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ORO: EL DESPEGUE DE CHILE, COLOMBIA Y ECUADOR

VI 24 Lima - Santiago Febrero - Marzo 2012

Impulsarn Clusters Mineros en el Per


Ing. Jorge Merino Tafur Ministro de Energa y Minas

CHILE: Nueva Estrella de la Exploracin

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 1

MINERO DEL PERU

Ranking

2 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

Proveedor MINERO
Revista Tcnica para hacer Negocios con la Minera

REVISTA INTERNACIONAL PERU - CHILE


AO V FEBRERO - MARZO 2012 N24

DESAFIO DEL AGUA EN MINERIA


Mejorar la gestin del agua en Per, Chile y otros pases mineros del mundo, a partir de la experiencia extranjera y teniendo presente la escasez del recurso, se ha convertido en una de las principales necesidades discutidas en la Cumbre del Agua, organizada por la Universidad Adolfo lbaez, la Corporacin Cultural ChileTodos y la Comisin Nacional de Riego. En esta cumbre del agua se analizaron temas como el estado de caudal de los ros, la situacin de las aguas subterrneas, tecnologas para desalinizar el agua de mar, trazadores radioactivos, huella hdrica y planes de riego. En Per, el analista minero Guillermo Vidaln del Pino, escribri: En mo-mentos que existe tanta agitacin social sobre el tema agua, es bueno tener presente algunos datos. Entre ms de 200 pases, el Per ocupa el puesto 8 entre los de mayor disponibilidad de agua. Sin embargo, se emplea menos del 1% (18,972 Mm3) para el consumo humano y todas las actividades productivas que desarrollamos. Entonces, cabe preguntarse por qu tanto problema por el agua? Primero, porque casi 20 millones de peruanos hemos decidido habitar en la rida y desrtica costa, y utilizamos menos del 1% del agua disponible en el pas, pero generamos el 80% de la produccin nacional. Le sacamos adecuado provecho al agua? A simple vista parecera que s, pero de los 37,363 millones de metros cbicos (MMC) en promedio anuales de que dispone la costa, 19,821 MMC van al mar sin ser aprovechados, coment Vidaln del Pino, entre otros aspectos. EL DESAFIO EN CHILE: Entre tanto, en Chile, entre el 60 y 80% del agua se destina a la agricultura y el resto se divide entre la minera. industrias y consumo domstico. Si bien el pas cuenta an con disponibilidad del recurso, los especialistas llaman la atencin por el futuro del agua, dado el poco cuidado que se le ha otorgado al tema. Los especialistas llamaron la atencin sobre la necesidad de mejores polticas pblicas orientadas a la gestin del recurso hdrico. Alejandro Dussaillant, acadmico de la Universidad de Greenwich, alert sobre el vaciamiento de lagos en la regin chilena de Aysn y los impactos econmicos y sociales que esto implicar. En relacin con los proyectos de la zona afirm que en Chile manejamos el tema de las represas como en los aos 50, en alusin a la normativa operante. Por su parte, Axel Dourojeanni, experto de Fundacin Chile, explic que las polticas chilenas de manejo de agua van en direccin opuesta a lo que sucede en el resto del mundo, especialmente al entregar concesiones sin plazos fijos. No obstante ello, afirm que todos los pases enfrentan hoy el problema de la escasez. En relacin a las nuevas tecnologas de obtencin de recursos de agua dulce y de calidad, los expertos indicaron la urgencia de investigacin, innovacin y desarrollo en la materia, considerando que slo el 2.,57 del agua del mundo es dulce y est distribuida entre glaciares, nieves, ros, lagos y aguas sub-terrneas. El recurso es tan limitado que incluso se ha calculado que el agua disponible para el consumo es de slo 200 mil kilmetros cbicos. Por su parte, el Ernesto Guzmn, de la consultora Arcadis Chile, explic en detalle algunos proyectos de desalinizacin del agua, comentando que sus costos son an el principal escollo para masificarlo. Adicionalmente destac la reutilizacin de aguas, lo que podra tener un importante impacto al maximizar la disponibilidad del recurso. En este caso, sin embargo, uno de los principales obstculos es la reticencia de las personas a utilizar este tipo de aguas, una tendencia creciente en el comercio internacional.

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8 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

El Ministro de Energa y Minas, ingeniero Jorge Merino Tafur, anunci que durante su gestin ministerial, su portafolio pretende impulsar la creacin de clusters mineros donde se le dar mayor valor agregado a los minerales, industrializndolos. Hay condiciones para hacer clusters en el Norte, el Centro y el Sur, donde se podran instalar talleres de servicios y fabricacin de piezas para el sector minero, y propiciar otras sinergias. Para lograr este objetivo, el Ministro dijo que en minera necesitamos facilitar el desarrollo de las inversiones con una poltica que priorice el respeto al medio ambiente, el manejo del recurso agua para el consumo de la poblacin, luego para el desarrollo agrario y despus para la minera y, en tercer lugar una actividad minera que asegure el desarrollo sostenible de las zonas de influencia. Ofrecemos a continuacin, la versin textual de la entrevista exclusiva que el Ministro de Energa y Minas, ingeniero Jorge Merino Tafur, concedi a la revista Proveedor Minero el pasado 12 de marzo.
- Durante sus funciones como Jefe de Proyectos de Minera en PROINVERSION usted plante el desarrollo de la tecnologa del conflicto minero y la necesidad de aplicar el Fideicomiso Social como agente de confiabilidad. Nos podra explicar los alcances de estos planteamientos? - Si bien es cierto que la continuidad en los procesos de privatizacin iniciados en los 90 y la promocin posterior con una permanente evaluacin de la dinmica social, nos ha permitido la incorporacin

Impulsaremos la creacin de Clusters Mineros en el Per

ENTREVISTA AL ING JORGE MERINO TAFUR, MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS

de la inversin privada en minera en el pas, debemos enfrentar con acierto un panorama social con expectativas cada vez mayores en el que se ha creado una suerte de tecnologa del conflicto que polariza la sociedad en antimineros y promineros cuando de lo que se trata es crear una sola fuerza en beneficio de los intereses del pas que redundarn en quienes lo conforman. No solo se trata de promover el indiscutible potencial geolgico de nuestro pas, sino de potenciar el capital humano

como fuerza protagnica del desarrollo sostenible y responsabilidad social, conceptos que hoy por hoy constituyen toda un filosofa de vida. EL FIDEICOMISO SOCIAL El Fideicomiso Social o Fondo Sociales es una herramienta que permite la aplicacin de los recursos econmicos provenientes del proceso de desarrollo del proyecto minero. El Fondo Social es una personera jurdica que tiene RUC y asegura que los fondos econmicos sean utilizados para proyectos de desarrollo en beneficio de la zona de influencia del proyecto. Es una herramienta que genera confianza. - Cules son los ejes centrales de su gestin en el Ministerio de Energa y Minas? Poner al sector Energa y Minas al servicio de la poblacin mas necesitada. Necesitamos un sector en contacto directo con las regiones y especialmente con las zonas de influencia de los proyectos de inversin tanto en minera como en hidrocarburos y electricidad. En minera necesitamos facilitar el desarrollo de las inversiones con una poltica que priorice el respeto al medio ambiente, el manejo del recurso agua para el consumo de la poblacin, luego para el desarrollo

agrario y despues para la minera, consolidando el concepto de construir reservorios y microreservorios para beneficio directo de las familias campesinas y teniendo en cuenta los conceptos de microcuencas y cuencas, y en tercer lugar una actividad minera que asegure el desarrollo sostenible de las zonas de influencia. - EN HIDROCARBUROS: En el campo de hidrocarburos se necesitan consolidar mas exploraciones para aumentar las reservas probadas y por otro lado es prioridad la ejecucin del Gaseoducto del Sur y el Polo Petroqumico, as como la ejecucin de la Refinera de Talara. Por otro lado es prioridad del sector la masificacin del gas para conexiones domiciliarias, utilizacin vehicular e intensificacin del GLP para los ms necesitados buscando el menor precio al usuario final. - ELECTRICIDAD: En electricidad, es prioridad la Electrificacin Rural, pero por otro lado estamos trabajando en el planeamiento de la nueva matrz energtica que impulse la generacin de electricidad hidroelctrica y la generacin utilizando otros recursos renovables. Necesitamos poner las bases para tener un pas que utilice sus propios recursos como el gas y el agua y ser menos dependiente del petrleo.

INVERSION EXPLORACION MINERA - En el 2011, Chile di un enorme salto en inversin en exploracin minera, desde US$ 600 millones el 2010 hasta los 2.800 millones el 2011 y al mismo tiempo el Gobierno chileno cre el Fondo de Exploracin Minera con un capital de US$ 150 millones. A pesar de estos incentivos, considera Ud. que Per seguir atrayendo fondos de inversin para las tareas de exploracin, especialmente a travs de las mineras junior? -El crecimiento econmico del Per ha sido impulsado por la mayor inversin privada, manteniendo su crecimiento sostenido. La inversin en el Per se sustenta en su atractivo potencial minero, representado por las reservas de minerales polimetlicos que incluyen zinc, plomo, plata, cobre, oro, hierro, uranio y fosfatos. Las inversiones en exploraciones del 2007 al 2010 se han multiplicado por 5, y esperamos mantener esa tendencia creciente por que el Per ofrece un marco normativo favorable ya que no tiene trato discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo trato que el inversionista nacional, acceso sin restriccin a la mayora de sectores econmicos, libre transferencias de capitales, libre competencia, ga-

ranta a la propiedad privada, libertad para adquirir acciones a nacionales, libertad para acceder al crdito interno y externo, libertad para remesar regalas, as como una red de convenios de inversin, pero lo ms importante, ofrece estabilidad jurdica y respeto a los compromisos suscritos. Per seguir siendo un lugar atractivo para las inversiones de riesgo en exploraciones pues nuestra poltica de un Estado facilitador entre el inversionista y las comunidades permitir recuperar posiciones, pues Per tiene un gran potencial por explotar tanto en las operaciones viejas como se est demostrando con nuevas ampliaciones como en Antamina o Cerro Verde; as como en reas nuevas mucho ms amplias que nos diferencian de otros pases de la regin; sumado a un intenso desarrollo de infraestructura y de otros como una energa confiable por nuestros recursos hdricos y de gas, que nos permite ser muy competitivos con claras ventajas sobre otros pases que compiten con nosotros. CONGA:PUNTO DE QUIEBRE? -En su opinin, el conflicto en torno al proyecto Conga ser el punto de quiebre para el futuro de la minera peruana? -Nosotros como Estado vamos a cumplir estrictamente los contratos, es una clave para seguir atrayendo inversin. Queremos seguir siendo un pas donde se respeten las reglas de juego. Para esto, el Gobierno del Presidente Ollanta Humala ha definido un nuevo enfoque para desarrollar una minera moderna pero con inclusin social. Estamos trabajando para tener ms presencia en el desarrollo integral de las zonas donde estn los grandes proyectos mineros, buscando ms desarrollo sostenible con alcance hasta las zonas de influencia. Igualmente, hay que trabajar ms en informar acerca del rol que cumplen las grandes inversiones para otras industrias y servicios que van desde la energa, transporte y la provisin de servicios portuarios. IMPULSAR CLUSTERS MINEROS Pretendemos impulsar en esta gestin la creacin de clusters donde se le dar mayor valor agregado a los minerales, industrializndolos. Hay condiciones para hacer clusters en el Norte, el Centro y el Sur, donde se podran instalar talleres de servicios y fabricacin de piezas para el sector minero, y propiciar otras sinergias. - CONGA: Con respecto a Conga esperaremos la opinin de los peritos para crear un clima de confianza, especialmente en las poblaciones y comunidades campesinas en la zona de influencia del proyecto; el peritaje finalmente va a despejar las dudas. No hay que olvidar que lo que la poblacin desea es trabajo y undesarrollo permanente.

10 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL 14 AL 16 DE MAYO

Per sera sede del 10 Simposium Internacional del Oro y del 2 Foro de Plata, organizado por el Comit Aurfero de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa (SNMPE). El Simposium Internacional del Oro se ha posicionado como uno de los eventos de mayor jerarqua en el sector aurfero mundial. Esta dcima versin se llevar a cabo del 14 al 16 de mayo en The Westin Lima Hotel & Convention Center. Participarn como expositores, presidentes y CEOS de las principales compaas mundiales del oro y se expondr el alcance de los nuevos proyectos y desarrollos del oro y la plata, en Per, Amrica

Latina y el mundo. Simultneamente con el Simposio, habr una feria exposicin tcnica de proveedores de la minera aurfera - ANTECEDENTES: En 1994 el Comit Aurfero de la SNMPE, liderado por empresarios con gran visin de futuro y motivados por el inters que el Per tome la delantera en la promocin de la minera y con la seguridad de llegar a alcanzar un importante sitial entre los primeros productores del Oro a nivel mundial, propiciaron la organizacin del Primer Simposium Internacional del Oro, desde hace 18 aos.

ORO

Ignacio Bustamante Presidente Simposio del Oro y la Plata y oportunamente esta contribucin; y en promover la elaboracin y ejecucin de un plan para el desarrollo y la consolidacin de otras actividades e industrias afines. Participarn destacados profesionales y expertos nacionales y ex-tranjeros que expondrn sobre temas de trascendental relevancia para la minera del oro y la plata. Asimismo, la Exhibicin Minera que se desarrollar en paralelo, En tal sentido, reitero nuestra invitacin a asistir y convertirse en un activo participante de este importante evento que, adems, permitir estrechar lazos comerciales y de camaradera entre todos los asistentes.Cordialmente, Ignacio Bustamante Presidente

Palabras de bienvenida del ingeniero Ignacio Bus-tamante, Presidente del Comit Organizador del Simposium Internacional del Oro-Foro de Plata. Identificar las grandes oportunidades que el oro y la plata ofrecen al mundo desde diversas perspectivas, ser el mayor reto que asumiremos en el Per con el 10 Simposium Internacional del Oro-2 Foro de Plata, del 14 al 16 de mayo. Por ello, me es muy grato invitarlo a participar en dicho evento que es organizado por el Comit Aurfero de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa.Ser una gran oportunidad para discutir el importante valor

Mensaje del Pdte del Simposio del Oro


que representan el oro y la plata en pocas de incertidumbre pol-tica y econmica a nivel mundial, conocer los atractivos proyectos y operaciones de metales preciosos que vienen surgiendo en la reginy el desarrollo tecnolgico que marcarn las nuevas tendencias mineras. Bajo el lema Oro y Plata, un mundo de oportunidades pondremos especial nfasis en analizar el valor que se puede seguir creando en la regin a partir de la minera; en revisar el aporte que sta brinda a la sociedad en el proceso de lucha contra la pobreza y promocin del desarrollo; en establecer los mecanismos que permitan difundir adecuada

WATER IN MINING 2012 III Congreso Internacional en Gestin del Agua en la Industria Minera Sede: Hotel Sheraton, Santiago- Chile- Fecha: 6 al 8 de Junio 2012 Organiza: GECAMIN, Chile- Ver www.waterminmining.com 10 SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL ORO Y 2 FORO DE PLATA Sede: Lima- Per - Fecha: 15 al 17 de Mayo 2012- Local: Hotel Westin Organiza:Comit Aurfero Sociedad Nacional Minera del Per (SNMPE) El Simposio del Oro es el mayor evento del oro a nivel mundial. Web: www.simposium-internacional-oro.snmpe.org.pe. EXPOMINAS 2012: Conference & Exhibition -Sede: Quito, Ecuador Fecha: 27 al 29 de marzo- Expondr los proyectos minero de Ecuador. XII FERIA MINERA EXPOMIN 2012 Sede: Santiago- Chile Fecha: 09 al 13 de abril 2012 Sede: local Fisa Organiza: Feria Internacional de Santiago (FISA) Ver www.fisa.cl Expomin es la mayor feria minera chilena. Participarn mas de 20 pases. FORUM INTERNACIONAL DE EXPLORACION 2012 Sede: Hotel Sheraton Santiago- Chile Fecha: 16 de abril 2012 Organiza:Centro Estudios del Cobre (CESCO)- Ver www.cesco.cl El mayor evento sobre la exploracin de la minera chilena. FERIA PERU CARGO WEEK Sede: Lima-Per - Fecha: 17 al 20 de abril 2012 Sede: Jockey Plaza Organiza: Expo Carga Per - Ver www.perucargoweek.com En simultneo el 2 Congreso Internacional de Transporte de Carga. IV EXPO 2012 FERIA MINERA SAN JUAN- ARGENTINA Sede: San Juan-Argentina Fecha: 6 al 8 de Junio 2012 Local: Predio San Juan Organiza: revista Panorama Minero Ver www.sanjuan-minera.com.ar MINING 2012: Quinta Conferencia Internacional sobre Innovacin en Operacin Mina- Sede: Hotel Sheraton, Santiago, Chile Fecha: 21 al 8 de 22 de Junio 2012- Organiza: GECAMIN, Chile Ver www.gecamin.com web: www.minin.cl MINERIA COLOMBIA 2012 Feria de la minera colombiana- Servicios, maquinaria e insumos para la exploracin, explotacin de carbn y minerales metlicos,. Sede: Bogot, Colombia - Fecha: 26 al 28 de Julio 2012 VII CONGRESO DE MUJERES MINERAS PERU 2012 Cajamarca sede en agosto del 2012 del VII Congreso de Mujeres Mineras organizado por WAAIME. EXPO BOLIVIA MINERA 2012 II Feria de Minera, Hidrocarburos, Metalrgica & Energa Sede: Oruro Bolivia Fecha: 16 al 19 de agosto 2012 Local: Expoteco Organiza: Tecnoeventos y la Universidad de Oruro EXPOMINA PERU 2012: Fecha: del 12 al 14 de setiembre en el Jockey Plaza de Lima- Per 2012 - Organizadopor Grupo Digamma y revista Rumbo Minero- Informes: www.expominaperu.com CONGRESO NACIONAL DE MINERIA:Organiza el Captulo de Minera del Colegio de Ingenieros del Per -Sede: Trujillo Fecha: del 16 al 19 de Octubre del 2012- Habr la Feria tcnica minera PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE METALURGIA PERU 2012- Sede: Hotel Sheraton Lima- Fecha del 26 al 27 de octubre- Mail:Iliana Castillo: informes@encuentrometalurgia.com

12 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

Agenda 2012

3er Congreso Internacional en Gestin del Agua en la Industria Minera


6 8 junio 2012 | Santiago, Chile

2 Seminario Internacional de Gestin de la Energa en la Industria Minera


10 12 septiembre 2012 | Salvador, Baha, Brasil

www.waterinmining.com

www.enermin2012.com

5a Conferencia Internacional de Innovacin en Operaciones Mineras


20 22 junio 2012 | Santiago, Chile

3er Congreso Internacional de Automatizacin en la Industria Minera


17 19 octubre 2012 | Via del Mar, Chile

www.minin2012.com

www.automining2012.com

4 Seminario Internacional de Procesos Hidrometalrgicos


11 13 julio 2012 | Santiago, Chile

2 Seminario Internacional de Innovacin en Gestin del Capital Humano en Minera


8 9 noviembre 2012 | Santiago, Chile

www.hydroprocess2012.com

www.hrmining2012.com

9 Encuentro Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras


5 7 septiembre 2012 | Santiago, Chile

9 Seminario Internacional de Procesamiento de Minerales


21 23 noviembre 2012 | Santiago, Chile

www.mapla2012.com

www.procemin.com
contacto

7 Encuentro Internacional de Mantenedores Equipos Mina


5 7 septiembre 2012 | Santiago, Chile

Escrbanos a

gecamin@gecamin.com
Vistenos en

www.mantemin.com

www.gecamin.com

Carlos Barahona, director de Gecamin con Marcelo Awad, presidente de Antofagasta Minerals

GECAMIN: 9 Eventos Mineros


NUTRIDA AGENDA INTERNACIONAL DE CAPACITACION QUE INCLUYE A BRASIL

Consolidando su posicionamiento como el primer organismo acadmico de Chile que cumple 13 aos potenciando el capital humano de la industria minera mediante conferencias, seminarios, talleres y cursos, GECAMIN realizar 9 eventos mineros internacionales en el 2012, de los cules. uno de ellos se realizar en Salvador, Baha, en Brasil.
As lo anunci, Carlos Barahona, presidente y gerente general de Gecamin al dar a conocer la agenda de conferencias internacionales de minera para el presente ao. Para realizar estos eventos mineros de jerarqua internacional, Gecamin concert hace algunos aos una alianza estratgica con la prestigiosa Universidad de Queensland de Australia y su Instituto de Minera Sostenible (SMI) y el Centro de Responsabilidad Social en Minera (CSRM), centros lderes mundiales en investigacin y desarrollo de los desafos sociales, econmicos y polticos de la minera en el mundo. Nuestros seminarios se han convertido

Carlos Barahona en amistoso encuentro con el Ing. Mario Cedrn, catedrtico peruano y presidente del Society of Mining Professors, con ocasin del Seminario EnviroMine 2011

en puntos de encuentro de profesionales y lderes de los procesos minero-metalrgicos de diferentes faenas mineras del mundo. Es una experiencia enriquecedora y de intercambio de experiencias, explic Carlos Barahona. - Cmo han logrado el know how y experiencia para realizar estos eventos de jerarqua y alto nivel empresarial? - La calidad que tienen nuestros seminarios responden a una necesidad de conocimiento de parte de los profesionales de la industria minera, y es el resultado del trabajo de 12 meses que nos toma su preparacin y desarrollo, con un equipo de 54 profesionales - Cuales sern los principales eventos de la agenda 2012 de 9 seminarios que ha preparado Gecamin? - Realmente todos son interesantes. Arrancamos en 6 de junio con Waterinmining (2 Congreso Internacional de Gestin del Agua en la Industria Minera), luego el 20 de junio viene Mining 2012 (5 Conferencia de Innovacin en Operaciones Mineras) y siguen otros 7 seminarios. Este ao realizaremos en Salvador, Baha, en Brasil, el 2 Seminario Internacional de Gestin de la Energa en la Industria Minera y el ltimo evento del ao ser Procemin (9 Seminario Internacional de Procesamiento de Minerales). - Cundo irn al Per? - Tenemos mucho inters en organizar seminarios y conferencias en Per y estamos planificando una actividad a la altura del Per Minero de hoy.

14 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

Enve su resumen
Energa para el futuro de la minera: ms confiable, limpia y econmica
hasta 26 marzo 2012

2 Seminario Internacional de Gestin de la Energa en la Industria Minera


10 - 12 septiembre 2012
Salvador, Baha, Brasil
El seminario permitir intercambiar conocimientos y experiencias sobre sistemas de gestin de la energa aplicados a la minera; discutir las tecnologas emergentes e identificar las mejores prcticas en el uso eficiente de la energa; y analizar las nuevas tecnologas de generacin de energa alternativa.

presentacin de resmenes
Participe como autor! Enve un resumen de su presentacin de 500 a 600 palabras en ingls a enermin@gecamin.com. Se aceptan resmenes en las siguientes reas: Poltica de planificacin estratgica y marco regulatorio Costos y estructura contractual Diseo e implementacin de sistemas de gestin de energa Uso eficiente de la energa en procesos mineros y metalrgicos Biodiesel y combustibles renovables Fuentes renovables de energa para la industria minera Fuentes alternativas de energa y cogeneracin Transporte y distribucin de energa Calidad y continuidad del suministro energtico Evaluacin y reduccin de la huella de carbono Oportunidades, desafos y riesgos asociados al uso de la energa nuclear.

comit ejecutivo
presidente Edison Lobo Ministro de Minera y Energa, Gobierno de Brasil vicepresidente David Way Gerente de Operaciones JKTech, Australia vicepresidente Andrs Alonso Gerente de Energa y Recursos Hdricos, Codelco, Chile director tcnico Jacques Wiertz Profesor, U. de Chile

Ms informacin en

www.enermin2012.com
contacto
coordinadora enermin 2012 Fabiola Bustamante enermin@gecamin.com

Organizan

Enve su resumen
hasta 23 marzo 2012

De xidos a sulfuros: logros y desafos

9 Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales


21 - 23 noviembre 2012
Santiago, Chile
procemin se ha consolidado como la principal conferencia en Latinoamrica en el rea de Procesamiento de Minerales. En esta novena versin esperamos reunir a ms de 500 delegados de todo el mundo.

presentacin de resmenes
No pierda la oportunidad de ser parte del programa tcnico de procemin 2012! Enve un resumen de su trabajo en ingls, de 200 a 300 palabras, a procemin@gecamin.com. Se aceptan resmenes en las siguientes reas: Conminucin: chancado, molienda, HPGR Fundamentos y aplicaciones prcticas de flotacin Manejo de relaves y gestin del agua Diseo, simulacin y optimizacin de procesos Transformacin de xidos a sulfuros: casos reales y desafos pendientes.

comit ejecutivo
presidente Marcelo Bustos Gerente de Planta, Ca. Minera Teck Carmen de Andacollo, Chile vicepresidente Carlos Lara Gerente de Procesamiento de Minerales, Servicios Industriales Peoles, Mxico vicepresidente Virginia Lawson Vicepresidente. Gerente de Tecnologa de Separacin de Minerales, Vale, Canad coordinadora tcnica Romke Kuyvenhoven Gecamin, Chile

Ms informacin en

www.procemin.com
Organizan Patrocina

contacto
coordinadora procemin 2012 Alejandra Zurita procemin@gecamin.com

16 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2011


MINERIA EN CIFRAS
Los 8 mayores productores mineros del Per en el 2011 fueron: N METAL EMPRESA PRODUCCION 1. Cobre Antamina 347.059 tm 2. Oro Yanacocha 40.220 kgf 3. Plata Buenaventura 393.665 kgf 4. Zinc Antamina 270.457 tm 5. Plomo Volcan 28.967 tm 6. Estao Minsur 28.882 tmf 7. Hierro Shougang 7.010 mlls tlf 8. Molibdeno Southern 8.150 tmf En el 2011, cay la produccin de los principales productores de oro en el Per y la nica empresa que elev su produccin fue el grupo Aruntani, convertida hoy en la segunda productora peruana de oro.

