Universidad de Lima Escuela Universitaria de Ingeniera Facultad de Ingeniera Industrial

Grupo 1 Integrantes: Miguel Noriega de La Colina Ignacio Revoredo Vargas Gustavo Vargas Melissa Esparza Paolo Len Paisa Exportar: Estados Unidos de America Hojuelas de Maca

Lima - Per Junio 2012

Indice: Introduccin pag. 3 Informacin del producto.. pag 4 Analisis del Peru.... pag 6 Pais de Destino.. pag 17 Conclusiones y Observaciones..... pag 24 Bibliografa . pag 25 Anexos .pag 26

3. Introduccin En los ultimos aos, el Peru ha vivido un auge economico sostenido que ha permitidio el crecimiento de muchos rubros y la apertura de nuevos mercados tentativos para productos nacionales como es el caso de la maca, cuyas propiedades proteicas y nutritivas le dan un interesante valor agregado y una muy buena ventaja competitiva para ser exportadas a todo el mundo. Por medio de esta investigacion mostramos que existe la viabilidad tanto tecnica y economica para crear una plant procesadora de hojuelas de maca azucaradas para atender el consumo nacional y una demanda tentativa creciente en Estados Unidos. Realizamos una investigacion de mercado que permita conocer tanto la demanda del producto que se pretende ofrecer como la oferta existente del mismo, determinando si existe la tecnologia necesaria para realizar este proyecto y determinando que la maquinaria requerida esta disponible en el mercado.

4. Informacin del producto, sustitutos.

materias primas,

proceso,

costos,

productos

Definicin comercial del producto El producto que se desea comercializar es hojuelas de maca azucaradas, y est destinado a satisfacer la creciente demanda en productos nutritivos, saludables y con valor energtico.

Presentacin del producto ( Revisar Anexo 1) Niveles de Producto Producto Bsico Elegimos elaborar productos en base a esta materia prima debido a que la maca es un alimento saludable, energtico, vigorizante y tiene un alto contenido de protenas, vitaminas, carbohidratos, lpidos y minerales. Esta planta nativa de los Andes del Per, crece en los pramos alto andinos entre los 3,800 a 4,500 m.s.n.m. Se le encuentra en ciertas comunidades ubicadas en la meseta de Bombn entre los departamentos de Junn, Pasco y en las zonas altas de Puno. Producto Real Debido a que la maca cuenta con muchas propiedades beneficiosas para el ser humano, esta es procesada para la elaboracin de diferentes productos tales como: harina gelatinizada, galletas, cpsulas, mermelada, licor, nctar, etc. Algunas propiedades que presenta la maca son: Estimula el sistema inmunolgico por su alto contenido en esteroles. Aumenta la resistencia y el rendimiento deportivo. Ayuda a aliviar los sntomas del sndrome premenstrual y la menopausia, en el caso de las mujeres. Mejora la memoria y la funcin cerebral. Retarda el proceso de envejecimiento.

Producto Aumentado La presentacin del producto ser en cajas de cartn que contienen una bolsa de aluminio cerrada hermticamente cuyo contenido ser de 300 gramos. La caja llevar impreso el nombre del producto, el peso neto, informe nutricional por racin, fecha de elaboracin y fecha de caducidad, nmero de lote de elaboracin, informacin sobre el fabricante, ingredientes y cdigo de barras. Tambin se tendrn promociones con juguetes infantiles coleccionables. Principales caractersticas del producto Usos y propiedades En cuanto a los usos del producto, este se puede consumir en el desayuno acompaado de frutas, yogurt, leche o miel dependiendo de las preferencias del cliente. La partida arancelaria de este producto es la 1904.10.00.00: Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado1. La harina de maca cuenta con las siguientes propiedades mostradas en el cuadro 2.1. Revisar Anexo 2 para revisar los valores nutritivos de la harina de maca Bienes sustitutos y complementarios Entre los bienes sustitutos ms directos se podran considerar todas las variedades existentes de cereales destinados para el desayuno. Actualmente se estn produciendo e importando en mayor medida cereales con frutas deshidratadas tales como fresa, manzana, blueberry o frutas secas que podran representar una fuerte competencia para nuestro producto. Adems se puede encontrar la avena en sus diversas presentaciones: con canela y clavo, fortificada con vitaminas y minerales, con maca, con quinua, con frutas deshidratadas para preparar al instante, etc. Entre otros sustitutos se encuentran los siguientes: - Corn flakes a base de maz. - Trigo inflado con miel o azcar.
1 Aduanas. http://www.aduanet.gob.pe/servlet/aigci01?partida=1904100000&Mopc=2&Clib=%20504[Consulta 10 de Abril de 2012]

- Aros de cereales con miel. - Cereales de trigo entero y chocolate. - Bolas de cereales con chocolate. - Salvado tostado. Los sustitutos indirectos serian todas las opciones de desayuno, incluyendo el pan, las galletas, waffers, etc. Los bienes complementos directos seran todos aquellos productos que se suelen usar acompaando a las hojuelas: el yogurt, la leche, jugos de fruta, refrescos instantneos, entre otros. Por otro lado existen otros bienes sustitutos que se relacionan con el uso o presentacin del producto: bowl apropiado, gancho hermtico para conservarlo de manera adecuada luego de abrirlo, bolsas de aluminio, cajas de cartn, etc.

