* 8.7 8.4 8.4 9.2 10.5 12.3 15.1 19.5 27.3 22.4 29.5 32.7 35.9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 * 2 0 1 2 * * El crecimiento ha sido impulsado por la mayor inversin Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas * Cifra preliminar Per adems registr la menor tasa de inflacin promedio anual en Latinoamrica . Latinoamrica: Inflacin 2002-2011 (Variacin promedio anual %) 23.7 10.7 6.6 5.1 4.3 3.2 2.5 V e n e z u e l a A r g e n t i n a B r a z i l C o l o m b i a M e x i c o C h i l e P e r u 2.0 3.0 3.4 3.5 5.3 11.8 33.5 P e r u C h i l e C o l o m b i a M e x i c o B r a z i l A r g e n t i n a V e n e z u e l a Proyecciones- Latinoamrica: Inflacin 2012-2014 (Variacin promedio anual %) 1. SOLIDEZ MACROECONMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas y mantiene un saludable nivel de deuda en relacin a sus reservas internacionales 47.1 44.3 37.7 33.0 29.7 24.0 26.6 23.9 21.8 21.0 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 * 2 0 1 2 * * Deuda Pblica (% del PBI) Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$) 10.2 12.6 14.1 17.3 27.7 31.2 33.1 44.1 48.8 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 1. SOLIDEZ MACROECONMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas * Cifras preliminares ** Cifras estimadas Al 18 de enero de 2012, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron los US$ 50.3 mil millones.
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moodys. Actualizado al 15 de Noviembre, 2011 Pas S&P Fitch Moodys Chile A+ A+ Aa3 Mxico BBB BBB Baa1 Brasil BBB- BBB Baa2 Per BBB BBB Baa3 Colombia BBB- BBB- Baa3 Bolivia B+ B+ B1 Venezuela B+ B+ B2 Argentina B B B3 Ecuador B- B- Caa2 La responsable poltica econmica le ha merecido al Per el grado de inversin y la confianza de los inversionistas Calificacin de grado de inversin Comparacin latinoamericana Pases como destino prioritario para IED 2011-2013 (Ranking Mundial de 21 pases) Cay 1 puesto Mejor 5 puestos Se mantuvo 1. SOLIDEZ MACROECONMICA Fuente: UNCTAD (WIR 2011) 18 21 3 18 16 4 Chile Peru Brazil 2011 2010 Per Brasil Adicionalmente, se ha generado un crecimiento masivo en los mercados de consumo 2000 2010 1. SOLIDEZ MACROECONMICA Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Acceso sin restriccin a la mayora de sectores econmicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garanta a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crdito interno y externo. Rgimen de estabilidad jurdica Mecanismo para la recuperacin anticipada del IGV en la etapa preoperativa. Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de Garanta de Inversiones - MIGA. Participa en el Comit de Inversiones de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) Promueve implementacin Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorizacin: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de lnea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje martimo, as como en empresas de transporte areo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN Per ofrece un marco legal favorable para la inversin extranjera
y una estructura arancelaria reducida con baja dispersin 1/ NIVEL DE ADVALOREM SUB PARTIDAS 2/ NUMERO PROPORCIN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 % PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN 1/ Elaborado en base al Arancel de Aduanas 2012, aprobado por D.S.N 238-2011-EF y publicado el 24.12.2011.
