Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
http://www.marketing -etudiant.fr
Attention
Ce document est un travail dtudiant, il na pas t relu et vrifi par Marketing-etudiant.fr. En consquence croisez vos sources :)
Analyse stratgique : le tran port l s r t i ue anspo t arien busine s et tourisme s ness uim a i
Sommaire
Introduction I Les acteurs en prsence a) Air France-KLM p.8 b) British Airways p.8 c) Lufthansa-Swiss d) Ryanair e) Easyjet II - Les mouvements stratgiques observs lors de ces 18 derniers mois a) Air France-KLM p.10 b) British Airways p.11 c) Lufthansa-Swiss d) Ryanair e) Easyjet III - Explications de ces mouvements p.13 IV - Scnario envisag partir de notre analyse Conclusion Bibliographie p.20 p.22 p.23 p.4 p.8
Introduction
Le march : Il existe actuellement 160 compagnies ariennes en Europe, qui proposent des services et des prix diffrents, ce qui donne aux consommateurs un choix lev de prestations. Nous pouvons regrouper ces compagnies selon trois grands ensembles : - Les Majors (importantes compagnies, qui sont souvent des compagnies dtat) - Les Charters (compagnies souvent affrtes par des agences de voyages) - Les low-cost (compagnies proposants des prestations rduites leur minimum pour des bas prix) Le secteur du transport arien est un march qui nest pas homogne, au point que les spcialistes saccordent dire quil est de plus en plus segment. Ainsi les compagnies low-cost sapproprient le march du court courrier et les entreprises traditionnelles gardent leur monopole sur celui du long courrier. Cible des compagnies ariennes : Majors compagnies : Les majors font des alliances, des accords commerciaux car ils doivent recouvrir leurs cots dexploitation trs levs (cot du krosne, charges salariales ou encore une maintenance matris en interne). Ces compagnies accordent donc de limportance la catgorie business. Ils misent donc beaucoup sur la qualit et le service. Low-cost : Les low-cost ont quant elles des cots dexploitation trs faibles. Elles peuvent donc se permettre dappliquer de trs faible prix. La cible principale est le voyageur qui ne peut mettre trs cher dans leurs billets de transport. Loffre : Loffre est rduite si lon considre donc ces deux grands ensembles. Car chacun des groupes propose plus ou moins les mmes services. Profil des consommateurs : Les compagnies de transport arien ont 2 grandes catgories de passagers : - Les passagers loisirs - Les passagers business Ces catgories sont trs diffrentes lune de lautre. En effet, les passagers loisirs sont gnralement les clients les plus sensibles aux prix. Ils choisissent leur compagnie en fonction de cet unique critre. Mais les passagers business ont une approche diffrente. Ils ne payent pas leur billet, ils sont donc plus exigent quant aux services proposs. Ils ont en qute la qualit. Mtier du transport arien : (pour lactivit de passagers) Transporter des passagers touristes ou voyageurs daffaires dans le monde. Domain es d act ivi t s st rat giq u es : La catgorie business et la catgorie tourisme
Analyse - SWOT Afin de connaitre ltat actuel du march du transport arien ainsi que des principales compagnies qui le compose, il serait intressant de mener une analyse la fois en interne (forces et faiblesses des compagnies ariennes) ainsi quau niveau du march. Forces : Les compagnies ariennes sont un lment dterminant de la croissance du secteur conomique des pays. Le secteur est crateur de valeur, crateur demplois et ple dattraction 1 conomique. Par exemple, selon la FNAM , lensemble des activits conomiques exerces par les entreprises du transport arien domicilies en France reprsente 17 milliards deuro, soit 1% du PIB. De plus, cest un secteur dynamique. Faiblesses : Le secteur du transport arien nest pas homogne et trs segment. De plus, celui-ci est certes dynamique mais sensible. En effet, son niveau dactivit est trs dpendant des cycles conomiques et du contexte gopolitique, de plus en plus incertain. Opportunits du march : Selon lAssociation Internationale du Transport Arien, nous observons une reprise de lactivit notamment au Moyen-Orient et en Asie. Il existe une