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Informe final
Sector Autopartes
Bogot, 23 de Mayo, 2009
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO
Cualquier uso de este documento sin autorizacin expresa de McKinsey & Company est estrictamente prohibido
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Tabla de contenido
Pgina
Resumen ejecutivo
Metodologa
31
39
40
48
54
64
75
77
87
88
90
99
111
168
179
Anexos
McKinsey & Company
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Tabla de contenido
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Detalle Proyectos Bandera
Iniciativas transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Pgina
180
185
188
193
227
233
235
239
247
Plan de promocin
249
253
260
290
Glosario
293
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
(1)
El sector de autopartes es una industria de $1.5 mil millones de dlares (2008 (1)). La oportunidad para
Colombia se concentra en: a) desarrollar un ensamble local con una propuesta especializada y competitiva a nivel
regional enfocada en la exportacin de vehculos, b) consolidar su presencia en nichos exportadores de
autopartes y c) producir partes especializadas para ciertas tecnologas emergentes. Esto convertira a Colombia
en un pas exportador de autopartes y generar ingresos de al menos $3.4 mil millones de dlares en el
2032
Actualmente el sector de autopartes se encuentra amenazado por la reduccin significativa del ensamble
local. Se espera que la apertura del mercado por la firma y entrada en vigencia de los TLCs y el cierre de los
pases vecinos continen reduciendo la escala para el ensamble en los prximos aos. Por lo tanto, viabilizar el
ensamble local es considerada la ruta crtica para el sector. Si esta iniciativa fracasa lo ms probable es que
el sector no llegue a transformarse en talla mundial e incluso sea difcil de sostener el modelo de ensamble actual
El sector pblico y privado podran promover estrategias para viabilizar el ensamble local como
desarrollar vehculos populares, que usen combustibles limpios o incluso vehculos elctricos. La
estrategia seleccionada requerira el liderazgo conjunto del Gobierno y el sector privado para construir una
visin estratgica que considere el rol de la fabricacin de partes, el ensamble y la importacin, as como los
sectores ambientalistas, el agro o el sector elctrico. Independientemente de la estrategia seleccionada, dicho
liderazgo es fundamental para ejecutar acciones crticas como la identificacin de las partes competitivas y el
desarrollo de un cluster que genere ventajas logsticas y de asociatividad
Para alcanzar esta aspiracin los principales actores del sector deben comprometerse en la implementacin
de las iniciativas que conforman la agenda estratgica del mismo. Para materializar este compromiso el
sector debe asegurar: 1) liderazgo en la implementacin; 2) equipo de trabajo que har seguimiento y trabajar en
el da a da; 3) recursos econmicos y 4) compromiso en el seguimiento al avance de la implementacin
Estimado
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Materia
Prima
Funcin
Tier 2 y 3
Tier
2y3
Tier 1
Suministro de partes:
Componentes: espejos,
Caractersticas
del negocio
Jugadores
(ejemplos)
Servicios
Distribucin
Industria B2B*
Clientes sofisticados
Negociaciones de largo plazo
Grandes volmenes
Industria B2C*
Clientes annimos y
Delphi
Bosch
Visteon
GM
Daimler
de nuevos y
usados
Servicios
financieros
Seguros
Alquiler
sistemas de frenos,
Denso
Lear
JCI
Tier 1
(1)
Jugadores Post-Venta
Diseo
Ingeniera
Mercadeo
Ensamble
pistones, sellos,
Tier 1
Distribucin
y
Financiero
Ensambladores
(OEMs(1))
R
or epu
ig es
in to
al e s
s
In Re
de pu
pe es
nd to
i en s
te
s
Proveedores
heterogneos (individuos
o flotas)
Chrysler
Ford
Toyota
Combustible Repuestos
Arreglos
Revisiones
"Customizacin"
flotas)
OEM: Fabricantes de equipo original; / B2B: Empresa a empresa / B2C: Empresa a consumidor
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El mercado OEM
Segmento
Tren motriz
Chass /
Estructura
Exterior
(Body)
Elctrico &
Electrnico
(E&E)
Interior
(1)
Subsegmento
Principales jugadores
Motor y componentes
Transmisin
Refrigeracin de motor
Sistema de combustible
BorgWarner
Magna
Aisin Seiki
Denso
Bosch
Ejes
Suspensin
Direccin
Frenos(2)
Ruedas y llantas(2)
Exhosto
American Axle
Dana
Continental
Bosch
ArvinMeritor
196
10.5
Body
Vidrio(2)
Magna
ThyssenKrupp
Saint Gobain
181
10.5
Principales sistemas
elctricos (p.ej. cableados,
bateras(3))
Control de clima (HVAC)
Audio y entretenimiento
Denso
Bosch
Sumitomo
Valeo
Yazaki
169
10.3
Faurecia
JCI
Lear
Continental
Delphi
Total
OEM = Equipo Original, por sus siglas en Ingls (Original Equipment Manufacturer)
Ventas mercado OEM;
(3)
Subsegmentos con mercados de reposicin significativos
FUENTE: Merrill Lynch Who Makes The Car 2008; Anlisis del equipo de trabajo
ESTIMADO
(2)
305
% TACC 00-07
10.9
117
8.7
968
10.3
(1)
(2)
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ESTIMADO
TACC
2%
Resto del mundo
Europa
Asia
Americas
2004
2008
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Descripcin
Oferta:
Cambios en la
estructura vertical
de la cadena
2 Oferta y demanda:
Innovacin
tecnolgica
Oferta:
Aumento en costos
y presin por mayor
productividad
Oferta:
Cambios en la
distribucin
geogrfica de la
cadena
sistemas y componentes de
mayor complejidad
Componentes de menor valor
fabricados en pases de bajo
costo
Innovaciones en regulacin,
funcionalidad y desempeo
Mayor involucramiento del
proveedor
Ms funcionalidad (mayores
tecnolgico
Focalizacin hacia apuestas y mercados de
mayor viabilidad
Focalizacin:
Componentes intensivos en mano de obra
Ventajas geogrficas
Bajos volmenes con escalas mnimas
eficientes
Eliminacin de barreras de productividad
consolidacin y racionalizacin
Eliminacin de barreras de infraestructura
para apalancar ventaja geogrfica
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Demanda:
Reduccin de
emisiones
6
Demanda:
Materiales
avanzados
7
Demanda:
Vehculos de
bajo costo
8
Oferta:
Produccin a la
medida / baja
escala
(1)
http://www.betterplace.com/
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EJEMPLOS
SELECCIONADOS
Ejemplo de jugadores
Tren Motriz
Embragues
Componentes de motor
Mdulo motriz
Bonem
Fraco, Partmo
Transejes
Chass
Frenos
Direccin
Suspensin
Exhostos
Llantas y Ruedas
Chasises
Incolbestos
TNK
IMAL
Umo
Good Year, Icollantas
Fanalca
Carrocera, cabinas y
partes
Vidrio
Sauto
Superpolo
Saint Gobain
Elctrico
Arns, cableado
Bateras
Luces
Aires Acondicionados
Bocinas
YazakiCiemel
MAC
Multipartes
Faaca
Camel
Interior
Asientos y partes
Paneles Interiores
Cinturones
Espumlatex, Trimco
Termoform
Andina Trim
Segmento
Exterior
(1)
% % de las ventas
Exportaciones 2006(1)
US$ Millones
Ventas 2006
US$ Millones
61
26
488
320
275
42.4%
207 42.3%
50
15.7%
47
17.0%
113
6.2%
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ESTIMADO
Exportaciones(2)
US$ Millones
490
21
17%
9%
28%
18%
9%
337
16
25
337
13%
193
23%
193
188
14%
157
28%
Brasil
Mxico
11%
Chass
97
Estados Unidos
Ecuador
Elctricos
Exterior
44%
Venezuela
84
104
Interior
Tren Motriz
16%
2001
(1)
(2)
2006
2007
Otros(1)
36
2001
2006
2007
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Principales exportadores
Bateras
Bateras Mac
Bateras Willard
Llantas
Exportaciones(1)
US$ millones
ESTIMADO
NO EXHAUSTIVO
% % de las exportaciones de la
categora a estos pases en
2007
Pases (excluyendo
Venezuela y Ecuador)
EE.UU.
5.3
41.1
Per
Chile
34.0%
Brasil
Icollantas
Chile
Mxico
Goodyear
Frenos
Argentina
Incolbestos
EE.UU.
8.5
Vidrios(2)
Vitro
(1)
(2)
17.6
AGP
Saint-Gobain
36.0%
Guatemala 19.0%
EE.UU.
8.9
24.4
2000
2007
Alemania
16.0%
Principales exportadores
Excluye exportaciones de zona franca
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Sin embargo, el sector est amenazado por la cada del ensamble de ESTIMADO
vehculos nuevos desde 2007, a pesar del crecimiento de aos anteriores
Exportaciones
Local
Importaciones
%
% TACC
338
-25%
270
+23%
190
119
98
118
9
190
10
127
135
26
2001
(1)
Variacin 07-09
proyectada
241
160
52
40
02
03
04
05
90
06
07
-62%
Local
-9%
Importaciones
-25%
140
83
41
Exportaciones
08
2009(1)
Proyectado
FUENTE: Manual Estadstico ACOLFA, Estimativos Econometra 2009, Informes de prensa, Entrevistas con empresarios,
Anlisis equipo de trabajo
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Situacin actual
Implicaciones
vehculos
ensamblados
Mxico (TLC)
USA (TLC en
proceso)
Mercosur (a
futuro)
Cierre de mercado
regional
Venezuela
Ecuador
Crecimiento en las
importaciones de
Asia
Desaceleracin en la
demanda local
Crisis en la industria
automotriz global
Posibles efectos
en la tendencia
actual
Consecuencia
Debilitamiento del
ensamble local
Reduccin de
mercado para
autopartes OEM
Discusin
enfocada en corto
plazo y actores
existentes:
incentivos y
protecciones para
ensambladoras vs.
autopartistas
Desarrollo de
autopartes
solamente hacia
nichos de
reposicin
Mercado de
reposicin en
Colombia
Exportaciones
ms all del
mercado
regional
(excluyendo
Venezuela y
Ecuador)
Reduccin de
empresas, empleo
y exportaciones
del sector
No es posible influenciar
las variables que afectan
negativamente el
ensamble:
Restricciones de
acceso a Ecuador y
Venezuela
Entrada en vigencia
de TLCs
Competitividad de la
oferta de Asia
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EE.UU.
Valor agregado
/empleado
Colombia
100
Desventajas en Estructura de
costos (Materias Primas y
Logstica)
Diferencias en Organizacin de
Funciones y Tareas
16
EE.UU.
Colombia
Ventas / empleado
17
EE.UU.
(1)
Colombia
Ajustado para PPP para sector transporte, International Comparison Program 2005, Banco Mundial
FUENTE: Encuesta manufacturera DANE 2006; US BEA Census. (Datos clasificacin ISIC rev 3 3430)
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NO EXHAUSTIVO
Descripcin
3
Altos costos
logsticos y de
materias primas
4
5
Sub-ptima
organizacin de
funciones y tareas
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
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FUENTE: Comits sectoriales y talleres de aspiracin y validacin; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
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xx
ESTIMADO
Ventas promedio
Mercado
Segmento
Interno
Exportador
600
Dirigido al mercado
Equipo
original
local y exportador de
vehculos
Depende de la
estrategia definida para
el ensamble local
120
Barreras de ingreso a
Concentrado en
Ecuador y Venezuela
Depende del
390
Se beneficia del
ensamble local
(1)
Oportunidad
400
para diversificar
exportaciones a pases
diferentes de Ecuador y
Venezuela (~US$ 100160 millones)
Potencial limitado de
Posibles alternativas
Segmento Equipo
Original:
Promover alternativas
para aumentar la escala
de ensamble local y
exportar partes de equipo
original
Segmento Reposicin:
Exportar a nichos de
reposicin donde la
oferta colombiana sea
competitiva
desarrollo de
tecnologa local
Exportaciones estimadas
FUENTE: Superintendencia de Sociedades, Manual Estadstico ACOLFA, Estimados y Anlisis equipo de trabajo
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ESTIMADO
X
100
200
300
60
(1)
Nichos
50
250
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Incentivar la demanda:
Reducir impuestos a consumidor final
Facilitar el acceso a crdito
Crear programas de chatarrizacin
Invertir en el sector:
Desarrollar infraestructura
Invertir en educacin y en desarrollo
de conocimiento
Modificar la regulacin:
Facilitar la circulacin de vehculos
limpios
Estandarizar requisitos de seguridad y
ambientales (proteccin al consumidor)
Optimizar la cadena de
suministro:
Reducir costos de ensamble y
de componentes
Estandarizar modelos y
componentes
Reconfigurar la logstica
Promover el desarrollo hacia
nuevos mercados
Exportacin de vehculos
Exportacin de partes
Posibles estrategias
1
Desarrollar
vehculo
popular
de bajo costo
Desarrollar
vehculo para
combustibles
limpios (gas,
etanol, biodiesel)
3
Desarrollar
vehculo elctrico
Debe explorarse
combinar varias de
estas estrategias
(p.ej. vehculos
hbridos con etanol
para segmentos de
bajo costo)
McKinsey & Company
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Potencial de
Demanda
Implicaciones
para ensamble
Implicaciones
para autopartes
Entorno
competitivo
Externalidades
Principales
retos
Vehculo popular
Combustibles limpios
NO EXHAUSTIVO
Vehculo Elctrico
Moderado, demanda ya
existente
Necesidad de economas de
escala
Necesidad de economas de
escala
Necesidad de desarrollar
componentes especializados
Facilidad de integracin de
menor nmero de partes
Inters de ambientalistas,
agro e hidrocarburos
Inters de ambientalistas y
sector elctrico
Es esta la apuesta de la
industria mundial a largo plazo?
Cmo ampliar la
infraestructura de servicios?
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ESTIMADO
Exportaciones
US$ Millones
Mercado local
Exportaciones cadena
automotriz(1)
2007
Mxico
40,758
38%
Turqua
12,456
50%
Polonia
12,429
36%
13,024
16%
Brasil
India
3,707
19%
Colombia
3,000
750
2,250
1,452
(2)
25(2)%
2032
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NO EXHAUSTIVO
Ingresos (1)
Exportaciones
Empleo
Ingresos (1)
Exportaciones
Empleo
1.5
0.5
22
1.5
0.5
22
Enfoque de
mercado(2)
1.7
0.6
23
2.0
0.6
27
Partes (reposicin)
Partes (reposicin)
Mxico
Brasil
EE.UU.
Argentina
Per
Chile
Centroamrica
Repblica Dominicana
Vehculos
Chile
Per
2020- 2032
2013-2019
2009-2012
2.2
0.7
30
3.6
1.0
48
3.4
1.1
33
10.2
3.1
76
Vehculos
Centroamrica
Repblica Dominicana
Principales
Productos
Requerimientos
claves
Vehculos
Brasil
Argentina
Mxico
EE.UU.
Productos de equipo original para
vehculos especializados (p.ej.
Vehculos Elctricos) en
ensambladora local con enfoque
exportador y otras ensambladoras
Inversin extranjera
Desarrollo de infraestructura
(1)
Estimados preliminares. Incluye exportaciones
asociada (p.ej. Red elctrica)
(2)
Ecuador y Venezuela pueden ser mercados objetivo de largo plazo sujetos a restricciones comerciales en pas destino
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
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Recursos Humanos: Se requiere una mejora significativa de programas tcnicos como universitarios y de una mayor
oferta de capacitacin para la gerencia y empleados actuales. Garantizar la pertinencia de la oferta educativa requiere de
un cambio en la relacin con las diferentes entidades educativas. El sector privado y el SENA, por ejemplo, deben
establecer una relacin cliente-proveedor en la que la industria tenga poder de decisin sobre la utilizacin de recursos.
Adicionalmente, los centros educativos (universidades, instituciones de educacin tcnica, tecnolgica y no formal) y el
sector privado deben estrechar sus vnculos con relaciones ganar-ganar en las que la industria participe activamente en la
definicin de los programas acadmicos y genere espacios para que los estudiantes adquieran experiencia en campo.
Marco Normativo: El sector pblico y gobierno deben construir e implementar polticas para crear condiciones que
permitan competir con costos y niveles de valor agregado adecuados, como la firma de tratados de libre comercio en
pases objetivo y la atraccin de la inversin extranjera. La industria debe empezar a interactuar con el gobierno como una
nica cadena de valor. Adicionalmente, se debe trabajar en la normatividad tcnica del sector con el fin de permitir alcanzar
estndares de competitividad internacionales a la vez que se garantiza la proteccin al consumidor local.
Fortalecimiento de la industria: El sector privado, la academia y los centros de investigacin deben alinear sus objetivos
para creacin de una red de recursos de investigacin y desarrollo tecnolgico que permita capturar tendencias como
energas alternativas para reduccin de emisiones, entre otras. Adicionalmente se debe trabajar en conjunto para el
fortalecimiento de la asociacin que representa a la industria (Acolfa).
Promocin: Debe promoverse una estrategia alternativa que permita potencializar el papel de Colombia como pas
ensamblador de vehculos, basndose en una apuesta de especializacin tecnolgica. Proexport jugar un rol en la
atraccin de inversionistas extranjeros y la promocin la oferta exportadora de vehculos y partes para abrir nuevos
mercados.
