UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

OFICINA CENTRAL DE POSGRADO

DIPLOMADO DE POSGRADO

IDENTIFICACIN, FORMULACIN,
EVALUACIN Y GESTIN DE PROYECTOS
DE INVERSIN PBLICA
Mdulo III:

FORMULACION DE PROYECTOS
Sesin 05: Anlisis Demanda - Oferta
Expositor: VICTOR F CUEVA HEROLD

IDENTIFICACIN Y FORMULACIN DE PROYECTOS A

NIVEL DE PERFIL

IDENTIFICACIN

TEMAS

Alternativas de
solucin

Objetivos,
medios y fines
Problema, causas
y efectos

Diagnstico
rea de
estudio, rea
de Influencia
Servicios
Involucrados

Problema
Causas
Efectos

Objetivos
Medios
Fines

Acciones
Alternativas

DIAGNSTICO:

rea de influencia rea de estudio

Los afectados por el

problema

Hiptesis de
trabajo

En qu condiciones se
presta el servicio

Informacin cuantitativa, cualitativa, grfica, fotogrfica, etc.

DIAGNSTICO:
Proceso de anlisis, medicin e interpretacin de la realidad. El conocimiento de la realidad permite
planificar y orientar la accin.
Funciones del diagnstico
Descriptiva: caracterizar la situacin que se pretende modificar.
Explicativa: Analiza los procesos que han determinado la situacin actual. Generar un modelo causal
explicativo.
Prospectiva: construccin de los escenarios a futuro, sobre la base del anlisis de las tendencias. Generar la
situacin sin proyecto y con proyecto.
El diagnstico debe sustentar:
a. El planteamiento del problema, sus causas y efectos
b. El anlisis y las proyecciones de la demanda
c. El anlisis y proyecciones de la oferta y su optimizacin.
d. El anlisis de las alternativas de localizacin, tecnologa tamao, momento ptimo.
e. La estimacin de costos
f. La identificacin y estimacin de los beneficios sociales
g. El anlisis del riesgo de desastres y la evaluacin del impacto ambiental

DIAGNSTICO Y ANLISIS DEL RIESGO DE DESASTRES (ADR):

PROCESO DE
IDENTIFICACIN DEL PIP

Diagnstico
del rea de
influencia/
estudio

PROCESO DE ANLISIS DEL

RIESGO

Anlisis de peligros

Diagnstico
del servicio

Anlisis del riesgo de la

Unidad Productora (si existe)

Diagnstico
de
involucrados

Anlisis de la percepcin y
condiciones de riesgo

REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO: DELIMITACIN

DIAGNSTICO DEL SERVICIO:

Anlisis de cmo se provee actualmente el servicio, los procesos o causas que
han determinado la situacin actual.

Recursos:
Identificar, evaluar

Procesos
Mapeo, evaluar

Servicios
Identificar, evaluar

Terreno
Infraestructura
Equipos
Personal
Servicios bsicos

Produccin
Operacin y mantenimiento
Disposicin de residuos
Gestin
Recursos

Descripcin de los servicios

Cantidad producida
Evaluacin de la calidad (estndares)
Satisfaccin de los usuarios
Adecuacin a intereses,
Residuos generados, etc.

DIAGNSTICO DE INVOLUCRADOS:
Primer Paso: Identificacin de lo grupos y entidades involucradas con el PIP en las tres fases:
Afectados por el problema
Perjudicados por la solucin del problema, las MRRD, las MMIA
Actores clave en la solucin (+ , - ), en las MRRD, las MMIA
Segundo paso: Trabajo de campo con los involucrados (talleres,
encuestas, entrevistas, testimonios, etc.). Investigar:
Problemas percibidos
Expectativas e intereses
Disposicin a participar y asumir compromisos

DIAGNSTICO DE INVOLUCRADOS: LOS AFECTADOS POR EL PROBLEMA

Caractersticas demogrficas Cuntos son?, Las tendencias de
crecimiento?. Grupos de edades, sexo, ocupacin, de acuerdo con el
tipo de PIP.
Actividades socioeconmicas qu actividades econmicas,
desarrollan? ingresos?

Organizacin qu organizaciones existen? cmo participan en las

organizaciones?

