Plan Estratgico Retail 2,007

Maestra en Gestin de Operaciones y Logstica

Anlisis Estratgico: Tableros Peruanos S.A. - TAPESA

Grupo III: Los Emprendedores
Integrantes: Alfaro Rosas, Jorge Luis Bazn Estrada, Juan Alexander Grados Aguirre, Ronald Laiza Lezama, Julio Cesar Morgan Noriega, Juan Carlos
Profesor: Ing. Ernesto Yep

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Agenda:

Introduccin Situacin Actual Descripcin General de la Empresa Ventas, Participacin de Mercado, crecimiento. Anlisis Visin y Misin Del Entorno Segmentos de Negocio Competidores en cada segmento Mercado De los Recursos Competencias Ventaja Competitiva Cuadro Resumen FODA Principales Estrategias propuestas Beneficios Conclusiones y Recomendaciones

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Introduccin:
Tableros Peruanos S.A. Inicio operaciones 27 julio 1973. Principales capitales empresa Casagrande y Laredo. Fabrica Maderba en base a bagazo. Insolvencia econmica en 1998. 2006 forma parte del Grupo Gloria. Posicionado en el 57% del mercado de crudo. 13% del mercado de Melamine. Presenta un organigrama Jerrquico. El core es fabricacin de aglomerado.

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Situacin actual:
Participacin de mercado:
PARTICIPACION DE MERCADO CRUDO MADERBA 9.88% MASISA COTOPAXI NOVOPAN

PARTICIPACION DE MERCADO TOTAL

2.56%

MADERBA MASISA COTOPAXI

4.92% 15.44% 31.52%

NOVOPAN OTROS

31.06%

56.50%

10.20%
PARTICIPACION DE MERCADO MELAMINICO

37.92%
8.50% 19.50% 13.33%

MADERBA MASISA COTOPAXI NOVOPAN OTROS

42.90% 15.77%

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Situacin actual:
Crecimiento del Mercado:
EVOLUCION VTAS CRUDO m3 (2004-2007) 30,000.00 25,000.00 20,000.00
M3

15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00

MASISA MADERBA COTOPAXI NOVOPAN 2004 5,820.94 22,033.17 2,154.48 3,983.61 2005 13,335.76 22,150.56 1,972.03 3,170.35
AO

2006 15,952.94 27,365.32 1,289.82 462.62

may-07 6,865.34 13,023.87 543.95 1,517.21

EVOLUCION VTAS MELAMINICO m3 (2004-2007)

35,000.00 30,000.00 25,000.00
M3

20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00

MASISA MADERBA COTOPAXI NOVOPAN 2004 17,318.72 2,889.86 10,481.00 11,990.41 2005 19,766.91 3,328.84 10,290.34 14,236.11
AO

2006 31,732.51 7,767.70 12,479.67 17,313.50

may-07 13,817.50 3,866.03 5,105.15 4,795.45

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Anlisis

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Poltica Corporativa:
En el 2010 :
Visin

Misin

Ser ejemplo de empresa que se desarrolla y fortalece sobre la base del trabajo en equipo, la calidad de sus productos, el profesionalismo y creatividad de sus miembros; influyendo en la comunidad y en el desarrollo del pas.

Valores

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Poltica Corporativa:
Visin La bsqueda constante de la innovacin y la rentabilidad en la fabricacin de Tableros Aglomerados; mantener elevados estndares en la calidad de nuestros productos y servicios al cliente; y lograr el reconocimiento en el mercado peruano por su actitud empresarial innovadora y competitiva. Actuar basada en el respeto a los valores humanos y en el desarrollo del liderazgo personal de cada uno de sus trabajadores .

Misin

Valores

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Poltica Corporativa:
Visin

Creatividad
Misin Responsabilidad

Compromiso

Honestidad

Valores

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Segmentos de Negocio:
ANALISIS MATRIZ DE CRECIMIENTO - PARTICIPACIN Alta

Baja
SIGNO DE INTERROGACIN

% Crecimiento en el mercado

ESTRELLA Alto MP 15 mm MP 12 mm MP 18 mm VACAS LECHERAS Bajo

SP 08 mm

PERROS SP 04 mm

SP 06 mm MP 09 mm

Participacin relativa en el mercado

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Competidores en cada segmento:

Empresa PERU Caractersticas .- Resistente al fuego .- Resistente al ataque de las polillas. GRUPO .- Flexibilidad GLORIA .- Estabilidad dimensional .- Alta flexibilidad .- Buen agarre al tornillo .- No permite el desarrollo de microorganismos. .- Resistente al calor GRUPO NUEVA .- Resistente a liquidos agresivos para limpieza .- Resistencia al rayado .- Resistencia a la abrasin .- Resistencia a las manchas GRUPO PELIKANO .- Resistencia a la humedad .- Resistencia al calor .- Resistencia a disolventes .- Flexibilidad en el diseo EMPRESA COPEC .- Mayor homogeniedad .- Menor desgaste de herramientas .- Pegado facil al igual que la madera .- Buena resistencia mecanica .- Buen aislante termico y acstico. .- Resistencia al ataque de insectos. AGLOMERADOS Recomienda mantenimiento contra COTOPAXI SAC insectos .- Baja resistencia al fuego .- Buen acabado Grupo Inversin Ventajas .- Resistencia al ataque de las polillas. .- Resistente al fuego .- Buen agarre al tornillo y flexibilidad .- Emisin de UF - EM2 Usos y Aplicaciones

.- Emisin de UF - EM1 .- Formato 5x8, 6x8 y 7x8

CHILE

.- Formato 7'x8'

Usado en muebles de hogar, oficinas y centros comerciales.

ECUADOR

.- Menor desgaste de herramientas .- Formato 7 x 8 (crudo - MDF) .- Trabajo igual que la madera

CHILE

.- Formato 7'x8' .- Mayor estabilidad dimensional. .- Optimo acabado en las superficies

ECUADOR

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ZONAS - CANALES DISTRIBUCION

Piura

MADERBACENTRO TRUJILLO (75TM) (*)

Chiclayo

PROYECTO MADERBACENTRO
Trujillo Chimbote Huaraz Huanuco Cerro Pasco Pucallpa

HUANCAYO (25TM) (*)

Lima

Huancayo - Tarma Cusco

LEYENDA
MADERBA MASISA NOVOPAN DURAPLAC
(*) Incremento Venta Mensual

Ica

Arequipa

MADERBACENTRO AREQUIPA Y CONTRUIR YURA (90 160TM) (*)

Tacna

LIMA CENTRAL

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12

11

2 8 14 6 5 13
17

15

4 9

1. Barranco 2. Brea 3. Chorrillos Viejo 4. Jess Mara 5. La Molina 6. La Victoria 7. Lima 8. Lince 9. Magdalena 10. Miraflores 11. Pueblo Libre 12. Rmac 13. San Borja 14. San Isidro 15. San Miguel 16. Surco 17. Surquillo

10 1

16

LEYENDA
MADERBA

MASISA
NOVOPAN DURAPLAC

LIMA NORTE

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1. Ancn 2. Carabayllo 3. Comas 4. Independencia 5. Los Olivos 6. Puente Piedra 7. San Martn de Porres 8. Santa Rosa

2 8 6 3 5 7

LEYENDA
MADERBA
MASISA NOVOPAN DURAPLAC

LIMA SUR

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7 11 1

9 3

1. Villa el Salvador 2. Lurn 3. Pachacamac 4. Pucusana 5. Punta Hermosa 6. Punta Negra 7. San Juan de Miraflores 8. Santa Mara 9. Villa Mara del Triunfo 10. San Bartolo 11. Chorrillos

2 5
6 10 8 4 LEYENDA
MADERBA
MASISA NOVOPAN DURAPLAC

LIMA ESTE

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1. Ate Vitarte 2. Cieneguilla 3. Chaclacayo 4. Lurigancho 5. San Juan de Lurigancho 6. San Luis 7. El Agustino 8. Santa Anita

3
1 7
6

8 LEYENDA 2
MADERBA
MASISA NOVOPAN DURAPLAC

SUDAMERICA

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USA PAISES POTENCIALES A EXPORTAR: - ECUADOR - VENEZUELA - NICARAGUA - SALVADOR

D

MEXICO
D

VENEZUELA
COLOMBIA D ECUADOR D
P

BRASIL
P

PERU

LEYENDA
CHILE MADERBA
P

ARGENTINA
P

MASISA
NOVOPAN DURAPLAC

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Competencias:
Innovacin y desarrollo en la fabricacin de aglomerados. Trabajo en equipo

Desarrollo de personas
Orientacin al cliente

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Ventaja Competitiva:
Diferenciacin basada en precios bajos. Posicionamiento de la MARCA. Experiencia en el sector del aglomerado, Know how. Insercin de la empresa en el Grupo Gloria.

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Anlisis FODA:
Fortalezas
Calidad de producto. Posicionamiento de marca. Precio competitivo en el mercado. Experiencia en el sector(Fabricacin de aglomerados). Satisfaccin de clientes. Atencin de clientes. Fidelidad de clientes. Innovacin de productos(Diversificacin). nica empresa a nivel nacional. Charlas tcnicas(Capacitacin intensiva). Control de Inventario .

Oportunidades
Financiamiento por bancos (Respaldo Grupo Gloria). Sistema de Gestin de Calidad. Materia prima alternativa(Tallo de algodones, rama de rboles). Economa del pas. Convenios con empresas del Grupo Gloria(Compra de urea corporativa). Inversiones nuevas. Campaa CMPRALE AL PERU. MODA(Tendencia actual). Convenios empresariales (INRENA y PRONAMACH). Nivel Tecnolgico. Incorporacin de nuevos diseos. Medios de comunicacin. Tratado de Libre Comercio.

