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ESTUDIO ECONMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA EELA
Cusco Per
Abril 2011
MBA. Ing. Csar Augusto Negrn Ortiz cnegron@pucp.pe 51 984 106293
ndice
Resumen Ejecutivo I. Anlisis de la cadena productiva 1.1. Actores 1.1.1. Productores ladrilleros 1.1.2. Proveedores de insumos 1.1.3. Intermediarios 1.1.4. Instituciones Pblicas 1.1.5. Empresas Constructoras II. Anlisis de la competencia y productos sustitutos 2.1. Competencia Regional 2.2. Competencia de a nivel nacional 2.3. Productos sustitutos 2.4. Comparacin con materiales sustitutos 2.5. Anlisis estratgico III. Brechas competitivas 3.1. Produccin 3.2. Mercadeo 3.3. Finanzas 3.4. Organizacin y direccin IV. Necesidades del mercado V. Tendencias del mercado 5.1. Anlisis de escenarios VI. Anlisis de rentabilidad de productores e intermediarios VII. Conclusiones y recomendaciones 7.1. Conclusiones 7.2. Recomendaciones Anexos Referencias Pag. 3 4 4 4 7 7 9 10 15 15 16 17 25 26 27 27 27 27 27 28 31 31 33 34 34 36 37 51
Resumen Ejecutivo
El presente trabajo comprende el anlisis del mercado del sector ladrillero artesanal del distrito de San Jernimo en la ciudad de Cusco Per, el cual se ha dividido en seis captulos determinando en una primera instancia los atores de la cadena de valor, sus relaciones econmicas y distribucin de materiales; as como los productos y requisitos que demandan; para este anlisis se aplic encuestas a muestras representativas de empresas intermediarias y empresas constructoras a travs de informacin brindada por la Cmara Peruana de la Construccin; del mismo modo se desarroll talleres con productores para validar los datos de mercado y de principales clientes. En segundo trmino se ha efectuado un anlisis de los principales competidos directos y productos sustitutos, sus ventajas y caractersticas principales, para este anlisis se utiliz mtodos de entrevistas individuales y anlisis de informacin secundaria. Como producto de este anlisis se determin las principales brechas competitivas del sector, enfocndose en cuatro aspectos funcionales de una empresa: produccin, marketing, finanzas y organizacin; aspectos que resultaron como efecto del anlisis interno y externo de los productores. En el cuarto captulo se brinda informacin sobre las necesidades especficas de los demandantes, considerando como principal fuente de informacin los empresarios constructores, as como las instituciones relacionadas a la construccin. Estos requisitos tcnicos fueron validados con entrevistas a representantes de SENCICO, INDECOPI, Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos del Per. En el captulo quinto se hace un anlisis de tendencias y escenarios posibles en el mercado de materiales de construccin de tejas y ladrillos, basado en las entrevistas en profundidad y datos sobre tendencias obtenidos de fuentes secundarias, brindando una perspectiva general de los posibles factores determinantes y efectos en el mercado. Por ltimo se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a las que se ha podido llegar en la elaboracin del presente documento.
Programa de Eficiencia Energtica en Ladrilleras Artesanales, Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010, Cusco Per 2 Programa Regional de Aire Limpio Swisscontact, Diagnstico Socioeconmico de Pequeas Ladrilleras en el Distrito de San Jernimo, 2007 Cusco Per
Las dimensiones de los productos no son estandarizadas, estas son las medidas promedio de los principales productos:
Producto Largo Ancho Alto Peso (cm) (cm) (cm) (kg)
Ladrillo KK artesanal 23.5 10.6 7.2 2.9 Teja artesanal 41.7 21.2 1.2 1.7 Teja mecanizada 38 20.3 1.2 1.6 Ladrillo SKK 18 huecos cara vista 23.6 12 8.7 3.1 Ladrillo SKK 18 huecos rugoso 22.3 13.3 10 3 Pastelero 25.7 14.9 25.7 2.9 Bloqueta 30 16.4 17.6 6.5 Pandereta 22.9 12.8 13.5 3.5 Bloquer 29.3 13.5 17 5.7 Pastelero mecanizado 32.5 21.1 15.4 7.4 Fuente: Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010
El tamao de mercado y la produccin promedio anual de ladrillos est conformado de la siguiente manera:
Produccin total Precio de Venta Ingresos Totales 2,434 S/. 371.00 S/. 902,902 1,863 S/. 431.00 S/. 802,848 8,903 S/. 538.00 S/. 4,789,604 10,782 S/. 649.00 S/. 6,997,815 7,098 S/. 651.00 S/. 4,620,907 1,931 S/. 577.00 S/. 1,114,308 3,171 S/. 1,311.00 S/. 4,157,469 8,597 S/. 540.00 S/. 4,642,259 4,557 S/. 1,203.00 S/. 5,481,602 12,630 S/. 900.00 S/. 11,367,328 61,966 S/. 44877,042 Fuente: Basado en Taller con Asociacin de Intermediarios y Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010 Tipo de Material Ladrillo KK Artesanal Teja Artesanal Teja Mecanizada Ladrillo SKK 18 huecos cara vista Ladrillo SKK 18 huecos rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado
El tamao de mercado anual del total de materiales de construccin en el distrito de San Jernimo se estima en S/. 44877,042 nuevos soles. La utilidad que tienen los productores mecanizados es aproximadamente S/. 238.00 por millar y los productores artesanales S/. 197 por millar. Los principales compradores de los productores son los intermediarios de la misma zona que demandan el 70% de la produccin.