RANKING PRODUCTORES LIDERES MINEROS DEL PERU: 2008 / 2011


ORO (KGF) N Empresa 1. Minera Yanacocha 2. Minera Barrick 3. Ca Minas Buenaventura 4. Aruntani SAC/Arasi/Anabi 5. Consorcio Min. Horizonte 6. Ca Aurfera Santa Rosa 56.196 48.996 11.280 7.347 5.172 3.326 2008 64.807 40.247 11.291 8.114 5.070 4979 2009 45.461 31.054 11.969 9.001.1 6.007.3 5.769.6 2010 40.220 28.469 10.666 10.618 5.897.8 5.660.3 2011

LOS 8 TOP MINEROS PERU

COBRE (TM) 1. Ca Minera Antamina 2. Soc. Minera Cerro Verde 3. Southern Peru Copper 4. Xstrata Tintaya 5. GoldFields La Cima 6. Ca Minera Condestable N Empresa 358.180 324.172 349.077 110.770 7.675 24.687 2008 342.179 308.370 354.039 107.233 38.644 24.042 2009 325.043 312.336 335.043 93.015 43.657 23.154 2010 347,059 302,905 295,842 95,262 40,245 22,576 2011

ORO CAE, ARUNTANI SUBE

(cifras en kilos finos) EMPRESA 2010 2011 Buenaventura 11.969.6 10.666 Aruntani/Arasi/Anabi 9.001 10.980 Con.Min.Horizonte 6.007 5.897

PLATA (KGF) (miles) 1. Ca Minas Buenaventura 2.Ca Minera Antamina 3. Volcan y Subsidiaras. 4. Min.Suyamarca/Pallancata 5. Ca Minera Ares S.A.C. 6. Emp. Administ. Chungar N Empresa 404.379 539.853 407.087 390.129 155.875 144.916 2008 394.636 489.023 494.361 268.621 403.402 125.521 2009 364.023 464.873 457.252 312.873 286.061 149.749 2010 393,665 362,676 362,483 268,784 209,524 152,062 2011

CHILE LIDERA EXPLORACION

Con la cifra record de US$ 2.800 millones de inversiones en exploracin, Chile desplaz a Per, Mxico del ranking mundial de exploracin el 2011 y emerge como la estrella mundial despus de Canad

GASTOS EXPLORACION MINERA

AO 2007 (mills) 2008 2009 2010 2011

CHILE 360 504 366 545 2.880

PERU 500 630 512 545 800

ZINC (TM) N Empresa 1. Ca Minera Antamina 2. Volcan y subsidiarias 3. Ca Minera Milpo S.A. 4. Emp. Min.Los Quenuales 5. Emp.Administrad Chungar 6. Ca Minera Atacocha 382.842 365.215 132.767 203.936 84.986 61.716 2008 499.190 264.004 146.341 99.514 99.026 62.901 2009 427.039 251 .781 144.896 126.805 104.897 61.209 2010 270,457 165,373 161,348 145,956 103,786 47,893 2011

Los cuatro pases estrellas de inversin minera en America Latina al 2020 sern: N PAIS INVERSION (mllns) 1. Chile US$ 75.000 2. Brasil US$ 58.000 3. Per US$ 56.000 4. Colombia US$ 22.000

ESTRELLAS DE INVERSION

PLOMO (TM) N Empresa 1. Volcan y subsidiarias 2. Emp.Administrad Chungar 3. Sociedad Minera Corona 4. Emp.Administradora Cerro 5. Ca Minera Milpo S.A. 6. Soc. Minera Raura 7. Emp. MInera Los Quenuales 2008 119.385 26.209 11.562 20.594 12.750 2009 63.052 23.655 20.235 19.171 13.996 2010 48.487 22.518 21.556 0 17.529 16.252 18.868 2011 28,967 20,421 16,252 18.751 17,605 21.556 15.731

Los planes de inversin comprometida en proyectos mineros son: (En mlllones) 1. CHILE: 2011/2016 US$ 80.000 2. PERU: 2011-2016 US$ 52.000 3. Colombia:2011-2015 US$ 20.955 La empresa minera japonesa Mitsubishi compr el 18.1% de las acciones del proyecto Quellaveco al IFC del Bco. Mundial. Cunto pag?: entre US$ 761 a 867 mills. NUEVAS ESTRELLAS DEL ORO Cada ao que pasa va cayendo la produccin de oro en Per y crece la produccin de nuestros competidores en Sudamrica.Chile triplicar su produccin y Colombia duplicar, como se ve en cuadro: PAIS PRODUCCION 2011 2015 PERU 164 mil kg 1.466mil onz COLOMBIA 55.7 mil kg 75 mil kg CHILE 40 mil kg 120 mil kg

CARTERA DE INVERSION MINERA

COMPRA MINERA DEL AO

ESTAO (TMF) N Empresa 1. Minera del Sur (Minsur) 2008 39.037 2009 37.503 2010 28.882 2011 33.848

HIERRO (TLF) N Empresa 1. Shougang Hierro Per 2008 5160.707 2009 4418.768 2010 6.042.644 2011 7,010,938

MOLIBDENO (TMF) N Empresa 1. Southern Per Copper 2. Ca. Minera Antamina 3. Soc. Min. Cerro Verde 2008 9.110 2009 8.891 2010 10.087 3,413 3,463 2011 8,150 6,233 4,759

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 17

CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO


EL SUBE Y BAJA DEL ORO DEL PERU
Desde el 2005, la produccin de oro en el Per mantiene una tendencia decreciente. En el 2011 la cada fue muy leve, apenas el 0.04%: PRODUCCION ORO EN MILES DE Grs. - Produccin 2005: 208.000 - Produccin 2006: 203.000 - Produccin 2009: 183.994 - Produccin 2010: 164.084 - Produccin 2011: 164.013

ORO SIGUE CAYENDO

MINERIA EN CIFRAS
10 TOP MINERAS EXPORTADORAS
(cifras en millones de US$) Ca Minera 2011 2010 1.Antamina 3.384.3 2.614 2.Southern Peru 2.829 2.850 3.Cerro Verde 2.181.8 1.848.3 4.Yanacocha 2.049.5 1.858.6 5.Min. Barrick 1.487.1 1.231 6.ShougangPer 1.011.8 519.4 7. Buenaventura 826 527.3 8. Grupo Aruntani 566.6 401.1 9. Gold Fields 427.4 334 10 XstrataTintaya 420 230 2012* 255 195 81.4 97.8 63 185 67.2 43 23.2 20.5.

YANACOCHA SUBE Y BAJA


En el 2011, Minera Yanacocha cay por segundo ao consecutivo en su produccin de oro, pero subi en sus ventas PRODUCCION DE YANACOCHA 2010 (en gramos) 45.461.506 2011 (en gramos) 40.220.666 La cada fue de 5.240.840 gramos EXPORTACIONES YANACOCHA 2010: US$ 1.858.6 millones 2011: US$ 2.049.5 millones
Fuente: Sunat/Comex

El Grupo Aruntani emergi el 2011, como el segundo productor peruano de oro en el Per, despus de Buenaventura. El 2011, Aruntani y sus filiales Arasi y Anabi produjeron 10.618 kilos, debajo de Buenaventura que produjo 10.666 kilos. Cul es la explicacin del ascenso de Aruntani? (cifras en gramos finos) EMPRESA 2010 2011 Aruntani 5.529.069 6.194.307 Arasi 2.078.900 2.135.923 Anabi 1.393.116 2.288.086 Total Aruntani 9.001.085 10.618.316 Total produccin neta Buenaventura 11.969.698 10.666.107

EL ORO DE ARUNTANI

EL ORO Y PLATA BUENAVENTURA


Buenaventura es la principal compaa productora de metales preciosos del Per. En el 2011 produjo 10.666 kilos de oro, que en ms del 80% proviene de su mina Orcopampa, en Arequipa. El 2011, Buenaventura fue el primer productor de plata del pas, con 393.665 kilos. Su unidad estrella fue Uchucchacua, en Pasco, que aport ms de 296 mil kilos. En cuanto a exportaciones, Buenaventura creci sus ventas en 56.6% EXPORTACIONES BUENAVENTURA 2010: US$ 527.3 millones 2011: US$ 826 millones

VENTAS PROYECTOS MINEROS


Las perspectivas de exportacin de los proyectos mineros Antapaccay, Toromocho, Las Bambas y la ampliacin de Antamina y Tintaya totalizarn la cifra record de US$ 5.763 millones, segn clculos del Banco Central de Reserva:

Fuente: SUNAT- Elaboracin revista Proveedor Minero - (*) Enero 2012

UTILIDADES DE MINERAS
UTILIDADES 2009 2010 2011* Yanacocha 712.8 591.1 n.d. Southern 706.8 1208 836 Cerro Verde 708.5 1054.4 689 Barrick 626 621.3 545 Buenaventura 593.5 663 442 Minsur 230 375 300 Cem. Lima 63.2 63 55.3 Volcan 170.2 275.8 187 Shougan 50.3 289.4 178 Gold Fields 97.1 155.6 113 El Brocal 80.2 72.3 33.1 CemPacasmayo 40.8 73.4 57.3 Minera Milpo 61.2 129.6 98.1 Cermento Yura 38.6 52.8 39.3 Cem. Andino 24.1 34.0 26.2 Min. Poderosa 20.4 28,4 21.3 Los Quenuales -5.9 10.3 s.d. Minera Atacocha -21.2 22.7 16.7 Minera Raura 6.5 18.1 10.6 SIMSA -13,4 1.9 0.506 Castrovirreyna 0.357 1.6 -0.913 EMPRESA

PERU:PROYECTOS ORO 2012-2016


En la cartera de proyectos hasta el ao 2016, el Per tiene 10 proyectos de oro con una inversin total de US$ 6.860 millones. Si eliminamos el cuestionado proyecto Conga, la inversin proyectada de oro caer a la nfima suma de US$ 2.060 millones, es decir casi la 5 parte de la inversin aurfera chilena.

PROYECTOS MINEROS: EXPORTAC


Exportacin que generarn proyectos min. - Antamina (ampl.): US$ 500 mlls. - Antapaccay: US$ 500 mlls. - Toromocho: US$ 1.500 mlls. - Tintaya: US$ 763 mlls. - Las Bambas: US$ 2.500 mlls. Total Exportacin: US$ 5.763 mills.

PERU 2011: CAIDA MINERAS


* CAE EN EXPLORACION: Per perdi el 5 lugar como destino mundial de inversin en exploracin y encima Chile dio un salto espectacular del 6 al 2 puesto en el mundo. !Envidiable!
Per sigue cayendo en el Ranking Minero Mundial del Instituto Fraser. Chile tuvo la mayor cada del 2011: 10 puntos: PAIS 2009 2010 2011 2012 Chile 26 15 8 18 Mxico 23 s.d. s.d. 35 Colombia 32 s.d. 51.2 38 PERU 30 39 48 56 En Per 2011 cay la produccin de cobre (-0.96%), oro (-0.04%), plata (-6.22%) zinc (-14.59%), plomo -12.20%, estao -14.6 % y tungsteno en -23.8%

CAIDA EN RANKING FRASER

(Cifras en millones de US$) Traders 2011 2010 1 Consorc Minero 2.418.7 1.690.6 2.Glencore Per 1.744 623 3 Proc. Sudam. 1.171.6 987.7 4.Metal Trad. 901.1 709.6 5. Min.Rinconada 448 105.2 6. Louis Dreyfus 351.4 330.3 (*) Exportacin a Enero 2012

6 TRADERS MINERAS TOP


2012* 285 184 74.5 74.4 22.7 s.d.

CAYO PRODUCCION MINERA

Chile desplaz a Mxico, Per y otros pases y se ubic en el 2 lugar del ranking mundial de exploracin con US$ 2.880 millones de inversin el 2011 (mills. US$) PAIS 2009 2010 2011 1. Canad 1.172 2,299 3.100 2. Chile 366 600 2.880 3. Australia 951.6 1.452 s.d. 4. EE.UU. 439 968 s.d. 5. Mxico 366 726 s.d. 6. PERU 393 605 800 7. China 293 490 s.d.

INVERSION EN EXPLORACION

18 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

PERU 2011
INVERSIONES MINERAS
INVERSIONES CONFIRMADAS 2012 Las inversiones confirmadas en el Per para el 2012 totalizan los US$ 48 mil 304 millones de dlares, segn el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. - Minera/Petrleo: US$ 27.794.8 mlls. - Electricidad: US$ 6.955.7 mlls. - Infraestructura: US$ 2.898.2 mlls. - Industria: US$ 2.849.9 mlls. - Otrosproyectos: US$ 7.095.6 mlls. Total: US$ 48.304 mills.

INVERSIONES PARA AO 2012

VOLCAN: INVERTIRA US$ 1.000 mlls


Volcan Compaa Minera invertir mil millones en prximos 5 aos en ampliacin de sus minas. Para la fase inicial obtuvo US$ 600 millones con emisin de bonos.

HUDBAY/CONSTANCIA:US$1000 mlls
La minera canadiense Hudbay Minerals confirm inversiones por US$ mil millones en su proyecto plimetlico Constancia.

CHILE AUMENTO A 28% RESERVAS MUNDIALES DE COBRE PERU POSEE EL 13% DE RESERVAS Y AUSTRALIA EL 12%
El informe 2012 del Servicio Geolgico de Estados Unidos, precis que Chile aument sus reservas de cobre en 26% y se situ con 190 millones de toneladas, lo cual muestra un alza del 26% respecto de un anterior informe preliminar, cuando se calcularon 150 millones de toneladas. En consecuencia, Chile seguir siendo el principal productor mundial de cobre y el que concentra las mayores reservas a futuro a nivel mundial. Hay una significativa revisin al alza en las reservas de cobre de Chile basada en los nuevos reportes de las compaas mineras y los nuevos de-sarrollos, afirma el organismo. 13%, RESERVAS DE COBRE DEL PERU: El alza en los recursos que se estiman para Chile es mucho mayor, considerando que representa el 28% de las reservas de cobre del mundo, lejos de su ms cercano competidor, Per, que tiene el 13% de las reservas, seguido por Australia con 12%.

US$ 6.215 MILLS. EN 7 PROYECTOS


En la ampliacin y desarrollo de los proyectos mineros Marcona, Colquijirca, Invicta, Toromocho, Mina Justa, Pukaqaqa, Hilarin y Magistral, las mineras Shougang, El Brocal, Chinalco, Invicta Mining, Marcobre y Milpo inviertirn un total de US& 6.215 millones.

INVERSIONES DE MILPO EN 2012


Milpo invertir US$ 232 millones el 2012 en la ampliacin de Cerro Lindo, El Porvenir Chapi Sulfuros y sus proyectos Pukaqaqa, Hilarin y Magistral.

CRECE ORO EN CHILE Y SE PERFILA 6 PRDUCTOR EN A.L.

PETROPERU: US$ 1.400 MILLONES


PetroPer planea invertir US$ 1,400 millones en petrleo e industria petroqumica entre los aos 2012-2016.

INVERSION EN SECTOR ELECTRICO

Las inversiones en sector elctrico en el 2011 totalizaron US$ 1.944 millones y el monto global del perodo 1995-2011 lleg a US$ 11.456 millones.

PERUPETRO E INVERSIONES
Las inversiones en exploracin y explotacin petrolera el 2011 lleg a US$ 1.378 millones y se espera que el 2012 superen esa meta, segn PeruPetro.

BRASIL INVERTIRA US$ 10 MIL mlls.


Las inversiones brasileas en Per al 2016 superarn los 10 mil millones de dlares. Destacan los capitales por 1.500 millones en el Gasoducto del Sur, compartido con Odebrecht y los 2.500 millones de Brasken en la industria petroqumica.

Chile se perfila co el sexto productor de oro y su objetivo es ganarle este sitial al Per. Sus reservas e inversiones en proyectos estn en crecimiento. mientras Per est en una fase descendente de produccin e inversin:Veamos algunas cifras: PRODUCCION DE ORO Al 2011: 40 mil kg Al 2015: 120 mil kg. CHILE: INVERSION EN PROYECTOS ORO Inversin al ao 2012: US$ 1.150 millones Inversin acumulado al 2015: US$ 9.825 millones PERU: INVERSION EN PROYECTOS ORO Hasta el ao 2016, el Per tiene 10 proyectos de oro con una inversin total de US$ 6.860 millones, incluido el controvertido proyecto Conga.Si eliminamos el proyecto Conga, la inversin proyectada de oro caer a la nfima suma de US$ 2.060 millones al 2016. . CHILE: PRINCIPALES PROYECTOS DE ORO Proyecto Minera Inicio Produccin Pascua La,a Barrick 2013 18.6 ton. Lobo-Marte Kinross 2014 10.9 ton. El Moro Goldcorp 2015 9.4 ton. CerroCasale Barrick 2017 31.1 ton. Esperanza AntofagastaMin. 2012 6.9 ton. Inca de Oro Panaust 2014 1.3 ton. SierraGorda Quadra 2015 1.2 ton. TOTAL PRODUCCION ORO 79.4 ton.

COREA: MINAS/HIDROELECTRICAS
Corea del Sur ha invertido ms de 200 millones de dlares en 7 proyectos mineros y alista una oleada de inversin en la construccin de plantas hidroelctricas.

A nivel mundial Barrick registr los siguientes resultados de produccin * Produccin mundial de oro en 2011: 7.68 millonezas de oro * Produccin mundial de oro para 2012 (proyectada): 7.3 a 7.8 millones de onzas * Produccin de oro en Sudamerica 2012 (Lagunas Norte, Pierina (Per), San Juan Argentina ascendera entre 1.55 y 1.7 millonez de onzas de oro.

BARRICK: PRODUCCION MUNDIAL Y REGIONAL DE ORO

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 19

TRADERS MINEROS EXPORTARON CASI US$ 8 MIL MILLONES EN 2011


Las empresas comercializadoras de minerales ampliaron y consolidaron su liderazgo dentro del ranking top de las mayores companas exportadoras de la minera peruana y en el 2011 vendieron casi 8 mil millones de dlares en el mercado externo, superando largamente sus ventas del 2010: US$ 4.977 millones, segn cifras elaboradas por la revista Proveedor Minero. Durante el 2011 las traders mineras ocuparon 15 posiciones claves en el ranking de las 50 mineras top exportadoras y cuatro de llas se situaron dentro de las 10 mayores empresas exportadoras mineras del Per. Al comenzar el 2012, la trader Consorcio Minero encabez la tabla de exportadores de enero, con US$ 285 millones superando las ventas de las empresas mineras, incluso a las lderes: Antamina, Southern, etc. Las traders mineras con mayores valores de exportacin son Consorcio Minero (Cormin), Glencore Per, Procesadora Sudamericana, Universal Metal Trading, Louis Dreyfus Tambo Real, J.E.D. Metales, AYS, etc.

Per lidera economas emergentes con mejor Capacidad fiscal y monetaria frente a crisis
Per figura entre las ocho economas emergentes con mayor capacidad de maniobra para usar sus polticas monetarias y fiscales para sostener su crecimiento frente a una desaceleracin global. Adems Per tiene una inflacin de menos de 2%, mientras que en otros pases la inflacin est encima del 5%. En el anlisis de la deuda pblica como porcentaje del PBI, Per aparece entre los cuatro mejores, despus de Arabia Saudita, Chile y Rusia. El estudio elabor un indicador de 27 pases que esn en mejores condiciones para soportar otra desaceleracin global.En este rubro, China, Indonesia y Arabia Saudita tienen la mayor capacidad, seguidas por Chile, Per, Rusia, Singapur y Corea del Surt. El anlisis de The Economist se basa en 5 indicadores monetarios, siendo el primero la inflacin del 2011, en el que Per tiene una inflacin de menos de 2%, mientras que en otros pases la inflacin est por encima de 5%. El segundo indicador monetario es la tasa de inters real, que es negativo en Per al igual que otras economas, pero es ms de 2% en Brasil y China. En el tipo de cambio evaluado desde julio del 2011 a enero del 2012, en este ranking Per aparece en primer lugar con la mayor apreciacin de su moneda, con ms del 2%. El cuarto indicador es el exceso de crdito. Turqua es el pas ms vulnerable con 9% de dficit para el 2012, mientras Per tiene un dficit estimado de slo 2%. El anlisis incluye la deuda pblica como porcentaje del PBI, rnking en el que Per aparece entre los cuatro mejores con un ratio de ms de 20% despus de Arabia Saudita, Chile y Rusia. Mientras que en Brasil es + de 60% y Egipto + de 70%.

RANKING MAYORES TRADERS MINEROS


(Ventas en millones de US$) N TRADER MINERA 2011 2010 1.- Consorcio Minero 2.418.7 1.690.6 2.- Glencore Per 1.744 623 3.- Proc. Sudamericana 1.171.6 987.7 4.- Universal Metal Trad. 901.1 709.6 5.- Soc. Minera Rinconada 448.1 105.2 6.- Louis Deyfus Per 351.4 330.3 7.- Comerc. Tambo Real 279.6 203 8.- As Per & Ca 218.4 92.2 9.- J.E.D Metales 119.2 66.4 10.- Ays 79.6 738.0 11.- E&M Company 58.9 43.9 12.- Sudanericana Trad. 58.2 23.9 13.- Nexxtrade Per 47.1 81.8 14.- Grupo Ccori 47.0 -15.- Traxys Per 28.1 19.4 16.- Amanecer Trading --TOTAL EXPORTACION 7.971.6 4.977.5 2012* 285.4 184 75.0 77.4 22.7 s.d. 30.2 22.9 13.7 s.d. 3.2 10.6 10.9 3.8 4.1 1.7 750.6

3 CALIFICADORAS OTORGAN GRADO DE INVERSION A VOLCAN


Hace algunas semanas las tres grandes calificadoras internacionales Standard & Poors; Fitch Ratings y Moodys Investors Service otorgaron a Volcan Compaa Minera el grado de inversin. Las empresas calificadora coincidieron en destacar que Volcan cuenta con un perfil crediticio que histricamente ha sido fuerte, lo cual hace muy previsible que pueda llevar con xito su plan de negocios para los prximos aos.

PERU ES 8 ECONOMIA DEL MUNDO CON LIBERTAD MONETARIA


El Per es la octava economa en el mundo con Indice Libertad Monetaria ms libertad monetaria, aspecto que refleja la esta1. Japn 88,9 bilidad monetaria y el control de la inflacin, segn 2. Nigeria 86,4 el Indice de Libertad Econmica 2012 de Heritage 3. Macedonia 86,1 Foundation.De acuerdo al estudio, la poltica mo4. Hong Kong 85,8 netaria del Per alcanz 85,5, puntos que lo ubica 5. Santa Luca 85,8 dentro de la categora Libre, la ms alta de las 5 6. Chipre 85,7 escalas de Libertad Econmica. 7. Chile 85,6 El puntaje del Per supera los promedios de Eu8. Per 85,5 ropa (78,3), Amrica del Norte (77),Amrica Latina (75,3), Asia y el Pacfico (73,4) y Medio Oriente. en el sur y norte del pas, pero su impacto podra sentirse en el 2012 y aos venideros En el siguiente cuadro se muestra las cifras de inversin minera entre los aos 2006 al 2011, procesados por la revista Proveedor Minero en base a datos del Ministerio de Energa y Minas INVERSION MINERA EN EL PERU EN LOS 2006 AL 2011 INVERSION 2006 2007 2008 2009 2010 En mills US$ 1.610 1.249 1.708 2.821 4.066 Fuente: MEM- Elaboracin der la revista Proveedor Minero 2011 7.202

Fuente: SUNAT - Elaboracin revista Proveedor Minero

INVERSION MINERA EN PERU 2011 SUPERO LOS US$ 7.200 MILLONES


En el ao 2011, Per registr la mayor inversin anual de su historia al sobrepasar los 7.202 millones de dlares, superando largamente a la del 2010 que lleg a US$ 4.066 millones (ms del 77%) Los capitales invertidos en el 2011 fueron realizados por ms de 500 empresas mineras ubicadas en diversas regions del Per Esta tendencia creciente del flujo de capitales en la minera se mantuvo constante, a lo largo el 2011, no obstante los diversos conflictos mineros registrados

20 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

CIFRAS Y DATOS DEL BALANCE MINERO PERU 2010- 2011


MINERAS INVIRTIERON US$ 7.202 MILLONES EN AO 2011
Durante el 2011 y el primer semestre del ao 2012 se concretaron, entre otras, las siguientes compras de empresas en el sector minero: FECHA COMPRADOR MINA / EMPRESA / PRECIO

COMPRAS MINERAS DE AOS 2011 - 2012

INVERSION MINERA 2008 - 2011 (en mlls) 2008 2009 2010 2011 1.708 2.821 4.066 7.202 Las empresas mineras peruanas invirtieron un total de US$7.202 millones, durante el ao 2011, lo que representa un crecimiento de 77% con relacin al ao 2010, inform el Ministerio de Energa y Minas. - DESCENTRALIZACION: La caracterstica ms saltante de la inversin minera es que sta se canaliza en forma totalmente descentralizada beneficiando a las 22 regiones del Per. - EMPLEO: El impacto directo de esta inversin se observ en la generacin de empleo.La actividad minera ofreci un estimado total de 177.431 puestos de trabajo con una adecuada remuneracin, 11.900 puestos ms que en el ao 2010. Los principales beneficiados fueron profesionales de diferentes especialidades y personal calificado que son asignados a trabajadores nacidos en la regin donde se lleva a cabo la actividad minera. - RUBROS DE INVERSION MINERA: El Reporte Anual elaborado por la Direccin de Promocin Minera de la Direccin General de Minera, menciona que el rubro ms relevante declarado por las empresas correspondi a inversiones en otros por US$1.417 millones, que representa un incremento de 219,8% respecto al 2010. - SECTORES CLAVES: Sigue en orden de importancia las inversiones en infraestructura con US$1.394 millones (68,4%); equipamiento de plantas de beneficio, US$1.123 millones (170,1%) y las actividades explotacin con US$853 millones. - EXPLORACION:En exploracin se invirti US$849 millones, 38,0% ms que el 2010 y en los trabajos de preparaci se gast US$787 millones. - REGIONES: Cajamarca mantuvo el primer lugar con US$1.436 millones, seguido por Junn con US$973 (13,5%), Apurmac con US$838 millones (11,6%), Ancash con US$822 millones (11,4%), Cusco con US$681 millones (9,5%), Arequipa con US$475 millones (6,6%), La Libertad con US$382 millones (5,3%) y Pasco con US$317 millones (4,4%).

- Junio 2011

Milpo Andina Per

- Junio 2011

Strike Resources

- Julio 2011

Glencore (Suiza)

La filial de la brasilea Votorantim compr el 19.515 de las acciones de Minera Atacocha en US$ 149 millones. y ahora tiene el control del 88.19% de Atacocha. La australiana asumi el control del proyecto de hierro Apurmac con la compra del 12% de las acciones de Iron Associates y ahora tiene el 56% de las acciones de Apurmac Ferrum.

- Julio 2011

Cons.Cementero Sur

- Julio 2011 - Julio 2011 - Novbre 2011 - 30 -XII- 2011 - 30 -XII- 2011 - Enero 2012 - Enero 2012 - Enero 2012 - Febrero 2012

Minas Buenaventura Silver Standard Minera Milpo Mitsubishi Corp (Japn) Mitsubishi Corp (Japn) Condor Resources Grupo Brescia China Develop Bank Mitsubishi Corp (Japn)

Firm un acuerdo con la minera china CST Mining para comprar en US$ 475 millones, el 70% de su participacin en el proyecto Mina Justa a travs de su operador Marcobre.En octubre, Glencore desisti de la operacin El consorcio del grupo Gloria, dueo de Cementos Yura, en Arequipa, compr en Bolivia, el 47.02% de la Sociedad Boliviana de Cemento en US$ 75 millones. Adquiri el 18.67% del capital social de Inversiones Colquijirca, empresa que posee el 81.43% de Sociedad Minera El Brocal. Firm un acuerdo con Esperanza Res. para comprar en US$ 17.6 millones el 30% del proyecto oro-plata San Luis, en Ancash.

Compra 30% de acciones de Fosfatos del Pacfico (Hochschild) en US$ 46.12 mlls.

La minera del grupo Votorantim concret la compra de las accciones de Inca Pacific y su proyecto Magistral en US$ 35 millones.

Firma convenio de compra de dos millones de ton.anuales de roca fosfrica x 20 aos a Fosfatos del Pacfico.

La canadiense compr a sobre cerrado el proyecto oro-plata-cobre Soledad ubicado en Ancash. No se revel el monto de la operacin. Compra empresa chilena Tricolor a travs de filial CPPQ por US$ 96.2 millones. Tricolor duea de Industrias y Tintas Vencedor. Firm acuerdo de crdito por US$ 50 millones con el BBVA Continental para financiar obras de infraestructura en el Per. Compr 18.1% de las acciones que el IFC del Banco Mundial tena en proyecto Quellaveco de Anglo American. Mont pagado sera entre US$ 761 a 887 millones.

Fuente: Varia- Elaboracin revista Proveedor Minero

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 21

ALIANZA PERU-ECUADOR: Los presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa presidieron en Chiclayo la reunin del Gabinete Binacional e impulsaron las relaciones entre el Per y Ecuador.

DECLARACION DEL CUSCO: Los presidentes Evo Morales y Ollanta Humala se reunieron en Cusco donde firmaron una Declaracin y reafirmaron planes para impulsar la integracin econmica binacional.

HUMALA: Las Reglas de la Nueva Minera Peruana


La idea es que convivan de manera positiva actividades extractivas no renovables, como la minera, con las renovables como agricultura, ganadera o agroindustria, precis Humala.
nueva minera que queremos, de la nueva relacin con las empresas mineras, donde se pone nfasis al respeto del medio ambiente y al desarrollo social, declar el mandatario. La idea es que convivan de manera positiva actividades extractivas no renovables, como la minera, con las renovables como agricultura, ganadera o agroindustria, precis Humala. El mandatario peruano explic luego que en esas reuniones hubo una recepcin muy positiva, por parte de los ejecutivos mineros, del mensaje que les transmiti y que mostraron voluntad de invertir en el Per. Los directivos de estas empresas me anunciaron que van a invertir ms para seguir ampliando sus proyectos. Las empresas grandes estn invirtiendo en el Per y es importante su posicin de mantener y ampliar proyectos, como en Ancash, precis el presidente. En esta reunin con los delegados de las mineras, Humala estuvo acompaado del canciller Rafael Roncagliolo y del Ministro de Economa, Luis Miguel Castilla. Propuesta peruana: En el desayuno de negocios con otras empresas interesadas en invertir en el Per, Humala sugiri apostar por los sectores de infraestructura, energa y agricultura. Humala enfatiz sobre el clima favorable que existe en el Per para las inversiones y negocios. En la cita participaron inversionistas de Europa, Asia y de otras partes del mundo. Estuvieron presentes, entre otros, el grupo financiero Citi Group, la compaa elctrica Iberdrola y la constructora Aecon. El presidente tambin asisti a la sesin sobre Perspectivas Econmicas Mundiales en el 2012, con la cual Humala concluy su participacin en el Foro Econmico Mundia de Davosl, que rene a las lites empresariales del mundo.

