Oportunidades y Desafos de los TLC

firmados y por firmar

Javier Rosas del Portal

Asesor
Vice Ministerio de Comercio Exterior
UCV 24 de Junio 2010
1

Estrategia de Integracin al Mundo

Dos instrumentos: NCI y Desarrollo de comercio

Negociaciones
Comerciales
Internacionales

Desarrollo del
Comercio

Mejorar las condiciones de acceso a los mercados externos,

conformar mercados ampliados.
Brindar reglas y disciplinas claras y previsibles para el
comercio exterior.
Brindar un marco normativo atractivo a la inversin privada.
3 frentes: multilateral, regional, bilateral.
Plan Estratgico Nacional de Exportacin (PENX)
Oferta Exportable: Identificacin de oferta exportable
programas de mejoras de la calidad y agenda de competitividad;
Mercados: promocin comercial, estudios de mercado;
Facilitacin de comercio: infraestructura, financiamiento;
Cultura exportadora: capacitacin en temas de exportacin y
desarrollo de capital humano.

Resultados alcanzados: crecimiento de las exportaciones

Exportaciones e Importaciones (US$ Millones)
35,000

30,000

Exportacin (US$ Millones FOB)

Importacin (US$ Millones CIF)

25,000

Las exportaciones crecieron 289% en el periodo

2000-2009, mientras que las importaciones lo
hicieron en 193%.
En 2009 las exportaciones llegaron a
US$26,786M y las importaciones a US$21,818M.
El intercambio comercial represent el 38.3% del
PBI en 2009, superior al 26.9% del 2000

20,000

15,000

Exportaciones No Tradicionales (US$ Millones)

10,000

8,000

5,000

7,000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT
Elaboracin: MINCETUR-OGEE

6,000
5,000
4,000

Las exportaciones no tradicionales siguieron la

misma tendencia, registrado un crecimiento de
202% en el periodo 2000-2009

3,000
2,000
1,000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SUNAT
Elaboracin: MINCETUR-OGEE

Resultados Alcanzados: mayor diversificacion de la oferta

exportable y mas mercados de destino
Nuevos Mercados: Exportacin
2000

2009

Nuevos Productos: Exportacin

2000

2009
4,370
Subpartidas

181
Mercados

+21%

+12%
162
Mercados
Fuente: SUNAT
Elaboracin: MINCETUR-OGEE

Principalmente Asia & frica

3,620
Subpartidas

Alcachofas, pprika, vieiras,

pimiento piquillo, etc

Nmero de Empresas Exportadoras

8,000

7,669

7,000

+80%

6,000
5,000

4,256

4,000
3,000
2,000

1,000
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Resultados Alcanzados: Lderes mundiales en la exportacin de

productos primarios y manufacturados
Exportaciones Tradicionales

1
2
3

Harina de Pescado
Aceite de Pescado
Plomo y Concentrados

Cobre y Concentrados
Zinc y Concentrados
Plata y Concentrados

Estao
Plomo

Exportaciones No Tradicionales

Esprragos
Frescos y
Refrigerados
Banano Orgnico
Caf Orgnico
Esprragos Preparados
Mango Fresco
Madera Mahogany
Chapas de Zinc

Paprika

1
2
3

Apertura y Crecimiento

Un pas crece sostenidamente nicamente si logra ganancias de

productividad.
Acceso a mercados ms grandes e incentivo a la competencia.
Acceso a tecnologas nuevas que vienen fundamentalmente de
fuera, permiten estas ganancias.
Una economa elige integrarse al mundo siguiendo estrategias:

Unilateral: reduccin generalizada de aranceles.

Multilateral: OMC, ALCA.

Bilateral: Tratados de Libre Comercio.

Rebaja Arancelaria (Apertura Unilateral)

Promedio Ponderado arancelario

(%)
70%

66%

60%
50%
40%

26%

30%

18%

20%

13%

10%

5%

0%

Julio 90
Fuente: MEF, SUNAT.

Dic 90

Dic 92

Dic 99

2010

MATRIZ DE CLASIFICACIN Y LA PRIORIZACIN*

Grupo 1:
Desarrollados y
estratgicos

Grupo 2: En
Desarrollo, de alto
crecimiento

Amrica
EEUU (1)
Canad (8)

Mxico (7)

CAN (6)
Grupo 3a: Mercado
Chile (9)
ampliado
Centro Amrica (17)
competidores
Grupo 3b: Mercado
ampliado proveedor
de insumos

MERCOSUR (4)
Venezuela (13)
CARICOM (25)

Asia
Japn (5)
Taiwn (10)
Korea (11)
Singapur (16)
Hong Kong (19)
Israel (23)
China (3)
Malasia (12)
Tailandia (15)
Filipinas (29)
India (14)
Jordania (21)
Indonesia (30)
Pakistn (33)

Europa
UE (2)
EFTA (18)

frica/Oceania

Turqua (27)

Ucrania (31)
Rusia (24)

Marruecos (22)
Nueva Zelanda (26)
Senegal (32)
Kenia (34)
Australia (20)
Sudfrica (28)

*Para hacer la matriz se ha considerado la priorizacin que considera criterios econmicos comerciales como
geopolticos

AGENDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

OMC
Canad
EEUU

EFTA
Rusia

Unin
Europea

Centro Amrica

CARICOM

Tailandia

CAN

Chile

Corea

India

Mxico: ACE 8
Ampliacin ACE

Singapur

MERCOSUR
ACE 58

Japn

China

Marruecos

Sudfrica

Acuerdos en vigencia
Acuerdos por entrar en vigencia
Acuerdos en negociacin
Negociaciones futuras

