El Agro es un Sector importante para el crecimiento econmico y la reduccin de la pobreza rural en el Per.
En el pas, casi un tercio de la poblacin vive en las zonas rurales y aproximadamente el 50% de sus ingresos proviene de la agricultura.
As, se tiene que estimaciones realizadas sobre diversos pases indican que el crecimiento del PBI originado en la agricultura es al menos el doble de eficaz en reducir la pobreza que el crecimiento del PBI generado en otros sectores.
Informe Mensual de Exportaciones Enero Marzo 2014
Las exportaciones peruanas sumaron US$ 9 002 millones en el primer trimestre de 2014, cifra que representa una variacin negativa de 12,6% comparado con el mismo periodo del ao anterior. En tanto que el volumen exportado registr una variacin positiva de 6,9%. Los envos de productos no tradicionales se incrementaron en 16,9%, mientras que los tradicionales, 3,2%.
I.- Exportaciones Totales II.- Exportaciones No Tradicionales Resultados Generales del Perodo Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 945 millones en marzo de 2014, lo que signific una variacin positiva de 10,0% respecto al mismo mes del ao anterior. Esto se debi al crecimiento de las exportaciones de los sectores agropecuario (32,0%) y pesquero (46,0%) y en menor medida textil y confecciones (7,8%).
El principal destino de los productos no tradicionales fue EEUU, mercado que concentr el 21% de los envos y un crecimiento de 10,8%. Pases de la regin como Colombia (US$ 78 millones / 30,1%), Ecuador (US$ 62 millones / 7,2%) y Brasil (US$ 55 millones / 24,2%) se ubicaron dentro de los principales mercados para estos productos. En total se exportaron 2 003 productos no tradicionales a 130 mercados. EEUU lidera y dinamiza las exportaciones del sector. Destacan las ventas a China y Hong Kong, explicado por los envos de uvas frescas. Las exportaciones a El Salvador son principalmente de uvas frescas, y pastas alimenticias sin cocer. Las exportaciones a Guatemala se concentran en pprika entera, preparaciones para alimentacin animal y galletas dulces. Sector Agro No Tradicional A marzo, las exportaciones agropecuarias no tradicionales mantienen un destacado crecimiento, pese a que uno de los principales productos, esprrago fresco ha registrado un descenso en los envos por efecto de la menor demanda de EEUU al mundo. A nivel de productos, las frutas frescas tuvieron un mejor desempeo que las hortalizas frescas y conservadas. Se destaca el dinamismo de algunos productos congelados como mangos, esprragos y fresas . Los productos con mayor dinamismo con ventas superiores a US$ 1 milln fueron: quinua , pallares excepto para siembra, pastas de aj diversos millones, granada fresca ,y cacao en grano.
II.- Exportaciones Tradicionales Resultados Generales del Periodo En marzo las exportaciones tradicionales sumaron US$ 1 950 millones, ello represent una cada de 30,9% respecto a igual periodo del ao anterior. Esto se debi principalmente a la disminucin de las exportaciones de cobre (US$ 478 millones menos / -54,9%).
El principal mercado destino de los productos tradiciones en marzo fue China (US$ 387 millones / 19,8% de participacin), seguido por EEUU (US$ 206 millones / 10,6%) y Canad (10,4%). Por otro lado, los mercados ms dinmicos fueron Australia (US$ 2 millones adicionales / 494% de crecimiento) y Colombia (US$ 34,6 millones / 309%).
En marzo del 2014 se exportaron 55 productos tradicionales hacia 60 mercados. Las exportaciones agrcolas tradicionales alcanzaron un monto de US$ 26 millones en marzo, creciendo 66,8% con respecto al mismo mes del ao anterior. De esa manera, en el primer trimestre de 2014 estas acumularon un valor de US$ 78 millones, mostrando un crecimiento de 21,6% con respecto al mismo periodo de 2013. Las exportaciones de caf (US$ 55 millones / crecimiento de 19,1%) representaron el 70,0% del total y el azcar de caa el 14%.
Respecto al caf, entre enero y marzo los principales destinos de exportacin fueron EEUU (US$ 17 millones / 113,2%), Alemania (US$ 9 millones / -8,2%) y Blgica (US$ 5 millones / 81,4%), mientras que los ms dinmicos fueron Canad (US$ 3 millones / 248,6%) y Mxico (US$ 3 millones / 1 451,4%). Segn el Banco Central de Reserva del Per (BCRP), en marzo la cotizacin internacional del caf otros arbigos promedi en US$ 4 749 por TM, ello equivale a 22,4% ms que el mes anterior y 41,0% ms con respecto a marzo de 2013. El BCRP tambin estima que la cotizacin habra superado los US$ 5 000 por TM en abril.
