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ATTF
Agencia de Transferencia de Tecnologa Financiera, Luxemburgo
Fundador es
Creada el 6/10/1999 como Sociedad Annima ("Socit Anonyme") Fundador Principal
El Estado del Gran Ducado de Luxemburgo (52%)
Otros Fundadores
Banco Central de Luxemburgo (BCL) Cmara de Comercio del Gran Ducado de Luxemburgo Federacin de Profesionales del Sector Financiero (PROFIL) Comisin Supervisora del Sector Financiero (CSSF)
Fundador es
* Federacin de Profesionales del Sector Financiero (PROFIL)
Bancos Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL) Fondos de Inversin Association Luxembourgeoise des Fonds dInvestissement (ALFI) Compaas de Seguros Association des Compagnies dAssurance (ACA) Bolsa de Valores Socit de la Bourse de Luxembourg S.A. Auditores Institut des Rviseurs dEntreprises (IRE) Servicios Administrativos Luxembourg International Management Services Association (LIMSA) Abogados Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg Comerciantes Clearstream International S.A. Planes Contables Ordre des Experts-Comptables (OEC) Sistema Bancario Electrnico Centre de Transferts Electroniques (CETREL) Otras compaas financieras Cmara de Comercio (CC) Association des PSF de Support (PSF/S) Association Luxembourgeoise des Professionnels du Patrimoine (ALPP)
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Misin
Proporcionando ayuda tcnica en asuntos financieros a pases socios
Fortalecimiento de la infraestructura financiera Apoyo al desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza
Recursos Humanos
10 empleados (permanente) y un buen grupo de expertos (no permanente) - La alta gerencia del banco, consultores independientes - Consultores pblicos de mucha experiencia - Socios entre los accionistas (ejemplo: CSSF, IFBL, LSC) - Asociaciones profesionales (ejemplo: ALCO, ALFI, POG, PRIM) El grupo de expertos tendr una pericia tcnica y pedaggica demostrada con idealmente experiencia en Luxemburgo.
Pases Socios
Para pases que tienen una necesidad comprobada de adquirir conocimientos financieros A decisin de los fundadores y con aprobacin del Gobierno siguiendo un contacto poltico y/o una visita de estudio
Red de Apoyo
Socios Oficiales
En cada pas socio
La representacin de (toda) la comunidad bancaria Segn el pas:
Banco Central Ministerio de Economa, Ministerio de Finanzas Sector Financiero/Bancario Autoridad Supervisora Asociacin Bancaria Instituto para la Instruccin Bancaria
Actividad es
Capacitacin Consultora
ATTF en cifras
En 2009, 162 acciones que representan 783,5 das
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Financia miento
Estado luxemburgus (principalmente)
Cubre costos operativos ATTF , programa de capacitacin y consultoras o visitas de estudio
Socios
Financiamiento parcial o total enfoque no comercial pero ligado al desarrollo econmico de pas
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Financiamiento
Presupuesto ATTF
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ATTF es miembro de
Entidades nacionales
Entidades internacionales Plataforma Europea sobre Microfinanzas (e-MP) Red de Capacitacin del Banco Europeo (EBTN)
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www.attf.lu
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UE Miembros Estados
Antes de mayo del 2004 Mayo del 2004 1o de enero de 2007 Pases Candidatos
Blgica
Alemania
Francia
6%
Total
27%
8%
Extranjeros
56,3%
13%
37%
Luxembourg USA Ireland Netherlands Belgium Germany Japan France Euro Zone Spain EU-27 0 50
135,4 134,0 132,2 131,2 115,1 115,7 117,7 115,6 115,8 116,1 112,2 112,7 107,9 108,5 108,8 109,1 109,9 110,3 102,6 105,0 104,6 100 100 100
100
150
200
250
300
* Luxemburgo: Extranjeros que cruzan la frontera cada da no son tenidos en cuenta (cifra deber ser reducida en 1/3)
Poblacin laboral
Diciembre 2008 Total 332,759 personas
84,188 extranjeros que viven en Luxemburgo (25.3%) 102,751 nacionales de Luxemburgo (30.9%) 145,820 extranjeros que cruzan la frontera diariamente (43.8%) falta crnica de fuerza laboral apropiada/especializada desarrollo de la economa gracias a los extranjeros (66%) (inmigrantes y transfronterizos)
Otro servicios:
Servicios:
Financiero servicios:
Centro Financiero
Internacional - Profesional - Innovador
El corazn de la economa de Luxemburgo
El 10o ms grande centro financiero del mundo (fuente: Banco de Pagos Internationales) La 2a industria de fondo de inversin en el mundo, en funcin de activos bajo gestin (fuente: ALFI, EFAMA, ICI, ) El centro premier de Europa para todas las formas de negocios de inversin personal Atractivo para inversionistas privados as como para inversionistas institucionales y corporativos
Centro Financiero
De los centros financieros en el mundo
External position (assets) in USD bilion (September 09)
1. United Kingdom - 5,544.8 2. Germany - 3,202.2 3. United States - 3,005.7 4. France - 2,634.8 5. Japan - 2,503.1 6. Cayman Islands - 1,786.1 7. Netherlands - 1,135.4 8. Switzerland - 982.6 9. Ireland - 974.8 10. Luxembourg - 901.2 11. Belgium - 878.7 12. Hong Kong - 764.4 13. Singapore - 758.1 14. Italy - 651.5 15. Spain - 607.0 Other countries - 4,244.8
Nmero total
Developments in the total number of banks established in Luxembourg
250 200
152 150 152 151 145
140
151
141
139
150
151 146 139
128
122
120
116
112
113
111 41
70
70
70
70
69
66
69
50
62
119
63
61
55
49
46
43
41
42
Branches
Subsidiaries
(fuente: CSSF)
2009
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
24
27
31
36
39
110
100
114
G
60 50 40 30 20 10 0 45
(fuente: CSSF)
9 2 4 2 6 15 0 3 11 11 7 10 5 5 4 2 8
Origen geogrfico
31/12/09
(fuente: CSSF)
nov-09
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
397 433 455 472 506 541 598 648 721 663 656 695 792 840 915 931 789
fuente: CSSF
5 actividades principales
Alcance e importancia
actividades de gestin financiera 35 % del resultado neto de los bancos 40 % del trabajo total operaciones de banco comercial 5% de resultado neto 20% del trabajo total operaciones vinculadas a fondos de inversin 20% de resultado neto 25% del trabajo total operaciones de prstamos 20% de resultado neto 5% del trabajo total operaciones institucionales 20% de resultado neto 10% del trabajo total
En funcin de la productividad financiera por empleado: las operaciones de prstamos e institucionales son las ms rentables, seguidas por la gestin financiera y los fondos de inversin
(fuente: EFAMA)
(al 30/09/2009)
(fuente: FEFSI)
30/09/2009
Captulo II-3
Instructor
Hubert Van de Vyver Grado en Economa, Blgica 15 aos experiencia bancaria en Luxemburgo Perfil en Internet: http://be.linkedin.com/in/celufo
Seminario
Estrategia de Marketing
Banca en Internet
38
Banca en Internet
39
Banca en Internet
e-banca es: las transacciones 24 h diarias, 7 das a la semana acceder a travs de un navegador (no software) nivel aceptable de seguridad
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Ventajas para el banco Una sucursal al alcance de cada cliente (potencial) con computadora o telfono Hacer productos y servicios a la medida Clientes son ms autosuficientes (satisfaccin) Menos recursos (el banco) Cubre las necesidades locales Proporciona relaciones pblicas y beneficios comerciales para el banco
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(1) ninguna interfaz humana conexiones lentas leyes imprecisas aceptacin del cliente
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(2) costo del desarrollo y mantenimiento de sitio web e instrumentos de transaccin Menores costos de conmutacin para el cliente productos digitalmente no entregables altos costos para principiantes (mercadeo, promocin, clculo) 45
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Prueba
?
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La prueba: conclusin
Muchos productos y servicios bancarios todava son manejados por una sucursal, pero la mayora ya son ofrecidos a travs de Internet o instrumentos mviles. Aparecen nuevos rangos de productos (productos fciles en gamas de productos complejos), como fondos mutuales hipotecas toda clase de seguros
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Visin general del seminario 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Situacin de e-banca Opciones estratgicas Nuevos mtodos de pago Riesgos, leyes y legislacin El lado marketing de e-banca Cmo detener al enemigo invisible Tecnologa futura
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Visin general del seminario 8. Capacitacin 9. Operaciones 10.Diferentes canales bancarios 11.Acceso directo... 12.Optimizacin multicanal 13.e-banca prctica 14.Resumen general
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1. Situacin de e-banca
Qu es la banca electrnica?
Cifras interesantes Ejemplos de bienes de consumo. Amazon.com Dell computing
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1. Situacin de e-banca Definicin e-banca o banca electrnica es el uso de mtodos electrnicos para entregar servicios bancarios tradicionales usando cualquier medio de pago.
Fuente: Seis Enigmas en Dinero y Banca Electrnicos Connel Fullenkamp y Saleh M Nsouli Fondo Monetario Internacional (FMI)
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1. Situacin de e-banca
(http://home.ingdirect.com/about/about.asp?s=INGDIRECT Cafe)
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1. Situacin de e-banca
http://home.ingdirect.com/images/demo_osa.html
Demostracin:
Estrategia: Viejita pero buena en el mundo siempre avanzando de las cuentas de ahorro de alto rendimiento nuevas y mejores Comentarios: http://www.moneybluebook.com/review-of
ing-direct-savings-and-electric-orange-checking-accounts/
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1. Situacin de e-banca
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1. Situacin de e-banca
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1. Situacin de e-banca
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La razn para la diferencia en actitudes conductuales hacia las finanzas no la tecnologa. Los compradores financieros en lnea se sienten cmo tanto con la tecnologa Y su propia toma de decisiones financiera Auto-direccin: motivacin y confianza para investigar y tomar decisiones financieras sin la ayuda de un consejero
Los Consumidores auto dirigidos representan la mitad de loc compradores en lnea, a pesar de ser slo un quinto de los consumidores La experiencia y confianza en la seguridad, determinan CUANDO compran 60
Resumen de parte uno Cuatro temas discutidos: 1. La situacin de e-banking 2. Algunas cifras 3. Ejemplo de un e-banco 4. Ejemplos de no-banca
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Estudio de caso
de de de de
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2.a. Empoderamiento de multi-marca y distribucin multi-canal Mltiples marcas Mltiples segmentos de consumidores Mundo multicanal Cambio de la experiencia del cliente
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Autnomo vs. manejado a travs de la Web Enorme presupuesto y otros costos Retornos moderados Requerimientos para retener clientes Reciba pagos por servicios (precios normales)
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Documentacin en papel
Abrir una cuenta (banco; copia de identificacin)
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se conecta a ms de 8,000 instituciones financieras de EEUU. Informacin de cuentas actualizada diariamente. automticamente categoriza todas las compras, mostrando cunto se gasta en gas, comestibles, estacionamiento, alquiler, restaurantes, rentas de DVDs y ms, con precisin asombrosa. analiza automticamente y grafica el desempeo de la inversin, destacar los honorarios pagados a cada una de las cuentas.
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Ve y maneja cunto dinero se debe, lo que est atrasado y lo que est pendiente de pago.
Entre y maneje fcilmente el gasto personal. Genere y vea los informes interactivos en tiempo real, en cualquier momento.
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http://www.optissima.com/caracteristiques
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Mi presup uesto
Mis operacion es Mis gastos
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Opti-lista
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2.d. Desarrollo de nuevos productos via Internet Ebanking 2. 0 - Conclusin Para la generacin Y Desafos para el mundo bancario Mejore los consejos y servicios a los clientes
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2.e. ltimas tendencias Poder al usuario Blog para retroalimentacin Inspecciones en el sitio web Informe en la web -> llamar al cliente /visita al consejero (sucursal) -> confirmar orden por telfono (celular/centro de llamadas) Servicios de fideicomiso (PayDutch) (http://www.paydutchgroup.com/PayDutch/) Correspondencia de llamada por Web (banco llama a cliente a solicitud)
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2.e. ltimas tendencias e-comercio y e-banca Cuentas electrnicas Pago bancario electrnico Integracin con centros comerciales electrnicos Agregadores Seguro/ Inversiones/ Cuentas Tarjetas de fidelidad (tiendas) /viajeros frecuentes
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3 3 3 3 3 3
a. Oferta de E-dinero b. Situacin c. Pago SMS d. Pagos par a par e. Pago amigo a pariente f. Cadena de valores de pago
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Definicin
Dinero electrnico, o e-dinero, es cualquier medio electrnico de pago cualquier materia, dispositivo o sistema que realiza pago a travs de la transferencia de informacin electromagnticamente almacenada
Fuente: Seis Enigmas en Dinero y Banca Electrnicos Connel Fullenkamp y Saleh M Nsouli Fondo Monetario Internacional
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83
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3b. Situacin
E-dinero: avance lento * * * * Comerciantes Costo Seguridad Compatibilidad * * * * Marco regulador Nmero de personas Altas inversiones Multifuncional
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3b. Situacin
C o u n t r y C a n a d a F r a n c e G e r m a n y U S A T y p eo fs y s t e m V a l u el i m i t ( U s d ) V is aC a s h ,c a r db a s e ds p e c ia l lo a d in gp r o c e d u r e , 3 2 5 I n t e r n e t M o n e o ,c a r db a s e d A T M 1 0 0 G e ld k a r t e ,c a r db a s e dA T M 2 0 0 c r e d it c a r do rb a n ka c c o u n t2 51 0 . 0 0 0 A u t o r e lo a d in g ,o v e rt h e c o u n t e r f r o m b a n ka c c o u n t s I n t e r n e t 1 3 0 6 4 0 N olim it L o a d i n gp r o c e s s
V is a ,A m e x ,M a s t e r c a r d ,n e t w o r kb a s e d H o n gK o n g O c t o p u s ,c a r db a s e d Y a h o oP a yD ir e c t , n e t w o r kb a s e d P a y C a s h ,n e t w o r k b a s e d
R u s s ia
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3b. Situacin
Pas Nmero Nmero de Valor de tarjetas promedio de emisores emitidas transaccin (USD) 1 77 358 1.50 11 3500 1 60 1.110.000 62 millones 47 9.000.000 3.70 1.95 30.33 1
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3b. Situacin
Monedero electrnico
Ventajas Inconvenientes (y problemas) reduce el uso de monedas cuando se pierden, el dinero y los crditos no mejoras con crditos no se pueden recuperar financieros totalmente integracin en las mejora la confianza en tarjetas existentes el uso (uno no ve cunto (crdito, dbito, tarjetas soporte hay en su de fidelidad...) monedero electrnico) apoyo promocional solicitud de consumidores ms jvenes 88
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Capitaliza en el creciente mercado internacional de transferencia monetaria dinero. Atrae nuevos segmentos del mercado como el no-banquero, trabajadores migrantes y la juventud. Aumenta ingresos por cliente y transacciones proporcionando un nuevo canal a clientes existentes. Separa la marca de la competicin ofreciendo servicios modernos, enfocados en el cliente. Ofrece pericia de instituciones financieras para desarrollar, operar y mercadear los servicios mviles de pago. La red global de pago con posibilidades interminables Los clientes pagan, envan y reciben dinero de su celular. Demostracin: http://www.luup.com/corporate/corporateoverviewfilm.html
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Situacin y definicin
Mercados de prstamos p2p (ej. Prosper, Zopa, Lending Club,Smava) los participantes empujados principalmente por motivos econmicos Servicios sociales que permiten micro financiamiento (ej. Kiva, MyC4) participantes accionados principalmente por motivos sociales otros conceptos (ej. Virginmoney "Manejamos prstamos entre familia y amigos ")
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Fuente: P2Pbanking.com
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facilitador de prstamos de amigos y parientes p2p en EEUU no hace el acople entre prestatarios y prestamistas, soporta el proceso entre personas que ya tienen uan relacin offline volumen de prstamos generados llega a la cifra de 390 millones de US$. lo adquirido precede o Circlelending en 2007
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Proceso
1. productos de la cadena de pagos 2. Papeles en la cadena de pagos 3. Costos de la cadena 4. Movimientos en la cadena
Estndares Protocolos Actores
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Estudio de caso
La situacin: Usted recibe la visita de Western Union que le ofrece mtodos de pago international a travs del pago clsico en efectivo y el sistema de compensacin Tambin lo visita PayPal que le ofrece sus mtodos de pago nacionales e internacionales por Internet. Qu le sugerira al Equipo Directivo de su banco? Por qu?
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Tendencias y asuntos que impactan en los perfiles de riesgo de un banco: ej. nuevos productos financieros, velocidad en las transacciones, experiencia en tecnologa
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Identificacin de riesgos
Temas Transfronterizos
14 Principios Bsicos Inicio de estndares de e-banca? (Tecnologa/Seguridad)
102
4.a. Gestin de riesgos Tipos de riesgo (1) Riesgo estratgico y de negocios Riesgo operativo
Infraestructura Tecnolgica Seguridad Integridad de datos Disponibilidad de sistema Control interno/Auditora Outsourcing
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Mercado Divisas
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Crdito Liquidez
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banca Establecimiento de un proceso completo de control Proceso de diligencia debida y supervisin administrativa para las relaciones de outsourcing y dependencias de terceras partes
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efectiva de actividades de e-
B) controles de Seguridad
Autenticacin
de clientes de e-banca No-repudio y rendicin de cuentas para transacciones e-banca Medidas apropiadas para asegurar la segregacin de deberes
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B) controles de Seguridad
Controles
de autorizacin apropiada dentro de los sistemas de e-banca, bases de datos y aplicaciones Integridad de datos de registros de transacciones e informacin de e-banca Establecimiento de rastros claros de auditora para transacciones de e-banca Confidencialidad informacin bancaria clave
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de e-banca Privacidad de informacin del cliente Capacidad, continuidad del negocio y planificacin de contingencia para asegurar la disponibilidad de sistemas y servicios de e-banca Planificacin de respuesta ante incidentes
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4.c. Temas transfronterizos La tecnologa que expande el alcance geogrfico virtual de bancos y clientes
Redes interconectadas
-> pases sin licencia o supervisin Actividades de banca y no-banca
Jurisdicciones diferentes
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4.c. Temas transfronterizos Regulacin existente, leyes, controles, etc aplicables a e-banca Banca en su mayora se frena de actividades transfronterizas en e-banca -> Agregar e-banca a Brick & Mortar (en persona) existente
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Riesgos de monitoreo
113
4.e. Legislacin
Introduccin
114
4.e. Legislacin
Directiva Europea en prospectos Fechas: 2003 (Actualizaciones en 2004, 2006 y 2007) Ref: directiva 2003/71/CE Objetivos: creacin de un pasaporte nico para emisores que ofrecen valores al pblico disponible en el sitio web o en formato electrnico 115
4.e. Legislacin
Europa propuesta de ley sobre proteccin de Datos Personales
Fechas: 1995 (Actualizado en 2003) Ref: Directiva 95/46/EC Objetivos: Libertad de movimiento para los datos personales Reglas para el estado, compaas e individuos Apropiacin de nivel de proteccin
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4.e. Legislacin
Europa Medios electrnicos de registro electrnicos
Fechas: 1968 (Actualizaciones Anuales 2006 -> 2009) Ref: Directiva 68/51/EC Objetivos: Archivo acta va medios electrnicos til para estados bancarios
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4.e. Legislacin
Europa Directiva sobre instituciones de e-dinero
Fechas: 2000 (Actualizado en 2006 y 2009) Ref: Directiva 2000/46/EC Objetivos: Promueva la confianza del consumidor en el uso de e-dinero Establezca marco regulativo para instituciones electrnicas de dinero
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4.e. Legislacin
Fechas: 1999 (Actualizado en 2007 y 2008) Ref: Directiva 1999/93/EC Objetivo: Marco legal y condiciones tcnicas para la firma electrnica
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4.e. Legislacin
Directiva Europea sobre retencin del trfico de datos Fechas: 2002 (No Actualizaciones) Ref: Directiva 2002/58/EC Revisin de Directiva 97/66/EC Permita retencin de trfico de datos por un tiempo limitado (para propsitos de facturacin)
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4.e. Legislacin
Mercadeo a Distancia de servicios financieros al consumidor en Europa Fechas: 2002 (Actualizaciones en 2005 y 2007) Ref: Directiva 2002/65/EC
121
4.e. Legislacin
EEUU Led sobre e-firma Fecha: 1999 Emisor: SEC (comisin de intercambio de valores) Objetivos: Retencin de registros electrnicos necesario por regulacin, estatutos o ley Reglas de autenticacin y trminos de temporizacin
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4.e. Legislacin
Lbano Banca electrnica y transacciones financieras Circular N 1810, 30o de marzo del 2000 Objetivo: modernizar, regular y organizar el sector de banca electrnica
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4.e. Legislacin
Hong-Kong Autorizacin de bancos virtuales Ordenanza Bancaria, seccin 16(10) Fecha: 05 de mayo de 2000 Objetivo: definir, autorizar y organizar los bancos virtuales para desarrollar negocios bancarios en Hong-Kong
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4.e. Legislacin
Convencin Internacional sobre el ciber-crimen Fecha: 23o de noviembre de 2001 Objetivo: La respuesta internacional y coordinacin internacionales para desafiar el cybercrimen y ciberterrorismo
125
4.e. Legislacin
126
Resumen de la parte cuatro Gestin de riesgos Catorce principios Temas transfronterizos Poltica de Riesgo
127
Estudio de caso Fondo de bomberos, Allmerica Financial y FMC: Preparacin del caso para subcontratar TI
1. Qu importancia comercial tiene la subcontratacin de las operaciones informticas para Fireman's Fund y Allmerica? Cules son algunas limitantes de dichos arreglos de sub-contratacin? 2. Cules son los beneficios y limitantes potenciales de arreglos TI offshore y nacionales?
128
5.a. Segmentacin
5.c. Perfil de un cliente 5.d. Convierta a los miembros en clientes 5. d. CRM en la banca electrnica
129
5. f. Nuevo modelo de competencia 5. g. Utilizar SMS como instrumento promocional 5. h. Las pantallas con una red usada como canal de comunicacin 5. i. Compra de seguros de vida en el Internet 5. j. Herramientas de rastreo libres
130
Decida
10-15 %
Precio
e-corredores
Validar
40-45 %
Productos Servicios: Precio
e-banca (seguro)
Delegue
40-45 %
ej. : Banca privada
between 15 and 25 years old born with the pc regularly invests small amounts basis and future of e-banking only transactions in the evening or during the weekend lot of time available early retirement or retired
Building up fortune
136
55 %
47 % 46 %
45 %
53 % 54 %
Visitantes -> miembros -> clientes Cliente en lnea tasa de conversin 2.5 % in 2005 3.8 % in 2007 Costo promedio de adquisicin del cliente 20.45 Eur/cliente
138
construya relaciones con el cliente ms fuertes, nuevos enfoques interactivos Construccin de la lealtad del cliente. nmero creciente de puntos de interaccin. aparicin de un servicio de atencin al cliente y disciplina de gestin de apoyo y llamado
139
140
141
-costo efectivo
5. h. Letreros digitales
una forma de presentacin electrnica muestra informacin, publicidad y otros mensajes. LCD, LED, presentaciones de plasma o imgenes proyectadas en ambientes pblicos y privados, (tiendas al por menor, edificios corporativos) fomra de publicidad fuera de casa un objetivo comn es entregar mensajes especficos a ubicaciones especficas en momentos especficos. a menudo llamado "digital out of home"(DOOH) (digital fuera de casa) 143
5. h. Rtulos digitales
Referencias en la web: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signage
http://www.digital-signage.be/
http://www.digitalsignage.com/
144
Tcnicas diferentes
Atraccin de ventas (info) Diseo Web (ventas verdaderas) Posibilidad de seguimiento Ej. altaprofits.com, Boursorama vie Qu si el sitio web desaparece? Costos que difieren
145
5. j. Herramientas de rastreo libres Herramientas de medida Analtica Yahoo! web Analtica Google Herramientas de gestin de campaa Optimizador de sitio web Google Monitoreo de medios sociales Tendencias de Google Technorati
146
Segmentacin
Perfil de cliente
La red de tamizajes como Convertir a miembros en medio de comunicacin clientes Compra de seguros de vida en el Internet CRM en banca electrnica Herramientas de rastreo 147 libres
6.a. Amenazas 6.b. Ataques 6.c. Salvaguardas 6.d. Poltica de seguridad 6.e. Anti Lavado de dinero
148
6.a. Amenazas Amenazas fundamentales (1) Revelacin Manipulacin Negacin de servicio Repudio Uso ilegtimo
149
6.a. Amenazas Amenazas habilitantes (2) Mascarada Troyano (Caballo Troyano) Virus Bypass de control Infraccin de autorizacin
150
6.a. Amenazas
Amenazas fundamentales (3) Escuchar escondido (Oreja) Escarbar Indiscrecin Error de admin.
151
6.a. Amenazas
Notas especiales:
Transacciones Phishing/ whaling CNP e-mail tarjeta robada sitio web detalles de tarjeta confianza/urge robada ncia Otros operacin a Botnet distancia Malware Spyware 152
6.a. Amenazas
Directorio de soluciones en el sitio web antiphishing.org que lista los tipos de soluciones anti-phishing disponibles en el mercado. Soluciones de Patrocinio
Prevent cousin domains Detect and analyze attacks Takedown Fraud analysis Forensic services Application gateways Consumer toolbars Email authentication
Email filtering Web filtering Hardware-based 2-factor authentication Software-based Strong Authentication Mutual authentication Law enforcement enablement
153
6.b. Ataques
Amenazas en accin
= Ataques
154
6.c. Salvaguardas
155
6.c. Salvaguardas
156
6.d. Poltica de seguridad Por qu es dbil la seguridad? Las organizaciones ignoran los riesgos Las organizaciones no estn perparadas para actuar Innumeralbes contactos a redes corporativas (ext. - Int).
157
6.d. Poltica de seguridad Por qu es dbil la seguridad? Demasiado pocos empleados con experiecia en tecnologa de seguridad Falta de tiempo para establecer una seguridad ms fuerte Complejidad de tecnologa
158
6.d. Poltica de seguridad Poltica de seguridad Lista de verificacin Nuevas caractersticas de seguridad imgenes en pgina de entrada usuario rastrea sitios sospechosos preguntas especiales para usuarios
159
6.e. Anti lavado de dinero La administracin necesita reconocer la banca electrnica como un alto riesgo potencial y desarrollar polticas adecuadas, procedimientos y proceses para la identificacin de clientes y monitoreo para reas especficas de banca.
Factores de riesgo Falta de contacto cara a cara Retiros bancarios sin contacto con personal Apertura de cuentas a distancia
160
Identificacin de cliente Bsqueda referencia crediticia por la agencia Agencias de calificacin personal Controles y Auditora en STP
Fuente: http://www.ffiec.gov
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Manuales AML para gestin de riesgo http://bit.ly/b6ApzW (fifec) http://bit.ly/bZLPLV (fatf) Software GIFTS proveedor nico de soluciones anti lavado de dinero Soluciones KYC (conoce a tu cliente) http://www.giftssoft.com
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La seguridad es un punto clave para la confianza de clientes, para las operaciones bancarias y para el futuro de la banca electrnica
163
Estudio de caso Redes MTV y First Citizen Bank: Defensa contra Hackers y ataques de virus.
1. Cules son los beneficios y limitantes en el negocio de un sistema de deteccin de intrusin como el instalato en First Citizens? 2. Qu defensas a la seguridad debera tener la pequea empresa para proteger sus sitios web y sistemas internos? Explique sus elecciones.
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7. Tecnologa futura
7 7 7 7 7
a. Centralizacin de e-mails b. Chat controlado (conversacin directa) c. Nuevas ATMs d. Monedero electrnico e. TV interactiva
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7. Tecnologa futura
Centralizacin de e-mails
Ventajas mejor seguimiento de e-mails menos duplicacin de contactos ahorro de costos y eficiencia mejorada Inconvenientes (y problemas) inversin en el equipo resistencia a usuarios
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7. Tecnologa futura
Administrador de correos electrnicos FileNet (IBM)
Enfoca los problemas operativos introducidos por el creciente nmero de correos y datos de mensajera electrnica (manejo de registros, hallazgos legales, supervisin y monitoreo de incumplimiento) Incluye mecanismos de retencin y recuperacin para asegurarse que se retenga el e-mail necesario durante el perodo especificado por la ley Agrega la rpida recuperacin tanto de e-mails especficos y temas, limitados al tiempo. o consultas en lote basadas en autores Reduce costes de almacenaje con la tecnologa avanzada de compresin y almacenamiento esquemtico en niveles Ayuda en la administracin de buzones, aumenta desempeo de servidor, permite respaldo y almacenaje ms rpido Ayuda en la automatizacin de de los pasos del flujo de trabajo y email asociado, as como contenido electrnico de mensajera a procesos, sistemas de casos y lnea de negocio
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7. Tecnologa futura
Chat controlado (conversacin directa) Ventajas sin reunin fsica: eso puede ser ya sea ms frecuente, con ambos participantes en un mejor esquema de temporal contacto frecuente: tan pronto como el cliente est conectado y el consejero est disponible, se puede establecer un contacto herramienta promocional: til para promover productos, aconsejan, etc Inconvenientes (y problemas) seguridad a mejorar: se puede utilizar un canal no protegido de comunicacin para plticas directas puede ser percibido como invasivo: debe ser tratado con cuidado por el banco 168
7. Tecnologa futura
Nuevas ATMs Ventajas permita que el cliente ejecute las oepraciones que consumen tiempo y tienen bajo valor agregado como manejo de efectivo, pagos de cuentas reduzca el costo postal de enviar estados de cuenta herramienta promocional: til para promover productos, aconsejan, etc Inconvenientes (y problemas) la inversin inmensa en la maquinaria, la actualizacin de programas, costo de inversin y transformacin de edificios (sucursales) difcil para clientes no-tecnolgicos o adversos a la 169 tecnologa
7. Tecnologa futura
Monedero electrnico
Ventajas reduce el uso de monedas mejoras con crditos no financieros integracin en las tarjetas existentes (tarjetas de crdito, dbito, fidelidad...) apoyo promocional solicitud de consumidores ms jvenes Inconvenientes (y problemas) cuando se pierden, el dinero y los crditos no se pueden recuperar totalmente mejora la confianza en el uso (uno no ve cunto soporte hay en su monedero electrnico) 170
7. Tecnologa futura
TV banca
Futuro canal de banca Entrega de contenido Nuevos estndares de tecnologa ej. itv. rabobank. nl
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7. Tecnologa futura
TV banca
90,000 Clientes de HSBC Dar seguimiento a sus gastos y ahorros, pago de cuentas, transferencia de dinero entre cuentas y revisin de rdenes pendientes y dbidos directos Ms de 40,000 cuentas pagadas y 40,000 transferencias entre cuentas anualmente. inicialmente ofrece informacin sobre productos y servicios hoy en da un servicio bancario completo, transaccional, con solicitud de moneda extrajera, arreglo de cobertura de salud o vida, reservar una cita con uno de los gerentes de planificacin financera del banco, solicitar una solicitud de hipoteca, o hasta comprar un carro.
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Aparecen nuevas tecnologas, algunas veces de fuera del ambiente bancario, pero todo cambiar la forma cmo la banca electrnica se ver en el futuro
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8. Capacitacin
8 8 8 8 8
a. Personal tcnico b. Personal en comercial c. Personal en Auditora y Controles d. Personal de Back Office e. El cliente
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8. Capacitacin
Personal tcnico De expertos en seguridad a profesionales en computacin, la actualizacin y la mejora de sus conocimientos a travs de la capacitacin es esencial, por que los estndares tecnolgicos cambian tan frecuentemente; cada mes se descubren nuevas tcnicas, hay que cubrir nuevas infracciones a la seguridad. Capacitacin con expertos externos acerca de muchos temas a ser considerados: redes e Internet seguridad (fsica, en redes, cdigos de acceso) programas y software
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8. Capacitacin
Fuerza de venta y personal de sucursal La venta de productos financieros (no fsicos o fsicos, como tarjetas de crdito) en la banca electrnica, tiene influencia de: nueva legislacin (distancia que vende, proteccin de datos personales, etc) nuevas tcnicas de comunicacin en el mercado nuevas relaciones entre el cliente y el banco (electrnico)
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8. Capacitacin
Personal de auditora y control Para reducir los riesgos y mejorar el enfoque prudencial en la banca electrnica, es necesaria la capacitacin especfica para auditar y la pericia en el control. El contenido debe integrar: nueva legislacin (venta a distancia, proteccin de datos personales, etc) nuevos mtodos administrativos y procedimientos de back office nuevas tcnicas de seguridad
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8. Capacitacin
Personal de back office
Para el personal de back office, las nuevas tcnicas de transacciones (principalmente el procesamiento directo) cambia mucho el trabajo del personal de back office. Las nuevas horas de trabajo (tarde en la noche por el acceso a muchas bolsas de valores) tambin cambia. Capacitacin necesaria: nuevos mtodos de verificacin de operaciones nuevos mtodos para operaciones financieras seguridad mejorada nuevos apoyos electrnicos y documentacin
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8. Capacitacin
El cliente Hasta el cliente es un participante importante a ser entrenado. Es ms un enfoque general a la banca electrnica: ventajas y desventajas, cmo hacer operaciones sencillas como transferencias u rdenes pendientes, cmo invertir para clientes privados, cmo actuar como un cliente profesional bancario (funcionarios de la industria financiera) ... ej. WeProsper.Org
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La capacitacin es esencial para Mantener la seguridad Estar al da tcnica y tecnolgicamente Educar y adquirir clientes
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Estudio de caso Oppenheimer Fund, Cardinal Health y Exodus: Seguridad TI Calificacin Administrativa
1. Qu combinacin de habilidades es ms buscada para especialistas de seguridad TI? 2. Por qu deben tener la mezcla de habilidades y experiencia presentadas en el caso, los ejecutivos de seguridad de TI en el negocio?
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9. Operaciones
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9. Operaciones Costos operativos Presencial (sucursal) : 1 EUR Transaccin en papel: 0.75 EUR
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9. Operaciones Front Office vrs. Back Office Colaboracin con back office presencial back office integrado (automatizacin, pedidos en lnea a bolsas de valores) Centro de llamadas < - > CRM
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9. Operaciones Presencial y Electrnica Electrnica (Click) banca virtual Presencial (Brick) Confianza la transaccin durante el almuerzo relacin humana construccin de imagen depsito en efectivo apertura de cuenta
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Resumen de parte nueve Elementos clave para operar ebanco slido: Transacciones Back Office Presencial y eletrnica (Brick & Click)
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de consolidar TI Global
Cules son los beneficios del proyecto de consolidacin de Global TI de Citibank? Cmo puede un sistema global nico ser personalizado para cada pas?
