PROYECTOS DE INVERSION:

METODOLOGA PARA LA IDENTIFICACIN Y FORMULACIN

preguntas de la formulacin
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ? Qu A quin Cuanto Dnde Cmo Cul Con qu Quin Cundo SIGNIFICADO Qu problema se debe resolver A quin se dirigir la solucin Cunto se producir Dnde se localizar la solucin Cmo se solucionar el problema Cul alternativa se escoger Con qu recursos se har el proyecto Quin realizar el proyecto Cundo se realizar el proyecto CONTENIDO Anlisis-Objetivo-Alternativas Poblacin afectada y demanda Tamao Localizacin Tecnologa - Ambiente Evaluacin- seleccin Financiamiento Desarrollo Institucional Cronograma PROGRAMACIN DESARROLLO DE ALTERNATIVAS EVALUACION ESPECIFICACION IDENTIFICACION ETAPA

1 Qu?

2 A quin?

INVOLUCRADOS

Qu problema se debe resolver Objetivo de proyecto Alternativas

A quin se dirigir la solucin Poblacin afectada, demanda insatisfecha, contexto

IDENTIFICACIN

4
Cunto se producir?

5
Cmo se producir?

6
Dnde se producir?

7
Con qu se producir?

Tamao

Tecnologa

Localizacin

Requerimientos de recursos

Brecha Demanda Oferta

FORMULACION

8
Cundo?

9
Quin lo har?

10
Cunto costar?

Programacin de actividades

Organizacin y gestin

Costos

TAMAO
3

(DIMENSIONAMIENTO) DEL PROYECTO

Unidad fundamental: La cantidad de producto por unidad de tiempo.

Variables complementarias: Nmero de usuarios (personas, familias, establecimientos) por unidad de tiempo Area geogrfica cubierta Valor de los bienes o servicios producidos por t. Cantidad de materias primas o insumos Monto de la inversin Nmero de personas empleadas

Medidas de tamao por tipologa de proyectos

Educacin Salud Acueducto, alcantarillado Electricidad Transporte Saneamiento Mercado Alumnos/ao Atenciones/ao M3/ao, litros/seg. Kilovatios - hora Pasajeros/da o ao Toneladas/da o ao Toneladas/da o ao

Hctor Sann ngel

Medidas especiales de tamao

Salud Cultura, recreacin Telefona Caminos Proteccin de incendios Transporte Biblioteca Camas Sillas Lneas Kilmetros Mquinas Buses Libros

Hctor Sann ngel

Factores condicionantes del tamao

Poblacin afectada, demanda insatisfecha y distribucin espacial Financiamiento y costo Economas de escala y tecnologa Localizacin Disponibilidad de insumos Estacionalidades y fluctuaciones Normas reguladoras y espacio Cobertura institucional Impacto ambiental Valoracin del riesgo

Hctor Sann ngel

Tamao y evolucin del proyecto

Alta capacidad instalada Expansin escalonada Iniciacin en pequea escala Expansin con nuevos proyectos

Alta capacidad instalada

Capacidad instalada

Capacidad ociosa Demanda

Aos

Expansin escalonada
La capacidad ociosa se minimiza

Demanda

Capacidad instalada

Se ampla la capacidad cuando se satura

Aos

Iniciacin en pequea escala

1. Por Proyecto Piloto 2. Por insuficiencia de recursos
Demanda
Verificada la viabilidad en la experiencia piloto el proyecto se expande Demanda insatisfecha

Aproximacin a la demanda en funcin de los recursos disponibles para expansin

Estrategia slo para proyectos que generen beneficios con % de capacidad instalada

Experimento inicial en pequea escala (Proyecto Piloto)

Evolucin de la capacidad instalada

Aos

Expansin con nuevos proyectos

Primera rea de demanda Capacidad Proyecto 1 Capacidad Proyecto 2 Tercera rea de demanda Segunda rea de demanda

Capacidad instalada Proyecto 2

Fase final Proyecto 2: demanda insatisfecha

Fase inicial Proyecto 2: capacidad subutilizada Fase final Proyecto 1: demanda insatisfecha

Capacidad instalada Proyecto 1

Fase inicial Proyecto 1: capacidad subutilizada

Aos

Tamao y Punto de Equilibrio

Cf = Costo fijo Cv = Costo variable Cvu = Costo variable unitario Cv = CvuX Ct = Costo Total X = # de unidades producidas y vendidas Ct =Cf + CvuX K = Capacidad instalada Y = Ingresos P = Precio Y = PX

Tamao y Punto de Equilibrio

$ Y, C rea de utilidad Punto de Equilibrio U=0 rea de prdida U<0 Y = PX CV = CvuX Xe K X = # unidades Cf U>0 Ct = Cf + Cv

Tamao y Punto de Equilibrio Ejercicio

1. 2. 3. 4. 5. Costo fijo anual = $5,000,000 Costo materia prima/unidad = 200 Costo recurso humano directo/unidad = 100 K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/ao Y = Ingresos P = Precio = $700 Punto de equilibrio ? Es alto o bajo? U para 10,000 unidades? U para 15,000 unidades? La demanda estimada para el primer ao es de 8,000 unidades y se espera que crezca al 10% anual. Qu hacer?

Ejemplo de Proyeccin de Ingresos

Cementerio parque: Una importante empresa del sector de la construccin ha decidido diversificar su cartera de inversiones, y entregar al mercado, adems de viviendas de nivel medio, un cementerio parque en la ciudad de Piura. Esta constructora se caracteriza por edificar viviendas en ciudades del norte del pas. Desea estimar sus ingresos en base a los resultados de un estudio de mercado realizado y a otra informacin disponible.

Ejemplo de Proyeccin de Ingresos

Cementerio parque: La poblacin total de las zonas donde se ubicara el cementerio asciende a 271,117, segn el Censo.
Sector o barrio Sector norte Sector centro Sector sur Total Poblacin 187,134 40,622 43,361 271,117

La tasa de crecimiento de la poblacin es de 1,67 por ciento /tasa de natalidad 2,24% y tasa de mortalidad 0,57%. Los segmentos de mercado a los cuales se dirige el proyecto son A, B y C1.

Ejemplo de Proyeccin de Ingresos

SEGMENTO A B C1 Total Porcentaje 4,2% 16,8% 22,3% 43,3%

Segn resultados del estudio de mercado, el 62,73% de la poblacin no est inscrito en ningn cementerio. Y un 49,28% a manifestado su inters en suscribirse en un cementerio. Las familias promedio son de 4,35 miembros. Los inversionistas son muy conservadores y desean estimar sus ingresos captando un 5% del mercado potencial.

Ejemplo de proyeccin de ingresos

Poblacin total: 271,116 habitantes
SEGMENTO A B C1 Total Porcentaje 4,2% 16,8% 22,3% 43,3% Habitantes 11,387 45,547 60,459 117,393

62,73% no est inscrito en un cementerio

SEGMENTO A B C1 Total Porcentaje 4,2% 16,8% 22,3% 43,3% Habitantes 11,387 45,547 60,459 117,393 Mercado disponible 7,143 28,572 37,926 73,641

Ejemplo de proyeccin de ingresos

El 49,28% manifest su inters de contar con un producto como es, con lo cual el mercado en 36,290 habitantes. Compras de este tipo no se hace de manera individual, sino familiar por lo que considerando el nmero promedio de personas por familia tenemos: 36,290/4,35 = 8,343 clientes potenciales de los cuales se ha considerado para este proyecto captar un 5%. Es decir 417 clientes, para el primer ao, considerando la tasa de crecimiento de la poblacin , tenemos la siguiente cantidad de lotes a vender en los 10 siguientes aos:
Ao Venta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

417 424 431 438 446 453 461 468 476 484

FACTORES PARA EL ANLISIS DE LOCALIZACIN CASO : CAMAL

LOCALIZACION En la periferia del rea urbana Cerca de la plaza de ferias (con control sanitario) Equidistante en la zona a abastecer Disponibilidad de servicios pblicos Lejos de focos contaminantes o insalubres ACCESIBILIDAD Fcil comunicacin con va intermunicipal hacia zona ganadera Fcil acceso para camiones Amplia zona de descargue y parqueo

USOS DEL SECTOR Zona no residencial, no comercial, no institucional

CONDICIONES FISICAS DEL TERRENO Terreno plano o levemente ondulado Terreno estable Fcil drenaje de aguas lluvias Libre de inundacin Fcil evacuacin de desechos lquidos

FACTORES LOCACIONALES (1)

UBICACIN-CONCENTRACION DE LA POBLACION OBJETIVO LOCALIZACION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS VIAS DE COMUNICACIN Y MEDIOS DE TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS TOPOGRAFIA Y SUELOS CLIMA-AMBIENTE-SALUBRIDAD IMPACTO AMBIENTAL PLANES REGULADORES Y ORDENAMIENTO URBANO TENDENCIAS DEL DESARROLLO ESPACIAL Y VALORIZACION PRECIO DE LA TIERRA

De la macro a la microlocalizacin
Macrolocalizacin

Microlocalizacin

FACTORES LOCACIONALES (2)

SISTEMA DE CIRCULACION Y TRANSITO POLITICAS O NECESIDADES DE DESCONCENTRACION INCENTIVOS FISCALES PARA LOCALIZACION POLITICAS S/ DISTRICUCION URBANORURAL FINANCIAMIENTO TAMAO Y TECNOLOGIA PRESERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL INTERESES Y PRESIONES POLITICO COMUNALES ANLISIS DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

De la macro a la microlocalizacin
Macrolocalizacin

Microlocalizacin

METODOLOGA: DESCARTE / INCLUSIN

Microlocalizacin
Vas de comunicacin y medios de transporte Servicios pblicos bsicos Topografa y estudios de suelos Condiciones ambientales Impacto ambiental Precio de la tierra y valorizacin Sistema de circulacin y trnsito Financiamiento Tamao y tecnologa (Area actual y futura) Conservacin del patrimonio histrico-cultural Antecedentes de propiedad y capacidad para contratar Compra o arrendamiento: facilidad de adecuacin

Tendencias de la localizacin
1. Hacia insumos
Fbrica de papel de bagazo de caa Siderrgica Puesto de salud Mercado

2. Hacia poblacin consumidora

3. Intermedia 4. Ligada a factor fsico o tcnico 5. Hacia comercio Zona franca Turismo atractivo internacional
Camal Central de Acopio

Represa Camino

Instrumentos geogrficos
Superposicin de mapas SIG
DISTRIBUCIN DE OFERTA VACIOS DE ATENCION CONCENTRACION DE DEMANDA

El Mapa de Oferta-Demanda facilita identificar vacos de atencin

Poblacin demandante
Centros de atencin

Sobreoferta
Poblacin cubierta

Poblacin desatendida
Area de cobertura

Posible nueva ubicacin

Comparacin de alternativas de localizacin

Mtodos de Ponderacin (Dimensional y otros) Mtodos de factores determinantes + secundarios Mtodo del valor mnimo de la inversin

Mtodo dimensional de localizacin

Elemento # Descripcin 1 $/m2
Distancia de la playa Tranquilidad de las olas Vegetacin nativa

Alternativas (valor)
Ponderador

A1

A2

Aj

2
3

FL = Pi (Valor Aj/Valor Ai)^p

Estrategias de localizacin Recapitulacin de estrategias

Anlisis de competitividad regional Involucrar a actores: Poblacin afectada Usuarios potenciales Ponderar factores Apoyarse en mapas Tendencias naturales?

TECNOLOGIA

Desarrollo bsico de la tecnologa

Definicin del producto Definicin del proceso productivo Definicin de insumos fsicos Definicin de equipos Requerimientos de mano de obra Obras fsicas En nivel de perfil: Tecnologa bsica

El proyecto como sistema: Proyecto de Agua Potable

INSUMOS Agua no tratada Hipoclorito Recursos $ R.H. Otros recursos
Asegurar caudal Mantener captacin Capacitarr R.H. Regularizar inventarios

PROCESO Captacin Tratamiento Distribucin

PRODUCTO Agua potable en domicilio Agua potable distribuida domiciliariamente

Verificar cloracin Minimizar prdidas Mejorar rendimiento $

Verificar: cantidad calidad regularidad

CONTROL DE GESTION

Sistema interno: EFICIENCIA

EVALUACION DE RESULTADOS

Sistema externo: EFICACIA

Factores incidentes en la tecnologa

Financiamiento Localizacin Tamao y evolucin Economas de escala Usos y costumbres Caractersticas del producto Insumos
Garantas de mantenimiento Obsolescencia Dependencia del proveedor Polticas de empleo

Polticas arancelarias Polticas sobre tecnologa Proteccin Rgimen de contratacin Impacto ambiental Seguridad industrial

Fuentes de informacin y asesora

Organismos de ciencia y tecnologa Firmas proveedoras Directorios y catlogos de tecnologa Internet y redes de informacin e intercambio Universidades y centros de investigacin tecnolgica Consultores y tecnlogos Asociaciones profesionales, gremios de la produccin Oficinas de registros y patentes Oficinas de aseguramiento de calidad y normas tcnicas Instituciones de fomento municipal Experiencia propia Experiencia de terceros en proyectos afines Bancos de experiencias y de transferencia tecnolgica

Estrategia de adopcin tecnolgica con participacin comunitaria

COMUNIDAD
Seal sobre el problema

EQUIPO DE PROYECTO -COMUNIDAD

Identificacin - anlisis del problema

EQUIPO DE PROYECTO
Metodologas de anlisis de problemas y soluciones Anlisis de involucrados Documentacin y elaboracin de opciones tecnolgicas Desarrollo de alternativas

Especificacin del problema, alcance, expectativas, compromiso Iniciativas y sugerencias Saber popular Tecnologas apropiadas Alternativas de solucin

Validacin de alternativas desarrolladas

Adopcin de criterios de evaluacin y seleccin de la mejor alternativa Comprobacin emprica-prueba piloto Estrategia de ejecucin Participacin, cogestin, seguimiento, veedura

Propuesta de criterios e indicadores p/ evaluacin

Recursos y compromisos

Asignacin de recursos y preparacin de la ejecucin

Ejecuci n

Control de gestin

Interaccin de los aspectos fsico-tcnicos y su incidencia ambiental

LOCALIZACION

TAMAO

TECNOLOGA

AMBIENTE