Vietnam

APEC

Brunei

Australia

Nueva Zelanda
MINCETUR |20099

Crecimiento de Exportaciones
Per: Exportaciones Totales al Mundo

Miles de millones de US$ FOB

35

31.0
30

27.9

Un crecimiento exportador que

contina extendindose no slo por
cotizaciones sino por acceso a
mayores mercados

25
20

7.0

23.8
6.3

5.0

5.3

15.6

15

12.6
5.0

10
5

26.0

4.4

5.5

5.9

6.8

6.9

5.7

6.0

2.0

1.9

2.1

7.0

7.7
2.3

2.2

9.0

21.5

24.0
21.0

18.4
2.7

1.5

1.6

2.1

4.0

4.3

4.7

3.7

4.2

4.8

4.7

5.4

6.3

3.2
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1.2

3.8

8.8

10.5

Primario
Fuente: SUNAT

2004

Manufacturado

2005

2006

Total

2007

2008

2009

Exportaciones Comparativo

Exportaciones por pases

(Miles de Millones de US$)
394

400

385
325

320
256

240
160
74

80
1.0

2.5

1.2

1.5

1.2

0.7

33

1.0

31

0
Corea

H.Kong

Mxico

1970
Fuente: OMC

Singapur

2008

Chile

Colombia

Per

Historia de dos pases

Ao 2008: Exportaciones de Brasil y Mxico
Brasil: Exportaciones Totales
(Miles de Millones de US$)

Mxico: Exportaciones Totales

(Miles de Millones de US$)

350

350

300

300

250

211

250

200

200

150

150

100

100

50

20

50

325

18

1980

2008

1980

2008

En la actualidad Mxico exporta US$ 100 mil millones ms que Brasil

Tamao del mercado estadoduisense

WASH

BANGLADESH

TURQUIA

MONTANA

TUNEZ

OREG

ISRAEL

IDAHO

DAK. NOR

ECUADOR
DAK. SUR

UCRANIA

WYO

NH

CROACIA
NEBRASKA

NEVADA

REP. CHECA

IRLANDA

FINLANDIA
ARIZONA

PER

TAILANDIA

KANSAS

OKLAHOMA

HUNGRIA

FILIPINAS

MISSOU

OH

IN

GRECIA CNT

WV

ARABIA SAUDITA

ARK

PAKISTAN

MISSI ALAB

CHILE

IRAN

GEO

VA

AUSTRIA

NC

TN

ALASKA

HONG KONG
N.ZELANDA

SUECIA

SINGAPUR
SC

SUIZA

LOUS

FLORIDA

COREA
BIELORUSIA

Fuente: Universidad de Brigham

NJ

RUMANIA DLW

ARGELIA

PORTUGAL

BELGICA MA
VIETNAM RI

HOLANDA RUSIA

DINA
MEXICO MARCA AUSTRALIA

POLONIA

BRASIL

INDONESIA

HAWAI

NIGERIA

ILL

PA

KY

TEXAS

CANADA

13

VENEZUELA

N. MEXICO

UTAH

NY

IOWA

MALASIA

FRANCIA

MI

ARGENTINA

WIS

COLORADO

CALIF

VT

MINNES
SUDAFRICA
OTA

UZBEKISTAN

MARRUECOS

REP. DOMINICANA

NORUEGA

ME

En trminos del PBI

ML
DC

Asimetras

Procedencia de Importaciones
de Estados Unidos, ao 2009
Per
0,18%

Otros pases
99,8%
Fuente: USITC

Temas de negociacin
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acceso a mercados. Bs. Industria

Acceso a mercados. Bs. Textiles
Procedimientos Aduaneros.
Obs. Tcnicos al Comercio.
Reglas de Origen.
Agricultura.

7. Sanitarios y Fitosanitarios.
8. Servicios Transfronterizos.
9. Servicios Financieros.
10. Telecomunicaciones.

11. Comercio electrnico.

12. Inversiones.
13. Compras Gubernamentales
14. Propiedad Intelectual.
15. Medio Ambiente.

16. Laboral.
17. Polticas de Competencia.
18. Salvaguardias.
19. Solucin de Controversias.
20. Asuntos Institucionales.
21. Fortalecimiento de Capacidades
(Cooperacin Tcnica)

TLC EE.UU.- Beneficios Generales

Consolidacin del acceso preferencial del ATPDEA.

Acceso preferencial para productos que anteriormente no se

beneficiaban con sta ley, como los hilados, tejidos, confecciones
distintas a prendas de vestir, aceitunas, manjar blanco, conservas,
entre otros.
Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genticos y
conocimientos tradicionales.
Reconocimiento del PISCO PERU como producto distintivo.

TLC EE.UU.- Beneficios Generales

Exclusin de la ropa, calzados y neumticos, partes y repuestos
usados.
Exclusin de Patentes de Segundo Uso, patentes de animales y
mtodos teraputicos y diagnstico
Todos los productos agrcolas sensibles estn protegidos con plazos de
desgravacin largos (hasta 17 aos) o con otros mecanismos como
cuotas.
Impacto por rebajas de costos de insumos, maquinarias y tecnologa
para nuestra industria y las pequeas y micro empresas.

Agricultura

Consolidacin plena del ATPDEA: esprragos, alcachofas,

pprika, etanol y otros productos agroindustriales ingresarn sin
pagar arancel.

Ampliacin de preferencias para productos como fibra de

algodn y preparaciones a base de carne de cerdo.

Cuotas de acceso libre de arancel para leche evaporada,

quesos, manjar blanco y azcar

18

Agricultura

Trigo: inmediato para trigo (insumo de la industria), 3 aos pastas

Maz: Cuota de 500,000 TM (somos deficitarios en este producto,

produccin 962,000TM e importaciones 1000,000TM, conveniente
para competitividad de avicultura) , 12 aos para el extra-cuota.

Algodn: Desgravado inmediatamente. Es insumo para la cadena

textil-confecciones..

Arroz: Cuota de 74,000 TM (6% de la produccin estimada en

1300,000 TM) 17 aos con 4 de gracia para el extra-cuota

Cerdos: 5 aos para las carnes, 7 aos para las preparaciones.

Sin cuota en inmediata. Este sector tiene potencial exportador.
19

Agricultura

Bovino: 12 aos de desgravacin. Cuota de 10,000 TM para

higados, lenguas, etc. (importamos 20,000TM). 800 TM para
cortes estndares. Cuota es menor al 7% de la produccin.

Aves: Cuota de 12,000 TM en cuartos traseros (4% de la

produccin de cuartos traseros estimada en 300,000 TM, 1.7% de
la produccin bruta de pollo estimada en 700,000TM), 17 aos con
8 de gracia para la desgravacin extra-cuota. Otras partidas
desgravadas en 5 aos. Existe potencial exportador.