5. Anlisis del Per 5.1. Pas. Descripcin, estructura poltica, legal, etc. El pas de origen de nuestro producto es el Per. Esta situado en la parte occidental e central de Amrica del Sur, lo que comercialmente lo hace muy atractivo debido a que tiene una posicin estratgica. Tiene una poblacin de aproximadamente de 30 millones de habitantes. El Per es el Quinto pas ms poblado de Sudamrica. Demogrficamente el 54,6% de la poblacin peruana vive en la costa, el 32,0% en la sierra, y el 13,4% en la selva. El pas comparte lmites territoriales al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el ocano Pacfico. Es considerado uno de los pases con mayor diversidad en el mundo se compone de paisajes diversos: los valles, altiplanos y altas cumbres de la cordillera de los Andes se despliegan al oeste hacia la costa desrtica y a la Amazonia hacia el este. Por otro lado, es uno de los pases de mayor diversidad biolgica en el mundo y de mayores recursos minerales. Cultura La cultura peruana es diversa como resultado del intenso mestizaje en distintos grados. A ello se une la posterior influencia de migraciones decimonnicas procedentes de China, Japn y Europa. El idioma principal y ms hablado es el espaol, aunque un nmero significativo de peruanos habla diversas lenguas nativas, siendo la ms extendida el quechua sureo. Tiene un pasado de gran importancia al haber sido la cuna de la

civilizacin andina de Sudamrica. Tambin por haber sido centro del imperio incaico, uno de los virreinatos mas importantes (en sur amrica) del imperio espaol tras la conquista.

Politica Polticamente, el pas est organizado como una repblica presidencialista democrtica, con un sistema poltico multipartidista estructurado bajo los principios de separacin de poderes y descentralizacin. Administrativamente, se dividide en veinticuatro departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Social El aspecto social en Per es muy complejo dado a la pluralidad de razas, costumbres, tradiciones de cada parte geogrfica del Pas. En los ltimos aos ha existido un ambiente democrtico que a lo largo de su historia han sido escasos. Gran parte de los problemas sociales en Per actualmente se dan en conflictos ambientales con grandes industrias debido a que en el pasado no se respetaban o no haba leyes ambientales ni sociales que garanticen el bienestar de las diversas comunidades. Tambin, los problemas se dan por la gran desigualdad que existe en el pas en temas como salud, educacin, recursos hdricos, falta de desarrollo de un sistema integrado de trasporte (vas que permitan las comunicacin) , planificacin urbana y rural. Por otro lado existen carencias con los sistemas legislativos del pas. Sin embargo, en los ltimos aos ha existido un avance en pas debido a una relativa estabilidad econmica y un crecimiento en la calidad de vida de los ciudadanos. 5.2. Indicadores macroeconmicos Per es un pas emergente, con un ndice de desarrollo humano alto, si bien con una marcada desigualdad econmica y una renta per cpita por debajo de la media mundial. Los principales destinos de exportacin de productos tradicionales y no tradicionales entre enero y septiembre de 2011, fueron en orden de importancia por importadores, China, Estados Unidos, Suiza, Canad, Japn, Chile, Alemania, Corea del Sur, Espaa e Italia. El ritmo de crecimiento de las exportaciones no tradicionales con valor agregado es del 30 % en 2011 en comparacin con el ao anterior. Se ha observado en los ltimos aos, un proceso de industrializacin de los productos agrcolas (agroindustria) y de diversificacin de exportaciones Entre sus principales actividades econmicas se incluyen la agricultura de exportacin, la pesca, la minera y la manufactura de productos como los textiles. A continuacin podemos observar los indicadores ms importantes y evolucin en los ltimos cinco aos. (Revisar anexo 26)

Los siguientes grficos nos demuestran la divisin productiva del pas. Tradicionalmente, el pas se ha basado en la explotacin, procesamiento y exportacin de recursos naturales, principalmente mineros, agrcolas y pesquero, podemos observar la situacin ha cambiado con un crecimiento en la agro industria y en servicios donde se encuentra como uno de los rubros el turismo.

(Revisar Anexo 27) 5.3. Aranceles; requisitos sanitarios y legales (para el producto) Las consideraciones para exportar a tomar en cuenta, para el producto a exportar es la siguiente: (Revisar cuadro de Gravmenes Vigentes: Anexo 3) Normas para su comercializacin: Al ser el producto final uno alimenticio para consumo humano, este debe cumplir con diversas normas y certificaciones que permitan asegurar la calidad e inocuidad del mismo en todas sus instancias, dentro de los procesos de produccin, almacenamiento y distribucin. Entre estas podemos mencionar el registro sanitario del producto, Normas metrolgicas peruanas, el plan HACCP,l normas como la ISO 22000 y el EurepGAP.

En nuestro pas. El organismo tcnico-normativo bajo el mando del Ministerio de Salud, encargado d elos aspectos relacionados al saneamiento bsico e higiene alimentaria es la Direccin general de Salud Ambiental DIGESA, sujeta al Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, hace cumplir la Ley general de Salud.

Mediante DIGESA debemos tramitar el Registro Sanitario nacional, con el que nuestro producto debe contar para poder comercializarlo, tanto a nivel nacional como internacional, asimismo se consigue mediante este organismo la Validacin tcnica Oficial del Plan HACCP, para que este sea reconocido como vlido.