Sector Agro Tradicional
CAF DEL PER
Los granos del caf son uno de los principales productos de origen agrcola que se comercializan en los mercados internacionales y a menudo supone una gran contribucin a los rubros de exportacin de las regiones productoras. El cultivo del caf est culturalmente ligado a la historia y al progreso de muchos pases que lo han producido por ms de un siglo. Delimitacin Geogrfica El Cafetalero del Norte (58% del total de caf producido) El Cafetalero de Junn (28% de la produccin respecto al total nacional) El Cafetalero de Cusco y Puno (con un 13% de la produccin total) En el Per, la mayor parte de la produccin de caf se encuentra concentrada en tres grandes reas, que se corresponden con los tres clusters detectados: La mayor produccin es Junn, la cual concentra el 28% del total de la produccin nacional de caf. Concretamente, dentro del departamento de Junn, dicha concentracin se encuentra en las zonas de Chanchamayo y Satipo. Principales Mercados de destino La mayor parte de la produccin del caf del Per est destinada al mercado internacional, de hecho el caf es el producto agrario de mayor nivel de exportaciones en el Per.
CAF Tendencias del sector A nivel internacional. , el negocio del caf en los ltimos aos se ha visto impactado por un importante crecimiento de la cuota de mercado del caf sostenible, cada vez ms demandado por los consumidores. Se prev que para el ao 2025, sta se incremente hasta 25%. Dicho crecimiento supondra un impulso ms que definitivo a esta categora de producto.
Ventajas competitivas
Existe una fuerte especializacin en la produccin de cafs especiales, sobre todo los cafs con sello. Per es el mayor productor de cafs especiales a nivel mundial por encima de sus competidores en el mercado global de caf. Dada la especializacin y el hecho de que es el mayor productor de cafs especiales, el pas, y tambin estn muy bien posicionados y reconocidos por el consumidor en el campo de los cafs especiales. La mayor parte de la produccin (70%) es en altura lo que permite producciones de caf arbica, ms fino y de mayor calidad a nivel internacional. Per es, de entre los mayores productores de caf, el mejor posicionado en esta variedad Oportunidades del mercado Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. Las principales oportunidades del mercado de los pelos finos se exponen a continuacin: Aumento del consumo de caf en pases tradicionalmente consumidores de t como los asiticos. Despus del petrleo, el caf es el segundo producto ms exportado en el mundo. Creciente tendencia al consumo de productos orgnicos y naturales. Per cosecha el caf orgnico en una poca diferente a la de sus competidores. Plagas que afectan a la produccin de caf (Ej. la Roya). Falta de certificaciones de sostenibilidad en algunos casos. Cada del precio del caf a nivel mundial. Amenazas del mercado Las amenazas son situaciones negativas, externas a la industria , que pueden atentar contra ste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario disear una estrategia adecuada para poder sortearlas. Para este caso las amenazas son:
Barreras estratgicas
Las barreras representan elementos o recursos que el cluster ya tiene y que constituyen dificultades para lograr la buena marcha del mismo. Las principales barreras son:
Baja productividad por hectrea de caf. Limitada asistencia tcnica. Dificultad para acceder a lneas de financiamiento. Poca tecnificacin en el cultivo. Falta de infraestructuras productivas y de saneamiento. Degradacin de los suelos que reduce la cantidad de insumos orgnicos. Escasa tecnologa en la industria auxiliar peruana. Optimizacin en la gestin de la cadena (trazabilidad y seguridad alimentaria). RETOS ESTRATEGICOS Tecnificacin y mejora de las prcticas de cultivo para aumentar el rendimiento.
A nivel fitosanitario tambin se requiere un esfuerzo en la investigacin para combatir enfermedades.
En el caso de los productores pequeos que procesan parte del producto para su venta a nivel nacional directa al consumidor, su mayor reto est centrado en la obtencin de un posicionamiento adecuado y diferencial trabajando los aspectos comerciales y de marketing. Mayor desarrollo, con respecto a los cafs especiales.
Gestin optimizada del portafolio de productos: especiales, convencional y descartes.
Inversin en plantas industriales.
