El sector cementero espaol

Desarrollo industrial, competitividad, formacin y empleo

Juan Bjar, Presidente de Oficemen

Foro AEGE, 8 de mayo de 2012

Las cifras de la crisis del sector cementero espaol

Estamos en niveles de produccin y consumo de los aos 60 Hemos sufrido una cada del consumo del 71% desde 2007 y se agravar hasta un 75%
5% 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (previsin) % Variacin ao anterior (eje izda) Consumo cemento anual (eje dcha) Millones toneladas 10%

Evolucin del consumo de cemento

60

Pasaremos de un consumo de 56 millones de toneladas de cemento a menos de 15 millones

0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40%

Un sector con potencial exportador

En 1983 el sector cementero espaol fue el mayor exportador de cemento del mundo (13 millones de tn). En 2011 exportamos 4 millones de toneladas. Un precio elctrico competitivo es determinante para asegurar la competitividad de nuestra industria y su capacidad exportadora.

El rea de las exportaciones se puede incrementar en 2.500 millas con un ahorro de costes elctricos de 5/tn.

Estructura de costes El 38% de los costes son de origen energtico El 17% son costes elctricos Los peajes de acceso se han incrementado un 120% desde julio 2008

Industria Cementera

La gestin de la demanda La gestin de la demanda La industria cementera espaola ha invertido ms de 450 millones de euros para adaptar sus instalaciones y prestar un servicio al sistema. El sector cementero se dimensionado para atender la gestin de la demanda (p.e. adquiriendo molinos para trabajar en horas valle y fines de semana). Entre el 55 y el 85% de la actividad se realiza en horas valle.

Mantener el servicio de la interrumpibilidad es una garanta para la estabilidad del sistema

El futuro sistema elctrico

El nuevo sistema tarifario no debe penalizar la competitividad de la industria espaola, por tanto, los costes regulados para la industria no deben incluir conceptos distintos al transporte y la distribucin. La interrumpibilidad es un servicio bsico imprescindible para la sociedad espaola que se debe preservar.

La industria no puede seguir comprando la energa a precio marginalista. Se deben fomentar los contratos bilaterales fsicos y financieros.

Las empresas necesitan precios de la electricidad previsibles y competitivos.

Foro de AEGE Escuela Tcnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid

Francesc RUBIRALTA
Madrid, 8 de Mayo de 2012

CELSA GROUPTM - DESARROLLO INDUSTRIAL, COMPETITIVIDAD, FORMACIN Y EMPLEO

1. Fomentar contratos bilaterales de energa a largo plazo a precios competitivos y dejar el mercado spot para consumos residuales 2. Adecuacin del impuesto especial sobre la electricidad 3. Contar con tarifas de acceso competitivas 4. Compensacin por los costes indirectos de emisiones de CO2
-2-

CELSA GROUPTM - DESARROLLO INDUSTRIAL, COMPETITIVIDAD, FORMACIN Y EMPLEO

1. Fomentar los contratos bilaterales a precios competitivos

(datos promedio diario 1er trimestre 2012 en /MWh)

55,43
Fuente: OMIE y REE

* VS.

42,00 45,11

* *

entre 10,32 y 13,43

Fuentes: NOME y EEX

(*) Carga base con los servicios complementarios y con las prdidas de red incluidas. En el caso de Espaa, 50.64 + 3.99 + 0.80 = 55.43

-3-

CELSA GROUPTM - DESARROLLO INDUSTRIAL, COMPETITIVIDAD, FORMACIN Y EMPLEO

2. Adecuacin del impuesto especial sobre la electricidad

(datos ao 2012 en /MWh)

4,50
Fuente: Ley 38/1992 de Impuestos Especiales

VS.

1,00 0,00

entre 3,50 y 4,50

Fuentes: StromStG Art. 9 y 9b y Loi n2003-8

(*) Tasa para el desarrollo de energa renovable incluida en el caso de Francia (CSPE) y limitada para los grandes consumidores

-4-

CELSA GROUPTM - DESARROLLO INDUSTRIAL, COMPETITIVIDAD, FORMACIN Y EMPLEO

3. Tarifas de acceso competitivas

(trmino de potencia + trmino variable, en /MWh)

9,00
Fuente: Orden IET/843/2012

* VS.