Las Normas Metrolgicas Peruanas NMP. Son documentos aprobados por el Indecopi, a travs de la Comisin de Reglamentos Tcnicos y Comerciales, son de cumplimiento obligatorio y establecen las caractersticas tcnicas, metrolgicas y los mtodos de ensayo de los medios de medicin utilizados en las transacciones comerciales, salud pblica y otras que por su importancia determine el Indecopi.

En el caso del producto en estudio es necesario tomar, en cuenta de forma obligatoria dos de estas normas, estas son: Rotulado de productos envasados (NMP 001:1995) Contenido neto de productos envasados (NMP 001:1995)

Es de suma trascendencia implementar en la planta, el sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control HACCP, que es un enfoque sistemtico para identificar peligros y estimar los riesgos que pueden afectar la inocuidad de una limento a difin de establecer las medidas para controlarlos. El enfoque est dirigido a controlar los riesgos en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria desde la produccin primaria hasta el consumo, garantizando un producto final de alta calidad e inocuidad, caractersticas de vital importancia que nos permitirn posicionarnos en mercados extranjeros como el de EEUU, Europa y Asia. Al ser nuestro mercado principal el extranjero, debemos regirnos a las normas de cada pas importador, que tienen su s propias restricciones para los productos que entran a sus pases, es por esto que se necesitan certificados internacionales, que garanticen que el producto es apto para la comercializacin del mismo en los diversos pases en los que son aceptadas estas certificaciones as podemos mencionar normas aceptadas mundialmente como las siguientes: ISO 22000: Norma para desarrollar e implantar sistemas de gestin de la inocuidad de los alimentos, cuya intencin final es conseguir una armonizacin internacional en las muchas normas existentes y ser unaherramienta para lograr mejora continua d ela seguridad alimentaria a lo largo de la cadena de suministros.

EurepGAP: Programa privado de certificacin voluntaria, que da nfasis no en los aspectos ambientales o sociales, pero s en la sanidad de los alimentos y en el rastreo de los productos, es decir, que se pueda rastrear el origne del producto hasta la parcela de la finca donde fue producido.

5.4. Acuerdos internacionales Como acuerdo internacional, se tiene, con EEUU y es parte de APC PER- EEUU, el cual establece un cronograma de desgravacin para la exportacin para productos elaborados en base de cereales o productos de cereal, el cual establece una eliminacin de aranceles por aprte de EEUU, con entrada de vigencia desde el 2009 hasta el 2028, lo que coloca a este producto con una gran ventaja con respecto a otros pases exportadores de la zona. EL Tratado de Libre Comercio Per-Estados Unidos es un tratado de libre

comercio bilateral firmado entre el Per y los Estados Unidos de Amrica. Se trata de de un acuerdo de carcter vinculante, cuyos objetivos son eliminar obstculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y fomentar la inversin privada en y entre ambos pases. Tambin hay una posibilidad de usar certificaciones de origen, esto es un documento emitido en nombre del Estado Peruano, en formato oficial que acredita, identifica y garantiza el origen de las mercancas exportadas previo cumplimiento de las normas y de los requisitos especficos de origen, para gozar de los beneficios comerciales concedidos a nuestro pas. Existen 4 tipos de modelos dede formatos segn los acuerdos internacionales que se emiten para los certificados de origen en nuestro pas y son: Comunidad Comunidad Andina Andina dede Naciones Naciones (CAN) (CAN). Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI). Sistemas Generalizados de Preferencias (SGP). Si Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC) (SGPC).

Estos certificados de origen, pueden darle mayor valor agregado al producto, diferencindolo de otros al reconocer que estn hechos con insumos 100% peruanos, como la maca, y elevar el precio de mercado

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5.5 Anlisis del sector industrial El producto que se desea comercializar es hojuelas de maca azucaradas, y est destinado a satisfacer la creciente demanda en productos nutritivos, saludables y con valor energtico. Elegimos elaborar productos en base a esta materia prima debido a que la maca es un alimento saludable, energtico, vigorizante y tiene un alto contenido de protenas, vitaminas, carbohidratos, lpidos y minerales. Esta planta nativa de los Andes del Per, crece en los pramos alto andinos entre los 3,800 a 4,500 m.s.n.m. Se le encuentra en ciertas comunidades ubicadas en la meseta de Bombn entre los departamentos de Junn, Pasco y en las zonas altas de Puno. Anlisis tecnolgico La tecnologa requerida para la elaboracin de hojuelas de maca azucaradas existe, y es utilizada actualmente para la fabricacin de hojuelas de maz por empresas como Kellogs, ngel y Nestl.

En el proceso de produccin intervienen maquinaria utilizada en la molienda, extrusin, mezclado, enfriado, envasado y embalado. Hay varios proveedores de suministros mecnicos para el proceso de produccin de hojuelas en el mercado, entre otras se tiene a PREMIS, Buhler, Insege, Vulcano y Remo Fanola"2. Sin embargo, la decisin de compra depender del tamao de planta requerido as como de las especificaciones tcnicas requeridas. Anlisis Econmico

Para que exista retorno sobre la inversin, se requiere tener presencia en el mercado. Ello se logra ofreciendo un cereal de buen sabor, apariencia, sensacin al masticar y sabor residual agradable y de bajo costo. Adems, es necesario invertir en publicidad para dar a conocer el producto.

Chavez Tovar, Ulrich Orlando (2008). Estudio de prefactibilidad para la instalacin de una planta procesadora de hojuelas de maca enriquecida con quinua de diferentes sabores a fruta. Tesis para optar por el ttulo de ingeniero industrial. Lima: Universidad de Lima.

