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2012 Maro

Apresentao
Traduzir o mercado de planos privados de sade em nmeros de forma a permitir o planejamento de aes pblicas e privadas, principalmente do ponto de vista econmico, para o setor de sade suplementar. Esse o principal objetivo da publicao FOCO SADE SUPLEMENTAR, que a Agncia Nacional de Sade Suplementar apresenta no mesmo ms em que a Lei n 9.656/1998, que regulamenta o setor, completa 14 anos. Com periodicidade trimestral, essa publicao dividida em quatro grandes temas Conjuntura Econmica, Beneficirios, Operadoras e Planos de Sade, Ateno Sade -, cujos dados e informaes possibilitam anlises do perfil do setor e de sua evoluo nos ltimos anos, permitindo a ANS estabelecer linhas de ao regulatrias consistentes com a dinmica do mercado. De maneira similar, o conhecimento amplo e periodicamente atualizado desse mercado permite aos investidores, gestores privados e profissionais do setor a tomada de decises compatveis com a relevncia dessa atividade econmica na rea de sade. Com formato reduzido, linguagem sinttica e uso de grficos, o FOCO SADE SUPLEMENTAR pretende assim garantir o acesso mais gil, fcil e amigvel aos principais dados e informaes do mercado de planos privados de sade.
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ANS
A Agncia Nacional de Sade Suplementar (ANS) a agncia reguladora, vinculada ao Ministrio da Sade, responsvel pelo setor de planos privados de sade no Brasil. Criada pela Lei n 9.961/2000, a ANS tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse pblico na assistncia suplementar sade, em um processo de regulao marcado tanto pela perspectiva econmica, objetivando a organizao do mercado e o estmulo concorrncia, como pela assistencial, voltada para garantia dos interesses dos consumidores nesse mercado que, em dezembro de 2011, atingiu a marca de 64,4 milhes de contratos assinados.

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Novas Regras
RN n 286 Altera a RN n 42, que estabelece os requisitos para a celebrao dos instrumentos jurdicos firmados entre as operadoras de planos de assistncia sade e prestadores de servios hospitalares. RN n 287 Altera a RN n 279, que dispe sobre a regulamentao dos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656. RN n 289 Acrescenta artigo RN n 186, que dispe sobre as regras de portabilidade e de portabilidade especial de carncias para beneficirios de planos privados de assistncia sade. RN n 290 Dispe sobre o Plano de Contas Padro da ANS para as operadoras de planos de assistncia sade. RN n 294 Altera a Resoluo Normativa - RN n 278, que dispe, em especial, sobre o Programa de Conformidade Regulatria. RN n 295 Estabelece normas para a gerao, transmisso e controle de dados cadastrais de beneficirios do Sistema de Informaes de Beneficirios - SIB/ANS; dispe sobre o formato XML como padro para a troca de informaes entre as operadoras e o SIB/ANS; revoga a RN n 250; e d outras providncias. RN n 296 Acrescenta dispositivo RN n 186, que dispe sobre as regras de portabilidade e de portabilidade especial de carncias para beneficirios de planos privados de assistncia sade.

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Foco Sade Suplementar


MINISTRIO DA SADE Agncia Nacional de Sade Suplementar (ANS) Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES) Av. Augusto Severo, 84, Glria CEP: 20021-040, Rio de Janeiro RJ Tel.: +5521 2105 0000 Disque ANS: 0800 701 9656 http://www.ans.gov.br ouvidoria@ans.gov.br Diretoria Colegiada da ANS Diretoria de Desenvolvimento Setorial - DIDES Diretoria de Fiscalizao - DIFIS Diretoria de Gesto - DIGES Diretoria de Normas e Habilitao de Operadoras - DIOPE Diretoria de Normas e Habilitao de Produtos - DIPRO Gerncia-Geral de Informao e Sistemas - GGISS/DIDES Fotografia (capa) Thinkstock Photos Impresso no Brasil / Printed in Brazil
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Coordenao Marcia Elizabeth Marinho da Silva - DIDES Elaborao: Suritte Apolinrio dos Santos, Kelly de Almeida Simes, Daniel Sasson, Maria Antonieta Almeida Pimenta - Gerncia de Produo e Anlise da Informao, Tatiana Lima, Bruno Cortat - DIDES Colaborao Andr Almeida Magalhes, Bruno Santoro Morestrello, Graziella da Silva Bomfim - DIPRO Marcio Nunes de Paula, Oswaldo Gomes de Souza Junior, Luis Carlos Pereira Jelba Boluda - DIOPE Projeto grfico Gerncia de Comunicao Social - GCOMS/DICOL

Sumrio
1. Conjuntura econmica 2. Beneficirios 3. Operadoras e planos de sade 4. Ateno sade 8 16 32 50

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1 Conjuntura econmica
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Componentes do IPCA Sade em alta


Verifica-se que em quase todo o perodo analisado, os itens do Subgrupo 62 -Servios de Sade do IPCA (composto por Servios Mdicos e Dentrios, Servios Laboratoriais e Hospitalares) esto acima da variao geral de preos medida pelo prprio IPCA. Nota-se, ao longo do tempo, que o ndice da ANS tem ficado acima da inflao, porm abaixo do ndice de Servios de Sade do IPCA.