Caractersticas culturales Cul es su percepcin en relacin con el

problema y sus posibles soluciones?
Factores que explican la demanda o no demanda de los servicios.
Qu motiva que acudan al servicio o no al servicio? Si se mejora el
servicio o adeca sus intereses, demandaran el servicio
efectivamente?
Condiciones de riesgo. Estn localizados en zonas de peligro?
Sus patrimonio y medios de vida son vulnerables? Su percepcin
sobre el riesgo?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:

Problema: Situacin negativa que afecta a un sector de la poblacin
El problema debe ser planteado desde la perspectiva de los usuarios de los servicios
PREGUNTAS CLAVE:
Problema: Cul es la situacin negativa, inconveniencia,
insatisfaccin que afecta a la poblacin?
Causas: A qu se debe la existencia de este problema? o qu
explica la existencia de este problema?
Efectos: Si el problema no se soluciona, qu ocasiona o qu
consecuencias trae o traera?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:

Importante: sustentar con evidencias basadas en el diagnstico
Incorporar los resultados del Anlisis del Riesgo de la Unidad
Productora
PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

SUSTENTO (EVIDENCIAS)

Problema: La poblacin de la localidad de XXX El servicio de agua potable es de 2 horas al da. En 5 oportunidades no
dispone de insuficiente provisin e inadecuada calidad tuvieron agua durante ms de 1 mes.
de agua potable.
Los anlisis bacteriolgicos del agua en el sistema muestran
concentracin de coliformes por encima de los niveles aceptables.
CD: La capacidad de captacin y conduccin de agua Se capta y conduce el 40% de la cantidad demandada.
es insuficiente.
CD: El servicio se interrumpe peridicamente

Los registros de la institucin muestran que el servicio se ha interrumpido

5 veces en los ltimos 5 aos.

CI: La EC y la LC son vulnerables frentes a lluvias La interrupcin del servicio se ha debido en tres oportunidades al
intensas y deslizamientos.
colapso de la EC por fuerte caudal y en 2 oportunidades al colapso de un
tramo de la LC por deslizamientos.
E: Las familias almacenan el agua en depsitos sin los Los anlisis de agua en domicilio muestran contaminacin de sta en un
cuidados apropiados.
50% de los casos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:

Poblacin escolar de la IE recibe el servicio carente de los estndares de
calidad

Riesgo de Colapso de la
Infraestructura

IE expuesta a diversos
peligros naturales

IE no cuenta con las

condiciones
pedaggicas
adecuadas
Infraestructura inadecuada,
insuficiente y deteriorada
Mobiliario y equipamiento
insuficiente y deteriorado

Infraestructura vulnerable
frente a los peligros

Insuficiente material
educativo
Insuficientes espacios
deportivos y complementarios

Incumplimiento de la jornada y
currcula educativa

Escaso monitoreo de la
Direccin y la UGEL

Insuficiente plana
docente

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS:

Limitadas oportunidades de acceso al mercado
laboral

Accidentes y
muertes

Desercin escolar

Limitado desarrollo
de las capacidades
de los alumnos

Integridad de la
poblacin escolar
en riesgo

Desmotivacin de los
alumnos

Bajos niveles de
aprendizaje

Poblacin escolar de la IE recibe el servicio carente

de los estndares de calidad

PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO, MEDIOS Y FINES:

QU SITUACIN QUEREMOS ALCANZAR?

La solucin del problema planteado, y esto se logra invirtiendo el
estado negativo del problema central en una situacin positiva.

Poblacin escolar de
la IE recibe el servicio
carente de los
estndares de calidad

Poblacin escolar de
la IE recibe el servicio
con los estndares de
calidad

PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO, MEDIOS Y FINES:

CAUSAS DEL PROBLEMA

MEDIOS DEL PROYECTO

CAUSAS
DIRECTAS

MEDIOS DEL PRIMER

NIVEL

CAUSAS
INDIRECTAS

MEDIOS
FUNDAMENTALES
CONVERTIR A

EFECTOS DEL PROBLEMA

FINES DEL PROYECTO

EFECTOS DIRECTOS

FIN DIRECTO

EFECTOS INDIRECTOS

FIN INDIRECTO

EFECTO FINAL

FIN ULTIMO

PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO, MEDIOS Y FINES:

Mayores oportunidades de acceso al mercado laboral

Se evita
accidentes y
muertes

Integridad de la
poblacin escolar
asegurada

Se reduce la
desercin escolar

Mayor desarrollo de
las capacidades de
los alumnos

Alumnos motivados

Se incrementa
niveles de
aprendizaje

Poblacin escolar de la IE recibe el servicio con los

estndares de calidad

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:

Las alternativas son los distintos cursos de accin, a travs de los cuales se resolver el problema.
Las alternativas deben ser tcnicamente posibles, pertinentes y comparables entre si
Proceso de definicin.
A.

Anlisis de la interrelacin entre los medios fundamentales

Complementarios, independientes, mutuamente excluyentes.

B.