Infraestructura: El sector debe realizar esfuerzos para el desarrollo de una estructura de clster automotriz orientado a la
exportacin en conjunto con otros agentes de la cadena automotriz y el sector pblico. Dicho clster deber apalancar las
ventajas geogrficas del pas para exportacin a mercados vecinos, as como desarrollar las ventajas logsticas, de escala
y de colaboracin propias de las mejores prcticas de la industria.
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Comit Directivo de
Implementacin
de la Transformacin
Productiva
Comit Sectorial
Autopartes
Equipo del
sector privado
Equipo del
sector pblico
Equipos de trabajo
Estrategia
(ensamble,
benchmark,
clster)
Fortalecimiento de
Recursos
la Industria
Humanos
y
Promocin
FUENTE: McKinsey
Marco
InfraNormativo estructura
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Pblico
Privado
Gerente de Sector Autopartes
Presidente y Vicepresidente Acolfa
Gerentes transversales (RR.HH., Marco Gerentes lderes que hicieron parte del
Normativo, Fortalecimiento de la
comit sectorial durante el ejercicio
Industria, Promocin, Infraestructura)
Gerentes liderando temas clave en
entes relacionados (p.ej. MEN, Sena,
Mintransporte, Invas, Icontec, etc.)
Es indispensable
contar con un
equipo del sector
Privado dedicado
para atender las
iniciativas
Industria
Gerente Promocin
Nicols Canal, Director Infraestructura
1 Comisin Nacional de Competitividad
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
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Marco normativo
ago
sep
oct
nov
dic
Conformacin y contratacin
del equipo de trabajo
Promocin
Infraestructura
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
feb
mar
abr
may
jun
Marco normativo
Fortalecimiento de la
industria
Promocin
Desarrollo de propuesta estrategia ensamble
Infraestructura
Estudio para identificar la mejor ubicacin geo-estratgica del pas para Clster
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Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
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aport metodologa
facilit el desarrollo del
plan de negocios
aport conocimiento y
experiencia internacional
no elabor el plan de
negocios del sector de
manera aislada
Equipo de
Trabajo
Pblico-Privado
Sector Pblico
Sector Privado
aport su
aport su
conocimiento de la
dinmica pblica
particip
activamente en la
elaboracin del plan de
negocios
lider el desarrollo
de polticas pblicas
sectoriales y
transversales
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Se sigui un plan de trabajo paralelo para los seis sectores, en tres fases,
con diferentes interacciones con los principales actores para lograr la
formulacin de planes de negocio consensuado e incluyente
Reunin de Avance
Fase 0
Preparacin
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Punto de partida y
diagnstico en
Colombia
Formulacin del
plan de negocio
4 semanas
6 semanas
Feb 9
Feb 16
1er Comit
Sectorial
2o Comit
Sectorial:
Aspiraciones
6 semanas
Taller de
Diagnstico y
Aspiraciones
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Comit
Directivo
Comit
Sectorial
entrevistas y talleres
Facilitar la generacin de ideas
Construir los reportes y documentos de
progreso y documentos finales
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Equipo de trabajo
Comit Directivo
Sector Pblico
Ministro CIT
Viceministro de Desarrollo
Empresarial
Viceministro de Turismo
Asesor de MCIT
Representante de cada sector
McKinsey
Luis F. Andrade
Andrs Cadena
Sector Pblico
Claudia Ramrez
McKinsey
Dos gerentes de
proyecto Senior
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24 Comit
Sectoriales
12 Talleres
(4 por VC en el
Sena
conectando a
las regiones)
Entrevistas
Encuestas
Participantes
Empresarios: ~ 221
Gremios: ~ 20
MPS
MEN
Ministerio de Minas
Colciencias
Cmaras de Comercio
Invima
Icontec
Fenalco
Bancoldex
Proexport
MCIT
Antioquia
Atlntico
Bogot
Cundinamarca
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
Antioquia
Atlntico
Bogot
Boyac
Cundinamarca
Eje Cafetero
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
Empresarios: ~ 610
Gremios: ~ 20
MPS
MEN
Ministerio de Minas
Colciencias
Cmaras de Comercio
Empresas: ~ 90
Clusters: 2
Gremios: ~ 6
Otros: 2
Antioquia
Atlntico
Bogot
Cundinamarca
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
Antioquia
Atlntico
Bogot
Boyac
Cundinamarca
Eje Cafetero
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
DIAN
DANE
Invima
Icontec
Fenalco
Bancoldex
Proexport
MCIT
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Cosmticos y
productos de aseo
Turismo de Salud
27 Febrero, McK
Jim Brennan, Video
Conferencia (VC)
5 Marzo, McK
Tilman Ehrbeck, VC
3 Marzo, McK
Jaap de Jong, VC
2o Comit Sectorial:
Aspiraciones
6 Marzo, McK
19 Marzo, McK
13 Marzo, McK
Alan Trench, VC
1er Taller-Diagnstico
y Aspiraciones
19 Marzo, H. Tequendama
Carlos Arce, presencial
26 Marzo, H. Tequendama
Pablo Ordorica, VC
15 Abril, McK
24 Abril, McK
17 Abril, McK
Jaap de Jong, VC
2o Taller: Validacin
de iniciativas
30 Abril, McK
Brian Fox, VC
7 Mayo
Cristian Baeza, VC
Pablo Ordorica, VC
18 Mayo
15 Mayo, McK
Pablo Ordorica, VC
14 Mayo, McK
Jaap de Jong, VC
4o Comit Sectorial:
Implementacin
(1)
Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: El futuro de vehculos elctricos e implicaciones para Colombia, invitando miembros del
Comit sectorial de Energa
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Textil, confeccin,
diseo y moda(1)
Autopartes(2)
27 Febrero, McK
Andreas Mirow, presencial
10 Marzo, McK
Lisa Sun, VC
25 Febrero, McK
Tom Pepin, VC
2o Comit Sectorial:
Aspiraciones
13 Marzo, McK
20 Marzo, H. Lugano
10 Marzo, McK
1er Taller-Diagnstico
y Aspiraciones
26 Marzo, Corferias
Andreas Mirow, presencial
17 Marzo, H. Tequendama
Mourad Taouffiki, presencial
20 Abril, McK
Paul de Sa, Video
Conferencia (VC)
23 Abril, McK
Manuella Stoll, VC
2o Taller: Validacin
de iniciativas
28 Abril, McK
Martha Laboissiere, VC
22 Abril, H. Tequendama
Pablo Ordorica, presencial
4o Comit Sectorial:
Implementacin
14 Mayo, McK
Andreas Mirow, VC
15 Mayo, McK
Sheila Bonini, VC
(1)
(2)
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Principales tendencias
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Materia
Prima
Funcin
Tier 2 y 3
Tier
2y3
Tier 1
Suministro de partes:
Componentes: espejos,
Caractersticas
del negocio
Jugadores
(ejemplos)
Servicios
Distribucin
Industria B2B(1)
Clientes sofisticados
Negociaciones de largo plazo
Grandes volmenes
Industria B2C(1)
Clientes annimos y
Delphi
Bosch
Visteon
GM
Daimler
de nuevos y
usados
Servicios
financieros
Seguros
Alquiler
sistemas de frenos,
Denso
Lear
JCI
Tier 1
(1)
Jugadores Post-Venta
Diseo
Ingeniera
Mercadeo
Ensamble
pistones, sellos,
Tier 1
Distribucin
y
Financiero
Ensambladores
(OEMs(1))
R
or epu
ig es
in to
al e s
s
In Re
de pu
pe es
nd to
i en s
te
s
Proveedores
heterogneos (individuos
o flotas)
Chrysler
Ford
Toyota
Combustible Repuestos
Arreglos
Revisiones
"Customizacin"
flotas)
OEM: Fabricantes de equipo original; / B2B: Empresa a empresa / B2C: Empresa a consumidor
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Tren motriz
Chass /
Estructura
Exterior
(Body)
Elctrico &
Electronico
(E&E)
Interior
Subsegmento
Principales jugadores
Motor y componentes
Transmisin
Refrigeracin de motor
Sistema de combustible
BorgWarner
Magna
Aisin Seiki
Denso
Bosch
Ejes
Suspensin
Direccin
Frenos(2)
Ruedas y llantas(2)
Exhosto
American Axle
Dana
Continental
Bosch
ArvinMeritor
196
10.5
Body
Vidrio(2)
Magna
ThyssenKrupp
Saint Gobain
181
10.5
Principales sistemas
elctricos (p.ej. cableados,
bateras(2))
Control de clima (HVAC)
Audio y entretenimiento
Denso
Bosch
Sumitomo
Valeo
Yazaki
169
10.3
Faurecia
JCI
Lear
Continental
Delphi
(1)
(2)
ESTIMADO
Total
FUENTE: Merrill Lynch Who Makes The Car 2008; Anlisis del equipo de trabajo
10.9
117
8.7
968
10.3
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
% TACC
Factores de crecimiento
968
8.7
10.5
10.3
10.5
484
Interior
E&E
Chass
10.3
10.9
Innovaciones tecnolgicas
Exterior
enfocadas en eficiencia de
combustible
Tren Motriz
2000
(1)
ESTIMADO
2007
Ventas OEM
FUENTE: Merrill Lynch Who Makes The Car 2001, 2008; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Los principales mercados OEM son Norteamrica, Asia y Europa, con Asia
siendo el de mayor potencial despus de la crisis(1)
% TACC proyectada
US$ Miles de Milllones
Jugadores
Clave
NAFTA
235
225
-1.0
2007
07-11
Delphi
Magna
Lear
JCI
Dana
2.0
2011p
Jugadores
Clave
Suramrcia
41
0
(1)
Bosch
Dana
Visteon
362
362
1,5
2007
Denso
Aisin Seiki
Toyota Bosoku
Yazaki
Hyundai Mobis
2011p
Jugadores
Clave
Europa
2007
339
302
2007
41
Jugadores
Clave
Asia
Bosch
Faurecia
Magna
JCI
Valeo
2011p
2011p
FUENTE: Reporte Merrill Lynch Who makes the car 2008; Anlisis McKinsey
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
TACC
2%
Resto del mundo
Europa
Asia
Amricas
2004
2008
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Tipo
Capital privado
Basado en
Alemania
Capital privado,
principal proveedor
de Toyota
Basado en Japn
Listada en bolsa
Basado en Canad
Listada en bolsa
Basado en EE.UU.
Asia
17
Autopartes(1)
Presencia Global
Principalmente enfocado en
electrnicos
Tren Motriz
Elctrico
31
33
Europa
11
Amricas
17
65
Europa
69
Asia
Exterior
Interior
Tren Motriz
Elctrico
Interior
16
20
Amricas 53
22
45 Europa
2
Asia
25
2005
2007
Solo segmentos de autopartes.
Todos los proveedores tienen negocios adicionales no incluidos. Bosch no suministra datos a nivel de segmento.
(1)
Amricas 18
Amricas 42
52 Europa
6
FUENTE: Reporte Merrill Lynch Who Makes The Car 2006, 2008, Bloomberg, Onesource, Hoovers; Anlisis McKinsey
Asia
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Enfoque
Ingreso
1,087
1,224
Utilidad neta
Valor de
mercado
12,933 14,392
21,348
16,561
FUENTE: Reporte anual, Sitio Web, Bloomberg, reportes de Prensa, Anlisis McKinsey
2006
2007
2008
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Enfoque
Su portafolio de autopartes
incluye sistemas de
combustible, sistemas de
control de chass, frenos,
motores y generadores de
arranque, multimedia,
electrnicos, sistemas de
direccin, entre otros
Portafolio de productos
tambin incluye soluciones de
tecnologa industrial y
aplicaciones para
construccin: energa solar,
termotecnologa, entre otros.
Esto permite diversificar el
riesgo y generar sinergias en
I+D
La innovacin es el elemento
clave de su estrategia. Busca
expandir su huella en
mercados emergentes en Asia,
Europa Oriental y Suramrica
mediante la expansin de su
red de ventas, produccin y
desarrollo
Resultados/Impactos
Ingresos
Utilidad neta
2,313
3,054
2,669
3,604
2006
2007
2008
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Principales tendencias
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Mezcla de alto
valor agregado
(1)
Antecedentes
Acciones realizadas
Resultados
obtenidos
Oportunidades para
Colombia
Tendencia natural a
Mxico ha
Mayor presencia de
fabricacin de
componentes de
menor valor en
pases de bajo costo
Partes de mayor
valor agregado
desarrolladas por
OEMs y proveedores
Tier 1, incluyendo
diseo conjunto
Industria altamente
Economas de
escala
EJEMPLOS SELECCIONADOS
intensiva en capital:
Inversiones en
automatizacin e
innovacin generan
costos fijos
Mayor proliferacin
de modelos e
innovaciones debido
a requerimientos de
consumidores que
presiona por mayor
productividad
desarrollado una
agresiva estrategia
de atraccin a la
inversin de
ensambladoras y
proveedores Tier1(1)
Mxico ha orientado
su industria hacia la
integracin
exportadora con
EE.UU. y Canad
Las ensambladoras
en el mundo han
racionalizado su
produccin de
modelos con base
en plataformas
comunes
ensambladoras,
proveedores Tier 1 y
Tier 2, resultando un
mayor nivel de
integracin y
fabricacin local de
componentes ms
sofisticados
el mercado regional de
NAFTA le ha permito a
Mxico convertirse en
uno de los 10
principales productores
del mundo
Las plataformas
permiten usar
componentes comunes
entre distintos modelos,
bajando el costo de
produccin por
componente
participacin de
Colombia en la cadena
productiva a fin de
lograr un mayor valor
agregado con respecto
al total del vehculo
Enfocarse en mercados
que permitan generar
una escala eficiente
(tanto local como
exportador)
Desarrollar una oferta
de partes para modelos
especializados en
dichos mercados
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Antecedentes
Acciones realizadas
Marruecos se ha
muy distintas
dependiendo del tipo
de parte
Las fuentes de
ventaja competitiva
son diferentes para
cada pas
especializado en
partes que apalancan
su ventaja logstica y
de mano de obra (p.ej.
Cableados)
Desarrollo
tecnolgico
(I+D+i, RR.HH.)
Algunas
innovaciones
tecnolgicas
involucran el diseo
conjunto entre
proveedores y
ensambladores o la
colaboracin con
agentes externos a
la cadena
La industria y el
gobierno en Brasil han
hecho una apuesta
hacia la especializacin
tecnolgica en etanol
dada la disponibilidad
de caa y la
productividad de las
cosechas
Siemens y Mercedes
han desarrollado
proyectos conjuntos de
colaboracin
tecnolgica
EJEMPLOS SELECCIONADOS
Resultados
obtenidos
Se ha ampliado el
Oportunidades para
Colombia
Especializarse en
portafolio de partes
exportables, con
enfoque en
ensambladoras en
Francia y Espaa
Brasil es el pionero
A travs de su
mundial en la
tecnologa flex-fuel,
as como el principal
mercado para este
tipo de vehculos
colaboracin han
creado la tecnologa
KeylessGo, para la
ignicin sin
necesidad de llave
Identificar apuestas
tecnolgicas viables en
el pas, tales como
energas alternativas
(p.ej. Gas,
biocombustibles,
vehculos elctricos)
Fomentar mecanismos
que permitan la
colaboracin
tecnolgica:
Alianzas con
proveedores
globales
Centros de
Desarrollo
Tecnolgico
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Antecedentes
Acciones realizadas
Resultados
obtenidos
Oportunidades para
Colombia
Marruecos ha
desarrollado un cluster
portuario con ventajas
logsticas y servicios
comunes para una
industria exportadora
Los proveedores de
autopartes para
camiones de
Volkswagen en Brasil
se aliaron con la
ensambladora para
operar bajo el modelo
de Consorcio Modular
La propuesta de
valor del cluster le
ha permitido atraer
proveedores Tier 1 y
una nueva
ensambladora a la
regin, generando
hasta 70.000
empleos
El consorcio tiene
una participacin de
mercado del 29%
con un 90% de
integracin local de
partes
Desarrollo de un cluster
autopartista que
permita ventajas
logstica y que sea una
potencial ubicacin
para trabajo conjunto
con una ensambladora
ancla
Las tasas de
defectos en los
proveedores
participantes se
redujeron de 1077 a
48 PPM en 3 aos
Fortalecimiento de los
programas de gestin
existentes, incluyendo
actualizaciones
peridicas
competitividad ha
llevado a los actores
de la cadena a
desarrollar nuevas
formas de
colaboracin fsica y
de procesos
Organizacin
de la cadena
productiva
Los fabricantes de
Gestin de la
calidad
EJEMPLOS SELECCIONADOS
Toyota ha trabajado en
conjunto con sus
proveedores de rtulas
en la India para
implementar el Sistema
de Produccin Toyota
en sus plantas
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Principales tendencias
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
A detallar
Tendencia
Descripcin
Oferta:
Cambios en la
estructura vertical
de la cadena
2 Oferta y demanda:
Innovacin
tecnolgica
Oferta:
Aumento en costos
y presin por mayor
productividad
Oferta:
Cambios en la
distribucin
geogrfica de la
cadena
sistemas y componentes de
mayor complejidad
Componentes de menor valor
fabricados en pases de bajo
costo
Innovaciones en regulacin,
funcionalidad y desempeo
Mayor involucramiento del
proveedor
Ms funcionalidad (mayores
tecnolgico
Focalizacin hacia apuestas y mercados de
mayor viabilidad
Focalizacin:
Componentes intensivos en mano de obra
Ventajas geogrficas
Bajos volmenes con escalas mnimas
eficientes
Eliminacin de barreras de productividad
consolidacin y racionalizacin
Eliminacin de barreras de infraestructura
para apalancar ventaja geogrfica
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Demanda:
Reduccin de
emisiones
6
Demanda:
Materiales
avanzados
7
Demanda:
Vehculos de
bajo costo
8
Oferta:
Produccin a la
medida / baja
escala
(1)
http://www.betterplace.com/
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
EJEMPLO
AUTOS COMPACTOS
vertical en autopartes
Proveedor
OEM
Interior
Vehculo
total/
segmentos
Tren
Motriz
Chass Exterior
Interior
Tren
Motriz
Chass Exterior
Sistemas
/ mdulos
Componentes
Participacin en
valor
agregado(1)
Porcentaje
35%
28%
12%
25%
Modelo funcional
(1)
44%
24%
13%
19%
Modelo basado en
conocimiento
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
EJEMPLOS
Infotenimiento
Seguridad
TV Digital
Internet
Videojuegos en lnea
Sistemas de
navegacin inteligente
Motor
Autos de bajas
emisiones en
segmentos masivos
Motores pequeos
turbocargados de alta
potencia
Produccin masiva de
motores de 4L
Conveniencia
Pintura auto-limpia
Aire acondicionado
controlado fisiolgicamente
Manejo a la medida
por software
Ajuste inteligente de
asientos
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Presin de costos
Clientes sofisticados
que demandan mayor
funcionalidad
Requerimientos legales
de seguridad y
proteccin al medio
ambiente
Riesgo de perder el
tren tecnolgico y
perder
posicionamiento de
mercado
Mayor presin
por
productividad
en la industria
automotriz
Los precios se
mantienen constantes
en los principales
segmentos despus de
inflacin
Diferencias en
productividad entre
Europa, EE.UU., Japn
y productores
emergentes
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
en tres categoras
Ejemplo
EE.UU.
