BIODIESEL DE SOJA: expanso agrcola para o novo mercado1

Marisa Zeferino Barbosa2 Darlene Ramos Dias3 1 - INTRODUO1 2 3 Os biocombustveis so estratgicos ante o desafio da disponibilidade de energia e da menor dependncia em relao ao petrleo. No Brasil, a motivao para o apoio ao biodiesel trascende as demais justificativas presentes ao redor do mundo, casos da reduo de gases de efeito estufa e da alta nas cotaes do petrleo. Nesse sentido, o Programa Nacional de Produo e Uso de Biodiesel (PNPB) consiste em um marco regulatrio com a finalidade de promover a produo do biocombustvel atravs da diversificao de matrias-primas, especialmente a mamona e palma produzidas pela agricultura familiar nas regies Nordeste e Norte. O PNPB consiste em um conjunto normativo implementado a partir de julho de 2003, atravs da instituio do Grupo de Trabalho Interministerial, com a finalidade de avaliar o uso de leo vegetal para o biodiesel e desse biocombutvel como fonte de energia no pas4. A etapa seguinte compreendeu o estabelecimento de reduo de alquotas ao fabricante de biodiesel do Programa de Integrao Social (PIS/PASEP) e da Contribuio para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Nesse sistema a indstria de biodiesel tem direito iseno desses tributos e ao Selo Combustvel Social quando adquire mamona e/ou palma provenientes da agricultura familiar do semirido do Nordeste e da regio
Cadastrado no SIGA NRP 3725 e registrado no CCTC, IE 44/2011. Economista, Mestre, Pesquisadora Cientfica do Instituto de Economia Agrcola (e-mail: mzbarbosa@iea.sp.gov.br). Economista, Ps-doutora, Universidade Federal do ABC (UFABC) (e-mail: darlene.dias@ufabc.edu.br). As discusses para implementao do PNPB transcorreram durante 2003 e 2004 em reunies promovidas pelo Grupo de Trabalho Interministerial com a participao de universidades, representantes da iniciativa privada e dos trabalhadores rurais, conforme atas de Brasil (2003b, 2003c).
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Norte, respectivamente. Para as matrias-primas oriundas da agricultura familiar de outras regies, a reduo do tributo de 68% e, se adquirida palma ou mamona da agricultura intensiva do Norte e Nordeste, a reduo de 32% (BRASIL, 2003a, 2004). O uso veicular foi estabelecido em 2005 com a fixao de percentual mnimo obrigatrio em 5% de biodiesel a ser misturado ao leo diesel no prazo de oito anos. Nos primeiros trs anos o percentual mnimo obrigatrio seria de 2%5. Em 2010, a adio alcana 5%, uma vez que o pas j produz 1,6 bilho de litros e conta com uma capacidade instalada de aproximadamente 4,7 bilhes de litros de biodiesel, conforme a Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP) (BRASIL, 2010). No obstante as medidas consubstanciadas no PNPB, o leo de soja responde pelo equivalente a 83,97% do total de matrias-primas para biodiesel, em fevereiro de 2011 (BRASIL, 2011a), o que pode ser atribudo s caractersticas de setor consolidado que garante o suprimento necessrio ao novo mercado. Como produto destinado ao ramo industrial, a soja teve seu desenvolvimento vinculado agroindstria processadora cuja organizao tcnica e de capital tende a exercer influncia sobre a configurao da produo de biodiesel. Esse aspecto pode ser melhor esclarecido diante da observao de que apenas cinco tradicionais empresas processadoras de leos vegetais6 respondem por 27,9% da capacidade total da produo autorizada de biodiesel7, at janeiro de
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Lei 11.097 de 13 de janeiro de 2005 (BRASIL, 2005).

Aproximadamente 90% das indstrias de leos vegetais do Brasil processam soja em gro, conforme Barbosa e Assumpo (2001).

As etapas do processo de autorizao de plantas industriais para a produo de biodiesel compreendem trs etapas: autorizao para construo; modificao ou ampliao de capacidade; autorizao para operao; e autorizao para comercializao, conforme Resoluo ANP 25/