Un mayor conocimiento de los consumidores y sus comportamientos de consumo son factores claves.
Mantener un posicionamiento alto en cafs tipo arbigo como imagen de caf de Per. PRODUCTORES COMERCIALIZADORES Hortofrutcola de la Costa La hortofrutcola de la costa est conformado por varios producto que se han detectado en diferentes partes de la zona de la costa del Per. La produccin, la comercializacin y la distribucin y exportacin de los siguientes productos: Palta, Esparrago Fresco, Uva Fresca y Ctricos.
Las empresas productoras que conforman la hortofrutcola de la costa estn situadas a lo largo de la costa peruana, desde la regin de Piura, pasando por Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Callao, Ica y Arequipa.
Ventajas competitivas
El Per se encuentra en las principales posiciones productoras del sector hortofruticola mundial.
Peru es el primer exportador mundial de esparragos, se convertira en 3 aos en el segundo mayor productor de uvas del mundo de confirmarse las tendencias actuales del sector y tambien se preve un crecimiento del 15,6% en la produccion de palta para el 2014. Es capaz de ofrecer una continuidad en la produccin dado un clima estable a lo largo del ao. Oportunidades del mercado Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. Aprovechar el posicionamiento actual de los productos peruanos en el segmento ecolgico (caf, banano o banano) para desarrollar e introducir nuevas variedades ecolgicas en el mercado. Desarrollo de nuevas tcnicas de produccin y post-cosecha, de controles fitosanitarios y de residuos ms respetuosos con el medioambiente y ms productivos. Potencial de generar nuevos productos enfocados al target final diferenciando formatos, marcas y IV gama. Amenazas del mercado Percepcin negativa de los productos peruanos por algn problema de salud o problemas fitosanitarios de los productos de exportacin. Fuerte competencia de otros productos fuertemente sustitutivos Crecimiento de la tendencia en consumo cercano, en los pases importadores de productos hortofrutcolas peruanos (Estados Unidos o Europa.)
Barreras estratgicas
Crecimiento de los costes de la mano de obra sumados a la alta rotacin y fuga del personal no calificado que impactan directamente en el precio de un producto intensivo en mano de obra. Dificultades derivadas de las restricciones sanitarias con un amplio nmero de productos en algunos mercados de vital importancia para el cluster hortofrutcola de la costa. Un ejemplo son las dificultades para la entrada de la palta en China, pese a la existencia de un TLC Las barreras representan elementos o recursos que constituyen dificultades para lograr la buena marcha del mismo. Las principales barreras son: Sector textil y vestimenta
Prendas de Alpaca Prendas de Algodn INDUSTRIA DE AVANZADA
La industria textil y de confecciones del Per ofrece al mundo de la moda su rpida capacidad de reaccin ante los pedidos en un corto periodo de entrega y el esmerado acabado de las prendas.
Se han logrado ir a la par con las exigencias del mercado internacional en trminos de precio, excelencia en la manufactura y tiempo de entrega.
Las empresas peruanas que exportan confecciones optimizan sus procesos para hacerse ms competitivas y tener ms ventajas sobre otros pases. Se estima que las empresas que trabajan al lmite de su capacidad instalada han mejorado en 20% sus procesos.
El crecimiento de la actividad en la ltima dcada ha dado lugar a la creacin de puestos de trabajo cada vez ms demandados, destacando entre ellos los de tcnicos laboratoristas (en fibra y tintes), tcnicos de costura, planchado y secado, estampadores de tela, supervisores de calidad. PRENDAS DE ALPACA
El Per concentra el 80% de la produccin mundial de fibra de alpaca (prima hermana de la vicua), pero ms que la cantidad, lo que distingue a la alpaca peruana son valores intrnsecos como la suavidad, adaptabilidad al teido y facilidad para el tejido. Adems de sus diez tonos naturales blanco, gris, negro, marrn y beige, entre otros la alpaca puede relucir en una imposible cantidad de colores. Y en manos de nuestros artistas, en infinitas formas, estilos y texturas.
En la actualidad, se desarrollan programas especializados dirigidos a los productores ganaderos que estn enfocados en optimizar la crianza de la alpaca y mejorar su manejo gentico y la seleccin de fibras. Con ello, se espera perfeccionar todo el proceso productivo a fin de incrementar los ingresos de esta poblacin, compuesta principalmente por comunidades en zonas andinas, cuyos ingresos dependen de este camlido PRENDAS DE ALGODN
El tejido de punto de algodn es la principal especializacin del Per. El algodn Pima es ideal para crear y elaborar prendas cmodas, vistosas y modernas. Su gran suavidad es consecuencia de su longitud y finura, adems que otorga brillo y frescura a las telas. El algodn Tangis posee gran capacidad de absorcin de tintes, un atributo perfecto para el estampado.