Variao anual dos componentes do IPCA Sade e do ndice ANS (Brasil - 2007-2011)
12,0%
10,31%

Servios mdicos e dentrios Servios laborat. e hospitalares


8,51% 8,92% 7,97% 6,91% 6 91% 6,76% 6,73% 5,91% 5,25% 4,31% 7,69%

10,0%

ndice ANS IPCA Amplo


6,50%

8,0%

7,52%

6,0%

5,76% 5,45% 4,46%

6,20% 5,48% 4,64%

5,90%

4,0%

2,0% Fontes: IBGE e ANS 2007 2008 2009 2010 2011

0,0%

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IPCA acumulado
Em todo o perodo analisado, o ndice de reajuste da ANS acumulado manteve-se abaixo da inflao acumulada de servios mdicos e dentrios, mas acima do IPCA - amplo acumulado. A alta da inflao de servios laboratoriais e hospitalares, nos ltimos perodos, levou a inflao acumulada desses servios no final de 2011 a ficar tambm acima do ndice de reajuste da ANS acumulado desde 2007.

Variao acumulada dos componentes do IPCA Sade e do ndice ANS (Brasil - 2007-2011)
50,0%
Servios mdicos e dentrios

45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0 0% 2007 2008 2009 2010 2011

44,29% 38,31% 36,89% 30,15%

Servios laborat. e hospitalares ndice ANS IPCA Amplo

Fontes: IBGE e ANS

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Forte correlao entre o nmero de beneficirios de planos coletivos e estoque de pessoas ocupadas
A variao do nmero de beneficirios vinculados a planos coletivos novos acompanhou a variao do estoque de pessoas ocupadas entre os anos de 2007 e 2011. Em 2009 e 2011, nota-se uma forte reduo na variao destes beneficirios, embora sempre positiva, em vista da variao do estoque da populao ocupada nas seis regies metropolitanas estudadas, que concentram aproximadamente 47% dos beneficirios vinculados a planos coletivos novos.

Variao anual do nmero de pessoas ocupadas e de beneficirios de planos coletivos (Brasil - 2007-2011)
16,0% 14,0%
12,0% 13,6%

Pessoas ocupadas Beneficirios de planos coletivos


11,1%

12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%

7,6% 6,0%

2,56%

2,99% 1,43%

2,91% 1,26%

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal do Emprego e SIB/ANS/MS - 12/2011 Nota: A populao ocupada compreende as pessoas com 10 anos ou mais de idade que exerceram trabalho, remunerado ou sem remunerao, durante pelo menos uma hora na semana de referncia ou que tinham trabalho remunerado do qual estavam temporariamente afastadas nessa semana.

2007

2008

2009

2010

2011

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Variao do nmero de beneficirios acompanha a do emprego formal


No ms de dezembro de 2011, verificou-se uma reduo de 408.172 postos de trabalho, ou declnio de 1,08%, tomando como referncia o estoque do ms anterior. Tradicionalmente, os dados do CAGED evidenciam uma sazonalidade negativa (entressafra agrcola, trmino do ciclo escolar, esgotamento da bolha de consumo no final do ano, fatores climticos) no ms de dezembro, impactando de forma negativa a quantidade de beneficirios vinculados a planos coletivos e individuais nestes perodos.

Variao mensal absoluta do nmero de beneficirios em planos de assistncia mdica e de empregos formais (Brasil - janeiro/2003-dezembro/2011)
600.000
Beneficirios de planos de assistncia mdica RAIS - Emprego formal

400.000

200.000

0 jul/03 jul/04 jul/05 jul/06 jul/07 jul/08 jul/09 jul/10 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jul/11

-200.000

-400.000

-600.000

Fontes: CAGED/MTE - 12/2011 e SIB/ANS/MS - 12/2011

-800.000

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ndice de reajuste estipulado pela ANS foi inferior variao da renda nominal
Desde 2007, o rendimento nominal habitualmente recebido, pesquisado pelo IBGE nas regies metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, So Paulo e Porto Alegre, cresce acima dos ndices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais, com destaque para os anos de 2008 e 2011. A variao acumulada dos reajustes concedidos a planos individuais neste perodo foi de aproximadamente 37%, enquanto a renda nominal variou 53% no mesmo perodo.

Variao anual do rendimento nominal e do ndice ANS (Brasil - 2007-2011)


12,0%
11,02%

Rendimento nominal

ndice ANS

10,0%

9,93%

8,23%

8,0%

7,77% 7,35% 5,76% 5,48% 6,76% 6,73%

7,69%

6,0%

4,0% Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal do Emprego e ANS Nota: Rendimento habitualmente recebido aquele que a pessoa habitualmente recebe em um ms de trabalho.

2,0%

0,0% 2007 2008 2009 2010 2011

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Forte correlao entre o nmero de beneficirios de planos coletivos e o crescimento do PIB real
A variao do nmero de beneficirios de planos coletivos novos acompanha o desempenho da economia. Em 2011, a taxa de crescimento do PIB Real sofreu desacelerao e isso refletiu diretamente na taxa de crescimento destes beneficirios, mostrando uma forte correlao entre as variveis.

Variao do nmero de beneficrios de planos coletivos novos e do PIB real (Brasil - 2007-2011)
16,0% 14,0%
12,0% 13,6%

Beneficirios de planos coletivos novos

12,0% 10,0% 8,0%

PIB real

11,1%

7,6% 6,1%

7,5% 6,0%

6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2007 -2,0%

5,2%

2,7%

-0,3%

Fontes: IBGE e SIB/ANS/MS - 12/2011 Nota: O PIB Real mede o total dos bens e servios produzidos pelas unidades produtoras residentes a preos constantes (data-base 1995), eliminando o efeito da inflao.

2008

2009

2010

2011

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2 Beneficirios
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47,6 milhes de beneficirios em dezembro de 2011


Em dezembro de 2011, o mercado de sade suplementar alcanou a marca de 47,6 milhes de vnculos de beneficirios a planos de assistncia mdica e 16,8 milhes a planos exclusivamente odontolgicos.

