ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS POR: Bladimir Crdova

El sobreendeudamiento golpea con ms fuerza al sector popular

Las alertas de un posible sobreendeudamiento de la economa ecuatoriana se encendieron el ao pasado. La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) dispuso a las entidades financieras, el 31 de agosto del 2011, que identifiquen y estimen, de manera ms acertada, el ingreso y gasto mensual del potencial cliente, antes de otorgarle un crdito o emitir una tarjeta de consumo. La hiptesis del sobreendeudamiento de ms de 400 000 familias fue confirmada por dos estudios independientes. El uno, contratado por la Asociacin de Bancos Privados, analiz las cuentas de personas naturales, entre diciembre 2010-2011. El otro, de la Direccin Nacional de Estudios de la SBS, al que accedi EL COMERCIO, se concentr en un rango de tiempo ms amplio: desde diciembre del 2006 hasta diciembre 2011. Y como base tom una muestra de 8 000 sujetos de crdito por cada ao estudiado. El reporte revela que los clientes, cuyas deudas superaron su capacidad de pago, se incrementaron del 23,8% -en el 2006- al 46,6% -en el 2011-. El grupo ms afectado por las deudas es el de ingresos menores a USD 500, al mes (49,2%). Es decir, personas de estratos populares. Germn Naranjo, quiteo de 45 aos, ha vivido esa realidad en carne propia. Con sus tres tarjetas de crdito ha podido solventar sus necesidades en los ltimos aos. De USD 450 que gana, la mitad lat destina a pagar sus consumos con el plstico. Eso s, son pagos mnimos, recalca. Con estas opciones evita caer en categora E (mora de ms de 360 das), en la Central de Riesgos, pues -sostiene- hace que el dinero recircule y al final del mes sale a flote. Aunque trata de buscar trabajitos extras, para evitarse sustos y no sobregirarse. La tendencia a usar los avances en efectivo y el financiamiento de consumos corrientes (alimentos, vestido, educacin, etc.) a ms de 12 y 18 meses se ha extendido sobre todo en los segmentos de bajos ingresos, por la facilidad de pagar montos mnimos. Para el rgano de control esta prctica crea una capacidad artificial de pago del deudor. Con el paso del tiempo dicha capacidad se deteriora al no revertirse los patrones de consumo o no lograr una mejora de los ingresos. Al final se corre el riesgo de que las deudas se tornen impagables. Este segmento de la poblacin, segn el analista econmico Fidel Mrquez, dej de recibir remesas por la crisis mundial, pero al estar acostumbrado a un nivel de consumo alto opt por reemplazar ese ingreso con las tarjetas y as mantener el gasto. Lo preocupante -aade- es que la produccin nacional es limitada y los parmetros de consumo, en su gran mayora de productos importados, no estn acordes con la realidad. Este creciente consumo se da en un contexto de exceso de liquidez por