Algodn Pima Peruano sea el algodn ms fino y de fibra ms larga en el mundo. Cuando es procesado correctamente, tiene un brillo especial y una suavidad al tacto insuperable.
El Algodn Tangis fue desarrollado por el ingeniero puertorriqueo Fermn Tangis, dio el nombre a esta calidad de fibra. Este algodn crece en los valles irrigados de la costa central y sur del Per. Se caracteriza por su fibra larga, resistencia a enfermedades y parsitos, y buena adaptacin.
Marcas icnicas internacionales orientadas al segmento juvenil y urbano, que es el ms exigente en cuanto a tendencias. Tambin se han conquistado segmentos muy especializados como el infantil. Una muestra de esas marcas incluye a Hugo Boss, Armani Exchange, Lacoste, Perry Ellis, Nautica, bercrombie &Fitch, Adidas, Polo Ralph Lauren, Fila, DKNY, Claiborne, Gap, Gant, Calvin Klein, Izod, Edun, Tommy Hilfiger, American Eagle, Ashworth.
Sector se compone de 1984 empresas, de las cuales 232 son medianas y grandes siendo significativas.
existe un alto nivel de coordinacin entre las empresas del sector que se refleja en la institucionalidad existente a travs de organizaciones como ADEX, Comit Textil, Per Moda, complejo de Gamarra, etc.
El criterio de priorizacin que recibe una puntuacin menor es el de ventaja competitiva. Este hecho se explica por la falta de marcas propias entre las empresas del sector ya que la mayora slo producen para grandes marcas internacionales, estando sujetas a que estas marcas encuentren proveedores ms competitivos.
Mercado y Exportaciones
Mercado Internacional Per cuenta con ms de trescientas empresas exportadoras en el ramo textil confeccin pero como se puede apreciar en la tabla anexa casi un tercio de las exportaciones se concentran en unas veinte empresas.
Materia Prima (cinco-seis millones de dlares en algodn) Tejidos (quinientos cincuenta millones de dlares) Confeccin para terceros (mil quinientos millones de dlares) Marquistas (muy incipiente)
Las Importaciones son unos mil quinientos millones $ pero hay prendas cuyo origen es China por unos trescientos cuatrocientos millones $ que se subvalan y deberan valer ms (unos ochocientos-mil millones $) con lo que habra ya dficit comercial.
Cuadro 2013 exportaciones
Evolucin de exportaciones
sector textil y confecciones mostraron un resultado positivo por tercer mes consecutivo en el ao. El valor negociado alcanz US$ 440, cifra superior en 7,8% al primer trimestre de 2013. Las exportaciones recibieron el impulso del buen desempeo registrado en EEUU, principalmente en las confecciones, donde se registraron incrementos en productos como t- shirts de algodn (aument US$ 12 millones), polo shirt de algodn para caballero (US$ 11 millones) y t-shirts sinttico (US$ 3 millones).
Ventajas competitivas
Representa las caractersticas propias de la industria nacional textil que le permiten destacar o sobresalir sobre las dems industrias. A continuacin se detallan las ventajas competitivas:
En primer lugar, existe una fuerte concentracin en Lima que permite un ncleo relevante de empresas que traccionan el sector, forman a la gente y generan un conocimiento tcito relevante (realmente es un clster).
Por otro lado, existe una cadena de relaciones cliente-proveedor muy bien trenzada. Las empresas cooperan entre ellas y por tanto, aunque no sea formalizado, se trabaja en una dinmica.
Encontramos un nmero significativo de nuevas estrategias de futuro (marca y retail) incluso entre los tradicionales fabricantes. Adems, existe un consenso sobre las estrategias de futuro a seguir.
En cuanto al posicionamiento, Per ha conseguido diferenciarse de las manufacturas asiticas que compiten en costes gracias a una historia de producto de calidad media-alta.
El negocio de moda-textil es la principal exportacin realmente manufacturera del Per.
Finalmente, el dinamismo de la zona de Gamarra representa un foco de nuevos emprendedores.