Beneficirios de planos de sade, por cobertura assistencial (Brasil - dezembro/2001-dezembro/2011)


(Milhes) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0
16,8 47,6

Beneficirios de planos de Assistncia Mdica

Beneficirios de planos Exclusivamente Odontolgicos

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2011

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Crescimento volta ao nvel histrico


A taxa de variao de beneficirios de planos de assistncia mdica continua crescente, apesar de ter-se reduzido em relao a 2010, ficando prxima aos valores verificados nos cinco anos anteriores. Cabe, novamente, ressaltar a diminuio do crescimento do PIB real de 2010 para 2011 (de 7,5% para 2,7%) e destacar que, desse modo, a taxa de crescimento do setor foi superior taxa de crescimento real do PIB em 2011. Os planos odontolgicos mantiveram aumento expressivo.

Taxa de crescimento anual do nmero de beneficirios de planos de sade, por cobertura assistencial (Brasil - dezembro/2001-dezembro/2011)
30,0%
Beneficirios de planos de Assistncia Mdica
22,7% 22,0% 18,5% 17,2% 15,6% 15 6% 14,8% 21,9%

25,0%

20,0%

17,1%

17,1%

17,4%

15,0%
12,4%

Beneficirios de p planos Exclusivamente Odontolgicos

10,0%
6,0% 5,7% 4,0% 1,7% -1,1% 2,1% 4,8% 5,1% 3,3%

8,5%

5,0%

4,2%

0,0%

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2011

dez/01 jun/02 dez/02 jun/03 dez/03 jun/04 dez/04 jun/05 dez/05 jun/06 dez/06 jun/07 dez/07 jun/08 dez/08 jun/09 dez/09 jun/10 dez/10 jun/11 dez/11

-5,0%

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Planos coletivos predominam no mercado


Mais de trs quartos dos beneficirios de planos de assistncia mdica so de contratao coletiva. Predominam os planos coletivos empresariais, que oferecem cobertura populao vinculada empresa por relao empregatcia ou estatutria, com 62,6% do total.

Distribuio percentual dos beneficirios de planos de asistncia mdica por tipo de contratao do plano (Brasil - dezembro/2011)

No informado 2,4%

Empresarial 62,6% Individual 20,4% Coletivo 77,2%

Por adeso 14,6%

Fonte: F t SIB/ANS/MS - 12/2011

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Planos coletivos retomam crescimento


O crescimento dos planos coletivos comandado pelos planos empresariais. Os planos coletivos por adeso apresentam reduzido crescimento, com diminuio absoluta em 2011.

Taxa de variao no trimestre do nmero de beneficirios de planos coletivos de assistncia mdica por tipo de contratao do plano (Brasil dezembro/2008-dezembro/2011)
5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2 0% 1,0%
0,1% 1,5% 1 5% 0,9% 1,7% 1,1% 2,2% 2,6% 1,8% 0,9% -0,2% 1,9% 3,8% 3,3% 3,7% 3,4%

Coletivo Coletivo empresarial Coletivo por adeso

0,0% -1,0% -2,0% -3,0%

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2011

dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11

-2,6%

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Planos coletivos por adeso em ligeira queda


Em dezembro de 2011, quase 30 milhes de beneficirios estavam vinculados a planos coletivos empresariais. Os planos coletivos por adeso possuem 6,9 milhes de beneficirios. So planos destinados uma populao vinculados a pessoas jurdicas de carter profissional, classista ou setorial (sindicatos, associaes etc).

Beneficirios de planos coletivos de assistncia mdica por tipo de contratao do plano (Brasil maro/2008-dezembro/2011)
(Milhes) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
6,9 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,3 7,2 7,1 7,1 7,2 7,2 7,0 6,9 6,9 21,4 22,0 22,6 23,0 23,0 23,2 23,6 24,1 24,8 25,6 27,5 28,5 29,0 29,2 29,8

Coletivo empresarial Coletivo por adeso

26,5

6,8

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2011

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Crescimento destacado dos planos coletivos empresariais


Desde maro de 2008, os planos coletivos empresariais tiveram crescimento de quase 40%, ao passo que os coletivos por adeso tiveram pequeno crescimento e recuaram para o mesmo patamar do incio do perodo.

Nmero-ndice de beneficirios de planos coletivos de assistncia mdica por tipo de contratao do plano (Brasil maro/2008-dezembro/2011)
145,0 140,0 135,0
129,9 139,0

Coletivo Coletivo empresarial Coletivo por adeso

130,0 125,0 125 0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0


mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 101,6

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2011 Base: maro/2008 = 100

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Taxa de rotatividade alcana quase 30% dos planos de assistncia mdica


A taxa de rotatividade nos planos de assistncia mdica chegou a 29,9%, ou seja, em 2011, trs em cada 10 beneficirios trocaram de plano (por qualquer motivo). Nas seguradoras (36,5%) e medicinas de grupo (32,9%) est a maior movimentao de beneficirios no setor.

Taxa de rotatividade dos planos de assistncia mdica, por poca de de contratao do plano, segundo modalidade da operadora (Brasil - 2011)
40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Total Autogesto Cooperativa Mdica Filantropia Medicina de Grupo Seguradora Especializada em Sade
7,2% 4,8% 1,7% 18,2% 29,9% 26,9% 26,9% 32,9% 36,5%

Antigo

Novo

12,3%

6,4%

5,4%

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2011 Nota: A taxa de rotatividade mede o percentual dos vnculos substitudos no perodo em relao ao total existente no primeiro dia do perodo. O clculo da taxa de rotatividade realizado utilizando o menor valor entre o total de adeses e de cancelamentos em um perodo especificado.

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84% dos beneficirios de planos de assistncia mdica esto protegidos pela Lei 9656/98
A cada ms aumenta o nmero de beneficirios em planos novos. Em dezembro de 2011, eram 39,8 milhes. Ainda h 7,8 milhes de beneficirios em planos de assistncia mdica antigos, contratados antes de 1 de janeiro de 1999.