Azcar: Cuota adicional de 11,000 TM (+ 50,000 TM existentes).

Desgravacin de la fructuosa y glucosa en 5 y 10 aos sin cuota,
insumos importantes para la industria.

Oleaginosas: Cuota de 7,000 TM con desgravacin extra-cuota en

10 aos.
20

Agricultura: resumen
Desgravacin
inmediata

Trigo
Cebada
Otros granos
Algodn

Desgravacin
menor a 10 aos

Otros cortes de ave

Carne de cerdos

Plazos entre
10 y 12 aos

Maz (cuota 500 mil TM)

Aceites refinados
Carne bovina

Plazos entre
15 y 17 aos

Lcteos , arroz
Cuartos traseros (aves)
21

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Establece reglas de juego claras y estables para evitar que

dichas medidas se conviertan en formas solapadas de
proteccin.

Con el TLC se crea un Comit Bilateral Permanente que

permitir priorizar el trabajo y solucionar problemas
especficos en el comercio bilateral.

El CBP se reunir peridicamente para resolver los

problemas que se presenten en la aplicacin de las medidas
sanitarias y fitosanitarias.

22

5%

0%
4%
Otros

8%

B. Consumo
duradero

Bienes de Capital e Insumos = 91%

B. Consumo
no duradero

2%

Bs capital p
agricultura

4%

Mater
construccion

Mater primas p
agricultura

8%

Equipos de
transporte

Combustibles

Bs capital p
industria

Materias
primas p
industria

Aprovecharemos mejor nuestra complementariedad

Per: Importacin de Estados Unidos, ao 2008
Millones de US$ CIF

Bs Consumo= 9%

45%

23%

0%

En Qu puede Beneficiar a la regin?

Se acceder al mayor mercado de frutas del mundo

Participacin Promedio 2002 - 2003 (%)

Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas

14

Importa ms de US$ 13 mil

millones al ao

EEUU

Alemania

12
10

Japn

6
4

Blgica-Luxemburgo
Italia

Rusia

Hong Kong
-2

Holanda
Canad

2
Brasil

Reino Unido

Francia

Suiza

0
0

Espaa

Austria
Suecia
4

Dinamarca
6

China

India
Mxico

10

Polonia
12

14

Crec. Prom. de las Importaciones 1994 - 2003 (Var.%)

Promedio Mundial = 4,9

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

EEUU principal mercado mundial de artesanas

Per: Principales Pases Destino de las Exportaciones de Productos

Artesanales (miles US$)
Pases
EEUU
Ecuador
Mxico
Italia
Espaa
Japn
Colombia
Alemania
Venezuela
Reino Unido
Francia
Bolivia
Chile
Nueva Zelanda
Canad
Puerto Rico
Holanda
Suiza
Australia
Otros
Total
Fuente: ADUANAS

2002

Tasa de Crecimiento (%)

02/01 Prom. 98-02

Participacin (%)
02/01 Prom. 98-02

22200,3
2574,1
2461,2
2142,5
1591,4
1479,3
1392,8
1145,3
1121,5
1083,2
1055,4
1020,8
942,2
803,5
546,1
409,9
316,9
268,0
240,8
1193,9

19,5
12,5
27,3
9,1
9,5
56,2
32,8
14,3
73,7
44,2
20,9
7,9
-7,1
16,7
118,9
125,6
43,5
73,8
29,3
-29,7

18,1
13,4
25,0
12,8
20,9
-8,9
-24,3
3,4
30,9
16,6
-9,2
34,2
3,2
112,6
21,6
24,4
8,2
6,8
2,8
0,4

50,5
5,9
5,6
4,9
3,6
3,4
3,2
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,1
1,8
1,2
0,9
0,7
0,6
0,5
2,7

49,5
4,6
4,9
4,5
3,0
4,4
5,0
2,8
2,4
2,3
3,5
2,4
3,1
0,9
0,8
0,6
0,8
0,7
0,5
3,6

43989,1

19,5

9,2

100,0

100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Entre 1998 y el 2002, los envos

de Per a EEUU crecieron a un
ritmo anual de 18,1%

Exportaciones Peruanas de Productos Artesanales Haca EEUU

Mill. US$
25

Var. %

20

19,0

40

18,6

15,5

30

11,9

15
10

Var. %
50
22,2

Mill. US$

5,8

7,9

20

9,7

10

5,5

-10
1994

1995

Fuente: ADUANAS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Elaboracin: MAXIMIXE

EEUU mayor demandante de joyas de oro

2002: Principales Importadores de Joyera de Oro
(millones US$)
EEUU (1)
Reino Unido (2)

5 376

1 970
1 217

Suiza (3)

1 082

Hong Kong (4)

Japn (5)

824
642

Francia (6)

486

Singapur (7)
Alemania (8)

343

Italia (9)

244

Canad (10)

230

Mxico (11)

193

Australia (12)

161

Espaa (13)

155

Tailandia (14)

117

Blgica (15)

105
0

Fuente: COMTRADE

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Elaboracin MAXIMIXE

Gringos demandan todo lo que puede producir Piura

Fanticos Vegetarianos
Consumen 20% ms frutas y vegetales que en los 70s

Su consumo de comidas vegetarianas ha aumentado vertiginosamente

Hinchas de lo Orgnico
38% de consumidores compran vegetales y frutas orgnicas
20% piensa hacerlo
Vegetales Orgnicos ms Demandados: papa roja, tomates, zanahorias beb
peladas, coliflor y cebollas amarillas

Frutas Orgnicas ms Demandadas: fresas, naranjas, kiwis, uvas y limones

Elaboracin: MAXIMIXE

Demandan frutas frescas en cantidad

Consumo per Capita Anual de Frutas Frescas en EEUU y Noreste

Bananas

Manzanas

Sandas

Naranjas

Cantalupos

Uvas

Toronja

Peras

Melocotones

Fresas

Otras frutas

EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

10

12

Noreste

14

16

Demandan jugos de frutas en cantidades navegables

Consumo per Capita Anual de Jugos de Frutas en EEUU y Noreste

Jugo de naranja

Jugo de manzana

Jugo de uva

Jugo de toronja

Jugo de arandanos

Jugo de pia

Jugo de limn

Jugo de fresa

Jugo de ciruelas

Jugo de melocotn

Otros jugos

10

20

EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

30

40

50

60

Noreste

70

. . . y frutas procesadas

Consumo per Capita Anual de Frutas Procesadas en EEUU y Noreste

Manzanas
Melocotones
Uvas
Fresas
Pias
Peras
Arandano azul
Albaricoques
Frambuesas
Bananas
Otros procesados

