SOBRECOSTOS

LOGISTICOS

Luis Torres
Director Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior

Mejor posicin

ndice de Competitividad Econmica 2004

Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum Harvard University)

La reduccin de nuestros costos logsticos

de 34% a 20% tendra el siguiente impacto:

Incremento
de demanda
12%

Incremento
de empleo
6%

Madera y
muebles
Textiles

14%

16%

8%

9%

Cuero y
zapatos
Minera

18%

15%

10%

2.5%

Sector
Agroindustria

Fuente: Banco Mundial

Elaboracin: Mincetur

Infraestructura y servicios de transporte

ndice de la Calidad de la Infraestructura en Carreteras1, Puertos2 y
Aeropuertos3 en Algunos Pases de Amrica del Sur

Fuente: World Economic Forum (Latin America Competitiveness Report 2002)

1
Velocidad de conduccin tpica entre ciudades (1=10km/hr, 7= 150km/hr).
2
Facilidades portuarias y canales (1 = subdesarrolladas, 7 = tan desarrolladas como la mejor del mundo).
3
Transporte areo (1= infrecuente e ineficiente, 7 = tan extendido y eficiente como el mejor del mundo).

Infraestructura y servicios de transporte

Per Inversin en el sector transporte
(millones de US$)

Chile Inversin en el sector transportes

(millones de US$)
2,000

2,000

Pblico

Privado

1,800

1,800

1,600

1,600

1,400

1,400

1,200

1,200

1,000

1,000

800

400

200

200

0
96

97

98

99

00

01

02

03

Inversin Promedio
US$ 1,480 millones

600

400

95

Privado

800

Inversin Promedio
US$ 420 millones

600

Pblico

04

95

96

97

98

99

00

01

Fuente: CEPAL, MTC (Per), SIAF (MEF), Banco Mundial, Ministerio de Obras Pblicas de Chile

LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PER

02

03

04

Infraestructura y servicios portuarios

Situacin del Sistema Portuario Peruano

No existe inversin hace ms de 30 aos.

Costos portuarios bordean USD 600 por
contenedor.
Tarifas a la carga por Uso de Muelle en
containers 25% a 40% superiores a Chile,
Ecuador y Colombia.
Permanente huelgas y paralizacin de
operaciones.
Los puertos peruanos estn categorizados en
niveles inferiores (2da generacin) segn los
estndares internacionales.
En los puertos peruanos slo se puede
atender naves de segunda generacin.

Infraestructura y servicios portuarios

Situacin del Sistema Portuario Peruano

Retrasados en concesiones portuarias

Slo un puerto, Matarani, tiene una verdadera administracin privada.
Existe un alto nivel de concentracin de carga: el 74% de la carga
movilizada por los puertos de ENAPU es movida a travs del puerto de Callao
por la falta de equipos y servicios en los puertos regionales.
Salvo Matarani, ningn puerto peruano tiene equipamiento moderno para
contenedores (Gras Prtico ni sistemas logsticos para carga contenerizada)
mientras todos los pases vecinos ya cuentan con ellas.
La ineficiencia estatal en la administracin de puertos ha originado una
intervencin privada desorganizada en los mismos.
Mucha carga originada regionalmente es movilizada va terrestre hasta el
Callao en vista de la precaria situacin de muchos puertos regionales.

Infraestructura y servicios portuarios

Brecha de inversin para los puertos pblicos

(en US$ millones)

Puertos
Terminales
portuarios

Callao
Paita
Salaverry
Chimbote
San Martn
Ilo
Terminales Iquitos
fluviales de Yurimaguas
Puerto Maldonado
Pucallpa
Total

Fuente: PNDP e IPE

Brecha de
inversin
(US$ mill)
560-738
31.1
3.1
9.6
7.7
47.7
15
6.5
2.5
12

Total
560-738

99.2

36
695-873

Las necesidades de
inversin en puertos
son de mnimo
US$ 695 millones
La brecha de inversin en los
puertos se calcul sobre la base
del Plan Nacional de Desarrollo
Portuario. Se consider las
necesidades de inversin de
corto plazo, y slo un grupo de
proyectos del mediano plazo.
Para seleccionar los proyectos
del mediano plazo se utilizaron
entre uno y tres criterios: (i) si
estaban considerados en el Plan
Intermodal del MTC; (ii) si se
daban condiciones de mercado; y
(iii) si estos proyectos haban sido
ejecutados en puertos similares
de Chile.

LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PER

Infraestructura y servicios portuarios

Evolucin Carga Containerizada

Infraestructura y servicios portuarios

2004: Movimiento de Contenedores
(En TEUs)

Infraestructura y servicios portuarios

Movimiento de Contenedores en los Principales Puertos del Pacfico
(en Miles de TEU por ao)

Fuente: OEA (Comisin Interamericana de Puertos)

Infraestructura y servicios portuarios......

Estructuras de Costos

Infraestructura y servicios portuarios......

Costos Portuarios
(US$ por contenedor de 20 pies)
Per

305

Japn

220

Montreal

180

Valparaiso

160

Hamburgo

155

Buenos Aires

140
0

50

100

150

200

250

Fuente: Enapu, Agentes de Aduana, Drewry Shipping Consultants

Elaboracin: Mincetur

300

350

Infraestructura y servicios portuarios

Ranking del Callao en Amrica Latina y el Caribe 2003

Infraestructura y servicios portuarios

Gras prtico y mvil por puerto, 2004 - Costa oeste sudamericana
(en nmero)
1

Buenaventura (Col)
Guayaquil (Ecu)

Callao (Per)

0
0
0
0

Matarani (Per)

Paita (Per)

2
2

Gras mviles
Gras prtico

Arica (Chi)

0
0
Iquique, Terminal Internacional (Chi)
Iquique, Puerto Pblico (Chi)

1
1

Antofagasta (Chi) 0
Valparaso, Terminal Pacfico Sur (Chi) 0

Valparaso, Puerto Pblico (Chi)

San Antonio, Terminal Internacional (Chi)
0

San Vicente (Chi)

0
Fuente: Nathan Associates (2005)

1
1

San Antonio, Puerto Pblico (Chi)

En el Per, el
nico puerto
que cuenta con
una gra mvil
es Matarani,
coincidentement
e el nico que es
actualmente
administrado
por privados

4
3
2

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PER

Infraestructura y servicios portuarios......

Infraestructura y servicios terrestres

En los ltimos aos se ha presentado un severo deterioro de las redes
viales asfaltadas
Estado de la parte asfaltada de la
Red Vial Nacional, 2001 y 2003
(en porcentaje del total)
100.0
90.0

100.0
14

Malo

14

80.0
70.0

Estado de la parte asfaltada de la

Red Vial Departamental, 2001 y
2003
(en porcentaje del total)
90.0
80.0

30

48

50.0

40.0

40.0

20.0

Bueno

38

26

80
55
Bueno

20.0

10.0

10.0

0.0

0.0
2001

Regular

30.0

56

19

60.0

50.0

30.0

10

Malo

70.0

Regular

60.0

10

2003

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

LA INFRAESTRUCTURA QUE

2001

NECESITA EL PER

2003

Infraestructura y servicios terrestres

Brecha de inversin en redes viales
(en US$ millones)

Red Vial

Longitud
Total

Inversin

(Km)
11,193

(US$ Millones)

1,080

363

Longitudinal de la Sierra

976

267

Longitudinal de la Selva

779

136

2,704

1,173

Resto
Red Vial Departamental
Red Vecinal

5,654
13,909
46,756

453
1,524
576

Cartera de concesin de Proinversin

Total Red Vial Peruana

8,232
80,090

2,288
6,779

Red Vial Nacional

Panamericana

Transversales

2,391

Las necesidades de
inversin en la red vial
es de
US$ 6,779 millones

La inversin futura de
los proyectos ya
otorgados en
concesin durante
este ao asciende a
US$ 1,246 millones
Faltan por
concesionar
proyectos en cartera
por US$ 1,042
millones.