Beneficirios de planos privados de assistncia mdica, por poca de contratao do plano (Brasil - dezembro/2001-dezembro/2011)
40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2011 0,0 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11
7,8 (16,4%) 39,8 (83,6%)

(Milhes)

Antigo Novo

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Maioria dos beneficirios de Autogestes est em planos antigos


Nas Autogestes predominam os planos antigos (56,2% dos planos de assistncia mdica). Nas operadoras da modalidade Medicina de grupo, que apresentam alta rotatividade, est o menor percentual (9,0% de planos antigos).

Distribuio percentual dos beneficirios de planos privados de assistncia mdica, por poca de contratao do plano, segundo modalidade da operadora (Brasil - dezembro/2011)
100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Total Autogesto Cooperativa mdica Filantropia Medicina de grupo Seguradora especializada em sade / / Foco Sade Suplementar /- Maro 2012 Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2011
56,2 43,8 11,2 16,4 88,8 83,6 18,2 81,8 9,0 91,0 17,4 82,6

Antigo

Novo

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Variao do nmero de beneficirios de planos de assistncia mdica antigos permanece negativa


Em toda a srie, desde dezembro de 2001, observa-se reduo absoluta do nmero de beneficirios em planos antigos. O comportamento das variaes ao longo do perodo acompanha o de planos novos.

Taxa de variao mensal do nmero de beneficirios de planos de assistncia mdica por poca de contratao do plano (Brasil dezembro/2001-dezembro/2011)
8,0%
Antigo Novo

6,0%

4,0%
1,5%

2,0%

0,0% dez/01 -2,0% dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11
-1,3%

-4,0%

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2011

-6,0%

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Planos com cobertura em grupo de municpios so maioria entre os novos


A abrangncia em grupos de municpios predominante no setor, com 55,0% dos planos novos e 46,6% dos beneficirios de planos de assistncia mdica. Os planos novos com abrangncia nacional (21,2%) concentram 35,0% dos beneficirios em assistncia mdica.

Distribuio percentual dos planos e beneficirios de assistncia mdica, por abrangncia e poca de contratao do plano (Brasil - dezembro/2011)
100,0%
9,1% 4,4%

Municipal Grupo de municpios

90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0%


8,0% 55,0% 46,6%

Estadual Grupo de estados Nacional

40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Planos novos


11,0% 3,7%

6,1%

35,0% 21,2%

Fontes: SIB/ANS/MS - 12/2011 e RPS/ANS/MS - 12/2011

Beneficirios de planos novos

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Um quarto da populao coberto por plano de assistncia mdica


A taxa de cobertura por planos de assistncia mdica apresenta evoluo constante nos ltimos anos. Atualmente, um quarto da populao brasileira (25,0%) coberta por planos de assistncia mdica. A cobertura dos planos odontolgicos cresce mais rapidamente e atingiu 8,8% em dezembro de 2011.

Taxa de cobertura dos planos privados de sade por cobertura assistencial (Brasil - dezembro/2001-dezembro/2011)
30,0%
24,0% 21,5% 22,0% 25,0%

Beneficirios de planos de Assistncia Mdica

25,0%
19,8% 20,5%

20,0%

18,8% 18,0%

19,0%

Beneficirios de planos Exclusivamente Odontolgicos

15,0%
8,8% 6,6% 7,7%

10,0%
4,7% 5,5%

5,0%

3,9% 2,5% 3,0% 3,3%

0,0% dez/03 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11

Fontes: SIB/ANS/MS - 12/2011 e Populao - IBGE/DATASUS/2010

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Estados da Regio Sudeste tm maior cobertura


Os estados da Regio Sudeste apresentam maior cobertura em planos de assistncia mdica. Destacam-se So Paulo (44,8%) e Rio de Janeiro (37,7%). As menores coberturas esto na Regio Norte: Roraima (6,1%) e Acre (5,9%).

Taxa de cobertura dos planos privados de assistncia mdica por Unidades da Federao (Brasil - dezembro/2011)
Roraima: 6,1%

Acre: 5,9%

Rio de Janeiro: 37,7%

So Paulo: 44,8%

Fontes: SIB/ANS/MS - 12/2011 e Populao - IBGE/DATASUS/2010

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Jovens so maioria em planos coletivos


Nos planos coletivos, o maior contingente de beneficirios de planos de assistncia mdica est nas idades com as maiores taxas de atividade (em torno dos 30 anos). As crianas (at 10 anos) so maioria nos planos individuais. As mulheres adultas entre 20 e 40 anos, na idade de maior fecundidade, tambm representam parcela significativa em planos individuais.

Pirmide etria do nmero de beneficirios de planos de assistncia mdica, por sexo e tipo de contratao do plano (Brasil - dezembro/2011)
100 90 80 70

Coletivo Individual

Homens

60 50 40 30 20

Mulheres

(nmero de beneficirios)

10 0

(nmero de beneficirios)

Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2011

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

30

Percentual de idosos em planos individuais maior que em coletivos


A distribuio percentual dos beneficirios de planos de assistncia mdica por idade mostra que, entre os planos individuais, a participao de jovens e idosos maior que em planos coletivos.

Pirmide etria do percentual de beneficirios de planos de assistncia mdica, por sexo e tipo de contratao do plano (Brasil - dezembro/2011)
100 90 80 70 Homens 60 50 40 30 20 (%) 1,5 1,0 0,5 10 0 0,0 0,5 1,0 (%) 1,5 Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2011 Mulheres
Coletivo Individual

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

31

3 Operadoras e planos de sade


Foco Sade Suplementar - Maro 2012 32

Quase 1.400 operadoras possuem beneficirios


Em dezembro de 2011, 1.016 operadoras mdico-hospitalares e 370 exclusivamente odontolgicas possuam beneficirios. O nmero total de operadoras ativas, com ou sem beneficirios, decrescente a partir de 2001.