0,5

1,5
EEUU

Elaboracin: MAXIMIXE

2,5

3
Noreste

3,5

Esa demanda ya la aprovecha Piura y otras regiones

Palmito, camu camu, flores
y follajes tropicales,
mariposas, plantas
medicinales, cuero de
sajino, barbasaco

Menestras, caf, cacao,

sangre de grado, tara
Banano orgnico,
langostinos, pescado,
mariscos

Aceite crudo de petrleo, mango,

aceite esencial de limn, pescado
congelado,conchas de abanico,
pota, merluza, esprrago, cebolla,
paprika, alcachofa

Alcachofa, frutales,
tomate de rbol,
aguaymanto, caf

Loreto

Piura

Amazonas
Cajamarca
San
Martn

Lambayeque
La
Libertad

Mango, limn, pprika,

caf orgnico, maracuy,
esprrago, menestras

Ancash

Palmito, tabaco, t, caf,

caa de azcar, etanol,
cacao
Alcachofa, piquillo,
pprika, esprrago
Flores, cebolla,
esprrago

Modelo para el despegue de Piura

Gentica
Canales Exclusivos

Economas de Escala

Asociatividad

Aceite Crudo de Petrleo

Harina de Pescado
Pota
Mango
Esprrago
Aceite Esencial Limn

Sanidad

Liderazgo Empresarial

Cadenas Productivas

Lechuga
Vainita
Alcachofa
Pimiento
Camote
Caf Orgnico
Menestras
Cebolla
Esprrago
Paprika
Ajo
Tomate
Yacn
Brcoli
Snow Peas
Baby Corn
Paltas
Banano orgnico
Baby Bananas

Datiles
Melones
Toronjas
Lima
Papaya
Fresa
Chirimoya
Pepino
Meln
Cerezas
Mango
Limn
Lcuma
Coco
Chirimoya
Pia
Uva
Granada
Granadilla

Valor Agregado

Lychee
Kumquat
Nectarines
Arandano
Frambuesa
Jugo de Maracuy
Jugo de Naranja
Jugo de Tamarindo
Artesanas
Joyas
Algodn Nativo
Moda Neo-Andina
Etanol
Azcar Orgnica
Tara y Derivados
Pesc. Seco/Salado
Pesc. congelado
Conservas de Pesc.
Concha de Abanico

Transformando nuestras ventajas naturales

Ubicacin estratgica para acceder a mercados de EEUU, Mxico, Panam,

Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador

Proyeccin a Cajamarca, Amazonas, San Martn, Lambayeque y Loreto

Puertos y carreteras

Fosfatos de Bayovar

Acceso a Cuenca del Atlntico va corredor Biocenico

Abundancia de tierras agrcolas

Clima favorable para cultivo de productos exportables

Suficientes recursos hdricos

Amplia disponibilidad de mano de obra

Abundancia de recursos hidrobiolgicos

Planes Operativos de Mercado

POMs

Diversificacin de
mercados

http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe

donde se encuentra inteligencia comercial para hacer negocios

Barreras de entrada al mercado

Facilitacin
Canales de distribucin en la actualidad
Canales de distribucin en el 2010
Promocin comercial de las exportaciones
Prcticas comerciales
Recursos de informacin tiles
Calidad y adecuacin de productos
Plan de accin

Para una serie de productos y servicios producidos en la Regin

Frutas ctricas
Mrmol, travertinos y alabastro:
Esprragos
Turismo
Arvejas frescas o refrigeradas
Confecciones de tejido de punto de
algodn para damas
Confeccin de punto para caballero
Servicios de salud: turismo mdico
Ropa de alpaca y vicua
Salsas
Cerveza de malta
Uvas frescas:
Habas, haba caballar y haba menor
Frutos de los gneros capsicum o
pimienta secos
Gastronoma peruana
Alimentos gourmet en conserva
Conservas de fruta

Especias
Filetes de pescado congelado
Suplementos naturales (Maca y otros)
Maz gigante
Mantas de lana o pelaje fino
Ingredientes naturales para productos
farmaceuticos y de belleza
Ropa infantil
Productos de belleza, maquillaje y cuidado
de la piel
Carmn de cochinilla y otras lacas clorantes
Flores y capullos frescos
Joyera de plata
Pisco, Peces ornamentales, Madera
aserrada, Aceites esenciales de limn,
Cereales nativos, Artculos de decoracin,
Jugos y extractos frutales y vegetales
Aceite vegetal.
Aguacates (paltas)

Oportunidades del mercado

Agro-Pesquero
Lneas de Productos
Frutas Ctricas

Plazo de
Oportunidad

Esprragos, frescos o refrigerados

A - Inmediato
A - Inmediato

Pprika

A - Inmediato

Arvejas (guisantes, chcharos), frescos o

refrigerados

A - Inmediato

Uvas frescas

B - Corto

Habas

B - Corto

Alimentos gourmet en conserva

Conservas de frutas

B - Corto
B - Corto

Especias

B - Corto

Filetes de pescado cultivado y

congelado

B - Corto

Ingredientes naturales para productos

farmacuticos y de belleza

B - Corto

Flores y capullos frescos

C - Mediano

Aceites esenciales de limn

C - Mediano

Jugos y extractos de frutas y vegetales

C - Mediano

Aceite vegetal

C - Mediano

Aguacates (paltas), frescos o secos

C - Mediano

Bases de la competitividad
Condiciones naturales de cultivos
muy productivos
Mano de obra barata y calificada
Cosecha continua por todo el ao
Inversin extranjera creciente