70%
Intermediarios
10%
10% Productores 5%
2.5%
2.5%
Personas Particulares
Fuente: Taller Asociacin de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol Orcompugio, enero 2011
1.1.3. Intermediarios
Los intermediarios estn constituidos por empresarios ubicados principalmente en la entrada a las comunidades, actualmente estn en un proceso de asociatividad entre 24 socios; sin embargo existen otros que no estn organizados y trabajan individualmente. Los intermediarios cuentan con la ventaja competitiva de conocer de mejor forma las necesidades de la demanda; el 94% de stos empresarios cuenta con el Registro Unificado de Contribuyente (RUC), el 31% tienen el Registro Nacional de Proveedores (CONSUCODE), del mismo modo, 88% cuentan con boletas de venta y 38% con facturas. El valor de mercado comercializado por los intermediarios se estima en S/. 33979,751 nuevos soles; los principales productos vendidos por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Sper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong Artesanal, que conforman el 64% de la demanda. Los precios ms altos (por millar) son de las bloquetas y los bloquers. El producto ms rentable es el Pastelero Artesanal, sin embargo solamente representa el 5% de las ventas anuales; la utilidad promedio por millar que obtienen los intermediarios es de S/. 72.00 nuevos soles; sin embargo es necesario mencionar que dentro de su estructura no consideran costos ocultos como: (a) mano de obra de los propietarios, (b) alquileres de locales de venta, (c) movilidad para transacciones y (d) depreciacin. Se estima que la utilidad anual de los intermediarios es de S/. S/. 3043,726 de nuevos soles, aproximadamente a S/. 86,963 nuevos soles por empresa, aproximadamente 7,246 soles mensuales.
En promedio los intermediarios tienen 4 aos de experiencia en la compra y venta de materiales de construccin.
Precio de Millares Rentabilidad Valor de Venta por Vendidos al por cada Mercado ao Millar Ao millar Bloquer 14.49 S/. 1,274 6,086 S/. 7,752,391 S/. 71 Teja Artesanal 14.48 S/. 499 6,081 S/. 3,036,378 S/. 68 Teja Mecanizada 12.90 S/. 605 5,418 S/. 3,276,014 S/. 66 Sper King Kong 18H Cara Vista 12.90 S/. 714 5,417 S/. 3,866,229 S/. 65 King Kong Artesanal 11.28 S/. 435 4,739 S/. 2,063,122 S/. 64 Bloqueta 9.95 S/. 1,396 4,179 S/. 5,835,266 S/. 85 Super King Kong 18H Rugoso 9.61 S/. 723 4,034 S/. 2,916,244 S/. 72 Pandereta 8.18 S/. 593 3,435 S/. 2,035,453 S/. 53 Pastelero Artesanal 5.53 S/. 675 2,322 S/. 1,568,343 S/. 98 Pastelero Mecanizado 3.96 S/. 980 1,664 S/. 1,630,310 S/. 80 43,376 S/. 33979,751 S/. 72 Fuente: Taller con Asociacin de Intermediarios Febrero 2011 Cantidad Promedio
Los requisitos que los intermediarios piden a los productores son: a. Color parejo (naranja) b. Sonido metlico al choque de dos productos del mismo tipo. c. Uniformidad en los tamaos de los productos. Los principales clientes de las empresas intermediarias son:
Instituciones Pblicas
50%
Empresas Constructoras
Personas Particulares
5%
Otros
El 80% de la demanda de Tejas y Ladrillos de las empresas intermediarias est conformado por las Instituciones Pblicas (Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras. El 56% de los requisitos de los demandantes est orientado a la formalizacin de los negocios (entrega de boletas, facturas, contar con la Constancia del Registro Nacional de Proveedores y
tener licencia de funcionamiento); mientras que el 41% esta orienta a factores de calidad de los productos (estandarizacin, buena coccin, acabado y prueba de resistencia). Requisitos que exigen los demandantes de Tejas y Ladrillos
Licencia de Funcionamiento, 5% Acabado, 7% Consucode, 10% Prueba de Resistencia, 5% Puesto en Obra, 2% Boletas, 29%
Factura, 12%
Calidad, 20%
Del mismo modo, los requisitos especficos de las Instituciones Pblicas son: a. Contar con la Constancia del Registro de Proveedores del Estado, solamente el 33% de las empresas intermediarias cuenta con el mencionado documento. b. Constancia de la Prueba de Resistencia otorgada por SENCICO, solamente el 11% cuenta con esta constancia. c. Experiencia como postor en funcin a las caractersticas de la licitacin. d. Carta Fianza de alguna entidad financiera, solamente 22% cuenta con este documento. e. Constancias de buen proveedor otorgado por la institucin cliente. f. Facturas, solamente el 18% cuenta con facturas. Los requisitos exigidos por las empresas constructoras son: a. b. c. d. El 50% de las empresas constructoras piden la prueba de resistencia de SENCICO. Exigen facturas. Estandarizacin en las medidas. Precios bajos.
Provincial de Urubamba, Distrital de Echarate, Distrital de Colquepata, Distrital de layo, Distrital de Limatambo. Los requisitos de los productos que demandan las instituciones pblicas son: a. Uniformidad en los tamaos de los productos. b. Color parejo (naranja) c. Sonido metlico al choque de dos productos del mismo tipo. Los requisitos que demandan de los oferentes (productores o intermediarios) principalmente son: a. b. c. d. e. Constancia del Registro de Proveedores del Estado. Experiencia como postor. Carta Fianza de alguna entidad financiera. Facturas. Constancia de la Prueba de Resistencia (en algunos casos).
Para acceder a estos requisitos muchas veces los intermediarios se prestan los documentos para cumplir con la demanda.
