Sierra Exportadora,

Agroexportacin y Acceso a
Mercados

Katty Snchez Amiquero

Ksamiquero@sierraexportadora.gob.pe

Sierra Exportadora
Sierra Exportadora es un Organismo Pblico Descentralizado
(OPD), adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y
desarrolla sus actividades en todas las regiones que tengan
zonas de sierra. Es un proyecto social productivo para atacar la
pobreza en sus races
Busca promover, fomentar y desarrollar actividades econmicas
productivas en la sierra, que permitan a los productores
articularse competitivamente a mercados nacionales e
internacionales

Lineamientos Estratgicos de Sierra Exportadora

Enfoque de Mercado, produccin en funcin del mercado y desarrollo de
canales de comercializacin y distribucin.
Asociatividad Productiva como mecanismo de organizacin de los
productores hacia el mercado nacional e internacional.
Promocin del Desarrollo Territorial basado en clusters territoriales que
integran la produccin y comercializacin con infraestructura productiva y
servicios de soporte.

Lineamientos Estratgicos de Sierra Exportadora

Cadenas de Mercado basadas en la alianza entre articuladores
empresariales y productores asociados, como mecanismo para el
crecimiento y ampliacin de oferta.
Proyectos Integrales de Dimensin Econmica orientados a la
transformacin productiva y a la generacin de empleos sostenibles.
Fortalecimiento de la Gobernabilidad sustentada en una intervencin
directa en la Sierra con los agentes productivos y autoridades,
consolidando la descentralizacin y la reforma del estado evitando la
duplicidad.

Productos Priorizados
PALTA
TRUCHA
BERRIES
FIBRA DE ALPACA
QUINUA
CONFECCIN TEXTIL
KIWICHA
MAIZ
MANZANILLA Y ANIS
MUEBLES
CEBOLLA
FREJOL
SOMBREROS
TEXTIL

TARA
CANOLA
ORGANO
DURAZNO
MENESTRAS
UVA
HIERBAS AROMTICAS
MAIZ CHOCLO
MRMOL
MUZGO
PANELA
QUINUA
ARTESANA
CHIRIMOYA

PAPA
ALCACHOFA
LCTEOS Y QUESOS
HABA
MAIZ MORADO
JOYERA
LCUMA
FIBRA DE VICUA
GRANADILLA
CHOCOLATERA
AVENA
KIWICHA
TEJIDO
TURISMO

CIFRAS DE
AGROEXPORTACION
Ord. PARTIDA

DESCRIPCION ARANCELARIA

TOTAL
1
901110000 CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR
2 709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN
3 2005600000 CONGELAR
FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA,
4 904200000 SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS
ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O
5 2005901000 CONSERVADAS, SIN CONGELAR
6 804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS
7 402911000 LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE
LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O
8 2005909000 CONSERVADAS SIN CONGELAR
9 806100000 UVAS FRESCAS
AZUCAR DE CAA EN BRUTO SIN ADICION DE
10 1701119000 AROMATIZANTE NI COLORANTE
11 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS
DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA
12 2309909000 ALIMENTACION DE LOS ANIMALES
13 710801000 ESPARRAGOS
BANANAS O PLATANOS TIPO "CAVENDISH VALERY"
14 803001200 FRESCOS
15 1905310000 GALLETAS DULCES
16 703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS
17 713399200 FRIJOL CASTILLA
MANTECA DE CACAO C/INDICE DE ACIDEZ EXPRESADO
18 1804000012 EN ACIDO OLEICO>1% PERO<=1.65%

19
20

DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O

811909000 COCIDOS EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGEL
MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y
805201000 SATSUMAS) FRESCAS O SECAS

Millones US$ FOB

2005
1,339
306
160

2006
1,786
517
187

83

104

95

73

44
39
40

66
59
51

36
35

50
48

13
23

43
38

25
20

35
27

18
17
17
5

27
20
16
16

14

15

15

12

15

Canola
IMPORTANCIA
Planta oleaginosa con un 46 a 48 % de Aceite en sus
semillas.
CARACTERISTICAS DE

SU CULTIVO

Planta rstica, adaptada a la agricultura de secano hasta

los 4,000 de altura.
Tolerante a las bajas temperaturas (Heladas)
Tolerante al estrs hdrico (Sequas)
Ciclo Vegetativo corto (167 das) cultivo precoz

Canola: Aceites comestibles

El aceite comestible se obtiene de la canola dado que
contiene bajo contenido acido ercico como los niveles de
glucosinolatos.
Actualmente todas las variedades comerciales de canola
tienen resistencia a herbicidas por lo que son
consideradas organismos vivos modificados (OVM).
El en Per esta prohibido la importacin de OVMs y an
superando esta limitacin sera difcil promover el
consumo de este aceite cuando contamos con una
industria creciente de aceite de palma y el potencial
riesgo de mercado en promover un producto hecho a
partir de un insumo OVM.