6,00 4,35

* *

entre 3,00 y 4,65

Fuentes: Bundesnetzagentur, segn aplicacin del Art. 19.2 de StromNEV y RTE

(*) Nivel de tensin > 132 kV. Tasa para el desarrollo de energa renovable incluida en el caso de Alemania (EEG levy)

-5-

CELSA GROUPTM - DESARROLLO INDUSTRIAL, COMPETITIVIDAD, FORMACIN Y EMPLEO

Comparativa Espaa vs. Francia y Alemania

(datos ao 2012 en /MWh)

+ +

13,43 + 3,50 + 3,00 = 19,93 10,32 + 4,50 + 4,65 = 19,47 -16,14 +3,79 +3,33
-6-

Valoracin gestin de la demanda:

Diferencial Esp vs. Fra 1Q12: Diferencial Esp vs. Ale 1Q12:
(*) Informe de la CNE sobre el sector energtico espaol, 7 de marzo de 2012

CELSA GROUPTM - DESARROLLO INDUSTRIAL, COMPETITIVIDAD, FORMACIN Y EMPLEO

4. Compensacin por los costes indirectos de CO2

(consulta pblica para el periodo 2013-2020)

VS.

250 MM
Fuente: Department of Energy and Climate Change

-7-

Muchas gracias

Foro de AEGE Escuela Tcnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid

Francesc RUBIRALTA
Madrid, 8 de Mayo de 2012

TTULO DE LA PRESENTACIN Energa: Eficiencia, seguridad suministro, sostenibilidad y competitividad

Eduardo Montes Presidente de UNESA

Madrid, 08 de mayo de 2012

EL SUMINISTRO ELECTRICO TIENE UNAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y REQUERIMIENTOS SOCIALES QUE LO CONDICIONAN PROFUNDAMENTE

a) Es un servicio esencial que afecta a la totalidad de los ciudadanos y empresas. b) No es almacenable a una escala importante. c) El suministro debe estar garantizado, en su continuidad y calidad. d) Debe ser respetuoso con el medioambiente. e) El precio debe ser competitivo.

Produccin Bruta y Potencia Total Espaa 2011

PRODUCCIN

POTENCIA

PRODUCCIN (GWh) HIDRULICA COMBUSTIBLES FSILES

POTENCIA (MW)

19,6%

27.650 108.992 46.427 55.074 7.491 57.670 194.312 63.541 5.259 42.901 8.070 2.070 5.241 36.541 100.082 294.394

17.059 44.069 12.171 25.175 6.723 7.849 68.977 29.327 2.029 20.763 4.191 999 1.345 6.849 36.176 105.153

15,8% 2,5%

R.O. 65,6%

7,5% 11,6% 6,4%

Carbn Gas Natural Fuel

NUCLEAR REGIMEN ORDINARIO RENOVABLES Y RESIDUOS

R.O. 66%

18,7% 9,4%

23,9% 16,2% 1,9% 4,0% 1,0%

Mini Hidrulica Elica Solar Fotovoltaica Solar Trmica Biomasa y Residuos

COGENERACIN Y T.RESIDUOS REGIMEN ESPECIAL

1,8% 2,7% 0,7%

R.E. 34%

1,8%

1,3% 19,7%

14,6% TOTAL

12,4%

R.E. 34,4%

6,5%

Rgimen ordinario. Produccin

Cada vez producen menos por el gran desarrollo del rgimen especial, cuya produccin tiene preferencia.

Rgimen especial. Potencia y energa

Sus ingresos, en todo, o en una parte muy importante se fija administrativamente. Cobran del mercado, de la Tarifa de Acceso, o de ambos. En los ltimos aos el rgimen especial ha tenido un desarrollo espectacular.

Potencia
35.821 MW

Energa

Rgimen especial. Coste

Las instalaciones del rgimen especial segn la tecnologa o el rgimen escogido en algunos casos, cobran una tarifa prefijada o el precio del mercado ms una prima. En los ltimos aos, el extracoste de estas energas, calculado como diferencia entre lo que realmente cobran y lo que hubiesen cobrado a precio de mercado se ha disparado.

LA FACTURA ELCTRICA

DESGLOSE DE LOS INGRESOS DEL SUMINISTRO EN 2011

Tarifas de Acceso Transporte Distribucin Primas Amortizacin Dficit Otros

Clientes en el Mercado Comercializadores libres Comercializador de ltimo recurso Distribuidor CNE

Dficit
Financiadores del Dficit
ENDESA ...44,16 IBERDROLA .35,01 GAS NATURAL FENOSA 13,75 HC ENERGIA ..6,08 EON ESPAA ..1,00

DFICIT ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS (2000-2011) Millones de euros

6.000

5.554 4.603 4.096 4.300 3.850 2.967

5.000

4.000

3.000

2.000

1.311
1.000

1.575

250
0

326

75

192

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Precios de la energa elctrica versus Europa

El precio de la energa est en la banda media-baja de la UE, tanto en el mercado spot, como a plazo.

BASE

PUNTA

Precios de la electricidad en pases de la UE para Usos Industriales 2011. Consumo anual entre 70.000 y 150.000 MWh. EUROSTAT (cent. Euro/kWh, impuestos incluidos
Bulgaria France Croatia Greece Turkey Norway Sweden Estonia Finland Portugal Romania Spain Slovenia Poland Latvia Belgium United Kingdom Netherlands Hungary European Union (27 countries) Euro area Czech Republic Slovakia Italy Germany Cyprus Denmark Fuente: Eurostat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Punta de demanda histrica 17 de diciembre de 2007

Industria bsica. Sector estratgico.