Razones por las que el 93% de las empresas constructoras compran en San Jernimo
Son mejores que Piipampa, 18%
El 7% de las empresas no compran ladrillos ni tejas en San Jernimo debido a que consideran que los productos son de mala calidad y no estn estandarizados.
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Los productos ms demandados por las empresas constructoras son: (a) King Kong Artesanal, (b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Sper King kong 18 huecos Cara Vista, (e) Sper King Kong 18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda.
Tipo de Material King Kong artesanal Bloquer Teja artesanal Sper King Kong 18 huecos cara vista Super King Kong 18 huecos rugoso Bloqueta Teja mecanizada Pandereta Productos ms demandados 16% 16% 13% 13% 13% 11% 8% 8% Precio Promedio por Unidad S/. 0.54 S/. 1.28 S/. 0.82 S/. 1.01 S/. 1.05 S/. 1.13 S/. 0.50 S/. 0.80
Pastelero artesanal 2% S/. 1.50 Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011
El 67% de las empresas constructoras declara comprar directamente a los productores, se debe considerar que los compradores no pueden distinguir quin es productor o no, debido a que los intermediarios muchas veces promocionan sus productos mencionando que poseen hornos. El 33% si esta consiente que compra a intermediarios. El valor monetario del mercado para las empresas constructoras es aproximadamente de 17 millones de soles al ao.
Tipo de Material King Kong artesanal Bloquer Teja artesanal Super King Kong 18 huecos cara vista Super King Kong 18 hueco rugoso Bloqueta Teja mecanizada Pandereta Pastelero artesanal Cantidad de Millares 3073 3073 2497 2497 2497 2113 1537 1537 384 Ventas a Empresas Constructoras S/. S/. 1,664,780 S/. 3,944,248 S/. 2,047,679 S/. 2,522,142 S/. 2,622,029 S/. 2,377,114 S/. 768,360 S/. 1,229,376 S/. 576,270
19209 S/. 17,751,997 Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011
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Dentro de las razones por las que prefieren comprar en San Jernimo destacan principalmente la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de entrega (50%), como puede apreciarse:
26% 24% 18% 15% 15% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Los factores que los empresarios consideran que deberan cumplir los productos de San Jernimo son: a. Coccin.- Los productos deben de estar bien cocidos (recomendable 1000C), hasta alcanzar una coloracin rojo amarillo, considerando que los ladrillos crudos duran menos tiempo. b. Tamao.- El tamao de los productos debe ser estndar, para esto es recomendable un sistema de calidad en los procesos. c. Diseo.- Los productos deben de tener perfecto acabado y los diseos deben de ser funcionales. d. Calidad.- Los productos deben de ser estandarizados y compactos, es necesario mejorar la calidad. Por otro lado todos los productos deben de contar con la constancia de resistencia de SENCICO. e. Precio.- Precios competitivos en funcin a la calidad de los productos. f. Insumos.- Se debe utilizar arcilla de buena calidad, limpia sin yeso ni caliche (carbonato de calcio presente en la arcilla).
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Como puede apreciarse el 91% de los factores se refieren a la calidad de los procesos y los productos de San Jernimo. Principales problemas con los productos de San Jernimo desde el punto de vista de los empresarios de las constructoras: a. Impuntualidad y demora en la entrega de los productos. b. Productos no estandarizados (variedad de tamaos). c. Desabastecimiento (oferta no sostenible por la micro produccin) y limitada produccin en poca de lluvias. d. Mala calidad de los productos, se parten por la presencia de caliche, que reacciona con el agua y revienta. e. La coccin de los productos no es pareja (los productos de la parte superior de los hornos son ms frgiles). f. Difcil acceso hacia los hornos por mal estado de vas. El 93% de los empresarios de construccin estara dispuesto a pagar ms por los productos de San Jernimo siempre y cuando mejoren su calidad, justificando este pago por las siguientes razones: a. Si son de adecuada calidad existir mayor facilidad y rapidez en la construccin. b. Se tendrn construcciones de mejor calidad y rendimiento sensibilizando a los clientes finales con los productos. c. Se tendr la resistencia, compresin y absorcin de agua necesaria, as como la adherencia mnima y tamaos estndar. d. El precio se traslada al cliente final entregando construcciones de garanta.
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70% de la demanda (43,376 millares entre tejas y ladrillos anualmente) S/. 33979.751 Nuevos Soles. Se prestan documentos para cumplir requisitos de la demanda.
5%
Intermediarios 30%
Prefieren requisitos formales y calidad de productos. Compran anualmente 19,209 millares entre tejas y ladrillos. Solamente 10% de ellas cumplen con requisitos formales de construccin.
10%
Empresas Constructoras
10%
Produccin anual de 61,966 millares entre tejas y ladrillos. S/. 44877,042 Nuevos Soles.
Principales demandantes:
Prefieren el cumplimiento de requisitos formales y 50% administrativos, antes que la calidad de productos. Compran anualmente 30,982 millares entre tejas y ladrillos.
2.5%
Comunidades Campesinas
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Tambin existen cinco empresas (distribuidoras de materiales de construccin), ubicadas en el distrito de San Sebastin (Prolongacin Av. De la Cultura), que compran a los productores. Las fortalezas que tienen estos competidores son: a. b. c. d. e. f. g. Son empresas formalmente constituidas. Cuentan con las constancias de Pruebas de Resistencia. Cuentan con una experiencia promedio de 3 aos como proveedores del Estado. Tienen liquidez para obtener las cartas fianza. Cuentan con una red de contactos comerciales. Cuentan con productos estandarizados. Tienen puntos de venta.