Trada
Mercado
autocontenido
Unin
Europea
Japn
Brasil
India
China
Mxico
Exportador
integrado
Caractersticas
Corea
del Sur
Polonia
EJEMPLOS
SELECCIONADOS
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
la industria automotriz
Consideraciones y restricciones
ambientales
Consideraciones de seguridad
energtica
Preocupaciones
pblicas
Retos para
la
industria
Palancas
(1)
convencionales
Usar trenes alternativos con menores emisiones o consumo de combustible
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Utilizacin de canales
existentes
Diseado mayormente
para auto-servicio
Mercado
Servicio
Desarrollo
Produccin
(1)
Proveedura
Ventas
Integracin de plataformas,
partes y mdulos existentes:
Diseo simple y robusto
Mnima complejidad
Diseo orientado a Costo
y a Manufactura(1)
Mentalidad de costo mnimo
Proveedores ubicados
en pas de bajo costo
Produccin en pases de
bajo costo con buena
logstica
Alta intensidad de mano de
obra, baja intensidad de
capital relativa
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Mxico
Centro
Amrica
Per
Chile
Brasil
Bajo
Ecuador
Bolivia
Espaa
Alto
Venezuela
Cambios en la
estructura vertical de
la cadena
Innovacin
tecnolgica
3
Aumento en costos
y presin por mayor
productividad
Cambios en la
distribucin
geogrfica de la
cadena
5
Reduccin de
emisiones
6
Materiales
avanzados
7
Vehculos de bajo
costo
8
Produccin a la
medida / baja escala
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Situacin actual
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
EJEMPLOS
SELECCIONADOS
Ejemplo de jugadores
Tren Motriz
Embragues
Componentes de motor
Mdulo motriz
Bonem
Fraco, Partmo
Transejes
Chass
Frenos
Direccin
Suspensin
Exhostos
Llantas y Ruedas
Chasises
Incolbestos
TNK
IMAL
Umo
Good Year, Icollantas
Fanalca
Carrocera, cabinas y
partes
Vidrio
Sauto
Superpolo
Saint Gobain
Elctrico
Arns, cableado
Bateras
Luces
Aires Acondicionados
Bocinas
YazakiCiemel
MAC
Multipartes
Faaca
Camel
Interior
Asientos y partes
Paneles Interiores
Cinturones
Espumlatex, Trimco
Termoform
Andina Trim
Segmento
Exterior
(1)
% % de las ventas
Exportaciones 2006(1)
US$ Millones
Ventas 2006
US$ Millones
61
26
488
320
275
42.4%
207 42.3%
50
15.7%
47
17.0%
113
6.2%
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
1.260
2006
(1)
2007e(1)
2008e(2)
Estimados con base en proyecciones de crecimiento 2006-2007, compras ensambladoras y exportaciones 2007
FUENTE: DANE EAM 2006; Manual Estadstico ACOLFA No.28; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
1,260
19.1%
14.9%
526
Chass
Elctricos
Exterior
Interior
Tren Motriz
ESTIMADO
29.5%
321
22.0%
17.4%
119
51
36
2001
114
61
11.1%
2006
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
Exportaciones(2)
US$ Millones
490
21
17%
9%
28%
18%
9%
337
16
25
337
13%
193
23%
193
188
14%
157
28%
Brasil
Mxico
11%
Chass
97
Estados Unidos
Ecuador
Elctricos
Exterior
44%
Venezuela
84
104
Interior
Tren Motriz
16%
2001
(1)
(2)
2006
2007
Otros(1)
36
2001
2006
2007
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Principales exportadores
Bateras
Bateras Mac
Bateras Willard
Llantas
Exportaciones(1)
US$ millones
ESTIMADO
NO EXHAUSTIVO
% % de las exportaciones de la
Pases (excluyendo
Venezuela y Ecuador)
EE.UU.
5.3
41.1
Per
Chile
34.0%
Brasil
Icollantas
Chile
Mxico
Goodyear
Frenos
Argentina
Incolbestos
EE.UU.
8.5
Vidrios(2)
Vitro
(1)
(2)
17.6
AGP
Saint-Gobain
36.0%
Guatemala 19.0%
EE.UU.
8.9
24.4
2000
2007
Alemania
16.0%
Principales exportadores
Excluye exportaciones de zona franca
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Materia
Prima
Informalidad
Empesarial y
Laboral
Tier
2y3
Ensambladores
(OEMs(1))
Tier 1
La sofisticacin
tecnolgica y la
consolidacin del
sector hacen
imposible la
informalidad
empresarial
Los requerimientos de
personal altamente
calificado y el tipo de
empresas (grandes
multinacionales)
obligan a total
formalidad laboral en
el ensamble
Distribucin
y
Financiero
En algunos
casos, la venta
de vehculos
usados ocurre
bajo
condiciones de
informalidad
pero su
impacto sobre
el sector de
autopartes es
mnimo
Alta
Jugadores de Post-Venta
Servicios
R
or epu
ig es
in to
al e s
s
In Re
de pu
pe es
nd to
i en s
te
s
Proveedores
Inexistente
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
En Colombia se
destacan varios
proveedores
multinacionales de
autopartes,
representando un
55% de la
produccin local
2001
2002
2003
2004
ESTIMADO
2005
2006
2007
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
Capacidad
instalada
Ampliacin de capacidad
Desarrollo de herramentales y
Implementacin de nuevos
Calidad
Acceso a
nuevos
mercados
(1)
presencia local
Visitas a mercados objetivo
Chass
Elctrico
Exterior
Interior
ND
Tren Motriz ND
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
TACC
7.5%
Interior
Exterior / Body
Chass
Elctrico &
Electrnico
Tren Motriz
2001
(1)
2008
Estimados con base en Encuesta Anual Manufacturera 2006 y Proyecciones DNP 2001
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Situacin actual
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
62
US
(1)
-84%
Alemania
Brasil
2007
2004
Polonia
2005
Brasil
Colombia
2005
2006
Ajustado para PPP para sector transporte, International Comparison Program 2005, Banco Mundial; comparaciones entre pases en el mismo ao
FUENTE: McKinsey MGI, IMF World economic database; Censos econmicos de cada pas ; VDA;
Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
FACTORES
SELECCIONADOS
EE.UU.
Valor agregado
/empleado
Colombia
100
Desventajas en Estructura de
costos (Materias Primas y
Logstica)
Diferencias en Organizacin de
Funciones y Tareas
16
EE.UU.
Colombia
Ventas / empleado
17
EE.UU.
(1)
Colombia
Ajustado para PPP para sector transporte, International Comparison Program 2005, Banco Mundial
FUENTE: Encuesta manufacturera DANE 2006; US BEA Census. (Datos clasificacin ISIC rev 3 3430)
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
Principal impacto
Causas
Primarias
B
AsociaFormalidad tividad
C
Talento
Humano
D
E
InfraNormaestructura tividad
F
Factores
estructurales
1 Mezcla de
productos
2 Escala
3 Costos
4 Intensidad
capital y
tecnologa
5 Organizacin
de la cadena
productiva
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
8,100
3,200
EE.UU.
Colombia
Exportaciones de
autopartes
US$ Millones, 2007
EE.UU. a Colombia a
Colombia EE.UU.
(1)
Oportunidades
Enfocarse en
segmentos
especficos para
alcanzar un mayor
nivel de integracin
a travs de I+D+i
(pasar de Tier 2 a
Tier 1)
Desarrollar
servicios de valor
agregado para
aumentar ingresos
por partes (p.ej.
soporte tcnico
postventa)
Ajustado para PPP en sector transporte, International Comparison Program 2005, Banco Mundial
FUENTE: US Automotive Parts Annual Industry Assesment 2008, Department of Commerce; Manual Estadstico ACOLFA 2008
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
214
Penetracin vehicular
ndice de vehculos(1) por
1,000 habitantes, 2007
EE.UU.
(1)
Colombia
Oportunidades
Racionalizar
modelos de OEMs
locales
Estandarizar partes
para diferentes OEMs
Aprovechar flexibilidad
de produccin para
servir nichos
internacionales de
bajo volumen
Estimular la
demanda interna y en
nuevos mercados
externos
Mejorar la
infraestructura para
transporte vehicular
(carreteras y movilidad
en ciudades)
FUENTE: AutoNews; Agenda Interna para la Competitividad DNP; The Road Ahead for the US Market 2008, US Department of
Commerce; Base de datos VDA Automotive; Libro blanco Uniandes 2008; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Sobrecosto acero(1)
% DDP/FOB estimado, Dic 2008
20-30
5-10
Costo logstico
% sobre ventas(2), 2005
Compensacin anual /
Empleado
US$ miles PPP(3), 2006
EE.UU.
Oportunidades
Optimizar la cadena
de suministro para
compensar altos
costos logsticos
Agilizar trmites en
aduanas y puertos
Desarrollar clusters
en zonas portuarias
Aprovechar ventajas y
costos laborales para
segmentos
intensivos en mano
de obra
Colombia
FUENTE: SBB, Estudio logstica en Colombia Banco Mundial 2006, Entrevistas a empresarios del sector, DANE, US
Census Survey, IEA; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Intensidad de capital
Inversiones US$(1) /
empleado
2007
11,800
1300
Inversin en I+D de
autopartistas
US$(1) / vehculo
ensamblado, 2004
EE.UU.
(1)
Colombia
Oportunidades
Focalizar y estimular
la inversin local y
extranjera para
produccin de partes y
transferencia de
tecnologa en
segmentos de mayor
potencial
Desarrollar programas
sectoriales y alianzas
entre academia y estado
para el estimulo del
desarrollo tecnolgico
Promover intercambios
de talento y programas
de formacin en pases
con tecnologa
avanzada
FUENTE: Caso de negocio ACOLFA; Encuesta innovacin y desarrollo tecnolgico DANE 2004; Reporte Motor & Equipment
Manufacturers Association 2004; Encuesta US BEA Census; Entrevistas a empresarios; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
de la cadena productiva
Algunas necesidades
identificadas en el comit
Promocin y
ventas
Interfaz con
ensambladora
(OSI(1))
Desarrollo de habilidades de
inteligencia de mercados en el sector
Mejor aprovechamiento de Proexport
para acceso a mercados externos
Racionalizacin de modelos y
desarrollo de componentes estndar
Inversiones conjuntas en I+D
(incluyendo a Colciencias y a la
academia)
Desarrollo de capacidades de diseo
local de productos
Oportunidades
Implementar sistemas de
medicin del desempeo a
nivel sectorial (benchmarking)
Implementar mejores
prcticas en modelos de
desarrollo de proveedores
(Supplier development)
Fortalecer masivamente los
sistemas de produccin y
procesos livianos (lean)
Optimizar las relaciones intra
-gremiales y externas
(ensambladora, entidades del
gobierno, academia, sector
postventa)
Optimizar aprovechamiento
de zonas francas y DTEs
Desarrollar clusters
Focalizar las iniciativas en
segmentos de mayor
potencial competitivo
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Alta
Media
Baja
Magnitud
de la brecha
Situacin actual
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Mercados potenciales
Esquema de implementacin
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
(1)
Ver p. 79
FUENTE: Comits sectoriales y talleres de aspiracin y validacin; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Mercados potenciales
Esquema de implementacin
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Alto
Aspiracin
inmediata
2009 - 2012
Aspiracin
mediano
plazo
2013 - 2019
Medio
Bajo
La afinidad se define
como la facilidad con
la cual la industria
colombiana desarrolla
negocios en nuevos
mercados
Afinidad
CONCEPTUAL
Aspiracin
largo plazo
2020 - 2032
Bajo
Medio
Alto
Facilidad de entrada
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Vehculos
Partes OEM
Partes
reposicin
(1)
Ventajas logsticas y
geogrficas
Comunidad Andina
EE.UU.
Brasil
Argentina
Mxico
Ecuador
Venezuela
Per
CAFTA RD
Brasil
Mxico
Chile
Mxico
Brasil
Ecuador
Venezuela
Ecuador
Venezuela
EE.UU.
Brasil
Mxico
Barreras de entrada
Mercados objetivo
En el corto plazo
Per
Chile
CAFTA
RD
Per
Chile
Per
Chile
CAFTA RD
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Alto
Mxico
CentroamricaPer
Brasil
Medio
Afinidad
Chile
Argentina
Bajo
Espaa
Bajo
EEUU
Medio
Bolivia
Alto
Facilidad de entrada
(1)
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Presencia de
competidores
globales
Volmenes
requeridos
Ventaja
logstica
Con ventaja
En desventaja
Integracin
comercial
Afinidad de
clientes(1)
EE.UU.
Mxico
Centro
Amrica
Per
Chile
Brasil
Ecuador
Bolivia
Espaa
Venezuela
Argentina
(1)
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
Reposicin
OEM
Regiones objetivo
Otros pases de
Suramrica
Motor
Electrnicos
Exhostos
Suspensin
Medio
Alto
Embragues
Ventilacin y
A/C
Interiores
Bajo
Ejes
Bateras
Cableados
Body
Partes
de motor
Bajo
Frenos
Medio
Llantas
y rines
Centro Amrica
y el Caribe
Rieles y pisos
Vidrios
NAFTA
Alto
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
Per
Tamao mercado
US$ Millones
550
Chile
Presencia
exportadora
US$ Millones
Crecimiento anual
consumo esperado
Porcentaje 07-20
Principales
segmentos
exportadores
Barreras y oportunidades
Reposicin:
Alta importacin de
Bateras, Llantas
Llantas, Bateras
Reposicin:
35,800
Mxico
Centroamrica
y Caribe
(Guatemala,
Honduras,
El Salvador)
37,500
180
vehculos usados
Reposicin:
650
Brasil
Llantas
Gran ensamblador
Competidor en
Reposicin:
Gran ensamblador
Reposicin:
Acuerdo comercial no
Llantas,
Empaques, Vidrio
Llantas, Frenos,
Bateras
FUENTE: Asociaciones de autopartes de los pases; Estudios Proexport; Proyecciones Global Insight; Manual Estadstico
ACOLFA; US Dept of Commerce; Country Data; Estimados, Anlisis equipo de trabajo
incluye importacin de
vehculos
Alta importacin de
vehculos usados
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
Mercado
Nicaragua,
Costa Rica,
Panam,
Repblica
Dominicana
Presencia
exportadora
US$ Millones
Crecimiento anual
consumo esperado
Porcentaje 07-20
Barreras y oportunidades
Reposicin:
Alta importacin de
Bateras, Frenos
Componentes
motor
200
OEM: Ejes,
Ecuador
1,000
Venezuela
Bolivia
EE.UU.
Espaa
Componentes
Motor
Reposicin:
Llantas, Frenos
OEM: Interiores,
3,200
Cableados
Reposicin:
Bateras, Llantas
47,000
vehculos usados
Algunos proveedores
Tier 1
Ensamblador
Cierre de fronteras
Competidor en mercado
local de vehculos
Ensamblador
Cierre de fronteras
Oportunidades en gas
natural
Reposicin:
Oportunidades en gas
Reposicin:
Gran ensamblador
Nichos comerciales
Posible TLC
Llantas, Bateras
377,000
Principales
segmentos
exportadores
Componentes
motor, frenos,
bateras, vidrio
natural
FUENTE: Asociaciones de autopartes de los pases; Estudios Proexport; Proyecciones Global Insight; Manual Estadstico
ACOLFA; US Dept of Commerce; Country Data; Estimados, Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Matriz de relacionamiento
Destino de
Exportaciones
Proveedores
tecnologa
Competidor
EE.UU.
