EXPLORACIN Y PRODUCCIN

DE PETRLEO Y GAS
Ing. Carlos Grimaldi

DESCRIPCIN GENERAL
DEL NEGOCIO
Ley N 17.319

MARCO LEGAL

MARCO LEGAL

MARCO LEGAL

DUEOS DEL RECURSO

AUTORIDADES

FACULTAD PARA OTORGAR DERECHOS

INGRESO A LAS REAS

LEY DE
HIDROCARBUROS
Art. 66
Ley N 17.319

Art. 66.
Los permisionarios y concesionariostendrn los
derechos acordados por el Cdigo de Minera
respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o
particular ubicados dentro o fuera de los lmites del
rea afectada por sus trabajos

INGRESO AL REA EXPLORATORIA

LA CONCESIN DE
EXPLOTACIN

DECLARACIN DE COMERCIALIDAD

Art. 22
Dentro de los treinta (30) das de la fecha en el que
permisionario, de conformidad con criterios tcnicoeconmicos aceptables, determine que el yacimiento
descubierto es comercialmente explotable, deber
declarar ante la autoridad de aplicacin su voluntad de
obtener la correspondiente concesin de explotacin

PLAZO DE LA CONCESIN

La concesin de explotacin confiere el derecho

exclusivo de explotar los yacimientos de
hidrocarburos que existan en las reas
comprendidas en el respectivo ttulo de concesin
durante el plazo de veinticinco (25) aos.
El Poder Ejecutivo podr prorrogarlas hasta por
diez (10) aos.

CONCESIONES DE EXPLOTACIN: DERECHOS

CONCESIONES DE EXPLOTACIN: OBLIGACIONES

SECTORES CLAVES DE
LA INDUSTRIA
UPSTREAM

UPSTREAM
El UPSTREAM / E&P en las compaas Petroleras:
En las Petroleras existen nodos claves que definen el comportamiento y la
eficiencia, como ser:
Exploracin
Desarrollo y Explotacin
Industrializacin
Comercializacin
Estrategia General
Estrategia Financiera
Exploracin, Desarrollo y Explotacin, conocidos usualmente como
E&P, constituyen lo que se conoce como el corazn del negocio ya que sin
el no hay activos tangibles significativos y no hay estrategia a mediano y largo
plazo
Nacional e Internacionalmente las compaas Petroleras se miden y
valorizan fundamentalmente por sus Acreages, sus Reservas y su Produccin.

PRINCIPALES
OPERADORES

PRINCIPALES COMPAAS
DE SERVICIOS,
CONTRATISTAS DE OBRAS
Y
PROVEEDORES

PRINCIPALES TIPOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS

Adquisicin de datos del subsuelo (aerogravimetra / aeromagnetometra /
ssmica 2D y 3D / Geoqumica).
Procesamiento de datos.
Construccin de locaciones.
Perforacin.
Inyeccin.
Cementacin.
Perfilaje.
Punzado.
Estimulacin.
Servicios de pozos / Intervenciones (Pulling).
Reparaciones (Workover & Recompletion).
Construccin de instalaciones de superficie en general.

COMPAAS Y PROVEEDORES PARA CONSTRUCCIN DE POZOS

Perforacin Trpanos - Inyeccin Perfilaje Caeras - Cementacin Terminacin Punzamiento - Estimulacin Cabezas de Pozos - Ensayos

CIAS. Y PROVEEDORES PARA OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

Ssmica Caminos de acceso y locaciones Servicios varios Instalaciones de Superficie Equipamientos varios Generacin
Elctrica

dapetrol s.a

LOCACIN

PLAN NACIONAL DE
INVERSIONES
HIDROCARBURFERAS

PERFORACIN

AIB (Aparato Individual de Bombeo)

TANQUES

PLAN NACIONAL DE
INVERSIONES
HIDROCARBURFERAS

TANQUES DE GAS

SUPERFICIARIOS
(Dto. N 861-1996)

SUPERFICIARIOS (Dto. N 861-1996)

Las empresas que dentro del rgimen de las Leyes N 17.319 que
desarrollan actividades de exploracin, explotacin y transporte de
hidrocarburos en las Provincias PETROLERAS, y que de comn
acuerdo con los SUPERFICIARIOS, opten por los valores
determinados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para el pago
en concepto de servidumbre y daos causados a los fundos
superficiarios, debern pagar las indemnizaciones que se
determinen con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N861.

