Apoyos FIRA para impulsar la Ganadera Nacional

4 Encuentro Nacional Ganadero 8 de noviembre de 2007 1

CONTENIDO

1. Tendencias en la produccin y consumo de carne 2. Participacin de FIRA en la Ganadera Nacional 3. Comentarios finales

CONTENIDO

1. Tendencias en la produccin y consumo de carne 2. Participacin de FIRA en la Ganadera Nacional 3. Comentarios finales

A nivel mundial, la carne de cerdo tiene mayor importancia por la demanda de Asia y la de pollo se consolida.
Produccin mundial de carnes
Millones de toneladas

250

Res
200 150 100 50 0

Cerdo

Aves

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

4
Fuente: USDA

Brasil toma una mejor posicin en el contexto exportador mundial con un enfoque al cliente y mayor tecnologa.

Carne de cerdo
Participacin en las exportaciones 2006
CHINA 6% OTROS 6%

Carne de res
Participacin en las exportaciones 2006
CAN UE25 3% URU 6% 7% CHINA OTROS 1% 1%

BRA 12%

UE 29%

EUA 7%

BRA 31%

CAN 22%

NZ 7%
EUA 25%

ARG 7%

INDIA 10%

AUS 20%

Brasil pasa de 1% al 12% en 16 aos

Brasil pasa de 14% a 31% en 4 aos

5
Fuente: USDA

Brasil se enfoca al mercado y modifica tanto los factores productivos primarios como industriales y comerciales.

Orientacin al mercado de exportacin

Sanidad Trazabilidad Certificacin

Promocin a las cualidades de la carne de campo Disminucin de costos de produccin en actividad primaria
USD 1.00 por cada kg de carne de res en pie

El crecimiento del ingreso y la poblacin es una tendencia que marca el rumbo del mercado
Crecimiento del ingreso y la poblacin Pases seleccionados
Crecimiento anual de poblacin 2005-2010

Crecimiento promedio anual del consumo Prximos 10 aos

2.0% 1.5% 1.0% 0.5%

Alemania Mexico Brasil US Argentina

India

Canada Francia Japan

0.0% 0% -0.5% -1.0%

Italia

2%

4%

6%

8%
Rusia

Pobl. Mundial Aceites Leche en polvo Harinas Carne de aves China Carne de cerdo Carne de vacuno Maz Trigo 10% -

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Crecimiento del ingreso 2004-2005

Fuente: OCDE/FAO

Porcentaje (%)

Fuente: Rabobank

La India y China con mayores ingresos y mayor poblacin, as como el uso de biocombustibles, impactan el consumo de aceites, leche, carnes y granos.
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Los patrones de consumo es la otra tendencia que marca el rumbo del mercado: el consumidor dirige los agronegocios

Diferenciados

Convenientes

Certificados

Con trazabilidad

Funcionales

Orgnicos

En Mxico, la produccin crece, destacando la carne de pollo y huevo, a pesar de la disminucin de precio en trminos reales.
ndice de produccin avcola
600 500 400 300 200 100 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Carne Huevo
160 140 120 100 80 60 40 20 0 80

ndice de produccin bovina, porcina y leche

Bovina Porcina Leche

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

El esfuerzo ha sido importante en tecnologa, integracin y economas de escala para ser competitivos a nivel global, pero hoy la presin por la competitividad sigue aumentando.
Fuente: Rabobank con datos de SAGARPA

ndice de precios reales pagados al productor

160 140 120 100 80 60 40 20 0 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

Ave Bovina Porcina Huevo Leche

En Mxico, el 35% del gasto en alimentos se orienta a productos pecuarios, pero la carne esta sesgada a estratos de mas ingresos
Distribucin del gasto en alimentos dentro del hogar
Otros 21% Cereales 18%

