Observatorio Pyme - Informe Regional SanJuan 2011

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Industria manufacturera y Proveedoras de la industria minera Ao 2011
Instituciones promotoras:
Universit di Bologna, Representacin en Buenos Aires Fundacin Observatorio PyME Gobierno de la Provincia de San Juan Universidad Nacional de San Juan Unin Industrial de San Juan
Donato, Vicente N. Industria manufacturera y proveedoras de la industria minera ao 2011: observatorio PyME regional Provincia de San Juan . - 1a ed. - Buenos Aires : Fund. Observatorio PyME; Bononiae Libris ... [et.al.], 2012. 100 p. ; 30x21 cm. ISBN 978-987-1659-18-0 1. Economa Industrial. 2. Pequeas y Medianas Empresas. I. Ttulo. CDD 338.47 Fecha de catalogacin: 29/05/2012
Equipo de trabajo
Proyecto Observatorios PyME Regionales
Direccin: Vicente N. Donato, Universit di Bologna Coordinacin general: Christian Haedo, Universit di Bologna Representacin en Buenos Aires Coordinacin institucional: Cecilia Cejas, Fundacin Observatorio PyME
Universit di Bologna - Representacin en Buenos Aires, Centro de Investigaciones

Metodologa y estadstica: Christian Haedo
Fundacin Observatorio PyME

Metodologa y Estadstica: Fernando L. Valli Organizacin de Encuestas: Constanza Schejter Investigacin: Laura Mastroscello Marco Baschieri Asistencia general: Vanesa Arena
Instituto de Investigaciones Econmicas y Estadsticas, Secretara de Poltica Econmica

Secretario de Poltica Econmica: Daniel Coll
Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan

Coordinacin: Pablo Marn Investigadora: Mara Laura Garca Supervisores de Campo: Eduardo Maurn Mara Laura Garca Encuestadores: Alejandra Trigo Marcelo Lopez Amanda Ruarte Marianela Molina Andrea Mercado Maximiliano Andino Andrea Molina Miriam Endrizzi Carola Castro Paula Hidalgo Celeste Fernandez Pedro Reinoso Daniela Baez Vanesa Ruarte Emanuel Perona Victoria Paez Guillermo Garay Virginia Balmaceda Laura Galdeano Laura Navarro Lujn Paternoste Maira Schiavone
Sumario
Prlogo Presentacin Introduccin Captulo 1: Mapa productivo de la provincia de San Juan Captulo 2: La situacin actual de las PyME industriales y de las MIPyME proveedoras de la industria minera
I. PyME industriales de la Provincia de San Juan A. Desempeo 2009 2011 B. Competitividad internacional C. Desafos de largo plazo: financiamiento de la inversin, disponibilidad de recursos humanos y ampliacin a nuevos mercados D. Conclusiones II. MIPyME proveedoras de la industria minera de la Provincia de San Juan A. Caracterizacin de las MIPyME proveedoras de la industria minera en la Provincia B. Desempeo productivo durante 2011 C. Financiamiento D. Disponibilidad de recursos humanos y capacitacin del personal E. Uso de Tecnologas de la Informacin y de las Comunicaciones (TICs) F. Conclusiones
11 17 31
33 34 40 43 53 54 55 58 62 67 68 71
Captulo 3: Anlisis comparativo: PyME industriales y MIPyME proveedoras de la industria minera Anexo I: Procedimientos de recoleccin y elaboracin de datos Anexo II: Cuestionarios
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Prlogo
Desde que asum la tarea de conducir San Juan, el compromiso con la produccin fue, es y ser el fortalecimiento de la misma. Por ello me complace compartir con ustedes la presentacin del Segundo Informe Observatorio PyME Regional, fruto del esfuerzo, no solo del gobierno sino tambin de las instituciones intermedias que nos acompaaron y en especial de los empresarios de San Juan, por creer en esta herramienta fundamental para la toma de decisiones. En esta oportunidad adems de las PyME Industriales cremos necesario agregar, por primera vez, un estudio certero de las MIPyME de Servicios Mineros de San Juan, por la importancia que presenta este sector en nuestra Provincia, tratndose de una actividad que genera miles de puestos de trabajo para los sanjuaninos. En nuestro modelo consideramos el desarrollo de las PyME como eje fundamental y es por ello que nuestro propsito con el Observatorio PyME Regional San Juan es proveer, tanto al sector pblico como privado, de informacin comparable sobre la pequea y mediana empresa que posibilite el anlisis de sus capacidades y limitaciones. Esta informacin es fundamental a la hora de realizar un diseo ms ajustado de polticas regionales, evaluar su desempeo empresarial, y conocer el papel que juegan en los mercados de factores, bienes y servicios en la regin y las necesidades que generan. Entre nuestros objetivos, quiero destacar el de continuar realizando actividades tendientes a fomentar la articulacin pblico- privada, a fin de lograr mayor eficiencia en los sectores productivos, acompaado de un mayor nivel de ocupacin y mejor calidad de vida de los sanjuaninos. De esta manera, queremos seguir estimulando el desarrollo econmico de San Juan a travs de los principales complejos productivos de la provincia. Un prrafo especial merece el mayor proyecto de este Gobierno Provincial, la construccin del Tnel de Agua Negra, que va a ser el eje de nuestro porvenir y que sin ninguna duda cambiar el perfil productivo de la Provincia de San Juan. Por medio de este nuevo informe, invito a todas las PyME de la Provincia de San Juan a seguir trabajando mancomunadamente, a fin de obtener un diseo ms ajustado de polticas regionales que permitan lneas de accin sostenibles, contribuyendo al pleno desarrollo de la Provincia.
Ing. Jos Luis Gioja Gobernador Provincia de San Juan
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Presentacin
El objetivo de esta publicacin es presentar los resultados del segundo ao de trabajo del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan. Se trata del Informe 2011, que no slo es una muestra de la continuacin del Proyecto que se inici en el ao 2009, donde el objeto de estudio fue las PyME Industriales Sanjuaninas, sino tambin de la utilidad que presenta esta herramienta para el sector pblico-privado; motivo por el cual, este ao se ampli el estudio, incluyendo adems el Sector de las MIPyME Proveedoras de Servicios Mineros. El desafo de construir el Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan surgi en 2009, como resultado de la accin conjunta del Ministerio de la Produccin y Desarrollo Econmico de San Juan, de la Unin Industrial de San Juan (UISJ), de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Fundacin Observatorio PyME, la Universit di Bologna y la Cmara de Servicios Mineros (CASEMI). El objetivo general y principal de los Observatorios Regionales sigue siendo el mismo: Produccin de informacin para la Accin y en esta ocasin se ha asumido nuevamente el compromiso para llevarlo a cabo, porque en definitiva es tarea primordial del Estado el diseo y ejecucin de las polticas pblicas, tendientes a brindar las mejores oportunidades de desarrollo a las PyME.
Marcelo Als Ministro de Produccin y Desarrollo Econmico Roberto Carmona Presidente de la Unin Industrial San Juan Benjamn Rafael Kuchen Rector de la Universidad Nacional de San Juan Alejandro Donna CASEMI Angelo Manaresi Director del Alma Mater Studiorum Universit Bologna, Representacin en Buenos Aires Miguel Acevedo Presidente de la Fundacin Observatorio PyME
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Introduccin
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El Pacto Territorial para el desarrollo productivo de las PyME de la provincia de San Juan
Esta publicacin es el resultado de la segunda fase de trabajo del Observatorio PyME Regional de la Provincia de San Juan, constituido en 2009 a partir del Pacto Territorial entre el Gobierno de la Provincia de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan, la Unin Industrial de San Juan, la Fundacin Observatorio PyME y la Universit di Bologna, representacin en Buenos Aires. El objetivo principal de este Pacto Territorial es la produccin de Informacin para la accin. Informacin rigurosa, indita y oportuna, de utilidad para la toma de decisiones del sector pblico y del sector privado. Como tambin se ha sealado en la primera publicacin del ao 2009, las caractersticas bsicas que debe poseer la informacin producida por el Observatorio PyME Regional son: la participacin directa de los actores del territorio en el proceso de produccin de la informacin; que no est aislado de los intereses genuinos de los actores territoriales. la comparabilidad temporal de los datos estadsticos, es decir la continuidad en el tiempo del proceso de produccin de informacin. Los datos estticos pierden rpidamente validez. la comparabilidad regional e internacional de los datos e informaciones, ya que solo comparando el desempeo de las empresas localizadas en las distintas provincias y en diferentes pases, se puede lograr un riguroso diagnstico de la situacin. Por lo que refiere al primer punto, desde que se gest el Observatorio PyME Regional de la Provincia de San Juan, y en los dos relevamientos llevados a cabo a travs del mismo (en 2009 y en 2011) se destaca el gran compromiso de los actores locales, encabezados por el Gobernador, sus Ministros y Secretarios, como as el de la UIA sanjuanina, el rector y los decanos de la Universidad y los lderes empresariales de la Provincia. El consenso de todos los actores permite decidir cules son los planes de produccin de informacin para cada ciclo de trabajo del Observatorio local. As, por consenso de todos los actores firmantes del Pacto se decidi lanzar un operativo de relevamiento y anlisis de los datos de las micro, pequeas y medianas empresas proveedoras de la industria minera, segmento de importancia significativa para la dinamizacin de la economa provincial. Por otro lado, ya en 2009 se recalcaba la importancia de la permanente actualizacin y produccin de los datos estadsticos sobre las PyME de la Provincia dndole continuidad en el tiempo al proyecto del Observatorio PyME Regional San Juan, constituido mediante el Pacto Territorial antes mencionado. Es a travs de esta segunda publicacin que es posible comparar la evolucin temporal del desempeo de las PyME industriales sanjuaninas entre 2009 y 2011, identificando qu cambios ocurrieron en la realidad productiva de la Provincia, y qu nuevos desafos se presentan. Entre 2009 y 2011 ha mejorado el nivel de desempeo de las PyME industriales sanjuaninas y el 72% de los empresarios espera que esta mejora contine. Por su parte las MIPyME proveedoras de la industria minera tambin han mejorado su desempeo, inclusive de manera superior al resto de las empresas, ya que durante 2011 han aumentado en un 29% su facturacin y en un 14% el empleo, mientras que las PyME manufactureras han aumentado su facturacin en un 17% y el empleo en slo el 0,7%. Por ltimo, y con referencia a la tercer caracterstica de los datos, gracias a la metodologa uniforme aplicada en los todos relevamientos realizados por los distintos Observatorios PyME Regionales que funcionan a lo largo del territorio nacional1, y distintos estudios llevados a cabo por la Fundacin Observatorio PyME, es posible comparar la informacin estadstica de la provincia de San Juan con los datos de otras provincias argentinas y otros pases latinoamericanos. En este sentido es importante la experiencia realizada por la Universit di Bologna que, mediante un contrato con el BID, ha desarrollado una metodologa para estudiar comparativamente la evolucin de las PyME latinoamericanas . Gracias a esta metodologa, podemos afirmar que el actual nivel de competitividad internacional de las PyME de San Juan ha logrado equipararse prcticamente al promedio de la regin de Cuyo y del promedio nacional, pasando la base exportadora del 11% del total de las empresas en 2008 al 14% en la actualidad. La voluntad inversora de las PyME industriales sanjuaninas es comparativamente superior a la de sus colegas nacionales, ya que mientras en San Juan el 56%
Para Ampliar informacin ver www.pymeregionales.org.ar
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de las empresas invirti durante 2011, a nivel nacional este porcentaje es del 49%. Por ltimo, un desafo para la Provincia sigue siendo el acceso al crdito bancario: mientras que a nivel nacional y a nivel provincial, las tasas de solicitud de crdito bancario son igualmente bajas (40 y 39% respectivamente), en San Juan la tasa de rechazo de las solicitudes de crdito es del 31% mientras que a nivel nacional la tasa de rechazo se reduce a un 16% del total de las solicitudes presentadas. La presente publicacin del Observatorio PyME Regional de la Provincia de San Juan se divide en tres captulos: el primero presenta un resumen de los principales indicadores estructurales de la Provincia, como la evolucin de la distribucin de las PyME por rama de actividad, la evolucin del grado de bancarizacin y flujos financieros de
los residentes locales, la cantidad de unidades educativas dedicadas a la educacin tcnica y la dinmica de las exportaciones de la Provincia. El segundo captulo presenta los resultados de la segunda encuesta a PyME industriales de la Provincia y de la primera encuesta a las MIPyME proveedoras de la industria minera sanjuanina. Finalmente, en el tercer captulo, se hace un anlisis comparativo de la situacin general de las PyME industriales y MIPyME proveedoras de la industria minera, identificando algunas variables significativas. Esperamos que esta nueva publicacin del Observatorio PyME Regional de la Provincia de San Juan contribuya a la mejor toma de decisiones del sector pblico y del sector privado provincial.
Vicente N. Donato Director del Proyecto
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La regin estudiada
La regin estudiada comprende la superficie territorial de los 19 departamentos que integran la Provincia de San Juan. En la siguiente tabla se presenta la divisin poltica de la regin estudiada. Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil 25 de Mayo Zonda
Iglesia
Jchal
Valle Frtil
Ullum Albardn Calingasta
Angaco
Chimbas San Martn Capital Santa Luca Rivadavia Zonda Rawson 9 de Julio Pocito Sarmiento
Caucete
25 de Mayo
Definicin operativa de PyME y MIPyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los Observatorios PyME Regionales se aplica una definicin de PyME basada en los datos de personal ocupado y prximos al tramo comprendido entre 10 y 200 personas, asimismo una definicin de MIPyME basada siempre en los datos de personal ocupado hasta 200 personas; las empresas con cantidades de ocupados cercanos a estos lmites tambin se incluyen, habida cuenta de las pequeas fluctuaciones temporales que puede haber en la mano de obra ocupada. En esta encuesta, una empresa fue clasificada como: - PyME: si la cantidad total de ocupados de la empresa estaba comprendida entre 10 y 200, en al menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2010 y junio de 2011) y la empresa no perteneca a un grupo econmico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban ms de 200 personas ocupadas. - MIPyME: si la cantidad total de ocupados de la empresa era inferior o igual a 200, en al menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre 2010 y junio de 2011) y la empresa no perteneca a un grupo econmico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban ms de 100 personas ocupadas. A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos econmicos, se constat que efectivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el lmite de personas ocupadas. 17
Cmo se han recolectado los datos

El operativo de encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Representacin de la Universit di Bologna. El equipo de recoleccin de datos estuvo integrado por coordinadores locales, investigadores senior a cargo de la encuesta, supervisores y encuestadores de la Direccin Provincial de Estadsticas provincial. Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales y, una vez establecido si corresponda realizar la encuesta, la persona informante (responsable o encargada de la conduccin del local o de la empresa) tena la opcin de completar por s misma el cuestionario. Cuando el informante no poda responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador. Completado el cuestionario, y antes de finalizar la ltima entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas bsicas y corregir, junto al informante o por contacto telefnico, las omisiones o errores detectados. La recepcin de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, a la vez que controlaron tambin el trabajo en campo de los encuestadores. La recoleccin de los datos de la encuesta comenz a mediados de junio y finaliz en septiembre de 2011.
Captulo 1: Mapa productivo de la provincia de San Juan
Iglesia
Jchal
Valle Frtil
Angaco
Caucete
25 de Mayo
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Introduccin al captulo
En ste captulo se presentar un resumen de los principales indicadores estructurales de la Provincia, basndonos en los datos censales ms actualizados disponibles y la informacin del gobierno provincial provista para ste trabajo. El objetivo es introducir al lector en una caracterizacin general de la Provincia que fue abarcada con mayor detalle en un informe anterior publicado en el ao 2009, en el marco del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan1-, y enfatizar el anlisis en base a datos sobre los principales desafos de largo plazo que tiene la provincia de San Juan: mejorar el acceso al crdito de las empresas para facilitar la inversin; promover la contratacin de mano de obra calificada y abarcar nuevos mercados potenciales para las exportaciones.
Caracterizacin General de la Provincia de San Juan

Ubicacin y Geografa: San Juan se ubica en el centro-oeste de la Repblica Argentina y a 1.140 km de la Ciudad de Buenos Aires. Integra la regin de Cuyo y limita al norte y este con la provincia de La Rioja, al sureste con la de San Luis, al sur con la de Mendoza y al oeste con la Repblica de Chile; estando este ltimo lmite determinado por la cordillera de los Andes. Presenta una superficie de 89.651 km2 dentro de los 2.780.400 que ocupa Argentina y una poblacin de 681.0552 habitantes aproximadamente, resultando una densidad poblacional de 7,6 habitantes por km2 distribuidos desde el punto de vista poltico-administrativo en un total de 19 departamentos. Aproximadamente el 10% de la superficie del territorio provincial est constituido por tierras aptas para la agricultura de tipo intensiva y asentamiento del hombre. El resto corresponde a cordones montaosos. En los valles y zonas intermontaosas se ubican los oasis de riego en los que se desarrollan las actividades socio-econmicas (Valle de Tulm, Jchal, Calingasta, Barreal, Rodeo, Iglesia y Valle Frtil). El Valle de Tulm concentra casi la totalidad de la actividad econmica de la Provincia. Su existencia como unidad de trabajo, su vida vegetal y humana, su potencialidad econmica y hasta sus posibilidades de crecimiento, dependen del aprovechamiento racional e intensivo del Ro San Juan, de los sistemas de riego artificial y de la explotacin minera. Dinmica poblacional Entre el ao 1991 y 2010 la poblacin de San Juan creci el 28,8%, es decir, a una tasa promedio anual de 1,3%, crecimiento algo superior al del pas para el mismo perodo (1,1%). La distribucin poblacional de la Provincia se caracteriza por una gran dispersin interdepartamental. En los ltimos 20 aos los distritos que ms han crecido en poblacin son Pocito (74%), Zonda (67%), Chimbas (67%) e Iglesias (62%). Mientras que Capital muestra un decrecimiento poblacional de 8,6% en el mismo perodo3.
Mapa productivo de la Provincia

El Grfico 1.1 muestra una comparacin entre la distribucin de las PyME industriales sanjuaninas y de las PyME industriales de todo el pas por rama de actividad. Teniendo en cuenta la cantidad de PyME encuestadas en el relevamiento, se manifiesta una vocacin agroindustrial de las PyME industriales sanjuaninas: Alimentos y bebidas representa el 47% del total de empresas, destacndose los sectores de Elaboracin de vinos (19,1% del total) y Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas (7,9%). A nivel nacional, slo el 15,7% de las PyME industriales pertenece a Alimentos y bebidas. La segunda rama en orden de importancia a nivel provincial es la de Textil, Prendas de vestir, Cuero y Calzado (12,6% de las empresas), seguida por la de Vidrio,
Para ampliar informacin ver: Informe Regional. Industria Manufacturera 2009. Obervatorio PyME Regional Provincia de San Juan en http://www.pymeregionales.org.ar/sanjuan/sec_home.asp 2 Fuente: Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas, 2010. INDEC. 3 Fuentes: Censo Nacional de Poblacin, Hogares y Viviendas, 1991 y 2010. INDEC.
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cermica y minerales no metlicos (9,3%). En el primer caso, la participacin relativa es igual a la del promedio nacional, mientras que en el segundo la importancia relativa en la Provincia es mayor a la nacional. Cabe destacar que los sectores de Maquinaria y equi-
po, Automotores y autopartes, y Sustancias y productos qumicos, Productos de caucho y plstico muestran una dimensin relativa superior a nivel nacional que provincial.
Se manifiesta una vocacin agroindustrial de las PyME industriales sanjuaninas: Alimentos y bebidas representa el 47% del total de empresas
Grfico 1.1 Distribucin de las PyME industriales por rama de actividad. San Juan y Promedio nacional
100% 90% 80% 70% 8,3% 60% 12,1% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Promedio provincial Promedio nacional 12,6% 5,6% 6,0% 9,3% 5,6% 14,0% 33,4% Otras actividades 4,1% 11,6% Sustancias y productos quimicos, productos de caucho y plastico Vidrio, cermica y minerales no metalicos Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes 15,7% Alimentos y bebidas
47,0%
14,9%
Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado Papel, edicin e impresin
Fuente: Encuesta 2011 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2011. Fundacin Observatorio PyME.
Situacin financiera de la regin

