Balance de Petrleo en Per, UNA GRAN OPORTUNIDAD

BREVE RESEA HISTRICA

En 1980 se registr el mximo nivel de produccin de petrleo crudo en el Per, por
encima de 191 mil barriles diarios. A partir de entonces, comenz una disminucin
sostenida y significativa hasta situarse en unos 110 mil barriles diarios en 1991.
La disminucin se desaceler pero continu hasta ubicarse en Marzo 2014 en 73 500
barriles por da.
Si bien en el 2009 se registraron 87 contratos vigentes (el mayor nmero a cierre de
un ao), esto no se ha visto reflejado en una mayor produccin de crudo.
A Marzo 2014 los contratos vigentes han disminuido a 73.

En el 2013, Pacific Stratus Energy y Gran Tierra han sido los nicos contratistas en
registrar ssmica 2D (Lote 135 y 95 respectivamente). Asimismo MOCHE Y BPZ son
los nicos contratistas en registrar ssmica 3D (Lote Z-46 y Z-1 respectivamnete ).
Mientras que a Marzo 2014 no hay ningn contratista que halla realizado ssmica 2D
ni 3D.
Source: Perupetro

Produccin de petrleo crudo 2009 Marzo 2014 (KBOPD)

A Marzo 2014, la produccin total de petrleo increment 17.17%, respecto al promedio 2013; esto debido a la mayor
produccin de los lotes XII y Z-1
CONTRATISTA / ZONA

Costa
GMP S.A.
Pet. Monterrico
Interoil
Interoil
GMP SA
Sapet
Unipetro
Petrobras Energa Per
Olympic
Pet. Monterrico
Pet. Monterrico
Zcalo
Savia
BPZ
Selva
Pluspetrol Norte
Pluspetrol Norte
Perenco
Maple
Maple
Cepsa
TOTAL*

Var.
Marzo 2014 Mar.2014/Pr
om.2013

Part.
Marzo
2014

LOTE

2009

2010

2011

2012

2013

I
II
III
IV
V
VI/VII
IX
X
XIII
XV
XX

26.66
0.82
0.64
4.02
1.15
0.17
2.97
0.26
13.34
3.22
0.02
0.05

26.10
1.00
0.57
2.96
0.96
0.19
3.15
0.24
13.07
3.88
0.02
0.05

26.87
1.05
0.51
3.29
0.85
0.15
3.05
0.23
13.47
4.12
0.11
0.04

26.08
1.25
0.45
2.24
0.77
0.15
3.34
0.22
14.15
3.34
0.13
0.04

24.99
1.46
0.42
1.94
0.71
0.13
3.46
0.21
11.56
4.98
0.09
0.03

25.98
1.39
0.40
1.60
0.67
0.13
3.64
0.20
10.76
7.09
0.08
0.03

3.97
-5.1
-5.0
-17.6
-6.0
-2.3
5.4
-2.0
-7.0
42.3
-9.2
-6.5

35.3
1.9
0.5
2.2
0.9
0.2
5.0
0.3
14.6
9.6
0.1
0.0

Z-2B
Z-1

13.90
11.15
2.75

15.72
11.56
4.16

14.60
10.82
3.78

15.10
11.76
3.34

12.94
10.22
2.72

16.72
11.49
5.22

29.20
12.5
92.0

22.7
15.6
7.1

30.47
16.39
13.63
0.00
0.35
0.10
0.00
71.03

30.87
18.70
11.71
0.00
0.36
0.10
0.00
72.69

28.07
17.64
9.98
0.00
0.37
0.09
0.00
69.54

25.47
15.37
9.68
0.00
0.33
0.09
0.00
66.66

24.81
14.82
9.54
0.04
0.30
0.10
0.01
62.74

30.81
14.03
10.71
4.60
0.30
0.08
1.10
73.51

24.19
-5.3
12.2
11684.6
-0.3
-22.3
15557.1
17.17

41.9
19.1
14.6
6.3
0.4
0.1
1.5
100.0

1-AB
8
67
31B Y D
31 E
131

Fuente: Estadstica Petrolera, Perupetro.