Operadoras de planos privados de sade em atividade (Brasil - dezembro/1999-setembro/2011)


2.400
Mdico-hospitalares

2.000

1.968

2.003

1.990 1.747 1.646

Exclusivamente odontolgicas

1.600 1 600

1.576

1.524 1 524

1.488 1 488 1.377 1.269

Mdico-hospitalares com beneficirios

1.200
957 1.009

1.080 1.050 1.063 1.072 1.028 995 1.007 1.015 660 627 602 567 579 553

1.216

1.183

1.180

Exclusivamente odontolgicas com beneficirios

800

671

720

719

1.016

1.025

1.016

493

479

435

428

400
278 311 331 334 346 354 324 323 329 346 359 363 370

Fontes: CADOP/ANS/MS - 12/2011 e SIB/ANS/MS - 10/2011

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

33

Nmero de operadoras canceladas tem queda em 2011


O nmero de operadoras canceladas permanece maior que o de novos registros, embora em queda. Nos dois ltimos anos, mais de 50% dos novos registros foram de Administradoras de benefcios, em adequao RN 196, que disciplina a atuao dessas operadoras.

Registros novos e cancelamentos de operadoras (Brasil - 2000-2011)


350
319

RN 196 jul/09

Registros novos

300
235

Registros cancelados

250

199

199

200
157

169 142 127 117 101 76 66 62 31 34 65

150
151 143

100

50

17 35 32 30

52

56

Fonte: CADOP/ANS/MS - 12/2011

0 2000 2001 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

34

As 10 maiores operadoras detem 32% dos beneficirios de planos de assistncia mdica


As maiores operadoras concentram grande parte dos beneficirios de sade suplementar. Como os mercados geogrficos no setor so locais, elas no dominam, contudo, todos os mercados do Pas. Algumas operadoras de menor porte so dominantes em suas reas de atuao.

Distribuio dos beneficirios de planos de assistncia mdica entre as operadoras (Brasil - dezembro/2011)
100,0% 90,0% 80,0% Percentual de beneficiri ios 70,0% 60,1% 50,4% 40,6% 31,9% 21,3% 11,1% 0
2 32 17 10 5 59 105 183 331 38.101.522 42.843.009 1.014 47.611.636

33.336.813 28.593.707

23.978.307 19.320.635 15.201.445 10.162.128


5.281.679

Fontes: SIB/ANS/MS - 12/2011 e CADOP/ANS/MS - 12/2011 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100

100

200

Nmero de operadoras

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

35

As 400 menores operadoras possuem 10% dos beneficirios de planos exclusivamente odontolgicos
O segmento de planos exclusivamente odontolgicos ainda mais concentrado, mesmo havendo menores barreiras regulatrias entrada de operadoras do que no segmento mdico-hospitalar. As duas maiores operadoras detm 37,0% dos beneficirios.

Distribuio dos beneficirios de planos exclusivamente odontolgicos entre as operadoras (Brasil - dezembro/2011)
100,0% 90,0% 80,2% 70,0% 60,2% 54,6% 41,6% 37,0% 30,8% 0
3 2 1 10 7 18 36 84 15.120.921 16.805.450 493

Percentual de ben neficirios

13.481.940 11.768.925 10.125.033

9.178.115
6.989.246 6.2176.945 5.174.7973

Fontes: SIB/ANS/MS - 12/2011 e CADOP/ANS/MS - 12/2011

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Nmero de operadoras

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

36

ndice de reclamaes apresenta tendncia de crescimento


O novo ndice de reclamaes evidencia uma tendncia de crescimento da procura pela ANS, podendo estar associado a mudanas nas formas de acesso aos canais de reclamao disponibilizados pela ANS (novo site, por exemplo) e recente entrada em vigor da RN 259, que dispe sobre a garantia de atendimento aos beneficirios de planos privados de assistncia sade.

ndice de reclamaes por porte da operadora (Brasil - janeiro/2010-maro/2012)


0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Fontes: SIB/ANS/MS 02/2012 e SIF/ANS/MS 13/04/2012 Novo site mar/11 RN 259 dez/11 0,60
Grande porte Mdio porte

0,45 0,41 0 41

Pequeno porte

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

37

Aumenta o nmero de operadoras mdico-hospitalares bem avaliadas


O nmero de operadoras mdico-hospitalares com pontuao de 0,60 ou mais passou de 125 (9,7% das operadoras avaliadas), em 2007, para 360 (32,6%), em 2010. No havia nenhuma operadora com pontuao de 0,80 ou mais em 2007, ao passo que, em 2010, 46 obtiveram esta pontuao.

Distribuio percentual das operadoras mdico-hospitalares por faixa de IDSS (Brasil - 2007-2010)
100%
125 8 198 23 233 314 405 46

90% 80% 70% 60% 50%


365

0,80 a 1,00 0,60 a 0,79 0,40 a 0,59


376 306

353

0,20 a 0,39 0,00 a 0,19

40% 30% 20%


393

286 209 188

358

10% 0% 2007 2008

316

249

Fonte: ANS

2009

2010

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

38

Aumenta o nmero de beneficirios em operadoras mdico-hospitalares bem avaliadas


O percentual de beneficirios em operadoras mdico-hospitalares com avaliao de 0,60 ou mais tambm teve aumento significativo, passando de 17,9%, em 2007, para 55,1%, em 2010.

