PROBLEMAS CON EL

ANTICIPO DE
HERENCIA

Rosala Meja Rosasco

Magister en Derecho
Notaria de Lima
rosamej@gmail.com

LA TRANSMISIN SUCESORIA
La transmisin sucesoria genera una gran
cantidad de conflictos familiares.
Terceros tambin se ven afectados.
La transmisin de la propiedad se ve
perjudicada.
La doctrina no ha prestado atencin
especial al tema de los anticipos de
herencia y la colacin.

EL ANTICIPO
DE HERENCIA

Para el Anticipante:
Es un acto unilateral
de disposicin de un bien patrimonial que se
sustenta en el derecho de autonoma de la
persona as como en el derecho de
propiedad.
Para el Anticipado:
Es el reconocimiento de su derecho de
heredar, por cuanto recibe un bien a cuenta
de lo que podra constituir su herencia a la
muerte del anticipante.

EL ANTICIPO DE HERENCIA
El trmino es un contrasentido.
Se efecta en vida del otorgante, pero la
condicin de heredero recin se conoce
con certeza en el momento en que ocurre
el fallecimiento del otorgante.

EL OTORGAMIENTO
DEL ANTICIPO

CONCEPTO
Donacin u acto de liberalidad
mediante el cual una persona
otorga un bien a otra que tiene
la condicin de ser su heredero
forzoso.

ELEMENTOS
1.- Un sujeto titular de un derecho de
propiedad de un inmueble, que es
denominado otorgante o anticipante.
2.- Un inmueble de propiedad del otorgante.
3.- Un sujeto que en ese momento cumple con
los
requisitos
suficientes
para
ser
considerado como heredero forzoso del
otorgante, que es denominado beneficiario o
anticipado.

HEREDERO FORZOSO

Pueden ser:
1.- El hijo por nacer, con la condicin de que
nazca vivo.
2.- Los hijos vivos.
3.- Los padres en ausencia de los hijos.
4.- El Cnyuge.

FORMALIDADES
En principio, los mismos requisitos que se
exigen para cualquier donacin.
Documento que acredite la condicin de
heredero forzoso.
Una minuta.

REQUISITOS DE LA MINUTA
Identificacin personal del anticipante
como propietario del inmueble que se
transfiere.
Identificacin
del
anticipado
como
beneficiario, adems de la acreditacin del
entroncamiento familiar que acredita la
condicin de heredero forzoso.
Descripcin del predio, indicados datos de
ubicacin, inscripcin e indicacin del valor
real.

FORMALIDADES DEL
CONTENIDO
Declaracin del anticipante de otorgar el
predio en donacin al anticipado e
indicacin de si el anticipo se encuentra
sujeta a colacin o no.
Declaracin del anticipado de aceptacin
expresa de la donacin.

FORMALIDADES
2.- Escritura Pblica: El contrato privado
debe elevarse a escritura pblica.
3.- Inscripcin en Registros Pblicos: En
el supuesto que el inmueble se encuentre
inscrito, debe presentarse los partes de la
escritura pblica para la anotacin de la
transferencia de la propiedad producida
por el anticipo de herencia.

PUBLICIDAD
Anotacin en la Partida Registral del
inmueble objeto de la transferencia.
Publicidad:
- Identificacin del adquirente; y,
La modalidad bajo la cual se ha efectuado
la transferencia.

PUBLICIDAD
El asiento de inscripcin de la transferencia de
propiedad de un inmueble adquirido por
anticipo de herencia, estar publicitando la
siguiente informacin:
1.- El nuevo titular de la propiedad de un
inmueble
2.- La modalidad de la transferencia, en este
caso como Anticipo de Herencia.

CONCLUSION
1.- El anticipo de herencia se otorga cuando se
encuentran con vida el causante.
2.- Las personas que en ese momento ostentan
las condiciones necesarias para ser
considerados
herederos
forzosos,
no
necesariamente lo llegaran a ser.
3.- La condicin de heredero forzoso y la cuota
que le corresponde solo se llegar a conocer
con exactitud al fallecimiento del causante.