Fuente: Proinversin, MTC e IPE

LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PER

Infraestructura y servicios aeroportuario

No existe inversin en red de
aeropuertos regionales.
Aeropuertos regionales de nivel
internacional sin equipos
modernos de ayudas a la
navegacin.
No existe infraestructura y
equipamiento para manejo de
carga en aeropuertos regionales.
Se carga con IGV al combustible
a las lneas areas en vuelos
internacionales.
Fletes areos 40% ms caros
que Chile, estndo 3 horas ms
cerca de Miami.
Ausencia de Conectividad Area.
Permanente huelgas y
paralizacin de operaciones.
Retrasados en concesiones

Infraestructura y servicios aeroportuario

Brecha de inversin aeropuertos
(en US$ millones)

Aeropuertos

Regin

Iquitos
Trujillo
Tumbes
Anta
Aeropuertos
Cajamarca
administrados por
Chachapoyas
CORPAC
Chiclayo
Piura
Pucallpa
Tarapoto
Total regionales
Aeropuerto
Jorge Chvez
concesionado

Inv.
(US$ mill)
4.3
2.3
1.9
0.3
4.9
0.4
5.5
1.1
9.4
0.4

Regin

Inv.
(US$ mill)

Talara
Arequipa
Juliaca
Tacna
Ayacucho
Nazca
Pisco
Puerto
Maldonado
Cusco

1.9
11.3
2
6.2
4.6
2.1
13.5
1.1
7.1
80.3

62.9

Total Aeropuertos

La brecha de aeropuertos
considera las inversiones
necesarias para poner en
condiciones ptimas la
infraestructura existente. La
fuente es el estudio de
Currie & Brown Inc.
En el caso del AIJCH, la
brecha corresponde a la
inversin requerida en un
plazo de 5 aos

62.9
143.2

Fuente: ALAF, FCC, Currie & Brown Inc., IPE

LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PER

Asimismo, existen otros tipos de

sobrecostos..

El Estado a travs de instituciones pblicas como: SUNAT,

DIGESA, SENASA, INRENA, ENAPU, CORPAC, Gobiernos
Regionales y Municipalidades, presenta deficiencias en materia
de facilitacin de comercio exterior .

Existen sobrecostos tributarios y aduaneros que afectan a

nuestro comercio exterior. Disminuyendo las ventajas
comparativas de nuestra ubicacin geogrfica, clima, oferta
exportable, etc.

Existen dficit de informacin en la contratacin de los servicios

que ofrecen los operadores de comercio exterior afectando a
las pequeas y medianas empresas exportadora.
COMO CONSECUENCIA A TODO LO ANTERIORMENTE
MENCIONADO EL MINCETUR ELABOR EL PLAN MAESTRO DE
FACILITACIN DE COMERCIO

Plan Maestro de Facilitacin de Comercio

Objetivo: Aplicar mecanismo eficaces de facilitacin del comercio
exterior, que fomenten el desarrollo de la infraestructura y el acceso
a servicios logsticos y financieros en mejores condiciones de calidad
y precio.
Participantes: CMP (MINCETUR, RREE, PCM, MTC, PRODUCE,
CNC, ADEX, COMEX, SNI, CCL), gremios vinculados a las lneas
areas, martimas, operadores portuarios y aeroportuarios,
asociacin de agentes de aduana y agroexportadores.
Plantea a la comunidad de comercio exterior el reto de partir de un
amplio consenso con el Estado para emprender un esfuerzo
conjunto, articulado y consistente para llevar adelante una
estrategia que acelere el proceso de conversin del Per en
protagonista del comercio internacional.

Plan Maestro de Facilitacin de Comercio

Metodologa:
1. Se realiz un inventario de las medidas de facilitacin vigentes
en pases como Chile, Colombia, Mxico, Bolivia y Ecuador,
entre otros.
2. Se invit al sector privado a presentar propuestas con impacto
en la actividad exportadora, consistentes con las normas de la
OMC y concordantes con los principios del manejo fiscal.
3. Cada propuesta incluida en la lista preliminar de medidas fue
aprobada por consenso.
4. La lista preliminar se someti a un proceso de validacin por
parte de la Comisin Multisectorial Permanente del PENX.
5. Parte del Plan fue expuesto al Acuerdo Nacional, al consejo
directivo de ADEX y a las direcciones generales de Transporte
(Martimo, Areo y Terrestre) del MTC.

