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INSTITUCIONES PARTICIPANTES
INTRODUCCION
LA ECONOMIA DE NAYARIT REQUIERE LA CONFORMACION DE NUEVAS CADENAS PRODUCTIVAS, QUE VENGAN A SUSTITUIR A LAS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN UNA PROFUNDA CRISIS, A SABER LA INDUSTRIA DEL TABACO Y LA
INTRODUCCION
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, QUE ENCABEZA EL GOBERNADOR ANTONIO ECHEVARRA, TAMBIN LE ASIGNA GRAN IMPORTANCIA AL DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS. ASI LO ESTABLECE EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2000-2005. DE AH QUE SEA IMPORTANTE EL BUSCAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO, QUE BASADOS EN EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES DEL ESTADO, PERMITAN EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS CADENAS PRODUCTIVAS. EL SECTOR FORESTAL ES, SIN DUDA, UNA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LAS QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESARROLLARSE DIVERSAS CADENAS PRODUCTIVAS O CLUSTERS. EN EL PRESENTE ESTUDIO Y PROYECTO SE PLANTEAN LAS BASES ECONOMICAS, SOCIALES Y POLITICAS QUE PUEDEN PERMITIR ESTABLECER UNA CADENA PRODUCTIVAS EXITOSA EN EL ESTADO. ASI LO HA CONSIDERADO LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) DEL GOBIERNO FEDERAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. PARA LA REALIZACION DEL PRESENTE PROYECTO, HA SIDO FUNDAMENTAL LA PARTICIPACION DE GRUPOS EMPRESARIALES Y EMPRESARIOS EN PARTICULAR, DEL ESTADO DE NAYARIT, COMO INDUSTRIAL NAYARITA, LA INTEGRADORA DE LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA NAYARITA Y LA ASOCIACION DE INDUSTRIALES PROGRESISTAS DE NAYARIT.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
GUION GENERAL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. DESCRIPCION DEL PROYECTO. PROBLEMTICA. OBJETIVOS Y METAS. ANTECEDENTES. ESTUDIO Y FORMULACION DEL PROYECTO DE LA CADENA PRODUCTIVA. DIAGNOSTICO DEL ENTORNO DEL PROYECTO. PERFIL DEL PROYECTO. POTENCIAL FORESTAL DE NAYARIT. DIAGNOSTICO DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS. FACTORES DE LA COMPETITIVIDAD. PROYECTO COMERCIAL. PROYECTO FINANCIERO. PROYECTO TECNICO. PROYECTO ORGANIZATIVO. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA REQUERIDA. ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL. CERTIFICACION DE LA CADENA PRODUCTIVA. ANALISIS DE COSTOS Y ESTRUCTURA DE COSTOS. DESARROLLO SOCIAL E INSTITUCIONAL. PROYECTOS ESPECIFICOS INDISPENSABLES. PRINCIPALES FACTORES DE XITO DEL PROYECTO. ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO. MATRIZ FODA PARA EL PROYECTO.
FACTORES DE LA COMPETITIVIDAD, CON LO CUAL SE BUSCA LOGRAR EL ENFOQUE DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SISTEMICAS.
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PRIMA.
REGION COSTA NORTE: PRINCIPALMENTE EL MUNICIPIO DE RUIZ, PARA LA FABRICACION DE MUEBLES. REGION CENTRO: UBICACIN FUNDAMENTAL DE LA INDUSTRIA DE LA
Sierra
Norte
Centro
Costa Sur
Sur
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PROBLEMATICA
No obstante que Nayarit cuenta con ventajas comparativas para el desarrollo de la cadena productiva integrada: forestal, maderera, mueblera, actualmente no existe una coordinacin entre la industria maderera y la industria mueblera, los cuales en forma individual no tienen fortaleza alguna que le pudiera brindar al Estado la posibilidad del desarrollo de varios sectores econmicos, como el silvcola, el maderero, el mueblero y otros relacionados con la posibilidad de diversificacin de productos. El sector forestal-maderero, no tiene un gran impacto ni estatal, ni nacional, dado que el potencial es muy limitado para participar como proveedor de madera aserrada al mercado mundial. Por otro lado no se tiene conceptualizado al Estado como un productor de muebles. Por lo tanto los talleres con que contamos para la fabricacin de estos, con algunas honrosas excepciones, son en su mayora del tipo carpintera. Algunas fbricas de muebles son de pequea escala y para satisfacer las demandas bsicamente locales. Los aserraderos, por otro lado, no tienen grandes ventajas competitivas como para hacer frente a los mercados nacionales. Por lo que sta desarticulacin tienen a estos sectores como de poca importancia para el Estado y con mayor razn a nivel nacional. Actualmente no se explota el bosque de forma integral, no se cuenta con el centro de acopio, los aproximadamente 10 talleres est fabricando diversos muebles de madera, se tienen 8 pequeas salas de exhibicin y venta de muebles, se comercializa para la exportacin va Guadalajara, se cuenta con un servicio administrativo y contable en las propias oficinas de las empresas participantes.
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ESTADO AHUACATLN COMPOSTELA IXTLN DEL RO JALA EL NAYAR SAN PEDRO LAGUNILLAS SANTA MARA DEL ORO TEPIC XALISCO LA YESCA
29 29 80 52 41
14 16 16 103 12 100
2 15 77
FUENTE: SECRETARA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, DELEGACIN EN EL ESTADO. SUBDELEGACIN DE RESCURSOS NATURALES.
LOS INCENDIOS FORESTALES HAN VENIDO AUMENTANDO EN LOS ULTIMOS AOS, POR DIVERSAS RAZONES. EN EL CUADRO ANTERIOR PUEDE OBSERVARSE EL DAO OCASIONADO PRINCIPALMENTE A LA SUPERFICIE ARBOLADA. Cadena Productiva de la Industria de la Madera
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OBJETIVOS Y METAS
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OBJETIVOS
ENCADENAR LOS SECTORES FORESTAL, MADERERO Y MUEBLERO, PARA TRANSFORMAR LOS RECURSOS FORESTALES EN PRODUCTOS TERMINADOS, CON CALIDAD DE EXPORTACION Y CON UN ALTO VALOR AGREGADO BASADO EN EL
RECURSOS NATURALES Y EN EL
OCIOSA, DE LOS SECTORES FORESTAL, MADERERO, MUEBLERO, ETC, MEDIANTE LOS APOYOS DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL,
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CLUSTER es un agrupamiento industrial, que conforma una cadena productiva, con integracin horizontal (en una misma rama, por ejemplo maderera en este caso) y vertical (con otras ramas productivas afines, por ejemplo mueblera), con una localizacin territorial estratgica que permite reducir costos de produccin y de transporte para
Se buscara, asimismo, realizar un aprovechamiento integral del bosque en general, y de los rboles en particular, mediante la utilizacin de maderas distintas al pino que sera la materia prima fundamental- y
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METAS
CREACION MADERA. BENEFICIO A 35 EMPRESAS EXISTENTES CONSERVACION DE 175 EMPLEOS GENERACIN DE AL MENOS 400 EMPLEOS DIRECTOS CREACIN DE AL MENOS 2000 EMPLEOS INDIRECTOS GENERAR EXPORTACIONES IMPULSO AL DESARROLLO DE RAMAS PRODUCTIVAS RELACIONADAS: PRODUCCIN ARTESANAL, TURISMO, ETC DESARROLLAR LAS BASES PARA LA CREACIN DE UN CENTRO TECNOLGICO Y DE VINCULACIN EMPRESARIAL.
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DE
AL
MENOS
100
MICRO-EMPRESAS
ESTRATEGIAS
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LNEAS ESTRATGICAS
Impacto de programas y proyectos en niveles estratgicos Programa de expansin de la industria micro, pequea y mediana Programa de integracin de la cadena productiva Programa de asociacionismo y promocin Programa de consolidacin de la infraestructura del agrupamiento
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JUSTIFICACION
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EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE NAYARIT 2000-2005 DEFINE UN CONJUNTO DE SECTORES ESTRATGICOS: a) EL TURISMO,
b) LA GANADERIA,
c) LA ACUICULTURA d) HORTICULTURA Y FRUTICULTURA
e) AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
f) CADENA FORESTAL-MADERERA-MUEBLERA La mayor importancia de la cadena productiva de la industria de la madera consiste en la urgencia que posee el Estado de Nayarit de constituir nuevas cadenas que vengan a sustituir a aquellas que se encuentran en crisis, como en el caso de la industria del azcar y la del tabaco.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
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Un ejemplo de cluster de industria forestal y de la madera es el caso de Suecia, que presenta un alto grado de integracin de las distintas ramas productivas que guardan algn tipo de relacin. Algunas observaciones interesantes que puede hacerse de esta representacin grfica de este cluster son: 1) puede observarse que los muebles de madera son solamente uno de los productos; 2) el aprovechamiento
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LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2002 SE LLEV A CABO UN TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA, CON LOS PRINCIPALES ACTORES DE LOS DISTINTOS ESLABONES QUE INTEGRAN AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION DE MUEBLES DE MADERA, CON EL PROPOSITO, ENTRE OTROS, DE DISEAR EL MODELO DE CADENA PRODUCTIVA Y ESTABLECER BASES ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES ECONOMICOS Y GUBERNAMENTALES. LOS RESULTADOS, EN CUANTO AL DISEO DE LA CADENA PRODUCTIVA SE MUESTRAN A CONTINUACION.
Taller Comunitario
Diseo Participativo de Cadena Productivas del Sector Forestal .
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OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS MERCADO Mercado potencial existente Acceso a nuevos mercados. Ubicacin geogrfica estratgica Crecimiento econmico por la apertura de mercados Facilidades de exportacin DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL Integracin del dueo del bosque Creacin de fuentes de empleo Polticas pblicas de apoyos institucionales, federales o estatales ECONOMICOS, TECNOLOGICOS, INVESTIGACION Trabajo en el equipo con gobierno como facilitador de recursos 1.Econmicos 2.Tecnolgicos 3.Investigacin
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AMENAZAS Y DEBILIDADES MERCADO Competencia internacional Falta de mercados Falta de conocimiento del mercado Competitividad con mercados extranjeros Competitividad nacional (otros fabricantes) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Destruccin de caminos en tiempos de lluvias Falta de infraestructura y mano de obra calificada Falta de infraestructura para abasto de materia prima de calidad Falta de infraestructura adecuada
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OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS DESARROLLO ORGANIZATIVO EMPRESARIAL Cultura y experiencia organizacional del giro Generacin de empleo Acceso a recursos econmicos Fortalecimiento del negocio propio Riesgos compartidos Fortalecimiento de la organizacin grupal ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL Potencialidad en materia prima CIENCIA Y TECNOLOGIA Aprovechamiento adecuado de las materias primas Modernizacin tecnolgica
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AMENAZAS Y DEBILIDADES DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOCIAL Marginacin del dueo del bosque Conflictos sociales Politizacin del proyecto cadena Falta de organizacin general (falta de confianza) Inseguridad: -Mercados -Polticas pblicas -Elementos de cadena -Financieras -Continuidad -Abastecimiento Burocracia: -Falta de aplicacin de reglamentos -Falta de conocimiento de reglamentos -Falta de educacin forestal
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OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMAS DE INTEGRACION Utilizar la materia prima disponible Creacin de productos con valor agregado Convertir al bosque en alternativa de bienes y servicios Abaratamiento de costos Disminucin de costos de produccin involucramiento de proveedores, cto. De transporte. Empresas integradoras (para grandes volmenes de produccin para exportacin por medio de la capacitacin recibida). Integracin de pequea y mediana industria
AMENAZAS Y DEBILIDADES Falta de planeacin Inseguridad en la tenencia de la tierra Corrupcin en los diferentes sectores y niveles Polticas de proteccin ambiental mal fundamentadas Participacin equitativa de los involucrados (fin com) ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL Enfoque comercial sin reinversin a la conservacin del bosque. Restricciones ecolgicas Deforestacin (falta de materia prima) Fenmenos siniestros naturales. FINANCIAMIENTO Financiamiento inoportuno Esquemas financieros inaccesibles o a destiempo
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OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS ASISTENCIA CAPACITACION Disponibilidad de mano de obra Racionalizacion del recursos forestal Apoyos a las microempresas FINANCIAMIENTO COMPETITIVO Facilidad de accesar de a financiamientos Aprovechamiento gubernamentales y financieros TECNICA
AMENAZAS Y DEBILIDADES Y ASISTENCIA CAPACITACION Falta de personal capacitado ESLABONAMIENTO PRODUCTIVO Falta de certeza del abastecimiento de materia prima TECNICA Y
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Ejercicio 4: V i s i n
Entre todos los participantes Qu futuro queremos? y Cmo vamos a estar si este proyecto tiene xito?
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VISION
MESA 1 Una cadena sustentable y competitiva que provoca desarrollo econmico del estado a travs de un negocio comn con responsabilidades y beneficios equitativos aprovechando los recursos forestales del estado. Visin de 100 empresas fabricando productos con calidad total y de nivel internacional. Todo integrante o eslabn, generando empleos permanentes y bien pagados que eleven la calidad de vida de los ciudadanos mas marginados, con independencia de influencias gubernamentales o polticas considerndolas solo como facilitadores. Una lnea armnica de trabajo, dueos del bosque, tcnicos, transporte, industriales primarios y secundarios, inversionistas, comercializadores y consumidores. Abastecimiento a futuro de plantaciones forestales. Integracin con otras como turstica, herrajes, barnices. Etc.
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MESA 4 Un buen aprovechamiento de los recursos forestales, asegurando la materia prima para lograr abastecer los mercados regional, nacional e internacional por medio de productos de menor costo y mayor calidad, con diseos de vanguardia, obteniendo un mejor nivel socioeconmico de todos los integrantes de la cadena productiva.
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VISION
MESA 2 MESA 5
Integracin de un equipo para trabajos Que en un perodo de 5 aos contemos especficos, integrados con cada con un sector forestal fortalecido donde
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VISION
MESA 3 Lograr un incremento en la productividad de la rama con una explotacin racional de los recursos naturales, con una integracin, compromiso y entendimiento de todos los involucrados de la cadena, tecnificacin a todos los niveles de la cadena, capacitacin tanto en procesos, procedimientos Y manejo de equipo. Lograr una reparticin equitativa tanto de riesgos, beneficios y trabajo propio de la cadena. En la cadena deben participar: propietarios de tierra, aserradores (transformadores), madereros, transportistas, autoridades competentes, ONG, comercializadores, acadmicos y especialistas tcnicos. Los beneficios se darn en funcin de mejoramiento en la calidad de vida de los integrantes de la cadena, creacin de una cultura de trabajo en equipo y con una meta comn a pesar de las distintas actividades y roles de desempeo en la cadena.
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MESA 6 Qu futuro queremos? Exitoso, seguro, estable y que satisfaga necesidades. Cmo vamos a estar? Mejorando nuestros bosques, con ingresos mejores para nuestra comunidad y con una imagen competitiva. Imagine -Mejor capacitacin -Mejor nivel de vida -Aprendizaje de trabajo en equipo. Como consecuencia tenemos: -Menor delincuencia -La creacin de una cultura empresarial. Heredar una cultura empresarial.
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VISION
MESA 7 Una organizacin comprometida con el desarrollo sustentable de Nayarit, mediante un aprovechamiento racional de los recursos forestales y su transformacin con procesos de tecnologa de punta, en productos, tiles para la sociedad con alto valor agregado.
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Eslabn
1 Bosque rbol
4 Extraccin Madera en Rollo: Produccin primaria Produccin secundaria Produccin celulsicos Conafor
Productos
Apoyos
Conafor
Obras publicas del Semarnat estado de Nayarit SCT Conafor Municipios Central de maquinaria Alfonso Sols del sur German Oscar Rivera rnelas Sergio Nisihimura Obras Publicas Industrial Nayarita Manuel Snchez Sr. Coronado
Actores
Industrial Nayarita German Ortega David Camberos Jos Lpez Manuel Snchez
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Eslabn Productos
6 Aserrio
7 Estufado
Madera Aserrada: Madera estufada Tabla Tabln Polin Cortas dimensiones Cuadrado para escoba. Apoyos
Actores
Transportadora Nayarita David Camberos Manuel Snchez Fleteros de Durango Sr. Coronado
Aserradero Nuevo Progreso San Andrs Picachos Santa Cruz Industrial Nayarita SAYCOTA German Ortega JOMULCO David Camberos Jos Lpez Manuel Snchez La casa del Carpintero
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Eslabn Productos
10 Acabados Productos laqueados Acabados polister Acabado brillante Acabado mate Acabado entintado Acabado chapopote Embalaje Empaque
Apoyos
Actores
Conacyt
Nueva Galicia Fabrica Lpez Fabrica del Nayar Carpintera Grecias Industria Nayarita La casa del Carpintero Fabrica Luna Muebles Bricio Integradora Puertas Langarica
Conacyt
Bancomex
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Cul sera la estrategia Comercial? Cules seran los canales de distribucin? Considerar: Demanda, principales clientes, capacidad, competencia, satisfaccin de la demanda, precios, grado de participacin, productos, normas tcnicas (Nal. e Internacional), usos actuales y potenciales, ciclo de vida, fase del mercado (Introduccin., crecimiento, madurez, declinacin), imagen, publicidad, condiciones de pago, servicio, etc.
Cul sera la estrategia Jurdica? Qu figura Jurdica de organizacin se tendra? Considerar: Sindicatos, gobierno, ambiente e impacto social, legislacin laboral y fiscal, etc.
Cul sera la estrategia Organizacional? Cul la estructura?Cunta gente y de dnde? Considerar: Disponibilidad de mano de obra, nivel de preparacin y conocimientos, nivel de sueldos y salarios, tipos de jornadas, etc. Qu otra estrategia es importante? Considerar: Entorno actual (econmico, poltico, comercial), perspectivas futuras (leyes, aranceles, impuestos), pronostico del sector (estable, en expansin, por contraerse), etc.
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1. CONDICIONES: MADERA
ESTUFADA DEL 8 AL 10%.
1.PROGRAMA Y ABASTECIMIENTO:
VOLMEN Y CAPACIDAD (mnimo 1 mximo 10 contenedores). Acabado ecolgico, nada txico, etc. Versatilidad de produccin Cumplimiento: Standard de calidad, capacidad, presentacin y entrega a tiempo.
2. Estrategia FINANCIERA:
1.CONOCER EL MONTO
1.DEFINIR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
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3. ESTRATEGIA COMERCIAL:
DEFINIR CANAL DE DISTRIBUCIN PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO
DE MERCADO DEFINICIN VENTA. FORMAR IMAGEN. DE POLTICAS DE DEFINIR CAMPAA PUBLICITARIA.
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4. ESTRATEGIA JURDICA
1.CONFORMAR LA CADENA
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Diseo de ruta crtica ( 1er. Nivel) Cul debe ser el flujo de actividades o eventos o acciones que debemos realizar para constituir y construir la cadena productiva y empiece a
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Estrategia abastecimiento: Principales acciones o proyectos para poner a funcionar la Cadena 1.Inventario forestal 2.Zonificacin de usos a partir del ordenamiento ecolgico (sierra del Nayar). 3.Consolidar la red caminera primaria existente as como el equipo de extraccin y transporte. 4.Reorientar el aprovechamiento hacia el manejo sustentable e integral y fomento de plantaciones forestales.
Estrategia organizacional Principales acciones o proyectos para poner a funcionar la Cadena 1.Incorporar a la integradora 2.Realizar diagnsticos a cada uno de los eslabones de la cadena. 3.Formalizar relaciones comerciales y laborales. 4.Disminuir rotacin de personal capacitado.
Estrategia comercializacin: Principales acciones o proyectos para poner a funcionar la Cadena 1.Estudio de mercado 2.Definicin del producto viable 3.Marketing del producto 4.Distribucin del producto
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Estrategia tecnolgica productiva: Principales acciones o proyectos para poner a funcionar la Cadena
1.Detectar necesidades de productos Definir la figura (S.A. o 1.Determinar necesidades de madera a nivel mundial a travs de S.R.L etc.) de inversin una investigacin del mercado. 2.Definir fuentes de 2.Evaluacin y comparacin de la financiamiento operacin y tecnologa de nuestro 3.Establecer programas sector contra la competencia mundial. de financiamiento 3.Consolidar las capacidades productivas actuales por medio de nuevas tecnologas con respectiva capacitacin Y adiestramiento. 4.Por medio de la investigacin y desarrollo, detectar nuevas oportunidades de tecnologas que mejoran los desempeos.
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Diseo de ruta critica ( 2o y 3er Nivel) Cual debe ser el flujo de actividades o eventos o acciones que debemos realizar para constituir y construir la cadena productiva y
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Estrategia abastecimiento: Cmo vamos a lograr Condiciones que funcione y se indispensables para que fortalezca el funcione la cadena encadenamiento
1. Aplicar metodologa que combine la interpretacin de imgenes de satlite y levantamiento de datos de campo. 2. Formular un acuerdo entre los actores para financiar el proceso. 3. Gestionar la inversin de obra, en el mantenimiento de la red caminera. 4. Taller de diagnstico para reorientar los programas de manejo. 1. Financiamiento (convenio) 2. Voluntad de los actores 3. Voluntad poltica de los 3 rdenes de gobierno y disponibilidad de recursos econmicos. 4. Organizacin social ( en su caso: ejidos y comunidades). 5. La profesionalizacin de los servicios tcnicos forestales y actuacin del marco norma
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1. Inventario forestal 2. zonificacin de usos a partir del ordenamiento ecolgico (sierra del Nayar). 3. Consolidar la red caminera primaria existente as como el equipo de extraccin y transporte. 4. Reorientar el aprovechamiento hacia el manejo sustentable e integral y fomento de plantaciones forestales comerciales
Estrategia organizacional
Principales acciones o proyectos para poner a funcionar la Cadena Cmo vamos a lograr que funcione y se fortalezca el encadenamiento Condiciones indispensables para que funcione la cadena
1. Existencia de la misma (buena organizacin) 2. Disponibilidad en el mercado de cursos de manera permanente. 3. Existencia de mano de obra. Apoyo de integradora. 4. Situacin financiera sana. Apoyos financieros
1. Incorporar a la integradora 1. Adquiriendo acciones 2. Realizar diagnsticos a 2. Implementar cursos de cada uno de los eslabones mejora continua y calidad de la cadena. total 3. Formalizar relaciones 3. Establecer polticas para comerciales y laborales. seleccin y contratacin de 4. Disminuir rotacin de personal y convenios personal capacitado. comerciales entre eslabones. 4. Sistemas de incentivos y de motivacin a base de resultados.
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Estrategia comercializacin:
Principales acciones o proyectos para poner a funcionar la Cadena Cmo vamos a lograr que funcione y se fortalezca el encadenamiento Condiciones indispensables para que funcione la cadena
1. Estudio de mercado 1. Consultores especializados 1. Suficiente recursos 2. Definicin del producto 2. Hacer prototipo. disponible y operativo viable Presentacin al cliente. (integracin gubernamental 3. Marketing del producto 3. Local, regional, nacional e para evitar negligencia en 4. Distribucin del producto internacional. el proceso y compromiso 4. Va terrestre, martima y real de los involucrados). ferrocarril. 2. Tener tecnologa, cumplir con calidad y mano de obra calificada. 3. Suficientes recursos. Una empresa especializada. 4. Contratacin del transporte.
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Estrategia financiera: Principales acciones o proyectos para poner a Cmo vamos a lograr que funcione y se fortalezca el Condiciones indispensables para que
funcionar la Cadena
encadenamiento
funcione la cadena
(sector
un
fondo. 2. Aportaciones
socios
produccin comercializacin.
y 3. Que
sobre lo planeado.
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Estrategia tecnolgica productiva: Principales acciones o proyectos para poner a funcionar la Cadena 1. Detectar necesidades de productos de madera a nivel mundial a travs de una investigacin del mercado. 2. Evaluacin y comparacin de la operacin y tecnologa de nuestro sector contra la competencia mundial. 3. Consolidar las capacidades productivas actuales por medio de nuevas tecnologas con respectiva capacitacin Y adiestramiento. 4. Por medio de la investigacin y desarrollo, detectar nuevas oportunidades de tecnologas que mejoran los desempeos. Cmo vamos a lograr que funcione y se fortalezca el encadenamiento 1. Contrato de un despacho para la recopilacin de informacin. 2. Elaboracin del diagnstico integral a travs de un despacho, viajes por parte del comit para la visualizacin de tecnologas. 3. Cursos de talleres compite contratados por despachos especializados. 4. Creacin de un banco de informacin que asegure el involucramiento y la capacitacin de las partes. asignar a un responsable para uso de Internet. Condiciones indispensables para que funcione la cadena 1.Autorizacin del consejo para financiamiento. 2.Autorizacin del consejo para financiamiento. 3.Autorizacin del consejo para financiamiento, disposicin de empresarios. 4.Que exista un apoyo especial y personal capacitado.
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Estrategia jurdica:
Principales acciones o proyectos para poner a funcionar la Cadena Cmo vamos a lograr que funcione y se fortalezca el encadenamiento Condiciones indispensables para que funcione la cadena Verificar la legalidad y condiciones del financiamiento gubernamental solicitado
Definir la figura (S.A. o S.R.L 1. Realizacin de trmites etc.) ante instituciones que correspondan. 2. Formalizar ante notario pblico la legalidad de la figura jurdica. suscribir dicha figura ante la Secretara de Hacienda
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CADENA ECOSISTEMA A) P L A N T A C I O N E S
- -Infraestructura Infraestructura carretera carretera -Proveedores -Proveedores -Infraestructura -Infraestructura industrial industrial (fabricas, (fabricas, talleres, talleres, bodegas bodegasetc.) etc.) - -Infraestructura Infraestructura comercial comercial - -Bodegas, Bodegas, centros centrosde de exposicin, exposicin,etc. etc.
Mesa 1
B) BOSQUES NATURALES
Mantto. de Bosques Seleccin Seleccin -Servicios -Servicios tcnicos tcnicos (Ing. (Ing.Forestal Forestal Trmites) Trmites) Aprovechamiento Aprovechamiento
EXTRACCI N TRANSFORMACIN I.- PRIMARIA (ASERRIO, ESTUFADO) II.- SECUNDARIA ( DIMENSIONADO ) III TERCIARIA (FABRICACIN MUEBLE) COMERCIALIZACIN CONSUMIDOR INTERNACIONAL NACIONAL
Transporte Transporte
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Mesa 2
BOSQUE
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN / COBRANZA
PERMISOS CERTIFICACIN VENTA PARTIC. DE LOS DUEOS CAMINOS TECNOLOGA Y CAPACITACIN ASERRO ESTUFADO DIMENSIONADO TECNOLOGA TRANSPORTE CAPACITACIN
PRODUCTO
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Mesa 3
TRANSF. DE LA MADERA
DIMENSIONADO DE LA MADERA
ASERRO DE LA MADERA
ONGs ONGs Org.Gub. Org.Gub. Academ. Academ. Com. Com. Ejidal Ejidal Transp. Transp. Esp. Esp. tcnicas tcnicas
EMPAQUE Y EMBALAJE
COMERCIALIZACIN
CLIENTES - FIN
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BOSQUE BOSQUE ASERRADERO ASERRADERO TRANSPORTE TRANSPORTE INTEGRADORA INTEGRADORA CENTRO CENTRODE DEACOPIO ACOPIO
- -PLANTACIONES PLANTACIONES a) a)CEDRO CEDRO REFORESTACIN b) AMAPA REFORESTACIN b) AMAPA c) c)CAOBA CAOBA MAQUINARIA d) TEKA, MAQUINARIA d) TEKA,etc. etc. TRANSPORTE TRANSPORTE RELACIONES Autoridades RELACIONES Autoridades Ejidatarios Ejidatarios
Mesa 4
PROVEEDORES PROVEEDORESINSUMOS INSUMOS - -GOBIERNO GOBIERNO RELACIONES INST. RELACIONES - INST.BANCARIAS BANCARIAS - -MERCADO MERCADOINTERNACIONAL INTERNACIONAL TALLERES DE EPORTACIN TALLERES DE EPORTACIN CARPINTERA CARPINTERA ( (ESPECIALIZADOS ESPECIALIZADOS) ) MERCADO MERCADO
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Mesa 5
TRANSPORTE TRANSPORTEDE DETABLA TABLA CARPINTERA INDUSTRIA CENTRO CENTRODE DE DISTRIBUCIN DISTRIBUCIN CARPINTERA (MADERERA) CONSTRUC. (MADERERA) LEA MUEBLE MUEBLE CARPINTERA CARPINTERA DE DEEXTERIOR EXTERIOR CONSUMIDOR CONSUMIDOR DIRECTO DIRECTO RSTICO RSTICO PUERTAS PUERTAS Y VENTANAS Y VENTANAS CONSUMIDOR CONSUMIDOR DIRECTO DIRECTO
MUEBLERA MUEBLERA
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EMAQUE Y EMBARQUE COMPRAS INVESTIGACIN TECNOLGICA GERENCIA ORGANIZADORA SATISFACCIN DEL CLIENTE
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VIGILANCIA
Mesa 6
Autoridades (Estudios, Permisos y Supervicin) Productores forestales corte conservacin Arrastre (transporte) Industria Forestal aserro
Mesa 7
triplay
celulosa
Intermediacin (Maderera) Fabricante de muebles Comercializacin Mercado local, regional, nacional, internacional
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2
3 4 5
Infraestructura Caminera
Servicios Tcnicos Extraccin Transporte
6
7 8 9
Aserro
Estufado Dimensionado Fabricacin del mueble
10
11
Acabados
Comercializacin
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EN ESTE SENTIDO, LOS SERVICIOS TECNICOS JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL POR LO QUE SE ACORDO, EN EL TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA, QUE DEBE SER UN ESLABON DE LA CADENA.
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EL TERMINADO DEL MUEBLE, BUSCANDO LA GARANTIA DE CALIDAD EN EL MERCADO MUNDIAL, CONSTITUYE OTRO ESLABON DE GRAN IMPORTANCIA. FINALMENTE SE CONSTITUYE UN ESLABON DE COMERCIALIZACION, EN EL CUAL ADEMAS SE BUSCA QUE TODOS LOS ACTORES ECONOMICOS DE LA PROPIA CADENA PUEDAN PARTICIPAR.
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CRISTAL, CANTERA, ETC. SIMULTANEAMENTE A LA UTILIZACION DE DIVERSOS MATERIALES, EL PROYECTO CONTEMPLA LA APLICACIN DEL DISEO INDUSTRIAL Y ARTISTICO-ARTESANAL, QUE PERMITA LOGRAR UN MUEBLE RUSTICO TIPO NAYARIT. ESTO ULTIMO IMPLICA EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
ALGUNOS SUBPRODUCTOS
Adems
subproductos
que
se
pudieran
elaborar
con
la
infraestructura ya creada como pueden ser puertas de tablero, de tambor, de rejilla, de gabinete, etc.
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CON
EL
DESARROLLO
PREVISTO
DE
LAS
ACTIVIDADES
79
80
81
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OTROS PUNTOS IMPORTANTES SOBRE EL POTENCIAL FORESTAL QUE SE REQUIERE LLEVAR A CABO PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA EN SU CONJUNTO
CUANTIFICACIN Y UBICACIN. CAPACIDAD DE CARGA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES. SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EXTRACCIN DEL RECURSO FORESTAL MADERABLE. TECNOLOGA DISPONIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL. SITUACIN DE LAS EMPRESAS FORESTALES.
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PROYECTO
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PARA EL AO 2000, LA ECONOMIA DE NAYARIT CONTINU CON UNA ESTRUCTURA BASICAMENTE AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL. MIENTRAS QUE PARA LA ECONOMIA NACIONAL, EL PIB AGROPECUARIO REPRESENTABA EL 4.7% PARA NAYARIT SIGNIFICABA 15.2%, CASI EL TRIPLE. MIENTRAS QUE EN EL SUBSECTOR DE LA INDUSTRIA DE
POR OTRA PARTE, EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA, NAYARIT TIENDE A AVANZAR, EN EL MARCO DE SU PRECARIA ESTRUCTURA
NAYARIT. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR GRANDES DIVISIONES Y DIVISIONES INDUSTRIALES, 1999 P/
Gran divisin (GD) y divisin industrial Nacional Entidad Nacional Entidad Nacional Entidad
Total GD 1 Agropecuario, silvicultura y pesca GD 2 Minera a/ GD 3 Industria manufacturera Divisin I Alimentos, bebidas y tabaco Divisin II Textiles, vestido y cuero Divisin III Madera y sus productos Divisin IV Papel, imprentas y editoriales Divisin V Qumicos, derivados del petrleo; caucho y plstico Divisin VI Minerales no metlicos, excepto derivados del petrleo Divisin VII Industrias metlicas bsicas Divisin VIII Productos metlicos, maquinaria y equipo Divisin IX Otras industrias manufactureras GD 4 Construccin GD 5 Electricidad, gas y agua GD 6 Comercio, restaurantes y hoteles GD 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones GD 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler GD 9 Servicios comunales, sociales y personales Menos: cargos por los servicios bancarios imputados
Preliminar. Incluye extraccin de petrleo crudo y gas natural. a/ INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 1993-1999 . Mxico, 2000.
Miles de pesos a precios corrientes 4,196,502,697 23,368,891 197,728,268 60,139,580 884,526,833 225,412,657 69,303,503 22,260,317 35,456,386 128,451,196 56,596,067 40,953,228 281,065,616 25,027,863 207,277,181 55,514,858 837,562,187 468,656,734 546,964,174 995,143,356 -57,010,474 3,541,171 27,585 2,271,710 1,890,320 51,127 185,234 25,549 23,491 33,840 56,504 5,646 1,237,457 124,292 3,726,884 2,510,066 3,687,587 6,365,657 -123,517
Estructura Miles de pesos a precios porcentual. de 1993 100.0 100.0 1,384,697,220 8,055,459 4.7 1.4 21.1 5.4 1.7 0.5 0.8 3.1 1.3 1.0 6.7 0.6 4.9 1.3 20.0 11.2 13.0 23.7 -1.4 15.2 0.1 9.7 8.1 0.2 0.8 0.1 0.1 0.1 -0.2 0.0 5.3 0.5 15.9 10.7 15.8 27.2 -0.5 81,048,685 18,431,124 296,528,442 72,469,657 24,932,200 8,033,105 13,669,431 44,415,303 19,879,090 14,776,737 89,668,044 8,684,875 60,328,557 23,717,887 287,748,625 151,675,934 218,227,435 286,180,777 -39,190,246 1,493,763 12,676 760,708 627,952 17,052 68,110 10,082 8,215 10,646 16,802 1,851 349,791 55,857 1,349,121 796,019 1,346,659 1,975,773 -84,908
86
SI BIEN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE NAYARIT, Y EN PARTICULAR SU PRECARIA INDUSTRIALIZACION, CONTINA CON EL DOMINIO DE LA
AGROINDUSTRIA
ALIMENTARIA,
LA
CRISIS
POR
LA
QUE
VIENEN
ATRAVESANDO, LAS INDUSTRIAS DEL AZUCAR Y DEL TABACO, HAN CREADO LA NECESIDAD DE QUE SURJAN OTRAS INDUSTRIAS, COMO EN EL CASO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA.
EN ESTA GRAFICA SE PUEDE OBSERVAR COMO LA AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA TIENDE A BAJAR DEL 80% DE PARTICIPACION DEL SECTOR SECUNDARIO, AL MISMO TIEMPO QUE LA INDUSTRIA DE LA MADERA OCUPA EL SEGUNDO LUGAR, CON UNA TENDENCIA CRECIENTE EN SU PARTICIPACION, CERCANA AL 10%.
87
88
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES ECONOMICAS MANUFACTURERAS, SEGN ENTIDAD FEDERATIVA Y RAMA DE ACTIVIDAD Datos referentes a 1998
PERSONAL UNIDADES ECONOMICAS OCUPADO
REMUNERA VARIACION
CIONES DE EXISTENCIAS
INSUMOS TOTALES
PRODUC
AUXILIA
TORAS
RES
MILES DE PESOS
SUBSECTOR 33 INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, INCLUYE MUEBLES RAMA 3311 FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERIA EXCLUYE MUEBLES RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO EXCLUYE MUEBLES RAMA 3320 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES, PRINCIPALMENTE DE MADERA, INCLUYE COLCHONES NAYARIT RAMA 3311 FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERIA, EXCLUYE MUEBLES RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRDUCTOS DE MADERA Y CORCHO EXCLUYE MUEBLES RAMA 3320 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES, PRINCIPALMENTE DE MADERA, INCLUYE COLCHONES.
43,283
42,512
771
213,998
4,275,705
662,333
12,676,614
846,063
28,713,345
18,445,088
10,268,257
9,298
9,123
175
48,760
939,076
160,042
3,706,522
240,574
7,008,461
4,705,572
2,302,889
7,224
7,119
105
33,161
588,030
32,460
1,581,280
111,927
4,249,089
2,780,445
1,468,644
26,761
26,270
491
132,077
2,748,599
469,831
7,388,812
493,562
17,455,795
10,959,071
6,496,724
405 138
395 133
10 5
1,054 416
9,902 5,418
949 259
37,462 19,216
521 82
51,617 23,918
27,922 11,529
23,695 12,389
39
38
113
938
191
2,007
116
4,726
2,288
2,438
228
224
525
3,546
499
16,239
323
22,973
14,105
8,868
89
COMO OCURRE CON LA MAYOR PARTE DE LAS INDUSTRIAS EN MEXICO, EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA SE PRESENTA EN UNA ALTA CONCENTRACION GEOGRAFICA. ENTRE EL D.F., JALISCO Y BAJA CALIFORNIA CONCENTRAN CASI LA MITAD DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN TERMINOS DEL VALOR DE LA PRODUCCION-, SIN EMBARGO, EL D.F. Y BAJA CALIFORNIA NO POSEEN RESERVAS FORESTALES DE IMPORTANCIA, EN TANTO QUE JALISCO ENFRENTA PROBLEMAS IMPORTANTES DE DEFORESTACION, POR SU GRAN DINAMICA ECONOMICA Y DEMOGRAFICA.
DISTRIBUCION DEL VALOR DE LA PRODUCCION DE MUEBLES POR PRINCIPALES ENTIDADES PRODUCTORAS. MEXICO 1998.
RESTO 25%
DF 14% M EX 13%
NL 6%
90
RAMA 3320 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE COLCHONES (MILES DE PESOS)
ENTIDAD PROD BRUTA TOTAL % UNIDADES ECONOMICAS PERSONAL OCUPADO PERS OCUP X UNID ECON PBT X UNID ECON
DF MEX JAL BC CHIH NL PUE DGO MICH COAH SLP SON SIN HGO GTO VER OAX AGS CHIS YUC TAMP QRO GRO QR MOR ZAC TAB COLIMA NAY TLAX BCS CAMP NACIONAL
2867783 2709471 2617702 1641161 1383889 1274559 1011592 763136 645907 417055 298636 216299 185450 169230 155492 151229 120599 116696 106151 98692 93073 89326 54043 43941 41731 41286 39037 23380 22973 22957 19614 13705 17455795
16.43 15.52 15.00 9.40 7.93 7.30 5.80 4.37 3.70 2.39 1.71 1.24 1.06 0.97 0.89 0.87 0.69 0.67 0.61 0.57 0.53 0.51 0.31 0.25 0.24 0.24 0.22 0.13 0.13 0.13 0.11 0.08 100.00
1526 1978 2308 337 825 896 1413 443 2642 574 596 633 507 514 918 2555 1660 237 1576 469 559 225 994 239 297 243 675 167 228 265 75 187 26761
13110 14114 16770 15259 7352 9143 7383 3641 7349 3590 2863 2467 1559 1604 2534 4824 2936 1354 3010 1619 1454 1000 1711 617 728 744 1226 495 525 473 210 413 132077
8.6 7.1 7.3 45.3 8.9 10.2 5.2 8.2 2.8 6.3 4.8 3.9 3.1 3.1 2.8 1.9 1.8 5.7 1.9 3.5 2.6 4.4 1.7 2.6 2.5 3.1 1.8 3.0 2.3 1.8 2.8 2.2 4.9
1879.3 1369.8 1134.2 4869.9 1677.4 1422.5 715.9 1722.7 244.5 726.6 501.1 341.7 365.8 329.2 169.4 59.2 72.7 492.4 67.4 210.4 166.5 397.0 54.4 183.9 140.5 169.9 57.8 140.0 100.8 86.6 261.5 73.3 652.3
SITUACION QUE CONTRASTA CLARAMENTE CON LA POSICION DE ESTE ESTADO EN CUANTO A DISPOSICION DE BOSQUES TEMPLADOS Y FRIOS, ASPECTO EN EL QUE OCUP EL NOVENO LUGAR.
EN ESTE MISMO CUADRO PUEDE APRECIARSE PARTE DE LAS CAUSAS DE ESTA PARADOJA: EL PREDOMINIO DE LAS MICRO-EMPRESAS, CON UN NIVEL POCO COMPETITIVO. EL TAMAO PROMEDIO DE LAS EMPRESAS DEL MUEBLE EN NAYARIT, EN 1998, ERA DE 2 PERSONAS OCUPADAS, FRENTE A UNA MEDIA NACIONAL DE CASI 5.
ASIMISMO UN VALOR DE LA PRODUCCION DE 100 MIL PESOS ANUALES FRENTE A UNA MEDIA NACIONAL DE 652 MIL PESOS.
91
92
Total Empleados (Industria y Comercio) (Se incluyen talleres de reparacin) Empleados por la industria Empleados por el comercio
198,428 personas 111,187 (3.2 de la Industria Manufacturera) 87,241 (2.7% del sector comercial)
Nm. de Establecimientos (Industria y Com) Nmero de Establecimientos Industriales Por Tamao de Empresa Por Entidad Federativa Nmero de Establecimientos Comerciales Por Clase de Actividad Comercio al Por mayor de muebles y accesorios para el hogar y las oficinas, as como equipo, mobiliario y materiales para el Comercio y los servicios Comercio al Por menor de muebles en general Producto Interno Bruto Exportaciones (1999) Datos a Junio Importaciones (1999) Datos a Junio Saldo (1999) Saldo (1999)
34,534 19,376 (7.2% de la Industria Manufacturera) 94.4% Micro, 4.8% Pequea, 0.6% Medianas, y 0.2 Grandes D.F. (9.6%) VER, (8.7%) MICH (7.9%), JAL.(7.9%), EDO MEX. (6.6%), OAX (5.7%), CHI. (5.3%), 15,158 (1.3% de la Actividad Comercial)
27.80% 72.10% 5,764.6 Millones a Precios de 1993 1,059,655.0 Miles de Dlares (Incluye Ind. Maquiladora) 176,860.7 Miles de Dlares (Incluye Ind. Maquiladora) 882,794.3 Miles de Dlares (Incluye Ind. Maquiladora) -29,246.8 Miles de Dlares Sin Maquila y sin Operaciones Temporales
94
Elaborado por el Departamento de Cooperacin y Negociaciones Internacionales con datos del SIC-M de Bancomext. INEGI, (Censos Industriales y Comerciales de 1993)
Panorama Nacional
Este sector esta conformado por una industria de tradicin familiar, integrada por alrededor de 1,082 empresas, de las cuales el 86.9% son pequeas, 10.8% medianas y nicamente 2.3% son empresas grandes. El estilo predominante en la industria es el artesanal, escaso diseo y poco avance tecnolgico incorporado en las empresas del ramo. Asimismo, en este sector industrial, debemos incluir aquellas unidades econmicas que se dedican a la reparacin de muebles, mismas que totalizan 18,294 unidades econmicas y mismas que emplean una mano de obra total de 46,635 personas, cifra muy representativa, ubicndola con un 41.9% del total de la mano de obra empleada por la industria mueblera (111,187 personas). Por su parte, la estructura comercial del sector mueblero est conformada por alrededor de 15,158 establecimientos de los cuales el 8.9 % se dedican al comercio al por mayor de mueble y accesorios para el hogar y las oficinas; el 18.8% al comercio el por mayor de equipo, mobiliarios y materiales para el comercio y los servicios; y un 72.1% al comercio al por menor de muebles en general. Entre el sector industrial y el comercial -incluyendo los talleres de reparacin de mueblesse emplean 193,374, personas de las cuales el 54.8% laboran en el sector industrial y el 45.1% en el sector comercio. De igual manera entre el sector industrial y el comercial, se pagaron por concepto de remuneraciones un total de N$2,969,548, de los cuales el 42.6% corresponden a la industria y el 57.4% a la actividad comercial.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
95
Exportaciones
En otro orden de ideas, las exportaciones de muebles incluyendo maquila, durante el perodo 1992-1998 mostraron una tasa media de crecimiento anual del 32.6%. Y sin maquila, la tasa de crecimiento media anual fue del orden del 20.6%. Asimismo, la industria maquiladora, represent para 1998 el 55.9% de las exportaciones totales del sector. Para Junio de 1999, las cifras nos sealan que las exportaciones incluyendo la industria maquiladora totalizan, $1,059,655.0 miles de dlares, y sin maquila el monto es de $697,043.2 miles de dlares.
96
Importaciones
Por su parte las importaciones -incluyendo maquiladora- presentaron una tasa media de crecimiento negativo anual del 2.0, para el perodo 1992-1998, sin embargo, cabe sealar que para los aos 1996 y 1998, las importaciones mexicanas pasaron de $206,080.3 a $354,581.3 miles de dlares respectivamente, teniendo un incremento muy significativo del orden del 72.1%. De igual manera, si excluimos las importaciones de la industria maquiladora, nos encontramos que para 1998 stas fueros de $276,794.7 miles de dlares que comparadas
con las realizadas en 1996, (178,669.1 miles de dlares) nos arrojan un incremento tambin
muy significativo del rden del 54.9%. Cabe mencionar que utilizamos el ao de 1996 como ao comparativo, debido a que durante 1995 se consolidaron una serie de desequilibrios econmicos en Mxico, (se utilizaron 27,159 millones de dlares para cubrir los vencimientos de las deudas de corto plazo -
Tesobonos-, perdida de 400,000 puestos en los primeros meses, la suma de los gastos de
consumo e inversin tanto pblicos como privados, disminuy 15.9%, la masa salarial correspondiente a la industria manufacturera cay 29.1% ) lo que origin una contencin en la compra de productos tanto nacionales como internacionales.
97
Balanza Comercial
En 1998 el saldo de la Balanza Comercial del sector fue positivo $1,419,967.8 miles de dlares incluyendo la maquiladora y sin sta se obtuvo un dficit de -33,842.7 miles de dlares. Cabe sealar que esta ltima cifra ha despertado inquietud, en el anlisis de la balanza comercial del sector mueblero ya que el ao de 1997 se tena un superavit de $ 74,773.2 miles de dlares. .
En 1996 y 1998 destaca la exportacin de las partidas: 940360 (Los dems muebles),
940320 (Los dems muebles de metal), 940350 (Recmaras de madera), 940390 (Partes para muebles), 940161 (Asientos tapizados con madera), 940171 (Asientos tapizados con metal), 940180 (Los dems asientos). En lo que respecta a las importaciones para los mismos aos, los rubros que tuvieron mayor movimiento son: 94032099 (Los dems), 94036099 (Los dems muebles de madera), 94031099 (Los dems), 94013001 (Asientos giratorios), 94033001 (Muebles de madera para oficina), 94039001 (Partes para muebles), 94016101 (Asientos tapizados con armazn de madera), 94017101 (Asientos tapizados con armazn de metal).
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
98
Total Muebles
Saldo
275,885.6
-197,093.7
318,132.3
-241,969.0
437,355.9
-356,929.6
204,140.8
-101,100.2
178,669.1
16,133.0
233,811.3
74,773.2
276,794.7
-33,842.7
142,966.5
-29,246.8
0.1
/* Datos a Junio
Con Maquila
1992 Exportaciones Total Muebles Suma total Maquila, Temporal Definitiva Importaciones Total Muebles de y 325,980.4 453,440.8 757,139.5 850,644.8 1,310,167.5 1,697,736.0 1,774,549.1 1,059,655.0 32.6 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999/* Toma 92-98
de
y
315,527.1
338,267.0
458,286.4
230,864.0
206,080.3
274,363.6
354,581.3
176,860.7
2.0
10,453.3
115,173.8
298,853.1
619,780.8
1,104,087.2
1,423,372.4
1,419,967.8
882,794.3
/* Datos a Junio
99
Muebles de Madera
Subsector integrado por alrededor de 784, empresas. El 88.3% son empresas pequeas,
empresas grandes.
Del total de ventas de muebles de madera el 51% corresponde a la pequea empresa, el 34% a la mediana y el 15% a la grande.
100
AO
MUEBLES METALICOS
% DE PARTICIPACION CON RESPECTO AL TOTAL DE LA IND. MANUFACTURERA 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 TCMA
178,416.10 192,500.90 205,524.50 212,578.00 221,427.40 219,934.10 228,891.60 217,581.70 241,385.70 264,955.40 -
7,104.00 7,110.50 7,083.40 7,131.70 7,331.40 7,145.00 7,278.80 6,710.10 7,178.60 7,796.70 1
4,382.10 4,495.50 4,557.30 4,869.40 5,099.10 5,272.90 5,381.60 4,824.90 5,130.90 e/ 5,449.90 2.4
640.2 758.7 929.2 944.3 851.9 788.3 778.3 637.2 633.7 e/ 627.6 -0.2
5,022.30 5,254.20 5,486.60 5,813.80 5,951.00 6,061.20 6,159.90 5,462.10 5,764.60 e/ 6,077.50 2.1
2.6
NOTAS *Incluye Aserraderos, Triplay, Tableros y Otros Productos de Madera y Corcho **Incluye Muebles, Colchones, Puertas, Ventanas y OtrosProductos de Madera Palma y Corcho
e/= estimacin CANACO Elaborado por la Oficina de Cooperacin y Negociaciones Internacionales de CANACO con datos del INEGI Cadena Productiva de la Industria de la Madera
101
Establec.
TAMAO 1/ MICRO (1-15) N 17,561 % 95.7 N
Personal Ocupado
% 42,471 49.3
Establec.
% 733 71.1
Personal Ocupado
N 4,164 % 16.6 N$
PEQUEA
692
3.8
23,250
27
317,582.40
37.7
248
24.1
9,143
36.5
149,758.00
35.5
(16-50)
581
3.2
15,494
18
195,592.10
23.2
192
18.6
5,216
20.8
77,728.80
18.4
(51-100)
111
0.6
7,756
121,990.30
14.5
56
5.4
3,927
15.7
72,029.20
17.1
81
0.4
14,752
17.1
267,498.60
31.8
36
3.5
5,687
22.7
98,821.20
23.4
11
0.1
5,662
6.6
85,240.00
10.1
14
1.4
6,058
24.2
133,481.10
31.6
18,345
100
86,135
100
842,448.80
100
1,031
100
25,052
100
421,979.50
100
/1 Nmero de empleados Datos referentes a 1993 Elaborado por la Oficina de Cooperacin y Negociaciones Internacionales de CANACO con datos del INEGI Cadena Productiva de la Industria de la Madera
102
N 612016 COMERCIO AL POR MAYOR DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR Y LAS OFICINAS 612019 COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO, MOBILIARIO Y MATERIALES PARA EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS
N$
1,491
9.3
13,733
15.4
296,300.10
16.4
5,554,000.2 0
24.4
3,030
18.8
31,831
35.6
990,962.40
54.9
9,843,740.7 0
43.2
11,564
71.9
43,831
49
518,024.60
28.7
7,409,510.0 0 22,807,250. 90
32.5
16,085
100
89,395
100
1,805,287. 10
100
100
DATOS REFERENTES A 1993 /1 PERSONAL OCUPADO AL 30 DE JUNIO Elaborado por la Oficina de Cooperacin y Negociaciones Internacionales de CANACO con datos del INEGI Cadena Productiva de la Industria de la Madera
103
INVOLUCRADOS
104
SECTOR
Agricultura PRIMARIO1/ Ganadera Pesca Acuacultura tabaco.
SUBSECTOR
31 Productos alimenticios, bebidas y 32 Textiles, prendas de vestir e
RAMA Y CLASE
3311 Fabricacin de productos de aserradero y carpintera excluye muebles. 3312 Fabricacin de envases y otros productos de madera excluye muebles. 3320 Fabricacin y reparacin de muebles principalmente madera, incluye colchones. 332001 Fabricacin y reparacin de muebles principalmente de madera. 332002 Fabricacin de partes y piezas para muebles 332003 Fabricacin de colchones. 332004 Fabricacin y reparacin de persianas.
del petrleo y del carbn, de hule y de plstico. (excluye derivados de petrleo y del carbn)
105
DISEO
MANUFACTURA
DISTRIBUCIN
PRESENTACIN EN TIENDA
ENTREGA
Por el directivo de la planta Proporcionado por el cliente Elaboracin de patrones Elaboracin de prototipos
Proceso especifico de produccin dependiente del tipo de muebles (madera, metal, tapizados, etc.).
Esquema por el cual el producto abandona la planta Distribuidor mayorista Fabricacin sobre pedido Otros
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106
MUEBLES DE MADERA
CORTE LINEAL DE MADERA
APLICACIN DE PATRN DIMENSIONADO ELECTRNICO
CORTE EXACTO
PULIDO
ENSAMBLE
DETALLADO
PINTURA Y ACABADO
EMPAQUE
MUEBLES TAPIZADOS
CORTE DE MADERA ARMADO DE ESQUELETO ENRRESORTADO ACOJINAMIENTO TAPIZADO Y COSTURADO ACABADO Y ENSAMBLE FINAL EMPAQUE
MARCOS DE MADERA
RAJAR MADERA A DIMENSIONES MOLDEAR PERFIL LIJADO ENYESADO PINTADO DORADO SECADO CORTE Y ENSAMBLE EMPAQUE
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107
P R O V E E D O R E S
I n d u s t r i a M a d e r e r a , I n d u s t r i a M e t a l m e c n i c a I n d u s t r i a Q u m i c a
I n d u s t r i a T e x t i l
M a d e r a , a g l o m e r a d o s , c h a p a s , l a m i n a d o s , t a b l e r o s M D F , t a b l e r o s c o n t r a c h a p a d o s , t r i p l a y , v i d r i o . P R I N C I P A L E S M A T E R I A S P R I M A S H e r r a j e s ( b i s a g r a s , c o r r e d e r a s , j a l a d e r a s , p e r n o s ) , l m i n a s d e a c e r o , t o r n i l l e r i a . U T I L I Z A D A S B a r n i c e s , s o l v e n t e s , l a c a s ( s e l l a d o r e s y t i n t a s ) , a d h e s i v o s . T e l a s . M a t e r i a l e s a u x i l i a r e s .
S U B E N S A M B L E S
P i e z a s m e t l i c a s , p i e z a s s i n t t i c a s ( p e d e s t a l e s , b a s e s , b a s e s p a r a e s c r i t o r i o , g a v e t a s e t c . ) , p i e z a s t o r n e a d a s , p r e n s a d a s o f r e s a d a s .
M U E B L E S P A R A E L H O G A R P R O D U C T O F I N A L
R e c a m a r a s , c o m e d o r e s , a n t e c o m e d o r e s , s a l a s , v i t r i n a s , j u e g o s d e m e s a , s o f c a m a , l i b r e r o s , c a m a s , c e n t r o s d e e n t r e t e n i m i e n t o y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l .
S i l l a s e j e c u t i v a s , s i l l a s s e c r e t a r i a l e s , e s c r i t o r i o s , c r e d e n z a s , M U E B L E S P A R A O F I C I N A a r c h i v e r o s , l i b r e r o s , m e s a s p a r a j u n t a s , m u e b l e s p a r a c o m p u t a d o r a y m u e b l e s e s c o l a r e s . M U E B L E S P A R A C O C I N A S G a b i n e t e s , m u e b l e s p a r a c o c i n a s , c u b i e r t a s . I N T E G R A L E S
FUENTE: PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE PARA BAJA CALIFORNIA. SECRETARIA DE ECONOMIA. http:\www.se.gob.mx
108
MICRO
Tecnologa con caractersticas artesanales. Nula automatizacin. Equipos e instalaciones que imposibilitan obtener altos volmenes de produccin. Escasa documentacin de procesos. Subutilizacin de la capacidad instalada. Control de calidad visual no sistemtico.
PEQUEA Y MEDIANA
Tecnologa parcialmente en serie. Escasa o nula automatizacin. Equipos e instalaciones que permiten obtener volmenes medios de produccin. Procesos parcialmente documentados. Aceptable utilizacin de la capacidad instalada. Control de calidad visual sistemtico.
GRANDE
Tecnologa en serie. Automatizacin media y en algunos casos de punta. Equipos e instalaciones que permite obtener altos volmenes de produccin. Procesos documentados. Aceptable utilizacin de la capacidad instalada. Control de calidad sistemtico y documentado (una de las empresas entrevistadas certific la norma ISO 9002). Integrada verticalmente, no subcontrata partes.
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110
SOLAMENTE 3 DE LOS 21 EMPRESARIOS MANIFESTARON QUE SE ABASTECEN DE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL DE OTROS ESTADOS PRINCIPALMENTE JALISCO Y DURANGO- LOS DEMAS RECURREN A LOS PROVEEDORES LOCALES.
EL 81% DE LOS ENTREVISTADOS MANIFESTO SU DISPOSICION EN ADQUIRIR MADERA CEPILLADA, HABILITADA Y DIMENSIONADA.
111
PREGUNTA\EMPRESA Sabe qu es una cadena Productiva Le gustara pertenecer a una cadena Productiva No. De empleados del Taller Fabrca Muebles Rsticos Otro Tipo de Muebles que Fabrca Producto Principal
No. Piezas Prod. Princ/Mes
1 SI SI 5 SI
2 SI SI 6 SI
SINTESIS DE ENCUESTA MICROINDUSTRIAL PARA LA PROYECCION DE CADENA PRODUCTIVA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SI SI 2 SI N/R N/R N/R SI SI 1 SI SI SI 2 SI SI SI 2 SI NO SI 2 SI SI SI 2 SI SI SI SI SI SI 35 SI SI SI 6 SI SI SI 7 NO Embalaje Cajas 8000
13 SI SI 6 NO
Dimensionados
14 NO SI 3 SI
15 SI SI 2 SI
16 SI SI 11 SI
17 SI SI 13 SI
18 SI SI 10 SI
Contempraneo
19 SI SI 0 NO
20 NO SI 1 SI
21 SI SI 10 SI
SUMAS 18 SI 3 NO 21 SI 126 18 SI 3 NO
Domsticos Domsticos Domsticos Domsticos Domsticos Domsticos Domsticos Domsticos N/R Puertas N/R Puertas Puertas N/R Comedores Puertas N/R N/R N/R 15 16 3O 200 30
pie/madera 20000
Salas 80
Consumo semanal de madera (pies) Pino Cedro Huanacaxtle Otros Proveedor de Madera Precios promedio de madera (pies) Pino Cedro Huanacaxtle Otros Inters en adquirir madera cepillada, habilitada y dimensionada Capacidad de Expansin No. De empleados del Taller posterior a expandirse Tipo de Comercializacin Directa Preventa Exposicin Mayoreo Problemas de comercializacin Realiza mantenimiento de maquinaria Tipo de mantenimiento Preventivo Correctivo La instalacin elctrica es adecuada Inters en oferta de servicio preventivo de maquinaria Inters en Adecuar Instalacin Elctrica
300 150
400
N/R
100 50
400
1100
300
12000 8000
1000
9000 1000
1000
Velarde
mdo. Local
N/R
Langarica
Arturo Estrada
Langarica
Velarde/Homoloc/Los Fresnos
Varios
Langarica/Nuevo Progreso
Region/Dgo
Guadalajara
Velarde/El Proveesor
50 50 50 50 Varios
500
Guadalajara
7.5 25
7.4 24.5
6 18 11
7.5 23 11
8.5 17.5 10
8 25 10
7.5 24 12
7.5 24 9
7.3 24.5
7.3 26
6.5
7.2
10 24 15
8.5 17.5 10
7.2
6.5 19 8
8 19 9
7.5 20 12
24
SI SI
SI SI
NO SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
NO SI
NO SI
SI SI
SI SI
SI SI
SI SI
NO SI
SI NO
SI NO
SI SI
17 SI 4 NO 19 SI 2 NO
10 X
10 X X
10 X
3 X
6 X
8 X
5 X
2 X
6 X
50 X X X
15 X
13 X
15 X
10 X
6 X
12 X
18 X X
35 X
1 X
3 X
15 X X
253
X NO SI NO SI NO SI X X NO SI SI X NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI X X NO SI NO SI NO SI X X SI SI SI NO SI X X NO NO NO SI SI NO NO SI X X SI SI SI NO SI X X NO SI SI NO SI X NO S X X NO SI SI SI SI S NO SI X X NO SI SI NO SI X X SI NO SI SI SI X X NO SI SI SI SI X NO SI X X SI NO NO NO S X 15 SI 4 NO
X SI SI NO
X NO NO
X NO SI NO
NO NO NO
SI NO NO
SI SI NO
112
DISTRIBUCION
La falta de canales de comercializacin estables es una preocupacin permanente, la industria es vulnerable a variaciones del mercado o de la relacin con los mayoristas. La bsqueda de mercados en los cuales comercializar sus productos es permanente.
113
FACTORES DE LA COMPETITIVIDAD
114
1. 2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
CIENCIA Y TECNOLOGIA
EDUCACION Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO PATRIMONIO CULTURAL ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVO Y ECONOMIAS DE INTEGRACIN. DESARROLLO ORGANIZATIVO-EMPRESARIAL FINANCIAMIENTO COMPETITIVO COMERCIALIZACION
10.
11.
CERTIFICACION DE CALIDAD
FACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES
115
LAS PRINCIPALES VENTAJAS COMPARATIVAS DE NAYARIT PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA CONSISTEN EN LA DIVERSIDAD DE ESPECIES
FORESTALES MADERABLES,
DE
CONIFERAS
Y ENCINO
Y ALGUNAS
TROPICALES (HUANACAXTLE, POR EJEMPLO) SIN EMBARGO, EN LO QUE SE REFIERE A VENTAJAS COMPETITIVAS, LA POSICIN DE NAYARIT ES MS DBIL, POR EL INSUFICIENTE DESARROLLO DE UN CONJUNTO DE FACTORES QUE INFLUYEN DE MANERA DECISIVA EN LA COMPETITIVIDAD, COMO EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TODO TIPO, INSUFICIENTE MANO DE OBRA CON LOS NIVELES DE CAPACITACIN REQUERIDOS, INSUFICIENTE DESARROLLO ORGANIZATIVO EMPRESARIAL, ENTRE OTROS FACTORES IMPORTANTES.
116
ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD
AVANCES: PRODUCCION DE PROTOTIPOS ESTUDIO DE DIVERSIFICACION PINO DE PRODUCTOS ENCINO, UTILIZANDO ETC) Y MADERA
DIFERENTE
AL
(HUANACAXTLE,
DIFERENTES
MATERIALES: HIERRO FORJADO, TAPICES, VIDRIO, LAMBRIN, ETC. DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS. DETERMINACION DE LA COMPETITIVIDAD. SE CONSIDERA ALTAMENTE VIABLE APROVECHAR EL MERCADO EN
PROYECTO COMERCIAL
120
DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACION
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL. OPORTUNIDADES A TODOS LOS MIEMBROS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE DEDICARSE A LA COMERCIALIZACION DE SUS PROPIOS PRODUCTOS. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EXPORTADORA.
121
MERCADOS-META
I.
II.
122
IMPORTANTE EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACION, EN EL CUAL LA COMPETENCIA SE INCREMENTA CONSIDERABLEMENTE, TODA VEZ QUE SE LIBERALIZAN MERCADOS, PERMITIENDO LA ENTRADA DE EMPRESAS DE MAYOR TAMAO, A PRACTICAMENTE CUALQUIER MERCADO. 2. PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE REALIZAR ALIANZAS
ESTRATEGICAS ES FUNDAMENTAL SITUAR TERRITORIALMENTE A LA COMPETENCIA, CONSIDERANDO AL MERCADO EN TODAS LAS ESCALAS POSIBLES, DESDE EL MERCADO LOCAL, HASTA EL MERCADO MUNDIAL.
3.
4.
BARRERAS A LA ENTRADA
LA GRAN VENTAJA DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE MADERA, EN MEXICO EN GENERAL Y EN NAYARIT, EN PARTICULAR, ES LA INEXISTENCIA DE BARRERAS A LA ENTRADA, EN FUNCION DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA:
ES UNA INDUSTRIA EN LA QUE PREVALECEN LAS MICRO EMPRESAS. NO SE REQUIEREN GRANDES VOLUMENES DE INVERSION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA EMPRESA (DEJANDO DE LADO EL ESPACIO FISICO, EN MAQUINARIA Y EQUIPO SE TIENE UN RANGO DE INVERSION, PARA UNA MICRO EMPRESA, QUE VA DE $50,000.00 A $500.000.00 ES POSIBLE UTILIZAR UNA COMBINACION DE TECNOLOGIA MODERNA DE TIPO INDUSTRIAL CON OTRA DE TIPO ARTESANAL.
LA GRAN DESVENTAJA PUEDE SER LA BAJA PRODUCTIVIDAD DE UNA MICROEMPRESA, SOBRE TODO SI SE TOMA EN CUENTA EL AVANCE DE LA
California concentra el mercado de origen hispano ms grande de EUA, 8.9 millones de personas, el segundo mercado por su tamao es Texas con 5.0 millones de personas.
Hasta el momento el proveedor de EUA no ha penetrado fuertemente este mercado, por ser de ingresos reducidos.
La familia muy bien definida y nios altamente dependientes de sus padres son las caractersticas culturales principales, esto determina que los comedores y salas sean los muebles de mayor demanda, la preferencia es por los estilos clidos y caseros, y por colores: tierra. verde, rojos y amarillos obscuros. No gustan de los estilos muy modernos o muy formales ni de los colores azules. Canyon Furniture que intenta posicionarse como una empresa de bajos costos y que esta planteando iniciar operaciones en Tijuana, indica los precios presumiblemente bajos con los que habra que enfrentarse, Canyon se dedica a la fabricacin de recmaras, su estrategia es fabricar un grupo de muebles rsticos para jvenes de 99 a 119 USD, literas de 199 a 699 USD y recmaras principales de 299 a 499 USD, precios para el detallista, estos productos estarn fabricados en madera slida de pino.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
125
% 8 . 2 = A C M T
1 6 . 1 m i l l o n e s 3 1 %
2 9 % T e x a s
5 7 % C a l i f o r n i a 5 6 %
ADEMAS DE LAS REMESAS DE DOLARES DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS EN EUA, ESTE DATO REFLEJA LAS CRECIENTES OPORTUNIDADES DE EXPORTACION DE PRODUCTOS MEXICANOS AL VECINO PAIS DEL NORTE.
4 % 3 %
5 %
1 9 9 4
N u e v o M x i c o C o l o r a d o r i z o n a 6 % A 1 % N e v a d a 2 0 1 0
4 % 3 %
FUENTE: PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE PARA BAJA CALIFORNIA. SECRETARIA DE ECONOMIA. http:\www.se.gob.mx
EXPORTADORES. LA ADOPCION DE LA CULTURA DE LA COMPETITIVIDAD. SIN EMBARGO, EL DESARROLLO ORGANIZATIVO-EMPRESARIAL ES ESENCIAL PARA PODER ACCEDER AL MERCADO MUNDIAL, CON ALTA CALIDAD DEL PRODUCTO.
127
129
LA ELECCION DEL PROYECTO DE FORMACION DE UNA EMPRESA DE COMERCIALIZACION SE BAS EN LA IDENTIFICACION DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION TIPICOS DE MUEBLES EN EUA.
130
DISPONIBILIDAD DE APROVECHAMIENTO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN DE EUA POR LA MICRO Y PEQUEA INDUSTRIA
CANALES
POSIBILIDAD DE APROVECHAMIENTO
DESCRIPCIN
Medio mayoreo
Aprovechable
Necesidad de formar una empresa en EUA que realice promocin, proporcione servicios al cliente: empaquetado, posventa, etc. Difcilmente aprovechable por los altos volmenes demandados y niveles de calidad, ofrecen bajos precios de compra. Difciles de accesar. Requiere formar una empresa en EUA. Difcil de aprovechar por los cortos plazos de entrega solicitados. Aprovechable, se requiere la formacin de una empresa en EUA. El canal utilizado preferentemente por las empresas actualmente. Ofrece limitadas oportunidades de desarrollo. Difcil de aprovechar por los altos volmenes y niveles de calidad y dificultad de accesar. Difcil de aprovechar por los grandes volmenes y los cambios frecuentes de diseo.
De mayoreo MINORISTA
Difcilmente aprovechable
INTERMEDIARIO
FUENTE: PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE PARA BAJA CALIFORNIA. SECRETARIA DE ECONOMIA. http:\www.se.gob.mx
131
132
1 7 4 2 . 0
% 9 3 = A C M T
1 3 7 9 . 2
EN GRAN MEDIDA EL CRECIMIENTO DE ESTA INDUSTRIA, ES IMPULSADO POR LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES QUE EN EL PERIODO 199697 TUVIERON UN CRECIMIENTO DE 39% PROMEDIO ANUAL EN DOLARES, LO QUE SIGNIFICA QUE EL MUEBLE MEXICANO ES BIEN VALORADO EN LOS MERCADOS EXTRANJEROS.
% 2 1 = A C M T
9 0 6 . 4 8 0 9 . 7
1 9 9 4
1 9 9 5
1 9 9 6
1 9 9 7
Cifras en millones de dlares. 1/Estimado con base en informacin de octubre de 1997. Nota: Excluye las fracciones arancelarias 94.01.10, 94.01.20 y 94.03.70 Asientos del tipo utilizado en aeronaves, asientos del tipo utilizado en automviles y muebles de plstico; Incluye la fraccin arancelaria 44.14.00, marcos de madera para cuadros; incluye maquila. Fuente: BANCOMEXT, SECOFI. 133
1 , 3 7 9 . 2
5 1 %P a r t e s p a r a m u e b l e s 5 4 %
9 0 6 . 4 8 0 9 . 7
5 1 % 5 3 %
u e b l e s d e M a d e r a 2 3 %M
2 1 %
2 2 % 1 1 %
1 % 6 %
2 3 % 1 0 % 1 0 % 7 % 7 % 2 % 7 % 5 %
3 %
1 1 %M u e b l e s d e M e t a l
u e b l e s T a p i z a d o s 8 %M a r c o s d e M a d e r a 5 %M
2 %
7 %
O t r o s
1 9 9 4
1 9 9 5
1 9 9 6
e 1 9 9 7
Cifras en millones de dlares. e: Estimado con base en informacin de octubre de 1997. Fuente: BANCOMEXT SECOFI.
134
9 4 0 1 9 0P a r t e s p a r a a s i e n t o . 9 4 0 3 9 0P a r t e s p a r a m u e b l e s . 9 4 0 3 3 0M u e b l e s d e m a d e r a d e l t i p o d e l o s u t i l i z a d o s e n o f i c i n a s . 9 4 0 3 4 0M u e b l e s d e m a d e r a d e l t i p o d e l o s u t i l i z a d o s e n l a s c o c i n a s . 9 4 0 3 5 0M u e b l e s d e m a d e r a d e l t i p o d e l o s u t i l i z a d o s e n l o s d o r m i t o r i o s . 9 4 0 3 6 0L o s d e m s m u e b l e s d e m a d e r a . 9 4 0 1 6 9A s i e n t o s c o n a r m a z n d e m a d e r a . 9 4 0 1 7 9A s i e n t o s c o n a r m a z n d e m e t a l . 9 4 0 3 1 0M u e b l e s d e m e t a l d e l t i p o d e l o s u t i l i z a d o s e n o f i c i n a s . 9 4 0 3 2 0L o s d e m s m u e b l e s d e m e t a l . 9 4 0 1 6 1A s i e n t o s t a p i z a d o s c o n a r m a z n d e m a d e r a . 9 4 0 1 7 1A s i e n t o s t a p i z a d o s c o n a r m a z n d e m e t a l . 4 4 1 4 0 0M a r c o s d e m a d e r a p a r a c u a d r o s , f o t o g r a f a s , e s p e j o s u o b j e t o s s i m i l a r e s . 9 4 0 1 3 0A s i e n t o s g i r a t o r i o s d e a l t u r a a j u s t a b l e . 9 4 0 1 4 0A s i e n t o s t r a n s f o r m a b l e s e n c a m a s e x c e p t o e l m a t e r i a l d e a c a m p a r d e j a r d n . 9 4 0 1 5 0A s i e n t o s d e r o t e n , m i m b r e , b a m b m a t e r i a l e s s i m i l a r e s . 9 4 0 1 8 0L o s d e m s a s i e n t o s . 9 4 0 2 1 0S i l l o n e s d e d e n t i s t a , p e l u q u e r a y s i l l o n e s s i m i l a r e s y s u s p a r t e s . 9 4 0 2 9 0L o s d e m s m o b i l i a r i o s p a r a l a m e d i c i n a , c i r u g a , o d o n t o l o g a v e t e r i n a r i a . 9 4 0 3 8 0M u e b l e s d e o t r a s m a t e r i a s i n c l u y e n d o e l r o t e m , m i m b r e , b a m b , o m a t e r i a s s i m i l a r e s
135
1 , 3 7 9 . 2
9 0 6 . 3 8 0 9 . 7 9 6 % 9 7 % 9 6 %
E . U . A . 9 2 %
4 % 1 9 9 4
3 % 1 9 9 5
4 % 1 9 9 6
O T R O S P A S E S 8 %
e 1 9 9 7
Cifras en millones de dlares. e: Estimado con base en informacin de octubre de 1997. Fuente: Bancomext - SRCOFI.
136
10 PRINCIPALES PAISES 64 %
3.5 2.1 2.2 1.7
OTROS PAISES 36 %
Dinamarca Francia
26.1
1 9 9 7
135.2 millones de dlares
14.3
8.7
10 PRINCIPALES PAISES 49 %
3.5 3.0 2.9 2.9 2.2 1.6 1.5
OTROS PAISES 51 %
Italia
Alemania
Chile
Dinamarca Francia
Cifras en millones de dlares. Nota: Las cifras de 1997 corresponden a las exportaciones acumuladas al mes de agosto. Fuente: Bancomext SECOFI
137
O t r o s m u e b l e s ( h o g a r )
3 % M u e b l e s d e m a d e r a M u e b l e s d e m e t a l ( h o g a r ) ( h o g a r ) 7 % 3 4 % M u e b l e s t a p i z a d o s M u e b l e s d e o f i c i n a ( h o g a r ) 3 0 % 2 6 %
3 1 , 9 1 1 m i l l o n e s d e d l a r e s P r o d u c t o s y s e r v i c i o s v e n d i d o s p o r l a i n d u s t r i a d e l m u e b l e
Nota: Cifras para 1997 estimadas en USD de 1997. Fuente: U. S. Department of Commerce: Bureau of the Census, International Trade Administration
FUENTE: PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE PARA BAJA CALIFORNIA. SECRETARIA DE ECONOMIA. http:\www.se.gob.mx
138
REGIONALIZACIN DEL MERCADO DEL MUEBLE DE EUA DE ACUERDO A LAS VENTAS AL MENUDEO
EN CUANTO A LA DISTRIBUCION REGIONAL DEL MERCADO DEL MUEBLE, CON BASE EN LAS VENTAS AL MENUDEO, LA PRESENTE GRAFICA MUESTRA QUE ES BASTANTE EQUITATIVA. PERO PARA EL ESTADO DE NAYARIT LA REGION MAS IMPORTANTE , COMO MERCADO POTENCIAL SE ESTIMA QUE SERA LA DEL OESTE, SOBRE TODO EL ESTADO DE CALIFORNIA.
FUENTE: PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE PARA BAJA CALIFORNIA. SECRETARIA DE ECONOMIA. http:\www.se.gob.mx
139
1 7 6 m i l R e s i d e n t e s : 1 0 . 4 % 8 . 9 6 m i l l o n e s R e s i d e n t e s : 2 5 . 8 %
N e v a d a
C a l i f o r n i a
C o l o r a d o
4 9 2 m i l R e s i d e n t e s : 1 2 . 9 %
N u e v o A r i z o n a M x i c o
T i j u a n a 8 2 4 m i l R e s i d e n t e s : 1 8 . 8 %
T e x a s
5 . 0 m i l l o n e s R e s i d e n t e s : 2 5 . 5 %
6 4 6 m i l R e s i d e n t e s : 3 8 . 2 %
Cifras correspondientes a 1994. Nota: No se consideran los hispanos de origen Puerto Riqueo y Cubano. Fuente: U.S. Departamente of Commerce. Bureau of the Census
FUENTE: PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE PARA BAJA CALIFORNIA. SECRETARIA DE ECONOMIA. http:\www.se.gob.mx
140
Poblacin 31.8 millones de habitantes El estado ms poblado de EUA, 12.0% de la poblacin total. El 2 estado por nmero de habitantes es Texas con 19.1 millones de habitantes.
California
El mayor ingresos estatal de EUA, 12.5% del total. Ingreso percpita: 25,144 USD El 13 ingreso percpita estatal, el mayor corresponde al Distrito de Columbia 34,932 USD.
Tijuana
Mexicali
Informacin 1996. Fuente: U.S. Bureau of the Census. Estimaciones FOA Consultores.
FUENTE: PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE PARA BAJA CALIFORNIA. SECRETARIA DE ECONOMIA. http:\www.se.gob.mx
141
3 0 % 2 5 % 5 , 7 6 2 2 8 % 2 1 % 1 6 %
6 , 5 3 6
2 9 %S o f a s
1 9 %
2 0 %
1 4 %
2 0 %R e c m a r a s
1 9 % 9 % 1 3 % 5 %
5 %
2 %
1 0 % 1 1 % 6 %
5 %
2 %
1 6 %
o c i n a s y c o m e d o r e s 1 8 %C 1 1 %S i l l a s p a r a s a l a
1 2 % 6 %
3 % 3 %
N O R E S T E
S U R
M E D I O O E S T E
1 0 %O c a s i o n a l e s M e s a s p a r a s a l a 5 % P a r a e x t e r i o r e s 5 % I n f a n t i l e s 2 % O E S T E
Cifras correspondientes a 1996 en millones de dlares. Fuente: Home Furnishings Retailers, '97
FUENTE: PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE PARA BAJA CALIFORNIA. SECRETARIA DE ECONOMIA. http:\www.se.gob.mx
142
MILLONES DE USD
EN POCOS AOS LA PARTICIPACION DE CHINA EN LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES AL MERCADO MAS GRANDE DEL MUNDO HA AUMENTADO CASI AL CUADRUPLE.
143
T L C A N 2 7 %
1 9 %
A S I A 4 8 %
M X I C O 9 %
C H I N A 1 5 %
L A T I N O A M R I C A 3 % E U R O P A O C C I D E N T A L T A I W A N 1 9 % 1 4 %
4 , 9 8 8 T O T A L D E I M P O R T A C I O N E S E . U . A . 1 9 9 6
Cifras en millones de dlares. Nota: No incluye industria maquiladora. Fuente: U. S. Industrial and Trade OutLook, 1998.
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144
A NIVEL DE PASES, CANAD ES EL QUE TIENE MAS DIVERSIFICADAS SUS EXPORTACIONES DE MUEBLES A EUA, LA EXPORTACIN MEXICANA SE CONCENTRA EN: MUEBLES PARA DORMITORIOS, PARTES PARA MUEBLES,
OTROS
Fuente: The Furniture Industry in the United States, Csil Milano. 1996 FUENTE: PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE PARA BAJA CALIFORNIA. SECRETARIA DE ECONOMIA. http:\www.se.gob.mx
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LAS POTENCIAS FORESTALES, TIENEN CONDICIONES NATURALES PARA LIDERAR LA INDUSTRIA DE LOS PRODUCTOS DE MADERA. TAL ES EL CASO DE LOS GIGANTES FORESTALES COMO CANADA Y CHINA. PERO LOS PAISES ESCANDINAVOS COMO FINLANDIA Y SUECIA, SON TAMBIEN POTENCIAS FORESTALES, NO CON BASE EN SU CUBIERTA FORESTAL, SI EN CAMBIO CON SUS SISTEMAS DE PRODUCCION FORESTAL. SIN DUDA SON EL EJEMPLO A SEGUIR, PARA MEXICO EN GENERAL Y PARA EL ESTADO DE NAYARIT EN PARTICULAR.
SUPERFICIE TERRESTRE, CUBIERTA FORESTAL TOTAL Y BOSQUES NATURALES SEGN PASES SELECCIONADOS 1995
CUBIERTA FORESTAL TOTAL SUPERFICIE PASES TERRESTRE (Miles de Ha) SUPERFICIE % DE LA TERRESTRE (Miles de Ha) SUPERFICIE PER CPITA (Ha)
SUPERFICIE SUPERFICIE
AMRICA Brasil Canad Estados Unidos Mxico ASIA China Indonesia EUROPA Federacin de Rusia
99.1 NA NA 97.8
14.3 60.6
0.1 0.6
74.6 94.4
1 688 850
763 500
45.2
5.2
NA
NA
146
Los grupos de edad de 35 a 44 aos, 45 a 54 y 55 a 64 aos crecern, estos grupos constituyen el primero, el segundo y el cuarto grupo de edades que ms gastan en muebles.
La televisin de alta definicin y los equipos de sonido sofisticados estimular la compra de centros de entretenimiento, sofs y asientos; los proveedores de estos muebles tendrn la oportunidad de penetrar en un mercado de consumidores de altos ingresos, el cual usualmente no compra estos muebles. El crecimiento en la compra de este tipo de muebles se estima entre un 10% y 15% anual hasta el final de la dcada.
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147
Estudio de Mercado para el Establecimiento de una Galera de Mueble Rstico, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco
148
VARIABLES FUNDAMENTALES DEL ESTUDIO DE MERCADO EN PUERTO VALLARTA En la presente propuesta se analizan las variables fundamentales para el mercado del mueble rstico en la Cd. Puerto Vallarta Jalisco, las cuales son: oferta, precios y comercializacin. La zona del corredor turstico de Vallarta- San Blas es uno de los mercados-meta considerados en el presente proyecto. La importancia de este mercado es doble: - Es una vitrina para mostrar los productos de Nayarit, ante la gran afluencia de turismo extranjero que tiene esta zona.
- Se trata de un mercado globalizado, dada la exigencia de calidad que se maneja, por la misma presencia del turismo extranjero.
149
Objetivos particulares:
Determinar la factibilidad de instalar una galera de mueble rstico en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.
Determinar hasta cierto punto la demanda insatisfecha de este producto, para producirlo y venderlo en este mercado.
150
Tipos de encuestas:
151
Tipo de consumidor
De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los establecimientos se pudo apreciar que la mayor parte de los consumidores son en su totalidad extranjeros, y en menor porcentaje nacionales. Para esto es importante tomar en cuenta los diferentes consorcios de hoteles y condominios que existen en esta zona turstica ya que en su momento pueden ser considerados como consumidores potenciales a mediano plazo mediante una buena estrategia de
marketing.
152
Anlisis de precios
En cuanto a los precios se pudo observar que son por arriba de la calidad con la que cuentan los muebles que aqu se ofrecen, por lo que se tiene la posibilidad de entrar al mercado con precios competitivos, otro de los factores por los cuales los artculos alcanzan alto costo es por los establecimientos en los que se ubica el comercio, las rentas
son muy elevadas y oscilan entre los 25,000 a 30,000 ($) mensuales con un rea de 48 m2 .
153
Lista de precios de algunos productos ofrecidos en el mercado de Puerto Vallarta, Jalisco. Mesa rectangular 2x1 c/talla $ 4,600.00 Mesa rectangular 2x1 s/talla $ 4,000.00 Mesa redonda 1.20 dimetro s/talla $ 2,800.00 Mesa redonda 1.20 dimetro c/talla $ 3,500.00 Silla c/talla diferentes modelos $ 650.00 - $1,100.00 Vitrina 1.20 x 1.80 s/talla $ 2,800.00 Vitrina 1.20 x 1.80 c/talla $ 3,500.00 Librero medio punto $ 3,500.00 Paquetes de cantina $ 6,500.00 Salas de madera c/herrera $ 7,500.00 Salas de madera $ 6,800.00 Esquineros $ 2,000.00 Recamaras 5 pzas. $ 8,900.00 Roperos $ 4,800.00 Bal mesa centro 90 x 90 con herrera $ 1,180.00
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
154
Canales de Comercializacin:
Puerto
Vallarta
tienen
diversas
alternativas
de
155
Dentro del estudio de mercado se contempla la venta a nivel nacional e internacional una vez obtenidos los parmetros de produccin, tanto de mueble rstico como de los diferentes productos.
156
Conclusin
Una vez analizado el mercado se puede concluir que existe una factibilidad aceptable para la instalacin de una galera de mueble
157
PROYECTO FINANCIERO
158
ECONOMIA MEXICANA.
EN EL CASO ESPECIFICO DE NAYARIT, ESTAS POLITICAS INFLUYERON SIGNIFICATIVAMENTE EN EL DETERIORO DE LAS POCAS CADENAS PRODUCTIVAS IMPORTANTES DE LA ECONOMIA ESTATAL, COMO SON LA DEL
ASIMISMO, ORGANISMOS FINANCIEROS COMO EL FIRA, FOCIR, ETC. MUESTRAN GRAN DISPOSICION A APOYAR PROYECTOS DE CADENAS PRODUCTIVAS. DE
PARA ESTE PROYECTO DE CADENA PRODUCTIVA SE TIENEN CONSIDERABLES REQUERIMIENTOS DE FINANCIAMIENTO, TOMANDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE IMPULSAR EL CONJUNTO DE FACTORES DE LA COMPETITIVIDAD QUE PAGINAS ATRS Y FUERON SEALADOS: INFRAESTRUCTURA COMERCIAL, DE ETC,
COMUNICACIONES
TRANSPORTES,
INDUSTRIAL,
160
ADEMAS QUE TENIENDO MAYOR SEGURIDAD CON EL MERCADO DEL PRODUCTO, ESTARAN EN POSIBILIDAD DE ACEPTAR FINANCIAMIENTOS. MANIFIESTAN ADEMAS LOS EMPRESARIOS, DE LOS DISTINTOS ESLABONES QUE CONFORMARIAN LA CADENA PRODUCTIVA, SUS RESERVAS CON
RESPECTO A LAS DIFICULTADES DE OBTENER FINANCIAMIENTO. ES FUNDAMENTAL GARANTIZAR, POR OTRA PARTE, QUE NO VUELVA A
162
ESTRATEGIAS EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO COMPETITIVO ACCESO A LOS FONDOS MANEJADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO (SEDECO). COMBINACION CON MECANISMOS DE AUTO-FINANCIAMIENTO.
AVANCES:
163
165
PROYECTO TECNICO
166
RECURSOS TECNOLOGICOS
La maquinaria se considera adecuada para los procesos actuales; para aumentar la competitividad se requiere la adquisicin de equipo moderno.
La sustitucin de equipos enfrenta los problemas de altos costos y falta de financiamiento accesible.
La planta industrial se ha reequipado, en ocasiones, mediante la compra de equipo usado, ya con algn grado de obsolescencia, lo cual no se considera una buena opcin de mejora en calidad y competitividad. Falta de materias primas de origen nacional con la calidad y el precio requerido para el mercado de exportacin. Las empresas micro y pequeas son administradas con mtodos informales que conforme crecen ya no son adecuados para atender sus mercados.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
167
CIENCIA Y TECNOLOGIA
COMBINACION DE TECNOLOGIA MODERNA Y TRADICIONAL. CENTRO TECNOLOGICO Y DE DISEO.
EDUCACION
CONJUNTOS.
SUPERIOR
PARA
PRESENTAR
PROYECTOS
APOYO CONCERTADO POR PARTE DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE NAYARIT (COCYTEN)
168
instalacin de la planta.
Condiciones de vida de la comunidad: Un factor til a considerar es el desarrollo que puedan alcanzar los empleados en la comunidad, por lo que deber identificarse aqulla que cuente con servicios bsicos como: escuelas, hospitales, mercados e iglesias.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
170
171
FACTOR EDUCACION Y
CAPACITACIN
172
AVANCES: PROCESO DE GESTION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION EN LOS DIVERSOS ESLABONES DE LA CADENA: CECYTEN, SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO, CIMO, ETC.
173
CREACION
DE
ESPACIOS
PARA
EL
DESARROLLO
DE
SUS
EGRESADOS.
FUNDAMENTOS
PARA
LA
CONSTITUCION
DE
ENTIDADES,
174
PATRIMONIO CULTURAL
175
APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE NAYARIT DISEO ARTESANAL Y COMBINACION DE DIVERSOS MATERIALES. OBTENCION DE UN ESTILO NAYARIT A PARTIR DE LAS CULTURAS AUTOCTONAS. REQUERIMIENTOS: ELABORACION DEL PROYECTO DEL CENTRO TECNOLOGICO Y DE DISEO DEL MUEBLE. AVANCES: PROXIMA INAUGURACION DEL CENTRO DE DESARROLLO ECONOMICO EDUCATIVO DE EL NAYAR, QUE ENTRE OTRAS LINEAS DE CAPACITACION, COMPRENDE LO FORESTAL Y LA CARPINTERIA. PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS INVOLUCRADAS
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
176
desarrollo productivo-empresarial.
177
ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y EN LOS COSTOS DE TRANSPORTE, LOS CUALES PUEDEN ESPECIALIZARSE EN VARIANTES DE MUEBLES Y PRODUCTOS DE MADERA. AVANCES: INCORPORACION DEL CLUSTER MUEBLERO DE RUIZ. BUSQUEDA DE OTRAS POSIBILIDADES: JALA, JALCOCOTN, ETC.
178
179
CERTIFICACION DE CALIDAD
181
POLITICA DE CALIDAD
EN EL MARCO DE LA CADENA PRODUCTIVA, ENFOCADA A LA PRODUCCION DE MUEBLE RUSTICO DE MADERA CON CALIDAD DE EXPORTACION, LA POLITICA DE CALIDAD POSEE DISTINTOS ASPECTOS: CALIDAD TOTAL, CON VARIAS IMPLICACIONES: SATISFACCION TOTAL DEL CLIENTE, O CERO DEFECTOS DEL PRODUCTO, PARA LO CUAL SE ESTABLECE UN SOLO CENTRO DE TERMINADOS, CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD DEL PRODUCTO. CALIDAD DE LOS INSUMOS. ESTO SE RELACIONA CON LA MADERA ESTUFADA, COMO ESLABON FUNDAMENTAL DE LA CADENA, ASI COMO EL CONJUNTO DE MATERIALES REQUERIDOS PARA SU FABRICACION DEPENDIENDO DE LA LINEA DE PRODUCCION. CERTIFICACION DE LA CALIDAD, CONSIDERANDO ADEMAS EL MEDIO AMBIENTE POR LO QUE SE PROPONE OBTENER, A MEDIANO PLAZO, UNA ISO 14000. LA CERTIFICACION, EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, IMPLICA LA OBTENCION DEL SELLO VERDE DE LA MADERA UTILIZADA, ASPECTO QUE EL CONSUMIDOR CONSCIENTE, PARTICULARMENTE DE EUROPA, EXIGE AL ADQUIRIR PRODUCTOS DE MADERA.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
182
184
PROYECTO ORGANIZATIVO
185
DESARROLLO ORGANIZATIVO-EMPRESARIAL
PROGRAMA DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL. INCUBADORA DE EMPRESAS. AVANCES: PROGRAMA DE CAPACITACION GESTION DE EN ADMINISTRACION EN DE ASERRADEROS. APOYOS DIFERENTES
INSTITUCIONES: SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO, INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA (EN LO QUE SE REFIERE A LAS COMUNIDADES INDIGENAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL
186
187
ALGUNAS DE LAS FUNCIONES QUE DESEMPEARAN LAS PERSONAS QUE DESEMPEEN LOS PUESTOS SEALADOS SE ENLISTAN A CONTINUACIN.
188
189
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
CARRETERAS Y CAMINOS FORESTALES. INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.
AVANCES:
SE CUENTA CON LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE DARIA ACCESO AL MACIZO FORESTAL MAS IMPORTANTE DEL ESTADO.
LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO FEDERAL PODRIA APOYAR A TRAVES DEL FAMPYME, PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y DAR ASI CONTINUIDAD AL PROYECTO. ESTAMOS EN PROCESO DE GESTION DE DICHOS APOYOS. 190
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
191
AVANCES: APOYO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT PARA REALIZAR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLANES DE MANEJO A BAJO COSTO. APOYOS DEL COMITE DE LA CADENA PARA GESTIONAR LA AGILIZACION DE LA TRAMITOLOGIA.
192
ACTIVIDAD
FORESTAL,
ADEMAS
DE
IMPULSAR
AL
CONJUNTO
DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA, PUEDE HACERSE COMPATIBLE CON OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS INHERENTES A LAS ZONAS ARBOLADAS, COMO LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA. PRACTICADAS TODAS CON ENFOQUE
HOLSTICO.
POR LO QUE SE REFIERE A LOS PLANES DE MANEJO, IMPLICA QUE A NIVEL MICRO-REGIONAL SE ESTARA GARANTIZANDO EL MANEJO RACIONAL DEL RECURSO.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
194
Grupo de especie
Entidad
Aguacalientes Baja California Baja California sur Campeche Coshuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Fuerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total Nacional
Pino
258 0 0 0 5,537 6,762 93,990 1,913,641 2,078 2,033,329 4,392 286,534 58,491 346,607 384,258 1,108,494 1,080 22,867 28,437 561,470 262,973 6,044 0 2,799 66,499 61,704 0 10,271 21,465 178,274 0 37,419 7,505,673
Oyamel
0 0 0 0 2,758 0 0 0 7,390 0 0 8,333 11,992 9,552 180,061 105,358 0 0 950 2,223 55,805 0 0 0 0 0 0 0 27,998 0 0 0 412,420
Otras conferas
19 0 0 0 253 77 2,331 2,309 0 14,019 0 952 0 0 9,961 2,327 0 0 1,060 0 1,717 85 0 0 0 0 0 0 906 1,236 0 0 37,252
Encino
7,206 0 0 0 0 1,917 0 175,098 0 304,436 43,337 3,520 34,419 41,149 24,518 143,021 0 3,882 1,900 11,766 26,318 2,025 0 6,859 60 29,759 0 1,302 560 11,401 0 44,150 918,603
Otras latifoliadas
845 0 0 0 0 53 0 0 0 20,075 588 0 19,822 798 5,991 35,562 0 0 0 428 2,608 0 0 973 0 95,699 0 0 11 3,940 0 239 187,632
Preciosas
0 0 0 2,620 0 4 2,232 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 8 0 517 2,400 0 10,456 454 195 0 1,153 0 0 22,596 1,677 0 44,562
Comunes tropicales
0 0 18,907 89,800 0 1,971 2,902 0 0 0 0 817 0 8,763 0 0 0 5,031 10,592 2,255 39 0 35,881 1,654 11,687 0 2,088 88,427 0 12,079 29,765 0 322,658
Total
8,328 0 18,907 92,420 8,548 10,784 101,455 2,091,048 9,468 2,371,859 48,317 300,156 124,724 407,119 604,789 1,394,762 1,080 31,788 42,939 578,659 351,860 8,154 46,337 12,739 78,441 187,162 3,241 100,000 50,940 229,526 31,442 81,808 9,428,800
LA PRODUCCION MADERABLE DE ENCINO REPRESENT EN 2002, ALREDEDOR DEL 10% DE LA PRODUCCION FORESTAL MADERABLE DE NAYARIT
195
COMPROMETAN A PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA CONTEMPLADA EN EL PRESENTE PROYECTO, ES EL DE QUE A PARTIR DEL MISMO, LA SOCIEDAD NAYARITA Y NACIONAL, HABR DE OBSERVAR UN MEJORAMIENTO DE LA SITUACION DE BOSQUES Y SELVAS. COMO SE SEALO ANTERIORMENTE, LA BASE DE ESTE COMPROMISO SER LA ESTRATEGIA DE ASIGNAR UN MAYOR VALOR AL BOSQUE,
196
DE
AH
LA
IMPORTANCIA
DE
INCLUIR
LAS
PLANTACIONES
FORESTALES COMO PARTE DEL ESLABON DEL BOSQUE Y QUE A FUTURO PUDIERA TRANSFORMARSE EN OTRO ESLABON MAS, CUANDO ESTE EN CAPACIDAD DE PROVEER MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE MUEBLES Y OTROS PRODUCTOS. DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, ES IMPORTANTE CONSIDERAR A LAS PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES COMO ESLABON DE LA CADENA, DEBIDO A QUE ES UNA FUENTE IMPORTANTE DE INGRESOS PARA ALGUNOS ACTORES DE LA CADENA, COMO LOS DUEOS DEL BOSQUE, QUE EN EL CASO DE NAYARIT SON PRINCIPALMENTE COMUNIDADES INDIGENAS Y EJIDOS.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
197
198
ECONOMICOS, PERO SI COMO AGENTES SOCIALES. ES DECIR, REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL INTERESADOS Y CAPACITADOS PARA SUPERVISAR QUE SE RESPETEN LOS INTERESES SOCIALES HACIA LA PRESERVACION LA DE LOS RECURSOS LOS
FORESTALES, PRODUCTOS.
ASI COMO
GARANTIA DE CALIDAD DE
199
200
PARA ELLO, EL ANLISIS ESTRATGICO DE COSTOS UTILIZA LA TCNICA DE CADENA DE COSTOS POR ACTIVIDADES, LA CUAL MUESTRA LA ACUMULACIN DE COSTOS DESDE EL ABASTECIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA HASTA EL PRECIO QUE PAGAN LOS CONSUMIDORES FINALES.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
201
ESTRUCTURA DE COSTOS DESDE EL BOSQUE HASTA LA PRODUCCION DE MADERA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
EN EL CUADRO DE LA SIGUIENTE LAMINA SE PRESENTA LA CADENA DE COSTOS, QUE SE GENERA DESDE EL PAGO DEL DERECHO DE MONTE AL POSEEDOR DEL RECURSO FORESTAL HASTA LA PRODUCCION DE MADERA ESTUFADA, DIMENSIONADA Y HABILITADA PARA EL PRODUCTOR DE MUEBLES.
ESTE
MOMENTO,
PRACTICAMENTE
NO
UTILIZA
MADERA
ESTUFADA
ABSOLUTAMENTE NADA DE MADERA DIMENSIONADA. DE AH LA IMPORTANCIA DE ESTIMAR EL PRECIO O COSTO DE TRANSACCION HACIA EL PRODUCTOR DE MUEBLES. TAMBIEN ES NECESARIO RECORDAR QUE LA MADERA ESTUFADA SERA UN REQUISITO INDISPENSABLE DE LA GARANTIA DE CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL Y QUE LA UTILIZACION DE LA MADERA DIMENSIONADA CORRESPONDE AL FACTOR CLAVE DE LA INCLUSION DE UN NUEVO ESLABON, EL CUAL FUNGIRIA COMO PUNTAL DE LA INNOVACION TECNOLGICA.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
202
ESTRUCTURA DE COSTOS DESDE EL BOSQUE HASTA LA PRODUCCION DE MADERA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
EL PRECIO DE TRANSACCION DE LA MADERA ESTUFADA Y DIMENSIONADA HACIA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE SERA, DE ACUERDO A ESTE ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS, DE 9.6 PESOS POR PIE-TABLA.
203
CONCEPTO DERECHO DE MONTE MARQUEO FORESTAL EXTRACCIN CAMINOS PRINCIPAL BRECHAS EXTRACCIN FLETE AL ASERRADERO TOTAL EXTRACCIN COEF. DE ASERRO
LA YESCA - TEPIC 250 12 80 30 50 85 280 445 200 $/M3 $/M3 $/M3 $/M3 $/M3 $/M3 $/M3 $/M3 P.T./M3
SANTA TERESA 300 12 90 50 40 85 70 245 210 $/M3. $/M3. $/M3. $/M3. $/M3. $/M3. $/M3. $/M3. P.T./M3
SAN ANDRS MILPILLAS 200 12 90 40 50 85 60 235 190 $/M3 $/M3 $/M3 $/M3 $/M3 $/M3 $/M3 $/M3 P.T./M3
PROMEDIO 250 12.0 86.7 40.0 46.7 85.0 136.7 308.3 200.0
707.00 3.54
$/M3 $/P.T.
557.00 2.65
$/M3. $/P.T.
447.00 2.35
$/M3 $/P.T.
570.3 2.8
COSTOS DE ASERRO
FLETE A TEPIC TOTAL COSTO MADERA PRECIO DE TRASPASO PRECIO MADERA MUEBLE COSTO DE ESTUFADO PRECIO DE TRASPASO COSTOS DE DIMENSIONADO MAQUINADO MERMA NORMAL PRECIO DE TRASPASO
0.80
$/P.T.
$/P.T.
1.20
1.00 4.85 5.85 4.50 0.50 5.50 3.10 2.0 1.10 9.60
$/P.T.
$/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T.
1.20
1.00 4.55 5.55 4.50 0.50 5.50 3.10 2.00 1.10 9.60
$/P.T.
$/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T. $/P.T.
1.1
0.7 4.6 5.6 4.5 0.5 5.5 3.1 2.0 1.1 9.6
204
PRINCIPALES ESTADISTICOS SOBRE LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES MADERAS UTILIZADAS POR LOS FABRICANTES DE MUEBLES EN TEPIC, NAYARIT
VARIABLE: PRECIO DE LA MADERA DE PINO VARIABLE: PRECIO DE LA MADERA DE CEDRO NUMERO DE CASOS Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR 20 10.00 4 6.00 7.35 7.45 7.5 1.26 1.12 NUMERO DE CASOS Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR 16 26.00 17.5 8.50 22.19 24 24 8.84 2.97
VARIABLE: PRECIO DE LA MADERA DE HUANACAXTLE NUMERO DE CASOS Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR 11 15.00 8 7.00 10.64 10 10 3.32 1.82
205
EN ESTE CUADRO SE MUESTRA LA ESTRUCTURA DE COSTOS EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE. PUEDE OBSERVARSE QUE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL MADERA DE PINO- REPRESENTA UN PROPORCIN DE CASI 25%, MIENTRAS QUE LA MANO DE OBRA CONSTITUYE EL 19% DE LOS COSTOS DE FABRICACION DE UNA MUESTRA DE MUEBLES REALIZADA SOLAMENTE CON ESTOS PROPOSITOS. OBSERVESE TAMBIN QUE EL PRECIO DE LA MADERA ES DE 6.5 PESOS POR PIE TABLA, QUE NO FUE ESTUFADA NI DIMENSIONADA.
ESTIMACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE.
MADERA PIES-TABLA LIBRERO BURO TOCADOR CABECERA JGO MESA COMODA 3 CAJONES LIBRERO BURO TOCADOR CABECERA JGO MESA COMODA 3 CAJONES PROMEDIO 55 16.3 42.6 30.8 41.0 42.8 PESOS 357.5 106.0 276.9 200.2 266.5 278.3 26.5 26.5 25.8 21.1 24.9 24.2 24.8 6.5
4.7 40 30%
TRIPLAY PIES-TABLA 43 3.5 12.4 24.7 4.7 14.1 PESOS 202.1 16.5 58.4 115.9 21.9 66.1 15.0 4.1 5.4 12.2 2.0 5.8 7.4
MO-CARPINT HRS-H. 5 2.0 5.5 4.0 6.0 5.5 PESOS 200 80 220 160 240 220 14.8 20.0 20.5 16.8 22.4 19.1 19.0
INDIRECTOS PESOS 145 70.0 140.0 160.0 160.0 140.0 10.8 17.5 13.0 16.8 15.0 12.2 14.2
COSTO TOTAL 904.6 272.4 695.3 636.1 688.4 704.4 67.1 68.1 64.7 67.0 64.3 61.3 65.4
UTILIDAD (30%) 271.4 81.7 208.6 190.8 206.5 211.3 20.1 20.4 19.4 20.1 19.3 18.4 19.6
IVA 176.4 53.1 135.6 124.0 134.2 137.4 13.1 13.3 12.6 13.1 12.5 11.9 12.8
PRECIO DE PRECIO DE MAYOREO LISTA 1352.4 407.3 1039.5 951.0 1029.1 1053.1 100.3 101.8 96.7 100.1 96.2 91.6 97.8 1348 400 1075 950 1070 1150 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PORCENTAJES
206
15%
CON FINES ANALITICOS, EMPLEANDO EL METODO DE SIMULACION CON DISTINTOS ESCENARIOS, SE CONSIDERA EN ESTE CASO UN AUMENTO DEL PRECIO DE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL, A 9.60 PESOS POR PIE-TABLA, QUE ES LA ESTIMACION QUE SE PRESENT ANTERIORMENTE PARA ESTE PERFIL DE LA MATERIA PRIMA
PRINCIPAL.
EL PROPOSITO ES ANALIZAR EL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS, DESDE LUEGO TIENE QUE TOMARSE EN CUENTA QUE HABRA UNA REDUCCION DEL COSTO SALARIAL, DERIVADO DE QUE LA MADERA YA LE LLEGARA HABILITADA AL PRODUCTOR DE MUEBLES.
TRIPLAY PIES-TABLA 43 3.5 12.4 24.7 4.7 14.1 PESOS 202.1 16.5 58.4 115.9 21.9 66.1 15.0 4.1 5.4 12.2 2.0 5.8 7.4
MO-CARPINT HRS-H. 3.5 1.4 3.85 2.8 4.2 3.85 PESOS 140 56 154 112 168 154 10.4 14.0 14.3 11.8 15.7 13.4 13.3
INDIRECTOS PESOS 145 70.0 140.0 160.0 160.0 140.0 10.8 17.5 13.0 16.8 15.0 12.2 14.2
COSTO TOTAL 1015.1 299.0 761.4 683.6 743.5 771.1 75.3 74.7 70.8 72.0 69.5 67.1 71.6
UTILIDAD (30%) 304.5 89.7 228.4 205.1 223.0 231.3 22.6 22.4 21.2 21.6 20.8 20.1 21.5
IVA 197.9 58.3 148.5 133.3 145.0 150.4 14.7 14.6 13.8 14.0 13.5 13.1 14.0
PRECIO DE PRECIO DE MAYOREO LISTA 1517.6 447.0 1138.3 1022.0 1111.5 1152.8 112.6 111.7 105.9 107.6 103.9 100.2 107.0 1348 400 1075 950 1070 1150 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PORCENTAJES
208
EN ESTE ESQUEMA SE PRESENTA DE MANERA SINTETICA LA CADENA DE COSTOS, COMBINANDO DOS PARTES: DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE HACIA ATRS Y TAMBIEN HACIA DELANTE. LA CUESTION QUE HAY QUE ANALIZAR Y NEGOCIAR ENTRE LOS DIVERSOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA, SI ES O NO RENTABLE EL USO DE MADERA ESTUFADA Y DIMENSIONADA.
COSTO POR METRO CUBICO ROLLO (M3R) DERECHO DE MONTE MARQUEO FORESTAL EXTRACCIN CAMINOS PRINCIPAL BRECHAS EXTRACCIN FLETE AL ASERRADERO TOTAL EXTRACCIN $ 250.0 12.0 86.7 40.0 46.7 85.0 136.7 308.3
PESOS
3 200.0 PIES-TABLA X M R
ESTRUCTURA DE COSTOS DE MUEBLES DE MADERA COSTOS DE ASERRO FLETE A TEPIC TOTAL COSTO MADERA PRECIO DE TRASPASO PRECIO MADERA MUEBLE PRECIO DE TRASPASO COSTO DE ESTUFADO COSTOS DE DIMENSIONADO MAQUINADO MERMA NORMAL PRECIO DE TRASPASO 1.1 0.7 4.6 5.6 4.5 5.0 0.5 3.1 2.0 1.1 9.6 MADERA TRIPLAY M. DE OBRA INDIRECTOS COSTO TOTAL UTILIDAD IVA PRECIO DE MAYOREO PRECIO POR PIE TABLA $ 25.4 7.6 19.4 14.5 66.9 20.1 13.0 100.0 6.5 SIN ESTUFAR NI DIMENSIONAR 34.3 6.9 12.4 13.3 66.9 20.1 13.0 100.0 9.6 ESTUFADA Y DIMENSIO. NADA
209
LISTA DE PRECIOS CONCEPTO VITRINA CON TRINCHADOR GDE. FERIA MESA RECT. 2X1 TULUM PRECIO COMPRA $3,300.00 $2,290.00 $350.00 $385.00 $3,300.00 $2,290.00 $1,270.00 $315.00 $1,900.00 $3,430.00 $1,630.00 $2,290.00 $600.00 $1,330.00 $350.00 $2,750.00 $3,300.00 $2,160.00 $1,430.00 $2,160.00 $1,270.00 $2,800.00 $1,080.00 $5,500.00 $3,300.00 $3,500.00 $1,290.00 $4,950.00 $1,155.00 $700.00 $2,160.00 $1,050.00 $950.00 $1,400.00 $5,480.00 $540.00 $750.00 $1,450.00 $1,600.00 $750.00 $1,160.00 $385.00 $250.00 $690.00 $1,310.00 $2,180.00 $450.00 $750.00 $1,160.00 $1,490.00 $1,160.00 $1,490.00 $140.00 $1,290.00 $1,430.00 $950.00 $380.00 $2,830.00 $1,160.00 $1,200.00 $1,560.00 PRECIO VENTA $4,600.00 $3,300.00 $400.00 $750.00 $4,600.00 $3,300.00 $2,200.00 $380.00 $3,000.00 $5,100.00 $2,650.00 $3,300.00 $1,300.00 $2,500.00 $400.00 $3,850.00 $4,600.00 $2,850.00 $2,430.00 $2,850.00 $1,800.00 $4,380.00 $1,850.00 $6,800.00 $4,600.00 $4,980.00 $1,800.00 $6,800.00 $2,200.00 $1,200.00 $2,850.00 $2,200.00 $1,850.00 $1,850.00 $7,500.00 $850.00 $1,250.00 $2,300.00 $3,200.00 $1,380.00 $2,100.00 $600.00 $450.00 $1,200.00 $2,280.00 $3,200.00 $800.00 $1,580.00 $2,100.00 $2,400.00 $2,100.00 $2,400.00 $300.00 $2,250.00 $2,450.00 $1,600.00 $650.00 $3,980.00 $2,100.00 $2,300.00 $2,280.00 MARG COMERC 39.4 44.1 14.3 94.8 39.4 44.1 73.2 20.6 57.9 48.7 62.6 44.1 116.7 88.0 14.3 40.0 39.4 31.9 69.9 31.9 41.7 56.4 71.3 23.6 39.4 42.3 39.5 37.4 90.5 71.4 31.9 109.5 94.7 32.1 36.9 57.4 66.7 58.6 100.0 84.0 81.0 55.8 80.0 73.9 74.0 46.8 77.8 110.7 81.0 61.1 81.0 61.1 114.3 74.4 71.3 68.4 71.1 40.6 81.0 91.7 46.2 61.4
EN ESTE CUADRO SE PRESENTA UNA LISTA DE PRECIOS DE UNA EMPRESA FABRICANTE DE MUEBLES DEL ESTADO DE DURANGO, DE TAMAO SIGNIFICATIVO MAS GRANDE QUE LAS QUE EXISTEN EN NAYARIT. ES UNA LISTA DE PRECIOS PARA EL MERCADO NACIONAL Y PUEDE VERSE EL MANEJO DE UN MARGEN PROMEDIO DE COMERCIALIZACION DEL 61%. COMPARANDO LOS DATOS CON LAS EMPRESAS LOCALES, QUE MANEJAN MARGENES DE COMERCIALIZACION DEL 30%, MAS ACORDES CON LAS CIFRAS ESTABLECIDAS EN EL CENSO ECONOMICO DE 1999. PARA EL MERCADO INTERNACIONAL, EN CAMBIO, EL BANCO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR MANEJA UN MARGEN DE COMERCIALIZACION DEL 100%.
SILLA PRINCESA TALLADA PERCHERO TORNO VITRINA TRINCHERO CON TRINCHADOR MESA OVALADA TALLADA ESQUINERO MEDIANO SAN JOSE SILLA PRINCESA LISA MESA REDONDA 4 TALLADAS 1.30 DIAM. VITRINA SAN JOSE ANT. CON TRINCHADOR ESQUINERO DOS PUERTAS MESA RECT. TALLADA 2X1 MUEBLES DE T.V. MESA REDONDA MARQUETERIA 1.30 DIAM. SILLA ALTA TALLADA LIBRERO TULUM VITRINA STA. LUCIA GDE. CON TRINCHADOR VITRINA MEDIANA UVAS MESA OCTAGONAL TALLADA VITRINA MEDIANA SAN JOSE ESQUINERO MEDIANO SAN JOSE VITRINA GDE. TULUM MESA OCTAGONAL LISA SALA TULUM 2-2-1 VITRINA GDE. UVAS CON TRINCHADOR PAQUETE CANTINA STA. LUCIA-CONTRABARRA Y DOS BANCOS JGO. 3 MESAS TALLADAS STA. LUCIA SALA STA. LUCIA 2-2-1 ESQUINERO 4 PUERTAS CHICO BAUL 1.00 METRO VITRINA MED. STA. LUCIA MUEBLES MICROONDAS CAVA CHICA STA. LUCIA MUEBLE PARA COMPUTADORA RECAMARA HERRERIA TALAVERA 6 PIEZAS CREDENZA STA. LUCIA CHIFONIER STA. LUCIA CAMA CUNA CORRAL LIBRERO CON PUERTA COMODITA 6 CAJONES STA. LUCIA CABECERA KS WENDY BURO 1 CAJON/1 PUERTA LAMPARA TORNO GORDA MARCO MOVIBLE CABECERA KS LAZO CABECERA KS INDIA-ALCATRAZ BURO 1 CAJON/1 PUERTA CON TALLA BAUL CONCAVO CABECERA KS SAN JOSE TOCADOR CON MARCO FERIA CABECERA KS TULUM TOCADOR CON MARCO TULUM BANQUITO DE TOCADOR CHIFONIER 5 CAJONES COMODA DE 6 CAJONES SECRETER CORTINA CABECERA INDIVIDUAL PETATILLO ROPERO CURVO LISO CABECERA KS CONCHA-HOJAS CABECERA KS SOL Y LUNA CON RAYOS COMODA OCHAVADA MEDIANA
SIN EMBARGO, EN ESTE LTIMO CASO TIENE QUE TOMARSE EN CUENTA LA LOGISTICA DE EXPORTACION CON TODOS LOS COSTOS QUE IMPLICA, ADEMAS DE MARGENES DE INTERMEDIACION REALMENTE MAS ELEVADOS.
210
PARTICIPA EN MERCADOS INTERNACIONALES DE GRAN APERTURA. EXISTE UN DOMINIO POR PARTE DEL CONSUMIDOR Y NO DEL PRODUCTOR O EMPRESARIO, EN CUANTO A QUE SE MANEJAN UNA SERIE DE VALORES AGREGADOS DE CARCTER ESTIMATIVO, COMO EL QUE ESTEN FABRICADOS LOS MUEBLES CON MADERA CERTIFICADA CON EL SELLO VERDE, SU CARCTER ARTESANAL, LAS POSIBILIDADES DE DIVERSIFICACION Y DIFERENCIACION DE PRODUCTOS USANDO DISTINTOS MATERIALES, ETC. EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE HABER CAMBIOS EN LA MODA, POR TRATARSE DE PRODUCTOS CUYA DURABILIDAD NO ES TAN AMPLIA COMO OCURRE CON LOS MUEBLES DE MADERAS PRECIOSAS TROPICALES.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
211
212
MERCANCIAS COMERCIALIZADAS MILES DE PESOS TOTAL COMERCIO AL POR MAYOR DE MUEBLES MOBILIARIO DE OFICINA ESCRITORIOS CREDENZAS LIBREROS ARCHIVEROS SILLAS Y SILLONES MESAS LOCKERS Y ESTANTERIA OTRO MUEBLES PARA EL HOGAR RECAMARAS SALAS COMEDORES Y ANTECOMEDORES SILLONES Y ESTUDIOS COACH MUEBLES PARA DORMIR OTROS 23,252,682 23,252,682 1,075,448 351,632 102,883 76,705 177,560 204,528 8,199 15,292 138,649 1,197,164 276,045 266,550 288,490 19,300 126,870 220,909 22,559,305 22,559,305 1,074,315 350,499 102,883 76,705 177,560 204,528 8,199 15,292 138,649 1,169,845 275,520 262,643 270,429 19,300 121,447 220,506 5,423 403 27,319 525 2,907 18,061 693,377 693,377 1,133 1,133
30 27 21 24 28 21 25 23
26 20 18 18 14 14
213
214
217
219
ASOCIACION CIVIL COMO FORMA JURIDICA DEL CONSEJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA
NO TENDRA FINES DE LUCRO, PERO SI PUGNAR POR CONSOLIDAR Y AUMENTAR SU PATRIMONIO, SE FORMULARN LOS ESTATUTOS SOCIALES CORRESPONDIENTES SE FORMAR UN CONSEJO DIRECTIVO TRANSITORIO PARA
DISPOSICIN GUBERNAMENTAL
222
223
BANCOMEXT (FUTURO)
INFORMACION, ESTUDIOS Y PROYECTOS. FINANCIAMIENTO.
CONACYT (FUTURO)
FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLOGICO FINANCIAMIENTO PARA CENTRO TECNOLGICO
224
INDUSTRIALES FORESTALES
INDUSTRIALES MADEREROS ABASTECEDORES-PROVEEDORES DE INSUMOS TRANSPORTISTAS
INDUSTRIALES MUEBLEROS
COMERCIALIZADORES INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CAPACITADORES
ORGANISMOS FINANCIEROS
CONSUMIDORES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MPAL. LA ENTIDAD ARTICULADORA DE LA CADENA PRODUCTIVA
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
225
PROYECTOS ESPECIFICOS
INDISPENSABLES
226
INCUBADORA DE EMPRESAS O CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Los proyectos de desarrollo de la infraestructura industrial y comercial estn encaminados a que se constituyan en facilitadores del desarrollo organizativo-empresarial. La micro-industria del mueble, que actualmente es de carcter familiar, surgida como talleres de carpintera, es susceptible de convertirse en empresas.
LA INDUSTRIA DE LA MADERA
228
OBJETIVO GENERAL
CONSTITUIR UNA INSTANCIA QUE PERMITA EL DESARROLLO
ARTICULADO Y SUSTENTABLE DE ESTE SECTOR, MEDIANTE EL IMPULSO A PROYECTOS VIABLES DE LOS DE CARCTER INTEGRAL, CON LA
PARTICIPACION
SECTORES
PRODUCTIVO-EMPRESARIAL, LA FORMACION Y
GUBERNAMENTAL Y EDUCATIVO;
Y AUSPICIE
DESARROLLO DE LIDERES DE PROYECTOS CON ENFOQUE SOCIAL PRODUCTIVO Y TECNICO-CIENTIFICO. EL CENTRO SE FUNDAMENTARIA EN EL LIDERAZGO PRODUCTIVOEMPRESARIAL Y SE BUSCARIA QUE DESEMPEARA LA FUNCION PRINCIPAL DE PROPICIAR EL DESARROLLO ORGANIZATIVO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Impulsar el desarrollo organizativo empresarial, como factor clave para el crecimiento del sector y el avance de la competitividad. Al mismo tiempo crear condiciones para la creacin de nuevos liderazgos productivos por parte del sector empresarial. Constituir una instancia que permita coordinar los esfuerzos y las acciones de los sectores privado-empresarial, gubernamental y educativo, para la realizacin de proyectos para el desarrollo del sector. Elevar la competitividad de las MPYMES, mediante:
El aprovechamiento de los fondos de apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal, que permita el desarrollo de la infraestructura y de las condiciones generales de la produccin.
La generacin de economas de integracin.
METAS
Se busca impulsar el desarrollo de un estilo o patrn tecnolgico, apropiado para la formacin de un cluster orientado al mueble rstico, en el que se combinen la industrializacin de materias primas fundamentalmente
INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL Y SE PUEDE ACCEDER AL MISMO, SIEMPRE Y CUANDO SE PRODUZCA EN CANTIDADES SUFICIENTES Y DE MANERA SOSTENIBLE Y SE MANEJE LA CALIDAD NECESARIA. SE PROPONEN DOS LINEAS: EL DESARROLLO ORGANIZATIVO PARA IMPULSAR ESQUEMAS PROPIOS DE FINANCIAMIENTO Y PARA TENER MEJORES ESQUEMAS DE GARANTIAS, ASI COMO LA BUSQUEDA DE CONCURRENCIA DE APOYOS, COMO FINANCIAMIENTO Y COMO SUBSIDIOS PARA ABATIR COSTOS FINANCIEROS.
233
234
CAPACITACION PARA EL TRABAJO A TODOS LOS NIVELES. SERVICIOS DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS DE CALIDAD DE INSUMOS Y PRODUCTOS.
235
INDUSTRIA MADERERA, LA CUAL TAMBIEN OBTENDRIA BENEFICIOS MEDIANTE LA COMERCIALIZACION LOCAL DE SUS PRODUCTOS. INTEGRACION DE OTROS ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA MEDIANTE EL DESARROLLO DE PRODUCTOS (NUEVOS DISEOS DE MUEBLES, ETC)
236
QUE
DISPONGA
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
TCNICA
PROFESIONAL
NECESARIA PARA IMPULSAR LA CREACIN DE NUEVAS EMPRESAS, MEDIANTE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSIN QUE DEMUESTREN SU VIABILIDAD ECONOMICA, BUSCAR QUE EL CENTRO SEA AUTOSUFICIENTE EN LO ECONOMICO, E INCLUSO PUEDE LLEGAR A SER RENTABLE, LO QUE PERMITIRIA SU CRECIMIENTO.
239
El Centro Tecnolgico Disea y desarrolla un centro de control de calidad y diseo industrial conforme a los requerimientos de los
240
DISEO DE ESQUEMAS Y FORMULAS DE FINANCIAMIENTO PARA DARLE UN ENFOQUE COMPETITIVO A ESTE ASPECTO.
IMPULSO A LA ASESORIA TECNICA Y A LA CONSULTORIA GENERAL Y TECNOLOGICA, DE ALTA CALIDAD Y A BAJO COSTO, MEDIANTE LA FORMACION Y CONTRATACION DE ASESORES Y CONSULTORES.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
241
BENEFICIOS ESPERADOS PARA EL SECTOR Y LAS EMPRESAS CON LA OPERACIN DEL CENTRO TECNOLGICO
AUMENTO
DE
VENTAS
DEL
SECTOR
DE
LAS
EMPRESAS
BENEFICIADAS
MAYOR VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR
242
DEMOSTRARSE
LA
VIABILIDAD
DEL
CENTRO
DE
243
METAS
PREDISEO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS. OBTENCIN DE
PROTOTIPOS DIVERSOS, CON BASE EN EL ESTILO DE MUEBLE. ANLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO E INGENIERA INDUSTRIAL. DETERMINACIN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y SUS VARIANTES EN EL CONTEXTO DE ALTERNATIVAS DE INTEGRACIN EMPRESARIAL,
OBTENCIN DE ECONOMAS DE ESCALA Y ECONOMAS EXTERNAS. INGENIERA DE PRODUCCIN DE MATERIAS PRIMAS, SU ENSAMBLE Y
245
NOMBRE DEL PROYECTO PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA CON ORIENTACION AL SECTOR FORESTAL. DESCRIPCION DEL PROYECTO IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA ESTRATEGICA PARA MEJORAR EL ACCESO A LOS RECURSOS DE LOS MAS IMPORTANTES MACIZOS FORESTALES DEL ESTADO Y REDUCIR LOS COSTOS DE EXTRACCION DE MATERIA PRIMA.
MUNICIPIOS QUE COMPRENDE HUAJICORI, LA YESCA Y EL NAYAR. BENEFICIOS IMPULSO AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL CONJUNTO DE LOCALIDADES INCLUIDAS EN LOS PROYECTOS Y ALEDAAS. SITUACIN ACTUAL ESTA POR CONCLUIRSE EL PROYECTO EJECUTIVO EN LOS CASOS DE SAN ANDRES-HUAJIICORI Y EL ROBLE-HUAJIMIC.
INVERSIN ESTIMADA
66,443,000 PESOS LA CUAL SE PUEDE PROGRAMAR PARA TRES O CUATRO AOS, PERO CON IMPACTOS INMEDIATOS A TRAVS DE LA PRIORIZACIN DE OBRAS.
PETICIN
QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO, EN COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, FINANCIE LA OBRA QUE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
HAGAN
CARGO
DEL
247
248
NOMBRE DEL PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCCION MUEBLERA DESCRIPCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE NAVES INDUSTRIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CLUSTER DE LA INDUSTRIA MUEBLERA, CON EL ENFOQUE DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA MICRO-INDUSTRIA QUE AH SE ESTABLEZCA. LOCALIZACIN CIUDAD INDUSTRIAL DE TEPIC. IMPACTO SECTORIAL INDUSTRIAL PARA LA
249
BENEFICIOS CREACION DE 20 EMPRESAS ANUALMENTE SE BUSCA UNA REDUCCION DRASTICA DE LA INVERSION NECESARIA PARA UN MICRO-INDUSTRIAL EN LO QUE SE REFIERE A LA NAVE INDUSTRIAL, QUE PARA ESTE CASO SE ESTIMA EN ALREDEDOR DE 850,000 PESOS POR MICRO-EMPRESA. SITUACIN ACTUAL SE TIENE UN CONJUNTO DE ALTERNATIVAS DE UBICACIN DEL CONJUNTO INDUSTRIAL. MUEBLERO Y SE CONSIDERA LA MS VIABLE DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA DE LA RESERVA DE CIUDAD INDUSTRIAL. INVERSIN ESTIMADA
PETICIN QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO FINANCIE EL PROYECTO EJECUTIVO Y QUE GESTIONE Y PARTICIPE EN EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DEL MISMO.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
250
SALAS DE EXPOSICION PERMANENTE Y VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LA CADENA DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA UNA PARTE IMPORTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA SERA LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL. EN EL CASO DEL MERCADO-META DEL CORREDOR TURISTICO VALLARTA-SAN BLAS SE PLANTEA LA IDEA DE CONSTRUIR UNA GALERIA DEL MUEBLE RUSTICO DE NAYARIT EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS. LA GALERIA DEL MUEBLE RUSTICO FUNCIONARIA COMO SALA DE EXPOSICION Y VENTAS, SE COBRARA POR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y LOS PROPIOS PRODUCTORES DE MUEBLES TENDRIAN LA POSIBILIDAD DE COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS DE MANERA MAS DIRECTA.
251
CONSTITUCION DE UN FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA IMPULSAR LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN NAYARIT
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NOMBRE DEL PROYECTO CONSTITUCION DE UN FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA IMPULSAR LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN NAYARIT. DESCRIPCION DEL PROYECTO CONSTITUCION DE UN FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LOS PROYECTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA.
LOCALIZACIN
CIUDAD DE TEPIC Y LOCALIDADES DEL SUR Y DE LA SIERRA CON VOCACION PARA LA PRODUCCION DE MUEBLES DE MADERA, ACCESORIOS Y PRODUCTOS ARTESANALES DE MADERA. ENTRE OTRAS, IXTLAN DEL RIO, JALA, ETC.
IMPACTO SECTORIAL
EL CONJUNTO DE ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA FORESTAL, DE LA MADERA Y DE PRODUCTOS DE MADERA. MUNICIPIOS QUE COMPRENDE
253
BENEFICIOS CREACION DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE MUEBLES, ACCESORIOS Y ARTESANIAS DE MADERA, EN UN NUMERO DE POR LO MENOS 20 CADA AO. GENERACION DE AL MENOS 300 EMPLEOS DIRECTOS ANUALES. SITUACIN ACTUAL EXISTE EL ANTEPROYECTO
EN FEBRERO DE 2002 SE CONCLUIRA EL PROYECTO INTEGRAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA, PARA BUSCAR GARANTIZAR EL XITO DEL CONJUNTO DE PROYECTOS.
INVERSIN ESTIMADA
CINCO MILLONES DE PESOS COMO FONDO RECUPERABLE Y VIGENTE AL MENOS POR CINCO AOS.