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Arequipa, 9%
Puno, 26%
Cajamarca, 14%
Fuente: Diagnstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Per, PRAL y Registro de Contribuyentes SUNAT 2011
Regin
N de quemas al mes
Arequipa
King kong 23 Pandereta 23 1 9 Artesanal Tubular 12 30 Tubular 15 30 1 20 Artesanal Ladrillo 21 King Kong 22 1 15 Artesanal Techo o Tubo 28 King kong 20 1 22 Artesanal Tubular 28 King kong 21 1 26 Artesanal Hueco 1 37 Hueco 2 37 2 60 Artesanal King kong 22 s/d 300 Artesanal Industrial King kong 21 En funcin al 30 300 Industrial mercado King Kong 21 Estndar 1 30 Artesanal Hueco para 30 techo Pandereta 21 Fuente: Diagnstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Per PRAL 2009
9 15 9
10 30 10
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La amenaza de nuevos participantes en el mercado de Cusco, estara conformada por la oferta de Tacna y Arequipa, sobre todo por contar con productos estandarizados.
Para entender los productos sustitutos de ladrillos y tejas es necesario comprender las diferencias entre los sistemas de construccin. El sistema de construccin con ladrillos (tradicional) es el ms difundido en Amrica Latina y en el Per. Se realiza en base a estructura de paredes portantes, hechas con ladrillos, piedra u hormign armado; mampostera; revoques interiores; instalaciones de caos metlicos o plsticos para electricidad, gas, etc.; y techos realizados para ser cubiertos por tejas cermicas, chapas o losa plana. Es un sistema hmedo, hecho con mezcla de cemento, arena y agua y, por lo tanto, tiene la debilidad de ser hmedo, lento y ms costoso. La otra variante es la denominada construccin racionalizada o mixta, que combina la tradicional con una estructura independiente de mampostera y paneles livianos para la realizacin de las instalaciones. Son las obras que se hacen por excelencia en los Estados Unidos y Canad y que en los ltimos aos comenzaron a realizarse en Latinoamrica. Son rpidas y durables, y entre ellas estn: 1. Steel frame (Trama de Acero).- Es una estructura de perfiles de acero que reparten el peso uniformemente; luego lleva paredes de paneles livianos de yeso o madera en el interior y paneles de cemento con revoque, madera o ladrillo de vista en el exterior. Entre ambas 17
estructuras, hay una placa aislante trmica, con aislacin hidrfuga y barrera de vapor. Es de bajo costo y fcil de mantener o reformar. 2. Wood frame (trama de madera).- Es igual al anterior pero la diferencia radica en la estructura madre, que en vez de ser de acero, el entramado sostn es de madera. Los tabiques son portantes, no hay vigas ni columnas, ya que la propia estructura de entramado es sostn de todo el conjunto. Requiere conocimiento de quien lo ejecuta y precisin de documentacin (planos de ejecucin). En cuanto a su aplicacin, no tiene lmites, es ideal para ampliaciones o todo tipo de intervencin, adems se lo suele combinar con otros sistemas constructivos, por ejemplo, las paredes exteriores podran estar conformadas por una terminacin de ladrillos. 3. Paneles Estructurales.- Es una estructura de vigas de encadenado sobre la que se montan paneles formados por dos mallas de acero vinculadas por tensores de alambre galvanizado que lleva en el medio una placa aislante trmica con hormign proyectado. Toda la obra se refuerza con hierro, como los ngulos y se termina, tras las instalaciones, el revoque. Es menos rpida que las anteriores y ms hmeda. Estas bloquetas tienen las caractersticas de un ladrillo cermico, son portantes; sin embargo son consideradas ms eficientes y cada vez ms preferidas entre los constructores. 4. Bloques de CCA (Hormign Celular Curado en Autoclave).- Este sistema constructivo combina la rapidez y limpieza de ejecucin como los sistemas de construccin en seco, con la versatilidad de la construccin tradicional. Sus componentes son bloques de HCCA (Hormign Celular Curado en Autoclave), dinteles, bloques "U" y una serie de accesorios. Los bloques se pueden utilizar tanto para tabiques interiores como para muros exteriores y cumplen los requerimientos de resistencia necesarios para muros portantes a partir de 15 cm de espesor. Son muy adecuados para viviendas, ampliaciones, refacciones, as como tambin en mampostera de cerramiento y divisoria. Entre sus principales ventajas estn, su fcil forma de trabajarlos, son livianos y precisos en su aspecto, tiene muy buenas propiedades trmicas e hidrfugas; elimina la terminacin "gruesa"; es cortafuego y es verstil para su uso rpido en la obra. Este tipo de mampuestos ofrece una ventaja interesante: sus paramentos son lisos, lo que requiere un bajo espesor de revoque para su terminacin. Por otro lado, garantizan la rapidez en la ejecucin de la obra, ya que para completar un metro cuadrado de muro se necesitan slo ocho bloques (15 x 25 x 50cm). Por su tipo de fabricacin (a simple vista da la impresin de tener millones de burbujas de aire en su interior), el concreto repele los lquidos, lo que evita problemas de humedad en los muros. Incluso en su colocacin no es necesario el azotado hidrfugo. Especficamente, la complejidad de su elaboracin hace que el material sea inerte, incluso no permite que se alojen plagas en su interior. La tendencia se orienta a la construccin en seco compuesto bsicamente por perfilera de acero galvanizado, soleras, montantes, placa de yeso y/o para exterior de fibrocemento. Los productos van desde tabiquera interior, exterior, revestimientos, cielos desmontables, junta tomada, entrepisos livianos, sistema de prevencin y reparacin de fisuras y viviendas industrializadas.