Desafos para el sector

Falta de infraestructura vial
Inversin perjudicada por leyes
complicadas en el sector
agricultural
Proteccionismo norteamericano
Falta de marcas peruanas (valor
agregado)

Oportunidades del mercado

Textiles y Confeccin
Lneas de
Productos
Confeccin
femenina de
punto

Confeccin
masculina
de punto

Subproductos

Plazo de
Oportunidad

Camisas y camisolas para mujeres

B - Corto
Conjuntos para mujeres de
algodn
T-shirts y camisetas interiores de
punto de algodn
Camisas de punto para
hombres de algodn y otros
materiales
Los dems suteres, pullovers,
cardiganes, chalecos y artculos
similares de lana o pelo fino
Abrigos, impermeables,
chaquetones, capas y artculos
similares de lana o pelo fino para
mujeres o nias

B - Corto

Pisco

Pisco

C - Mediano

Ropa Infantil

Ropa Infantil

C - Mediano

Ropa de
alpaca y
Vicua

B - Corto

Bases de la competitividad
Integracin vertical en Per
Materia prima competitiva y nica
Penetracin del mercado
estadounidense
Inversin extranjera

Desafos para el sector

Apreciacin del Sol Peruano
Vencimiento de las cuotas en
EE.UU.
Competitividad de China, India,
Bangladesh e Indonesia
Dispersin de inversin
extranjera hacia Amrica Central

Oportunidades del mercado

Productos Singulares de Per
Lneas de Productos

Plazo de Oportunidad

Ropa de alpaca y Vicua

B - Corto

Salsas

B - Corto

Cerveza de malta

B - Corto

Suplementos naturales (Maca y

otros)

B - Corto

Maz dulce, cocido en agua o vapor,

congelado

B - Corto

Productos de belleza, maquillaje y

cuidado de la piel

B - Corto

Carmn de cochinilla y otras lacas

colorantes

B - Corto

Joyera de Plata

C - Mediano

Pisco

C - Mediano

Jugos y extractos frutales y

vegetales

C - Mediano

Bases de la competitividad
Productos sin competencia,
nicamente peruanos
Aprovechan el crecimiento del
turismo
Mercado nacional grande
Mas de un milln de Peruanos en los
EE.UU.
Desafos para el sector
Falta de inversin y
modernizacin
Costos logsticos muy altos
Falta de promocin de marca
pas y marca nacional

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/Estudios%20Po
ms/POM_Brasil.pdf

Plan Operativo de Mercado: Brasil

Barreras de entrada al mercado

Aspectos generales del mercado de Brasil
Operaciones de importacin en el mercado de Brasil
Cmo hacer negocios en el mercado de Brasil
Potencialidad de productos.
Envo de muestras a Brasil
Regulaciones, normas ambientales y requerimientos
Peruanos. Identificacin de bienes y servicios
Anlisis FODA del mercado brasileo

Planes de accin

Aceitunas
Aceite de Oliva
Alimentos
Pesca
Quimicos
Textil
Servicios software
Construccin
Normas generales para exportar al mercado de Brasil
Normas de calidad para exportar al mercado de Brasil
Normas de etiquetado para exportar al mercado de Brasil
Requisitos especficos para exportar al mercado de Brasil
Directorio de contactos y links en Internet de inters

Tratado de Libre Comercio

Per China

45

Chinos de risa.

1.

Por
qu
el
mercado
Chino?
Potencial del Mercado Chino

Es la tercera economa ms grande del

mundo PBI (PPP) = US$ 8.7 billones
(2009) .

Es el pas mas poblado del mundo con

ms de 1,330 millones de personas (200
millones de millonarios).
Es el segundo pas que ms productos
peruanos compra y el tercer importador
mundial.
Ha acumulado en los ltimos 20 aos un
crecimiento del PBI de ms de 530%.
Proyeccin de Crecimiento PBI 2010
(FMI) : 10.14%
47

Importancia de China para el Per

Exportaciones totales hacia China (2009).
US$ 4,074 millones (aprox. 15% del total). Puesto 2.
Productos con gran potencial: mangos, cebollas, artesanas
organo, ajos, productos agrcolas e industriales, uvas esprragos,
harina de pescado entre otros.
Sumamente relevante para el sector pesquero (35% del total
exportado por Per al mundo).
Oportunidades en productos agrcolas, qumicos, sidero-metalrgico
y textil.
Se abren las puertas para el ingreso de ms inversin china y
nuevas oportunidades para peruanos en el mercado chino.
El Per es un excelente mercado complementario. China presenta
una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y
bienes de consumo importados.
48

Beneficios generales del TLC Per - China

El TLC con China:

Ningn producto de inters prioritario del Per ha sido excluido de la

desgravacin arancelaria.
El Per no eliminar aranceles para los productos sensibles que fueron
identificados por el sector privado.
Estos productos excluidos son del sector textil, confecciones, calzado y
metalmecnica (592 productos Canasta D). Representan el 10% del
valor importado desde China.
China por su parte slo ha excluido al Per el 1% de sus importaciones,
existiendo en consecuencia un balance positivo a favor del Per.
China otorga al Per un trato similar al que actualmente le otorga a
Chile en uva y harina de pescado.

Principales resultados por captulos

Acceso a Mercados
El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias
desde el primer da de vigencia del Acuerdo.
El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero.
El Per ha logrado acceso inmediato y en algunos casos hasta en 5
aos a productos como: colorantes inorgnicos, mango, carne de ave,
ajos, palta, cebollas, cacao, fresas frescas, esprrago, capsicum
(pprika), selenio, manufacturas de zinc, cobre y hierro, boro, algas
secas y congeladas, galletas dulces, entre otros.