TRANSMISION
MORTIS CAUSA

TRANSMISION DE LA PROPIEDAD
POR SUCESION MORTIS CAUSA
Artculo 660.-

Desde el momento de la muerte de una

persona,

los

obligaciones
herencia
sucesores.

se

bienes,
que

derechos

constituyen

trasmiten

y
la

sus

Consecuencias jurdicas a partir

del fallecimiento
1.- La determinacin de los herederos
forzosos del causante.
2.- La conformacin de la masa hereditaria.

HEREDEROS FORZOSOS
Y LA LEGTIMA

Rgimen Legal en el Per

Constitucin:
Artculo 2 inciso 16 reconoce el derecho a
la herencia y el derecho a la propiedad
como derechos fundamentales de la
persona.
Cdigo Civil:
Herencia forzosa:
Herederos forzosos.
Cuota de cada heredero.
Porcin de libre disposicin.

HEREDEROS FORZOSOS
Artculo 724.-

Son herederos forzosos lo hijos y los

dems descendientes, los padres y
dems ascendientes, y el cnyuge.

CUOTA DE LIBRE DISPOSICIN

Si tiene hijos u otros descendientes, o
cnyuge: Un tercio de sus bienes. (725)
Si tiene slo padres u otros ascendientes: La
mitad de sus bienes. (726)

El que no tiene cnyuge ni parientes

indicados en el artculo 725 y 726 : Puede
disponer de la totalidad de sus bienes.

RENUNCIA A
LA HERENCIA

 L a aceptacin es un acto voluntario.

Renuncia: Plazo de tres meses si el
heredero est en el territorio de la
Repblica o de seis, si se encuentra en el
extranjero.
Formalidades de la renuncia:
Escritura pblica o en acta otorgada ante
el Juez. El acta es obligatoriamente
protocolizada.

EFECTOS DE LA RENUNCIA
1.- Se considera que el renunciante jams ha sido
heredero.
Todo derecho de propiedad o posesin sobre los
bienes hereditarios desaparece con efecto
retroactivo, como si hubiera muerto antes que el
causante y nunca posedo su herencia.
2.- Otras personas, designadas por testamento, o
reconocidas como herederos en la ley, adquieren
la calidad de herederos, con efecto retroactivo
hasta el momento del fallecimiento del causante.

EFECTOS DE LA RENUNCIA
3.- La renuncia no implica la prdida de todos
los beneficios otorgados en testamento que
sean distintos de la herencia, como por
ejemplo la entrega de un legado.
4.- La renuncia es irrevocable y sus efectos se
retrotraen al momento de la apertura de la
sucesin.

INHABILITACION DE HEREDERO
A pesar de que como ya hemos
mencionado en el Per el rgimen legal en
materia de Sucesiones establece la
herencia forzosa y la Constitucin
reconoce el derecho a la herencia, el
Cdigo Civil regula dos institucin de
inhabilitacin del heredero forzoso, estas
son la Desheredacin y la Indignidad. Son
dos casos de repudio o rechazo a la
designacin del heredero.

LA DESHEREDACION

CONCEPTO
Es la declaracin de voluntad del testador
expresada previamente a su muerte por la
cual, niega expresamente una sucesin
legitimaria, invocando para ello una causa
legalmente prevista.

ELEMENTOS CARACTERSTICOS
DE LA DESHEREDACIN
Debe sustentarse en causal claramente
expresada en el testamento.
La expresin de causa debe estar
contemplada en la ley, no puede estar
sujeta a condicin (modal o parcial).
La fundada en causa falsa es anulable.

ELEMENTOS CARACTERSTICOS
DE LA DESHEREDACIN
Las causales de desheredacin se sustentan
en actos de agravio contra la persona del
causante o por la comisin de actos ilcitos
sancionados en otras disposiciones legales,
que afectan al causante. Han sido reguladas,
segn el vnculo de parentesco.
La desheredacin puede sustentarse tanto en
las razones legales previstas para la
desheredacin como en las causales de
indignidad.