Situacin, presente y perspectivas. Eficiencia, seguridad de suministro, sostenibilidad y competitividad
Alberto Carbajo Josa

8 de Mayo del 2012

A los retos inherentes al modelo energtico se unen otras fuentes de incertidumbre de carcter ambiental, econmico, tecnolgico, poltico
ENTORNO GLOBAL
Competencia global Situacin econmica europea

Inestabilidad poltica en pases rabes Debate nuclear tras tsunami en Japn.

Crecimiento Incertidumbre econmico y demanda energtica Escasez de mm.pp. y volatilidad de precios

Caractersticas tecnolgicas

Para abordar la transicin hacia un modelo energtico sostenible en este entorno global hace falta un anlisis prospectivo que plantee soluciones partiendo de tres principios: 2 eficiencia econmica, sostenibilidad ambiental, y garanta de suministro.
2

Espaa presenta los mismos retos que el modelo global pero con caractersticas especficas que agravan sus problemas.

Peor comportamiento de la intensidad energtica Mayor dependencia energtica Crecimiento de las emisiones superior al de la mayora de los pases europeos Delicada situacin econmico-financiera Empeoramiento de la competitividad de nuestro sector industrial por el incremento de los costes energticos Todos estos elementos se enmarcan en una creciente tendencia a la electrificacin del sector energtico.
3

Algunas reflexiones sobre el mix elctrico espaol para el horizonte 2020: reducido margen de maniobra.
Un escenario alternativo sobre el balance elctrico a 2020 que guarde un equilibrio entre todos los objetivos de la poltica energtica debera contener los siguientes elementos:

1. Evolucin de la demanda elctrica que tenga en cuenta, adems de la reduccin originada por la actual crisis econmica, el objetivo global de mejora de eficiencia energtica para el conjunto del sector energtico. 2. Cumplimiento del objetivo de energas renovables para 2020. 3. Elevado peso para el cumplimiento del objetivo renovable para las tecnologas ms econmicas (elica y fotovoltica, en un futuro prximo ambas sin necesidad de apoyos o incentivos) 4. Mantenimiento de las centrales nucleares. 5. Hueco trmico (ciclos combinados y carbn) para cerrar demanda. 6.Necesidad de sostenibilidad econmica de la electricidad

Una oportunidad para la operacin del sistema

45.000 2006 44.000 2007 2008 2009 2010

MW necesarios
43.000

N de horas de mayor consumo

2006 1.403 2.685 3.884

2007 2.507 5.018 6.397

2008 1.152 3.063 4.098

2009 1.545 4.228 5.988

2010 1.090 3.329 4.709

42.000

41.000

15 120 300

40.000

39.000

38.000 1 51 101 151 201 251

En 2010 fueron necesarios 4.700 MW para las 300 horas de mayor demanda. Este valor viene oscilando en los ltimos aos sin una tendencia clara al descenso.
5

Consideraciones generales de la interrumpibilidad

El servicio de gestin de la demanda de interrumpibilidad durante la TE 2010/2011 fue prestado por un total de 156 consumidores con un potencial interrumpible en periodos punta de alrededor de 2.000 MW.

Para rdenes tipo 3 durante el periodo tarifario 1

142 proveedores 13 proveedores 1 proveedor

Consideraciones generales de la interrumpibilidad

A travs del servicio de gestin de la demanda de interrumpibilidad, la industria contribuye a la seguridad de suministro y a la eficiencia del sistema elctrico

1
2

Flexibilidad
Potencia que REE puede reducir en situaciones crticas

2
Adaptacin del perfil de carga
Desplazamiento de demanda desde las puntas a los valles del sistema
Cemento

Perfil de consumo de los suministros interrumpibles durante un da caracterstico de invierno (21/01/2009)

Rel de deslastre por subfrecuencia

Actuaciones automticas con ajustes definidos por el OS evitando prdidas de mercado, especialmente en los SEIES. 7

Tipos y potencias contratadas en el servicio de interrumpibilidad

El recurso a disposicin de la operacin del sistema vari entre 2.000 y 3.800 MW dependiendo de la periodo tarifario y el tipo de orden a reduccin a aplicar.

Tipo de Orden Tipo1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5

Recurso interrumpible por periodo tarifario (MW) - Total P1 2.598,2 2.598,2 2.044,4 2.513,5 2.480,1 P2 2.983,9 2.983,9 2.430,0 2.899,1 2.865,8 P3 3.163,1 3.163,1 2.609,2 3.078,3 3.045,0 P4 3.446,6 3.446,6 2.892,7 3.361,8 3.328,5 P5 3.362,6 3.362,6 2.808,7 3.277,8 3.244,4 P6 3.759,1 3.759,1 3.205,3 3.674,3 3.641,0

Sectores industriales acogidos al servicio de interrumpibilidad

Los proveedores del servicio de interrumpibilidad pertenecen a sectores industriales como la siderurgia, la metalurgia, el papel, el cemento, la qumica y los gases industriales.