possibilit de diversification vers dautres segments complmentaires. Enfin, la crise actuelle aura au moins un avantage : celui dinciter Bruxelles avoir un regard moins dogmatique lgard du secteur arien. Menaces du march : Le secteur arien est trs sensible son environnement. Aprs le 11 septembre 2001 et aprs lpidmie de SRAS en 2003, nous pensions que le transport arien avait touch le fond. Mais la crise financire vient rappeler cruellement au secteur combien il est sensible son environnement. Beaucoup danalystes pensent que cette crise aura un impact durable sur lensemble des acteurs du secteur arien. Selon les trs rcentes prvisions de lAssociation Internationale du Transport Arie n 2 (lIATA) lanne 2009 sera marque par : - Une baisse de 8% du trafic arien (-20% en volume sur un an) mais galement sur lactivit passagers : le chiffre de 180 millions de passagers en moins. - Une baisse du chiffre daffaires cumul de lordre de 15% (ce qui reprsente environ 80 milliard de dollars), baisse qui est du une dsaffectation de la Premire classe et la migration de la classe Affaires vers la classe conomique. - La perte nette devrait atteindre 9 milliard de dollars (il est not que ces tendances pourraient tre accentues si lon assistait dans les mois qui viennent au dveloppement de la grippe A.
1 2
FNAM La comptitivit du transport arien en France 06/12/2009. Correspondance conomique, jeudi 29 octobre 2009, p.30 32
Pour le moment, le secteur na pas profit de la globalisation et de la libralisation des marchs. Les faibles marges qui caractrisent le transport arien se remarquent dautant plus. Le modle conomique des compagnies low-cost serait probablement bris sil ny avait plus les importantes subventions locales qui leurs sont accordes. De plus, afin de prserver son dveloppement sur le long terme et contrer une concurrence totale, le secteur doit aujourdhui, faire face : - Un renforcement des exigences de suret en raison des tensions gopolitiques Une offre dinfrastructure aroportuaire et de navigation arienne contrainte en capacit qui doit sadapter la croissance de la demande et de rpondre de faon comptitive aux exigences de qualit demandes par les clients. Un environnement concurrentiel insuffisamment rgul. Une augmentation forte des taxes et des redevances aroportuaires.
A) Air France-KLM
Air France-KLM est le premier transporteur arien en Europe avec plus 74,5 millions de passagers et 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2008-09. Air France-KLM dessert 244 destinations dans 105 pays travers le monde. Ses hubs principaux sont Roissy-Charles de Gaule et Amsterdam-Schiphol. Sa rcente alliance avec Alitalia permettra au groupe de dvelopper une compagnie low cost. Les principales activits du groupe sont le passage, le fret et la maintenance. Le groupe dveloppe galement des activits complmentaires comme le catering et le transport de loisir. Le groupe met un point dhonneur poursuivre une stratgie de croissance rentable associe une politique de dveloppement durable. Le trafic de la compagnie franco-nerlandaise a ralenti le mois dernier (- de 3,2%), mais ses capacits ont enregistr un repli similaire (-2,9%), ce qui limite le cot pour l'entreprise.
B) British Airways
British Airways (BA) est la plus grande compagnie du Royaume Unis avec plus de 33 millions de passagers transports (donnes de mars 2009) et prs de 9 milliards deuros de chiffre daffaire. BA dessert 150 destinations dont 6 destinations domestiques. BA fait partie de lune des sept compagnies ariennes desservant lensemble des six continents habits (les autres sont Delta Air Lines, Emirates, Air Core, Malaysia Airlines, Qantas et South African Airways). Ses Hubs principaux sont laroport dHeathrow et de Gatwick. BA vient de conclure une fusion prometteuse avec la compagnie Iberia.
C) Lufthansa-Swiss
Swiss International Air Lines dessert 76 destinations dans 40 pays du monde entier au dpart de sa plateforme aroportuaire de Zurich et des aroports nationaux de Ble et Genve. Son parc arien se compose de 78 appareils. La compagnie a transport de janvier dcembre 2009 prs de 10 millions de passagers.