Canola: Alimentacin animal

Dado los bajos precios promedios de venta del aceite de
Colza, El proyecto de Colza necesariamente debe contar
con un mercado donde se pueda vender la torta.
La torta de colza tiene una alto contenido proteico y
servira de mucho para las crianzas circundantes a la
planta de extraccin de aceite.
Adems de la torta se aprovecha el forraje como fuente
proteica, grasa y de fibra en las formulaciones.
En las zonas andinas de podr promover la crianza de
salmnidos, ovinos mejorados o ganado vacuno a gran
escala.

Canola: Biocombustible
Se puede utilizar puro o mezclado con el Diesel 2.
Reduce las emisiones de todos los contaminantes.
Se reducen los niveles de hidrocarburos poliaromticos
(cancergenos) en un 75%.
Mnimas diferencias en torque, potencia y consumo de los
motores.
Mayor punto de ignicin (reduce peligro de explosiones
por emanacin de gases durante el almacenamiento).
Tiene una vida til menor a 06 meses (baja estabilidad
oxidativa)

Palta

Produccin mundial 2005: 3.2 Millones de TM

Principales pases productores:

Mxico, Indonesia, Chile y Estados Unidos.

El Per se encuentra entre los principales 8

productores de palta a nivel mundial con el 4 % de la
produccin total de este producto y es el sexto
proveedor de palta de la UE con el 6.37% de sus
importaciones, adems de presentar las tasas ms
altas de crecimiento en este mercado junto a Chile,
Sudfrica e Israel.

Subproductos
Aceite Producto gourmet con demanda creciente en
EE.UU y Europa.
Pulpa congelada Demanda en Estados Unidos,
Francia, Inglaterra.

Palta
Actualmente exportamos principalmente a pases de la Unin
Europea, dado el impedimento de ingreso que aun tenemos al
mercado de EE.UU; siendo nuestros principales destinos en
el 2006: Espaa (37.18%), Holanda (23.31%), Reino Unido
(17.26%), Francia (16.04%) y otros (Canad y Blgica).
Francia es el principal consumidor e importador de palta de la
UE; seguido de Reino Unido, Holanda, Alemania y Espaa; se
estima que el 2011 podremos superar los 100000,000 US$ FOB
exportados principalmente a estos pases.
Una vez que se logre el acceso al mercado de los EE.UU.,
superando las restricciones sanitarias actuales, se podrn
duplicar estos valores al 2015, compitiendo frontalmente con
Mexico, Chile y Republica Dominicana.

Palta
Aun cuando la variedad Hass es la ms comercial del mundo; la
variedad fuerte que prospera muy bien en la sierra peruana hasta
los 3,000 msnm, tiene una oportunidad en este mercado. Esto se
observa en la participacin creciente de esta variedad en las
exportaciones totales (10%).
Asimismo, Chile es un mercado importante para Per en
volmenes y precios; al cual progresivamente estamos
accediendo. El pas sureo ocupa el segundo lugar en el mundo
en mayor consumo de palta despus de Mxico y nuestra meta
es exportarles en pocas donde no tienen cosechas siendo el sur
la zona natural para atender este mercado.

Maz morado

Maz morado

Maz morado

Quinua
La produccin mundial de qunoa ronda las 48 mil toneladas
anuales, repartidas con un 45% en Bolivia, 42% en Per, 6%
en Estados Unidos, 3% en Canad, 2% en Ecuador y una
Mnima fraccin en Europa.
La qunoa es un alimento fcil de digerir, sabroso que se
caracteriza por su alto valor nutritivo, ya que su contenido
protenico asciende a casi el doble del registrado en el maz o
el arroz.
La protena de la qunoa no contiene gluten, lo que lo hace
apto para celacos.

Quinua
Respecto a su preparacin, es rpido y simple de preparar ya
que su tiempo de coccin es de slo 15 minutos. Su uso es
verstil y puede sustituir a cualquier grano en sopas, entradas o
platos de fondo, postres y bebidas, pan y galletas.
Los mercados europeos y estadounidense, han comenzado en
los aos recientes ha tener una dinmica importante. Existen
algunos proyectos para la promocin de este cultivo, ya
que existe una demanda creciente de qunoa orgnica en el
mercado mundial.