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71 2011, conforme (BRASIL, 2011b). Isso significa que a fbrica de leo vegetal se torna produtora de biodiesel. Do lado de outras oleaginosas, dificuldades so encontradas na operacionalizao do emprego, conforme relatam Campos e Carmlio (2009), diante dos problemas de capacitao tecnolgica e de acesso a financiamentos durante a introduo do leo de mamona na fabricao do biodiesel. Kawamura (2009) verifica que as estruturas produtivas e as relaes socioeconmicas entre os agentes envolvidos em torno do mercado da mamona, na Bahia e no Cear, so os fatores que estabelecem os principais entraves a uma maior participao dos agricultores familiares daquelas regies no programa de biodiesel. Segundo Abramovay (2008) h grande dificuldade em trazer para o programa de biodiesel os agricultores que vivem sob o predomnio dos mercados imperfeitos e incompletos, caracterizados por exiguidade das terras, condies climticas adversas e prticas comerciais desfavorveis8. Tal perfil tpico da agricultura da mamona no Nordeste oposto estabilidade proporcionada pelo mercado da soja, salienta o autor. No caso do leo de palma, Nogueira e Macedo (2006) comentam a expectativa no aperfeioamento da produo da oleaginosa em regime de extrativismo ou de explorao agroflorestal a ser utilizado em geradores e embarcaes fluviais. Entretanto, os autores salientam que tcnicas de produo e o ciclo longo da planta podem constituir entraves a resultados mais favorveis em perodo curto de tempo. Wilkinson e Herrera (2010) argumentam que o PNPB tem um desenho inovador em face da prioridade em incentivar matrias-primas da agricultura familiar e o desenvolvimento regional. Mas a dependncia em relao soja dever implicar o avano da cultura e a persistncia de sua larga escala. No mbito agroindustrial, o estudo aponta que apenas trs empresas processadoras de soja responderam por 40% do biodiesel fabricado a partir da oleaginosa em
2008 (BRASIL, 2008). Os dados utilizados neste trabalho se referem s capacidades autorizadas para operao e comercializao de biodiesel. o caso do financiamento junto a comerciantes locais que fornecem poucos insumos necessrios para depois terem direito sobre as safras (ABRAMOVAY, 2008).
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2009, o que demontra que as principais firmas do agribusiness da soja compem o rol das mais importantes companhias de biodiesel no pas. Dessa forma, a presena da agroindstria da soja na produo de biodiesel demonstra a dinmica oligopolista que caracteriza a fabricao de leos e ratifica a permanncia da oleaginosa como principal matria-prima para o suprimento do biocombustvel. O biodiesel pode representar uma nova fase de expanso da cultura da soja no Brasil, haja visto seu crescimento para o atendimento da demanda alimentar, a ser intensificada agora com a finalidade energtica. como expressa estudo que avalia os possveis impactos do biodiesel sobre o plantio e mercado da oleaginosa soja vira rao, comida e combustvel (MILANI et al., 2008, p. 6). Com o exposto acima, este artigo tem por objetivo discutir a expanso da cultura de soja da perspectiva da organizao da produo de biodiesel sofrer influncia do sistema agroindustrial da oleaginosa. O argumento se justifica pelo fato da sojicultura j se expandir como nenhuma outra atividade agrcola e pela expectativa de intensificao desse comportamento com o novo mercado voltado oferta de energia. A premissa que a organizao tcnica e de capital do sistema agroindustrial da soja configura o novo setor de biodiesel. Especificamente, so revistas as principais polticas pblicas que proporcionaram o desenvolvimento da sojicultura e de seu sistema agroindustrial; o exame da dinmica locacional da produo de biodiesel vinculada agroindstria de leos vegetais e, por fim, avaliao de onde e como cresce a sojicultura no Brasil. Em sequncia a esta introduo so apresentados o material e os mtodos utilizados para o cumprimento dos objetivos propostos, seguido das abordagens especficas na ordem mencionada nas linhas anteriores.

Biodiesel de Soja: expanso agrcola para o novo mercado

2 - MATERIAL E MTODO A viso sistmica da oferta da principal matria-prima para a produo de biodiesel tem por finalidade por em pauta que os segmentos que a compem no so isolados, mas interligados por um sistema maior que compreende o agroindustrial.

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72 A literatura apresenta uma diversidade de definies do vnculo da agricultura com a indstria processadora de soja e, apesar da pluralidade de formulaes, tais como complexo agroindustrial, cadeia agroindustrial ou sistema agroindustrial, esses conceitos tm uma base comum que consiste na intensidade das relaes insumo-produto que caracterizam os mercados da oleaginosa (MAGALHES, 1998). Silva e Kageyama (1998) explicam os complexos agroindustriais (CAIs) como parte da modernizao da agricultura brasileira transcorrida nos anos de 1970. Nesse processo a produo agrcola deixa o complexo rural fechado para se tornar um elo de uma cadeia vinculada a segmentos industriais e nos quais as relaes no so apenas tcnicas mas, principalmente, financeiras. Lazzarini e Nunes (1998) denominam de sistema agroindustrial (SAG) a sucesso de segmentos (caixas) interligados por transaes que se estendem desde a indstria de insumos agrcolas at os consumidores finais de alimentos. Na opinio de Prochnik (2002) cadeia produtiva consiste num conjunto de etapas (setores) pelas quais os insumos so transformados e o intervalo entre as etapas constituem os mercados. Ainda conforme o autor, o entrelaamento de cadeias comum, como o caso dos setores agroindustriais. Para Castro (1996) o entrelaamento com os mercados de carnes e de leos justifica o conceito de cadeia agroindustrial para expressar a soja e seus derivados. Csar e Batalha (2007) consideram que a produo de biodiesel tem sua prpria cadeia produtiva que interage com a das oleaginosas a partir da indstria de processamento de leos vegetais, que, por sua vez, consiste no elo entre os demais segmentos e o biocombustvel. adotado neste artigo o conceito de sistema agroindustrial e a abordagem de Farina e Nunes (2002, p. 3) segundo os quais
a agricultura parte de um sistema agroindustrial mais amplo, que condiciona as estratgias das empresas

