Marzo 2012

Contribucin Industria Metal Mecnica

Desarrollo Minero
Generacin de empleo
y
Exportaciones M.M.
Augusto Martinelli
Marzo 2012
Minera : Vinculacin con la Industria Metal Mecnica
Generacin de empleo
Infraestructura
Demanda por Sectores
Contribucin de la Industria manufacturera
Exportaciones del sector metal mecnico
Vistazo de la industria metal mecnica.
Contenido
Marzo 2012
20 Otros
19 Goldfields / Chucapaca
18 China Sci-Tech Holdings Limited / Marcobe - Mina Justa
17 Hudbay Minerals / Constancia
16 Rio Tinto Minera Limitada / La Granja
15 Shougang Hierro Per / Ampliacin Marcona
14 Cia Minera Antamina / Ampliacin
13 Zijim Mining Group / Rio Blanco
12 Caariaco Copper Peru / Caariaco
11 Metminco Limited / Los calatos
10 Minera Chinalco Per / Toromocho
9 Apurimac Ferrum / Hierro Apurimac
8 Lumina Copper / Galeno
7 First Quantum / Haquira
6 Jinzhao Mining Per / Pampa de Pongo
5 Sociedad Minera Cerro Verde / Ampliacin Cerro Verde
4 Anglo American / Quellaveco ; Michiquillay
3
SPCC/ Ampli Cuajone , Fundicin, Toquepala, Refineria Ilo /
Los Chancas; Tia Maria
2 Minera Yanacocha / Chaquicocha ; Minas Conga
1 Xstrata Per / Las Bambas ; Antapaccay
Fuente : MEM ; SNMPE
Marzo 2012
En Proceso 9,355 MUSD
Con EIA 18,008 MUSD
En Exploracin 26,418 MUSD
53,761 MUSD

Fuente : MEM ; SNMPE
Vinculacin Minera - Industria
Marzo 2012
Como viene acompaada la Minera
Marzo 2012
Empleo y la Minera
Se estima en 400,000 empleos indirectos son generados por efectos
del desarrollo de la Minera
Fuente : MEM ; SNMPE
Marzo 2012
Marzo 2012
Aporte de la Mineras en lo laboral

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingenieros trabajando mensualmente 4,480 12,600 8,150 15,200 2,280 1,520

Obreros trabajando mensualmente 21,900 61,950 40,200 70,700 10,750 6,850

Total puestos de Trabajo Directos 26,380 74,550 48,350 85,900 13,030 8,370
1. Ingeniera : mas de 7,000 promedio mes

2. Tcnicos especialistas :mas de 34,000 promedio mes

Los proyectos mineros requieren de 1,000 a 2,500 puestos de
trabajo

Se estima que en los prximos 10 aos de requeriran mas de
40,000 nuevos puestos de trabajo

Fuente : BISA / SNMPE
Alimen. y Bebidas
26%
Metal Mecnica
15%
Pren.Vestir; Adobo y
Teido de Piel
14%
Produ. Textiles
10%
Muebles
9%
Edicion e Impresin
6%
Resto
20%
PARTICIPACIN DEL EMPLEO SEGN RAMA
INDUSTRIAL RESPECTO AL EMPLEO INDUSTRIAL
Fuente: INEI
La PEA ocupada en el Sector
Manufacturero es de 1,641
Millones de personas para el
2010, y representa 11% de la
PEA total.
Marzo 2012
Marzo 2012
Aporte de la Mineras el desarrollo de Infraestructura
Energa :
El desarrollo de los proyectos mineros generan
un requerimiento superior a los 1,100MW hasta el
2015 entre :
1. Nueva Trmica
2. Nueva Hidrulica
3. Nueva Renovable
Proyeccin de la demanda al 2016 :8,143 MW (al 2011
= es de 4,967 MW)