Segn datos del Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA), actualmente en Argentina se cuenta con 4.123 locales bancarios, con un incremento del 3% respecto a 2009. En la provincia de San Juan se cuenta con 36 locales bancarios, prcticamente sin variacin respecto a 2009. La mayor parte de estos locales estn localizados en el departamento de Capital, con 24 filiales, concentrando el 67% del total. Los departamentos de Caucete, Jchal, Rawson y Sarmiento disponen de dos locales bancarios cada uno, 22 mientras que los departamentos de Albardn, Calingasta, Pocito y Valle Frtil cuentan solo con un local. Cabe destacar que la mayora de los departamentos sin entidades bancarias tiene menos de 20.000 habitantes, salvo en tres casos, en los que la poblacin se acerca o spera los 50.000 habitantes y justificara la presencia de uno o ms locales bancarios (Chimbas, Rivadavia y Santa Luca) El ndice de bancarizacin de la Provincia (nmero de locales bancarios cada 10.000 habitantes) es igual a 0,53, y es inferior al ndice nacional (1,03). El depar-
tamento Capital muestra el mayor ndice de bancarizacin (2,20), seguido por los departamentos de Valle Frtil y Calingasta (1,38 y 1,16 respectivamente). En
estos dos ltimos, el ndice es elevado debido a la baja cantidad de habitantes.
En la provincia de San Juan se cuenta con 36 locales bancarios, prcticamente sin variacin respecto a 2009. La mayor parte de estos locales estn localizados en el departamento de Capital
Cuadro 1.1 Locales bancarios e ndices de bancarizacin en San Juan. Ao 2011

Departamento Total San Juan Albardn Angaco Calingasta Capital Caucete Chimbas Iglesia Jchal 9 de Julio Pocito Rawson Rivadavia San Martn Santa Luca Sarmiento Ullum Valle Frtil 25 de Mayo Zonda
Fuente: Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA)
2011 36 1 0 1 24 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0
Locales c/10.000 habitantes 2010 0,53 0,42 0,00 1,16 2,20 0,52 0,00 0,00 0,92 0,00 0,19 0,17 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 1,38 0,00 0,00
Locales c/100 Km 2011 0,04 0,11 0,00 0,00 80,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,19 0,67 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,02 0,00 0,00
Poblacin 2010 681.055 23.888 8.125 8.588 109.123 38.343 87.258 9.099 21.730 9.307 53.162 114.368 82.641 11.115 48.087 22.131 4.886 7.222 17.119 4.863
Adems del ndice de bancarizacin, es importante considerar el saldo financiero neto (prstamos menos depsitos) del sector privado no financiero (compuesto por individuos y por el empresariado local), detalla-
do en el Grfico 1.2 para la provincia de San Juan en el periodo 2002-2011. En ste anlisis se observa que slo en el 2002, se verific el caso particular de un saldo financiero neto ne23
gativo en Capital y positivo en el resto de la Provincia. Desde entonces el saldo fue hacindose cada vez ms negativo hasta 2006, ao en que se estabiliz en el orden de los -520 millones de pesos. Entre 2008 y 2010 se registra la variacin ms importante, determinada por un aumento de los depsitos superior a la suba de los prstamos. Finalmente en 2011, a pesar de mantenerse negativo, el saldo sufre una ligera disminucin
ascendiendo a -1.085 millones de pesos. Este indicador y su evolucin (donde los depsitos que realiza el sector son mayores que los prstamos que se otorgan) indican que posiblemente los fondos del sector privado no financiero estn siendo utilizados para financiar al sector pblico o a sectores privados de otras provincias.
Grfico 1.2 Prstamos y Depsitos del sector privado no financiero de la provincia de San Juan (en miles de pesos). Perodo 2002-2011
3,000,000 -1,200,000
2,500,000
-1,000,000
2,000,000
-800,000
1,500,000
-600,000
1,000,000
-400,000
500,000
-200,000
0 2002 2003 2004 2005 2006 Depsitos 2007 2008 2009 2010 2011
Prstamos
Saldo financiero
Fuente: Banco Central de la Repblica Argentina
Cuadro 1.2 Saldo financiero neto (Prstamos - Depsitos) sector privado no financiero de la provincia de San Juan (en miles) Perodo 2002-2011
Departamento Total San Juan Capital Resto de la Provincia
2002 -44.794 -48.099 3.306
2003 -234.439 -219.252 -15.188
2004 -328.163 -307.413 -20.750
2005 -415.882 -395.799 -20.083
2006
2007
2008 -532.456 -505.969 -26.485
2009 -851.153 -809.516 -41.638
2010
2011
-519.126 -523.062 -496.298 -22.828 -496.231 -26.834
-1.093.275 -1.085.000 -1.018.468 -74.807 -994.177 -90.822
Fuente: Banco Central de la Repblica Argentina
A esta situacin se suma el tema del acceso al crdito bancario, que como se ver en el Captulo 2 del informe, es uno de los principales desafos para impulsar el desarrollo de las PyME industriales sanjuaninas. 24
Durante 2011, el 39% de las PyME industriales sanjuaninas solicit crdito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing) Aproximadamente el 60% de las PyME que obtuvo
crdito, lo solicit en una Banca comercial privada nacional. Siguen por importancia relativa la Banca comercial pblica (14%), el Banco Social/Cooperativo (13%) y la Banca comercial privada extranjera (12%).
Solamente un 3% de las PyME industriales sanjuaninas solicit y obtuvo crdito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing) en el Banco de Inversin y Comercio Exterior (BICE).
Grfico 1.3 Tipo de institucin en la cual las PyME industriales de San Juan solicitan crdito (% de empresas que solicitaron crdito bancario)
Banco Social/ Cooperativo 12,7%
Otro 1,4%
Banco de Desarrollo (BICE) 3,2%
Banca comercial pblica 13,7%
Banca comercial privada nacional 57,0%
Banca comercial privada extranjera 12,0%
Fuente: Encuesta 2011 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan.
A partir de 1995, para facilitar el acceso al crdito de las pequeas y medianas empresas, se implementa el instrumento de las Sociedades de Garanta Reciproca (SGR) en todo el pas, a travs de la SEPyME. Estas sociedades, constituidas por socios partcipes4 (deben ser como mnimo 120 PyME) y socios protectores5 (al menos debe haber uno), surgieron como respuesta a los problemas que deben afrontar las PyME en sus relaciones de negocios con sectores de mayor tamao o envergadura, entre los que se pueden mencionar: dificultades estructurales para generar credibilidad de cumplimiento de contratos relacionado
con temas de cantidad, calidad, permanencia, seguridad y sanidad; falta de informacin sobre la regin o sector al que pertenecen; evaluacin sobre la base de patrimonio neto y no de factibilidad de proyectos; limitaciones para financiar el capital de trabajo; financiamiento a largo plazo casi inexistente; requerimiento de garantas hipotecarias con alto margen de cobertura.6 El objetivo principal de las SGR es otorgar garantas lquidas a sus socios partcipes para mejorar sus condiciones de acceso al crdito, a travs de prstamos, avales financieros o mercantiles.
Son nicamente los titulares de pequeas y medianas empresas, sean personas fsicas o jurdicas. Tienen como mnimo el 50% de los votos en asamblea, es decir que su opinin en las decisiones sociales deber ser respetada. (Fuente: SEPYME). 5 Pueden ser personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al Fondo de Riesgo de las SGR. Detentan como mximo el 50% del Capital Social. El Fondo de Riesgo est destinado a dar sustento a las garantas que otorga la SGR (Fuente: SEPYME). 6 Fuente: Secretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyME). Ministerio de Produccin de la Nacin.
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25
El primer paso para obtener una garanta es la presentacin a la SGR de la documentacin requerida. Una vez que la PyME haya suscrito acciones para asociarse como socio partcipe, la SGR analiza y evala el proyecto presentado, para que luego la PyME constituya las garantas requeridas. Finalmente, la SGR emite la garanta. Adems del otorgamiento de garantas, las SGR brindan servicios de asesoramiento tcnico, financiero y econmico directamente o a travs de entidades terceras contratadas a tal fin. Durante 2011, de acuerdo a datos publicados por la SEPyME, haba 21 SGR con autorizacin a funcionar a nivel nacional, mientras que en 2010 eran 24 y en
2009 25. Como surge del Cuadro 1.3, la cantidad total de garantas otorgadas en San Juan a travs de SGR aument casi ocho veces entre 2009 y 2011. Sin embargo, el monto de las mismas no creci en una proporcin equivalente, sino slo el 34%. Por otra parte cabe destacar que el monto de garantas registrado para la Provincia representa menos del 1% del monto total a nivel nacional. En el mismo perodo (2009-2011), disminuy la cantidad y el monto de garantas otorgadas al sector Industria, mientras que aumentaron considerablemente para el sector Servicios.
Cuadro 1.3 Garantas otorgadas por sector en la provincia de San Juan. Cantidad y Monto (en miles de pesos)
Agropecuario San Juan 2009 2010 2011 Comercio Construccin Cantidad 0 0 2 Monto 0 0 4.000 Industria Cantidad 27 7 6 Monto 6.184 970 2.858 Servicios Cantidad 12 110 336 Monto 2.588 4.185 5.274 Total Cantidad 49 167 385 Monto 13.717 11.412 18.384 Promedio Cantidad / Monto 280 68 48
Cantidad Monto Cantidad Monto 4 13 17 1.338 2.562 4.043 6 37 24 3.608 3.694 2.209
Fuente: Secretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyME). Ministerio de Produccin
En Febrero de 2012, el BCRA7 se propuso completar y perfeccionar los sistemas existentes por medio de una iniciativa que tenga alcance nacional y que promueva de manera consistente la formacin y desarrollo de fondos de garanta nacionales, provinciales, municipales o de la C.A.B.A., dando a los gobiernos locales una importante herramienta para promover dentro del sistema bancario el crdito a las MIPyME. Por ello, cre un Registro Nacional de Fondos Pblicos de Garanta para MIPyME en el BCRA, que otorga a las garantas que emitan esos fondos a favor de las MIPyME el carcter de garantas preferidas facilitando su aceptacin por los bancos y reduciendo significativamente los costos de financiamiento. Este proyecto se fundamenta en que los fondos pblicos de garanta pueden, por la naturaleza de su capital, que es permanente, dar garantas a plazos ms largos que los que permite el sistema vigente fundado en los aportes privados (SGR) y por ello soportar un apalancamiento mayor (relacin entre capital o fondo de riesgo y garantas otorgadas) al vigente hoy para las
SGR. Por esta razn los fondos pblicos de garanta pueden emitir garantas por un valor de hasta 8 veces el fondo de riesgo o capital aportado por la jurisdiccin, es decir, el 100% ms que una SGR. Asimismo, desde el ao 2006, con la sancin de la ley 7.755, la Cmara de Diputados de la provincia de San Juan autoriz al Poder Ejecutivo a contraer un emprstito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del Programa de crdito para el desarrollo de la produccin y el empleo en la Provincia de San Juan8. El Programa tiene como fin apoyar el crecimiento econmico y la creacin de empleo de las MIPyME9 sanjuaninas, y est conformado por tres componentes: apoyo financiero, apoyo no financiero a la competitividad de las cadenas productivas y fortalecimiento institucional. En relacin al apoyo financiero, el objetivo de este componente es lograr que los proyectos de inversin de las MIPyME a ejecutarse en San Juan cuenten con financiamiento de mediano y largo plazo. Tambin
www.bcra.gov.ar Fuente: Programa de crdito para el desarrollo de la produccin y el empleo en la provincia de San Juan. Avances y resultados del componente financiero. Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, Gobierno de San Juan, y Banco Interamericano de Desarrollo. 9 Segn la clasificacin establecida en la disposicin n 147/2006 de la SEPYME.
7 8
26
prev acciones de promocin del financiamiento, mediante aportes no reembolsables vinculados con la asistencia tcnica, que contribuyan al desarrollo de proyectos individuales y asociativos rentables y que faciliten el acceso a los fondos que el Programa pone a disposicin de la inversin sanjuanina10. Hasta septiembre de 2011 se realizaron siete subastas que han permitido, a travs de 352 prstamos, asignar 112 millones de pesos de los cuales 106 millones ya han sido colocados. Las pequeas empresas son destinatarias del 52% de los prstamos otorgados, mientras que las medianas y las micro recibieron el 28% y el
20% de los prstamos respectivamente. Con el 34% de los montos otorgados, la Industria fue el sector ms beneficiado por el Programa, seguido por el sector de los Servicios (21%) y el sector Agropecuario (18%). Estos sectores, adems, representan ms del 70% de las PyME beneficiadas por el Programa. Analizando los montos totales otorgados por el Programa a las empresas de San Juan, se observa que los mismos representan el 12% de los prstamos del sistema financiero privado dirigidos a empresas -excluyendo por ende los individuos-.
Calificacin de los recursos humanos

Aumentar la oferta de recursos humanos calificados es uno de los desafos estructurales ms importantes para la provincia de San Juan. El Cuadro 1.4 muestra la cantidad de unidades educativas de formacin de tcnico profesional de nivel secundario entre 2008 y 2010. En el mismo se observa que mientras a nivel nacional disminuy considerablemente la cantidad de unidades de este tipo (escuelas tcnicas secundarias), en la provincia de San Juan no hubo variaciones. En cuanto a la cantidad de unidades educativas de modalidad tcnicoprofesional de nivel superior no universitario (que incluye Unidades Educativas con tipo de formacin Exclusivamente Tcnico-Profesional y tipo de formacin Docente y TcnicoProfesional), en la provincia de San Juan entre 2008 y 2010 la cantidad de establecimientos pas de 20 a 18, situacin que tambin se da en otras provincias. A nivel nacional la apertura y cierre de este tipo de establecimientos vara significativamente entre las distintas provincias, mostrando un comportamiento dispar regin por regin. Tanto para los establecimientos de nivel secundario, como para los de nivel superior, la mayora de las unidades educativas est ubicada en el departamento Capital.
10
Fuente: Gobierno de San Juan, www.calidadsanjuan.gov.ar
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Cuadro 1.4 Unidades educativas: Modalidad Tcnico-Profesional. Nivel Secundario.

Provincia Total Argentina Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires Catamarca Crdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tucumn Tierra del Fuego 2008 1.799 57 508 25 225 37 28 45 72 26 23 20 20 71 79 28 24 60 30 32 9 299 32 40 9 2009 1.464 54 416 19 208 35 28 26 67 22 19 17 17 71 49 24 28 59 29 22 9 171 29 38 7 2010 1.493 54 421 18 219 26 30 28 73 23 18 17 18 72 46 26 28 61 29 22 9 174 31 43 7 Variacin 2010/2008 -17,0% -5,3% -17,1% -28,0% -2,7% -29,7% 7,1% -37,8% 1,4% -11,5% -21,7% -15,0% -10,0% 1,4% -41,8% -7,1% 16,7% 1,7% -3,3% -31,3% 0,0% -41,8% -3,1% 7,5% -22,2%
Fuente: Relevamiento Anual. Direccin Nacional de Informacin y Evaluacin de la Calidad Educativa (DiNIECE). Ministerio de Educacin.
Es necesario impulsar el desarrollo de la educacin tcnica en la Provincia para mejorar el nivel de calificacin de la poblacin, facilitar la insercin en el mercado laboral de la misma, y promover una mayor oferta de mano de obra calificada en el entramado productivo
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Cuadro 1.5 Unidades educativas: Modalidad Tcnico-Profesional. Nivel Superior No Universitario*.

Provincia Total Argentina Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires Catamarca Crdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tucumn Tierra del Fuego 2008 1.381 224 347 19 140 40 39 20 46 33 17 12 12 57 54 17 19 58 20 3 3 131 20 46 4 2009 1.445 227 372 20 137 43 36 21 46 34 21 12 13 63 58 17 29 59 18 3 4 130 22 56 4 2010 1.489 228 385 21 138 43 34 21 52 30 19 12 13 66 67 17 33 64 18 4 5 138 22 55 4 Variacin 2010/2008 7,8% 1,8% 11,0% 10,5% -1,4% 7,5% -12,8% 5,0% 13,0% -9,1% 11,8% 0,0% 8,3% 15,8% 24,1% 0,0% 73,7% 10,3% -10,0% 33,3% 66,7% 5,3% 10,0% 19,6% 0,0%
Fuente: Fuente: Relevamiento Anual. Direccin Nacional de Informacin y Evaluacin de la Calidad Educativa (DiNIECE). Ministerio de Educacin. Nota: * Incluye Unidades educativas con tipo de formacin Exclusivamente Tcnico-Profesional y tipo de formacin Docente y Tcnico-Profesional
En lneas generales, es necesario impulsar el desarrollo de la educacin tcnica en la Provincia para mejorar el nivel de calificacin de la poblacin, facilitar la inser-
cin en el mercado laboral de la misma, y promover una mayor oferta de mano de obra calificada en el entramado productivo.
29
Situacin de las exportaciones de la Provincia