ANALISIS FODA FORTALEZAS -tratado de libre comercio con EEUU. -reconocimiento internacional debido a la tradicin textil. -Materia prima de calidad, lo cual se transforma en ventaja competitiva. -reconocimiento mundial del algodn nacional. DEBILIDADES -Poca capacidad tcnica. -Altos costos de mano de obra en comparacin con grandes pases productores. -Fibra de algodn nacionales escasa.
OPORTUNIDADES -tratados de libre comercio con pases que representa nuevos nichos de mercado. -construccin de infraestructura(puertos, vas) lo cual mejorara la competitividad. -Utilizacin de ferias internacionales como vitrinas para mostrar los productos. AMENAZAS -medidas proteccionistas adoptadas por otros pases -posible desplazamiento de algodn nacional por parte del algodn transgnico. -incremento en hilados de algodn.
RETOS ESTRATEGICOS PRODUCTORES ARTESANALES Se requiere un incremento de la capacitacin y la tecnificacin en el campo para poder mejorar los rendimientos por hectarea de produccin de los distintos productos. En muchos casos el productor no es especializado y no tiene conocimientos ni capacitacin tcnica segn cada tipologa de productos (como por ejemplo uva)
Aspectos como la regularidad en la produccin, la uniformidad y los calibres para conseguir un producto homogneo ante el cliente tambin deben trabajarse. Ser capaz de subministrar un alto volumen para ser el nico proveedor de su categora para algunas empresas de la gran distribucin
Poder ofrecer precios estables y competitivos a lo largo de toda la temporada de produccin
Desarrollar productos convinience adaptados a los requisitos del consumidor LOS ACOPIADORES CON PRODUCCIN PROPIA RANKING DE EMPRESAS: Exportaciones del sector Artesanas: Perodo Enero Marzo 2014 RANKING DE EMPRESAS: : El pasado 8 de abril la Gerencia de Manufacturas de Adex realiz la X edicin del Foro Textil Exportador en el marco de la Feria PERU MODA. Teniendo como objetivo impulsar el desarrollo y crecimiento de las exportaciones peruanas de textiles y prendas de vestir as como tambin brindar herramientas tcnicas y estratgicas para afrontar la problemtica actual de la industria e incrementar la competitividad del sector. El foro estuvo dirigido a profesionales del sector textil, confecciones e industrias conexas, representantes y autoridades de instituciones pblicas y gremios, pblico en general. Sector forestal CUADRO N 1: Enero - Noviembre 2012 vs 2013 RANKING DE PRODUCTOS: SECTOR PESQUERO DESENVOLVIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS DURANTE EL AO 2013 I. CAPTURA II. PRODUCCION III. ACUICULTURA PESCA NO TRADICIONAL (CONGELADOS Y CONSERVAS DE PESCADO) MBITO Y DIMENSIN La Produccin de congelados y conservas de pescado en la costa del Per est compuesto por las empresas dedicadas a la extraccin, procesamiento, elaboracin y comercializacin de conservas y congelados de pescado. DELIMITACIN GEOGRFICA La produccin de conservas y congelados de pescado se desarrolla principalmente en las zonas norte y centro de la costa peruana. En estos lugares se ubican los principales puertos y plantas de procesamiento y elaboracin de conservas y congelados de pescado, donde la mayora de las empresas elaboran estos productos en conjunto. Tecnologa
A lo largo del proceso de produccin de las conservas y congelados de pescado, se ha identificado el uso de distintos tipos de tecnologa principalmente durante la pesca y la produccin de las conservas y los congelados. Durante el proceso de pesca y desembarque de la materia prima se utilizan embarcaciones implementadas con equipos electrnicos y sistemas de recirculacin de agua refrigerada para mantener la frescura y por ende la calidad del pescado. Asimismo, en las plantas de procesamiento existe una gran automatizacin de los procesos desde la recepcin de la materia prima, cocinado, envasado, esterilizado, empaque y almacenamiento de los productos. Canal de comercializacin de las conservas y congelados de pescado Principales empresas exportadoras Son 20 las empresas que concentraron el 60.5% del monto total de exportaciones En contraste, 208 empresas representan el 39.5% restante Conservas y congelados: Evolucin de las exportaciones 2007- 2012 (Millones de dlares FOB) A continuacin la explicacin del cuadro: Evolucin de exportaciones (Explicacin del cuadro)