Identificacin de acciones
Buscar, de manera creativa, una accin o varias acciones que concreticen en la prctica cada uno
de los medios fundamentales.

C.

Anlisis de la interrelacin de las acciones

Las mutuamente excluyentes definen las alternativas.

D.

Planteamiento de las alternativas

Planteamiento como conjunto de acciones. Puede haber solo una. No es una descripcin
tcnica.

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:

Alternativa 1

Accin 1.1.1 Construccin de la infraestructura educativa en otra localizacin ms segura + Accin 1.2.1
cumplimiento de las normas tcnicas de construccin que consideren los peligros existentes + Accin 2.1.1
cumplimiento de las normas y estndares establecidos por el Sector y el RNE + Accin 2.4.1 espacios
deportivos y complementarios.
Accin 2.2.1 Adquisicin de mobiliario y equipo + Accin 2.2.2 reparacin de mobiliario y equipo, en regular
estado.
Accin 2.3.1 Provisin de material educativo a los alumnos.
Accin 2.3.2 Dotacin a la biblioteca con material de consulta actualizado.
Accin 2.3.3 Capacitacin a los profesores para la preparacin de material de enseanza.
Accin 3.1.1 Implementacin de un sistema de control del cumplimiento de la jornada laboral.
Accin 3.1.2 Implementacin de mecanismos de monitoreo del cumplimiento de la currcula.
Acciones 2.1.2 + 2.2.3 + 2.4.2 Establecimiento de un programa de mantenimiento de infraestructura, mobiliario
y equipos

Alternativa 2

Accin 1.1.2 Construccin de la infraestructura educativa en la localizacin actual + Accin 1.1.3

Construccin de un muro de proteccin en la ladera + Accin1.2.1 cumplimiento de las normas tcnicas de

construccin que consideren los peligros existentes + Accin 2.1.1 cumplimiento de las normas y estndares
establecidos por el Sector y el RNE + Accin 2.4.1 espacios deportivos y complementarios.
Accin 2.2.1

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:

Alternativa 1

Replanteo del diseo de la va + mejoramiento de la superficie de rodadura + construccin de obras de arte

disipacin de escorrentas +.instalacin de seales en la va + mejoramiento de las curvas + cambio de
localizacin de tramos crticos (variante) + estabilizacin de taludes + uso de materiales apropiados.

Alternativa 2

Replanteo del diseo de la va + mejoramiento de la superficie de rodadura + construccin de obras de arte

disipacin de escorrentas +.instalacin de seales en la va + mejoramiento de las curvas + construccin de
estructuras de proteccin en la ladera tramo crtico + estabilizacin de taludes + uso de materiales
apropiados.

FORMULACIN:
ANLISIS DEL MERCADO
(DEMANDA Y OFERTA)

22

TEMAS

Costos
Programacin
de actividades

Anlisis
tcnico
Anlisis de
mercado
Horizonte
de
evaluacin

Demanda
Oferta
Brecha

Plan de
implementacin

Inversin
Operacin y
mantenimiento

Tamao
Tecnologa
Localizacin
Determinacin
de requerimiento
de recursos

23

EL HORIZONTE DE EVALUACIN
Perodo 0

ACTIVIDADES

Ao 1 Ao 2

()

Ao 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

FASE DE INVERSIN
1 Elaboracin del expediente tcnico
2 Licitacin y contratacin de la obra
3 Construccin de la obra
4 Liquidacin de la obra
5 Mejoras en la gestin del servicio
6 Asistencia tcnica a usuarios
7 Informe de evaluacin culminacin del PIP

FASE DE POST INVERSIN

8 Operacin y mantenimiento

1. Definir actividades para cada una de las acciones y componentes

2. Definir duracin de cada actividad
3. Establecer secuencia

Consultar
Anexo SNIP
09

4. Definir horizonte de evaluacin

24

ANLISIS DE LA DEMANDA

25

DEMANDA Y NECESIDAD
La Demanda de un bien o servicio corresponde a los requerimientos de la poblacin demandante del
mismo para satisfacer necesidades. La Demanda se fundamenta en una necesidad existente.
Refleja el deseo de la poblacin por disponer del bien o servicio en determinadas condiciones.
Puede ser distinto de su consumo o uso actual.
Se mide en unidades fsicas (p.e. m3 de agua, kg de arroz, lt de leche, horas de clases, etc.), no en
cantidad de personas (poblacin demandante).