SUPERFICIARIOS (Dto. N 861-1996)

UnidaddeMedida

Reg.DecretoPEN861/96

DecretoRN1448/07

Relevamiento Sismogrfico

$/km

782,35

1014,85

Unidad de Control y Vigilancia

$/km2

3401,57

4728,12

Caminos primarios superficies no ocupadas con pozos

$/km

54,78

71,05

Ductos primarios prologados a unidades de superficie no

ocupadas con pozos

$/km

54,78

71,05

Ductos troncales

$/km

117,35

152,22

Caminos troncales

$/km

117,35

152,22

Daos por extraccin de agua

$/m3

0,37

0,48

Pozo N 1

n/c

782,62

1015,20

ASPECTOS TCNICOS,
OPERATIVOS Y ECONMICOS

EXPLORACIN DESARROLLO - PRODUCCIN

Exploracin

Play/
Lead

Delimitacin

Prospecto

Inmaduro

Desarrollo
Maduro para
decisin de
desarrollo

Plan de
Desarrollo

Produccin

En
Desarrollo

Recursos Prospectivos

Recursos Contingentes

Reservas

Ssmica
Estimacin de Recursos
Prospectivos
Perforacin exploratoria
Interpretacin y Anlisis
de Resultados

Perforacin de avanzada
Estimacin de recursos
Interpretacin y Anlisis
de Resultados
Estudios de factibilidad

Plan de Desarrollo
Estimacin de Reservas
Construccin de instalaciones
Perforacin de Desarrollo
Reparacin de pozos
Recuperacin Secundaria
Recuperacin asistida

RIESGO

INVERSIONES
Tiempo

En
Produccin

EXPLORACION: REGISTRACIN SSMICA

Las refracciones y reflexiones ssmicas debidamente filtradas y procesadas permiten

identificar diferentes capas y estructuras, y en algunos casos acumulaciones de gas.
Ssmica 2D: Cuando hay poco informacin zonal.
Ssmica 3D: Cuando ya hay 2D y existe mayor informacin zonal de distinto tipo.
Puede ser terrestre marina.

EXPLORACIN: EQUIPOS PARA REGISTRACIN SSMICA

EXPLORACIN: SISMGRAFO Y VIBROS

EXPLORACION: CAMPAMENTO SSMICA

EXPLORACION: PROCESAMIENTO E INTERPRETACIN SSMICA

Registracin
Procesamiento

Interpretacin

EXPLORACION: GEOQUMICA DE SUPERFICIE

Muestras superficiales derivadas de los HC almacenados en las

Formaciones y/o Reservorios que se encuentran en profundidad,
dan una idea de probables acumulaciones.

EXPLORACION: ESTUDIOS ADICIONALES Y PROCESO

Ssmica
Geoqumica
Gravimetra
Magnetometra

Modelado / Simulacin Geolgica

Rocas generadoras
Migracin
Rocas sellantes
Fallas
Intrusivos
Trampas estructurales y estratigrficas
Rocas Reservorios

Sistema petrolero

EXPLORACION Y DESARROLLO: PERFORACIN DE POZOS

PERFORACIN

PERFORACIN: POZO INICIAL COMPLETO

PERFORACIN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIN Y POZOS: POZOS OFFSHORE

PETROBRAS
2012: 2700 m

PERFORACIN Y POZOS: OPCIN A LOS POZOS OFFSHORE

En 1999 la Cia. TOTAL ha

perforado en el Sur de Argentina
un pozo horizontal que en su
momento
fu
record.
Profundidad vertical: 2500 m,
Apartamiento horizontal 8500 m,
total: 11000 m.
[CN-1/rea
Kauss]

