0 INTEGRANTES

- Margoth Rivera Huari

- Arturo Lzaro Prez
- Marcelo Mamani Condori

LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

1. Ingreso potencial de nuevos
competidores

3. Poder de
negociacin
de los proveedores

2. Rivalidad entre
empresas
competidoras

5. Ingreso potencial de
productos sustitutos

4. Poder de
negociacin
de los compradores

1. INGRESO
POTENCIAL DE
NUEVOS
COMPETIDORES

0 En la sector financiero existen normas dadas por la

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), las cuales

condicionan la entrada de nuevas empresas en este sector.
0 El objetivo principal de estas normas es que el sector
financiero este conformado por instituciones financieras
solventes y viables.
0 Entre los principales parmetros se tiene:
Requisitos para constitucin de empresas: estudio de
factibilidad econmica-financiera, idoneidad moral y
solvencia econmica de organizadores y accionistas.
Forma empresarial: S.A. y cooperativas (slo para
aqullas autorizadas a captar depsitos del pblico).
Actividad: solo intermediacin financiera.
Requisitos para directores y gerentes.

 Adems se establece un capital mnimo dependiendo al tipo

de institucin:

A. Empresas de Operaciones Mltiples:

1. Empresa Bancaria : S/. 14 914 000,00
2. Empresa Financiera : S/. 7 500 000,00
3. Caja Municipal de Ahorro y Crdito: S/. 678 000,00
4. Caja Municipal de Crdito Popular: S/. 4 000 000,00
5. Entidad de Desarrollo a la Pequea y Micro Empresa - EDPYME:
S/. 678 000,00
6. Cooperativas de Ahorro y Crdito autorizadas a captar recursos del
pblico:
S/. 678 000,00
7. Caja Rural de Ahorro y Crdito: S/. 678 000,00
B. Empresas Especializadas:
1. Empresas de Capitalizacin Inmobiliaria: S/. 7 500 000,00
2. Empresas de Arrendamiento Financiero: S/. 2 440 000,00
3. Empresas de Factoring:
S/. 1 356 000,00
4. Empresas Afianzadora y de Garantas:
S/. 1 356 000,00
5. Empresas de Servicios Fiduciarios: S/. 1 356 000,00
6. Empresas Administradora Hipotecaria
S/. 3 400 000,00
C. Bancos de Inversin: S/. 14 914 000,00
Fuente : SBS

0 El nivel de bancarizacin del pas es muy bajo (28% en el

2014), y es por ello que el Marco Regulatorio se ha ido

perfilando progresivamente para favorecer:
1. El desarrollo de las instituciones orientadas a
microfinanzas.
2. El acceso de la microempresa al crdito.
3. La competencia en el mercado microfinanciero.
0 Bajo este marco, las empresas microfinancieras se fortalecen
y desarrollan nuevos productos financieros, tanto de
operaciones activas como pasivas.
0 Del total de 15 bancos que conforman el sistema financiero
de banca mltiple, existen slo 9 bancos que ofrecen
crditos a la microempresa.

0 Tomando en cuenta estos aspectos y basndonos slo en el

anlisis de ingreso de futuros competidores se puede decir

que si bien existen barreras de entrada, el organismo
regulador desea impulsar y elevar el nivel de
bancarizacin por lo que tales barreras son necesarias
para garantizar el buen funcionamiento del sistema
bancario.

2. RIVALIDAD ENTRE
EMPRESAS
COMPETIDORAS

RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS

COMPETIDORAS
0 El Sistema Bancario Peruano,

esta conformado
bancos.

por

17

0 A setiembre del 2014, de la

colocacin de crdito directo,

se obtuvo que alrededor del
83% de ellas corresponde a
los 4 Bancos Grandes.

0 Adems de ello, el

CREDITOS DIRECTOS
Participacin
Empresas

ndice
Herfindahl-Hirschman (que
mide la concentracin en un
mercado) es 2,073, esto
sugiere que se trata de un
mercado concentrado.

(%)

B. de Crdito del Per

33.59

B. Continental

23.00

Scotiabank Per

15.69

Interbank

11.64

B. Interamericano de Finanzas

3.55

B. Financiero

2.75

Mibanco

2.26

B. GNB

1.66

Citibank

1.48

10

B. Falabella Per

1.45

11

B. Santander Per

1.22

12

B. de Comercio

0.64

13

B. Ripley

0.54

14

B. Azteca Per

0.34

15

B. Cencosud

0.18

16

B. ICBC

0.03

17

Deutsche Bank Per

Fuente: SBS. Elaboracin Propia

RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS

COMPETIDORAS
0 El Banco Financiero esta orientado a la banca minorista es decir facilita a los emprendedores de
las MYPEs la concesin de prstamos y la recepcin de depsitos.
0 A partir de ello, los competidores del Banco Financiero son aquellos bancos que se encargan de
realizar crditos y prestamos a este sector.
0 El sector bancario a colocado en el sector de la micro y pequea empresa 14,514,624 miles de
soles( segn la SBS a setiembre del 2014).