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Un porcentaje de la inversin provendr del aporte de los accionistas y el restante ser financiado. Se desea que la inversin de capital propio alcance el 70%. Para que los inversionistas decidan aportar capital para este proyecto, la TIR deber ser mayor al costo promedio ponderado de capital y el VAN deber ser mayor a cero, lo que indica que las ganancias superarn la rentabilidad exigida. Anlisis Social

Con este proyecto se pretende generar puestos de trabajo que absorban la PEA que en el 2009 ascenda a 15 316 100 personas y disminuyan la tasa de desempleo que en el ao 2007 era de 6.3%3. Adems, se busca difundir el consumo de maca y dar mas trabajo a las comunidades alto andinas.

5.6 Mercado nacional (oferta y demanda) 5.6.1 Anlisis de la oferta Empresas productoras, importadoras y comercializadoras de cereales

En el anexo 4 se puede ver la participacin de las principales marcas presentes en el mercado mencionadas previamente.

Revisar Anexo 4: Distribucin de marcas en el mercado

Segn el NSE al que pertenece el cliente se tiene la siguiente distribucin (Ver Anexo 5 Lugares de compra segn NSE)

Anlisis de los competidores

La oferta est representada por toda la produccin de cereales disponible de un bien o servicio para ser consumido por la demanda, a un determinado precio.

Carrera, Javier. Estadstica Poblacional 2011. Ipsos APOYO. Ao 2011. Lima: Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A.

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Es importante conocer cuntos ofertantes existen en el mercado, adems de conocer y analizar a la competencia, pues eso no fijara un parmetro de referencia. Dependiendo de esta cantidad de ofertantes se podr definir una estrategia adecuada de ingreso al mercado. Entre los ofertantes ms importantes en el este rubro tenemos: ngel

Esta marca posee ms del 70% en la participacin del mercado en los niveles socioeconmicos C, D y E; en el sector B tiene poco ms del 50% del mercado mientras que en nivel socioeconmico A tambin tiene una importante participacin de casi 20% que se est incrementado con el paso del tiempo.

Actualmente, Global Alimentos a travs de la marca Angel cuenta con 16 variedades de productos en el mercado, lo cual pone de manifiesto el compromiso de brindar cada vez mejores productos para sus consumidores, con la finalidad de acompaarlos en cada etapa de su vida. Es importante resaltar que la marca ngel esta dirigido a un pblico diverso ya que cuenta con 3 lneas distintas, Lnea infantil, Lnea adultos y Lnea Almohaditas, con variedades para todas las edades y para todos los gustos.

Corn Flakes

Esta marca a pesar de ser importada posee una importante participacin en el mercado nacional, sobre todo en el sector socioeconmico A, en donde posee el 16 % del consumo, mientras que en los dems sectores est por debajo del 10%. Kelloggs

Esta es una marca reconocida a nivel mundial, el producto importado llega a lima a un precio un poco ms elevado que los dems, aun as la marca Kelloggs lidera con 35% del mercado en el sector socioeconmico A, gracias a la variedad de productos que ofrece como la lnea musti, la lnea all bran, froot loops, choco zucaritas, popc y krispis, la lnea nutri grain, los corn flakes con miel y clsicos y u producto estrella los zucaritas clsicos.

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Nestl

Esta compaa dedicada a otro rubro, entro al mercado de los cereales con su producto fitness dirigido a las personas que le deseen mantener una dieta sana a base de cereales. A pesar de que ocupa menos del 5% del mercado en los sectores A, B y C. Es una empresa a considerar.

La oferta histrica implica un anlisis de la produccin nacional y de las importaciones, pues estas ltimas normalmente cubren los dficits generados por una produccin menor a la demanda.

La oferta proyectada requiere conocer la proyeccin de la demanda y creer que toda la produccin nacional nueva sustituir las importaciones. Con esa informacin, se podr dimensionar la capacidad de nuestro proyecto, pues nuestra oferta no podr ser superior a lo que nuestra capacidad permite.

5.6.2 Anlisis de la demanda

Al tratarse de un producto relativamente nuevo en el mercado, no existe data histrica de la demanda, por lo tanto se calcular el consumo interno aparente a partir de la informacin que se tiene sobre las importaciones, exportaciones y produccin de hojuelas de maz cereales con la partida arancelaria 1904.10.00.00 como se muestra en el siguiente cuadro. (Revisar anexo 6).

Determinacin de la demanda potencial

Se utiliz una regresin potencial con un coeficiente de correlacin de 0.96. Una vez proyectada la demanda de Maz se utiliz un factor de 0.1% por su alta semejanza de la composicin nutricional.

(Revisar Anexo 7)

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Variacin % de hidratos de carbono = 1 - (80-66.5) / 80 = 82%

(Revisar Anexo 8)

La proyeccin de la produccin nacional se hizo mediante regresin lineal, por lo tanto se obtiene el siguiente cuadro donde muestra las proyecciones de la produccin nacional.

(Revisar Anexo 9)

La oferta de las hojuelas de maca es bastante reducida puesto que se trata de un producto innovador que presenta una ventaja frente a la competencia: su valor nutritivo y beneficioso para la salud. Sin embargo, teniendo en cuenta el mercado al cual esta dirigido este producto, esperamos atender el 18.3 % de la demanda nacional.