(CP) para o aumento da produo, conforme descrito por Vera Filho e Tollini (1979): CA = (At A0).R0.100/(Pt P0) CP = 100 CA Em que: At = rea mdia do ltimo perodo (ha); A0 = rea mdia do primeiro perodo (ha); R0 = rendimento mdio do primeiro perodo (t); Pt = produo mdia do ltimo perodo (t); e P0 = produo mdia do primeiro perodo (t). Na elaborao de CA e CP so utilizados rea colhida, produo e produtividade de soja em gro, por regio geogrfica e de todo o Brasil, nos subperodos de 1970 a 1985 e de 1995 a 2010, conforme Censo Agropecurio (2006) e Levantamento Sistemtico da Produo Agrcola (LSPA) (IBGE, 2009a, 2010). Com a finalidade de verificar os comportamentos dos cultivos voltados produo de alimentos e de biocombustveis, os dados bsicos se referem s sries de rea colhida de arroz, feijo, milho, cana-de-acar e soja, por regio geogrfica, nos subperodos 1990 a 1999 e de 2000 a 2010, conforme IBGE (2009b, 2010). As taxas geomtricas mdias anuais de crescimento, aqui denominadas taxas anuais de crescimento, so obtidas de acordo com as descries realizadas por Matos (2000), Ramanathan (1998) e Margarido, Martins e Bueno (2006).

Barbosa; Dias

3 - PORQUE DA HEGEMONIA DA SOJA NA PRODUO DE BIODIESEL Os motivos pelos quais a sojicultura alcanou o atual patamar dentre as grandes atividades agrcolas, de modo a garantir sua presena no novo setor que se abre no pas, podem ser encontrados no desenvolvimento de seu sistema agroindustrial. A sojicultura, grande consumidora de insumos e fornecedora de matria-prima indstria, constitui um dos melhores exemplos da modernizao agrcola promovida entre os anos de 1960-1970 (LECLERQ, 1987). O padro atual da cultura comea ento a ser estruturado por meio da consolidao das relaes tcnicas e de capital entre a agricultura e a indstria promovidas

para justificar a expectativa da expanso em rea de soja a partir da utilizao de seu leo para biodiesel. Para averiguar como e onde cresce a cultura da soja no Brasil, utilizado o modelo de contribuio da rea (CA) e da produtividade

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73 por polticas pblicas de natureza tecnolgica, fiscal e comercial com vistas oferta de matriasprimas agrcolas para a agroindstria nascente. Os grandes capitais indstrias de insumos e processadoras impulsionaram o desenvolvimento do cultivo da soja no Brasil ao vislumbrarem a excelente oportunidade para a qual contribuam os preos internacionais favorveis e os incentivos fiscais s exportaes de leo e farelo. O relacionamento da agricultura com a indstria consistiu num dos mais importantes marcos do processo de modernizao com produtos que se tornaram exemplos de integrao indstria-agricultura-indstria, como a soja, a laranja e aves (CARMO, 1996). A principal caracterstica do processo de industrializao da agricultura no se restringiu integrao tcnica, mas de capital, uma vez que agricultura passa a ser um ramo como outro qualquer, passvel de aplicao financeira. A agricultura se vinculava produo de insumos a jusante e s agroindstrias processadoras a montante, o que tornava possvel a integrao tcnica intersetorial, que por sua vez, consolidada pelo capital financeiro que passa ento a ser inserido na atividade agrcola sob a decisiva promoo do Estado (SILVA, 1996). Dessa forma a indstria de bens para a agricultura e a processadora passam ento a determinar a transformao da base tcnica da produo. A indstria processadora exigia da agricultura um perfil tecnolgico que garantisse qualidade, padronizao e regularidade, mas que por si s no seria suficiente para alterar a base tcnica da produo. Essa mudana dependeu fundamentalmente da indstria produtora dos meios de produo para a agricultura da qual emanavam as inovaes e em torno da qual foram organizados os aparatos de financiamento, pesquisa e extenso rural no Brasil. O nexo seria o crdito rural subsidiado provido pelo sistema bancrio estatal, atravs do Sistema Nacional de Crdito Rural (SNCR) criado em 1965 (DELGADO, 1985). Belik (1992) classifica esse perodo como o da fria regulatria, tal a intensidade da interferncia estatal em quase todos os aspectos da poltica agrcola com vistas ao crescimento e articulao com segmentos industriais a montante e a jusante da agropecuria. Os impactos do conjunto das medidas foram expressos por Meller (1989, p.75) a destacar os efeitos do avano cilclpico da soja sobre rea de lavouras para alimentos j nos anos de 1970 e o perfil da cadeia de produo como das expresses mais elaboradas do modelo brasileiro de desenvolvimento da agricultura industrializada. Com efeito, possvel observar que nos primeiros anos de sua introduo no pas, de 1966-1970 a 1971-1975, a rea plantada saltou de 810 mil para 3,69 milhes de hectares, um avano de 356%, enquanto a produo cresceu de 906 mil para 5,61 milhes de toneladas, o que representa aumento de nada menos de 520%. A considerar todo o perodo, de 1966-1970 a 20062010, a rea cresceu 27 vezes ao saltar de 810 mil para 21.761,1 milhes de hectares, ao passo que o aumento em quantidade produzida foi muito maior, de 65 vezes, expressando o aperfeioamento tcnico de sistemas de produo (Tabela 1). TABELA 1 - rea, Produo e Produtividade da Cultura da Soja, Mdias Quinquenais, Brasil, 1966-1970 a 2006-2010
Perodo 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 rea (1.000 ha) 810,0 3.698,2 7.659,9 8.883,2 10.505,9 10.578,8 12.360,0 18.655,3 21.761,1 Produo Produtividade (1.000 t) 906,0 5.616,2 11.735,4 15.249,0 18.459,6 21.471,6 28.932,5 46.457,1 59.077,8 (kg/ha) 1.119 1.519 1.532 1.717 1.757 2.030 2.341 2.522 2.714

