ANLISIS DE LA COCHINILLA Y SUS DERIVADOS

GERENCIA ESTRATGICA I

ndice
1. Cochinilla y sus derivados 2. Produccin de cochinilla 3. Exportacin de cochinilla y derivados 4. Evolucin de Precio

5. El Problema
6. Cluster de la cochinilla 7. Recomendaciones

Captulo I

LA COCHINILLA Y SUS DERIVADOS

La Cochinilla

La Cochinilla
La cochinilla fresca pasa por un proceso de secado y luego es vendida al acopiador. La cochinilla se clasifica segn su contenido de cido carmnico en 3 calidades:
Premium (22.5% de cido carmnico) Primera (19.5% de cido carmnico) Segunda (10% de cido carmnico)

Derivados de Cochinilla
La cochinilla tiene entre sus derivados:
El carmn en laca El cido carmnico Soluciones

Carmn de Cochinilla
El carmn se extrae de la cochinilla hembra. El carmn es el colorante natural ms importante para la industria de alimentos, cosmtica y farmacutica, debido a su gran estabilidad frente a la exposicin de la luz y alta temperaturas.

Key Words
Flujo del Proceso para la Obtencin del Carmn de Cochinilla

Captulo II

PRODUCCIN DE COCHINILLA

PRINCIPALES PRODUCTORES DE COCHINILLA

Fuente: Agrupamiento Productivos del Nopal, Pablo Saravia

EVOLUCIN ANUAL DE LA PRODUCCIN ESTIMADA DE COCHINILLA 1975 2012* (kg)

Produccin estimada de cochinilla
2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

1980

1984

2005

1975

1976

1977

1978

1979

1981

1982

1983

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

* Enero - Setiembre
Fuente: SUNAT

2012*

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

50,000

Fuente: SUNAT

* Datos a Setiembre

EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN ESTIMADA DE COCHINILLA NACIONAL MENSUAL 2005 2012* kg

Evolucin

Ene05 Mar05 May05 Jul05 Set05 Nov05 Ene06 Mar06 May06 Jul06 Set06 Nov06 Ene07 Mar07 May07 Jul07 Set07 Nov07 Ene08 Mar08 May08 Jul08 Set08 Nov08 Ene09 Mar09 May09 Jul09 Set09 Nov09 Ene10 Mar10 May10 Jul10 Set10 Nov10 Ene11 Mar11 May11 Jul11 Set11 Nov11 Ene12 Mar12 May12 Jul12

Captulo III

EXPORTACIN DE COCHINILLA Y DERIVADOS

PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES PERUANAS

JAPON

EE.UU.
MXICO

REINO UNIDO DINAMARCA ALEMANIA FRANCIA ESPAA

BRASIL

ARGENTINA

Fuente: ADEX DATA TRADE

MERCADOS MUNDIALES IMPORTADORES

JAPON

EE.UU. MXICO

DINAMARCA REINO UNIDO PASES BAJOS ALEMANIA FRANCIA ITALIA ESPAA

Fuente: TRADEMAP

EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y DERIVADOS US$ FOB MILES 1993 2012*

Evolucin de las exportaciones de cochinilla y derivados 1993-2012* US$ FOB Miles
250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

2012*

1997

1993

1994

1995

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: ADEX DATA TRADE

2011

EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y DERIVADOS 2000 2012 ENERO - JUNIO

Exportaciones de cochinilla y derivados Enero - Setiembre 2000 - 2012 US$ FOB Miles
200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000

60,000
40,000 20,000 -

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: ADEX DATA TRADE

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE COCHINILLA Y DERIVADOS 1975 2012* (kg)

Exportaciones peruanas de cochinilla y derivados
600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Cochineal raw material Carmine Lake 52% Carminic Acid 90% Solutions 3%

Fuente: SUNAT

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE COCHINILLA Y DERIVADOS 2005 2012* kg

