“OPORTUNIDADES COMERCIALES EN

APEC:
¿PERÚ Y CHILE, SE ENCUENTRAN
PREPARADOS PARA EL DESAFÍO?”

HUGO BAIERLEIN HERMIDA

Gerente Área Comercio Exterior
Sociedad de Fomento Fabril

Perú, Abril de 2008

 “VENTAJAS DE HACER NEGOCIOS
CONJUNTAMENTE ENTRE PERÚ Y CHILE
CON LAS ECONOMÍAS DE APEC”………
….. EN BUSCA DE CASOS
ESPECÍFICOS”
 INDICE

I. INTRODUCCIÓN
II. UNA MIRADA AL APEC
III. INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - PERÚ
IV.INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
I. INTRODUCCIÓN
 Introducción
VIA UNILATERAL
65.787

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 58.996

42.712
40.574

35.974
32.215
30.394

21.664 22.339
19.210 18.272 18.180 17.979
17.091 16.428 15.794

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

El Intercambio Comercial superó los US$ 108 mil millones, arrojando un superávit
comercial por más de US$ 23 mil millones.

FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE

 PRINCIPALES BLOQUES DE DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES CHILENAS Año: 2007
RESTO DEL
MUNDO
9%
NAFTA
18%

MERCOSUR
7%
ASIA
41%

UNION EUROPEA
25%

Asia se consolidó como nuestro principal socio de destino en exportaciones

6
Principales Países de Destino de las Exportaciones Chilenas

Año 2007 Año 2006

HOLANDA CHINA
COREA 6% 9%
DEL
SUR OTROS
ITALIA EE.UU.
6% PAÍSES
5% OTROS 16%
33%
PAÍSES 3°
BRASIL 5% 31% 1°

FRANCIA 4% 2°
JAPON
MEXICO 4% 11%

JAPON HOLANDA MEXICO

11% CHINA 7% 4%
15% COREA ITALIA BRASIL FRANCIA
3° ESTADOS 6% 5% 5% 4%
UNIDOS 1°
13%
2°

Fuente: Lexis Nexis

 PRINCIPALES BLOQUES DE ORIGEN DE LAS
IMPORTACIONES CHILENAS

RESTO
DEL MUNDO NAFTA
17% 22%

ASIA
China, Japón y Corea del 26% MERCOSUR
Sur, con los cuales 21%
tenemos acuerdos
comerciales, representaron UNIÓN
en su conjunto nuestro EUROPEA
mercado más importante en 14%
materia de importaciones.
 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE IMPORTACIÓN
ALEMANIA
JAPÓN
PERÚ 3,71%
3,65%
AÑO 2007
COREA 3,95% (3°)
7,23%
ARGENTINA 10,14%
BRASIL 10,53%
CHINA 11,42% (2°)

OTROS EE.UU.
32% 17,02%

(1°)

OTROS EE.UU 16,03%

32,58% ARGENTINA 12,96%

(1°)
AÑO 2006
(2°)

ALEMANIA (3°)
3,58% (4°)
BRASIL
ANGOLA 12,19%
3,79% CHINA
PERÚ COREA
10,04%
4,11% 4,72%
Fuente: Lexis Nexis
 Tamaño Principales Mercados
Población (1) 2007 PIB (2) 2007 PIB(2) 2007 PPP PIB(2) 2007
País Millones Billones USD Billones USD Crecim iento

México 105,2 886,4 1.249,7 2,9

Brasil 189,3 1.295,4 2.013,9 4,4
Argentina 39,4 248,3 691,1 7,5
Canadá 33,0 1.406,4 1.217,1 2,5
Estados Unidos 302,7 13.794,2 13.543,3 1,9
China 1.320,7 3.248,5 11.606,3 11,5
India 1.130,0 1.089,9 4.726,5 8,9
Japón 127,8 4.345,9 4.346,1 2,0
Corea del Sur 48,4 949,7 1.250,5 4,8
P-4
Singapur 4,5 153,5 163,1 7,5
Brunei Darussalam 0,4 12,5 10,2 1,9
Nueva Zelandia 4,2 124,4 113,1 2,8

Australia 20,9 889,7 730,6 4,4

Total 3326,395 28.445,0

Fuente: Acceso a Mercados.