PETICIN QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO GESTIONE Y APORTE LOS RECURSOS NECESARIOS.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
254
PROYECTO DE ESTIMULOS FISCALES Y APOYOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA FORESTAL-MADERERA-MUEBLERA EN NAYARIT
LOS ESTIMULOS FISCALES Y EL APOYO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO -FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL- ES VITAL PARA EL IMPULSO DE ESTE PROYECTO, SOBRE TODO SI SE TOMA EN CUENTA QUE IMPLICA LA CREACION DE AL MENOS CIEN NUEVAS EMPRESAS DURANTE LOS PROXIMOS CINCO AOS. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, A TRAVS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO IMPULSA ACTUALMENTE, CON EL APOYO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO FEDERAL, DIVERSOS SISTEMAS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA QUE LOS EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES PUEDAN REALIZAR SUS TRAMITES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS EN MAS CORTO TIEMPO. PARA ESTE PROYECTO ESTA PREVISTO EL APOYO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO DE NAYARIT, MEDIANTE LA GESTION DE UN PAQUETE DE ESTIMULOS, DE DIVERSA INDOLE, QUE FACILITE EL ESTABLECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PROPUESTA.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
255
256
NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACION DE UN ASERRADERO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR. DESCRIPCION DEL PROYECTO LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA POSEE LOS RECURSOS FORESTALES DE MAYOR IMPORTANCIA EN NAYARIT, LOS CUALES NO SE HAN APROVECHADO POR DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS SE PRETENDE INTEGRAR A LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA EN UNA EMPRESA FORESTAL DE APROVECHAMIENTO QUE PROPORCIONE VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS FORESTALES. EL PROYECTO BUSCA GARANTIZAR EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES POR LOS PROPIOS DUEOS Y ESTABLECER MEDIDAS PARA LA CONSERVACIN DE LA BIODIVERSIDAD, MEDIDAS PARA LA PREVENCIN DE SINIESTROS QUE DAAN AL BOSQUE COMO LOS INCENDIOS FORESTALES. LOCALIZACIN COMUNIDADES DE SANTA TERESA, SANTA GERTRUDIS, LINDAVISTA, RANCHO VIEJO, SAN RAFAEL, LAS HORMIGAS, PINITOS, HUIZACHES, MESA DE HUICHOLES, GUACAMAYA Y DOLORES, LOS CUALES TIENEN ALREDEDOR DE 2,210 HABITANTES.
257
IMPACTO SECTORIAL ES UN PROYECTO QUE PUEDE DAR LUGAR A IMPORTANTES ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS: MADERA ESTUFADA, PALILLO PARA PRODUCCION DE ESCOBAS, EMPAQUES DE MADERA, MUEBLES, RUSTICOS, ARTESANIAS DE MADERA, ETC. EN LAS SIGUIENTES ETAPAS DEL PROYECTO.
INVERSIN ESTIMADA
INVERSIN TOTAL DE 3139,645 PESOS, INCLUYENDO INVERSION FIJA Y DIFERIDA. PETICIN SE SOLICITA APOYO POR 2100,000 PESOS CORRESPONDIENTE A ASERRADERO, NAVE INDUSTRIAL Y EQUIPO DE EXTRACCION.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
258
259
NOMBRE DEL PROYECTO ELABORACION DEL PLAN ESTATAL FORESTAL DE NAYARIT 2002-2005 DESCRIPCION DEL PROYECTO PERMITIRA IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CONJUNTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS SILVICOLAS Y FORESTALES DE NAYARIT. COMPRENDE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE TODOS LOS RECURSOS NATURALES LIGADOS A LA CUESTION FORESTAL: BOSQUES, SUELOS, AGUA, ETC.
260
PERMITIRA QUE SOCIALMENTE SE ASIGNE MAYOR VALOR AL RECURSO FORESTAL, PERMITIRA EL DESARROLLO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RECURSO Y LA GENERACION DE EMPLEOS.
SITUACIN ACTUAL SE CUENTA CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, FORMULADO POR CONSENSO ENTRE TODAS LAS DEPENDENCIAS, INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y DE INVESTIGACION, DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, ETC. INVERSIN ESTIMADA UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS.
PETICIN
QUE LA CONAFOR FINANCIE UNA PARTE SUSTANCIAL DE LA ELABORACION DEL PLAN Y QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO FINANCIE LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS ESPECIFICOS, CON LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS, A PARTIR DEL AO 2002.
261
262
ASEGURAMIENTO CONTRA TENDENCIAS ALCISTAS DE LAS TASAS DE INTERS Y EXCESIVOS NIVELES DE ENDEUDAMIENTO DE LAS EMPRESAS Y UNIDADES PRODUCTIVAS QUE CONFORMAN LA CADENA.
263
CLOSETS, ETC.)
PRODUCCION DE ENSERES MENORES DE MADERA: BAULES, PERCHEROS, LAMPARAS Y CANDILES, ETC. DIVERSIFICACION Y DIFERENCIACION DE PRODUCTOS. SEGUNDA ETAPA: UTILIZACION DE ENCINO Y MADERAS TROPICALES. ESTAS ULTIMAS PREFRENTEMENTE DE PLANTACIONES
264
COMERCIALES.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
265
CREA VARIADAS OPORTUNIDADES PARA LA INSTALACION DE NUEVAS EMPRESAS Y CON ELLO MAYOR GENERACION DE EMPLEOS.
ARTICULA DIVERSOS SECTORES COMPETITIVIDAD SISTEMICA. SOCIALES, CON UN ENFOQUE DE
BRINDA OPORTUNIDADES DE DESARROLLO A COMUNIDADES INDIGENAS QUE SON CONSIDERADAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
266
267
AMENAZAS
LOS PASES ASITICOS PRINCIPALMENTE CHINA HAN PENETRADO FUERTEMENTE EN EL MERCADO DE EUA, RESTANDO OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
LA AMENAZA DEL AVANCE DE CHINA EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DE
MADERA, CON ESTILOS RSTICOS QUE PODRAN SUSTITUIR A LOS MUEBLES MEXICANOS, CREA LA OPORTUNIDAD DE QUE AVANCE LA INTEGRACIN, BAJO LA FORMA DE CLUSTERS O CADENAS
PRODUCTIVAS, POR PARTE DE LA INDUSTRIA MEXICANA. SE PREVN INCREMENTOS EN LA DEMANDA DE MUEBLES EN EUA. EL COMERCIO INTERNACIONAL DE MUEBLES TIENDE A LA
DESGRAVACIN. LA DEMANDA MUEBLES PARA OFICINAS, DEL HOGAR E INFANTILES SE ESTIMA CRECER EN LOS PRXIMOS AOS.
269
OPORTUNIDADES
INTEGRAR MATERIAS PRIMAS NACIONALES COMO: PINTURAS, LACAS, BARNICES, PEGAMENTOS, TORNILLERA, CORREDERAS Y HERRAJES AL PRODUCTO FINAL, VINCULANDO LOS ELEMENTOS PRODUCTIVOS. PROMOCIONAR LA INDUSTRIA EN MERCADOS DIFERENTES A LOS DE CALIFORNIA, COMO EL DEL ESTE DE EUA DONDE LA DEMANDA NO ES TAN GRANDE Y EST MS ACORDE A LAS CAPACIDADES DE LA PEQUEA Y MEDIANA INDUSTRIA NACIONAL.
270
RESTRICTIVAS.
POR EL LADO DE LAS FUERZAS IMPULSORAS DEL PROYECTO SE TIENEN FUNDAMENTALMENTE LAS SIGUIENTES:
LA VOLUNTAD POLTICA CONJUNTA DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
EL PRESENTE PROYECTO ES UN MARCO GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS ESPECIFICOS, RELACIONADOS CON LOS DIVERSOS FACTORES DE LA COMPETITIVIDAD CONSIDERADOS CLAVE, ES IMPRESCINDIBLE FORMULAR Y EVALUAR EL CONJUNTO DE PROYECTOS, ALGUNOS DE LOS CUALES HAN SIDO BOSQUEJADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. PERO LA CONCLUSION MAS IMPORTANTE, QUE SE PLANTEA ES LA
RECOMENDACIN DE PONER EN MARCHA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO. ES INDUDABLE QUE EXISTEN LAS CONDICIONES POLITICAS Y SOCIALES ALTAMENTE FAVORABLES CON TAL PROPOSITO. UN ASPECTO INTERESANTE DEL PROYECTO, RELACIONADO CON LA
PARTICIPACION CRECIENTEMENTE ACTIVA DE LOS ACTORES ECONOMICOS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROCESO, ES QUE AHORA LA PRESION PARA LA CONTINUACION DEL PROYECTO PROVIENE, NO DEL GOBIERNO FEDERAL NI DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SINO DE LOS PROPIOS EMPRESARIOS Y
272
ANEXOS
273
274
Regiones Conafor
Chihua hua Coahuila
Nue vo Len
Durango
Regiones
I
Ags.
SLP
Tamaulipas D. F.
II
II I I
V V
V I V II V II I I X X X I X II X II I
Pennsula de BC Noroeste Jalisco Pacfico Norte Col. Balsas Pacfico Sur Ro Bravo Cuencas Centrales Lerma Santiago Pacfico Golfo Norte Golfo Centro Frontera Sur Pennsula de Yucatn Valle de Mxico
Gto.Qro.
Hgo.
Yucatn
Quint Campeche ana Tabasco Roo
Oaxaca
Chiapas
275
Metas 2002
Reforestar 210,000 ha (PRONARE). Ejecutar obras de restauracin de suelos en 30,000 ha con niveles de
deterioro moderado y severo.
Prevencin en suelos en un milln de ha con nivel de deterioro ligero. Trabajos de sanidad para el diagnstico de 100,000 ha.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
276
Metas 2002
Llevar a cabo trabajos de sanidad para el tratamiento de 20,000 ha. Iniciar la operacin de 3 cadenas productivas.
Con ocasin del Ao Internacional de las Montaas realizar 125 actividades con 700 mdp de recursos pblicos, privados y sociales.
Constituir y operar el Fondo Nacional Forestal. Cumplir con convenios y compromisos internacionales. Evaluar todos los programas de la Conafor por parte de instituciones y organizaciones sociales.
PRODEFOR.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
Metas 2002
Realizar una difusin y comunicacin social abierta y transparente. Constituir y operar el Servicio Forestal de Carrera.
Totales
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
279
Entidad Baja California Baja California Sur Sonora Durango Sinaloa Mxico Morelos Michoacn Guerrero Oaxaca Chihuahua Coahuila Nuevo Len San Luis Potos Zacatecas Aguascalientes Colima Guanajuato Jalisco Nayarit Hidalgo Quertaro Tamaulipas Puebla Veracruz Chiapas Tabasco Campeche Quintana Roo Yucatn Distrito Federal Tlaxcala Total
Aport. fed. Aport. fed. Aportacin Aportacin TOTAL CONAFOR PET estatal privada 19.8 0.3 8.4 3.6 32.1 10.8 0.6 5.1 2.4 18.9 25.5 0.4 8.1 5.1 39.2 87.8 2.3 32.9 19.0 141.9 42.7 0.7 7.5 10.3 61.1 104.0 2.9 36.4 18.2 161.2 14.5 0.2 4.0 2.0 20.7 77.9 3.2 16.5 11.4 108.9 45.8 2.0 8.3 7.0 63.1 78.7 4.7 17.1 15.0 115.4 66.0 1.6 23.3 15.5 106.4 51.6 1.5 15.7 10.7 79.5 20.7 0.8 8.1 4.9 34.6 32.5 1.3 3.7 6.5 44.0 41.0 1.2 13.0 9.1 64.4 12.7 0.4 3.9 2.1 19.1 26.7 0.5 4.1 6.6 37.8 29.7 0.7 14.4 6.0 50.8 94.8 1.7 24.9 17.4 138.8 39.9 0.4 5.5 8.6 54.4 26.1 2.9 4.7 5.8 39.5 20.7 1.7 3.5 3.9 19.8 35.1 0.7 9.0 7.7 52.5 97.6 1.8 42.8 22.9 165.1 123.1 4.4 15.4 24.0 167.0 93.7 3.2 12.7 20.8 130.3 51.7 0.3 8.3 12.8 73.1 68.8 3.7 6.5 16.9 95.9 42.5 1.7 9.0 8.6 61.9 30.5 1.9 4.7 6.8 43.9 28.5 0.1 91.0 2.5 122.1 16.7 1.1 4.9 3.6 26.3 1,557.9 50.9 473.6 317.6 2,389.7
280
PRONARE*:
Proyeccin de la reforestacin 2002
* Cifras sujetas a modificaciones.
Num. Entidad Viveros ha Baja California 4 2,735 Baja California Sur 6 500 Sonora 16 2,680 Coahuila 11 7,835 Chihuahua 15 3,154 Nuevo Len 10 1,000 San Luis Potos 14 6,195 Zacatecas 6 3,860 Durango 23 7,416 Sinaloa 12 3,500 Hidalgo 5 4,000 Quertaro 6 3,378 Tamaulipas 17 4,200 Aguascalientes 3 2,785 Colima 8 1,852 Guanajuato 5 4,814 Jalisco 14 17,487 Nayarit 7 4,844 Campeche 24 9,317 Quintana Roo 33 6,600 Yucatn 14 3,970 Chiapas 12 10,480 Tabasco 8 4,269 Distrito Federal 12 4,180 Tlaxcala 3 1,950 Guerrero 37 7,461 Oaxaca 135 5,902 Mxico 24 23,478 Michoacn 34 16,535 Morelos 8 3,612 Puebla 25 9,140 Veracruz 49 20,871 Total 600 210,000
Plantas 3,121,000 550,000 2,606,000 4,870,572 4,047,000 1,835,000 18,770,000 4,300,000 11,900,000 2,444,000 4,550,000 3,500,000 4,600,000 2,450,000 3,263,000 4,296,000 19,236,000 4,610,000 5,900,000 4,200,000 3,555,000 9,610,000 2,775,000 4,500,000 3,072,000 11,054,000 8,325,000 24,000,000 23,000,000 5,932,000 9,638,000 29,831,000 246,340,572
Plantas Costo por /ha hectrea ($) 1,141 2,000 1,100 1,800 972 1,800 805 2,000 1,283 2,200 1,835 1,600 2,058 850 1,114 1,900 1,605 1,600 698 1,700 1,591 1,750 1,036 1,750 1,095 1,750 880 1,500 1,762 1,600 892 1,400 1,100 1,450 952 1,600 633 1,000 636 1,400 895 1,500 917 1,700 650 1,500 1,077 1,600 1,575 1,500 1,482 1,800 1,411 1,700 1,022 1,600 1,391 1,800 1,642 1,800 1,054 1,850 1,429 1,800
Inv. Total Reforestacin 10,349,900 2,420,172 6,492,732 18,362,801 9,295,477 4,709,650 9,597,013 8,966,019 15,318,882 7,164,962 5,455,936 6,167,110 11,309,668 5,325,382 4,226,555 14,130,043 30,645,161 9,120,286 11,957,694 10,750,500 7,702,763 21,955,780 7,709,494 106,554,232 4,257,950 14,906,435 18,212,524 62,419,900 41,058,993 8,218,719 37,292,157 47,375,385 281 579,430,275
Caractersticas
Perturbada por cambio de uso de suelo Afectada por incendio Zona de restauracin ecolgica Cambio de uso de suelo Zona de restauracin ecolgica Cambio de uso de suelo Cambio de uso de suelo Zonas de restauracin ecolgica Cuenca de captacin del Lago de Texcoco Zona de restauracin ecolgica Cambio de uso de suelo Zona de restauracin ecolgica Cambio de uso de suelo Cambio de uso de suelo Zona de restauracin ecolgica Zona de restauracin ecolgica Zona de restauracin ecolgica
282
I. Produccin forestal
Programas de Manejo Forestal. Manifestaciones de Impacto Ambiental. Silvicultura comunitaria (organizacin). Capacitacin. Asistencia tcnica (proyecto). Ejecucin de programa de manejo. Equipamiento al silvicultor. Caminos (brechas secundarias).
283
284
PRODUCCIN FORESTAL POR PRINCIPALES PRODUCTOS SEGN PASES SELECCIONADOS 1990 Y 1999 (Miles de metros cbicos) COMBUSTIBLE DE LEA 1990 1999 MADERA EN ROLLO MADERA ASERRADA 1990 1999 1990 1999 MADERA PARA PULPA 1990 1997 TROZAS PARA ASERRAR Y CHAPAS 1990 1999
PASES
AFRICA Nigeria AMERICA Brasil Canad Estados Unidos Mxico ASIA China India Indonesia Malasia Tailandia EUROPA Alemania Francia Suecia
80 509 E
91 219 E
88 772
100 637 E
2 729
2 000 E
ND
ND
5 984 EX
7 100 E
131 288 E 114 052 E 6 169 4 830 E 82 900 71 689 13 839 E 16 191 E
18 591 E 30 701 EX 30 701 EX 37 968 E 46 779 E 69 286 35 864 31 089 117 262 146 531 E 119 692 140 500 153 240 272 400 245 642 3 260 E 1 954 E 1 217 5 487 E 6 520 E
376 990 E 381 938 237 625 E 278 756 E 139 119 E 159 243 E 6 319 E 7 710 E 30 813 E 33 738 E
PRODUCCIN DE PULPA DE MADERA, PULPA PARA PAPEL, PAPEL Y CARTN, Y DESPERDICIOS DE PAPEL SEGN PASES SELECCIONADOS 1990 Y 1999 (Miles de toneladas)
PASES
FRICA Sudfrica AMRICA Brasil Canad Estados Unidos Mxico ASIA China Japn EUROPA Alemania Austria Espaa Francia Portugal Suecia OCEANIA Australia Nueva Zelandia
1 865 EX
2 118
1 564
1 642
1 904EX
2 041
510 EX
590 E
4 114 11 321
5 210 11 056
26 650 11 151
38 044 10 995
34 816 28 088
73 364 30 631
6 830 14 022 EX
12 014 E 14 841 E
1 035 1 234
866 1 457
1 047 1234
866 1 457
2 011 757
2 564 814
680 107
1 536 110
286
AL INTERIOR DEL ESTADO LA REGION CENTRO CONCENTRA CASI EL 60% DEL VALOR DE LA PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DE LA
SIGNIFICATIVAS ES IXTLAN DEL RIO EN LA REGION SUR, EN LA CUAL EXISTE TAMBIEN CIERTA TRADICION DE PRODUCCION DE ALGUNOS MUEBLES DE MADERA MUY RUSTICO Y QUE ESTAN CONSIDERADOS PARA QUE FORMEN PARTE DEL PROYECTO (JALA E IXTLAN DEL RIO).
287
Acuacultura y pesca, combinadas y sustentables. (2) Fruticultura y horticultura diversificadas y con valor agregado. (3) Ganadera holstica.(4) Agroindustria alimentaria con enfoque sustentable. (5) Silvicultura sustentable, industria de la madera y produccin de muebles rsticos y otros estilos y productos.(6)
1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 5 1, 2,3, 5, 6 1, 3, 4, 5, 6
Tendencia a los productos alimentarios orgnicos. Preferentemente con certificacin. Pero an sin certificacin internacional, hay que buscar que la marca Nayarit de los productos alimentarios, signifique productos naturales.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
288
SUBSECTOR 33 INDUSTRIA DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, INCLUYE MUEBLES. PRINCIPALES VARIABLES E INDICADORES. Datos referentes a 1998 (MILES DE PESOS) CONCEPTO/ REGIONMUNICIPIO UNIDADES ECONOMICAS PRODUCCION BRUTA TOTAL VALOR REMUNERACION % DE LA PRODUCCION AGREGADO TOTAL PRODUCCION BRUTAL TOTAL CENSAL BRUTO BRUTA POR UNIDAD TOTAL ECONOMICA VALOR AGREGADO COMO % DE LA PRODUCCION BRUTA REMUNERACION TOTAL COMO % DEL VALOR AGREGADO
REGION CENTRO TEPIC XALISCO REGION COSTA NORTE ACAPONETA ROSAMORADA RUIZ SANTIAGO IXCUINTLA TECUALA TUXPAN REGION COSTA SUR BAHIA DE BANDERAS COMPOSTELA SAN BLAS REGION SIERRA HUAJICORI NAYAR, EL YESCA, LA REGION SUR AHUACATLAN AMATLAN DE CAAS IXTLAN DEL RIO JALA SAN PEDRO LAGUNILLAS SANTA MARIA DEL ORO TOTAL FUENTE: CENSOS ECONOMICOS 1999. INEGI.
30,044.0 24604 5440 5,724.0 2232 51 541 1073 515 1312 5,743.0 2191 2065 1487 3,097.0 3088 0.0 9.0 7018.0 61 16 2810 3741 336 54 51617
14,207.0 11231 2976 2,619.0 1333 27 264 396 178 421 2,639.0 941 930 768 1,881.0 1872 0.0 9.0 2358.0 33 9 998 1177 116 25 23695
6,103.0 5114 989 949.0 564 0 71 180 32 102 817.0 243 143 431 1,290.0 1281 0.0 9.0 752.0 0 0 287 444 21 0 9902
58.2 47.7 10.5 11.1 4.3 0.1 1.0 2.1 1.0 2.5 11.1 4.2 4.0 2.9 6.0 6.0 0.0 0.0 13.6 0.1 0.0 5.4 7.2 0.7 0.1 100.0
175.7 157.7 362.7 110.1 186.0 -45.1 67.1 42.9 -61.8 73.0 49.2 70.8 ----98.8 --127.7 95.9 48.0 18.0 127.4
47.3 45.6 54.7 45.8 59.7 52.9 48.8 36.9 34.6 32.1 46.0 42.9 45.0 51.6 60.7 60.6 --33.6 54.1 56.3 35.5 31.5 34.5 46.3 45.9 ---
43.0 45.5 33.2 36.2 42.3 0.0 26.9 45.5 18.0 24.2 31.0 25.8 15.4 56.1 68.6 68.4
289
SUBSECTOR 13 PESCA
Subsector 31 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco Rama 3111 Industria de la Carne Rama 3112 Elaboracin Preparados para Animales Subsector 32 Textiles, Prendas de Vestir e industria del Cuero de Alimentos
Rama 3230 Industria del Cuero, Pieles y sus Productos. Incluyen los productos de Materiales Sucedaneos, Excluye Calzado y Prendas de Vestir de Cuero, Piel y Materiales Sucedaneos
Rama 3240 Industria del Calzado. Excluye de Hule y/o Plastico
Rama 3311 Fabricacin de Productos de Aserradero y Carpinteria. Excluye Muebles Rama 3312 Fabricacin de Evases y Otros Productos de Madera y Corcho, Excluye Muebles Rama 3320 Fabricacin y Preparacin de Muebles Principalmente de Madera, Incluye Colchones
SUBSECTOR 61 Comercio al Por Mayor Subsector 93 Restaurantes y Hoteles Rama 9310 Restaurantes, Bares y Centros Nocturnos Rama 9320 Hoteles y Otros Servicios de Alojamiento Temporal
290
NAYARIT 1998. PARTICIPACION DE ALGUNOS SUBSECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD EN LA PRODUCCION BRUTA TOTAL
9320 9310 93 7 61 6 5 38 36
6.15 4.52 10.67 6.77 8.78 24.01 6.50 0.63 0.63 0.21 0.48 0.50 0.26 11.35 3.50 0.88 0.40 33.78 36.50 0.20 0.17 1.94 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00
ACTIVIDAD
0.00
% DE PARTICIPACION
291
292
CONSIDERANDO QUE LA POBLACION DE NAYARIT REPRESENTA EL 1% DE LA POBLACION TOTAL DEL PAIS, LA PARTICIPACION QUE TIENE ESTA ENTIDAD EN LAS UNIDADES ECONOMICAS DEL SUBSECTOR DE INDUSTRIAS DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, LA CUAL ASCIENDE AL 0.9%, PUEDE AFIRMARSE QUE EXISTE UNA IMPORTANCIA RELATIVA DE LA INDUSTRIA EN LA ECONOMIA ESTATAL.
PARTICIPACION DE NAYARIT Y JALISCO EN UNIDADES ECONOMICAS DEL SUBSECTOR 33, EN EL TOTAL NACIONAL 1998.
9.0 8.0 8.0
% DE PARTICIPACION
7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 JALISCO NAYARIT 0.9
293
UNA DE LAS RAMAS DEL SUBSECTOR 33, COMO ES LA 3311, LA CUAL COMPRENDE LA FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERIA, EXCEPTO MUEBLES, TIENE MAYOR IMPORTANCIA, EN LO QUE SE REFIERE A UNIDADES ECONOMICAS, CON UNA PARTICIPACION DEL 1.5% DEL TOTAL NACIONAL DE ESTA RAMA. BASTANTE MENOR AL 7.6% QUE OCUPA EL ESTADO DE JALISCO. SIN EMBARGO, LA VENTAJA POTENCIAL PARA NAYARIT ES QUE AUN LE QUEDAN RECURSOS FORESTALES SUCEPTIBLES DE SER RACIONALMENTE APROVECHADOS.
PARTICIPACION DE NAYARIT Y JALISCO EN UNIDADES ECONOMICAS DE LA RAMA 3311, EN EL TOTAL NACIONAL 1998.
9.0 8.0 7.6
% DE PARTICIPACION
7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 JALISCO NAYARIT 1.5
294
UNA IMPORTANTE AREA DE OPORTUNIDAD PARA LA CREACION DE NUEVAS INDUSTRIAS EN NAYARIT, ES LA FABRICACION DE ENVASES DE MADERA, TOMANDO EN CUENTA PRECISAMENTE LA GRAN IMPORTANCIA QUE TIENE LA INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARIA EN ESTE ESTADO. NO OBSTANTE, PARA 1998, ESTA RAMA REPRESENT EL 0.5% DE LAS UNIDADES ECONOMICAS A NIVEL NACIONAL.
PARTICIPACION DE NAYARIT Y JALISCO EN UNIDADES ECONOMICAS DE LA RAMA 3312, EN EL TOTAL NACIONAL 1998.
7.0 6.0 6.4
% DE PARTICIPACION
RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES
295
DENTRO DEL MISMO INDICADOR DE PARTICIPACION PORCENTUAL EN LAS UNIDADES ECONOMICAS, EN EL CONTEXTO NACIONAL, LA RAMA EN LA QUE MAS DESTACA NAYARIT ES EN LA FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES, HECHOS PRINCIPALMENTE A BASE DE MADERA, RAMA QUE REPRESENT EL 1.6% DEL TOTAL NACIONAL.
PARTICIPACION DE NAYARIT Y JALISCO EN UNIDADES ECONOMICAS DE LA RAMA 3320, EN EL TOTAL NACIONAL 1998.