Fuente : COES /SNMPE
Muelles
El desarrollo de los proyectos mineros generan
el desarrollo de puertos como :
1. Muelle de Minerales / Callao ( Inversin est..
100MUSD)
2. Ampliacin capacidad de embarque Matarani
(Inversin est. 100 MUSD)
3. Proyecto de Puerto de Minerales en la zona
Norte del pas
Marzo 2012
Aporte de la Mineras el Desarrollo de Infraestructura
Ferrocarriles :
El desarrollo de los proyectos mineros generan
el desarrollo de la red ferroviaria
1. Ampliacin del ferrocarril central Andino
2. Proyecto de construccin de ferrocarril del
Norte

Carreteras :
Mejoramiento de la carretera central
Desarrollo de carreteras alternativas
Desarrollo de carreteras en las zonas de
influencia minera


Marzo 2012
Marzo 2012
22 %
32 %
9 %
26 %
Fuente: INEI
10 %
Marzo 2012
Petrleo Ref.
26%
Siderurgia
24%
Otros Prod. Quim. - Quim.
Bsica
16%
Caucho, Plast. - Otros
Prod. Manuf
12%
Maq. No Elect.
5%
Prod. Minerales No Met. Y
No Ferrosos
9%
Otros Prod. Alim.
3%
Prod. Met. Div.
3%
Confecciones
2%
DEMANDA MINERA INSUMOS NACIONALES
Fuente: INEI
Marzo 2012
Manufactura
16%
Resto
84%
CONTRIBUCIN DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA AL PBI GLOBAL
Fuente: INEI
El PBI Manufacturero en el 2010 fue
de 33,581 Millones de Nuevos Soles
(en trminos Reales)
Marzo 2012
Industria
15%
Resto
85%
PARTICIPACIN DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA EN LA INVERSIN EXTRANJERA
TOTAL EN EL PAS
Fuente: PROINVERSION
La Inversin Extranjera en el
Sector Manufactura es de US$
3,060 Millones.
Marzo 2012
Exportaciones del Sector Metal Mecnico
Exportacin de productos no tradicionales 2010
SIDERO-METALURGICOS Y JOYERIA
(Valores FOB en millones de US$)
SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA 2010
SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA
Productos de cobre 390.4
Productos de zinc 171.2
Productos de hierro 125.4
Manufacturas de metales comunes 72.4
Desperdicios y desechos no ferrosos 10.1
Productos de plomo 11.0
Productos de plata 39.7
Artculos de joyera 72.3
Resto 25.6
918.3
Cobre
42%
Zinc
19%
Hierro
14%
Manuf. metales
comunes
8%
Desperd. y
desechos no
ferrosos
1%
Plomo
1%
Plata
4% Joyera
8%
Resto
3%
Fuente: BCRP y SUNAT
Marzo 2012
Exportacin de productos no tradicionales 2011
SIDERO-METALURGICOS Y JOYERIA
(Valores FOB en millones de US$)
Cobre
41%
Zinc
25%
Hierro
12%
Manufacturas de
metales comunes
8%
Desperdicios y
desechos no ferrosos
1%
Plomo
1% Plata
2%
Joyera
7%
Resto
3%
SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA 2011
SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA
Productos de cobre 460.8
Productos de zinc 284.1
Productos de hierro 138.5
Manufacturas de metales comunes 82.9
Desperdicios y desechos no ferrosos 11.6
Productos de plomo 11.7
Productos de plata 22.4
Artculos de joyera 78.1
Resto 37.5
1127.6
Fuente: BCRP y SUNAT
Marzo 2012
Exportacin de productos no tradicionales 2010-2011
SIDERO METALURGICOS Y JOYERIA
(Valores FOB en millones de US$)
SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA 2010 2011
Productos de cobre 390.4 460.8
Productos de zinc 171.2 284.1
Productos de hierro 125.4 138.5
Manufacturas de metales comunes 72.4 82.9
Desperdicios y desechos no ferrosos 10.1 11.6
Productos de plomo 11.0 11.7
Productos de plata 39.7 22.4
Artculos de joyera 72.3 78.1
Resto 25.6 37.5
918.3 1127.6
Fuente: BCRP y SUNAT
2011
2010
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Desperd. y desechos no ferrosos