El presidente Ollanta Humala reunido con delegados de mineras mundiales

Las reglas de la nueva minera peruana planteadas por el presidente Ollanta Humala enfatiza el respeto al medio ambiente y al desarrollo social y la necesidad de lograr que convivan de manera positiva actividades extractivas no renovables, como la minera, con las renovables como agricultura, ganadera o agroindustria.

El presidente Humala, formul este planteamiento a los representantes de las cuatro grandes compaas mineras mundiales a quienes recibi en el marco del Foro Econmico de Davos, en Suiza. En la cita participaron los consejeros delegados de la minera canadiense Teck Ressources, el grupo anglo-australiano Rio Tinto, Barrick Gold Corp. y Angloamerican. Queremos que nos conozcan y que sepan cuales son las reglas de la

El cobre seguir siendo el metal de mayor demanda en el mundo, y el Per est llamado a jugar un papel fundamental en su produccin, dijo Miguel Riquelme, director de la Asociacin Internacional del Cobre (ICA). Precis que a nivel mundial se producen unos 18 millones de toneladas mtricas de cobre al ao y el Per aporta con casi 1,3 millones, con lo que es el segundo productor mundial despus de Chile. La inversin en proyectos mineros en el Per es de US$ 52.198 millones. De ese monto, US$ 33.652 millones se destinarn al cobre.

PERU y el poder del cobre

Hacia el ao 2050, Per ser la 4 economa ms grande de Amrica Latina, despus de Brasil, Mxico y Argentina, superando incluso a Colombia, Chile y Venezuela, segn un estudio del banco HSBC (Cifras en miles de millones de US$) N PAIS TAMAO ECONOMIA N PAIS TAMAO ECONOMIA 2010 2050 2010 2050 1. China 3,511 25.334 1. Brasil 921 2960 2. EE.UU. 11.548 22.270 2. Mxico 688 2910 3. India 960 8.165 3. Argentina 428 1477 4. Japn 5.008 6.429 4. PERU 85 735 5. Alemania 2.058 3.174 5. Colombia 142 725

Per ser 4 economa de Amrica Latina en el 2050

22 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

PERU liderar crecimiento De Amrica Latina el 2012


MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS, MIGUEL CASTILLA, ANUNCIA EN NUEVA YORK EXPANSION ECONOMICA
Per ser el pas de mayor crecimiento en Amrica Latina en el ao 2012, anunci en Nueva York, el ministro de Economa y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Pese a que algunas dificultades puedan suscitarse en el sector minero, el ministro precis que ello no impedirn que la economa peruana registre la ms alta expansin econmica en los prximos aos En una entrevista con CNN, indic que el ao pasado el Per tuvo una de las tasas ms altas de crecimiento en Amrica Latina (6.92%) y, posiblemente, ese resultado se repetir este ao.El ministro manifest que para alcanzar ese objetivo se requerir de dinamismo en el consumo, impulso fiscal e inversin privada, que sin duda es un factor preponderante en nuestras perspectivas de crecimiento del Per para este ao. Castilla sostuvo que los problemas en la minera no son nicos del Per y seal que el Gobierno est tratando de resolverlos mediante el dilogo y un mejor entendimiento con las partes en conflicto. Dijo que esto no descarrila la posibilidad de que el Per pueda crecer a tasas altas en los prximos aos. El MEF espera que la actividad econmica peruana registre un crecimiento de 5.7 por ciento este ao. El ministro destac la importante recepcin del evento Peru Day en Estados Unidos de parte de los inversionistas estadounidenses y de otras nacionalidades. Hay mucho inters de los inversionistas por nuestro pas y no slo de los americanos, sino tambin de los fondos de inversin de otras partes del mundo, europeos y asiticos, resalt. El ministro dio el tradicional campanazo en Wall Street e inici el Peru Day e inform sobre las condiciones de inversin en el pas a ms de 210 representantes de las principales empresas del mundo. *COMPROMISO: El gobierno est comprometido en convertir el crecimiento econmico en un desarrollo sostenible equitativo y espera que en los prximos aos Per mantenga el liderazgo de crecimiento en Latinoamrica, precis el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) en el documento Agenda de Com-petitividad 2012 2013. En el documento el ministro indic que la estrategia de sostenibilidad requiere abordar los retos pendientes en cuanto a productividad, competitividad e igualdad de oportunidades.

TLC de Per con Unin Europea, Japn, Tailandia, Mxico, Corea del Sur y acuerdos con Panam, Guatemala, Costa Rica y Venezuela.
Durante el 2012 entrarn en vigencia los Tratados de Libre Comercio (TLC) de Per con la Unin Europea (UE: 27 pases), Japn, Tailandia, Mxico y Corea del Sur. Tambin entrarn en vigencia los acuerdos con los pases centroamericanos de Panam, Guatemala y Costa Rica. NUEVOS ACUERDOS: Durante el 2012, Per continuar su proyeccin global al mundo con las negociaciones de acuerdos comerciales con otros mercados de Centroamrica, como Honduras y El Salvador, en tanto que ya concluy la negociacin del acuerdo de complementacin econmica con Venezuela. Adems, continuarn las negociaciones del Acuerdo de Asociacin Transpacfico (TPP), un ambicioso acuerdo en el que participan Per y pases de la cuenca del Pacfico (APEC).

9 ACUERDOS COMERCIALES EN VIGENCIA EL 2012

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 23

BOLSA DE VALORES

Cementos Pacasmayo en Bolsa de Nueva York


Cementos Pacasmayo fue la protagonista de la mayor operacin financiera del ao, al emitir ADS por 234 millones de dlares en el principal mercado financiero del mundo: la Bolsa de Nueva York. La exitosa operacin burstil fue encabezada por el ingeniero Eduardo Hochschild Beeck, presidente del directorio de la empresa. Con estos fondos, Cementos Pacasmayo expandir sus operaciones en el norte del pas y planea invertir US$ 600 millones en los prximos 4 aos en la ampliacin de la planta cementera y el desarrollo de sus proyectos de fosfatos y salmueras en Piura, en donde tienen como socio estratgico a la empresa japonesa Mitsubishi. En la foto aparecen en el frontis de la Bolsa de Nueva York, los directivos de Cementos Pacasmayo: Humberto Nadal, Roberto Daino, Eduardo Hochschild y Manuel Ferreyros, despus de la exitosa operacin financiera.

Listar en la BVL nos permitir acer-carnos a una gran cantidad de inversio-nistas conocedores del riesgo minero, capaces de financiar proyectos que estn an en etapas iniciales, as lo seal Da-niel Tellechea, gerente de la minera Dia Bras Exploration Inc. al ingresar a la Bol-sa de Valores de Lima. El ingreso de Dia Bras a la BVL es una noticia importante, se trata de la primera minera junior que ingresa al mercado burstil este ao, seal Francis Stenning, gerente de la BVL. Con esto suman un total de 14 mineras junior inscritas en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL.

Dia Bras Exploration ingres a Bolsa de Valores

Directivos de la junior Dia Bras Exploration ingresaron a la BVL el 29 de febrero

Ferreyros:Record de ventas e Importacin

Ferreyros se consolid como el mayor proveedor de ma-quinaria pesada y equipos para minera, construccin e in-dustria y en el 2011 bati record de ventas por US$ 1.400 millones, superando en 40% a las ventas del 2010 En el 2011 fue el mayor importador peruano de bienes de capital por ms de US$ 675 millones.Adicionalmente, al iniciar el 2012, Ferreyros realiz la primera emisin de acciones para ampliar su capital y obtuvo ms de US$ 60 milloners

Volcan emiti bonos por US$600 millones


Volcan Compaa Minera, emiti US$600 millones en bonos en el mercado internacional con el objetivo de financiar sus proyectos mineros de inversin en Per, que sumarn US$1.000 millones en los prximos cinco aos. Para esta emisin, ejecutivos de Volcan visitaron a casi 90 inversionistas lderes en USA, Europa y Amrica Latina, y otros 250 inversionistas accedieron por medios online. La tasa que alcanzamos fue de 5,375%, un precio de emisin muy bueno para Volcan y el Per, y refleja muy bien la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en la empresa y el Per, dijo Juan Jos Herrera, gerente de Volcan La demanda de bonos fue un xito y se situ en US$4.809 millones. Con estos fondos, Volcan financiar proyectos mineros relevantes como el de Oxidos de Plata (con recursos de 9,6 millones de ton.), el proyecto de Piritas de plata y la expansin de Chungar y los proyectos Alpamarca y Ro Pallanga,

Emisin de Bonos 2011: US$ 1.484 millones

El 2011 fue un ao positivo para el mercado de valores como fuente de financiamiento del sector empresarial. La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) inform que el financiamiento en el mercado de valores el 2011 ascendi a US$ 1.484.2 millones, superior el 20% al 2010. Solo en diciembre las colocaciones superaron los US$ 203millones.

24 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

ARRANCARA EL 2012

Quellaveco

MITSUBISHI PARTICIPARA CON ANGLO AMERICAN EN EL PROYECTO


Tras largos aos de espera, a partir de este ao empezara la construccin de la mina del mega proyecto de cobre Quellaveco, ubicado en Torata, Moquegua. El anuncio fue formulado por el gerente general de Anglo American Per, Luis Carlos Marchese, quien precis que la construccin se realizar en 44 meses y creemos que entrar en produccin en el ao 2016. Un hecho novedoso ser la participacin en Quellaveco de la empresa japonesa Mitsubishi que compr el 18.1% de las acciones que manejaba el IFC del Banco Mundial. Por estas acciones, Mitsubishi habra pagado entre 761 a 887 millones de dlares. El ingreso de Mitsubishi, como socio de AngloAmerican en Quellaveco se produce en momentos que AngloAmerican sostiene en Chile una agria disputa judicial con la empresa Codelco. por haber vendido a Mitsubishi el 24.5% de las acciones del yacimiento Los Bronces, cuya opcin preferencial corresponda a la poderosa minera estatal chilena. En Per, la empresa japonesa Mitsubishi Corporation posee el 10% de las acciones de Compaa Minera Antamina Al comentar esta operacin en Per, Luis Marchese destac que Mitsubishi es una compaa muy grande y seria, por lo que creemos que es un buen socio. Nosotros le damos la bienvenida. Al consultrsele si el ingreso de MItsubishi acelerar la construccin de Quellaveco, el gerente de Anglo-American Per precis que el proyecto avan-za ms rpido que se puede. El ingreso de Mitsubishi no debera afectarlo, ms bien refuerza el hecho de que es un proyecto interesante para otras compaas. Anglo American sigue siendo el principal accionista (81.9%) y operador y est con todas las energas para sacar este proyecto (Quellaveco) en cuanto sea posible, coment Marchese. El ao pasado, a raiz de la postergacin del inicio del megaproyecto, la directora ejecutiva de Anglo American, Cynthia Carroll

El presidente de Codelco, Diego Hernndez, lidera la accin legal contra Anglo American por vender parte de sus acciones a Mitsubishi. en una mina en Chile. Cynthia Carroll, directora ejecutiva de Anglo American, sostiene que los recursos que desarrollamos son propiedad de los gobiernos.

destac que el estudio de factibilidad de Quellaveco ya fue terminado y se sigue adelante. Aadi que se decidi participar en mesas de dilogo con las comunidades locales, las autoridades regionales y mantener contacto abierto con autoridades del nuevo gobierno. EL PRESIDENTE HUMALA NOS APOYA Cynthia Carroll narr que el presidente Humala, nos ha apoyado mucho y est muy complacido con el enfoque que hemos adoptado, reconociendo que ese sea probablemente el modelo para el pas. Sobre el tema, Luis Carlos Marchese relat que la mesa de dilogo ya lleva un ao. Se trata de una mesa bastante ejemplar, promovida por el gobierno regional y donde participan las municipalidades provinciales y distritales. Uno de los temas es el hdrico, en el cual se ha avanzado mucho, el medio ambiente y el aporte social y solo falta ponernos de acuerdo en su ejecucin.

PERFIL: Quellaveco es una mina de cobre a tajo abierto a gran escala.

QUELLAVECO EN CIFRAS

CONCESION: Quellaveco fue otorgada en concesin en 1992 a Anglo American RESERVAS: Las reservas de Quellaveco superan los 974 millones de toneladas mtricas con 0.65% de cobre.

CRONOGRAMA:Anglo American proyecta iniciar produccin de cobre y molibdeno en Quellaveco a partir del ao 2016.

INVERSION: Inversin global fluctuar entre 2.500 y 3.000 millones de dlares. PRODUCCION estimada es de 225 mil toneladas mtricas de cobre anual. PROYECCIONES: se proyecta una vida til de la mina de 44 aos. PUERTO DE EMBARQUE: usar el puerto de Ilo para embarcar concentrados. CONSUMO ENERGIA: 120 Mw.

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 25

CEMENTOS PASCAMYO ingres a la Bolsa de Nueva York y protagoniz la mayor emisin financiera del ao al emitir ADS por 234 millones de dlares. Eduardo Hochschild y otros directivos estuvieron presente en el acto.

TLC PERU/JAPON: Entr en vigencia el TLC entre el Per y Japn y se instal la Comisin Administradora. En la foto el Viceministro de Japn, Masahiro Fukukawa y el viceministro peruano Carlos Posada.

Ampliaciones Mineras
HOCHSCHILD INVERTIRA US$ 426 MILLONES
El grupo Hochschild invertir US$ 426 millones hasta el ao 2014 en el desarrollo de los proyectos de plata Inmaculada, en Ayacucho y Crespo en Cusco. La mayor inversin, US$ 315 se canalizar a Inmaculada, donde se desarrollar una mina subterrnea que procesar 3.500 toneldas diarias. El objetivo en producir 12 millones de onzas de plata equivalente, a partir del cuarto trimestre del 2013. En tanto que el proyecto Crespo recibir US$ 111 millones para instalar una planta de procesamiento de 6.850 toneladas de mineral que producir 2.7 millones de plata al 2014. * AZUCA: La minera posterg el estudio de factibilidad del proyecto Azuca, en Cusco, debido al hallazgo de mineral y vetas con mayor potencial de recursos, e invertir US$ 10 millones en explorar Azuca. El grupo Hochschild invertir US$ 90 millones en explorar 26 proyectos diferentes en Per, Argentina y Mxico. 29% ms que el ao 2011. Continuamos creyendo que la exploracin es nuestra principal fuente de crecimiento rentable a largo plazo. Nuestro presupuesto de exploracin de US$ 90 millones, es el ms grande en la histo-ria de la compaia, dijo el presidente ejecutivo, Ignacio Bustamante. Los costos de exploracin en Per y Argentina subirn el 2012 entre 15%, y 25 y 30% respectivamente. El 2011, Hochschild produjo 22.6 millones de onzas de plata equivalentes y para el 2012 baj la meta de 20 millones, debido a la menor produccin de Minera Ares en Per. * SUYAMARCA: Se acord fusionar Minera Suyamarca, operador de Pallancata, en Ayacucho, con la Compaa Minera Apurmac Ampay, que tiene denuncios mineros en Apurmac.

Ampliarn planta de Bayvar en 50%


El grupo minero brasileo Vale anunci la ampliacin de la planta de fosfatos de Bayvar con la mira de incrementar su produccin en 50% hacia el ao 2014 Durante una visita a la planta, el ministro de Energa y Minas, Jorge Merino, y el presidente de Minera Vale, Claudio Bastos, anunciaron el inicio de los estudios de ampliacin de la planta concentradora de Bayvar, con el fin de aumentar la produccin en 50%. El ministro indic que el proyecto consistir en instalar una

US$ 90 Mlls. en Exploracin

nueva planta para el procesamiento de roca fosfrica de fosfatos, similar a la ya existente en Bayvar, lo que implicar emplear recursos humanos de envergadura. Por su parte, Bastos expres que el proyecto est en etapa de estudio por lo que no se puede precisar el monto de la inversin, y la nueva planta debe estar operativa en el 2014. La operacin de Bayvar est a cargo de la Compaa Minera Miski que controla Vale y tiene como socios a Mitsui (25%) y Mosaic Company (35)

MILPO: US$ 232 MLLS. EN AMPLIACIONES


Compaa Minera Milpo invertir US$ 232 millones durante el 2012 en la ampliacin de sus plantas mineras y el desarrollo de sus principales proyectos El mayor porcentaje de la in-versin, Milpo lo destinar a ampliar la capacidad de produccin de la mina Cerro Lindo, en Ica, a 20 mil toneladas diarias. Tambin canalizar recursos para ampliar la capacidad de la mi-nera polimetlica El Porvenir y la fase final del proyecto Chapi Sulfuros para producir concentrados de cobre en su mina en Moquegua. El resto de inversiones se des- PERFIL: Compaa Minera Milpo es una empresa polimetlica que destaca como el 3 productor nacional de zinc, el 5 de plomo y est en el ranking de los 10 primeros productores de cobre y plata. - Milpo opera 5 unidades mineras; 2 en Pasco, Moquegua, Ica y Chile - Exportaciones: Milpo export en el 2010 por US$ 85.7 millones y el 2011 por US$ 57.1 millones. tinarn al desarrollo del cronograma de inversiones de los proyectos Pukaqaqa, Hilarin y la futura mina Magistral en Ancash

ABC DE MINERA MILPO

La minera canadiense Dia Bras Exploration ejecutar el mayor programa de explora-cin en la mina polimetlica Yauricocha con el objeto de ampliar los depsitos ya cono-cidos y descubrir nuevos yacimientos. Para el efecto invertir casi 2 millnes de dlares en 15 mil metros de perforacin y otras tareas de explo-racin en 8 reas: Pursima, Adrico, Victoria, San Juan, Exito Sur, Carmencita y otros Daniel Tellechea, presiden-te de Dia Bras dijo estamos muy entusiasmados con el potencial de exploracin en Yauricocha e invertiremos una cantidad significativa de dinero para descubrir

Exploran para expandir Yauricocha


PRODUCCION DE METALES METAL 2009 2010 2011 Cobre (tm)6.524 6.413 6.936 Plomo (tm)20.235 21.556 16.252
Zinc (tm) 21.544 Plata (kg) 75.752

ABC DE YAURICOCHA

21.567 18.946 79.969 64.338

nuevos yacimientos y amplias nuestros depsitos. Yauricocha fue una mina de Sociedad Minera Corona, de la familia Gubbins que fue comprada en mayo del 2011 por la canadiense Dia Bras en US$ 286 millones. La mina produce cobre, plomo, zinc y plata y est ubicada en Yauyos.

XSTRATA:5 EN EL MUNDO
La puesta en marcha de los proyectos de Xstrata en el Per (Antapaccay y Las Bambas), con una inversin total de US$ 5.673 millones. permitirn a Xstrata Copper convertirse en una de cinco ms grandes del mercado minero mundial.Xstrata es duea de Tintaya y tiene el 33.75% de minera Antamina.

PastoBueno:Hidroelctrica
Malaga Inc, operadora canadiense de la mina Pasto Bueno, productora de tungsteno, en alianza con los suizos Energing Power (EPD), construirn ua nueva central hidroelctrica de 20 megavatios para ampliar la produccin de tungsteno de su mina Pasto Bueno, ubicada en Ancash. El 2010 produjo 716 ton y el 2011, 262 ton.

26 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

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28 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS

Amrica Latina atraer US$ 327 mil millones


PAISES ESTRELLA: CHILE, BRASIL, PERU, COLOMBIA, MEXICO, ARGENTINA

Amrica Latina se convertir en la regin ms importante del mundo para atraer inversiones hacia el desarrollo de la minera, con la cifra record de 327 mil millones de dlares entre los aos 2011 - 2020. Esta proyeccin, promete asimismo mayores desembolsos en la minera de Amrica Latina en el ao 2012. Los siete pases mas atractivos para la inversin minera sern Chile, Brasil, Per, Colombia, Mxico, Argentina, Ecuador y Panam que recibirn ms de 245 mil millones de dlares. (ver cuadro): El reporte de estos datos de inversin en la industria minera latinoamericana fue revelado por el experto Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minera de Chile (Cesco), con sede en Santiago. Guajardo explic que el monto previsto es el ms importante y significativo que haya registrado algn sector econmico en Latinoamrica. De la cifra se desprenden US$75.000 millones para Chile, US$58.000 millones para Brasil, US$56.000 millones para Per, US$22.000 millones para Colombia, US$ 13.000 millones para Mxico, US$ 10.000 millones para Argentina, US$7.000 millones para Ecuador y US$4.000 millones, Panam. Asimismo asever que en un perodo de alta demanda de materias primas como la ac-tual, America Latina mantiene sus ventajas competitivas comparada con otras regiones como Africa y Asia a raz del mayor equilibrio existente en la Regin, entre otros factores institucionales, geopolticos y mineros.

PAISES ESTRELLA PARA INVERTIR


N 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PAIS Chile Brasil PERU Colombia Mxico Argentina Ecuador Panam INVERSION US$ 75.000 mills. US$ 58.000 mills. US$ 56.000 mills. US$ 22.000 mills. US$ 13.000 mills. US$ 10.000 mills. US$ 7.000 mills. US$ 4.000 mills. US$ 245 mills.

Total Inversiones

CARTEL DE INVERSIONES
(Cifras en millones de dlares) CHILE -Inversin minera entre 2011/2018: 80.000 -Inversin extranjera directa 2011: 13.790 -Inversin exploracin minera 2011: 2800 - Inversion en mil proyectos en 2012:133.000 - Japn. inversin minera 2007-2011:10.000 COLOMBIA -Inversin extranjera directa 2011: - Inversin en carbn 2012-2015: - Inversin de Ecopetrol en 2012: - Inversin minas/gas 2010 exterior 14.400 7.000 7.452 6.503

Juan Carlos Guajardo, director de CESCO EXPLORACION MINERA: INVERSION Segn datos del informe Estrategias de Exploracin publicado por Metals Economics Group, el presupuesto total de exploracin para metales no frricos en 2011 ascendi a US$18.200 millones. A pesar de la volatilidad de los precios de los minerales, los costos de exploracin se han mantenido estables durante todo el ao. De hecho, se ha producido un incre-mento de esos presupuestos del 50% frente al 2010 equivalente a US$6.100 millones. Los pases estn buscando aumentar las inversiones en exploracin y estn demostrando una mayor tolerancia al riesgo.

ECUADOR -Inversin minera y petrleo 2015: 7.500 - Inversion en petrleo a corto plazo:1.678 PERU -Cartera proyectos mineros al 2016: 52.000 -Cartera proyectos energa/petrleo:11.623 -Inversiones elctricas en 2011: 1.944 -Inversin Petroper 2012-2016: 1.400 -Inversin en concesiones en 2011: 2000

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 29

BCR: Exportacin Minera


La puesta en marcha de la ampliacin de Antamina en Ancash y el desarrollo de los proyectos Antapaccay en el Cusco, Toromocho en Junn, la mina Tintaya en Cusco y Las Bambas en Apurmac, generarn un total de nuebas exportaciones por ms de 5,763 millones de dlares. As lo destac el presidente del Banco Central de Reserva del Per, Julio Velarde.
Si se concretaran los proyectos mineros anunciados, sera la dcada ms excepcional del Per en cuanto a inversin para la actividad minera, subray el presidente del BCR, Julio Velarde. El presidente del BCR seal que el Per cuenta actualmente con una cartera de inversiones por ms de US$ 48.304 millones en diversos proyectos en minera, hidrocarburos, electricidad y otros sectores para el 2011-2013. Si la inversin privada es el motor de la economa,se puede prever, sin duda alguna, que el Per echar a andar por buen rumbo con una cartera de inversiones de US$ 48.304 mil millones durante el periodo 2011-2013. As lo seal Julio Velarde, del BCR. El Banco Central precis que del monto total de inversin comprometida, el 57,5% se destinarn a la minera e hidrocarburos, el 14,4% sern para el sector electricidad, el 6,6% para infraestructura, el 5,9% para la industria y el 15,6% para otros sectores productivos. Si se concretaran los proyectos mineros anunciados, sera la dcada ms excepcional del pas en cuanto a inversin para la actividad minera, previ el presidente del BCR, Julio Velarde. EXPORTACION DE PROYECTOS Subray que este ao se iniciar la produccin de las obras de ampliacin de Antamina (Ancash), que significar alrededor de US$ 500 millones ms en exportacin; y del proyecto Antapacay, en el Cusco, que tambin bordea otros 500 millones. Dijo que de igual de importante ser la puesta en marcha del proyecto Toromocho, en Junn, para el ao 2013 que generara otros US$ 1.500 millones en exportaciones; mientras que la ampliacin de la mina Tintaya en Cusco, producir US$ 763 millones y Las Bambas, en Apurmac, registrar inversiones por US$ 2.500 millones cuando se ejecute en el ao 2014. Un punto a resaltar es que, segn el BCR, las expectativas de los inver-sionistas estn en el terreno optimista, pues subieron de 46 puntos en abril 2011 (pesimista) a 58 en noviembre (optimista). Sin embargo, estas encuestas se realizaron antes de la suspensin del proyecto Conga en Cajamarca. An as, el escenario en el Per se torna ms favorable luego de las dos calificaciones crediticias BBB alcanzadas el 2011, tanto de la agencia Standard & Poors como la de Fitch Ratings. LOS CONFLICTOS: El economista Csar Pearanda dijo que el elemento distorsionante del 2012 puede darse con los conflictos sociales, que pueden jaquear las inversiones. Para el economista Jorge Gonzlez Izquierdo la crisis externa forma parte del mismo combo y sostuvo que el derrotero depende de la capacidad del Gobierno.

Crecer US$ 5.763 mlls. al 2014

Si se concretan proyectos mineros, Per tendr una dcada excepcional: Julio Velarde INVERSIONES CONFIRMADAS
AO 2012 - Minera/Petrleo: US$ 27.794.8 mlls. - Electricidad: US$ 6.955.7 mlls. - Infraestructura: US$ 2.898.2 mlls. - Industria: US$ 2.849.9 mlls. - Otrosproyectos: US$ 7.095.6 mlls. Total: US$ 48.304 mills.

Exportacin que generarn proyectos min. - Antamina (ampl.): US$ 500 mlls. - Antapaccay: US$ 500 mlls. - Toromocho: US$ 1.500 mlls. - Tintaya: US$ 763 mlls. - Las Bambas: US$ 2.500 mlls. Total Exportacin: US$ 5.763 mills.
Fuente: BCR-Elaboracin Proveedor Minero

PROYECTOS MINEROS: EXPORTAC.

INGLATERRA SEGUIRA INVIRTIENDO EN PERU


El embajador del Reino Unido en el Per, James Duris, seal que las protestas en Cajamarca no han afectado el inters en el sector minero de su pas. Precis que el Reino Unido cerr el 2011 como el segundo pas del mundo con mayores inversiones en el Per, principalmente en el sector minero, por un monto superior a US$4.370 millones. El embajador ingls asegur que las inversiones britnicas seguirn incrementando en los prximos aos. Las proyecciones son buenas y s que el Per est a la espera de recibir una cantidad importante de inversiones nuevas. Indic que los conflictos sociales como el surgido en Cajamarca en contra del proyecto minero Conga, no ahuyentar la inversin britnica en ese rubro.