Amenazas
Leyes Arancelarias(Arancel 0 - TLC de Chile y Ecuador). Variacin del tipo de cambio. Cambio de gobierno(INRENA). Tolerancia 0 (Transporte). Falta de cultura forestal(Proveedor Informal). Crecimiento de la oferta de nuevos productos sustitutos. Incremento de precio materia prima / Escasez. Nuevo producto de la competencia. Condiciones climticas. Ingreso de aglomerados importados con precios agresivos.

Debilidades
Materia prima(Abastecimiento). Maquinaria antigua. Alto costo de materia prima. Poder de negociacin de proveedores. Sindicato. Stock por estacionalidad. Alto grado de inversin necesaria. Falta de diversificacin de nuevos productos por falta de capital de trabajo.

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Anlisis FODA:
Fortalezas

Oportunidades

Estrategia FO

Amenazas

Incrementar las ventas difundiendo la calidad del producto. Incorporar nuestros productos con nuevos diseos que nos permita ir al a par con la tendencia de la moda. Aprovechar el respaldo del Grupo de Gloria para seguir posesionndose en el mercado. Eliminar intermediarios. Compra de maquinaria nueva para mejorar la calidad de los aglomerados.

Debilidades

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Anlisis FODA:
Fortalezas

Oportunidades

Estrategia FA
Mejorar la calidad del producto para captar ms y reducir el impacto del nuevo producto de la competencia.

Amenazas

Debilidades forestal para desarrollar una cultura

forestal en el pas.

Aprovechar la experiencia en el sector

Investigacin, desarrollo y bsqueda de otras alternativas sustitutas de materia prima (Tallo de algodn, tallo de uvas y otras especies de madera.)

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Anlisis FODA:
Utilizar materia prima alternativa. Lograr el financiamiento bancario para invertir en nuevos equipos. Implementar una nueva lnea de produccin que te permita atender y satisfacer la demanda para amplia mi participacin del mercado. Reforzar la campaa CMPRALE AL PERU. Lograr el abastecimiento sostenido de materia prima mediante convenios empresariales con instituciones del estado(INRENA y PRONAMACH)

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

Debilidades

Estrategia DO

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Anlisis FODA:

Fortalezas Oportunidades Mejorar negociacin con proveedores que permita tener el abastecimiento de la materia prima. Minimizar el alto costo de materia prima incrementado el consumo de materia prima alternativa Amenazas Debilidades

Estrategia DA

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PRINCIPALES ESTRATEGIAS:
Investigacin, desarrollo y bsqueda de otras alternativas sustitutas de materia prima (Tallo de algodn, tallo de uvas y otras especies de madera.) Incorporar nuestros productos con nuevos diseos que nos permita ir al a par con la tendencia de la moda. Aprovechar el respaldo del Grupo de Gloria para seguir posesionndose en el mercado. Lograr el abastecimiento sostenido de materia prima mediante convenios empresariales con instituciones del estado(INRENA y PRONAMACH). Mejorar negociacin con proveedores que permita tener el abastecimiento de la materia prima (Desarrollo de proveedores).

Precios competitivos para reducir el ingreso de los productos de la competencia(Estrategia basada en precios).

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Principales herramientas utilizadas :

Anlisis PEST. Diamante de Porter. 5 Fuerzas de Porter.

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ANLISIS PEST
Economicos
El consumo privado para el ao 2007 aumentara en 5.7% Pronostico de Crecimiento del pais en 6.9 % Respaldo financiero ( Grupo Gloria) Inflacin menos del 2% TLC generara beneficios en el flujo comercial entre Peru y USA Crecimiento economico en esta Regin del Pais El crecimiento estara liderado por los sectores secundarios ( crecerian en 8% ) destacando el sector Construccin y Servicios.

Politicos / Legales
Tratado de Libre Comercio Leyes arancelarias mas estrictas Leyes de regulacin de transportes Leyes medioambientales y cumplimientos de requisitos en DIGESA , INDECI Con el actual gobierno se espera que la economia sea mas estable

Socio Culturales
Cambios en los estilos de vida ( moda etc.)
Se mantienen altos indices de pobreza extrema y solo una pequea parte de la PEA esta adecuadamente empleada Poblacin optimista con el gobierno actual, su gestin ayudara a alcanzar mayores niveles de desarrollo. Reconocimiento y apoyo cada vez mas arraigado de marcas nacionales de buena calidad si los peruanos seguimos haciendo las cosas bien la hacemos linda

Tecnologicos
Una economia estable y creciente ofrece buenas oportunidades para los mercados de tecnologa de informacin y telecomunicaciones. La inversin en tecnologa se incrementaria en 7% con respecto al 2006 El mercado de T.I. continuara con un comportamiento dinamico gracias a las inversiones en : soluciones en seguridad, aplicaciones empresariales ,etc.