La compagnie nationale Suisse incarne des valeurs importantes de qualit comme le "service personnalis", la "qualit pousse jusqu'au moindre dtail" et "lhospitalit suisse". Lufrhansa-Swiss a une stratgie importante de respect de l'environnement et s'engage durablement dans de nombreux secteurs pour une utilisation responsable des ressources.
D) Ryanair
Ryanair est la premire compagnie arienne qualifie de low-cost sur le march. La compagnie a transport plus de 64 millions de personnes de janvier novembre 2009. C'est la principale compagnie de ce type en Europe. Afin de raliser des conomies sur les cots d'entretien et d'exploitation des avions, la flotte de Ryanair est compose d'un unique modle d'avions: le Boeing 737-800. La compagnie effectue 557 liaisons ariennes en Europe mais a galement des destinations en Afrique du sud.
E) Easyjet
Tout comme Ryanair, Easyjet est une compagnie low-cost qui concentre son march sur lEurope et lAfrique du Nord (Maroc, Egypte, Turquie et Isral). Easyjet exploite 445 lignes, court et moyen courrier, dessert 112 aroports. La compagnie a transport prs de 45 millions me de personnes de janvier novembre 2009 plaant donc la compagnie 4 sur le march franais aprs Air France-KLM, British Airways et Ryanair.
C) Lufthansa-Swiss (LS):
Tout comme Air France KLM, Lufthansa opte pour une stratgie de rduction des cots importante afin de palier la concurrence des low cost. Le groupe a mis en place le plan climb 2011 qui prvoit 1 milliard deuros dconomie dici la fin de 2010. Ce plan a donc des objectifs plus importants que ceux dAir France-KLM. Tout comme Air France, le groupe compte restructurer ses vols courts et moyens courriers en utilisant des avions plus gros permettant donc un meilleur rendement. Lufthansa souhaite galement augmenter la dure quotidienne dexploitation des vols en limitant le temps pass au sol tout comme le fond dj les compagnies low cost. La compagnie prvoit galement de modifier sa classe conomique en rduisant lespace entre les siges. Cela permettra de pouvoir mettre plus de siges donc davoir des vols plus rentables. Contrairement Air France, la compagnie ne compte pas rduire sa qualit de service. Tout comme Air France KLM et BA, Lufthansa a conclu un accord avec une autre compagnie arienne. Lufthansa fait dsormais front commun avec Brussels Airlines pour renforcer leurs dessertes sur le continent africain (31 destinations diffrentes). La France reprsente un march norme vers lAfrique. Cest pourquoi LS a voulu renforcer sa prsence. Le march franais reprsente 200 000 personnes sur un total de 2millions achemins vers lAfrique chaque anne. Selon une tude d'Eurocontrol, l'organisme europen charg de superviser le contrle arien, la mise en place de ces stratgies de rductions des cots par les grandes compagnies pourrait augmenter le pourcentage des vols bas cot 50 % du trafic intra-europen en 2013, contre 35 % aujourd'hui.
10
D) Ryanair
Ryanair souhaite soffrir la compagnie nationale irlandaise Aer Lingus, par OPA hostile, actuellement en difficults financire car elle narrive pas rduire ses cots. Ryanair est dans une stratgie dextension de son offre en cherchant proposer toujours plus de destinations tout comme son concurrent direct Easyjet. Leur nouvelle destination far est laroport de Mrignac qui va bientt ouvrir un terminal bas cot permettant de rduire de 30 % les frais de redevance aroportuaire imputs sur le billet.
E) Easyjet
Tout comme Ryanair, Easyjet est dans une stratgie dextension de son offre en cherchant proposer toujours plus de destinations moindre cot tout en concurrenant les grandes compagnies ariennes sur leur terrain privilgi comme par exemple BA en proposant un vol quotidien vers Gatwick. Depuis 2006, Easyjet a ouvert six lignes destination de Genve, Bristol, Lyon, Ble-Mulhouse, Liverpool, ainsi que vers Luton, au nord de Londres.
