Objetivo

Definicin
Tipo o Clasificacin
Ciclo
Fases
Etapas

OBJETIVO:

Ing. Ing.
Contador

Mkt.

Gerente
1995
Corel
Corp.

Establecer la viabilidad de mercado,

tcnica, econmica y/o financiera
de una iniciativa de negocios,
nuevos o en marcha
En el caso de la evaluacin privada, el
objetivo central es el incremento
del valor promedio esperado de la
empresa.
En la evaluacin social es el
incremento del bienestar promedio
esperado de la economa.
En ambos casos los valores
promedios deben ser evaluados en
un horizonte de largo plazo.

Es la bsqueda de una solucin inteligente al

planteamiento de un problema tendiente a
resolver, entre muchas, una necesidad humana.

Es un conjunto de egresos
(inversiones y
costos) y beneficios que ocurren en distintos
periodos de tiempo

Crear un nuevo
negocio
Sobre un negocio en
marcha

Ampliacin de Servicios
Inversin en nuevos
activos
Ampliacin o reemplazo
de activos existentes

CARACTER O ROL DE UN
PROYECTO

Empresarial
Social

Rentabilidad

Bienestar

Empresas
Estado / Org. Int.

EMPRESARIAL O PRIVADO : Si la decisin final de su

realizacin se hace sobre la bases de una demanda
capaz de pagar el precio del bien o servicio que
producir el proyecto.
SOCIALES: Si la decisin final de su realizacin se hace
sobre la bases de una necesidad de ciertos grupos de
la poblacin, que se busca satisfacer por razones
polticas, econmicas, sociales o morales

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION

Segn la categora del proyecto:
Productivos
Infraestructura
Sociales

Agrcolas, pecuarias, Frutcolas,

pesqueros, clnicas, financieros
Energa, carreteras, puentes, puertos,
hospitales, hoteles etc.
Salud, Educacin, Vivienda, Saneamiento
Esparcimiento, Capacitacin .

Nacional
Segn el AMBITO GEOGRAFICO :

Regional
Local

TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION

Segn su UTILIZACION :
De bienes

De Servicios

De
Investigacin

Proyectos que producen artculos o

mercancas. Consumo Final, Intermedio y de
capital.
Proyectos cuyo producto final es un servico, ya
sea pblico o privado. Se agrupan en servicios
de infraestructura econmica, de
infraestructura social, educativa, etc.
Proyectos cuyo producto no es bien, ni un
servicio, sino conocimientos. Pueden ser de
investigacin terica, experimental o
aplicada.

Fases de un
Proyecto
a. Pre Inversin
b. Inversin
c. Operacin

Etapas en la fase de Pre Inversin en un proyect

a. Idea
b. Perfil de un proyecto
c. Estudio de pre factibilidad
d. Estudio definitivo

EL PROCESO DE INVERSION Y EL CICLO DE VIDA

DE LOS PROYECTOS

El ciclo de vida de los proyectos se concibe como una desagregacin

sistemtica de las etapas comprendidas en el proceso de inversin,
que incluye fases en cada una de las etapas:
Diseo y Evaluacin

Identificacin
PRE INVERSION

Ejecucin
Prueba de equipos

INVERSION

Fin o Liquidacin

Operacin/Direccin
OPERACION

El costo de los anlisis y

estudios previos
Necesidad de evaluacin de
terrenos y edificios
Estimacin de principales
variables (costos y beneficios)
Determinacin de la
conveniencia de llevar a cabo
la inversin

Elaboracin del
cronograma de inversiones
Programa de trabajo
Ejecucin del
financiamiento
Necesidades adicionales
que surjan durante la
implementacin de un
proyecto

Estimacin de la fecha de
puesta en marcha
Costos previstos para el
inicio de las operaciones
(necesidad de pruebas
previas)
Ejecucin y validacin de
las estimaciones hechas en
la etapa de pre inversin

Idea
Perfil de un proyecto
Estudio de pre
factibilidad
Estudio definitivo

Deteccin de una necesidad

Visualizacin de una oportunidad
Existencia de una fortaleza
Posibilidad de utilizacin de activos

Incorporacin de la ideas Bsicas

Estimaciones aproximadas de costos
y beneficios
Sugerencia de proseguir con el
estudio, conclusin En Principio