FACTORES QUE EXPLICAN LA DEMANDA

Precio o tarifa del bien o servicio
Ingresos de la poblacin demandante
Bienes sustitutos y complementarios
Gustos y aspectos culturales de los demandantes
Clima y estacionalidad

Poblacin y crecimiento demogrfico

Disposicin de la comunidad a pagar los precios fijados al producto del proyecto

ANLISIS DE LA DEMANDA
TRES (03) TEMAS:
La magnitud de la demanda prevista para el perodo de vida til del proyecto.
La parte de esa demanda que se espera sea atendida por el proyecto, teniendo en cuenta la oferta de
otros proveedores y la estrategia de marketing diseada.
Los supuestos que se han utilizado para fundamentar las conclusiones del estudio. Estos se pueden
agrupar en dos (2) categoras: los que se relacionan con la evolucin histrica de la demanda; y los
relativos a la proyeccin de la demanda futura.

DOS (02) SITUACIONES:

Como un bien o servicio de tipo econmico, es decir cuando hay de por medio un precio o tarifa que
regule la cantidad demandada y se busca una rentabilidad sobre capital invertido. Son aquellos bienes en
los cuales existe una disposicin a adquirirlo dado un precio de mercado.
Como un bien o servicio de tipo social; por lo general comprendidos en proyectos que se realizan
mediante subsidios del Estado, como una transferencia a los sectores de menos ingresos buscando una
rentabilidad social.

ANLISIS DE LA DEMANDA
Considerar el rea de influencia.
Definir los servicios que demandarn los usuarios y que se proveern en la post-inversin (no los productos a
lograrse con el PIP)
Estimar la poblacin demandante (nmero de usuarios actuales y futuros)

Poblacin
total
Poblacin
de
referencia
Poblacin
demandante
potencial

Poblacin
demandante
efectiva

Poblacin del rea

de influencia
Poblacin vinculada
al PIP
Poblacin con
necesidades
Poblacin que busca
atencin
28

GRUPOS DE POBLACIN DEMANDANTE

1. Poblacin de referencia: La total del rea del proyecto. En otros casos se atribuye a la potencial usuaria
del proyecto.
2. Poblacin con necesidades: La afectada, incluso sin ser consciente, que podra requerir del proyecto.
Forma parte de la poblacin de referencia.
3. Poblacin con necesidades sentidas: consciente de estar afectada y que requerira del proyecto.
Constituye demandante potencial.
4. Poblacin con necesidades sentidas que busca solucin: La afectada y que requiere del proyecto.
Constituye demandante efectiva.
5. Poblacin con necesidades sentidas con solucin: Cuyo requerimiento ya es cubierto por oferta de
otra institucin pblica o privada.
6. Poblacin carente o con dficit: La que requiere del proyecto. Se determina restando de la poblacin
afectada que busca solucin, la poblacin ya atendida por otras entidades. Constituye demandante
efectiva insatisfecha.
7. Poblacin objetivo: La que efectivamente atendera el proyecto. Lo ideal es que sea la poblacin
carente; sin embargo, por limitaciones econmicas u otros motivos, se puede restringir a una poblacin
menor.
PIP SE ORIENTA A ATENDER A POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA, CON NECESIDADES
SENTIDAS QUE BUSCA SOLUCIN

ANLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIN DEMANDANTE

TIPO DE
PIP

POBLACIN DE
REFERENCIA

POBLACIN
DEMANDANTE
POTENCIAL

POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA

Educacin

Poblacin del rea de influencia Poblacin en edad escolar (de

por grupos de edades
acuerdo con el nivel educativo).

Poblacin en edad escolar que

acude a la IE para matricularse.

Salud

Poblacin del rea de influencia Grupo de poblacin que tiene

por grupos de edades y/o sexo, necesidad de los servicios de
relacionados con los servicios de salud
salud analizados

Grupo de poblacin que acude al

establecimiento de salud.

Riego

Familias que tienen terrenos Familias que se dedican a la

aptos para la actividad agrcola actividad agrcola y tienen dficit
en el rea de influencia
hdrico

Familias que solicitan el servicio

a la organizacin de usuarios.

Carreteras

Poblacin total del rea de Poblacin con necesidad de

influencia
trasladarse (viaje)

Poblacin que busca trasladarse

Sistema de
transportes

Poblacin total del rea de Poblacin con necesidad de

influencia
trasladarse (viaje)

Poblacin que busca trasladarse

Electrificacin
Rural

Poblacin total de la localidad

Abonados que solicita conectarse

al sistema elctrico.

Abonados domsticos (N de
hogares), Abonados comerciales,
Abonados de Uso General,
Abonados de Pequea Industria

30

ANLISIS DE LA DEMANDA: POBLACIN DEMANDANTE

TIPO DE
PIP

POBLACIN DE
REFERENCIA

POBLACIN
DEMANDANTE
POTENCIAL

Agua Potable

Poblacin total del rea de

influencia.