11
Menace de nouveaux entrants : Lindustrie arienne nest pas si difficile pntrer. Les seules menaces sont les cots importants pour accder aux prts bancaires et de crdits. Puissance des fournisseurs : Les activits de fourniture du transport arien sont principalement domines par Boeing et Airbus. Il y a donc une concurrence acharne entre ces deux fournisseurs. De plus, la probabilit pour un fournisseur de faire lobjet dune intgration verticale est peu probable. Ainsi il est quasi nul de voir les fournisseurs proposer des services de vol au-del des compagnies de construction.
12
Pouvoir des acheteurs : Le pouvoir de ngociation des acheteurs dans lindustrie arienne tait trs faible auparavant. Mais maintenant avec larrive des compagnies low-cost, cette tendance change. En effet, les consommateurs ont maintenant le pouvoir de choisir entre telle ou telle compagnie. Le switching cost (le cot de changement) est donc lev. Produits de substitution : Les transporteurs europens et mondiaux nont pas un gros problme avec les produits de substitution. En effet la probabilit pour quune personne dcide de prendre le train plus dautres moyens de transports pour un Paris-Malte, par exemple est trs faible. Par contre cest une menace trs forte pour les compagnies ariennes rgionales. La rivalit concurrentielle : Le march est hautement concurrentiel et ce depuis larrive des compagnies low-cost. Les compagnies sont regroupes en groupe, comme il a t expliqu auparavant, sous-ensemble qui proposent quasiment les mmes services. De plus, le projet ciel ouvert accentue lintensit concurrentielle. Une sixime force peut tre envisage dans ce cas de figure : Le rle de ltat : En effet, le transport arien est un lment dterminant de la croissance conomique des Etats. Cest donc pour cette raison que les Etats de lUnion-Europenne (ainsi que dans le reste du monde par ailleurs) apportent leur soutien aux compagnies ariennes oprant sur leur territoire. Comme nous avons pu observer auparavant, le secteur du transport arien se trouve affaibli par de nombreux lments qui ont surgis ces dernires annes. Le plus rocambolesque est la crise ayant dbut en 2008. Pour contrer ces barrages, ltat souhait a accompagner louverture des frontires, notamment en France. Laccord trouv le mercredi 21 avril 2009 entre le conseil de lUnion et le Parlement europen va dans ce sens. Alors que le secteur connait actuellement une baisse drastique de la demande pour le trafic de passagers, il a sembl urgent et ncessaire aux dcideurs europen dadopter un moratoire de 6 mois sur les rgles de rpartition des crneaux ariens entre les diffrentes compagnies ariennes. Cet accord aura pour but dviter aux compagnies ariennes de faire 3 voler des avions presque vide et de licencier leurs personnels Le transport arien est un instrument de cette stratgie de dveloppement conomique, lenjeu pour les Etat est de faire en sorte quelles survivent toutes les temptes et ils sont prts y mettre les moyens. Facteurs cls de succs : Les prix, les services (service client), la scurit, la matrise de la technologie et de linnovation, la rapidit de ce mode de transport, la matrise de limplantation commerciale, et la gestion des cots en externe.
Nathalie Griesbeck, dpute europenne Grand Est et membre de la commission des Transports au Parlement europen.
13
Rapide tat des lieux du ct des passagers dans lUnion Europenne (chiffres 2008) : Par rapport 2007 : Evolution du nombre de passagers (UE) de 2007 2008
Nous remarquons une trs nette perte du nombre de passagers en Europe. Toujours daprs cette source, cette tendance se prolongerait de faon plus alarmante encore pour lanne 2009 (les chiffres ne sont pas encore disponibles).