Identificacin y
estimacin
aproximada en forma
desagregada de los
costos y beneficios
del proyecto
Identificacin de la
magnitud de las
inversiones y las
posibilidades de
financiamiento

Anlisis de probables
dificultades que
podra encarar el
proyecto durante su
vida til
Evaluacin de las
proyecciones y
determinar
conveniencia de
iniciar los estudios
definitivos

Reduccin del margen de error de

las estimaciones de los costos y
beneficios del proyecto
Afinamiento de los requerimientos
de inversin y financiamiento
Estimacin de criterios de
evaluacin de proyectos
Decisin de llevar a cabo el
proyecto

Estudio de
Mercado
Estudio Tcnico
Estudio
Econmico
Evaluacin
Econmica y
Financiera

Planeamiento Estratgico
y Proyectos de Inversin
FORMULACIN

IMPLEMENTACIN

Anlisis del entorno

Oportunidades
y Amenazas
Identificar
Visin,
misin
objetivos y
estrategia
vigentes

Establecer
Visin, Misin

Formular
Objetivos

Establecer
Estrategias

Anlisis Interno
Fortalezas
y Debilidades

REALIMENTACIN

CONTROL

Asignar
Recursos

Balanced
Card

Implementar
Estrategias

Control
Estrategico

ESTUDIOS DE MERCADO

Cuando se trata de Proyectos Privados

(generadores de ingresos), el Objeto del
Estudio de Mercado es determinar la cantidad
de bienes y/o servicios provenientes de la
nueva unidad productora, que en una cierta
rea
Geogrfica
y
bajo
determinadas
condiciones de Precio y Cantidad, la
comunidad estara dispuesta a Adquirir para
Satisfacer sus necesidades.

Metodolgicamente se debe estudiar:

a)

El consumidor y las demandas del Mercado y

del Proyecto, actuales y proyectadas.

b)

La competencia y las ofertas y las del mercado

y del proyecto, actuales y proyectadas.

c)

Comercializacin de producto del Proyecto.

Recopilar informacin de carcter econmico

que repercuta en la composicin del flujo de
caja del Proyecto.

Detectar y reconocer la ventaja competitiva

del Proyecto dentro del mercado.

MERCADO
PROVEEDOR

MERCADO
CONSUMIDOR

ANALISIS DEL MERCADO

ANLISIS DE LA
OFERTA

ANLISIS DE LA
DEMANDA

MERCADO
COMPETIDOR

ANLISIS DE LOS
PRECIOS

CONCLUSIONES
DEL ANLISIS DEL
MERCADO

ANLISIS DE LA
COMERCIALIZACIN

ESTRUCTURA
DEL
MERCADO

MERCADO
DISTRIBUIDOR

ENTORNO DEL MERCADO

MERCADO
EXTERNO

VARIABLES
MACROECONOMICAS

a)

El Mercado
Proveedor:

Insumos
Dependencias de
otras industrias
Costo de los Insumos
Mecnica de su
disposicin
(Bodegaje)
Factibilidad de
transporte
Condiciones de
adquisicin.

EL MERCADO DEL PROYECTO

(2)
b)

El Mercado
Competidor
:

Competido
r
Directo:
Competido
r Indirecto:

Precios
Condiciones
Calidad
Publicidad
Situacin
Financiera

c)
d)

El Mercado
Distribuidor:
El Mercado
Consumidor:

Manejo del Producto

Costos
Hbitos y motivaciones
de compra
Segmentacin:

e)

El Mercado
Externo:

Institucional
Individual: sexo,
profesin, edad, etc.
Hogares

Ingreso
Ahorro
Precios
Divisas
Comercializacin.

Inflacin
Devaluacin.
PIB
Aranceles
Poltica de importacin y exportacin
Tecnologa
Estabilidad Poltica.

Puede centrarse
en:

1.

El Producto

2.

El Precio

3.

La Promocin

4.

La Distribucin

A.

Anlisis Histrico

B.

Anlisis de la Situacin Vigente

C.