Otro desafo de largo plazo para consolidar el desarrollo de las empresas sanjuaninas es la ampliacin de nuevos mercados potenciales para las exportaciones. Desde el ao 2003, las exportaciones totales crecieron en un 1.549%.11 Cabe destacar que en los ltimos aos las exportaciones de la Provincia aumentaron considerablemente, an sin tener en cuenta la minera metalfera. Durante el periodo 2010-2011, las exportaciones totales con oro incluido crecieron un 18%, mientras que las exportaciones totales sin oro, lo hicieron en 23%.12 Slo en el 2011 las exportaciones de la provincia de San Juan ascendieron a 2.500 millones de dlares representando la gran mayora de las mismas (75%) productos de la industria minera, especficamente Oro para uso no monetario, que fueron dirigidas casi exclusivamente a Canad. Por otra parte, sin considerar este producto, un 37,5% del resto de las exportaciones corresponde a Jugo de uva; Uvas secas incluidas las pasa; Uvas frescas, destinadas principalmente a Brasil (26%) y Estados Unidos (24%). La segunda categora de productos exportados -sin tener en cuenta al sector minero- es la de Vinos excluidos los espumosos que representa un 12% de las exportaciones no mineras (casi 72 millones de dlares). En ste caso, Estados Unidos y Canad son los principales destinos de esta categora. La tercera categora de productos exportados son los Ajos frescos o refrigerados. Si bien este producto se exporta mayormente a Brasil (67% del total de sus exportaciones no mineras), cabe destacar que casi un 20% se exporta a Europa. Otras exportaciones relevantes son las de Carburo de calcio y Cal viva que alcanzan los 60 millones de pesos. Mientras que la Cal viva se exporta prcticamente solo a Chile (99%), el Carburo de calcio tiene como principal destino Estados Unidos (57%).
En los ltimos aos las exportaciones de la Provincia aumentaron considerablemente, an sin tener en cuenta la minera metalfera
11 12
Fuente: Instituto de Investigaciones Estadsticas y Econmicas (IIEE). Fuente: Instituto de Investigaciones Estadsticas y Econmicas (IIEE).
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Grfico 1.4 Destinos principales de las exportaciones de la Provincia de San Juan (% del total exportado, excluidas las exportaciones mineras). Ao 2011.
Otros pases 24,4% Brasil 24,0%
Sudfrica 2,7%
Japn 3,5% Estados Unidos 19,4%
Rusia 4,2%
Pases Bajos 6,0% Zonamerica (ex Montevideo) (Uruguay) 6,8% Chile 9,1%
Fuente: Instituto Investigaciones Econmicas Estadsticas de la provincia de San Juan.
En conclusin, si bien las exportaciones de la provincia han crecido ampliamente an queda abierta la posibilidad de promover ms el negocio exportador entre distintas ramas de actividad de la industria
manufacturera que muestran haber alcanzado ciertos estndares de competitividad para poder insertarse en mercados del extranjero.
31
Captulo 2: La situacin actual de las PyME industriales y de las MIPyME proveedoras de la industria minera
Iglesia
Jchal
Valle Frtil
Angaco
Caucete
25 de Mayo
33
El presente captulo se divide en dos partes. En la primera se lleva a cabo un anlisis sobre la situacin de las Pequeas y Medianas Empresas (PyME) industriales13 de la provincia de San Juan durante el perodo 2009-2011 y un anlisis comparativo de las principales variables ao a ao. Los temas que aborda la encuesta resumen el panorama de la Industria en relacin a las perspectivas de los empresarios para el prximo ao, y los principales desafos de mediano y largo plazo para impulsar el crecimiento: mejorar el acceso a fuentes de financiamiento de la inversin, incrementar la disponibilidad de recursos humanos y promover la ampliacin a nuevos mercados. En la segunda parte del captulo, se analizan las Micro, Pequeas y Medianas Empresas (MIPyME14) proveedoras de la industria minera localizadas en la provincia de San Juan, que abarca a empresas de dis-
tintos sectores de actividad (Comercio mayorista y minorista, Servicios a la produccin, Otros servicios, Industria manufacturera y Construccin) cuyos principales clientes son empresas mineras. Dada la importancia de la minera como actividad econmica en San Juan, las empresas proveedoras del sector, representadas desde el ao 2004 por la Cmara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI)15, constituyen un segmento de especial inters para la Provincia, por lo que se ha generado la necesidad de contar con informacin estadstica que permita conocer cules son sus principales caractersticas y desafos. Los datos que se presentan fueron relevados a partir de la realizacin de dos encuestas durante los meses de junio a septiembre de 2011: Encuesta 2011 a PyME industriales en la Provincia y Encuesta 2011 a MIPyME proveedoras de la industria minera en la Provincia16.
I. PyME industriales de la Provincia de San Juan

Los datos presentados muestran que: En lneas generales, las PyME industriales de la provincia de San Juan han mejorado su nivel de desempeo productivo entre 2009 y 2011, tendencia que se espera que contine durante el prximo bienio, en el que ms empresas planean atravesar una fase de crecimiento. Al aumentar el nivel de actividad, ms empresas se sumaron al proceso inversor desde 2009, aumentando la importancia de las inversiones destinadas a ampliar el mix de produccin con la elaboracin de nuevos productos; y al perfeccionamiento de la capacidad comercial, con el fin de mejorar el posicionamiento de mercado de las empresas y captar nuevos clientes. Las PyME industriales de San Juan presentan un alto nivel de competitividad internacional en relacin al promedio nacional, lo que se refleja en el grado de insercin en mercados extranjeros, y en la menor vulnerabilidad respecto de otras provincias a la presin competitiva en el mercado interno por la importacin de bienes. Si bien en los ltimos aos ha mejorado la situacin general de las PyME industriales sanjuaninas, todava es necesario fortalecer ciertos aspectos a fin de contribuir al crecimiento de estas empresas. En este sentido, los principales desafos a resolver en el mediano y largo plazo, son: el acceso al financiamiento externo para realizar inversiones, la escasez de recursos humanos calificados para incorporar al plantel de personal, y las complicaciones para poder acceder a nuevos mercados y diversificar la cartera de clientes.
Empresas de entre 10 y 200 ocupados, cuya actividad industrial es de industria manufacturera. Se considera actividad industrial a toda aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificacin Industrial Uniforme (CIIU) Rev 3.1 de la Divisin Estadstica de Naciones Unidas: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3 14 Se define como MIPyME a las empresas de hasta 200 ocupados para la industria manufacturera; y de hasta 150 ocupados para los sectores Comercio minorista y mayorista, Construccin, Servicios a la produccin y Otros Servicios. 15 Para ampliar informacin, ver: www.casemi.com.ar 16 Para ampliar informacin ver Anexo I: Procedimientos de recoleccin y elaboracin de datos.
13
35
A- Desempeo 2009 2011

Ubicacin, tamao y actividad
El 70% de las PyME industriales encuestadas de la Provincia est localizado en la ciudad de San Juan y el Gran San Juan17, y en promedio tienen 39 ocupados. Como muestra el Grfico 2.1, la estructura sectorial de las empresas del segmento no ha variado significativamente en los ltimos dos aos. El 47% tiene como actividad principal la produccin de Alimentos y bebidas, con especial relevancia de los sectores de Elaboracin de vinos (19% del total de empresas), y de Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas (8%). Otros sectores de importancia en la Provincia son Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado (que concentra el 13% de las PyME), y Vidrio, cermica y minerales no metlicos (9%).
Grfico 2.1 Distribucin de las PyME industriales de San Juan por rama de actividad. 2009/2011
100% 90% 80% 7,9% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 5,9% 19,1% Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado Papel, edicin e impresin 12,6% 5,6% 6,0% 9,3% 7,0% 5,6% 7,0% 2011 Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico Vidrio, cermica y minerales no metlicos Productos de metal Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades 20,0%
Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) 24,8% Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas Elaboracin de vinos
16,5%
9,2% 7,7% 9,4% 8,1% 5,0% 5,1% 8,2%
Fuente: Encuesta 2011 a PyME industriales y Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan.
Situacin actual
Durante 2011 el Producto Geogrfico Bruto de la provincia de San Juan alcanz un crecimiento superior al 16% anual, y el ingreso per cpita se ha cuadruplicado en apenas 8 aos.18 Con respecto al nivel de actividad de las PyME sanjuaninas se observa una mejora desde 2009, ao en que se atravesaba la ltima etapa de la crisis econmica internacional. Entre 2010 y 2011, al consolidarse la recuperacin econmica, ms empresas atravesaron una fase de crecimiento (54%). No obstante el ciclo econmico positivo y la recuperacin que se observa respecto del 2009, todava una proporcin de los empresarios manifest haber atravesado una fase de estancamiento en los ltimos dos aos, situacin que se da tanto en la provincia de San Juan como en el resto del pas19.
Incluye los departamentos de Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia y Santa Luca. Fuente: Instituto de Investigaciones Estadsticas y Econmicas 19 Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundacin Observatorio PyME.
17 18
36
Entre 2010 y 2011, al consolidarse la recuperacin econmica, ms empresas atravesaron una fase de crecimiento (54%)
Grfico 2.2 Fase de crecimiento de las PyME industriales de San Juan (% de empresas)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010-2011 Estancamiento 38,0% 52,1% Crecimiento normal Crecimiento acelerado 0,6% 1,9%
46,0% 35,2%
Achicamiento
15,4%
10,9%
La reactivacin desde 2009 a la actualidad tambin se ve reflejada en la evolucin de la facturacin de las PyME industriales de San Juan, aunque todava sin una fuerte recuperacin de la ocupacin. Durante 2011, en un contexto de crecimiento econmico, el nivel de facturacin de las empresas creci en un 17% en trminos interanuales, mientras que el
nivel de ocupacin aument un 0,7%. Tres aos atrs, cuando an se atravesaba una etapa recesiva, se registr una cada del 2,9% interanual en la cantidad de trabajadores ocupados en las PyME sanjuaninas, al tiempo que disminua el monto de ventas en una magnitud similar (-3,5%).
37
Grfico 2.3 Variacin anual de la ocupacin y de la facturacin de las PyME industriales de San Juan
20% 16,8% 15%
10%
5%
0,7% 0%
Ocupados
-2,9% -5% 2009/2008 2011/2010 -3,5%
Facturacin
Las PyME de la Provincia muestran una mayor propensin a invertir que aquellas del resto del pas
Las PyME de la Provincia muestran una mayor propensin a invertir que aquellas del resto del pas. Tal como se presenta en el Grfico 2.4, en los ltimos cuatro aos en San Juan ha ido aumentando de manera continua la proporcin de empresas que invierten, ascendiendo al 56% en 2011. Para el promedio nacional, si bien con la reactivacin econmica ms empresas se sumaron al proceso inversor, todava la proporcin no alcanza el 50% de las firmas.
Grfico 2.4 Proporcin de PyME industriales inversoras. San Juan y Promedio nacional
60% 51,1% 50% 44,4% 41,3% 40% 38,4% 40,6% 44,7% 55,6% 48,8%
30%
20%
10%
0% 2008 2009 Promedio provincial 2010 Promedio nacional 2011
Fuente: Encuesta 2011 a PyME industriales y Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2011. Fundacin Observatorio PyME.
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En lnea con lo anterior, el monto invertido por las empresas de San Juan en relacin a las ventas prcticamente duplica al promedio registrado para toda la regin de Cuyo20, y el total del pas. Tanto para las
inversiones totales, como para las destinadas especficamente a la compra de maquinaria y equipo de produccin.
Grfico 2.5 Porcentaje promedio de ventas invertidas. PyME industriales de San Juan, Cuyo y Promedio Nacional. Ao 2010
12% 10,7% 10%
8% 6,4% 6% 5,1% 4,1% 4% 3,2% 6,1%
2%
0% Promedio provincial Ventas invertidas Promedio Cuyo Ventas invertidas en MyE Promedio nacional
Es importante resaltar que en los ltimos aos no solo aument la proporcin de empresas que realizaron inversiones, sino que adems cambiaron las prioridades de las empresas respecto al destino de las mismas. Si bien el principal destino de las inversiones sigue siendo el aumento de la capacidad productiva, cobraron mayor importancia relativa las tendientes a ampliar el mix de produccin a partir de la elaboracin de nuevos productos (18% de las inversiones en 2011 vs 8% en 2009); as como las que tienen como fin realizar
acciones para el mejoramiento de la capacidad comercial de las empresas, que implica ampliar el mercado con la captacin de nuevos clientes (22% en 2011 vs 8% en 2009). En sentido contrario, el aumento de la capacidad productiva ha perdido importancia respecto al resto de las inversiones, al igual que las que tienen como fin la reduccin de costos de produccin, aspectos que cobran especial relevancia en un contexto recesivo, como el del ao 2009.
20
La regin de Cuyo incluye las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
39
Grfico 2.6 Propsito de las inversiones (% del total de las inversiones realizadas)
100% 7,7% 90% 80% 70% 56,2% 60% 50% 40% 30% 21,1% 20% 1,7% 10% 0% 7,6% 5,6% 2009 9,6% 2010 21,9% Otro 9,6% 2,7% 38,2% 17,9% Elaboracin de nuevos productos Aumento de la capacidad productiva Reduccin de costos
Disminucin del impacto negativo en el medio ambiente Mejoramiento de la capacidad comercial
Ahora bien, a pesar de que entre 2009 y 2011 ha mejorado el desempeo productivo de las PyME de San Juan, no ha cambiado la opinin de los empresarios respecto a cules son las principales problemticas que enfrentan. Por el contrario se advierte una persistencia de las preocupaciones respecto a los continuos aumentos en los costos directos de produccin (salariales y de
materias primas e insumos), a la fuerte carga impositiva y su incidencia en los costos, y, en consecuencia, a la disminucin en los mrgenes de rentabilidad. Cabe destacar que estos problemas no afectan exclusivamente a las empresas sanjuaninas, sino que son los mismos que preocupan a las PyME industriales de todo el pas desde hace cinco aos21.
Grfico 2.7 Principales problemas de las PyME industriales de San Juan. Calificacin del 1 al 10 segn grado de relevancia
Aumento de los costos directos de produccin Alta participacin de los impuestos en el costo final del producto Disminucin de la rentabilidad Cada de las ventas Fuerte competencia en el mercado interno Retraso en los pagos de los clientes Dificultades en la obtencin de financiamiento Elevados costos financieros Elevados costos de logstica Alto grado de evasin de los productores locales con los que compite Insuficiente capacidad instalada Dificultades en el suministro de energa Fuerte competencia en los mercados internacionales 1 2 3 3,0 3,8 3,5 4 5 2009 6 2011 7 8 9 10 4,2 4,2 4,7 5,0 5,5 6,6 6,3 6,0 6,2 6,3 6,2 6,6 6,1 6,0 7,3 7,3 7,2 8,1 7,8 7,7 8,6
5,2 5,3
21
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundacin Observatorio PyME.
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Expectativas 2012 2013

Se espera que en el mediano plazo contine la tendencia positiva en el desempeo productivo de las PyME industriales de la Provincia. Como muestra el Grfico 2.8, el empresariado manifiesta optimismo en este sentido: el 72% espera atravesar una fase de crecimiento en el bienio 2012-2013, y an otro 10% dijo que el crecimiento ser acelerado.
Se espera que en el mediano plazo contine la tendencia positiva en el desempeo productivo de las PyME industriales de la Provincia. El 72% espera atravesar una fase de crecimiento en el bienio 20122013
Grfico 2.8 Expectativas sobre fase de crecimiento para 2012/2013 por las PyME industriales de San Juan (% de empresas)
Achicamiento 6,9% Estancamiento 11,8% Crecimiento acelerado 9,6%
Crecimiento normal 71,8%
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B- Competitividad internacional
Tanto en lo que respecta al desempeo exportador, como a la competencia con bienes de origen extranjero en el mercado interno, las PyME de San Juan presentan un alto nivel de competitividad internacional alcanzando valores similares al promedio PyME industrial nacional.
Insercin internacional
La proporcin de empresas que exporta al menos el 5% de sus ventas lo que se define como base exportadora-, permite medir para qu porcentaje de firmas el negocio exportador ha alcanzado a significar una parte importante de su actividad. En San Juan, la base exportadora de las PyME industriales fue del 14% en 2011, con lo cual se advierte cierta importancia de la actividad exportadora, alcanzando un nivel similar al de toda la regin de Cuyo y el promedio nacional (con fuerte incidencia del rea Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra el 57% de las PyME industriales argentinas). Este es un rasgo positivo a destacar, ya que en San Juan, a diferencia de otras regiones y provincias del interior del pas, ms empresas logran cumplir con los estndares de competitividad requeridos para poder insertarse en mercados internacionales22.
Se advierte cierta importancia de la actividad exportadora, alcanzando un nivel similar al de toda la regin de Cuyo y el promedio nacional
Grfico 2.9 Base exportadora: Proporcin de PyME industriales que exportan al menos el 5% de sus ventas.
25% 22,1% 19,3% 17,9% 16,4% 16,4% 15,0% 14,3% 15,0% 17,2%
20% 16,4% 15% 11,3% 10%
18,7%
5%
0% 2008 2009 Promedio provincial Promedio Cuyo 2010 Promedio nacional 2011
Fuente: Encuesta 2011 a PyME industriales y Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional de San Juan. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2011. Fundacin Observatorio PyME.
22 A modo de ejemplo, en las provincias de Salta y Tucumn la base exportadora es slo del 3%, y en la del Chaco del 4% (Fuente: Encuesta a PyME industriales, Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco (2005); Observatorio PyME Regional Provincia de Tucumn (2008) y Observatorio PyME Regional Provincia de Salta (2008)).
42
En lnea con lo anterior, las empresas que cada ao realizan exportaciones (en los ltimos cuatro aos el porcentaje promedio de exportadoras en San Juan fue del 18%), han logrado profundizar su insercin en los mercados internacionales. En 2011 la apertura exportadora medida como la
proporcin promedio de las ventas exportadas- de estas empresas ascendi al 45% del total de la facturacin, superando ampliamente a la registrada para el total de las PyME industriales argentinas, que en promedio destinan al exterior un 20% de las ventas23.
Cuadro 2.1 Proporcin de ventas exportadas de las PyME industriales exportadoras

2008 Apertura exportadora 31,8% 2009 21,4% 2010 43,4% 2011 44,9%
Presin importadora en el mercado interno

La competitividad internacional tambin est relacionada con la capacidad de las empresas de competir en el mercado interno con productos importados. En este sentido, las PyME industriales sanjuaninas se ven menos exigidas que el promedio nacional -con fuerte incidencia del AMBA24, donde las empresas estn ms expuestas a la presin importadora-. A pesar de lo anterior, en el 2011 el 22% de los empresarios de San Juan manifest tener problemas para poder competir en el mercado local debido a la importacin de bienes, y esto ocurre an en mayor medida para las firmas de los sectores Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado, y, en segundo lugar, para las de Papel, edicin e impresin.
Grfico 2.10 Proporcin de PyME industriales con fuerte presin de las importaciones en el mercado interno. San Juan, Cuyo y Promedio nacional
40%
35%
33,5%
30%
25%
22,4%
20%
15% 10,6% 10%
5%
0% Promedio provincial Promedio Cuyo Promedio nacional
23 24
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundacin Observatorio PyME. rea Metropolitana de Buenos Aires
43
En San Juan, al igual que en el resto del pas, los principales competidores en el mercado interno son China y Brasil. Sin embargo, Chile tambin es uno de los pases
nombrados por el empresariado sanjuanino como origen del principal competidor.
Grfico 2.11 Origen del principal competidor. Porcentaje de empresas con presin importadora.
Otros Pases Asiaticos Unin Europea 7,5% 2,8%
Brasil 39,6%
China 38,5%
Chile 11.6%
En San Juan, al igual que en el resto del pas, los principales competidores en el mercado interno son China y Brasil
Competitividad internacional por sector de actividad

Como se seal anteriormente, la competitividad internacional de las empresas est determinada tanto por la capacidad de exportar, como por la de poder competir en el mercado interno con bienes importados. Ahora bien, es importante resaltar que los distintos sectores de actividad dentro de la industria manufacturera presentan diferencias. Para analizar esto con mayor detalle, en el Grfico 2.12 se presenta un ranking de sectores de acuerdo a un ndice de competitividad internacional construido en base al grado de insercin internacional y de presin importadora percibida por las PyME sanjuaninas25. En lneas generales, los sectores que presentan mayor nivel de competitividad internacional son Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas, Elaboracin de vinos y Vidrio, cermica y minerales no met-
25 El ndice de Competitividad Internacional toma valores entre -1 y 1. Aquellos sectores que presentan un mayor nivel de competitividad internacional son los menos exigidos por la presin importadora y con mayor presencia en mercados extranjeros.
44
licos (que incluye firmas de fabricacin de cal, hormign, productos de mrmol y travertino, entre otras). En sentido contrario, son las PyME de Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado las que muestran el nivel
ms bajo de competitividad internacional, lo que est en lnea con lo observado para el total de las PyME del pas, y se debe fundamentalmente a que este sector es el ms afectado por la presin importadora.
Grfico 2.12 ndice de competitividad internacional, por sector de actividad

Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas Elaboracin de vinos Vidrio, cermica y minerales no metalicos Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Promedio provincial Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) Sustancias y productos quimicos, Productos de caucho y plastico Productos de metal Papel, edicin e impresin Otras actividades Textil, Prendas de vestir, cuero y calzado -0,4 -0,2 0 -0,3 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8
C- Desafos de largo plazo: financiamiento de la inversin, disponibilidad de recursos humanos y ampliacin a nuevos mercados
En esta seccin se presentan los tres principales desafos de largo plazo para consolidar el crecimiento y desarrollo de las PyME industriales de San Juan: mejorar el acceso al financiamiento bancario para promover la inversin, aumentar la disponibilidad de recursos humanos calificados para la produccin, e impulsar la ampliacin a nuevos mercados para reducir el grado de dependencia de estas empresas con los principales clientes locales.
Financiamiento de la inversin
En lneas generales, las PyME afrontan ms dificultades que las grandes empresas al momento de acceder a financiamiento externo a la firma, ya sea por no calificar como sujeto de crdito, o directamente porque no solicitan crditos (por los altos costos financieros que esto implica, porque los plazos de cancelacin resultan demasiado cortos, o bien por no querer contraer deuda). En este contexto, la principal fuente de financiamiento de las inversiones de las PyME industriales son los recursos propios fundamentalmente a travs de la reinversin de utilidades-. Este comportamiento es comn a todo el territorio nacional, aunque existen diferencias relativas. En la provincia de San Juan el 56% de las empresas realiz inversiones durante el ltimo ao (ver Grfico 45
2.4). Pero el 67% de las inversiones fueron financiadas con recursos propios, proporcin que adems aument en siete puntos porcentuales en la ltima medicin. Por su parte el financiamiento bancario se mantiene estable, en torno al 21%.
Cabe destacar que si bien a nivel nacional tambin predomina el autofinanciamiento, se ha logrado un mayor acercamiento de las PyME industriales al sector bancario pasando de explicar el 21% del total de inversiones en el 2009 a un 31% en el 2011.
Las PyME afrontan ms dificultades que las grandes empresas al momento de acceder a financiamiento externo a la firma
Grfico 2.13 Fuentes de financiamiento de las inversiones de las PyME industriales inversoras (% del total invertido)
100% 90% 80% 70% 60% Recursos propios 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 Promedio provincial 2011 2009 Promedio nacional 2011 31,2% Financiamiento bancario Otras fuentes 60,4% 55,4% 67,1% 63,6%
24,7% 21,8%
21,3%
14,9%
11,1%
15,1%
13,3%
Como se observa en el Grfico 2.13 las inversiones financiadas a travs de crditos bancarios son escasas. En la provincia de San Juan, cerca del 40% de los industriales PyME que no ha llevado a cabo inversiones en el ltimo ao lo atribuye a no disponer de los fondos necesarios. En el resto del pas, si bien la falta
de fondos representa un problema, cobran mayor importancia relativa las decisiones de no invertir por no querer contraer deuda en un contexto de incertidumbre respecto a la evolucin de la situacin econmica nacional, o por considerar que no es oportuno por otras prioridades internas a la empresa.
Grfico 2.14 Motivos por los cuales las PyME industriales no invierten (% de empresas que n invierten). Ao 2010.
100% 90% 80% 70% 60% 10,6% 50% 18,2% 40% 30% 12,3% 20% 10% 0% Promedio provincial 9,3% 8,3% 7,6% 1,6% Promedio Cuyo 8,2% 2,5% Promedio nacional 27,3% 23,9% 19,7% 19,0% Todava existe capacidad instalada para incrementar la produccin 39,7% 19,9% 20,8% No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones
25,3%
Incertidumbre respecto a la evolucin de la situacin econmica nacional 25,6% El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica
No es oportuno por otros problemas internos a la empresa
Otro
El acceso al financiamiento es un limitante estructural al crecimiento del sector en todo el pas . En San Juan la demanda de crdito bancario ha aumentado
de 27% a 39% entre 2009 y 2011, lo que demuestra la creciente necesidad de financiamiento de las PyME industriales tambin en la Provincia.
Grfico 2.15 Solicitud de crdito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing) por parte de las PyME industriales (% de empresas)
45% 40% 35% 12,1% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2009 Rechazado Otorgado 2011 23,1% 4,0%
39% 27%
26,5%
47
Adems, como muestra el Grfico 2.16, si bien la demanda de crditos bancarios de las PyME industriales sanjuaninas es similar a la de la regin de Cuyo y el
promedio nacional, todava la tasa de rechazo de la Provincia es relativamente alta.
Grfico 2.16 Solicitud de crdito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y leasing) por parte de las PyME industriales (% de empresas). Ao 2011.
45% 40% 6,5% 35% 12,1% 30% 25% 20% 15% 26,5% 10% 5% 0% Promedio provincial Promedio Cuyo Rechazado Otorgado Promedio nacional 5,2%
39%
30,4%
36%
40%
33,7%
Otro indicador de la demanda y necesidad de financiamiento de las PyME de la Provincia es el aumento de la proporcin de empresas que ha solicitado crditos de descubierto en cuenta corriente. Esta proporcin es ms alta entre las PyME industriales de San Juan y la
regin de Cuyo, en general, versus el total del pas. Estos datos evidencian la importante necesidad de financiamiento de las empresas y confirman la falta de una oferta acorde, teniendo que asumir las empresas un costo financiero ms alto para obtener liquidez.
Grfico 2.17 Solicitud de descubierto en cuenta corriente por parte de las PyME industriales (% de empresas)
60%
50%
8,1%
40% 3,3% 30% 52% 20% 33,1% 10% 43,9% 36% Rechazado
Otrogado
0% 2009 2011
48
Grfico 2.18 Solicitud de descubierto en cuenta corriente por parte de las PyME industriales (% de empresas). Ao 2011.
70%
60%
3,3%
50%
8,1%
40%
3,5% 61%
Rechazado
30% 52% 20% 43,9%
57,6%
Otorgado 37,1% 41%
10%
Por ltimo, la utilizacin del leasing contrato de alquiler de bienes de uso con opcin a compra- es la alternativa de financiamiento bancario menos utilizada
por los empresarios, habindose mantenido estable la demanda en los ltimos aos.
Grfico 2.19 Solicitud de leasing por parte de las PyME industriales (% de empresas)
25%
20%
15%
2,5%
Rechazado
Otorgado 10% 17,0%
17%
14,1%
17%
5%
0% 2009 2011
49
De hecho, en San Juan y Cuyo en general- la demanda de leasing es menor que en el resto del pas, donde en los ltimos aos paulatinamente se ha avanzado en
su utilizacin, aunque sigue siendo una alternativa menos comn para las empresas.
Grfico 2.20 Solicitud de leasing por parte de las PyME industriales (% de empresas). Ao 2011.
25%
20%
2,1%
15%
2,5% 3,4% Rechazado
10%
21% 17%
14,1% 12,1%
15%
18,5% Otorgado
5%
Disponibilidad de recursos humanos

Otro de los factores que acta como un limitante al crecimiento de las PyME industriales es la escasez de oferta de recursos humanos para incorporar al plantel de personal, lo que tampoco es un problema que afecta nicamente a las empresas sanjuaninas, sino que constituye una preocupacin para todos los industriales PyME del pas27. En la provincia de San Juan, con la recuperacin de la actividad desde finales de 2009, aument la demanda de trabajadores por parte de las empresas, tanto de operarios calificados y tcnicos no universitarios, como de operarios sin un nivel de calificacin especfico.
En la provincia de San Juan, con la recuperacin de la actividad desde finales de 2009, aument la demanda de trabajadores por parte de las empresas
27 Para ampliar informacin ver Informe 2010|2011. Evolucin reciente, situacin actual y desafos para 2012, Fundacin Observatorio PyME.
50
Grfico 2.21 Proporcin de las PyME industriales que busca contratar personal, segn categora de nivel de instruccin. Aos 2009 y 2011.
70% 57,6% 51,1% 50% 47,4%
60%
40%
35,5% 26,8% 27,7%
30%
20%
10%
0% Operarios no calificados Operarios calificados y tcnicos no universitarios 2009 2011 Universitarios
La demanda laboral de las PyME industriales de San Juan es superior a la registrada en el mismo perodo en la regin de Cuyo y el total del pas. En la Provincia es mayor la proporcin de empresas que llev a cabo
bsquedas de personal durante 2011, especialmente para las categoras de operarios no calificados, y operarios calificados y tcnicos no universitarios (Grfico 2.22).
Grfico 2.22 Proporcin de las PyME industriales que busca contratar personal, segn categora de nivel de instruccin. San Juan, Cuyo y Promedio nacional. Ao 2011.
70% 57,6% 51,1% 50% 39,0% 41,6% 54,1% 48,6%
60%
40%
30%
27,7% 24,4%
26,6%
20%
10%
0% Operarios no calificados Operarios calificados y tcnicos no universitarios Promedio provincial Promedio Cuyo Promedio nacional Universitarios
51
A pesar de lo anterior, la oferta de trabajo no logra cubrir el crecimiento de la demanda laboral, y las empresas encuentran problemas para poder ampliar el plantel. Tal como se desarroll en el Captulo 1, en los ltimos aos ha disminuido la cantidad de establecimientos educativos de formacin tcnica, que adems estn localizados casi exclusivamente en la capital provincial. Como muestra el Grfico 2.23, las mayores dificultades se presentan cuando se busca contratar operarios calificados o tcnicos no universitarios, es decir mano de obra con capacidades especficas.
Pero tambin surgen inconvenientes al momento de captar trabajadores que cuenten con formacin universitaria: el 56% del empresariado que busc este tipo de calificacin manifest haber tenido dificultades medio-altas. Finalmente, en los ltimos dos aos las dificultades se agravaron especialmente en la bsqueda de mano de obra sin ningn tipo de calificacin especial. Entre los empresarios que buscaron personal de este tipo, la proporcin que dijo haber tenido problemas importantes pas del 33% al 54% entre 2009 y 2011.
Grfico 2.23 Grado de dificultad para contratar personal segn categora. (% de empresas que busca personal). Aos 2009 y 2011.
100% 90% 80% 17% 70% 5% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 Operarios no calificados 2011 2009 Operarios calificados y tcnicos no universitarios 2011 2009 Universitarios 2011 62% 6% 37% 21% 21% 8% 35% 31% 9% 27% 27% 37% 16% 27% 46% Dificultad alta 31% 41% Dificultad media Dificultad baja 13% No tuvo dificultad 35% 19% 15%
15%
Los problemas que afrontan las PyME industriales de San Juan para captar nuevos trabajadores se deben principalmente a la escasez de oferta de recursos humanos, y no a que las empresas se hayan visto imposibilitadas de aumentar los salarios en lnea con el resto
del pas. Como se muestra en el Grfico 2.24, tanto en 2009 como en 2011 los aumentos salariales otorgados por las PyME de la Provincia estuvieron en lnea con los registrados para el promedio regional y nacional.
52
Grfico 2.24 Variacin anual de la remuneracin bruta promedio del personal afectado al proceso productivo. San Juan, Cuyo y Promedio nacional (2011-2010 y 2009-2008)
35%
30%
29,0%
25%
23,5%
24,7%
20%
19,1%
18,8% 16,8%
15%
10%
5%
0% Promedio provincial Promedio Cuyo 2009/2008 2011/2010 Promedio nacional
Ampliacin de nuevos mercados

Un tercer desafo para el mediano y largo plazo est relacionado con lograr que las PyME industriales de San Juan amplen sus mercados, diversificando la cartera de clientes. Tal como se dijo anteriormente, en los ltimos aos las empresas han aumentado las inversiones para mejorar la capacidad comercial con el fin de captar nuevos clientes. Como muestra el Cuadro 2.2, existe un fuerte grado de dependencia de las PyME sanjuaninas con sus clientes. Una de cada dos empresas dirige ms del 30% de su produccin a su principal cliente.
Cuadro 2.2 Proporcin de PyME industriales de acuerdo a la concentracin de ventas al principal cliente
% de la produccin dirigido al principal cliente Hasta 10% 19,3% Entre 11% y 30% 28,1% Ms de 30% 52,7%
A su vez, las PyME de la Provincia no solo concentran sus ventas en pocos clientes, sino que adems los clientes estn localizados a poca distancia de las firmas; mientras que el proveedor principal en general se encuentra en zonas ms alejadas.
Por un lado, para cerca de la mitad de las empresas el cliente principal est ubicado a no ms de 20 km de distancia. Mientras que en el 49% de los casos el principal proveedor se encuentra a ms de 500 km.
53
Grfico 2.25 Distancia al principal cliente y al principal proveedor (% de empresas)

100% 90% 18,0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Principal cliente Principal proveedor 48,0% 26,2% 7,9% 11,3% 8,7% 16,0% 22,5% 27,1% Extranjero Ms de 1000 Km 500-1000 Km 80-500 Km 20-80 Km 0-20 Km 6,1% 0,7%
7,4%
La diversificacin de las ventas es importante para evitar una excesiva dependencia de las firmas con una baja cantidad de clientes. En este sentido, para la mitad de los industriales PyME de San Juan resulta un problema
la escasez de clientes potenciales con quienes intentar nuevos negocios (Grfico 2.26), lo que se da an en mayor medida entre las empresas de Vidrio, cermica y minerales no metlicos y Productos de metal.
Para la mitad de los industriales PyME de San Juan resulta un problema la escasez de clientes potenciales con quienes intentar nuevos negocios
54
Grfico 2.26 Proporcin de industriales PyME que considera un problema la escasez de clientes potenciales con quienes intentar nuevos negocios, por sector de actividad.
Vidrio, cermica y minerales no metlicos Productos de metal Sustancias y productos qumicos, Caucho y plstico Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades Promedio provincial Elaboracin de vinos Alimentos y bebidas (excepto vinos y conservas) Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado Papel, edicin e impresin Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 0% 10% 18,5% 18,0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 62,9% 57,1% 52,6% 46,0% 40,4% 35,3% 32,3% 77,8%
90,4%
90%
100%
D- Conclusiones
A modo de sntesis, en cuanto a la situacin general de las PyME industriales de San Juan en el ltimo bienio puede destacarse que durante 2011 mejor el nivel de desempeo productivo de las empresas, consolidndose la recuperacin a partir del ao 2009, y el empresariado espera que esta tendencia contine durante 2012 y 2013. Asimismo, las PyME industriales de la Provincia presentan una marcada propensin a invertir, especialmente en el aumento de la capacidad productiva, pero cada vez con mayor nfasis en la elaboracin de nuevos productos y el mejoramiento de la capacidad comercial, con el fin de captar nuevos nichos de mercado. Por otra parte, el nivel de competitividad internacional de las PyME sanjuaninas es mayor al promedio nacional, principalmente porque son menos vulnerables respecto de otras provincias a la presin competitiva en el mercado interno por la importacin de bienes. Es importante tener en cuenta que, ms all de la mejora en el nivel de actividad de las PyME de San Juan en los ltimos dos aos, los principales desafos para consolidar el crecimiento en el largo plazo son: mejorar el acceso al financiamiento de inversiones; aumentar la disponibilidad de recursos humanos calificados para incorporar al plantel de personal, y promover la ampliacin de nuevos mercados para disminuir el grado de dependencia con los clientes.
55
II. MIPyME proveedoras de la industria minera de la Provincia de San Juan

En este apartado se analizan los resultados de un estudio preliminar sobre Micro, Pequeas y Medianas Empresas (MIPyME28) sanjuaninas de distintos sectores de actividad29 que estn identificadas como proveedoras de la industria minera de la regin. Los datos presentados fueron recabados en la Encuesta 2011 a MIPyME proveedoras de la industria minera en la Provincia30, en el marco del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan31. Se encuestaron 46 empresas incluidas en un listado de 82 asociadas a la Cmara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI)32, y el perodo de relevamiento fue entre los meses de junio y septiembre de 2011. La importancia del sector minero en la actividad econmica de la provincia de San Juan33 hace que una parte importante de las empresas conformen la cadena de valor de la industria minera. En este marco, en el ao 2004 se fund la CASEMI con el objetivo de posicionar a las empresas proveedoras de la industria minera en actividades productivas vinculadas con el sector. En un principio la cmara agrupaba empresas proveedoras de la industria minera localizadas nicamente en San Juan, pero despus pas a constituirse como una institucin nacional, que en la actualidad tambin representa empresarios de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Cruz.
Como se muestra a lo largo de este captulo las empresas sanjuaninas proveedoras del sector minero comparten cierto tipo de caractersticas y problemticas. Los principales resultados del relevamiento indican que: Las empresas encuestadas han presentado un buen desempeo productivo durante 2011 (el 74% atraves una fase de crecimiento), incrementando la facturacin en un 29%, y el nivel de ocupacin en un 13%. En ste sentido, ser observa que estas empresas tuvieron un mejor desempeo an que las PyME del sector industrial34. En promedio, las empresas encuestadas cuentan con 25 ocupados. Cuatro de cada 10 pertenecen al sector Servicios a la produccin, tres a Comercio mayorista y minorista, y, aunque en menor medida, tambin se incluyen empresas de Construccin (17%) e Industria manufacturera (11%). Las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan presentan una marcada propensin a invertir (el 65% invirti en el 2011), principalmente con el fin de incorporar equipamiento y nuevas tecnologas. Sin embargo, stas empresas y al igual que el
promedio PyME industrial- tambin encuentran dificultades para acceder al financiamiento de las inversiones, y una de cada dos tiene algn proyecto de inversin frenado por falta de financiamiento bancario. La existencia de necesidad de financiamiento por parte de las empresas se ve reflejada en la demanda de crditos, entre los cuales llama la atencin el alto nivel de utilizacin de leasing. Por otra parte, los empresarios manifiestan inters en mejorar el nivel de calificacin del personal, y la realizacin de actividades de capacitacin se encuentra ampliamente difundida. Respecto a la utilizacin de TICs, si bien en promedio slo en dos de cada diez puestos de trabajo se dispone de computadoras, entre las MIPyME proveedoras de la industria minera se encuentra ampliamente difundido el uso de Internet y seguridad informtica. No obstante, la incorporacin de software y/o servicios informticos sigue siendo una inversin algo postergada: todava cuatro de cada diez de los empresarios encuestado manifiesta no incorporar a la empresa ste servicio porque no lo considera necesario.
28 Se define como MIPyME a las empresas de hasta 200 ocupados para la industria manufacturera; y de hasta 150 ocupados para los sectores Comercio minorista y mayorista, Construccin, Servicios a la produccin y Otros Servicios. 29 Se incluyen empresas de Comercio mayorista y minorista, Servicios a la produccin, Otros servicios, Industria manufacturera y Construccin. 30 Para ampliar informacin ver Anexo I: Procedimientos de recoleccin y elaboracin de datos. 31 Para ampliar informacin ver: http://www.pymeregionales.org.ar/sanjuan/sec_home.asp 32 La cantidad de empresas asociadas asciende a 160. Para ampliar informacin, ver: www.casemi.com.ar 33 El sector Minera y petrleo en San Juan actualmente emplea ms de 3.200 ocupados (con un aumento del 360% entre 2003 y 2010), lo que significa el 4,1% del total del empleo asalariado de la provincia. Por otra parte, el complejo productivo minero explica el 78% de las exportaciones de la Provincia. (Fuentes: Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial, MTEySS. Instituto de Investigaciones Econmicas y Estadsticas de la Provincia de San Juan). 34 Ver Parte I del Captulo 2: PyME industriales de la provincia de San Juan
56
A- Caracterizacin de las MIPyME proveedoras de la industria minera de la Provincia