Biodiesel de Soja: expanso agrcola para o novo mercado

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Brasil (1973), IBGE (2009a, 2009b, 2010).

A pesquisa agropecuria se consistia em mais um instrumento de poltica pblica para a modernizao, com vistas ao desenvolvimento dos produtos considerados mais importantes. As estratgias compreendiam a adaptao de pacotes tecnolgicos importados com o intuito de queimar etapas da transferncia de tecnologia e cooperao mais estreita com a indstria de equipamentos e insumos (ROMEIRO, 1987). Durante os anos que se seguiram, a consolidao da agricultura moderna se processava na ocupao agroindustrial da ento cha-

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74 mada fronteira agrcola, que passou a abrigar a segunda fase de crescimento da produo agropecuria brasileira. Sob estratgia decisiva atravs de polticas pblicas9, o Estado possibilitou a introduo da agricultura e a transferncia da maior parte da produo agrcola e industrial para a regio dos cerrados. O I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) implementaria, no perodo de 19721974, a ocupao dos espaos vazios, no Centro-Oeste (na zona dos cerrados) sob firme aparato estatal, atravs de mecanismos de estmulo estruturao da agricultura de larga escala, com estrutura organizacional da pesquisa agronmica voltada para culturas de exportao, bem como apoio creditcio, principalmente a proprietrios de terras e agricultores de maior porte (SALIM, 1986, p. 305). Hoje a regio o maior polo produtor, responsvel por 31,5 milhes de toneladas, o equivalente a 46% de toda a produo brasileira nacional de soja em gro (Tabela 2). As polticas de fomento ao desenvolvimento da sojicultura e de seu sistema agroindustrial so sintetizadas no quadro 1. Na primeira fase de crescimento j se mostravam organizados o sistema de pesquisa e de difuso tecnolgica, demonstrado pelas prticas de conduo da lavoura como correo do solo e rotao de culturas. O processo de rpida urbanizao constitua os mercados de leo de soja e de carne de frango e os investimentos pblicos em infraestrutura proporcionavam melhores condies s exportaes agroindustriais. O aperfeioamento de tcnicas apropriadas ao cultivo nas condies edafoclimticas dos cerrados e investimentos pblicos com a finalidade de dar escoamento produo e atrair as agroindstrias para a regio, propiciaram as condies favorveis transferncia da maior parte das lavouras e da agroindstria para a ento fronteira agrcola. A reviso do apoio ao aperfeioamento tcnico permite a inferncia que a cultura da soja j foi introduzida no pas num estgio avanado, como exemplo bem sucedido da revoluo verde e da integrao com a indstria, aspectos que contriburam para o perodo de tempo relativamente curto em que se deu sua consolidao. Nenhuma das oleaginosas apontadas
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como potencial para o biodiesel foi objeto de polticas pblicas ao longo do tempo como commodity exportvel, vinculada ao ramo industrial. Dentre as oleaginosas produzidas no pas, somente a soja se desenvolveu sob condies tais que a tornassem a principal matria-prima do biodiesel. Como produzir 2,4 milhes de metros cbicos de biodiesel produo relativa ao ano de 2010, conforme Brasil (2011c) a partir de leo de mamona e/ou de dend ou de outra oleaginosa sem uma cadeia produtiva estruturada? Outra alternativa soja tenderia a inviabilizar a meta definida ao ritmo da introduo do biodiesel na matriz de combustveis do pas. A argumentao pode ser associada declarao de Campos e Carmlio (2009) ao responderem s crticas ao PNPB, no sentido de que a agricultura familiar nordestina teria sucumbido hegemonia de matrias-primas do Centro-Sul. Os autores afirmam que o potencial da soja no foi descartado na formulao do programa, em virtude do reconhecimento da impossibilidade de diversificao de matrias-primas no curto prazo.

Barbosa; Dias

3.1 - O Biodiesel no Contexto do Sistema Agroindustrial da Soja A integrao dos capitais que configuraram a consolidao do sistema agroindustrial se manifesta na formao do novo mercado de combustvel a partir da soja. nesse contexto que so trazidas discusso a produo de biodiesel no Brasil, a partir da indicao da produo do biocombustvel ser configurada pelo segmento do sistema agroindustrial da soja. Isso porque a produo de biodiesel representa oportunidade para a agroindstria de leos vegetais no fornecimento de matria-prima e reduo da capacidade ociosa do setor, conforme expresso por Amaral (2009) e, tambm, na prpria fabricao do biocombustvel. A apresentao da distribuio regional da agroindstria de leos vegetais e o confronto com a produo de biodiesel fornece elementos para a considerao da dependncia do biocombustvel em relao sojicultura e seu sistema agroindustrial. Freitas e Nachiluk (2009) verificaram a relao entre produo de biodiesel e fbricas de leos vegetais. possvel demonstrar

Para detalhes sobre as polticas pblicas direcionadas ao desenvolvimento agroindustrial da soja no Brasil ver Belik (1992).

