Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin Y Transferencia de Tecnologa MANZANA

fundacin
Produce Chihuahua

JJ CONSULTORES S.C.

Directorio

Fundacin Produce Chihuahua A.C.

Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce Sr. Gonzalo Torres Arellano Presidente de la COFUPRO

Ing. Pedro Ferreiro Maiz Presidente de la Fundacin Produce Chihuahua A.C. y Secretario de Desarrollo Rural MVZ . Juan Jaime Hernndez Muoz Vicepresidente Ing. Jorge Luis Pando Cardona Secretario Lic. Armando Walls Barrientos Tesorero Ing. M.C. Antonio Chvez Silva Secretario Tcnico C.P. Carlos Minjarez Serez Gerente Estatal

Ph. D. Carlos Arellano Sota Secretario Ejecutivo

CONSEJOS CONSULTIVOS Sr. Isidro Enrquez Rivera Regin Noroeste Sr. Juvenal Rodela Campos Regin Norte Ing. Ral Chvez Canales Estatal Forestal Sr. Enrique Chvez Prez Estatal Pecuario

Este estudio fue elaborado por la entidad evaluadora estatal

JJ Consultores S.C. M.Sc. Ing Jaime Jurado Arredondo Director de la Empresa

M.Sc. Ing Jaime Jurado Arredondo Director del proyecto Ph.D. Alberto Prez Garca Coordinador del Proyecto Consultores Lic. Antonio Cisneros Lazalde Lic. Jonathan Giovanni Parada Olivas Ing. Emilio Gonzles Alcantara Lic. Silvia Clift Monge

Caracterizacin de las cadenas Prioritarias e identificacin de las demandas tecnolgicas. MANZANA

Cadenas prioritarias: Algodn, Manzana y Nuez

Introduccin La segunda etapa del Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa incluyo una serie de acciones encaminadas a lograr la caracterizacin de las cadenas de algodn, manzana y nuez e identificar las demandas tecnolgicas para lo cual se logro la coordinacin de la Fundacin Produce Chihuahua con las organizaciones de productores y las diferentes instituciones del gobierno federal y estatal. Lo anterior fue posible gracias a la disponibilidad que mostraron los productores adems de el apoyo de la coordinadora nacional de Fundaciones Produce (COFUPRO) para que pudieran estar informados y asistir productores de otros estados de la republica. En el presente reporte estn incluidos los esfuerzos de proveedores, productores, procesadores, comercializadoras e investigadores de cada una de las cadenas. As como, de trabajos realizados por expertos a nivel nacional que han hecho estudios en las cadenas productivas asignadas al Estado de Chihuahua. Objetivos General. Caracterizar las cadenas prioritarias e identificar las demandas tecnolgicas. Especficos. Realizar la caracterizacin de las cadenas, Identificar los problemas de la cadena, Identificar las demandas tecnolgicas. Actividades realizadas en la segunda etapa en coordinacin con la Fundacin Produce Chihuahua. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con lo presidentes de las siguientes organizaciones: Ing. Rubn Ortega Rodrguez Presidente de la Unin de Productores de Algodn del Estado de Chihuahua A. C. Dr. Enrique Bautista Parada Presidente UNIFRUT.

Lic. Gloria Baca Mrquez Presidenta de la Unin de Productores de Nuez y Nogal del Estado de Chihuahua A.C. Se llevo a cabo una amplia revisin documental, considerando las diversas fuentes de informacin oficiales como SAGARPA, documentos proporcionados por las uniones de productores, Claridades Agropecuarias, INIFAP UACH entre otros para presentar una pre caracterizacin, de las cadenas. Entrevista con los principales actores de la cadena, utilizando formatos de entrevistas estructurados.

Foros Nacionales Realizados Una vez que se logro motivar a los presidentes y la presidenta de las Uniones antes mencionados se procedi a programa los Foros de participacin a lo que fueron convocados representantes de las diversas etapas de la cadena, dependencias oficiales, tcnicos, expertos, investigadores y acadmicos, los Distritos de Desarrollo Rural que mas relacin tenan con el Foro a realizarse. Todo lo anterior con la participacin estratgica de la Fundacin Produce Chihuahua. obteniendo los resultados siguientes (cuadro 2.3): Cuadro 2.3. Resultados de la etapa II del Programa Estratgico de Necesidades de Investigacin y Transferencia de Tecnologa. Fundacin Produce-Uniones de productores-JJ Consultores

Foro Nacional
Algodn Manzana Nuez Mesas: Productores, investigadores.

Fecha
29 de Enero del 2003 30 de Enero del 2003 13 de Febrero del 2003 Proveedores,

No. Participantes
83 63 82

No. mesas
6 5 7

Procesadores,

Comercializadores

Ejercicios: Caracterizacin de cadena, Anlisis FODA, Problemas Crticos, Demandas Tecnolgicas y Presentacin de resultados.

En el apartado siguiente se muestran los resultados obtenidos de la segunda etapa en las tres cadenas agroalimentarias y agroindustriales asignadas a Chihuahua.

CARACTERIZACION, PROBLEMTICA Y DEMANDAS TECNOLOGICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MANZANA 2.16 CARACTERIZACION DE LA CADENA 2.16.1. ESLABON DE PROVEEDORES PARA LA PRODUCCIN El eslabn de proveedores, de insumos, bienes de capital, financiamiento y de servicios son proporcionados por diferentes instituciones, organizaciones de productores y casa comerciales distribuidos bsicamente en las regiones de Cuauhtmoc, Guerrero y Nuevo Casas Grandes. En los servicios de proveedores de insumos podemos citar los portaingertos, fertilizantes, biofertilizantes, herbicidas, fungicidas. Proporcionados bsicamente por casas comerciales que aglutinan diferentes laboratorios como proveedores bsicos. Los combustibles, lubricantes y la energa elctrica se abastecen de las paraestatales PEMEX y Comisin Federal de Electricidad. La asesora tcnica generalmente se obtiene de las instituciones de investigacin, decencia, de los simposios y congresos que anualmente realiza la UNIFRUT y algunas asociaciones locales teniendo como caracterstica principal la inclusin de investigadores de pases con alta tecnologa al cultivo del manzano como son E.U., Chile, Nueva Zelanda, entre otros. Las necesidades de maquinaria y equipo se satisfacen a travs de empresas locales con apoyo de los gobiernos federal y estatal influyendo fuertemente para su adquisicin el programa de alianza para el campo. La mano de obra requerida para las tareas se contrata en forma independiente por cada uno de los productores y en ocasiones a travs de las asociaciones locales. El transporte de la huerta al centro de acopio se hace por distintos medios como pueden ser remolques tirados por tractores, camiones rabones, a granel o en palets y el transporte hacia los centros de consumo se hace en trailers que cuentan con equipo de refrigeracin. El otorgamiento de crditos se hace a travs de la banca comercial y de algunas ocasiones como adelanto a la cosecha. 2.16.2 Eslabn de productores para la produccin La superficie cultivada es de 62 686ha (1995-1998) con una produccin de 460mil toneladas los principales estados productores: Chihuahua, Durango, Coahuila y Puebla aportando entre estos estados 76.6% de la superficie y el 86.6 de la produccin nacional. El 72.2% de la produccin tiene sistemas de riego (bombeo de pozo) a una profundidad de 70m en promedio, principalmente en los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, mientras que el 20.8% es fruticultura de temporal o sin infraestructura de riego. Chihuahua es el estado mas importante a nivel nacional 34.2% y 59.6 de produccin de manzana, as mismo es donde se produce la mayor cantidad y mejor calidad de fruta seleccionada y empacada (entre 9-12 millones de cajas de 20Kg) que representa el 70% del total empacado en el mbito nacional, entre 1980 y 1998 concentro en promedio el 57% del valor econmico de la produccin nacional de manzana, la zona productoras mas

importantes de Chihuahua se ubican en la zona central donde estn los principales municipios productores con un rendimiento de 20 ton / ha como Cuauhtemoc, Nuevo Casas Grandes, Guerrero y Namiquipa. 2.16.3 Costos Una huerta manzanera con rendimiento de 50 ton/ ha en el estado de Chihuahua tiene un costo directo anual de explotacin de .32 dlares por Kg de fruta mientras que para 15 ton/ha desciende a .20 dlares por Kg, una huerta con altos rendimientos 35ton /ha con riego de bombeo y microaspercion, calefaccin y sin mallas antigranizo tiene un costo anual de .14 dlares /Kg de fruta. Otra parte importante de costos es la que se refiere a la refrigeracin, seleccin clasificacin, material de empaque, fletes y seguro de transporte por caja de 20Kg y es donde el producto adquiere un costo adicional o valor agregado que es pagado por los consumidores. En este sentido se considera que este tipo de costos por caja de 20Kg es de 5.7 dlares (.3dolares/Kg caja embalada). El valor de referencia es de 7.5 dlares por caja en Washinton E.U.A. 2.16.4 Importaciones La disponibilidad de manzana en el periodo 1998-2000 es de un 74% de produccin domestica y el 26 restante de importaciones. El volumen anual promedio de importaciones fue de 135 mil toneladas siendo los E.U el principal abastecedor de manzana con una participacin dl 72% del mercado total le siguen en importancia chile, Canad Y Nueva Zelanda, el periodo de compras a E.U. es de diciembre a septiembre, mientras que el resto de los pases del hemisferio sur es de abril a julio. Se estima que el 50% del mercado de calidad selecta es abastecido por manzana importada. Con el acuerdo del tratado de libre comercio de 1994 (NAFTA) se estableci un cupo de ingreso con arancel decreciente hasta el presente ao (2003). Se estima que el consumo de fruta importada aumentara a mediano plazo debido a 3 factores: 1. la demanda actual esta insatisfecha con la produccin nacional 2. la proyeccin de la produccin interna hacia el ao 2005 es de 460 mil toneladas se mantendrn estables. 3. Un mantenimiento constante del consumo por habitante en 5.5Kg anuales y considerando la produccin de la cosecha anterior se tendran que importar 250 mil ton/ao. 2.16.5 Consumo La demanda de manzana en Mxico en el periodo de 1998 al 2000 es la resultante de la sumatoria con un promedio de 91.3 de consumo en fresco, 8.5 para productos industriales (jugos concentrados y sidras) el .1 para exportaciones. El