Productos de plomo
Productos de plata
Resto
Artculos de joyera
Manufacturas de metales comunes
Productos de hierro
Productos de zinc
Productos de cobre
Marzo 2012
Exportacin de productos no tradicionales 2010
METAL-MECANICOS
(Valores FOB en millones de US$)
Equipo de uso
domstico, 2%
Mq.ofic. y para
procesar datos, 2%
Enseres domst.metal.
comun., 2%
Vehc.carret., 5%
Artc.manuf. hierro o
acero, 8%
Maquinas y aparatos
elctricos, y sus partes,
9%
Maquinaria y equipo de
ing. civil, y sus partes,
13%
Maquinaria y equipo
generadores de fuerza,
14%
Maquinaria y equipo
industrial, y sus partes,
16%
Resto, 29%
METAL-MECANICOS 2010
Vehculos de carretera 21.0
Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 62.1
Maquinas y aparatos elctricos, y sus partes 33.6
Artculos manufacturados de hierro o acero 31.5
Mquinas de oficina y para procesar datos 8.7
Equipo de uso domstico 6.3
Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 51.1
Maquinaria y equipo generadores de fuerza 56.5
Enseres domsticos de metales comunes 9.8
Resto 113.5
394.1
Fuente: BCRP y SUNAT
Marzo 2012
Exportacin de productos no tradicionales 2011
METAL-MECANICOS
(Valores FOB en millones de US$)
Equipo
de uso
domstico
2%
Mq.ofic. y para
procesar datos
2%
Enseres domsticos
de metales comunes
3%
Artc.manuf.hierro o
acero 6%
Vehculos de carretera
8%
Maquinaria y equipo
generadores de fuerza
11%
Maquinas y aparatos
elctricos, y sus partes
11%
Maquinaria y equipo
de ing. civil, y sus partes
12%
Maquinaria y equipo
industrial, y sus partes
12%
Resto
33%
METAL-MECANICOS 2011
Vehculos de carretera 37.3
Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 56.2
Maquinas y aparatos elctricos, y sus partes 52.5
Artculos manufacturados de hierro o acero 29.0
Mquinas de oficina y para procesar datos 10.4
Equipo de uso domstico 6.8
Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 53.6
Maquinaria y equipo generadores de fuerza 49.6
Enseres domsticos de metales comunes 14.5
Resto 154.2
464.1
Fuente: BCRP y SUNAT
Marzo 2012
Exportacin de productos no tradicionales 2010-2011
METAL-MECANICOS
(Valores FOB en millones de US$)
METAL-MECNICOS 2010 2011
Vehculos de carretera 21.0 37.3
Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 62.1 56.2
Maquinas y aparatos elctricos, y sus partes 33.6 52.5
Artculos manufacturados de hierro o acero 31.5 29.0
Mquinas de oficina y para procesar datos 8.7 10.4
Equipo de uso domstico 6.3 6.8
Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 51.1 53.6
Maquinaria y equipo generadores de fuerza 56.5 49.6
Enseres domsticos de metales comunes 9.8 14.5
Resto 113.5 154.2
394.1 464.1
Fuente: BCRP y SUNAT
2011
2010
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Equipo de uso domstico
Mquinas de oficina y para procesar
Enseres domsticos de metales comunes
Artculos manufacturados de hierro o
Vehculos de carretera
Maquinaria y equipo generadores de
Maquinas y aparatos elctricos, y sus
Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus
Maquinaria y equipo industrial, y sus
Resto
Marzo 2012
Qu ofrece la Industria Nacional a la Minera
?
QUE OFRECE LA INDUSTRIA NACIONAL?
1) Conocimiento de la realidad peruana.
2) Soluciones ptimas a medida.
3) Precios y plazos competitivos.
4) Calidad y tecnologa ( Certificaciones ISO ).
5) Capacitacin constante del Personal
6) Corto tiempo de reaccin.
7) Asistencia Local especilizada.