PERFORACIN Y DESARROLLO: CARACTERIZACIN GEOLGICA

ZONAL Y FIJACIN INICIAL DE OBJETIVOS

PERFORACIN Y DESARROLLO: SITUACIN Y LOGSTICA ZONAL

PERFORACIN Y DESARROLLO: POSIBILIDADES DE RESERVAS Y RECURSOS

PERFORACIN Y DESARROLLO: UBICACIN DEL POZO

DESARROLLO Y EXPLOTACIN

DESARROLLO Y EXPLOTACIN

DESARROLLO Y EXPLOTACIN: POZOS INFILL

Durante el desarrollo de un Yacimiento, al detectarse zonas no drenadas, se perforan

pozos intermedios para mejorar las acumuladas finales. Los radios de drenaje
adecuados se conocen luego de varios meses aos de produccin de los pozos ya
perforados.

PERFORACIN, DESARROLLO Y EXPLOTACION: ABANDONO DE POZOS

TIPOS DE ABANDONO (a criterio del concesionario)

Temporario
Definitivo (cuando no se puede seguir explotando)
Las provincias establecen sus propias normas en relacin con el abandono de
pozos. Las Provincias pueden regular por tratarse de una norma ambiental.
Desde 1996 todo pozo que se perfore debe ser categorizado, y abandonado
temporaria o definitivamente cuando corresponda.
(Decreto 33.589/33 y Res. SETC n5/96 pero la Res no se aplica a los pozos ya
abandonados)

COMO SE VALORIZA EL
CRUDO

COMO SE VALORIZA EL CRUDO

POR TIPO DE PETRLEO

POR CONTENIDO DE AZUFRE

POR DENSIDAD

RENTABILIDAD DEL CRUDO EN ARGENTINA

Buena Rentabilidad

Precio interno 76,0 US$/bbl

%
2,6

REGALIAS

11,7

FINDING COST

3,9

CAPEX

10,5

OPEX

11,8

IB

3,4

IG

19,6

GANANCIA NETA

36,3

Regular Rentabilidad
%

No Rentable

DESCUENTO POR CALIDAD

DESCUENTO POR CALIDAD

5,3

REGALIAS

11,3

FINDING COST

5,3

CAPEX

23,7

OPEX

18,4

IB

3,3

IG

11,4

GANANCIA NETA

21,2

%
DESCUENTO POR CALIDAD

9,2

REGALIAS

10,9

FINDING COST

6,6

CAPEX

34,2

OPEX

43,4

IB

3,2

IG
GANANCIA NETA

-7,5

PRINCIPALES CRUDOS MARCADORES

LOGSTICA DEL
NEGOCIO

LOGSTICA INTERNACIONAL

Antes

Despus

LOGSTICA INTERNACIONAL

El transporte de los
productos ligeros,
gases licuados,
gasolinas, naftas, se
realiza por ferrocarril
o carretera, siendo
mayor el riesgo.

ARGENTINA: LOGSTICA DEL PETRLEO

Medanito / Rincon de Los Sauces

Refineria
Concon

NQN

Ro
Negro

Lujn de Cuyo

Refineria
La Plata

Medanito
Compaas Productoras

Allen

Caleta
Crdova

Chubut

Escalante

Puerto
Rosales

La Plata

Ref. Shell
Dock Sud

Dock
Sud

Caadn Seco

Santa
Cruz

Caleta
Olivia

Mercados
Intnales

Ref. Esso
Campana

Santa Cruz Sur

Punta
Loyola

Mercado
Interno

Ref. Esso
San Lorenzo
USA
Medio Oriente

Hydra

Tierra del
Fuego

Europa
Ro
Cullen

Brasil

LOGSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS

DERIVADOS DEL PETRLEO Y DEL GAS

MARCO REGULATORIO
DEL GAS

Ley N 24.076
Decreto N 729/95
Ambiental NAG 153
Normas tcnicas (NAG 100 y
complementarias, calidad del gas, etc.)

