Atrayendo Inversiones Chinas

Carlos Herrera Perret

Director de Servicios al Inversionista

POR QU INVERTIR EN EL PER?

1. Solidez macroeconmica reconocida internacionalmente

2. Clima favorable para la inversin

3. Poltica de integracin comercial - acceso a mercados
4. Oportunidades sectoriales

1. SOLIDEZ MACROECONMICA
Per creci 73.2% entre el 2002 y 2010 y continuar liderando el
crecimiento regional
Per - PBI
(Variacin %)

Proyecciones Latinoamrica: PBI real 2012-2014

(Variacin promedio anual %)
9.8
8.9

Peru
Per

8.8

7.7
6.8

4.8

Chile

4.7

5.0
Brazil
Brasil

4.0
3.0

4.3

0.9

Mexico

2009

Argentina

Venezuela

2012**

2011*

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0.2
2000

Colombia
6.7
6.0

5.0

6.0

Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Ministerio de Economa y Finanzas y FMI.
* Cifras preliminares
** Cifras estimadas

3.7
3.4
3.0

1.1.
SOLIDEZ
MACROECONMICA
MACROECONOMIC
STABILITY
ESTABILIDAD
MACROECONMICA
El crecimiento ha sido impulsado por la mayor inversin
35.9

.. y un dinmico intercambio comercial

32.7
29.5
27.3
22.4
19.5

Balanza comercial 2000-2011

(Millones de US$)

15.1

2012**

2011*

2010

2009

2008

2007

2006

12.3

2005

2004

2003

2002

2001

2000

8.7 8.4 8.4 9.2

10.5

Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas

* Cifra preliminar
** Cifras estimadas

44,000
39,000
34,000
29,000
24,000
19,000
14,000
9,000
4,000
-1,000

Exportaciones

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6,955 7,026 7,714 9,091 12,80 17,36 23,83 28,09 31,01 26,96 35,56 44,87

Importaciones

7,358 7,204 7,393 8,205 9,805 12,08 14,84 19,59 28,44 21,01 28,81 37,37

Balanza comercial -403 -179 321

886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 7,498

Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas

* Cifra preliminar

1. SOLIDEZ MACROECONMICA

Per adems registr la menor tasa de inflacin promedio anual en Latinoamrica .

Latinoamrica: Inflacin 2002-2011
(Variacin promedio anual %)

Proyecciones- Latinoamrica: Inflacin 2012-2014

(Variacin promedio anual %)
33.5

23.7

10.7

Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas

Venezuela

Argentina

Mexico

5.3

Brazil

3.0

3.5

Colombia

2.0

3.4

Chile

2.5

Peru

3.2

Peru

4.3

Mexico

5.1

Colombia

Brazil

Argentina

Venezuela

6.6

Chile

11.8

1. SOLIDEZ MACROECONMICA

y mantiene un saludable nivel de deuda en relacin a sus reservas internacionales

Deuda Pblica
(% del PBI)

Reservas Internacionales Netas

(Miles de millones de US$)
48.8

47.1
44.3

44.1
37.7
33.0

31.2

29.7

27.7

26.6
24.0

33.1

23.9

21.8

21.0

17.3

Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Ministerio de Economa y Finanzas

* Cifras preliminares
** Cifras estimadas

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

12.6

2004

2003

2012**

2011*

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

10.2

14.1

Al 18 de enero de 2012, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron los US$ 50.3 mil
millones.

1. SOLIDEZ MACROECONMICA
La responsable poltica econmica le ha merecido al Per el grado de
inversin y la confianza de los inversionistas
Calificacin de grado de inversin
Comparacin latinoamericana
Pas
Chile

S&P

Fitch

Pases como destino prioritario para IED 2011-2013

(Ranking Mundial de 21 pases)
Moodys

A+

A+

Aa3

Mxico

BBB

BBB

Baa1

Brasil

BBB-

BBB

Baa2

Per

BBB

BBB

Baa3

Colombia

BBB-

BBB-

Baa3

Bolivia

B+

B+

B1

Venezuela

B+

B+

B2

Argentina

B3

Ecuador

B-

B-

Caa2

Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moodys.