efecto del gasto pblico, cuyo principal ingreso es el crudo con costos altos en los ltimos cinco aos. Esto hace que el ecuatoriano tenga una percepcin de que la economa va bien y mire de aqu a seis meses o, mximo, a fin de ao. No prev el riesgo a dos o tres aos, con un agravante: tiende a no sumar deudas, explica el economista Pablo Lucio Paredes. El porcentaje de ingresos netos destinados a pagar deudas subi, desde el 2006, del 54,56% al 116,2%, en promedio, y en el grupo de ingresos ms bajos supera el 130%. Esto evidencia un claro riesgo de sobreendeudamiento, seala el estudio de la SBS, que servir de base para fijar medidas preventivas por parte de la Junta Bancaria. Actualmente, la cartera de crdito de consumo representa el 26% del total y ha crecido anualmente 21% (entre 20062011), superior a la media global, del 14,6%. Y si bien los ndices de morosidad an son aceptables y el porcentaje de personas con categora E son bajos, Mrquez puntualiza que si contina el sobreendeudamiento se puede llegar a carteras txicas, como ocurri en los EE.UU., cuyo cobro luego se torna cada vez ms difcil. dgar Pogo, de 33 aos, sabe lo que implica no poder pagar un crdito y verse obligado a pedir la renegociacin de la deuda. Siempre ha financiado su negocio de zapatos con crdito, pero cuando le robaron su local no supo qu hacer. Le faltaba pagar cuotas de USD 350 por cinco meses y le resultaba imposible cubrir USD 500 al mes por una de sus dos tarjetas. Renegociar su cuenta le signific bajar su calificacin de riesgo y tener que abstenerse de pedir ms crdito. Su padre lo ayud con un prstamo de USD 2 000, y ahora est ms endeudado que antes. El sistema financiero tiene datos parciales del deudor A ms de la alta liquidez en el sistema financiero, la SBS reconoce en su informe que la fijacin de tasas de inters llev a las instituciones controladas a la masificacin de productos y servicios. Lo preocupante es que los sectores ms bajos no tienen suficiente informacin que les permita hacer un uso adecuado de herramientas financieras. La poltica de control de tasas de inters fue implementada por el Banco Central, en el 2007. Desde entonces se mantiene, pese al constante rechazo de los banqueros. Ellos argumentan que esto hace que las personas de ms bajos ingresos queden excluidas del sistema, sobre todo del microcrdito. Actualmente se realiza un estudio externo sobre el tema, por orden de las autoridades. Otra medida del Central ha sido obligar a la banca a mantener parte de sus recursos en el pas. Esto, en otras palabras, gener una mayor competencia para prestar y llev a flexibilizar los parmetros de otorgamiento de crdito y tarjetas de consumo. Paredes y Mrquez coinciden, adems, en que en un mercado de liquidez extrema no se cuenta con toda la informacin acerca del posible cliente crediticio. La razn: el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess), que otorga quirografarios e hipotecarios, no reporta a los burs de crdito. Tampoco lo hacen cooperativas, empresas financieras o no financieras, que no estn reguladas por la Superintendencia. Esto hace que el sistema financiero, principal operador de crdito, tenga datos parciales antes de prestar y el deudor siga incurriendo en ms deudas... Las medidas preventivas que el Rgimen estudia aplicar Para el usuario financiero Consolidacin de cupos en el sistema. Se plantea establecer un cupo nico independiente del nmero de tarjetas que tenga un deudor. Ahora cada entidad asigna un cupo, pero al sumar varias tarjetas puede superar su capacidad de endeudamiento. Refinanciar y consolidar deudas.

Se propone que los clientes puedan refinanciar sus deudas para reducir cuotas. Esta opcin podra ejecutarse con una ley. Actualmente hay clientes que hacen pagos mnimos. Base de datos de endeudamiento. Reformar la Ley de Burs, que permita crear un Bur Pblico de Crdito, que incluya todos los datos de endeudamiento. Para las instituciones Ms provisiones para cartera. Las entidades, cuya metodologa de concesin de crdito no sea adecuada provisionen ms para proteger la cartera de consumo. Requerimiento de capital. Ms recursos para cubrir las operaciones de tarjetas de crdito que sean utilizadas bajo un sistema rotativo, es decir, para las deudas que se van acumulando mensualmente y que podran devenir en un exceso de deudas. Provisiones anticclicas. Las instituciones pudieran establecer colchones de provisiones en pocas donde la economa tiene crecimiento importante, estos a su vez permitirn cubrir dficits en las crisis. Acciones hechas 31 agosto 2011 La Superintendencia de Bancos enva una circular a las entidades para que identifiquen y estimen de forma ms acertada el ingreso y gasto de los clientes. 25 octubre 2011 Se dispuso a firmas auditoras externas un anlisis de la tecnologa crediticia y de la metodologa para determinar capacidad de pago y el riesgo de sobreendeudamiento. 1 febrero 2012 Se present un proyecto de normativa de sobreendeudamiento con parmetros generales de mejores prcticas de la regin, para que las entidades controladas apliquen. Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente direccin: http://www.elcomercio.com/negocios/sobreendeudamiento-golpeafuerza-sector-popular_0_711528929.html. Si est pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

TIEMPO DE LECTURA: 8' 36'' NO. DE PALABRAS: 1403 Gabriela Quiroz. Editora investigacion@elcomercio.com 00:00 Domingo 03/06/2012