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75 TABELA 2 - Evoluo da Produo da Soja em Gro, Principais Estados, Brasil, 1970-2010 (em 1.000 t)
Estado Mato Grosso Paran Rio Grande do Sul Gois Mato Grosso do Sul Bahia Outros Brasil 1970 0,0 0,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 1975 0,0 3,1 4,4 0,1 0,2 0,0 0,9 8,7 1980 0,1 4,4 5,1 0,4 1,0 0,0 1,7 12,8 1985 1,6 4,2 5,7 1,2 1,8 0,1 2,2 16,7 1995 4,4 6,0 4,3 2,0 1,8 0,7 2,3 21,6 2006 10,7 8,4 7,5 4,4 3,0 1,7 5,0 40,7 2010 18,8 14,1 10,2 7,4 5,3 3,1 9,6 68,5

Biodiesel de Soja: expanso agrcola para o novo mercado

Fonte: Elaborada pelas autoras a partir de dados de IBGE (2009a, 2010).

QUADRO 1 - Principais Polticas e Fatores de Apoio Expanso da Cultura e da Agroindstria da Soja no Brasil
Primeira fase - Regio Sul Correo de solos cidos e infrteis do Rio Grande do Sul Aproveitamento dos mesmos incentivos fiscais produo de trigo, pela rotao de culturas Alta no mercado internacional Substituio da gordura animal pela vegetal Instalao de parque agroindustrial Mecanizao do cultivo Desenvolvimento da produo de mquinas e implementos Sistema cooperativista dinmico Rede de pesquisa bem articulada Melhorias em infraestrutura - estradas e portos para exportao Fonte: Elaborado pelas autoras com base em Dall'Agnol et al. (2007). Segunda fase - Regio Centro-Oeste Incentivos fiscais para abertura de novas reas, aquisio de mquinas e construo de silos Incentivos fiscais para a instalao de agroindstrias processadoras Baixos preos da terra Tecnologias para a produo de soja em regies tropicais Topografia plana favorvel mecanizao Melhorias no sistema de transporte regional Agricultores oriundos do Sul Regime pluviomtrico favorvel

que a produo do biocombustvel segue a de leo de soja, aspecto que aponta para a confirmao da hiptese discutida neste artigo. A capacidade instalada da indstria de leos vegetais no Brasil, no perodo 2001-2009 saltou de 38,9 milhes de t/ano para 59,5 milhes t/ano. A regio Sul ainda lder, com 40,3%, mas no Centro-Oeste onde ocorreu crescimento mais acentuado em instalaes de plantas agroindustriais ao abrigar hoje o equivalente a 37,5% do total. Seguem-se as regies Sudeste com 14,9%, Nordeste com 4,4% e Norte com 1,2% (Figura 1). Em referncia ao biodiesel, pode ser observado que a capacidade de produo autori-

zada de produo e comercializao se concentram em regies que lideram a produo e o processamento de soja. Na regio Centro-Oeste est situado o equivalente a 41,9% de toda a capacidade autorizada de produo e comercializao do biocombustvel. Em seguida vm as regies Sul com 25,2%, Sudeste com 17,9%, Nordeste com 11,9% e Norte com 3,1% (Figura 2). O acesso matria-prima consiste na prtica dos oligoplios homogneos, nos quais se insere o setor de processamento de oleaginosas (CASTRO, 1996), o que justifica a transferncia da agroindstria da soja e do mais recente segmento do biodiesel para o Centro-Oeste.

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Barbosa; Dias

(%) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Sul

Centro-Oeste

Sudeste
2001 2009

Nordeste

Norte

Figura 1 - Participao Regional na Capacidade de Produo de leos Vegetais, Brasil, 2001 e 2009. Fonte: Elaborada pelas autoras com base em ABIOVE (2010).

(%) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Centro-Oeste Sul Sudeste Nordeste Norte
1

Figura 2 - Participao Regional na Capacidade Autorizada para Operao e Comercializao de Biodiesel , Brasil, 2011. 1 Capacidade autorizada para operao e comercializao de biodiesel at janeiro de 2011. Fonte: Elaborada pelas autoras com base em Brasil (2011b).

A perspectiva da produo de biodiesel inserida na dinmica da agroindstria processadora de leos vegetais, a qual tem a soja como principal insumo, mostra coerncia com a ideia de que a produo do biocombustvel influenciada pelo sistema agroindustrial da soja. Embora no seja essa oleaginosa a nica matria-prima com potencialidades para esse fim nem a finalidade do marco regulatrio do PNPB, a que proporciona, at o momento, o grau de integrao tcnica e de capital necessrio ao suprimento da maior parcela de biodiesel no Brasil.
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Cabe agora trazer discusso possveis implicaes que o novo mercado pode acarretar sobre o j crescente cultivo da oleaginosa. Isso porque, alm de se expandir como nenhuma outra cultura, a sojicultura no mais se restringe produo de alimentos, o que configurou seu desenvolvimento at os dias atuais, para se tornar, tambm, matria-prima para biocombustvel. O acirramento do avano da sojicultura com a criao de um novo mercado para o leo destinado produo de biodiesel pe em pauta, tambm, a concorrncia por rea em relao aos demais cultivos destinados a alimentos.