consumo en fresco de 1998 al 2000 fue de 520 000ton /anuales (5.5Kg/ habitante) concentrando en el mercado del D.F el 55%, Guadalajara 15% y Monterrey 10% de estas manzanas se distinguen tres calidades que son selecta, semiselecta y comercial. El 40% del consumo en fresco lo adquieren clases con ingreso alto medio y alto, los mercados de Guadalajara prefieren la variedad Red delicius y Goleen delicius Monterrey prefiere Starkrinson, Goleen delicius y Rome beauty. Manteniendo la constante d 5.5Kg/hab/ao se proyecta un consumo de 600mil ton de manzana para el ao 2005, existiendo una tendencia a la alza de 5.9Kg/hab/ao para el 2006 lo que demandara un total de 642 000 toneladas. 2.16.6 Visin sectorial Los factores para el xito frutcola conforme a las respuestas de valorizacin de 10 a 1 puntos de los mas importante a los menos importante respectivamente permite agrupar las mismas en cuatro niveles de consideracin: a) Por arriba de 8 puntos se requiere bajar costos de produccin. b) Entre 6 y 8 puntos se encuentra la necesidad de alta densidad de plantas por ha, bajar costos y nuevas variedades. c) Ente 4 y 6 puntos se posiciona produccin integrada, crditos accesibles tecnologa de empaque y fri en ambos grupos tcnicos y productores adems de mercadeo en los productores y distribucin comercial en los tcnicos. d) Por debajo de 4 puntos tenemos nuevas variedades, maquinaria agrcola, denominacin de origen en los productores mientras que los tcnicos se posicionan en mercadeo y denominacin de origen. 2.16.7 Consumo agroalimentario en Mxico La visin de los productores sobre la importancia de los costos como factor de xito es coincide con el posicionamiento sostenible que tiene el consumo de pomceas en Mxico. En el caso de la manzana se considera un mercado sostenible ya que su posicin se encuentra en crecimiento. En mercados sostenibles como el de la manzana en Mxico la estrategia recomendada es de costos (uso eficiente de tecnologa y optimizacin del recurso) dado que el principal motivo de compra suele ser el precio. 2.16.8 Tendencia en la produccin del manzano El manzano es la especie mas cultivada en nivel mundial y su produccin en el 2001 supero los 63 millones de toneladas Asia es el continente de mayor produccin siendo China el pas aportador del 35% de la produccin mundial (20.5

millones de toneladas) y el 67% de la produccin Asitica. El Continente Europeo es la segunda rea geogrfica en importancia seguida de Amrica del Norte donde destaca E.U. como segundo productor del mundo (FAO 2002). Por ultimo se encuentra Amrica del sur , frica y Oceana. La evolucin prevista para el periodo 1998-2005 dado que se supone se incrementara la produccin mundial de 56 a 68.5 millones de toneladas lo que implica un 22% de aumento en tan solo 20 aos. Los aumentos mas importantes corresponden a Sudfrica con 55%, China 48% y Oceana 28%, el incremento mas significativo en trminos cuantitativos corresponde a China ya que pasara de 17 a 26 millones de toneladas en el citado periodo lo que equivaldra al 40% de la produccin mundial. La superficie cultivada en dicho pas en el ao 2000 fue de 3.9 millones de ha 11 veces superior a las 335 mil ha de la unin Europea. 2.16.9 Principales variedades Gran importancia han adquirido las variedades bicolores como gala, fuji y braeburn Siendo la primera la que ha tenido una gran expansin a escala mundial ya que se cultiva en los 5 Continentes situacin que ha ocasionado una disminucin en los grupos de Goleen, Red delicius y Granny smith. De las variedades de obtencin mas reciente destaca la Pink lady que ha experimentado una rpida difusin a escala mundial sus principales caractersticas son sabor acidulado firmeza elevada y de produccin tarda. 2.16.10 Intercambios comerciales De las diferentes especies de fruta dulce la manzana es la que ocupa el primer lugar respecto a las exportaciones(volmenes) e importaciones debido en gran parte a su aptitud al transporte de larga distancia, rgimen de conservacin, capacidad de carga, palatizacin etc. Los volmenes de manzana se han incrementado en la ultima dcada especialmente las destinadas a la Unin Europea favorecido por la reduccin de las tazas arancelarias tras los acuerdos del Gatt de 1993. La exportaciones mundiales se incrementaron en un 28% en el periodo de 1993 a 1999 pasando de 3.87 a 4.87 millones de toneladas, los principales exportadores son: E.U, Chile y Nueva Zelanda. China en el periodo de 1993 a 1999 ha duplicado las exportaciones alcanzando en el ao 2001 las 300 mil toneladas y proyectando sus exportaciones a 420 mil toneladas para el ao 2005 y a 630 000 para el ao 2010 por lo que este pas se convertir en uno de los principales exportadores mundiales. Con respecto las importaciones destaca Alemania, Reino Unido, Rusia Y Espaa.

2.16.11 Costos de Produccin El cultivo del manzano tiene actividades que van desde la plantacin hasta la recoleccin del fruto incluyendo las actividades que se presentan en el siguiente cuadro Cuadro 2.16.11 Costos de produccin de manzana para un rendimiento de 35 ton /ha (dlares) Labores Cantidad Precio unitario Costo por ha en culturales dlares Poda invernal 400 rboles .6 250.00 Limpieza de podas 1 ha 15 15.00 Fertilizacin del 92.00 suelo Fertilizacin foliar 55.00 Control de heladas 200 litros .3 583.00 (Disel) Control de heladas 20 jornales 6.3 125.00 (M.O) Reparto y retiro de 4 jornales 6.3 25.00 calentones Polinizacin 2 colmenas 28.8 58.00 Control de plagas 268 Control de 216.00 enfermedades Labores de 10 aplicaciones 7.5 75.00 fumigacin Raleo qumico 1 ha 21.3 21.3 Raleo manual 20 jornales 7.5 150.00 Riegos bombeo 20 riegos 22.5 450.0 Control qumico ( 5 litros 14.0 70.00 malezas) Seguro contra 1.66 granizo Reguladores de 1 litro 32 32.00 crecimiento Recoleccin de 35 ton 15 507.00 fruta y acarreo Asesora tcnica 1 ha 100 100.00 Total
Fuente: Informacin de productores

4753.00

2.16.12 Niveles tecnolgicos Existen en la actualidad tres niveles tecnolgicos muy marcados a nivel productivo mismos que estn dados por su rendimiento: la alta tecnologa con mas de 26 ton/ ha, la intermedia 15 ton / ha, mientras que en la baja los rendimientos son menores a 9 ton / ha. En el nivel tecnolgico considera aquellas explotaciones que cuentan con proteccin (mallas antigranizo, riegos presurizados, con plantaciones de medias a altas densidades, con maquinaria y equipo de empaque y proteccin frigorfica propia) el 33% de la actividad vinculada con la produccin y comercializacin de manzana en Mxico cuenta con alto nivel tecnolgico mientras que un 27% se ubica en el segmento medio y el restante 40% en un estndar bajo, los municipios de Cuauhtemoc y Guerrero cuentan con la mas alta tecnologa del pas. 2.16.13 Variedades La produccin de manzana se concentra principalmente en las variedades Golden Delicius, Red Delicius y starkiason y en menor escala Rome Beaury y anna. 2.16.14 Eslabn de procesamiento Este proceso empieza al momento de la cosecha seleccionndose en dos grupos manzana para mesa y manzana para usos industriales, con respecto a la manzana para mesa es transportada en palets a la empacadora donde sufre un proceso de seleccin, limpieza, empacado ( cajas de 20Kg), clasificado en tres calidades que son selecta, semiselecta y comercial si no existe demanda en ese momento es pasada a cuartos fros ( refrigeracin) para su posterior envo a los principales centros de consumo como es el D.F, Guadalajara y Monterrey. Referente a la fruta industrial esta se destina para concentrados de jugos, sidras, mermeladas y fruta deshidratada por pequeas agroindustrias establecidas en los municipios de Guerrero y Cuauhtmoc principalmente. La comercializacin de la manzana se lleva a cabo en forma individual o por medio de las asociaciones de productores existiendo las modalidades de compra en pie ( en la huerta) o pesada y clasificada y entregada en un lugar determinada de acopio, dentro de la comercializacin para la obtencin de precios juega un papel importante la unin de fruticultores (UNIFRUT), el precio ofrecido normalmente tiene como referencia la produccin y precios de la manzana de E.U. para la promocin de la manzana ha jugado un papel importante el apoyo de una campaa nacional a favor del consumo de la manzana promovido por la UNIFRUT y la secretaria de desarrollo comercial y turstico del gobierno del estado. 2.16.15 Eslabn de comercializacin En lo que se refiere a los canales de comercializacin, y de acuerdo a los datos aportados por los productores de la regin de Cuauhtmoc Chihuahua se pueden distinguir tres canales de comercizacin:

1. A travs de un comisionista que tiene los contactos y vnculos traslada el producto y de acuerdo al precio registrado en la central de abastos obteniendo un 10% de comisin, la desventaja es que en ocasiones enva el dinero al productor despus de muchos meses de haber comercializado el producto 2. A travs de un intermediario el cual tiene la ventaja de pagar de inmediato pero a precios bajos absorbiendo a los pequeos productores. 3. A travs de vinculacin directa entre productores y comerciantes mayoristas, este canal representa la mejor opcin pero no ha alcanzado la importancia requerida 2.16.16 Precios mayoristas Una caracterstica del mercado de la manzana es la existencia de tres franjas de precios. 1- el 30% del mercado opera de entre 20 y 25 dlares por caja para la fruta de calidad selecta abastecido en un 50% por fruta de importacin. 2- El 50% del mercado entre 14.0 y 19.0 dlares por caja para la fruta semiselecta y abastecido en un 25% por fruta importada. 3- El 20% del mercado restante flucta entre los 8 y 13 dlares por caja para la fruta comercial. En el mercado de calidad selecta los precios de venta representan los mejores valores para la comercializacin en Goleen delicius superando en promedio de 3.5 dlares por caja a la Red delicius y starkrinson. Los precios de venta de fruta importada en el mercado mayorista promedio 22.8 dlares por caja de 20Kg (Cuadro 2.16.16). Cuadro 2.16.16 Precio de manzana importada (dolares por caja de 20 Kg) Ao Golden Red delicius 2000 D:F GDL. MTY D.F GDL MTY E 20.0 23.2 25.2 16.0 22.4 23.8 F 21.5 21.5 23.0 16.0 20.5 21.9 M 22.0 20.6 23.0 17.0 20.6 21.1 A 23.0 21.8 22.0 20.5 20.3 21.1 M 24.5 22.3 22.4 22.3 22.2 21.3 J 24.9 22.0 23.2 23.5 20.2 21.3 J 26.6 21.8 25.2 24.3 21.0 21.6 A 28.8 27.7 26.7 23.7 20.1 21.7 S 28.5 27.7 27.7 22.3 19.7 22.8 PROMEDIO 24.4 23.3 24.4 20.6 20.6 22.1

2.17

Anlisis FODA

El ejercicio del anlisis FODA realizado ene le foro nacional para la caracterizacin, problemtica y demandas tecnolgicas de la cadena productiva de la manzana se desarrollo en el auditorio del UNIFRUT el da 30 de enero del 2003 en la ciudad de Chihuahua Chih, foro que permiti detectar las siguientes fortalezas (36) oportunidades(29), debilidades (40 ) y amenazas (31). 2.17.1 Fortalezas Proveedores Es una actividad rentable La fruta tiene mejor sabor en forma natural contra la extranjera. Estamos libres de ciertas plagas cuarentenadas Contamos con la Unin Agrcola Regional de Fruticultores de Chih. que defiende el gremio manzanero. Financieramente tenemos cobertura nacional y recursos disponibles. Conocimientos del producto que ofrecemos Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para el productor. El proveedor ya esta ubicado en la zona de mercado y conoce la necesidad del productor

Productores Organizacin social o Rengln a Trabajar Tenacidad de los productores o Clima adverso o Condiciones econmicas o Apoyo gubernamental Mano de obra accesible oportuna y calificada.

Procesadores Manzana disponible Establecidos en la regin manzanera.

Empacadores Sabor de la manzana Mexicana Mercado interno insatisfecho producimos 12 000 000 de cajas y consumen mas de 20 000 000. Buena vinculacin con la distribucin comercial. Cercana con EUA para acceder equipo, tecnologa, etc.

Mano de obra disponible y capacitada. Marcas muy acreditadas en el mercado. Mercado interno muy amplio consume todas las calidades que se empacan.

Mesa 6 Demanda Organizacin de productores Infraestructura de servicios Entidades de investigacin Informacin disponible Disponibilidad de mano de obra Capacidad refrigeracin Vas de comunicacin Productores de insumos Sabor de manzana Productor receptivo Bajo costo de energa elctrica Entidades de investigacin Paquete tecnolgico regionales Entidades de investigacin Red metereologica

2.17.2 Debilidades Proveedores Falta de planeacin hacer nuevos objetivos cada ao. Falta de iniciativa para que el productor, adems de producir su manzana, la industrialice y el mismo venda su producto. Falta de recursos. Falta de comunicacin con el productor para dar a conocer nuestros productos y servicios. Taza de inters alta al otorgar financiamiento. Los proveedores nos falta ubicarnos en la necesidad del productor.

Productores Calidad en la fruta Rendimiento Comercializacin Comunicacin Inf. De precios en los mercados Motivacin

Individualismo Asesora tcnica Investigacin tcnica dirigida a las necesidades del productor Huertas abundantes.

Procesadores Comercializacin Organizacin social Finanzas para las pequeas empresas. Empacadores Crdito caro y escaso. Pocos incentivos para infraestructura (Gobierno). Falta de promocin comercial. Equipo de empaque de tipo manual que depende de mucha mano de obra. Bianualidad de las cosechas y ofertas limitadas a pocas meses. El individualismo no permite crear mas empresas empacadoras Poca infraestructura en atmsfera controlada.

Mesa 6 Bajo rendimiento/ hectrea Poca disponibilidad de agua Altas tasas de inters Baja fertilidad de suelo Lneas de crdito inaccesibles Falta de atmsfera controlada Baja transferencia Comercializacin. Control de calidad Infraestructura Recursos humanos insuficientes Falta de recursos $ Nivel cultural del productor de baja tecnificacin. Renovacin de permisos

2.17.3 Oportunidades Proveedores Difundir la norma de calidad que se aplique y protejan la fruta de buena calidad. Producir fruta orgnica para exportacin.

La produccin nacional no cubre la demanda nacional, por lo tanto debemos seguir plantando Existen apoyos gubernamentales, hay que saber que hay y como alcanzarlos. Explorar nichos de mercados extranjeros. Estamos en la mas grande zona manzanera del pas. Demanda creciente de nuestros productos y servicios. Contamos con organizaciones de productores para llegar al productor fcilmente. Tenemos proveedores que pueden crecer ofreciendo sus productos en el extranjero con el TLC

Productores Excelente mercado interno Estacionalidad poltica Explotacin de fichas de mercado internacional

Procesadores Tecnologa TLC Clientes, usuarios, consumidores Organizacin unirse para estratgico

Empacadores Crditos oportunos y tasas accesibles baratos no regalados. Tratados comerciales internacionales negociados con equidad y que brinden las mismas oportunidades a las partes. Mercado interno con preferencia por las frutas. Incentivos gubernamentales para infraestructura.

Mesa 6 Aranceles de importacin Nuevos vendedores Satisfacer demandas Nuevas especificaciones Produccin intensiva Lneas de crdito Industrializacin. Incremento de presupuesto Coordinacin interinstitucional Proyectos nacionales o internacionales.

2.17.4 Amenazas Proveedores Falta sistema de informacin integral para planear como y con que seguir con un crecimiento seguro. El TLC El malinchismo que existe en algunos consumidores El intermediarismo (El productor queda sujeto a la honestidad del comerciante). Apata por parte del productor por probar nuestros productos o servicios. Excesiva normatividad de las instituciones de crdito Entrada de proveedores del extranjero con el TLC Quedarnos obsoletos o rezagados por falta de conocimiento de las nuevas tecnologas.

Productores Contrabando Practicas desleales o Sub-saturacin o Domping Falta de apoyo al sector Exceso de produccin mundial Clima Disponibilidad de agua Financiamiento o Oportuno o Barato Altos costos en insumos.

Procesadores Factores ambientales Apoyos econmicos de otros pases Competencia desleal Calentamiento de la tierra.

Empacadores Incumplimiento de tratados comerciales contrabando etc. TLC apertura 2003 Subsidios a productores de pases competidores Crecimiento de las importaciones.

Crecimiento de cadenas de supermercado en el mercado y sus polticas de compra. Poco crecimiento de la economa nacional. Impide que los precios aumenten, en algunos casos ha disminuido.

Mesa 6 2.18 Tratados comerciales Contrabando Reduccin de presupuesto Edad de huertos Cambio climtico Problemas crticos de la cadena.