Las exportaciones de conservas y congelados de pescado presentaron una tendencia positiva durante los aos 2007 y 2012, alcanzando en este ltimo un nivel de 527 millones de dlares FOB (Ver Grfico 4). As, las exportaciones mostraron su mayor incremento en 2011, el que fue de 103% con respecto a 2010, mientras que en 2012 este fue de 15.3% con respecto a 2011. Dicho crecimiento se relaciona directamente con i) el mayor nmero de pases con los que Per ha firmado acuerdos comerciales durante el periodo analizado, tales como Estados Unidos (Acuerdo de Promocin Comercial), China (TLC) y Corea del Sur (Acuerdo de Libre Comercio), que representan, en la actualidad, los tres principales mercados de destino de las, y ii) el precio a niveles competitivos de la produccin de congelados de pescado, que a su vez impuls la diversificacin de mercados de destino Sector Pesca No Tradicional: Principales productos (Millones de dlares) PESCA TRADICIONAL (HARINA Y ACEITE DE PESCADO) MBITO Y DIMENSIN DE LA PRODUCCIN La produccin de la harina y aceite de pescado en la costa del Per est compuesta por todas las empresas que se dedican a la extraccin, procesamiento, elaboracin y comercializacin de harina y aceite de pescado, la cual se extrae principalmente de la anchoveta. La produccin de harina y aceite de pescado se desarrolla principalmente en las zonas norte, sur y noroeste de la costa peruana. En estos lugares se ubican los principales puertos y plantas de procesamiento de este producto. Tecnologa
Durante el proceso de produccin de la harina y aceite de pescado se ha identificado el uso de alta tecnologa en los procesos de extraccin de la anchoveta y el procesamiento. Por ejemplo, durante el proceso de pesca se utilizan cmaras de fro para la conservacin proteica del pescado, mientras que en el proceso de procesamiento del aceite y la harina se utiliza maquinaria para el estrujamiento y vaporizacin del pescado. Canal de comercializacin
Estructura exportadora 10 empresas concentraron el 90% del total de las exportaciones . Mientras que otras 85 empresas concentraron tan solo el 10% restante. FORTALEZ AS VENTAJAS COMPARATIVAS El mar peruano cuenta con la mayor diversidad de anchoveta dada la abundancia de plancton existente en nuestra costa, que es producto de la Corriente Peruana. La pesca de la anchoveta se realiza en zonas relativamente cercanas a las fbricas, en comparacin a otros pases, donde la pesca para este mismo producto se realiza a distancias considerablemente superiores, lo cual se traduce en menores costos operativos (dentro de stos, el consumo de petrleo es el ms importante) y en una mayor frescura de la materia prima (este es el factor primordial para obtener un producto de alta calidad). VENTAJAS COMPETITIVAS Cuenta con una serie de empresas altamente competitivas y especializadas en este tipo de actividad. Asimismo, estas empresas cuentan con procesos y productos certificados los cuales les aporta mayor competitividad mundial. El Per es lder en produccin de harina y aceite de pescado, siendo el principal productor de harina de pescado en el 2012 (30% de la produccin mundial). Alto nivel de coordinacin en la industria pesquera industrial. OPORTUNIDADES DEL MERCADO El consumo humano indirecto cuenta con una demanda con slida tendencia al crecimiento. La demanda de aceite refinado de pescado est fuertemente vinculada a sus propiedades para evitar enfermedades cardacas. Esta toma de conciencia dentro de la profesin mdica, y en el pblico en general, ha conllevado a que muchos gobiernos impulsen la produccin y el consumo de estos cidos grasos. De acuerdo a estudios realizados por la International Fishmeal and Fish Oil Organization (IFFO), se estima que para el ao 2013 los requerimientos de harina de pescado se elevaran en 4 millones de toneladas mtricas debido a la variedad de aplicaciones de este producto industrial marino. El proceso de consolidacin en la industria permitir generar economas de escala y mayor respaldo patrimonial. La planificacin de las faenas de pesca permitir programar produccin de harina, mejorando poder de negociacin. AMENAZAS DEL MERCADO El cambio climtico es una amenaza compleja para la sostenibilidad de la pesca de captura y el desarrollo de la acuicultura. Sus repercusiones se producen como resultado del calentamiento gradual a escala planetaria y los cambios fsicos asociados a este proceso, as como por el aumento de la frecuencia con la que se dan fenmenos meteorolgicos extremos. En los ltimos aos se ha avanzado poco en la mejora de la seguridad de los pescadores, a pesar de los esfuerzos realizados por la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO) y otros organismos para incrementar la percepcin de la gravedad del problema. Gran competencia con Chile Demanda en fuerte crecimiento y oferta con poca capacidad de aumento incidir en mayores precios. Esto afectara a empresas productoras de harina que no cuentan con flota. BARRERAS ESTRATGICAS (DEBILIDAD EN GESTIN DE RECURSOS)
