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INTRODUCCIN AL
PLANEAMIENTO ESTRATEGIGO
ULISES PEA CAMARENA
Dr. Ulises Pea Camarena
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OBJETIVO
Al concluir este curso el participante estar en condiciones
de conceptuar la problemtica integral de la gestin
empresarial a travs del Planeamiento Estratgico;
asimismo identificar un modelo para validarlo con su
propia experiencia y reconocer las dimensiones que
involucran la puesta en marcha de los programas de
mejora para las empresas peruanas.
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Es un esfuerzo organizacional, definido y disciplinado
que busca que las instituciones definan con la mayor
claridad posible su misin y la visin que tienen de esta
en el mediano y largo plazo. Constituyndose en una
herramienta poderosa que posibilita la adaptacin de la
organizacin a medios exigentes, cambiantes y dinmicos
logrando el mximo de eficiencia, eficacia y calidad en la
prestacin de sus servicios.
Qu es el planeamiento estratgico?
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Cundo se hace necesaria la utilizacin de
estrategias?
Cuando los hombres tengan que enfrentarse a las siguientes
situaciones:

Recursos limitados
Incertidumbre respecto a la capacidad e intenciones del adversario.
Compromiso irreversible de los recursos.
Necesidades de coordinar las acciones a distancia y en el tiempo.
Incertidumbre acerca del control de la iniciativa.
La naturaleza fundamental de las percepciones recprocas entre los
adversarios.
Futuro incierto.

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Visin sistmica
Etapa filosfica
Misin Visin Valores
Polticas
Etapa operativa
Objetivos
Estrategias
Plan Estratgico
Etapa analtica
Anlisis
Interno
Anlisis
Externo
Accin y desarrollo Organizacin y control
Etapas del planeamiento estrtegico
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Visin dinmica
Plan operativo
Control y
Evaluacin
Plan
estratgico
Valores
Misin
Visin
Metas
Estrategias
Presupuesto
Mejora
continua
Plan
permanente
Programas
y proyectos
Objetivos y
polticas
Puntos
crticos
Normas
Indicadores
Evaluacin
Retroalimentacin
Diagnstico
La empresa
Entorno e
Interno
Prospectiva
tecnolgica
Verificacin
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Qu es la misin?
Misin
Misin
Quines somos?
Qu hacemos?
Por qu lo
hacemos?
Para quin lo
hacemos?
A travs de qu
lo hacemos?
La estructura
de la
organizacin
Asignacin de
recursos
Medio externo
y sociedad
Desarrollo de
las personas
define
Debe ser
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Cmo se construye la misin?
1. RAZON DE SER: Por qu razn existe esta
organizacin y qu se espera de ella?
2. TAREA: Qu es lo que debe hacer la
organizacin para satisfacer lo que se espera
de ella?
3. PROPSITO: Con qu finalidad se har la
tarea?
4. CLIENTES O USUARIOS: A quines se
pretende servir?
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MISIN
Ayudar a las personas a proteger
su estabilidad econmica familiar
ofrecindoles seguros de vida e
instrumentos financieros que
faciliten el ahorro a largo plazo.
Nuestros productos y acciones
estn orientados a lograr este
propsito



El Pacfico Vida
SEGUROS
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RAZN DE SER
11
TAREA
12
PROPSITO

Ayudar a las personas a proteger
su estabilidad econmica familiar
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Ejercicio individual: Misin personal
Reflexione sobre las siguientes preguntas y afirmaciones:
Que hara si tuviera todo el dinero y todo el tiempo disponible sin
limites?
Qu quiero ser?
Qu quiero hacer?
Qu quiero tener?
Cules son mis talentos, mi aporte nico a los dems?
A quen o quienes puedo aportar lo que soy?

El conocimiento profundo de nuestras verdaderas aspiraciones y deseos
nos permitir encontrar ese aporte nico e irrepetible que podemos
expresar al mundo.

La Misin no plantea metas a alcanzar, sino que indica un
sentido hacia donde queremos dirigirnos.
Ahora construya su misin personal en aproximadamente 10
lneas.
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Qu es la visin?


Era evidente que lo que motivaba a las empresas desafiantes
era algo ms que objetivos financieros a corto plazo. Sus
inversiones, alianzas, estrategias de expansin internacional
y anuncios de nuevos productos tenan una coherencia en
sus actos que presupona que tena una visin del futuro