77 4 - EXPANSO DA SOJA VIS--VIS COM OUTRAS CULTURAS A abordagem consiste em analisar a magnitude do uso do solo por parte da sojicultura em comparao, principalmente, ao cultivo de cana-de-acar com o objetivo de trazer a oleaginosa para a discusso em torno da competio por rea em relao a outras culturas10. Ainda que a discusso sobre a cana-de-acar fique restrita sua evoluo em rea, uma vez que no consiste no objeto deste trabalho, cabem alguns comentrios sobre sua evoluo durante os ltimos anos. Com o impulso ao consumo de etanol a partir do ingresso dos veculos flexfuel na frota nacional, reforado pela recente elevao nos preos do petrleo, a cana-de-acar se expande no Brasil. Antes mais restrita ao Estado de So Paulo, o cultivo segue agora para reas caracterizadas pela produo de gros. Em territrio paulista a produo consolidada h dcadas, mas encontra maior espao na regio oeste11, na qual a agricultura sempre teve um papel coadjuvante em relao ao pasto/latifndio. Camargo et al. (2008) verificaram que no perodo de 2001 a 2006 a cana foi a cultura que mais incorporou rea no Estado de So Paulo, o equivalente a 67,33% dos 1,45 milho de hectares cedidos por outras atividades. A pastagem cultivada, milho, pastagem natural, feijo, caf, arroz e laranja foram as atividades que mais cederam rea. Em termos regionais, o oeste12 concentrou a maior parte (62%) de toda a rea de pasto cedida para cana. No mbito nacional, a rea cultivada com cana-de-acar quase dobrou ao saltar de 4,96 milhes de hectares em 2001 para 9,19 milhes de hectares em 2010. Esse crescimento acelerado faz com que a cultura seja o principal alvo do debate em torno dos impactos trazidos pelos biocombustveis, quando se trata de ocu10

pao de rea em relao a outros cultivos. O uso do solo por parte da cana-de-acar, entretanto, se encontra bastante aqum da cultura da soja, que hoje a principal matria-prima do biodiesel, e ocupa 23,3 mihes de hectares, ou seja, quase trs vezes a rea de cana-de-acar no Brasil (IBGE, 2010). A sojicultura a atividade que ocupa a maior rea, o equivalente a 45% do total entre as culturas de maior expresso compreendidas, em ordem de importncia, pelo milho, cana-de-acar, feijo e arroz. A rea de milho se mostra relativamente estabilizada entre 10 e 15 milhes de hectares. Em seguida vem a cana-de-acar com a perspectiva de logo ultrapassar os 10 milhes de hectares e superar a rea de milho. Os principais cultivos da base alimentar da populao brasileira, o arroz e o feijo, so os que demandam menos terra, cerca de 5 milhes de hectares, depois de terem sido ultrapassados pela cana-de-acar em meados dos anos noventa, o que demonstra que o processo de expanso do cultivo para energia j ocorria e se intensificou mais recentemente (Figura 3). O cultivo da soja se sobressaiu, inclusive em relao ao da cana-de-acar, durante todo o perodo, principalmente a partir do incio da dcada de 2000, comportamento que pode ser atribudo alta nos preos do gro no mercado internacional13. Como fonte de protena, em virtude do teor elevado de farelo, de 70%, contra apenas cerca de 20% de leo, o crescimento da cultura at ento esteve vinculado produo de carnes, avicultura principalmente, e de leo como subproduto para fins alimentcios. A possibilidade de nova configurao do mercado estabelecida pelo aumento do interesse pelo leo aliada dinmica regional da agroindstria processadora vinculada produo de biodiesel, conduz averiguao sobre onde a soja pode crescer mais no Brasil.

Biodiesel de Soja: expanso agrcola para o novo mercado

4.1 - Como e Onde Cresce a Sojicultura

importante esclarecer que os resultados aqui apresentados no permitem afirmar que se trata de substituio de culturas. Para esse tema ver Camargo et al. (2008). Para mais detalhes sobre a expanso da cana-de-acar no Estado de So Paulo ver Sachs e Martins (2007). Os Escritrios de Desenvolvimento Rural (EDRs) que compem o oeste paulista compreendem: Andradina, Araatuba, Dracena, Fernandpolis, General Salgado, Jales, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, So Jos do Rio Preto, Tup e Votuporanga (CAMARGO et al., 2008).

11

Como cultura de elevada liquidez e padro tecnolgico avanado, notrios so os crescimentos da produo de soja. Mas, em que medida os aumentos em produo decorrem dos
13

12

Para detalhes sobre o comportamento do mercado internacional de soja no perodo em questo ver Barbosa e Nogueira Junior (2007).