CAUSALES DE DESHEREDACIN
DE DESCENDIENTES
Artculo 744.- Son causales de desheredacin de
descendientes:
1. Haber maltratado de obra o injuriado grave y
reiteradamente al ascendiente o a su cnyuge, si
ste es tambin ascendiente del ofensor.
2. Haberle negado sin motivo justificado los
alimentos o haber abandonado al ascendiente
encontrndose ste gravemente enfermo o sin
poder valerse por s mismo.
3. Haberle privado de su libertad injustificadamente.
4. Llevar el descendiente una vida deshonrosa o
inmoral.

DESHEREDACIN DE
ASCENDIENTES
Artculo 745.- Son causales de desheredacin
de los ascendientes:
1.

Haber negado injustificadamente

alimentos a sus descendientes.

los

2. Haber incurrido el ascendiente en alguna de

las causas por las que se pierde la patria
potestad o haber sido privado de ella.

DESHEREDACIN DEL CNYUGE

Artculo 746.- Causales de

desheredacin del cnyuge:
Son causales de desheredacin
del cnyuge las previstas en el
artculo 333, inciso 1 a 6.

Artculo 333 - Causales de la separacin de

cuerpos:
El adulterio
La violencia fsica o psicolgica, que el Juez
apreciar segn las circunstancias.
El atentado contra la vida del cnyuge.
La injuria grave.
El abandono injustificado de la casa conyugal
por ms de dos aos continuos o cuando la
duracin sumada de los periodos de abandono
exceda a este plazo.
La conducta deshonrosa que haga insoportable
la vida en comn.

SUJETOS Y DERECHOS AFECTADOS

POR LA DESHEREDACION
En cuanto a la legtima, se produce
inmediatamente
la
representacin
sucesoria, en el caso que la hubiere.
Mantiene lo que pueda recibir en adicin a
la legtima.

LA INDIGNIDAD

CONCEPTO
Decisin Judicial a pedido de cualquiera
con actual o potencial ttulo sucesorio que
pudiera beneficiarse con la cuota del
indigno.
Excepcin: Que el causante hubiese
perdonado la ofensa.

EFECTOS
La indignidad produce exclusin de
legtima
y
dems
derechos
sucesorios.

SUJETOS Y DERECHOS
AFECTADOS POR LA INDIGNIDAD
Son pasibles de ser excluidos por
indignidad los herederos, legitimarios o
no, y los legatarios.
La exclusin determina el apartamiento
completo del indigno de todo derecho
sucesorio.

CAUSALES DE INDIGNIDAD
Artculo 667.-

Los autores y cmplices de homicidio

doloroso o de su tentativa,
cometidos contra la vida del causante,
de sus ascendientes, descendientes o
cnyuge. Esta causal de indignidad no
desaparece por el indulto ni por la
prescripcin de la pena.

CAUSALES DE INDIGNIDAD
Los que hubieran sido condenados por
delito doloroso cometido en agravio del
causante o de alguna de las personas a
las que se refiere el inciso anterior.
Los
que
hubieran
denunciado
calumniosamente al causante por delito al
que la ley sanciona con pena privativa de
la libertad.

CAUSALES DE INDIGNIDAD
Los que hubieran empleado dolo o
violencia para impedir al causante que
otorgue testamento o para obligarle a
hacerlo, o para que revoque total o
parcialmente el otorgado.
Los que destruyan, oculten, falsifiquen o
alteren el testamento de la persona de
cuya sucesin se trata y quienes, a
sabiendas, hagan uso de un testamento
falsificado.

OBLIGACIONES DEL HEREDERO

DECLARADO INDIGNO
Se encuentra obligado a restituir los bienes
hereditarios y sus frutos a la masa
hereditaria.
En el supuesto que el heredero hubiese
enajenado el bien recibido en herencia
resultaran de aplicacin lo dispuesto en los
artculos 665 y 666 respecto a los derechos
del adquirente.