2 / No incluye subpartidas del Captulo 98 Mercancas con tratamiento especial del Arancel de Aduanas. Fuente: SUNAT-MEF Elaboracin: SUNAT Impuesto a: Tasa Aplicable INGRESOS Utilidades corporativas 30.0% Agricultura, agroindustria y acuicultura 15% Dividendos 4.1% Regalas 30.0% Intereses para prstamos otorgados del exterior 4.9% Al valor agregado (IVA) 18.0% A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0.4% Un rgimen de impuestos estable Posicin Pas 1 Chile 2 Per 3 Colombia 4 Uruguay 5 Paraguay 126 153 90 113 158 114 42 130 39 41 177 Argentina Uruguay Bolivia Brasil Surinam Guyana Venezuela Colombia Per Chile Ecuador Doing Bussiness 2012 Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operacin de negocios 2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamrica. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN 102 Paraguay Fuente: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine 2da mejor plaza de inversiones en la regin. Posicin Pas 1 Chile 2 Per 3 Uruguay 4 Colombia 5 Brasil 6 Paraguay 7 Argentina 8 Ecuador 9 Bolivia 10 Venezuela 73 130 114 24 61 95 86 123 42 62 FORBES MAGAZINE Reconocimiento de un atractivo clima de negocios 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN Estos pases representan un mercado ampliado de ms de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de ms de US$ 56,000 millones.
96% de las exportaciones peruanas Acuerdo en proceso de negociacin Acuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociacin Acuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia 3. POLTICA DE INTEGRACIN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economa que trabaja en el proceso de globalizacin, con acceso preferencial a los ms grandes mercados
Acuerdo en proceso de negociacin OPORTUNIDADES DE INVERSIN EN EL PER SECTOR MINERO Pas polimetlico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata. El 11.52% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y slo el 1.28% del territorio es aprovechado para la exploracin y explotacin minera. En el mundo: segundo productor de plata y cobre. En Latinoamrica: 1er productor de oro, zinc, estao y plomo. Y 2do de cobre, plata, y molibdeno. En el 2011 la exportacin minera creci en 23.25% a pesar de haber registrado una cada en el volumen de produccin de la mayora de minerales. El Per es uno de los pocos pases en el mundo con yacimientos de minerales no metlicos, entre ellos el mercurio, selenio y cadmio. SECTOR AGRONEGOCIOS Invernadero natural. Mejores rendimientos agrcolas en el mundo 2010: Caa de Azcar (2do), Esprragos, Aceitunas (3ero) Alcachofas (4to), Uvas (6to). Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los ms importantes mercados. Se proyecta que las 90,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportacin se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigacin y expansin agrcola existentes. Ms de US$ 4,400 millones en exportacin de productos frescos y procesados a ms de 156 pases. Productos Orgnicos y Naturales con un alto potencial de exportacin. SECTOR PESCA
Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y espejos de agua que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado. Distribucin de los productos pesqueros peruanos a ms de 100 pases. Tendencia a la diversificacin de productos. SECTOR FORESTAL