Proveedores. Falta de investigacin para sacar productos que realmente solucionen nuestros problemas que seria identificar patrones con cualidades. Que disminuyan problemas existentes y variedades con altas cualidades. 1. Un porcentaje de proveedores tiene falta de solvencia moral para cubrir compromisos. 2. La falta de asesora tcnica ocasiona baja deficiencia en nuestros productos para hacer las cosas en forma emprica, haciendo aplicaciones inadecuadas e innecesarias. 3. La escasez del producto en el momento oportuno. 4. Competencia desleal 5. Falta de personal capacitado Falta de liquidez del producto. Productores Alta Financiamiento, estndares de calidad, comercializacin inadecuado, asesora tcnica, disponibilidad de agua, contrabando y practicas desleales, investigacin encaminada al sector Alto costo de los insumos Financiamiento suficiente y oportuno huertas abundantes Mediano Financiamiento Equipamiento (Mallas, helada, maquinaria, huertas abundantes)

Baja Financiamiento Equipamiento (malla, heladas, maquinaria, huertas abundantes, (capacitacin nula), asesora tcnica acorde a los recursos. Procesadores Precio de la manzana industrial Costo de mantener la planta en tiempo muerto Insumos centralizados y monopolizados Distancia de suministro de insumos Falta de intercambio tcnico Alto costo de la maquinaria Tecnologa y eficiencia Renovacin continua (regulada por las normas internacionales) Certificacin Volmenes de produccin inestables regulados por la produccin

Empacadores Lneas de empaque manuales y sin automatizar altamente dependientes de mano de obra. Muy reducida vida de anaquel en la manzana. Equipos de empaque y cmaras de refrigeracin subutilizadas (solo trabajan 6 meses). Instalaciones demasiado viejas en caso de refrigeracin. Poca adaptabilidad en empaque para atender distintas necesidades del mercado. Volmenes de produccin muy inestables. Falta de personal. Tcnico en refrigeracin.

Mesa 6 Bajo rendimiento / hectrea Altos costos de produccin Baja adopcin de tecnologa Baja calidad de fruta Reduccin diversidad gentica Uso ineficiente de agua e insumos Baja fertilidad de suelos Heladas Granizo Irregular acumulacin de fro

Compactacin de suelo Heterogeneidad de cosecha Extensionismo Sistemas obsoletos de produccin Manejo de plagas.

2.19 Necesidades tecnolgicas de la cadena manzana. Proveedores Falta de Investigacin Que la investigacin corresponda a la necesidad de la cadena productiva

Deficiencias en el manejo del empaque Conseguir el equipo o maquinaria de preseleccin con alta tecnologa para que el fruto salga con alta calidad.

Manejo de fruta pre y postcosecha Tcnicos especializados en cada uno de los procesos

EL fruto debe de durar no hasta antes de la siguiente cosecha en buenas condiciones Refrigeradores de atmsfera controlado

No existen sistemas informativos para agilizar el proceso de un crdito Que se legisle para que la banca pueda otorgar crditos rpidos.

Productores Manejo /Productor /tipo A Financiamiento / Productor/ tipo B Uso eficiente del agua Exceso de agua

Financiamiento /productor/ tipo A Plazos y tasas competitivas

Comercializacin/ Productor/ tipo A Comercializacin/ Productor/ tipo B

Actualizacin de estudios de aranceles

Equipo/Productor/ Tipo A Equipo/Productor/ Tipo B Apoyos directos en compra de maquinaria y equipo Apoyos en mayor porcentaje para adquisicin

Investigacin/ Productor/ Tipo A Investigacin/ Productor/ Tipo B Constante y dirigida a la problemtica de la regin y nivel del productor. Asesora/ Productor/ Tipo A Asesora /Productor /Tipo A Asesor; Tcnico adecuado a nivel del productor en cuanto a recursos. Procesadores Aplica solamente a la mediana y pequea empresa Tcnico responsable de la produccin Maquinaria adecuada al proceso Asesoras de mercadotecnia Financiamiento y apoyo para equipos mas eficientes

Empacadores 1 lneas de empaque manual 2 Poca adaptabilidad Equipo electrnico de seleccin y clasificacin para manzana. 3 Problema de corta vida de anaquel 4 Instalaciones demasiado viejas Mejorar tcnicas y practicas de produccin Convertir o construir refrigeracin de atmsfera controlada 5 Subutilizacin de infraestructura 6 Volmenes inestables Mejorar los niveles de produccin para aumentar el volumen de la cosecha. Atmsfera controlada para almacenar durante mas tiempo. Mesa 6 Bajo rendimiento por hectrea Altas densidades de plantacin. Polinizacin Manejo de plagas Altos costos de produccin

Extencionismo Sitios (seccin) Manejo de plagas Uso eficiente del agua

Baja adopcin de tecnologa Extensionismo

Baja calidad de fruta Extensiniosmo Nuevos vendedores Nutricin, agua (uso eficiente), polinizacin; aclareo Cosecha oportuna (ndices de cosecha)

Reducida diversidad gentica Introduccin, evaluacin seleccin y generacin de material gentico adecuado.

Uso insuficiente del agua e insumos Generacin de tecnologa en el uso del agua manejo de plagas

Baja fertilidad de suelo y composta Manejo y conservacin de suelo

Heladas y granizo Seleccin de sitios y variedades manejo de heladas Uso de red de monitoreo climtico

Irregular acumulacin de fro Sitios, variedades y compensadores

Extensionismo Proyectos de transferencia de tecnologa.

Sistemas obsoletos de produccin Sistemas intensivos. Nuevas variedades Fert. Coordinacin

Manejo de plagas Extensionismo Desarrollo y aplicacin y validacin de modelos de pronstico. Proyectos de control biolgico y uso racional de insecticidas Campaas fitosanitarias contra plagas exticas.

2.20 rbol de delimitaciones de la cadena productiva Una de las formas de describir grficamente la problemtica de la manzana es mediante la construccin de un rbol de delimitaciones. La figura 2.20 muestra el construido para la manzana donde se destacan: Empacadores, Proveedores, Productores, Procesadores, Investigadores y Recursos Naturales. 2.21 Problemas crticos de la cadena Cuadro 2.21 muestra los problemas principales citados por los diferentes miembros de la cadena. De particular inters son los relacionados al de la tecnologa y asistencia tcnica. 2.22 Demandas tecnolgicas Este tipo de demandas segn la opinin de los productores se relacionan con actividades relacionadas con las actividades primarias as como de darle valor agregado por medio de un almacenamiento con atmsfera controlada.

Figura 2.20 rbol de delimitaciones de la manzana

Manzana
Empacadores Proveedores Productores Procesadores
Precio de la manzana industrial Alto costo de maquinaria Inestabilidad en la produccin Insumos centralizados y monopolizados Falta de intercambio tcnico Costos de tiempos muertos de maquinaria Asesora en mercadotecnia Modernizacin de equipo

Investigadores

Recursos naturales
Suelos Delgadas Compacta dos Baja fertilidad Agua Poca disponibili dad de agua Uso ineficiente del agua Sanidad Plagas Enfermed ad Climatolog a Heladas

Modernizacin de equipo fro Incentivos

Solvencia para cubrir compromisos Falta de asesoia tcnica

Asesor26a tcnica Disponibilidad de agua Contrabando

Bajo rendimiento por hectrea Altos costos de produccin Baja adopcin de tecnologa Baja calidad de la fruta Baja fertilidad de suelos Heladas

Poca vida de anaquel Subutilizacin de equipo de refrigeracin Volumen de produccin inestable

Competencia desleal Falta de personal capacitado

Altos costos de insumos Financiamiento

Alta contamina cin por exceso de plaguicida sy fungicidas

Falta de equipo

Insuficientes los apoyos recibidos

Granizos

Acumulacin de horas fros irregular Heladas y granizos Sistemas obsoletos de produccin

Matriz 2.21.- PROBLEMAS CRITICOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MANZANA

ESLABON PROBLEMA Proveedores Productores Falta de crdito a tasas preferenciales y en tiempo Falta maquinaria y equipo para labores culturales propias de la huerta. Se requiere ampliar la cartera de productores sujetos a crdito. Que se legisle para que la banca otorgue crditos rpidos. Se requieren apoyos para la investigacin que los productores realmente demanden. Se requiere apoyo urgente para instalar riegos presurizados y mallas antigranizo Falta maquinaria de preseleccin con alta tecnologa Faltan recursos econmicos para apoyar a las instituciones de investigacin y decencia para dar respuesta a las demandas tecnolgicas. Existe baja adopcin de la tecnologa existente Industria (Despepitador) Se requiere recursos econmicos para modernizar equipos fros y de atmsfera controlada Comercializacin

Financiamiento

Infraestructura Falta de investigacin que corresponda a la necesidad de la cadena productiva. Se desconoce las innovaciones de sus productos por los productores Se consideran altos los costos de sus productos

Falta equipo moderno para seleccin de la fruta

Asesora Tcnica

Falta de tecnologa postcosecha (vida de anaquel).

