Caracterizacin del Sector TIC Nacional, Anlisis y Acciones

Jos Antonio Bravo Gonzlez

ndice

1. Situacin del Sector TIC Nacional

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

2. Seales y Tendencias a nivel Global 3. Anlisis de la Situacin de las empresas TIC Nacionales 4. Despliegue de Acciones

Proyeccin geogrfica internacional

Servicios por productos

1. Situacin del Sector TIC Nacional Caracterizacin del Sector TIC Nacional
En el ao 2009 haba 30.333 empresas activas en el sector TIC y de contenidos. De estas, un 11% prestan servicios de Telecomunicaciones y el 89% de las empresas restantes se dedican a las Tecnologas de la Informacin (TI) y los contenidos. En este ltimo grupo, 50 de cada 100 empresas prestan servicios de Actividades Informticas, seguido de las de Contenidos con un 29%, y el Comercio con un 11%. Las empresas de las Tecnologas de la Informacin y las Telecomunicaciones (TIC), junto con las de los Contenidos suponen un 2,5% del total de empresas del Sector Servicios. La facturacin en 2010 fue de 104.373 millones de euros, con un descenso respecto de 2009 del 2,8%. El 62% de la facturacin se debe a las empresas de las TI y los Contenidos, y el 38% restante lo aportan las empresas de Telecomunicaciones. Dentro de las TI y los Contenidos, las Actividades Informticas representan un 42,5% de la facturacin total, seguido del Comercio que supone un 25,2% y los Contenidos con 19,5%. El ratio ingresos TIC/PIB para 2010 es de un 9,8%.
Fuente: Informe del Sector de las Telecomunicaciones, las Tecnologas de la Informacin y los Contenidos en Espaa. Edicin 2011. Ministerio de Industria, turismo y Comercio

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Cifra de Negocio (Millones de Euros)

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Empleo (Nmero de empleados)

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Algunos apuntes de las grficas anteriores.

La crisis financiera se hizo ya patente al inicio del 2010, y se adopt por parte de la UE el Pacto de Estabilidad, que se traduca en un programa de ajuste fiscal. Reestructuracin y recapitalizacin del sector bancario y la incertidumbre de los mercados limitaron la capacidad de financiacin de las empresas. El mercado de trabajo en el 2010 registr el tercer ao de prdida de empleo consecutivo, segn la Encuesta de Poblacin Activa (EPA). El sector servicios gener el 72,6% del empleo, con una cada de 0,3% de variacin anual.

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Ms informacin general interesante El gasto de Espaa en tecnologas de la informacin y en comunicaciones en el ao 2009 fue del 1,6% y el 3,2% del PIB respectivamente. Estas cifras no estn muy alejadas de la UE (2,5% y 3%), pero muestran una pauta de predominio del gasto en comunicaciones caracterstica de los pases menos desarrollados. Recogiendo datos disponibles de Eurostat de 2008, la produccin del sector TIC espaol representa el 4,21% del total de la UE, cifra que sita a Espaa por debajo de los pases ms industrializados como Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. Espaa anunci en 2010 un importante recorte en la financiacin pblica de los proyectos de fomento de la Sociedad de la Informacin. La Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin ha reducido su presupuesto para el ao 2011 ms de un 20%, de 1.400 millones hasta los 1.100 millones de euros. Esta reduccin viene a ser superior dentro de la reduccin del 13,57% del presupuesto global del Ministerio, y refleja la apuesta por fomentar las iniciativas que refuercen el comercio exterior espaol frente al desarrollo de la Sociedad de la Informacin, posiblemente justificadas por la mayor rapidez en el retorno derivado de las acciones de comercio exterior frente a las derivadas de la Sociedad de la Informacin
Fuente: Informe Anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Informacin en Espaa 2011. Fundacin Orange

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Proporcin en la Inversin en 2010 del Sector TIC Nacional

VAB (Valor Aadido Bruto) del Sector TIC Nacional

Fuente: Informe Anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Informacin en Espaa 2011. Fundacin Orange

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Evolucin de las cifra de negocios en el Sector de las Telecomunicaciones

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Evolucin del empleo en el Sector de las Telecomunicaciones

Esta bajada tan pronunciada se debe principalmente a la bsqueda de sinergias entre operadores, lo que ha conducido a adquisiciones importantes en el mercado espaol

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Evolucin de cifra de negocios en el Sector TI y los Contenidos. 2010

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Distribucin funcional de las ventas en el sector TI y los Contenidos. 2010 (%)

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Nmero de empresa del Sector TI y los Contenidos en 2009

En el mbito geogrfico destaca Madrid y Catalua con el mayor nmero de empresas instaladas. En el 2010, respecto a sedes de empresas de TI y Contenidos, Madrid contaba con el 34% de las empresas, le segua Catalua con el 24%, y Andaluca y Comunidad Valenciana con un 9% y 8%, respectivamente. Por actividades, destaca Catalua en la concentracin de empresas de Fabricacin, y Andaluca y Comunidad Valenciana en empresas de Actividades Informticas.