30 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS

VOLCAN invertir US$ 600 Millones en ampliaciones


Volcan Compaa Minera anunci el pasado 6 de febrero la emisin de 600 millones de dlares en bonos en el mercado internacional con el objetivo de financiar sus proyectos de ampliacin minera en el Per, los cuales requerirn de 1.000 millones de dlares en los prximos cinco aos. Para promocionar esta emisin, ejecutivos de la compaa minera visitaron a 90 inversionistas calificados en Estados Unidos, Europa y Amrica Latina, y ms de 250 inversionistas accedieron a las presentaciones por medios electrnicos. La tasa que alcanzamos fue de 5,375% con un precio de emisin muy bueno para Volcan y para Per, lo que refleja muy bien la confianza que tienen los inversionistas extranjeros no slo en la compaa sino en Per en general, seal el ingeniero Juan Jos Herrera, gerente general de Volcan Herrera coment que 213 inversionistas provenientes de todo el mundo adquirieron los bonos y la demanda tambin fue exitosa al situarse en la cifra record de US$ 4.809 millones. Precis que esta emisin de deuda se dio en el marco de una emisin internacional de bonos bajo la Regla 144A y la Regulacin S de la United States Securities Act de 1933. GRADO DE INVERSION: Seal adems que recientemente, las 3 grandes calificadoras internacionales Standard & Poors; Fitch Ratings y Moodys Invertors Service otorgaron a Volcan el grado de inversin. Estas empresas calificadoras internacionales coincidieron en destacar que Volcan cuenta con un perfil crediticio que histricamente ha sido fuerte, lo cual hace muy previsible que pueda llevar a cabo su plan de negocios para los prximos aos. Segn el reporte enviado por Volcan a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la fecha de vencimiento de los bonos est programada para dentro de 10 aos, el 2 de febrero del ao 2022 y el primer cupn se pagar el 2 de agosto del 2012. Con el monto recaudado producto de esta transaccin, minera Volcan espera financiar iniciativas de crecimiento adems de otros objetivos de carcter corporativo. Entre los proyectos mineros relevantes de Volcan est el desarrollo de sus proyectos de Oxidos de Plata con reservas y recursos de 9,6 millones de toneladas, y el proyecto de Piritas de plata, con reservas y recursos de casi 128,7 millones de toneladas. Tambin figura la expansin de la planta de Chungar, aumentando la capacidad de 4.200 ton. por da, a 5.200 ton. diarias; los

proyectos Alpamarca y Ro Pallanga, que cuentan con reservas estimadas en 7,9 millones y 1,1 millones de toneladas,cada una. Adems de estos proyectos que contribuirn a incrementar la actual produccin de plata de 21,3 millones a entre 30 millones y 40 millones de onzas de plata al ao, Volcan avanzar con sus planes en el proyecto de cobre Rondoni con el cual espera aumentar la produccin anual de cobre entre 40.000 y 50.000 toneladas finas. HIDROELECTRICAS: Por otra parte, Volcan tiene tres proyectos hidroelctricos: dos en Chancay, con una potencia conjunta de 60 megavatios (Mw), y el de Belo Horizonte, con potencia estimada de 180 Mw. Volcan es la primera empresa peruana productora de zinc, plomo y plata del pas; y uno de los principales productores a nivel mundial de estos metales. Las inversiones realizadas por Volcan Compaa Minera, en los ltimos diez aos, totalizan aproximadamente los US$1.500 millones.

Volcan es una minera polimetlica. En el 2011 fue el primer productor de zinc, plomo y plata. Opera las minas Cerro de Pasco, Andaychagua, San Cristbal, Carahuacra Alpamarca, Ticlio y Chungar. Los activos de Volcan, estn valorizados en US$ 11.297 millones. N 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. COMPAIA Antamina Volcan Milpo ZINC (tm) 2010 427.039 359.398 144.896 2011 270.457 327.557 161.348 68.138 16.252 15.731 658,522 362.676 356.423

VOLCAN: RANKING Y PERFIL MINERO

PLOMO (tm) Volcan 73.106 Soc.Minera Corona 21.556 Min. Los Quenuales 18.868

PLATA (Kgf) Volcan(+Chungar) 457,251 Antamina 464.873 Buenaventura 364.023

OTROS INDICADORES (mills US$) VENTAS 2009 2010 Volcan (mills US$) 662.4 973.2 Utilidad neta 170.2 272.2 EXPORTACION MINERA (mills US$) Exportacin 2010 2011 Volcan (+Chungar) 360.1 220.4

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 31

INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS
INVERSION PROYECTOS MINEROS
(Inversin en millones US$)
MINA PROYECTO Antamina Ampliacin Shougang Ampliac. Marcona El Brocal Colquijirca Invicta Mining Invicta Chinalco Toromocho Marcobre Mina Justa Milpo Pukaqaqa Milpo Hilarin Milpo Magistral TOTAL INVERSIONES INVERSION 1.288 1.200 254 93 2.200 744 328 290 642 7.503

Inversin Minera en 6 Departamentos del Centro ser : US$ 7,000 Millones

Seis departamentos ubicados en la zo-na centro del Per concentrarn inversiones mineras entre 6,000 y 7,000 millones de dlares en los prximos diez aos, y ms de 50 millones de dlares en siete proyectos y nueve ampliaciones. Se trata de los departamentos de Ancash, Lima, Junn, Pasco, Ica y Huancavelica, donde se desarrollarn entre otros, los proyectos antes indicados: Segn el Reporte Semanal de la consul-tora Macroconsult, la sierra central del pas se caracteriza por tener contenidos minerales polimetlicos. Los metales preponderantes son: zinc, plomo, plata y hierro. AMPLIACIONES MINERAS: En esa zona existen nueve ampliaciones mineras. Las ms significativas, por su inversin, son la ampliacin de Antamina en Ancash, que est avanzada y la de Shougang en Ica, la nica mina de hierro del pas.La inversin total de ambas supera los US$ 2.488 mlls. Por su parte, el grupo minero brasileo Votorantim Metais, a travs de su sub-sidiaria Compaa Minera Milpo, es el prin-cipal inversionista de la zona, en cuanto a ampliaciones y desarrollo de proyectos, tales como las minas Cerro Lindo en Ica y el Porvenir en Pasco. El Grupo Milpo tambin tiene otros tres proyectos, entre ellos Hilarin y Magistral en Ancash y Pukaqaqa en Huancavelica.Estos proyectos y ampliaciones forman parte del proceso de integracin entre sus unidades mineras, proveedoras de zinc, y la refinera de zinc de Cajamarquilla. Los proyectos ubicados en la sierra central tendrn la opcin de vender su produccin de concentrados al Complejo Metalrgico La Oroya de Doe Run en La Oroya. Doe Run est en proceso de reestructuracin y alista su pronto reinicio.. Por otro lado sigue adelante la construccin del proyecto Toromocho, de Chinalco, que entrr en operaciones en el segundo semestre del 2013, con una inversin total de 2.200 millones de dlares. Toromocho es un yacimiento de cobre que ser explotado a tajo abierto. Adems, en la zona centro del pas se ejecutan cuatro ampliaciones metalrgicas de acero y cementos: Aceros Arequipa en Pisco, Siderrgica del Per (Siderper) en Chimbote, Cemento Andino en Junn y Cementos Lima en Lima.

HudBay ratifica inversin:US$ mil millones en proyecto Constancia


La minera canadiense HudBay Minerals Inc. ratific su compromiso de seguir invirtiendo en Per, y que la construccin del proyecto Constancia implicar una inversin superior de ms de 1,000 millones de dlares, lo cual generar empleo e inversin social que favorecern a las comunidades de la zona de influencia en Chumbivilcas. Hudbay Per, filial de Hudbay Minerals de Canad, anunci que est en proceso de formalizar acuerdos con las comunidades cercanas al proyecto polimetlico Constancia, ubicado en la regin Cusco, a fin de promover el desarrollo sostenible de la zona de influencia del yacimiento. Destac que el proyecto Constancia cumple con los ms altos estndares ambientales, supervisado en diciembre del 2011 por el Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (OEFA). Indic que por ello no resulta aplicable a HudBay la suspensin de las actividades mineras, tal como se sugiri en el Acta de la Mesa de Trabajo, suscrita el 8 de febrero en la provincia de Chumbivilcas, entre la poblacin y el Ministerio de Energa y Minas. En dicha acta, el MEM se comprometi a solicitar a las empresas mineras Anabi, Ares y HudBay la suspensin voluntaria de sus actividades mineras hasta el trmino de las acciones del Comit Tcnico Ambiental. HudBay resalt el esfuerzo desplegado por el MEM y distintos actores para retomar el dilogo en el conflicto suscitado en el distrito de Llusco (provincia de Chumbi-vilcas), relacionado con otras empresas mineras
HUDBAY / NORSEMONT
(Emp. Hudbay Mineral Inc.)

CUSCO

PROY. CONSTANCIA Prov: Chumbivilcas Dsto: Livitaca

* Mineral: Au, Ag, Cu y Mo

distintas a HudBay. Respaldamos la iniciativa de conformar un CTA y de un Comit Tcnico Social (CTS), y ofrecemos nuestra activa participacin en aquellos que se constituyan especficamente para nuestra empresa y nuestro proyecto Constancia, seal. Sin embargo, la empresa dijo estar sorprendida de haber sido incluida en la Mesa de Trabajo, ya que actualmente HudBay no realiza ninguna actividad minera en la zona. Habiendo sido el objetivo de la Mesa de Dilogo tratar la problemtica de las operaciones mineras en el distrito de Llusco, no encontramos justificacin alguna para que se nos haya incluido en la relacin de empresas materia de tal acuerdo, precis. Indic que el proyecto Constancia est ubicado en Velille, que dista ms de cuatro horas de distancia de Llusco y se encuentra en una cuenca y zona de influencia social distintas de la referida a la zona de conflicto. Expresamos nuestra voluntad de ponernos a disposicin del MEM para colaborar en desarrollar la nueva minera en Per, con altos estndares de responsabilidad social y de proteccin al medioambiente. dijo el director de Asuntos Corporativos y Sociales de HudBay Per, Nino Coppero.

32 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

PRESENTO PLAN DE INVERSIONES 2012 - 2016

Petroper participar en Energa y Petroqumica por US$1.400 millones


El presidente del directorio de Petroper, Humberto Campodnico, present el Plan de Inversiones 2012-2016 de la empresa, que contempla participar en proyectos de energa y petroqumica en Per con aportes provenientes del fisco y entidades financieras por US$ 1.400 millones, como parte de un plan de expansin de la compaa. Destacan los proyectos de modernizacin de la refinera de Talara, el Gasoducto Andino del Sur y la construccin de un polo petroqumico.El plan no considera inversiones en actividades de exploracin petrolera. GASODUCTO ANDINO DEL SUR De la inversin prevista, US$ 800 millones seran para financiar parte de la construccin del gasoducto en el sur del pas, plan operado por el consorcio Kuntur (Conduit Capital) y de la brasilea Odebrecht. Nosotros participaramos con 20% de los US$ 4.000 millones que costar todo el proyecto, pero sera un aporte del fisco, no es un dinero que proviene de la caja de Petroper, precis Campodnico. PROYECTO PETROQUIMICO Los restantes US$ 600 millones, que tambin provendrn del fisco y aportes de privados, seran para un proyecto petroqumico de la brasilea Braskem, con una inversin total de US$ 3.000 millones. El gobierno ha considerado de la ms alta importancia el proyecto del gasoducto sur andino y el de la petroqumica porque permitir la masificacin del gas en el sur del pas, precis el ejecutivo. Campodnico estim que el gasoducto recin entrar en operacin el 2016, mientras que la petroqumica podra comenzar a operar todava en el ao 2019. LA REFINERIA DE TALARA Petroper se dedica actualmente slo a la refinacin, almacenamiento y comercializacin de petrleo y sus derivados.Compite en el pas con la espaola Repsol-YPF. El presidente de Petroper ratific que contina con el plan de expansin de su refinera Talara, para el cual planea invertir US$ 1.700 millones, con el objetivo de duplicar la capacidad de produccin de la planta.En este proyecto Petroper aportara 20% y el 80% sera financiado por crditos o deuda. GASODUCTOS VIRTUALES: Campodnico anunci que el 2012. Petroper y Repsol buscarn llevar gas natural licuado (GNL) a la regin sur a travs de vehculos especiales, emprendimiento en el que prevn invertir US$ 80 millones hasta el 2015. Son gasoductos virtuales, quiere decir un camin cisterna que lleve gas al sur del pas, de esa manera nos adelantamos en llevar gas natural a esta zona, precis. El directivo refiri que las utilidades de la petrolera estatal podran duplicarse al 2016 de los US$152,5 millones) registrados el 2011, una vez que Petroper retorne a las actividades de explotacin. La manera de avanzar en las utilidades en la industria petrolera es entrar a producir

Humberto Campodnico, pdte de PetroPer

petrleo, porque ah es que est la diferencia entre el costo de produccin y el precio de venta. Perupetro, encargada de la licitacin y concesin de lotes, anunci que varios de los contratos que vencen hasta el 2016 sern adjudicados de manera directa a Petroper, que podr extraer y producir crudo en asociacin con una empresa privada. El presidente Ollanta Humala busca que Petroper participe en las actividades de explotacin y produccin, al igual que la brasilea Petrobras o la colombiana Ecopetrol.

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 33

Embajador de Corea del Sur, Park Hee-Kwon

INVERSIONES MINERO-ENERGETICAS

Corea invertir en Hidroelctricas


El embajador de Corea del Sur en Lima, Park Hee-Kwon, destac el inters de los empresarios de su pas de invertir en el desarrollo de energas renovables en el Per, a travs de la construccin de centrales hidroelctricas en los ros de la cordillera de los Andes. Destac que con la entrada en vigencia del acuerdo comercial Per-Corea, en agosto 2011, las principales empresas coreanas en el rubro energtico vern facilitados los requisitos para invertir en el Per en aquellos proyectos que impulsan tanto el gobierno central como los gobiernos regionales. Empresas coreanas con amplia experiencia en mega proyectos en Medio Oriente y Asia, tales como Korea Hydro y Nuclear Power, Hyundai Engineering, y Posco Engineering, estn evaluando la posibilidad de entrar al Per, dijo el diplomtico. El embajador Park explic que los proyectos que despiertan mayor inters a las empresas coreanas son las relacionadas a hidroelctricas, plantas de tratamiento de agua y residuos slidos, sistemas de agua potable, y plantas desalinizadoras. Dijo que actualmente la constructora coreana Lotte Engineering participa en la construccin de una planta de tratamiento de agua y residuos slidos en Chimbote. Acaba de terminar la fase del estudio de factibilidad, y ahora est preparando una propuesta para realizar el proyecto mismo. El diplomtico dijo estar convencido que la creciente inversin de empresas coreanas en este sector va a contribuir a encontrar una solucin a la provisin sostenible de agua potable y a reforzar los sistemas de tratamiento de agua y residuos slidos, impulsando as una mejora en la calidad de vida de los peruanos. De otro lado, Park felicit al presidente Ollanta Humala por el alto potencial de desarrollo que tienen las minas peruanas y las condiciones favorables a la inversin. A pesar de la crisis econmica global que estall el 2009, el Per sigue recibiendo un flujo estable de inversin extranjera, debida a las condiciones favorables de inversin en minera y el alto potencial del desarrollo de sus minas, subray. Park destac que las inversiones coreanas en el Per se concentran en proyectos petroleros y gasferos, como el de Camisea, y que en la actualidad suman US$ 200 millones, en un total de siete proyectos mineros, como la mina de San Juan de Marcona y la polimetlica Pachapaqui.

EMBAJADOR DE COREA DEL SUR ANUNCIA

El gobierno de Corea ha puesto a disposicin del Per, US$ 200 millones para apoyar la ejecucin de proyectos de desarrollo, inform el Centro Nacional de Planeamiento Estratgico (Ceplan). Una delegacin de Corea se reuni con el Ceplan para tratar temas relacionados con la cooperacin tcnico/financiera bilateral. El anuncio fue formulado por el jefe de la Divisin de Cooperacin para el desarrollo del Ministerio de Finanzas de Corea, Jang Huh. Las empresas brasileas aumentan su inters por ingresar al mercado peruano y sus inversiones acumuladas podran superar los 10,000 millones de dlares en el 2016, anunci en Sao Paulo, el Consejero Econmico Comercial del Consulado General de Per, Antonio Castillo, Las buenas relaciones con Brasil han trado como consecuencia que las empresas que ya operan en el Per ratifiquen sus inversiones, mientras que otras han incrementado su inters por ingresar al mercado nacional, seal. Entre tanto en Lima, el embajador de Brasil, Carlos Alberto Lazary, confirm la inversin de US$ 1.300 millones de Petrobras en la industria petrolera del Per. Por su parte, el Consejo Comercial peruano precis que las inversiones brasileas en Per suman actualmente 3,500 millones de dlares, y en los prximos aos se incrementar significativamente.Hace unos das tuvimos reuniones con empresas que siempre nos consultan sobre proyectos a desarrollar en el Per y hemos visto que todas mantienen sus propuestas de inversin, muchas otras las van a incrementar y otras nuevas ingresarn por primera vez. Inform que en los ltimos dos meses 45 empresas brasileas han comenzado sus trmites para instalar sus filiales en

Corea invertir US$ 200 millones: Proyectos de Desarrollo en Per

Embajador de Brasil, Carlos Alberto Lazary

Inversiones de Brasil superarn US$ 10,000 millones en 2016


Per pues consideran que el pas tiene un potencial y ofrece facilidades para la inversin. A las empresas brasileas les interesa hacer negocios en Per pues quieren aprovechar las ventajas de los tratados de Libre Comercio que el pas ha suscrito con ms de 20 pases, especialmente con China, Japn, EE.UU. Corea, Unin Europea. INVERSIONES BRASILEAS Entre las inversiones brasileas ms importantes destacan la de Odebrecht, que este ao concret la compra de la mayora de acciones de Kuntur Transportadora de Gas para llevar a cabo el proyecto del Gasoducto Andino del Sur, el cual demandar una inversin total por 1,500 millones de dlares. Adems est la compaa Braskem que proyecta una inversin de aproximadamente 2,500 millones de dlares en la industria petroqumico, Votorantim Metais y Vale Rio Doce y la estatal Petrobras, entre otros grupos empresariales.

34 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

Avances y Peligros del Sector Elctrico al 2013

Comit Elctrico de la SNMPE, advierte peligro de desabastecimiento para el 2013


Las inversiones en sector elctrico peruano en el 2011 sumaron US$1,944 millones, sin embargo la capacidad de generacin elctrica aumentar en 3,100 Mw con las inversiones realizadas entre los aos 1995-201l, que totalizaron US$ 11.456 millones. La capacidad de generacin elctrica en Per aumentar en 3,100 megavatios (Mw) hasta el 2016 con la ejecucin de nuevas inversiones en plantas de generacin que han suscrito compromisos con el Estado, inform la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa El presidente del Comit Elctrico de la SNMPE, Mark Hoffmann, dijo que entre esas iniciativas figuran 6 proyectos hidroelctricos y 7 proyectos de generacin termoelctrica. Entre las hidroelctricas estn:
PROYECTOS ELECTRICOS

los cuales 1,944 millones se invirti el 2011. Esas inversiones permitieron aumentar la capacidad de generacin elctrica en 130% en dicho perodo, adems de elevar en ms de 7,500 kilmetros las lneas de transmisin; mientras que el coeficiente de electrificacin nacional subi de 56.8% en 1995 a 84.8% en el 2011. OJO PELIGRO: Mark Hoffman subray que el crecimiento del sector elctrico podra detenerse si no se ejecutan a tiempo los

PerPetro Licitar 30 lotes de petrleo el 2012

proyectos de las lneas de transmisin Machu Picchu- Abancay-Cotaruse, Chilca-MarconaMontalvo, y Tintaya-Socabaya. Si no se ejecutan oportunamente estos proyectos habra un desabastecimiento elctrico en el sur del pas a partir del ao 2013 porque solo se dependera de la operatividad de la lnea Mantaro - Socabaya y no se podran integrar al sistema nuevos proyectos de generacin, tanto del centro como del sur del pas.

- Cerro del Aguila 502 Mw, - Cheves 168 Mw, - Quitaracsa 112 Mw, - MachuPicchu 2 Fase 101 Mw, - Santa Teresa 90 Mw - Huanza 90 Mw. *TERMOELECTRICAS: Mientras que entre las termoelctricas estn los ciclos combinados de: - Kallpa 292 Mw - Chilca Uno 270 Mw y - Sto Domingo Olleros 196 Mw - Fnix Power 534 Mw. CENTRALES TERMICAS: Destacan las centrales trmicas del proyecto Reserva Fra de Generacin, concesionadas por la ProInversin, y que se instalarn en Ilo (Moquegua: 400 Mw), Eten (Lambayeque: 200 Mw) y Talara (Piura:200 Mw). Durante el foro Energa y Desarrollo, organizado por ComexPer, dijo que las inversiones en el sector elctrico peruano suman US$ 11,456 millones, entre1995 y 2011, de

CAPACIDAD

La empresa Per-Petro licitar 30 lotes de hidrocarburos el 2012. El presidente de la compaa, Aurelio Ochoa, dijo que esperan que con inversiones se superen los US$1.378 millones registrados en el 2011 Con el fin de desarrollar el sector energtico peruano, el presidente de Per-Petro, Aurelio Ochoa, anunci que su despacho lanzar en la segunda mitad del 2012 una postergada licitacin de alrededor de 30 lotes de petrleo y gas natural. Aurelio Ochoa coment que empresas de la talla de Exxon Mobil de Estados Unidos, Total de Francia, Emerald Energy del Reino Unido y Petrleos de Venezuela han mostrado inters en la licitacin, la cual se demorada debido a la Ley de Consulta Previa. Estamos promoviendo nuestro territorio, estamos promoviendo que se descubran hidrocarburos y esperamos tener en esta convocatoria participacin de empresas de envergadura, dijo el funcionario. PRONOSTICOS SOBRE INVERSIN El titular de Per-Petro dijo que esperan que la licitacin ayude a que la inversin en 2012 en exploracin y explotacin de hidrocarburos superen considerablemente los ms de US$1.378 millones de dlares registrados el 2011. Sin embargo, Ochoa

Aurelio Ochoa, presidente de PeruPetro advirti que actualmente hay casi 14 proyectos con inversiones que ascienden a unos US$300 millones de dlares suspendidos debido a trabas burocrticas que han impedido la rpida aprobacin de sus Estudios de Impacto Ambiental. Mientras que en pases como Colombia la aprobacin de un Estudio de Impacto Ambiental demora entre tres o cuatro meses, en Per esto puede tardar dos aos, expres Ochoa

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 35

Montaje de estructuras metlicas en Minera Antamina por Tcnicas Metlicas Ingenieros

COMPRAS LOCALES DE MEGAPROYECTOS ENTRE 2011 - 2016 SERAN


La minera peruana es el mayor comprador industrial del Per en la adquisicin de maquinaria, equipos, insumos, soluciones y servicios de ingeniera, diseo y construccin para mantener sus procesos de exploracin, desarrollo y produccin minera. Las compras anuales de las empresas mineras a las compaas proveedoras locales (peruanas) superan los 2 mil millones de dlares al ao y la tendencia es creciente debido a la expansin y desarrollo que registra la minera en los ltimos aos, especialmente en la fase inicial de los megaproyectos.
Para tener una idea del poder de compra de las empresas mineras, solo dos compaas lderes como Minera Antamina y Yanacocha compraron a sus proveedores en el Per US$ 1.500 millones en el 2011. La enorme demanda de insumos, equipos, maquinaria, servicios y soluciones mineras en los ltimos 4 aos ha generado una proliferacin de proveedores que operan en Lima y en las regiones y ciudades donde trabajan las compaas mineras. El boom minero ha generado un verdadero auge y un enorme crecimiento de la demanda de maquinaria, equipos y servicios en las reas metalrgica, metalmecnica; ingeniera, construccin y montaje, equipos de sondaje, barras y martillos de perforacin, fabricacin y montaje de estructuras metlicas, instalacin de plantas, sistemas de ventilacin, correas transportadoras, servicios de equipos de izaje y transporte de carga dimensionada, etc. Se calcula que actualmente existen unas 3 mil empresas proveedoras mineras que comercializan ms de 800 rubros mineros, pero no todas estas empresas cumplen o califican con los estndares de calidad que ahora exige la minera moderna. Al igual que en otros sectores industriales del pas, dentro de los proveedoras mineros existe una gama de empresas de bajo, mediano y alto nivel tecnolgico e industrial que ofrecen servicios y productos con determinados niveles de calidad. Sin embargo, la mayor parte de proveedores mineros vende una diversidad de productos de ferretera industrial, productos elctricos, lubricantes, uniformes, artculos de seguridad, productos qumicos, explosivos, equipos de perforacin, filtros, mangueras y conexiones y otros servicios. En este caso, se trata de compaas importadoras o fabricantes nacionales o regionales que proveen estos insumos y accesorios mineros y han instalado filiales o sucursales en ciudades cercanas a las zonas de operacin minera, como Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Huaraz, Cerro de Pasco. MEGAPROYECTOS IMPULSAN COMPRAS MINERAS Las inversiones proyectadas de la minera peruana, entre los aos 2012-2016, superan los 52 mil millones de dlares. El avance, desarrollo y ejecucin de unos 48 proyectos mineros, muchos de llos de clase mundial, demandan equipos, soluciones y servicios de alto nivel tecnolgico. Hasta el ao 2016 debern ejecutarse los megaproyectos Minas Conga (Yanacocha), Las Bambas (Xstrata), , Pampa del Pongo (Nanjinzhao), Toromocho (Chinalco), Galeno (Lumina Copper) (ver cuadro). Estos megaproyectos, al igual que otros 300 proyectos en proceso de exploracin, prospeccin y desarrollo en todo el pas, demandarn la provisin de maquinaria, equipos, servicios y soluciones integrales con alto nivel de sofistificacin y calidad, valorizados en casi US$ 10 mil millones. Minas Conga Yanacocha US$ 4.500 Las Bambas Xstrata US$ 4.200 PampaPongo Nanjinzhao US$ 3,280 Quellaveco AngloAmericanUS$ 3.000 Galeno Lumina Copp. US$ 2.500 Toromocho Chinalco US$ 2.200 Los Calatos Metminco US$ 2.200 Caariaco CandenteRes. US$ 2.565 Antapaccay Xstrata US$ 1.500 Ro Blanco Zijin Mining US$ 1.440 Antamina (Ampliacin) US$ 1.200 Marcona(Amp)Shougang US$ 1.000 Cerro Verde Freeport US$ 1.000 La Granja Rio Tinto US$ 1.000 Ta Mara Southern US$ 950 Constancia HudBayMin. US$ 846 Mina Justa CCT Mining US$ 744 Michiquillay Anglo Amer. US$ 700 Chucapaca Gold Fields US$ 700 TOTAL INVERSIONES: US$ 36.042
Entre 2005-2011 las mineras invirtieron ms de US$ 18.615 millones. (ver cuadro) AO INVERSION (mills US$) 2005 1.086 2006 1.610 2007 1.249 2008 1.708 2009 2.821 2010 4.066 2011(*) 6.600 (estimado)

PROYECTO MINERA

PROYECTOS ESTRELLA

INVERSION

INVERSION MINERA 2006-2011

RUBRO INVERSION Inversin Plantas beneficio Inversin en Infraestructura Otros rubros de inversin Equipamiento Minero Inversin en Explotacin Inversin en Preparacin Inversin en Exploracin: TOTAL INVERSIONES

RUBROS DE MAYOR INVERSION


2010 364 733.5 390.2 441.6 653.7 407.2 543.0 3.533

2011 959.7 1.154 1.038 712.3 759.7 697.2 753 6.074

36 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

Trabajos de ingeniera y montaje en Southern Per a cargo de Haug

CASI 7 MIL MILLONES - CHILE: EL PRIMER PROVEEDOR DE MINERIA


Se estima que en los prximos 5 aos (20112016), las compras locales de bienes, equipos y servicios de los principales proyectos mineros en el Per, superarn los US$ 6 mil 600 millones de dlares en los siguientes rubros(*).(En US$ mlls.)

INVERSIONES REFERENCIALES

RUBRO COMPRAS LOCALES - Servicios de Ingeniera US$ 334 - Direccin/gerencia/supervisin US$ 334 - Construccin/infraestructura US$3.002 - Compra de bienes de captal US$ 2.669 - Transporte y servicios US$ 344 TOTAL COMPRA 5 AOS PEDRO OLAECHEA, PRESIDENTE DE SOCIEDAD NAC. DE INDUSTRIAS
(*) Fuente: Consultor Diego Aguirre - Directorio Minero del Per - 2011

US$ 6.67

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Pedro Olaechea, destac que la industria metalmecnica que abastece a la minera ha alcanzado estndares internacionales, lo que ha generado que ms productos peruanos del rubro sean exportados gracias a los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) ya firmados. Los TLC estn permitiendo la exportacin de productos terminados de gran demanda en la actividad minera mundial, dijo Olaechea y precis que la relacin minero-industrial est generando ms de 280 mil empleos formales. Explic que un soldador de primer nivel llega a ganar un sueldo de casi S/.2,200 semanales en promedio, debido a que realiza un trabajo muy especializado y de mucha concentracin. El presidente de la SNI seal que la reduccin de aranceles -a travs de TLCs- ha obligado a las industrias peruanas a elevar sus estndares de calidad para no perder competitividad en el mercado externo, lo cual ha permitido que en la actualidad los bienes que

Binomio Industria - Minera Impulsa Cluster Productivo Metalmecnico

vienen siendo desarrollados en el Per tengan mayor demanda. Hoy en dia es importante la demanda minera en todos los sectores de la industria. Por ejemplo se estima que en metalmecnica el 62% de las estructuras metlicas de una planta concentradora y el 60% de las celdas de flotacin han sido fabricados con insumos e ingeniera peruana. A ello se suma la fabricacin de ciclones, subestaciones elctricas, campamentos y plantas de diverso tipo. Como resultado del desarrollo y crecimiento industrial, el Per est exportando equipos mineros y compitiendo con xito a otros pases que producen bienes terminados. En ese contexto destac la enorme importancia del binomio Industria-Minera que est poniendo en marcha un gigantesco cluster productivo metalmecnico que apoya a la minera, a la industria energtica, del gas natural y hasta la industria petroqumica, dijo Pedro Olaechea.