Histrico produccin estimada de cochinilla mensual 2005 - 2012*
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Ene05 Mar05 May05 Jul05 Set05 Nov05 Ene06 Mar06 May06 Jul06 Set06 Nov06 Ene07 Mar07 May07 Jul07 Set07 Nov07 Ene08 Mar08 May08 Jul08 Set08 Nov08 Ene09 Mar09 May09 Jul09 Set09 Nov09 Ene10 Mar10 May10 Jul10 Set10 Nov10 Ene11 Mar11 May11 Jul11 Set11 Nov11 Ene12 Mar12 May12 Jul12

Cochineal 1 * Datos a Agosto Fuente: SUNAT

Carmin

Carminic A

Solutions

EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE COCHINILLA Y DERIVADOS 2005 2012* FOB

Evolucin
20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000

8,000,000
6,000,000 4,000,000 2,000,000 0
Ene09 Feb09 Mar09 Abr09 May09 Jun09 Jul09 Ago09 Set09 Oct09 Nov09 Dic09 Ene10 Feb10 Mar10 Abr10 May10 Jun10 Jul10 Ago10 Set10 Oct10 Nov10 Dic10 Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 Set11 Oct11 Nov11 Dic11 Ene12 Feb12 Mar12 Abr12 May12 Jun12 Jul12 Ago12

Cochineal 1 * Datos a Agosto Fuente: SUNAT

Carmin

Carminic A

Solutions

Captulo IV

EVOLUCIN DEL PRECIO

EVOLUCIN ANUAL PRECIO COCHINILLA 1983 2012

Precio local de cochinilla 1983 - 2012*
100 90 80

70
US$ por kg

60 50 40 30 20 10 0

1983

1996

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

* Enero Setiembre Fuente: SUNAT

2012

US$ por kg

100

120

20

40

60

80

Fuente: ADEX DATA TRADE

EVOLUCIN MENSUAL PRECIO COCHINILLA 2006 2012*

Precio mensual de cochinilla

0601 0603 0605 0607 0609 0611 0701 0703 0705 0707 0709 0711 0801 0803 0805 0807 0809 0811 0901 0903 0905 0907 0909 0911 1001 1003 1005 1007 1009 1011 1101 1103 1105 1107 1109 1111 1201 1203 1205 1207 1209

ANLISIS DIARIO PRECIO LOCAL COCHINILLA DICIEMBRE 2011 JULIO* 2012

Precio local de cochinilla Diciembre 2011 - Setiembre 2012

40.00 35.00

30.00
25.00 20.00 15.00

10.00
5.00 Dic01 Dic08 Dic15 Dic21 Dic28 Jan04 Jan11 Jan18 Jan25 Feb01 Feb08 Feb15 Feb21 Feb28 Mar07 Mar14 Mar21 Mar28 April4 April11 April18 April25 May03 May10 May17 May24 June01 June07 June14 June21 June28 Jul05 Jul12 Jul20 Jul31 Aug11 Aug23 Set03 Set15 Set27

PRECIO US$ Diciembre 33 Enero 36 Febrero 36 Marzo 36 Abril 33 Mayo 29 Junio 28 Julio 23 Agosto 25 Setiembre 22 MES

*: Datos estimados Fuente: ADEX DATA TRADE

Captulo V

EL PROBLEMA

NOTICIAS DEL SECTOR

SUSTITUTOS Extracto de betarraga Origen vegetal Paprika otra opcin Cochinilla: ventaja de estabilidad en luz y calor

Fuente: FOOD NAVIGATOR

NOTICIAS DEL SECTOR

STARBUCKS Frapuccino de fresa. No veganos No artificial

Fuente: CBS NEWS

NOTICIAS DEL SECTOR

JAPN Alergia Alimentos y bebidas

Fuente: FOOD NAVIGATOR

NOTICIAS DEL SECTOR

ADEX conforma grupo de trabajo con productores de cochinilla

El Sector Cada de precio Sobreproduccin.