Gary Hamel y C.K. Prahalad - Compitiendo por el futuro
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Qu es la visin?
Grfico: Visin
Visin
Qu y cmo
queremos ser?
Qu deseamos
lograr?
Hacia donde
queremos ir?
Para qu lo
hacemos?
Cules son
nuestros valores?
Atractiva
Positiva y
motivadora
Fcil
comprensin
Consistente
debe ser
Cmo queremos
que nos describan?
Qu valor nos
distingue?
define
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VISIN
Gran objetivo de la organizacin
Representa el paso de un estado actual a un
estado ideal o mas deseable
Constituye un sueo alentador
Es el alma del planeamiento estratgico
Suministra la energa necesaria para el logro de
los objetivos
Carcter ambicioso y persuasivo
Define el blanco al cual llegar en el futuro
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En resumen, la visin debe reflejar lo
que realmente pretende la
organizacin en el largo plazo
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CONSTRUCCION DE LA VISIN
a) Qu se aprecia como fundamental para
el futuro de la organizacin?
b) Qu valores necesitamos acentuar?
c) Cul es la mayor oportunidad de
crecimiento para la organizacin?
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EVALUACION DE LA VISIN
Qu queremos?
A quin nos dirigimos?
Adnde queremos llegar
Para que vamos?
Cmo queremos ir?
Cundo queremos llegar?
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VISIN
Ser la AFP nmero uno: Un ejemplo
empresarial del cual todos se sientan
orgullosos

ProFuturo AFP
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VISIN
Convertir a Yamaha en el principal
fabricante de grades pianos y otros
instrumentos musicales del mundo

TORAKUSO YAMAHA (A fines del Siglo XIX)
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VISIN


BRITISH AIRWAYS
23
VISIN

JOHN F. KENENDY
24
VISIN
Poner un automvil en cada garaje

HERNRY FORD
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VISIN
Aspiramos a ser reconocidos como
una institucin pblica moralmente
solvente, comprometida con su
misin, y a que nuestro trabajo sea
valorado como oportuno, eficiente,
elevadamente profesional, justo y
transparente

CONASEV
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VISIN - MISIN
Crear un mundo mejor creando
empleo y de hacer un mundo en que
resulte agradable vivir, ofreciendo
energa y transporte limpios

ASEA BROWN BOVERI - ABB
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VISIN - MISIN
Vayan por todo el mundo y anuncien
la Buena Nueva a toda la creacin

MARCOS 16, 15
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Ejercicio individual: Visin personal
Reflexione sobre las siguientes preguntas y afirmaciones:

Cmo quiere que sea su vida dentro de 5 a 10 aos? (considere su vida familiar,
profesional, sus ambitos habituales de participacion, creencia, actividades de
recreacin, etc.).

Para qu?

Cmo piensa lograr dichos objetivos?

Qu valores cree son esenciales en dichos objetivos?

Qu quisiera sea lo que lo distinga?

Una organizacin que no sepa imaginar el futuro no estar ah para disfrutarlo.
(Gary Hamel & C.K.Prahalad).


Ahora construya su visin personal en aproximadamente 10 lneas.
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Ejercicio grupal
Desarrolle la misin y visin de uno de las siguientes empresas
(15):

Empresa de Servicios

Empresa de Produccin.

Emprea Comercial.

Exposicin breve de los resultados [10].
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Matriz DAFO
Grfico: Oportunidad y Amenazas
Oportunidades Amenazas
Fortalezas
Debilidades
Potencialidades
[FO]
Desafios
[DO]
Riesgos
[FA]
Limitaciones
[DA]
Matriz DAFO
Estrategias
Ofensivas
Estrategias de
reorientacin
Estrategias
defensivas
Estrategias de
supervivencia
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Factores de anlisis
Anlisis externo:
El relevamiento externo apunta a descubrir esencialmente
dos aspectos crticos:
Oportunidades
Amenazas
Para ello debemos indagar en el entorno de la organizacin
como son los actores y que grado de afectacin tienen o
podran tener para nosotros.
Dichos actores son:
Clientes
Competidores
Proveedores
Organos reguladores

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Anlisis externo
Clientes:
Por qu nos prefieren?
Por qu no nos prefieren?
Cmo influyen los clientes internos en la organizacin?
Competidores:
Quienes son nuestros competidores actuales?
Por qu los consideramos nuestros competidores?
Quienes son nuestros competidores potenciales?
Por qu los consideramos nuestros competidores potenciales?
Proveedores
Quienes son?
En qu afecta a nuestra Institucin o Establecimiento su capacidad de
Negociacin?
Organos reguladores
Quienes son los que regulan nuestra actividad?
Cmo afectan el funcionamiento de nuestra institucin?