CUENCAS GASIFERAS

Bolivia

Brasil

Chile
Noroeste

Argentina
Neuquina

San Jorge

Austral

MARCO REGULATORIO DEL GAS

Privatizacin de Gas del Estado

Marco Regulatorio Congreso de la Nacin (Ley 24.076).
Licitacin pblica internacional.
Concurrencia de los Operadores ms importantes del mundo.
Se pagaron U$S 3.220 millones por los activos.
Las compaas se hicieron cargo de pasivos de Gas del Estado por U$S 700
millones.
Las licencias de distribucin y transporte de gas natural se otorgaron el 28 de
diciembre de 1992.

MARCO REGULATORIO

SISTEMA DE TRANSPORTE REGIONAL DE GAS

Transierra

GasAtacama

Transredes
La Paz
BRAZIL
BOLIVIA

TBG
Norandino

PARAGUAY
Asuncin

CHILE

Gas
Pacfico

Rio de
Janeiro

ARGENTINA

TGN
GasAndes

So Paulo

Santiago

URUGUAY
Montevideo

Buenos Aires
Neuquen

TSB
TGM
Cruz del Sur
TGS

Enap

ENARGAS

ENARGAS

Regula, fiscaliza y resuelve controversias vinculadas a los servicios pblicos.

Ejerce funciones esencialmente administrativas y tcnicas. Principales objetivos:

Proteger los derechos de los consumidores / Promover la competitividad de los
mercados.
Mejorar la operacin, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminacin y uso
generalizado del servicio pblico.
Asegurar tarifas justas y razonables.
Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribucin y uso del gas
Incentivar el uso responsable del gas, adecuada proteccin al medio ambiente

COMERCIALIZACIN DE
COMBUSTIBLES

COMERCIALIZACIN DE COMBUSTIBLES

Suministro
OP.
Inde
p.

Red
Propia

Empresas controladas por la

empresa de bandera
Contratos bajo estndares
legales e internos

Franquicia

PROGRAMAS PETRLEO
PLUS y GAS PLUS

ENTORNO MERCADO DE GAS

PROGRAMA GAS PLUS

OBJETIVO
INCENTIVAR LA
PRODUCCION

PROGRAMA PETRLEO PLUS

OBJETIVO
INCENTIVAR LA
PRODUCCION Y
AUMENTO DE
RESERVAS

PERFORACIN

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES

HIDROCARBURFERAS
Dto. 1277-2012

DECRETO N 1277/2012

FORMACIONES
SHALE
SHALE OIL Y SHALE
GAS

RECURSOS NO CONVENCIONALES

Formaciones SHALE
Lutitas y Pelitas
Muy compactas
Muy baja permeabilidad
Sobrepresionadas (20% a 50%)
Espesores significativos (> 150 m )
Gradiente trmico normal
Alto contenido en materia orgnica (TOC)
Necesaria y suficiente madurez trmica (Ro)
Bajo grado de fisuramiento
Continuidad lateral de sus fases
Poca pendiente estructural
Profundidad mnima del Tope (1000 m)
Profundidad mxima de la Base (4500 m)

EL SHALE EN EL MUNDO

EXPERIENCIA CON EL SHALE EN USA

Comparativa entre Plazos, Costos e Inversiones

DE DONDE VENIMOS
Antes
Perodo de concesiones por 25 aos otorgadas en 1991.
Mximo histrico de produccin y reservas en 1998.
Presencia de compaas internacionales.
Libre Mercado.
Libre disponibilidad.
Recientemente
Yacimientos maduros.
Concesiones en etapa de finalizacin.
Solicitud prrrogas dejaron de ser automticas.
Se cancel export parity como precio de referencia.
Se aplicaron retenciones a los precios de los productos.
Fuerte crecimiento del PBI con aumento de demanda.
Fuerte alza de los costos de la industria.
Compaas petroleras dejaron de invertir en exploracin.
Cayeron lo produccin y las reservas.
Fuerte aumento de la intervencin estatal (Dto. 1277 -2012).