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10. a Sucursales mejoradas 10. b Nuevos ATM 10. c Banca por Internet 10. d Banca mvil 10. e TV Banca
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Branch
Phone
Internet
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
189
ATMs
Seguridad y reconocimiento Mayor oferta de servicios Herramientas de comunicacin Sucursales de fuera, nuevos lugares
190
191
Banca mvil Pago a travs de telfono celular Pequeas transacciones Alertas por rdenes SMS (pagos/alertas) Demo (Arvest): http://bit.ly/9GupPy
192
Espacios web Solamente dentro de sucursales Acceso web + acceso bancario ATMs + Sucursal Web
193
194
Resumen parte diez Muchos diferentes canales bancarios -Se especializan cada uno -Combnelos todos -Corresponda a las necesidades de los clientes
195
11.a. ... a citas y Bolsas de Valores 11.b. ... a sitios web de bancos 11.c. a informacin financiera
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Strategy
Stockholders' information
Financial data
7 7
Presentations
Calendar
Enterprise profile
8 11
Annual report
Press release
17 18
Stock Quotes 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
197
11.a. a ofertas y Bolsas de valores Precios y las tarifas (actualizacin, disponibilidad ) Ofertas en lnea tiempo real Transacciones directas a Bolsas de valores (Euronext )
198
199
200
11.b. a sitios web de bancos Primero paso: sitio web de mercadeo (slo informacin, productos, simulacin ej. conversin de euro) Segundo paso: valor agregado compra y venta interactividad La ventaja: la visibilidad y competencia mundiales Qu tal su banco?
201
202
11.c. a informacin financiera Los sitios web con datos sin procesar todo tipo de noticias consejo sobre inversin Personalizacin (ej. Cartera de FT) Herramientas de bsqueda especializada y sitios web Informacin sobre resultados bancarios (P&L, )
203
204
205
Acceso directo a la informacin, las citas, el consejo de inversin y datos econmicos, "a un clic de distancia".
206
Estudio de caso
207
12. a. Consejo en las sucursales Transacciones reducidas en sucursales Ms ATMs Ms e-banca Consejos mejorados Valor agregado Menos personal Ms expertos Equipo mejorado Herramientas para los consejeros
209
210
12. c. Informacin en mbanca Alertas Vnculo a la sucursal Vnculo a ebanca (ms informacin) Interaccin con ebanking (entrada/login) Pequeos pagos Micro pagos Macro pagos
211
Definicin de strategia de canal Migracin de transaccin Transformacin de sucursal Reedificar la intimidad de cliente Desarrollar herramientas personalizadas (software, informacin) Facilidad para agregar nuevo canal. Especialcese en cada canal Estimule interaccin entre los canales
212
Consejo en sucursales Operaciones y corredura en la banca web Informacin en mbanca Sincronizacin entre los canales
213
Ms...
215
Sitio web Dentro de la compaa Subcontratado Dpto de Informtica Lnea directa, centro de llamadas
216
13. e-banca prctica Mejore servicios y productos - Planee mejoras (al menos dos veces al ao) tales como nuevos productos, otros servicios, agregandos - Re-ubicacin de sitio web cada tres aos - Integra promociones desconectadas de producto 217 - Adquiere nuevos clientes
13. e-banca prctica Sobreviva en el mercado - promocin (conectado y fuera de lnea) - Nuevas maneras de colaboracin y asociaciones - Mire lo que otros y la competencia hacen - Mejore la capacidad de ganancia (costos, comisiones )
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1. Asgurese que su sitio web/el e-banco escuche 2. D a los clientes lo que desean 3. Prepare mecanismos de respuesta fciles de encontrar y utilizar 4. La regla 80/20 5. Vulvase "insistente" 6. Responda rpidamente 7. Rastree religiosamente 8. Automatice, automatice, automatice
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Costo reducido de servicio de atencin al cliente Servicio de atencin al cliente y satisfaccin aument Mayor "vinculacin" al cliente Aumento en trfico y visitas a la pgina web Mindshare aumentado respuesta 24x7 Liberacin de personal EQ - Quiz
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e-banca prctica:
comience un banco electrnico mejore y sobreviva
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Estudio de caso Inversin en la fidelidad y otros: Evaluacin de la utilidad del diseo del Sitio Web
Es necesaria la utilidad de un laboratorio como el de Fidelity, o hay otras alternativas para probar el valor prctico en el diseo del sitio web? Cul es el mejor enfoque? Por qu?
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14.b. Ms y preguntas Sitio web: http://ebanking.homestead.com contrasea Blog http://electronicbanking.wordpress.com e-mail address : hubvdv@tango.lu
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14.c. Temas manejados durante el seminario 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Situacin de e-banca Opciones estratgicas Nuevos mtodos de pago Riesgos, leyes y legislacin El lado del mercadeo de e-banca Cmo detener al enemigo invisible Tecnologa futura
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14.c. Temas manejados durante el seminario 8. Capacitacin 9. Operaciones 10.Diferentes canales bancarios 11.Acceso directo... 12.Optimizacin multicanal 13.e-banca prctica 14.Resumen general
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