Potencial en P1 para orden tipo 3

VIDRIO 0,9% VARIOS AGUA 2,4% 2,4%

CEMENTO 10,4%

GASES INDUSTRIALES 6,7% MADERA 3,1%

SIDERURGIA 34,7% METALURGIA 21,4% PAPEL 11,2% QUIMICA 6,8%

La siderurgia, la metalurgia y el papel son los tres sectores de actividad que ms potencial de reduccin de potencia ofrecen al sistema elctrico.

Seguimiento del servicio de interrumpibilidad

El operador del sistema realiza un informe mensual en el que figura un seguimiento del funcionamiento y aplicacin del servicio.
Potencia ofertada y consumo mnimo en valle. Requisitos de consumo Desviaciones con respecto a las previsiones de consumo (Pf). Cumplimiento rdenes de reduccin de potencia. Aplicacin del servicio Actuaciones del rel de deslastre. Envo de los programas bimestrales de consumo. Programas de consumo Desviaciones de los programas bimestrales de consumo. Comunicaciones Liquidaciones Funcionamiento del sistema de medida, control y comunicaciones. Retribucin y liquidacin del servicio.
10

Los Grandes Consumidores de Energa Elctrica:

Coste y eficiencia energtica

Actividades liberalizadas y regularizaciones del servicio elctrico

Actividades liberalizadas y reguladas de la cadena de suministro del servicio elctrico tras la aprobacin de la Ley 54/1997 del Sector Elctrico

GENERACIN

TRANSPORTE

DISTRIBUCIN

COMERCIALIZACIN

liberalizada
Fuente:

regulada

regulada

liberalizada

Comisin Nacional de Energa, Los costes del sector elctrico y los precios regulados. La evolucin de los costes, las tarifas y el dficit tarifario.

Precios medios de electricidad Industrial (c/kwh) en 2010

Precios medios de electricidad industrial (c/kWh) en 2010

18 16
14,8

14 12 10 8 6 4 2 0
Espaa Dinamarca Polonia Francia Grecia Suecia Eslovaquia Alemania Rumania Eslovenia Filandia Portugal Pases Bajos Luxemburgo Rep. Checa Reino Unido Bulgaria Lituania Estonia Blgica Irlanda Letonia Chipre
11,6 11,2 11,1 10,2 9,9 9,6 9,5 9,4 9,3 9,3 9,2 9,0 8,9

8,6

8,5

8,5

8,5 8,0 6,9 6,7 6,4 5,7

Comparativa en adquisicin de electricidad industrial

Comparativa del esfuerzo de las empresas en la adquisicin de electricidad industrial (c/kWh) en 2010
Pases Bajos Luxemburgo Reino Unido Rep. Checah Dinamarca Eslovenia Alemania Eslovaquia

Finlandia

90 50 10 -30 -70 -110 -150

-160,2 -55,5 -44,3 -41,0 -35,4 -31,0 -4,3 -2,5 -15,6 -12,9 -8,6 0,1 12,8 14,8 18,0 26,3 49,1 50,3 39,3 39,7 42,3 46,4

-190

Fuente: Asociacin Nacional de Ahorro y Eficiencia Energtica, Comparativa europea de precios de la energa, Febrero 2011.

Rumania

Portugal

Estonia

Blgica

Lituania

Espaa

Francia

Polonia

Letonia

Suecia

Irlanda

Grecia

Chipre

Dependencia energtica en Espaa y UE 27

Dependencia energtica en Espaa y UE27

Fuente:

Eurostat (2009) / MITYC (2010).

6
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

MIX de produccin en Europa en el ao 2008

Fuente:

Unin Europea Suecia

ENR

Mix de produccin elctrica en Europa. 2008

Eurostat, 2008.

Francia Lituania Eslovaquia Austria Finlandia Eslovenia Blgica Letonia Rumania Hungra Bulgaria Espaa

Hidrulica Nuclear Carbn Gas Fuel Otras trmicas

Alemania Rep. Checa Portugal Luxemburgo Dinamarca Italia Reino Unido Pases Bajos Irlanda Grecia Polonia Estonia Chipre Malta

Estructura de Costes
Factura total de la electricidad 2010. Estructura de costes

Precio final de la energa elctrica

Mercado diario (36% del total)

43%

+
Costes de acceso o peajes Transporte Distribucin y gestin comercial Otros costes
Diversificacin y seguridad de abastecimiento: 22%
Primas a las energas renovables (21% del total)

5% 18%

57%
Costes permanentes y otras medidas: 5,5%
Costes extrapeninsulares (3% del total)

Dficit de las actividades reguladas: 6,5%

34%

Factura Total
Fuente:

100%

OMEL, La factura elctrica, seminario permanente de tecnologas energticas, 2011.