14
Cartes des groupes stratgiques : Nom du groupe Air France British Airways Lufthansa Swiss EasyJet Ryanair Sources : www.air-valid.co m Chi ff re d af fai res en 2008 18.83 milliards deuros 8.75 milliards deuros 5.26 milliards deuros 2.52 milliards deuros 2 milliards deuros
Les cercles reprsentent les parts de march 2008. Nous navons pas russi trouver la part de march de British Airways, cest pourquoi cette compagnie nest pas reprsente par un cercle. On remarque que sur le secteur du transport arien de tourisme et business, la compagnie qui ralise le chiffre daffaires le plus important Air France nest pas la compagnie qui a la plus grande par de march sur ce secteur. Il sagit de Lufthansa Swiss qui a un chiffre daffaires et un positionnement qualit nettement infrieur la compagnie Air France. Dautre part, on remarque la seconde plus grande part de march est celle de Ryanair, qui a le plus petit chiffre daffaires parmi les 5 compagnies reprsentes sur la carte. Par consquent, ceci prouve que les 3 compagnies dites major subissent le dveloppement trs important des compagnies low cost. La stratgie de domination par les cots des low cost est donc trs performante.
15
Importante
Part de march
Cette matrice ne tient pas compte de la compagnie British Airways car no us navons pas russi trouver les donnes concernant cette compagnie.
Chiffres 2008 : Lufthansa : 5,5 millions de passagers, 7,8% de part de march du secteur du transport arien Ryanair : 5,12% millions de passagers, 7,2% de part de march Airfrance : 4,6 millions de passagers, 6,6% de part de march EasyJet : 3,53 millions de passagers, 5% de part de march De part cette carte de groupes stratgiques, nous pouvons remarquer que lavantage est pris par les compagnies low cost (comme nous avons pu le voir prcdemment). Les compagnies major subissent de plein fouet le dveloppement des compagnies low cost. On remarque quAir France est de loin la compagnie qui pratique les prix les plus levs du secteur malgr le fait quelle ne soit pas leader en part de march. Cest Lufthansa qui a la part de march la plus importante, mais les prix pratiqus sont moins levs. Easy Jet et Ryanair, les deux compagnies low cost pratiquent les prix les plus bas, suivant leurs stratgies de domination par les cots mais on remarque que la part de march de Ryanair est nettement suprieure celle dEasyJet. Celui-ci semble avoir plus de mal acqurir des parts de marchs que la compagnie Ryanair.
www.ryanair.com
16
LAITA
17
Conclusion
Comme nous avons pu le voir durant ce dossier, le transport arien est le premier des secteurs les plus touchs par la crise conomique. Selon lAITA (Association Internationale du Transport Arien), la demande internationale du transport de passagers a recul de 9.3% en mai 2009. Toujours selon cette association, la priorit est maintenant de rduire les dpenses et pargner les liquidits. Selon les estimations de lAITA, les compagnies ariennes devraient perdre 9 milliards de dollars en 2009.
18
Bibliographie
Dveloppement : Nouvelle consolidation dans le transport arien europen, Le Monde, 13 novembre 2009, par Franois Bostnavaron La stratgie d'Air France pour rsister la concurrence des low cost, Le Point, 12 novembre 2009, Par Louise Cuneo Les trous dair font tanguer le nouveau pilote, Capital, Octobre 2009, par Caroline Michel www.air-valid.com : les chiffres daffaires des groupes Air France-KLM : le trafic passagers recule encore, l'action baisse- La Tribune.fr 08/12/2009 Air France KLM : 500 ME d'amlioration du rsultat oprationnel attendus 03/12/09 ChallengeS.fr Le low cost se propage l'ensemble du secteur arien, Franois Bostnavaron, Le Monde, Article paru dans l'dition du 08.12.09 Lufthansa, Brussels et Swiss parient sur l'Afrique - 9 Novembre 2009 Busines travel.fr Easyjet se renforce, Sud Ouest.com, 10/12/09 par Bernard Broustet www.Ryanair.fr www.easyjet.fr
Conclusion : Le transport arien de fret et de passagers toujours en baisse, Challenges, 25 juin 2009, par Laura MacInnis
19
http://www.marketing -etudiant.fr
Attention
Ce document est un travail dtudiant, il na pas t relu et vrifi par Marketing-etudiant.fr. En consquence croisez vos sources :)
20