ENAJENACION DE BUENA FE Y A
TITULO ONEROSO
Enajenacin de buena fe y a ttulo oneroso:
Mantiene su adquisicin una vez inscrito su
derecho aunque despus se anule, rescinda
o resuelva el derecho del otorgante por virtud
de causas que no consten en los registros
pblicos.
La buena fe del tercero se presume mientras
no se pruebe que conoca la inexactitud del
registro. (Artculo 2014).

ENAJENACION DE MALA FE O A
TITULO GRATUITO
No ser vlida la enajenacin de mala fe
a ttulo oneroso o si lo fue a ttulo gratuito
independientemente de haber sido de
buena o mala fe.

En todos estos casos proceder la

reivindicacin.

MUERTE PREVIA O
CONMORENCIA
Existencia del heredero a la fecha del
fallecimiento del causante.
Caso de Conmorencia.

CONFORMACION DE LA
MASA HEREDITARIA:
COLACION

CONCEPTO
- Institucin del derecho de sucesiones
que se encuentra vinculada a la
determinacin de la legtima o cuota de
los herederos forzosos.
- El Cdigo Civil no contiene definicin de
la Colacin, solo desarrolla el aspecto
operativo, pero en forma incompleta e
imprecisa.

COLACION
La Colacin tiene como sustento la
necesidad de conformar la masa
hereditaria restituyendo los bienes que
en vida haya otorgado el causante por
donacin u otras liberalidades, bajo
cualquier ttulo a los herederos forzosos,
salvo dispone de colacin.

DISPENSA DE COLACION
La dispensa se encuentra permitida
dentro de la cuota de libre disposicin
que corresponda en cada caso.
Formalidad: En el testamento u otro
instrumento pblico, que puede ser el
mismo contrato de donacin.

CARACTERISTICAS
1.- La restitucin del bien anticipado a la masa
hereditaria, se hace a eleccin de quien
colaciona,
devolviendo
el
bien
o
reintegrando su valor.
2.- Si el bien hubiese sido enajenado o
hipotecado, la colacin se hace tambin por
su valor.
3.- El valor del bien es el que tenga al
momento de la apertura de la sucesin.

CARACTERISTICAS
4.- El que colaciona en especie deducir en su
favor el valor de las mejoras que hubiera
hecho.
5.- Los deterioros del bien por culpa del que
colaciona debe resarcirlos a la masa
hereditaria.
6.- No son colacionables los bienes que por
causas no imputables al heredero, hubieren
perecido antes de la apertura de la sucesin.

DISPENSA DE COLACION
Y SUS EFECTOS

CONCEPTO
La dispensa de colacin es la declaracin
de voluntad del causante expresada en el
mismo acto de liberalidad o en acto
posterior, testamentario o no mediante el
cual no considera dentro de la legtima, lo
entregado a ttulo de liberalidad, como es
el caso del anticipo de herencia.

CONSECUENCIAS DE LA
DISPENSA DE COLACION
La liberalidad recibida por el donatario se
descontar de la cuota de libre
disposicin.
En los casos que no hay dispensa de
colacin la liberalidad que se colaciona se
atribuye primero a la legtima general
hasta completarla y despus, si hubiere
excedente, a la porcin de libre
disposicin.

ACCION DE PETICION
DE HERENCIA

ACCION DE PETICION
DE HERENCIA
Cuando los bienes se encuentran en
posesin de uno solo de los herederos,
Uno de los herederos los ha enajenado,
Uno de los herederos no ha sido incluido
en tal condicin, o;
Uno de los herederos ha sido excludo por
el testador o por decisin del Juez.

Artculo 664. El derecho de peticin de herencia corresponde al

heredero que no posee los bienes que considera
que le pertenecen, y se dirige contra quien los
posea en todo o parte a ttulo sucesorio, para
excluirlo o para concurrir con l.
A la pretensin a que se refiere el prrafo anterior,
puede acumularse la de declarar heredero al
peticionante
si,
habindose
pronunciado
declaracin judicial de herederos, considera que
con ella se han preterido sus derechos.