Actualizado al 15 de Noviembre, 2011

Brazil
Brasil

4
3

Cay 1
puesto

16

Peru
Per

21
18
18

Chile

2011
Fuente: UNCTAD (WIR 2011)

2010

Mejor 5
puestos
Se
mantuvo

1. SOLIDEZ MACROECONMICA

Adicionalmente, se ha generado un crecimiento masivo en

los mercados de consumo
2000

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

2010

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

Per ofrece un marco legal favorable para la inversin extranjera

Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista
nacional.
Acceso sin restriccin a la mayora de sectores econmicos*.
Libre transferencia de capitales.
Libre competencia.
Garanta a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a nacionales.

Libertad para acceder al crdito interno y externo.

Rgimen de estabilidad jurdica
Mecanismo para la recuperacin anticipada del IGV en la etapa preoperativa.
Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones CIADI y del Organismo Multilateral de Garanta de Inversiones - MIGA.

Participa en el Comit de Inversiones de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo

Econmico (OCDE) Promueve implementacin Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorizacin: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de lnea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje martimo, as como en empresas de transporte areo.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

Un rgimen de impuestos estable
Impuesto a:
Utilidades corporativas
INGRESOS

Dividendos
Regalas
Intereses para prstamos
otorgados del exterior

Tasa Aplicable
30.0%
Agricultura, agroindustria y
acuicultura 15%

4.9%

Al valor agregado (IVA)

18.0%

A las transacciones financieras

0.005%

Temporal a los activos netos

por el exceso de S/. 1 000 000

y una estructura arancelaria reducida con baja

dispersin 1/

4.1%
30.0%

0.4%

SUB PARTIDAS 2/

NIVEL DE
ADVALOREM

NUMERO

PROPORCIN (%)

4,224

55.9%

6%

2,538

33.6%

11%

792

10.5%

Total

7,554

100 %

PROMEDIO ARANCELARIO
NOMINAL %

3.2

DISPERSION ARANCELARIA %

3.8

Elaborado en base al Arancel de Aduanas 2012, aprobado por D.S.N 238-2011-EF y publicado el 24.12.2011.
No incluye subpartidas del Captulo 98 Mercancas con tratamiento especial del Arancel de Aduanas.
Fuente: SUNAT-MEF
Elaboracin: SUNAT
1/

2/

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operacin de negocios

2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamrica.
Venezuela
Colombia

177

Doing Bussiness 2012

Guyana

114
Surinam

42

158

Ecuador

130

Brasil

126

Per

41

Bolivia
Paraguay

102
Uruguay

Chile

90

39
Argentina

113

153

Posicin

Pas

Chile

Per

Colombia

Uruguay

Paraguay

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIN

Reconocimiento de un atractivo clima de negocios

130

FORBES MAGAZINE

62

2da mejor plaza de inversiones en la regin.

114
73
123

42

86
24
61

95

Fuente: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine

Posicin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pas
Chile
Per
Uruguay
Colombia
Brasil
Paraguay
Argentina
Ecuador
Bolivia
Venezuela

3. POLTICA DE INTEGRACIN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economa que trabaja en el proceso de globalizacin,
con acceso preferencial a los ms grandes mercados

Estos pases representan

un mercado ampliado de
ms de 4 mil millones de
personas con un PBI
conjunto de ms de US$
56,000 millones.
96% de las exportaciones
peruanas
Acuerdo
Acuerdo vigente
vigente

Acuerdo
Acuerdo por
por entrar
entrar en
en vigencia
vigencia

Acuerdo
en proceso
proceso de
de negociacin
negociacin
Acuerdo en

OPORTUNIDADES DE
INVERSIN EN EL PER

SECTOR MINERO

Pas polimetlico, segundo en reservas

mundiales de cobre, tercero en zinc, y
primero en plata.
El 11.52% del territorio es sujeto de
concesiones mineras, y slo el 1.28% del
territorio es aprovechado para la
exploracin y explotacin minera.
En el mundo: segundo productor de plata y
cobre. En Latinoamrica: 1er productor de
oro, zinc, estao y plomo. Y 2do de cobre,
plata, y molibdeno.
En el 2011 la exportacin minera creci en
23.25% a pesar de haber registrado una
cada en el volumen de produccin de la
mayora de minerales.
El Per es uno de los pocos pases en el
mundo con yacimientos de minerales no
metlicos, entre ellos el mercurio, selenio
y cadmio.

SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural.
Mejores rendimientos agrcolas en el mundo
2010:
Caa de Azcar (2do),
Esprragos, Aceitunas (3ero)
Alcachofas (4to),
Uvas (6to).
Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los ms importantes
mercados.
Se proyecta que las 90,000 ha dedicadas
actualmente a la agroexportacin se dupliquen
como consecuencia de los grandes proyectos de
irrigacin y expansin agrcola existentes.
Ms de US$ 4,400 millones en exportacin de
productos frescos y procesados a ms de 156
pases.
Productos Orgnicos y Naturales con un alto
potencial de exportacin.

SECTOR PESCA

Extenso litoral pesquero (3,080 Km)

y espejos de agua que ofrecen las
condiciones propicias para el
desarrollo de la acuicultura marina y
continental.
Primer exportador a nivel mundial
de harina y aceite de pescado.
Distribucin de los productos
pesqueros peruanos a ms de 100
pases.
Tendencia a la diversificacin de
productos.

SECTOR FORESTAL

Presencia de gran diversidad biolgica y

maderas de alto valor.
Desarrollo de maderas duras tropicales
en la selva y de maderas blandas en la
sierra del pas.
2do pas en rea de bosques naturales
en Latinoamrica.
78.8 millones de ha de bosques naturales,
10 millones de ha para reforestacin y otras
reas para forestacin (plantaciones).
Oportunidades de inversin en complejos
industriales madereros.

SECTOR ENERGIA

Gran potencial energtico: Amplia disponibilidad de

recursos hdricos y de gas natural han permitido
atender la creciente demanda elctrica del pas ( Tasas
de crecimiento del 2011: 8.3%).
Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por
explorar otras fuentes abundantes de energa
renovable
tales como solar, elica, biomasa
geotrmica.
Matriz energtica 2011, proviene en su mayora de
energa renovable (cerca del 57% del mercado
elctrico se genera con hidroelectricidad, 38% con gas
natural, 2% con carbn y 3% con otras fuentes)
En los ltimos cinco aos, la produccin de energa se
ha incrementado en un 40.38%, explicado
principalmente por el crecimiento de la generacin
termoelctrica con una tasa promedio de 16% anual.
Principales grupos econmicos que concentran el 62%
de la produccin de energa: Endesa, Globeleq, Suez y
Duke Energy.

SECTOR PETROQUIMICA
En el 2011, la produccin de gas natural ascendi
401,169 millones de pies cbicos, impulsada por la
creciente demanda de las centrales de generacin
elctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular
(GNV), domstico y comercial.
Per es la nica fuente sostenible de gas natural en el
Pacfico Sudamericano.
El Per cuenta con cuencas petrolferas que no han sido
exploradas (26.60 millones de ha), convirtindolo en un
potencial polo petroqumico.
La Industria petroqumica se integra hacia atrs con la
produccin de gas natural y otros hidrocarburos
lquidos, asignndole un significativo valor agregado.
Entre los productos generados por la Industria
Petroqumica Final se encuentran los fertilizantes,
plsticos y detergentes.
Compromiso de US$ 17,150 millones de inversin
privada para la construccin de 2 plantas de amonaco, 2
plantas de nitrato de amonio, una planta de urea y una
planta de etileno (departamentos de Ica y Moquegua)

SECTOR TURISMO

Importante destino cultural

por sitios
arqueolgicos de los Incas y culturas Pre-Incas.
Machu Picchu fue elegida como una de las
nuevas 7 Maravillas del Mundo.
Diversidad de escenarios naturales.
Destino para observadores de aves y
orqudeas.
Lima es considerada la capital gastronmica
de Latinoamrica.
Importante inversin de cadenas hoteleras de
prestigio internacional.
Oportunidades de inversin en los 8 destinos
tursticos priorizados:
Playas del Norte, Ro Amazonas, AmazonasKuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle
del Colca y Puno-Lago Titicaca.