Mxico
Centro Amrica
Per
Chile
Brasil
Ecuador
Bolivia
(1)
Espaa
Venezuela
Japn, China, Corea, India
(1)
Fuente de IED o
Alianzas
(1)
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Mercados potenciales
Esquema de implementacin
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
A Potencial de crecimiento en el
mercado interno
B Potencial de crecimiento en
exportaciones
acuerdo con:
Crecimiento en el mercado
internacional mediante una
planeacin detallada
Proyecciones de crecimiento de la
economa
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
A Potencial de crecimiento en el
mercado interno
B Potencial de crecimiento en
Crecimiento en el mercado
acuerdo con:
exportaciones
internacional mediante una planeacin
detallada
Proyecciones de crecimiento de la
economa
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
Exportaciones
Local
Importaciones
%
% TACC
338
-25%
270
+23%
190
119
98
118
9
190
10
127
135
26
2001
(1)
Variacin 07-09
proyectada
241
160
52
40
02
03
04
05
90
06
07
-62%
Local
-9%
Importaciones
-25%
140
83
41
Exportaciones
08
2009(1)
Proyectado
FUENTE: Manual Estadstico ACOLFA, Estimativos Econometra 2009, Informes de prensa, Entrevistas con empresarios,
Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
Penetracin vehicular
Vehculos por 1000 habs, 2008
Italia
Alemania
Australia
Francia
Estados Unidos
Colombia
Argentina
Brasil Chile
Turqua
Venezuela
Marruecos
Bolivia
Per
0
Guatemala
Tnez
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000
China
PIB/per capita
Miles de USD
correlacin entre
el PIB per cpita
y la tasa de
penetracin
vehicular
Colombia se
encuentra por
debajo de la tasa
esperada para su
nivel de ingresos
Existen factores
estructurales que
limitan la
penetracin
vehcular (p.ej.
topografa)
Colombia podra
aspirar a un
nivel de
penetracin
similar al de
pases de
similares
ingresos como
Tnez (55
vehculos / 1000
hab.)
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Penetracin vehicular
Vehculos por 1000 habs, 2008
Penetracin para
ingreso per cpita
actual y nivel de
penetracin
similar al de
pases como
Tnez (55
vehculos por
1000 hab)
Italia
Alemania
Australia
Francia
Estados Unidos
Colombia
TACC
08-32, %
Aumento en
penetracin por
crecimiento en
ingreso per cpita
de los prximos
25 aos
3x
4.1
Mxico
Argentina
Chile
Brasil
Venezuela
Guatemala
Tnez
Marruecos
Bolivia
Ecuador
Turqua
Per
China
PIB/per capita
Miles de USD
2008
Cierre de la
brecha
actual con
respecto a
Tnez
Efecto del
2032
crecimiento
PIB/
cpita
07-32 Banco
Mundial
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
A Potencial de crecimiento en el
mercado interno
B Potencial de crecimiento en
exportaciones
Crecimiento en el mercado
internacional mediante una
planeacin detallada
Proyecciones de crecimiento de la
economa
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
xx
ESTIMADO
Ventas promedio
Mercado
Segmento
Interno
Exportador
600
Dirigido al mercado
Equipo
original
local y exportador de
vehculos
Depende de la
estrategia definida para
el ensamble local
120
Barreras de ingreso a
Concentrado en
Ecuador y Venezuela
Depende del
390
Se beneficia del
ensamble local
(1)
Oportunidad
400
para diversificar
exportaciones a pases
diferentes de Ecuador y
Venezuela (~US$ 100160 millones)
Potencial limitado de
Posibles alternativas
Segmento Equipo
Original:
Promover alternativas
para aumentar la escala
de ensamble local y
exportar partes de equipo
original
Segmento Reposicin:
Exportar a nichos de
reposicin donde la
oferta colombiana sea
competitiva
desarrollo de
tecnologa local
Exportaciones estimadas
FUENTE: Superintendencia de Sociedades, Manual Estadstico ACOLFA, Estimados y Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
Exportaciones
US$ Millones
Mercado local
Exportaciones cadena
automotriz(1)
2007
Mxico
40,758
38%
Turqua
12,456
50%
Polonia
12,429
36%
13,024
16%
Brasil
3,402
India
3,707
19%
Colombia
1,142
2,260
1,452
(2)
25(2)%
2032
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
Ms y mejor
de lo bueno
Status quo
Campen
regional
Crecimiento
Crecimiento sostenido
Nichos de reposicin
Nichos de reposicin
OEMs y reposicin en
en mercado local
regionales
Orientacin
exportadora
Adaptacin de
Crecimiento moderado
Ensamble
Apuestas
tecnolgicas
Escenario escogido a
partir del comit de
aspiraciones
tecnologas vigentes
Mejora de procesos
internos hacia
produccin de bajo
volumen
sostenido en
mercado local
globales
Nichos de tecnologa
avanzada regionales
Transferencia y
adaptacin de nuevas
tecnologas (ej.
combustibles
alternativos de Brasil)
en mercado local y
regional (Amricas)
nichos regionales
Presencia global en
tecnologas avanzadas
especficas
Desarrollo de nuevas
tecnologas (ej.
combustibles
alternativos)
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
Mercado local
Exportaciones(1)
TACC
08-32, %
3,422
622
1,142
1,912
1,290
520
3,5
2,280
1,510
Ingresos 2008
(1)
Crecimiento escenario
Banco Mundial
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
Crecimiento
2008 - 2032
50,000
37,500
1.3x
34,500
22,000
Empleo actual
(1)
Empleo
proyectado 2032
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Mercados potenciales
Esquema de implementacin
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
Ingresos (1)
Exportaciones
Empleo
Ingresos (1)
Exportaciones
Empleo
1.5
0.5
22
1.5
0.5
22
Enfoque de
mercado(2)
1.7
0.6
23
2.0
0.6
27
Partes (reposicin)
Partes (reposicin)
Mxico
Brasil
EE.UU.
Argentina
Per
Chile
Centroamrica
Repblica Dominicana
Vehculos
Chile
Per
2020- 2032
2013-2019
2009-2012
2.2
0.7
30
3.6
1.0
48
3.4
1.1
33
10.2
3.1
76
Vehculos
Centroamrica
Repblica Dominicana
Principales
Productos
Requerimientos
claves
Vehculos
Brasil
Argentina
Mxico
EE.UU.
Productos de equipo original para
vehculos especializados (p.ej.
Vehculos Elctricos) en
ensambladora local con enfoque
exportador y otras ensambladoras
Inversin extranjera
Desarrollo de infraestructura
(1)
Estimados preliminares. Incluye exportaciones
asociada (p.ej. Red elctrica)
(2)
Ecuador y Venezuela pueden ser mercados objetivo de largo plazo sujetos a restricciones comerciales en pas destino
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
TACC
Porcentaje
10,2
Escenario
Visin 2032
8,3%
3,6
1,5
Empleo
estimado
(1)
Miles
(1)
2,0
Escenario
Banco Mundial
2008
2012
2019
22
25-29
32 - 53
3.5%
2032
50-150
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Se listaron y
analizaron las ideas
recibidas en las
entrevistas, los
Comits Sectoriales
y el Taller de
Aspiracin
Se complementaron
a travs de
discusiones y
validacin con
expertos y
resultados de las
entrevistas
Se incluyeron
ejemplos de
iniciativas
observadas en
mejores prcticas,
con base en anlisis
del equipo de trabajo
Total ideas:
59
FUENTE: Comits sectoriales, Anlisis equipo de trabajo
Total iniciativas
que conforman el
Caso de Negocio:
25
Se profundizaron 6
iniciativas sectoriales
con base en:
Impacto en valor
agregado
Impacto en
empleo
Si es un requisito
para el xito de
otras iniciativas
Proyectos bandera
detallados al anexo:
6
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Qu tipo de
iniciativas
conforman el
Plan de Negocio?
Cmo estn
agrupadas?
(1)
No hace parte de una Direccin Transversal del programa de Transformacin Productiva, sin embargo, se creo esta categora para facilitar la
coordinacin con Proexport en los temas de promocin
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Proyectos bandera
x Transversal
x Sectorial
1 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que
Recurso
Humano
3 Promover capacitacin de personal local (bien en el extranjero o con visita de un funcionario a territorio colombiano) en
casos de alianzas estratgicas con jugadores globales
4 Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los
empleados del sector
5 Gestionar la homologacin de normatividad tcnica, certificaciones y promover acuerdos de reconocimiento mutuo con
los mercados objetivos
Marco
Normativo
Facilitar las lneas de crdito y financiacin a travs de las entidades del sector pblico y promocionar las ya existentes
9
Buscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategias a nivel sectorial
10
Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
11
Desarrollar una propuesta de articulacin entre entidades del gobierno a travs de un documento CONPES para
12
asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformacin Productiva
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Proyectos bandera
x Transversal
x Sectorial
Promocin
Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten el
24
desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte,
INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
Optimizar la red logstica de la industria de autopartes para racionalizar costos, a travs de
25
consolidacin y tercerizacin
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Fortalecer y desarrollar la pertinencia educativa a travs de planes y programas acordes con las necesidades del sector productivo para poder articularlas con las
Instituciones de Educacin Superior (IES), el SENA y las dems entidades que ofrecen educacin para el trabajo y desarrollo humano, pblicas y/o privadas, nacionales e
internacionales, con el objetivo de desarrollar al recurso humano con la calidad y las competencias laborales requeridas
Objetivos
Actividades Principales
Equipo
Fecha de entrega
Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta educativa actual frente a la demanda del sector
productivo
Conocer las alianzas UE (universidad-Empresa) existentes con el fin de articularlas, ajustarlas y
maximizar su pertinencia, alcance y cobertura
Documentar el listado de convenios, programas e incentivos actuales y conocer su cobertura,
alcance y calidad, a nivel nacional
Impulsar el proceso de establecimiento de alianzas entre el sector productivo y el educativo a
nivel nacional / regional e internacional
Promover e impulsar el acceso a la educacin integral del recurso humano del sector productivo
Entidad
Rol
MCIT
Acolfa
MEN
SENA
ICETEX
Representantes del sector educativo
Representantes de la educacin no formal
Lidera
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Generar confianza en los sectores productivo y educativo para el desarrollo de estas alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el
Inversin requerida
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector educativo
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Jul
2010
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb Mar
Apr
May
Jun
Jul Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Descripcin de la iniciativa
Promover, impulsar y facilitar el acceso al conocimiento en coherencia a la capacitacin y educacin del Recurso humano en Investigacin, Desarrollo e Innovacin y as poder contar con el
capital humano pertinente y que ayude a mejorar la productividad y la competitividad del sector productivo en el pas.
Objetivos
Equipo
Actividades Principales
Fecha de entrega
Rol
MCIT
Acolfa
SENA
COLCIENCIAS
Representantes del sector educativo
Representantes de la educacin no formal
Sep. 2009
Ene. 2010
Abr. 2011-2015
Jul. 2010
Ago. 2012-2015
Jul. 2010
Ago. 2012
Ago. 2012-2015
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Generar confianza en los sectores productivos e educativos para el desarrollo de estas alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el desarrollo del plan de negocios
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector educativo
Falta de inters en establecer este tipo de convenios por parte de las entidades internacionales
Limitacin de presupuesto de las entidades pblicas y privadas nacionales o internacionales para este tipo de convenios/ incentivos
Inversin requerida
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Jul
2010
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
La transferencia de know how y experiencia a travs de personal con experiencia se puede lograr a travs de alianzas y convenios entre empresas
Objetivos
Actividades Principales
Presencia o disponibilidad de
expertos,
tcnicos y personal especializado
internacional en empresas locales
Equipo
Fecha de entrega
Nov/09
Mar/10
Ene/11
Rol
Entidad
MCIT - PTP
Acolfa
MCIT - PTP
Representante(s) de la industria
Coordina y lidera
Coordina, lidera y ejecuta
Apoya
Aprueba y ejecuta
Tiene mayor viabilidad cuando se logren inversiones y/o alianzas con jugadores Tier 1 y Tier 2 globales
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
RECURSOS HUMANOS
3
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Actividad
Jul
2010
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
2011
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Identificar empresas en
pases extranjeros con
potencial o de inters para
el sector colombiano para
realizar capacitaciones de personal
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Estimular y promover el bilingismo apuntando a profesionales especficos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los empleados del sector.
Objetivos
Estimular, fortalecer e
impulsar que el recurso
humano de los sectores
de talla mundial cuente
con una segunda lengua
que facilit el intercambio
comercial y el proceso de
internacionalizacin
sectorial.
Actividades Principales
Equipo
Fecha de entrega
Entidad
Sep. 2009
Sep. 2009
Jul. 2010
Dic. 2010
Abr. 2011
Rol
MCIT
MEN
SENA
Representante de la Industria
Representantes del sector educativo
Representantes de la educacin no formal
Institutos de formacin bilinge
Lidera
Apoya y participa
Obstculos/ riesgos
estas alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo
para el desarrollo del plan de negocios
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector
educativo
Inversin requerida
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
2010
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan FebMar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Es fundamental para elevar estndares de calidad, proteger al consumidor y tener acceso a otros mercados
Objetivos
Equipo
Actividades Principales
Fecha de entrega
Entidad
Coordinar con
estudio de
Asistencia tcnica
al comercio (con
Europa)
Rol
MCIT - PTP
Acolfa
MCIT
SIC - Vigilancia
ONAC
Representante(s) de la industria
Lidera y coordina
Lidera y apoya
Apoya, aprueba y ejecuta
Apoya
Apoya
Apoya y aprueba
Relacionada parcialmente con la gestin del conocimiento y redes I+D+i; laboratorios participaran de homologaciones
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
certificaciones en procedimientos.
Se requiere de negociaciones internacionales para lograr acuerdos de reconocimiento
mutuo
Incumplimiento de requisitos internacionales por parte de la entidad acreditadora nacional ONAC
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Actividad
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
Identificar RT vigentes en
mercados objetivos para
facilitar acceso
Analizar la necesidad de
nuevos RT
Revisar el cumplimiento de
estndares y requisitos
internacionales del sistema
de calidad
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
objetivo
Descripcin de la iniciativa
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo (p.ej. TLC, ADT y APPRI, acuerdos de integracin energtica)
Objetivos
Equipo
Actividades Principales
Fecha de entrega
Entidad
MCIT
MCIT
MCIT
MHCP
DIAN
Acolfa
Sep. 2009
Sep. 2009
Sep. 2009
Por definir
Por definir
Por definir
Rol
Lidera
Apoya
Apoya
Aprueba
Aprueba
Apoya
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
objetivo
2009
Actividad
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
extranjera directa
Descripcin de la iniciativa
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin extranjera directa (p.ej. Zonas Francas, etc..)
Objetivos
Actividades Principales
Equipo
Fecha de entrega
Rol
MCIT
MCIT
MCIT
MHCP
DIAN
Acolfa
Sep. 2009
Sep. 2009
Sep. 2009
Por definir
Por definir
Por definir
Lidera
Apoya
Apoya
Participa
Participa
Participa
Apoya
Apoya
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
extranjera directa
2009
Actividad
Actividad
continua
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Objetivos
Actividades Principales
Realizar un informe que identifique deficiencias especificas en los procesos de comercio exterior
Equipo
Fecha de entrega
para cada modo de prestacin del servicio y realizar un inventario de acuerdo con su complejidad de
solucin
Crear comit MCIT-Gremio-Empresarios, para que peridicamente se renan a discutir sobre las
recomendaciones a presentar a las autoridades competentes
Elaborar recomendacin de cambios en los procesos de comercio exterior para cada uno de los
modos de prestacin del servicio, la cual debe incluir: (i) su justificacin, (ii) el potencial impacto en
el sector, y (iii) los costos / efectos sobre otros sectores que genera su implementacin
Evaluar recomendaciones sectoriales por rea de Comercio Exterior del MCIT
Generar una propuesta de compendio de la regulacin para servicios que involucren todos los
modos de prestacin del servicio
Liderar el proceso de implementacin de modificaciones con los rganos pertinentes
Entidad
Sep. 2009
Sep. 2009
Sep. 2009
Dic. 2009
Mar. 2010
Por definir
Rol
MCIT
Acolfa
Lidera y apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Falta de consenso entre los empresarios y las entidades pblicas sobre las propuestas de
modificacin
Falta de coordinacin de las entidades pblicas y de voluntad poltica para aprobar y
ejecutar las modificaciones
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Facilitar la creacin de lneas de crdito para desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones internacionales, a travs
de las entidades del sector CIT (p.ej. Bancoldex, FNG) y promocionar las ya existentes
Objetivos
Desarrollar
mecanismo de
financiacin por
medio de
Bancoldex o FNG
como bancos de
segundo piso
para
Actividades Principales
Equipo
Fecha de entrega
Entidad
Oct. 2009
Oct. 2009
Dic. 2009
Por definir
Rol
MCIT
BANCOLDEX
Acolfa
Lidera
Apoya
Apoya
Crear una Ciudad Virtual a travs de la cual se unifique el sistema de manejo de informacin de pacientes y surja la creacin de un expediente nico (20)
Promover el desarrollo de infraestructura hotelera y hospitalaria dirigida a Turistas de Salud (21)
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Actividad
continua
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
2009
Actividad
2010
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
a nivel sectorial
Descripcin de la iniciativa
Buscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategias a nivel sectorial
Objetivos
Equipo
Actividades Principales
Fecha de entrega
Dic. 2009
Por definir
Rol
Entidad
MCIT
DIAN
Acolfa
Lidera
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
intelectual
Descripcin de la iniciativa
Objetivos
Equipo
Actividades Principales
Fecha de entrega
Entidad
Dic. 2009
Mar. 2010
Por definir
Rol
MCIT
SIC
Acolfa
Lidera
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
intelectual
2009
Actividad
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
12 CONPES
Descripcin de la iniciativa
Desarrollar una propuesta de articulacin entre entidades del gobierno a travs de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del
Programa de Transformacin Productiva
Objetivos
Actividades Principales
Equipo
Fecha de entrega
Entidad
Sep. 2009
Dic. 2009
Mar. 2010
Rol
MCIT
MCIT
DNP
Acolfa
Lidera
Apoya
Apoya y aprueba
Apoya
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
12 CONPES
2009
Actividad
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Proyectos de investigacin tecnolgica para el desarrollo de partes especializadas en vehculos de tecnologas emergentes de acuerdo a la visin tecnolgica de la industria
Objetivos
Equipo
Actividades Principales
Fecha de entrega
automotriz
Establecer una articulacin con entidades o clusters del sector energtico (Asocaa,
Ecopetrol, Cluster elctrico de Antioquia, ensambladoras) para determinar el estado del arte y
la visin a futuro de las iniciativas relacionadas con biocombustibles, gas y energa.