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Oportunidades y Amenazas
De aqu resultarn Oporunidades
Son aquellas circunstancias o situaciones del entorno (fuerzas que surgen
desde fuera de las fronteras de una organizacin, pero que afectan sus
decisiones y acciones internas, as como sus actividades y desarrollo), son
potencialmente favorables para la institucin u organizacin que
queramos estudiar.
Puede consistir en una necesidad del mercado aun no cubierta o una
tendencia en el entorno que puede permitir mejorar la posicin de la
organizacin, correspondiendo a aspectos del entorno que pueden ser
Amenazas
Son aquellas circunstancias o situaciones del entorno desfavorables para la
empresa que pueden afectar negativamente la marcha de la institucin, de
no tomarse las medidas necesarias en el momento oportuno. Si la
gerencia no toma una determinada accin estratgica ante esta tendencia
desfavorable, que proviene del entorno, puede llevarla a su
estancamiento o incluso su desaparicin.
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Anlisis interno
Anlisis interno:
El relevamiento interno apunta a descubrir principalmente dos aspectos
crticos:
Debilidades
Fortalezas
Para las fortalezas y debilidades hay que analizar:
Recursos: Econmicos y Financieros, Humanos, Equipos.
Tecnologa implantada ltimamente.
Por qu productos nos buscan nuestros clientes?
Estructura Organizacional.
Es clara la Estructura Organizacional de su Institucin?
La Estructura Organizacional afecta el logro de sus objetivos?
Son claros los proceso organizacionales?
Posee un adecuado sistema de informacin?
La Institucin maneja un sistema de control de gestin?
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Fortalezas y Debilidades
De aqu resultarn Fortalezas:
Es un recurso de tipo interno que posee la institucin en mejores
condiciones que su competencia y que la hacen tener ventaja sobre los
dems, y por lo tanto la hace rigurosa en su accionar. La Institucin
puede emplear estos elementos para lograr sus objetivos y mejorar su
posicin competitiva en el mercado. Son aquellos aspectos internos en los
que somos fuertes y que debemos mantener o mejorar para
posicionarnos adecuadamente en el mercado.
Debilidades
Son limitaciones, defectos o inconsistencias en la institucin, que
constituyen un obstculo para la consecucin de los objetivos y una
merma en la calidad de la gestin. Son recursos de tipo interno que
poseen las instituciones y que por el solo hecho de poseerlo la hacen
vulnerable en su accionar en relacin a su competencia. Aspectos internos
en los que debemos mejorar para lograr una posicin ms competitiva.

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Ejercicio individual: DAFO
Analice su situacin actual sobre los siguientes perfiles:

Ambito familiar.
Ambito laboral y/o profesional.
Ambito social.

Describa sus oportunidades y amenzas

Describa sus fortalezas y debilidades



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Armar la matriz
Construccin:
Ahora es necesario armar una matriz que entrecruce las
cuatro visiones realizadas a las variables consideradas criticas o
bien a los objetivos estratgicos.
Para esto se debe analizar los cuatro cuadrantes resultantes:
FO: Uso de las fortalezas internas de una organizacin con
el objeto de aprovechar las oportunidades externas.
DO: Mejora de las debilidades internas, valindose de las
oportunidades externas.
FA: Uso de las fortalezas de la organizacin para evitar o
reducir el impacto de las amenazas externas.
DA: Eliminar las debilidades internas y eludir las amenazas
ambientales.
El objetivo de esta comparacin es generar estrategias
alternativas factibles, no seleccionar las mejores estrategias.

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ESTABLECIMIENTO DE ORIENTACIN ESTRATEGICA
Oportunidades Amenazas
Fortalezas
Qu debemos hacer para que las
f ortalezas nos permitan aprovechar al
mximo las oportunidades?
(Estrategias FO)
OFENSIVAS O DESARROLLO
Qu debemos hacer para que las
f ortalezas nos permitan def endernos
f rente a las amenazas?
(Estratgicas FA)
DEFENSIVAS O MANTENIMIENTO
Debilidades
Qu debemos hacer para que las
debilidades no nos impidan aprovechar al
mximo las oportunidades?
(Estrategia DO)
MOVIMIENTO O CRECIMIENTO
Qu debemos hacer para que las
debilidades no nos impidan
def endernos de las amenazas?
(Estrategia DA)
REFUERZO O SUPERVIVENCIA
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Estratgias resultantes
Las estrategias sern:
Estrategias defensivas: la empresa est preparada para
enfrentarse a las amenazas.
Estrategias ofensivas: es la posicin en la que toda empresa
quisiera estar. Debe adoptar estrategias de crecimiento...
Estrategias de supervivencia: la empresa se enfrenta a
amenazas externas sin las fortalezas internas necesarias para
luchar contra la competencia.
Estrategias de reorientacin: a la empresa se le plantean
oportunidades que puede aprovechar pero sin embargo
carece de la preparacin adecuada. La empresa debe establecer
un programa de acciones especficas y reorientar sus
estrategias anteriores.
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ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS A
PARTIR DEL ANLISIS FODA
DEBILIDADES
Marca "Piero" no conocida
FORTALEZAS
* Conocimiento del mercado
* Familiaridad con los clientes
AMENAZAS
* Ingreso de competidores f uertes
* Prdida de exclusividad
* Estancamiento de pecios
*Mayor poder de Neg. Clientes
* Integracin vertical hacia adelante
de HERCULES
1) Mejorar relacin con HERCULES
2) Establecer alianzas estratgicas
4) Lograr que los clientes sean
cautivos
OPORTUNIDADES
* Lentitud en toma de decsisones
* Desconocimiento del mercado
3) Lograr que la marca sea conocida
5) Agilizar la Toma de decisiones
6) Mejorar la base de datos
Ejemplo:
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Ejercicio grupal
De acuerdo con el anlisis de caso expuesto, desarrolle las
estrategias factibles de las siguientes organizaciones [15]:



Empresa que escogi.




Exposicin breve de los resultados