Ubicacin, Tamao y Actividad
Las empresas encuestadas estn localizadas bsicamente en la Ciudad de San Juan y el Gran San Juan35. No se registraron casos en el interior de la provincia. La dimensin media de las empresas es baja, de un promedio de 25 trabajadores, lo cual se explica en parte por la presencia de sectores de actividad en los cuales las empresas son ms pequeas, como Servicios y Comercio. Como muestra el Grfico 2.27, el 48% de las firmas son microempresas, el 24% son pequeas, y otra cuarta parte fueron calificadas como medianas.
Grfico 2.27 Distribucin por tamao de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan.
Medianas 28,6%
Micro 47,6%
Pequeas 23,8%
Fuente: Encuesta 2011 a MIPyME proveedoras de la industria minera. Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan.
En cuanto a la estructura sectorial, el 41% de las empresas encuestadas pertenece al sector de Servicios a la produccin (que incluye actividades jurdicas, de consultora, de arquitectura y/o ingeniera, y de limpieza de edificios e industrial), el 28% al de Comercio mayorista y minorista; otro 17% son empresas de la
Construccin (especialmente de edificios o partes de edificios; y de acondicionamiento de edificios); y el 11% corresponde a la Industria manufacturera (fundamentalmente son empresas de elaboracin de productos de metal).
Grfico 2.28 Distribucin sectorial de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan.
Otros servicios 2,2% Industria manufacturera 10,9%
Comercio mayorista y minorista 28,3%
Servicios a la produccin 41,3% Construccin 17,4%
35
Incluye los departamentos de Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia y Santa Luca.
57
Caractersticas generales
La mayor parte de las empresas son familiares, es decir que son dirigidas desde sus comienzos por miembros de una o ms familias. Lo que se da an con mayor frecuencia entre las firmas de menor tamao.
Grfico 2.29 Proporcin de empresas familiares, por tamao. MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan.
80% 75,0% 70,0% 69,6%
70%
60%
58,3%
50%
40%
30%
20%
10%
0 Micro Pequeas Medianas Promedio provincial
Por otra parte, las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan muestran un alto grado de formalidad jurdica, ya que el 65% est constituido como Sociedad Annima (S.A.) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). En ste sentido, se advierte una relacin positiva en-
tre el tamao de las firmas y el grado de formalidad, ya que mientras que para las medianas la proporcin de S.A. asciende al 42%, entre las pequeas y las microempresas el porcentaje es mucho menor (5% y 7% respectivamente), con mayor presencia de Unipersonales en estos segmentos.
58
Grfico 2.30 Forma jurdica de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan (% de empresas)
100% 90% 80% 40,0% 70% 60% 50% 3,3% 40% 30% 20% 10% 0% Micro Pequeas Medianas Promedio provincial 41,7% 2,2% 55,0% 43,3% 32,6% 16,7% Unipersonal 46,7% 50,0% Sociedad de responsabilid ad limitada Sociedad de hecho Sociedad annima 41,7% 5,0% 6,7% 15,2%
La disponibilidad de certificaciones ISO o de otro tipo constituye una medida aproximada del nivel de calidad de los productos, de los servicios brindados, de los procesos de produccin y de la gestin organizativa de las empresas. Se trata de un indicador de la competitividad de las empresas. En el caso particular de las empresas bajo estudio, al proveer a un sector con caractersticas y requerimientos especficos -que adems ha mostrado un fuerte crecimiento en cantidad de empresas y ocupados en los ltimos aos36-, la disponibilidad de certificaciones de calidad brinda mayores posibilidades de competir en
el mercado. Debido a las caractersticas y magnitud de la actividad del principal cliente, es esperable que la certificacin ISO sea un requisito importante para que sean seleccionadas como proveedoras. Sin embargo, como muestra el Grfico 2.31, an no se ha difundido significativamente la aplicacin de certificaciones entre las empresas proveedoras de la industria minera encuestadas. Si bien el 13% dispone de certificaciones ISO y otro 15% est en proceso de aplicacin; todava es alta la proporcin que no cuenta con este tipo de certificaciones ni planea hacerlo en el corto plazo (72%).
En la provincia de San Juan, el sector Minera y petrleo aument la cantidad de ocupados en un 360% entre 2003 y 2010, mientras que la cantidad de empresas pas de 56 a 75 (Fuente: Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial, MTEySS).
36
59
Grfico 2.31 Certificacin ISO y otras certificaciones de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan. (% de empresas)
100% 90% 80% 70% 71,7% 60% 91,3% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Certificaciones ISO 15,2% NO, pero est en proceso NO
SI
13,0%
4,4% 4,4% Otras certificaciones
B- Desempeo productivo durante 2011

Situacin actual
En lneas generales, las MIPyME proveedoras de la industria minera mostraron un buen desempeo durante 2011. El 61% de los empresarios encuestados manifest haber atravesado una fase de crecimiento a lo largo del ltimo ao, y an otro 13% dijo haber crecido aceleradamente. Posiblemente esto se deba a que entre las firmas hay una importante participacin del sector Servicios, que sobresale por su mayor dinamismo en relacin a otros como Industria y Construccin. Es importante resaltar que el crecimiento estuvo liderado fundamentalmente por las empresas de mayor tamao. Las microempresas tienen mayores dificultades para crecer, y si bien la mayor parte experiment una evolucin positiva de la actividad, otro 35% tuvo un estancamiento y el 10% sufri un achicamiento.
El 61% de los empresarios encuestados manifest haber atravesado una fase de crecimiento a lo largo del ltimo ao
60
Grfico 2.32 Fase de crecimiento en 2011 de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan, por tamao (% de empresas)
100% 90% 80% 70% 60% 70,0% 50% 40% 30% 20% 21,7% 10% 10,0% 0% Micro Pequeas Medianas 20,0% 8,3% 4,4% Promedio provincial 66,7% Estancamiento 50,0% Crecimiento acelerado Crecimiento normal 5,0% 10,0% 25,0% 13,0%
60,9%
35,0%
Achicamiento
Asimismo, el buen desempeo de las MIPyME proveedoras de la industria minera durante el ltimo ao tambin se vio reflejado en la evolucin del nivel de facturacin y ocupacin.
Las ventas37 de las empresas encuestadas aumentaron en un 29% anual durante el primer semestre de 2011, al tiempo que la cantidad de trabajadores se increment el 13%.
Grfico 2.33 Variacin anual de la ocupacin y de la facturacin de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan (1 semestre 2011 1 semestre 2010).
30% 28,7%
25%
20%
15%
13,5%
10%
5%
0% Ocupados Facturacin
Actualmente, las principales preocupaciones de los empresarios encuestados estn relacionadas con los aumentos en los costos en general y, en consecuencia, las disminuciones en los mrgenes de rentabilidad.
37
Este tipo de problemticas no afectan nicamente a estas empresas, sino que son las mismas que cobran relevancia para las PyME industriales de la Provincia y de todo el territorio nacional38.
Cabe destacar que las MIPyME proveedoras de las industria minera encuestadas son fundamentalmente mercado internistas. Prcticamente ninguna realiza exportaciones, sino que destinan el total de su produccin a clientes nacionales. 38 Ver Parte I del Captulo 2: PyME industriales de la provincia de San Juan.
61
Si tenemos en cuenta que las proveedoras de la industria minera tienen un muy bajo acceso al crdito bancario; una mayor propensin a invertir que las PyME industriales en general, y que su facturacin depende
en gran medida de su principal cliente, es esperable que el problema de retraso en los pagos sea muy preocupante para stas organizaciones pequeas y de sustento familiar.
Grfico 2.34 Principales problemas de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan. Calificacin del 1 al 10 segn grado de relevancia.
Aumento de costos Disminucin de la rentabilidad Retraso en los pagos de los clientes Fuerte competencia en el mercado interno Dificultades en la obtencin de financiamiento Elevados costos financieros Caida de las ventas Alta participacin de los impuestos en el costo final del servicio Alto grado de evasin de los competidores locales Insuficiente capacidad instalada Fuerte competencia en los mercados internacionales 1 2 2,3 3 4 5 6 7 8 9 10 4,0 4,3 5,1 4,8 4,8 4,8 4,8 5,3 5,7 5,6
La preocupacin del empresariado respecto a las subas en los costos se debe a aumentos en distintos componentes de la estructura de costos de las empresas, que varan de acuerdo al sector de actividad de pertenencia. En lo que se refiere al costo laboral (que para la Industria manufacturera representa una tercera parte del total de los costos de produccin, pero que cobra mayor importancia relativa entre las firmas de Servicios y
Comercio principalmente), prcticamente la totalidad de los empresarios encuestados manifest haber tenido aumentos en el costo de mano de obra, que en promedio fueron del 21%. Sin embargo, las empresas han podido trasladar, al menos parcialmente, el aumento de costos al precio de venta de sus productos y/o servicios.
Cuadro 2.3 Variacin anual de costos y precios de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan (1 semestre 2011 1 semestre 2010).
Evolucin de costos y precios de las MIPyME proveedoras de las industria mineraindustriales durante el I Semestre de 2011 respecto al I Semestre de 2010 Costo de mano de obra en el costo unitario del servicio Mayor Igual Menor Tasa de variacin anual
Precio de venta de su principal servicio 92,5% 2,5% 5,0% 22,1%
97,6% 2,4% 0,0% 20,7%
62
Inversin
Las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan demuestran una fuerte propensin a invertir, en comparacin con las PyME industriales de la Provincia39. La proporcin de empresas inversoras ascendi al 65% durante 2011, y se ha mantenido en valores similares en los ltimos tres aos. En promedio, las firmas invierten un monto equivalente al 12% de la facturacin anual, y las inversiones estn destinadas principalmente a la incorporacin de equipamiento y nuevas tecnologas. Ahora bien, todava cerca del 40% de las empresas no lleva a cabo inversiones, lo que se debe en parte a que no disponen de los fondos necesarios para financiarlas, y a que el empresariado considera que la incertidumbre respecto a la evolucin de la situacin econmica nacional no genera un contexto propicio para invertir.
Las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan demuestran una fuerte propensin a invertir
Grfico 2.35 Proporcin de empresas inversoras. MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan. (2009 2011)
80% 69,6% 65,2% 56,5%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 2009 2010 2011
39
Ver Parte I del Captulo 2: PyME industriales de la provincia de San Juan.
63
C- Financiamiento
Ms all de que las MIPyME proveedoras de la industria minera muestran tener una marcada conducta inversora, an se presentan dificultades para acceder al financiamiento de la inversin. Como se seal anteriormente, dos de cada tres MIPyME proveedoras de la industria minera llevaron a cabo inversiones durante 2011. Sin embargo, como muestra el Grfico 2.36, la mayor parte de ellas fueron autofinanciadas a travs de la reinversin de utilidades. El financiamiento bancario y de proveedores en conjunto permiti financiar la tercera parte del total invertido. Mientras que, en sentido contrario, el financiamiento de clientes que incluye a las empresas mineras de San Juan- slo explica el 4% del total del total invertido.
Grfico 2.36 Fuentes de financiamiento de las inversiones de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan inversoras (% del total invertido). Ao 2010.
Programas pblicos 1,7% Financiamiento de clientes 4,5% Financiamiento de proveedores 11,9% Financiamiento va el mercado de capitales 2,1% Otros 1,4%
Reinversin de utilidades Financiamiento bancario 20,2% Aportes de socios o empresas del grupo 0,7% 57,6%
El crdito comercial medido como la diferencia de das de pago a proveedores y de cobro a clientes- es negativo en el orden de los 11 das promedio, por lo que
tampoco constituye una potencial fuente de financiamiento para estas empresas (Grfico 2.37).
64
Grfico 2.37 Das de cobro a clientes y pago a proveedores de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Das de cobro a clientes Das de pago a proveedores 43
32
En este marco, en el que las empresas deben autofinanciar la mayor parte de sus inversiones, con una baja incidencia del financiamiento bancario, la mitad de las MIPyME encuestadas tienen actualmente al-
gn proyecto a la espera de su realizacin por falta de financiamiento bancario. Lo cual est an ms difundido entre las empresas de menor tamao, que tienen ms problemas para calificar como sujeto de crdito.
Grfico 2.38 Proporcin de empresas con proyectos a la espera de su realizacin por falta de financiamiento bancario. MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan, por tamao
70% 63,2% 60% 60,0%
51,1% 50% 41,7% 40%
30%
20%
10%
0% Micro Pequeas Medianas Promedio provincial
65
Nivel de bancarizacin
En general, las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan muestran un elevado nivel de bancarizacin. En promedio, los empresarios mantienen actividad frecuente con dos entidades bancarias (al igual que las PyME industriales del pas). Aunque cuanto ms grande es la empresa, aumenta el nivel de actividad financiera, y mayor es la cantidad de entidades bancarias con las que se opera normalmente.
Grfico 2.39 Cantidad promedio de bancos con los que operan las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan, por tamao.
4
3,1 3
1,8 1,4
1,9
0 Micro Pequeas Medianas Promedio provincial
Por otra parte, los servicios bancarios ms utilizados por parte de las MIPyME analizadas son aquellos a los cuales se accede va Internet (obtencin de informacin sobre movimientos financieros y realizacin de transferencias bancarias), y los servicios brindados por los bancos para efectuar pagos a proveedores.
Llama la atencin que menos de la mitad de los empresarios manifiesta acreditar los sueldos de sus empleados directamente en cuentas-sueldo, proporcin que es an ms baja entre las microempresas (15%), y que posiblemente se deba a cierto grado de informalidad en la contratacin de trabajadores.
66
Grfico 2.40 Servicios bancarios utilizados por las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan (%de empresas).
Informacin sobre movimientos financieros a travs de Internet 78,3%
Servicio de pago a proveedores
63,0%
Transferencias bancarias a travs de Internet
54,4%
Acreditacin de sueldos de empleados
43,5%
Programa de financiamiento para proveedores y/o clientes
13,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Acceso al financiamiento bancario
La tercera parte de los empresarios manifest haber solicitado crditos bancarios de mediano y largo plazo, y en el 87% de los casos el prstamo fue otorgado
El Grfico 2.41 refleja el nivel de demanda de crditos por parte de las MIPyME proveedoras del sector minero de la Provincia. En lneas generales, las tasas de solicitud de distintos tipos de crditos bancarios indican la existencia de necesidad de financiamiento por parte de estas empresas. Sin embargo, la oferta no cubre totalmente la demanda. Asimismo la dificultad para acceder al financiamiento bancario tiene su contraparte del lado de las empresas, ya que no solo se debe a la oferta, sino tambin a que an frente a la evidente necesidad de crdito para sustentar las inversiones todava una parte importante del empresariado no realiza solicitudes, y generalmente se autofinancia. Este comportamiento en parte puede estar influenciado por las propias condiciones crediticias de la oferta. La tercera parte de los empresarios manifest haber solicitado crditos bancarios de mediano y largo plazo, y en el 87% de los casos el prstamo fue otorgado (26% del total). Al igual que en el resto del pas y
40 41
sectores, el crdito bancario sigue siendo para las empresas ms pequeas una opcin escasa y un recurso efectivamente utilizado. Especficamente en ste grupo de MIPyME, slo 3 de cada 10 empresarios solicit crdito bancario en el 2011, siendo an menor la proporcin de aquellos que pudieron utilizarlo. Por otra parte, el 43% de los empresarios dijo haber solicitado descubierto en cuenta corriente durante 2011, lo que muestra que estn dispuestos a incurrir en costos financieros elevados este tipo de crditos implica el pago de altas tasas de inters- para obtener liquidez. Como se dijo anteriormente, lo mismo ocurre para las PyME industriales de la Provincia40. Finalmente, el 39% de las empresas solicit crdito a travs del leasing arrendamiento de bienes de uso con derecho a compra al finalizar el contrato de alquiler-, y el 33% efectivamente tuvo el otorgamiento. Cabe destacar que en el caso de las PyME industriales de la Provincia la tasa de solicitud es solo del 17%41.
Ver Parte I del Captulo 2: PyME industriales de la provincia de San Juan. Ver Parte I del Captulo 2: PyME industriales de la provincia de San Juan.
67
Grfico 2.41 Solicitud de crdito bancario, descubierto en cuenta corriente y leasing por parte de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan (% de empresas)
50% 45% 40% 35% 30% 4,4% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Descubierto de cuenta corriente
Leasing
6,5% 6,5% Rechazado
43%
37,0% 32,6%
39% 30%
26,1%
Otorgado
Otros crditos bancarios
Valoracin y uso de programas

Adems de la dificultad para acceder al financiamiento, los empresarios mencionaron la falta de inversin, la capacitacin del personal, la carga impositiva y seguridad jurdica, como los principales temas de preferencia para la orientacin de programas gubernamentales de apoyo al sector. Si bien los temas mencionados son relevantes y preocupan al empresariado, prcticamente ninguna de las empresas encuestadas ha utilizado programas pblicos en los ltimos dos aos (ya sea nacionales, provinciales o municipales).
Grfico 2.42 Preferencia de orientacin de los programas pblicos de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan (% de empresas)
Otros 21% Capacitacin 21%
Impuestos y Seguridad Jurdica 14%
Financiamiento e Inversin 44%
68
D- Disponibilidad de recursos humanos y capacitacin del personal

En cuanto a la estructura del plantel de personal de las MIPyME bajo estudio, en promedio el 53% de los trabajadores es personal asalariado, y el 28% son propietarios o socios de la empresa (Grfico 2.43).
Grfico 2.43 Distribucin del plantel de ocupados por categora ocupacional. MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan.
Personal contratado directamente; 8,0% Personal contratado indirectamente; 2,8% Pasantes universitarios; 0,1% Propietario/socio; 27,9%
Familiares y otros sin remuneracin fija; 7,7%
Personal asalariado; 53,5%
Los empresarios muestran inters en mejorar el nivel de calificacin de sus trabajadores, y en implementar medidas para retener al personal
Los empresarios muestran inters en mejorar el nivel de calificacin de sus trabajadores, y en implementar medidas para retener al personal. Tanto en 2010 como en 2011 en dos de cada tres empresas se llevaron a cabo actividades de capacitacin41.
Entre las que no realizaron ninguna actividad de capacitacin (33% restante), los principales motivos fueron el no contar con los recursos necesarios, o bien que el personal no dispona del tiempo para hacerlo.
42
La proporcin que supera ampliamente a la registrada para otros sectores de empresas como el promedio PyME industrial del pas (45%)
69
Grfico 2.44 Realizacin de actividades de capacitacin en 2010 y 2011 por parte de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan, por tamao (% de empresas)
100% 90,0% 90% 80,0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Micro Pequeas 2010 2011 Medianas Promedio provincial 45,0% 55,0% 65,2% 67,4% 91,7% 83,3%
Por otra parte, el aumento salarial promedio otorgado por las empresas encuestadas a sus trabajadores fue del 23% en 2011, en lnea con lo ocurrido para las PyME industriales de la Provincia43, lo que tambin
demuestra que en el marco de crecimiento del nivel de actividad, los empresarios tienen inters de mantener el plantel, y evitar una alta rotacin.
E- Uso de Tecnologas de la Informacin y de las Comunicaciones (TICs)