Consolidar y validar la cartera de proyectos de especializacin tecnolgica
Identificar mecanismos y/o alianzas para ejecucin de los proyectos validados
Entidad
Ene. 2011
Jul. 2010
Jun. 2012
Jun. 2012
Rol
MCIT - PTP
Acolfa
Colciencias
Ministerio Minas y energa
Ministerio Medio Ambiente
SENA
Representante (s) de la industria
Lidera, coordina
Apoyo y ejecuta
Apoyo
Apoyo
Apoyo
Lidera, aprueba y ejecuta
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Actividad
Realizacin de estudio
de escenarios y
tendencias (prospectiva
industrial) de la industria
automotriz
Establecer una
articulacin con
entidades o clusters del
sector energtico
(Asocaa, Ecopetrol,
Cluster elctrico de
Antioquia,
ensambladoras) para
determinar el estado del
arte y la visin a futuro
de las iniciativas
relacionadas con
biocombustibles, gas y
energa.
Consolidar y validar la
cartera de proyectos
nuevos de
especializacin
tecnolgica
Identificar mecanismos
y/o alianzas para la
ejecucin de los
proyectos validados
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Crear y fortalecer un instituto que con base en prioridades estratgicas sea el centro de innovacin y desarrollo automotor, contando con equipos e infraestructura propia y que de
igual manera coordine las labores de los diferentes centros existentes de I+D del pas y que establezca una red de laboratorios.
Objetivos
Actividades Principales
Equipo
Fecha de entrega
Entidad
Jul. 10
Ene. 10
Mar. 11
Oct. 10
Ene. 11 - Rev trim
Sep. 11
Ene. 12
Ene. 13
Ene. 13
Ene. 12
Rol
MCIT - PTP
Acolfa
MCIT - PTP
Colciencias
Representante(s) industria
Lidera y coordina
Lidera, coordina y apoya
Apoya
Apoya
Lidera, aprueba y ejecuta
13
Proyectos de especializacin tecnolgica
23Desarrollo de estructura de cluster
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
Infraestructura fsica de un Centro: US $5-15 millones dependiendo del alcance: Puede disminuir si se
aprovechan laboratorios e instalaciones ya existentes. Puede aumentar si se requieren inversiones de
infraestructura de pruebas como una pista para ensayos automotrices o un simulador de lnea de
ensamble
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Actividad
2010
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Actividad
Coordinar la suscripcin de
los acuerdos para poner en
funcionamiento del instituto
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Fortalecer el gremio ampliando sus funciones y oferta de servicios, asegurando el liderazgo para la ejecucin de las iniciativas clave
Objetivos
Actividades Principales
Equipo
Junta Directiva
Gerente Sector Privado
Gerente Sector Pblico
Director Fortalecimiento Industria
Fecha de entrega
Definir oferta de servicios a partir de las iniciativas que requieran liderazgo de parte del
gremio
Establecer las estructuras y mecanismos de financiacin necesarios que permitan la
ejecucin de las iniciativas, incluyendo las siguientes funciones:
Promocin del sector al interior y exterior (p.ej. ferias, concursos)
Investigacin y publicaciones (p.ej.: inteligencia de mercados, requerimientos
tecnolgicos, etc.)
Relaciones externas (p.ej.: Otros gremios dentro y fuera de Colombia, clientes,
gobierno, alianzas con entes pblicos etc.)
Benchmarks de productividad de la industria por segmento
Divulgar las actividades estratgicas del gremio, de modo que las empresas del sector
incrementen su participacin en las mismas
Entidad
Sep. 2009
Sep. 2009 seguimiento
bimensual
Constante a partir
de Sep. 2009
Rol
Representantes de la industria
Acolfa
MCIT
MCIT
El gremio puede liderar el desarrollo de un cluster y a su vez verse transformado por esta nueva estructura
23
En general, el gremio ser el vehculo para el modelo de ejecucin de las iniciativas lideradas por el sector privado
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Actividad
al interior y exterior
(p.ej. ferias,
concursos)
Investigacin y
publicaciones (p.ej.:
inteligencia de
mercados,
requerimientos
tecnolgicos, etc.)
Relaciones externas
Benchmarks de
productividad de la
industria por segmento
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Desarrollo de programas que permitan alcanzar y mantener estndares de calidad y eficiencia operativa para autopartes, incluyendo programas conjuntos entre OEMs y autopartistas
Objetivos
Mejoras en calidad
Reduccin de tiempos
Optimizacin en el uso y
produccin de informacin
Optimizacin de costos y
precios
Mejorar la colaboracin entre OEMs y
autopartistas locales en el corto plazo
Alcanzar estndares requeridos para
exportacin a OEMs
Actividades Principales
Revisar y proponer ajustes a la ejecucin de programas existentes, (p.ej. incorporando sistemas de medicin conjuntos o
Equipo
Fecha de entrega
Invitar a participar a OEMs idneas para el desarrollo de iniciativas identificadas como viables
Desarrollo conjunto de iniciativas con OEMs identificadas
Entidad
Rol
Acolfa
MCIT
Acolfa
ICONTEC
SENA/Universidades
Centro Desarrollo Tecnolgico
Ensambladoras
Consultores e instructores externos
Coordina
Contribuye
Aprueba
Contribuye y certifica
Contribuye segn necesidad
Contribuye segn necesidad (p.ej. infraestructura)
Se mantiene informado y contribuye segn necesidad
Contribuyen segn necesidad
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Actividad
Identificar necesidad de
programas de capacitacin
conjuntos con entidades
acadmicas o actores
internacionales y coordinar su
ejecucin (p.ej. Ctedra de
gestin de calidad en la
industria automotriz)
Proponer programas
conjuntos entre OEMs y
autopartistas
Desarrollo conjunto de
iniciativas con OEMs
identificadas
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Mejorar las posibilidades que tiene el sector de acceder a materias primas esenciales
Objetivos
Actividades Principales
Equipo
Fecha de entrega
Entidad
Abr. 2010
Ene/12
Rol
MCIT - PTP
MCIT
Acolfa
Representante(S) de la industria
Lidera y coordina
Apoya
Lidera y aprueba
Apoya y aprueba
Inversin requerida
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Hacer inventario de MP
producidas, no producidas,
en cantidades y/o calidades
insuficientes
Analizar posibilidad de
proyectos conjuntos de
desarrollo local de materias
primas con sector siderrgico
o petroqumico entre otros
(proveedores)
Proponer proyectos de
asociatividad para compra y
procesamiento (p.ej. trenes
de laminacin) incluyendo
proyectos intersectoriales
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Facilitar el acceso por parte del sector privado y del Programa de Transformacin Productiva a informacin necesaria para la medicin y monitoreo de variables
clave de la actividad econmica y sectorial
Objetivos
Equipo
Actividades Principales
Fecha de entrega
Sep. 2009
Oct. 2009
Entidad
Rol
DANE
Aprueba y ontribuye
MCIT
Comits operativos sectoriales
Se mantiene informado
Lidera, Aprueba y Contribuye
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Seguimiento a recomendaciones
e implementacin por parte del DANE
Jul
2010
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
PROMOCIN
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Descripcin de la iniciativa
Construir una visin conjunta para la cadena automotriz desde el sector autopartes, que sirva como punto de partida para el desarrollo modelo ensamble competitivo en Colombia, con enfoque exportador (p.ej. Vehculos de bajo costo, vehculos
comerciales, vehculos elctricos, etc), apoyado en la poltica estatal para el sector
Objetivos
Actividades Principales
Realizar ejercicio de anlisis y consenso sobre tendencias industriales con comit tcnico y expertos para identificar principales
Requerimientos para la infraestructura de ensamble, tanto para mercado local como exportador (p.ej. Capacidad,
ubicacin)
Equipo
Fecha de entrega
Por designar
Gerente Sector Privado
Gerente Sector Pblico
Comit tcnico
Entidad
Ene. 2010
Jul. 2010
Jul. 2010
Oct 2011
Jul. 2011
Rol
Obstculos/ riesgos
Visin de corto plazo sobre el ejercicio por parte de jugadores existentes, incluyendo ensambladoras
Dificultad para aprobacin de elementos de poltica automotriz requeridos
Falta de confianza entre autopartistas que impida generar una visin conjunta
Falta de confianza entre autopartistas y gobierno
Factores externos que afecten el crecimiento del mercado interno o acceso al mercado exportador de vehculos
Inversin requerida
PROMOCIN
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
Realizar estudio de
prefactibilidad para identificar
la viabilidad de los modelos
Presentar al gobierno un
borrador de la propuesta para
ensamble, incluyendo elementos
de poltica estatal requeridos y
gestionar su discusin
PROMOCIN
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Con el fin de penetrar mercados internacionales o desarrollar el ensamble en Colombia, se requiere la plena identificacin de las autopartes que son exportables y competitivas
Objetivos
Identificar productos
exportables
Motivar estrategias conjuntas
de mercadeo y penetracin de
nuevos mercados
internacionales con base en
una propuesta de valor
competitiva
Actividades Principales
Equipo
Por designar
Comit tcnico
Fecha de entrega
Identificar partes que seran competitivas de ejecutarse otras iniciativas (p.ej. a travs de desarrollo de clusters que
reduzcan brechas logsticas)
Identificar posibles nuevas partes para desarrollarse en el pas en el corto, mediano y largo plazo
Entidad
Oct. 2009
May. 2010
May 2010
Oct. 2010
Ene. 2011
Ene.2012
Ene.2012
Ene.2012
Rol
La competitividad estratgica de las partes OEM est relacionada con el modelo de ensamble a seguir
Provee informacin vital para otras iniciativas: (p.ej. cluster automotriz, Iniciativas RRHH, Materias Primas, Iniciativas I+D, etc.)
El anlisis debe considerar el impacto potencial de las dems iniciativas (p.ej. cluster automotriz)
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
PROMOCIN
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Actividad
Identificar empresas y
productos que a la fecha son
exportadores
Identificar principales
competidores, incluyendo
mercado local y exportador
Realizar estudio de
benchmarking
Determinar mecanismo y
canales de difusin liderados
por los empresarios para
promover portafolio de
autopartes (p.ej. Brochure,
misiones comerciales de
compradores potenciales, etc
Proponer y promover
inversiones para el desarrollo
de nuevas partes
competitivas
Proponer mecanismos de
transicin y mitigacin para
partes no competitivas en el
corto o mediano plazo
Establecer mecanismos de
evaluacin de competitividad
peridicas
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
PROMOCIN
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Incentivar la presencia de nuevos inversionistas/aliados estratgicos en el sector, especialmente proveedores globales Tier 1, con el fin de lograr una mayor integracin de la cadena productiva local y un
mayor desarrollo tecnolgico conjunto
Objetivos
Actividades Principales
Equipo
Fecha de entrega
Proponer al Gobierno un conjunto de incentivos especficos y condiciones para inversionistas, considerando avances
en iniciativas relevantes (p.ej. Cluster automotriz)
Gestionar el proceso de negociacin y cierre de alianzas o inversiones con el acompaamiento del Gobierno
Gestionar el acompaamiento y seguimiento a los acuerdos realizados con inversionistas nuevos y existentes,
incluyendo satisfaccin de los mismos
Entidad
Ene. 2010
Jul. 2010
Abr. 2011
Ene. 2012
Ene. 2013
Rol
Acolfa
MCIT
Invest In Colombia/Proexport
Junta Directiva Acolfa
Lidera
Lidera
Contribuye
Aprueba, Contribuye
Necesario tener en cuenta mecanismos que ya existen (p.ej. Zonas Francas, DTEs,
acuerdos estabilidad, TLCs)
Factores externos que hagan menos atractiva la IED en general en Colombia (p.ej.
Inestabilidad poltica, inseguridad, factores macroeconmicos, acceso a mercados de
exportacin)
Percepcin negativa hacia la entrada de nuevos jugadores
Inversin requerida
PROMOCIN
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Identifcacin de jugadores
actualmente en
conversaciones y
acompaamiento de
procesos para gestionar el
cierre de los mismos
Proponer al Gobierno un
conjunto de incentivos
especficos y condiciones
para inversionistas,
considerando avances en
iniciativas relevantes (p.ej.
Cluster automotriz)
Gestionar el proceso de
negociacin y cierre de
alianzas o inversiones con el
acompaamiento del
Gobierno
Gestionar el
acompaamiento y
seguimiento a los acuerdos
realizados con inversionistas
nuevos y existentes,
incluyendo satisfaccin de los
mismos
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
PROMOCIN
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Encontrar mecanismos y estrategias para lograr penetrar nuevos mercados al menor costo y con el mayor impacto posible, incluyendo capacidades de
distribucin en mercados objetivo
Objetivos
Actividades Principales
Fecha de entrega
Equipo
Entidad
Mar. 2010
Mar. 2010
Sep. 2010
Dic. 2010
Jun. 2011
Jun. 2012
Rol
Acolfa
MCIT
Invest In Colombia/Proexport
Lidera
Lidera
Contribuye
Aprueba, Contribuye
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
Vara dependiendo de la solucin propuesta:
Desde US $ 20,000 / mensual para funcionamiento de una oficina de
representacin hasta US $1-10 millones por la adquisicin o montaje de una
red de distribucin
PROMOCIN
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Actividad
Identificar qu tipo de
presencia es ms adecuada
dependiendo del mercado
(comercializadora, presencia
en eventos, etc)
Sindicar la estructura de la
comercializadora con los
empresarios y conseguir
financiacin para su creacin
Crear la comercializadora y
evaluar continuamente el
xito de sus objetivos
(dependiendo de resultados
de estudio de factibilidad)
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
para Colombia
Descripcin de la iniciativa
Desarrollar una estructura que ayude a transformar el sector, maximizando economas de escala y procesos logsticos
Objetivos
Actividades Principales
incluyendo anlisis de desarrollo de clusters en otros pases y plan de inversiones propuesto, incluyendo:
Definir alcance del gobierno (incentivos, financiamiento), incluyendo rgimen aplicable al parque
servicios, distribuidores, centros de I&D) y de los incentivos ofrecidos por las regiones potenciales
Definir mecanismo para gestin de recursos para el del plan de inversiones (p.ej. Fondo De Capital)
Gestionar consecucin de recursos para ejecutar del plan de inversiones
Equipo
Fecha de entrega
Por designar
Por designar
Gerente Sector Privado
Comit Tcnico
Gerente Sector Pblico y Director Infraestructura
Representante
Representante
Entidad
Ene. 2010
Jul. 2010
Oct. 2010
Abr. 2011
Rol
Falta de consenso entre empresarios del sector con respecto a ubicacin e infraestructura
requerida
Falta de confianza para realizacin de inversiones conjuntas
Falta de sinergias con sectores complementarios necesarios para
Riesgos en proyectos estratgicos de infraestructura crticos para generar ventaja logstica
Dificultad para obtencin de recursos para inversin
Disponibilidad de recursos humano calificado en el corto, mediano y largo plazo
Inversin requerida
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Colombia
2009
Actividad
Realizar un estudio de
factibilidad que identigique la
mejor ubicacin geoestratgica del pas para el
proyecto, incluyendo anlisis
de desarrollo de clusters en
otros pases y plan de
inversiones
Gestionar consecucin de
recursos para ejecutar del
plan de inversiones
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
INFRAESTRUCTURA
BOG-ZXF884-20070315-AR-06
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con los
entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
Objetivos
Actividades Principales
Equipo
Director Infraestructura
Ago. 2009
Nov. 2009
Entidad
Obstculos / riesgos
Nov. 2009
Rol
MCIT
Min. Transporte
Cmara Colombina de la Infraestructura
Fecha de entrega
Lidera
Informa
Informa
INVIAS
INCO
Inversin requerida
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Cerrar la brecha logstica para robustecer el funcionamiento de la cadena, complementando los esfuerzos de clusterizacin y apalancando la infraestructura existente
Objetivos
Actividades Principales
Equipo
Por designar
Por designar
Gerente Sector Privado
Comit Tcnico
Gerente Sector Pblico
Director Infraestructura
Representante
Fecha de entrega
Entidad
Jul/10
Jul/10
Abr/11
Abr/11
Abr/12
Rol
Inversin requerida
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Levantamiento de proyectos
transversales existentes que
puedan ser apalancados (p.ej.