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Nmero de empresas del Sector TI y Contenidos por Comunidad Autnoma. 2010

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Distribucin de las empresas por empleados en el Sector TI y los Contenidos

Por volumen de negocio, tan slo el 0,8% de las empresas del sector de las Tecnologas de la Informacin y los Contenidos facturan ms de 50 millones de euros. Por otro lado, un 88,4% disponen de una capacidad de generacin de negocio de menos de 2 millones de euros.

Caracterizacin del Sector TIC Nacional

Evolucin del empleo en el Sector TI y los Contenidos

Proyeccin geogrfica Internacional

Distribucin geogrfica de las ventas. 2010 (%)

La conclusin es que hay mucho recorrido en el mercado latinoamericano

Proyeccin geogrfica Internacional

Desglose del Comercio Exterior de los bienes del Sector (millones de euros)

La conclusin es que tenemos mucho recorrido y potencial para poder equilibrar la balance con el comercio exterior

Servicios por Productos

Cifra de Negocio por grupo de bienes y servicios TIC. 2010

Servicios por Productos

Cifra de negocio por grupos de bienes TIC. 2010 (%/total)

Servicios por Productos

Cifra de negocios por grupos de servicios de Actividades Informticas. 2010 (%/total)

Servicios por Productos

Cifra de negocio por categoras de servicios de Contenidos. 2010 (%/total)

Servicios por Productos

Cifra de negocio por grupos de servicios TIC- Servicios de Telecomunicaciones. 2010 (%/total)

Servicios por Productos

Cifra de negocio servicios minoristas Servicios de Telecomunicaciones. 2010 (%/total)

2. Seales y Tendencias a nivel Global

Seales y Tendencias claves para el futuro del Sector (I) Los contenidos digitales y Servicios TIC son los que mejores soportan la crisis Se toman medidas de austeridad en las inversiones TIC en el sector pblico espaol

Aumento el gasto en Cloud Computing

Mercados emergentes: Amrica Latina. Crecimiento en inversin TI de 2008 -2015 de un 53,6% Dato de Infojobs: ha aumentado la demanda de empleo de personal cualificado y ha reducido la oferta.

Seales y Tendencias claves para el futuro del Sector (II)

Las nubes personales reemplazarn a los ordenadores personales en 2014 Las soluciones Business Intelligence y la movilidad principales prioridades de los CIO en 2012

El mercado PC cae en 2011

La industria PaaS se encuentra al comienzo de una era de crecimiento estratgico Productos como Social Analytics combinados con la comunicacin y colaboraciones sociales tienen un potencial interesante

3. Anlisis de la Situacin de las empresas TIC Nacionales

Anlisis DAFO y puesta en comn

3. Anlisis de la Situacin de las empresas TIC Nacionales

Anlisis DAFO: DEBILIDADES

1. La escasa internacionalizacin de las empresas del sector y su poca capacidad financiera y comercial 2. Falta de orientacin a mercado 3. Dificultad para dar saltos tecnolgicos 4. Falta de diferenciacin causada por la poca especializacin 5. El poco uso de las TIC en sectores de relevancia de cada zona

3. Anlisis de la Situacin de las empresas TIC Nacionales

Anlisis DAFO: AMENAZAS

1. Actual crisis econmica, lo que est suponiendo una reduccin de los recursos financieros, una reestructuracin del sector pblico, una cada de los mrgenes, la desaparicin de determinados sectores industriales clave y los impagos 2. La existencia de competidores con costes menores y aquellos con tecnologa superior as como la reduccin de las ayudas a la I+D+i son otras de las amenazas a tener muy en cuenta

3. Anlisis de la Situacin de las empresas TIC Nacionales

Anlisis DAFO: FORTALEZAS

1. Capacidad creativa y de innovacin 2. Flexibilidad y alta capacidad de adaptacin al mercado 3. Importante labor que realizan los centros e institutos tecnolgicos como eslabn de transferencia hacia las empresas

3. Anlisis de la Situacin de las empresas TIC Nacionales

Anlisis DAFO: OPORTUNIDADES

1. Acceso a mercados globales, la internacionalizacin, la apuesta por las alianzas estratgicas y la colaboracin 2. Aprovechamiento del potencial de las TIC para la optimizacin de procesos y la eficiencia, en especial en sectores tradicionales, aprovechando adems el despegue de las plataformas mviles y el Cloud Computing as como el de los sectores emergentes (nanotecnologa, biotecnologa) y la nueva Legislacin

4. Despliegue de Acciones

Qu acciones se pueden emprender?

Alianzas internacionales para la comercializacin y distribucin de productos TIC Potenciar actuaciones de Hibridacin: Sector TIC con otro Sector Evolucionar el Modelo de negocio a plataformas de movilidad y Cloud Computing Internacionalizacin a pases con capacidades financieras y escaso desarrollo Tecnolgico Desarrollar polticas de recursos humanos orientadas a la movilidad y la promocin exterior