CRDITOS A PEQUEAS EMPRESAS

Monto
Participacin
Empresas

CRDITOS A MICRO EMPRESAS

(%)

B. de Crdito del Per

Scotiabank Per

Mibanco

B. Continental

B. Financiero

Interbank

7
8

B. Interamericano de
Finanzas
B. de Comercio

B. GNB

10

B. Santander Per.

Fuente: SBS. Elaboracin Propia

Empresas

Monto

Participacin
(%)

4,579,476
2,762,809
2,643,746
1,519,740
572,269
546,244
205,721

35.59
21.47
20.55
11.81
4.45
4.25
1.60

Mibanco

756,509

45.93

B. de Crdito del Per

338,690

20.56

Interbank

135,078

8.20

Scotiabank Per

134,843

8.19

B. Financiero

131,866

8.01

B. Continental

113,306

6.88

19,899

1.21

25,853
10,299
937

0.20
0.08
0.01

B. Interamericano de
Finanzas
B. de Comercio

9,432

0.57

B. GNB

7,204

0.44

10

B. Ripley

141

0.01

Fuente: SBS. Elaboracin Propia

0 Los principales competidores EN LAS MYPES son BCP, MiBanco, Scotiabank, Interbank, BBVA

Continental.
0 Actualmente los bancos y grupos existentes se estn fortaleciendo para convertirse en entidades
ms slidas y con mayores capacidades de servicio y respaldo financiero, por medio de fusiones,
alianzas y toda clase de fenmenos de aglutinamiento estratgico de estos grupos.
0 Por ejemplo, la semana pasada se concret la que podra ser la transaccin ms importante del ao
en la banca peruana: Mibanco finalmente absorber Edyficar. Con ello, La nueva cartera de Mibanco
alcanzar los S/.7,400 millones, con lo que se convertir en el quinto banco ms grande del
sistema., d este modo el Grupo Credicorp pasa a tener de 33% a 37% de participacin en el
mercado bancario, mientras que Mibanco, de 13% a 23% en el sector de microfinanzas.
0 Existe una alta competencia y competitividad por parte de los Bancos que conforman el Sector ya
que cuentan con excelente infraestructura, desarrollo tecnolgico y capital humano.

CANTIDAD DE OFICINAS
Series1
B. ICBC

Deutsche Bank Per

B. Ripley
B. Falabella Per
Mibanco
Citibank

38

18

B. Continental

60
116

12

B. Interamericano de Finanzas
B. de Crdito del Per

172

30

84
80
19

276
209
420
315

Fuente: SBS. Elaboracin Propia

0 El sistema bancario tuvo durante 2013 buenos indicadores financieros. Con relacin a los
indicadores de calidad de la cartera crediticia, la morosidad de la banca mltiple se
increment a 2,14% en diciembre de 2013, lo que responde en parte a una mayor
penetracin de los servicios bancarios en segmentos de mercado antes no atendidos y que
suelen ser ms riesgosos.
0 Por tipo de crdito, los crditos destinados a financiar a la pequea y microempresa y el
consumo de las familias presentaron las morosidades ms altas, alcanzando al cierre de
2013 valores de 6,88% y 3,37%, respectivamente. Los crditos hipotecarios y los crditos al
segmento no minorista registraron las morosidades ms bajas, 1,02% y 1,35%,
respectivamente.
0 Resulta importante sealar que la banca mltiple cuenta con provisiones suficientes para
afrontar deterioros de calidad de cartera que pudieran ocurrir si se presentasen escenarios
adversos. A diciembre 2013, las provisiones superaban los 1,8 mil millones de nuevos soles,
representando el 188% de la cartera atrasada (vencidos y en cobranza judicial) y el 132%
de la cartera de alto riesgo que considera, adicionalmente, a la cartera refinanciada y
reestructurada.
0 Con relacin al indicador de solvencia, el ratio de la banca mltiple se ubic en 13,69% a
diciembre de 2013, por encima del ratio mnimo de 10% considerado en la Ley General.
Esto significa que los bancos, en conjunto, cuentan con capital adicional superior a los 8 mil
millones de nuevos soles para afrontar potenciales contingencias.

Fuente: SBS.

0 Por su parte los indicadores de rentabilidad del sector banca

arrojaron un ROE de 19.92 y un ROA de 1.94 . Estos

indicadores son buenos si lo comparamos con el promedio de la
industria en el Per, pues la rentabilidad patrimonial de las
empresas inscritas en el Registro de Valores de Lima en el 2013
fue de 14% .

3. PODER DE
NEGOCIACIN
DE LOS
PROVEEDORES

4. PODER DE
NEGOCIACIN
DE LOS
COMPRADORES

5. INGRESO
POTENCIAL DE
PRODUCTOS
SUSTITUTOS

LOS SUSTITUTOS
0 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito.

