Hyperion Planning

mardi 4 mars 2014

Mohamed El Malki

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Agenda
Hyprion S9 Plateforme de pilotage Capacit dAnalyse
Planification Budgtaire Bnfices Dmo Rfrences
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Hyperion Solutions : informations clefs

Bourse CA Rsultat Net Trsorerie
HYSL

2006: $760M
2006: $67M 2006: $470M 2006: 1,830B

Valeur boursire

R&D : 2006, 116 M$

Effectifs du support en 2006 : 275

Sige social

Prsence international

Collaborateurs

Clients

Santa Clara
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Plus de 45 pays
3

2 600

12 000+

Vous fournir le meilleur des 2 mondes

Leader du BPM et de la Business Intelligence

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Plus de 130 clients franais

Ingnierie

Pharmacie

Telecom Banque Assurances Services

Industrie Agro/ Distribution

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 Hyperion System 9 !

Plateforme de pilotage

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Les processus qui doivent tre adresss

Dfinition dobjectifs
Reporting & Diffusion

Modlisation

Analyse

Planification & Budget Mesure

Hyperion System 9
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Plateforme Hyperion System 9

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Comment a marche !

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Hyperion Essbase
Base de donnes multidimensionnelle oriente utilisateur
Les donnes et mta donnes sont stockes et calcules dans une application unique
Les utilisateurs accdent cette base unique via le web ou MS Office Les donnes et mta donnes peuvent tre entirement scurise (pas daccs, lecture uniquement, lecture/criture, lecture/critures/calculs) Les donnes sont affiches travers des dimensions mtiers

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Cube multidimensionnel
Stockage et navigation multidimensionnelle
Dimensionnement hirarchique Nombre de hirarchies & niveaux illimits (Profondeur) Gestion native du temps et des frquences Annes Scnario & versions Priodes

Comptes & indicateurs

Centres de cots/profits

Matricules

Centres rcepteurs

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Approche multidimensionnelle
Centres de cots

Ressources humaines

Direction financire

Analyse des cots : -Pour les ressources humaines -Par nature de frais -Par scnarii/annes

Service gnraux

Rel 2006

Rel 2007

Budget 2007

Estim 2007

Direction des SI

Scnario

Salaires et charges Loyers Consommations CAC

Analyse des cots en budget 2007 pour les frais de CAC pour la direction des SI

Composants
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Exploration des axes

CENTRES Total

TEMPS

INDICATEURS

Anne

Loyers

Support DSI

Semestre

Frais de personnel

Trimestre
Mois

Amortissement
Frais CAC

RH

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Fournir des capacits danalyse

Jan Feb

Donnes pour le Client Daniel

Time

Mar April May . Thierry Daniel Denis ..

Donnes pour Mai concernant le Client Daniel

Navigation simple rapide, Et reporting, analyse Indpandant du Nombre dutilisateur

Clients
Donnes pour May

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Agrgation native
TOTAL

Jan Feb

Time

Mar April May . Thierry

+ +
Daniel Denis ..

=
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Clients

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Calculs: ratios, contributions

Jan Feb

Time

Mar April May . Thierry Daniel Denis ..

Puissance et rapidit des calculs. Pas de limite sur le nombre

Clients

=
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% Augmentation Mensuelle

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Les forces dEssbase sur le march du BPM

Volumtrie

Nombre dutilisateurs

Complexit des rgles de gestion

Puissance, stabilit et robustesse

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Hyperion Planning
Une solution centralise pour la simulation, la planification (plan, budget, estim fin danne), la collecte dinformations relles (oprationnelles ou financires) qui respecte les processus collaboratifs au sein de lorganisation. Planning repose sur Hyperion Essbase pour tous les calculs et simulations

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Architecture actuelle Solution propose avec Hyperion S9

Analyses et restitutions Analyses et restitutions

Smart View Excel pour Office

Access Dashboard

Excel

Financial Power Point Reporting

Collecte budgtaire (finance et KPI) et traitements analytiques Collecte budgtaire (finance et KPI) et traitements analytiques Traitement analytique Collecte