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se puede estimar la siguiente produccin anual de cada producto:

(Revisar Anexo 10)

Proyeccin de la demanda y metodologa del anlisis

Con esta informacin se pronostic la demanda de hojuelas de maca siguiendo una tendencia potencial para observar su posible crecimiento en los prximos aos

(Ver Anexo 11: Pronstico de la demanda en los prximos 5 aos).

5.7.

Importaciones

del

producto

(marcas,

empresas

importadoras,

precios, medios de distribucin y comercializacin).

(Ver Anexo 12 para el mix)

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Los medios de llegada al pas por monto FOB, en el ltimo ao, se muestran en el Anexo 13. La distribucin en Per depende de la empresa importadora, en algunos casos, existen empresas que controlan su distribucin completa retail, otras en cambio, subcontratan a otras empresas para que consoliden su carga con otras y tengo un costo de distribucin menor, esto generalmente depende de la magnitud de la empresa. Por eje Los pases a donde se ha importado de productos a base de cereal, en el ltimo ao, se encuentran en el Anexo 14. La cantidad que se import en KG de hojuelas de maz del 2007 al 2012 se muestra en el cuadro del Anexo 15.

A continuacin en los siguientes cuadros se muestran las marcas y los precios actuales de las hojuelas de maz comunes azucarados, otros agregados con miel y finalmente algunos con maca. Estos precios fueron recopilados en los principales centros de autoservicio en la ciudad de Lima el mes de Junio del ao 2012.

(Revisar Anexo 16) El precio es un factor es muy importante al momento de competir en el mercado debido a la gran cantidad de productos sustitutos presentes, sin embargo, las caractersticas atribuidas al producto nos permiten fijar un precio acorde con el mercado objetivo.

5.8. Exportaciones del producto (datos histricos 2007 - 2012) Al tratarse de un producto relativamente n nuevo en el mercado, no existe data histrica de la demanda de hojuelas de maca, por lo tanto se mostrarn datos del producto que ms se asemeja a este, es decir las hojuelas de maz a partir de la informacin que se tiene sobre las importaciones, exportaciones y produccin de hojuelas de maz cereales con la partida arancelaria 1904.10.00.00 como se muestra a continuacin.

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(Revisar Anexo 17 con cuadros de exportaciones)

6. Pas de destino 6.1 Pas. Descripcin, estructura poltica, legal, etc. Los Estados Unidos no se deberia ser considerado un solo mercado. Si consideramos el tamao del pas, su diversidad cultural y religiosa de su poblacin, las diferencias sociales, culturales y de ingreso, tenemos como resultado la existencia de numerosos mercados distintos o sub mercados, que si bien tienen patrones comunes entre ellos, presentan a la vez caractersticas propias en cuanto a gustos, necesidades y comportamiento. Esta existencia de sub mercados permite sostener que siempre habr un nicho en el cual se pueda incursionar. Es un mercado en permanente evolucin, muy competitivo, abierto, y con una gran oferta de bienes y servicios, resultado tanto de su gran produccin interna como la enorme afluencia de productos importados. Politica: Es una repblica constitucional, democrtica y representativa, "en la que el mandato de la mayora es regulado por los derechos de las minoras, protegidos por la ley".49 El gobierno est regulado por un sistema de controles y equilibrios, definidos por la Constitucin, que sirve como el documento legal supremo del pas. 4

Economa Estados Unidos es el importador de bienes ms grande a nivel internacional y el tercero en trminos de exportaciones, aunque las exportaciones per cpita son relativamente bajas para un pas desarrollado. En 2008, el total de la balanza comercial estadounidense era de 696 mil millones de dlares.91 En 2009, los automviles constituyeron los principales productos exportados e importados. (Revisar Anexo 18)

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos#Gobierno_y_pol.C3.ADtica

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6.2 Indicadores macroeconmicos Existen varios indicadores macroeconomicos, los siguientes son una muestra de los mas importantes. PBI: La economa mundial se enceuntra en un proceso de crisis. A comienzos del 2010 se realizaron proyecciones con indicadores positivos para los aos 2011 y 2012. Esto genero buenas expectativas para los sigueintes aos. A finales del 2011 empezo a caer el indicador generando panico otra vez en los inversionistas. Esto tambien debido a las crisis que pasa la union europea. Se muestra en el siguiente grafico el comportamiento del PBI en los utlimos 10 aos en el pais de los Estados Unidos. Se aprecia como si bien el PBI tuvo un comportamiento ascendente en el 2010, demuestra una tendencia a la baja en el indicador para los finales del 2012. (Revisar Anexo 19) Un informe de la oficina de anlisis econmico de los Estados Unidos informo que el PIB aumento a una tasa de 2.2% a partir de 3.0% del cuarto anterior.5 Expertos tenan previsto que en los ltimos cuatro meses el PIB aumentara en 2.5%. TIPO DE CAMBIO: Factor de relevante para evaluar la inversin en nuestro proyecto, ya que partes de nuestros ingresos se basan en monedas extranjeras. Para comprender el riesgo cambiario causado por las variaciones en los tipos de cambio entre dos divisas, examinaremos los impactos de estas fluctuaciones. El riesgo cambiario se refiere al peligro de de que un cambio inesperado en la paridad entre la divisa y la moneda local en que estn denominadas los flujos de efectivo de un proyecto pueda reducir el valor de mercado de flujo de efectivo de nuestro proyecto

Como se observa en la siguiente grafica, la relacin SOL/DLAR esta teniendo una tendencia al alza, es decir fortaleciendo el SOL frente al DLAR. Esto crearia una disminucin de las utilidades de cualquier exportador y en nuestro caso una disminucin de nuestros beneficio al exportar.
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http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth

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(Revisar Anexo 20)

INFLACIN: La inflacin en Estados Unidos, podemos apreciar que en los ltimos aos se ha presentado una variacin preocupante del IPC lo cual demuestra un poco el intento de controlar la crisis que se present en el ao 2010 en ese pas, sin embargo, creemos que ste no ser un factor relevante para la exportacin de las hojuelas de maca.

