Agroalimentaire

L'industrie de la conserve de produits vgtaux en panne de comptitivit

Les conserves de haricot vert, tomate et cpres font les frais de l'insuffisance en quantit et en qualit des approvisionnements. L'abricot, produit sucr, risque de subir les effets du changement de mode de consommation en Europe. Les industriels rflchissent une stratgie de diversification de l'offre.

A deux mois de la clture de la campagne dexportation 2011-2012, les exportateurs de conserves de produits vgtaux font grise mine. Ce secteur vivote. Il y a une petite amlioration par rapport lanne dernire pour quelques produits, mais globalement on note une perte de vitesse des produits marocains sur les marchs dexportation, commente un responsable de la Fdration des industries de la conserve des produits agricoles et de la mer (Ficopam). Il souligne que la perte de comptitivit, engendre par le niveau du prix et la faiblesse de la production pour certains fruits et lgumes, a commenc il y a une dizaine dannes. Les statistiques de lEtablissement autonome de contrle et de coordination des exportations (EACCE) arrtes fin dcembre 2011 confirment en effet que les exportations de plusieurs produits sont dans le creux de la vague. Cest le cas par exemple des cornichons et des cpres qui totalisent 8 318 tonnes entre juillet et dcembre 2011 (six premiers mois de la campagne) contre 9 033 tonnes pour la mme priode de la campagne prcdente, soit un repli de 8,6%. Pour les cornichons, les expditions ont port sur 88,12 tonnes au cours de la campagne 2011-2012 contre 122,75 tonnes la campagne antrieure. Un recul justifi, selon la Ficopam, par lindisponibilit de la matire premire qui induit la non-comptitivit des exportations marocaines sur les marchs trangers et particulirement ceux de lUnion Europenne. Selon cette fdration, le Maroc est srieusement concurrenc par lInde et les pays de lex-URSS dont les prix sont 30% moins levs. Et pour cause, la faiblesse du rendement lhectare natteint que 3 tonnes au

Maroc alors que chez les concurrents il est de lordre de 10 tonnes. Pour les cpres, la perte de comptitivit est plutt due la qualit du produit. Mme si le Maroc produit la moiti de la production mondiale de cpres (24 000 tonnes annuellement), ses exportations perdent du terrain face des pays comme lIran ou encore la Jordanie dont la production rpond aux exigences des marchs trangers. Les cpres du Maroc ont un gros calibre alors que les clients veulent des cpres de petite taille. Nous avons un problme de cueillette puisque les petits calibres, situs en haut du cprier, doivent tre cueillies avant quelles ne grossissent. Pour la main-duvre, en gnral constitue de petites filles, cela est prouvant. Et quand elles acceptent de le faire, elles exigent un prix lev. Soit 10 DH le kilo au lieu des 6 DH gnralement proposs, expliquent les industriels. Sagissant de la tomate en conserves, cest surtout lindisponibilit de la matire premire qui explique la baisse des exportations. Le volume est pass de 404,40 tonnes fin dcembre 2010 300,82 tonnes en 2011. Le rendement lhectare est en moyenne de 45 tonnes au lieu de 110 tonnes chez les principaux concurrents. Les industriels sont donc contraints, pour rpondre leurs besoins, dimporter annuellement 2 500 tonnes de concentr de tomate. Ds lors, le prix lexport devient lev et moins comptitif que celui de la concurrence. Le haricot vert est confront aux mmes difficults. Le Maroc, autrefois trs bien positionn, ne fait plus le poids devant le Kenya. Ce qui a pouss les industriels se concentrer sur la conserve de lharicot vert extra fin en bocal. Les exportations ont totalis 66,19 tonnes en 2011-2012 contre 26,82 tonnes la mme priode de la campagne antrieure. Il y a certes une nette progression, mais la valeur ajoute reste insignifiante. Aujourdhui, dit-on la Ficopam, 50% de la production nationale (76 000 tonnes) de haricot vert sont exports frais. Par ailleurs, les industriels notent que les conserveurs ont t contraints dabandonner plusieurs produits faute dindisponibilit ou dinsuffisance dapprovisionnement. Le cas le plus rcent est celui de lartichaut qui a t abandonn, faute de comptitivit sur les marchs europens, mme si les industriels estiment quil constitue une niche porteuse pour se positionner sur le march amricain. Ils se contentent pour le moment de petits volumes. Les exportations de fonds dartichauts sont passes de 6,89 tonnes durant la campagne 2010-2011 7,43 tonnes pour 20112012. Au total, les exportations de conserves de lgumes ont dcru de 9,4%, 1 772,25 tonnes. Les fruits rouges, une niche dvelopper