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Barbosa; Dias
1 14

(1.000 ha) 25.000 ) 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1990 1992 1994 Arroz 1996 1998 2000 2002 Feijo 2004 Milho
1

2006

2008 Soja

2010

Cana-de-acar

Figura 3 - Evoluo da rea Colhida de Arroz, Cana-de-Acar, Feijo, Milho e Soja, Brasil, 1990-2010 . Inclui as duas safras de milho e as trs de feijo. Fonte: Elaborada pelas autoras com base em IBGE (2009b, 2010).

ganhos em produtividade ou da expanso em rea? E onde ocorrem? As contribuies de rea e produtividade para o aumento da produo de soja mudam substancialmente entre os perodos compreendidos por 1970-1985 e 1995-2010. O exame desses indicadores mostra que no primeiro perodo, que compreendeu a fase de consolidao da cultura, a produtividade prevalecia no mbito nacional, na magnitude de 52%. Dentre as regies produtoras, a exceo era o Sul, lder na poca, no qual a rea contribua com 66% para o aumento da produo da oleaginosa. No perodo 1995-2010 a contribuio da rea para o aumento da produo de soja no Brasil salta para 73%, contra 48% do perodo anterior. Em termos regionais a maior contribuio em rea unnime, mas no Norte14 e no Nordeste que esse indicador mais elevado, de 67%. Seguem-se as regio Sudeste com 65%, Centro-Oeste com 62% e Sul com 55% (Tabela 3). Os resultados mostram que, no perodo mais recente, a produo de soja no Brasil se deve predominantemente expanso em rea e, portanto, com menor contribuio da produtividade. Isso significa mudana do padro de cresciNa regio Norte os principais Estados produtores de soja so, em ordem decrescente: Tocantins, Rondnia e Par; e no Nordeste: Bahia, Maranho e Piau (IBGE, 2010).

mento da produo da oleaginosa, que tem agora no Norte e Nordeste suas principais frentes de expanso. Dentre as questes trazidas pelos biocombustveis em relao segurana alimentar, prevalece aquelas decorrentes de uma possvel competio pelo solo, o que justifica a avaliao dos efeitos sobre os cultivos alimentares. Quando so cotejados os principais cultivos nas duas ltimas dcadas compreendidas por 1990-1999 e 2000-2010, possvel verificar que dentre as lavouras selecionadas a cana-de-acar, a soja e, com menor intensidade, o milho cresceram no perodo mais recente em ritmo mais acelerado do que no anterior. A cana-de-acar a cultura que mais cresceu no Brasil recentemente, no perodo 2000-2010, com taxa de crescimento anual da ordem de 7,0% ao ano. No Centro-Oeste foi onde se expandiu com maior intensidade, taxa de 12,2% a.a., seguido pela regio Norte, com 8,2% a.a. e pelo Sudeste, com 7,9% a.a. (Tabela 4). A soja cresceu, no territrio nacional, 5,1% a.a. no ltimo perodo, mas foi na regio Norte onde mais avanou ao passar do crescimento anual de 15,8% a.a. para 22,4% a.a. entre os perodos. O arroz foi o produto que mais sofreu retrao em relao ao perodo anterior no Brasil, de -2,3% a.a., de -3,8% a.a. na regio Norte e de -8,0% a.a. no Centro-Oeste. O feijo e o mi-

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79 TABELA 3 - Contribuio Percentual da rea (CA) e da Produtividade (CP) para o Aumento da Produo de Soja por Regio, Brasil,1970-1985 e 1995-2010 (em %)
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil CA 1970-1985 42 11 33 66 39 48 1995-2010 67 67 65 55 62 73 CP 1970-1985 58 89 67 34 61 52 1995-2010 33 33 35 45 38 27

Biodiesel de Soja: expanso agrcola para o novo mercado

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em IBGE (2009a).

TABELA 4 - Taxas Anuais de Crescimento das reas Colhidas de Arroz, Cana-de-Acar, Feijo, Milho e Soja, Regies Geogrficas, Brasil, 1990-1999 e 2000-2010 (em % a.a.)
Regio/perodo Norte 1990-1999 2000-2010 Nordeste 1990-1999 2000-2010 Sudeste 1990-1999 2000-2010 Sul 1990-1999 2000-2010 Centro-Oeste 1990-1999 2000-2010 Brasil 1990-1999 2000-2010 -3,2 -2,3 2,3 7,0 -3,0 -0,7 -0,9 1,4 2,7 5,1 -2,5 -8,0 7,0 12,2 -6,3 4,1 3,2 8,2 4,6 6,2 0,1 0,8 7,7 6,8 -2,2 -0,9 -1,5 -1,0 0,9 3,6 -12,6 -8,0 3,7 7,9 -4,2 -1,8 -2,3 -1,3 0,7 1,9 -6,6 -1,2 -2,5 1,5 -2,8 -0,8 -2,3 1,9 11,8 7,1 2,9 -3,8 -2,9 8,2 -1,4 -1,2 4,9 -0,7 15,8 22,4 Arroz Cana-de-acar Feijo Milho Soja

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em IBGE (2009b, 2010).

lho tiveram seus plantios ampliados, especialmente no Centro-Oeste, em 4,1% a.a e em 8,2% a.a., respectivamente (Tabela 4). As culturas da cana-de-acar e da soja apresentaram crescimento mais acentuado em rea, comparativamente ao arroz, feijo e milho. A considerar que a evoluo do cultivo da soja justificada pelas condies favorveis do mercado internacional do gro, ou seja, sem a influncia da produo de biodiesel, ainda assim possvel traar uma perspectiva de que o aumento na demanda da oleaginosa, por conta do
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novo mercado, poder intensificar sua expanso. Em termos regionais, importante destacar o Norte do pas, onde a expanso mais acentuada em rea de cana-de-acar e soja estabelecem uma nova fronteira.