En la presente seccin se analiza el nivel de utilizacin y difusin de Tecnologas de la Informacin y de las Comunicaciones (TICs) entre las empresas proveedoras de la industria minera bajo estudio. Por un lado, como muestra el Grfico 2.45, dos de cada diez puestos de trabajo (que incluye personal administrativo y de planta dentro de cada empresa) dispone de computadora, lo que no ha variado significativamente entre 2010 y 2011.
43
Ver Parte I del Captulo 2: PyME industriales de la provincia de San Juan.
70
Grfico 2.45 Proporcin de puestos de trabajo con computadoras en las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan. Aos 2010 y 2011.
25%
20,0% 20% 18,2%
15%
10%
5%
0% 2010 2011
S se observa una amplia difusin de la disponibilidad de recursos y servicios informticos entre estas empresas. Se destaca que prcticamente la totalidad tiene acceso a Internet y/o cuenta con seguridad informtica. En tres de cada cuatro se manejan bases de datos, y
una proporcin similar utiliza redes. Sin embargo, slo la mitad tiene sitio web propio, a pesar de que actualmente esta es una prctica ampliamente difundida en el mundo empresario como estrategia de marketing y comunicacin.
Grfico 2.46 Disponibilidad de recursos/servicios informticos de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan (%de empresas)
Acceso a Internet 93,5%
Seguridad informtica
91,3%
Bases de datos
73,9%
Redes
73,9%
Sitio web propio
50,0%
Servidores propios
39,1%
E-commerce Utilizacin del pgina web no propia donde tiene el control sobre el contenido 0% 10%
32,6%
15,2% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
71
Al interior de las empresas, el rea ms informatizada es Compras y suministros: casi la mitad de los empresarios manifest contar con un alto grado de informatizacin para efectuar este tipo de tareas. En segundo lugar, se ubican las reas de Ventas y marketing y de Contabilidad y tesorera (Grfico 2.47). Con el fin de alcanzar un mayor nivel de informati-
zacin en distintas funciones de gestin y administracin, los empresarios manifiestan capacitar a su personal en actividades como el manejo de programas (hojas de clculo, procesadores de texto), la comunicacin electrnica externa de datos (correo electrnico, Internet, e-commerce), y el manejo de bases de datos.
Grfico 2.47 Grado de informatizacin de distintas funciones/reas de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan (% de empresas)
100% 90% 80% 47,8% 70% 60% 50% 40% 34,8% 30% 20% 10% 0% Compras/Suministros Ventas/Marketing Contabilidad/Tesorera Recursos Humanos Planificacin y Control de Gestin Otra 17,4% 21,7% 26,1% 39,1% 45,7% 20,0% 41,3% 37,0% 39,1% 30,4% Alto Medio Bajo 60,0% 37,0% 37,0% 21,7%
23,9%
20,0%
Sin embargo, los empresarios tambin declaran haber tenido problemas para incorporar software o servicios informticos, que en mayor medida tienen que ver con deficiencias en los servicios post-instalacin. Los dos siguientes problemas en orden de importan-
cia estn relacionados con las dificultades que se presentan al momento del aprendizaje del manejo de un nuevo software: insatisfaccin sobre la informacin general o el contenido de los manuales de uso, e insuficiencia de especificaciones tcnicas.
72
Grfico 2.48 Problemas para incorporar software en los ltimos dos aos (% de empresas)
Deficiencias en servicios postinstalacin
42,2%
Informacin y/o manuales no satisfactorios
28,9%
Insuficientes especificaciones tcnicas
26,7%
Demoras en los tiempos de entrega
24,4%
Dificultades en el manejo de las funciones
20,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Por otra parte, no siempre los empresarios advierten la necesidad de incorporar software y/o servicios informticos. La mitad de los encuestados manifest haber decidido directamente no incurrir en los costos que esto implica porque no lo consideran nece-
sario. En ste sentido, la falta de recursos financieros suficientes, o el no contar con la infraestructura adecuada para esto tambin fueron mencionados como limitantes para la adquisicin de nuevas tecnologas informticas.
F- Conclusiones
Como conclusin del anlisis en base al estudio preliminar de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan que participaron en el Relevamiento 2011 con una alta participacin de empresas de Servicios a la produccin- se desprende que han tenido un buen desempeo productivo en el ltimo ao, con aumentos significativos del nivel de facturacin y ocupacin. Las firmas muestran tener una marcada propensin a realizar inversiones en equipamiento y capacitacin del personal, si bien an encuentran dificultades para acceder a financiamiento bancario y de proveedores, y an no utilizan programas pblicos de apoyo para cubrir algunos de sus requerimientos. En el uso de TICs, si bien prcticamente la totalidad de las empresas dispone de Internet y seguridad informtica; al momento de incorporar nuevos software en general encuentran problemas por deficiencias de los servicios post-instalacin. Y todava para cuatro de cada diez empresarios encuestados no resulta necesario incorporar software y/o servicios informticos a la empresa.
73
Captulo 3: Anlisis comparativo: PyME industriales y MIPyME proveedoras de la industria minera
Iglesia
Jchal
Valle Frtil
Angaco
Caucete
25 de Mayo
75
En este captulo, y a modo de conclusin, se lleva a cabo un anlisis comparativo de la situacin general de las PyME industriales y las MIPyME proveedoras de la industria minera de la provincia de San Juan, identificando cules son las caractersticas distintivas de cada segmento, y sus similitudes en cuanto a los desafos para el mediano y largo plazo, que se refieren fundamentalmente a mejorar el nivel de acceso al financiamiento para la inversin. La promocin de las actividades agroindustrial y minera forma parte de los objetivos estratgicos explcitamente citados por el Gobierno de la provincia de San Juan. Estos sectores son dos de los pilares actuales del desarrollo econmico provincial y con mejores perspectivas futuras, en la medida que puedan ser resueltos los nudos problemticos que ambos presentan, para un modelo de desarrollo econmico con inclusin social, es decir, la consolidacin de un modelo en el cual las PyME locales tengan un rol fundamental. Para impulsar el desarrollo de las PyME provinciales, el plan operativo del Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan se propone poner a disposicin tanto del sector pblico como del privado, la informacin necesaria para la toma de decisiones sobre la
poltica pblica de promocin del desarrollo, y para la correcta evaluacin de las oportunidades de inversin del sector privado. En este nuevo informe el primero fue publicado en el ao 200944-, se ha puesto el nfasis en analizar, por un lado, la evolucin de las PyME manufactureras con fuerte presencia de empresas de la actividad agroindustrial- durante el ltimo bienio. Mientras que por otra parte se estudia la situacin actual y perspectivas de las MIPyME proveedoras de la industria minera de la Provincia, que conforman un segmento de empresas que necesariamente tiene que reforzar los vnculos productivos y comerciales con la industria minera local para consolidar el desarrollo de la cadena de valor del sector. Para obtener una radiografa ms completa y actualizada de la situacin actual de las empresas ms pequeas de la Provincia, a continuacin se llevar a cabo un anlisis comparativo de las principales caractersticas y la situacin general de las PyME industriales de las cuales slo el 11% son proveedoras de la industria minera-, y de las MIPyME proveedoras del sector minero, que mayormente corresponden a los sectores Servicios y Comercio.
La promocin de las actividades agroindustrial y minera forma parte de los objetivos estratgicos explcitamente citados por el Gobierno de la provincia de San Juan
Grfico 3.1 Distribucin sectorial de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan.
Otros servicios 2,2% Industria manufacturera 10,9%
Comercio mayorista y minorista 28,3%
Servicios a la produccin 41,3% Construccin 17,4%
Si bien, como se detall en el Captulo 2, los dos segmentos de empresas bajo estudio tienen una muy buena performance inversora (Grfico 3.2), la generacin de ocupacin fue mucho ms dinmica entre las
44
empresas proveedoras de la industria minera encuestadas -bsicamente de Comercio y Servicios-, que en las PyME de la industria manufacturera.
Para ampliar informacin ver: Informe Regional. Industria Manufacturera 2009. Obervatorio PyME Regional Provincia de San Juan en http://www.pymeregionales.org.ar/sanjuan/sec_home.asp
77
Grfico 3.2 Proporcin de empresas inversoras. PyME industriales y MIPyME proveedoras de la industria minera.
80% 69,6% 65,2% 56,5%
70%
60% 51,1% 50% 41,3% 40%
55,6%
30%
20%
10%
0% PyME industriales 2009 2010 2011 MIPyME proveedoras de la industria minera
Fuente: Encuesta 2009 PyME industriales Y Encuesta 2011 a MIPyME proveedoras de la industria minera. Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan.
Tanto en San Juan como en el resto del pas, en 2011 la estrategia de crecimiento de las PyME industriales estuvo dirigida a incrementar la productividad de la mano de obra
El incremento de los costos directos de produccin sigue siendo el principal problema de las PyME manufactureras y la prdida de competitividad internacional es evidente, a pesar de que el sector agroalimenticio an resiste muy bien las presiones externas. La desaceleracin de la evolucin del nivel de ocupacin de las PyME manufactureras de la Provincia est en lnea con el registrado por sus pares a nivel nacional. Por lo que tanto en San Juan como en el resto del pas, en 2011 la estrategia de crecimiento de las PyME industriales estuvo dirigida a incrementar la productividad de la mano de obra, ms que a aumentar el empleo. Lo que tambin se explica por las dificultades que
afrontan los empresarios para contratar trabajadores de todos los niveles de calificacin, especialmente de aquellos menos calificados. En cuanto al nivel de organizacin interna, no se advierten grandes diferencias entre las PyME industriales y las MIPyME proveedoras de la minera. En ambos casos el 13% de los empresarios declar disponer de certificacin de calidad ISO. Este es un muy buen nivel en comparacin con otras provincias de similar nivel de desarrollo, si bien todava falta trabajar para llegar a los niveles de desarrollo organizativo de las MIPyME de los territorios ms desarrollados de Argentina45.
45 La proporcin de PyME industriales que certifica calidad con normas ISO es del 15% en Santa Fe y Chubut; del 10% en Salta; 3% en Chaco y Tucumn; y 2% en Corrientes (Fuentes: Encuesta a PyME industriales: Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe (2009), Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut (2010), Observatorio PyME Regional Provincia de Salta (2008), Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco (2005), Observatorio PyME Regional Provincia de Tucumn (2008), y Observatorio PyME Regional Provincia de Corrientes (2010)).
78
Grfico 3.3 Certificacin ISO de las PyME industriales y de las MIPyME proveedoras de la industria minera (% de empresas).
100% 90% 80% 70% 72,6% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PyME industriales MIPyME proveedoras de la industria minera 14,2% 15,2% NO, pero est en proceso 71,7% NO
SI
13,2%
13,0%
Al comparar el grado de formalidad jurdica, los datos muestran un resultado distinto al esperado, considerando que entre las empresas proveedores de la industria minera predominan las empresas de Comercio y Servicios, que en general presentan un mayor nivel de
formalidad. Entre las MIPyME proveedoras de la industria minera predominan las S.R.L. y las sociedades Unipersonales, mientras que las PyME manufactureras estn constituidas en mayor medida como S.A.
Grfico 3.4 Forma jurdica de las PyME industriales y de las MIPyME proveedoras de la industria minera (% de empresas).
100% 90% 80% 70% 60% 50% 29,8% 40% 2,2% 30% 20% 10% 0% 1,9% 3,3% PyME industriales MIPyME proveedoras de la industria minera 2,3% Otra Sociedad cooperativa 50,0% 39,4% Sociedad de responsabilidad limitada Sociedad de hecho Unipersonal 15,2% Sociedad annima
23,3%
32,6%
79
A pesar de las diferencias en la configuracin jurdica de ambos segmentos, esta cuestin no parece influir en las modalidades de financiamiento de la inversin, ya que en los dos casos el sector bancario solo financia algo ms del 20% de las inversiones. La mayor parte de las inversiones son autofinanciadas. Es importante destacar la baja incidencia del financiamiento de clientes de las inversiones de los proveedores mineros, que explica slo el 4% de las inversiones. Seguramente es mucho el camino que queda por recorrer
en este sentido, y en vas de fortalecer las relaciones entre las empresas mineras y sus proveedoras. De todas maneras, hay que resaltar que en ambos casos el sector bancario debera tener una participacin mayor en el financiamiento de las inversiones, que actualmente son cubiertas en su mayor parte a travs de la reinversin de utilidades de las mismas empresas. Sin posibilidades tampoco de utilizar con este fin el mercado de capitales, que es prcticamente inexistente en Argentina y en la Provincia.
Grfico 3.5 Fuente de financiamiento de las inversiones de las PyME industriales y de las MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan (% del total invertido)
100% 90% 80% 70% 67,1% 60% Recursos propios 50% 40% 30% 20% 10% 0% PyME industriales MIPyME proveedoras de la industria minera 21,8% 20,2% Financiamiento bancario Financiamiento de clientes Otras fuentes 58,3%
4,5% 17,1%
2,0% 9,2%
El apalancamiento bancario es fundamental para impulsar el desarrollo de las MIPyME proveedoras de la industria minera y las PyME industriales sanjuaninas en general. De acuerdo a los datos relevados por el Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan durante 2009, en ese momento en la Provincia las condiciones eran favorables para impulsar un mayor apalancamiento bancario de las inversiones locales. El buen desempeo de las empresas durante 2010 y 2011, inducen a pensar que las estadsticas de 2009 son an vlidas: es decir, una ecuacin de rentabilidad de la inversin y capacidad de endeudamiento an muy favorable para profundizar el financiamiento bancario en la Provincia. En efecto, las empresas presentan buenas condiciones para calificar como sujeto de crdito. El nivel de ren-
tabilidad medido a travs del ROE- es alto, y slo ligeramente inferior al registrado para el promedio nacional. El nivel de endeudamiento de las PyME de San Juan es inferior al ya bajo nivel de endeudamiento de las PyME del resto del pas. As, las PyME sanjuaninas podran incrementar su endeudamiento en un 20% de su patrimonio neto, sin superar el nivel promedio nacional, en niveles que pueden ser aceptados por la entidad bancaria que analice las solicitudes de crdito. Finalmente, tambin el perfil del vencimiento de la deuda de las PyME sanjuaninas es muy similar al registrado a nivel nacional. El nivel de endeudamiento de corto plazo medido como Prstamos corrientes/ Pasivo total- en San Juan es muy similar al registrado en el resto de Argentina.
80
El apalancamiento bancario es fundamental para impulsar el desarrollo de las MIPyME proveedoras de la industria minera y las PyME industriales sanjuaninas
Grfico 3.6 Cociente de endeudamiento, Nivel de endeudamiento financiero, Rendimiento de Capital (ROE) y Endeudamiento de corto plazo. PyME industriales y MIPyME proveedoras de la industria minera de San Juan
1,2 120 %
1,0
100 %
0,8
0,8
80 %
0,6
60 %
0,4 26,9% 0,2 19,7% 19,6% 24,2% 18,8% 17,4%
40 %
20 %
100 % Cociente de Endeudamiento Nivel de endeudamiento financiero Promedio provincial Rendimiento del Capital (ROE) Promedio nacional Endeudamiento de corto plazo
Fuente: Encuesta 2009 PyME industriales Y Encuesta 2011 a MIPyME proveedoras de la industria minera. Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan. Nota: Cociente de Endeudamiento = Pasivo Total / Patrimonio Total; Nivel de endeudamiento financiero = (Prstamos corrientes + Prstamos no corrientes) / Patrimonio Neto; Rendimiento de Capital (ROE) = Resultado Neto (antes de impuestos) / Patrimonio Neto; Endeudamiento de corto plazo = Prstamos corrientes / Pasivo Total.
En general, como ya se detall en el Captulo 2, la demanda de crditos bancarios y en descubierto de cuenta corriente es mayor entre las PyME industriales que para las MIPyME proveedoras de la industria minera. Mientras que el 39% de las PyME industriales solicit crdito bancario, la proporcin fue del 30% para las MIPyME proveedoras de la minera, pero para las PyME industriales la tasa de rechazo es de tres veces superior (el 31% de las solicitudes fue rechazado, vs el 15% de las solicitudes de las proveedoras del
sector minero). A su vez, en el caso del crdito en descubierto de cuenta corriente, la tasa de solicitud es del 52% para las PyME industriales, vs el 43% registrado para las MIPyME proveedoras de la industria minera. Cabe destacar que la utilizacin del leasing como instrumento de financiamiento bancario est mucho ms difundida entre las MIPyME proveedoras de la industria minera (el 39% solicit este tipo de crditos), que entre las PyME industriales (17%).
81
Grfico 3.7 Solicitud de crdito bancario (excluido descubierto de cuenta corriente y leasing), en descubierto de cuenta corriente y leasing (% de empresas) Ao 2011
60%
50% 8,1%
40%
6,5% 6,5% 12,1% Rechazado Otorgado
30%
4,4%
43,9% 20% 37,0% 2,5% 26,5% 10% 14,1% 26,1% 32,6%
0% PyME industriales MIPyME proveedoras de la industria minera PyME industriales MIPyME proveedoras de la industria minera PyME industriales MIPyME proveedoras de la industria minera Leasing
Crditos bancarios
Crdito en descubierto de cuenta corriente
En sntesis, las restricciones financieras para el crecimiento de las PyME y MIPyME sanjuaninas es uno de los principales problemas estructurales a resolver, tal como se desarroll con ms en detalle en los Captulos 1 y 2 de este informe. Es necesario comenzar a enfrentar este problema,
mxime si en San Juan el nivel de depsitos bancarios del sector privado casi duplica al monto de prestamos bancarios al sector privado residente en la provincia, lo que se ha agravado sistemticamente desde 2008 al la fecha (Cuadro 3.1).
Cuadro 3.1 Saldo financiero neto (Prstamos - Depsitos) sector privado no financiero de la provincia de San Juan (en miles) Perodo 2002-2011
Departamento Total San Juan Capital Resto de la Provincia 2002 -44.794 -48.099 3.306 2003 2004 2005 2006 -519.126 -496.298 -22.828 2007 2008 2009 -851.153 -809.516 -41.638 2010 2011
-234.439 -328.163 -415.882 -219.252 -307.413 -395.799 -15.188 -20.750 -20.083
-523.062 -532.456 -496.231 -505.969 -26.834 -26.485
-1.093.275 -1.085.000 -1.018.468 -74.807 -994.177 -90.822
Fuente: Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA).
82
Los instrumentos disponibles podran ser varios. En principio, es necesario fortalecer la interrelacin entre las entidades bancarias y las MIPyME de la Provin-
cia. Hay mucho camino por recorrer en este sentido, y con la potencialidad de que tanto el sector bancario como el sector productivo se vern beneficiados.
Cuadro 3.2 Garantas otorgadas por sector en la provincia de San Juan. Cantidad y Monto (en miles de pesos)
San Juan 2009 2010 2011
Agropecuario Cantidad Monto Comercio Cantidad Monto Construccin Cantidad Monto Industria Cantidad Monto Servicios Cantidad Monto Total Cantidad Monto Promedio Cantidad / Monto
4 1.338 13 2.562 17 4.043
6 3.608 37 3.694 24 2.209
0 0 2
0 0 4.000
27 7 6
6.184 970 2.858
12 2.588 110 4.185 336 5.274
49 13.717 167 11.412 385 18.384
280 68 48
Fuente: Secretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPyME). Ministerio de Produccin
Como complemento, puede impulsarse la constitucin de SGR a nivel local, ya que la oferta actual de garantas ofrecidas es escasa. Como se vio en el Capitulo 1, el monto otorgado en 2011 fue de alrededor de los 50.000 pesos por garanta, para un total de 385 operaciones. En lneas generales, es necesario seguir
implementando polticas pblicas, conjuntamente con el sector bancario y empresarial a fin de promover distintos instrumentos de financiamiento que incrementen el nivel de inversin de las pequeas empresas sanjuaninas.
83
Anexo I: Procedimiento de recoleccin y elaboracin de datos
85
1. Procedimiento general y definiciones bsicas

Los procedimientos de obtencin y de elaboracin de datos de esta encuesta son, con propsitos comparativos, anlogos a los establecidos para todas las encuestas realizadas en los Observatorios PyME Regionales del pas. Como en las dems encuestas, sta ha sido realizada mediante entrevistas personales a empresarios que desarrollan actividades industriales dentro de la regin, utilizando una muestra probabilstica. La Regin del Observatorio PyME est integrada por todos los departamentos que componen la Provincia de San Juan: Albardn, Angaco, Calingasta, Capital, Caucete, Chimbas, Iglesia, Jachal, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, San Martn, Santa Luca, Sarmiento, Ullum, Valle Frtil, 25 de Mayo y Zonda. Durante 2011 se llevaron a cabo dos encuestas en el marco del Observatorio PyME Regional de la Provincia de San Juan: Encuesta Estructural a PyME industriales y Encuesta Estructural a MIPyME proveedoras de la industria minera. En el primer caso, el punto de partida para el desarrollo de la encuesta ha sido una muestra de plantas industriales ubicadas en la regin, entendiendo por planta o local industrial todo edificio o espacio cerrado en donde se desarrollan prioritariamente actividades industriales. En el caso de las MIPyME proveedoras de la industria minera se utiliz un listado de empresas provisto por la Cmara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI).
La definicin operativa de PyME y MIPyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los Observatorios PyME Regionales se aplica una definicin de PyME basada en los datos de personal ocupado y prximos al tramo comprendido entre 10 y 200 personas, y una definicin de MIPyME basada siempre en los datos de personal ocupado de hasta 200 personas para las empresas de la industria manufacturera y de hasta 150 ocupados en los otros sectores de actividad (Construccin, Servicios a la produccin, otros servicios, y Comercio). Las empresas con cantidades de ocupados cercanos a estos lmites tambin se incluyen, habida cuenta de las pequeas fluctuaciones temporales que pueden haber en la mano de obra ocupada. i. En la Encuesta Estructural a PyME industriales, una empresa fue clasificada como PyME si la cantidad total de ocupados de la empresa estaba comprendida entre 10 y 200, en al menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2010 y junio de 2011) y la empresa no perteneca a un grupo econmico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban ms de 200 personas ocupadas. ii. En la Encuesta Estructural a MIPyME proveedoras de la industria minera, se clasifica como MIPyME a las empresas si la cantidad total de ocupados de la empresa era inferior o igual a 200 (en el caso de industria manufacturera) o a 150, (para Construccin, Servicios a la produccin, otros servicios, y Comercio) en al menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre 2010 y junio de 2011) y la empresa no perteneca a un grupo econmico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban ms de 100 personas ocupadas. A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos econmicos, se constat que efectivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el lmite de personas ocupadas.
2. Diseo de la muestra
1. PyME industriales de la Provincia de San Juan
La muestra inicial de 324 empresas proviene de la actualizacin del listado de empresas utilizadas en la edicin 2009 de la Encuesta a PyME Industriales de San Juan. El siguiente cuadro muestra la situacin al cierre de la encuesta para este listado:
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Cuadro A.1 Total de locales asignados a encuestar y situacin al cierre de la encuesta.