Durazno
El principal productor mundial de duraznos y
nectarinas es China que en el ao 2005
produjo 6.03 millones seguido de Italia con 1.7
millones y Estados Unidos de Amrica con 1.2
millones.
El principal pas exportador fue Espaa,
seguido de Italia y Estados Unidos.
El principal pas importador fue Alemania,
seguido de Francia y Reino Unido.

Durazno
En los prximos 5 aos se incrementar en un 50% las
plantaciones de durazno, hasta alcanzar una produccin de
165 mil toneladas anuales.
Este incremento permitir cubrir la demanda de los
productores de nctares y jugos envasados, que ahora
importan de Australia, Argentina y Chile 3,000 toneladas de
pulpa concentrada de durazno, que equivale a unas 9,000
toneladas de fruta fresca y exportar el excedente.

Mrmol
La industria de las rocas ornamentales constituye una
actividad minera importante.
Per ha ido ganando terreno en las exportaciones
mundiales y su potencialidad esta en la dureza y
variedad de colores y rocas.
En general a los compradores no les interesa si el
producto es de Turqua, Italia y Per. Buscan
particularmente grados de color, texturas y apariencias.
El mercado americano de piedra natural ha crecido
vertiginosamente en los ltimos 10 aos. En el 2003
importo $1.7 billones de productos de piedra, 18% mas
en relacin al ao anterior.

Maz choclo
Se produce maz Choclo en 36 Pases
Se exporta 97,956 t, por valor de $ 56497,000
El precio promedio por tonelada es de $800.0

Maz choclo
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MAIZ* - AO 2006
Pas
Estados Unidos
Espaa
Chile
Libano
Japn
Italia
Holanda
Reino Unido
Panam
Aguas Internacionales
Mexico
Francia
El Salvador
Canad
Aruba
TOTAL

FOB (US $)
2,058,008
475,126
65,531
26,583
9,925
6,207
4,175
2,404
2,228
1,300
665
60
46
11
8
2,652,276

Peso Neto
1,318,671
293,769
32,512
12,958
4,603
4,002
1,596
768
1,221
531
152
33
230
8
1
1,671,054

Peso Bruto
1,395,665
317,019
35,373
14,553
4,929
4,177
2,056
941
1,322
578
172
54
231
8
1
1,777,080

(*) Contempla maiz fresco o refrigerado, congelado y conservado o preparado

Fuente: Aduanas
Elaboracin: rea Inteligencia de mercados de Sierra Exportadora

%
77.6%
17.9%
2.5%
1.0%
0.4%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

Acceso a Mercados
Tipos de Exportacin
1. Exportacin Directa
No existen intermediarios.
Ventajas:
Mayor control sobre operaciones
internacionales.
Permite iniciar una propia red de
contactos.
Desventajas:
Recursos humanos capacitados y
preparados para sus tareas.

Acceso a Mercados

2. Exportacin Indirecta
Se realiza a travs de un intermediario
como agentes u organismos que se
encarguen de exportar.
El cliente ms comn es el comprador
para la exportacin. Tambin existen
los brokers y agentes de exportacin.

EJEMPLO DE PERFIL DE NEGOCIO

DESARROLLADO. CASO PALTO

PRODUCTO
1. Nombre Tcnico: Persea Gratissima, Persea
Americana
2. Subpartida Nacional: 0804.40.00.00
AGUACATES (PALTAS), FRESCOS O SECOS.
3. Produccin mundial 2005: 3.2 Millones de TM
4. Principales pases productores: Mxico,
Indonesia, Chile y Estados Unidos. Per es el
8vo productor a nivel mundial

SUBPRODUCTOS
Aceite Producto gourmet con
demanda creciente en EE.UU y
Europa.
Pulpa congelada Demanda en
Estados Unidos, Francia, Inglaterra.