Ferreyros se consolid como la mayor empresa importadora y proveedora de maquinaria pesada, bienes y equipos para la minera, construccin e industria. Sus ventas en el 2011 superaron los mil millones de dlares y en la importacin de bienes de capital creci casi 20% al pasar de US$ 539 millones el 2010 a 641 millones el 2011.Otros proveedores que crecieron fuerte fueron Volvo Per, Komatsu/ Mitsui Maquinarias, Diveimport. (En miles de US$ CIF) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

IMPORTACION BIENES CAPITAL 2011

Fuente: Sunat- Elaboiracin: Revista Proveedor Minero

Ferreyros Volvo Per Komatsu/Mitsui Diveimport Tracto-Camiones Atlas Copco Peru Nissan Maquin. Scania del Per Uninaq Sandvik del Per ABB P&H Minepro Ser.

RAZON SOCIAL 2011


641,187 242,532 197,416 193,128 120.561 108,202 106,756 101.058 94,866 7,575 71,100 55,452

539,124 169,210 122,341 148,567 66,319 64,263 92,425 78,466 72,273 62,075 41,030 29,739

2010

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 37

Montaje de la planta de procesos de Minera Cerro Lindo estuvo a cargo de Cosapi

Per exporta equipos Mineros


VENTAS POR US$ 480 MILLONES - AUGE METALMECANICO
Per se ha convertido en proveedor de equipos para la minera debido al hecho de ser uno de los principales pases mineros del mundo, desarroll una industria de avanzada que abastece en mayor medida a la demanda del sector minero, generando empleo e innovacin Actualmente, la industria peruana de bienes, equipos y servicios, elabora diferentes productos para la minera, tales como campamentos mineros, estaciones elctricas, fajas transportadoras, plantas de procesamiento, hornos, bombas, equipos de combustibles, locomotoras y otras soluciones metalmecnicas, destac la Sociedad de Comercio Exterior del Per (ComexPer). Debido a la expansin del sector minero y su gran demanda por bienes de capital, se ha creado una industria capaz de abastecerlo genera toda una cadena de valor. La industria nacional, especialmente la metalmecnica, est ofertando maquinarias para sectores industriales como la pesca, construccin, hidrocarburos, actividades que tambin tienen un gran desarrollo. Ell hecho de permitir el libre flujo de importaciones impuls la competitividad a tal punto que ahora existe una industria exportadora que compite con diversos pases y se caracteriza por su calidad e innovacin. Per se ha convertido en un proveedor de equipos para la minera lo cual ha repercutido notablemente en las cifras de exportacin del sector metalmecnico, que registr un crecimiento promedio anual de 21%, en el perodo 2007 - 2011 En el 2009, ao de crisis internacional, el sector metalmecnico peruano creci 14%, mientras que en el 2011 el aumento fue de 19% al totalizar US$ 480 millones. Entre los principales destinos de exportacin de equipos y productos para la minera, figuran Chile, Ecuador, Estados Unidos y Colombia, los cuales representan el 16%, 15%, 14% y 10% de los envos. Entre los principales productos exportados estn: partes de mquinas y aparatos de molinos de anillo, cribas vibratorias, con US$20 millones (+59%) conductores elctricos de cobre con US$19 millones (109%). Tambin se exportan partes de mquinas de sondeo o perforacin, ya sean auto-propulsadas o no por US$15 millones (18%), y partes de mquinas como palas mecnicas, excavadoras y cargadoras, mquinas autopropulsadas sobre ruedas, entre otras por US$14 millones.Comex destac que esta es una muestra de los beneficios que genera la actividad minera, el cual no es muy conocido debido a su poca difusin.

VENTAJAS DE LA INDUSTRIA METALMECANICA PERUANA

Vctor Lazo, gerente de Aociacin de Empresas Metalmecnicas

Para Vctor Lazo, gerente de la Asociacin de Empresas Privadas Metalmecnicas (AEPME), la industria metalmecnica peruana tiene grandes ventajas competitivas frente a las extranjeras. Nuestra principal ventaja es el conocimiento de la realidad peruana, el expertise y el menor costo por la rapidez de entrega en el pas. Dijo que la industria minera representa el 50% del total de la demanda de la industria metalmecnica peruana. Nosotros tenemos la calificacin, tecnologa, capacidad y buen precio para realizar las obras que requieren los grandes proyectos mineros. La AEPME reune a empresas como Haug, Cormi, Tcnicas Metlicas Ingenieros, Imecon, Gerenpro, Comercial del Acero Legama, Drillco Per, CemproTech, Comeco, Inco, Metaltec, Fiansa, Metalic y otras.

38 PROVEEDOR MINERO / Marzo 20122011 Noviembre

Chile exporta equipos mineros con tecnologa avanzada

EI Cluster Minero Chileno


El boom de la minera latinoamericana, especialmente en Chile y Per, que invertirn ms de 100 mil millones de dlares hacia el 2020, ha generado un verdadero auge y un enorme crecimiento de la demanda de maquinaria, equipos y servicios en las reas metalrgica, metalmecnica, equipos de sondaje, barras y martillos de perforacin, estructuras de acero, sistemas de ventilacin, correas transportadoras, entre otros rubros. El desarrollo y modernizacin de todos los procesos mineros, requiere de productos, equipos y servicios con valor agregado, con estndares internacionales que se adaptan al concepto de sustentabilidad y al desarrollo tecnolgico que utiliza la industria minera de hoy al explotar los recursos minerales. En Chile han hecho conciencia que ser difcil competir a escala mundial en productos derivados del cobre y han concluido que el camino a seguir es aprovechar mejor la ventaja que tiene Chile como productor y centro de atraccin para inversiones y desarrollos tecnolgicos mineros. Para ello se necesita crear y consolidar una gran industria de proveedores de servicios, soluciones, tecnologas y productos asociados a la minera, de clase mundial PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL. Chile est avanzando hacia la formacin del llamado Cluster Minero o el Programa de Proveedores de Clase Mundial, Lo que buscan y pretenden es convertir a Chile en una potencia exportadora a nivel latinoamericana y mundial, que se pueda sustentar por si sola, an cuando, la minera nacional deje de tener la relevancia que hoy tiene.. En la actualidad Chile exporta ms de 500 millones de dlares al ao en equipos, productos y servicios asociados a la minera. La mayora de proveedores mineros chile-nos cumplen los estndares nternacionales que exigen los grandes consorcios mineros. Ante el despegue y crecimiento de sus proveedores mineros, el Ministerio de Minas se ha propuesto la meta de cuadruplicar sus ventas hasta los 2 mil millones de dlares. La idea es que Chile se convierta en un pas plataforma de clase mundial, para proveer a las mineras de Chile, Per, Colombia, Argentina, Ecuador y luego lanzarse hacia los mercados mundiales de Canad, Finlandia, EE.UU., Australia y Sudfrica Por ejemplo, el programa de Invest-Chile de Corfo, est seleccionando a compaas proveedoras de acuerdo con el nivel de requerimiento que presentan sus tecnologas y servicios, mientras que las representaciones, promocin y atraccin de inversiones de InvestChile en EE.UU., Europa y China, recluta nuevas compaas proveedoras a travs de diversas iniciativas En noviembre del 2011 InvestChile y Corfo organizaron el foro internacional Chile: Oportunidad de inversiones para proveedores de la minera.Al encuentro asistieron unos 60 proveedores internacionales que presentaron una carpeta de proyectos por ms de 350 millones de dlares. En Perumin 2011, el viceministro de Minera, Pablo Wagner destac la enorme posibilidad que tienen Chile y Per para generar un cluster de cobre de clase mundial, teniendo en cuenta que hacia el ao 2020, ambos pases concentrarn el 50% de la produccin mundial de cobre, gracias a la slida cartera de proyectos que poseen, valorizados en ms de US$ 110 mil millones Wagner explic que las posibilidades de generar el clster del cobre entre Chile y El intercambio comercial entre Per y Chile en el 2011 registr la cifra record de US$ 3.805 millones, superior en 38% al registrado en el 2010. (Cifras en mills de US$) 1998 2008 2009 2010 2011 446 2870.8 1.679 2.173 3.805 Chile es el primer socio comercial del Per en Amrica Latina y Per es el principal cliente comercial de la minera chilena. En el 2010,ms de 200 empresas En Chile han surgido una serie de planes e iniciativas de parte de ministerios, organismos pblicos y privados con la mira de promover la exportacin mineras, Estos organismos son: - Pro Chile, - InvestChile, de CORFO, - SONAMI - Consejo Minero - Asociacin Provedores Mineros (APRIMIN) - Asociacin de Industriales de Antofagasta, - Prominsur, - Fundacin Imagen Chile - Corporacin de Bienes de Capital (CBC); - Asociacin Exportadores de Manufacturas (ASEXMA) - Instituto Ingenieros de Minas Per son enormes y se mostr partidario de promover una agenda conjunta binacional peruano-chilena que ayude a potenciar las exportaciones mineras entre ambos pases. Subray que en el mbito de los proveedores de la minera, ambos pases enfrentan el desafo de realizar negocios conjuntos, tanto para el desarrollo del sector en ambos pases, como para abordar hacia terceros mercados El viceministro Pablo Wagner dijo: tenemos la oportunidad de potenciar a los proveedores mineros conjuntamente de Chile y Per, para luego exportar hacia Canad, USA y otros pases. Hay un potencial gigantesco y calculamos que puede haber una facturacin de ms de 13 mil millones de dlares entre ambos pases, luego esa cifra se puede duplicar, precis Wagner. proveedoras de Chile vendieron a Per ms de 300 millones de dlares en equipos, productos, servicios para la minera peruana y en el 2011, habra superado los US$ 300 millones Per y Chile se compran y venden minerales por varios millones de dlares Para atender a la minera peruana, en Chile se han formado varios grupos empresariales, cuyo objetivo es generar negocios,de productos y servicios para la minera peruana.

CHILENOS PLANEAN SER PROVEEDORES MINEROS DE CLASE MUNDIAL

PROMOCION DE EXPORTACIONES

RECORD COMERCIAL PERU-CHILE: US$ 3.805 MILLONES EN 2011

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 39

CHILE
DESPLAZA A PERU DEL RANKING MUNDIAL

EXPLORACION MINERA EN 2011 Inversin Record: US$ 2800 millones


CH ILE se convirti en el primer receptor de inversiones en exploracin minera en Amrica Latina y ocup el segundo lugar a nivel mundial en el ao 2011. Con su cifra record de inversiones por US$ 2.880 millones, desplaz al Per del tercer puesto y emerge como la estrella mundial de la exploracin despus de Canad, que invirti US$ 3.100 millones. Para impulsar an ms la exploracin minera, el gobierno de Chile lanz en la Bolsa de Valores de Santiago, el 22 de enero, el Fondo de Exploracin Minera Fnix, con una partida inicial de US$ 150 millones para apoyar proyectos en la mediana y pequea minera y esperar tener 50 mineras junior en 10 aos.
Chile dio un salto espectacular en exploracin minera al pasar de US$ 545 millones en el 2010 a ms de US$ 2.880 millones en el 2011 Con estas cifras contundentes, Chile rompi la supremaca y liderazgo que Per mantena en exploracin minera desde hace 8 aos (2003) como el primer receptor de inversiones en exploracin en Amrica Latina. En el 2011, Per bati su record de inversin en exploracin con US$ 800 millones, pero la cifra palideci frente a los US$ 2.880 millones que invirti Chile y que representa el 16% del total mundial. En 2011, las reservas de cobre en Chile subieron 26% con la cifra record de 190 millones de toneladas que son el 28% de las reservas de cobre del mundo, dejando atrs a su principal competidor, Per con solo el 13% de las reservas.

EXPLORACION MINERA: GASTOS 2000-2011


Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total mundial 2,600 2,200 1,900 2.400 3.600 5.100 7.130 9.990 12.600 7.320 11.200 18.000 Cobre 440 405 300 340 450 843 1.346 2.000 3.024 1.610 s.d. s.d. Chile 144 115 73 90 109 163 210 360 504 366 545 2.880 Per 100 s.d. s.d. 110 284 245 357 500 630 512 545 800

Chile:Fondo de Exploracin Minera Fnix


Chile, el mayor productor mundial de cobre, lanz el 24 de enero un fondo por 150 millones de dlares para apoyar proyectos de exploracin minera en el pas e impulsar la creacin de pequeas y medianas mineras. El Fondo de Exploracin Minera Fnix fue presentado por autoridades de minera, un ao despus de escoger las 6 administradoras que gestionarn los recursos. Estos 6 fondos ya estn estos disponibles para realizar inversiones, dijo el ministro de Minera, Hernn de Solminihac, en un acto en la Bolsa de Comercio de Santiago. Del total de los fondos para el financiamiento de capital de riesgo de unos 50 proyectos, el Gobierno aporta US$ 94 millones, a travs de Corfo, organismo paraestatal mientras que los otros 56 millones de dla-

res son aportados por capital privado. Las administradoras de los los fondos de inversin son Asset, IMTrust, Zeus Capital, EPG Partners, Sociedad Inversiones Mineras y Celfin Capital. Las autoridades esperan que los recursos sern suficientes para financiar 50 proyectos de prospeccin minera en diez aos. El viceministro de Minera, Pablo Wagner record que cuando llegaron al gobierno nos pusimos la meta de aumentar fuertemente las exploraciones mineras para no perder el liderazgo mundial. Precis que la idea es que en 10 aos existan unas 50 empresas junior de exploracin en Chile. Recientemente, cerca de Rancagua, una junior canadiense encontr un yacimiento con reservas por 400 mil toneladas.

40 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

Aumenta Reservas de Cobre


CHILE TIENE 28% DE RESERVA MUNDIAL, PERU 13%
Chile es el principal productor mundial de cobre y el pas que concentra las mayores reservas a futuro a nivel mundial. El informe 2012 del Servicio Geolgico de Estados Unidos, precis que Chile tiene reservas por 190 millones de toneladas, lo cual muestra un alza del 26% respecto de un informe preliminar, cuando se calcularon 150 millones de toneladas. Hay una significativa revisin al alza en las reservas de cobre de Chile basada en los nuevos reportes de las compaas mineras y los nuevos desarrollos, afirma el organismo. El alza en los recursos que se estiman para Chile es mucho mayor, considerando que representa el 28% de las reservas de cobre del mundo, lejos de su ms cercano competidor, Per, que tiene el 13% de las reservas, seguido por Australia con 12%. El subsecretario de Minera, Pablo Wagner, explic que esta alza en las reservas mineras va de la mano de una fuerte alza en las exploraciones de las mineras que ya tienen operaciones en el pas, las CHILE: PRODUCCION, COBRE, ORO (Cu:miles ton - Mol:ton - Oro: Kg) Ao Cobre Molibdeno Oro 2000 4.646 33.187 54.143 2001 4.766 33.492 42.673 2002 4.617 29.466 38.688 2003 4.909 33.374 38.954 2004 5.413 41.883 39.986 2005 5.321 48.041 40.447 2006 5.360 43.277 40.753 2007 5.557 44.912 41.527 2008 5.330 33.668 39.162 2009 5.389 34.896 40.834 2010 5.419 37.186 39.494 2011 5.600 s.d. 40.000 cuales se llaman brownfield. Siempre que hay cobre, hay una veta y se pueden seguir encontrando ms recursos. El tema es qu tan eficiente es extraerlos, porque en general tienen ms baja ley o estn a mayor profundidad, seal. Minera Escondida -controlada por la australiana BHP Billiton- inform que aument en 25% sus reservas minerales luego de una exitosa campaa de exploracin brownfield y programas de perforacin acelerados. Con esto, la empresa indic que existen suficientes recursos en Escondida para sostener la produccin al nivel actual por ms de un siglo. Mina Los Pelambres -de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksicanunci que existen recursos mineros conocidos por ms de 6 millones de toneladas de cobre, tres veces ms que el clculo inicial cuando la empresa inici su produccin, en el ao 2000. En ese momento se proyectaba que operara hasta 2036, pero tras sucesivas campaas de exploracin se prev que producira cobre hasta el ao 2100. En tre 2012 y 2013 la firma prev realizar 130 mil metros de sondajes para buscar ms mineral invirtiendo US$30 millones. Anglo American, que por estos das est en disputa con Codelco por la exDisputada, anunci que en las cercanas de ese yacimiento encontraron nuevos recursos mineros en los depsitos Los Sulfatos y San Enrique Monolito, los cuales tienen un potencial para tres Los Bronces, dijo Miguel Angel Durn, entonces presidente de la minera en Chile . La firma precis que Los Sulfatos tiene recursos inferidos -no cuantificados econmicamente- por 1.200 millones de toneladas de mineral, mientras que en San Enrique hay 900 millones de toneladas Collahuasi-controlada por Anglo American (44%) y Xstrata (44%)- ingres a evaluacin ambiental un proyecto para buscar nuevas reservas de cobre cerca de esa mina, ubicada al sureste de Iquique, por US$ 470 millones. Codelco: Entre 2012 y 2013, Codelco invertir US$127 millones, 60% ms de lo invertido en 2010-2011, en exploraciones. La minera encontr en Andina dos cuerpos mineralizados, La Americana y Cerro Negro, ambos con reservas por 800 millones de toneladas. En El Teniente seguir explorndose en 2012. Gastos en exploraciones subieron 500%: El subsecretario de Minera, Pablo Wagner explic que en el 2009 en Chile se gastaron unos US$500 millones en exploraciones mineras, mientras que en 2011 se invirtieron entre US$2.500 y US$3.000 millones, cifra record sin precedentes en Amrica Latina. CHILE: EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$ FOB) Ao Totales Mineras Cobre 2000 19.210 8.021 7.286 2001 18.272 7.256 6.526 2002 18.180 7.120 6.279 2003 21.664 8.795 7.553 2004 32.520 16.962 14.530 2005 41.267 23.191 17.763 2006 58.680 37.025 33.351 2007 67.972 43.345 37.913 2008 66.465 38.186 32.894 2009 53.735 31.183 27.454 2010 71.028 45.054 39.217 2011 80.928 s.d. 43.535
Fuente: Cochilco

CHILE

Fuente: Cochilco, Sernageomin, USGS

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 41

CHILE: Expansin Minera en A.L.


Chile potenciar Inversin Minera en Colombia, Brasil, Ecuador

Per es su primer mercado para venta de equipos mineros


Chile ha iniciado una ofensiva empresarial para expandir la presencia de la minera chilena en Amrica Latina. Sus principales objetivos son Colombia, Brasil, Ecuador y Honduras. La ofensiva es comandada por Codelco, primer productor mundial de cobre.
La idea es concretar inversiones de largo plazo, y para ello se crear este ao una filial internacional. La frmula del negocio ser similar al modelo que us la brasilea Vale para llegar a Chile, que se instal en proyectos de menor envergadura a travs de su filial Tres Valles y gracias a ello logr tener presencia y obtener flujos de caja para sus proyectos. La apuesta chilena es distraer menos recursos financieros y disminuir riesgos. Adems, nos ayuda tener socios estratgicos en otros pases, porque poseen ventajas que no tenemos. En una primera etapa, Codelco potenciar sus exploraciones en Ecuador, Brasil y Colombia donde invertir US$ 43 millones. Queremos iniciar exploraciones ms sistemticas en Ecuador. Me interesa establecer ah trabajos ms concretos. Tambin en Colombia y Brasil, donde hemos tenido buenos resultados. En 2012 el plan es contar con un progra-ma de exploracin ms intenso y con ne-gocios especficos. Si descubrimos algo o nos ofrece algo y nos interesa desarrollar, bueno, ah evidentemente necesitaremos apoyo. La idea es no hacerlo solos. Pode-

Per es actualmente el principal mercado de Chile. Geogrficamente, Per y Chile conforman la primera potencia minera del mundo en produccin y reservas de cobre. Adems, Chile se ha convertido en el principal proveedor de la minera peruana. Cerca de 300 empresas chilenas proveen a la minera peruana, equipos, insumos y soluciones por ms de 500 millones de dlares ao.
La estatal Codelco incursionar en Ecuador, Brasil y Colombia. As lo anunci su presidente ejecutivo, Diego Hernndez. En una primera etapa, Codelco potenciar sus exploraciones en Ecuador, Brasil y Colombia y en 2012 planea contar con un progra-ma ms intenso y con negocios especficos. El presidente de Codelco dijo: siempre he sido partidario de estar haciendo cambios. Los cambios grandes ya los estamos terminando, pero eso no significa que la organiza-cin estar esttica en los prximos 5 a 10 aos.Explic que uno de los planes de Codelco ser el crecimiento al exterior.Hernndez afirm que Codelco debe tener presencia en otros mercados para poder desarrollar todo su potencial.

LA OFENSIVA DE CODELCO

mos ser socios minoritarios o mayoritarios, dependiendo de lo que se ofrezca, siempre con socios privados. EN HONDURAS: El viceministro de Minera, Pablo Wagner visit Honduras donde se reuni com autoridades para ver futuros planes de inversin minera.

El ministro de Minas y Energa de Colombia, Mauricio Crdenas, seal que invit a la compaa chilena Codelco a visitar el pas para lograr un acuerdo de exploracin de cobre.Yo estoy muy optimista con la posibilidad de un acuerdo con Codelco para que venga a desarrollar proyectos de minera de cobre en Colombia, dijo el ministro Crdenas. Seal que Colombia cuenta con reas

REACCIONES EN COLOMBIA Y ECUADOR

reservadas con alto potencial en materia de cobre y con la llegada de Codelco se pueden obtener buenos resultados y sera muy atractivo un acuerdo entre los dos gobiernos que involucre a Codelco. En Ecuador, la Empresa Nacional de Minera dijo que Ecuador tiene un convenio con Codelco para realizar estudios y exploracin minera en prximos 3 aos.

42 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

Chile triplicar produccin de Oro y doblar la de Plata


Chile produce actualmente cerca de 40 tone-ladas anuales de oro, las que se triplicarn hacia el 2015 que ubicarn a este pas entre los 10 mayores productores de oro a nivel mundial, as lo anunci el ministro de Minera, Hernn de Solminihac. Las 120 toneladas de oro sern producidas con la entrada en produccin de los proyectos Pascua Lama y Cerro Casale de Barrick Gold; Lobo-Marte de Kinross; el Morro de Gold Corp; Ica de Oro Panaust; Sierra Gorda de Quadra FNX Mining y otros proyectos aurferos en desarrollo.. Segn Cochilco, el precio del oro en el 2012 fluctuara entre las cifras record de US$ 1.800 y US$ 2.000 la onza. DUPLICARAN PLATA: Chile produce actualmente cerca de 1.300 toneladas de plata al ao y en los prximos tres aos duplicarn su produccin con la plata del proyecto aurfero Pascua Lama, que aportar mil toneladas y el proyecto Mina Hales de Codelco con 300 toneladas. Con esta produccin, Chile se ubicar entre los 10 mayores prductores de plata del mundo y desplazar a Australia del cuarto lugar. En el 2011, la plata tuvo un precio promedio de US$ 35.2 la onza, el ms alto desde 1980 que subi hasta US 42.5 la onza.Proyecciones de Cochilco indican que para el 2012, la plata tendr un un promedio anual entre US$ 35 y US$ 40 la onza. Las exportaciones de Chile en el 2011 ascendieron a US$80.928 millones, un 15% ms que el 2010. La mitad de las ventas, US$43.535 millones, corresponden a envos de cobre, inform el Servicio Nacional de Aduanas. Las ventas totales de productos de la minera representaron el 62% de las exportaciones, con embarques por US$ 50.049 millones, mientras las exportaciones de la minera del cobre, totaliz US$43.535 millones y se mantuvo como

Exportaciones Chilenas Aumentaron 15% en 2011

el sector de mayor participacin en las exportaciones mineras de Chile (87%). Por pases, China fue el principal destino, con US$18.538 millones (23%). La Unin Europea compr US$ 14.774 millones (18%), los pases del Mercosur, US$ 6.087 millones (9%).. Las importaciones alcanzaron US$ 66.415 millones, US$ 13.532 millones ms que el 2010,(+26%) El comercio exterior de Chile con el mundo lleg a US$ 147.343 millones.

Las inversiones de Japn en la minera de Chile super los US$ 10 mil 337 millones en los ltimos cinco aos.De esta manera, Chile se ha convertido en el 2 receptor de las inversiones niponas en Amrica Latina, despus de Brasil y el segundo exportador al mercado japons. La inversin japonesa en el 2011 totalizarn US$ 9.0000 millones. Produccin industrial creci 6.3% La produccin industrial de Chile creci 6,3% el 2011 y para el 2012, se espera una expansin de 1,5% a 2,5%. En tanto, las ventas internas crecieron 4,1 % respecto al 2010, inform la Sofofa.

Japn invirti US$ 10 mil mills

CHILE: Tips Mineras

Coldelco: Produccin creci 2011 En el 2011, la empresa estatal Codelco produjo 1.735 milln de toneladas de cobre. Para mantener este ritmo alcista, Coldelco invertir US$ 4.500 millones en los proyectos de Mina Hales, Chuquicamate y el Teniente. Inversin de Lumina Copper Chile Con una inversin de US$ 3.000 millones, Lumina Copper Chile iniciar a fines del 2012 la produccin de ctodos de cobre en su proyecto Caserores.

Con la presencia del ministro de Minera Hernn de Solminihac, el vicepresidente de Corfo, Hernn Cheyre y la CEO de Csiro, Megan Clark, se abri en Chile el Centro de Excelencia Internacional (Csiro), como parte de las iniciativas para convertir a Chile en un polo de innovacin y emprendimiento en Amrica Latina. Csiro es uno de los mayores centros cientficos del mundo, creador del Wi-Fi y de la tecnologa de los billetes usados y de los primeros medicamentos contra la gripe. Valoramos la llegada a Chile de Csiro, uno de los grupos de innovacin y desarrollo ms grandes del mundo, y el ms importante en el mbito minero, dijo Solminihac.

Grupo cientfico Australiano CSIRO apoyar Minera de Chile

Caen Utilidades de AngloAmerican El grupo minero angloafricano Anglo American report utilidades por U$1.959 millones por sus operaciones en Chile el 20111. Uno de los factores fue la cada de la produccin de cobre de 623.295, el 2010 a 599.00 toneladas el 2011.