Anlisis de la Situacin Proyectada

Estn constituidas por el

propio usuario o
consumidor

FORMAS DE RECOLECCIN:
Observacin Directa
Experimentacin
Contacto directo con el usuario

Aquellas que renen

la informacin escrita
que existe sobre el tema

Son

las primeras que deben buscarse.

costos de bsqueda son bajos.
Aunque
no resuelvan problemas, ayudan a
formular criterio sobre la solucin y contribuyen a
la planeacin de la recoleccin de datos de fuentes
primarias.
Sus

La informacin puede ser:

Ajenas

CAMARAS SECTORIALES
GOBIERNO
REVISTAS ESPECIALIZADAS

a la Empresa

Provenientes

de la Empresa

ESTADISTICAS DE OPERACIN

LA DEMANDA

POBLACIN OBJETIVO

CONSUMO

CONSUMO APARENTE = Producc.Nal + Import. Export. Inventarios

CONSUMO PERCAPITA = Consumo Aparente / Pob. Objetivo

Tareas involucradas

Anlisis con
quienes
toman
decisiones

Entrevistas
con expertos

Anlisis de
los datos
secundarios

Anlisis
cualitativo

Contexto ambiental del problema

Paso 1: Definicin del problema

Problema de decisin gerencial

Problema de investigacin de mercados

Paso 2: Planteamiento del problema

Estructura
objetivo/
terica

Modelo anlitico:
Verbal, grfico,
matemtico

Preguntas
de
investigacin

Hiptesis

Paso 3: Diseo de la investigacin

Caractersticas/
factores que
influyen en el
diseo de
investigacin

Tomada de: Investigacin de

Mercados un Enfoque Prctico.
Naresh K. Malhotra.

Definicin del problema.

Identificacin de necesidades y fuentes de

informacin.

Diseo de recopilacin
estadstico de los datos.

Informe concluyente del anlisis efectuado.

tratamiento

La recopilacin de la informacin debe ser sistemtica.

El mtodo de recopilacin debe ser objetivo y no

tendencioso.

Los datos recopilados siempre deben ser informacin

til.

El objeto de la investigacin siempre debe tener como

objetivo final servir como base para tomar decisiones.

a)

Una muestra puede contener unidades de muestreo

primarias, tales como empresas de una industria,
aunque su fin sea observar las propiedades de las
unidades elementales, tales como los trabajadores de la
industria.

b)

Una muestra no es una tajada de la poblacin escogida

por comodidad y fcil disponibilidad, sino un
microcosmos, que espera sea representativo de la
poblacin progenitora.

c)

El objetivo final del muestreo no es simplemente

obtener estadsticas de muestra, sino hacer inferencias
sobre la poblacin

MUESTREO AL AZAR

Las probabilidades de eleccin son conocidas

El error de muestreo puede medirse y
controlarse.

MUESTRAS POR JUICIO

Diseadas por experto

No puede conocerse el error muestral.

La diferencia entre el resultado

de la muestra y del censo
cuando se obtiene ambos
resultados

PRECISIN: Error estndar medido de la Estadstica.

Es la medicin del error

EXACTITUD: Es la meta de una encuesta

EFICIENCIA: Se dice que es eficiente si los resultados

deseados son obtenidos al costo ms bajo posible.

El ser humano posee un conocimiento nico e

inforamacin interior que no estn disponibles en
los mtodos cuntitativos. Sin embargo, de manera
sorprendente, estudios empiricos y esxperimentos
de laboratorio han demostrado que sus pronsticos
no son ms precisos que los de los mtodos
cuantitativos.

El ser humano tiende a ser optimista y

subestimar la incertidumbre del futuro.
Adems el costo del pronstico con mtodos
de juicio es a menudo considerablemente
ms alto que cuando se utilizan mtodos
cuantitativos.

El mtodo ms empleado para describir

una tendencia lineal es el de mnimos
cuadrados, para encontrar una lnea de
mejor ajuste para un conjunto de puntos.

Y = a + bX

Y = valor pronosticado en un periodo X

a = valor de la tendencia cuando X = 0
b = pendiente de la recta de tendencia
X = periodo (codificado)

Ao
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

www.auladeeconomia.com

Periodo X
1
2
3
4
5
6
7
8

Demanda (Y)
35
42
48
51
54
60
71
75

X
1
2
3
4
5
6
7
8
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Sumas

Y
35
42
48
51
54
60
71
75

XY

n xy x y
n x x
2

y
x

a
b
n

t
1
2
3
4
5
6
7
8
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9

Yt
35
42
48
51
54
60
71
75

Yt

et

Se puede calcular el coeficiente de determinacin,

a fin de evaluar qu tan correcta es la estimacin
de la recta de regresin.
El coeficiente de determinacin r se calcula como:

n xy x y

n x x n y y
2