Distribuio percentual dos beneficirios de operadoras mdico-hospitalares por faixa de IDSS (Brasil - 2007-2010)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
8,5 7,8 3,8 1,8 2,5 1,8 22,4 18,4 7,1 17,8 21,2 0,1 6,7 4,4

0,80 a 1,00 0,60 a 0,79 0,40 a 0,59 0,20 a 0,39 0,00 a 0,19

13,0 11,5 13,3 4,6 4,8

10% 0%

Fonte: ANS

2007

2008

2009

2010

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

39

Evoluo das receitas com contraprestaes e despesas assistenciais das operadoras mdico-hospitalares
Deflacionadas em relao a 2011, as receitas com contraprestaes e as despesas assistenciais das operadoras seguem uma tendncia de alta desde 2001. O lucro operacional em termos reais segue uma trajetria de crescimento a partir de 2003, sofrendo pequenas redues nos anos de 2009 e 2011.

Receita de contraprestaes e despesa assistencial ajustadas das operadoras mdico-hospitalares (Brasil - 2001-2011)
(R$ Bilhes) 120,0
82,4%

100,0% 90,0% 80,0%


77,7 70,0 63,7 54,3 41,4 42,9 43,1 45,4 49,0 51,3 35,1 37,0 37 0 39,9 43,3 56,3 60,4 63,1 72,7 81,4

Receita de contraprestaes ajustada Despesa assistencial ajustada Taxa de sinistralidade

100,0

80,0

70,0% 60,0%

60,0

67,1

50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Fontes: DIOPS/ANS/MS 04/04/2012 e FIP - 12/2006 Notas: 1. Valores a preos de 2011 com base no IPCA. 2.Dados preliminares, sujeitos reviso.

40,0
32,9 34,0

20,0

0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,0%

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

40

Evoluo das receitas com contraprestaes e despesas assistenciais das operadoras exclusivamente-odontolgicas
Resultado operacional das operadoras exclusivamente odontolgicas, de aproximadamente 50% das receitas a partir de 2003, foi de aproximadamente R$ 1 bilho nos anos de 2010 e 2011.

Receita de contraprestaes e despesa assistencial ajustadas das operadoras exclusivamente odontolgicas (Brasil - 2001-2011)
(R$ Bilhes) 2,5 100,0% 90,0%
1,99

Receita de contraprestaes ajustada

2,0
1,78

80,0% 70,0%
1,51

Despesa assistencial ajustada

Taxa de sinistralidade

1,5
1,19 1,00

1,35

1,38 48,9%

60,0% 50,0% 40,0%


0,97 0,82

1,0
0,67 0,69 0,76

0,85

30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

0,5
0,37 0,38 0,41 0,43 0,50

0,65 0,56

0,66

0,73 0 73

Fontes: DIOPS/ANS/MS 04/04/2012 e FIP - 12/2006 Notas: 1. Valores a preos de 2011 com base no IPCA. 2.Dados preliminares, sujeitos reviso.

0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

41

Liquidez corrente das operadoras mdico-hospitalares permanece estvel no ltimo trimestre de 2011
Aps quedas sucessivas no 2 e 3 trimestres de 2011, a liquidez corrente das operadoras mdico-hospitalares manteve-se estvel no patamar de 1,16. No segmento odontolgico observa-se, nos trs primeiros trimestres de 2010, um forte crescimento da liquidez corrente motivado pelo impacto da incorporao por parte da operadora lder deste segmento de uma seguradora.

Liquidez corrente por cobertura assistencial das operadoras (Brasil - maro/2009-dezembro/2011)


2,00 1,90 1,80 1,70
1,57 1,72 1,93 1,82 1,73

1,81

1,78

Mdico-hospitalares

1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 mar/09


1,48

1,56

1,56

1,59

Exclusivamente odontolgicas

1,53

1,52 1,46

1,24 1,26 1,12 1 12 1,19 1,20 1,21 1,23 1,21 1,16 1,16

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 04/04/2012

jun/09

set/09

dez/09

mar/10

jun/10

set/10

dez/10

mar/11

jun/11

set/11

dez/11

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

42

Endividamento das operadoras mdico-hospitalares e exclusivamente odontolgicas teve ligeiro aumento ao longo de 2011
Em patamares inferiores aos observados em 2009, a parcela de capital de terceiros em relao ao capital total das operadoras aumentou no decorrer de 2011, passando de 0,61 para 0,63, para aquelas que operam produtos mdicohospitalares, e de 0,31 para 0,34, para as operadoras exclusivamente odontolgicas.

Endividamento por cobertura assistencial das operadoras (Brasil - maro/2009-dezembro/2011)


0,80 0,70 0,60
Exclusivamente odontolgicas
0,66 0,66 0,66 0,65

0,63

0,62

0,62

0,61

0,62

0,62

0,63

0,63

Mdico-hospitalares

0,50 0,40
0,41

0,43

0,41 0,35 0,31 0,29 0,33 0,32 0,33 0,34

0,30 0,20 0,10 0,00 mar/09 jun/09 set/09

0,31

0,31

Fonte: DIOPS/ANS/MS 04/04/2012 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

43

Convergncia do Retorno sobre o Ativo (ROA) das operadoras mdicohospitalares e exclusivamente odontolgicas
Tambm influenciado pela incorporao citada anteriormente, o ROA das operadoras exclusivamente odontolgicas caiu drasticamente no 1 trimestre de 2011, seguindo uma trajetria de queda nos dois trimestres seguintes, fechando 2011 em 1,5%. O ROA das operadoras mdico-hospitalares, aps altas consecutivas no 3 e 4 trimestres de 2011, fechou 2011 em 1,7%.

