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ESTUDIO AGRONOMICO

Y DE MERCADO

REGION AREQUIPA
rea agrcola de 120,000 Has (5.8% de
territorio); 50,000 agricultores (2.4 Has)
Del 10 a 12 % de la PEA se dedica a la
agricultura
rea Agrcola Irrigacin Majes 15,000 Has;
2,400 agricultores (5.5 Has)
La agroindustria juega un papel muy importante
Las principales actividades agrcolas son la
produccin de leche y Arroz ( )

Agroindustria Tradicional de la Regin

LECHE
La lechera es la principal actividad del sector agropecuario de
Arequipa. Es responsable del 50% del PBI agrcola regional, ocupa
aproximadamente la mitad del rea cultivable con forrajes para la
alimentacin del ganado (existen alrededor de 24,000 ganaderos
lecheros) Leche Gloria - 1942,
Si bien la lechera ofrece rentabilidades marginales, y ha
atravesado largos perodos de rentabilidad promedio negativa, es
una actividad de bajo riesgo, que permite aprovechar mano de obra
familiar de bajo costo de oportunidad

Estratificacin de las Unidades de Produccin


Lechera de Arequipa
CARACTERSTICA DE
PRODUCTORES

PRODUCCIN

% GANADEROS

Kg. Leche / da
Empresarial

Mas de 901

0.03

Medianos empresarios

451 900

0.37

Pequeos empresarios

151 450

4.89

Micro empresarios

61 150

25.9

Menos de 60

68.8

Subsistencia

Arequipa es la cuenca lechera ms importante del pas, con el 22%


de la produccin nacional. Por su parte, Per es el pas con menor
produccin y consumo per capita de leche de Sudamrica.

Relacin Oferta/Demanda de Leche en el Per


(000 TM, Equivalente Leche Fluida)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003


Oferta Industrial Nacional

446

436

478

533

625

663

732

798

Con leche nacional

242

244

240

298

408

473

547

546

Con leche importada

204

191

238

234

216

190

185

252

Oferta Productos importados

155

158

115

100

74

86

102

92

Consumo Directo y Prod. Artesanal

459

510

566

520

477

474

485

517

1060

1104

1159

1153

1176

1223

1319

1407

Total Consumo
Poblacin (miles de habitantes)
Consumo Per Capita
(kg/persona/ao)

24258 24681 25104 25524 25939 26347 26749 27148

43,7

44,7

46,2

45,2

45,3

46,4

49,3

51,8

ABASTECIMIENTO DE LECHE
(IMPORTACION Y PRODUCCION NACIONAL)

Regin Arequipa: Destino de la Produccin de


Leche
DESTINO DE LA
PRODUCCION

VOLUMEN (litros/da)

INCREMENTO PARTICIPACION

1994

2004

(%)

2004 (%)

GLORIA S.A.

300000

600000

100%

66,00%

LAIVE S.A.

45000

200000

344%

22,00%

Pequea Agroindustria Lctea

15000

48000

220%

5,30%

Otras Empresas

30000

52000

73%

5,70%

Autoconsumo

5000

9000

80%

1,00%

TOTAL

395000

909000

130%

100%

GLORIA S.A.
GLORIA S.A. exporta desde hace tres aos crecientes volmenes de leche
evaporada. En la actualidad exporta aproximadamente el 11% de su
produccin total a 36 pases, entre los que predominan los
subdesarrollados, donde la inexistencia de una adecuada cadena de fro
hace que la lata de leche evaporada sea una alternativa adecuada para los
programas de nutricin popular.
La leche evaporada ocupa el stimo puesto en el ranking de exportacin
de productos no tradicionales peruanos. Las crecientes exportaciones de
leche constituyen un estupendo impulso para la produccin nacional. A
travs de ellas, los productores locales podrn beneficiarse de la
elevacin de precios internacionales que afecta al mercado mundial de
lcteos desde hace dos aos (USDA, 2005). En estos momentos, la leche
importada como insumo para la industria lctea tiene un costo superior al
del insumo nacional, lo que debe motivar a que la industria estimule la
produccin local de leche con mejores precios.

Distribucin de la Produccin de Leche


Regional

VOLUMEN (litros/da)
2005

GLORIA S.A.

690000

64%

LAIVE S.A.