Tramo de ocupados en la gua censal Total Resultado obtenido Total Con respuesta Sin respuesta No ubicado Baja 1 Respuesta efectiva 2 Locales 324 193 96 15 20 % de locales 100,00% 59,57% 29,63% 4,63% 6,17% 63,49% Ms de 5 (grupo 1) Locales 242 153 67 5 17 % de locales 100,00% 63,22% 27,69% 2,07% 7,02% 68,00% Hasta 5 (grupo 2) Locales 77 38 27 9 3 % de locales 100,00% 49,35% 35,06% 11,69% 3,90% 51,35% Sin identificar Locales 5 2 2 1 0 % de locales 100,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 40,00%
1 Las bajas incluyen los locales con cese de actividad y las empresas repetidas en el listado original. 2 En el clculo de respuesta efectiva se ha excluido las bajas
Por ltimo, el siguiente cuadro muestra, para las empresas con respuesta, la cantidad de empresas segn
su tamao (de acuerdo a los datos provistos por la encuesta):
Cuadro A.2 Locales con respuesta segn tamao de la empresa a la que pertenecen.
Tamao de la empresa Total Grande PyME Micro
1
Total de locales con respuesta 193 3 150 40
La base final para procesamientos posee las empresas PyME, que no pertenecen a un grupo de ms de 200 empleados (142 empresas).
2. MIPyME proveedoras de la industria minera de la Provincia

La muestra inicial de 82 empresas proviene de un listado provisto por la Cmara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI). El siguiente cuadro muestra el detalle de casos con respuesta y no respuesta, y la clasificacin segn sector de actividad y tamao para las respondientes:
88
Cuadro A.3 Detalle de casos con respuesta y no respuesta al cierre de la encuesta, y clasificacin segn de actividad y tamao
Casos Base original sin respuesta con respuesta Base con respuesta menos: pertenecen a un grupo de mas de 100 ocupados menos: grandes empresas Base para procesamientos Clasificacin segn actividad: Industria Hasta 9 ocupados De 10 a 50 ocupados mas de 50 ocupados Resto de los sectores Hasta 4 ocupados De 5 a 20 ocupados mas de 20 ocupados no tienen informacin sobre ocupados Clasificacin segn tamao: Micro Pequeas Medianas 20 10 12 5 4 0 1 41 16 10 11 4 82 28 54 54 6 2 46 34,15% 65,85% %
3. Los cuestionarios de las encuestas

El propsito de estas encuestas fue obtener datos que permitieran conocer las caractersticas de las PyME industriales y de las MIPyME proveedoras de la industria minera dentro de la Provincia. A la vez, con el propsito de comparar diversas regiones, los cuestionarios aplicados son similares a los utilizados previamente por otros Observatorios PyME Regionales. Los temas de inters abordados en las encuestas se refieren a: Datos de la empresa: - caractersticas generales: actividades, actividad principal, pertenencia a grupos econmicos; - problemas que afronta la empresa y expectativas futuras; - principal producto y materia prima, principal actividad de la empresa; - inversiones, fuentes y propsito de las inversiones, razones por las cuales no se invierte; - tecnologa: - empleo y dificultades para contratar personal; - financiamiento de la empresa, crditos bancarios y comerciales, estructura de la deuda; - evolucin de la empresa, cantidad de personal ocupado; monto de ventas anuales, porcentajes de ventas al mercado externo, destino de las exportaciones; En el Anexo II se presentan los cuestionarios utilizados.
89
4. Organizacin del trabajo de campo y recoleccin de los datos

Los operativos de campo de ambas encuestas fueron organizados por el personal del Observatorio Regional, con el apoyo de la Fundacin Observatorio PyME y el Centro de Investigaciones de la Representacin en Buenos Aires de la Universidad de Bologna. Las empresas fueron visitadas para ser encuestadas mediante entrevistas personales, y la persona informante (responsable o encargada de la conduccin de la empresa) tena la opcin de llenar por s misma el cuestionario. Cuando el informante no poda responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador. Completado el cuestionario, y antes de finalizar la ltima entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas bsicas y corregir, junto al informante o por contacto telefnico posterior, las omisiones o errores detectados. La recepcin de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, a la vez que controlaron tambin el trabajo en campo de los encuestadores. La recoleccin de los datos de la encuesta comenz en el mes de junio y finaliz en septiembre de 2011.
5. Procesamiento de los datos

Los datos de las encuestas fueron ingresados a un archivo previamente configurado para este fin. ste luego fue consolidado con el propsito de analizar la coherencia de los datos, detectar errores y corregirlos en el archivo, de un modo homologable al de las encuestas de otros Observatorios PyME Regionales. Para las tareas de anlisis de consistencia entre variables, deteccin y correccin de errores en el archivo de datos, se elaboraron y programaron pautas de completitud y de coherencia de los datos. Los posibles errores e incoherencias detectadas fueron corregidos revisando los registros y los cuestionarios y, en los casos en que las dudas afectaban la clasificacin por actividad o por tamao de la empresa, contactando por telfono nuevamente a los informantes. Fueron clasificados y codificados, tambin de un modo homologable, los siguientes datos correspondientes a preguntas abiertas: - principal producto de la empresa. - pas principal amenaza. - programa implementado por el estado utilizado para desarrollar actividades de la empresa. - principales puestos requeridos por la empresa. Para la clasificacin de actividades se utiliz la clasificacin internacional de la Divisin de Estadstica de Naciones Unidas (CIIU, revisin 3.1). En el caso de las PyME industriales, las actividades consideradas segn su clasificacin CIIU revisin 3.1, fueron: 15 - Alimentos y bebidas 1513 - Elaboracin y conservacin de frutas, legumbres y hortalizas 1552 - Elaboracin de vinos 17, 18 y 19 - Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado 21 y 22 - Papel, edicin e impresin 24 y 25 - Sustancias y productos qumicos, Productos de caucho y plstico 26 - Vidrio, cermica y minerales no metlicos 28 - Productos de metal 29 y 34 -Maquinaria y equipo, Automotores y autopartes Otras actividades (resto de los CIIUs) Mientras que en el caso de las MIPyME proveedoras de la industria minera, siempre considerando la clasificacin CIIU revisin 3.1, fueron: 15-37 - Industria manufacturera 50-52 - Comercio mayorista y minorista 45 - Construccin 41, 55 , 60-64, 70-74 - Servicios a la produccin 90-93 - Otros servicios
90
91
Anexo II: Cuestionarios
Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan Encuesta a PyME industriales 2011
CARCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO (Ley 17.622, art. 10 y 15)
Artculo 10: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadstico Nacional, en cumplimiento de la presenta Ley, sern estrictamente secretas y slo se utilizarn con fines estadsticos. Los datos debern ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo de que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren. Quedan exceptuados del secreto estadstico los siguientes datos del registro: nombre y apellido o razn social, domicilio y rama de actividad. (Este art. no slo protege la confidencialidad de la informacin en el mbito privado, sino que impide tambin el uso de la informacin individual por parte de los organismos pblicos de fiscalizacin y control, municipales, provinciales y nacionales)
DATOS DEL LOCAL Razn social Calle / ruta Nmero / km Departamento / partido Fraccin Radio Manzana Orden
ID
MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIN DEL LOCAL (llenar slo los apartados sujetos a variacin respecto de los datos de la etiqueta) I...................................................................................................I Razn Social I...................................................................................................I Calle/Ruta I.................................................................................................. I Nmero/Km I...................................................................................................I Departamento./ Parcela I...................................................................................................I Fraccin
Lado
I...................................................................................................I Radio I...............................................I I................................................I Manzana Lado I...................................................................................................I Orden
INFORMACIN SOBRE EL CUESTIONARIO

Este cuestionario est diseado con el objetivo de recolectar informacin sobre la actividad industrial de la regin y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva de las PyME industriales, analizar el desempeo del sector y presentar sus perspectivas futuras. Su participacin contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La informacin actualizada que surge de este estudio posibilita la generacin de propuestas y mejora la toma de decisiones de polticas pblicas y la accin privada. Para resolver cualquier duda o aclaracin que precise, puede contactar a:
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SECCIN A: caractersticas generales de la empresa
INFORMACIN SOBRE EL LOCAL INDICADO EN LA TAPA Caractersticas generales del local

1. Sobre la base de las ventas de la empresa, la actividad principal de la empresa es... (marque slo una opcin) ... la venta de bienes y/o productos elaborados o transformados por la firma ...la reparacin de maquinarias ...la reventa de productos en el mismo estado en que fueron adquiridos, la venta de servicios, u otra actividad
2. Sobre la base de las ventas de la empresa, indique cul es el principal producto elaborado o reparado y la materia prima bsica utilizada para su elaboracin o reparacin por parte de la empresa: Uso Interno 2.1. Principal producto: 2.1.1. Materia prima bsica del producto: 3. La empresa, forma parte de un conjunto de empresas controladas directa o indirectamente por una misma firma? SI NO (pase pregunta 4)
3.1. En su conjunto, todas las empresas del grupo sumadas ocupan a ms de 200 personas? SI NO
4. Considerando la cantidad total de ocupados de la empresa, dnde est localizado el principal local industrial o taller de reparacin de maquinarias de la empresa? (considere todos los locales, incluyendo en el que Usted se encuentra) Localidad: Departamento / Partido: Provincia:
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SECCIN B: problemas y expectativas
5. Indique para cada uno de los siguientes problemas su grado de relevancia para la empresa, considerando 1 como poco relevante y 10 como muy relevante: Poco Relevante 5.1. Insuficiente capacidad instalada 5.2. Cada de las ventas 5.3. Dificultades en la obtencin de financiamiento 5.4. Alta participacin de los impuestos en el costo final del producto 5.5. Disminucin de la rentabilidad 5.6. Retraso en los pagos de los clientes 5.7. Aumento de los costos directos de produccin (mano de obra, materias primas, insumos, etc.) 5.8. Fuerte competencia en el mercado interno 5.9. Fuerte competencia en los mercados internacionales 5.10. Elevados costos financieros 5.11. Alto grado de evasin de los productores locales con los que compite 5.12. Dificultades en el suministro de energa (electricidad, gas natural y/o combustible lquido) 5.13. Elevados costos de logstica 5.14. Otros (especificar) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Muy Relevante 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6. Cmo espera que evolucionen los siguientes tems en la empresa durante este ao? (marque una opcin por fila) Aumentarn No variarn Disminuirn 6.1. Ventas al mercado interno 6.2. Cantidad total de ocupados 6.3. Exportaciones 6.4. Inversiones
1 2 3
No export este ao
4
97
SECCIN D: desempeo e Inversin
7. En el ltimo bienio (2010-2011), su empresa se encuentra atravesando una fase de... (marque slo una opcin) 7.1. crecimiento acelerado 7.2. crecimiento normal 7.3. estancamiento 7.4. achicamiento
8. En el bienio (2012-2013), espera que su empresa atraviese una fase de... (marque slo una opcin) 8.1. crecimiento acelerado 8.2. crecimiento normal 8.3. estancamiento 8.4. achicamiento
9. Cul fue aproximadamente el monto de ventas para los siguientes perodos? (sin IVA - en moneda nacional) Ao 2011 Acumulado Enero-Junio (estimado) $
1
Ao 2010 Acumulado Enero-Junio Acumulado Julio -Diciembre TOTAL VENTAS 2010 $ $ $

2
10. Cul era la cantidad total de ocupados en su empresa a fines de... Nota: Incluya a todas las personas, considerando: al personal asalariado, a familiares y otros sin remuneracin fija, al personal contratado por agencia, a pasantes universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y al personal temporario. Ao 2011 junio de 2011? (estimado) $
1
Ao 2010 junio de 2010? diciembre de 2010? $ $

2
98
11. Cul es la participacin porcentual de las exportaciones en el total de las ventas del (si no export, indique el valor cero donde corresponda)? ...ao 2011 (estimado)
1
...ao 2010
...ao 2009
(Si indica 0 % en todos los casos pase a pregunta 13)
12. Indique cul es la aduana por la que su empresa exporta y el respectivo porcentaje de exportacin 12.1 San Juan 12.2. Mendoza 12.3. La Rioja 12.4. Buenos Aires 12.5. Otras (especificar) % % % % % 100 %
13. Usted cree que las importaciones amenazan severamente las ventas de la empresa al mercado interno? SI NO (pase pregunta 14)
13.1. Indique de qu pas proviene la principal amenaza: 13.2. Ha cado su participacin de mercado a manos de importaciones en el ltimo ao? SI
1
NO
14. Realiz inversiones en este local durante 2010? SI NO (pase pregunta 14.5)
14.1. Indique para el ao 2010 qu porcentaje de sus ventas (facturacin sin IVA) representaron las inversiones totales: Inversiones totales 2010 x 100 = Ventas totales 2010 14.2. Indique para el ao 2010 qu porcentaje de sus ventas (facturacin sin IVA) representaron las inversiones slo en maquinaria y equipo Inversiones en maquinaria y equipo 2010 x 100 = Ventas totales 2010 % %
99
14.3. Para el ao 2010, indique el propsito principal de sus inversiones en este local 14.3.1. Elaboracin de nuevos productos 14.3.2. Aumento de la capacidad productiva 14.3.3. Reduccin de costos (mano de obra, materia prima, energa, etc.) 14.3.4. Disminucin del impacto negativo en el medio ambiente 14.3.5. Mejoramiento de la capacidad comercial 14.3.6. Otro (especificar):
1
14.4 Para el ao 2010, cmo fueron y sern financiadas sus inversiones en este local y en qu proporcin? 14.4.1. Reinversin de utilidades Recursos propios 14.4.2. Aportes de socios o empresas del grupo 14.4.3. Aportes de nuevos socios que se incorporaron en 2010 14.4.4. Financiamiento Bancario 14.4.5. Financiamiento de Proveedores 14.4.6. Financiamiento de Clientes 14.4.7. Programas Pblicos (especificar) 14.4.8. Financiamiento va el mercado de capitales 14.4.9. Otros (especificar) (Cualquiera sea su respuesta pase a la pregunta 15)
% % % % % % % % %
100 %
14.5 Cul es el motivo principal por el que no invirti durante 2010? 14.5.1. No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones 14.5.2. Incertidumbre respecto a la evolucin de la situacin econmica nacional 14.5.3. El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica 14.5.4. Todava existe capacidad instalada para incrementar la produccin 14.5.5. No es oportuno por otros problemas internos de la empresa 14.5.6. Otro (especificar)
100
15 Realiz o tiene previsto realizar inversiones durante 2011? SI NO
16 Cul es la remuneracin bruta promedio mensual del personal afectado al proceso productivo en el? ...ao 2011 (estimado)
1
...ao 2010
101
SECCIN E: financiamiento
17. En el ltimo ao, su empresa solicit a las entidades bancarias (marque una opcin por fila) Solicit y le fue otorgado 17.1. descubierto en cuenta corriente? 17.2. ...leasing?
1
Solicit y no le fue otorgado

2
No solicit
18. En el ltimo ao, su empresa solicit otro tipo de crdito bancario distinto a los anteriores? Le fue otorgado? (marque solo una opcin) Solicit y le fue otorgado Solicit y no le fue otorgado No solicit
1
(pase a pregunta 20) (pase a pregunta 20)
19. Si en el ltimo ao solicit el crdito bancario y le fue otorgado, en qu tipo de institucin lo solicit? Banca comercial privada nacional Banca comercial privada extranjera Banca comercial pblica Banco de Desarrollo (BICE) Banco Social / Cooperativo Otro (especificar)
1
20. En los dos ltimos aos su empresa utiliz para desarrollar sus actividades algn programa implementado por el estado.. SI a) nacional? b) provincial? c) municipal?
2
NOMBRE DEL PROGRAMA
NO
2
102
SECCIN F: Recursos humanos
21 Su empresa busca personal para las siguientes categoras en este local? Si lo hace, indique el grado de dificultad para contratar trabajadores afectados al proceso productivo: (marque una opcin por fila) No busca contratar personal con estas caractersticas Busca contratar personal No tiene dificultad Ha tiene dificultad... ...baja ...media ...alta
21.1. Operarios no calificados 21.2. Operarios calificados y tcnicos no universitarios 21.3. Universitarios
21.4 Indique cul es el puesto que no ha podido ser cubierto o que ha sido cubierto con mayor dificultad Nombre del puesto: Categora del puesto: Operario no calificado
1
Operario calificado y tcnico no universitario
Universitario
103
22. DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (slo para el caso en que la administracin central de la empresa no funcione en el local cuya direccin figura en la etiqueta) Calle/Ruta: Telfonos: Departamento/Partido: Direccin Website: N/Km: Localidad: Provincia: Depto./Parcela: Cdigo Postal:
82. DATOS DEL INFORMANTE Nombre y apellido del informante Cargo E-mail N de C.U.I.T de la empresa Telfono
Muchas gracias por su colaboracin
104
Pregunta
Observaciones
105
Datos a completar por el encuestador

R1 La encuesta no se realiz (indicar motivo):
1
no ubicado se mud, indique nueva direccin: cerrado permanentemente por cese de actividades rec Pen otro (especificar)
El cuestionario tiene datos slo en la parte de LOCAL y no tiene datos de EMPRESA, indique el motivo:
7
la parte A fue respondida en otro local (aclarar en obs. la direccin del local donde se contest) otro (especificar) el cuestionario tiene datos de la empresa y del local
R2 Modalidad de respuesta de la empresa entrevista personal

