Las exportaciones de mandarinas en fresco. Anlisis comparativo de los pases competidores e identificacin de oportunidades de exportacin para Argentina.

Alicia Mabel Justo (1) Ins del Carmen Rivera (2) (1) Ing. Agr. M.Sc. Economa Agraria, Investigadora del INTA-IES, Cervio 3101 2 Piso1425 C.A.B.A. e-mail: amjusto@correo.inta.gov.ar (2) Ing. Agr. Investigadora del INTA-IES, Cervio 3101 2 Piso- 1425 C.A.B.A. e-mail: irivera@correo.inta.gov.ar Resumen: El trabajo contrasta la posicin de Argentina con los competidores de incidencia actual o potencial del Hemisferio Sur en el comercio internacional de mandarinas en fresco. Con ese fin se desarroll un modelo de anlisis exploratorio del mercado internacional del ctrico, contextualizando primero elementos relevantes para el estudio, para luego elaborar indicadores que califican el atractivo econmico del negocio de exportacin y priorizan los mercados competidores de Argentina para este producto. A nivel mundial, 38 pases producen al menos 1.000 toneladas de mandarinas/ao. Espaa es el principal exportador; seguido por Marruecos, China y Turqua. Mientras que las naciones importadores ascienden a 55, siendo las ms dinmicas la Federacin Rusa, Polonia, Estados Unidos, Indonesia y Malasia. En el Hemisferio Sur, Argentina y Sudfrica se presentan como mercados altamente atractivos en el comercio de mandarinas, destacndose del resto por los importantes volmenes ofertados, con la ventaja de Argentina de producir casi todo el ao, mientras que Uruguay y Chile, resultan ser pases promisorios, oferentes de productos altamente atractivos en valor. Argentina involucra casi un centenar de empresas en la exportacin del agrio con destino a ms de una cincuentena de pases. En cuanto al indicador de modo de insercin al mercado, muestra que los pases que se posicionan como ganadores en el contexto internacional (aumentaron su participacin) son Sudfrica, Argentina, Uruguay, Per y Chile, considerando que su posicionamiento y eficiencia son favorables. Introduccin: Para estar siempre posicionados en un mercado internacional altamente competitivo, en el proceso de toma de decisiones los agentes econmicos de una cadena agroalimentaria exportadora se enfrentan a interrogantes tales como: qu nuevo mercado brinda buenas oportunidades con lo que ofrezco?, qu cambiar y qu abandonar de lo que ofrezco para mantenerme en el actual mercado en expansin?. A estos interrogantes los agentes deben darles rpida respuesta empleando informacin relevante, confiable y vlida, evaluada en lnea con los resultados deseados a largo plazo. Desafortunadamente esta informacin no est siempre disponible y, si en realidad existe, muchas veces quin toma las decisiones lo desconoce o no tiene acceso a ella o no sabe cmo interpretarla y utilizarla para elegir la accin a llevar a cabo tendiente a la mejora de su negocio. Es as que Lee Cronbach y otros (1980) plantean que las decisiones, con frecuencia, emergen espontneamente y no como producto de un proceso lgico y metodolgico. Y es en este sentido que los resultados de esta investigacin se constituyen en un insumo para quienes toman decisiones en el sector citrcola, tanto en la esfera privada como pblica, al permitir detectar oportunidades que ayudarn a posicionar el o los productos en los mercados internacionales que ofrecen un mayor atractivo e inters comercial. El presente trabajo se realiz en el marco del Proyecto Especfico AEES 2743 Anlisis de Mercado de Productos Agroalimentarios. El objetivo general fue contrastar la posicin competitiva de Argentina con los pases exportadores de mandarinas en fresco del Hemisferio Sur, claves en el mbito internacional y/o competidores de incidencia actual o potencial en el mbito regional, sealando como objetivos especficos: 1. contextualizar elementos relevantes y necesarios para el desarrollo de la investigacin; 2. realizar un estudio en el que se pueda identificar claramente las oportunidades de mercado, conociendo la oferta y demanda de mandarinas a nivel internacional, con nfasis en los pases competidores de Argentina; 3. obtencin de indicadores de posicionamiento competitivo, por medio de los cules el sector pblico y privado nacional estarn en condiciones de realizar un seguimiento de variables crticas que faciliten su comparacin con el desempeo de sus principales socios comerciales, pases de inters comercial y competidores en el mercado internacional. De manera complementaria estos indicadores deben facilitar tambin, tanto en el mbito pblico como privado, la concrecin o modificacin de planes estratgicos de desempeo productivo y comercial. El alcance de esta investigacin incluye: revisin de la literatura a modo de antecedentes y contextualizacin del tema; empleo de informacin secundaria proveniente de bases de datos de