6.0 5.1 5.0
% DE PARTICIPACION
296
SI EN UNIDADES ECONOMICAS, LA PARTICIPACION DE NAYARIT EN EL SUBSECTOR DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA TENIA UNA IMPORTANCIA RELATIVA MAS O MENOS ACORDE AL TAMAO DE SU POBLACION, SI SE TOMA EN CUENTA OTRO INDICADOR COMO LA PRODUCCION BRUTA TOTAL DE LAS EMPRESAS, ENTONCES APARECE NAYARIT CON MUCHO MENOR PARTICIPACION. EN LA PRESENTE GRAFICA, POR EJEMPLO, SE OBSERVA UNA PARTICIPACION DE SOLAMENTE 0.2%, MIENTRAS QUE JALISCO PARTICIPABA CON MAS DEL 11%.
PARTICIPACION DE NAYARIT Y JALISCO EN LA PRODUCCION BRUTA TOTAL DE LA RAMA 33, EN EL TOTAL NACIONAL 1998.
12.0 10.0 11.3
% DE PARTICIPACION
297
SIMILAR A LA SITUACION DEL SUBSECTOR EN SU CONJUNTO, LA RAMA DE PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERIA, APARECE CON BAJA SIGNIFICACION PARA NAYARIT EN EL CONTEXTO NACIONAL, CON UN INDICADOR DEL 0.3%
PARTICIPACION DE NAYARIT Y JALISCO EN LA PRODUCCION BRUTA TOTAL DE LA RAMA 3311 (PRODUCTOS DE ASERRADERO Y CARPINTERIA), EN EL TOTAL NACIONAL 1998.
6.0 5.0
% DE PARTICIPACION
0.3
298
PARTICIPACION DE NAYARIT Y JALISCO EN LA PRODUCCION BRUTA TOTAL DE LA RAMA 3312, EN EL TOTAL NACIONAL 1998.
7.0 6.0 6.6
% DE PARTICIPACION
RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES
299
AUN EN LA RAMA DE FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA, LA PARTICIPACION DE NAYARIT ERA PRACTICAMENTE INSIGNIFICANTE, CON SOLAMENTE EL 0.1% DEL TOTAL NACIONAL, SITUACION QUE ES TOTALMENTE INCOMPATIBLE CON EL POTENCIAL DE DESARROLLO DE ESTA INDUSTRIA EN EL ESTADO. EN ESTE RUBRO LLAMA LA ATENCION, LA ALTA PARTICIPACION DE JALISCO, CON EL 15% DEL TOTAL NACIONAL
PARTICIPACION DE NAYARIT Y JALISCO EN LA PRODUCCION BRUTA TOTAL DE LA RAMA 3320, EN EL TOTAL NACIONAL 1998.
16.0 14.0 15.0
% DE PARTICIPACION
12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.1 0.0 JALISCO NAYARIT
300
EL INDICADOR DE PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD ECONOMICA, REPRESENTA AL TAMAO DE LOS ESTABLECIMIENTOS, INDUSTRIALES EN ESTE CASO. EN ESTE ASPECTO, LA POSICION DE NAYARIT ESTA POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL. AS, PARA EL SUBSECTOR DE INDUSTRIAS DE LA MADERA EN SU CONJUNTO, NAYARIT TENIA EN 1998, UN PROMEDIO DE 2.6 PERSONAS POR UNIDAD ECONOMICA, FRENTE A LA MEDIA NACIONAL DE 5 Y AL PROMEDIO DE JALISCO DE 6.3
PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD ECONOMICA. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
7.00 6.00 6.32
% DE PARTICIPACION
4.94
2.60
NACIONAL
JALISCO
NAYARIT
301
LOS ASERRADEROS E INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DE LA MADERA DE NAYARIT NO ESCAPA DE LA SITUACION GENERAL DEL SUBSECTOR, EN CUANTO SE REFIERE AL TAMAO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS, DADO QUE PARA EL ULTIMO CENSO ECONOMICO DISPONIBLE, SE TUVO UN INDICADOR DE 3 TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO, CASI LA MITAD DEL PROMEDIO NACIONAL, QUE FUE DE 5.2.
PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD ECONOMICA. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
6.00 5.24 5.00
% DE PARTICIPACION
4.13 4.00 3.01 3.00 2.00 1.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT
302
LA RAMA DE FABRICACION DE ENVASES DE MADERA, QUE COMO SE HABIA SEALADO ANTERIORMENTE PRESENTA MUY POCA IMPORTANCIA EN NAYARIT, TIENE UNA SITUACION SIMILAR EN ESTE INDICADOR: CASI 3 TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO, POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL Y DEL INDICADOR CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE JALISCO.
PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD ECONOMICA. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
6.00 5.00 4.96 4.59
% DE PARTICIPACION
RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES
303
EN LA RAMA DE FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES DE MADERA, SE OBSERVA UNA MAYOR IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL ESTADO DE JALISCO, EN CUANTO SE REFIERE AL TAMAO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS, PERO TAMBIEN SE OBSERVA LA REDUCIDA IMPORTANCIA DE NAYARIT: 7 TRABAJADORES POR UNIDAD ECONOMICA EN JALISCO, CONTRA 2 TRABAJADORES POR UNIDAD ECONOMICA EN NAYARIT, EN TANTO QUE LA MEDIA NACIONAL ERA DE 5 TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO.
PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD ECONOMICA. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
8.00 7.00 7.27
% DE PARTICIPACION
6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 2.30 4.94
304
EL MENOR TAMAO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN NAYARIT, CON RESPECTO AL PROMEDIO NACIONAL, REFLEJA POR UN LADO EL CARCTER PREDOMINANTEMENTE FAMILIAR DE LA INDUSTRIA, PERO POR OTRO LADO SE TRADUCE EN BAJA PRODUCTIVIDAD Y BAJOS SALARIOS. EN CONSECUENCIA, NAYARI TAMBIEN PRESENT UN PROMEDIO DE REMUNERACIONES POR PERSONA OCUPADA, BASTANTE POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL: 9.3 MILES DE PESOS ANUALES POR TRABAJADOR EN NAYARIT, CONTRA CASI 20 MIL PESOS DEL PROMEDIO NACIONAL
REMUNERACIONES TOTALES POR PERSONA OCUPADA EN EL SUBSECTOR 33. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
25.00 19.98
% DE PARTICIPACION
17.80
9.39
JALISCO
NAYARIT
305
VISTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD, PERTENECIENTES AL SUBSECTOR DE LA MADERA, LAS REMUNERACIONES POR PERSONA OCUPADA EN LA INDUSTRIA DE LOS ASERRADEROS FUE DE 13 MIL PESOS POR PERSONA AL AO EN NAYARIT, AL IGUAL QUE EN JALISCO, POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL DE CASI 20 MIL PESOS ANUALES. ESTO ES, QUE EN NINGUNO DE LOS DOS ESTADOS EXISTE UN ATRASO CONSIDERABLE EN ESTE ESLABON DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA.
REMUNERACIONES TOTALES POR PERSONA OCUPADA EN LA RAMA 3311. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
25.00
% DE PARTICIPACION
19.26
13.20
13.02
NACIONAL
JALISCO
NAYARIT
306
EN LA RAMA DE FABRICACION DE ENVASES DE MADERA, DE NUEVO APARECE EL REZAGO EN QUE SE ENCUENTRA ESTA ACTIVIDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT, REFLEJADO EN REMUNERACIONES POR TRABAJADOR DEL ORDEN DE LOS OCHO MIL PESOS ANUALES, FRENTE A MAS DEL DOBLE DEL PROMEDIO NACIONAL: 17.7 MILES DE PESOS ANUALES.
REMUNERACIONES TOTALES POR PERSONA OCUPADA EN LA RAMA 3312. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
20.00 18.00 17.73 16.80
% DE PARTICIPACION
16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 8.30
RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES
307
POR ULTIMO, EN LO QUE SE REFIERE A ESTE INDICADOR, LA RAMA DE FABRICACION DE MUEBLES, PRESENTA UNA SITUACION IGUALMENTE DESVENTAJOSA PARA NAYARIT, DADO QUE PARA EL AO DE 1998, SE TUVIERON REMUNERACIONES PROMEDIO POR TRABAJADOR DE 6.7 MILES DE PESOS, TRES VECES INFERIOR AL PROMEDIO NACIONAL QUE FUE DE 20 MIL PESOS POR TRABAJADOR. PERO EL COMPORTAMIENTO DE ESTE INDICADOR PARA EL CASO DE NAYARIT TIENE QUE VER CON EL CARCTER PREDOMINANTEMENTE FAMILIAR QUE PRESENTA LA INDUSTRIA DE LA FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA.
REMUNERACIONES TOTALES POR PERSONA OCUPADA EN LA RAMA 3320. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
25.00 20.81
% DE PARTICIPACION
18.74
EL TAMAO DE LA EMPRESA O UNIDAD ECONOMICA, PUEDE MEDIRSE TAMBIEN A TRAVS DEL INDICADOR DE ACTIVOS FIJOS NETOS POR UNIDAD ECONOMICA. EN ESTE PUNTO SE REFUERZA AUN MAS LA HIPOTESIS DEL PREDOMINIO DE LAS MICRO EMPRESAS DE CARCTER FAMILIAR EN EL ESTADO DE NAYARIT, DADO QUE PARA EL SUBSECTOR DE LA MADERA EN SU CONJUNTO SE TUVIERON 92.5 MILES DE PESOS DE ACTIVOS FIJOS NETOS POR ESTABLECIMIENTO PARA NAYARIT, TRES VECES INFERIOS AL PROMEDIO NACIONAL, QUE FUE DE 292 MIL PESOS POR UNIDAD ECONOMICA.
ACTIVOS FIJOS NETOS POR UNIDAD ECONOMICA EN EL SUBSECTOR 33. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
350.00 300.00 292.88 330.88
MILES DE PESOS
250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 92.50
309
ANALIZADO POR RAMAS EL INDICADOR DE ACTIVOS FIJOS POR UNIDAD ECONOMICA, EN EL CASO DE LA FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO, NAYARIT APARECE TAMBIEN CON UN PROMEDIO QUE ESTA MUY POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL: 139 MIL PESOS POR UNIDAD ECONOMICA PARA NAYARIT Y CASI 400 MIL PESOS PARA EL PROMEDIO NACIONAL. POR CIERTO QUE EN EL CASO DE JALISCO, EL MISMO INDICADOR ES SIMILAR PARA NAYARIT, DEMOSTRANDO QUE LA INDUSTRIA DE LOS ASERRADEROS, QUE ES LA MAS IMPORTANTE DENTRO DE ESTA RAMA, HA VENIDO PERDIENDO IMPORTANCIA, TODA VEZ QUE SE HAN VENIDO DETERIORANDO LOS BOSQUES DEL ESTADO VECINO.
ACTIVOS FIJOS NETOS POR UNIDAD ECONOMICA EN LA RAMA 3311. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
450.00 400.00 350.00 398.64
300.00 250.00 200.00 151.59 150.00 100.00 50.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 139.25
MILES DE PESOS
310
EN LA RAMA 3312 QUE CORRESPONDE A LA FABRICACION DE ENVASES DE MADERA, ES SIMILAR EL COMPORTAMIENTO DEL TAMAO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS, ES DECIR TAMAO MUY REDUCIDO, CORRESPONDIENTE A SOLO 51.4 MILES DE PESOS DE ACTIVOS FIJOS NETOS POR UNIDAD ECONOMICA EN NAYARIT, CONTRA 218.9 MILES DE PESOS DEL PROMEDIO NACIONAL Y 204 MILES DE PESOS EN EL ESTADO DE JALISCO.
ACTIVOS FIJOS NETOS POR UNIDAD ECONOMICA EN LA RAMA 3312. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
250.00 218.89 204.63 200.00
MILES DE PESOS
150.00
RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES
FINALMENTE, EN LO QUE SE REFIERE A ESTE INDICADOR, EN LA RAMA QUE GENERA MAYOR VALOR AGREGADO DENTRO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA, COMO ES LA FABRICACION DE MUEBLES, NAYARIT PRESENTA TAMBIEN UNA SITUACION MUY POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL, DE 71 MIL PESOS POR UNIDAD ECONOMICA PARA ESTE ESTADO, FRENTE A 276 MIL PESOS DEL PROMEDIO NACIONAL, Y BASTANTE POR DEBAJO DEL ESTADO DE JALISCO, EN EL CUAL, LA FABRICACION DE MUEBLES SE LLEVA A CABO EN ESTABLECIMIENTOS QUE COMO PROMEDIO TIENEN ACTIVOS FIJOS NETOS DEL ORDEN DE 411 MIL PESOS.
ACTIVOS FIJOS NETOS POR UNIDAD ECONOMICA EN LA RAMA 3320. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
450.00 400.00 350.00 411.39
MILES DE PESOS
276.10
71.22
NACIONAL
JALISCO
NAYARIT
312
EL INDICADOR DE ACTIVOS FIJOS POR PERSONA OCUPADA EN LA INDUSTRIA, PERMITE CONOCER EL GRADO DE TECNIFICACION EXISTENTE EN LAS UNIDADES ECONOMICAS. ASIMISMO, ESTA VARIABLE ESTA EN FUNCION DEL TAMAO DE LAS EMPRESAS. PARA EL CASO DE NAYARIT, COMO EN LOS DEMAS INDICADORES SE TIENE UNA POSICION POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA: ES DE SOLAMENTE 35 MIL PESOS POR TRABAJADOR EN NAYARIT, CONTRA UN PROMEDIO NACIONAL DE CASI 60 MIL PESOS POR TRABAJADOR.
ACTIVOS FIJOS NETOS POR PERSONA OCUPADA EN EL SUBSECTOR 33. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
70.00 60.00 59.24 52.37
MILES DE PESOS
50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 35.54
313
ACTIVOS FIJOS NETOS POR PERSONA OCUPADA EN LA RAMA 3311. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
80.00 70.00 76.02
MILES DE PESOS
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 36.75 46.19
314
EN LA RAMA DE FABRICACION DE ENVASES DE MADERA, LA CUAL NO REVISTE GRAN IMPORTANCIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, SIN EMBARGO ESTA ENTIDAD EN ESTE CASO SI TIENE UN PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS POR TRABAJADOR SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL Y AL PROPIO ESTADO DE JALISCO. EN NAYARIT ERA DE CASI 56 MIL PESOS POR TRABAJADOR, CONTRA 42 MIL PESOS DE ACTIVOS FIJOS NETOS POR TRABAJADOR QUE ES EL PROMEDIO NACIONAL.
ACTIVOS FIJOS NETOS POR PERSONA OCUPADA EN LA RAMA 3312. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
60.00 50.00 55.94
MILES DE PESOS
41.27 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 17.76
RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES
315
POR ULTIMO, EN LO QUE SE REFIERE A ESTE INDICADOR, EN LA RAMA, QUE PUEDE CONSIDERARSE COMO LA MAS IMPORTANTE DEL SUBSECTOR, EN EL SENTIDO DE QUE SE AGREGA MAYOR VALOR AL PRODUCTO, NAYRIT POSEE UN NIVEL DE CASI 31 MIL PESOS POR TRABAJADOR, QUE ES CASI LA MITAD DEL PROMEDIO NACIONAL (56 MIL PESOS POR TRABAJADOR) Y DEL PROMEDIO DE LA MISMA INDUSTRIA EN EL ESTADO DE JALISCO (56.6 MIL PESOS POR TRABAJADOR).
ACTIVOS FIJOS NETOS POR PERSONA OCUPADA EN LA RAMA 3320. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
60.00 50.00 55.94 56.62
MILES DE PESOS
316
EL INDICADOR DE FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO COMO PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS FIJOS NETOS REPRESENTA EL CRECIMIENTO DE LA INVERSION EN ACTIVOS FIJOS. EN ESTE RUBRO, NAYARIT TIENE UN PROMEDIO DE 6.5%, COMO CRECIMIENTO DE LA INVERSION EN EL SUBSECTOR DE LA MADERA QUE ES MAYOR AL MISMO INDICADOR DEL ESTADO DE JALISCO (1.4%) Y SUPERIOR AL PROMEDIO NACIONAL QUE ERA DE 4.6%. ESTO ES IMPORTANTE PARA EL ESTADO DE NAYARIT PORQUE SIGNIFICA QUE LA INDUSTRIA DE LA MADERA DE NAYARIT ESTA PASANDO POR UNA MAYOR DINAMICA.
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO COMO PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS FIJOS NETOS EN EL SUBSECTOR 33. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
7.00 6.00 6.49
% DE PARTICIPACION
4.59
1.39
NACIONAL
JALISCO
NAYARIT
317
EN LA INDUSTRIA DE LOS PRODUCTOS DE ASERRADERO, NAYARIT TIENE, DE ACUERDO A ESTE INDICADOR, UNA SITUACION DE ESTANCAMIENTO, QUE SI CORRESPONDE A LA SITUACION REAL POR LA QUE ATRAVIESA EL SUBSECTOR. CONTRARIO A LO QUE OCURRE CON LA INDUSTRIA A ESCALA NACIONAL, LA CUAL MUESTRA UNA DINAMICA DEL 6.5%.
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO COMO PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS FIJOS NETOS EN LA RAMA 3311. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
7.00 6.00 6.49
% DE PARTICIPACION
5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 0.43 3.60
318
LA RAMA DE FABRICACION DE ENVASES DE MADERA, CON TODO Y QUE ES UNA DE LAS RAMAS DE
MENOR SIGNIFICANCIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, EN EL CONTEXTO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA EN SU CONJUNTO, TIENE CIERTA DINAMICA, DE CASI 6% DE CRECIMIENTO DE LA INVERSION, SIMILAR AL PROMEDIO NACIONAL DE 7%.
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO COMO PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS FIJOS NETOS EN LA RAMA 3312. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
8.00 7.08 7.00
% DE PARTICIPACION
6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 NACIONAL JALISCO 3.57
5.78
RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES
NAYARIT
319
POR ULTIMO EN ESTE INDICADOR, EN LA FABRICACION DE MUEBLES, NAYARIT PRESENTABA UN REDUCIDO RITMO DE CRECIMIENTO, HACIA 1998 LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA INVERSION FUE DE 2%, BASTANTE POR DEBAJO DEL PROMEDIO NACIONAL DE 6.7%.
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO COMO PORCENTAJE DE LOS ACTIVOS FIJOS NETOS EN LA RAMA 3320. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
8.00 7.00 6.68
6.00 5.00 4.00 3.00 1.99 2.00 1.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 4.80
% DE PARTICIPACION
320
LA RELACION ENTRE VALOR AGREGADO Y EL PERSONAL OCUPADO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN INDICADOR DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, QUE ES ADEMAS UNA FUNCION DE LA RELACION ENTRE LOS ACTIVOS FIJOS NETOS POR TRABAJADOR Y DEL TAMAO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS. ESTO EXPLICA QUE EN NAYARIT LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO DEL SUBSECTOR 33 DE INDUSTRIAS DE LA MADERA TENGA UN NIVEL BASTANTE INFERIOR AL PROMEDIO NACIONAL: 22 MIL PESOS POR TRABAJADOR EN NAYARIT, CONTRA 48 MIL PESOS DEL PROMEDIO NACIONAL.
VALOR AGREGADO POR PERSONA OCUPADA EN EL SUBSECTOR 33. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
60.00 51.23 50.00 47.98
MILES DE PESOS
321
EN LA RAMA DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO, LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN NAYARIT ERA DE CASI 30 MIL PESOS DE VALOR AGREGADO POR PERSONA EN 1998, CONTRA 47 MIL PESOS DEL PROMEDIO NACIONAL.
VALOR AGREGADO POR PERSONA OCUPADA EN LA RAMA 3311. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
50.00 45.00 40.00 47.23 43.60
35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 29.78
MILES DE PESOS
322
NO ES DIFERENTE LA SITUACION DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA RAMA DE FABRICACION DE ENVASES DE MADERA, EN LA CUAL SE TENA PARA NAYARIT UNA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA DE 21.5 MILES DE PESOS POR TRABAJADOR, CASI POR MITAD DEL MISMO INDICADOR PROMEDIO NACIONAL.
VALOR AGREGADO POR PERSONA OCUPADA EN LA RAMA 3312. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
50.00 45.00 40.00 44.29 45.84
MILES DE PESOS
35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 21.58
RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES
323
FINALMENTE, PARA ESTE INDICADOR, EN LA RAMA DE FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES DE MADERA, LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO ERA DE CASI 17 MIL PESOS POR TRABAJADOR, CERCA DE TRES VECES INFERIOR AL PROMEDIO NACIONAL. EN TANTO QUE EL ESTADO DE JALISCO, QUE ES UNO DE LOS QUE TIENE MAYOR DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE, EN EL CONTEXTO NACIONAL, TIENE UNA ALTA PRODUCTIVIDAD PROMEDIO, DE MAS DE 53 MIL PESOS POR TRABAJADOR.
VALOR AGREGADO POR PERSONA OCUPADA EN LA RAMA 3220. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
60.00 53.30 50.00 49.19
MILES DE PESOS
324
EL VALOR AGREGADO COMO PROPORCION DEL VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA, REPRESENTA EL GRADO DE AGREGACION DE VALOR A LAS MATERIAS PRIMAS O INSUMOS EN GENERAL. EN ESTE ASPECTO, EL PROMEDIO NACIONAL, PARA EL SUBSECTOR 33 DE INDUSTRIA DE LA MADERA, FUE DE 35.8 MILES DE PESOS EN 1998, EN TANTO QUE PARA NAYARIT EL MISMO INDICADOR ASCENDI AL 46%, LO QUE EXPRESA LA IMPORTANCIA DEL SUBSECTOR PARA LA CREACION DE EMPLEOS.
VALOR AGREGADO COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCION BRUTA TOTAL EN EL SUBSECTOR 33. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
50.00 45.00 45.91
% DE PARTICIPACION
35.76
34.67
NACIONAL
JALISCO
NAYARIT
325
EN LAS DISTINTAS RAMAS QUE COMPONEN AL SUBSECTOR 33 DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA, SE PRESENTA LA MISMA SITUACION DE UN NIVEL DE AGREGACION DE VALOR POR ENCIMA DEL PROMEDIO NACIONAL, EN EL CASO DE LA RAMA DE LA INDUSTRIA DE ASERRADERO LA PROPORCION FUE DE 51% PARA NAYARIT, CONTRA 32.9% DEL PROMEDIO NACIONAL.
VALOR AGREGADO COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCION BRUTA TOTAL EN LA RAMA 3311. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
60.00 51.80 50.00 40.00 32.86 30.00 20.00 10.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 36.25
% DE PARTICIPACION
326
EN LA RAMA DE FABRICACION DE ENVASES DE MADERA ES TAMBIEN MAS ALTA LA AGREGACION DE VALOR PARA NAYARIT, EN COMPARACION CON EL PROMEDIO NACIONAL: 52% CONTRA 35%.
VALOR AGREGADO COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCION BRUTA TOTAL EN LA RAMA 3312. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
60.00 51.59 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 37.60
34.56
RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES
% DE PARTICIPACION
327
POR ULTIMO, EN ESTE INDICADOR, EN LA RAMA DE FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES DE MADERA, LA AGREGACION DE VALOR ES TAMBIEN MAYOR EN NAYARIT QUE PARA EL PROMEDIO NACIONAL.
VALOR AGREGADO COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCION BRUTA TOTAL EN LA RAMA 3320. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
39.00 38.00 37.22 38.60
% DE PARTICIPACION
37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 NACIONAL JALISCO NAYARIT 34.15
328
LAS REMUNERACIONES COMO PROPORCION DEL VALOR AGREGADO INDICAN EL GRADO EN QUE SE TRATA DE UNIDADES ECONOMICAS DE TIPO EMPRESARIAL, QUE CONTRATAN MANO DE OBRA Y PAGAN SALARIOS, O BIEN QUE FUNCIONAN CON TRABAJO FAMILIAR NO-REMUNERADO. EN EL CASO DE NAYARIT, POR EL PREDOMINIO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DE TAMAO REDUCIDO, QUE TIENE TAMBIN UN BAJO PORCENTAJE (25.5%) DE REMUNERACIONES CON RESPECTO AL VALOR AGREGADO, COMPARADO CON EL MISMO INDICADOR A NIVEL NACIONAL, DE CASI 39%. REMUNERACIONES TOTALES COMO PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO EN EL SUBSECTOR 33 SUBSECTOR 33. NAYARIT Y JALISCO, INDUSTRIAS COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
50.0 45.0 38.8 46.9
% DE PARTICIPACION
25.5
NACIONAL
JALISCO
NAYARIT
329
POR LA NATURALEZA MISMA DE LA RAMA DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO, DE CARCTER MAS EMPRESARIAL, EL INDICADOR DE REMUNERACIONES COMO PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO ES MAS ALTO QUE PARA EL SUBSECTOR DE LA MADERA EN SU CONJUNTO.
REMUNERACIONES TOTALES COMO PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO EN LA RAMA 3311. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
50.0 45.0 43.7 40.8
% DE PARTICIPACION
40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 NACIONAL JALISCO NAYARIT 30.3
FINALMENTE, LA RAMA DE FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA EN EL ESTADO DE NAYARIT, PRESENTA UN CRECIENTE DESARROLLO EMPRESARIAL, LO QUE SE PONE DE MANIFIESTO EN LA PARTICIPACION DE LAS REMUNERACIONES CON RESPECTO AL VALOR AGREGADO (40%) BASTANTE SIMILAR AL PROMEDIO NACIONAL (42.3%).
REMUNERACIONES TOTALES COMO PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO EN LA RAMA 3320. NAYARIT Y JALISCO, COMPARADO CON EL NACIONAL. 1998.