Tecnologa

El investigador trabaja en lo que cree que el productor requiere y no lo que el productor demanda. Se requiere apoyo para equipo especializado (refrigeracin) Desconocimiento de las reglas de operacin de programas de apoyo de los gobiernos federal y

Transportacin Polticas

Planificacin Importacin Excesiva burocracia para importacin de portainjertos

estatal. Falta planificacin para atender la demanda de la manzana en los prximos 5 aos. Polticas desleales para importacin de manzana subsidiada

Contrabando de fruta en poca de cosechas nacionales

28

ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS DE LA CADENA DE LA MANZANA 3.18. Caractersticas de la manzana La manzana es uno de los frutos mas antiguos del mundo, se ha establecido que existi consumo de este fruto en la edad de piedra en la zona centro de Europa lo que actualmente se identifica como Austria y Suiza. Desde entonces, la manzana se disperso a todo el mundo gracias a la enorme adaptabilidad que tienen sus variedades a los diversos ecosistemas. Con la colonizacin se introdujeron variedades diversas de especies frutcolas dentro de los cuales estaba la manzana. De acuerdo al uso se puede distinguir tres grupos de manzana: para mesa, para cocinar y para la agroindustria. Las variedades de manzana que se producen en nuestro pas son: La Golden Delicius

Es una manzana delicada no muy resistente a la manipulacin, el color de su cscara es amarillo intenso cuando se encuentra en plena maduracin. Su pulpa se observa de color blanco cremoso, compacta, suculenta, dulce, acida y medianamente aromtica. La Red Delicius

Su tamao es variable como puede ser de grande a muy grande con cascara delgada, lisa y brillante, de color verde estriado de amarillo y rojo. La pulpa es blanca y verdosa, fina, fuldente, azucarada agridulce y perfumada. Rome Beauty

Es un fruto grueso de forma esferoidal con cscara bastante gruesa, amarilla verdosa, cerca del 40-60% de la superficie es de un color intenso. La pulpa es blanca o blanca crema, no muy compacta, poco o medianamente suculenta, poco dulce, poco cida, poco aromtica de mediana a escasa caracterstica gustativa. 3.19 Produccin mundial de manzana La produccin global de manzana en el 2002/03 se estima que tendr un decremento a 40 millones de toneladas mtricas. Dicha disminucin es producto de una baja en la produccin de los principales productores de manzana en el

29

mundo: China y los Estados Unidos, en ambos pases las reas plantadas contina disminuyendo. 3.19.1 Mercado en China China por mucho es el principal productor de manzana en el mundo lo que representa casi el 50% de la produccin mundial de manzana. Una de las razones por las cuales se prev ese comportamiento en este pais asitico obedece a que el gobierno empieza a establecer polticas hacia una mayor diversificacin de su industria frutcola al reponer rboles viejos de manzana por variedades nuevas introducidas. Adems, en ese pas se ha incrementado el nfasis en la calidad de la fruta, inocuidad y mejoramiento en las tcnicas de produccin. 3.19.2 Estados Unidos Por tercer ao consecutivo la produccin de manzana en Estados Unidos se espera que disminuya a 3.9 millones de toneladas, lo anterior se ha debido principalmente a problemas financieros que ha forzado a algunos productores a salir del mercado. Para el ao 2002/03 la superficie plantada se estima en 430 000 acres (aproximadamente 215,000 hectreas) comparado con las cerca de 470 000 acres en el periodo 1998/99 ( 235 000 hectreas aproximadamente). Las dificultades econmicas que enfrentan los productores americanos son el resultado de bajos precios en el mercado domestico que han sido a su vez causados por la sobre produccin, estancamiento de la demanda domestica y principalmente por la entrada de jugo de manzana importado a un bajo precio proveniente de China. Adems la fortaleza del dlar y la reduccin en las reservas de producto fresco de la ltima estacin disminuyeron el valor de las exportaciones de manzana americana. Los principales estados productores en Estados Unidos son Washington, Nueva York, Michigan y California con el 50%, 10%, 10% y 8% respectivamente. El 13 de Febrero del 2003 se aprob un paquete de ayuda por desastre a productores americanos que hubieran perdido al menos el 35% de prdida en sus cosechas en el periodo 2000/01 y en el periodo 2001/02. La combinacin de este pago con la mejora en los precios domsticos se espera que pueda mejorar la situacin econmica de la industria de la manzana estadounidense. 3.19.3 Otros pases productores Otros pases productores son Turqua, Italia y Francia los cuales producen cantidades menores al 6% de la produccin mundial. En el caso de Turqua se espera que se incremente su produccin en el ao 2002/03. La produccin Turca representa el 6% de la produccin mundial de manzana y se espera que incremente por tercera ocasin consecutiva, las razones principales son un clima 30

favorable, una mayor productividad debido a las practicas de cultivo y a la introduccin de nuevas variedades. La produccin en a unin europea en general se espera que disminuya ya que se observan menos produccin en Alemania, Italia y Espaa que son los productores lideres. La disminucin de las cosechas ha contribuido a la disminucin de las reservas de manzana en la Unin Europea por lo que las importaciones de manzana se prev que se incremente en pases como Sudfrica y Chile.
3.19 Produccin Mundial de Manzana 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
19 92 /1 99 19 3 93 /1 99 19 4 94 /1 99 19 5 95 /1 99 19 6 96 /1 99 19 7 97 /1 99 19 8 98 /1 99 19 9 99 /2 00 20 0 00 /2 00 20 1 01 /2 00 20 2 02 /2 00 3

China Estados Unidos Turquia Italia Francia

Procentaje

Aos
Fuente: USDA,2003

3.19.4 Produccin en Sudamrica Chile y Argentina son los productores lideres de Sudamrica en el caso del primero la produccin de manzana tendera ha incrementarse debido a que la continua devaluacin de la moneda chilena ha causado que los productores de manzana cambien insumos locales de menor precio reduciendo sus costos de produccin. Adems de que muchos productores se han visto motivados en mejorar sus tcnicas de produccin y un poco a expandir el rea plantada. En lo que Argentina se refiere un incremento del 10% lo que pudiera llegar a un milln de toneladas, la disminucin de los costos de produccin ha motivado a los productores a mejorar el manejo de este fruto. La reduccin de costos ha sido debido principalmente a la dramtica devaluacin del peso argentino lo que ha detenido la importacin de insumos tales como herbicidas, fertilizantes y maquinaria. La importacin de insumos ha sido sustituida por insumos locales de menor costo. El uso de mano de obra barata ha sido determinante para disminuir

31

los costos ya que representa un porcentaje considerable de los costos de produccin en Argentina. 3.20. Mercado Internacional 3.20.1 Principales pases exportadores La comercializacin de las exportaciones mundiales fueron cinco millones de toneladas durante el ao 2002/03. La presencia de China en el mercado internacional de la manzana se ha incrementado notablemente ya que mientras la temporada 1992/1993 tenia solo un 1% del mercado mundial para la temporada 2002/2003 se estima que tendr un 8%. Un incremento mas modesto se observa en la manzana chilena de la italiana y francesa con un incremento del 2%, mientras que la participacin de la manzana estadounidense disminuye un 3% pasando del 14% al 11% en ese mismo periodo. Grafica 3.20.1 Principales pases exportadores
Sudafrica
6%

China
1%

Sudafri Francia
18%

China
8%

Chile
12%

6%

Chile

10%

Francia
16%

Italia

11% 14%

E.U.

13% 11%

E.U.A.

Italia
Fuente: USDA 2003

La exportacin de manzanas por parte de los Estados Unidos se han visto disminuidas ya que los envos a Mxico el cual es su principal consumidor han disminuidos. El intercambio comercial de manzanas entre estos dos pases se ha visto influido por problemas y disputas. Actualmente, las importaciones de manzana americana a Mxico Red Delicias y Golden Delicias enfrentan un 46.58% de impuesto antidumping los cuales aparentemente sern eliminados en el 2005. Mxico ha sido el principal destino de las manzanas estadounidenses incrementndose del 98 al 2001 y disminuyendo en el 2002 y se espera que esa tendencia de disminucin continu. 3.21 Tendencias internacionales

32

Las exportaciones de China se espera que se incremente ya que se han observado mejoras en la produccin y en el almacenamiento adems los precios de la manzana China permitirn una mayor penetracin en los mercado forneos. Por otro lado se espera que se incremente mas las importaciones de ese pas ya que sus consumidores urbanos mejoran su poder de compra. En China el ingreso percpita se mejora en la mayor parte de las reas urbanas lo cual deriva que algunos consumidores estn dispuestos a gastar mas en frutas frescas tanto nacionales como importadas. China ha complementado tratados comerciales y ha iniciado dilogos con otros pases por lo que el comercio. 3.22 Principales pases importadores
Grafica 3.22 Principales paises importadores
2000000 1500000 1000000 500000 0 Alemania Inglaterra Rusia Canada Taiwan Mxico 99/00 00/01 01/02 02/03

Fuente USDA 2003

3.23 Importaciones de Mxico Mxico ha mostrado un decremento en sus importaciones en los ltimos tres aos, no obstante lo anterior las importaciones en el periodo 2000-2001 fueron de 228,063 toneladas lo que represento el 37.66% del consumo total de manzana, para el periodo 2001-2002 fueron 189,581 toneladas mtricas importadas lo que represento un 33.47% de las manzanas consumidas. Se pronostica que para el periodo 2002-2003 las importaciones disminuyan aun mas totalizando las 112,000 toneladas mtricas lo que representara solo el 19.41% de las necesidades en Mxico de los cuales se estiman que 487,000 se consuman como manzana fresca y 90,000 en forma procesada. Grafica 16 Lo anterior representa un rea de oportunidad para la produccin nacional de manzana misma que deber buscar la autosuficiencia y eventualmente explorar mercados de exportacin.