 2006 Arancel Rebaja
País NMF
Miles de US$ efectivo en acceso

Argentina 607.651 7,6% 0,1% 98,7%

Brasil 829.027 8,3% 0,6% 92,8%
Paraguay 53.454 13,0% 0,9% 93,1%
Uruguay 78.018 13,0% 1,5% 88,5%

Mercosur 1.568.150 8,4% 0,5% 94,5%

Bolivia 281.272 8,8% 6,1% 30,7%

Colombia 340.272 15,2% 0,1% 99,3%
Ecuador 370.238 10,8% 0,1% 99,1%
Perú 819.068 8,6% 2,4% 72,1%
Venezuela 361.181 19,4% 0,8% 95,9%

Comunidad Andina 2.172.031 11,8% 1,9% 84,3%

México 1.378.910 30,2% 0% 100%

Estados Unidos 4.788.559 1,8% 0,1% 94,4%
Canadá 497.920 4,4% 0% 100%

Nafta 6.665.389 7,9% 0,1% 99,1%

Costa Rica 92.624 7,6% 1,6% 78,9%

El Salvador 97.289 3,4% 0,9% 73,5%

Centro América 189.913 5,4% 1,2% 77,2%

Aladi + C. América 5.309.004 15,4% 0,9% 93,9%

Corea 635.235 6,8% 3,4% 50%

Unión Europea 4.551.460 3,9% 0,7% 82,1%

China (2) 422.660 1,5% 1,4% 6,7%

India (3) 45.472 14,1% 12,1% 14,2%

Japón (4) 2.301.944 2,0% 1,7% 15%

Arancel efectivo Total 18.552.254 6,5% 0,9% 86,8%

BILATERALISMO

19 Acuerdos
57 Países
+90% Comercio
Aprox.
ACUERDOS Y TRATADOS SUSCRITOS POR CHILE
I. UNA MIRADA AL APEC
 El Foro de Integración más
relevante del Pacífico

• APEC representa 47% del comercio mundial, 57% del

producto mundial, y
una población de 2800 millones.

• Aumento sostenido de TLCs en la Región.

• Los aranceles promedios aplicados han caído desde 16,6% en

1989
a 5,5% al 2004.

• Chile: 0,2% de la economía mundial, 0.3% del comercio

mundial, TLCs cubren más de 90% de su comercio, arancel
aplicado promedio 2%.

• Chile: 10 TLCs con miembros de APEC y en negociaciones con

otros 3. Entre ellos casi todos sus principales socios
comerciales.
 I. INTERCAMBIO
COMERCIAL CHILE -
PERÚ
 INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - PERÚ
3.000,00
Int. Com.

2.500,00

2.000,00
Imp.

1.500,00
Mill. US$

Exp.
1.000,00

500,00

0,00

-500,00
Bal. Com.

-1.000,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Años ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exportaciones 343,41 362,11 356,60 439,35 482,74 465,73 425,58 526,24 724,79 931,72 1.033,69
Importaciones 118,49 121,43 168,52 255,41 284,73 251,75 420,28 694,37 1.107,04 1.426,72 1.685,84
Balanza Comercial 224,92 240,68 188,08 183,94 198,01 213,99 5,30 -168,13 -382,26 -495,00 -652,15
Intercambio Comercial 461,90 483,54 525,12 694,76 767,46 717,48 845,86 1.220,61 1.831,83 2.358,44 2.719,53
 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN – AÑO 2007
Foben
Nº Producto %Total
Mill. U$S
1 SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACIÓN 84,55 8,18
2 ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL) 71,65 6,93

3 GASOLINA PARA VEHÍCULOS, 90 OCTANOS 39,33 3,80

4 PAPEL PRENSA EN BOBINAS 34,42 3,33

5 NITRATO DE AMONIO 26,12 2,53

6 CELULOSA DE EUCALIPTUS 22,54 2,18

7 MALTA SIN TOSTAR 22,20 2,15

8 PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOHÓLICAS PARA LA FABRICACIÓN DE BEBIDAS 21,26 2,06

9 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 20,87 2,02
10 CARTULINAS 19,26 1,86

11 SULFATO DE POTASIO 16,31 1,58

12 GASOLINA PARA VEHÍCULOS, 97 OCTANOS 15,96 1,54

13 POLIPROPILENO 13,54 1,31
14 CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO 13,40 1,30

15 ARROZ PRECOCIDO, AVENA 10,81 1,05

16 PLACAS, LÁMINAS, HOJ AS Y TIRAS DE POLIETILENO 10,17 0,98

17 PESCADO ENTERO 9,82 0,95

18 DURAZNOS EN MITADES EN CONSERVA O EN ALMÍBAR 9,73 0,94
19 NITRATO DE POTASIO 9,26 0,90
20 TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA 9,16 0,89
TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (1) 480,37
TOTAL EXPORTADO(2) 1.033,69 100%
(1) / (2) % 46,47%
 VARIACIÓN DEL COMERCIO - EXPORTACIONES

AÑOS Var. %
1997 2006 2007 07/97 07/06
Exportaciones 343,41 931,72 1.033,69 201,01% 11%

AÑOS Var. %
1997 2006 2007 07/97 07/06
N° DE
1.290 1.641 1.829 41,78% 11,5%
EMPRESAS
N° DE
1.971 2.782 2.852 44,70% 2,5%
PRODUCTOS
 PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN – AÑO 2007
Cif en %
Nº Producto
Mill. U$S Total
1 MOLIBDENOS CONCENTRADOS SIN TOSTAR 666,90 39,56

2 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO 398,98 23,67

3 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 174,08 10,33

4 ACEITE DE PESCADO, CRUDO 65,71 3,90

5 BARRAS DE ACEROS 44,56 2,64

6 CINC SIN ALEAR 35,17 2,09
7 ACIDO SULFURICO; OLEUM. 25,81 1,53
8 SULFATO DE COBRE 23,62 1,40
9 FUEL OIL 6 21,65 1,28
10 HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO («FOSFATO DICÁLCICO») 13,20 0,78

11 PLOMO REFINADO 9,63 0,57

12 HIDRÓXIDO DE SODIO 9,31 0,55

13 BALDOSAS DE CERÁMICA 8,56 0,51

14 HARINA PESCADO CONTENIDO DE PROTEÍNAS SUPERIOR AL 68 %EN PESO 8,53 0,51

HARINA PESCADO CONTENIDO DE PROTEÍNAS SUPERIOR O IGUAL AL 66 %PERO INF. O
15 7,35 0,44
=AL 68%EN PESO
16 REDES DE MALLAS PARA PESCA DE MATERIA TEXTIL SINTÉTICA 6,43 0,38
17 REDES DE MALLAS DE NAILON 5,25 0,31
18 BOLAS PARA MOLIENDA DE MINERALES 5,07 0,30

19 CAFÉ SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 4,43 0,26

20 OXIDO DE CINC; PEROXIDO DE CINC. 4,02 0,24

TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1) 1.538,26
TOTAL IMPORTADO(2) 1.685,84 100%
(1) / (2) % 91,25%
 VARIACIÓN DEL COMERCIO - IMPORTACIONES

AÑOS Var. %
1997 2006 2007 07/97 07/06
Importaciones 118,49 1.426,72 1.685,84 1323% 18%

N° DE EMPRESAS Y PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN

AÑOS Var. %
1997 2006 2007 07/97 07/06
N° DE
750 1.608 1.851 146,80% 15,1%
EMPRESAS
N° DE
741 1.769 1.950 163,16% 10,23%
PRODUCTOS
Misión de Prospección a Shanghai
• Entre noviembre y diciembre de 2006, se
realizó una Misión organizada por
PROCHILE y PROMPEX, a fin de explorar
las oportunidades de negocios en
determinados sectores para las empresas
de ambos países y evaluar en terreno la
factibilidad de realizar misiones conjuntas
destinadas a promover sus exportaciones.
Misión de Prospección a Shanghai
• Participaron:
Representantes de PROMPEX y de
PROCHILE, Comité de Inversiones
Extranjeras de Chile, los Consejeros
Comerciales y Representantes del Sector
Privado de ambos países.
Misión de Prospección a Shanghai
• Se detectaron algunos sectores de interés en
donde se podría interactuar de manera conjunta
en el mercado asiático, dado su gran potencial
de desarrollo conjunto:
– Agroindustria, productos gourmet, Cafés especiales,
gastronomía, etc.
– Forestal – maderero
– Pesca y acuicultura
– Manufacturas diversas, textiles en nicho de alto valor,
materiales de construcción, diseño, etc.
Misión de Prospección a Shanghai
• Lo anterior, podría derivar en la realización de
una Promoción Comercial conjunta.
• Las oficinas comerciales están desarrollando
una gran labor, pese a contar con escasos
recursos.
• Poder ser socios estratégicos es muy relevante
para participar en ferias, misiones, inversiones,
en forma conjunta, ya que el mercado es muy
grande.
Misión de Prospección a Shanghai
• Las posibilidades de Complementación entre
Chile y Perú son variadas y pueden darse
oportunidades de asociatividad entre la oferta
exportable de ambos países en productos como:
– La uva red globe
– La incorporación de maderas duras y blandas para la
fabricación de pisos de madera
– Sabores de Chile y Perú, donde se podría resaltar la
contribución de Perú al mundo, en productos
oriundos y promocionar los sabores básicos, únicos
del Perú.
Misión de Prospección a Shanghai
– Perú el huerto a la medida, podemos cultivar de todo
y Chile tecnología, logística y mercados.
– Acuicultura, productos del mar, lago o río, a la mesa.
Congelado instantáneo, envasado al vacío.

• Se requiere elaborar un plan de actividades para

el año 2009 que contemple entre otras, la
realización de misiones conjuntas de carácter
sectorial en aquellos sectores donde se han
detectado sinergias como son forestales y
frutícolas.
Misión de Prospección a Shanghai
• Realizar estudios en el sector pesquero
para identificar cuáles son los productos
que podrían generar fórmulas asociativas
entre empresas chilenas y peruanas.
• Identificar ciertos nichos de mercado que
permita exportar productos de mayor valor
agregado (tener oferta exportable
suficiente).
• Incorporación de las empresas PYMES en
este esfuerzo. Realizar un plan de trabajo
conjunto.
I. INTEGRACIÓN
PRODUCTIVA
PRINCIPALES CRITERIOS DE ORIGEN
 1) MERCANCÍAS TOTALMENTE OBTENIDAS

Califican como originaria las mercancías que son totalmente obtenidas en el territorio por el sólo
hecho de ser cosechadas, recolectadas, animales vivos nacidos y criados, etc. y no contienen
insumos no originarios.

Vegetales Animales Productos

Plantas y cultivados. vivos, obtenidos
Minerales productos de nacidos y
cosechados de
extraídos las Plantas criados
animales
vivos
Pesca marítima
fuera de la ZEE,
Productos producción en
Artículos
obtenidos Pesca buque factoría, usados,
de caza, marítima prod. Extraídos desechos y
trampas, ZEE del suelo o desperdicios
pesca subsuelo marino
 2) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON
INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS
DE UN ACUERDO
Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos,
materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún
insumo importado desde otro origen.

Bolsas de plástico
Resina Plástica Partida 39.23
Partida 39.01 Producto originario de Chile
Originaria de Corea para ser exportado a Corea
3. PRODUCTOS ELABORADOS CON
INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE
QUE CUMPLAN CON:

C) CAMBIO ARANCELARIO
D) VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

VCR%: VALOR EXPORTACIÓN – INSUMOS NO ORIGINARIOS X 100 =

VALOR EXPORTACIÓN
EMPRESA: GR INGENIERÍA INDUSTRIAL S.A.

Empresa GR Ingeniería Industrial, es una

empresa que fabrica maquinarias y
automatizaciones en el rubro de la confitería
y chocolatería, esta empresa se asoció con
una empresa estadounidense.
EMPRESA: FMA INDUSTRIAL (CHILE) S.A.

MANIPULADOR DE CABLES
EXPORTADO A COLOMBIA
 EMPRESA: RHI CHILE S.A.

MANIPULADOR INDUSTRIAL ROBÓTICO

EXPORTADO A BRASIL
CAMIÓN UNIDAD MEZCLADORA DE EXPLOSIVOS
“MUCHAS GRACIAS”

HUGO BAIERLEIN HERMIDA

Gerente Área Comercio Exterior
Sociedad de Fomento Fabril

Perú, Abril de 2008