45.0 40.0 42.3 40.0 35.2
% DE PARTICIPACION
35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 NACIONAL JALISCO NAYARIT
331
REPUBLICA MEXICANA
NAYARIT
11,102,572.73
22,608.20
9,343,360.50
19,958.72
1993 AO
1998
1993
AO
1998
332
REPUBLICA MEXICANA
NAYARIT
2,709,957.62
8,959.40
1993
AO
1998
1993
AO
1998
333
REPUBLICA MEXICANA
NAYARIT
RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES
RAMA 3312 FABRICACION DE ENVASES Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO. EXCLUYE MUEBLES 2,380.30
1,642,992.82
1,827.40
926,827.30
1993
AO
1998
1993
AO
1998
334
REPUBLICA MEXICANA
NAYARIT
RAMA 3320 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE COLCHONES 6,749,622.29
RAMA 3320 FABRICACION Y REPARACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA. INCLUYE COLCHONES 6,749,622.29
MILES DE PESOS A PRECIOS DE 1993
5,239,487.50
5,239,487.50
1993
AO
1998
1993
AO
1998
335
VARIABLE: EMPLEOS: NUMERO DE CASOS Suma: Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR
VARIABLE: CREACION DE EMPLEOS NUMERO DE CASOS Suma: Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
336
VARIABLE: CONSUMO DE MADERA DE PINO NUMERO DE CASOS Suma: Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR 17 32,950.00 12,000.00 50 11,950.00 1,938.24 400 400 11,255,743.94 3,354.96
VARIABLE: CONSUMO DE MADERA DE CEDRO NUMERO DE CASOS Suma: Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR 10 2,750.00 700.00 50 650.00 275.00 225 50 46,125.00 214.77
VARIABLE: CONSUMO DE HUANACAXTLE NUMERO DE CASOS Suma: Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR 6 9,410.00 8,000.00 50 7,950.00 1,568.33 130 100 8,381,680.56 2,895.11
VARIABLE: CONSUMO DE OTRAS MADERAS NUMERO DE CASOS Suma: Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR 1 50.00 50.00 50 0.00 50.00 50 50 0.00 0.00 337
VARIABLE: PRECIO DE LA MADERA DE PINO NUMERO DE CASOS Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR 20 10.00 4 6.00 7.35 7.45 7.5 1.26 1.12
VARIABLE: PRECIO DE LA MADERA DE CEDRO NUMERO DE CASOS Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR 16 26.00 17.5 8.50 22.19 24 24 8.84 2.97
VARIABLE: PRECIO DE LA MADERA DE HUANACAXTLE NUMERO DE CASOS Mximo: Mnimo: Rango: Media Mediana: Moda: Varianza: DESV ESTANDAR
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
339
ITALIA: Comercio internacional de madera. Comercializacin de maderas. Aserrado de Teak exoticos Importacin y Exportacin de Madera. ALEMANIA: Chapas de Madera. Importacin y Exportacin de Madera. DINAMARCA: Importacin y Exportacin de Madera.
340
Corretaje de Madera.
Madera Precortada de Pino. Maderas tropicales de origen Africano. Venta de Madera sin cantear. Importacin y Exportacin de Madera
341
LITUANIA: Diseo, Produccin y Comercio en Muebles. Exportacin de madera aserrada y articulos de madera. Pino, abeto, abedul, alerce de zonas de Krasnoyark y Arjanguelsk. Importacin y Exportacin de Madera. ESTONIA: Fabricacin de muebles de madera. Ventanas de madera y puertas de madera. Saunas y madera de tembln y de aliso, madera de contruccin. Importacin y Exportacin de Madera.
342
ESLOVENIA: Importacin y exportacin de mobiliario. Venta de mobiliario para el hogar y oficina. INDONESIA: Fabricante y exportador de muebles y madera. FINLANDIA: Proveedor competitivo de madera. Importacin y exportacin de pino aserrado. Importacin y Exportacin de Madera.
Cadena Productiva de la Industria de la Madera
343
BELGICA: Importacin y Exportacin de Madera. HUNGRIA: Exportacin de armazones de puertas y ventanas. Importacin de madera. AUSTRIA: Importacin y Exportacin de Madera.
344
SUIZA: Importacin y Exportacin de Madera. SUECIA: Importacin y Exportacin de Madera. ESPAA: Importacin y Exportacin de Madera.
345
346
LETONIA:
Importacin y Exportacin de Madera.
347
NOROVA PINE AS
TINMANI 1, 21001 NARVA - ESTONIA- TEL: +372 (35) 446 94 FAX: +372 (372)605 67 FABRICANTES DE MUEBLES DE MADERA.
349
350
351
352
355
ASIATIC SCHNITTHOLZ & SPERRHOLZ GMBH Klosterwall 2 20095 Hamburg - ALEMANIA - Tel: +49 (40) 33 88 46 - Fax: +49 (40) 32 45 38 Importacin-exportacin madera
ATEX-LAGER-STERREICH Franz Schubert Gasse 9 2345 Brunn Am Gebirge - AUSTRIA - Tel: +43 (2236) 323 53 Fax: +43 (2236) 345 81 Importacin-exportacin madera A.U. E. MITTMASSER GES.MBH Hofamt Priel, Weins 112 3680 Persenbeug - AUSTRIA - Tel: +43 (7414) 22 50 - Fax: +43 (7414) 225 17 Importacin-exportacin - madera
356
358
C BLUMSOM LTD Maple Wharf 36-38 River Rd Barking IG11 0DN - REINO UNIDO Tel: +44 (20) 85 94 51 75Fax: +44 (20) 85 94 10 89 Importacin-exportacin madera
C. CASSENS HOLZIMPORT KG Zu den Hafenbecken 15 26723 Emden - ALEMANIA - Tel: +49 (4921) 973 50 - Fax: +49 (4921) 97 35 50 Importacin-exportacin - madera Cadena Productiva de la Industria de la Madera
359
CROPP, MAX Gromoorring 10 21079 Hamburg - ALEMANIA - Tel: +49 (40) 766 23 50 - Fax: +49 (40) 77 58 40 Importacin-exportacin madera
DAILINTA, UAB Zabakos k. LT-4220 Vievis, Traku r. - LITUANIA - Tel: +370 (38) 631 00 - Fax: +370 (38) 631 01 Importacin-exportacin - madera Cadena Productiva de la Industria de la Madera
360
361
EHLBECK & CORDES Blankeneser Chaussee 76 22869 Schenefeld - ALEMANIA - Tel: +49 (40) 839 23 10 Fax: +49 (40) 83 92 31 31 EMail: EHLCO@T-ONLINE.DE Importacin-exportacin madera
ELOF HANSSON AB Frsta Lngg. 17 413 80 Gteborg - SUECIA - Tel: +46 (31) 85 60 00 - Fax: +46 (31) 12 67 35 Importacin-exportacin madera ETS KAYSER JEAN ET FILS SARL 5 rue Largue 68210 St Ulrich - FRANCIA - Tel: +33 389 25 02 05 - Fax: +33 389 08 00 99 Importacin-exportacin madera
362
FI.DE.V. SRL Cava Aurelia v. 96 00165 Roma (RM) - ITALIA - Tel: +39 063 936 511 - Fax: +39 066 385 871 Importacin-exportacin madera
FINNFOREST OY TIWI Kolhontie 60 P.O.Box 80 42701 KEURUU - FINLANDIA - Tel: +358 (10) 465 76 99 Fax: +358 (10) 465 75 00 Importacin-exportacin madera FOREST PRODUCTION SRL Splaiul Unirii nr 39 bl M12 ap 56 70401 Bucuresti sector 3 - RUMANA - Tel: +40 (1) 323 15 05 Fax: +40 (1) 323 47 18 - EMail: forest@i-net.ro Importacin-exportacin madera Cadena Productiva de la Industria de la Madera
363
LAS EMPRESAS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIN HAN CONTESTADO CON CARTAS DE INTENCIN SOBRE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS. EL PROCEDIMIENTO QUE SIGUE ES CONTESTAR A SU PEDIMENTO CON LOS PRODUCTOS ESPECFICOS QUE SE DECIDAN HACER.
364
PRODUCTO REQUERIDO:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
LUGAR: PERSONA DE CONTACTO:
TELEFONO:
FAX:
(34-922) 33-1688
(34-922) 33-1688 DATOS ESTADISTICOS
365
Muebles de Madera As you like it High Point, North Carolina Francel Goude Presidente (336 ) 431-7123 (336) 431-7322 DATOS ESTADISTICOS
GIRO DE LA EMPRESA:
VENTAS ANUALES: No. DE EMPLEADOS:
Muebles de Madera con cojines de piel. Furniture & Accessories by Jason Cop Kingsville, Canada
PERSONA DE CONTACTO:
TELEFONO: FAX:
DATOS ESTADISTICOS GIRO DE LA EMPRESA: VENTAS ANUALES: No. DE EMPLEADOS: Empresa fabricante mayorista desde 1996. Menos de 1,000,000.00 Cnd. 3
367
PRODUCTO REQUERIDO:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
LUGAR: PERSONA DE CONTACTO: TELEFONO: FAX: E-MAIL:
Muebles Rsticos. Siderbreton Italiana SRL. Acireale, Italia Mario Chiarenza Director (39-095) 89-4793 (39-095) 89-4857 DATOS ESTADISTICOS
No. DE EMPLEADOS:
14
369
Muebles pequeos como gabinetes, mesas y todo tipo de artesanias de madera. KCD Primitives, Inc./DBA Riverfock Cocoa, Florida Ken Detwilek Presidente (407) 632-4188 (407) 633-7222 DATOS ESTADISTICOS
PRODUCTO REQUERIDO:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
LUGAR: PERSONA DE CONTACTO:
TELEFONO:
FAX:
(604) 444-5500
(604) 444-5111 DATOS ESTADISTICOS
371
Puertas de Madera Tipo Mexicano, bajo especificaciones. Royal Doors, Inc. Brooklyn, New York, USA Jack Lock Presidente
TELEFONO:
FAX:
PRODUCTO REQUERIDO:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
LUGAR: PERSONA DE CONTACTO:
TELEFONO:
FAX:
(718) 361-8120
(718) 786-7429 DATOS ESTADISTICOS
PRODUCTOS POTENCIALES
TABLEROS MACIZOS
MOLDURAS MADERAS CEPILLADAS
PIEZAS TORNEADAS
PRODUCTOS SEMIELABORADOS
374
375
376
377
378
379
380
381
PRODUCTOS POSBLES
MUEBLES JARDN GRANDES MUEBLES JARDN MEDIANOS MUEBLES JARDN PEQUEOS TABLEROS ENLISTONADOS
MUEBLES RSTICOS GRANDES MUEBLES RSTICOS SILLA MUEBLES RSTICOS BAL MUEBLES RSTICOS TALLA MUEBLES RSTICOS BUR
382
Tableros Listonados
Costo unitario un mueble: 40 USD Precio de Venta un mueble: 53 USD Utilidad Unitaria: 13 USD Rentabilidad: 32 % Periodo: 1 ao Capacidad operada s/ instalada: 70 % Unidades Vendidas por mes: 3,498 Utilidad Mueble / Mes: 45, 474 USD
386
389
390
ANEXOS
392
Comparacin del Producto Interno Bruto del Sector Forestal con los Sectores Manufacturero y Agropecuario 1994-2000. Millones de pesos (1993=100)
1994
1995*
1996*
1997*
1998*
1999*
2000
1,206,135 1,230,608 1,293,859 1,381,525 1,448,135 1,501,008 1,609,938 4.4 2.0 5.1 6.8 4.8 3.7 6.9 228,892 217,582 241,152 265,113 284,554 296,151 317,482 4.1 -4.9 10.8 9.9 7.3 4.1 7.1 11971 11471 12392 13526 13764 13893 14097 2.3 -4.2 8.0 9.2 1.8 0.9 1.9 5.2 5.3 5.1 5.1 4.8 4.7 4.4 72,834 74,005 76,646 76,792 77,398 80,080 82,758 0.2 1.6 3.6 0.2 0.8 3.5 3.3 3,191 2,971 3,163 3,380 3,535 3,637 3,668 1.9 -6.9 6.5 6.9 4.6 2.9 0.08 4.4 4 4.1 4.4 4.6 4.5 4.4 15,162 14,442 15,555 16,906 17,299 17,530 17,775 2.2 -4.7 7.7 8.7 2.3 1.3 1.7 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1
Cifras revisadas por INEGI El valor de la participacin de la indutria del papel y cartn en el PIB maderero, se calcul con base a su participacin promedio en el PIB de papel, cartn, imprenta y editorial en el periodo 1988-1996. 2/ El valor del Pib de la silvicultura se calcul con base en su participacin en el Pib agropecuario, silvicultura y pesca en el periodo 1988-1996/ 3/ El PIB forestal incluye PIB de silvicultura y el PIB maderero. Fuente: Direccin General de Federalizacin y Descentralizacin de Servicios Forestales y de Suelo, con base en el Sistema de Cuentas Nacionales del INE
393
Ao
1996
Concepto
Productos Productos Productos Total Productos Productos Productos Total Productos Productos Productos Total Productos Productos Productos Total Productos Productos Productos Total l e s maderables celulsicos de papel * maderables celulsicos de papel * maderables celulsicos de papel * maderables celulsicos de papel * maderables celulsicos de papel *
Importaciones
119 377 762 1,258 167 463 706 1,336 217 404 765 1,386 273 447 928 1,647 416 552 1,144 2,114 7,741
Exportaciones
236 13 229 478 292 4 73 369 211 5 96 312 219 4 89 312 152 11 89 252 1,723
Saldo
117 -364 -534 -780 125 -459 -633 -967 -5 -399 -670 -1,074 -54 -443 -839 -1,335 -264 -541 -1,055 -1,862 -6,018
1997
1998
1999
2000 T o t a
* Sin incliur manufacturas de papel Fuente: Direccin general de Federalizacin y Descentralizacin de Servicios Forestales y de Suelo, con informacin de la Secretara de Economa
394
1996
6,844 5,134 820 11,158 61
1997
7,712 6,320 694 13,338 58
1998
8,331 6,716 517 14,530 57
1999
8,497 7,667 815 15,349 55
2000
9,430 7,612 727 16,315 58
395
Ao
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Produccin
6,460 6,711 346 399 1,261 1,726 429 594 8,497 9,430
Importaciones
2,729 2,743 206 341 4,728 4,441 4 87 7,656 7,612
Exportaciones
475 321 76 52 90 162 173 192 814 727
Consumo aparente
8,714 9,133 476 688 5,899 6,005 260 489 15,339 16,315
Relacin Prod/Consumo %
74 73 73 58 21 29 165 121 55 58
* No incluye los volumenes de consumo domsticos. Fuente: Direccin General de Federalizacin y Descentralizacin de Servicios Forestales y de Suelo, con informacin de la Secretara de Economa
396
Grupo de especie
Entidad
Aguacalientes Baja California Baja California sur Campeche Coshuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Fuerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total Nacional
Pino
258 0 0 0 5,537 6,762 93,990 1,913,641 2,078 2,033,329 4,392 286,534 58,491 346,607 384,258 1,108,494 1,080 22,867 28,437 561,470 262,973 6,044 0 2,799 66,499 61,704 0 10,271 21,465 178,274 0 37,419 7,505,673
Oyamel
0 0 0 0 2,758 0 0 0 7,390 0 0 8,333 11,992 9,552 180,061 105,358 0 0 950 2,223 55,805 0 0 0 0 0 0 0 27,998 0 0 0 412,420
Otras conferas
19 0 0 0 253 77 2,331 2,309 0 14,019 0 952 0 0 9,961 2,327 0 0 1,060 0 1,717 85 0 0 0 0 0 0 906 1,236 0 0 37,252
Encino
7,206 0 0 0 0 1,917 0 175,098 0 304,436 43,337 3,520 34,419 41,149 24,518 143,021 0 3,882 1,900 11,766 26,318 2,025 0 6,859 60 29,759 0 1,302 560 11,401 0 44,150 918,603
Otras latifoliadas
845 0 0 0 0 53 0 0 0 20,075 588 0 19,822 798 5,991 35,562 0 0 0 428 2,608 0 0 973 0 95,699 0 0 11 3,940 0 239 187,632
Preciosas
0 0 0 2,620 0 4 2,232 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 8 0 517 2,400 0 10,456 454 195 0 1,153 0 0 22,596 1,677 0 44,562
Comunes tropicales
0 0 18,907 89,800 0 1,971 2,902 0 0 0 0 817 0 8,763 0 0 0 5,031 10,592 2,255 39 0 35,881 1,654 11,687 0 2,088 88,427 0 12,079 29,765 0 322,658
Total
8,328 0 18,907 92,420 8,548 10,784 101,455 2,091,048 9,468 2,371,859 48,317 300,156 124,724 407,119 604,789 1,394,762 1,080 31,788 42,939 578,659 351,860 8,154 46,337 12,739 78,441 187,162 3,241 100,000 50,940 229,526 31,442 81,808 9,428,800
397
Grupo de especie
Entidad
Aguacalientes Baja California Baja California sur Campeche Coshuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Fuerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total Nacional
Escuadra
0 0 0 79,800 8,020 10,206 101,455 1,290,681 5,752 1,764,181 4,200 281,963 63,291 319,753 478,585 839,183 825 26,554 30,258 461,648 301,445 5,906 31,425 3,526 72,760 62,233 3,241 10,876 47,090 184,773 7,313 37,419 6,534,362
Celulsicos
0 0 0 0 0 0 0 790,949 2,646 433,799 8,422 11,748 25,943 36,996 81,097 172,684 255 0 0 68,373 0 0 0 3,720 0 28,156 0 7,144 0 11,885 0 41,725 1,725,542
Chapa y triplay
0 0 0 5,675 0 0 0 0 0 69,777 0 0 0 0 0 283,301 0 0 0 23,334 0 0 10,754 0 0 0 0 0 0 0 6,296 0 399,137
Lea
8,301 0 0 0 0 1 0 316 1,061 50 10,314 5,628 26,943 34,348 33,187 56,375 0 0 77 20,169 50,710 935 144 191 285 2,467 0 163 3,783 4,316 913 1,104 261,781
Carbn
0 0 18,882 396 0 441 0 0 9 61,508 24,934 765 65 15,801 11,721 9,611 0 3,882 9,948 3,455 616 1,122 0 1,785 283 94,306 0 62,865 60 429 8,768 239 331,891
Durmientes
0 0 0 6,549 0 0 0 0 0 24,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 2,787 0 0 0 395 0 0 0 0 34,356
Total
8,328 0 18,907 92,420 8,548 10,784 101,455 2,091,048 9,468 2,371,859 48,317 300,156 124,724 407,119 604,789 1,394,762 1,080 31,788 42,939 578,659 352,860 8,154 46,337 12,739 78,441 187,162 3,241 100,000 50,940 229,526 31,442 81,808 9,429,800
398
Grupo de especie
Entidad
Aguacalientes Baja California Baja California sur Campeche Coshuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Fuerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana roo San Luis Potosi Sinaloa Sonora tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total Nacional
Pino
90,300 0 0 0 1,950,003 7,100,100 23,497,500 1,005,051,826 579,530 1,399,834,220 2,110,400 195,874,600 29,989,400 116,887,581 244,555,150 449,629,390 381,000 5,716,750 12,796,650 393,407,538 193,533,660 2,020,690 0 6,823,640 23,274,650 45,577,340 0 6,062,925 11,370,170 89,504,540 0 5,612,850 4,273,232,403
Oyamel
0 0 0 0 1,261,360 0 0 0 1,556,265 0 0 3,987,960 4,463,763 2,078,008 115,679,600 35,961,165 0 0 427,500 933,220 41,602,280 0 0 0 0 0 0 0 14,579,880 0 0 0 222,531,001
Otras conferas
Encino
Otras latifoliadas
380,250 0 0 0 0 38,700 0 0 0 6,456,080 388,500 0 4,106,563 137,854 2,233,100 5,601,285 0 0 0 93,500 869,850 0 0 1,049,452 0 33,031,370 0 0 950 925,224 0 143,400 55,456,078
Preciosas
0 0 0 7,336,000 0 6,500 5,580,000 0 0 0 0 0 0 993,184 0 0 0 3,200 0 672,100 4,320,000 0 27,907,064 1,258,488 351,000 0 2,628,840 0 0 22,801,980 7,811,466 0 81,669,822
Comunes tropicales
0 0 5,680,100 125,370,728 0 3,178,438 1,886,300 0 0 0 0 444,000 0 13,080,638 0 0 0 1,122,580 3,153,930 1,233,250 31,200 0 32,988,576 810,698 6,293,240 0 2,380,320 26,857,350 0 7,990,570 26,418,176 0 258,920,094
Total
3,019,380 0 5,680,100 132,706,728 3,246,043 12,774,584 31,546,550 1,043,739,316 2,135,795 1,504,859,044 26,050,650 201,414,400 46,292,763 144,272,244 378,047,250 518,714,335 381,000 7,424,830 17,425,080 399,730,928 248,796,930 2,436,540 60,895,640 15,957,524 29,932,120 83,724,810 5,009,160 33,701,475 26,580,740 124,403,127 34,229,642 8,057,920 5,153,186,648
21,850 2,526,980 0 0 0 0 0 0 34,680 0 104,720 2,346,126 582,750 0 437,120 38,250,370 0 0 5,002,234 93,566,510 0 23,551,750 685,440 422,400 0 7,733,037 0 11,094,979 6,592,150 8,987,250 863,220 26,659,275 0 0 0 582,300 477,000 570,000 0 3,391,320 994,000 7,445,940 11,050 404,800 0 0 0 6,015,246 0 13,230 0 5,116,100 0 0 0 781,200 496,580 133,160 596,490 2,584,323 0 0 0 2,301,670 16,899,284 244,477,966
399
Celulsicos
Chapa y triplay
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.62
Lea
350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 250.00 0.00 0.00 0.00 150.00 187.29 250.00 110.00 0.00 0.00 0.00 280.00 160.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 160.00 0.00 0.00 171.29
Carbn
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.97
Durmientes
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,670.00
400
Lea
Carbn
Durmientes
Total
PRODUCCIN MADERABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,352 0 0 1,352 VALOR DE LA PRODUCCIN MADERABLE ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,830 0 0 202,830
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo de productos
Produccin (ton) Valor ($)
Resina
0 0
Fibras
0 0
Gomas
0 0
Ceras
0 0
Rizomas
0 0
Otros
48 95,036
Tierra de Monte
0 0
Total
48 95,036
401
TOTAL COMERCIO DE MADERA ASERRADA LAMINADOS DE MADERA TRYPLAY FIBRACEL AGLOMERADOS OTROS TABLAS Y TABLONES DE MADERASPRECIOSAS MADERAS COMERCIALES OTRAS CIMBRAS Y SIMILARES VIGAS Y VIGUETAS POLINES TARIMAS DE CIMBRAS OTRAS PRODUCTOS DE ACABADOS DUELA PARQUET PUERTAS MARCOS MOLDURAS Y APLIQUES OTROS PRESTACION DE SERVICIOS PRESTACION DE SERVICIOS OTROS PRODUCTOS ADHESIVOS Y PEGAMENTOS BARNICES Y SIMILARES HERRAJES Y SIMILARES MUEBLES LAMINADOS PPLATICOS OTROS DESECHOS DE MADERA Y OTRAS MERCANCIAS TROCERIA OTRAS COMERCIO DE MADERA ASERRADA COMSUMIDORES FINALES FAMILIAS TURISTAS OTROS COMERCIOS MAYORISTAS MINORISTAS OTROS COMERCIOS DE LA MISMA EMPRESA OTROS CLIENTES INDUSTRIALES AGROPECUARIOS PRESTADORES DE SERVICIOS INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O ESTATALES OTROS
55,693,333 5,755,205 2,167,137 1,257,570 113,474 556,722 239,371 2,229,182 248,908 1,534,259 446,015 363,885 96,749 125,172 139,668 2,296 379,402 80,603 48,539 173,750 2,847 51,978 21,685 301 301 379,574 55,839 35,548 70,473 25,700 161,708 30,306 235,724 2,224 233,500 5,755,205 903,784 762,234 2,712 138,838 2,784,540 2,070,582 656,059 57,899 2,066,881 1,628,874 37,670 204,728 82,761 112,848
54,825,862 5,640,684 2,153,169 1,247,726 113,166 552,984 239,293 2,163,845 248,908 1,483,922 431,015 363,885 96,749 125,172 139,668 2,296 351,461 80,603 48,539 173,750 2,847 24,037 21,685 301 301 372,299 55,839 35,548 70,473 18,902 161,231 30,306 235,724 2,224 233,500 5,640,684 903,784 762,234 2,712 138,838 2,731,110 2,025,053 648,158 57,899 2,005,790 1,567,783 37,670 204,728 82,761 112,848
21 19 17 17 19 221 22 20 17 18 22
27,941 17 16 17 14 19 21
27,941
7,275 18 17 17 12 17 18 16 18 114,521
6,798 477
402
MERCANCIAS COMERCIALIZADAS MILES DE PESOS TOTAL COMERCIO AL POR MAYOR DE MUEBLES MOVILIARIO DE OFICINA ESCRITORIOS CREDENZAS LIBREROS ARCHIVEROS SILLAS Y SILLONES MESAS LOCKERS Y ESTANTERIA OTRO MUEBLES PARA EL HOGAR RECAMARAS SALAS COMEDORES Y ANTECOMEDORES SILLONES Y ESTUDIOS COACH MUEBLES PARA DORMIR OTROS 23,252,682 23,252,682 1,075,448 351,632 102,883 76,705 177,560 204,528 8,199 15,292 138,649 1,197,164 276,045 266,550 288,490 19,300 126,870 220,909 22,559,305 22,559,305 1,074,315 350,499 102,883 76,705 177,560 204,528 8,199 15,292 138,649 1,169,845 275,520 262,643 270,429 19,300 121,447 220,506 5,423 403 27,319 525 2,907 18,061 693,377 693,377 1,133 1,133
30 27 21 24 28 21 25 23
26 20 18 18 14 14
403
ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE MUEBLES SIC 9403.60 (MILLONES (Millones DEde USD) USD)
CHINA CANADA TAIWAN MALASIA MEXICO INDONESIA ITALIA TAILANDIA DINAMARCA FILIPINAS LOS DEMAS MUNDIAL
1997 390 349 215 132 110 110 105 71 54 50 277 1863
404