La empresa necesita de un crecimiento que refuerce su permanencia en el mercado en el que ejerce adems este crecimiento debe hacerse a un costo razonable y a una utilidad totalmente justa con los recursos usados, es por ese motivo que se requiere hacer una evaluacin de los mtodos que consideran el valor del dinero en el transcurso del tiempo, bsicamente los VAN y TIR, que actualmente se est usando mucho en los anlisis de los proyectos. (Revisar Anexo 21) Tasa de Deseempleo: Un indicador muy importante es la tasa de deseempleo. Esto debido a que si existe ms gente deseempleada esto genera un menor ingreso de las personas. Y por ende una menor posibilidad de comprar un producto nuevo en el mercado, ya que las personas van tratar de comprar solo la canasta basica. Estados Unidos presenta un aumento, en los ultimos aos, sustancial. Generado por la crisis. Si bien esto generara un riesgo para el proyecto, creemos que al ser un producto innovador las hojuelas de maca pueden llegar a un publico mas selecto. (Revisar Anexo 22)

6.4 Aranceles; requisitos sanitarios, legales, otros. La Nomenclatura Arancelaria est basada en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas. Los seis primeros dgitos son comunes para todos los pases

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miembros de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), como es el caso de Per y EE.UU. La Subpartida Arancelaria Nacional que se observa en el anexo numero 14 est elaborada con la nomenclatura comn de los pases miembros de la Comunidad Andina NANDINA. La maca es un producto que puede ser presentado de varias formas, entre ellas: seca, fresca o en polvo. Segn su presentacin su partida arancelaria va a variar.

En nuestro caso esta seria la partida arrancelara. 0714.90.10.00 Hortalizas de vaina seca, arvejas. Maca (Lepidium meyenii) 1106.20.10.00 Harina, smola, polvos. Maca (Lepidium meyenii) La maca est gravada a los siguientes impuestos y reducciones:

En el caso de la Harina y los Extractos, las exportaciones se concentran en los mercados de EE.UU. y Japn. En el caso de las Cpsulas, las exportaciones se diversifican hacia dos bloques: Un primer bloque: EE.UU. y Japn; un segundo bloque la Unin Europea. El mayor volumen exportado corresponde a harina de maca, lo que evidencia una oportunidad para exportar maca con valor agregado. No existen restricciones para el ingreso de la maca a EEUU.

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La problemtica de la maca involucra, entre otros, establecer su denominacin de origen a nivel internacional, confusin respecto a sus caractersticas cientficamente

comprobadas y sostener una produccin eficiente. (Revisar Anexo 23)

6.5 Mercado Las presentaciones de la maca al mercado internacional, as como a los productos de exportacin de los derivados de la maca, han presentado una evolucin creciente, en especial desde 1998 y el incremento de las exportaciones se ha debido a varias razones, entre las que podemos recalcar: Una intensa promocin de las propiedades curativas de la marca, especialmente aquellas vinculadas a su capacidad regenerativa. El resultado de estudios cientficos realizados en Japn que avalan las innumerables propiedades que tiene el producto La demanda de la maca se viene incrementando ao a ao Los productos a base de plantas naturales han mostrado una creciente rentabilidad Entre otras razones y considerando que la maca es un producto que tiene gran potencial en el mercado, el cual debe ser aprovechado al mximo en el ms breve plazo. (Revisar anexo 24) Per entre enero y septiembre del 2010, ha generado exportaciones de maca por US$ 3,1 millones, 18% ms en comparacin al mismo periodo del 2009. El principal destino de la maca es Estados Unidos, con ventas superiores a US$ 1 milln, concentrando de esta manera el 49.9% de los volmenes exportados. Con ello se puede calcular que las exportaciones a USA son equivalentes a:
Exportacion USA Maca Total 5585.766 Hojuelas de Maca 111.71532

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Por lo que se puede afirmar que al ser el Per, nico productor de maca, la oferta es igual a la exportacin del Per y esta a su vez es equivalente a la demanda en el pas destino, USA.

6.6 Anlisis Logstico El proceso logstico comienza en la puerta de la planta (fabrica productora de hojuela de maca), y finaliza con la descarga del contenedor en el puerto de destino, seguida por la nacionalizacin de la carga. El traslado del producto de Lima a puerto callao. Se encarga el transporte a un camin tipo triler con furgn cerrado, el cual tendr una capacidad de 40 M3, el cual transporta el producto al almacn aduanero localizado en el callao. El tiempo estimado del traslado se ha calculado en 2 horas. Se deber efectuar el booking del contenedor, para de esta manera poder contar con uno para la exportacin, por lo que se solicitara un contenedor de 40 High Cube. Solicitud de certificaciones a SENASA, INRENA y constancia SNI: Es una obligacin solicitar los certificados de inspeccin y fumigacin antes de cargar el contenedor, ms aun si estamos hablando de productos comestibles. Luego se procede a realizar la respectiva carga del contenedor, en donde se analizara la distribucin del producto con el fin de optimizar el espacio y no tener problemas de excedentes. El personal a encargado de realizar la carga es una cuadrilla perteneciente al almacn aduanero Proceso Aduanero de Origen, en este instante se asigna la enumeracin de la carga y se lleva a cabo el sorteo aleatorio del canal. Este sorteo consta de 3 aspectos: Color Rojo, Verde y Anaranjado. De suceder el color rojo se proceder a la revisin de la carga fsica y de documentos( certificaciones), de resultar Verde la carga tendr el privilegia de evitar procesos, y por ultimo de obtener un color Anaranjado solo se proceder a revisar los documentos y su legitimidad. Con ello podemos cerrar el contenedor, con el precinto de seguridad. Se traslada el contenedor al muelle, en donde ser estibado con la ayuda de una gra.