33

Grafica 3.23 Importaciones de Mxico

250000 200000 150000 100000 50000 0 99/00 00/01 01/02 02/03 Mxico

Fuente: USDA

3.24 Exportaciones de Mxico Para las exportaciones de manzana en Mxico no son representativas ya que el producto se ha orientado a cubrir la demanda nacional adems de tener poca competitividad en este producto. La grafica 3.24 muestra la poca cantidad de manzana exportada con una tendencia a disminuir.
Grafica 3.24 Exportaciones de manzana de Mxico
1200 1000 800 600 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Mxico

Fuente: FAO STAT

3.25 Mercado nacional 3.25.1 Principales estados productores.

34

La manzana es cultivada en 23 estados de la republica de estos destacan cinco por su participacin en superficie sembrada y cosechada representado el 80% del total nacional, siendo por orden de importancia los siguientes: Chihuahua, Durango, Coahuila, Puebla y Zacatecas.
Grafica 3.25.1 Principales Estados productores de Manzana

13%

2%

7%

8% 14%

56%

Chihuahua Otros Zacatecas Puebla Coahuila Durango

Fuente: USDA 2003

3.25.2 Valor de la produccin

Grafica 3.25.2 Valor de la produccin (millones de pesos)
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Manzana

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Fuente: USDA 2003

3.25.3 Volumen nacional de manzana

35

Grafica 3.25.3 Volumen nacional

700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Volumen

Fuente: Claridades Agropecuarias

3.26 Factores crticos de competitividad En un estudio reportado por The world apple report donde califica a 28 productores de manzana del mundo ubica la competitividad internacional de los pases productores destacando en la jerarquizacin general a Nueva Zelanda y Chile como los dos pases mas competitivos en la produccin de manzana, seguidos por Francia y sustancialmente mas alejados Austria, Blgica, Italia y Holanda. Japn se encuentra entre los 10 primeros por arriba de Canad del 11 al 15 lo ocupan Sudfrica, Australia, Alemania, Reino Unido y Argentina. En el siguiente grupo se encuentran Brasil, Espaa, Turquia y Polonia, mientras que Portugal, Gracia, China y Mxico estn bastante mas alejados. Los criterios para medir la competitividad internacional son: 3.26.1 Eficiencia en la produccin. En este grupo se encuentran Holanda, Austria y Nueva Zelanda. Muchos paises estan tendiendo a contar con mas variedades nuevas tales como Gala, Fuji, Jonagold sin embargo, este criterio es cada ves menos valido como indicador del progreso en la industria de la manzana. La saturacin de los mercados reduce gradualmente la ventaja comparativa que beneficia a los primeros y Tempranos adoptantes de las llamadas nuevas variedades. 3.26.2 Infraestructura e insumos. Los pases oferentes con la mejor infraestructura pertenecen a economas desarrolladas del hemisferio norte y algunos paises del hemisferio sur con una fuerte orientacin exportadora. Adems, se pone de manifiesto un continuo progreso de varios pases que han modificado su infraestructura de almacenajes, empaques y distribucin. Sin embargo, algunos pases han perdido terreno en trminos de efectividad en el 36

mercadeo ya que muchas instituciones de comercializacin han sido desmanteladas. El agua ha sido uno de los insumos mas restringentes en el campo y la industria. Tanto la escasez de agua como las luchas polticas sobre sus derechos han afectado la produccin de pases como Holanda, Estados Unidos, Mxico y China. La debilidad de algunas monedas con respecto al dlar ha perjudicado el costo de los bienes e insumos importados tales como materias primas para agroqumicos y materiales de empaque. 3.26.3 Factores financieros y de mercado. Los factores financieros que haban sido favorables durante la ultima dcada se han ido deteriorando. Aun y cuando las tasas de inters de los prestamos y los niveles de inflacin se han mantenido cerca de los niveles histricos en la mayora de los pases, la disponibilidad de capital es un problema que crece. En algunos pases como Argentina este entre otros problemas ha desencadenado una grave crisis financiera. Por otro lado, los prestadores de dinero han sido mas rehaceos para negociar con productores en general y con la industria frutcola en particular. En 15 de los 28 pases en estudio en el cual se incluye a Mxico la base promedio de las tasas de inters estuvieron por debajo del 10% y en 10 pases fue inferior al 7%. En tres naciones: Japn, China y Argentina la tasa de inflacin oficial fue negativa y en 7 pases estuvo por debajo del 3%. Chile y Nueva Zelanda continan siendo los lderes que exportan un mayor porcentaje de su produccin con un 60% cada uno, mientras que Francia y Sudfrica lo hacen con un 30% por otro lado Blgica e Italia mantienen sus exportaciones cercanas al 20% de su produccin. En contraste seis de los principales pases productores, la Federacin Rusa, Mxico, Japn, Turqua, Yugoslavia y Bulgaria exportan menos del 1% de su produccin total. 3.26.4 La distancia. Nueva Zelanda es por mucho el pas que mayor desventaja se encuentra debido a su localizacin geogrfica en trminos de la distancia promedio que debe recorrer para alcanzar sus principales mercados de exportacin. De igual manera, el resto de las naciones productoras del hemisferio sur presentan desventajas relativas con los competidores del hemisferio norte. Ya que de este primero hay un promedio de mas de 10,000 kilmetros comparados con los 620 kilmetros en los pases Europeos. Estados Unidos tiene un promedio de 7303 kilmetros y China unos 2353 kilmetros de distancia hasta sus mayores mercados que de momento se orientan al Sureste asitico. Es importante recalcar que el hemisferio sur cuenta con la ventaja de ofrecer produccin en fresco en contraestacin aun y cuando este factor no fue contemplado en este estudio se infiere que compensa gran parte las grandes distancias que debe recorrer la fruta para arribar a los mercados de ultramar.

37

Cuadro 3.26 Rangos de competitividad con tres diferentes criterios

Puesto N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 General N. Zelanda Chile Francia Austria Blgica EE.UU. Italia Holanda Japn Canad Sudfrica Australia Alemania Reino Unido Argentina Brasil Espaa Turqua Polonia Portugal Grecia Hungra China Mxico Fed. Rusa Bulgaria Yugoslavia Rumania Eficiencia de produccin Holanda Austria N. Zelanda Blgica Sudfrica Brasil Polonia Francia Japn Italia Chile Canad Turqua Alemania Hungra Australia EE.UU. Argentina Yugoslavia Reino Unido Fed. Rusa China Espaa Bulgaria Mxico Portugal Grecia Rumania Infraestructura e insumos Chile EE.UU. N.Zelanda Argentina Canad Francia Sudfrica Italia Turqua Australia Brasil Austria Japn Blgica Alemania Reino Unido Holanda Espaa Mxico Grecia Portugal China Polonia Hungra Yugoslavia Bulgaria Fed. Rusa Rumania Finanzas y mercados N. Zelanda Francia Blgica Japn Italia Chile Reino Unido Holanda Austria Australia Espaa Canad Alemania EE.UU. Grecia Portugal Sudfrica Argentina China Hungra Polonia Mxico Brasil Turqua Fed. Rusa Bulgaria Yugoslavia Rumania

Fuente: The World Apple Report, 2001

3.27 Consumo El consumo internacional de manzana ha mostrado un incremento constante a travs de los aos sin embargo en los ltimos dos aos ha permanecido esttico con una tendencia mnima a disminuir. En la temporada 1992/1993 se consumieron alrededor de 22 millones de toneladas mtricas mientras que en la 38

temporada 2001/02 se consumieron poco mas de 35 millones de toneladas mtricas y se estima que tendr una leve disminucin durante el 2002/03 Grafica 3.27.
Grafica 3.27 Consumo mundial de manzana
160 140 120 100 80 60 40 20 0
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 01/03

Otros paises Italia Alemania E.U.A. Turquia China

Fuente: USDA 2003

En la grafica anterior China posee el ms alto consumo de manzanas frescas y a tenido una tendencia a aumentar casi en mas de un 400% en tan solo 10 aos. Este es el pas donde se observa el incremento el mayor incremento en el consumo. 3.27.1 Perfil demogrfico del consumo de manzana El consumo percpita de manzana se ha incrementado en las ultimas 3 dcadas en los Estados Unidos con un mayor consumo de manzanas procesadas y frescas en los ltimos 20 aos. Mientras que el consumo de manzana fresca ha permanecido prcticamente estable, se observaron grandes incrementos de consumo de manzana procesada percpita durante la dcada de los noventas principalmente en forma de jugos, congelada y productos secos. En un anlisis realizado por el USDA indica que las manzanas frescas fueron mas populares en la regin del oeste de los Estados Unidos, mientras que la manzana procesada fue mas demandada en el noreste. As mismo se indica que la mayor parte de las manzanas son consumidas en el hogar, son mas consumidas por los hombres que las mujeres y el consumo de manzanas frescas fue observado en grupos hispanos mientras que las manzanas procesadas fueron mas populares entre los afroamericanos y los no hispnicos. El jugo de manzana principal componente del mercado de la manzana procesada fue mas popular entre infantes de 2 a 5 aos de edad especialmente en los nios,

39

ya cuando estos empiezan a crecer la importancia del jugo de manzana en sus dietas disminuye y la popularidad del producto se cambia mas hacia las nias. 3.27.2 Consumo en Mxico El consumo percpita en Mxico ha presentado variaciones con una tendencia a mantenerse en los poco mas de 4 kilos/percpita/ao. Se han observado incrementos en el consumo en aos pasados llegando a ser el mas alto en 1997 cuando se registraron los 7 kilogramos percpita (Grafica 3.27.2).
Grafica 3.27.2 Suministro/pers/Ao (Kg)
8 7 6 5 4 3 2 1 0 1996 1997 1998 1999 2000 Mxico

Fuente: FAOSTAT

3.27.3 Tendencia del consumo agroalimentario en Mxico En un estudio llevado a cabo por la UNIFRUT Chihuahua se reporta que la tendencia del consumo de la manzana en Mxico es hacia un crecimiento de ndole sostenible en el cual crece el consumo de frutas en general incluida la manzana. Para lo cual utilizaron el modelo de anlisis de consumo agroalimentario el cual se representa grficamente en la Grafica 23 En Mxico el consumo de manzana se hace en fresco principalmente ya que entre el 70 y 75% lo hace de esta manera mientras que el resto es para uso industrial. Este consumo varia de acuerdo a las condiciones socioeconmicas principalmente. El consumo de manzana se ubica en el quinto lugar de las frutas mas consumidas despus de la naranja, pltano, aguacate y limn.
Tomat e