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Fuente: http://construccion-sena-2009.blogspot.com/
Precios promedio: Tipo de Material Bloques de concreto Bloques de concreto Bloques de concreto Dimensiones en centmetros 10 x 20 x 40 15 x 20 x 40 20 x 20 x 40 Precio promedio por Millar en S/. 1,101.69 1,140.68 1,652.54
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2. Tejas de fibrocemento Existen dos proveedores: (a) Teja Andina y (a) Onduline Teja Andina.- Es una plancha decorativa de fibrocemento que brinda facilidades para el acabado. Por sus caractersticas, dimensiones y peso, determinan ahorro de mano de obra en su instalacin y en la estructura de apoyo. Pueden tener piezas complementarias como la cumbrera articular, remate lateral, limatesa, tapa onda, teja residencial, teja colonial, teja pizarra, teja ondulada gran onda cumbrera articulada corrugada, presentaciones que brindan mayor flexibilidad en la construccin y acabados.
Cumbrera articulada: Compuesta por dos piezas (superior e inferior) a fin de poder adaptarse a cualquier inclinacin del techo.
Limatesa: Permite cubrir perfectamente el encuentro de un techo con una tercera agua.
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Precios promedio: Tipo de material Gran onda transparente Gran onda transparente Gran onda Gran onda Gran onda Perfil 4 Roja Perfil 4 Roja Perfil 4 Roja Super Techalit Super Techalit Cordill Super Techalit Tropical Multiplaca 4mm Super Board 6mm Super Board 8mm Super Board 10mm Super Board Recta 12mm Super Board Bisel 6mm Super Board Bisel 8mm Super Board Bisel 10mm Super Board Bisel 12mm Super Board Madera 6mm Multiplaca 4mm Modulit Dimensiones 1.83 m. 2.44 m. 1.83 x 1.10 2.44 x 1.10 3.05 x 1.10 1.83 x 1.10 2.44 x 1.10 3.05 x 1.10 1.80 x 0.60 1.80 x 0.60 1.80 x 0.60 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.22 x 2.44 1.20 x 2.40 Precio en S/. 104.71 139.61 31.74 42.55 46.36 23.81 30.69 36.28 8.7 9.92 9.92 24.65 42.67 60.09 76.41 96.97 42.67 60.09 76.41 93.97 58.04 24.65
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3. Drywall (Muro Seco) El sistema est compuesto por perfiles metlicos (estructura de acero galvanizado) unidos por tornillos, revestidos por placas de roca de yeso y/o fibrocemento, utilizados para hacer paredes, techos interiores, tabiques. Ventajas: Econmico y rpido de instalar (optimiza costos y manipulacin). Seguro ssmicamente. Liviano de peso. Menos mano de obra y limpio el trabajo. No es atacado por polillas, hongos termitas. Gran resistencia al fuego. Prctico para instalaciones elctricas. Usos: Construccin de casas de 1 2 niveles. Construccin de paredes, tabiques y cielo rasos con arquitectura moderna en sus casas u oficinas. Sistema irremplazable para ampliaciones en aires. Detalles arquitectnicos y acabados. Construccin de departamentos en azoteas.
a. b. c. d. e. f. g.
a. b.
c. d. e.
Fuente: http://www.plazaconstructor.com/peruconstruye/
Precios promedio: Tipo de material Paredes exteriores Paredes interiores Dimensiones M2 M2 Precio en S/. 58.99 52.05
4. El poliestireno expandido (EPS) Es un material plstico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en el sector del envase y la construccin (tecnoport). El poliestireno expandido tiene posibilidades de aplicacin dentro de la construccin en el aislamiento termo-acstico de los diferentes cerramientos, as como en soluciones de aligeramiento y conformado de diversas estructuras de la edificacin, adems de otras aplicaciones como moldes de encofrado y juntas de dilatacin. Tambin ocupa un lugar de importancia creciente en aplicaciones de obra civil como material aligerante y conformador de estructuras. 22
Fuente: http://diasaperu.blogspot.com/
Tipo de material Plancha ETSAPOL D-10 Plancha ETSAPOL D-10 Plancha ETSAPOL D-10 Plancha ETSAPOL D-10
Dimensiones 1.20 x 2.40 x 1/2 1.20 x 2.40 x 3/4 1.20 x 2.40 x 1 1.20 x 2.40 x 2
5. Placas de concreto Es un sistema de muros hechos a base de concreto armado y que, adems, son iguales desde el primero hasta el ltimo piso. Estos muros estn hechos para soportar una carga ssmica y tienen una duracin superior a otros mtodos. Construir con un sistema de placas de concreto armado abarata los costos en un 20% o 30% ms que si se hace en un sistema convencional. Al tener tantos muros, se economiza en el empleo de acero y, como tiene tantos elementos, los esfuerzos de cada elemento resultan bajos. A ms niveles (pisos) se requiere mayor ductilidad, de tal modo que cuando hay un sismo fuerte puede producirse dao, pero se resistir a caer4.