8) Trabajo para peruanos con el consiguiente
desarrollo el pas.
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Bienes fabricados por la Industria
Nacional para la Minera
Marzo 2012
Marzo 2012
Antamina Campamento Minero
Construcciones Metlicas para Minera
Marzo 2012
Construcciones Metlicas para Minera
Yanacocha Proyecto La Quinua
Marzo 2012
Interiores Campamentos
Construcciones Metlicas para Minera
Marzo 2012
Cerro Verde Sub-Estacin Elctrica
Construcciones Metlicas para Minera
Marzo 2012
Sala elctrica AES Gener Chile
Construcciones Metlicas para Minera
Marzo 2012
Fajas Transportadoras
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Planta Minera No Ferrosa
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Cerro Verde Planta Sulfatos
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Horno Rotativo para Minera
Plantas, Maquinarias y Equipos
Soluciones Moviles
Marzo 2012
Marzo 2012
Celda de flotacin - Minera
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos
Estructuras Electromecnicas para Minera de exportacin
Marzo 2012
Ciclones- Minera
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Bombas - Minera
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos
Equipo de combustible
Marzo 2012
Agitadores - Minera
Plantas, Maquinarias y Equipos
Clasificador - Minera
Locomotoras, Palas Neumticas, Motores y Winches de Arrastre e Izaje
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos
Transformador de Potencia Sociedad Minera El Brocal
Marzo 2012
Servicio de Maquinas elctricas
para empresas mineras
Reparacin integral de Transformador de Potencia
Marzo 2012
Servicio de Maquinas elctricas
para empresas Mineras
Reparacin integral de Transformador de Potencia
Antes
Despus
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos
Sub estacin elctrica mvil - Xstrata - Tintaya
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos
Molino de Bolas - Minera de Exportacin
Bolas para Molienda de Minerales
Productos para Produccin Minera
Marzo 2012
Productos para Produccin Minera
Filtros Radiadores - Muelles
Marzo 2012
Marzo 2012
Productos especiales para Minera
Brocas, Zapatas, Escariadores, Tuberas, Core Barrels
Barra Helicoidal, Tuercas de fijacin, Placas de Sujecin y Adaptadores
Productos especiales para Minera
Impulsores, Paletas de ventilador para Minas
Moldes para Forros, Impulsores de bombas para Minas
Lnea Completa de Repuestos para Molinos de Barras, Bolas y SAG
Marzo 2012
Productos especiales para Minera
Piezas para Minera - Mepsa
Marzo 2012
Filtros para chancadoras/Trituradoras, Locomotoras, Turbinas y de Ventilacin
Productos especiales para Minera
Conductores Elctricos
Marzo 2012
Lijas y Ruedas Abrasivas
Productos especiales para Minera
Marzo 2012
Marzo 2012
Electrodos y Mquinas de Soldar
Otros Bienes
Seguridad Industrial y uniformes
Marzo 2012
Otros Bienes
Estanteras de ngulos Ranurados y Racks de Carga Pesada
Marzo 2012
Otros Bienes
Artefactos de Iluminacin para Mineras
Marzo 2012
Otros Bienes
Grupos Electrgenos
Puertas de Bveda y Cajas de Seguridad
Marzo 2012
Otros Bienes
Subestacin mvil Transformadores Centro Control de motores
Transformador de Aislamiento UPS
Estabilizadores
Marzo 2012
Mayor informacin en:

Sociedad Nacional de Industrias SNI
Comits Metal Mecnicos
Centro de Desarrollo Industrial - CDI
Los Laureles 365, San Isidro - Lima
Telf.: 215 8888
Fax: 215 8877
www.sni.org.pe
www.cmm.org.pe
www.cdi.org.pe

E-mail: cmm@sni.org.pe