*No incluye Lote 102 (Puspetrol E&P) ni Lote 95 (Gran Tierra) que estn en pruebas de produccin

Importaciones de petrleo crudo (MMUS$ y KBOPD)

En trminos volumtricos, en 2013 las importaciones se situaron en 84.7 mil barriles por da, y se
redujo 7.0% en comparacin al 2012. Adems no hubo Importacin de Venezuela.
Asimismo, en trminos monetarios, experimentaron disminucin de 8.7%, registrando un total de
3, 355.5 millones de US$.
Origen de las Importaciones de Petrleo Crudo
Millones US$
2009
2010
2011
Ecuador
780.9 1,140.4 1,560.8
Nigeria
435.8
649.8
342.7
Angola
220.5
227.5
712.6
Colombia
95.7
211.2
256.7
Brasil
283.2
181.6
196.5
Venezuela
163.0
92.1
Panam
113.8
279.1
332.4
Resto
99.8
170.7
Total
2,192.6 2,689.6 3,664.5

2012
1,675.5
922.7
418.2
272.4
203.5
140.9
41.5
3,674.7

2013
1,540.5
1,082.5
210.5
232.8
94.5
104.1
90.5
3,355.5

Var% 13/12
-8.1%
17.3%
-49.7%
-14.5%
-53.6%
150.8%
-8.7%

Origen de las Importaciones de Petroleo en

Crudo en US$
(Participacin % 2013)
7% 3% 0%

2009
37.0
16.2
10.7
3.8
13.2
9.0
4.7
3.9
98.6

2010
42.2
21.4
7.7
7.4
6.3
9.9
94.8

2011
43.8
7.7
17.0
6.3
4.8
2.0
8.7
3.9
94.0

2012
46.3
19.6
9.5
6.7
4.9
3.1
1.1
91.1

2013
42.4
24.8
4.8
5.9
2.3
0.0
2.6
2.0
84.7

Var% 13/12
-8.5%
26.5%
-49.9%
-11.2%
-53.3%
-100.0%
139.1%
-7.0%

3%

6%

Ecuador
Nigeria
Angola
Colombia

32%

Miles Barriles Da
Ecuador
Nigeria
Angola
Colombia
Brasil
Venezuela
Panam
Resto
Total

3%

46%

Brasil

Venezuela
Panam
Resto

FUENTE: SUNAT / ADUANAS

Exportaciones de petrleo crudo (MMUS$ y KBOPD)

En 2013, las exportaciones peruanas de petrleo crudo monetizadas se redujeron en 7.03%

Igualmente en el volumen, hubo una reduccin de 1000 barriles por da.

Destino de Exportaciones de Petrleo Crudo
Millones US$

EE.UU.
Chile
Resto
Total

2009

2010

2011

2012

2013

Var%
12/11

322.2
31
353.2

356.7
148.3
505.1

326.4
210.2
37.6
574.3

294
284.6
578.6

415.2
122.7
537.9

41.21%
-56.90%
-7.03%

Destino de las Exportaciones de Petroleo en

Crudo en US$
(Participacin % 2013)

77%

Miles Barriles
Da

2009

2010

2011

2012

2013

Var%
13/12

EE.UU.
Chile
Resto
Total

15.9
3
18.9

13.4
5.5
18.9

9.7
6.7
1.1
17.4

8.6
8.1
16.7

12.1
3.6
15.7

41.16%
-55.92%
-5.92%

FUENTE: SUNAT / ADUANAS

23%

EE.UU.
Chile

Suministro y disposicin de petrleo crudo (KBPD)

El consumo nacional de petrleo crudo en el 2013 ha seguido el mismo comportamiento que el 2012,
disminuyendo 6.6%, principalmente por la sustitucin del diesel y gasolinas en el parque automotor por otros
combustibles como el GLP y GNV. Este volumen es equivalente a la cada de produccin de dicho ao.

Las importaciones se sitan de manera sostenida en alrededor de un 64% del consumo.

Var. 2013/ 2012

SUMINISTRO

KBPD

2009

2010

2011

2012

2013

Vol

PRODUCCIN

71

72.6

69.6

66.7

62.7

-5.9%

-4.0

IMPORTACIN

98.6

94.8

94

91.1

84.7

-7.0%

-6.4

TOTAL 169.6

167.4

163.6

157.8

147.5

-6.5%

-10.3

Var. 2013/ 2012

DISPOSICIN

KBPD

2009

2010

2011

2012

2013

Vol

CONSUMO 150.7

148.5

146.2

141.1

131.8

-6.6%

-9.3

18.9

18.9

17.4

16.7

15.7

-5.9%

-1.0

TOTAL 169.6

167.9

163.8

157.8

147.5

-6.5%

-10.3

EXPORTACIN

Relacin de dependencia de crudo

importado
(Importaciones / Consumo)