Evolucin prevista 2020

Evolucin prevista del consumo elctrico en el horizonte 2020
30.000

25.000

20.000

15.000 2004 2007 2008 2009 2010 2016 2020

Fuente:

MITyC, Segundo plan de accin nacional de eficiencia energtica en Espaa. Escenarios de la planificacin energtica indicativa prevista en el artculo 79 de la Ley 2/2011 de Economa Sostenible

Ahorro y eficiencia energtica

Instrumentos de poltica de ahorro y eficiencia energtica

Fuente: MITyC e IDAE, Segundo Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energtica.

Consumo Energtico
Consumo energtico por unidad de PIB

Fuente: MITyC e IDAE, Segundo Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia Energtica

10

Propuestas de MCA-UGT
En el estudio elaborado por MCAUGT planteamos algunas recomendaciones o propuestas de actuacin entre las que podemos destacar las siguientes:

Alcanzar en lo

un

marco

energtico

estable,

predecible y sostenible, en lo ambiental y econmico, arbitrando soluciones eficientes para controlar los costes del sistema.

11

Propuestas de MCA-UGT

Pasar de un sistema de fijacin de precios marginalista y con tarifas reguladas a la contratacin a largo plazo, no indexada a mercado, que, junto a una flexibilizacin del modelo de gestin de demanda, contribuya a paliar la volatilidad de los precios.

12

Propuestas de MCA-UGT

Evitar penalizaciones aadidas a la industria electrointensiva europea en materia de emisiones de CO2.

13

Propuestas de MCA-UGT

por

ltimo, de que

continuar ahorro y

impulsando eficiencia a una

medidas energtica

contribuyan

mayor eficiencia de las instalaciones y los procesos productivos.

14

Foro AEGE

Elogio de la Indutria Bsica

Javier Targhetta President, Atlantic Copper SVP Sales, Freeport-McMoRan

Madrid, 8 de mayo de 2012

www.fcx.com

CONNECTING THE FUTURE

 Hay flancos dbiles en el llamado Postindustrialismo (el concepto de que el negocio que se basa en la informacin y otras actividades ha superado a la produccin como fuente de prosperidad) No slo los que defienden el postindustrialismo sobreestiman los buenos augurios para los servicios postindustriales (algunos la llaman industria del talento), sino que claramente subestiman las virtudes de la produccin industrial Uno de los grandes problemas de estos defensores a ultranza de los servicios, es que desconocen gravemente cun sofisticados pueden llegar a ser los procesos industriales hoy da

Elogio de la Industria Bsica

Qu entendemos por postindustrialismo: en principio, todo lo que no es produccin manufacturera. Pero, a efectos de este anlisis, nos centraremos en las llamadas tecnologas de la informacin: publicaciones, cine, emisiones televisivas y radiofnicas, telecomunicaciones, software informtico, servicios financieros, data base management, Internet, consultora, contabilidad, publicidad y derecho.

Importante aclarar algo: algunos polticos meten el software informtico en el saco de la produccin manufacturera con el fin claro de tapar el declive productivo de muchas naciones occidentales. No se debe hacer. El software, es un clarsimo ejemplo de los servicios postindustriales.

 La cuestin es comparar las virtudes de los servicios postindustriales con las de las de la llamada industria dura. Este trmino pretende definir a la industria intensiva en capital con tecnologas productivas altamente sofisticadas y por tanto excluye a la prctica totalidad de la fase final de ensamblaje o montaje de los productos de consumo, intensiva en mano de obra pero sencilla tecnolgicamente hablando. Los defensores del postindustrialismo, consiguen, de esa manera, construir un espantapjaros para la industria en general, al dejar claro que esa industria no debe estar en los pases de altos costes salariales. Interesantsima reflexin, en mi opinin. Los eslabones de la cadena de valor que preceden a estas fases de ensamblaje/montaje final, tpicamente contienen altos desarrollos tecnolgicos y no digamos el eslabn anterior: las mquinas que sirven para producir esos productos en sus primeras fases.
4

 Como contrapunto a EEUU, donde en los 50 floreci la industria llevando al pas a las ms altas cotas de desarrollo relativo de su historia, podemos considerar a Japn, Alemania, Suiza y Singapur, todos ellos habiendo rebasado a EEUU en riqueza por habitante. Dicho todo lo anterior, ni se debe, obviamente, descalificar a todos los servicios del postindustrialismo, ni se debe ensalzar cualquier proceso o actividad manufacturera. La clave est en un buen equilibrio entre ambos. Pero de ninguna manera se puede abrazar el postindustrialismo porque sea glamouroso y est de moda. Citemos ahora los principales inconvenientes del postindustrialismo puro: Mix de empleos desequilibrado Lento crecimiento del PIB Malas perspectivas para la exportacin