50

Principales resultados del TLC Per China

Acceso a Mercados: Oferta de China
No. Lneas
arancelarias

Part (%)

M's China
desde Per

Aos

4,747

61.19

3,417

83.5

726,351

78.8

908

11.70

15

0.4

32,908

3.6

10

1,604

20.68

55

1.3

45,757

5.0

--

422

5.44

42

1.0

114,081

12.4

16

0.06

0.2

107

0.0

14

0.18

17

0.4

960

0.1

12

24

0.31

0.1

134

0.0

15

12

0.15

0.0

315

0.0

17

20

0.26

0.0

431

0.0

0.01

0.2

63

0.0

0.01

526

12.9

1,011

0.1

Total
7,758
100.00
4,091
100.0
922,118
* Igual trato arancelario al otorgado a Chile a la entrada en vigencia del TLC Per - China

100.0

M's: Importaciones en millones de US$ (2007)

Part (%)

M's Totales
China

Canasta

Part (%)

Principales resultados del TLC Per - China

Acceso a Mercados: Oferta de China en Productos Agrcolas

Acuerdo de Cooperacin Aduanera

(vigente desde el 1 de abril de 2009)
Acuerdo de Cooperacin Aduanera
Se tiene un Acuerdo de Cooperacin Aduanera que permite el
intercambio y validacin de informacin para lograr la cooperacin
necesaria para investigar presuntos delitos aduaneros.
Reduce la desviacin de comercio generada por los acuerdos que ha
firmado China con otros pases competidores del Per. Por ejemplo
China otorga al Per un tratamiento equivalente al que goza Chile en
uva y harina de pescado igualando las condiciones de los productos
peruanos y chilenos en el mercado chino.
Reduce las barreras para facilitar la llegada de productos peruanos a
China e incorpora medidas bilaterales de defensa comercial.
Se mantiene la aplicacin del mecanismo de Franja de Precios.
53

Acuerdo de Cooperacin Aduanera

(vigente desde el 1 de abril de 2009)
Acuerdo de Cooperacin Aduanera
Es un Acuerdo complementario al TLC que permite el intercambio de
informacin sobre el origen y el valor de las mercancas.
Mejora el control sobre las importaciones provenientes de China en
aquellos casos donde se sospeche situaciones de subvaluacin,
triangulacin, contrabando u otros delitos aduaneros.
El plazo mximo para que China enve la informacin al Per es de
90 das. A la fecha se vienen procesando ms de 36 casos
administrativos por presunta subvaluacin y en 2 casos ya se ha
presentado la denuncia penal correspondiente. Dichos casos se
encuentran en la Fiscala de la Nacin.
54

Son realmente 1,300 millones de consumidores?

Segmentacin del Universo de Consumidores en China

China: Pblico Objetivo para
Productos Finales del Per

Clase media y alta

(260 millones)

Ciudades
(500 millones)

Campo
(570 millones)
Total
1330 millones

Cmo hacer Negocios con China

Barreras de Entrada y Cultura de Negocios en China
Barreras de Entrada
Idioma: No muchos hablan ingls. Es muy difcil aprender Chino.
Tamao: China es un pas - continente muy diverso
Lejania: Dificulta el seguimiento y control de los negocios
Cultura de Negocios compleja y diferente
Jerarqua muy marcada
Difcilmente dicen NO directamente
Confianza, amistad importa mas que contrato
Paciencia oriental: se toman su tiempo.

Recomendaciones para para enfrentar estas barreras

Viajar organizados, evitar perder tiempo y dinero, contratar intrprete y
solicitar apoyo en China.
Visitar ferias especializadas, fbricas, centros mayoristas, minoristas, levantar
precios, es la mejor manera de pasar de la informacin al conocimiento.
Segmentacin geogrfica segn tipo de productos, China es inmenso,
priorizar.
Seleccion de proveedores y verificacin de referencias financieras y
comerciales.
Reducir riesgos de pago, en lo posible trabajar con L/C o pago contra
documentos bancarios.
Desarrollar una relacion de confianza con sus clientes
Verificar en detalle requisitos de ingreso a China, licencias, registros,
protocolos sanitarios.
Asesorarse , ir de la mano con los expertos
Fuente: Interbank

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/popu
p_1_1.htm

Planes de accin
Estrategia general por sector
7.2 Principales productos de corto plazo . . . . . . 100
7.2.1. Productos textiles . . . . . . . 102
7.2.2. Productos agrcolas y ganaderos . . . . . 108
7.2.3. Productos pesqueros . . . . . . . 113
7.2.4. Productos hierro, acero y metalrgicos . . . . 119
7.2.5. Productos madera y papel . . . . . . 123
7.2.6. Productos qumicos . . . . . . . 126

7.3 Principales productos de mediano plazo. . . . . . 130

7.3.1. Productos textiles . . . . . . . 130
7.3.2. Productos agrcolas y ganaderos . . . . . 140
7.3.3. Productos hierro, acero y metalrgicos . . . . 149
7.3.4. Productos madera y papel . . . . . . 154
7.4 Principales productos de largo plazo

Plan Operativo de Mercado: China

Barreras de entrada al mercado

Facilitacin
Canales de distribucin en la actualidad
Canales de distribucin en el 2010
Promocin comercial de las exportaciones
Prcticas comerciales
Recursos de informacin tiles
Calidad y adecuacin de productos
Plan de accin

Oportunidades en el Mercado de China POM China

Objetivo:
exportar
US$ 800 US$ 1,000
millones en
productos no
tradicionales
vs actuales
US$182
millones

Piura
Pltano
Mangos Frescos
Pota o Calamar
Gigante
Uvas Frescas
Filetes Congelados

Ancash
Conchas de Abanico
Mango

Ica
Uvas Frescas
Mango

Pasco
Lana sin Cardar ni Peinar
Caf
Madera

Junn
Tejido de pelo fino
Maderas Tropicales
Caf
Huancavelica
Tejidos de Punto de Pelo
Fino o de Lana

Ayacucho
Caf
Tejidos de Punto de Pelo
Fino o de Lana

San Martin, Loreto,

Ucayali y Madre de Dios
Madera transformada
Caf

Oportunidades en las regiones del pas

Loreto
Madera
Cajamarca

77 productos no
tradicionales con
gran potencial
exportador en el
corto, mediano y
largo plazo