Grafica 3.27.3 Tendencia mexicana del consumo agroalimentario

10%

Cebolla
Papa
M at equilla
Banana
Uva

Esforzado

9% 8% 7%

Sostenible

Pia M iel Leche Queso

40

Fuente: UNIFRUT 2001

3.27.4 Consumo en Alemania El consumo de manzana en Alemania muestra una tendencia al incremento ubicndose en los 47.4 kilogramos promedio en los ltimos 5 aos. Se destacan los incrementos del ao 2000 los cuales se reportaron entre los 55.7 kilogramos por ao. Valor superior a los reportados en aos anteriores.
Grafica 3.27.4 Suministro/pers/Ao (Kg)
60 50 40 30 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 Alemania

Fuente: FAOSTAT

3.27.5 Consumo en Japn El consumo japons de manzana ha mostrado variaciones en el consumo con una tendencia mas a la disminucin ya que los valores reportados pueden tener variaciones tan severas que van desde los 11.3 y los 12.5 kilogramos por ao. En el ao 2000 se observo una disminucin en el consumo con respecto al ao anterior reportndose un valor de 12 kilogramos. Grafica 3.27.5

41

Grafica 3.27.5 Suministro/pers/Ao (Kg)

12.6 12.4 12.2 12 11.8 11.6 11.4 11.2 11 10.8 10.6 1996 1997 1998 1999 2000

Japn

Fuente: FAOSTAT

3.27.6 Consumo en E.U.A. El consumo de manzana en Estados Unidos ha presentado variaciones con una tendencia a disminuir registrando el valor mas bajo en 1996 de 20.9 kilogramos y el valor mas alto en 1998 con 22.6 kilogramos. Para situarse en el 2000 en los 21.1 kilogramos. Grafica 3.27.6
Grafica 3.27.6 Suministro/pers/Ao (Kg)
23 22.5 22 21.5 21 20.5 20 1996 1997 1998 1999 2000 Estados Unidos de Amrica

Fuente: FAOSTAT

Un estudio presentado por el USDA muestra la dinmica de consumo de la manzana tanto en fresco como en procesado. Se observa que mientras el consumo de manzana fresca disminuye, la procesada tiende a aumentar pero se observan variaciones en el consumo. En general el consumo de manzanas (Fresca y procesada) tendieron generalmente a incrementar en las ultimas tres dcadas.

42

Mientras que el consumo de frutas frescas y vegetales ha mostrado un crecimiento significativo desde 1970 el consumo percpita de manzana fresca ha permanecido relativamente sin cambio. Uno de los aspectos que pudo haber afectado para este comportamiento es el incremento del consumo de frutas importadas tales como uvas, duraznos, nectarinas adems de la mayor variedad de frutas que ponen a disposicin los supermercados a disposicin del consumidor por lo que se refiere al consumo de manzana procesada esta ha tendido a un mayor incremento principalmente a travs de jugo (74%), enlatado (17%), seca (4%) y congelada (3%). Destaca en ese consumo el hecho de que se realiza en el hogar. 3.28 Perspectivas de precios 3.28.1 Precio nacional Los precios son incluidos por la oferta y demanda del producto. En el caso de la oferta en temporadas con alta produccin sus precios tienden a disminuir. En aos pasados un problema grave que se tenia estaba relacionado con la importacin indiscriminada de manzana que entraba de manera legal e ilegal. Fue hasta en el ao 2002 cuando se les aplico una tarifa arancelaria para evitar el antidumping lo que beneficio a los productores nacionales al contar con precios mas atractivos por sus productos. Un anlisis mas detallado presentado por ASERCA seala que durante 1995 la devaluacin del peso, limito las importaciones lo que combinado con la produccin de manzana logro precios hasta de 6.09 por kilogramo muy superior al reportado en 1993 que fue 3.5 pesos por kilo en la central del Distrito Federal. 3.29 Canales de comercializacin. Bsicamente se detectan tres. 3.29.1 A travs de un comisionista.- El cual tiene los contactos y vnculos, traslada el producto y de acuerdo al precio registrado en la central de abasto tiene un 10% como comisin de la venta total. En este caso, las desventajas de comercializacin son absorbidas por los productores pues el precio registrado por estos agentes de comercializacin es menor al que realmente se pago. En ocasiones se observa que los pagos por el producto a los productores son bastante espaciados erosionando los beneficios de los productores. Histricamente este es el sistema que ha predominado. 3.29.2 A travs de un intermediario.- Este participante paga de inmediato el producto pero a un precio bajo. Aun y cuando no es la forma dominante de comercializacin se sigue llevando a cabo principalmente por lo pequeos productores ya que son estos quien no tienen la posibilidad de esperar el pago del comisionista, hacindolos por lo tanto el sector mas vulnerable.

43

3.29.3 A travs de la vinculacin directa entre productores, comerciantes y mayoristas.- De hecho este canal seria la mejor opcin sin embargo no ha alcanzado la importancia esperada. Su desventaja radica en que los pequeos productores no todos tienen la posibilidad de pagar los costos que representan un adecuado manejo postcosecha. Es importante recalcar que depende mucho de la oferta disponible ya que en situaciones de clima adverso o fenmenos climticos inesperados tales como heladas tardas o granizadas pueden bajar la oferta y si a esto se le agrega lo limitado de las importaciones muchos comerciantes mayoristas y acopiadores regionales acuden a las zonas de produccin de tal manera que se puede alargar la cadena de comercializacin. Figura 3.29.3 Figura 3.29.3 Canales de comercializacin Canal 1 Canal 2 Canal 3

Productor Productor Comisionista independient e Comisionista mayorista CEDA Productor

Intermediari o regional

Comercia nte mayorista

Comerciante mayorista CEDA

Fuente: Claridades Agropecuarias

3.29.4 Matriz de mercados actuales y potenciales de la cadena productiva La cadena productiva de la manzana requieres de ciertas demandas para cubrir los problemas de los mercados en los que se encuentra inmersa dicha cadena. Como se puede observar en la matriz 3.29.4 solo se encuentran escenarios internos ya que nacionalmente el dficit para cubrir la demanda de la manzana es cubierto por las importaciones, por lo cual no se encuentran mercados internacionales.

44

3.29.4 Matriz de problemas/demandas en funcin a probables escenarios futuros de los mercados actuales y de mercados potenciales de los productos y subproductos de la cadena.
Mercados Demandas Mayor cantidad de producto Tendencia del mercado Interno Incrementar el consumo de manzana

Condiciones del producto

Disponibilidad de producto Se requiere disponibilidad de producto todo el ao, el cual se incrementara debido a la tendencia y la baja de las importaciones

Otras condiciones dadas por la legislacin vigente.

Se demandara mayor cantidad de manzanas debido al arancel antidumping aplicado a la manzana de los E.U.

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TRAYECTORIA Y PROSPECTIVA DE LA INNOVACIN TECNOLGICA EN LA MANZANA 4.5 Antecedentes

Los problemas y/o demandas tecnolgicas de la cadena productiva de la manzana fueron detectadas a travs del foro nacional que se llevo a cabo el 30 de enero del 2003 en la ciudad de Chihuahua Chih. en donde asistieron los distintos miembros de la cadena tales como: Proveedores, Productores, Transformadores, comercializadores, Dependencias oficiales, Tcnicos, Expertos, Investigadores y acadmicos, la Fundacin Produce Chihuahua y la UNIFRUT.

De esta manera se captaron las demandas Tecnolgicas que se citan a continuacin. Cuadro 4.5 Demandas tecnolgicas
Eslabn/Necesidad Productores Uso eficiente del agua Temas Relevantes Uso eficiente del agua Sistema presurizado: Goteo Aspersin Microaspersin Reducir costos de produccin Cuidado del Medio Ambiente Generacin de estndares y dinmica nutrimentales Aumento en rendimiento y calidad Equipo de cosecha: Vibrador Barredora Cosechadora Insectos benficos Reduccin de costos de produccin

Uso Eficiente de Fertilizantes) Uso Eficiente de Fertilizantes Mayor productividad Biotecnologa

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Plagas y enfermedades Poda Procesadores Mejoras tecnolgicas para la comercializacin

Cuidado del medio ambiente Impulso y promocin Manejo integral de plagas y enfermedades Tecnologa de precisin Control Biolgico Aumento en rendimientos

Tecnologa para proceso Seleccionadora Ojo electrnico Almacn de refrigeracin

Comercializacin Mercado

- Sistema de informacin sobre mercados

PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO EN EL AMBITO MUNDIAL

Debido a que es en Estados Unidos y Europa donde mas adelanto en investigacin y desarrollo tecnolgico existe a nivel mundial se citan la tendencia prospectiva de estos aspectos en esos pases.

Incremento de los rendimientos por hectrea con altas densidades

Con esta tcnica se busca incrementar el nmero de rboles por hectrea para aumentar la produccin por hectrea. Lo anterior, involucra el cambiar patrones, otros tipos de rboles

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Nuevos portainjertos enanos

Se han desarrollado nuevos portainjertos que facilitan el manejo con la consecuente disminucin de los costos ya que se requieren de menor manejo y se obtiene una huerta de rboles enanos y no un bosque el cual produce mas follaje y estructura del rbol que fruto.