Las pretensiones a que se refiere este

artculo son imprescriptibles y se tramitan
como proceso de conocimiento.

 La accin de peticin de herencia implica

primero el reconocimiento de la condicin
de heredero y luego, como consecuencia
de la aceptacin de ello, la entrega de la
cuota de la legtima que le corresponde,
que al haber sido preterido habra sido
entregada a los otros herederos. As lo
prescribe el artculo 806 del Cdigo Civil:

Artculo 806. La pretericin de uno o ms herederos

forzosos, invalida la institucin de
herederos en cuanto resulte afectada la
legtima que corresponde a los preteridos.
Luego de haber sido pagada sta, la
porcin disponible pertenece a quienes
hubieren sido instituidos indebidamente
herederos, cuya condicin legal es la de
legatorios.

PROPUESTA DE REFORMA
DEL CDIGO CIVIL:
MODIFICA EL TEXTO DEL
ARTCULO 664
ABRIL DEL 2006

Artculo 664.- Peticin de derecho

hereditario. Prescripcin.
1.El que se considere con derecho a ser
llamado a la herencia puede solicitar el
reconocimiento de su calidad de
heredero. La pretensin se tramita como
proceso de conocimiento y se dirige
contra quien acte a ttulo sucesorio,
posea o no los bienes o derechos de la
masa, o el respectivo causahabiente de
toda o parte alcuota de la herencia, con
el objeto de excluirlo o para concurrir con
l.

2. Los acreedores del que tenga derecho a ser

llamado a la herencia estn legitimados para
ejercer directamente la pretensin petitoria,
conforme al artculo 1219, inciso 4.
3. A la pretensin del inciso 1 pueden acumularse:
a) La de declarar heredero legal al peticionante si,
habindose pronunciado declaracin judicial o
notarial de herederos por sucesin legal,
considera que con ella se han preterido sus
derechos.

b) Su derecho de particin sobre todos o parte de

los bienes o derechos de la herencia y los frutos
respectivos
que
considera
que
deben
pertenecerle y, en su caso, la de nulidad de
particin a que se refiere el artculo 865.

4.

Las pretensiones a que se refiere

este artculo prescriben como las
acciones personales, sin perjuicio de la
aplicacin
de
las
reglas
de
prescripcin adquisitiva.

5.Lo dispuesto en este artculo es aplicable

a lo establecido en los Artculos 806 y
807.

CONCLUSION
1.- En la fecha de fallecimiento de la persona
recin se determinan las personas que
constituyen sus herederos forzosos y los
bienes que conforman la masa hereditaria.
2.- La determinacin de la masa hereditaria
permitir determinar el monto de la legtima
que le corresponde a cada heredero forzoso.

CONCLUSION
3.- Las personas que en vida del causante
puedan haber sido presuntos herederos
forzosos no necesariamente logran obtener
tal condicin.
4.- La desheredacin, la indignidad, renuncia y
muerte previa o conjunta del anticipado en
vida por el causante, podran determinar que
no alcance o pierda el derecho a heredar.

CONCLUSION
5.- Los herederos preteridos en la sucesin
intestada o no instituidos en el testamento,
tienen derecho imprescriptible a plantear
accin de peticin de herencia y obtener su
herencia recibiendo la legtima que les
corresponde de quien se encuentre en
posesin de ella.
6.- Las enajenaciones de los bienes de la masa
hereditaria que se hubiesen realizado de
mala fe y las que fueran a ttulo gratuito
resultan invlidas.

CONCLUSION
7.- Para la conformacin de la masa hereditaria
opera la colacin, todos los herederos estn
obligados a restituir a la masa los bienes y los
frutos que hubieran obtenido en vida del causante.
8.- El anticipo de herencia puede ser efectuado con
dispensa de colacin, en este caso no se
computan de la cuota de la legtima.
9.- Los anticipos que no son entregados con
dispensa de colacin se computan primero de la
legtima y luego de la cuota de libre disposicin.

 MUCHAS GRACIAS