5 - CONSIDERAES FINAIS Para a compreenso da hegemonia da soja, mesmo diante das normativas contrrias a esse sentido, constantes do PNPB, foram apre-

80 sentadas as principais polticas pblicas que promoveram o desenvolvimento da oferta da oleaginosa dentro do processo denominado modernizao da agricultura brasileira. O resgate do processo histrico permitiu justificar sua presena no novo mercado de biodiesel que construdo agora no pas. possvel afirmar que as limitaes impostas implementao do programa so reflexos das polticas pblicas instauradas para o desenvolvimento da soja e de seu sistema agroindustrial. Dessa forma, a oleaginosa se impe frente a outras matrias-primas em virtude de constituir resultado de um processo de consolidao de suas estruturas de relaes tcnicas e de capital, envolvendo a agricultura e a indstria processadora, e que ainda so presentes de modo a influenciar a configurao da produo de biodiesel. A concentrao regional da produo de biodiesel e de leos vegetais evidenciam esse aspecto. A perspectiva de continuidade da hegemonia do sistema agroindustrial da soja no fornecimento de matrias-primas para a produo de biodiesel conduziu averiguao da possvel concorrncia em rea relativa a outros cultivos voltados ao setor de alimentos e em comparao cana-de-acar. O plantio da soja se sobressai em relao s culturas para alimentos e em relao cana-de-acar. Apesar do avano tecnolgico, a produo da oleaginosa cresce mais graas rea do que produtividade. Nos ltimos anos para as culturas voltadas produo de biocombustveis, cana-de-acar e soja foram as que apresentaram crescimento mais acentuado em rea, comparativamente ao arroz, feijo e milho; e a regio Norte do pas aparece como nova fronteira agrcola. Ainda no caso da oleaginosa, necessrio enfatizar que em virtude do advento do biodiesel ser relativamente recente provvel que o mercado internacional tenha exercido maior influncia no comportamento do cultivo at ento. Esse aspecto, entretanto, no invalida a hiptese de que o crescimento do consumo de biodiesel venha acirrar o avano da cultura. A expectativa de elevao nos nveis de preos internacionais das oleaginosas e derivados por conta da maior procura para a fabricao de biocombustveis, fenmeno que ocorre no cenrio mundial, pode ser considerado como um fator a mais para pressionar o cultivo dessa matria-prima no Brasil. A considerar que os agentes de mercado devero buscar garantir suas posies dentre os lderes nos mercados domstico e internacional o Brasil um dos mais importantes produtores e exportadores , aumentos no plantio da oleaginosa podero ser considerados nas perspectivas da cultura. Da perspectiva de sistema agroindustrial, os vnculos entre a agricultura e a indstria processadora da soja que estabeleceram a consolidao do sistema agroindustrial tendem, a partir de ento, a ser ratificados com a emergncia do novo mercado. A associao desses fatores justificam a hegemonia do leo de soja na produo de biodiesel no Brasil, apesar de no compreender os objetivos do PNPB.

Barbosa; Dias

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Biodiesel de Soja: expanso agrcola para o novo mercado

BIODIESEL DE SOJA: expanso agrcola para o novo mercado RESUMO: O artigo discute a expanso da cultura de soja no Brasil da perspectiva da produo de biodiesel ser configurada pelo sistema agroindustrial da oleaginosa. A distribuio regional da agroindstria de leos vegetais e da capacidade autorizada de produo de biodiesel demonstram a dependncia do biocombustvel em relao sojicultura e a seu sistema agroindustrial. O padro atual de crescimento da produo de soja baseado na contribuio da rea. As culturas da cana-de-acar e da soja apresentaram crescimento mais acentuado comparativamente ao arroz, feijo e milho. A soja se sobressai em relao a todos os cultivos. A regio Norte aparece como a nova fronteira agrcola no Brasil. Palavras-chave: biodiesel, soja, polticas pblicas.

SOYBEAN BIODIESEL: agricultural expansion to a new market ABSTRACT: This paper discusses the expansion of soybean cultivation in Brazil from the perspective of biodiesel production as configured by the oilseed agroindustrial system. The regional distribution of the vegetable oil industry and of authorized biodiesel capacity demonstrates the dependence of the biofuel on soybean crops. The current pattern of increasing soybean production is based on the expansion of area. Sugarcane and soybean have shown more accentuated growth in comparison to rice, bean, and corn crops, and soybean stands out above all crops. The North region appears to be the new agricultural frontier in Brazil. Key-words: biodiesel, soybean, public policies.

Recebido em 24/05/2011. Liberado para publicao em 17/06/2011.

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