Tomado de http://elcomercio.pe/edicionimpresa/htm/2007-09-19/estilo0786645.html
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Con diversas densidades para diferentes usos: Densidades de 300-600 kg/m (19-38 lb/ft) logradas con cemento y espuma solamente Densidades de 600-900 kg/m (38-56 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma Densidades de 900-1200 kg/m (56-75 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma Densidades de 1200-1600 kg/m (75-100 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma
Tienen diferentes aplicaciones: Losas para Suelos de Pavimento Rgido Losas para Suelos de Pavimento Elstico Aislante Trmico para Azoteas Relleno Interespacial
En la mezcla, tambin se puede incluir una combinacin de otros materiales, dependiendo de la aplicacin y de los requerimientos, como por ejemplo: Poliestireno Arcilla Expandida Vermiculita Polvillo de Cenizas Ceniza Volcnica
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Dimensiones Costo de material unitario Cantidad requerida (aproximada) Costo total de materiales Mano de obra y materiales S/. 67.55 S/. 56.50 adicionales 2 Precio por m S/. 102.00 S/. 95.00 Fuente: Entrevista con empresario constructor Cusco abril 2011
Como puede apreciarse, la construccin en seco es 20% ms competitiva que la construccin con ladrillos, del mismo modo 14% ms competitiva que la construccin con bloquetas de concreto. Para la comparacin entre las tejas mecanizadas y el uso de teja andina se ha utilizado como base 0.68 m2, como se pueden apreciar a continuacin:
Descripcin Materiales para 0.68 m de techo Teja mecanizada Teja andina 38 cm. x 20.30 cm. 1.14 m. x 0.72 m. S/. 0.538 S/. 24.00 Entre 15 y 19 tejas 1 plancha Entre S/. 8.07 y S/. 10.22 S/. 24.00
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Dimensiones Costo de material unitario Cantidad requerida Costo total e materiales Mano de obra y materiales S/. 14.00 S/. 10.00 adicionales 2 Precio por 0.68 m Entre S/. 22.07 y S/. 24.22 S/. 24.00 Fuente: Entrevista con empresario constructor Cusco abril 2011
Como se ve, las tejas todava se mantienen a precios competitivos; sin embargo cuando se considera mayores cantidades los costos de mano de obra de la teja andina tienen a bajar.
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Oportunidades Amenazas Tendencia de la poblacin a rechazar el uso Inestabilidad poltica puede generar de productos con mayor desarrollo disminucin del crecimiento econmico e tecnolgico. inversiones en construccin. Presencia de organismos no gubernamentales Tendencia a que se cumplan las normas interesados en la mejora competitiva del tcnicas requeridas para la construccin sector. (pruebas de resistencia). Tendencia a la compra de productos Presencia de nuevos productos alternativos ecolgicos. (construccin en seco) ms manejables y econmicos. Empresas constructoras interesadas en productos estandarizados y que cumplan Competencia de productores de Tacna con pruebas de resistencia, sin importar el precio. productos estandarizados, oferta sostenida de acuerdo a las necesidades del mercado. An no existe canales de distribucin directa de productos alternativos en Cusco. Fuente: Elaboracin propia
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3.1. Produccin
Infraestructura inadecuada.- Las condiciones de las fbricas no cumplen requisitos de seguridad industrial ni higiene para sus trabajadores, aspectos que limitan la productividad y competitividad, as como son centros de contaminacin visual, ambiental y sonora. Procesos y productos no estandarizados.- Las fabricas no cuentan con sistemas que determinen claramente los procesos de la cadena de valor, no realizan controles de calidad en el aprovisionamiento de las materias primas e insumos (arcillas con caliche y ramas de eucaliptos frescas), la fabricacin no tienen procesos definidos que indiquen tiempos, cantidad de materiales y especificaciones de la mano de obra, as mismo el diseo de los productos no tiene controles de calidad para la estandarizacin de las dimensiones y pesos, no identifican cuellos de botella en ciclo ni utilizan mecanismos estratgicos para resolverlos, no realizan controles de mermas, no cuentan con registros de las cocciones realizadas y no cuentan con controles de calidad de los productos terminados. Carecen de planes de produccin.Diseados en funcin a pronsticos de la demanda y a su limitado conocimiento del mercado.
3.2. Mercadeo
No aprovechan competitivamente la asociatividad.- Que podra generar ventajas a travs de alianzas para investigacin y desarrollo, sostenibilidad de la oferta y marketing conjunto. No cuentan con planes de mercadeo que puedan orientar sus acciones en funcin al anlisis de oportunidades y amenazas de entorno.
3.3. Finanzas
Inadecuadas estructuras de costos.- Que les permita determinar qu productos son ms rentables y cules no. Limitado conocimiento de gestin financiera.- Los ingresos por ventas son utilizados el da a da, sin tener capacidad de contar con sueldos, utilidades y liquidez para oportunidades e imprevistos.
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Ladrillos forjados
Producto cermico de forma y dimensiones que permitan su utilizacin en la construccin de forjados unidireccionales sirviendo como encofrado de la capa de compresin superior y soporte de un revestimiento inferior.
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Para efectos del diseo estructural, los ladrillos debern cumplir con las siguientes caractersticas:
Variacin de la dimensin (mxima en porcentaje) Hasta Hasta Ms de 100 mm 150 mm 150 mm +-8 +-6 + -4 +-7 +-6 +-4 +-5 +-4 +-3 +-4 +-3 +-2 +-3 +-2 +-1 +-4 +-3 +-2 Alabeo (mximo en mm.) Resistencia a la compresin fb mnimo 2 en MPa (kg. /cm ) sobre rea bruta. 4.9 (50) 6.9 (70) 9.3 (95) 12.7 (130) 17.6 (180) 4.9 (50)
Clase
Ladrillo I 10 Ladrillo II 8 Ladrillo III 6 Ladrillo IV 4 Ladrillo V 2 6 Bloque P 4 Bloque +-7 +-6 +-4 8 2.0 (20) 7 NP Fuente: Materiales de Construccin Diciembre 2010, Instituto de la Construccin y Gerencia
El uso de ladrillos y bloques est condicionado segn al diseo sismo resistente (NTE E.030).