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 43

Chile: Record de Inversin Extranjera Directa en 2011 US$ 13.790 millones


La inversin extranjera directa (IED) en Chile marc un nuevo record al totalizar US$ 13.790 millones el 2011,que implica un alza de 4% frente a la marca histrica de US$13.262 millones de 2010. Este ha sido un muy buen ao para Chile en materia de inversin extranjera. Hemos aprobado un monto histrico de solicitudes de inversin, superando en 4,0% el rcord que se obtuvi en el 2010, dijo el vicepresidente del Comit de Inversin Extranjera, Matas Mori. Con esta cifra, Chile trep siete posiciones y se ubic por primera vez dentro de los 20 principales receptores de IED segn el Informe Mundial de Inversiones de las Naciones Unidas. En el 2011 el Comit de Inversin Extranjera recibi 88 solicitudes de inversin, de las cuales 42 corresponden a nuevas iniciativas (equivalentes al 64,2% del monto total de inversin autorizada y 46 a aumentos de capital. MAYOR INVERSION: Los 4 pases que tuvieron la mayor inversin autorizada durante el 2011 fueron los siguientes: 1.Canad US$8.178 millones, 2. Japn US$1.599 millones, 3. Espaa US$986 millones , 4. EE.UU US$766 millones). RUBROS DE INVERSION: La mayor parte de la inversin autorizada durante el 2011 correspondi a: (en millones): - Minera: 29 proyectos por US$9.668 - Servicios: 27 proyectos por US$2.299 - Electricidad, gas y agua: US$810 - Transporte/comunicaciones: US$457 Chile pas de resguardo Pese a las turbulencias que afectan a las principales economas del mundo y la recesin en pases de Europa, el Comit de Inversin Extranjera es optimista respecto al ao 2012 e incluso apunta a que sta seguir creciendo dado que estamos en un muy buen pie. Respecto de Europa y EE.UU. cuando las circunstancias son turbulentas los inversionistas extranjeros huyen hacia lugares seguros. Chile siempre ha sido visto como un buen resguardo en tiempos de crisis, es decir, los capitales se mueven del norte hacia el sur, dijo Mori. En ese contexto, el funcionario dijo que los prximos aos los niveles de inversin en Latinoamrica seguirn aumentando, ubicndose en niveles pre crisis.Se espera que para el 2012 -2013 los niveles de inversin extranjera hacia Latinoamrica y el Caribe aumenten a un monto superior a el monto pre crisis () el peak de la recepcin de la inversin extranjera fue el ao 2007 y se espera que el 2011/2012 se supere ese monto.

Inversin Minera en Chile: US$ 80.000 mills. al 2018


Las inversiones en el sector minero chileno totalizarn los 80 mil millones de dlares entre el 2011 y el 2018, inform la Sociedad Nacional de Minera (Sonami). Esta cifra fue elevada por Sonami, que antes proyectaba US$ 70.000 millones para el mismo perodo. Del total de esta cifra, la cuprfera estatal Codelco invertir US$ 20.000 millones y las empresas privadas aportarn los restantes US$ 60.000 millones. El nuevo monto de inversin es resultado de una combinacin de proyectos que se han ido sumando a la cartera, dado que han evolucionado a una etapa de desarrollo ms avanzada, junto con el mayor gasto de ca-pital para otras iniciativas, seal Alberto Salas, presidente de Sonami. La mayora de inversiones mineras se concentrarn en construccin (US$36.000 millones) y en la compra de maquinaria y equipos (US$ $32.000 millones). Segn Sonami, en el perodo 20012010, se desembolsaron US$ 40.000 millones en el desarrollo de proyectos en el sector minero de Chile.Las regiones del norte del pas acapararn la mayor parte de la inversin con US$ 28.300 millones y US$ 25.300 millones, respectivamente.

Chile: vende a 58 mercados en Asia, Amrica, Europa y Oceana


La importancia de Chile a nivel mundial como proveedor de cobre no es un misterio: pues tiene el 33,3% del mercado, es decir, un tercio de todo el cobre que se comercia en el mundo es chileno. Sin embargo, si puede sorprender el saber que el 69% de todas las truchas congeladas que se exportan en el mundo son chilenas, o el 25% de los arndanos frescos, o el 25% de los salmones congelados o el 21% de las uvas frescas que se transan internacionalmente son chilenas. Hace 32 aos Chile tom la decisin de iniciar una rebaja unilateral de aranceles. La meta era desarrollar un pas con un sector exportador slido e importante. Hoy, despus de tres dcadas de trabajo, Chile sigue consolidando su vocacin exportadora debido a que su industria exportadora ha sabido desarrollarse, cumpliendo los mismos estndares de las empresas de los pases desarrollados. VENDEN A 58 PAISES DEL MUNDO Chile vende a 58 mercados en Amrica, Europa, Asia y Oceana, con ventajas competitivas que se reflejan en rebaja o eliminacin de aranceles, homologacin de trmites aduaneros, fitosanitarios, entre otros. De esta manera, los sectores de alimentos procesados, fruta, productos qumicos, forestales y metalmecnicos, as como el del vino, salmn, truchas y carnes, han crecido y evolucionado a niveles mundialmente competitivos, han permitido que Chile sea apreciado internacionalmente. A nivel interno esta apertura tambin ha generado grandes beneficios, si vemos que el comercio exterior representa el 72% del PIB y que eso contribuye a la creacin de empleo y acceso a bienes de consumo y de capital que antes no estaban al alcance de la poblacin.

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COLOMBIA COLOMBIA

Potencia Minero Potencia Minero Energtica del Energtica del Futuro Futuro

COLOMBIA se perfila como la nueva potencia mineroenergtica de Amrica Latina y el principal destino de la inversin extranjera directa de la regin. El desarrollo minero-energtico de Colombia se sustentar en cuatro slidos pilares: su poderosa y avanzada industria del carbn, el crecimiento y expansin petrolfera, el hallazgo y ampliacin de su riqueza minera con nuevos proyectos de hierro, oro y otros metales preciosos y el enorme flujo de inversin extranjera directa. El auge minero-energtico de Colombia han convertido a Ecopetrol, en la quinta empresa petrolera ms grande de Amrica Latina y la nmero 12 del mundo debido a su excelente capitalizacin burstil. Ecopetrol es adems una de las 10 empresas ms ricas y rentables del hemisferio.

Colombia es el quinto exportador mundial de carbn despus de Indonesia, Australia, Rusia y Sudfrica y el primer productor de Amrica Latina. Para el 2014 esperan elevar su actual producin de 80 millones a 124 millones de toneladas. La industria minera colombiana se est ampliando y diversificando y emerger como el cuarto productor de oro en Amrica Latina, con una produccin de 75 toneladas de oro para el ao 2015. Para financiar este enorme potencial, Colombia se ha convertido en la quinta plaza a nivel mundial donde ms crece la Inversin Extranjera Directa (IED). Entre el 2010 y 2011, la inversin extranjera en Colombia pas de 6.800 a 14.400 millones de dlares, segn la Unctad.

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CARBON: US$ 7 mil millones

AVALANCHA DE INVERSIONES DE MINERAS DEL CARBON

Colombia recibir inversiones por ms de 7 mil millones de dlares para impulsar su floreciente industria del carbn. Esta verdadera avalancha de inversiones permitirn continuar ampliando la produccin de carbn se ejecutarn entre el 2012 y el 2015, y varias mineras lderes ya tienen presupuestos asignados por US$7.000 millones.
Hay una decena de compaas mineras del carbn que estn en plena ebullicin, impulsados por la mayor demanda de este mineral, los buenos precios y las altas reservas que existen en Colombia. Tambin empiezan a sonar los nombres de nuevas carboneras que compraron yacimientos el 2011, en el mbito local como London Mining, la australiana New Age Ex-ploration y la estadounidense Colombia Energy Resources. Esta nutrida actividad tiene haciendo cbalas al Ministerio de Minas y Energa, que es cada vez ms optimista de lo que puede aportar el carbn al desarrollo econmico de Colombia. Se estima que la produccin pasar de producir 80 millones de toneladas en 2011 a cerca de 86 millones de toneladas en el 2012. Y es que como destaca Claudia Jimnez, presidenta del Gremio de la Minera, la mayora de los planes de expansin estn estructurados, lo que asegura una buena llegada de recursos de inversin. Se considera que la industria del carbn se ha dinamizado por la incursin de compaas como la japonesa Itochu, que compr

Mineras del Carbn en Colombia


Entre las empresas carboneras destacan - Cerrejn, - Drummond, - MPX (CCX), - BHP Billiton, - Vale, - Anglo American, - Xstrata - London Mining - New Age Exp. - Energy Res. Col. - Colombia Natural Resources)

el 20% de Drummond y cuyos recursos de la venta (US$ 1.524 millones) se utilizarn para ampliar la operacin de esta firma. PLANES E INVERSIONES * La mayor apuesta para el sector la ratific en das pasados el multimillonario brasilero Eike Batista, quien decidi crear Colombia Coal, firma que retomar en el pas los activos de su empresa energtica MPX, que se concentrar en los mercados de Brasil y Chile en asocio con la alemana EON. * Los planes de Colombia Coal son ambiciosos ya que para pasar a producir en corto tiempo 35 millones de toneladas de carbn invertirn al 2015 cerca de US$ 4 mil millones. Estos recursos incluyen el desarrollo de un ferrocarril y un puerto. * A su vez, El Cerrejn, que ya tiene aprobado su proyecto de expansin para elevar au produccin a 40 millones de toneladas, se espera que gran parte de sus planes se realicen este ao. Este proyecto demandar inversiones por unos US$ 1.300 millones durante los prximos cuatro aos y generar 1.200 empleos directos. El Cerrejn tendr que ejecutar nume-

rosas obras para aumentar la produccin de carbn tales como ampliar el transporte ferroviario y la capacidad de embarque en Puerto Bolvar. META DE PRODUCCION PARA 2014 Ser viable la meta de produccin de carbn fijada para el 2014? Expertos de la Cmara Colombiana de Minera y del Gremio de la Minera a Gran Escala son optimistas en cuanto al desarrollo que alcanzar el carbn al 2015. Teniendo en cuenta las grandes inversiones, ven viable la meta que se traz el Gobierno de producir 124 millones de toneladas de carbn en el 2014 ( 80 millones de toneladas en 2011). Esta meta se ve cada vez cercana, porque en ltimos meses han incursionado en Colombia firmas de todos los tamaos. En materia de exportaciones el carbn tiene gran peso. Segn los ltimos reportes del Dane el 24% de las exportaciones FOB Colombia provienen del sector minero y entre ellas sobresale el carbn, que representa el16% de las ventas externas.

America Latina: produccin Carbn

Los mayores productores de carbn en America Latina son: (en mills. de toneladas) PAIS Colombia Mxico Brasil Venezuela 2005 2008 2009 59.7 10.9 6.3 7.2 73.5 11.5 6.6 8.8 72.8 11.1 5.1 5.0 2011 85 s.d. s.d. s.d.

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Colombia: El potencial mineroenergtico


* EXPORTACIONES minero-energticas 2011: US$ 37 mil mills. * PBI de minera, petrleo, energa y gas 2011: US$ 45 mil mlls. * PBI minero-energtico representa el 12.5% del PBI de Colombia * INVERSION extranjera en minas y energa 2011: US$ 12.239 mlls. * CARBON: Colombia es el primer productor de Amrica Latina * CARBON: Inversin en carbn entre 2012 y.2015: US$ 7 mil mills * CARBON: Produccin 2011: 83 mlls de ton.- 2012: 97 mills. de ton. * ECOPETROL invertir durante el ao 2012 US$ 7.452 mlls. * PETROLEO: Ecopetrol produjo en 2010 (barriles) 1.714 millones * PETROLEO: Ecopetrol produjo en 2011 (barriles) 1.857 millones * RESERVAS: El 2011, Ecopetrol aument sus reservas en 8,3% * INVERSION extranjera directa por sectores en Colombia (US$mlls) SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sector petrleo 1.124 1.995 3.333 3.404 2.497 2.862 Minas y carbn 2.157 1.782 1.100 1.798 3.025 2.062 Total IED Colombia 10.252 6.656 9.048 10.596 7.207 6.764 * INVERSION colombiana directa en el extranjero (US$mlls) El total de la inversin de Colombia en el exterior entre los aos 2005-2011 supera los US$ 21 mil millones. Ms del 70% de los capitales colombianos se canalizaron al sector minero-energtico: SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Minas/canteras 0.2 2.5 1.2 1.250 2.495 4.574 Electricidad/gas 9.3 327.6 175.1 9.6 13 1.162 Total inversin colom.4.662 1.098 913 2.254 3.008 6.503 * ORO PRODUCCION: Colombia es el 5o productor de oro en Amrica Latina. Entre 2007/2011 ha cuadriplicado su produccin (en toneladas): PAIS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Per 209 202 190 180 182 163 Colombia 25 26 15 34 41 51 Chile 40 42 41 39 41 38 * ORO EXPORTACION: La venta de oro en 2010:US$ 2.094 millns. * ORO INVERSION:Hay grandes planes de inversin.La Anglo Gold Ashanti est invirtiendo US$ 750 millones en proyecto La Colosa
2010. Entre los pases latinoamericanos, Brasil y Chile creci 35.3 y 16.4%, respectivamente y en Per el progreso fue ms modesto, con 7.4 por ciento. En Argentina y Mxico las inversiones cayeron en el 2011, en 10 y 8.8% en cada pas. Las inversiones extranjeras directas en todo el mundo alcanzaron los 1,51 billones de dlares en el 2011, 17% ms que el 2010. CERREJON INVERTIRA 1.300 MLLS La empresa minera Cerrejn invertir 1.300 millones de dlares para aumentar en un 25% la produccin de carbn en Colombia, anunci el presidente Juan Manuel Santos, tras entrevis-tarse con representantes de Anglo American, BHP Billiton y Xstrata, accionistas de la compaa Cerrejn. Es una noticia muy importante y una muestra de confianza en nuestro pas, seal el mandatario.Indic que dicha inversin permitir incrementar la produccin del yacimiento situado en La Guajira, de 32 a 40 millones de toneladas al ao, con lo que las regalas aumentarn en 350 mil millones de pesos y se generarn 5 mil empleos adicionales. Esto es una noticia muy importante, una muestra de confianza en nuestro pas. Nos ha dicho que ellos tienen inversiones en todas partes del mundo y ven a Colombia como un pas con mejor futuro y ms atractivo para invertir.

Colombia es el quinto exportador mundial de carbn despus de Indonesia, Australia, Rusia y Sudfrica y el primer productor de Amrica Latina. Para el 2014 esperan elevar su actual producin de 80 millones a 124 millones de toneladas.

El presidente Juan Manuel Santos, impulsa inversiones en Colombia

Inversin Extranjera en Colombia: Quinta en el Mundo


Colombia ocup el quinto puesto a nivel mundial donde ms creci la Inversin Extranjera Directa (IED) en el 2011, de acuerdo con los datos de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad). Segn esta agencia internacional, el primer lugar lo ocupo Austria, que aument el 366%, seguido por Sudfrica con 269,2%, Italia con 261%, Portugal se ubic en el cuarto puesto con 203%, seguido por Colombia con un 113.4%, indica el Informe Tendencias Mundiales de Inversin de la Unctad. La IED en Colombia aument de US$ 6.800 millones el 2010 a 14.400 millones en el 2011. Mientras tanto, Latinoamrica y el Caribe fue la regin donde la inversin ex-tranjera directa en el 2011, lleg 216.400 millones de dlares, lo que supone un 34,6 por ciento ms que en el

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ECOPETROL:
Petrolera No 12 del Mundo

No EMPRESA PAIS 1 2 3 4 5 Pemex PDVSA Ipiranga Ecopetrol

America Latina: 5 Petroleras Top


Ventas 2010 Petrobras Brasil Mxico Venezuela Brasil Colombia 128.000 103.814 94.929 21.795 21.610 21.119 -3.843 3.202 352,2 4.194

Utilid.2010

Ecopetrol es la empresa ms grande de Colombia, la quinta petrolera en Amrica Latina y acaba de situarse como la empresa petrolera nmero 12 del mundo debido a su excelente capitalizacin burstil. Ecopetrol figura adems en el ranking de las 10 empresas ms ricas de Amrica Latina y una de las ms rentables de la regin. En el 2010 sus utilidades sobrepasaron los US$ 4.194 millones.
El auge productivo de la minera, petrleo y energa de Colombia se sustenta en el crecimiento, expansin y desarrollo de nuevos proyectos de carbn, oro, petrleo. hierro y nquel. Las proyecciones de produccin al 2015 son las siguientes (en millones de toneladas) PRODUCTO Carbn Oro (en ton.) Nquel 2011 2012 2013 2014 2015 87 94 98 69.2 99 72 105 74.5. 55.7 62.4

La empresa Ecopetrol es el mejor ejemplo del enorme potencial mineroenergtico que tiene Colombia. Durante el ao 2011, las reservas probadas de Ecopetrol aumentaron 8,3%, lo que representa un crecimiento en produccin a 1.857 millones de barriles, frente los 1.714 millones del 2010. Adicionalmente, la produccin neta en 2011 creci 17%, y el ndice de reposicin de reservas de Ecopetrol fue 164%. Es decir, por cada barril producido, Ecopetrol incorpor 1,64 barriles. El aumento de las reservas probadas proviene de los campos de Castilla, Cupiagua y Chichimene, operados directamente por Ecopetrol, as como los campos Rubiales y Quifa en asociacin y Equin. RESERVAS AUMENTARON 63% En los ltimos 3 aos, desde 2009 hasta el 2011, Ecopetrol aument sus reservas netas 63%, al pasar de 1.137 Mbpe al cierre de 2008 hasta el valor actual de 1.857 Mbpe al 31 de diciembre 2011. En el mismo perodo, la produccin aument desde 135 Mbpe el ao 2008 hasta 221 Mbpe en el ao 2011, lo que representa un incremento de 64%. Para

Juan David Pieros, analista especializado en petrleo de Interbolsa, todos estos avances y desarrollos implican que Colombia contina teniendo mucho potencial en materia minero-energtica, pues se espera mucho ms de estos nuevos descubrimientos. PETROLERA 12 EN EL MUNDO La petrolera colombiana se ubic en el puesto nmero 12 a nivel mundial, debido a a su medicin por capitalizacin burstil, cuyo valor lleg a los 88.000 millones de dlares en el 2011. Ecopetrol subi en el 2011 un puesto en el escalafn de compaas petroleras que realiza la firma de investigacin y consultora PFC Energy. En el 2010, Ecopetrol estaba en el lugar 13 por capitalizacin burstil, por encima de reconocidos actores de la industria, como ENI de Italia, la noruega Statoil y la estadounidense Occidental, entre otras. El listado de PFC Energy, es liderado por ExxonMobil, con un valor en bolsa de US$ 406.300 millones, seguida por PetroChina, que durante el 2011 fue valorada en 276.600 millones de dlares.

COLOMBIA: Proyeccin de Produccin

37.000 51.000 51.000 51.000 51.000

Fuente. Ministerio de Minas y Energa Colombia

US$750 MILLONES EN MINA DE ORO

Al parecer, Colombia se ha convertido en una mina de oro y cerca de 40 compaas mineras ingresarn al mercado aurfero colombiano. Por ejemplo, la empresa minera sudafricana AngloGold Ashanti ha programado invertir 750 millones de de dlares en el desarrollo y explotacin de su mina de oro La Colosa. La Colosa, ubicada en Ibagu, es probablemente uno de los 10 yacimientos de oro ms grandes del mundo y por su magnitud sera la nmero 3, despus de Yanacocha y Escondida.

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El Oro nos sacar de la Pobreza...

ECUADOR:

Hay gente que se opone a la minera, pero no podemos ser mendigos sentados en un banco de oro, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al anunciar su nueva poltica de fomento de la explotacin minera.
Esto nos va a sacar de la po-breza, asegur el presidente de Ecuador, Rafael Correa, mientras exhiba un lingote de oro. Pero la falta de dilogo y de medidas ambientales, y el exceso de exigencias, podran entorpecer sus planes de fomento de la explotacin minera.
El gobierno de Correa cifra grandes esperanzas en la explotacin minera bajo los trminos de la ley minera aprobada en el 2009 y negocia actualmente con firmas extranjeras los contratos de explotacin de cinco proyectos de gran escala, incluido uno ambicioso para extraer oro que est a punto de concretar con la empresa canadiense Aurelian Ecuador. El Ministro de Recursos Naturales, Wilson Pastor, anunci que en los prximos 5 aos, las empresas privadas invertirn US$ 7.500 mlls. en minera y petrleo. La nueva poltica de fomentar la explotacin minera, no obstante, tropieza con las crticas de numerosos sectores, incluidos la Cmara de Minera de Ecuador, la Confederacin de Nacionalidades Indgenas de Ecuador (CONAIE) -la mayor organizacin indgena del pas - y las autoridades de las provincias amaznico-andinas en las que se se desarrollar la explotacin minera. Los opositores cuestionan al gobierno una falta de dilogo con las comunidades aledaas a los yacimientos en la negociacin de los contratos, el exceso de trmites burocrticos, las escasas medidas ambientales para proteger a los pobladores de las zonas de explotacin y las exigencias econmicas que se hacen a las compaas.Los detractores afirman que el estado quiere una tajada tan grande de las ganancias que ahuyentar a los inversionistas. NO PODEMOS SER MENDIGOS. La tensin es tal que, mientras Correa recorra en caravana la provincia de Morona Santiago, el prefecto de la zona Salvador Quishpe increp al mandatario: traidor, vendepatria le grit reiteradamente. El presidente Correa se alej sin responderle pero coment: Hay gente que se opone, pero no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro, sostuvo Correa. REVITALIZARAN LA MINERIA El objetivo del gobierno es revitalizar un sector que ha sido mayormente postergado en Ecuador, donde predominaba una minera artesanal, sin tecnologa y que causa mucha contaminacin. Hasta ahora todos los esfuerzos se haban concentrado en el petrleo. La explotacin minera se limitaba a asentamientos informales de pequeos mineros que en precarias condiciones buscan explotar de forma antitcnica minerales como oro y plata, en el sureste del pas. Ecuador tiene un enorme potencial minero que no ha sido aprovechado, declar el analista y catedrtico ecuatoriano Julio Oleas. Ahora parece que el gobierno tiene inters en desarrollar el sector minero. CONTRATOS CON CIAS. MINERAS El gobierno ecuatoriano est a punto de sellar un acuerdo con la empresa Aurelian Ecuador, subsidiaria de la canadiense Kinross, para extraer oro en Fruta del Norte, en la provincia amaznica de Zamora Chinchipe,

Cifras de la Cmara de Minera, en Ecuador existen las siguientes reservas de minerales: ECUADOR: RESERVA DE MINERALES ORO: 71.667 millones de onzas PLATA: 3.702 millones) COBRE: 75.370 mills de ton.met. VALOR: Estas reservas podran reportar al pas 200.000 millones de dlares, segn el anuncio del presidente Correa. INVERSIONES: En prximos 5 aos se invertirn US$7.500 mlls. en minera y petrleo. . Ese proyecto tiene una inversin inicial de 1.100 millones de dlares y el gobierno, que espera extraer 6.4 millones de onzas de oro, recibir el 50% de las ganancias y regalas anticipadas de 65 millones de dlares, adems de inversiones de la compaa por US$ 40 millones en las comunidades de la Amazona. Otra empresa canadiense, Iam Gold, explotar la zona aurfera de Quimsacocha ubicada en la misma provincia Zamora Chinchipe, y la compaa San Luis Minerales, tambin de Canad, operar en Ro Blanco en la zona de Azuay, a 380 kilmetros al sur de Quito.. Los dos proyectos restantes, Mirador y Pananza San Carlos, estn a cargo de las empresas chinas Ecuacorriente y Explorcobre, que explotarn cobre en Zamora Chinchipe y Morona Santiago, donde se cree presumiblemente est la que sera, la segunda mina de cobre ms grande del mundo, detrs de Chile.

ECUADOR MINERO EN CIFRAS

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ECUADOR:Nuevos contratos petroleros

Ecuador suscribi el 31 de enero nuevos contratos petroleros que marcarn un hito en la historia del pas. Los contratos de exploracin en los campos maduros dejarn una ganancia al Estado del 95%. As lo anunci el presidente Rafael Correa, resaltando que Ecuador ha negociado extraordinariamente bien la exploracin y explotacin de los campos maduros Shushufindi - Libertad. Toda Amrica Latina y el mundo entero est pendiente de esta negociacin para imitar lo que ha hecho Ecuador, porque son contratos innovadores en la historia del pas,agreg el mandatario ecuatoriano Record que la renta petrolera en la poca neoliberal se negociaba en 85% para las empresas petroleras y el 15% para el Estado, mientras que en los nuevos contratos se logr en promedio el 5% de la renta petrolera para la empresa y el 95% queda en manos del Estado y no arriesgamos nada, indic Correa. El presidente insisti que con esta negociacin ya no se deja a la petrolera transnacional el campo, sino que ahora este campo sigue en manos de la estatal Petroecuador y se contrata a las compaas Schlumberger, Tecpetrol y KKR para que presten el servicio de exploracin. INVERSION DE CONTRATISTAS El Jefe de Estado explic que durante los prximos cinco aos, los consorcios privados Shushufindi S.A (empresas Schlumberg, Tecpretrol y KKR) y el grupo Pardaliservices S.A (empresas Schlumberg, Canacol y Sertecpet) invertirn US$ 1.678 millones para incrementar la produccin petrolera de Shushufindi y Libertador. La renta petrolera que se obtendr a favor del Estado del campo Shushufindi ser del 94,57%. Se calcula que la renta hasta 2027, sobre la produccin ascender a US$ 3.132,6 millones; mientras que la

ECUADOR: Datos claves de la Industria Petrolera


A continuacin, algunos datos relevantes sobre la industria del petrleo de Ecuador: Ecuador produce un promedio de 475.173 barriles de crudo por da (bpd) de los cuales, 34% es extrado por las empresas privadas y el 66% restante es generado por las empresas pblicas Petroecuador, Petroamazonas EP y Ro Napo en asociacin con PDVSA. Las exportaciones petroleras sumaron entre enero y septiembre 2010 unos 365.530 millones de dlares. Mientras que la produccin se ubic en 489.900 bpd. En Ecuador operan las principales petroleras activas en la regin, como la espaola Repsol, el consorcio chino Andes Petroleum, la italiana Eni y la estatal chilena Enap. La petrolera italiana Agip opera en Ecuador el bloque 10 y produce unos 17.286 bpd. Petroriental, cuyo mayor accionista es la estatal China CNPC, opera los bloques 14 y 17 y produce unos 14.884 bpd. Andes Petroleum, de China opera el campo Tarapoa y produce unos 39.030 bpd. La espaola Repsol YPF opera el bloque 16 y produce unos 41.843 bpd. Ecuador TLC, unidad de Petrobras, trabajaba en el bloque 18 con una produccin de 19.278 bpd. Petrobras no lleg a un acuerdo y devolvi al Estado el pozo que explotaba, Sipec, una unidad de la estatal chilena ENAP, opera cuatro campos pequeos en la regin amaznica, de los que extrae unos bpd 13.664. La capacidad de refinacin de Ecuador, es de 175.000 bpd en sus tres plantas, todas de propiedad estatal. La relacin entre Ecuador y algunas petroleras extranjeras ha sido conflictiva.En julio 2010 Ecuador puso fin al contrato con la petrolera francesa Perenco por dos bloques de crudo y un campo, a raz de una deuda tributaria pendiente. La operacin de los yacimientos qued en manos de la empresa estatal Petroamazonas EP. En julio 2010, Ecuador pidi la nulidad de un fallo de arbitraje internacional, que lo obligaba a pagar a la petrolera estadounidense Chevron US$ 700 millones, por violar un tratado bilateral de inversiones. Chevron, la segunda petrolera de Estados Unidos, present una demanda de arbitraje contra Ecuador en el 2006 por controversias contractuales. El 31 de enero 2012, Ecuador firm contratos con los consorcios privados Shushufindi S.A (Schlumberg, Tecpretrol y KKR) y Pardaliservices S.A (Schlumberg, Canacol y Sertecpet) que invertirn US$ 1678 millones para elevar la produccin de Shushufindi y Libertador.

contratista tendr EL 5,43% (US$179,9 millones). Para el yacimiento Libertador-Atacapi el Estado recbir US$ 395.8 millones del Valor Presente Neto (VPN); la renta petrolera es de 90.58%, mientras que la empresa operadora recibir 9.42% 8US$41.2 millones). Estos campos van a producir alrededor de 83 millones de barriles, unos US$ 8 300 millones (al precio actual) y a ello hay

que reducir el pago a la compaa con lo que al Estado le quedarn ms de $ 5.000 millones, explic el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor. El Ministro anunci adems que para el prximo quinquenio, las empresas privadas que operan en Ecuador invertirn 7.500 millones de dlares tabto en las operaciones petroleras y en el desarrollo de los nuevos proyectos mineros, especialmente de oro. cobre y hierro.

50 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

El presidente Sebastin Piera y Ministros impulsan en Chile, mano de obra especializada para minera

Necesita 300 mil Trabajadores


La escasez de profesionales y trabajadores mineros se ha agudizado en Chile y Per. Debido a las grandes inversiones mineras por ms de 70 mil millones en Chile y 60 mil millones en el Per, la demanda de mano de obra especializada sera de 230 mil personas en Chile y otras 100 mil en el Per. En Chile, los Ministerios de Trabajo y de Minas han iniciado planes de accin para enfrentar este problema y priorizarn a las mujeres. FALTA PERSONAL MINERO PESE A BUENOS SUELDOS
El aumento de las inversiones proyectadas en Chile, para el periodo 20122018, por US$ 80 mill millones, demandar la incorporacin de alrededor de 80 mil nuevos puestos de trabajo en el sector de la minera, entre profesionales, tcnicos y operarios. Sin embargo, en el mercado laboral existe una aguda escasez de trabajadores y profesionales especializados, lo que se traduce en que las empresas tienen que seducir a sus empleados con rentas atractivas y numerosos beneficios, lo que convierte al rubro minero en un campo muy atractivo. Sin embargo, segn expertos, hay factores que an lo alejan de un grupo mayor de trabajadores: hay grandes sacrificios en trminos de turnos y horarios que deben afrontar quienes se desempean en esta rea, y por ende, para trabajar en empresas mineras hay que tener un carcter y un espritu especial. El gerente general de Trabajando.Com Chile, Alvaro Vargas, explica que a la minera le cuesta atraer a cualquier tipo de trabajador, desde operarios calificados, tcnicos y profesionales y por eso se dan las diferencias de sueldo con respecto al mercado normal laboral. Vargas precisa que esto se da principalmente porque muchas veces los trabajadores no estn dispuestos a someterse a turnos que pueden afectar su vida familiar, o trabajar bajo condiciones naturales y climticas (altura y aislamiento de las minas) que no son las ms apropiadas, adems que en muchos casos, tienen que trasladarse a vivir a otra ciudad o a los campamentos mineros. Por su parte la gerente de Laborum.com, Maria Anglica Zulic, seal que en el nivel tcnico es donde ms se necesitan trabajadores. La novedad es que en las ofertas laborales que tenemos en la web, nos movemos en un porcentaje bastante mnino entre profesionales tcnicos. Los proyectos mineros marcan una demanda fuerte de personal especializado. Por ejemplo, para la fase de ingeniera, solo en la minera chilena, se necesitan ms de 12 mil ingenieros, y en la parte de construccin, unas 192

MINERIA CHILE-PER

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Enorme demanda de profesionales y tcnicos mineros en Chile y Per

Durante esta dcada la minera necesitar 234.500 nuevos trabajadores para la industria minera, debido al explosivo crecimiento del sector, segn un estudio encargado por las grandes mineras del pas y desarrollado por la Fundacin Chile. El anuncio lo hizo la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien dijo que se estn haciendo inversiones muy grandes en Chile, por lo que habr una gran demanda por trabajadores calificados en los prximos aos. Esta es una oportunidad maravillosa, que como Ministerio del Trabajo, como gobierno, no podemos dejar pasar, seal la ministra del Trabajo y Previsin Social. Actualmente, el 40% de los jvenes de menores ingresos no estudia ni trabaja, por lo que la minera se transforma en una excelente oportunidad para revertir esta situacin. Cuando vemos que hay jvenes que no trabajan, ni estudian y que pueden optar por empleos, vemos que la industria minera necesitar ms de 200 mil trabajadores. Creemos que haciendo las cosas bien podemos ayudar a jvenes, mujeres con un trabajo conjunto, sostuvo Matthei al constituir una mesa de trabajo, que a
mil personas. Esto demuestra hasta dnde llega la demanda laboral, explica Laborum. Lo que ms demandan las empresas (y lo ms escaso tambin), son profesionales directamente ligados al rubro, por ejemplo, ingenieros de minas, metalurgia y geomensura. Tambin se requieren ingenieros especialistas, en ingeniera mecnica, hidrulica, qumicos,etc que se necesitan para las diversas etapas de la minera BUENOS SUELDOS Y SALARIOS Sobre los sueldos y salarios que ofrece el sector minero, en Trabajando.com precisan que carreras como Ingeniera en Geomensura, en Minas e Ingeniera Civil en Minas tienen excelentes proyecciones laborales, por la escasez que existe de estos profesionales con experiencia en el mercado, lo que se traduce en que no necesitan buscar trabajo, ya que antes de terminar de estudiar ya cuentan con un empleo que ofrece muy buenas remuneraciones. Segn Alvaro Vargas, de Trabajando. com,un ingeniero civil en minas arranca

Los proyectos mineros tienen una fuerte demanda de personal especializado. Por ejemplo, para la fase de ingeniera, en la minera chilena, se necesitan ms de 12 mil ingenieros, y en construccin,192 mil personas. Esto demuestra hasta dnde llega los niveles de demanda laboral de la minera:Laborum Chile.

230 mil Trabajadores al 2020


fines de febrero emitir un cronograma para saber los puestos de trabajo requeridos y as iniciar los cursos de capacitacin. La minera representa el 20% del PIB , el 57% de las exportaciones y genera 180 mil empleos directos, con las remuneraciones ms altas del pas. La gran minera aportar al fisco US$ 50.000 millones entre 2011 y 2014 y para la prxima dcada se invertir ms de US$ 70.000 millones. PROGRAMA DE EMPLEO MINERO: Las empresas mineras con el apoyo de los Ministerios del Trabajo, Minera, del Consejo Minero y la Fundacin Chile iniciarn un
con un bsico de 2500 dlares y al quinto ao. gana entre 4 y 5 mil dlares, adems de una serie de bonificaciones que otorgan las mineras. En el caso del personal tcnico y obreros, los sueldos son los ms altos de todo el mercado laboral. Laborum.com asegura que en el 2011 aumentaron en un 38% las ofertas laborales para el sector minero, en relacin al 2010. En tanto las postulaciones para el rea crecieron un 26%. Ambos ndices nos estn dando el movimiento del sector. MINERIA ATRAERA A MUJERES Para la Sociedad Naciontal de Minera (Sonami) la escasez de trabajadores es un tema que les preocupa, y estn tomando medidas al respecto. El gremio minero de Chile destac que existe una carpeta de inversiones mineras de US$ 80 mil millones, para el perodo 2012-2018. Estas inversiones debern generar ms de 80 mil nuevos empleos directos en el sector. El presidente de Sonami, Alberto Salas dijo que ante la escasez de profesionales,

EN CHILE, MINISTERIOS LANZAN PROGRAMA DE EMPLEO MINERO


programa para elevar la oferta de trabajadores calificados, jvenes y mujeres, que hoy se encuentran desempleados o que desean incorporarse a la fuerza de trabajo de las mineras. La estrategia tiene 3 componentes: 1. Formar en oficios relevantes a 28 mil trabajadores para realizar operacin y mantencin de equipos. 2. Asegurar que en Chile exista suficiente capacidad instalada para formar y capacitar en oficios mineros en programas de alta calidad. 3. Definir calificacin y rutas para la formacin y capacitacin de recursos humanos en minera.
hemos planteado la necesidad de incentivar a las nuevas generaciones a optar por la minera en su desarrollo profesional y acelerar y estimular el proceso de incorporacin de la mujer a la minera. Sonami agrupa a toda la minera. Hemos suscrito un convenio con el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), para materializar acciones conjuntas que promuevan la insercin laboral de las mujeres en la minera, en donde slo el 7% de la fuerza laboral corresponde al sexo femenino. Tambin hemos formado, en el marco de Chi-le Valora, el Organismo Sectorial de Competencias Laborales de la Minera. A travs de ella, y con la activa participacin de las empresas mineras, se levantaron ya 96 perfiles incorporados al Catlogo Nacional de Competencias Laborales. Estamos confiados que estos perfiles permitir a los diferentes centros de formacin orientar sus planes de estudio hacia las competencias que est requiriendo el sector minero.

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Dficit de 69 mil Trabajadores al 2015

El Ministro de Minera de Chile, Hernn de Solminihac proyect un dficit de 69 mil trabajadores en la minera para el ao 2015 y anunci que la inversin para los prximos aos en Chile (unos US$ 66.890 millones), transforma al sector minero en un campo laboral seguro. El ministro de Minera, Hernn de Solminihac, seal que debido a la creciente inversin en el rea minera para los prximos aos, en Chile se proyecta un dficit de alrededor de 69 mil trabajadores en el sector para el ao 2015. Durante un encuentro con estudiantes, el Ministro dijo que Chile se ha con-solidado como un destino privilegiado para invertir en minera, y que la actual cartera de inversin -US$ 66.890 millones- permitir mantener y mejorar nuestra posicin en el grupo de los pases mineros lderes de Amrica Latina. Lo anterior demuestra que la minera es, ha sido y va a seguir siendo una de las principales actividades econmicas de nuestro pas, con un campo laboral seguro, bien remunerado y en una industria con futuro, indic Solminihac. En esta oportunidad, el Ministro present a los estudiantes un portal web que ofrece claves y alternativas de becas para estudiar en carreras relacionadas con la minera.El sitio es una iniciativa del Ministerio de Minera y pone a disposicin de toda la comunidad informacin relevante para aquellos que ingresan a la educacin superior y quieren desarrollarse profesionalmente en la industria minera. Esta herramienta ser un aporte para todos aquellos que han mirado a la minera como una real alternativa para su desarrollo futuro personal y profesional, as como para los que an no definen sus prximos pasos, precis el Ministro.
Ministro de Minera de Chile, Hernn de Solminihac

ANUNCIO DEL MINISTRO DE MINERIA DE CHILE

Como una respuesta contundente a la brecha que existe entre la escasa oferta y la altsima demanda de profesionales especializados, naci la Universidad de Ingeniera y Tecnologa (UTEC), que formar profesionales que dominen las nuevas tecnologas y tengan a su vez una elevada capacidad de gestin, respetando el medio ambiente, en beneficio del desarrollo sostenible del Per. El eslogan de la UTEC es El futuro de la ingeniera empieza hoy. La UTEC cuenta con el respaldo de las

Universidad de Ingeniera y Tecnologa


empresas Hochschild Mining, Credicorp, Cementos Pacasmayo, Compaa de Minas Buenaventura y el grupo Ferreyros.. El Consejo Directivo de la UTEC lo preside Eduardo Hochschild y lo integran Dionisio Romero, Roque Benavides, Oscar Espinoza, Juan Inchastegui y Mario Rivera, representando a los sectores ms importantes del desarrollo econmico del Per.

Las primeras carreras que ofrecer la UTEC sern: Ingeniera Mecnica, Industrial, de Sistemas de Energa, Electrnica y Automatizacin e Ingeniera de Procesos Qumicos y Metalrgicos, carreras con gran demanda laboral en el Per y el extranjero. El campus de la UTEC demandar una inversin de US$ 50 millones y ser el ms moderno de Latinoamrica.

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Formacin de profesionales mineros en el Per


En los ltimos dos aos, se ha incrementado la preocupacin del sector minero por la escasez de profesionales mineros adecuadamente preparados para atender la creciente demanda de ingenieros gelogos, mineros y metalurgistas que los nuevos proyectos mineros, as como las operaciones existentes demandan. En el ltimo evento de ProExplo se present una encuesta encargada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Per que analizaba la situacin de la enseanza de la geologa, con resultados bastante desalentadores, y para PERUMIN 2011 se esperaba contar con una encuesta similar sobre la enseanza de la minera y la metalurgia. PROBLEMA EN EL PERU: El problema principal, a diferencia de otros pases mineros como Australia, Canad, Chile y Estados Unidos, no es la falta de inters de los jvenes por las carreras profesionales vinculadas a la minera. En el Per, la cantidad anual de egresados de estas profesiones supera con creces la demanda; el problema es que la mayora no est adecuadamente preparada para trabajar en una industria que emplea moderna tecnologa y en donde se requiere de nuevas habilidades para el trabajo en equipo y el relacionamiento personal, principalmente con los grupos de inters o stakeholders. Nuestros centros de enseanza -y son ms de veinte las universidades que ofrecen la carrera de Ingeniera de Minas en el Per, en gran medida no se han adecuado a los nuevos requerimientos de la industria, aunque tambin es cierto que es poco lo que esta ha hecho por apoyar en la bsqueda e implementacin de soluciones,como s ha sido el caso en los pases mineros antes mencionados. En Australia existe el MEA (Mining Education Australia), un esfuerzo de las cuatro principales escuelas de minera de dicho pas, por compartir recursos; por ejemplo, mediante el uso de las nuevas tecnologas de la comunicacin que les permite enlazarse y explotar al mximo la educacin a distancia. El Minerals Council of Australia apoya econmicamente a las escuelas de minas australianas para un mejor desarrollo de la enseanza de la minera en el pas. En Chile, por su parte, se ha creado un Centro de Excelencia en Minera e Instituto de Sustentabilidad Minero en Antofagasta, con participacin de las universidades Catlica del Norte, la de Concepcin y la PUC en

*Profesor principal de la Pontificia Universidad Catlica del Per *Presidente Society of Mining Professors.
asociacin con el Sustainable Minerals Institute de la Universidad de Queensland, con el apoyo de empresas mineras y proveedoras de la minera. En Mxico, la Asociacin de Ingenieros Gelogos, Mineros y Metalurgistas apoya econmicamente a 30 profesores de minera para que se dediquen exclusivamente a la docencia y beca a 60 estudiantes de los dos ltimos aos de estudio. A la Convencin de Ingenieros de Minas de Chile asisten con todos los gastos pagados delegaciones de profesores y estudiantes de todas las escuelas de minas. En Canad y los Estados Unidos,los institutos mineros de dichos pases, el Canadian Institute of Mining and Metallurgy (CIMM) y la Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME) respectivamente, mantienen captulos de estudiantes en las escuelas de minera e incorporan un nutrido programa de actividades relacionadas con la educacin en sus convenciones anuales. Lo anterior es solo un ejemplo de lo que se hace en otros pases a nivel de estudios de pregrado.En el Per,salvo una que otra excepcin, adolecemos de universidades con programas de minera con laboratorios bien implementados, bibliotecas al da con las ltimas publicaciones, profesores y alumnos dedicados a tiempo completo. Los pocos programas de posgrado orientados a minera no hacen investigacin y el divorcio con la industria es casi total. Hay algunas universidades que cuentan con ingentes cantidades de dinero provenientes del canon minero, pero no lo emplean, en tanto una apreciable cantidad de empresas mantiene contratos y convenios con escuelas de minas extranjeras para estudios e investigaciones que s tienen la capacidad de responder a sus expectativas. Ante la poca efectividad de las universidades, han surgido entidades privadas con fines de lucro que ofrecen programas de estudio cortos para actualizar a los profesionales mineros. El Per tiene una cartera de proyectos mineros por ms de 42 mil millones de dlares para la presente dcada. De concretarse en su totalidad, para el 2020 se requerirn

Por Ing. Mario Cedrn

el doble de nuevos profesionales mineros anuales que se necesitan en la actualidad, unos 100 gelogos, 150 mineros y 75 metalurgistas, cifras bastante menores a las expresadas en los estudios encargados por el Instituto de Ingenieros de Minas del Per debido a la metodologa que empleamos y que evita la duplicidad y hasta triplicidad en las cifras que se reportan en las entrevistas, pero a la vez guardan proporcionalidad con las necesidades de otros pases mineros. El problema, sin embargo, es que los nuevos proyectos no pueden depender solo de nuevos profesionales sin experiencia, y la escasez de personal con experiencia se agudizar an ms en la medida que muchos emigren al extranjero ante la gran demanda de otros pases mineros. Brasil tiene una cartera de proyectos mineros para la presente dcada por ms de US$ 60 mil millones, US$ Chile por 50 mil millones, mientras Australia promociona en la Internet la emigracin a su pas de profesionales mineros. La competencia por el talento se ha vuelto global. Esto significa incrementar la rapidez con la que los profesionales se mueven en la escala jerrquica, mejorar no solo los programas de atraccin de profesionales de primera sino adems la capacidad de retencin. Probablemente habr que incrementar la edad de retiro de algunos ejecutivos, tratar de recuperar a los que dejaron la industria, repatriar a los que emigraron y en general proveer mejores condiciones laborales. De nada sirve el capital fsico o econmico si no se cuenta con el capital humano necesario. (Tomado de la revista DesdeAdentro).

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ING. GUIDO DEL CASTILLO: Doctor Honoris Causa de la UNI


En una concurrida y emotiva ceremonia, la Universidad Nacional de Ingeniera otorg su mxima distincin de Doctor Honoris Causa al ingeniero Guido del Castillo Echegaray, como justo reconocimiento a su brillante trayectoria profesional y su significativa contribucin al desarrollo econmico y social del Per. Empresario minero por vocacin e ingeniero de profesin, el ingeniero Guido Del Castillo tiene una amplia vinculacin y proficua trayectoria con la minera peruana desde hace ms de 50 aos. Como presidente del grupo minero Aruntani, el ingeniero Del Castillo se ha convertido en el segundo productor nacional de oro en el Per y uno de los mayores exportadores mineros del pas. En el 2011, las exportaciones del grupo Del Castillo superaron los 566 millones de dlares. Esta distincin Honoris Causa otorgado al Ing. Guido Del Castillo es uno de los reconocimientos ms veraces y acertados otorgados por la UNI, dijo el doctor Aurelio Padilla, Rector de la Universidad de Ingeniera. La revista Proveedor Minero ofrece el siguiente informe de esta merecida distincin otorgada a este lder minero del Per.

Los ingenieros Miguel Carrizales, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Per, el homenajeado Guido Del Castillo y don Alberto Benavides, presidente del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniera.

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Discurso del Ing. Guido del Castillo


Discurso de agradecimiento del ingeniero Guido del Castillo Echegaray al recibir el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI):
Habiendo trabajado como obrero minero por 18 meses, regres al Per en 1958 y tuve la suerte de conocer al ilustre, activo y extraordinario, Dr. Oscar Heineberg, quien descubri y desarroll las minas de Arcata. Es as como empec a trabajar en la mina de San Antonio de Esquilache. Despus de un corto perodo fui a trabajar en la empresa Cerro de Pasco Corporation que fue una de las ms famosas del pas, no slo como compaa productora de minerales, sino como escuela de entrenamiento y excelente tcnica debido a los diferentes tipos de minas que posea. Esta escuela minera ha producido alumnos extraordinarios que para suerte ma estn presentes con nosotros: Don Alberto Benavides de la Quintana, quien combin la geologa con el aspecto financiero y eso le permiti construir la Compaa de Minas Buenaventura, el grupo minero ms importante del Per. Otro alumno fue Miguel Carrizales, quien se inicia como gelogo y luego gran profesor de Explotacin de Minas, importante directivo en varias unidades de Cerro Corporation, llegando a ser alto ejecutivo peruano con ms alta trayectoria de su poca. Debo mencionar que el ao 1960, trabajamos juntos en la mina subterrnea de Cerro de Pasco, donde apagamos 13 incendios en 12 meses, varios de stos con llamas. En el ao 1966 organic la compaa de Servicios Minera Del Hill y en febrero del ao 1970, el Gobierno Revolucionario del General Velasco, promulg la Ley Normativa de la Industria Minera, importante dispositivo que moviliz la exploracin de proyectos que eran mantenidos sin exploracin por casi 50 aos. Este Decreto Ley crea un auge extraordinario en las exploraciones mineras: La empresa American Smelting inicia la exploracin de Michiquillay y Quellaveco; Anaconda de Cerro Verde y Cerro Corporation, la minera ms grande del pas, inicia la exploracin de los proyectos Antamina, Ferrobamba, Chalcobamba y Tintaya y empieza a perforar la zona del proyecto Toromocho en Morococha. En julio de 1970 Cerro Corporation forma el Sindicato Minero ms grande del mundo en sociedad con mineras internacionales y propone al Gobierno Revolucionario, poner en produccin las 5 minas de su propiedad en trminos sumamente cortos. Este proyecto fue rechazado por el Gobierno Revolucionario y en el mes de noviembre de 1970 el Ministerio de Energa y Minas cancel todas las exploraciones y de esa manera cambi la historia del Per.

TRABAJO EN LA MINERIA PERUANA

AUGE DE LA EXPLORACION MINERA

El ingeniero Guido Del Castillo Echegaray, presidente del grupo Aruntani con la medalla de oro de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI) Distinguidas autoridades y queridos amigos: Llegu de Cusco cuando haba cumplido 15 aos para ingresar a la Escuela Nacional de Ingenieros y estudiar la carrera de Ingeniera Civil. Tuve la suerte de ingresar en el primer intento y completando el primer ao que era preparatorio decid estudiar Ingeniera de Minas, donde el Jefe del departamento era el recordado, brillante y estudioso Ing. Mario Samam Boggio. Termin de estudiar en el ao 1955, ao en que tuve la suerte de obtener una de las becas de la UNI y viajar a los Estados Unidos a estudiar en La Escuela de Minas de Colorado. La beca inclua un curso de ingls en la Academia de Idiomas de la Escuela, fue un curso intensivo de 3 meses en el caluroso verano de Colorado. Al final del curso el profesor Chapittes, de origen griego se dirigi a los alumnos con palabras de despedida pero mencion especialmente: El nico que no hablar ingls es Del Castillo. No s si me ayud el idioma Quechua que todava lo practico, pero en el segundo semestre, Howard Hartman una autoridad en Ventilacin y profesor de la Escuela me escogi como su asistente en el curso de Ventilacin de Minas.

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Han pasado 30 aos para que el Per recupere el sitial que tiene como el productor de talla mundial que todos conocemos. Nuevamente, las fuerzas que estn contra el inters nacional se concentran con la mira de tratar de paralizar la actividad minera. Debo mencionar que existen tambin grupos religiosos que no permiten el ingreso de personal de la minera a algunas zonas en el territorio nacional. Qu tiene de especial el Per? Acaso no puede desarrollar sus yacimientos mineros, cuando pases como Suecia, Canad, Nueva Zelandia y Chile, el inicio de su fundacin econmica ha sido la minera y continan abriendo grandes depsitos minerales con los estndares tcnicos permitidos. No permitamos que el Per regrese a la poca del desastre debido a la manipulacin de la ignorancia y nosotros los peruanos hemos sobrevivido a todas las calamidades econmicas posibles y estamos adecuados a sobrevivir. Los graduados de la Universidad Nacional de Ingeniera, tienen un papel muy importante pues los problemas del cuidado del Medio Ambiente se solucionan con tcnica y no slo oposicin ciega, debemos luchar en contra de este movimiento negativo contra la minera. Para terminar esta exposicin con motivo del gran honor que recibo y que las autoridades de nuestra querida universidad me han seleccionado, quiero contarles una historia de xito que sucede en el Per y que solamente la contamos para demostrar que nuestro pas y querida Universidad han tenido la gentileza de concederme. En el ao 2000 descubrimos el depsito aurfero de Aruntani, ubicado en la Regin de Moquegua y con la gran ayuda de los ingenieros peruanos hemos creado una compaa totalmente integrada con actividades que van desde la exploracin minera, con la perforacin diamantina hasta la refinacin. Ahora, tenemos otros 3 proyectos aurferos en produccin. Con la ayuda de 4,200 excelentes colaboradores, a la fecha somos el segundo productor aurfero nacional. Nuestra compaa contina creciendo, con dos nuevos proyectos que entrarn en produccin en el ao 2012. Esto es el Per, amigos. Muchas gracias. Finalmente deseo agregar:que hemos visitado los dos pabellones donde la UNI alberga 260 estudiantes serranos, trmino despectivo, que propongo sea cambiado por ANDINOS pues el Per no es la India, ni tampoco tiene Sierra, sin los Andes. Por contrato de cooperacin con la UNI vamos a rehabilitar los pabellones y construir un nuevo comedor para alimentar a los 260 ANDINOS, pues no se puede estudiar con el estmago vaco. Para ello, presentar al Patronato de la UNI la propuesta de construccin de un dormitorio

OFENSIVA CONTRA LA MINERIA

El rector de la UNI, doctor Aurelio Padilla. entrega al ingeniero Guido del Castillo Echegaray el diploma y la medalla de oro de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniera (UNI) en reconocimiento a su proficua trayectoria profesional.

ARUNTANI: UNA HISTORIA DE EXITO

Ing. Luis Gonzles Cacho, el rector de la UNI, doctor Aurelio Padilla, el presidente del Patronato de la UNI, don Alberto Benavides de la Quintana y el ingeniero Guido del Castillo Echegaray que recibi la distincin de Doctor Honoris Causa otorgado por la UNI. En la foto inferior, los ingenieros Jos Martinez Talledo, Luis Gonzles Cacho, Miguel Carrizales y el homenajeado Guido Del Castillo Echegaray.

REHABILITAR PABELLONES DE UNI

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En el podium de honor, destacados profesionales mineros acompaan al ing. Guido Del Castillo, Doctor Honoris Causa, de la UNI Quienes hemos estudiado en esta casa de estudios nos hemos reconfortado con nuestro espritu. Tenemos en casa al ms ilustre minero del pas Don Alberto Benavides y a un discpulo extraordinario como es Guido Del Castillo. Ambos son destacados empresarios e ingenieros de profesin, hombres de gran corazn que supieron identificarse con el pueblo para llevarles trabajo y bienestar. El rector de la UNI me encarg hacer este brindis por todos los mineros del pas incluyendo a nuestros trabajadores obreros. Los he visto en las minas acercarse a gente muy humilde que van a darle un abrazo a Don Alberto Benavides de la Quintana y a Guido Del Castillo. Qu viva la Universidad de Ingeniera ...Felicitaciones al ingeniero Guido del Castillo, Doctor Honoris Causa de la UNI!

Palabras del Ing. Luis Gonzales Cacho

BRINDIS DE HONOR: Luis Gonzles Cacho, el rector de la UNI, doctor Aurelio Padilla, el presidente del Patro y el ingeniero Guido del Castillo

Parte final del discurso del Ingeniero Guido Del Castillo


adicional, cuyo entusiasta presidente, don Alberto Benavides no podr negarse a mi solicitud. y es por ello que pido un aplauso para don Alberto Benavides de la Quintana.Tambin est presente con nosotros una extraordinaria mujer, que se llama Anabeli Pajuelo, quien no fue aceptada en la Escuela de Arte por tener una discapacidad en las piernas y ella form la Asociacin Puckllay, asociacin que desarrolla un programa de formacin artstica y humana para nios y jvenes de las Lomas de Carabayllo, formando buenas personas, ciudadanos comprometidos con el desarrollo del pas. Transmito mi felicitacin a Anabeli, concluy su discurso. Ingeniero Guido del Castillo con Anabelli Pajuelo y el Ing. Juan Carlos Fonseca, Gerente General de MDH. En la foto inferior recibe el saludo de un empresario minero. Andr Gauthier, Guido Del Castillo y el doctor Aurelio Padilla, Rector de la Universidad Nacional de Ingeniera.