Poblacin total del rea de

influencia que no recibe el
servicio

Poblacin que solicita el servicio

Alcantarillado

Poblacin total del rea de

influencia

Poblacin total del rea de

influencia que no recibe el
servicio

Poblacin que solicita el servicio

Residuos slidos Poblacin total del rea de

influencia

Poblacin total del rea de

influencia

Poblacin total del rea de

influencia

Pistas y veredas

Poblacin con necesidad de

trasladarse

Poblacin que busca trasladarse

Poblacin total del rea de

influencia

POBLACIN
DEMANDANTE
EFECTIVA

31

ANLISIS DE LA DEMANDA: DEMANDA

Cantidad de bienes y servicios que la poblacin demandante requiere (indicador y cantidad)

TIPO DE PIP
Educacin

DEMANDA- INDICADORES
N de matrculas

Salud

N de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)

Riego

M3 de agua/ao

Carreteras

Trfico de vehculos: IMDa

Sistema de transportes

N Pasajeros/hora/sentido

Electrificacin Rural

N Kwh - mes

Agua Potable

N Litros /segundo

Alcantarillado

N Litros /segundo

Residuos slidos

NTM residuos/da

Pistas y veredas

IMD vehculos
IMD peatones

Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; se modificara con el PIP?.
Sustento: Diagnstico del rea de influencia, de los involucrados.
32

ANLISIS DE LA DEMANDA: POBLACION DEMANDANTE

Servicios
Vacunaciones
Control de
crecimiento
Curativos (EDA IRA)

POBLACIN DEMANDANTE
EFECTIVA

Poblacin total
Poblacin de la localidad de
XX
Por etapas de vida

POBLACIN DEMANDANTE
POTENCIAL

Nios que buscan el servicio

Nios con
necesidades sentidas
Nios no buscan el servicio

Poblacin de referencia
Nios < 5 aos

Nios sin necesidades

sentidas

ANLISIS DE LA DEMANDA: DEMANDA

Poblacin
demandante efectiva

Demanda
Poblacin demandante efectiva
Ratio de concentracin servicios

Demanda servicio de vacunacin

Demanda de control de crecimiento (CRED)

Nmero de nios < 5 aos que busca servicio
ratio de concentracin

Demanda por servicios curativos

Nmero de nios < 5 aos que busca servicio
ratio de concentracin

Servicios

Nmero de nios < 5

aos que buscan el
servicio

Nmero de nios < 5 aos que busca servicio

ratio de concentracin

PROYECCIN DE LA DEMANDA
EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR:
La evolucin histrica de la demanda de bienes o servicios se analiza estadsticamente (antecedentes,
diagnsticos, encuestas, censos, series cronolgicas, etc.).
Las estadsticas se estudian para un cierto perodo, cuya extensin depender del tipo de bienes o
servicios que se est analizando, as como el tipo de informacin disponible.
PRONSTICOS:

a. Tasa(s) de crecimiento promedio(s) anual(es).

b. Factores o porcentajes de cada concepto de poblacin
respecto al anterior.
c. Unidad de medida del(los) bien(es) o servicio(s)
demandando(s).
d. Cantidad(es) demandada(s) promedio del(los bien(s) o
servicio(s) por persona demandante efectiva.
e. Pronsticos de posible variacin de parmetros con
proyecto, sobre todo por expectativas en poblacin
demandante efectiva o consumo per cpita.

PROYECCIONES: ESCENARIO CON PROYECTO VS SIN PROYECTO

Unidades de
servicios

Demanda con proyecto

Demanda sin proyecto

Perodos

TCNICAS DE PROYECCIN DE LA DEMANDA

(POBLACIN Y CONSUMO)
Los mtodos ms usados de proyeccin son Lineal y Geomtrica:
Lineal: Cn = co Po (1+r*n)

Geomtrica: Cn = co Po (1+r)n

Cn = Consumo/Demanda ao proyectado
Co = Consumo/Demanda per cpita ao base

Po = Poblacin ao base
r = Tasa/Razn de Crecimiento Poblacional
n = Aos de Proyeccin

OTROS MODELOS USADOS:

1.
2.
3.
4.