180000

17%

Pequea Agroindustria Lactea

60000

6%

Porongueo (venta leche cruda)

60000

6%

Autoconsumo y terneraje

80000

7%

1070000

100%

ARROZ
Con cerca de 320,000 Has sembradas a nivel nacional, el arroz es uno de los
principales cultivos del Per. Ocupa el 5.8% del rea cultivable, y representa
el 4.7% del valor bruto de la produccin agropecuaria. Arequipa slo participa
con el 5% del rea nacional, y su rea arrocera la tiene concentrada en cuatro
valles costeros.
Las 15,000 Has que ocupa el arroz en Arequipa lo convierten en el segundo
cultivo en importancia, despus de la alfalfa (45,000 Has), a nivel regional. En
los valles en que se lo cultiva, el arroz es la principal actividad econmica, y
ocupa un rea prcticamente cautiva, ya que por la forma en que se lo riega
(pozas), nadie en la zona tiene alternativa para sembrar otro cultivo durante la
poca de produccin del arroz (Octubre a Marzo

Las 15,000 Has que ocupa el arroz en Arequipa lo convierten en el


segundo cultivo en importancia, despus de la alfalfa (45,000 Has), a
nivel regional

VALLE

EXTENSION (Has)

Caman

6500

Majes

4500

Ocoa

2000

Tambo

2000

AREA TOTAL

15000 Has

AGROEXPORTACION
El 8% del rea cultivada de la Regin se
dedica a la agro exportacin.
Agro exportacin genera mayor empleo (1- 3
Empleos permanentes /ha) .
Descongestiona la saturada oferta de
productos en el mercado nacional.
Mayor rentabilidad frente a productos
tradicionales

Ventajas Comparativas

Contamos con condiciones optimas para la


produccin de variados productos exportables:
Frutas y Hortalizas (frescas procesadas).
Ventajas:
La contra estacin con el hemisferio norte
Alta productividad
Disponibilidad de mano de obra barata

Cultivos de exportacin
Fuentes varias. Elaboracin propia

(1) Incluye
(2) Area co
(3) Empleo

PRODUCTOS FRESCOS DE
EXPORTACION
Entre los de mayor posibilidad de exportacin
(refrigerados - por va martima) se tiene:

Uvas de mesa
Paltas
Arveja China
Ajo
Cebollas
Flores, frutas y hortalizas (dificultad de exportar en fresco)
Industria de la conservera

PRODUCTOS DE EXPORTACION
Export Conservas
Alcachofa
pimientos
Esprrago
Papaya arequipea

Ajos procesados
Cereales andinos
Cultivos orgnicos
Hortalizas
deshidratadas
Hiervas aromticas
Colorantes naturales
Aceites esenciales

Exportaciones Agrcolas

Exportaciones agrcolas: Proyec 2010

Retos de la Agroindustria y la Agro


exportacin
Asociatividad de productores (minifundio)
Calidad e inocuidad de productos exportables
Uso adecuado de agroqumicos (BPA)
Transmisin de tecnologa agrcola e industrial
(paquetes tecnolgicos de cultivos).
Uso eficiente del agua de riego ( cedula de
cultivo)
Promover instalacin de industrias

COCHINILLA
Las crecientes restricciones al uso de
colorantes sintticos (cancergenos 1970), hizo
que la industria volteara nuevamente los ojos al
carmn.
Esta nueva era en la produccin de carmn
encontr al Per en las mejores condiciones
para responder a la creciente demanda
Actualmente el pas es el principal abastecedor
de cochinilla. (Per abastece el 80% del carmn
consumido en todo el mundo).
En Arequipa existen 5000 de las 15,000 Has de
tuna a nivel nacional

Exportaciones Total de Cochinilla

Exportaciones de Cochinilla y Carmn

PAPRIKA
El pprika se ha convertido en los ltimos aos en
una de las exportaciones agrcolas no tradicionales
ms importantes del Per
Ocupa el tercer lugar despus del caf y el
esprrago.
La demanda mundial de pprika aumenta a un
ritmo de 8% al ao, comercindose en el 2005
cerca de 500 mil TM anuales.
El Per ya exporta el 10% de ese pprika, y su
produccin viene creciendo a una velocidad
sorprendente (70% anual en el perodo 1999-2004)

PAPRIKA
La produccin en Arequipa se remonta a 1997. El
minifundio y la informalidad de muchos agricultores
obligo a las empresas exportadoras a migrar al
norte.
La competitividad potencial de Arequipa para la
produccin de pprika es muy alta. Aventaja a Ica
en tener agua de mejor calidad y menor costo, y
tener menor incidencia de plagas y enfermedades.
Para sacarle mejor provecho a esta oportunidad,
los pequeos agricultores deben consolidar su
oferta, darle un valor agregado a su producto

PAPRIKA

PAPRIKA

Usos del Pprika


Mesa (uso culinario - Mxico)
Oleorresina (Pigmento concentrado Espaa,
EEUU lo importa molido)
Molida (Pimentn - Espaa)
- Per exporta Prensado (Fruto entero seco)
- Desbinzado (desemillado)