Zona Ssmica 2 y 3 Muro portante en Muro portante en edificios de 4 edificios de 1 a 3 pisos a ms pisos No Si, hasta dos pisos Si Si Si Si Celdas Celdas totalmente parcialmente rellenas con rellenas con mezcla de mezcla de cemento, arena y cemento, arena y agua agua No No Zona Ssmica 1 Muro portante en todo edificio
Si Si Si Celdas parcialmente rellenas con Hueca mezcla de cemento, arena y agua Si Si, hasta de dos Tubular No No pisos Fuente: Materiales de Construccin Diciembre 2010, Instituto de la Construccin y Gerencia
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Bloque usado en la construccin de muros portantes Bloque usado en la construccin de muros no portantes 8 Las limitaciones indicadas establecen condiciones mnimas que pueden ser exceptuadas con el respaldo de un informe que indique el clculo hecho por un ingeniero civil.
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Pruebas: a. Muestreo.- Efectuado a pie de obra, por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades, seleccionando al azar una muestra de 10 unidades sobre las que se efectan las pruebas de variacin de dimensiones y alabeo; cinco unidades se ensayarn a compresin y las otras cinco a absorcin. b. Resistencia a la compresin.- Se realizan ensayos de laboratorio de acuerdo a las normas NTP 399.613 y 339.604. La resistencia a la compresin axial se obtendr restando una desviacin estndar al valor promedio de la muestra9. c. Variacin dimensional.- Segn el procedimiento indicado en las Normas NTP 399.613 y 399.604. d. Alabeo.- Segn procedimiento indicado en la Norma NTP 399.613. e. Absorcin.- De acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.604 y 399.l613.
El restar una desviacin estndar al valor promedio, estadsticamente significa que el 84% de los ladrillos tendrn una resistencia superior al valor caracterstico, o que se puede utilizar hasta un 16% de unidades defectuosas, porcentaje que est previsto dentro de los mrgenes de seguridad establecidos en esta Norma para el diseo estructural.
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7%
Reemplazarn solamente tejas Ser reemplazado por la construccin al seco Productos de San Jernimo se mantienen 0%
7%
40%
46%
10%
20%
30%
40%
50%
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Escenario optimo
Se obtienen productos con alta resistencia mecnica, baja densidad, aislamiento acstico, y trmico, impermeabilidad, durabilidad y seguridad frente al fuego
Produccin Tradicional
Reduccin de la construccin informal, se orienta a productos estandarizados
Constructores prefieren sustitutos porque ofrecen ventajas determinantes: costos, manipulacin, durabilidad.
Construcciones ecolgicas
Eficiencia en la construccin
Como puede apreciarse son necesarias polticas de reconversin productiva y de gestin dentro de las ladrilleras artesanales de San jernimo, para que puedan mantenerse en el mercado del largo plazo. Si existiera un distribuidor mayorista de materiales para la construccin en seco (escenario pesimista), se estima que los productores de tejas y ladrillos dejaran de vender el 47% de materiales a empresas constructoras (7% tejas y 40% ladrillos), lo que significara seis millones de nuevos soles menos de ingresos en el mercado de San Jernimo.
Tipo de Material King Kong artesanal Bloquer Teja artesanal Super King Kong 18 huecos cara vista Super King Kong 18 hueco rugoso Bloqueta Teja mecanizada Pandereta Pastelero artesanal Precio Promedio de Compra S/. 0.54 S/. 1.28 S/. 0.82 S/. 1.01 S/. 1.05 S/. 1.13 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 1.50 Cantidad reemplazada 1229 1229 175 999 999 845 108 615 154 Valor monetario que dejaran de percibir S/. 665,912 S/. 1,577,699 S/. 143,338 S/. 1,008,857 S/. 1,048,811 S/. 950,846 S/. 53,785 S/. 491,750 S/. 230,508 S/. 6,171,506
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Tipo de Material
King Kong artesanal Bloquer Teja artesanal SKK 18 h cara vista SKK 18 h rugoso Bloqueta Teja mecanizada Pandereta Pastelero artesanal PROMEDIOS
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras e Intermediarios Febrero, Marzo 2011 y Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010
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La competencia directa est conformada por aproximadamente 6 empresas de Cusco, las cuales estn orientadas al mercado de licitaciones y tienen la ventaja de contar con productos ms estandarizados. No existe una competencia directa de productores a nivel nacional, sin embargo algunas empresas constructoras se abastecen de Tacna, se prev el ingreso de productos sustitutos (drywall, planchas de techos y concreto prensado), que actualmente se vienen utilizando en algunas construcciones en la ciudad. La mayor ventaja de productos sustitutos est orientada a los menores costos (por transporte y manipulacin) as como por su facilidad de uso; es necesario mencionar que estos productos estn ingresando paulatinamente al mercado de proveedores de materiales de construccin en la ciudad del Cusco. Existe una fuerte tendencia de las empresas constructoras a utilizar materiales sustitutos de las tejas y ladrillos, lo que puede generar un dficit en el mercado de materiales de construccin en San Jernimo. Las principales brechas competitivas de los productores de San Jernimo se basan en el pensamiento de corto plazo, as como su limitada flexibilidad tecnolgica y adaptacin a las necesidades del mercado. Se han priorizado los requerimientos de la demanda de las empresas constructoras, debido a la formalidad que a ellas se les exige, centrndose en la estandarizacin de los productos y la constancia de pruebas de resistencia emitidas por SENCICO.