comercio exterior y produccin mundial de ctricos; identificacin y puesta en prctica de una metodologa de trabajo adecuada a los resultados esperados y el anlisis de los resultados obtenidos. Es importante sealar que dado que se trata de una exploracin inicial a partir de informacin secundaria, siempre ser necesario complementar este anlisis con informacin de campo que de lugar a una decisin ajustada y final. Materiales y Mtodos: En este documento se desarroll un modelo de anlisis exploratorio del comercio internacional de mandarinas, contextualizando elementos relevantes para el desarrollo de la investigacin, en un primer paso, para luego elaborar indicadores a partir de un documento de la Corporacin Colombia Internacional: Estudios de Mercado: oportunidades de exportacin para frutas y hortalizas. Esta metodologa queda delimitada por una terminologa propia y un conjunto de herramientas conceptuales que colaboran a delimitar el tamao y la dinmica de las exportaciones citrcolas argentinas, comparativamente con las importaciones mundiales de este sector y el indicador de priorizacin de mercados. Sus rasgos bsicos son tres: (a) su objetividad (b) la orientacin hacia la inmediatez de su utilidad prctica (c) la facilidad para su replicacin y, por tanto, el que sus resultados sean generalizables a otros productos o grupos de productos. A los efectos de situar en un determinado contexto al mercado internacional de los ctricos en fresco, se realiz una revisin bibliogrfica pormenorizada. Tambin se hizo uso de informacin secundaria para la estimacin de los criterios bsicos. Las series utilizadas -ltimo quinquenio 2003-2007- se extractaron de las bases de datos UN Comtrade, FAOstat (aqu algunos datos slo estn actualizados hasta el 2006, en ese caso el quinquenio considerado corresponde a 2002-2006) e Info-Just. Indicadores: 1) Indicador de clasificacin de pases competidores de Argentina en el negocio de exportacin de mandarinas: los pases competidores de Argentina, seleccionados por ingresar al mercado sus productos en la misma poca del ao que nuestro pas, se ubican en cuatro cuadrantes de calificacin (altamente atractivos, promisorios, potenciales y de menor inters), dependiendo si el tamao y la dinmica de su oferta (exportaciones expresadas en volumen) est por encima o debajo del promedio de los pases o mercados de referencia; 2) Indicador de Modo de Insercin al mercado (Indicador de Fanjzylver): este indicador de competitividad revelada evala la capacidad competitiva de un pas medida por la variacin de su presencia en el mercado mundial e indica la adaptabilidad exportadora del pas a los mercados en crecimiento. Este indicador est compuesto por la estimacin de dos ndices: a) el posicionamiento, resultado de la evaluacin de la tasa de crecimiento anual de la exportaciones del pas al mercado internacional y b) la eficiencia, estimada como la tasa de crecimiento anual de la participacin del pas en las exportaciones mundiales; 3) Indicador de atractivo econmico del negocio de exportacin: para determinar las oportunidades de exportacin de un producto se consideran la dinmica del volumen y del valor de las importaciones de los pases que se desean analizar Los resultados se grafican el un grfico de dispersin y la evolucin de cada producto se hace con referencia a una lnea trazada a 45 que representa igual dinmica entre volumen y valor de las exportaciones; 4) Indicador de priorizacin de mercados: se Identifican los mercados internacionales que ofrecen un mayor atractivo e inters comercial para la oferta de la fruta bajo estudio, en fresco, construido en base al comportamiento de las siguientes variables de cada pas o mercado: volumen de las importaciones, tasa de crecimiento del valor de las importaciones, consumo per cpita y tasa de crecimiento del consumo per cpita; los valores de estas variables se definen como promedios de los ltimos cinco aos con informacin disponible. Se normalizan las variables mencionadas mediante el promedio de los valores del quinquenio considerado, definiendo ponderadores para cada variable y con estos datos se procede al ordenamiento de los pases. Resultados y Discusin: La produccin global de ctricos representa aproximadamente un 22% de la produccin mundial de frutas. Su rea productiva est comprendida entre los hemisferios boreal y austral, en la franja delimitada entre los paralelos 20 y 40. En volumen, los ctricos representaron el 19% de la produccin global de frutas frescas y en valor global primario, el 16%. De los agrios exportables (naranja, mandarina, pomelo y limn) se seleccion la mandarina como objeto de estudio pues las tendencias mundiales sealan que la demanda de fruta dulce y de fcil pelado est aumentando en forma sostenida, paralelamente al escenario estratgico argentino que muestra un incremento de la produccin, en los ltimos 10 aos, del orden del 30% -en Misiones la produccin de mandarina creci un 67% en siete aos- (atcitrus, 2009).