Planning Pro Clarity Application Interne Excel & Excel Essbase

Rel

Rel

Sources de donnes : comptabilit, paie

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Bnfices de cette architecture

Rapidit des calculs Donnes immdiatement disponibles (Web, pdf, Excel, Word ou Power Point) tous les niveaux de lorganisation Les diffrentes vues (cumule, priodique) dun tat (compte de rsultat, Suivi des frais) sont disponibles en ligne et sans recalcul de la part de lutilisateur

La mise jour des donnes (data, meta data, rapports et formulaires de saisie) est dynamique
Pas dintervention IT pour mise jour de base ou de rfrentiel dans les limites dfinies conjointement avec les acteurs fonctionnels

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 Administration !

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Accs unique depuis le Workspace web

Rapport sur un onglet

Hyperion Planning sur un autre

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BPM Process Modeling Environment

BPM Architect Functionality

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Environment dadministration
Hyperion Planning HFM
HFM

Hyperion Planning

Build, deploy, and manage all financial applications

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Controle centralis

Environnement unique de maintenance

Audit et suivi des dploiements

Process de synchronisation

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Vue gnrale des flux de donnes

Combinaison de sources multiples et de destination multiples

Design du process et des flux interapplication lentreprisse

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Design rapide

Librairie des dimensions

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Exemple de mise en cohrence de diffrents modles de gestion (BPM Architect)

PLANNING_BUDGET

REPORTING_GESTION

Lien entre les axes danalyse communs

Modle danalyse 1 (dune filiale par exemple)

Lensemble des donnes de la source sont mappes avec le modle de destination

Modle danalyse 2 (du sige par exemple)

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Hyperion System 9 Combine les capacits fondamentales de modlisation

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Administration Simple

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 Hyperion Planning !

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Fonctionnalits
Rgles mtier
Cration graphique des rgles Documentation des rgles en ligne Fonctions prdfinies Passage de paramtres par les utilisateurs Elimination des flux intercos Partage des rgles de gestion Rgles partages et standardises Adaptation des besoins particuliers Maintenance simplifie Implication des acteurs Simulation

Gestion du processus
Un workflow intgr Suivi de la remonte dinformation Processus comment chaque tape Liste de tches Notifications email

Visibilit sur lavancement et la compltude Traabilit et historisation Rduction des dlais Scurisation du processus Fiabilisation de linformation

Gestion des versions

Nombre illimit de versions Gestion de versions publiques et prives Copie des informations chiffres, Commentaires et dtail de support Autonomie de chaque utilisateur Capacit de simulation accrue Traabilit Comparaison entre versions

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Fonctionnalits
Commentaire
Commentaires globaux, par indicateur et/ou la cellule Consolidation et restitution Workflow comment Historisation des commentaires Meilleure comprhension de linformation Vritable travail collaboratif Reporting qualitatif Meilleure traabilit

Reporting applicatif
Dynamicit des rapports Table des matires intgre Respect de vos chartes graphiques Reporting disponible pendant le processus budgtaire

Limitation du nombre de rapports dvelopper Une seule version de linformation Meilleure communication

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Suivi des tches

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Workflow intgr
Initialisation des donnes

Country : USA, Canada

Rejte ou valide
Liasse

Complte Consolide

Rejette Complte/change Valide

Rgions : East, West

Liasse Liasse

Carol
Secteurs : MA, NY, PA

Saisie Simulation change Envoi

Liasse

Liasse

Henry

Les utilisateurs hirarchiques voient la somme (ou le dtail) des entits dont ils sont responsables
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Lintelligence financire
Les indicateurs peuvent tre non financiers (hypothses) ou financiers (produits, charges, actifs)

On peut dfinir le comportement des indicateur (financiers ou non financiers) sur le temps (Flux, stock)

Pour les donnes en devise on peut paramtrer le type de taux de change

On peut dfinir les donnes en devise/non devise/pourcentage

On peut dfinir les rgles de consolidation hirarchiques (+ - / * )

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Bnfices de lintelligence financire

Pas de calcul faire lorsquon analyse les donnes
On passe dune priodique une vue cumule en 1 click et le calcul des indicateurs est automatique
Un flux se cumule alors quun stock reste tel quel Le bon taux de conversion est automatiquement adopt pour les indicateurs financiers

Les diffrentes formes dun compte de rsultat sont disponibles en ligne

La cration des tats et tableaux de bords est facilite Pas besoin de faire des calculs lors des crations dtats car les soldes sont dj calculs (en priodique, en cumul, en devise, en %...)