Retorno sobre o ativo por cobertura assistencial das operadoras (Brasil - maro/2009-dezembro/2011)
9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
1,9% 0,5% 0,8% 0,9% 1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 1,3% 4,7% 4,3% 3,7% 2,6% 2,6% 2,1% 1,3% 4,7% 3,8% 2,6% 1,7% 1,5% 0,9% 1,0% 8,4%

Mdico-hospitalares Exclusivamente odontolgicas

mar/09 jun/09

set/09

dez/09 mar/10 jun/10

set/10

dez/10 mar/11 jun/11

set/11

dez/11

Fonte: DIOPS/ANS/MS 04/04/2012

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

44

Retorno sobre o Patrimnio Lquido (ROE) apurado no ltimo trimestre de 2011 de aproximadamente 4%
Seguindo uma trajetria parecida ao do indicador de retorno sobre o ativo (ROA), a exceo do 4 trimestre de 2009, 1 trimestre de 2010 e 3 trimestre de 2011, perodos em que o ROE foi inferior ao ROA, o retorno sobre o patrimnio lquido das operadoras mdico-hospitalares no 4 trimestre de 2011 foi de 4%, praticamente o mesmo resultado alcanado pelas operadoras exclusivamente odontolgicas.

Retorno sobre o patrimnio lquido por cobertura assistencial das operadoras (Brasil - maro/2009-dezembro/2011)
12,0% 10,0%
8,3% 7,9% 7,0% 5,7% 4,8% 5,7% 3,8% 5,4% 4,2% 4,1% 5,3% 3,0% 3,3% 2,7% 2,6% 4,8% 4,4% 4,0% 10,8%

Mdico-hospitalares
7,4%

8,0% 6,0% 4,0% 2,0%


2,2%

Exclusivamente odontolgicas

3,2% 2,4% 2,2%

Fonte: Fonte DIOPS/ANS/MS 04/04/2012 dez/11

0,0% mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

45

Margem de lucro lquido das operadoras mdico-hospitalares sobe pela segunda vez consecutiva
Aps expressiva queda na margem de lucro lquido das operadoras mdico-hospitalares no 2 trimestre de 2011, segmento fecha 2011 com margem de 4%, ao passo que a margem de lucro lquida calculada para operadoras exclusivamente odontolgicas seguiu uma trajetria de queda no decorrer de 2011, fechando o 4 trimestre em 7%.

Margem de lucro lquido por cobertura assistencial das operadoras (Brasil - maro/2009-dezembro/2011)
18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
1,4% 1,4% 2,2% 2,6% 4,6% 4 6% 2,8% 3,2% 2,4% 1,3% 2,1% 4,2% 6,8% 6,2% 7,1% 5,5% 13,1% 12,0% 9,5% 8,2% 7,3% 16,2% 14,4% 13,0% 10,8%

Mdico-hospitalares Exclusivamente odontolgicas

Fonte: DIOPS/ANS/MS 04/04/2012

mar/09 jun/09

set/09

dez/09 mar/10 jun/10

set/10

dez/10 mar/11 jun/11

set/11

dez/11

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

46

Aumenta a diferena entre o prazo mdio de pagamento de eventos (PMPE) e o prazo mdio de contas a receber (PMCR)
Percebe-se, a partir do 4 trimestre de 2009, que no segmento mdico-hospitalar o prazo mdio em que as operadoras realizam os pagamentos dos eventos assistenciais distancia-se do prazo em que estas mesmas operadoras recebem suas contraprestaes. Esse distanciamento mais evidente a partir do 4 trimestre de 2010, quando a diferena entre o PMPE e o PMCR era de 11,2 dias, passando para 17,5 dias ao final de 2011.

Prazos mdios de contraprestaes a receber e de pagamento de eventos das operadoras mdicohospitalares (Brasil - maro/2009-dezembro/2011)
35,0
31,6 30,5 32,1 32,7

Contraprestaes a receber

30,0
26,8 27,2 26,8 24,4 25,1 24,6 24,4 24,3

Pagamento de eventos

25,0

20,0

22,0 19,2 19,0 17,0 17,7

18,6 15,6 15,8

15,0

14,4 , 13,1

14,8

15,2

Fonte: DIOPS/ANS/MS - 04/04/2012 / / / /

10,0 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

47

Ttulos e valores mobilirios privados representam 55% do montante de ativos garantidores custodiados pela ANS
No 4 trimestre de 2011, os investimentos realizados pelas operadoras de planos de sade para fazer frente s exigncias com provises tcnicas foram de 12,2 bilhes de reais, superando em aproximadamente 30% o montante investido no 4 trimestre de 2010. Desse total, R$ 2 bilhes (17%) referem-se a investimentos em ttulos pblicos federais, R$ 3,5 bilhes (29%) referem-se a fundos dedicados conveniados (comercializados por bancos comerciais) e R$ 6,6 bilhes (54%) a ttulos e valores mobilirios privados.

Ativos garantidores por tipo (Brasil - maro/2010-dezembro/2011)


(R$ Bilhes) 12,0

10,0
3,2 3,4 1,9 6,4

Fundos Dedicados (Convnios)

8,0
2,7 2,9 1,3 5,2

2,4 2,6 1,3 1,3 6,0 5,5

3,1 2,6 1,4 5,8 1,6 6,1 6,5 1,8

Ttulos Pblicos (SELIC)

6,0

1,2 5,1

4,0

Ttulos e V. Mobilirios Privados (CETIP)

2,0 20 Fonte: DIOPS/ANS/MS 04/04/2012 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11

0,0

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

48

Aumenta o percentual de provises tcnicas lastreadas por ativos garantidores vinculados no 4 trimestre de 2011
No 4 trimestre de 2011, o montante de ativos garantidores vinculados (R$ 15,16 bilhes) representava 80,58% das provises tcnicas contabilizadas (R$ 12,22 bilhes), superando em aproximadamente 3 pontos percentuais a proporo verificada no trimestre anterior.