66%
FUENTES: MEM, SUNAT

64%

64%

65%

64%

Balanza comercial de petrleo crudo

El dficit comercial de petrleo crudo en el 2013 y 2012 se mantuvo por encima de los 2,800
millones de US$, representando alrededor de 69 mil barriles diarios.
2009

MILLONES DE US$

2010

2011

2012

2013

353.2
505.1
574.2
578.6
IMPORTACIONES -2,195.60 -2,689.50 -3,664.50 -3,674.70

537.9
-3,355.5

DFICIT COMERCIAL -1,842.40 -2,184.40 -3,090.30 -3,096.10

-2,817.56

EXPORTACIONES

MILES DE BARRILES
DA

2009

2010

2011

2012

2013

EXPORTACIONES

18.9

18.9

17.4

16.7

15.7

IMPORTACIONES

-98.6

-94.8

-94

-91.1

-84.7

-79.57

-75.9

-76.6

-74.4

-69.0

DFICIT COMERCIAL
1,000
500

MILLONES DE US$

0
-500

2009

2010

2011

2012

-1,000

EXPORTACIONES

-1,500

IMPORTACIONES

-2,000

DFICIT COMERCIAL

-2,500
-3,000
-3,500
-4,000

2013

Balanza comercial de petrleo crudo

Evolucin de reservas probadas* de petrleo crudo

PER, COLOMBIA Y ECUADOR
El Per puede ser considerado como uno de los pocos pases sub-explorados de la regin, donde las
probabilidades de encontrar hidrocarburos son altas debido a su gran potencial geolgico.
Este potencial se encuentra generalmente en zonas de frontera geolgica, con muy alto riesgo de pozo
seco; en lugares de muy difcil acceso, sensibles medioambientalmente y complejos socialmente.
EVOLUCIN DE RESERVAS PROBADAS
9,000

8,240

8,000

7,210
6,518

Millones de barriles

7,000

6,333

6,158

6,000
5,000

4,001
4,000
3,000
2,000

1,668

1,358

1,000

533

447

582

531

2,377

2,259

2,058

1,988

633

579

0
2007

2008

2009
Colombia

*Reservas al 31 de diciembre de cada ao. No se cuenta con informacin 2013 a la

fecha.
Fuente: Libros Anuales de Reservas de las Agencia Nacionales de Hidrocarburos para
Per (PeruPetro) y Colombia (ANH). Para Ecuador: BP Statistical Review of World
Energy

Ecuador

2010
Per

2011

2012

Produccin promedio de petrleo 2007-2012 (KBPD)

PER, COLOMBIA Y ECUADOR
La produccin de petrleo en Per decreci de manera ligera pero consistente en los ltimos 5 aos.
Colombia casi ha duplicado su produccin en 5 aos, alejndose de Ecuador (que tiene mucho ms
reservas) y Per.
PRODUCCIN PROMEDIO DE PETROLEO
1,000

944

915

900

785

800

671

Miles de barriles

700
600

588
531 513

507

505

501

488

488

500
400
300

200

77

100

77

73

71

70

67

0
2007

2008

2009
Colombia

Fuente: Libros Anuales de Reservas de las Agencia Nacionales de

Hidrocarburos para Per (PeruPetro) y Colombia (ANH). Para Ecuador:
BP Statistical Review of World Energy 2013

2010
Ecuador

Per

2011

2012

Importaciones de crudo y sus relaciones macroeconmicas

Ao 2013 en Per
En el ao 2013, las importaciones de crudo representaron cerca de un 8% del total de
importaciones, 1.6% del PBI, ms del 900% de la Balanza Comercial Neta y alrededor de
115% de la Balanza de Pagos Neta del pas.

INDICADOR
MACROECONMICO

AO 2013
(MMUS$)

RELACIN DE LAS
IMPORTACIONES VS()

3.4

--

PBI

206.5

1.6%

Importaciones Totales

42.2

8.0%

Balanza Comercial Neta

-0.4

919.3%

Balanza de Pagos Neta

2.9

115.4%

Importaciones de Crudo

Fuentes: Indicadores macroeconmicos - Banco Central del Per. Reporte de Inflacin IV trimestre de 2013.
Importaciones de crudo SUNAT / Aduanas