Madera de
transformacin
secundaria

Tara

Piura
Mango
Pota

San Martn
Madera
Lambayeque
Mango
Uva de Mesa

Ucayali
Hunuco
Madera

La Libertad
Muebles de
madera
Mangos

Ancash
Mango
Uva de Mesa

Junn
Confecciones
Pelo fino
Maca

Lima
Muebles de
madera
Alambre / barras
de cobre

Ica
Algas
Uva de Mesa
Arequipa
Algas
Acido Brico

Fuente: Plan Operativo de Mercado China

Madera
Pasco
Confecciones
Pelo Fino
Maca

Ayacucho
Tara
Confecciones
Pelos Finos

Moquegua
Moluscos
Pota

Tacna
Pota
Organo

63

Ejemplos de Aplicacin TLC en las Exportaciones a China

Tarifa a Aplicar desde Entrada en Vigencia del Acuerdo (01 marzo 2010)
PRODUCTO

Partida Tarifa 1 Enero

Arancelaria Base 2009

1 Enero
2010

1 Enero
2011

1 Enero
2012

1 Enero
2013

1 Enero
2014

1 Enero
2015

1 Enero
2016

Uva Fresca 08061000 13%

7.8

6.5

5.2

3.9

2.6

1.3

Mango

080450200 15%

12

Esprragos 07092000 13%

Naranja/
limn

08051000

11%

9.63

8.25

6.88

5.5

4.13

2.75

1.38

Pota

03074900

12%

10.8

9.6

8.4

7.2

4.8

3.6

2.4

Fuente: Acuerdo con China

Tratado de Libre Comecio

con la Unin Europea

65

Por qu la Unin Europea?

Comercio Per-UE
+490
Millones de
habitantes

Constituye el 2do mercado de

destino ms importante del Per
(2009).

US$1,7
Millones de
Millones en
Importaciones

US$16.6
Millones de
Millones en
PBI (2009)

US$33mil
de PBI
Per cpita

La regin con la mayor economa del mundo

UE representa el 19% de las importaciones en el mundo

Las importaciones desde Per slo representan el 0.2%

de las importaciones de la UE

Fuente: FMI (2009)

Exportamos US$ 4,236 millones

en 2009, 16% del total.

La UE es el principal proveedor de
inversin extranjera al Per
Sectores de telecomunicaciones,
energa, minera y financiero.

Actualmente una parte de las

exportaciones peruanas tiene acceso
preferencial a la UE a travs del
Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP PLUS), el cual es
unilateral y vence el 12/2011.
66

Caractersticas del Acuerdo con la Unin Europea

El Acuerdo se basa en la reciprocidad, el inters comn y la profundizacin
de las relaciones entre Per y la Unin Europea y trasciende el mbito
comercial. Incorpora compromisos sobre elementos esenciales: Clusula
Democrtica, Derechos Humanos y no proliferacin de armas.
Se reconoce la importancia del comercio internacional, el empleo productivo
y el trabajo decente en el proceso de globalizacin y se establece el
compromiso con la promocin y aplicacin efectiva de las normas
contenidas en los Convenios Fundamentales de la OIT (convenios laborales
SGP Plus).
Se reconoce el valor de las normas y acuerdos multilaterales sobre medio
ambiente AMUMAS reafirmando su compromiso de aplicar tales acuerdos
de manera efectiva en sus leyes y prcticas (convenios ambientales SGP
Plus).

67

TLC Per -UE - Temas de Negociacin

1. Acceso a Mercados (Acceso
General);
2. Acceso a Mercados (Agricultura);
3. Reglas de Origen;
4. Asuntos Aduaneros y Facilitacin
del Comercio;
5. Obstculos Tcnicos al Comercio;
6. Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias;
7. Instrumentos de Defensa
Comercial;

8. Servicios, Establecimiento y
Movimiento de Capitales;

9. Compras Pblicas;
10. Propiedad Intelectual;
11. Competencia;
12. Solucin de Diferencias, Asuntos
Horizontales e Institucionales;
13. Comercio y Desarrollo Sostenible.
14. Asistencia Tcnica y
Fortalecimiento de Capacidades.

Principales resultados por captulos

Acceso a Mercados
El valor de las Exportaciones peruanas con preferencias pasa de 46%
(SGP +) al 99.3% en desgravacin inmediata.
Se consolida el ingreso libre para importantes productos de exportacin
Esprrago, pprika, paltas, entre otros.
Se obtiene desgravacin inmediata a productos que tenan preferencias parciales en el
SGP+
Alcachofas, aceitunas, tangelos, mandarinas, uvas, camotes, duraznos, entre otros.
Se consigue desgravacin inmediata para productos que no tenan preferencia alguna,
tales como: naranja, tomates.
Para el banano se consigue una importante disminucin del arancel aplicado (bajar de
176 a 75 dlares/TM en 10 aos) para una cuota que se eliminar en ese periodo.
Acceso mediante cuotas (libre de arancel) para el azcar, carne de pollo, arroz, maz,
carne bovina, ajos, entre otros.
Reconocimiento a nuestras indicaciones geogrficas en todo el espacio europeo: Pisco,
Maz Blanco Gigante Cusco, Pallar de Ica, Chulucanas.
69

Principales resultados por captulos

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Consolida reglas de juego claras y estables para evitar que dichas
medidas se conviertan en formas solapadas de proteccin y lograr
acceso real al mercado de la Unin Europea.
Se establece un Sub Comit de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
que tiene como objetivo, entre otros, constituirse en un foro de
discusin de los problemas que se presenten en el comercio entre
las Partes.
Se ha acordado compromisos en materia de asistencia tcnica y
fortalecimiento de las capacidades comerciales, y otros relativos al
cumplimiento de condiciones de comercializacin.

70

Principales resultados por captulos

Contratacin Pblica
La UE ofrece oportunidades a todo nivel de gobierno en los mercados
pblicos de sus 27 pases que asciende a ms de 1,500 billones de
euros.
Adicionalmente, la UE ha incluido a todas sus empresas pblicas y
otras agencias pertenecientes a los sectores de electricidad, agua,
transporte, telecomunicaciones, gas, etc, siendo hasta el momento la
mayor cobertura ofrecida por dicho bloque en un Acuerdo Comercial
(superior a lo comprometido en la OMC, Chile o Mxico).
Se reconoce expresamente la importancia de la participacin de las
Micro, Pequeas y Medianas Empresas (MIPYMEs) en la contratacin
pblica, as como la importancia de las alianzas empresariales entre
proveedores de cada Parte, y en particular de las MIPYMEs
71

Principales resultados por captulos

Defensa Comercial

Se cuenta con un mecanismo transparente que permie reaccionar

ante los posibles daos a la industria nacional derivados de la
apertura comercial que implica el TLC.