Entidades financieras que captan recursos

del pblico y cuya especialidad consiste en
realizar operaciones de financiamiento,
preferentemente a las pequeas y micro
empresas.
0 Cooperativas de Ahorro y Crdito

Son asociaciones que auguran a sus

miembros el mejor servicio al ms bajo
precio. Existen muchos tipos de cooperativas,
pero solo las de ahorro y crdito pertenecen
al sistema financiero.
Se constituyen en forma libre y voluntaria,
por medio de la asociacin de personas, con
la finalidad de atender las necesidades
financieras, sociales y culturales de sus
miembros.

Caja Rurales
Son las entidades que captan recursos del
pblico y cuya especialidad consiste en
otorgar financiamiento preferentemente a los
empresarios de la pequea y micro empresa.
0

0 Financieras

Instituciones que pueden realizar diversas

operaciones de financiamiento y captar
recursos financieros del pblico segn
modalidades.
0 Entidades de Desarrollo de la Pequea

y Micro Empresa (EDPYMES)

Al 2013 existan 12 empresas financieras, 13 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito (CMAC), 9 Cajas Rurales
de Ahorro y Crdito (CRAC), 9 Entidades de Desarrollo de la Pequea y Micro Empresa (EDPYMES)

La banca mltiple se enfrenta a estas otras instituciones financieras, en cuanto

a la otorgamiento de crditos a las MYPEs, tal y como se observa en el siguiente
cuadro:

Fuente: SBS.

PEQUEAS EMPRESAS

MICROEMPRESAS

FINANCIERAS
15%
CMAC
23%

CMAC
32%

EDPYMES
1%

CRAC
3%

EAF
0%

Other
3%

AGROBANCO
2%

BANCOS
56%

CRAC
5%

EDPYMES
4%

Other
8%

FINANCIERAS
36%

BANCOS
19%

Fuente: SBS. Elaboracin Propia

EAF
0%
AGROBANCO
4%

Fuente: SBS. Elaboracin Propia

MICRO Y PEQUEA EMPRESAS

FINANCIERAS
21%

CMAC
26%

CRAC
3%
Other
4%

EDPYMES
2%
EAF
0%

AGROBANCO
2%
BANCOS
46%

Fuente: SBS. Elaboracin Propia

0 Segn la Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito (Fepcmac) a noviembre

del 2013, tuvieron una rentabilidad patrimonial (ROE) de 13,1%, la tasa ms alta frente a lo que
reportaron las empresas sector microfinanciero. Adems, las Cajas Rurales tuvieron un ROE de
0,2% y las Edpymes 5,4%.
0 Las CMAC durante el 2013 tuvieron un agresivo plan de expansin de puntos de atencin, as
por ejemplo, al cierre de noviembre de 2013; las Cajas Municipales registran 584 agencias a lo
largo de todo el pas, 348 cajeros automticos y 4,475 cajeros corresponsales.
0 Esta expansin le permitir hacer frente a un mayor nivel de competitividad, y lo que es ms
importante, atender a los dos millones 209 mil 547 depositantes, y un milln 68 mil deudores
del Sistema CMAC.
0 A noviembre del 2013 el Sistema CMAC alcanz un total de 11.779 millones de nuevos soles en
colocaciones, representando un crecimiento de 11% con respecto a noviembre del 2012,
mientras que sus depsitos alcanzaron los 12.080 millones de soles, incrementndose 17%
respecto al mismo periodo del 2012.

0 Con relacin a los indicadores financieros, en 2013 se observ un incremento en el ratio de

morosidad de todos los grupos de empresas no bancarias, con excepcin de las Edpyme, que
registraron una ligera disminucin. El incremento de la morosidad est asociado a las pequeas
y microempresas y a las operaciones de las CRAC, que alcanzaron a fines de 2013 un ratio de
6,69%. El deterioro de la calidad de cartera estuvo acompaado por una disminucin del ratio
de provisiones sobre cartera atrasada, el cual al cierre de 2013 alcanz niveles de 151,6%,
137,8% y 106,5% para las empresas financieras, CM y CRAC, respectivamente.

Fuente: SBS.

0 La fusin por absorcin de CRAC Nuestra Gente con Financiera Confianza determin

que en el grupo de empresas financieras se registrase un ligero incremento del ratio

de capital alcanzando un nivel de 17,72% al cierre de 2013.

0 En los grupos de cajas municipales y rurales, el ratio de capital disminuy aunque

an se encuentra en niveles muy aceptables, varios puntos por encima del mnimo
requerido por Ley. En el caso de las Edpyme, el ratio de capital es superior an al
20%.

0 Por ltimo, con relacin a la rentabilidad se observa una significativa disminucin

de la rentabilidad patrimonial en el grupo de empresas financieras (-8,1 puntos

porcentuales) y cajas rurales (-5,9 puntos porcentuales) con relacin al ao
anterior; lo que en parte se explica por la fusin de una CRAC con una financiera. En
el caso de las cajas municipales y Edpyme, el deterioro de la rentabilidad
patrimonial fue poco significativo

Fuente: EQUILIBRIUM

Gracias