En Conclusin
Existe la amenaza de sustituir la cochinilla por otros colorantes naturales de origen vegetal como:
Extracto de betarraga Paprika

La ventaja de la Cochinilla: es su estabilidad en luz y calor EFSA tema de aluminio y protenas en derivados de cochinilla. Durante los aos 2010 2011 hubo una excesiva mejora de los precios por el aumento de la demanda de colorantes naturales versus los artificiales. La situacin anterior gener una sobreproduccin de cochinilla lo que conllev a una estrepitosa cada de los precios. Actualmente los productores producen en prdida.

Captulo VI

EL CLSTER DE LA COCHINILLA

El Clster de la Cochinilla
FACTORES 1) Cochinilla de infestacin y plantas. 2) N Ha (cultivable) 3) Tipo de agua (salinidad) 4) Tecnologa de riego FACTORES 1) TM de Cochinilla Seca 2) Almacenes 3) Transporte FACTORES 1) TM de Cochinilla Seca 2) Tecnologa FACTORES 1) TM de Carmn en Polvo 2) Transporte

S. AGRCOLA

ACOPIADOR

TRANSFORMADOR EXPORTADOR

MERCADO 10%

Tierra Cultivable

Cochinilla Seca

Cochinilla Seca

Carmn

Mercado Nacional

90%

Ha

TM

TM

TM

Mercado Extranjero

Productividad TM / Ha-ao

Productividad TM / TM -ao

Productividad TM Camn / TM Cochinilla -ao

DEMANDA DEL MARCADO (TM de Carmn)

El Clster de la Cochinilla
Agricultura Ingresa Sale Tierra Cochinilla Cultivables Seca - TM Ha 10,000 TM cochinilla Seca / Ha Costo produccin, Coch. Seca Precio cochinilla seca Margen 2,000

Acopiador
Ingresa Sale

Transformador / Exportador
Ingresa Cochinilla Seca - TM 1,800 TM carmn /TM cochinilla Seca Costo produccin, Carmn Precio Carmn Margen Sale Carmn

Cochinilla Seca - TM
2,000 TM cochinilla Seca /TM cochinilla Seca Costo produccin, Coch. Seca Precio cochinilla seca Margen

Cochinilla Seca - TM
1,980

Demanda del Mercado

Internacional Nacional TM Camn 1800 TM Camn 200 2000

1,019

0.2

0.99

0.57 Total 29

30

17

17 -13

19 2

32 3

Calidades Premium Primera Segunda Total Carmn

% del total de produccin 85% 12% 3 1,019.01

% Acid. Carmnco 22.5% 19.5% 10%

Ponderado 0.19125 0.0234 0.3

Captulo VII

RECOMENDACIONES

Recomendacin
Establecer un control de las hectreas plantadas con cochinilla, para que las empresas y agricultores decidan o no ingresar al negocio de la cochinilla. Esta informacin debera de actualizarse si es posible mensualmente. La concentracin del cido carmnico es de 18 a 20% en Per, mientras que el resto de productores solo alcanza el 14%, esta ventaja debera ayudar a proteger al productor que generalmente vive en condiciones de pobreza, aceptando cualquier precio del acopiador, perjudicando ms su economa. Promover la formacin de asociaciones de los pequeos productores para evitar fuertes incrementos en la produccin no programados que terminen perjudicando a los productores. Al depender el rendimiento de la cochinilla de las plantaciones, se recomienda estudiar mejoras en la productividad de las plantaciones, lo cual ayudara a reducir costos para enfrentar la amenaza de ingreso de otros pases El gobierno y las empresas deben de impulsar programas de mejoramiento gentico en los insectos de cochinilla que contengan una mayor concentracin de acido carmnico, menos tiempos en su ciclo de cosecha, y desarrollar plantas que tengan ciclos mas cortos. Desarrollar tecnologa para poder mecanizar labores, es el cultivo donde menos mecanizado se tiene la produccin. Esto es debido a que el 90% de la produccin mundial esta concentrada en Per, corresponde a este pas desarrollar tecnologa para poder reducir costos.