SECTOR INMOBILIARIO

El crecimiento promedio anual del PBI

Construccin 2010 es de 18.0%.
El dficit habitacional afecta al 25% de
hogares.

En Lima se encuentra el 25% del dficit

total y el 48% del dficit cuantitativo.

Existen
diversos
programas
de
financiamiento para vivienda, en funcin de las
condiciones socioeconmicas y el nivel de
ingresos de los hogares: Techo Propio, Fondo
Mi Vivienda y Banca Comercial.
Los Crditos Hipotecarios crecieron 17% en
promedio en los ltimos 4 aos(2008 2011).

PROYECTOS EN CARTERA

ASOCIACIONES PBLICO PRIVADAS:

PROCESOS EN MARCHA
PROCESOS DE PROMOCIN DE LA INVERSIN
PRIVADA EN EL CORTO PLAZO
21 Proyectos
SECTOR
Hidrocarburos
Energa
Agricultura
Telecomunicaciones
Transporte Vial
Puertos y Navegabilidad
Saneamiento
Turismo
Cultura
Minera
Mercado de Capitales
Total

N
PROYECTOS
3
5
2
2
1
1
1
1
1
2
2
21

* Los montos de inversin no incluyen IVA, excepto el sector turismo.

INVERSIN ESTIMADA
(US$ MILLONES)*
1,090.0
585.0
503.0
297.7
50.8
46.4
35.6
10.6
---------2,619.1

PROYECTOS DE AGRICULTURA E
IRRIGACIN EN CARTERA

2 PROCESOS DE CONCESIN Y 1 SUBASTAS DE TIERRAS

PROYECTOS

ESTADO
ACTUAL

1. Proyecto
Por
Chavimochic
convocar
Tercera Etapa
2. Proyecto Majes
Siguas II
Subasta de Tierras Convocado
Majes
No incluye IVA.

TRANSACCIN
FECHA
ESTIMADA
ESTIMADA DE
US$ MILLONES ADJUDICACIN
498.8

II SEM 2012

4.2

II SEM 2012

PROYECTOS DE ENERGA EN CARTERA

3 LNEAS DE TRANSMISIN Y 2 CENTRALES TRMICAS

PROYECTO
LINEAS DE TRANSMISIN
1. Lnea de Transmisin
Moyobamba YurimaguasNauta-Iquitos
2. Lnea de Transmisin
Carhuaquero- Cajamarca
Norte Caclic- Moyobamba220 kV y subestaciones
asociadas
3. Lnea de Transmisin
Machupicchu-QuencoroOnocora-Tintaya en 220 kV
CENTRALES TRMICAS
4. Reserva Fra de
Generacin: Planta Puerto
Maldonado 35-40 Mw y
Planta Pucallpa 15-18 Mw

5. Suministro de energa
para la ciudad de Iquitos
(45-60 MW)
No incluye IVA.

ESTADO
ACTUAL

INVERSIN
FECHA DE
ESTIMADA
ADJUDICACIN
US$
PREVISTA
MILLONES

Convocado

330

II SEM 2012

Convocado

130

I SEM 2012

Convocado

70

II SEM 2012

Convocado

55

I SEM 2012

No
Por definir
Convocado

II SEM 2012

PROYECTOS DE HIDROCARBUROS
EN CARTERA

PROYECTO
1. Sistema de
Abastecimiento de GLP
para Lima y Callao
2. Sistema de
abastecimiento de LNG
para el mercado
nacional
3. Masificacin del Uso
de Gas Natural a Nivel
Nacional

(No incluye IVA.

1

* Montos en revisin.