La regin de secano productora de mandarinas por excelencia es la Mesopotamia La principal provincia productora es Entre Ros, con el 63% de la produccin nacional (Tabla 1). Del total de frutas ctricas producidas, un 14% corresponde a mandarinas (Federcitrus, 2009). El destino mayoritario de esta produccin es la comercializacin como fruta en fresco: el grueso se negocia en el mercado local (65%) y un 24% se exporta, mientras que el saldo restante va dirigido a la industria (11%), producto del volumen de descarte de la seleccin de empaque. (Justo-Rivera, 2008).
Regin NOA (Tucumn, Salta, Jujuy, Catamarca) Produccin de Mandarina (%) 11.16

Mesopotamia (Entre Ros, Corrientes, Misiones) 83.42 Otros 5.42 Tabla 1. Distribucin porcentual de la produccin citrcola en Argentina, ao 2006. Fuente: Justo-Rivera, 2008.

Las ltimas estadsticas nacionales disponibles por firma exportadora corresponden a 2007, y sealan que las presentaciones del producto en el mercado internacional fueron, a grandes rasgos, dos (InfoJust, 2007), de acuerdo a las especificaciones del Nomenclador Aduanero: las mandarinas envasadas, requeridas por 52 pases: 30 de Europa; 15 de Asia; 4 de frica; 4 de Amrica del Sur y 1 de Amrica del Norte. Ochenta y ocho (88) firmas concretaron las operaciones. El puerto de Rotterdam (Holanda) fue el destino que requiri la atencin del mayor nmero de empresas: 49. las mandarinas a granel, que se vendieron en 8 pases: 5 de Europa, 1 de Amrica del Sur y 2 de Asia. Gestionaron estos negocios tres (3) compaas. Los principales compradores de las mandarinas en fresco argentinas son Federacin Rusa (33%), Holanda -puerto de Rotterdam, pas re-exportador- (22%), Inglaterra (10%), Filipinas (8%), Indonesia (7%), Canad (5%) y recientemente se incorpor Brasil. Cabe destacar que la Unin Europea en 10 aos, segn datos de la FAO de 1995 a 2005, mostr una tasa de crecimiento del consumo aparente de estos ctricos del orden del 40%. La comercializacin argentina a mercados externos ha crecido de manera sostenida en los ltimos aos, y para 2009 se espera continuar en la senda de crecimiento. Es as que frente a un escenario da a da ms competitivo y mercados ms exigentes traccionados por los altos requerimientos de los consumidores, stos se convierten en los destinatarios principales de los beneficios, bsicamente en conceptos de calidad, entendidas estas ventajas como la dimensin social de la competencia. A nivel mundial son 38 pases los que producen al menos 1.000 toneladas de mandarinas al ao. Espaa es el principal exportador de todas las especies citrcolas, incluyendo la mandarina; seguida por Marruecos, China y Turqua. Mientras que las naciones importadores ascienden a 55. Los mercados de importacin del agrio son diversos y con caractersticas particulares de consumo. En el ordenamiento mundial de pases importadores no hay un claro liderazgo de algn pas: la posicin de privilegio ha variado en los ltimos aos, evidenciando mercados en constante crecimiento. Los ms dinmicos han demostrado ser la Federacin Rusa, Polonia, Estados Unidos, Indonesia y Malasia (Justo-Rivera, 2008). Respecto a caractersticas de los pases competidores de nuestro pas, un ndice que refleja el perfil exportador de una nacin es la relacin de la unidad de producto exportado respecto a la misma unidad de lo producido. As, teniendo presente valores del 2006, se puede ver que el pas especializado en exportar mandarinas en fresco es Sudfrica. Tambin Uruguay sesg sus colocaciones en el exterior de sus productos en fresco. En tanto Australia y Argentina, con un comportamiento semejante, destinaron a la exportacin entre un 12 y un 18% de su fruta fresca (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Indicadores de la actividad productiva en pases seleccionados del Hemisferio Sur. Fuente: Justo-Rivera, 2008.