Se establece un mecanismo por el cual una Parte podr, durante el

periodo de transicin, aplicar una medida de salvaguardia bilateral si
por efecto de las condiciones del Acuerdo un producto se importa en

cantidades y condiciones tales que causen o amenacen causar dao

grave a la rama de produccin nacional del producto similar o
directamente competidor.
72

Otros resultados: Indicaciones Geogrficas

La UE reconoce todas nuestras indicaciones geogrficas: Pisco,

Maz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas.
La UE otorga al Per la posibilidad de acumular con los otros
pases miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los pases
centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panam, para la calificacin de origen de
productos.

El Acuerdo deja las puertas abiertas para la futura incorporacin de

todos los dems socios andinos.

73

Oportunidades en el Mercado de la UE
ESPAA, FRANCIA Y
ALEMANIA

Ancash
Esprragos Frescos o
Refrigerados
Paltas Frescas o Secas

Lambayeque
Esprragos Preparados o en
Conserva

Tumbes
Langostinos Enteros
Congelados
Colas de Langostinos

Ica
Esprragos Frescos o
Refrigerados
Uvas Frescas

Piura
Langostinos Enteros
Congelados
Colas de Langostinos
Paltas Frescas o Secas

Pasco
Extracto de Ua de Gato
Paltas Frescas o Secas

74

Acuerdo TPPA (Australia, Brunei, Chile, EE.UU.

Nueva Zelandia, Per, Singapur, Vietnam)

El TPPA ser el ms ambicioso e inclusivo proceso de negociacin entre

pases de 3 continentes (Amrica, Asia y Oceana), convirtindose en el de
mayor relevancia a nivel mundial en la actualidad.

Participarn economas principalmente complementarias como EEUU, Nueva

Zelanda, Australia, Brunei y Singapur. Existen sensibilidades que debern
abordarse adecuadamente.

Se contar con acuerdos comerciales con Nueva Zelanda, Australia, Brunei y

Vietnam, prosiguiendo con el desarrollo de la Agenda de Negociaciones
Internacionales.

La meta planteada es concluir las negociaciones a tiempo para ser anunciada

durante la Reunin de Lderes de APEC del 2011.
La Primera Ronda de Negociacin se desarroll del 14 al 19 de marzo de
2010 en Melbourne, Australia.

75

Para consultas sobre el TLC:

Telfono: 5136120
email: consultastlc@mincetur.gob.pe
Javier Rosas del Portal
Vice Ministerio de Comercio Exterior
jrosas@mincetur.gob.pe

Per: Poltica de Comercio Exterior y

Los Tratados de Libre Comercio

Javier Rosas del Portal

Asesor
Vice Ministerio de Comercio Exterior
UNMSM, 9 de Junio 2010
77

Por donde
comenzar?
COMPITENDO EN EL
MERCADO ESTADOUNIDENSE

www.sunat.gob.pe

Exporta Fcil

Exporta Fcil

Es un mecanismo promotor de exportaciones diseado principalmente para el micro

y pequeo empresario, mediante el cual podr acceder a mercados internacionales.

Esto ha sido posible gracias a la participacin de:

80

Exporta Fcil

Requisitos para poder participar

Contar con el RUC y la Clave SOL, con ellos puedes
acceder al Exporta Fcil
Tener una mercanca a exportar
Tener un cliente en el extranjero
Llenar la Declaracin Exporta Fcil (DEF), y
Presentar la mercanca en las oficinas de SERPOST de
tu localidad

81

Exporta Fcil

Como realizo el tramite

Para el uso de este servicio deber seguir los siguientes pasos:
1. Ingresar a SUNAT Operaciones en Lnea
Ingrese su nmero de RUC y su Clave SOL, luego ingrese a la opcin
"Registrar Exporta Fcil"
2. Llenar Declaracin de Exporta Fcil
Para ello Ud. colocar la informacin correspondiente a la
exportacin. Una vez concluido este registro el sistema le generar un
nmero de declaracin el cual le servir para hacer el seguimiento de
su estado de exportacin. Luego deber imprimir (04) ejemplares.
3. Presentacin de la mercanca en SERPOST, acompaando las
declaraciones (DEF) y Comprobante de Pago.
82

Exporta Fcil

Sectores Beneficiados
-

Agroindustria.
Textil y Confecciones.
Cuero y Calzado.
Artesanas.

Maderas.
Metalmecnica.
Pesca.
Joyera.

- Envos menores a 30 Kilos por paquete.

- Valor no mayor a US$ 5,000 FOB.
83

Exporta Fcil

Como actan las instituciones

84

Como identificar las

preferencias del TLC

85

www.sunat.gob.pe

Tratamiento
arancelario

Descripcin
y cdigo

www.tlcperu-eeuu.gob.pe

Textos
completos

www.tlcperu-eeuu.gob.pe

Textos
completos

Lista
Arancelaria de
EEUU Y Per

Lista
Arancelaria de
EEUU

Categoras:
A y F = inmediata
B = 5 aos
C = 10 aos
D = 15 aos
E = 17 aos (10 gracia)

www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/comer
cio/tlc_china/texto_acuerdo.html

Listas
Arancelarias
Peru y China

Lista Arancelaria de China

Categoras:
A = inmediata
B = 5 aos
C = 10 aos
D = exclusin
E = 16 aos
F = 8 aos
G = 12 aos
H = 15 aos
I, J, K, L = 17 aos,
(4/8/10 aos de gracia)
M, N = especiales

SIICEX
Una herramienta peruana para el anlisis de flujos comerciales basada
en Internet

Ingresar al SIICEX por producto mercado

http://www.siicex.gob.pe

Consultas por
Productos y/o
Mercado

Ingresar al SIICEX por mercado

http://www.siicex.gob.pe

Consultas por
Mercado

Oportunidades y Desafos de los TLC

firmados y por firmar

Javier Rosas del Portal

Asesor
Vice Ministerio de Comercio Exterior
UCV 24 de Junio 2010
104