Presencia de gran diversidad biolgica y maderas de alto valor. Desarrollo de maderas duras tropicales en la selva y de maderas blandas en la sierra del pas. 2do pas en rea de bosques naturales en Latinoamrica. 78.8 millones de ha de bosques naturales, 10 millones de ha para reforestacin y otras reas para forestacin (plantaciones). Oportunidades de inversin en complejos industriales madereros. SECTOR ENERGIA Gran potencial energtico: Amplia disponibilidad de recursos hdricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda elctrica del pas ( Tasas de crecimiento del 2011: 8.3%). Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energa renovable tales como solar, elica, biomasa geotrmica. Matriz energtica 2011, proviene en su mayora de energa renovable (cerca del 57% del mercado elctrico se genera con hidroelectricidad, 38% con gas natural, 2% con carbn y 3% con otras fuentes) En los ltimos cinco aos, la produccin de energa se ha incrementado en un 40.38%, explicado principalmente por el crecimiento de la generacin termoelctrica con una tasa promedio de 16% anual. Principales grupos econmicos que concentran el 62% de la produccin de energa: Endesa, Globeleq, Suez y Duke Energy. SECTOR PETROQUIMICA En el 2011, la produccin de gas natural ascendi 401,169 millones de pies cbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generacin elctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), domstico y comercial. Per es la nica fuente sostenible de gas natural en el Pacfico Sudamericano. El Per cuenta con cuencas petrolferas que no han sido exploradas (26.60 millones de ha), convirtindolo en un potencial polo petroqumico. La Industria petroqumica se integra hacia atrs con la produccin de gas natural y otros hidrocarburos lquidos, asignndole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroqumica Final se encuentran los fertilizantes, plsticos y detergentes. Compromiso de US$ 17,150 millones de inversin privada para la construccin de 2 plantas de amonaco, 2 plantas de nitrato de amonio, una planta de urea y una planta de etileno (departamentos de Ica y Moquegua) Importante destino cultural por sitios arqueolgicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orqudeas. Lima es considerada la capital gastronmica de Latinoamrica. Importante inversin de cadenas hoteleras de prestigio internacional. Oportunidades de inversin en los 8 destinos tursticos priorizados: Playas del Norte, Ro Amazonas, Amazonas- Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca. SECTOR TURISMO El crecimiento promedio anual del PBI Construccin 2010 es de 18.0%. El dficit habitacional afecta al 25% de hogares. En Lima se encuentra el 25% del dficit total y el 48% del dficit cuantitativo. Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en funcin de las condiciones socioeconmicas y el nivel de ingresos de los hogares: Techo Propio, Fondo Mi Vivienda y Banca Comercial. Los Crditos Hipotecarios crecieron 17% en promedio en los ltimos 4 aos(2008 2011). SECTOR INMOBILIARIO PROYECTOS EN CARTERA PROCESOS DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA EN EL CORTO PLAZO 21 Proyectos * Los montos de inversin no incluyen IVA, excepto el sector turismo. SECTOR N PROYECTOS INVERSIN ESTIMADA (US$ MILLONES)* Hidrocarburos 3 1,090.0 Energa 5 585.0 Agricultura 2 503.0 Telecomunicaciones 2 297.7 Transporte Vial 1 50.8 Puertos y Navegabilidad 1 46.4 Saneamiento 1 35.6 Turismo 1 10.6 Cultura 1 ---- Minera 2 ---- Mercado de Capitales 2 ---- Total 21 2,619.1 ASOCIACIONES PBLICO PRIVADAS: PROCESOS EN MARCHA PROYECTOS DE AGRICULTURA E IRRIGACIN EN CARTERA 2 PROCESOS DE CONCESIN Y 1 SUBASTAS DE TIERRAS PROYECTOS ESTADO ACTUAL TRANSACCIN ESTIMADA US$ MILLONES FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACIN 1. Proyecto Chavimochic Tercera Etapa Por convocar 498.8 II SEM 2012 2. Proyecto Majes Siguas II Subasta de Tierras Majes
Convocado
4.2
II SEM 2012 1 2 No incluye IVA. PROYECTOS DE ENERGA EN CARTERA 3 LNEAS DE TRANSMISIN Y 2 CENTRALES TRMICAS PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIN ESTIMADA US$ MILLONES FECHA DE ADJUDICACIN PREVISTA LINEAS DE TRANSMISIN 1. Lnea de Transmisin Moyobamba Yurimaguas- Nauta-Iquitos Convocado 330 II SEM 2012 2. Lnea de Transmisin Carhuaquero- Cajamarca Norte Caclic- Moyobamba- 220 kV y subestaciones asociadas Convocado 130 I SEM 2012 3. Lnea de Transmisin Machupicchu-Quencoro- Onocora-Tintaya en 220 kV