Argentina aventaja a Sudfrica si se tiene en cuenta el calendario de oferta productiva de mandarinas en fresco, pues cubrira prcticamente todo el ao, pudiendo colocar en el mercado internacional sus productos frescos de enero a noviembre. Dicha estacionalidad permite tener "periodos ventana" para realizar exportaciones hacia los mercados de Europa, cuando Espaa principal exportador mundial se encuentra fuera del mercado, entre los meses de mayo y agosto. Y es as que el pico mximo de oferta exportable argentina se da entre los meses de mayo a septiembre. En cambio Sudfrica produce de abril a julio pero consigue mejores precios de exportacin que Argentina. Indicador de clasificacin de pases competidores de Argentina en el negocio de exportacin de mandarinas: En nuestro pas la citricultura ha tenido un importante desempeo exportador en la ltima dcada, especialmente limn y mandarina (Justo-Rivera, 2008). Es as que Argentina, y en menor medida Sudfrica, por presentar una tasa de crecimiento del volumen transado con valores medios, para el quinquenio bajo anlisis, est ubicada como pas altamente atractivo dentro del grupo de pases del Hemisferio Sur. Esto significa que el tamao del negocio de exportacin est por sobre el promedio de su categora y corresponden a mercados en franca expansin, en los cuales existen excelentes oportunidades de colocacin del producto en nuevos mercados. A esta categora corresponde una clasificacin de productos ya posicionados en el mercado1 Por ello se consideran altamente atractivas a las mandarinas en fresco argentinas y sudafricanas para negocios de exportacin inmediata. En esta categorizacin, el indicador para Per, Chile y Uruguay lo sindican como pases promisorios: en ellos el negocio de exportacin est por debajo de su categora pero tienen un mayor dinamismo que sta. Son exportadores de reciente introduccin al mercado con un gran potencial, con posibilidades atractivas en el mediano-largo plazo en funcin de la inversin que se haga en la promocin y posicionamiento del producto (Grfico 1). As se seala que Per exporta cada vez ms cantidad de mandarinas a los 27 pases de la Unin Europea, a los que accede libre de aranceles bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Plus; y, de manera complementaria, tiene en cartera proyectos en proceso de implementacin para ampliar la frontera agrcola del cultivo de mandarinas.
40

Per
30

Exportacin de M ANDARINA Pases altamente atractivos Argentina

20

Pases promisorios

1 0

Chile Australia
0 20000

Uruguay

Sudfrica

40000

60000

80000

1 00000

-1 0

promedio v olumen ex portado (tn) Brasil Pases de menor inters

-20

Grfico 1: Clasificacin de pases competidores de Argentina en el negocio de exportacin de mandarinas (20032007). Fuente: elaborado en base a datos de UNComtrade.

Indicador de Modo de Insercin al mercado (Indicador de Fanjzylver): en relacin al mercado mundial de mandarinas en fresco, el indicador muestra que los pases que se posicionan como ganadores en el contexto internacional, habiendo mostrado un desempeo ptimo en los mercados internacionales de este producto son Sudfrica, Argentina, Uruguay, Per y Chile. Este resultado est explicado por el aumento tanto en presencia como en dinamismo de sus exportaciones, incremento expresado en tasas de crecimiento positivas tanto en el monto de las exportaciones como en la participacin en el mercado. Se destaca Sudfrica con una participacin en el mercado global de exportaciones prxima a 2% -la mayor de los pases considerados en el anlisis- a la vez que muestra un dinamismo medio, superado
El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en la que los consumidores lo definen a partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en relacin a los productos de la competencia.
1

ampliamente en posicionamiento por Chile que en el perodo 2002-2006 puso de manifiesto cerca de un 60% de aumento en el ingreso de divisas al pas por ese concepto. En el lado opuesto estn Australia y Brasil, que a pesar de registrar participaciones positivas en el mercado internacional, disminuyeron los montos percibidos en el perodo sealado, mostrando un mercado vulnerable (Grfico 2).
Vulnerable E 2 Sudfrica

1,8

Exportacin de M ANDARINA

1,6 F Australia1,4 I 1,2 C I E N 1 0,8 0,6 Uruguay

Argentina Optimo

C Brasil 0,4 I 0,2 A 0 -10 0 10 20 30

Per

Chile

40

50

60

70

POSICIONAMIENTO

Grfico 2: Indicador de modo de insercin al mercado de mandarinas en fresco (2002-2006). Fuente: elaborado en base a datos de FAOstat.

Indicador de atractivo econmico del negocio de exportacin:: considerando la dinmica del volumen y del valor de las exportaciones de mandarinas Uruguay y Chile presentan un dinamismo mayor en el valor que en el volumen y, por ende, son ms atractivos econmicamente que los negocios de Sudfrica, Argentina y Per. En este ltimo caso sus productos se pagan cada vez menos. Mientras que tanto Sudfrica y en menor medida Argentina, tienen un resultado graficado tangente a la lnea de 45 que representa igual dinmica para el volumen y el valor de sus exportaciones. Brasil se considera como vendedor de productos promisorios y en el caso de Australia, est en una situacin ambigua, entre comerciar productos promisorios y de menor inters (Grfico 3).
Exportacin de M ANDARINA
80 de crec. tasa pro medio del 70valo r (%) 60 50

Uruguay Productos altamente atractivos en valor Chile Argentina Productos altamente atractivos en volumen Per

Productos promisorios

40 30 20

Sudfrica Brasil
-20 1 0

Australia
-1 0

0 0 1 0

tasa de crec. promedio del volumen (% )

20

30

40

Grfico 3: Atractivo econmico del negocio de exportacin de mandarinas en fresco (2003-2007). Fuente: elaborado en base a datos de UNComtrade.