Heureusement que les olives qui constituent une bonne partie des quantits commercialises ltranger se sont mieux comportes. Daprs les chiffres de lEACCE, les exportations ont atteint 31 000 tonnes contre 30 305 tonnes, soit 2,3% de plus. Ce qui sexplique par une progression de la production nationale qui sest situe 1,4 million de tonnes contre 800 000 tonnes. Cette hausse de la production a port, dit-on la Fdration des industries de la conserve, le niveau dactivit des usines de 50% de leur capacit de production, il y a quatre ans, un peu plus de 60% actuellement. Autre satisfaction : la conserve de jus de fruits et lgumes dont les ventes atteignent 2 313,60 tonnes, soit 3 fois plus quen dcembre 2010. Pour les conserves de fruits, les exportations ont atteint 7 314,51 tonnes en 2011-2012 contre 5 477,45 tonnes la campagne antrieure, en hausse de 33,5%. Les ventes sont tires par les conserves dabricot (naturel, sirop et autres) et les pulpes. Pour la premire catgorie, le volume export sest situ 2 079,25 tonnes, en hausse de 11,3%. Corrlativement, 4 303,32 tonnes de pulpes ont t expdies contre 2 741,55 tonnes une anne plus tt, soit une ascension de 57%. Labricot surgel est galement bien demand. Le Maroc en a vendu 3 299,34 tonnes contre 2 034,38 il y a un an, soit une hausse de 62,2%. Cependant, la fdration tient prciser quun recul de la demande sur labricot en conserve commence se faire sentir sur les marchs trangers o lon consomme moins de produits sucrs. Les quantits de fraise surgele ont en revanche dgringol de 51% : 2 929,93 tonnes ont t commercialises au lieu de 6 010,95 tonnes en dcembre 2010. La tendance est en faveur de la fraise en frais dont les exportations atteignent, selon la Ficopam, 50 000 tonnes, soit la moiti de la production nationale estime 100 000 tonnes. Pour les industriels, la stratgie pour redresser la barre rside dans la diversification de loffre. A cet gard, une tude est en cours pour la conserve dabricot. Autre chantier : le dveloppement des exportations des fruits rouges (groseilles et myrtilles) en conserve. Pour ces fruits, les exportations sont estimes seulement 2 tonnes en frais. Soulignons par ailleurs que le volume global des produits dorigine vgtale export fin dcembre 2011 se monte 104 960,39 tonnes, en recul de 21,77%. Entre autres raisons, la forte chute des lgumineuses qui navaient pas dpass le millier de tonnes au lieu de 16 000 tonnes lgale priode de la campagne prcdente.
Maroc : L'agroalimentaire, l'oubli du Plan Emergence

Pour la Ficopam, le redressement et lamlioration de la comptitivit de lindustrie de la conserve de produits vgtaux passent par la mise en

place de mesures relatives linvestissement dans le dveloppement et la recherche afin damliorer le rendement lhectare. Aussi, les industriels signalent que les pouvoirs publics nont fait quinscrire lagroalimentaire comme secteur prioritaire au niveau de la stratgie nationale pour lindustrie. Ils soulignent que depuis son lancement en 2009, aucune mesure, hormis le programme dagrgation lanc par le ministre de lagriculture, na t mise en place. Les industriels, inquiets pour lavenir de plusieurs filires de lagroalimentaire, rclament une rduction du gap existant entre lagriculture, bnficiant dune exonration fiscale, et lindustrie de la transformation des produits agricoles. Ce qui permettra den amliorer la valeur ajoute et favoriser un meilleur positionnement du Maroc sur les marchs trangers. Ils souhaitent aussi la correction des distorsions existantes dans les accords de libre-change signs avec certains pays et, enfin, linstauration de rgles de contrle en vue de la matrise de la qualit des produits imports. Lencouragement de lintgration des units industrielles de sorte ce quelles puissent surmonter les problmes dindisponibilit de la matire premire est une autre piste dsigne. Il est noter que des expriences ont t effectues, suite la privatisation des fermes de la Sodea et Sogeta, pour la fraise et la tomate industrielle o aujourdhui 50% de la production est intgre.
Aziza Belouas. La Vie co www.lavieeco.com 2012-05-22