Zonas De Actividad Logstica)
Desarrollo de acuerdos de
cooperacin y capacitacin
con mejores jugadores en
materia de logstica
Definicin de mecanismos
para optimizacin en cada
brecha identificada,
incluyendo identificacin y
evaluacin de proveedores:
Tercerizacin
Consolidacin
Aprovechamiento de
proyectos estatales o
intersectoriales
Propuesta y ejecucin de
proyectos de inversin en
aquellos casos donde sea
necesario (p.ej. Centros de
distribucin y logstica
automotriz
2010
2011
2012
Jun Jul AgoSep Oct NovDic EneFebMar Abr MayJunJul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSepOct NovDic EneFebMar Apr MayJunJul AgoSepOct NovDic
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Mercados potenciales
Esquema de implementacin
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Grupo de empresarios
Priorizacin
Liderazgo
Capacidad
de ejecucin
Compromiso
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Si
Si
Si el resultado de la reunin contradice el objetivo
inicial, se suspender el avance y se revisar
decisin hasta que el equipo vuelva a estar
alineado
Si
Vamos a ofrecer a
inversionistas
extranjeros?
Si
Vamos a escoger una
estrategia e invitar
inversionistas locales?
Si
Vamos a
promover
alternativas de
ensamble?
Participantes
indispensables
Vamos a contratar un
estudio de factibilidad?
Vamos a contratar un
equipo dedicado?
Vamos a pagar el
estudio y el equipo?
No
Vamos a negociar
un desarrollo del
ensamble local con
inversionistas locales
y extranjeros?
No
No
No
Si alguno de los
participantes no asiste, la
reunin ser cancelada y el
avance ser suspendido
hasta que se tome la
decisin correspondiente a
esa reunin
No
El sector no va a ser
de talla mundial
Ministro Plata o
Viceministro Duarte
Presidentes de al menos
6 de las 10 compaas
ms grandes de
autopartes
Fecha reunin
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
Jun 2009
Ago 2009
Oct 2009
Ene 2010
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Marco normativo
ago
sep
oct
nov
dic
Conformacin y contratacin
del equipo de trabajo
Promocin
Infraestructura
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
feb
mar
abr
may
jun
Marco normativo
Fortalecimiento de la
industria
Promocin
Desarrollo de propuesta estrategia ensamble
Infraestructura
Estudio para identificar la mejor ubicacin geo-estratgica del pas para Clster
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
CNC(1)
Ministros
DNP
SENA
Colciencias
Academia
CPC
Alta Consejera para la
Competitividad
Gerencia del programa de
transformacin productiva
Industria
Andi
Representantes de otras
asociaciones
Cmaras de comercio
Pblico
Privado
Gerente de Sector Autopartes
Gerentes lderes de cada sector
Transformacin Productiva
Gerentes liderando temas clave en
entes relacionados (p.ej. MEN,
Sena, Mintransporte, Invas,
Icontec, etc.)
Comit sectorial
avance de la implementacin
Ejecutar los planes de accin de
cada iniciativa
Llevar al comit directivo temas
crticos dentro del avance del
proyecto
Seguir lineamientos dados por el
comit directivo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Descripcin
Equivalente
en empresas
Pros
Contras
Control de
avance de
iniciativas se
realizan
trimestralmente
en comit
operativo
Requerimiento
limitado de
tiempo de
miembros
Seguimiento
por todos los
miembros
Para agilidad
en seguimiento
dificulta
ejecucin de
proyectos que
requieran toma
de decisin
rpida
Control de
avance por
subcomits
mensuales
Reporte de
avance en comit
operativo
trimestralmente
Agilidad en
avance por
reuniones
peridicas
Seguimiento y
control por
equipo
especializado
Alto
requerimiento
de tiempo
Riesgo de
inasistencia o
inestabilidad
en miembro
que representa
a empresa
Seguimiento por
comit operativo
Seguimiento por
subcomit
Junta directiva
Subcomit
(p.ej: auditora
inversiones)
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Es indispensable
contar con un equipo
del sector Privado y
uno del sector
Pblico que cubra
todos los temas e
iniciativas
Equipo del
sector privado
Subcomit de
Estrategia
Subcomit de
Cluster
Equipo de trabajo
Equipo de trabajo
19 Promover
alternativas de
ensamble
20 Desarrollo
portafolio de
productos
competitivos
23 Cluster
Equipo de
Recursos
Humanos
Equipo del
sector pblico
Equipo de Marco
Normativo
Equipo de
Fortalecimiento y
Promocin
10
13
21
11
14
22
12
8
9
Equipo de
Infraestructura
24
25
15
16
17
18
1 Ver anexo Modelos de Implementacin para mayor detalle sobre equipos de trabajo
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Objetivos
Actividades
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Validacin de Iniciativas
Persona
Cargo
Mourad Taoufiki
Pablo Ordorica
Tom Pepin
Carlos Caicedo
Martha Laboissiere
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Equipo de trabajo
Gerencia
MCIT:
Santiago Schlesinger
McKinsey:
Juan Andrs Bermdez
Equipo
Analistas y pasantes:
Alberto Macias Osorio - Analista
Fernando Meza - Analista
Eliana Rodrguez - Pasante
Andrea Crespo - Pasante
McKinsey:
Juan Santiago Martnez
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Entidad
Francisco Montoya
YAZAKI CIEMEL
Diego Mejia
MAC
Enrique Travecedo
CHAID NEME
Hernando Garca
ESPUMLATEX
German Villalobos
CHAID NEME
Nicolas Duarte
TRANSEJES
Guillermo Lpez
INORCA
FAACA
GRUPO TECH
10
Jaime Milln
SAINT GOBAIN
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Entidad
11
Fernando Reyes
FANALCA
12
TASA
13
Carlos Pineda
SAUTO
14
Carlos Gaitn
SERVINTEC
15
Pilar Parra
16
Director Normatividad
PTP - MCIT
17
Nicols Canal
18
Juan Tafurt
19
Claudia Martnez
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Responsabilidad
del MCIT
En 2032 Colombia
ser uno de los tres pases ms
competitivos de Amrica Latina y ser un pas de ingresos medio
altos, elevando la calidad de vida y reduciendo sustancialmente los niveles de pobreza
Transformacin productiva
Sectores de
clase mundial
Salto en la
productividad
y el empleo
Formalizacin
laboral
empresarial
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Alta Consejera Para la
Competitividad; Departamento Nacional de Planeacin; Consejo Privado de Competitividad)
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
PRELIMINAR
Estimacin Banco Mundial
(Global Insight)
Visin Colombia 2032
Crecimiento
PIB per
cpita(2)
Crecimiento
PIB(2)
(1)
(2)
8.6
17.4
11.7
2007
2019
2032
2.9%
7.4%
3.8%
8.4%
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad; Visin 2032; Global Insight Banco Mundial, Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Proyectos bandera
x Transversal
x Sectorial
Recursos
Recursos
Humanos
Humanos
3
Medio
2
4
Bajo
Alto
(1)
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Proyectos bandera
x Transversal
x Sectorial
de mercados objetivo
10
12
11
Bajo
Marco
Marco
Normativo
Normativo
Medio
Impacto(1)
Largo plazo
>2019
Mediano plazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Proyectos bandera
x Transversal
x Sectorial
Alto
(1)
Medio
FortaleciFortalecimiento
de
miento
de
la Industria
Mantener y mejorar los estndares de sistemas
16
la Industria
de gestin de calidad para facilitar la
competitividad en equipo original y de reposicin
(tecnologas blandas)
14
17
15
16
18
Bajo
15
Fortalecer labor de la asociacin (Acolfa)
Impacto(1)
14
Estructurar la gestin de conocimiento a travs
de redes de I+D+i
13
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Proyectos bandera
x Transversal
x Sectorial
Alto
19
Promocin
Promocin
20
Medio
Impacto(1)
(1)
22
Bajo
21
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Proyectos bandera
x Transversal
x Sectorial
+
23
24
Medio
Impacto(1)
25
Bajo
24
Identificar los puntos mas crticos en materia de
infraestructura no elctrica que afecten el
desarrollo de los sectores y socializarlos con los
InfraInfraentes pertinentes (Ministerio de Transporte,
estructura
estructura
INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la
Infraestructura etc.)
25
Optimizar la red logstica de la industria de
autopartes para racionalizar costos, a travs de
consolidacin y tercerizacin
Alto
23
Establecer estructura de cluster automotor
(procesos asociativos) para Colombia
(1)
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Fortalecimiento de la
industria
13
Desarrollar proyectos de especializacin tecnolgica (p.ej.
biocombustibles, gas y vehculos elctricos)
14
Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i
15
Fortalecer labor de la asociacin (Acolfa)
Infraestructura
20
Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que
haga parte de la oferta exportable de Colombia (incluyendo OEM y
reposicin)
23
Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para
Colombia
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Factores de xito
13 ingenios de Colombia
Los resultados de
las investigaciones
y las soluciones a
problemas se
comparten a todos
los accionistas
Participacin activa
de los gerentes
Investigaciones
Soluciones de problemas
de produccin
Benchmarking
Corresponsala con centros
de investigacin en el
mundo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Gas
Biocombustible
Vehculos
elctricos
Elementos a favor
Elementos a responder
hidrocarburos
Infraestructura de carga
Incentivos para adopcin masiva
Requerimiento de ensamble local
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Descripcin
Uso libre
Uso por
licencia
Mixto
Ejemplo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Participacin desigual
en el capital
Desventajas
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Empresas del
sector
Accionistas
Aportes
Gobierno
(Colciencias)
Necesidades
Conocimient
o
Innovacin
Financiacin
Financiacin
Metodologa
de
investigacin
ILUSTRATIVO
Universidad
Conocimiento
Profesores
Espacio fsico
(laboratorios)
Centro de
Investigacin y
Desarrollo
Aliados nacionales e
internacionales
Servicios
Investigacin
de punta para
temas de
inters a los
accionistas
Educacin
Cursos
especializados
Capacitaciones
Conocimiento
Laboratorios
para pruebas
Innovacin
Evaluacin de
conformidad
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
EJEMPLO
NO EXHAUSTIVO
Factores de xito
Modelo
OEM
Academia
Estado
Proveedores
Participacin
academia /
gobierno /
industriales
5 entidades participan
activamente en consejo directivo
y comits de seguimiento
Gremios
Ventajas
logsticas
Productividad y negocios
Diseo de productos y procesos
Materiales
Procesos de manufactura
Combustin, motores y emisiones
Sistemas inteligentes
Seguridad y comfort
Formacin de recursos humanos
Independencia
y objetividad
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Fortalecimiento de la
industria
13
Desarrollar proyectos de especializacin tecnolgica (p.ej.
biocombustibles, gas y vehculos elctricos)
14
Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i
15
Fortalecer labor de la asociacin (Acolfa)
Infraestructura
20
Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que
haga parte de la oferta exportable de Colombia (incluyendo OEM y
reposicin)
23
Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para
Colombia
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
EJEMPLOS SELECCIONADOS
reas de
enfoque
Servicios para
afiliados
Eventos
Promocin del
sector en el
exterior
(1)
INA
ACMA
Fundada en 1953
8 sedes
496 miembros
Fundada en 1962
230 miembros
Fundada en 1959
Ms de 500 miembros
Integracin de la cadena,
educacin y tecnologa,
normatividad, infraestructura
Promocin comercial,
tecnologa, calidad,
informacin
Capacitaciones y
conferencias regionales
Organizacin de eventos
(videoconferencias)
Bolsa de empleo
Representacin en CeDIAM
Informes y encuestas
sectoriales (p.ej.: RRHH)
Directorio en lnea y CD
Boletn estadstico bimestral
Parque Vehicular nacional y
estatal
Participacin en Automec
Forum Medio Ambiental
Conferencia de proveedores
Participacin en ferias en el
exterior
Acuerdos de cooperacin
(p.ej.: CLEPA(1), JAPIA(1))
Divulgacin en lnea de
ferias internacionales y
nacionales
Relaciones gubernamentales,
multilaterales y con pares en
otros pases
Memorandos de
entendimiento con
asociaciones en 21 pases
Publicaciones
NO EXHAUSTIVO
FUENTE: Entrevistas telefnicas; Presentaciones oficiales; Sitios Web; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Estructura:
Ejemplo de
proyectos
recientes:
(1)
(2)
Servicios
ofrecidos:
EJEMPLO
NO EXHAUSTIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
Fortalecer la proyeccin
internacional del gremio en
conjunto con Proexport
Coordinar programas de
actualizacin y divulgacin en
coordinacin con Centro I+D y
Alianza Universidad Empresa
Complementar informacin
estadstica con anlisis tcnicos
Ofrecer publicaciones en lnea y
en ingls para usuarios en el
exterior
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Fortalecimiento de la
industria
13
Desarrollar proyectos de especializacin tecnolgica (p.ej.
biocombustibles, gas y vehculos elctricos)
14
Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i
15
Fortalecer labor de la asociacin (Acolfa)
Infraestructura
20
Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que
haga parte de la oferta exportable de Colombia (incluyendo OEM y
reposicin)
23
Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para
Colombia
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Situacin actual
Implicaciones
vehculos
ensamblados
Mxico (TLC)
USA (TLC en
proceso)
Mercosur (a
futuro)
Cierre de mercado
regional
Venezuela
Ecuador
Crecimiento en las
importaciones de
Asia
Desaceleracin en la
demanda local
Crisis en la industria
automotriz global
Posibles efectos
en la tendencia
actual
Consecuencia
Debilitamiento del
ensamble local
Reduccin de
mercado para
autopartes OEM
Discusin
enfocada en corto
plazo y actores
existentes:
incentivos y
protecciones para
ensambladoras vs.
autopartistas
Desarrollo de
autopartes
solamente hacia
nichos de
reposicin
Mercado de
reposicin en
Colombia
Exportaciones
ms all del
mercado
regional
(excluyendo
Venezuela y
Ecuador)
Reduccin de
empresas, empleo
y exportaciones
del sector
No es posible influenciar
las variables que afectan
negativamente el
ensamble:
Restricciones de
acceso a Ecuador y
Venezuela
Entrada en vigencia
de TLCs
Competitividad de la
oferta de Asia
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Esperado a
mediano plazo
Pesimista
Ms probable
Optimista
Firma y entrada en
Firma y entrada en
Demora en
Cierre de
Ecuador y
Venezuela
Cierre indefinido
Apertura parcial y
Reactivacin total
Crecimiento
de la demanda
local
Mnimo
Moderado y
Acelerado
Comportamien
to global de la
industria
Crisis prolongada
Crisis moderada y
Rpida
Apertura
mercado local
vigencia de TLC en
corto y mediano
plazo
vigencia de TLC en
corto y mediano
plazo
limitada
estable
racionalizacin
suscripcin de
TLCs
recuperacin
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
X
100
200
300
60
(1)
Nichos
50
250
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Incentivar la demanda:
Reducir impuestos a consumidor final
Facilitar el acceso a crdito
Crear programas de chatarrizacin
Invertir en el sector:
Desarrollar infraestructura
Invertir en educacin y en desarrollo
de conocimiento
Modificar la regulacin:
Facilitar la circulacin de vehculos
limpios
Estandarizar requisitos de seguridad y
ambientales (proteccin al consumidor)
Optimizar la cadena de
suministro:
Reducir costos de ensamble y
de componentes
Estandarizar modelos y
componentes
Reconfigurar la logstica
Promover el desarrollo hacia
nuevos mercados
Exportacin de vehculos
Exportacin de partes
Posibles estrategias
1
Desarrollar
vehculo
popular
de bajo costo
Desarrollar
vehculo para
combustibles
limpios (gas,
etanol, biodiesel)
3
Desarrollar
vehculo elctrico
Debe explorarse
combinar varias de
estas estrategias
(p.ej. vehculos
hbridos con etanol
para segmentos de
bajo costo)
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Potencial de
Demanda
Implicaciones
para ensamble
Implicaciones
para autopartes
Entorno
competitivo
Externalidades
Principales
retos
Vehculo popular
Combustibles limpios
NO EXHAUSTIVO
Vehculo Elctrico
Moderado, demanda ya
existente
Necesidad de economas de
escala
Necesidad de economas de
escala
Necesidad de desarrollar
componentes especializados
Facilidad de integracin de
menor nmero de partes
Inters de ambientalistas,
agro e hidrocarburos
Inters de ambientalistas y
sector elctrico
Es esta la apuesta de la
industria mundial a largo plazo?
Cmo ampliar la
infraestructura de servicios?