Alta rotacin y desercin de personal (actividad no continua durante el ao). Poca especializacin de carreras y capacitacin para personal de este negocio. Poco control a las empresas informales, ya que estas no estn siendo bien administradas, lo que conllevar a que las capturas disminuyan en los prximos aos debido a que la poblacin de peces estar completamente devastada. RETOS ESTRATGICOS Contar con centros de conocimiento ms especializados para la tecnificacin y capacitacin del personal. Lograr la integracin hacia adelante para darle valor agregado a la harina y aceite de pescado. Mayor integracin entre las empresas privadas y las instituciones pblicas en aspectos regulatorios y de desarrollo. Mayor innovacin en usos para consumo humano directo de harina y aceite de pescado. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 SECTOR PRODUCTOS PESQUEROS Productos Priorizados: Pota y calamar(diferentes presentaciones), Langostinos, Conchas de abanico ,Trucha ,Perico , Anchoveta (congelada, conservas, curados) ,Jurel y Caballa (conservas)
Realizar esfuerzos de promocin al canal y al consumidor final en los mercados priorizados. Impulsar el desarrollo de productos con valor agregado de la pota, concha de abanico, trucha, anchoveta y productos priorizados en general. Mantener y fortalecer la presencia en mercados tradicionales: Norteamrica, Europa, y Asia. Prospectar nuevos mercados y mercados con potencial de crecimiento. Efectuar acciones de promocin y de facilitacin de acceso a los mercados. Identificacin de canales y principales compradores, dentro de la cadena de distribucin. Impulsar las certificaciones de las empresas del sector en sostenibilidad y otros aspectos que permitan diferenciar nuestra oferta. Contribuir con el desarrollo de la industria acucola. Impulsar programas de gestin de inocuidad. Difundir informacin: acceso a mercados a travs de TLC e informacin de mercado (nichos de mercado). Contribuir a la formacin de consorcios de exportacin. ESTRATEGIAS SECTORIALES SECTOR MINERO Grfico N1 : Evolucin de las Exportaciones del Sector Minera Tradicional Ene Septiembre 2004- 2013 miles US$FOB PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DEL SECTOR MINERA TRADICIONAL ENERO SEPTIEMBRE 2013
TRIMESTRE ENE-MAR 2014
Los principales mercados demandantes de productos mineros peruanos fueron China (US$
332 millones / -33,4% de variacin), Suiza (US$ 199 millones / - 43,8).
El sector minero: 69% de las exportaciones peruanas en este periodo.
FORTALEZ AS VENTAJAS COMPARATIVAS Existencia de yacimientos de metales preciosos. Alto potencial geolgico para exploraciones polimetlicas y no metlicas (leyes altas concentraciones) y costos relativamente bajos en cuanto a electricidad, principalmente El Per es reconocido como un pas de gran produccin minera a nivel internacional, principalmente, en minera metlica como Oro, Plata, Cobre, Plomo, Molibdeno, Estao, Zinc, Cadmio, Mercurio y Selenio . VENTAJAS COMPETITIVAS Alto nivel de coordinacin por parte de las empresas e instituciones que conforman el sector. Alto nivel de conocimiento (Know how) y especializacin de las empresas prestadoras de servicios en la construccin y operacin de minas. El sector minero est compuesto por grandes empresas mineras globalizadas que cuentan con altos estndares tcnicos, ambientales y sociales para la operacin minera. OPORTUNIDADES DEL MERCADO Existe un amplio inters por parte de los inversionistas internacionales en el sector minero peruano debido a la existencia de diversos yacimientos de gran capacidad y potencial de explotacin de recursos minerales. Asimismo, el nmero y rea de proyectos de prospeccin minera se incrementa cada ao, motivo por el cual, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha creado un segmento de Riesgo de Capital o de Cartera de Proyectos donde cotizan alrededor de 12 mineras junior y 39 empresas de la gran minera peruana. Esto implica que es un sector en continuo crecimiento y existe inters por parte de inversionistas. Dentro de las grandes corporaciones del negocio minero, existe oportunidad de un gran intercambio de experiencia profesional lo cual es un factor de atraccin de capital joven interesado en ampliar sus bases de conocimientos. Los insumos y servicios que la industria minera necesita, tienen amplia disponibilidad en el mercado local, haciendo del Per un lugar privilegiado para la minera en Amrica del Sur. Amenazas del mercado Existe una percepcin negativa de la imagen del sector minero en un sector importante de la poblacin ya que se asocia con factores negativos entre los cuales resalta, principalmente, la contaminacin y los conflictos sociales.