1
autoadministrada
R3
fecha
R4 Modalidad de respuesta del local entrevista personal

1
autoadministrada
R3
fecha
R6 Observaciones del encuestador
cdigo R7 Encuestador Firma
Datos a completar por el supervisor

R8 Supervisin: personal
1
telefnica
R9 Resultado definitivo R10 Observaciones del supervisor
cdigo R12 Supervisor Firma
Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan Encuesta a MIPyME Proveedoras de la Industria Minera
CARCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO (Ley 17.622, art. 10 y 15)
Artculo 10: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadstico Nacional, en cumplimiento de la presenta Ley, sern estrictamente secretas y slo se utilizarn con fines estadsticos. Los datos debern ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo de que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren. Quedan exceptuados del secreto estadstico los siguientes datos del registro: nombre y apellido o razn social, domicilio y rama de actividad. (Este art. no slo protege la confidencialidad de la informacin en el mbito privado, sino que impide tambin el uso de la informacin individual por parte de los organismos pblicos de fiscalizacin y control, municipales, provinciales y nacionales)
DATOS DEL LOCAL Razn social Calle / ruta Nmero / km Departamento / partido Fraccin Radio Manzana Orden
ID
MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIN DEL LOCAL (llenar slo los apartados sujetos a variacin respecto de los datos de la etiqueta) I...................................................................................................I Razn Social I...................................................................................................I Calle/Ruta I.................................................................................................. I Nmero/Km I...................................................................................................I Departamento./ Parcela I...................................................................................................I Fraccin
Lado
I...................................................................................................I Radio I...............................................I I................................................I Manzana Lado I...................................................................................................I Orden
INFORMACIN SOBRE EL CUESTIONARIO

Este cuestionario est diseado con el objetivo de recolectar informacin sobre la actividad industrial de la regin y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva de las PyME industriales, analizar el desempeo del sector y presentar sus perspectivas futuras. Su participacin contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La informacin actualizada que surge de este estudio posibilita la generacin de propuestas y mejora la toma de decisiones de polticas pblicas y la accin privada. Para resolver cualquier duda o aclaracin que precise, puede contactar a:
107
SECCIN A: caractersticas generales de la empresa
Caractersticas generales del local

1. Sobre la base de la facturacin de la empresa, describa cul es el principal servicio provisto: Principal servicio: Nota: descrbalo haciendo referencia a qu es lo que hace y para qu sector.
2. La forma jurdica actual de la empresa es... (marque slo una opcin) ...unipersonal (persona fsica) ...sociedad no constituida regularmente (de hecho) ...sociedad annima ...sociedad de responsabilidad limitada ...sociedad cooperativa ...otra (especificar)
1
3. Considerando la cantidad total de ocupados, Dnde est localizado el principal local de la empresa? Localidad: Departamento: Provincia:
4. Para los servicios que brinda la empresa, Cuenta con alguna certificacin de calidad? SI 4.1. Certificaciones ISO? 4.2. Otras certificaciones? (especificar) NO, pero est en proceso de aplicacin
1 2
NO
108
5. La empresa, Forma parte de un conjunto de empresas controladas directa o indirectamente por una misma firma? SI
1
NO
(pase a pregunta 6)
5.1. En su conjunto, Todas las empresas del grupo sumadas ocupan a ms de 100 personas? SI
1
NO
6. Su empresa, Es una empresa familiar? SI

1
NO
7. La empresa, Est afiliada a alguna cmara gremial empresarial u otra asociacin? SI

1
(especificar)
NO
109
SECCIN B: problemas y expectativas
8. Indique para cada uno de los siguientes problemas su grado de relevancia para la empresa, considerando 1 como poco relevante y 10 como muy relevante: Poco Relevante 8.1. Insuficiente capacidad instalada 8.2. Cada de las ventas 8.3. Dificultades en la obtencin de financiamiento 8.4. Alta participacin de los impuestos en el costo final del producto 8.5. Disminucin de la rentabilidad 8.6. Retraso en los pagos de los clientes 8.7. Aumento de costos 8.8. Fuerte competencia en el mercado interno 8.9. Fuerte competencia en los mercados internacionales 8.10. Elevados costos financieros 8.11. Alto grado de evasin de los productores locales con los que compite 8.12. Otros (especificar) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Muy Relevante 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9. Cmo espera que evolucionen los siguientes tems en la empresa durante este ao? (marque una opcin por fila) Aumentarn No variarn Disminuirn 9.1. Ventas de servicios al residentes en el pas (ventas al mercado interno) 9.2. Cantidad total de ocupados 9.3. Ventas de servicios a no residentes en el pas (exportaciones) 9.4. Inversiones
1 2 3
No export este ao
4
110
SECCIN C: Uso de Tecnologas de la Informacin y de las Comunicaciones (TICs)
10. Qu cantidad de puestos de trabajo con computadora o equipo informtico de computacin (PC, Terminales, etc.) posea la empresa en 2010 y 2011? (expresar en nmeros) Ao 2011 (estimado) Cantidad de puestos con computadoras:
1
Ao 2010
2
11. En el presente ao, Increment o prev incrementar la cantidad de puestos de trabajos con computadoras? SI
1
NO
12. La empresa cuenta con alguno de los siguientes recursos / servicios informticos? SI 12.1. Redes 12.2. Servidores propios 12.3. Seguridad informtica (Antivirus, Firewall, etc.) 12.4. Bases de datos 12.5. Acceso a Internet 12.6. Sitio web propio 12.7 E-commerce (negocios va Internet) 12.8. Utilizacin de pgina web no propia donde tiene control sobre el contenido
1
NO
2
13.Qu grado de informatizacin tiene su empresa en las siguientes funciones / reas? Bajo 13.1. Compras/ Suministros 13.2. Ventas/ Marketing 13.3. Contabilidad/ Tesorera/ Administracin 13.4. Recursos humanos 13.5. Planificacin y Control de gestin 13.6. Otra (especificar)
1
Alto
2
Medio
3
111
14. La empresa tuvo algunos de los siguientes problemas al incorporar software en los ltimos dos aos? SI 14.1. Insuficientes especificaciones tcnicas 14.2. Dificultades en el manejo de las funciones 14.3. Informacin y/o manuales no satisfactorios 14.4 Demoras en los tiempos de entrega 14.5 Deficiencias en servicios post-instalacin 14.6 Otros problemas (especificar)
1
NO
2
15. La empresa capacit a su personal en algunas de las siguientes actividades informticas en los ltimos dos aos? SI 15.1. Programacin 15.2. Hojas de clculo 15.3. Comunicacin electrnica externa de datos (correo electrnico, Internet, e-commerce) 15.4 Procesadores de textos 15.5 Manejo de bases de datos 15.6 Otras que requieran el uso de TICs (especificar)
1
NO
2
16. Cules de los siguientes motivos impidieron o dificultaron la incorporacin de software y/o servicios informticos en su empresa durante los ltimos dos aos? MOTIVO 16.1. Insuficiente disponibilidad de infraestructura 16.2. No lo necesita 16.3. Baja calificacin de los recursos humanos de la empresa 16.4. Falta de recursos financieros suficientes 16.5. Otra (especificar) SI
1
NO
2
112
SECCIN D: desempeo e Inversin
17. Realiz inversiones durante 2009? SI

1
NO
18. Realiz inversiones durante 2010? SI

1
NO
(pase pregunta 18.4)
18.1. Indique para el ao 2010 qu porcentaje de sus ventas (facturacin sin IVA) representaron las inversiones totales: Inversiones totales 2010 x 100 = Ventas totales 2010 %
18.2. Para el ao 2010, indique el propsito principal de sus inversiones en este local 18.2.1. Incorporacin de nuevos servicios 18.2.2. Mejoramiento de la calidad de los servicios actuales 18.2.3. Incorporacin de equipamiento y nuevas tecnologas 18.2.4. Mejoramiento de la capacidad comercial 18.2.5. Otro (especificar)
113
18.3. Para el ao 2010, cmo fueron y sern financiadas sus inversiones en este local y en qu proporcin? 18.3.1. Reinversin de utilidades Recursos propios 18.3.2. Aportes de socios o empresas del grupo 18.3.3. Aportes de nuevos socios que se incorporaron en 2010 18.3.4. Financiamiento Bancario 18.3.5. Financiamiento de Proveedores 18.3.6. Financiamiento de Clientes 18.3.7. Programas Pblicos (especificar) 18.3.8. Financiamiento va el mercado de capitales 18.3.9. Otros (especificar) (Cualquiera sea su respuesta pase a la pregunta 19)
% % % % % % % % %
100 %
18.4 Cul es el motivo principal por el que no invirti durante 2010? 18.4.1. No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones 18.4.2. Incertidumbre respecto a la evolucin de la situacin econmica nacional 18.4.3. El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica 18.4.4. Todava puede brindar mayores servicios sin invertir 18.4.5. No es oportuno por otros problemas internos de la empresa 18.4.6. Otro (especificar)
19. Realiz o tiene previsto realizar inversiones durante 2011? SI

1
NO
114
20. Cul fue aproximadamente el monto de ventas para los siguientes perodos? (sin IVA - en moneda nacional) Ao 2011 Acumulado Enero-Junio (estimado) $
1
Ao 2010 Acumulado Enero-Junio Acumulado Julio -Diciembre TOTAL VENTAS 2010 $ $ $

2
21. Cmo calificara la incidencia del costo de mano de obra en el costo unitario del servicio durante el primer semestre de 2011 (enero a junio: estimado) con respecto al primer semestre de 2010 (enero a junio)? Mayor En qu porcentaje? Igual Menor
%
22. Cmo calificara el precio de venta de su principal servicio durante el primer semestre de 2011 (enero a junio: estimado) con respecto al primer semestre de 2010 (enero a junio)? Mayor En qu porcentaje? Igual Menor
%
23. Cul es la remuneracin bruta promedio mensual del personal afectado al desarrollo del servicio en el? ...ao 2011 (estimado) $ ...ao 2010 $
115
24. Para cada uno de los siguientes aos, indique si la empresa atraves una fase de... (marque slo una opcin) Ao 2011 ...crecimiento acelerado ...crecimiento normal ...estancamiento ...achicamiento
1
Ao 2010 ...crecimiento acelerado ...crecimiento normal ...estancamiento ...achicamiento

1
25. Cul era la cantidad total de ocupados en su empresa a fines de... Nota: Incluya a todas las personas, considerando: al personal asalariado, a familiares y otros sin remuneracin fija, al personal contratado por agencia, a pasantes universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y al personal temporario. Ao 2011 junio de 2011? (estimado) $
1
Ao 2010 junio de 2010? diciembre de 2010? $ $

2
SECCIN E: recursos humanos
26. En la empresa, Cul era la cantidad de personal ocupado al 31 de diciembre de 2010? (Antes de contestar lea las siguientes definiciones). Propietario/Socio: Comprende a las personas que aportan el capital constitutivo de la empresa y que trabajan en la misma. Personal asalariado: Comprende al personal de planta contratado a tiempo indeterminado. Familiares y otros sin remuneracin fija: Comprende al personal que no tiene relacin contractual con la empresa y que lleva a cabo sus actividades dentro o fuera de sta, pero bajo su subordinacin, sin percibir una remuneracin peridica. Pasantes Universitarios: Comprende a los estudiantes universitarios contratados por la empresa por tiempo determinado a travs de convenios con las universidades a las cuales pertenecen. Personal contratado directamente: Comprende al personal eventual que fue contratado directamente por la empresa por tiempo determinado o por locacin de obra o servicio. Personal contratado indirectamente: Es aquel que trabaja en la empresa pero que no tiene relacin contractual con sta, sino con otra empresa administradora de personal, tal como el personal de agencia.
Categora ocupacional
Propietario / socio Personal asalariado Familiares y otros Pasantes sin remuneracin fija universitarios 26.1 26.2 26.3 26.4
Personal contratado directamente 26.5
Personal contratado indirectamente 26.6
31/12/2010
27. La empresa cuenta con puestos de teletrabajo? En un puesto de Teletrabajo un trabajador en relacin de dependencia realiza sus tareas totales o parciales deslocalizado del domicilio de la empresa. SI
1
NO
28. Durante 2010, la empresa ha realizado actividades de capacitacin del personal? SI

1
NO
(pase a pregunta 28.3.)
28.1. Ha utilizado algn programa pblico nacional o local de beneficios para la capacitacin durante 2010? SI
1
(especificar)
NO
117
28.2. En qu temas se capacit al personal durante 2010?
(cualquiera sea la respuesta pase a pregunta 29)
28.3. Por qu no realiz ningn tipo de capacitacin durante 2010? 28.3.1. Falta de recursos propios 28.3.2. Falta de ofertas de cursos 28.3.3. Escaso tiempo del personal para la realizacin 28.3.4. Otros motivos (especificar)
28.4. En caso de que se dieran todas las condiciones para que el personal se capacite, Hacia qu temas preferira orientar su capacitacin?
29. Durante 2011, la empresa ha realizado o tiene previsto realizar actividades de capacitacin del personal? SI NO
SECCIN F: financiamiento y polticas pblicas
30. Habitualmente, A cuntos das le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales proveedores? Cobros a clientes:
1
das
Pagos a proveedores:
das
31. Tiene algn proyecto de inversin frenado por falta de financiamiento bancario? SI
1
NO
32. Con cuntos bancos opera normalmente? (expresar en nmero)
32.1 Por favor indique si la empresa utiliza actualmente los siguientes servicios bancarios: SI 32.1. Informacin sobre movimientos financieros a travs de internet 32.2. Transferencias bancarias a travs de Internet 32.3. Acreditacin de sueldos de empleados 32.4. Servicio de pago a proveedores (con cheques o con acreditacin en cuenta) 32.5. Programa de financiamiento para proveedores y/o clientes
1
NO
2
33. En el ltimo ao, su empresa solicit a las entidades bancarias (marque una opcin por fila) Solicit y le fue otorgado 33.1. descubierto en cuenta corriente? 33.2. ...leasing? 33.3. otro tipo de crdito?
1
Solicit y no le fue otorgado

2
No solicit
119
34. En los ltimos dos aos, su empresa, utiliz para desarrollar sus actividades algn programa implementado por el Estado... SI a) nacional? b) provincial? c) municipal?
1
NOMBRE DEL PROGRAMA
NO
2
(Si en los tmes a, b y c contest NO, pase a pregunta 35)
34.1 Los programas utilizados han sido en beneficios SI 34.1. Laborales 34.2. Impositivos 34.3. Otros (especfica)
1
NO
2
35. Hacia dnde preferira que se orienten los programas gubernamentales de apoyo al sector? a) b)
120
SECCIN G: Exportacin y amenaza
36. Cul fue la participacin porcentual de los servicios exportados en el total de las ventas del ao (si no export, indique el valor cero donde corresponda) ...ao 2011 (estimado)
1
...ao 2010
37. Cul fue la participacin porcentual de los insumos importados en el total de compras del ao (si no import, indique el valor cero donde corresponda) ...ao 2011 (estimado) % ...ao 2010 %
RESPONDENTE DE LA ENCUESTA 1. Nombre y Apellido 2. Cargo 3. Telfono Fax Correo electrnico
121
Datos a completar por el encuestador

1. Modalidad de aplicacin del cuestionario
1
2. Recepcin del cuestionario en la empresa a) Nombre y Apellido b) Firma b) Cargo Fecha
Por encuestador Auto-administrado
a)
3. La encuesta no se realiz (indicar motivo):

1
se mud a otra localidad, indique nueva direccin: empresa desconocida (no ubicada) empresa cerrada por cese definitivo de actividades otro (especificar)
4. Observaciones generales del encuestador
5. Observaciones sobre preguntas especficas: Pregunta Observaciones
6. Observaciones generales del supervisor:
7. Datos del Encuestador y Supervisor: Encuestador a) Nombre y Apellido b) Firma d) c)
Supervisor
Nombre y Apellido
Firma
122

Observatorio Pyme - Informe Regional SanJuan 2011

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Observatorio Pyme - Informe Regional SanJuan 2011

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1

Industria manufacturera y Proveedoras de la industria minera Ao 2011

Universit di Bologna - Representacin en Buenos Aires, Centro de Investigaciones

Fundacin Observatorio PyME

Instituto de Investigaciones Econmicas y Estadsticas, Secretara de Poltica Econmica

Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan

Ing. Jos Luis Gioja Gobernador Provincia de San Juan

Para Ampliar informacin ver www.pymeregionales.org.ar

Vicente N. Donato Director del Proyecto

Ullum Albardn Calingasta

Definicin operativa de PyME y MIPyME

Cmo se han recolectado los datos

Captulo 1: Mapa productivo de la provincia de San Juan

Ullum Albardn Calingasta

Caracterizacin General de la Provincia de San Juan

Mapa productivo de la Provincia

Textil, Prendas de vestir, Cuero y calzado Papel, edicin e impresin

Situacin financiera de la regin

estos dos ltimos, el ndice es elevado debido a la baja cantidad de habitantes.

Cuadro 1.1 Locales bancarios e ndices de bancarizacin en San Juan. Ao 2011

Fuente: Banco Central de la Repblica Argentina

2002 -44.794 -48.099 3.306

2003 -234.439 -219.252 -15.188

2004 -328.163 -307.413 -20.750

2005 -415.882 -395.799 -20.083

2008 -532.456 -505.969 -26.485

2009 -851.153 -809.516 -41.638

-519.126 -523.062 -496.298 -22.828 -496.231 -26.834

-1.093.275 -1.085.000 -1.018.468 -74.807 -994.177 -90.822

Fuente: Banco Central de la Repblica Argentina

Banco Social/ Cooperativo 12,7%

Banco de Desarrollo (BICE) 3,2%

Banca comercial pblica 13,7%

Banca comercial privada nacional 57,0%

Banca comercial privada extranjera 12,0%

Calificacin de los recursos humanos

Fuente: Gobierno de San Juan, www.calidadsanjuan.gov.ar

Cuadro 1.4 Unidades educativas: Modalidad Tcnico-Profesional. Nivel Secundario.

Cuadro 1.5 Unidades educativas: Modalidad Tcnico-Profesional. Nivel Superior No Universitario*.

Situacin de las exportaciones de la Provincia

Japn 3,5% Estados Unidos 19,4%

Fuente: Instituto Investigaciones Econmicas Estadsticas de la provincia de San Juan.

Ullum Albardn Calingasta

I. PyME industriales de la Provincia de San Juan

A- Desempeo 2009 2011

9,2% 7,7% 9,4% 8,1% 5,0% 5,1% 8,2%

0% 2008 2009 Promedio provincial 2010 Promedio nacional 2011

8% 6,4% 6% 5,1% 4,1% 4% 3,2% 6,1%

Disminucin del impacto negativo en el medio ambiente Mejoramiento de la capacidad comercial

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundacin Observatorio PyME.

Expectativas 2012 2013

Crecimiento normal 71,8%

20% 16,4% 15% 11,3% 10%

Cuadro 2.1 Proporcin de ventas exportadas de las PyME industriales exportadoras

Presin importadora en el mercado interno

15% 10,6% 10%

0% Promedio provincial Promedio Cuyo Promedio nacional

nombrados por el empresariado sanjuanino como origen del principal competidor.

Competitividad internacional por sector de actividad

Grfico 2.12 ndice de competitividad internacional, por sector de actividad

No es oportuno por otros problemas internos a la empresa

promedio nacional, todava la tasa de rechazo de la Provincia es relativamente alta.

30% 52% 20% 43,9%

Otorgado 37,1% 41%