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7.2. Recomendaciones
Es necesario fomentar el cambio de pensamiento de los productores, las tendencias son claras y a nivel nacional se muestran con mayor fuerza. Este cambio debe orientarse al largo plazo, el uso de herramientas de gestin, la competitividad y el marketing asociado. Es recomendable que existan intercambios de experiencias entre los actores de la cadena de valor: productores, intermediarios, demandantes y organismos de apoyo, en los que puedan definir factores crticos de xito para la competitividad del sector en su conjunto. Es recomendable que los productores estandaricen sus procesos y productos, y stos sean controlados a travs de un sistema de calidad fomentado por las tres asociaciones. Es necesario determinar las estructuras de costos de los productos ms demandados, para elegir los productos rentables y promover la especializacin; y los menos rentables para incentivar la asociatividad productiva y de esta manera generar economas de escala. Es necesario mencionar que ha habido malas experiencias fomentadas por instituciones pblicas, las cuales han deteriorado el trabajo del Programa EELA y Swisscontact, por lo que es necesario mejorar la imagen.
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984958255 aec500@yahoo.com
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
984650630 cespaca@hotmail.com 984796385 kayser_s_a_c@hotmail.com 984985050 freddy_caceres@hotmail.com jfrisanchov@yahoo.es 984770149 constructorasur@hotmail.com 984621863 proconsin@speedy.com 984762671 corralesing@hotmail.com 984115511
Av. Huscar N 240 223553 Calle Inticcahuarina N 616 Urb. Magisterio 2da Etapa k-8 Pasaje Constancia Edificio Santa Fe 302 Av. De la Cultura 721 Calle San Andrs 270 Oficina 270 Av. Per H 12 B Dpto. 4 Progreso Pasaje Alberto Hidalgo E-2 San Mnica Calle intipampa D7 Urb. La Planicie San Sebastin Av. Garcilaso 231 Calle nueva 455 Oficina 212 La Florida P-2 Prolongacin Av. De la Cultura 1365 270607 255530 238896 273777 227796
984650234
984252790
984702043
16 17 18 19 20 21 22 23
791054
Av. De la Cultura 721 C.H. Pachacuteq O Csar Pacheco Cceres - 404 Calle Bolvar 503 Abel Escalante San Sebastin Crdenas Cusco
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ESTUDIO ECONMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL PROGRAMA EELA SWISSCONTACT ENCUESTA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Razn Social Representante Legal: Direccin: Telfonos: 1. Ud. Compra ladrillos y/o tejas en San Jernimo? Si Porque? No Fecha:
2. Qu tipo de ladrillos y qu cantidad compra en San Jernimo? Tipo de ladrillo que compra Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Sper King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Sper King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado Otros (Especificar) 3. Donde compra los ladrillos? San Jernimo Otros (especificar) Cusco
Cantidad al mes
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4. A quienes les compra? Intermediarios Porque? Precio bajo Garanta Facilidad de entrega Otros (especificar) Calidad de producto Cuenta con Boletas o facturas Tiene CONSUCODE Productores
5. A qu precio compra el millar o la unidad de ladrillos? Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Sper King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Sper King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
6. Qu caractersticas deberan cumplir los ladrillos y porqu? Diseo Tamao Precio Tipo de Material Coccin Calidad en general Otros
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8. Estara dispuesto a comprar ladrillos de productores a mayor precio, si se mejora los estndares de calidad de los productos? Si Porque? No
10. Cul cree que sea la tendencia en las construcciones, respecto al uso de materiales como el ladrillo y tejas?
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Anexo 4. Encuesta aplicada a empresarios intermediarios ESTUDIO ECONMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL PROGRAMA EELA SWISSCONTACT ENCUESTA A INTERMEDIARIOS Nombres y apellidos Direccin: Telfonos: 1. Ud. Cuenta con los siguientes requisitos? Cuenta con RUC Entrega Facturas CONSUCODE Entrega Boletas Fecha:
2. Qu tipo de ladrillos compra en San Jernimo y qu cantidad? Tipo de ladrillo que compra Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado Otros (Especificar) 3. A cunto compra el millar por tipo de ladrillo?
Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Cantidad al mes
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4. A qu precio vende el millar y por tipo de ladrillo? Ladrillo King Kong artesanal Teja artesanal Teja mecanizada Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso Pastelero artesanal Bloqueta Pandereta Bloquer Pastelero mecanizado S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
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Referencias:
Cmara Peruana de la Construccin; Noviembre 2010. Revista Construccin e Industria. Cmara Peruana de la Construccin; Diciembre 2010. Revista Construccin e Industria. Grupo Constructivo, febrero 2011. Revista Constructivo. Per. Instituto de la Construccin y Gerencia; Diciembre 2010. Materiales de Construccin 2da Edicin. Per. Pontificia Universidad Catlica del Per SENCICO Earthquake Engineering Research Institute; Enero 2005. Construccin y Mantenimiento de Viviendas de Albailera. Per. Pontificia Universidad Catlica del Per; 1994. Construcciones de Albailera Comportamiento Ssmico y Diseo Estructural. Per. Programa Regional de Aire Limpio Ministerio de la Produccin; 2009. Estudio Diagnstico sobre las Ladrilleras Artesanales en el Per. Per. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnstico Inicial del sector Ladrillero Sistematizacin de las Encuestas de Lnea de Base. Per. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnstico Inicial del sector Ladrillero Indicadores de Proyecto. Per. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; 2007. Diagnstico Socioeconmico de Pequeas Ladrilleras del Distrito de San Jernimo. Per. Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; 2005. Procesos de Produccin Ms Limpia en Ladrilleras de Arequipa y Cusco. Per. Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Junio 2006, Reglamento Nacional de Edificaciones. Per. Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Noviembre 2006, Norma Tcnica E.070 Albailera. Per. Swisscontact Ministerio del Ambiente COSUDE; 2009. Gua de Buenas Prcticas Ambientales para Ladrilleras Artesanales. Per. Swisscontact CONAM Asociacin de Comunicadores Sociales COSUDE; Febrero 2008. Experiencias en el Sector Ladrillero en las ciudades de Arequipa y Cusco. Per.
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