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Fortalecimiento de la
industria
13
Desarrollar proyectos de especializacin tecnolgica (p.ej.
biocombustibles, gas y vehculos elctricos)
14
Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i
15
Fortalecer labor de la asociacin (Acolfa)
Infraestructura
20
Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que
haga parte de la oferta exportable de Colombia (incluyendo OEM y
reposicin)
23
Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para
Colombia
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
EJEMPLO
Resultado de targeting
~2,900
~2,900 partes,
partes, de
de
las
cuales
las cuales ~600
~600
pueden
pueden
exportarse
exportarse
Mdulos
Exterior
Carrocera
Bumper / defensas
Partes adicionales
Sistemas
iluminacin
Motor
Bloque de motor
Motor auxiliar
Controles de motor
Sistema de
exhosto
Caja de cambios
Cables y otros
22
22 mdulos
mdulos
Actualmente
presentes en las
exportaciones de
Marruecos
~100
~100 partes
partes prioritarias
prioritarias
Especializaciones o procesos
Interior
Cabina / tablero
Asientos
Puertas
Sistema seguridad
HVAC
Electronicos
Partes interiores
Chass
Sistema de frenos
Sistema de direccin
Sistema de suspensin
Ejes / ruedas
Cables y otros
7-8
7-8 mdulos
mdulos
prioritarios
prioritarios hacia
adelante
adelante
Plsticos
Moldes interiores
Moldes de compresin
Extruidos
Herramientas
Textiles
Tejidos / no tejidos
Uniones/ ensamblado
Plsticos / textiles
Moldes de compresin
Moldes inyectados
Uniones / ensamblado
Metalurgia
Presado
Forjado / estampado
Formado en fro
Grabado en arena
Cableado
Metalizado
Ensamblado
Papel / filtros / vidrio
Moldeado
Presado
Tejido
23
23
especializaciones
especializaciones
Cauchos
Extrusin
Moldeado
Electrnicos
Electrnicos activos
Electromecnicos
88 especializaciones
especializaciones
prioritarias,
prioritarias, inc. 22 ya
ya
existentes
existentes
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
EJEMPLO MARRUECOS
Criterios de costo
Criterios de estrategia
E
C1
Costos
laborales
Expertise /
habilidades tcnicas
(ingenieros, tcnicos)
Base de datos
propietaria
LM
C2
Costos
tributarios
laborales
MP
Proximidad de la
gerencia
(alto-tacto)
C3
Costos de
materia
prima
C4
Costos de
propiedad/
energa
Tamao del
mercado local
Posicin de
costos de
Marruecos
para cada
parte
DB
KH
Haciendo
negocios
Riesgo al
know-how
Posicin
estratgica de
Marruecos para
cada parte
C5
Costos
logsticos
C6
Costos
tributarios
corporativos
LR
Respuesta
logstica
Mono-sitio
(sitio objetivo)
Multi-sitio
(Centro de gravedad
de Europa)
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Medio -
C
272 partes no
prioritarias
offshorable en el
corto plazo
Bajo
D ~2000 partes
(1)
97 partes
prioritarias en
el corto plazo
Medio +
Bajo
Resultado de estrategia
Alto
202 partes
tangenciales
en el corto
plazo
Medio
EJEMPLO MARRUECOS
Alto
Resultado de costo(1)
Resultado de costo: Posicin de costo de Marruecos relativa a el 2do mejor en el grupo de competidores
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
EJEMPLO INDIA
La priorizacin de partes permite tambin enfocarse en los
Segmentos ms atractivos
mercados objetivo ms atractivos
Ejemplos
Competitividad
Tiene una
ventaja sobre
otros LCCs(1)
Compite igual
con otros
LCCs
Habilidades de
ingeniera intensivas
Intensivo en
mano de obra
Intensivo en
aluminio/acero/
hierro/caucho
Tecnologa en
evolucin para partes
y agregados (lujo,
seguridad, alta
interaccin)
Competitividad
emergente
La
competitividad
es baja vs.
otros LCCs
Intensivo en
plsticos/ silicona
NA &
U.E.
livianos
(1)
Otros
Japn
China
mercados
emergentes
Mercados
NA &
U.E.
comerciales
Mercado
domstico
Indio
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NO EXHAUSTIVO
Transparencia
Considerar posibles
mercados geogrficos
objetivo
Considerar la viabilidad del
ensamble local con enfoque
exportador
Enfoque en desarrollo de
nuevas partes
Identificar nuevas reas de
crecimiento a partir de las
ventajas existentes y
potenciales
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Fortalecimiento de la
industria
13
Desarrollar proyectos de especializacin tecnolgica (p.ej.
biocombustibles, gas y vehculos elctricos)
14
Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i
15
Fortalecer labor de la asociacin (Acolfa)
Infraestructura
20
Desarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial que
haga parte de la oferta exportable de Colombia (incluyendo OEM y
reposicin)
23
Establecer estructura de cluster automotor (procesos asociativos) para
Colombia
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Concentracin
geogrfica
Participacin de
entidades y
empresas
complementarias
FUENTE: A Governors Guide to Cluster-based Economic Development; Porter, Clusters and the New Economics of
Competition; Anlisis de equipo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Plan
agresivo de
entrenamiento
tcnico
Servicios e
infraestructura
dedicada (p.ej.:
Fabricantes de
moldes)
Oferta nica de
logstica
Oferta flexible y
competitiva de
tierra del estado
15-20 servicios
bsicos
integrados en
la zona
Incentivos
atractivos para
IED
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
D1 Ingeniera y calidad
D1.3 Laboratorio de
medicin
D4.1 Mantenimiento y
planta de reparacin
D1 Ingeniera y calidad
D3.1 Pintura de
superficies plsticas
D2.3 Reciclaje de
materias primas
D3.3 Laminacin de
textiles
D5 Servicios tcnicos
agregados
D4 Mantenimiento
D3 Servicios tcnicos de
produccin
D6 Herramental
D5.1 Servicios de
certificacin ISO
D6.1Venta y reparacin de
herramientas
D3 Servicios tnicos de
produccin
D2 Servicios de materias
primas
D2.1 Fundicin de
metales
D5 Servicios tcnicos
agregados
D5.2 Agregacin de
compras comunes
A2
Seguridad
A3 Servicios
pblicos
A4 Recepcin,
conmutador y
helpdesk IT
B3 Servicios
postales y de
envos
B4 Sistemas de
trnsito
Servicios generales
B1 Telecomunicaciones
B2 Servicios
logsticos
B5
B6
Hospedaje
Limpieza
Servicios de negocios
C1 Reclutamiento
C2 Business
Center
Servicios de negocios
C3Administracin
de outsourcing
C4 Diseo de
plantas y
espacios
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
1 Santos (Puente)
795
2 Uruguaiana (Autopista)
3 So Borja (Puente)
4 R. de Janeiro (Puerto)
5 Paranagu (Puerto)
6 Rio Grande (Puerto)
7 Aratu (Puerto)
Aratu
Bahia
Ford
Cear
Ford
4
5
So Borja
(Puente) 3
Uruguaiana 2
(Autopista)
(1)
Rio de Janeiro
Santos
Paranagu
Rio Grande
Gois
Hyundai
John Deere
Mitsubishi
Minas Gerais
CNH
Fiat
Iveco
Mercedes-Benz
Paran
CNH
Renault / Nissan
Volkswagen
Volvo
Rio de Janeiro
Peugeot / Citron
VWCO
Rio Grande do Sul
AGCO
Agrale
GM
International
John Deere
So Paulo
CNH
Caterpillar
Ford
GM
Honda
Komatsu
Mercedes-Benz
Scania
Toyota
Valtra
Volkswagen
Volvo
Se considera el cdigo 87 de exportaciones (NCM), de Vehculos automotrices, tractores y sus partes o accesorios
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Recursos e
infraestructura
Especializacin de
proveedores
Innovacin
Desarrollo y
diseminacin
de conocimiento
Concentracin
geogrfica
Mercado
local
Participacin
de empresas
complementarias
FUENTE: Making Sense of Clusters: Regional Competitiveness and Economic Development, Metropolitan Policy
Program, Brookings Institution; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Objetivos
Funciones
Cobertura
Financiacin
Gobierno
Corporativo
Gastos de funcionamiento del cluster y estudios generales son financiados con recursos del
sector
La Junta Directiva del cluster define las acciones y estudios prioritarios y est compuesta por
representantes de:
Representantes de compaas manufactureras del sector
Representantes de proveedores y distribuidores
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Gobierno Nacional
Universidades
Andesco
Asocodis
Acolgen
CAC
UPME
Ministerio de Minas
Alcalda de
Nacional
Bolivariana
EAFIT
Universidad de
Medelln
y Energa
CREG
Antioquia
Agentes del sector electrico
Generacin
ISAGEN
Transmisin
ISA
Distribucin
EPM
Comercializacin
Centros de Investigacin
HMV
Gamuza
Luminex
Transformadores SUNTEC
CIDET
CTA
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Cosmticos
y productos Turismo y
de aseo
Salud
Energa
Recursos Humanos
Normatividad
Fortalecimiento de
la Industria
Ind.
Grfica
Textil.
Confeccin
diseo y
moda
Autopartes BPO&O/IT
Promocin
Infraestructura
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Iniciativas Transversales
Definicin
Cul es su
objetivo?
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Autopartes
Recursos Humanos
Comunicacin Cosmticos
Grfica
y Aseo
Energa,
Bienes y
Servicios
Conexos
Textiles,
Confecciones, Turismo
Diseo y
de salud
Moda
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Comunicacin Cosmticos
Grfica
y Aseo
Servicios
Conexos
Marco Normativo
de salud
(1)
(1)
Diseo y
Moda
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Infraestructura
Fortalecimiento
de la Industria
Autopartes
Estructurar la gestin de conocimiento a travs de
T12
redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de
Colciencias
Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin
T13
estadstica del DANE
Comunicacin Cosmticos
Grfica
y Aseo
Bienes y
Servicios
Conexos
Confecciones, Turismo
Diseo y
de salud
Moda
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Certificaciones internacionales
EAQF: Estndar francs, en algunos casos compatible con QS9000, AVSQ e VDA 6
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
EJEMPLOS
SELECCIONADOS
Enfoque
Resultados/Impactos
Gestin de la calidad
Peridicamente se ha certificado en
Ventas totales
US$ millones
32%
2005
2006
2007
FUENTE: Pgina de Internet; Entrevistas; Reportes de prensa; BPR Asociados; Superintendencia de Sociedades;
Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
EJEMPLOS
SELECCIONADOS
Enfoque
Innovacin tecnolgica
Realiza inversiones en el
desarrollo de tecnologa y
capacidad productiva para el
reciclaje de bateras, lo cual le
permite tener un control de su
materia prima y el proceso de
desarrollo tecnolgico de producto
Actualmente invierte en el
desarrollo de tecnologas de
reduccin de emisiones
vehiculares (p.ej bateras para
vehculos hbridos)
Enfoque comercial
La consolidacin de su red
comercial y de servicio le ha
permitido desarrollar su estrategia
de marcas, cubriendo el mercado
local a un costo ptimo
La inteligencia de mercados ,
conocimiento de consumidor final
y desarrollo de relaciones con sus
redes han sido clave para su
estrategia exportadora
Resultados/Impactos
Ventas totales
US$, millones
45%
2000
2005
Exportaciones
US$, millones
2007
2000
2005
2007
Gener ms de 600 empleos
directos en 2007
Su planta de reciclaje de
bateras en Cali es reconocida
internacionalmente
FUENTE: Pgina de internet; entrevistas, reportes de prensa, Mac: Empresa y Familia, medio siglo de Energa Ed,
Norma 2007, BPR Asociados, Superintendencia de Sociedades, Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Es el principal jugador en el
mercado de reposicin de frenos
en Colombia
EJEMPLOS
SELECCIONADOS
Enfoque
Resultados/Impactos
Ventas
US$, millones
Innovacin
Se ha destacado por el
desarrollo de productos
adaptados a topografas como la
colombiana
Ha desarrollado convenios de
asistencia tcnica con varios de
los principales proveedores
mundiales, como Bosch, Aisin o
Bendix
Cuenta con su propio centro de
Ensayos e Investigaciones (CEI),
acreditado para servicios de
ensayo y calibracin
Gestin comercial
Adquiri al distribuidor Marathon
en EE.UU., con el fin de ampliar
su capacidad de distribucin y
acceso al cliente final. Se ha
enfocado, entre otros, en atender
flotas comerciales cuyo perfil de
uso se adapta a las
caractersticas del producto y se
beneficia del servicio postventa
FUENTE: Pgina de internet; entrevistas; Informes de prensa; BPR asociados; Anlisis equipo de trabajo
17%
2005
2006
Exportaciones
US$, millones
28%
2000
2005
2007
2007
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Recursos
disponibles
(tiempo)
Control y
seguimiento
Financiacin
Beneficios para
miembros
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Liderazgo?
Recurso
econmico?
Comentarios
80
Equipo de
trabajo?
Participacin/
respuestas
80
20
Capacidad de
coordinacin?
80
Compromiso?
80
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Definir metas
Realizar seguimiento
semestral
Brindar apoyo a alto
nivel
BPO/IT
Cosmticos
y productos
de aseo
Turismo de
salud
Autopartes
Responsable de:
Realizar seguimiento
trimestral
Ejecutar planes de
accin
Equipo de
trabajo
Sector
Energa
elctrica
Industria
grafica
Textil
diseo
confeccin
y moda
Responsables de la
ejecucin de
iniciativas
privado
Sector
publico
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Caractersticas de iniciativas
donde aplica
Ejemplos
Gerentes de Programa de
Transformacin Productiva lideran
iniciativas y movilizan entidades pblicas
pertinentes con base en lineamientos
definidos por Comit Operativo
Apoyo de gremios del sector
Iniciativas de
Recursos
Humanos y
Marco Normativo
Implementacin de la iniciativa no
requiere del aval del sector pblico
(aunque si debe contar con su
apoyo)
Iniciativas de
Fortalecimiento de la
Industria y Promocin
Homologar reglamento
tcnico nacional
Capacitar personal en el
exterior
Optimizar logstica
Lideradas por
agremiacin que
representa al sector
privado
Requiere un equipo
contratado para estas
iniciativas especficas
(1)
NO EXHAUSTIVO
Magnitud y complejidad de
iniciativa requiere de recursos con
dedicacin exclusiva para su
implementacin
Estudiar alternativa de
ensamble para
exportacin
Desarrollar especializacin tecnolgica
(biocombustibles, gas,
elctricos, etc)
Identificar partes
competitivas mediante
un benchmark
Crear y/o consolidar
clusters
Crear y/o fortalecer
centros de I+D+i
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Recursos Humanos
1
Marco Normativo
4
10
11
12
Text
Liderado por
gerencia de
transformacin
productiva - MCIT
B
Lideradas por
agremiacin que
representa al sector
privado
C
Liderado por
equipo contratado
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Fortalecimiento de la industria
13
14
15
16
17
Promocin
18
19
20
21
Infraestructura
22
23
24
25
Liderado por
gerencia de
transformacin
productiva MCIT
B
Lideradas por
agremiacin que
representa al
sector privado
Liderado por
equipo
contratado
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Gerente Sectorial
Privado
Gerentes equipos
Estrategia y
Cluster
Analistas
NO EXHAUSTIVO
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Iniciativa
Impacto si slo se
implementa esta iniciativa
Pueden definir el
futuro del sector
Alto
Deben realizarse
independientemente
del futuro del sector
Medio
Deben realizarse
slo si el sector es
viable
Bajo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Entidades
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Etapas
Interaccin
con el
inversionista
Contacto
Inicial
Propuesta
detallada y
negociacin
Decisin de
inversin
Asistencia en
Seguimiento
Re-inversin
Propuesta
de valor
Anlisis de
Portafolio de
partes
competitivas
Plan para
inversiones y
oferta de
servicios en
cluster
prefactibilidad de
potenciales
jugadores
Ronda de
promocin con
base en
propuesta de
valor y plan
preliminar de
incentivos
Invitacin a
inversionistas a
presentar
propuesta y
condiciones
Envo de
informacin
detallada
Visita al sitio
propuesto
Visitas a
proveedores
Asistencia en
la planeacin
estudio de
factibilidad
Propuesta de
incentivos que
apalanque la
propuesta de
valor
Involucramiento de altos
entes para
motivar decisin
con
inversionista
para verificar
satisfaccin y
cumplimiento
mutuo de
compromisos
Eliminacin de
barreras
adicionales a la
implementacin
Atraccin de
nuevos
inversionistas
(p.ej.: Tier 1,
industrias
complementar
ias al cluster)
Estimular
inversiones
adicionales
por parte de
inversionistas
existentes
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Potencial
Mercados(1) Caracterizacin
Alto
(Mercados
prioritarios)
Medio
Bajo
(1)
Posibles acciones
No se considera a Ecuador o Venezuela como mercados prioritarios para promocin debido a restricciones comerciales
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Entrenamiento
Incentivos
Servicios (moldeado)
Parques
Industriales
20
85
Plantas
Tier 1
Proyectos
Materias Primas
Proyectos
I+D
Logstica
Total
(1)
(2)
109
NO EXHAUSTIVO
100
20
35
10
Programa
industria pesada
30
Total
195
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
2 Capacitacin en I+ D + i
Valor estimado
Racional
Becas:
Profesionales: 2,000
4,000 / estudiante
ao
Maestras y
doctorados en
exterior: 40,000
70,000 / estudiante ao
Costo de programas
locales: $600 800 por
asistente
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Valor estimado
13 Proyectos de especializacin
Optimizacin logstica
25
US $ 2,000,000
inversin inicial de
puesta en marcha
FUENTE: Cluster Baja California, CONPES 3316 , Anlisis McKinsey, Anlisis equipo de trabajo
Racional
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ESTIMADO
Benchmark de partes
Actividades clave del estudio
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
18-22
8-12
50-55
Ingenieros
Administracin
<1
8-12
5-10
RelacionTI(1)
ados a
personal
(p.ej. Viajes)
Alquiler /
Oficina
Otros
servicios
Total
Costos
anuales
entre
US$10.8 y $
13.6
millones
25-35
10-20
Contratacin
40-50
Total
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Pre-operativos
CAPEX (06-07)
Inversin
Personal
de Investigacin
2,604
Materiales
de investigacin
3,345
12,839
850
Personal
administrativo
1,769
Educacin
122
Generales
y administrativos
287
Total
15,869
En 2007, TI
Pharma
contaba con
250
investigadores
5,949
Realizada (06-07)
Inversin
6,212
Total
12,161
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Gobierno
Anticipos
8,648
50%
Total inversin
13,385
83%
28%
2,795 17%
Academia
3,829 22%
0%
Total
17,261
Industria
4,783
% total
16,180
22,033
7,579
66%
23%
3,829 11%
33,441
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
Desarrollo de la industria
automotriz de Mxico como
una plataforma de exportacin
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Resumen ejecutivo
La experiencia mexicana es una buena ilustracin de la importancia de definir una
visin estratgica para el sector automotriz a partir de la cual desarrollar una poltica
sectorial
Mxico tiene ventajas naturales para exportar a EE.UU. que lo hacen relevante dentro
de las cadenas productivas de la industria. Mxico tiene una amplia base de recursos
humanos de bajo costo relativo para manufactura. Adicionalmente, su proximidad a EE.UU.
le permite exportar a este mercado por tierra a un bajo costo. Finalmente, el tamao del
mercado local lo hace an ms atractivo para invertir en ensamble local.