Mercado de carne por nivel de ingresos

20% 16%

Fresca

Procesada

Bebidas 10% Carne 22% FyV 16%

12% 8% 4% 0% I II III IV V VI VII VIII IX X

Lacteos 13%

Fuente: Rabobank con datos de INEGI

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El consumo percpita de los 3 tipos de carne crecer entre 15 y 25%, motivado por mayores ingresos de la poblacin.
Tendencia del consumo percpita de carnes en Mxico (kg)
70 60 50 40 Res Cerdo Aves

15%

25%
30 20 10 0 80 85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 10

19%

Fuente: Rabobank con datos de VI Informe de Gobierno

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Consumo, Produccin, Importacin y Exportacin de Carne de Bovino

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
C o n s u mo Apa r e n t e P r o du c c i n Impo r t a c i o ne s E x p or t a c i on e s

2 0 02 1 . 7 58 1 . 4 68 0 . 3 87 0 . 0 97

20 03 1. 6 4 3 1. 5 0 4 0. 2 6 6 0. 1 2 7

2 0 04 1 . 6 13 1 . 5 44 0 . 2 15 0 . 1 45

2 0 05 1 . 6 55 1 . 5 58 0 . 2 40 0 . 1 43

2 00 6 1 . 90 8 1 . 61 3 0 . 32 0 0 . 02 5

Millones de Toneladas Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SEc.

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CONTENIDO

1. Tendencias en la produccin y consumo de carne 2. Participacin de FIRA en la Ganadera Nacional 3. Comentarios finales

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Por 52 aos, FIRA ha sido la fuente principal del financiamiento para el sector agroalimentario y rural en Mxico.

OBJETIVO: Generar Desarrollo

Colocacin de crditos Otorgamiento de garantas Canalizacin de Subsidios -Tecnolgicos - Financieros

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Los programas de FIRA buscan brindar un apoyo integral a los ganaderos

Financiamiento y

Productividad y competitividad
Capacitacin

Garantas

Asistencia Tcnica Fortalecimiento de Empresas y Organizaciones Inteligencia de mercados

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La ganadera es una actividad prioritaria para FIRA

Crditos FIRA
Millones de pesos de 2007

50,000

27%
40,000 30,000 20,000 10,000 0 2001 2002 2003 2004 2005

27%

20%

2006

Resto de FIRA

Ganadera

TMAC2001-2006 total FIRA : 10% TMAC2001-2006 Ganadera: 15%

Fuente: FIRA

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Los descuentos en todas las lneas ganaderas son crecientes en el perodo 2001-2006

Descuentos por lnea de produccin

Millones de pesos de 2007 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

Tasa de crecimiento media anual (TCMA) %

Trminos reales

30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 11.2% 21.7%

27.4%

1.9% 5.0%
2002
Bovinos

2001

2003
Porcinos

2004
Avicultura

2005
Otras

2006

0.0%
Bovinos Porcinos Avicultura Otras

Fuente: FIRA

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Los descuentos reales en avo y refaccionario ganaderos crecen a un ritmo superior al crecimiento general de FIRA.

Descuentos en Ganadera por tipo de crdito Millones de pesos de 2007

Distribucin de los conceptos de inversin en crdito refaccionario, 2007

20,000 15,000 10,000 5,000 0 2001 2002 2003 2004 Avo 2005 2006
Construccion es 17%

Pastizales 4%

Otros 7%

Animales 44%

Maq y eq 28%

Refaccionario

TMAC2001-2006 Avo: 17.6% TMAC2001-2006 Refa: 11.2%

Fuente: FIRA

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En 2007, de las actividades ganaderas, la produccin de carne de bovino es la que recibe el mayor flujo de financiamiento
Crditos a la Ganadera
Participacin % - Septiembre 2007

Otras Aves huevo 3% 2% Aves carne 16%

Bovino Carne 37%

Porcicultura

19% Bovino Doble Prop 6% Bovino Leche 18%

Fuente: FIRA

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Los apoyos de FIRA a la ganadera se otorgan a nivel nacional, a travs de las 5 Direcciones Regionales
Descuentos 2007 en Ganadera por Direccin Regional
Millones de pesos