 Vayamos con el primero: slo el 20% de la masa laboral puede siquiera pensar en conseguir un empleo en la Nueva Economa. Algunos sostienen que slo el 5% de ms alta calificacin en los tests de inteligencia est calificado para este tipo de trabajos, contrariamente a lo que ocurre en la industria manufacturera, donde, por as decir, hece falta de todo: equilibrio del empleo. Ahora vayamos al crecimiento. En el ao 2000, despus de dos dcadas de desindustrializacin, 8 pases de la OCDE mostraban una renta per cpita ms alta que la de los EEUU: Japn, Dinamarca, Suecia, Alemania, Austria y Suiza. Pero si, adems de la foto fija de 2000 vamos a la tasa de crecimiento acumulada en los citados 20 aos entre 1980 y 2000: si bien en EEUU esa tasa, antes de descontar la inflacin, fue del 150% aproximadamente, cifra ciertamente impresionante, no es menos cierto que fue superada por una docena de pases, a saber, por orden de cifra de crecimiento: Corea del Sur, Japn, Portugal, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Italia, Espaa, Dinamarca, Nueva Zelanda, Alemania y Suiza.

 Tercer inconveniente: Las exportaciones. Las barreras culturales, incluyendo obviamente las idiomticas, hacen que muchas de las actividades postindustriales en EEUU generen sus ingresos en el propio pas. Quin, fuera de EEUU va a estar interesado el base de datos relativa a los resultados de la liga de base ball? La informacin de trfico en Vermont tiene muy poco inters para los habitantes de Virginia, y no digamos para los de Holanda o Nepal. Cuntos ingresos de exportacin genera la muy famosa actividad de la publicidad en el Reino Unido? Respuesta: poqusimos. Razn: lo que hacen esas agencias para Coca-Cola o Ford, lo hacen publicistas en Nueva York, etc.

Parecen claras las ventajas para un pas de una industria potente. Cul es el gran reto? Que la industria pueda mostrar buenos resultados econmicos en los prximos aos. Los postindustrialistas piensan que la industria no lo lograr. Otros piensan que la industria, el desarrollo industrial est y estar en la vanguardia del desarrollo mundial. Esto fue dicho en el ao 2000 por Eamonn Fingleton.

Condiciones: Seguridad jurdica, condiciones laborales competitivas y predictibilidad de la energa

FORO AEGE
FERROATLNTICA Y LA ENERGA ELCTRICA
Madrid, 08 de Mayo 2012

2009 12 09 Presentacin GFAT Sepr 09 (Esp)

Visin del Grupo FerroAtlntica

Grupo lder multinacional

Primer productor mundial de Silicio metal (cuota mundial del 15%), y uno de los referentes en aleaciones de manganeso 15 plantas en 5 pases: Espaa, Francia, Venezuela, Sudfrica y China 46 hornos elctricos con 1.024 MW instalados y 6.000 GWh de consumo Cartera de productos diversificada: aleaciones de manganeso, aleaciones de silicio, inoculantes/nodulizantes y silicio metal

Diversificado

Ventas tambin diversificadas por pases Aprovechando los distintos ciclos de productos y geografas Productor de referencia por eficiencia y tecnologa Enfoque prioritario en I+D+i como fuente de ventaja competitiva Excelencia operativa siempre con tecnologa propia

Basado en la tecnologa

Con voluntad de integracin

Minas de cuarzo propias Proyectos integrados energa-minera-electrometalurgia (Ganzi) Bsqueda de integracin en minera de carbn y de manganeso

Principales actores en el sector

Capacidad de Produccin (datos 2011)

('000 t)

GFAT 218 259 293 283 163 87 1.303

NIKOPOL 1.000 250

-

BHPBILLITON 260

ERAMET

Vale VALE Manganese Manganeso

ELKEM
-

GLOBE
-

SiMn FeMn FeSi Si Metal Microslice Otros TOTAL

995 710
-

648
-

201 143 130 50 524 133 ND 135 268

110 1.360

350 853

995

648

Ferroatlntica es el lder mundial en la produccin de Silicio metal y Ferroaleaciones, compitiendo frente a multinacionales de muy diversos orgenes 3

Evolucin de la Produccin
000 t/ao

1.049 970 930 871 809 867

427 363 236 117 62 147 180 276 308

449

484 497

522

527

'92

'93

'94

'95

'96

'97

'98

'99

'00

'01

'02

'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

FAT

HNE

FERROVEN

FERROPEM

S.SMELTERS

Un exitoso crecimiento basado en inversiones, adquisiciones y mejoras productivas, salvo por la cada de produccin en Espaa a partir del segundo semestre de 2008 debido al incremento del precio de la energa en ms de un 65%. 4