Convocado
70 II SEM 2012 CENTRALES TRMICAS 4. Reserva Fra de Generacin: Planta Puerto Maldonado 35-40 Mw y Planta Pucallpa 15-18 Mw Convocado 55 I SEM 2012 5. Suministro de energa para la ciudad de Iquitos (45-60 MW) No Convocado Por definir II SEM 2012 No incluye IVA. PROYECTOS DE HIDROCARBUROS EN CARTERA PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIN ESTIMADA US$ MILLONES FECHA DE ADJUDICACI N PREVISTA 1. Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao Convocado 90 II SEM 2012 2. Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional No convocado 400* II SEM 2012 3. Masificacin del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional No convocado 600 II SEM 2012 (No incluye IVA. * Montos en revisin. 1 PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIN ESTIMADA US $ MILLONES FECHA DE ADJUDICACIN PREVISTA SECTOR PORTUARIO 1. Navegabilidad de Rutas Fluviales Primera Etapa: Ruta Fluvial Yurimaguas - Iquitos No convocado 46.4 II SEM 2012 SECTOR TRANSPORTE VIAL PANAMERICANA SUR: ICA FRONTERA CON CHILE: Tramo Dv. Quilca Dv. Arequipa; Dv. Matarani Dv. Moquegua; Dv. Ilo Tacna La Concordia Convocado 50.8 I TRIM 2012 PROYECTOS DE LOS SECTORES PORTUARIO Y TRANSPORTE VIAL EN CARTERA No incluye IVA. 1 PROYECTOS DE LOS SECTORES CULTURA, TURISMO, Y SANEAMIENTO EN CARTERA SECTOR/ PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIN ESTIMADA US$ MILLONES FECHA DE ADJUDICACIN PREVISTA SECTOR CULTURA
1.Operacin y Gerencia del Gran Teatro Nacional
No convocado 95* II TRIM 2012 SECTOR TURISMO
2. Telecabinas de Kuelap No convocado 10.6 II SEM 2012 SECTOR SANEAMIENTO 3. Operacin y mantenimiento, rehabilitacin y mejoramiento de 16 PTAR de SEDAPAL Iniciativa privada Declarada de Inters 35.6 II SEM 2012 2 3 * Costo estimado de operacin y mantenimiento por periodo de 20 aos. Incluye IVA PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN CARTERA SECTOR/ PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIN ESTIMADA US$ MILLONES FECHA DE ADJUDICACIN PREVISTA SECTOR TELECOMUNICACIONES 1. Bandas 899-915 MHz y 944 - 960 MHz en Lima y Callao; y las Bandas 902 - 915 MHz y 947 - 960 MHz para el resto del pas Convocado 297.7 I SEM 2012 2. Banda 1710-1770 MHz y 2110-2170 MHz a nivel nacional Convocado En evaluacin II SEM 2012 1 No incluye IVA. 1 2 PROYECTOS DE LOS SECTORES MINERIA Y MERCADO DE CAPITALES EN CARTERA PROYECTO ESTADO ACTUAL INVERSIN ESTIMADA US$ MILLONES FECHA DE ADJUDICACIN PREVISTA SECTOR MINERIA 1. Prospectos Mineros de Huayday Ambara No convocado En evaluacin II SEM 2012 2. Concesiones Remanentes del proyecto Michiquillay No convocado En evaluacin II SEM 2012 SECTOR MERCADO DE CAPITALES Venta de acciones de titularidad del FONAFE (Xtrata Las Bambas, Telefnica S.A, Clnica Internacional, Norsac, Telefnica del Per S.A.A. Y Xtrata Tintaya) No convocado En evaluacin I SEM 2012 Venta de acciones Cayalt, Pomalca y Tumn En proceso Ley 29288
No aplicable Venta a trabajadores I SEM 2012 SECTOR N PROYECTOS INVERSIN ESTIMADA (US$ MILLONES)* Agricultura 4 1,545.76 Turismo 1 800.00 Energa 2 600.00 Aeropuerto 1 355.93 Puertos 5 210.72 Transporte Terrestre 5 ---- Minera 4 ---- Inmobiliario 3 ---- Establecimientos Penitenciarios 2 ---- Hidrocarburos 2 ---- Mercado de Capitales 1 ---- Saneamiento 1 ---- Telecomunicaciones 1 ---- Total 32 3,512.41 OTRAS OPORTUNIDADES DE INVERSIN Otros Proyectos * Los montos de inversin no incluyen IVA excepto el sector turismo. www.proinversion.gob.pe contact@proinversion.gob.pe