Provises tcnicas contabilizadas, ativos garantidores vinculados e percentual de provises lastreado por ativos vinculados (Brasil - maro/2010 - dezembro/2011)
(R$ Bilhes) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 50,0% 8,0 40,0% 6,0 4,0 2,0 0,0 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fonte: DIOPS/ANS/MS 04/04/2012 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 60 0%
Percentual de provises lastreado por ativos vinculados Provises tcnicas contabilizadas

Ativos garantidores vinculados

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

49

4 Ateno sade
Foco Sade Suplementar - Maro 2012 50

Internaes e consultas mantm mdias em 2011


A taxa de internao e o nmero mdio de consultas dos beneficirios no tiveram alteraes significativas entre 2007 e 2011.

Taxa de internaes e mdia de consultas de beneficirios de planos privados de assistncia mdica (Brasil - 2007-2011)
16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
5,3 5,4 5,5 5,4 5,6 13,3 13,4 13,0 13,7 14,1

Fontes: SIB/ANS/MS - 12/2011 e SIP/ANS/MS - 09/03/2012

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

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Gasto mdio tem ligeira alta no ano


O gasto mdio das operadoras com estes eventos apresentou crescimento em 2011: 7,8% para internaes e 8,4% para consultas. Este perfil de crescimento condiz com o perfil da inflao mdica (refletida pelo IPCA sade).

Gasto mdio por internao e por consulta de planos privados de assistncia mdica (Brasil - 2007-2011)
10.000,00

1.000,00
4.621,09 4.979,34

40,30

36,91

40,26

42,54

46,12

10,00

3 3.219,56

3.480,42

100,00

3.844,43

1,00 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Gasto mdio por internao (R$)

Gasto mdio por consulta (R$)

Fontes: SIB/ANS/MS 12/2011 e SIP/ANS/MS 09/03/2012 Nota: Dados preliminares, sujeitos reviso.

Foco Sade Suplementar - Maro 2012

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29,2% dos hospitais gerais atendem a planos privados de sade


Dos mais de cinco mil hospitais cadastrados no Ministrio da Sade (CNES), 29,2% atendem a planos privados. Em outros tipos de estabelecimentos estes percentuais variam entre 10,8% (pronto-socorro geral) e 57,9% (consultrios isolados).

Estabelecimentos de sade por atendimento a planos privados de sade, segundo tipo (Brasil - novembro/2011)
100,0% 90,0% 80,0% 80 0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 10 0% 0,0% Clinica ou Consultrio ambulatrio isolado especializ. i li Hospital Hospital geral Policlnica especializ.
49,2% 38,1% 29,2% 10,8% 37,7% 39,4% 40,5% 57,9% 34.718 115.601 1.148 5.148 4.810 137 527 17.687

Total Atendem a planos privados

Fonte: CNES/MS - 11/2011

Pronto Pronto Unidade de Socorro Socorro geral SADT especializ. i li

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Veja o endereo da ANS mais prximo de voc:


Ncleo
Belm/PA

Endereo

Abrangncia

Rua Dom Romualdo de Seixas, n 1.560, Edifcio Amap, Amazonas, Par e Connext Ofce, 7 pavimento, Espaos corporativos 4 e Roraima 5. Bairro Umarizal, CEP 66055-200 Rua Paraba, 330 - 11 andar Sala 1104 (Edifcio Seculus) Bairro: Funcionrios CEP: 30130-917 SAS Quadra 1, lote 2, Bloco N, 1 andar, Ed. Terra Brasilis - CEP: 70070-941 Av Historiador Rubens de Mendona, 1894 - Salas 102,103 e 104 Av do CPA Centro Empresarial Maruan Bairro Bosque da Sade CEP: 78050-000 Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 373 Conjunto 902 Bairro: Centro - CEP: 80410-180 Av. Santos Dumont, 2122 - 17 andar - Salas 17081710 - Bairro: Aldeota - CEP: 60150-161 Rua dos Andradas, n. 1276 - 6 andar - Sala 602 Bairro: Centro - CEP: 90020-008 Av. Lins Pettit, n 100, 9 andar - Empresarial Pedro Stamford. - Bairro: Ilha do Leite CEP: 50070-230 Rua So Sebastio, 506 - 2 andar - Salas 209 a 216 - Edifcio Bradesco Bairro: Centro CEP: 14015-040 Minas Gerais (com exceo da Mesorregio do Tringulo Mineiro, Alto Paranaba, Sul e Sudoeste de Minas Gerais) e Esprito Santo Distrito Federal, Gois, Tocantis Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondnia

Belo Horizonte/MG

Braslia/DF Cuiab/MT

Curitiba/PR Fortaleza/CE Porto Alegre/RS Recife/PE

Paran e Santa Catarina Cear, Maranho, Piau e Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Alagoas, Paraba e Pernambuco Ribeiro Preto, Mesorregio do Tringulo Mineiro, Alto Paranaba, Sul e Sudoeste de Minas Gerais, Araatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Marlia, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeiro Preto e So Jos do Rio Preto

Ribeiro Preto/SP

Rio de Janeiro/RJ Salvador/BA

Rua Teixeira de Freitas, 31 / 5 andar - Edifcio Unisys - Rio de Janeiro Bairro: Lapa - CEP: 20021-35 Av. Antonio Carlos Magalhes, 771 - Salas 16011604 e 1607-1610 - Edifcio Torres do ParqueBairro Itaigara - CEP: 41.825-000 Av. Bela Cintra, 986 - 5 andar - Ed. Rachid Saliba Bairro: Jardim Paulista CEP: 01415-000 Bahia e Sergipe

So Paulo/SP

So Paulo, com exceo das Mesorregies de Araatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Marlia, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeiro Preto e So Jos do Rio Preto.

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