PAISES PRODUCTORES

Fuente: FAO. Elaboracin propia

PAISES EXPORTADORES
Exportaciones

2005: US$ 867,661 millones (668,108 TM)

Tabla 3

Principales pases exportadores de paltas (2002-2005)

Producto : 080440 paltas (aguacates)

Exportadores

Total exportado
en 2005, en
miles de US$

Mxico

Cantidad
exportada en
2005
(Toneladas)

Valor de unidad
(US$/unidad)

Crecimiento
anual en valor
entre 20012005, %

366,123

218,525

1,675

46

Chile

98,834

136,412

725

17

Espaa

81,591

45,559

1,791

15

Crecimiento
anual en
cantidad entre
2001-2005, %

29
3

Crecimiento
anual en valor
entre 20042005, %

Participacin en
las
exportaciones
mundiales, %

73

42

11

-7

35

Israel

58,525

34,276

1,707

10

Pases Bajos
(Holanda)

46,272

26,904

1720

18

34

Francia

42,156

25,166

1,675

11

75

Sudafrica

34,818

82,979

420

28

17

64

Nueva Zelandia

28,801

11,422

2,522

28

16

47

Kenya

24,149

19,047

1,268

-5

Per

23,367

18,670

1,252

66

64

25

Repblica
Dominicana

22,068

16,396

1,346

22

13

Fuente : COMTRADE

OFERTA NACIONAL

PRODUCCIN NACIONAL
2006: 109, 225 TM

Fuente: MINAG.
Elaboracin propia

DEPARTAMENTOS
PRODUCTORES

Fuente: MINAG

PRECIOS
Precio promedio en chacra: s/ 1.52/Kg y Mercado Mayorista s/. 2/Kg

EXPORTACIONES DEL PERU

2006 : US$ 38.792 millones 31 mil 737 TM

Fuente: Aduanas.
Elaboracin propia

DESTINOS
En el 2006: 20% Fuerte, 66% Hass, 14% Embarque mixto

Fuente: Aduanas.
Elaboracin propia

EMPRESAS

Fuente: Aduanas.
Elaboracin propia

PROYECCIONES E
INDICADORES
FINANCIEROS
1. Costos de cultivo. 2 casos
2. Flujo de caja de aceite de palta
3. Flujo de caja de pulpa congelada de
palta

COSTOS DEL
CULTIVO DE PALTO
Costos de instalacin
Primer Caso: 7,832
Segundo Caso: US$ 10,739.84
Costos de mantenimiento
Primer Caso: 5,080
Segundo Caso: US$ 8,000

PRIMER CASO
Requerimiento

de agua del palto: 6,000 m3/Ha

Fuente: Empresa Verdeflor

PRIMER CASO

Relacin ingresos-costos

Sensibilidad ante cambios en el precio

VAN

Precio s/.

MARGENES

SEGUNDO CASO

Costos de Inversin
US$ 10,739.84 / Ha Primer y segundo ao

Costos de Mantenimiento-4to ao
US$ 8,000/Ha

Utilidad /Ha Palto

Supuesto: Precio s/. 1.60/Kg

Sensibilidad ante cambios en el

precio

MARGENES

CONCLUSIONES
El cultivo de palto es rentable
Mrgenes de ganancia: se obtienen a
partir del Quinto ao y se incrementa
ao a ao.

FLUJO DE CAJA DEL

ACEITE DE PALTO

Supuestos
Referencia industria chilena:
2,500 litros/Ha
Produccin de 30,000 l/ao (350 Kg/Hora)

Se procesa la produccin de 27 Ha (15

Tm/Ha)
COK: 20%
El rendimiento del aceite es el 10%.

Escenarios

CONCLUSIONES
Es un negocio rentable.
Costo produccin x litro: US$ 9.00
Exportando 40 TM a un precio de USD
17.00, el VAN es de US$261,825.15.
El mnimo a exportar es 22,000 litros

FLUJO DE CAJA DE
PULPA CONGELADA DE
PALTA

SUPUESTOS
Se procesa la produccin de 22 Ha que tienen una
productividad de 15 TM/Ha.
El rendimiento de la pasta congelada es el 60% de la
materia prima. El rendimiento en Chile vara entre el
63% y 67%.
La estructura de costos est basada en un estudio
elaborado por Maximixe para la pulpa congelada de
lcuma. Sin embargo, en la industria chilena se tiene
como costo de produccin de la pulpa congelada de
palta por Kg US$ 3.10.

FLUJO DE CAJA DE PULPA CONGELADA DE PALTA

(expresado en dlares americanos)

Escenarios

CONCLUSIONES
1. Inversin requerida: US$ 115,000
2. Costo produccin x Kg: US$ 2.50
3. Exportando 200,000 Kg a un precio de
USD 3.5, el VAN es de US$251,182
4. El mnimo a producir es 13,080 Kg

Gracias!
Katty Snchez Amiquero
Articulacin de Mercados
Sierra Exportadora
Conquistadores 970 San Isidro
Telf. 215-0745 Anexo 251
ksanchez@sierraexportadora.gob.pe