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Demonstration !

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Texte dans les cellules

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Dates dans les cellules

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Grid Spread

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Mass Allocation

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 Analyser & Restituer ses donnes !

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Des outils de visualisation adapts au profil des utilisateurs

REPORTING DE GESTION TABLEUR VISUEL

REPORTING FINANCIER TABLEAUX DE BORD

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INTEGRATION BUREAUTIQUE

Intgration complte avec Microsoft Office

Intgration bidirectionnelle Connexions live avec les sources de donnes Export des rapports vers MS Office Accs direct partir de Excel, Word, Powerpoint et Outlook Rafrachissement en 1 clic dun fichier Powerpoint contenant X rapports Hyperion System 9 par exemple

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Capacit zoomer lcriture comptable ou mme la pice

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Quelle architecture pour le drill through

Besoin : obtenir partir des outils danalyse et de suivi budgtaire une information dtaille Objectif : simplicit et temps de rponse rapide pour lutilisateur Contrainte : ne pas ralentir/immobiliser les outils de production Impratif : des donnes de qualit

Il est ncessaire de stocker les critures comptables dans une base relationnelles ddies

Un outil comptable est optimis pour la disponibilit et non pour les requtes (qui peuvent tre volumineuses) Les donnes doivent tre vrifies et valids (qualit de donnes) La base intermdiaire doit tre optimise pour les requtes (modle en toile)

Hyperion propose des solutions permettant de faire du drill through en fonction des usages (dpend du type dutilisateur).
Essbase Planning

Base Oracle
Mise jour 1 2 fois par jour

ERP People Soft Outil comptable

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 En rsum !
Hyperion System 9 Planning: socle du pilotage oprationnel de la performance

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Ils ont choisi Hyperion Planning car :

Gain de temps - rduction des cycles, plus ditrations

Fiabilit - confiance dans les chiffres

Collaboratif - impliquer plus de personnes sur le budget pour le rendre plus pertinent, favoriser la communication entre les responsables oprationnels et les contrleurs de gestion

Suivi en temps rel du droulement de llaboration budgtaire - plus ractif

Harmonisation des mthodes budgtaires au sein dun groupe tout en donnant de la souplesse aux utilisateurs

Approche applicative - fonctions natives, technologie robuste

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Quelques applications Hyperion Planning chez nos clients franais

EDF
Gestion des investissements, simulation sur les indicateurs financiers (BFR, trsorerie, etc.) Gestion des objectifs par entrept Remonte indicateurs cls et Budget et plan sur le compte de TdB pour les fonctions de rsultat, saisie par nature, analyse par lentreprise: RH, achats, supply nature et par destination chain, Reporting Groupe et oprationnel Prvisions sur la facturation interne Pilotage de la Trsorerie Budget et prvision sur les effectifs laboration et Suivi Budgtaire mensuel, comptabilit analytique laboration et Simulation de la rpartition des charges (ABM), saisie dcentralise des dclarations dactivits Forecast des ventes

Simulation et prvision sur la masse Gestion de la demande salariale au matricule Gestion des projets informatiques

Gestion de la prvision hebdomadaire Pilotage des projets longs termes avec gestion dchanciers back office, middle office Remonte avec workflow du reporting groupe production usine et reporting financier

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MERCI !

References clients & tmoignages

www.hyperion.fr www.hyperion.com

Informations techniques
http://dev.hyperion.com

Jrme RUGET Solutions Consultant jerome_ruget@hyperion.com 06 68 40 26 01

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