Lnea recta:
Doble logartmica
(versin lineal)
Doble semilogartmica
Polinominal

y = a + bx y = a bx
y = axb
log(y) = log(a) + (b)log(x)
y = abx
y = a + bx + cx2

PROYECCIONES: REGRESIN LINEAL

Variable

FRMULAexplicada
LINEAL
Y = a + bX

a=

x 2 y - x y
2
2
n x ( x )
Variable

r=

explicativa

x y - n x y
x2 n x2
(x
(x

Datos histricos

x )( y y )
x)

(y

y)

Valores proyectados

PROYECCIONES: SERIES DE TIEMPO

Crecimiento

Variable

Declinacin

estudiada

Componente
cclico

Componente
De tendencia

Componente
no sistemtico

Componente
estacional
Tiempo

AO

POBLACIN
NOMINAL
(Miles)
S/. /PER
100
1. EL MODELO
Ladrillos

ANUAL
CPITA:
(Millones)

CASO I: ESTIMACIN DE LA DEMANDA

UTILIZANDO
MODELO
LINEAL
1 MODELO
2' 000LINEAL
10.00
10.00
PROYECCIONES: APLICACIN
DEL
AO

POBLACIN
(Miles)

2
PRECIO 3
4
NOMINAL5
S/. / 100 6
Ladrillos 7
8
10.00
9
13.20 10

1
2' 000 AO 11
CONSUMO
2
2' 060
MO AO
11
3
2' 122
18.50

15.00
3. 18.50
APLICAR EL MODELO:

21.30
16.00
26.35
18.00
32.21
20.00
q
=
111.075
1.06
(P)
7
2' 388
38.98
38.98
22.00
8
2'
24.00
q 460
= 111.075 46.73
- 1.06 (P) 46.73
9
2' 534
53.59
4. 53.59
MULTIPLICAR 25.00
EL VALOR
EL
MODELO
PER
CPITA:
10
2' 610
63.66"REAL" AO
63.66 11:
27.00
2. DETERMINAR
EL PRECIO

CONSUMO AO 11

R EL PRECIO "REAL" AO 11:

(1) Estimar modelo per cpita

q = 111.075 - 1.06 (P)

26.00

(2) Proyectar precio real 2011 26.00

2. DETERMINAR
ELMODELO:
PRECIO "REAL" AO 11:
3. APLICAR EL

MODELO:
(3) Reemplaza el precio real 2011

26.00
q = 111.075
- 1.06 (26.00)
dentro del modelo
q = 111.075 - 1.06 (26.00) q = 83.52

3. APLICAR EL MODELO:

PERCPITA
"Y"

10.00

100

q = 111.075
12.00 - 1.06 (P)
98

2' 060
13.20
13.20
2' 122
18.50
18.50
15.00
PRECIO
2' 185
21.30
21.30CONSUMO16.00
CONSUMO
CONSTANTE
2'
251
26.35
26.35PERCPITA
18.0011:
2.ANUAL
DETERMINAR
EL PRECIO
"REAL" AO
Ao
Base:
Ao
1
2' 314
32.21
32.21
20.00
(Millones)
"Y"
2' 388
38.98"X"
38.98
22.00
2' 460
46.73
46.73
24.00
10.00
10.00
100
2' 534
53.59
53.59
25.00
13.20
12.00
98
2' 610
63.66
63.66
27.00

2' 185
21.30
1. EL 4MODELO
PER CPITA:
5
2' 251
26.35
PER CPITA:
6
2' 314
32.21

1.

CONSTANTE
Ao Base: Ao 1
"X"

26.00

96
94
92
90
88
86
84
82

96
a = 111.0759711
94
b = -1.06220694
q =92111.075 - R1.06
(26.00)
2
= 0.994624832
90
q = 83.52
88
86
POR 84
LA POBLACIN PROYECTADA
82

2' 610 x 1.03 = 2' 688

a = 111.0759711
b = -1.06220694
2' 688 x 83.52 = 224' 502
2
R = 0.994624832

Para obtener la demanda en

niveles, se multiplica el valor
per cpita 2011 por la
poblacin proyectada hacia el
2011

q = 83.52
4. MULTIPLICAR EL VALOR
LA POBLACIN
q =POR
111.075
- 1.06 (26.00)PROYECTADA PARA EL AO 11:

PROYECCIONES:
EL MTODO
EXPERIMENTAL
Y CUASI EXPERIMENTAL
MTODOS PARA
EL ESTUDIO
DEL MERCADO
Y LA DEMANDA
Mtodo
Encuestas/sondeos

Experimental

Estadstico

Telfono
Encuestas escritas
Opinin de expertos
Identificacin de variables
Recopilacin de informacin
Formulaciones
Lineal

Semilogartmica

Doblelogartmica

Interpretacin
Sentido estadstico?
Sentido econmico?
Diagnstico

Pronstico

MTODO EXPERIMENTAL: MUESTREO

Probabilstica: cada elemento elegible tiene la misma probabilidad de ser muestreado.
No probabilstica: con estratificacin, que consiste en encuestar aquellos que efectivamente usan o
consumen un producto o servicio.
El tamao de muestra se determina considerando las propiedades de la poblacin y el grado de error
mximo permisible de sus resultados.
Es conveniente aplicar encuestas estructuradas, que facilitan respuestas breves, simples y con opciones
limitadas.