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Trmite aduanero en destino: Se efecta la nacionalizacin de la carga, presentando todos los certificados.

(Revisar Anexo 25)

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7. Conclusiones y recomendaciones

Se recomienda darle la importancia debida a la exportacin de productos con valor agregado y de esa manera aprovechar el efecto multiplicador para fortalecer aquellas industrias menos desarrolladas pero con alto potencial existentes en el pas.

El Per, a pesar de tener nuevo gobernante, se encuentra en una coyuntura favorable, puesto que cuenta con cierta estabilidad poltica, que es muy

importante para establecer acuerdos internacionales, como el TLC que nos ofrece oportunidades nicas de comercio con EE.UU.

Se

recomienda

realizar

el

planeamiento

correcto

para

aprovechar

las

oportunidades que tenemos mediante el TLC con EE.UU. Con esto podramos incrementar las exportaciones, lo cual va de la mano de un crecimiento en la industria local, y as evitar que la capacidad de la industria sea una limitante para la produccin para exportacin.

Para elaborar el proyecto es trascendental tener un plan de marketing a nivel internacional, definiendo las caractersticas ms importantes del mercado objetivo, en este caso EE.UU. Adems de obtener las principales necesidades de informacin de la empresa en cuanto a Investigacin de Mercado.

Se recomienda tener una estrategia de Marketing Internacional ya que el pas de destino es Estados Unidos. En esta estrategia se debe entender las diferencias culturales, polticas y econmicas que tiene el pas, para que haya como consecuencia una optimizacin en las ventas.

24

8. Bibliografia http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_usa.pdf http://www.slideshare.net/ircdirector/requisitos-de-la-fda-para-exportar-alimentosprocesados-a-eeuu http://www.prochile.cl/ficha_pais/estados_unidos/el_mercado_estados_unidos.php#2 http://pdf.directindustry.com/pdf/ceramic-instruments-srl/mi-10/Show/70760-186234.html

25

9. Anexos ANEXO 1: (Elaboracin Propia)

ANEXO 2: (Elaboracin propia) Valores nutritivos de la harina de maca Valor Nutritivo (100 g. de harina de maca) Humedad Protenas Grasas Carbohidratos Fibras Cenizas Fuente: Instituto de Fitoterapia Americano 9 12 % 9 13 % 0,6 0.9 % 65 75 % 48% 36%

26

ANEXO 3 Gravmenes Vigentes Ad / Valorem Impuesto Selectivo al Consumo Impuesto General a las Ventas Impuesto de Promocin Municipal Derecho Especficos Derecho Antidumping Seguro Sobretasa Valor 6%

0%

16%

2%

N.A. N.A. 1.75% 0%

ANEXO 4: DISTRIBUCIN DE MARCAS EN EL MERCADO (FUENTE: APOYO)

Marca mas consumidas en los ultimos 3 meses (%)

3% 1% 1% 7% 8%

68%

Angel Corn Flakes Kellogg's Nestl'e O'Ryen Choco Whiz

27

ANEXO 5: Lugares de compra segn NSE

Marca ms consumida NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E en los ltimos 3 meses ngel Corn Flakes Keloggs Nestle ORyen Choco Whiz Elaboracin propia Fuente: APOYO (%) 18 16 35 5 (%) 51 11 10 4 3 (%) 86 3 4 3 (%) 73 9 10 (%) 85 9 -

ANEXO 6: Demanda de hojuelas de maz cereales en el Per PRODUCCIN (kg) IMPORTACIONES (kg) 773,707.17 1,017,593.51 1,140,208.03 1,390,509.42 1,436,969.31 EXPORTACIONES (kg) 938,833.51 1,117,161.36 1,562,180.39 1,863,449.71 1,684,446.20 DEMANDA INTERNA APARENTE (kg) 85,673.66 160,632.15 168,727.64 247,559.71 283,223.11

AO

2007 250,800.00 2008 260,200.00 2009 590,700.00 2010 720,500.00 2011 530,700.00

28

2012 723,500.00 Elaboracin Propia Fuente: SUNAT, INEI

1,622,471.73

1,955,315.67

390,656.06

Patrones de consumo de hojuelas de maz

DEMANDA AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

INTERNA

APARENTE (kg) 85,673,660 160,632,150 168,727,640 247,559,710 283,223,110 390,656,060

POBLACIN

CONSUMO CPITA 2.9465 5.5245 5.8029 8.5141 9.7406 13.4355

PER

29,076,512 29,076,512 29,076,512 29,076,512 29,076,512 29,076,512

ANEXO 7: COMPOSICIN NUTRICIONAL

Composicin Nutricional Harina de Maz (100gr) Kcal. (n) Agua (g) 48 12 Harina de Maca (100gr) Protenas Ceniza 8,32 gr. 1.72 gr. 9%