ESTADO ACTUAL

INVERSIN
FECHA DE
ESTIMADA
ADJUDICACI
US$ MILLONES N PREVISTA

Convocado

90

II SEM 2012

No convocado

400*

II SEM 2012

No convocado

600

II SEM 2012

PROYECTOS DE LOS SECTORES PORTUARIO Y

TRANSPORTE VIAL EN CARTERA

PROYECTO

ESTADO
ACTUAL

INVERSIN
FECHA DE
ESTIMADA ADJUDICACIN
US $ MILLONES
PREVISTA

SECTOR PORTUARIO
1. Navegabilidad de
Rutas Fluviales Primera
No
Etapa: Ruta Fluvial
convocado
Yurimaguas - Iquitos
SECTOR TRANSPORTE VIAL

46.4

II SEM 2012

PANAMERICANA SUR:
ICA FRONTERA CON
CHILE: Tramo Dv. Quilca
Dv. Arequipa; Dv.
Matarani Dv.
Moquegua; Dv. Ilo
Tacna La Concordia

50.8

I TRIM 2012

No incluye IVA.

Convocado

PROYECTOS DE LOS SECTORES CULTURA,

TURISMO, Y SANEAMIENTO EN CARTERA

SECTOR/ PROYECTO

1
3

ESTADO
ACTUAL

SECTOR CULTURA
1.Operacin y
No
Gerencia del Gran
convocado
Teatro Nacional
SECTOR TURISMO
2. Telecabinas de
No
Kuelap
convocado
SECTOR SANEAMIENTO
3. Operacin y
Iniciativa
mantenimiento,
privada
rehabilitacin y
Declarada
mejoramiento de 16
de Inters
PTAR de SEDAPAL

INVERSIN
FECHA DE
ESTIMADA
ADJUDICACIN
US$
PREVISTA
MILLONES

95*

II TRIM 2012

10.6

II SEM 2012

35.6

II SEM 2012

* Costo estimado de operacin y mantenimiento por periodo de 20 aos.

Incluye IVA

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES
EN CARTERA

SECTOR/ PROYECTO

ESTADO
ACTUAL

INVERSIN
FECHA DE
ESTIMADA
ADJUDICACIN
US$
PREVISTA
MILLONES

SECTOR TELECOMUNICACIONES
1. Bandas 899-915
MHz y 944 - 960 MHz
en Lima y Callao; y las
Convocado
297.7
Bandas 902 - 915 MHz
y 947 - 960 MHz para
el resto del pas
2. Banda 1710-1770
En
MHz y 2110-2170
Convocado
evaluacin
MHz a nivel nacional
No incluye IVA.

I SEM 2012

II SEM 2012

PROYECTOS DE LOS SECTORES MINERIA Y

MERCADO DE CAPITALES EN CARTERA

PROYECTO

2
1

ESTADO
ACTUAL

SECTOR MINERIA
No
1. Prospectos Mineros
convocado
de Huayday Ambara
2. Concesiones
No
Remanentes del proyecto
convocado
Michiquillay
SECTOR MERCADO DE CAPITALES
Venta de acciones de
titularidad del FONAFE
(Xtrata Las Bambas,
No
Telefnica S.A, Clnica
convocado
Internacional, Norsac,
Telefnica del Per S.A.A.
Y Xtrata Tintaya)
En proceso
Venta de acciones Cayalt,
Ley 29288
Pomalca y Tumn

INVERSIN
ESTIMADA
US$ MILLONES

FECHA DE
ADJUDICACIN
PREVISTA

En
evaluacin

II SEM 2012

En
evaluacin

II SEM 2012

En
evaluacin

I SEM 2012

No aplicable
Venta a
trabajadores

I SEM 2012

OTRAS OPORTUNIDADES DE INVERSIN

Otros Proyectos

Agricultura
Turismo
Energa
Aeropuerto
Puertos
Transporte Terrestre
Minera
Inmobiliario
Establecimientos Penitenciarios
Hidrocarburos
Mercado de Capitales
Saneamiento
Telecomunicaciones

4
1
2
1
5
5
4
3
2
2
1
1
1

INVERSIN
ESTIMADA
(US$ MILLONES)*
1,545.76
800.00
600.00
355.93
210.72
-------------------------

Total

32

3,512.41

SECTOR

N
PROYECTOS

* Los montos de inversin no incluyen IVA excepto el sector turismo.

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