Presencia de FerroAtlntica en Espaa

Monzn (Huesca) Cee (Corua)

Dumbra (Corua)

Sabn (Corua)
5 plantas Regiones deprimidas desde un punto de vista industrial y social 17 hornos elctricos 350 MW instalados Capacidad de consumo de 3.000 GWh

Boo (Cantabria)

Modulacin para consumir 2.250 GWh (media 2010 y 2011)

Repercusin de la energa elctrica en FerroAtlntica

45% del coste de produccin. Principal input en el coste. La factura de energa elctrica supone ms del doble del beneficio neto de la empresa. FerroAtlntica ha tenido que acometer inversiones y reestructuraciones organizativas para obtener el precio ms competitivo posible de la energa elctrica: Interrumpibilidad Modulacin Una de las empresas con mayor modulacin y capacidad de interrupcin en Espaa: Es tal la incidencia del precio de la energa que, a pesar de ser sus procesos de carcter trmico, se adaptan hora a hora al precio de la energa elctrica, rebajando y parando sus hornos elctricos muchas horas al ao por resultar el precio de la energa no competitivo. El nico elemento diferenciador, para competir en un mercado globalizado es el precio de la energa elctrica, pues las materias primas estn sometidas a precios internacionales, y en productividad se han alcanzado los ndices ms altos del sector (se ha incrementado en un 300%). La retribucin de los Servicios de Gestin de la Demanda ha ido descendiendo a raz de la desaparicin de las tarifas reguladas. Como consecuencia, para FerroAtlntica el precio de la energa elctrica es muy superior en Espaa al de otros pases en los que tienen instalaciones. Los niveles de eficiencia energtica son comparables a los mejores a nivel internacional, como confirma el Sistema de Gestin Energtica, certificado en Julio de 2010.

En los ltimos aos, el precio de la energa elctrica se ha incrementado en un 65% para FerroAtlntica Nuevos incrementos comprometen la viabilidad de su produccin 6

Evolucin de los costes de fabricacin (caso del FeSi 75)

Porcentaje de cada componente sobre el total de costes

50 45 40 36 35 36 30 32 25 20 20 15 10 5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 11 13 12 12 8 9 9 9 20 18 17 17 17 16 16 15 33 33 35 35 37 35 36 37 35 33 37 36 36 40 39 38 40 41 42

49 47 44 39 41 42 39 38 35 34 39 39

15

14

13

13 8

13

11

10

9 7 2008 7 2009

7 2011

Energa

M. Primas s/refus.

M. Obra

Otros

Mientras se han acometido mejoras de productividad muy intensas para mejorar los costes de fabricacin, la energa elctrica ha incrementado su peso en el total de costes de produccin

2010

Relacin Margen / PMD

Precio de Venta (/t) 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 40 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 40 -7 50 25 17 13 2 60 70 Precio Final Energa por Periodo (/MWh) 80 29 48 39 34 27 22 12 44 36 32 21 68 59 57 53 45 41 30 P1 78 67 P5 62 P4 55 P3 51 P2 641 672 50 702 60 907 830 757 794 FeMn 732 70 763 995 867 904 SiMn 1.084

Grfico 1: Precio Final Energa / Precios de Venta para Margen Cero

1.172

1.261

FeSi 75

Precio Final Energa (/MWh)

80

PMD mximo por Periodo (/MWh)

96

Grfico 2: Precio Final Energa / Precio Mximo del Mercado Diario por Periodo

87

P6

Modulacin de la produccin de FerroAtlntica

Ejemplo real de gestin de la demanda

El seguimiento de los precios de la energa elctrica da lugar a programas de consumo muy flexibles, que exigen tecnologas electrometalrgicas muy sofisticadas 9

Evolucin de la retribucin por gestin de la demanda

Retribucin en /MWh
/MWh 40,0 35,7 35,0 29,8 30,0 25,0 20,0 16,0 15,0 10,0 5,0 2,0 0,0 2005 2,2 2,5 2,7 11,6 17,3 12,8 18,3 14,2 18,2 14,2 19,3 19,5 17,3 Descuentos Totales por Gestin de Demanda Discriminacin Horaria Interrumpibilidad Reactiva Estacionalidad Gestin de la Demanda de Interrumpibilidad 2006 2007 2008_1S 2008_2S 2009 2010 2011 20,0 32,7 35,1

A pesar de los esfuerzos realizados, la retribucin por la flexibilidad aportada al sistema se ha visto sustancialmente reducida

10

Comparacin del coste de la energa elctrica

/MWh

Media Exterior

Venezuela-11

Sudfrica-11

Francia-11

China-11

Precio actual superior al 37% a la media de nuestros centros en el exterior, 400% superior al 1993 y 65% superior al de Enero - Junio 2008 11