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Mercado
autocontenido
Unin
Europea
Brasil
China
Mxico
Exportador
integrado
Caractersticas
Japn
India
Corea
del Sur
Polonia
EJEMPLOS
SELECCIONADOS
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Sustitucin de
importaciones 1962-76
Factores
externos
Altos requerimientos de
contenido local
Cero importaciones
Proveedores locales
Se mantiene prohibicin a
importaciones
Balance comercial estricto
entre importaciones y
exportaciones, incluyendo
importacin de partes y
ciertos flujos de capital
Liberalizacin temprana
1990-93
Dinmica de
la industria
Desempeo
Ensambladoras comienzan a
construir plantas en el norte
de Mxico
Tecnologa actualizada en
plantas de motores contrasta
con plantas de ensamble de
los aos 60
Transicin a NAFTA
1994-2003
Limitadas importaciones de
vehculos nuevos
Levantamiento gradual de
requerimientos de balance
comercial
Reduccin en requerimientos de
contenido local, exportaciones
virtualmente exentas
Reduccin de aranceles en
autopartes y componentes;
eliminacin de obligacin de
comprar ciertos componentes
de proveedores locales
Mejoras en productividad, al
prepararse las OEMs para
NAFTA y un mercado ms
competitivo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Pas
Japn
EE.UU.
China
Alemania
1.500
Corea del S.
1.300
Francia
1.100
Espaa
900
Canad
700
Brasil
10
Mxico
2.300
+15%
2.100
-5%
1.900
1.700
+15%
'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08
Volumen de produccin
Millones de unidades
10.1
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Ventaja laboral
Mxico tiene una ventaja en costos
laborales, con salarios anuales de
US$ 7000 en promedio y alta
disponibilidad de trabajadores para
cargos operativos
Ventaja logstica
La proximidad de Mxico a EE.UU. le
permite realizar exportaciones por
tierra a costos muy competitivos
El sector automotriz en Mxico se ha
organizado en clusters para aprovechar
dichas ventajas
Mercado interno
El mercado mexicano supera el milln
de unidades, siendo el decimoquinto en
el mundo. Esta escala por s sola
justifica la construccin de plantas
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
de mano de obra
Ubicaciones
ms
atractivas
2007
Salarios
US$/ ao
7,000+
Puebla
Aguascalientes
Buenas
ubicaciones
Coahuila
Veracruz
Distrito
Federal
Chihuahu
a
6,0007,000
Sonora/
Hermosillo
Quertaro
Jalisco/
Guadalajara
Estado de
Mxico
Nuevo Len/
Monterrey
<6,000
Durango
Baja
Media
Alta
(10,000-20,000)
(20,000-70,000)
(70,000-200,000)
Disponibilidad de
trabajadores
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Ingeniera
2.6
3.8
4.2
3.2
Chihuahua
Hermosillo
Administracin
Saltillo (Coahuila)
Poblacin empleada
con grado universitario
248.7
R
326.3
285.4
3.1
Ranking
4.3
Monterrey
5.8
8.4
423.7
Aguascalientes
1.6
0.8
2
106.7
3
Guadalajara 659.5
14.2
6.2
Veracruz
6.8
2,856.5
Mexico DF
45.9
24.3
593.0
6.4
Puebla
4.5
7.4
391.4
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
24%
69%
114%
$6,452
Costo de
Oportunidad
Flete en $3,753
$3,020
Costo del
$175
Destino
$1,100
Flete
$5,104
Costo del
C. Juarez
Chihuahua
Laredo
Monterrey
Saltillo
Queretaro
Mexico
Guadalajara
Manzanillo
Lazaro Cardenas
Costo del
$2,845
Martimo
Flete en
Origen
Ciudad de
origen:
$1,271
$1,100
120%
124%
$6,643
$6,748
$1,184
$1,315
$1,100
$1,100
$3,967
$4,113
$392
$220
$1,100
$2,841
$3,891
$550
$190
$1,585
$280
Sel,
Beijing,
Mxico
Corea
del S.
China
Tiempo de
Entrega (das):
18
14
29
27
30
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Ciudad Jurez
Tijuana
Saltillo/Ramos Arizpe
Hermosillo
Chihuahua
Monterrey area
Magna (Toluca)
Daimler (Tianguistenco)
Aguascalientes
Queretaro
2 Saltillo/Ramos Arizpe
Chrysler (Saltillo)
GM (Ramos Arizpe)
Bosch (Saltillo)
Silao
Guadalajara
Puebla
Magna (Saltillo)
3 Hermosillo
Ford
Magna
4 Puebla
Volkswagen
5 Aguascalientes
Nissan
Valeo
Bosch
Magna
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
EJEMPLO
Mexicali
Programa
Inversin US$
Millones
Sistema de autopistas
N/A
Sistema de ferrocarril
N/A
2 parques industriales
50 c/u
Sistema de puertos
N/A
Universidad automotriz
Centro I+D
Consolidador de partes
20
Miniplanta de aceros
20
Incubadora de pequeas
empresas
20
Planta de remanufactura
Programa de metalmecnica
Programa de plsticos
Programa de electrnicos
Programa de cadenas de
suministro
N/A
5
30
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Baja California/Tijuana
Plsticos y fibras
Componentes antifriccin
Sonora/Hermosillo
Coahuila/
Saltillo, Torreon
Interior y exterior
Estampados
Otros
Nuevo Leon/
Monterrey
Guanajuato
Ensamble y partes
Base extensiva de partes
Base limitada de partes
Sin actividad
Jalisco/
Guadalajara
Distrito Federal /
Estado de Mxico
Mayor concentracin en
Jalisco/Guadalajara
Ciudad de Mxico
Estado de Mxico
Puebla
Nuevo Leon/Monterrey
Coahuila/Saltillo, Torreon
Sonora/Hermosillo
Baja California/Tijuana
Guanajuato
Puebla
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Puesto
7%
TACC
Pas
Tamao de mercado
Millones de unidades
EE.UU.
China
Japn
Alemania
3.3
Rusia
3.0
Brasil
2.7
Francia
2.5
Reino Unido
2.4
Italia
2.4
10
India
13.2
8.6
5.0
1.7
:
15
Mxico
1.0
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
12%
Maquinaria y equipo
Alimentos y bebidas
Qumicos
Otra manufactura
IED en manufactura
2001
02
03
04
05
06
07
Unin Europea
Otros
56 EE.UU.
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Ventas
Ventas
Ford
GM
Peugeot
Audi
Porsche
Quinto Decreto
Automotriz libera
las importaciones
Chrysler(1)
Nissan(2) VW
Honda
Daimler-Benz
BMW
1930s
1940s
1950s
1960s
VW
Ensamble
Ensamble
1970s
Daimler-Benz
Nissan
Ford
(1)
(2)
GM
Toyota
1990s
MercedesBenz
BMW
2000s
Toyota
Honda
Chrysler
FUENTE: AMIA
1980s
Land
Rover
Seat
MercedesBenz
1920s
Volvo
Daimler/Benz
sale del
mercado por
requerimientos
de contenido
local
Audi
NAFTA entra en
vigencia,
integracin
total en 2004
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Alianzas con
jugadores
locales
Proveedor de
fabricante
global
Establecimiento de
maquiladora
Independiente
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Impacto IED
Evidencia
Productividad
del sector
(TACC)
Resultados
del sector
(TACC)
Empleo del
sector (TACC)
Proveedores
Impacto en
intensidad
competitiva
7%
11%
++
4%
-3%
15%
4%
++
1%
0%
++
++
+ + Altamente positivo
+ Positivo
Neutral
- Negativo
- - Altamente negativo
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
-8%
22.09
Mexico
U.S.
2007
FUENTE: Harbour Report 2008
-15%
27.22
23.10
Mexico
U.S.
2005
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
La encuesta tiene en
cuenta 81,500
respondentes
El PP100 mide
defectos y fallas por
100 autos nuevos
Marca
Planta
Mercedes- Sindelfingen/
Alemania
Benz
Toyota
Baja California,
Mexico
Puntaje
Mejor
planta
mundial
Platino
Oro
Toyota
San Antonio,
EE.UU.
Plata
General
Motors
Fairfax II,
Kansa, EE.UU.
Bronce
Mejores
plantas en
Norte y
Suramrica
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
extranjera
EJEMPLO
Ayuda para inversin inicial
Ayuda directa
Ayuda
financiera
indirecta
Aguascalientes
Incentivos no
financieros
% de los costos de
inversin planeados
Tierra
Instalacin y mejora de
infraestructura local de
transporte
Cooperacin en capacitacin y
educacin
Pagos de renta
Bsqueda de
apalancar los
incentivos federales
a travs de diferentes
estados
Contacto inicial a
travs de secretaras
de desarrollo
econmico de los
estados elegidos
No hay proyectos
Pequeos, todas
las inversiones que
generan empleo
pueden acceder a los
incentivos
Los proyectos
grandes reciben
incentivos especiales
en negociaciones
uno a uno
Otra sayudas
Ayudas para
generacin de
empleo
Ayudas
operativas
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
EJEMPLO
Ejemplo de incentivos
Estados oferentes
Estado ganador
(1)
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
ms abierto
TACC
Exportaciones Importaciones
Balance
Miles de unidades
2003-2008
8.8
4.2
12.6
1,700
1,600
1,500
1994-2002
1,400
1,300
11.1
1,200
28.7
-5.4
1,100
Exportaciones
1,000
900
1986-1994
800
700
600
29.4
N/A
Importaciones(1)
27.2
500
Balance
400
300
200
100
La balanza
comercial creci
ms lentamente
entre 1994 y 2002
El crecimiento de
exportaciones se
moder
Las
importaciones
crecieron
rpidamente
A partir de 2002 se
ha mostrado un
mayor dinamismo
en las exportaciones
Aproximadamente
90% de las
exportaciones son a
EE.UU. y sus
variaciones reflejan
el comportamiento
de dicho mercado
Mxico importa ms
de la mitad de sus
vehculos en
relacin al mercado
local
0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(1)
FUENTE:
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
hacia la regin
Arancel para
importaciones
excedentes
Porcentaje
- 30
- 20
- 10
Arancel
1990 91
FUENTE: EGADE
92
93
94
95
96
97
98
99 2000 01
02
03
-0
04 2005
NAFTA
elimin la
penalidad
para las
importaciones ms
rpidamente
que el
requerimiento de
balanza
A partir de
2005 se
redujo el
arancel de
vehculos
usados
importados
de EE.UU de
10% a 3%
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
70
60
50
Requerimiento de
contenido regional de
NAFTA comenz en 1995
Requerimiento
local de ensamble
40
30
20
10
0
Requerimiento
local de partes
Adicionalmente
se eliminaron las
restricciones a la
inversin
extranjera en
autopartes
Estas reformas
motivaron a las
ensambladoras a
mejorar sus
instalaciones e
integrarlas
dentro de su
estrategia de
produccin para
Norte Amrica
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
NAFTA
Unin
Europea
Japn
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Japn
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Importancia de
incentivos no
financieros
Necesidad de
talento
especializado
Competencia entre
estados
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Expectativa futura
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
(crditos morosos)
Pases de influencia anglosajona, los ms afectados
Impacto en la
industria
automotriz
Impacto en
rentabilidad
de
proveedores
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
Anexos
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Iniciativas Transversales
Modelo de Implementacin
Plan de promocin
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
GLOSARIO
Sector: Segmento de la economa que se dedica a producir un bien o servicio especfico. El sector lo componen los
establecimientos que realicen actividades similares o del mismo tipo.
Sector de Clase Mundial: Sector con una productividad similar a la del mismo sector en EE.UU.. A nivel pas, estos
sectores en conjunto se espera que aporten de ~20% del PIB y que generen ~10-15% del empleo total
Cluster: Es una concentracin geogrfica de compaas e instituciones interconectadas en una industria particular.
Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de servicios y proveedores que colaboran para crear una
infraestructura especial para dar soporte al cluster. Adems, los clusters requieren a su disposicin mano de obra
calificada y con un talento o habilidad especfica. Se espera que a travs de un cluster se pueda incrementar la
productividad, de tal manera que se pueda competir nacional y globalmente.
Cadena productiva: Cadena de actividades por las que pasa un producto, en las cuales se agrega valor. Cada parte
de la cadena es el insumo para el siguiente eslabn de la cadena. As, la cadena la componen todos los participantes
en el esfuerzo de crear los insumos y el producto final para el consumidor.
Crecimiento sectorial: El crecimiento de un sector se mide como el aumento en participacin del PIB generado por
el sector, en relacin al PIB total de la economa del pas.
CIIU: La Clasificacin Industrial Internacional Uniforme, es un cdigo de clasificacin revisado por las ONU, que
agrupa las actividades econmicas y procesos productivos similares. El objetivo del cdigo, es permitir comparar
estadsticamente a nivel internacional, categoras similares de actividades econmicas.
CUCI: La Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional es un sistema utilizado en la mayora de pases, para
reportar la actividad de exportaciones e importaciones en el pas. El cdigo se dise para poder comparar
estadsticas internacionales, sobre las mismas agrupaciones de productos.
FUENTE: DANE, Tcnicas de medicin econmica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad, McKipedia, Revista de
McKinsey & Company
Desarrollo Econmico Local, Cmara de Comercio
BOG-PXD001-20090507-AUTOPARTES-09-01
GLOSARIO
Valor Agregado: Es un concepto econmico utilizado en las cuentas nacionales, y representa el mayor valor creado en el
proceso de produccin, por efecto de la combinacin de factores. Se puede calcular como la produccin total menos el
consumo intermedio. La produccin total es igual a los ingresos de la compaa (precio por cantidad producida) en un
determinado perodo de tiempo, y el consumo intermedio es igual al costo de todos los bienes y servicios que se consumen
en el proceso, durante este perodo
PIB: El Producto Interno Bruto es el total de bienes y servicios producidos dentro de un territorio especfico (generalmente
un pas), durante un espacio de tiempo determinado (generalmente un ao). Al medir esta cantidad, se tiene en cuenta no
contar dos veces o ms los productos intermedios, que sirven de insumos para procesos ms avanzados en la cadena
productiva.
Productividad: En general la productividad es la cantidad de productos que se pueden obtener por cada unidad de insumo
en un proceso. Para los sectores de esta ola, exceptuando al sector de energa elctrica, se hace referencia a la
productividad laboral, la cual mide el valor agregado generado por cada empleado. Es decir la relacin entre el producto
obtenido durante un perodo y la cantidad de trabajo dedicada a su produccin. La productividad permite medir la calidad de
vida, el ritmo de crecimiento econmico y la capacidad de innovacin de una nacin, siendo una medida de competitividad.
Informalidad laboral: La informalidad laboral se calcula como las personas que trabajan en el sector informal, es decir que
trabajen sin contrato, afiliacin a seguridad social, etc.
Informalidad empresarial: La informalidad empresarial se calcula como el nmero de empresas que no cumplen con
todos los requisitos del estado (p.e. registro mercantil, afiliacin a seguridad social de los trabajadores, pago de impuestos,
etc.)
PPP: De la sigla en ingls Purchasing Power Parity o Paridad de Poder Adquisitivo, es un ndice que permite comparar los
precios de bienes y servicios entre pases. Para medirlo, se determina el precio de una canasta de bienes y servicios
equivalentes en cada pas, y se calcula la relacin del precio de estas canastas entre pases. Este ndice se utiliza para
comparar cifras como el PIB o el Valor Agregado, ya que a diferencia de las tasas de cambio que tienen en cuenta las
fluctuaciones que ocurren en el mercado de capitales, o las generadas por intervenciones del gobierno, especulacin, etc.,
est atada al precio de los bienes, que es ms constante. El PPP tambin se utiliza como una medida del costo de vida de
cada pas.
FUENTE: DANE, Tcnicas de medicin econmica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad,
McKipedia, Revista de Desarrollo Econmico Local, Cmara de Comercio