29

Protenas (g) Grasas (g) Hidratos de carbono (g) Fibra (g) Magnesio (mg) Sodio (mg) Potasio (mg) Vitamina B1 (mg)

8,30 2,8 75,7 0 47 52 120 0,4

8%

Fsforo Valor Energtico

83.58 mg. 379 Kcal. 114.93 mg. 13.32 mg. 4.34 ug. 168.37 ug 0.61 gr. 72.4 gr. 80%

65.6% Calcio Hierro Vitamina C Vitamina A Grasa H. de Carbono

ANEXO 8:

Ao

Demanda Proyectada de Maiz 85,673,660 160,632,150 168,727,640 247,559,710 283,223,110 390,656,060 427,724,993 468,882,038

Factor

Demanda de Maca

Proyectada

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

82% 82% 82%

263,351 275,941 287,202

30

2015 2016

509,042,963 548,328,390

82% 82%

297,389 306,688

ANEXO 9:

AO 2012 2013 2014 2015 2016

HOJUELAS DE MACA (kg) 263,351 275,941 287,202 297,389 306,688

31

ANEXO 10:

AO 2013 2014 2015 2016 2017

HOJUELAS DE MACA (kg) 48174 50476 52536 54400 56101

ANEXO 11:

Pronstico de la demanda en los prximos 5 aos

Consumo Interno Aparente (Kg)

500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Elaboracin Propia

ANEXO 12:

Empresa

%Part.

32

GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. INKA CROPS S.A. KORN SNACKS DEL PERU S.A.C. MOLITALIA S.A SNACKS AMERICA LATINA PERU S.R.L. VIDAL FOODS S.A.C. INDUSTRIAS AGRICOLAS SRL EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOC...

74% 13% 6% 2% 1% 1% 1%

0%

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 0% Otras Empresas (29) Fuente: Aduanet Elaboracin Propia 0%

Anexo 13:

ADUANA AEREA CALLAO MARITIMA CALLAO Total general Fuente: Aduanet DEL DEL

Total

8291.04

4648438.48 4656729.52

33

Elaboracin Propia

Anexo 14:

PAIS ARGENTINA BELGIUM CANADA CHILE CHINA COLOMBIA ISRAEL ITALY JAPAN MEXICO

Total 37349.8 169.47 3248.48 2347965.26 71541.89 1309416.47 61.37 4155.21 99.55 293277.47

SWITZERLAND 80.52 UNITED STATES Total general Fuente :Aduanet Elaboracin: Propia 589364.03 4656729.52

34

Total
ARGENTINA BELGIUM CANADA CHILE CHINA COLOMBIA ISRAEL ITALY JAPAN MEXICO SWITZERLAND

ANEXO 15:

IMPORTACIONES AO 2007 2008 (kg) 773,707.17 1,017,593.51

35

2009 2010 2011 2012 Fuente: Aduanet Eaboracin: Propia

1,140,208.03 1,390,509.42 1,436,969.31 1,622,471.73

IMPORTACIONES (kg)
1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 400,000.00 200,000.00 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IMPORTACIONES (kg)

Grfico: Importaciones en Per de cereales Elaboracin: Propia ANEXO 16

36

37

ANEXO 17

AO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Estimacin) Fuente: SUnat Elaboracin: Propia

EXPORTACIONES (kg) 938,833.51 1,117,161.36 1,562,180.39 1,863,449.71 1,684,446.20 1,955,315.67

EXPORTACIONES (kg)
2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00 EXPORTACIONES (kg) 1,000,000.00

500,000.00

0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Grfico: Exportaciones en Per de cereales Elaboracin: Propia

38

39

ANEXO 18

40

ANEXO 19: ANEXO 20:

41

ANEXO 21 GRFICO IPC ESTADOS UNIDOS A LARGO PLAZO

Anexo 22:

42

ANEXO 23 Proceso y Requisitos para la exportacin a USA brindados por la FDA

6

https://www.centrex.gob.sv/scx_html/INFOCENTREX_OCT_DIC07.pdf

43

ANEXO 24

Principales Presentaciones Exportados Presentacion Valor FOB Porcentaje Harina 2,109,907.00 57.96% Extracto 816,894.00 22.44% Capsulas 293,225.00 8.05% Gelatinizada 232,005.00 6.37% Snack 80,556.00 2.21% Hojuelas 74,384.00 2.04% Granulada 22,509.00 0.62% Otros 10,904.00 0.30% Total 3,640,384.00

44

ANEXO 25

OPERACIN LOGISTICA CONCEPTO TARIFA MARITIMA Flete 40 M3 THC Emision BL Handing Gastos en destino Total Tarifa Maritima ADUANA Comision Aduana Gastos operativos SENASA/INRENA Total Aduana ALMACENES Asignacion Contenedor Transporte Contenedor al Almacen Carga del Contenedor Derecho de Embarque Transporte al muelle Servicio de Grua Gastos adicionales Total Almacenes Total Operacin Logistica

US$ 4,400.00 50.00 50.00 55.00 150.00 4,705.00 250.00 300.00 550.00 100.00 150.00 250.00 200.00 140.00 350.00 300.00 1,490.00 6,745.00

45

ANEXO 26

46

ANEXO 27:

47