Frmula para poblacin infinita:

EJEMPLO: DISTRIBUCIN BINOMIAL

Donde:
Z = parmetro estadstico (tablas) segn grado de confianza.
p = probabilidad de acierto; q = probabilidad de falla (p + q = 1).
S = desviacin esperada respecto a la media.
N = tamao de poblacin; n = tamao de muestra
representativa.

Frmula para poblacin finita:

MTODO EXPERIMENTAL: ESCALA DE MEDICIN

Nominal: el encuestado indica datos o cualidades del producto o

servicio. P.e.: escaso, caro.

Ordinal: el encuestado ordena datos de acuerdo con su preferencia.

P.e.: 1 (peor), 5 (mejor)

Intervalos: el encuestado indica rangos que contiene datos; usual

para edad, ingresos, otros. P.e.: entre 1 y 5, entre 6 y 10, ms de 10.

Proporcional: el encuestado indica mediciones como volumen,

peso o distancia; generalmente se aplica en la confirmacin de
respuestas.

ANLISIS DE LA OFERTA

44

ANALISIS DE LA OFERTA ACTUAL: OFERTA SIN PROYECTO

o Corresponde al anlisis de las condiciones para producir y/o proveer el bien o servicio objeto del
proyecto.
o Comprende dos escenarios distintos: situacin sin optimizar y situacin optimizada.
o La oferta sin optimizar se estima a partir de la situacin actual de los recursos fsicos y humanos
disponibles, asumiendo que no se realizan acciones de mejoramiento ni se corrigen ineficiencias
detectadas.
o La situacin actual optimizada se estima considerando un mejor uso de los recursos fsicos y humanos
disponibles, pero sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas.
o El anlisis parte calcular la oferta optimizada, bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto.
o Representa la capacidad de oferta que se puede disponer con los recursos disponibles y efectivamente
utilizables, si se mejora su distribucin y utilizacin, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la
operacin de sus actividades gracias a acciones operativas administrativas que no impliquen elevados
costos y con los recursos corrientes.

ANLISIS DE PRODUCCIN Y OFERTA

Capacidad de produccin con recursos humanos

Capacidad de produccin con

infraestructura existente

Capacidad de produccin con equipos

PARMETROS DE PRODUCCIN Y OFERTA

Cantidad y tipo de recursos existentes para la produccin o provisin de(los) bien(es) o

servicio(s).

Sistemas actuales existentes y capacidad (p.e. Agua potable y lcantarillado).

Capacidad de fuentes (p.e. Agua)

Tiempo disponible de uso de los recursos para la produccin o provisin de cada bien o servicio

Rendimientos de produccin o provisin de cada bien o servicio

Pronsticos de variacin de parmetros

PROCEDIMIENTO PARA OPTIMIZAR LA OFERTA SIN PROYECTO

Determinar los recursos fsicos y humanos disponibles en cada establecimiento o unidad

productiva.

Determinar los estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos:

El nmero de unidades del servicio que el recurso (fsico o humano) produce ptimamente en
una hora.

El nmero ptimo de horas de uso por perodo de tiempo de cada recurso (fsico o humano).

La Oferta Optimizada corresponde al menor valor de la capacidad de oferta ptima de cada

tipo de recurso (efecto de restriccin).

OFERTA OPTIMIZADA
Capacidad de produccin con recursos humanos

Capacidad de produccin con

infraestructura existente

Capacidad de produccin con equipos

Oferta = MIN (capacidad

infraestructura, capacidad equipos,
capacidad personal)

PROYECCIONES DE OFERTA
Unidades de
servicios

Oferta con proyecto

Oferta optimizada
Oferta sin optimizar
0

Perodos

ANLISIS DE LA OFERTA: ACTUAL Y OPTIMIZADA

OFERTA ACTUAL
Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual

El anlisis tiene como objetivo estimar la capacidad de produccin de los servicios de la que se dispone
actualmente y su tendencia a futuro. Cuntas matrculas puede ofrecer? Cuntas atenciones curativas
se puede ofrecer? Cuntos M3 de agua para riego se puede entregar a los agricultores? Cuntos M3 de
agua potable se puede entregar a la poblacin?
Este anlisis se trabaja en funcin a los recursos disponibles: Humanos y fsicos (Infraestructura, equipos,
etc.). Se requiere la evaluacin de stos en funcin a estndares tcnicos. Ver si a futuro mantendrn su
capacidad.
Identificar los factores de produccin que generen restricciones de la oferta, las dificultades o problemas que
impiden que se provea del bien o servicio adecuadamente.
OFERTA OPTIMIZADA
Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad,
sin que implique inversiones. Ej. mejora en la gestin de recursos (turnos, adecuaciones), mejora eficiencia
en el uso de los bienes o servicios.
Analizar las posibilidades reales de intervenciones.
Estimacin y proyecciones de la oferta optimizada.

ANLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO ESTIMACIN

NMERO DE
GRADO

AULAS

OPERATIVAS

ALUMNOS
ATENDIDOS

CAPACIDAD
SEGN NORMA

2009

Primer

171

125

Segundo

175

150

Tercero

166

125

Cuarto

125

125

Quinto
Sexto

3
4

111
149

75
100

Total

28

898

700

Infraestructura fsica
Capacidad en nmero de alumnos: 25
alumnos por aula;
Capacidad actual 700 ALUMNOS
Personal docente: 30 docentes
Capacidad en nmero de alumnos: 25
alumnos por docente;
Capacidad actual 750 ALUMNOS
Mobiliario
240 carpetas bipersonales en buen
estado y 2 aos de antigedad.
Capacidad actual 480 ALUMNOS
Oferta actual: ?
Oferta optimizada: ?

ANLISIS DE LA OFERTA: EJEMPLO

Personal Mdico
1 mdico, tiempo dedicado 10%, capacidad de atencin por hora 0.75 partos, jornada laboral efectiva 4.2
horas (6 horas * 70%)
Horas disponibles: 1 mdico * 4.2 horas * 10% tiempo *25 das al mes * 11 meses al ao. Total 115.5 horas al
ao.
Capacidad de atencin de partos por mdico al ao: 115.5 horas al ao * 0.75 capacidad de atencin por hora
: 86 partos ao
Sala de partos (equipada)
Horas efectivas: 24 horas
Tiempo de atencin de un parto: 1 hora
Intervalo 30 minutos para limpieza y preparacin
Capacidad: 24 horas /1.5 horas = 16 atenciones de parto por da; al ao * 365 das = 5 840 atenciones de
partos.
Camas
(Cama 365 das 20 das para mantenimiento anual )* 90% de uso = 310,5 das por ao.
Permanencia parto normal 2 das, cesrea 4 das; Intervalo 1 da
Capacidad egresos parto normal: 310,5/3= 104 egresos por ao por cama
Capacidad egresos cesrea: 310,5/5 = 63 egresos por ao por cama

BRECHA OFERTA - DEMANDA

53

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Diferencia entre las proyecciones de oferta optimizada y de demanda con proyecto.

Se expresa en unidades fsicas del(los) bien(es) o servicio(s).

Puede mostrar dficit de oferta en cantidad, calidad o ambos aspectos.

Indica el momento oportuno de la intervencin.

El balance oferta-demanda compara los bienes o servicios que sern potencialmente

demandados al proyecto con los ofrecidos con cada alternativa.

La demanda potencial de unidades de servicios del proyecto es la diferencia entre la demanda

potencial del servicio en situacin con proyecto y la oferta optimizada del servicio (situacin sin
proyecto).

Esta demanda potencial provendr de dos fuentes:

El dficit de servicios ofrecidos sin proyecto (demanda en situacin sin proyecto menos
oferta optimizada).

El incremento en la demanda, estimada como la diferencia entre la cantidad demandada

con proyecto y sin proyecto.

Esta demanda potencial se compara con la capacidad de oferta de los servicios de cada
proyecto alternativo, determinado por el porcentaje de la demanda potencial que cubrirn.

BALANCE OFERTA-DEMANDA
Unidades de
servicios

Demanda con proyecto

Dficit de servicios
Demanda sin proyecto
Oferta optimizada
Oferta sin optimizar
0

Perodos

BRECHA: BALANCE DEMANDA OFERTA

Definir la brecha de servicios que podra satisfacerse con el PIP.
Comparar demanda con proyecto y oferta optimizada (oferta actual si no se puede optimizar)
Base para definir el tamao del proyecto.

10

Demanda
matrculas

1 274

1 253

1 285

1 306

1 303

1 354

1 382

1 403

14 24

1 445

Oferta
Optimizada

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Oferta otros

574

553

585

606

603

654

682

703

724

745

Brecha

Aprende del pasado, preprate para el futuro y

vive el presente.
THOMAS S MONSON

GRACIAS
Vctor F. Cueva Herold