Plan Maestro de Facilitacin de Comercio

Estructura y Resultados:
El Plan comprende 6 reas temticas a ser consideras en el
periodo 2004-2006:
1. Macroeconmica y Fiscal
2. Financiamiento
3. Operatividad Aduanera
4. Infraestructura y servicios de transporte terrestre
5. Infraestructura y servicios de transporte areo
6. Infraestructura y servicios de transporte martimo
Posee 6 estrategias generales, 17 polticas, 41 objetivos
especficos y 152 tareas, a implementarse por parte de 23 actores
del sector pblico, incluido los Gobiernos Regionales y 15
instituciones del sector privado vinculadas al sector comercio
exterior.

Medidas Implementadas
Mejoramiento del DRAWBACK en compras locales
Creacin del Reglamento del Rgimen del Buen Contribuyente en
Operaciones de Importacin Temporal
Certificacin de Puertos de acuerdo a Cdigo PBIP
Firma de Convenio APN-Proinversin
Seguro de Crdito al Exportador: A nov US$ 210 millones colocados.
Constitucin de un Fondo de Capital de Riesgo: SEAF Per que
colocar a las medianas empresas exportadoras US$ 15 millones.
Diseo de un programa de incremento de rutas
Rancho de naves

Medidas Implementadas
Gua de Orientacin al Usuario Martimo y Servicios Portuarios.
Manual de Buenas Practicas de Comercio Internacional
Firma de Convenios Bilaterales Areos
Marco normativo para crear el buen contribuyente en valoracin
aduanera
Medida de reactivacin del sector vitivincola: Cambio de impuesto
ad valorem (20%) por ad volumen (S/. 1.5 x litro)
Programa de Introduccin al Comercio Exterior y las Negociaciones
Comerciales Internacionales, realizndose en 13 regiones
Programa de Desarrollo de la Cultura Exportadora en el Per.
Capacitacin a docentes (aprox. 1000) en 9 regiones
Procedimiento para permitir canal verde en despacho anticipado.

Medidas Implementadas
Ley y Reglamento de la Ley General de Aduanas.

Conformacin del Grupo Consultivo en Temas Aduaneros

Publicacin del Plan Nacional de Desarrollo Portuario
Creacin del Consejo de Calidad del Puerto del Callao: Se ha
conformado un grupo de trabajo donde participa el MINCETUR con la
finalidad de mejorar la calidad de los servicios portuarios en nuestro
pas.
Ley de Reactivacin y Promocin de la Marina Mercante
Inicio de proceso de Concesin del Puerto del Callao
Nuevo procedimiento de Exportacin Definitiva
Ley de Promocin de los Servicios de Transporte Areo
Call Center

Medidas en Proceso de Implementacin

Ampliacin de 12 a 18 meses para la Importacin Temporal.
Elaboracin de Manual sobre temas clave para que el exportador
MYPE acceda a financiamiento
Diseo de Nuevos productos financieros
Marco normativo para servicios expreso
Marco normativo para el trnsito internacional
Marco normativo para Trasbordo de Importacin
Marco normativo para las infracciones y multas aduaneras
Marco normativo aduanero para viabilizar la RAP 112 del MTC.
Programa de Desarrollo del Cabotaje para carga general.
Reglamento de la Ley de Marina Mercante Nacional

Medidas en Proceso de Implementacin

Concesin del Muelle Sur
Mejoramiento del Sistema de REDENAVES.
Manual de Buenas Prcticas de Comercio Internacional
Volumen Operativo.
Principios para la definicin de polticas de zonas econmicas
especiales.
Gua de Orientacin al Usuario de los Servicios Aeroportuarios.
Fortalecimiento del Terminal de Carga de los Exportadores en
AIJCH.
Gua de Orientacin al Usuario de los Servicios de Transporte
Terrestre.
Reglamentacin de ZOFRATACNA y CONAZEDE

Crecimiento de las Exportaciones y Proyeccin

al 2006
Per: Exportaciones Totales al Mundo
Miles de millones de US$ FOB
PROYECCIN AO 2006:
US$ 20.3 miles de millones

Fuente: SUNAT

GRACIAS

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

www.mincetur.gob.pe
Pgina PENX
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm