MINERA Y AGRO EN

EL PER

Ing. Rmulo Mucho / Ing. Pedro Espinoza

Huancayo, 04 de junio de 2015

MAPA DEL PER

ESTRUCTURA BASICA DEL PBI 2013

PBI 2013
VARIABLE (Var. %)
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
II.

Total de industrias (produccin)

Agricultura, ganadera, caza y silvicultura
Pesca y acuicultura
Extraccin de petrleo, gas y minerales
Manufactura
Electricidad, gas y agua
Construccin
Comercio, mantenimiento y reparacin de vehculos
Transporte, almacenamiento, correo y mensajera
Financiero y seguros
Servicio prestados a empresas
Alojamiento y restaurantes
Administracin publica y defensa
Telecomunicaciones y otros servicios de informacin
Otros servicios
Derechos de importancia y otros servicios de informacin
ECONOMIA TOTAL

(Ponderacion
Anterior Base 1994)

PBI 2013
(Ponderacion Anterior
Base 2007)

90.26
7.60
0.72
4.67
15.98
1.90
5.58
14.57
6.10
1.84
7.10
4.17
6.33
1.40
12.29
9.74
6.28

Fuente: BCR P&G

* El mas importante cambio entre las bases 1994 y 2007, es el fuerte aumento en el sector minero de (4.67% a
14.36%) debido a que los precios de los minerales en el 2007 fueron mucho mayores a los de 1994, lo cual lleva a que
la produccin minera tenga un valor mucho mayor y por ello sea una parte mas grande de PBI.

91.71
5.97
0.74
14.36
16.52
1.72
5.10
10.18
4.97
3.22
4.24
2.86
4.29
2.66
14.89
8.29
5.02

EXPORTACIONES NACIONALES (US$ MM)

PRODUCTO

2010

2011

2012

2013

21,723

27,361

25,921

22,030

MINERALES NO METLICOS

251

487

716

720

SIDERO-METALRGICOS Y JOYERA

918

1,128

1,253

1,264

METAL-MECNICOS

394

464

532

531

PETRLEO Y GAS NATURAL

3,088

4,704

4,959

5,146

PESQUEROS (EXPORT. TRAD.)

1,884

2,099

2,292

1,700

975

1,672

1,075

781

2,190

2,830

3,047

3,400

642

1,047

1,011

1,024

1,558

1,986

2,157

1,919

355

398

432

420

1,223

1,645

1,624

1,495

364

446

621

393

35,865

42,268

45,639

41,826

MINEROS

AGRCOLAS
AGROPECUARIOS
PESQUEROS (EXPORT. NO TRAD.)
TEXTILES
MADERAS Y PAPELES Y SUS MANUFACTURAS
QUMICOS
OTROS
TOTAL EXPORTACIONES
Fuente: BCRP - Elaboracin: MEM

EL PER EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Polticas macroeconmicas coherentes y responsables.

Aprovechamiento de la liberalizacin del comercio (TLCs).

Crecimiento y diversificacin de las exportaciones.

Crecimiento de la inversin extranjera.

Situacin financiera saludable.

Mercado interno fortalecido con presencia creciente de la

clase media (70%).

AS VA LA ECONOMA DEL PAS

CARTERA DE PROYECTOS MINEROS, POR REGIN (2014)

Fuente: MEM

INVERSIONES MINERAS 2004 -2013

(US$ MM )

Fuente: MEM

DESAFIOS DE LA INDUSTRIA MINERA

Comportamiento de la economa mundial, baja de precios de los
metales.
Baja en la ley del mineral o contenido metlico, hace necesario
mover mayor cantidad de material.
Conflictos sociales, cada vez se requiere mejores negociadores,
demasiados permisos y su demora (burocracia) y la falta de
talento humano.
Estudios varios nos indican que sin minera, el PBI percpita se
contraera en 28.1%, la perdida de recursos fiscales en 40% y la
pobreza aumentara hasta casi un 50%

LOS MINERALES SON ESENCIALES PARA LA HUMANIDAD

Copper (16 grams)

Silver (0.35 grams)
Gold (0.034 grams)
Palladium (0.015 grams)
Platinum (0.00034 grams)

Ceramic magnetic
switches containing rare
earths
Indium
Titanium dioxide
Indium tin oxide

source USGS http://pubs.usgs.gov/fs/2006/3097/

source NRC critical minerals report

METALES Y MINERALES EN UN AUTO

960kg iron &steel
109kg Aluminum
22.7kg Carbon
19 kg Copper, 34kg for a hybrid
19kg Silicon
11 kg Lead
10kg Zinc
7.7kg manganese
6.8kg Chromium
+Antimony, barium, beryllium, cobalt, gallium, gold, magnesium,
molybdenum, neodymium, indium, palladium,
Sulphur, rhodium, silver, strontium, tin, titanium, tungsten,
vanadium, zirconium.

6.8kg Chromium
4.1kg Nickel
0.3 kg Platinum

SIN MINERA ESTOS EDIFICIOS NO EXISTIRAN

SUPERFICIE NACIONAL POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Superficie del territorio nacional

128 521 560 Ha.

Actividad Agraria
abarca

Actividad Minera
abarca

del territorio nacional

del territorio nacional

30,1%

Fuente: IV CENAGRO 2012

1,2%

USO CONSUNTIVO Y NO CONSUNTIVO DEL AGUA

USOS DEL AGUA *
Uso Consuntivo: 20 072 Hm3/ao
1 Agrcola

80%

2 Poblacin /Agua Potable y

12%

Saneamiento)
3 Industrial

6%

4 Minero

2%

Uso no Consuntivo:
Energtico

11 139 Hm3/ao
100%

1 Uso Consuntivo: El agua designada, se consume al desarrollar la actividad

para la cual se asigno.
2.Uso no consuntivo: El agua asignada despus de utilizada para desarrollar
la actividad para la cual se asign, retorna a la forma principal.

RESULTADO DEL IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO

FUENTE: INEI / IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012

LA REPBLICA

EXPORTACIONES AGRARIAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES DEL PER

Ao 1980 2012, millones de dlares FOB

FUENTE: SUNAT. ELABORACIN MINAGRI-OEEE

IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DEL PER

En millones de dlares CIF (en puerto peruano)

FUENTE: SUNAT. ELABORACIN MINAGRI-OEEE

BALANZA COMERCIAL AGRARIA 2007 2013

(US$ MM )
RUBRO
1

Balanza Comercial Global nacional

Balanza Comercial Agraria

2009

2010

2011

2012

2013

5,951

6,749

9,302

5,115

-365

299

417

923

203

285

5.00%

6.20%

9.90%

4.00%

4,963

6,381

8,633

8,577

8,569

2,631

3,399

4,778

4,390

4,427

636

974

1,671

1,073

779

1995

2,425

3,107

3,317

3,648

2,332

2,982

3,855

4,187

4,142

4.1 Agrcola

913

1,153

1,643

1,551

1,595

4.2 Pecuaria

68

98

106

100

112

1,324

1,685

2,056

2,470

2,373

27

46

50

66

62

% Balanza Comercial Agraria/ Balanza

2.1 Comercial Global
2.2 Intercambio Comercial
3

Exportaciones

3.1 Tradicional
3.2 No tradicional
4

Importaciones

4.3 Agroindustrial
4.4 Forestal

Fuente: INEI P&G

1/ No incluye productos forestales

PARTICIPACIN DEL AGRO Y MINERA EN EL PBI

Fuente: Elaboracin propia

PARTICIPACIN DEL AGRO Y MINERA EN EL TOTAL DE LAS

EXPORTACIONES

Fuente: Elaboracin Propia

PARTICIPACIN DEL AGRO Y MINERA EN EL EMPLEO

Fuente: Elaboracin propia

GRANDES DESAFOS DEL AGRO

Agua.- Trasvases, acuferos, bombeo, infiltracin, reservorios, riego
tecnificado, reciclaje, desalinizacin.
Tierras.- Valles, eriazos, laderas, recuperacin de suelos
ensalitrados.
Infraestructura.- Carreteras, trenes, puertos, energa.
Mano de obra.- Aumento de remuneraciones, alimentacin,
condiciones de trabajo, viviendas, eficiencia.
Mercados .- Diversificacin, "listo para consumir", precios.
Tecnologa y Gestin Empresarial.- Costos, rendimientos,
calidad, RRHH, comercializacin, finanzas, RREE.

LO QUE NECESITA LA AGROEXPORTACIN AL 2023

EVOLUCIN DEL CONSUMO PER CPITA

TRIGO, ARROZ Y PAPA (KG./ao)

AGRO Y MINERA

Existen muchos conflictos creados de manera equivocada entre el

Agro y la Minera; y en particular, por el uso del recurso hdrico.

La principal actividad econmica de las zonas de influencia minera

es el agro.

La actividad minera y la actividad agrcola son claves para el

desarrollo del pas en tanto representan en conjunto el 19% del PBI
y el 33% del empleo.

Trabajar hacia la convergencia entre la minera y el agro, difundir

las buenas prcticas en este sentido, para reducir conflictos
sociales y promover el desarrollo rural.

EL AGRO Y EL CLIMA

Fuente: MINAGRI

PRODUCCIN AGROPECUARIA (ENERO DICIEMBRE)

(Miles de toneladas)

Fuente: MINAGRI

En el cuadro anterior, no figura el Valor Bruto de la Produccin

de arroz, que es la siguiente:
PRODUCCIN DE ARROZ 2013: 1.8 MILLONES DE TONELADAS
http://elcomercio.pe/economia/peru/precio-arroz-subira-sequia-norte-pais-noticia-1711217

PRECIO DEL ARROZ 2013: US$ 330 POR TONELADA

http://arroz.com/content/la-producci%C3%B3n-de-arroz-con-c%C3%A1scara-de-per%C3%BA-de-marzode-2013-sube-36-respecto-al-a%C3%B1o-pasado

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN DE ARROZ EN EL 2013: 594 MILLONES US$

VBP AGROPECUARIO (EneDic)

(Millones de S/.de 1994)

Sector / Subsector

2012

2013

Var. %

Agropecuario

22 444

22 938

2,2

13 201

13 439

1,8

9 243

9 500

2,8

Agrcola
Pecuario

Teniendo en cuenta el cuadro anterior e incluyendo el Valor Bruto de la Produccin de Arroz

en el 2013 se puede afirmar que el Valor Bruto de la Produccin Agropecuaria del Per el
ao pasado ha sido del orden de los 9,000 millones de dlares.

Fuente: MINAGRI - OEEE

EXPORTACIONES LDERES 2013 / 2012

Perodo: Enero - Diciembre

(*) Incluye fresco, congelado y en conserva

Fuente: SUNAT

(**) Fresco, congelado, en conserva y jugo

Elaboracin: MINAGRI - OEEE

IMPORTACIONES AGRARIAS 2013 / 2012

Periodo: Enero - Diciembre

(*)Incluye aceites, torta, harina y en grano

Fuente: SUNAT

(**) trigo duro y los dems trigos.

(***) blanca y rubia

Elaboracin: MINAGRI OEEE

OPORTUNIDADES
Recuperacin de los EE.UU.
TLC en proceso y en cartera
Brecha de Infraestructura
Reformas estructurales (AFP,
servicio civil, mercado de valores)

FORTALEZAS
Solidez macroeconmica
Solidez del sistema financiero
TLC negociados (Alianza del
Pacifico)

FODA
Economa
peruana

DEBILIDADES
Institucionalidad (Informalidad,
corrupcin)
Capital humano e innovacin
Exportaciones de bajo valor agregado
Poltica laboral y tributaria
Ineficaz e ineficiente sector pblico
Seguridad interna

AMENAZAS
Contexto mundial
Rumbo de la poltica de la FED
Desaceleracin de la economa China

Conflictos sociales e inversiones

mineras
Clima poltico
Cambio climtico

VARIACIN DEL PRESUPUESTO 2014

GRACIAS

www.facebook.com/romulomucho