Sistemas de soporte

En los principales pases productores de manzana se han desarrollado nuevos sistemas de soporte los cuales han demostrado ser muy eficientes lo que ha repercutido notablemente en una mayor productividad al disminuir las maniobras y por lo tanto los costos de la misma

Nuevas tecnologas de informacin.

El desarrollo de la tecnologa digital tiene un gran potencial para ala aplicacin en los productos frescos para mitigar las disputas por calidad as como para la una promocin el mercadeo mas eficiente.

Avances en el manejo poscosecha

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Dentro de los avances poscosecha estn el desarrollo de la tecnologa de atmsfera modificada y controlada para la diversificacin de mercados

Nivel regional y Nacional

Las investigaciones realizadas a nivel nacional prcticamente son las llevadas a cabo en la regin Norte por ser donde se concentra la mayor parte de la investigacin as como las huertas mas tecnificadas.

Se han desarrollado mas de 25 investigaciones, muchas de ellas como parte de proyectos integrales

4.6 Las principales lneas de investigacin desarrolladas son:

La relacionada con la fertilizacin ya que se han desarrollado diversas investigaciones a este respecto. Control biolgico Enfermedades de los rboles Portainjertos

Anlisis de la relacin que existe entre la solucin de la demanda con los criterios de equidad social y conservacin del medio ambiente.

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La investigacin realizada hasta la fecha a travs

de las distintas

instituciones ha tendido a beneficiar a los distintos tipos de productores debido a lo siguiente:

Se han realizado proyectos en apoyo a productores que poseen huertas pequeas y que su problemtica es distinta por tener menor disponibilidad de tecnologa. Se han desarrollado proyectos para atacar las enfermedades por medio de alternativas que no daen al medio ambiente, como es el control biolgico. Se ha buscado incidir en todo tipo de productores mediante la solucin a problemas especficos como es el caso de las enfermedades, calidad del fruto, el suelo fertilizacin, riego entre otros.

Recomendacin

A partir de lo anterior se recomienda que la Fundacin Produce Chihuahua A. C. promueva la investigacin en las siguientes lneas recomendadas por el comit de investigacin que actualiza y prioriza las lneas de

investigacin de mayor inters para beneficio de los productores de manzana, siendo las siguientes:

1. Enfermedades del manzano. Identificacin de patgenos que causan la muerte de los rboles. 2. Riego deficitario controlado con el uso del goteo y micro aspersin. 3. Suelos, nutricin y manejo de PH alcalino en la regin.

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4. Raleadores qumicos para manzano. Valorar en la regin los raleadores qumicos disponibles. 5. Manejo de dormancia y brotacin en condiciones de insuficiencia de horas fro.

Listado de oferta tecnolgica disponible y futura para satisfacer las demandas tecnolgicas de la cadena.

Siembra de alta densidad de rboles Nuevos portainjertos como variedades enanas Sistemas de formacin Sistemas de soporte (Tutoraje) Sistemas de espaldera Almacenamiento de Atmsfera controlada Sistema de informacin de mercado

Listado de la oferta tecnolgica disponible y futura para satisfacer las demandas tecnolgicas de la cadena

Cuadro 4.6 Listado de tecnologa e investigacin de la cadena productiva manzana

Eslabn necesidad Investigacin Institucin

Productores Produccin de manzano bajo dficit de riego controlado Uso eficiente del agua Prevencin, diagnostico y solucin a problemas de lenta penetracin de agua en huertos manzaneros. Desarrollo de tecnologa

INIFAP

INIFAP, Sierra

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para el uso integral de riego por microaspercin en manzano Fertilizacin foliar en manzano y su impacto sobre resistencia al fro, diferenciacin floral, retorno de floracin, nutricin y productividad: uso de potenciadotes orgnicos. Diseo y desarrollo de un proceso de biofertilizacin a travs de un sistema de composteo

FACIATEC

Uso Eficiente Fertilizantes

de

FACIATEC, UACH

Appalachian research station Sistemas de tutorage

fruit http://afrsweb.usda.gov.default.htm

International association

Dwar

fruit

tree

Alta densidad Mayor productividad

Agri-food

research

centre,

agriculture and agri-food Canada, Summerland B.C. Dwarfings Rootstocks: East Malling, United Kingdom Past, present and future Raleadores INEA, Las Brujas Uruguay

Biotecnologa

Plagas y enfermedades

Desarrollo de una formulacin prototipo de levaduras para control biolgico de enfermedades de poscosecha del manzano en el estado de chihuahua Desarrollo de modelos de produccin para el manejo integrado de plagas y enfermedades del manzano.

FACIATEC

INIFAP

52

Control amarga frutos travs

de

la

mancha pit) en a la del FACIATEC, UACH

(Bitter de del

manzano uso de

metodologa diagnostico (DDI).

diferencial

Dinmica poblacional y control qumico de araa de dos manchas urticae FACIATEC, UACH

(Tetranychus Koch) en manzano

Colorado State University Root-pruning Poda trees in apple International Horticulture www.ISHS.org Society of Science,

Procesadores Almacenamiento atmsfera controlada Mejoras tecnolgicas para la comercializacin Seleccionadora con ojo E.U.A electrnico bajo E.U.A y Chile

Comercializacin Estudio Mercado de mercado UNIFRUT

sobre el consumo de la

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manzana en Mxico

4.7 Matriz propuesta para la cadena productiva del Manzana En base a la informacin analizada en las cuatro etapas anteriores en las cuales se abordaron las tendencias en los mercados mundiales y nacionales, se desarrollar en esta etapa un listado de prioridades de investigacin y desarrollo tecnolgico en el mbito estatal para su posible instrumentacin en la cadena productiva de la manzana. (Matriz 4.7)

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Cadena productiva de la manzana Matriz 4.7 Generacin de tecnologa (Investigacin) validacin y transferencia de tecnologa para atender demandas tecnolgicas.
Eslabn de la cadena Produccin primaria Generacin de Tecnologa (Investigacin) Enfermedades del manzano. Identificacin de patgenos que causan la muerte de los rboles. Riego deficitario controlado con el uso del goteo y micro aspersin. Suelos, nutricin y manejo de PH alcalino en la regin. Manejo de dormancia y brotacin en condiciones de insuficiencia de horas fro. Incremento de los rendimientos por hectrea con altas densidades Nuevas tecnologas de informacin. Comercializacin Integracin produccin / industria Tecnologa para mejorar el procesado. Equipo electrnico de seleccin y clasificacin para manzana. Almacenamiento en atmsfera controlada. Competitividad: Estudios de competitividad para situar el nivel que la industria de la manzana tiene en relacin con los pases lideres: China, Europa y Estados Unidos Validacin y Transferencia de Tecnologa Nuevos portainjertos enanos Sistemas de soporte Sistemas de riego Avances en el manejo poscosecha Raleadores qumicos para manzano. Valorar en la regin los raleadores qumicos disponibles.

Procesamiento Mejoras tecnolgicas para la comercializacin

Integracin produccin / industria Extender entre los procesadores sistemas de calidad en el manejo de la manzana tales como HACCP. Produccin de jugo de manzana orgnico. Competitividad: Mtodos para mejorar la comercializacin de la manzana y el jugo de manzana orgnico y no orgnico. Estudio de casos para detectar experiencias exitosas de transferencia de tecnologa en Estados Unidos y/o Europa. Misin tecnolgica para observar el desempeo de una huerta modelo con portainjertos enanos.

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5.3 Matriz propuesta para la cadena productiva de la manzana La matriz 5.3 propuesta sintetiza las demandas presentes y futuras de los mercados, as como las necesidades de investigacin, validacin y transferencia de tecnologa para la cadena productiva d la manzana. Se observa como cambiaran las demandas de la manzana ya que se espera que en la medida que se incremente el ingreso per cpita aumentar el consumo de manzana tanto en fresco como procesada, as como de productos orgnicos por lo que los retos del incremento de la productividad son mayores. Matriz 5.3 Problemas/demandas que generan hacia los sectores de la Cadena Productiva de la Manzana los mercados actuales y probable escenario futuro del mercado Mercados Problemas /demandas
PRODUCCION PRIMARIA Fomentar la productividad de las huertas -

Mercado actual
La productividad en las huertas manzaneras esta por debajo de E.U. Chile y Europa. No se satisface la demanda nacional Se acude a las importaciones para satisfacer la demanda nacional. -

Escenario futuro Del mercado actual

Las importaciones de manzana pueden verse aumentadas. China es un pas que crece constantemente en su produccin, por lo que puede representar una amenaza para las importaciones baratas de manzana. Los E.U seguirn perseverando en eliminar los recientes aranceles aplicados a sus exportaciones a Mxico. Incrementos en la Demanda por mayores consumos per cpita de manzana. Se incrementar la demanda de jugo de manzana y manzana organiza.

Alternativa de produccin mas competitivas como la alta densidad y portainjertos enanos Alternativas de produccin orgnica -

Falta de validacin y transferencia de tecnologa para extenderlo entre los productores. Actualmente es poca la demanda de manzana y jugo de esta en condiciones orgnicas.

Procesadores y comercializadores Falta de el desarrollo de un sistema de almacenamiento de atmsfera Controlada -Con la disminucin de las importaciones se requiere tener manzana disponible cuando lo pida el consumidor, y no nicamente en tiempos de cosecha - Se incrementar la demanda de manzana en todas las pocas del ao, tanto en fresco como procesada.

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