NOROESTE

NORTE

1,564

3,000

OCCIDENTE

SURESTE

2,240
SUR

896

1,315

Fuente: FIRA

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Se han incrementado sustancialmente los apoyos para el acompaamiento tcnico a los productores ganaderos
Apoyos Tecnolgicos a la Ganadera
Millones de pesos
50

Apoyos Tecnolgicos FIRA

Beneficiarios
30,000

40

20,000
30

20

10,000
10

2005
Asesora Demostracin

2006
Capacitacin Fortalec. Organizac.

2005 Asesora Demostracin

2006 Capacitacin Fortalec. Organizac.

Fuente: FIRA

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CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO LA NORIA

Esquema de Agronegocios para desarrollo de proveedores en las redes de carne y leche
Sistema Silvopastoril Leucaena Inseminacin Artificial Pastoreo Intensivo Tecnificado

Banco de biomasa CT-115

Mejoramiento Gentico y Reproductivo

Silo de Caa TAMUIN, S. L. P.

4 9 M. K

EBANO, S. L. P.

Bloques Multi nutrimentales

N
3.5 KM.

CD. VALLES, S.L.P.

3 0 M. K

SAN VICENTE TANCUAYALAB, S. L. P.

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CENTRO DE DESARROLLO TECNOLGICO TANTAKIN

TECNOLOGAS QUE TRANSFIERE Pastoreo Intensivo Tecnificado. Manejo Holstico de los recursos. Sistemas Silvopastoriles. Establecimiento de bancos Biomasa (Cuba CT-115). de

OBJETIVOS Dinamizar el desarrollo de las capacidades gerenciales y tcnicas de los productores y consultores. Fortalecer la oferta del mercado de la asistencia tcnica, mediante la preparacin y calificacin de tcnicos asesores. Impulsar la reconversin tecnolgica mediante la validacin y transferencia de tecnologa.

Uso de Leucaena como banco de protena.

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Atencin inmediata de FIRA a zonas afectadas por inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas

Programa Permanente de Apoyo a Zonas Afectadas por Desastres Naturales

Activacin con declaratorias de desastre natural que emite SEGOB. 1. Atencin inmediata a productores acreditados con recursos FIRA: Evitar carteras vencidas a travs de prrrogas, reestructuraciones, recalendarizaciones y consolidaciones de adeudos. 2. Reactivacin de la economa regional: Apoyo financiero: tasas variables o fijas preferenciales y garantas. Apoyo tecnolgico: reembolso del costo de asistencia tcnica para evaluar la nueva capacidad de pago o para recuperar su capacidad productiva.

Los productores y empresas afectadas debern dirigirse a sus intermediarios financieros o a las oficinas de FIRA. 24

COORDINACIN CNOG-FIRA

Determinacin de costos de produccin en Ganadera Bovina Doble Propsito en Tabasco, Veracruz y Chiapas Fortalecimiento tcnico de la CNOG

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CONTENIDO

1. Tendencias en la produccin y consumo de carne 2. Participacin de FIRA en la Ganadera Nacional 3. Comentarios finales

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El desarrollo de las redes ganaderas puede detonar si cada actor tiene una mayor participacin para.
Estudiar el mercado y potenciar la entrega de productos con calidad y valor agregado incrementando el uso de rastros y plantas TIF Sentar las bases de una organizacin transversal que responda a los intereses de toda red Ampliar a todas las redes la ganadera por contrato y generar esquemas con acompaamiento tcnico para disminuir riesgos Fomentar el uso masivo de prcticas tecnolgicas probadas que permita aspirar a la certificacin de Buenas Prcticas Ganaderas Integrar eficientemente la red productiva iniciando con el modelo de desarrollo de proveedores Ms Intermediarios para el otorgamiento y masificacin de crdito
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Para todo lo anterior, cuentan con el apoyo de FIRA

MUCHAS GRACIAS!
www.fira.gob.mx 01 800 999 3472
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