Indicador de priorizacin de mercados: Los pases que presentan el desempeo ms interesante como mercado-objetivo de la mandarina en fresco, debido a que combinan en mejor medida el comportamiento de sus importaciones (crecimiento y volumen) y su consumo interno (total y per capita) son, en orden de

importancia, los siguientes: Blgica en un primersimo orden, seguido por Francia, Alemania, y un poco ms lejos Canad, Italia, Reino Unido, Polonia, Federacin Rusa, EE UU, Holanda y por ltimo Ucrania (Grfico 4).
M andarina: IPM

Belgica Francia Alemania Canada Italia Reino Unido Polonia Federacion Rusa EE.UU. Paises Bajos Ucrania 0 20 40 60 80 100 120 140

Grfico 4: Indicador de priorizacin de mercados. (2002-2006). Fuente: elaborado en base a datos de FAOstat..

Conclusiones: En Argentina la produccin de mandarinas representa un 14% de la produccin citrcola. En los ltimos 10 aos mostr una dinmica de crecimiento positiva en este subsector frutcola, con un aumento del orden del 30%. Se destina slo un 24% a la exportacin de este producto en fresco, volumen relativamente bajo en proporcin a su produccin, revelando un alto consumo interno. No todas las plantaciones tienen la calidad de fruto que demanda el mercado internacional o son de la variedad requerida. Entonces, aprovechar las oportunidades de los mercados externos requiere aumentar los niveles de competitividad de la produccin nacional, con variedades acordes a la demanda y mejoramiento de la calidad, tendiendo a la especializacin de la oferta y siguiendo las ventajas comparativas. El desarrollo futuro del subsector estar determinado por el desarrollo de la capacidad exportadora sobre una base de un complejo agroindustrial organizado y una estructura empresarial eficiente. Para ello es menester conocer bien las caractersticas de los mercados internacionales en cuanto a exigencias (variedades, calidades, presentaciones y normativas) y acompaarse de condiciones tales como financiamiento, investigacin, desarrollo, apoyo a las inversiones, incentivos, promocin de calidad, certificacin, entre otros. Bibliografa - Asociacin Tucumana del Citrus, diario citrcola online, http://www.atcitrus.com/noticia.asp?seccion=sec_derecha&id=141, julio 2009. - Bases de datos - FAOstat: http://faostat.fao.org/ - Info-Just. - UN Comtrade: http://comtrade.un.org/ - Corporacin Colombia Internacional. Estudios de Mercado: oportunidades de exportacin para frutas y hortalizas, Bogot, 2001. - Cronbach, L y otros. Towards reform in program evaluation: Aims, Methods and Institutional arrangements, Jossey Bass Pub, 438 pg., San Francisco ,USA, 1980.

- Espinal G. C. F. y otros, La cadena de ctricos en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinmica. 1991-2005., Documento de Trabajo No. 107, Observatorio Agrocadenas Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogot, Marzo 2005. - Federcitrus, La actividad citrcola argentina 2009, Buenos Aires, 2009. - Indicadores de Competitividad. http:/www.agrocadenas.gov.co - Inteligencia del Mercado de la Naranja. Corporacin Colombia Internacional, Bogot D.C., agosto 2003. - Justo A., Rivera, I., Posicionamiento de Argentina en el mercado mundial de ctricos en fresco, Seminario INTA-IES, Buenos Aires, nov. 2008. - Justo A., Rivera, I. Insercin de Argentina en el mercado mundial de ctricos, INTA-IES, Buenos Aires 2008, en prensa. - Martnez Mara Laura y Luis A. Ballester "Cultivo de Championes", Editorial Imaginados, coleccin Pequeos Emprendimientos Rentables, edicin 2003. - Matriz de Competitividad. Red de Informacin y comunicacin estratgica. Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. - Ministerio de Agricultura, Lima, Per, Exportacin de mandarinas peruanas, Informe de la unidad de Agronegocios, Julio 2008. - Perfil de Mercado N 22. Inteligencia de Mercados.Corporacin Colombia Internacional, Bogot, Colombia