Existe una dbil articulacin entre las entidades pblicas para hacer cumplir la ley y enfrentar situaciones de conflicto, lo cual restringe la atraccin y generacin de inversiones del exterior.
El precio de los minerales es inestable ya que depende de la estabilidad de los mercados internacionales. Actualmente se ve afectado por factores externos internacionales como la lenta recuperacin de la economa internacional, el enfriamiento de la economa china y la crisis de Europa, lo cual impacta negativamente a la industria minera local. DEBILIDADES Los centros mineros estn ubicados en zonas rurales que en su mayora carecen de servicios bsicos debido a la deficiencia de la provisin por parte del estado. Por esta razn, las empresas mineras estn obligadas a realizar inversiones adicionales para facilitar el desarrollo de sus operaciones.
La existencia de conflictos sociales es una barrera que limita la inversin y el desarrollo de proyectos en el sector minero.
La falta de control de la minera informal genera externalidades negativas que afectan el dinamismo de todo el negocio minero (contaminacin, problemas sociales, prdida de prestigio de las empresas formales, entre otros)
Existe una alta volatilidad regulatoria, social y poltica, entre las cuales resalta la falta de uniformidad de criterios en la evaluacin de los distintos permisos para la operacin minera y el cuidado ambiental que perjudican el desarrollo de proyecto s de manera sostenible. Es necesario contar con centros de conocimiento ms especializados para la tecnificacin y capacitacin del personal. Uno de los temas necesarios es la capacitacin en seguridad lo cual generar una cultura de seguridad en el sector y sus trabajadores.
Se debe incrementar la integracin entre las empresas privadas y las instituciones pblicas para resolver regulatorios y de desarrollo que perjudican el crecimiento del negocio minero.
Se debe aumentar la eficiencia en la gestin estatal priorizando en el corto plazo dos objetivos: a) reducir la incertidumbre jurdica, b) sistematizar toda la informacin que el Ministerio de Energa y Minas (MINEM) recibe para acelerar los permisos que tiene que otorgar. La incertidumbre jurdica disminuye cuando las normas y los criterios de evaluacin para los diferentes permisos estn claros y definidos. RETOS ESTRATGICOS PLAN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD DEL PER El Plan nacional de competitividad que elaboro el Consejo Nacional de Competitividad y que contiene un conjunto de acciones necesarias para que las empresas puedan competir eficientemente, enfrentando con xito los retos que trae la apertura y los acuerdos comerciales internacionales que nuestro pas viene impulsando decididamente (PCM: Plan Nacional de Competitividad, 2005) PER: DIEZ LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD ARTICULACIN EMPRESARIAL Y CLUSTERS. INNOVACIN Y TRANSFERENCIA TECNOLGICA. EDUCACIN. REGLAS CLARAS Y ESTABLES. ESTABILIDAD JURDICA. INSTITUCIONALIDAD PBLICA Y PRIVADA. POLTICA ECONMICA TRANSPARENTE Y PREDECIBLE. MERCADOS FINANCIEROS Y MERCADOS DE CAPITALES. INFRAESTRUCTURA. MEDIO AMBIENTE.
De esta manera un cluster se define como una concentracin geogrfica de empresas interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas de negocios prximos, e instituciones asociadas (universidades, gobierno, asociaciones empresariales, entre otros) en mbitos que compiten y cooperan. 1. Agrupamientos con masa crtica de empresas. 2. Empresas que pertenecen a un mismo sector o sectores complementarios. 3. Comparten una cadena de valor. 4. Demanda que trasciende lo local. 5. Cuentan con el potencial (en un marco de competencia) para el desarrollo de acciones colaborativas (entre empresas y con apoyo de otros actores pblicos o privados) e individuales. 6. Tendencia a la mejora de la competitividad de los negocios. 7. Miras de internacionalizacin. CLUSTER CRITERIOS CLAVES MEDIANTE LOS CUALES SE IDENTIFICA A UN CLUSTER