Espaa-P12

Espaa-93

Espaa-05

Espaa-07

Espaa-08

Espaa-09

Espaa-10

Espaa-11

La energa elctrica es un factor tan crtico, que se ha asegurado disponer de los procesos productivos ptimos y ms eficientes desde un punto de vista energtico 12

Conclusiones
Cualquier incremento en el precio final de la energa har perder competitividad a FerroAtlntica de forma irreversible, al haberse agotado el margen de mejora de productividad y eficiencia. En un mercado completamente global, el cierre de plantas y el traslado de producciones a otros pases, en que ya se tienen instalaciones, ser imparable. Si se quiere defender a la industria bsica, es absolutamente necesario un esquema de gestin de la demanda similar al actual, que cumpla con una doble finalidad: competitividad y contribucin a la eficiencia de la gestin del sistema. La retribucin del Servicio de Gestin de la Demanda es el modo (a cambio de grandes esfuerzos inversores y de la infrautilizacin de nuestras instalaciones) de obtener un suministro elctrico a precios competitivos. Este servicio contribuye de forma importante al funcionamiento del sistema elctrico, y as lo entiende el Operador del Sistema, que lo viene aplicando desde hace ms de 30 aos a plena satisfaccin. El informe ENTSO recomienda su aplicacin en la CE, y es la nica manera de aplanar la curva de carga, hacer frente a la cada vez mayor capacidad de generacin renovable, y como ltimo recurso de seguridad de la red de transporte. No hay que olvidar la situacin de Isla Energtica de nuestro pas. FerroAtlntica, como cualquier consumidor electrointensivo, tiene derecho a un suministro fiable, continuo y a precio competitivo. El valor de la energa no suministrada, 750.000 MWh/ao, es muy superior a la retribucin que recibe por la prestacin del servicio.

La alteracin de las condiciones de precio de la energa elctrica amenaza la viabilidad misma de las actividades de FerroAtlntica 13

Propuestas (1)
Tanto el Presidente del Gobierno como el Ministro de Industria y Energa, han declarado la necesidad de fomentar un tejido industrial competitivo y, como industria electrointensiva, agradecemos este planteamiento. La situacin actual de crisis profunda en que el sector industrial es el nico que puede contribuir al PIB de forma positiva, nos lleva a pensar que un salto al vaco en la regulacin elctrica puede dar lugar a la prdida definitiva de competividad. Mientras se mantengan estas circunstancias, a corto y medio plazo proponemos las siguientes medidas:

Gestin de la demanda

No slo es imprescindible mantener la normativa actual de gestin de demanda (interrumpibilidad) y su nivel de remuneracin, sino ampliarla a nuevas formas de servicio (modulacin fundamentalmente), para una mayor y mejor integracin de las energas renovables, garantizar la seguridad de suministro, y mejorar la eficiencia del sistema, minorando la necesidad de energas de ajuste en puntas y valles, al conseguir una mayor planitud de la curva de demanda. Proseguir estudios, junto con el Operador del Sistema, para el desarrollo de nuevos servicios que beneficien al sistema elctrico.

Nuevos servicios

Diferenciar entre distintos tipos de consumidores: Grandes consumidores Consumidores electrointensivos: La energa elctrica es un factor crtico de coste. Consumidores electrointensivos en mercados globales: No pueden trasladar los incrementos de sus costes a sus clientes. Congelar las tarifas de acceso y excluir de los pagos por capacidad a los consumidores electrointensivos en Alta Tensin, interrumpibles, dada su contribucin a la garanta de suministro. Estos consumidores no demandan inversiones en infraestructuras bsicas: Modulacin del consumo en horas punta Alimentacin en Alta Tensin Ausencia de demanda en horas de mayor exigencia de medios de generacin y con mayor saturacin en las redes de transporte y distribucin

Tarifas de acceso y pagos por capacidad

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Propuestas (2)

Eliminar tasas e impuestos no recuperables, que no reviertan en mejoras del sistema elctrico:

Impuestos no recuperables

Lastran la competitividad de las industrias Son discriminatorios respecto a otros pases europeos Han perdido su objeto original

El mercado de energa actual se centra en un mercado spot, que ofrece el mismo precio para perfiles de consumidores muy distintos. Debe fomentarse que los comercializadores diseen ofertas especficas adaptadas a consumidores electrointensivos con caractersticas especiales: Predecibles, modulables, estables, etc. Hay que analizar detenidamente otras alternativas de concurrencia en el mercado que ofrezcan soluciones adecuadas para estos consumidores. Eliminar las distorsiones del mercado de produccin que han dado lugar a un aplanamiento de la curva de precios: RD del carbn, mercado de ajustes, ofertas complejas, etc.

Mercado

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