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Ranking Exportacin Minera 2011


PERU: 50 EXPORTADORES MINEROS TOP 2011
Exportaciones Mineras Enero-Abril 2010/ 2011 (Miles de US$ FOB) N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

RAZON SOCIAL
Compaa Minera Antamina Southern Per Copper Consorcio Minero Sociedas Minera Cerro Verde Minera Yanacocha Glencore Peru Minerabarrick Misquichilca Procesadora Sudamericana Shougang Hierro Per Universal Metal Trading Ca. De Minas Buenaventura Aruntani, Arasi, Anabi Sociedad Minera Rinconada Gold Fields La Cima Xstrata Tintaya Louis Dreyfus Per Minera Suyamarca Nunerales Del Sur Comercializadora Tambo Real Cia. Min. Aurifera Santa Rosa Votorantim Metais Minera Aurfera Retamas Consorcio Minero Horizonte As Per & Ca. Empresa Minera Los Quenuales Minera Laytaruma Ca. Minera Poderosa Compaa Minera Ares Volcan Compaa Minera Minsur J.E.D. Metales Anabi Arasi Cia. Mineracoimolache Ays Empresa Admin. Chungar E&M Company Sudamericana Trading Compaa Minera Milpo Minera Irl Minera Pampa De Cobre Compaa Minera San Simn Nexxtrade Per Grupo Ccori Compaa Minera Caraveli Chancado Centauro Panamerican Silver Minera Confianza Traxys Per Cia. Minera Santa Luisa

2011
3384,338 2829,021 2418,716 2181,883 2,049,535 1744,538 1487,193 1171,696 1011,816 901,181 825,916 362,020 448,068 427,424 420.203 351,400 347,062 328,548 279,697 270,041 267,836 256,055 226,731 218,438 202,984 181.560 181,129 161,792 160,377 135,179 119,210 107,024 97,641 80,125 79,675 60,021 58,957 58,262 57,090 53,382 53,096 48,178 47,159 47,052 46,466 41,504 33,280 31,159 28,155 26,590

2010
2613,927 2, 850,088 1690,644 1848,317 1858,612 622,921 1230,989 987,770 519,408 709,644 527,342 278,540 105,249 333,918 230,102 330,383 226,981 264,381 203,000 231.314 173,988 197,527 220,104 92,207 185,815 119.501 143,944 3,623 243,054 839,470 66,432 43,907 78,685 -738,011 117,043 43,941 23,924 85,729 41,037 44,873 107,389 81,854 -37,420 29,884 28,674 20,144 19,493 31,191

Var%
29.47 (0.74) 43.06 18.05 10.27 180.06 20.81 18.62 94.80 26.99 56.62 29.97 325.72 28.00 82.62 6.36 52.90 24.27 37.78 16.74 53.94 29.63 3.01 136.90 9.24 51.93 25.83 154.30 (34.02) (83.90) 79.45 143.75 24.09 -(89.20) (48.72) 34.18 143.53 (33.41) 30.08 18.32 (55.14) (42.39) -24.18 38.88 16 06 54.68 44.44 (14.75)

El total de las exportaciones mineras del Per en el 2011 marcaron la cifra record de US$ 27.361 millones, superior en 22.12% a las ventas mineras del 2010 que ascendieron a US$ 21.902.6 millones. La exportacin minera represent en el 2011 el 58% de las exportaciones totalizaron la cifra record de US$ 45.623 millones, mayor en 27.3% a las exportaciones del 2010 (US$ 35.840 millones), segn datos de la SUNAT. Las exportaciones de las 50 compaas mineras top totalizaron US$ 26.406.4 millones, superando los US$ 21.582 millones del 2010. COMPAIA MINERA 1. Antamina 2. Southern Per 3. Consorcio Minero 4. Soc. Min.Cerro Verde 5. Minera Yanacocha 6. Glencore Per 7. Minera Barrick 8. Proc. Sudamericana 9. Shougang HierroPer 10. Universal Metal Trad. 2011 3.384.3 2.829 2.418.7 2.181.8 2.049.5 1.744 1.487.1 1.171.6 1.011.8 901.1 2011 2.614 2.850 1.690.6 1.848.3 1.858.6 623 11.231 987.7 519.4 709.6

Fuente: SUNAT- Elaboracin revista Proveedor Minero BOOM DE TRADERS MINEROS Las empresas comercializadoras de minerales ampliaron y consolidaron su liderazgo dentro del ranking top de los mayores exportadoras. Durante el 2011 las traders mineras ocuparon 13 posiciones en el ranking de las 50 mineras top exportadoras y cuatro de ellas se situaron dentro de las 10 mayores empresas exportadoras Las traders mineras con mayores ventas son Consorcio Minero (Cormin), Glencore Per, Procesadora Sudamericana, Universal Metal Trading, Louis Dreyfus, Comercializadora Tambo Real, J.E.D. Metales, AYS, E&M Company NexTrade Perru, GrupoCcori y Traxys Per. Ranking Top Exportadores Mineras 2011 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Los 4 principales productos de mayor exportacin en el Per en el 2011 fueron: (Cifras en millones de US$):
PRODUCTO 2011 2010 1.Oro en bruto y platinado 9.905 7.725 2.Minerales de cobre y conc. 7.797 6.159 3.Ctodos de cobre refinado 2.773 2.527 4. Minerales de plomo y conc. 1.811 1.277 Fuente: SUNAT- Elaboracin revista Proveedor Minero
Fuente: SUNAT/- Elaboracin Revista Proveedor Minero

SUBTOTAL TOTAL

26,406,401 26748,265

21,582,392 21,902,611

22.35 22.12

Fuente: SUNAT/COMEX- Elaboracin Revista Proveedor Minero

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 59

Cifras Minero-Energticas del Per 2011


Durante el 2011, la produccin minera peruana registr un duro traspis con la cada de la produccin de cobre (-0.96%), oro (-0.04%), plata (-6.22%) y el derrumbe de la produccin de zinc (-14.59%), de plomo -12.20%, estao -14.6 % y tungsteno en -23.8%. Entre tanto, creci la produccin de hierro en 16% y molibdeno en 12.8%. A pesar de esta cada productiva, las exportaciones crecieron 22% y las ventas marcaron un record de US$ 26.748 mlls. PRODUCC.UNID. 2008 Cobre -TMF 1,267,867 Oro - Gr. Finos 179,870,473 Zinc - TMF 1,602,597 Plata - Kg. Finos 3,685,931 Plomo - TMF 345,109 Hierro - TLF 5,160,707 Estao - TMF 39,037 Molibdeno TMF 16,721 Tungsteno TMF PRODUCCION ANUAL 2010 - 2011 2009 1,276,249 183,994,692 1,512,931 3,922,708 302,459 4,418,768 37,503 12,297 634 2010 1,247,184 164,084,389 1,470,450 3,640,465 261,990 6,042,644 33,848 16,963 716 2011 1,235,198 164,013,489 1,255,899 3,424,010 230,019 7,010,938 28,882 19,141 546

PRODUCCION PRINCIPALES METALES 2008 - 2011


VAR% - 0.94% -0.0 % -14.59% - 6.22% -12.20% +16.02% -14.67% + 12.84% - 23.81%

Inversin en Electricidad 2011:US$ 1 944 millones


Las inversiones en el subsector elctrico ascendieron a US$ 1 944 millones durante el 2011, correspondiendo el 48,5% a las empresas generadoras, un 20,8% a las transmisoras, 20,3% a las distribuidoras y 10,5% a obras de electrificacin rural, inform la Direccin General de Electricidad (DGE) del Ministerio de Energa y Minas (MEM). Asimismo, la demanda mxima del Sistema Elctrico Interconectado Nacional a diciembre 2011 fue de 4 961 megavatios (MW), lo que representa un valor de 8,3%. La hidroenerga particip con 55%, el gas natural 39%, diesel y residual 3%.Las centrales con biomasa (Aipsa) y biogas (Petramas), participaron solo con 0,3%. Igualmente, la energa generada a nivel nacional en el 2011 - ascendi a 38 709 GW.h, que result 7,8% mayor al perodo similar del 2010. De la produccin total, el 94% fue para el mercado elctrico, y en este grupo, el 58% fue de origen hidroelctrico y el 42% provino de la generacin trmica. El MEM tambin detall que se atendi a 5,4 millones de usuarios (clientes finales), que tuvieron un consumo acumulado anual de 31 790 GW.h; 7,5% ms que el mismo periodo del 2010. Del total distribuido, el 56% se orient al mercado regulado y el 44% se vendi al mercado libre. Al cierre de 2011 la capacidad instalada fue de 8 695 MW, lo que signific un incremento aproximado de 1% respecto al ao 2010. Entre las principales centrales que entraron en operacin,destacan las hidroelctricas Pas 1 (AYEPSA) y Purmacana (Sta. Rosa) con 12,6 MW y 1,8 MW, respectivamente, y a las centrales trmicas Caa Brava (12 MW) de BioChira y la central a biogas Huaycoloro (4,8 MW) de Petramas Durante el 2011 ingresaron en operacin comercial las lneas de transmisin de 500 kV Chilca-Zapallal, de 200 kV Chilca- La Planicie-Zapallal, Conococha-Kiman Ayllu (doble circuito), Independencia-Ica (2 circuito), y la repotenciacin de la lnea de transmisin de 220 KV Mantaro - Socabaya, que increment su capacidad 505 MVA.

Produccin de Gas Natural Creci 56.95% el 2011


PerPetro inform que la produccin acumulada de gas natural entre enero y diciembre del 2011 fue de 401169.424,56 miles de pies cbicos (MPC), es decir un 56,95% ms que la produccin total del ao 2010. El incremento se debi principalmente a la mayor entrega de gas a la planta de gas natural licuado (GNL) de Per LNG y a los mayores requerimientos del sector elctrico. El mayor aporte a la produccin nacional de gas natural durante el ao 2011 correspondi al Lote 56 de Camisea, operado por Pluspetrol, como se muestra en el cuadro: (En miles de pies cbicos) Lote 56 Camisea, Pluspetrol 215210.674,09 Lote 88, Pluspetrol 167131.422,83 Ca Aguayta Energy 6567.165 Petrobras Energa 4948.618 Savia Per 4038.809,33 Otras empresas 3272.735,31 INGRESOS POR EXPLOTACION: PerPetro seal que el Estado recibi ingresos por 5.791,43 millones de soles (US$ 2.068 mills) por explotacin de hidrocarburos. Del ingreso se transfiri a las regiones montos por canon y sobrecanon petrolero y gasfero.

PRODUCCION DE GAS 2011

Sudfrica fue uno de los 40 pases participantes en Extemin

60 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

PERU MINERO EN FOTOS

SUSPENDEN PROYECTO MINERO CONGA: El entonces Primer Ministro, Salomn Lerner; el Ministro del Interior Oscar Valds y el vicepresidente de Newmont, Carlos Santa Cruz anuncian la suspensin del proyecto Conga.

LOS TRES PERITOS MINEROS: Los peritos internacionales Rafael Fernndez, Luis Lpez y Jos Martins realizan trabajos de campo del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga, en Cajamarca. .

MEM Y PRESIDENTE DE SNMPE:El Ministro de Energia y Minas Jorge Merino Tafur dialogando con el Presidente de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, Ing. Pedro Martnez

LEY DE CONSULTA PREVIA:El Ministro de Cultura, Luis Peirano, asisti a la firma del acta final del proyecto de reglamento consensuado de la Ley de la Consulta Previa. firmada por los integrantes de la Comisin Multisectorial.

SUSCRIBEN CONVENIO SMV Y SBP: Los Jefes de la SMV (Ex-Conasev), Lilian Rocca, y de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, Daniel Schydlowsky, firman un convenio bilateral.. PROGRAMA DE VIVIENDA:El Presidente Ollanta Humala, con el MInistro de Vivienda y el Ing. Jos Graa entregaron viviendas econmicas

HUMALA Y CARRETERA EN ANCASH: El Jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, inaugur el tramo Pariacoto-Yupash de la carretera Casma-Yautn Huaraz, en la regin Ancash HOMENAJE A ALLAN WAGNER: El embajador Allan Wagner fue home-najeado por la Cancillera, por su trayectoria profesional y calidad humana.

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 61

Ingeniero Carlos del Solar es vicepresidente Dr. Jos Miguel Morales, presidente del SK Ingeniera y Construccin de Andino Investment Holding.

Francisco Ismodes, gerente general adjunto de Compaa Minera Milpo

CAMBIOS

EMPRESARIALES

CAMBIOS

MINERIA-ENERGIA

CAMBIOS

GUBERNAMENTALES

ANDINO INVESTMENT HOLDING: Carlos del Solar fue nombrado vicepresidente de Andino Investment Holding. IBM PERU: Ricardo Fernndez asumi la gerencia general de IBM Per en reemplazo de Jaime Garca, quien pas a la vicepresidencia del rea de servicios. HSBC PERU: Adriana Chvez Bellido ejerce la vicepresidencia de Finanzas del banco HBSC Per BAYER: Javier Flores ejerce la gerencia degeneral de Bayer S.A. RIMAC SEGUROS: Miguel Cauvi fue designado gerente general adjunto de negocios de la Compaa de Seguros Rmac. FERREYROS:Luis Alonso Bracamonte Loayza es el gerente central de la subsidiaria de Ferreryros SAA. SGS DEL PERU: Luis Felipe Elas fue nombrado gerente general de SGS del Per, en tanto que Alejandro Gmez de la Torre sigue como presidente. BANCO DE CREDITO: Reynaldo Llosa Benavides asumi la gerencia central del Banco de Crdito. BANCO FINANCIERO: Alexander Canales La Torre ocupa la gerencia del mercado de capitales del Banco Financiero GRAA Y MONTERO: Juan Jos Arrieta fue designado gerente de Responsabilidad Corporativa de Graa y Montero. SKINGENIERIA: El doctor Jos Miguel Morales fue designado nuevo presidente del directorio de la SK Ingeniera y Construcciones del Per AFP INTEGRA: Jorge Ramos Raygada fue ratificado gerente general de la AFP Integra que forma parte del grupo

ANTAMINA: Pablo de la Flor se alej de Antamina y asumi la gerencia de asuntos corporativos Banco de Crdito. MILPO: Francisco Ismodes fue nombrado gerente general adjunto de la Compaa Minera Milpo. Antes ejerca la gerencia de asuntos coporativos. HOCHSCHILD MINING:Ignacio Bustamante, director de Hochschild Mi-ning es el Presidente del Patronato Per 2021 que promueve el distintivo de Em-presa Socialmente Responsable (ESR). GOLD FIELDS LA CIMA: Pablo Escobar Luza asumi la gerencia de recursos humanos de minera Gold Fields La Cima. MINSUR: Rosa Elena Retegui fue ascendida al cargo de Gerente de Comercializacin de Minsur. MINERA CASTROVIRREYNA: Daniel Italo Briones es el gerente de operaciones de Minera Castrovirreyna. JINZHAO MINING PERU: Xiao-huan Tang ejerce la gerencia general de Jinzhao Mining Per, subdiairia de la minera Naninzhao Group Co, titular del proyecto hierro-cobre Pampa del Pongo. ENERGIA PACIFICO: Marcos Shulim Fischman Cotlear es el nuevo presidente de Energa Pacfico. HIDRANDINA: Jess Humberto Montes es el presidente de Hidrandina. Sura. LA POSITIVA: Juan Pea Roca es el presidente de Ca Seguros La Positiva. MAPRE PERU tiene nuevo gerente central: Pablo Jackson ETERNIT: Olivier Hughes Steisel se desempea como gerente general de la Fbrica Peruana Eternit S.A.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS: Guillermo Shinno Huaman es el Viceministerio de Minas y Luis Ortigas es el Viceministro de Energa. INGEMMET: Susana Vilca ejerce la presidencia ejecutiva del Ingemmet. PROINVERSION: Milton Von Hesse asumi la direccin ejecutiva de ProInversin. PROMPERU: Luis Torres asumi la direccin de Exportaciones de Promper MINISTERIO DE CULTURA: Ivn La-negra es el viceministro de Interculturalidad. BANCO DE LA NACION: Carlos Daz Marios presidencia el Banco de la Nacin. SUNAT:Enrique Vejarano es Superintendente de Tributos Internos; Vctor Ramos, y Walter Mora, Intendentes. SUNARP: Juan Espinoza es el Superintendente Nacional de Registros Pblicos CORPAC: Juan Carlos Crovetto Luna maneja la gerencia general de Corpac FONAFE: Carlos Tito Almora Ayona es el nuevo director del FONAFE.

GREMIOS

EMPRESARIALES

ASOCIACION DE EXPORTADORES: Juan Varilias fue reelecto presidente de ADEX al 2013. En las vicepresidencias lo acompaan Carlos Lozada Zingoni y Humberto Speziani y en la directiva: Ricardo Huancaruna Perales, Juan Menacho Snchez y Alejandro Pedraza. ADEX: Alfredo Paredes fue nombrado gerente de Agroexportaciones de Adex. COMEX: El ex-ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreyros ejerce la gerencia de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex).

62 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012

Con este ttulo fue editado un hermoso libro de coleccin y tapa dura sobre la riqueza minera del Per y la valiosa coleccin de minerales del Museo Andrs del Castillo. que promueve el Ing.Guido del Castillo.

PERU, PAIS DE MINERALES

PREMIO AL DESARROLLO SOSTENIBLE: La Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa otorg el Premio Anual al Desarrollo Sostenible 2011 a varias empresas del sector. La ceremonia fue presidida por Pedro Martnez, presidente de la SNMPE.

CAMBIOS

MINERIA-ENERGIA

CEMENTOS PACASMAYO: Lino Abram Caballerino preside Cementos Pacasmayo y Eduardo Hochschild ejerce la vicepresidencia. ATACOCHA: Ivo Ucovich Dorsner y Jos de Aliaga Fernandini fueron reelegidos presidente y vicepresidente de Compaa Minera Atacocha. FOSFATOS DEL PACIFICO: Yasushi Honda fue nombrado miembro del directorio de Fosfartos del Pacfico SIMSA: Juan Proao Arias es director de la minera San Ignacio de Morococha ACEROS AREQUIPA: Ricardo Bustamante Cillniz es director de Corporacin Aceros Arequipa. CEMENTOS LIMA: Juan Asmat Siquero asumi la gerencia de operaciones de Cementos Lima. ATACOCHA: Augusto Chung Ching ejerce la gerencia general de Compaa Minera Atacocha y Eugenio Ferrari la gerencia de Recursos Minerales. ESTRELLA GOLD: Stanley Myer es el vicepresidente de exploracin de la junior Estrella Gold ENERGIA Y MINAS: Jos Robles Freyre ejerce la direccin general de hidrocaburos del Ministerio de Energa y Minas. HIDRANDINA: Felipe Repetto Snchez asumi la gerencia de Hidrandina. ELECTRO DUNAS: Jos Sarrio Abad preside el directorio de Electro Dunas. ELECTRO SUR ESTE: Eloy Surez Mendoza es director de Electro Sur Este PETROPERU: Jaime Eyzaguirre Seminario es el gerente del proyecto de modernizacin de Petroper EDELNOR: Claudio Helfmann fue nombrado director de Edelnor.

ISO/IEC 27001:2005 A HERMES: La empresa Hermes obtuvo la Certificacin ISO / IEC 27001:2005 al Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin y se convierte en la sexta empresa peruana y la nica del sector financiero, seguros y de servicios en certificar con este estndar.que lo coloca en el mayor sitial de las empresas del sector.

DHL PRESENTO NUEVA ESTRATEGIA: Desde enero de este ao, la empresa ha liberado el cobro por los gastos operativos que demanden las importaciones de sus clientes. Todas las importaciones por un valor FOB menor a 200 dlares se encuentran libres del cobro que usualmente se haca por los servicios de almacenaje, gastos operativos y administrativos.

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 63

- Ingeniero Enney Gonzlez. qu se necesita para minimizar los riesgos de accidentes laborales en las empresas? - Una cultura en prevencin, tanto por parte de la empresa como del propio trabajador cuya principal responsabilidad es dar pleno cumplimiento de los procedimientos de seguridad, es para Enney Gonzlez, Gerente de Prevencin de Riesgos Laborales de la compaa Rimac Seguros, el factor determinante para minimizar los altos riesgos de sufrir accidentes laborales. 6 MIL MUERTOS POR DIA - Cul es el porcentaje de incidencias de accidentes laborales en el Per o en el mundo? - De acuerdo a clculos de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), anualmente se producen ms de 2,2 millones de muertes asociadas al trabajo en el mundo, equivalentes a la asombrosa suma de 6,000 muertes por da. Esto representa el 3,9% de las defunciones en el mundo con un impacto en la economa mundial que se estima equivale al 4% del PBI mundial. Anualmente se registran 270 millones de accidentes en el mundo de los cuales 350 mil son mortales. Sin embargo, en la prctica concluimos que las estadsticas no logran reflejar la realidad dado el alto ndice de subregistro, especialmente en pases no desarrollados, dada la falta de sistemas de informacin integrados y lo elevado de la informalidad laboral. En el Per, el registro de accidentes no deja de ser muy complicado por decirlo lo menos, dado que organismos e instituciones como el MINSA, el MTPE, EsSalud, la SUNASA y las aseguradoras privadas manejan sistemas de registro y gestin de la informacin con enfoque y criterios de uso diferente. MAYOR TASA DE ACCIDENTES -Cul es el sector con mayor incidencia de accidentes laborales?

LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO SEGUN RIMAC SEGUROS

LA MAYOR TASA DE ACCIDENTES ES EN CONSTRUCCIN, PESCA Y MINERA


El factor determinante para minimizar los altos riesgos de sufrir accidentes laborales, es una cultura en prevencin, tanto por parte de la empresa como del propio trabajador cuya principal responsabilidad es dar pleno cumplimiento de los procedimientos de seguridad. As lo seal el ingeniero Enney Gonzlez, Gerente de Prevencin de Riesgos Laborales de Rmac Seguros, al analizar el tema de la seguridad en el trabajo. Enney Gonzlez, es Ingeniero Mecnico de profesin, realiz estudios superiores de especializacin en Ingeniera Ambiental y Salud Ocupacional, Maestra en Ingeniera Ambiental y Diplomado en Gerencia de Riesgos y Seguros. En entrevista con la revista Proveedor Minero, el Gerente de Prevencin de Riesgos Laborales de Rmac Seguros analiza la problemtica de la seguridad en el trabajo: 64 PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012
- De acuerdo a las estadsticas de Rimac Seguros y del pas, el sector con mayor tasa de accidentalidad es el de la industria de la construccin, seguido de la pesca y el sector minero. Es importante mencionar adems que otros sectores como el de manufacturas, agricultura y servicios muestran un incremento en sus tasas de accidentabilidad. -Cules son las causas ms frecuentes?

- Los registros de accidentes de trabajo son a consecuencia de malas prcticas de produccin o errores humanos. En el caso de Per la tasa de accidentalidad est por encima de 15.5%, sabiendo que puede haber un subregistro de accidentes por la carencia de un sistema de informacin nacional que permita registrar los accidentes de las empresas. PREVENCION DE ACCIDENTES - Hay forma de prevenir los accidentes laborales? - En efecto, lo ms importante de las cifras es que estos accidentes se pueden prevenir en todos los casos, con la imple-

mentacin, por parte de la empresa de programas de prevencin, estrategias de control de accidentes e incidentes, reporte de condiciones y actos inseguros, el establecimiento de normas de seguridad y el convencimiento por parte de la gerencia de las empresas de que estos eventos podran evitarse. Pero el trabajador tambin tiene un rol importante y es su compromiso de tomar las medidas de cuidado, pensando antes de realizar cualquier accin que pudiera ponerlo en peligro y desarrollar una conducta segura, que beneficie al trabajador, su familia, la empresa y el pas.

CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO - Qu agentes de riesgo corren los trabajadores? - Dentro de las mltiples causas y factores de riesgo que provocan accidentes est la carencia de programas de induccin y entrenamiento al trabajador, el uso de maquinarias de gran potencia, los trabajos realizados en alturas, las excavaciones, las condiciones climticas y medio ambiente laboral en que sta labor se realiza, las modalidades de trabajo con jornadas extendidas y continuadas, el movimiento de material, y de modo determinante el estilo de liderazgo y de la atencin del trabajador y supervisor. -Por qu este ltimo tema es determinante? - Sucede que cuando se toman mucha confianza con las tareas, se van dejando de cumplir con los requerimientos y procedimientos de seguridad establecidos, como por ejemplo el uso de elementos de proteccin personal como mnimo. LOS PLANES DE RIMAC SEGUROS -Cul es la base en la creacin de una cultura preventiva dentro de una empresa? - Lo medular es asignar a un personal competente para liderar estas reas, que sea responsable de la seguridad en el lugar de construccin y/o riesgo, y que a partir de ello se puedan realizar las tareas de prevencin correspondiente para cada caso. En Rimac Seguros estamos trabajando en la generacin de una cultura en prevencin de riesgos ocupacionales, a travs de la implementacin y asesora a las empresas en la implementacin de modelos de gestin de riesgos ocupacionales, lo que permitir minimizar riesgos, y generar ambientes de trabajo ms sanos y seguros, logrando competitividad para las empresas y prosperidad para el pas.

PROVEEDOR MINERO / Marzo 2012 65

Cientfica Andina expertos en Instrumentacin Analtica


Con 17 aos de experiencia en el mercado peruano,Cientfica Andina es una empresa lider y especializada en instrumentacin analtica para la minera y otros sectores industriales. As lo destac Luis Lossio, Gerente de Operaciones y Calidad de Cientfica Andina - Cunto creci Cientfica Andina en estos dos ltimos aos y qu perspectivas tienen con el actual Gobierno? -Nuestra empresa creci aproximadamente 40% en los dos ltimos aos, las perspectivas han ido cambiando desde las elecciones, lo que esperamos es que se siga siendo consecuente con el avance de nuestra economa como hasta ahora. Por otro lado, el precio de los metales es de gran ayuda para nuestro pas, entonces si este gobierno se enfoca en solucionar los conflictos sociales antes de que se produzcan, podemos tener un mejor futuro para la minera y todos los sectores conexos como nuestra empresa.Considero que el aporte que nosotros hacemos como empresa y la cual es nuestra misin es la de transferir tecnologa a las empresas de los sectores productivos para que ellos puedan optimizar sus procesos y mejorar la calidad de sus productos. Esto lo hacemos no solo con proporcionarles instrumentos de alta tecnologa, sino tambin capacitando a su personal para el correcto uso de estas tecnologas. -Qu nuevas necesidades ven en los diferentes sectores que atienden tanto laboratorios y para las empresas mineras? - Las necesidades van en diferentes aspectos:1. Que las tcnicas analticas sean realizadas por instrumentos analticos que garanticen rapidez y calidad de los resultados 2.Que puedan automatizarse y poder analizar sin error humano 3. Que minimicen los costos comparados con otras tcnicas analticas 4.Que sean cuidadosos del medioambiente, contaminen lo menor posible 5.Que tengan menores prdidas por paradas de equipos debidas a mantenimiento

Luis Lossio, Gerente de Operaciones y Calidad en Cientfica Andina

Vista `parcial de parte de los laboratorios con que cuenta Cientfica Andina

-En qu se diferencian a otras empresas en cuanto al servicio que brindan? - Nos diferenciamos en lo siguiente: 1.Somos una empresa dedicada exclusivamente a la instrumentacin analtica. 2. Tenemos la mayor base instalada de instrumentos a nivel nacional en varios sectores de la industria y sobretodo en la minera. 3.Tenemos ms de 17 aos de experiencia, por lo que contamos con personal que puede resolver situaciones de servicio y aplicaciones de manera eficiente. 4.Contamos con ms de 10 ingenieros de servicio tcnico para asegurar una res-puesta rpida ante emergencias. 5.Contamos con un staff de qumicos para el desarrollo de aplicaciones in situ. 6. Contamos con un laboratorio equipado para el desarrollo de cursos de capacitacin y desarrollo de tcnicas analticas. -Cules son las representaciones de marcas que tienen? -Tenemos las siguientes representaciones:1.Perkin Elmer: Lder mundial en las tcnicas de Espectroscopa de Absorcin Atmica, Emisin ptica y de espectroscopa de masas, que son las tcnicas ms utilizadas para la determinacin de los elemen-tos que se producen en la minera y el medioambiente. 2. Oxford Instruments: Es la empresa con mayor crecimiento en Latinoamrica que proveen los espectrmetros de fluorescencia de Rayos X para la determinacin de elementos concentrados y otros para la exploracin geolgica, siendo una tcnica rpida, no destructiva y que inclusive puede ser realizado in situ 3.Milestone:Lder en sistemas de digestin por microondas, esta es la tcnica ms limpia que existe para la preparacin de muestras minimiza la contaminacin del medioambiente al ser un sistema totalmente cerrado. 4.Tenemos otras representaciones que estn dedicadas a otros tipos de industria como la farmacutica, petroqumica, alimentos y bebidas, etc, cubriendo todo el espectro de necesidades para la industria. -Qu casos de xito ha tenido Cientfica Andina en el sector minero y qu oportunidades ven en este sector? - La mayor parte de casos de xito lo tenemos en la gran minera con clientes como Minera Yanacocha que cuentan con ms de diez instrumentos en su laboratorio qumico, o Southern Per que tienen ins-trumentos en las diferentes unidades como Ilo, Toquepala, Cuajone y el rea de medio-ambiente en Ilo. Ellos, mediante el uso de nuestros instrumentos mantienen un elevado nivel de calidad tanto en sus procesos como en sus productos finales Las oportunidades se estn presentando con las pequeas empresas mineras, ya que al estar alto el precio de los metales, estn instalando sus propios laboratorios de con-trol de procesos, cosa que antes era reali-zado por terceros, teniendo tiempos largos de repuesta.

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Ingeniera de punta y entrega de proyectos en Sudamrica.


Ausenco es una empresa lder a nivel mundial que brinda una amplia cartera de servicios de ingeniera, consultora ambiental, gerencia de proyectos, gerencia de construccin y operaciones. Ausenco ofrece soluciones integradas e idneas para el sector minero y energtico en Sudamrica. Gracias a nuestra combinacin nica de habilidades y experiencia, nuestros equipos en Per y alrededores del mundo ofrecen soluciones innovadoras y rentables para nuestros clientes, sobre todo en los ambientes ms exigentes. Al formar alianzas con nuestros clientes y las comunidades locales, estamos encaminados a lograr un desarrollo sostenible con un enfoque de cero daos en cada proyecto que realizamos. Para mayor informacin, visite www.ausenco.com

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