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ANLISIS DIAMANTE DE PORTER

Gobierno

Estrategia, Estructura y Rivalidad Las condiciones de la nacin que determinan cmo las compaas son creadas, organizadas, y administradas, y la naturaleza de la rivalidad domstica

Factores de produccin Factores de produccin necesarios para competir en una industria dada (e.g., mano de obra calificada o infraestructura)

Demanda La naturaleza de la demanda local de los productos o servicios de una industria

Empresas relacionadas y de soporte La naturaleza de los apoyos en la red de los 3 niveles de gobierno, instituciones educativas y de investigacin, industria conexa, etc.

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ANLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)

Amenza de Entrada de Nuevos Competidores

Poder de Negociacin de los Proveedores

Lucha entre los competidores actuales

Poder de Negociacin de los Clientes

Amenza de Productos Sustitutos

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ANLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)

Amenza de Entrada de Nuevos Competidores

La Amenaza es regular en el Sector

Poder de Negociacin de los Clientes

Poder de Negociacin de los competidores

Barrera de entradas:

Acceso geogrfico a la materia prima Ventajas en costos (know how del producto, ubicaciones favorables, experiencia de la fuerza laboral ) Polticas de Gobierno
Amenza de Productos Venta de la infraestructura Sustitutos

Lucha entre los competidores Economa de escalas actuales

Barrera de Salida:

Ruptura de contratos laborales

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ANLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)

Alto Poder De Negociacin
Amenza de Entrada de Nuevos Competidores

Las materias primas en cierta forma son nicas

Poder de Negociacin de los Proveedores

Asociaciones forestales poseen la Poder de decisin prima Lucha entre de los venta de la materia Negociacin de .
competidores actuales los Clientes

Amenza de Productos Sustitutos

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ANLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)

Amenza de Entrada de Nuevos Competidores

Elevado Poder De Negociacin

Ingreso de productos importados a menor precio Existencia de grandes distribuidores

Poder de Lucha entre los Negociacin de Decisin de compra del comprador competidores los Proveedores frente a la variedad de productos actuales

Poder de Negociacin de los Clientes

existentes

Amenza de Productos Sustitutos

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ANLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)

Amenza de Entrada de Nuevos Competidores

Incremento en la demanda del postformado y plstico

Diferencia de precios, Poder de Lucha entre los Negociacin de permitiendo el posicionamiento los Proveedores en el mercado de los productos competidores actuales similares .

Baja amenaza De productos Sustitutos

Poder de Negociacin de los Clientes

Amenza de Productos Sustitutos

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ANLISIS DE PORTER (5 FUERZAS)

Amenza de Entrada de Nuevos Competidores

Gran Rivalidad Entre competidores

Poder de Negociacin de los Proveedores

Lucha entre los competidores actuales

Poder de Negociacin de Crecimiento en el mercado de los Clientes

aglomerados Avances tecnolgicos en la fabricacin de aglomerados Demanda de la industria

Amenza de Productos Sustitutos

Rentabilidad del negocio que lo hace atractivo .

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Beneficios:
Aprovechar la insercin al grupo gloria para hacer convenios con
empresas del rubro. Nos permite desarrollar estrategia para lograr un mejor posicionamiento el tablero melamnico cuyo porcentaje es menor a la competencia Nos permitir reformular las polticas para la adquisicin de materia primas logrando un poder de negociacin con nuestros proveedores Desarrollo de proveedores.

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Conclusiones y recomendaciones:
El mercado de TABLEROS AGLOMERADOS CRUDOS acumulado a AGOSTO 2007 experimenta un crecimiento de 28.78% con respecto al mismo periodo del 2006, esto se puede explicar al reingreso al mercado de crudos de NOVOPAN e incremento de ventas de crudo de MADERBA que sigue liderando con 56.5% lo cual significa que es el producto bandera de tableros peruanos.. El mercado de tableros aglomerados melamnicos muestra un crecimiento de 14.40% con respecto a AGOSTO 2007. MASISA lidera el mercado con el 43%, seguido por NOVOPAN 19%, COTOPAXI 16% y MADERBA 13%. Desarrollar alternativas de producto sustitutos para no depender de la materia principal. Investigacin y Desarrollo de nuevos productos con el objetivo de implementarlos cuando se tengan las condiciones necesarias. Culminar la certificacin del ISO-9001para obtener mrgenes ptimos de calidad que nos vuelvan ms competitivos. Consolidacin de tableros peruanos en el mercado nacional por pertenecer al Grupo Corporativo Gloria.

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Gracias!