Retos en el cultivo de Pprika

Consolidar oferta mediante una sola organizacin de


paprikeros en la Irrigacin
Contar con certificaciones de calidad (BPA)
Darle valor agregado a producto
Promover agricultura por contrato
Desarrollar sistemas de subasta
Desarrollar servicios de soporte para la
comercializacin (desecadores, limpiadores,
desbinzadotes y molinos)
Permitira comercializar en condiciones mas ventajosa y
con menor riesgo

AJO
Hortaliza emblemtica de la Regin.
Arequipa produce entre el 50 y 60% del total
nacional (ventajas comparativas para su cultivo).
A nivel mundial. Se siembran ms de un milln de
hectreas, la mitad de ellas en la China. En los
pases del Asia se concentra el 75% de la
produccin y el 70% del consumo de ajo.( otros pp
son Espaa, Ucrania, EE.UU. y Argentina.

Destino de exportaciones de ajo

Brasil, Mxico, Chile y Argentina son


potenciales mercados para Per

Ventajas para exportar


poca de cosecha opuesta a los pases del
hemisferio norte( Mxico, EEUU)
Se cosecha dos meses antes que Argentina y Chile
(septiembre y octubre)
Presencia en el mercado Brasilero con la
Transocenica.
Nuevos acuerdos comerciales
El comercio internacional de ajo crece a un
impresionante 24 % anual

HORTALIZAS DESHIDRATADAS

HORTALIZAS DESHIDRATADAS

HORTALIZAS DESHIDRATADAS

HORTALIZAS DESHIDRATADAS

KIWICHA
Las reas de produccin se han definido
claramente en dos zonas: la irrigacin de Majes, y
el valle de Cotahuasi (certificacin Orgnica).
En Majes, la adecuacin del cultivo al riego por
aspersin, y sus bajos costos de produccin,
estimularon su expansin.
En Cotahuasi, su cultivo fue estimulado por la
ONG AEDES, con un sistema de produccin
orgnico, y promoviendo la organizacin de los
agricultores para la comercializacin.

Exportaciones de Kiwicha
Las exportaciones de kiwicha han crecido en los ltimos
aos hasta superar el milln de dlares de valor
exportado en el 2003.
Los precios de venta han disminuido en los ltimos diez
aos, desde un nivel de US$ 1.50 por kg, a US$ 1.10,
evidenciando que se est insistiendo sobre los mismos
mercados, en lugar de abrir nuevos.
El rea cosechada en Arequipa ha seguido un
comportamiento errtico, producto de intervenciones
estatales que promovieron el cultivo con crditos en el
ao 2000, sin tener la venta de la produccin asegurada.

Exportaciones de Kiwicha

Exportaciones de Kiwicha

CEBOLLA
En 1993 se consigui por primera ves exportar
cebolla amarilla dulce a los EEUU
Entre los meses de Septiembre y Diciembre, la oferta
peruana abastece al 80% del consumo de EEUU de
cebolla amarilla dulce. El volumen de la oferta peruana
que llega a los EE.UU, determina el precio que alcanza
nuestra cebolla.
El mercado de esa cebolla solo representa el 5% del
total del Mercado EEUU.
Este mercado se abastece normalmente con unas
1600 a 1800 Has (arequipa 200 Has)

Exportaciones de cebolla
La comercializacin se hace a travs de
intermediarios norteamericanos (Keystone y Bland
Farms, entre los dos comercializan dos terceras
partes de la produccin nacional).
Los agricultores peruanos exportan la cebolla con
un precio referencial, pero su retorno depende del
resultado de la venta final a los supermercados,
incluyendo los riesgos de deterioro y prdida de la
mercadera.

Exportaciones de cebolla

HORTALIZAS PARA CONSERVA


Esta es una categora de crecimiento espectacular en
el Per.(piquillo, ancho y alcachofa). Aunque ya se han
comenzado a envasar otros pimientos (jalapeo,
morrn), el pimiento piquillo an es responsable de
ms del 90% de las exportaciones.
Las exportaciones de alcachofa y pimientos
alcanzaron 22 y 32 millones de dlares en el 2004. Por
lo pronto, todo el desarrollo de estas hortalizas para
conserva ha tenido lugar en la costa centro y norte del
pas ( se aprovech inicialmente la infraestructura
instalada para elaborar conservas de esprrago).

Exportaciones de P. Piquillo

Destino de Exportaciones

Exportaciones de Alcachofa

Destino de Exportaciones

UVA DE MESA
Uva de mesa, cultivo de exportacin en fresco con
mayor potencial de desarrollo en las irrigaciones de
Arequipa, al igual que en muchos lugares de la costa del
Per.

Exportacin Uva de Mesa


Las exportacin estn bastante diversificados, ya que
exportamos a Asia, Europa, y Norteamrica
EEUU demanda principalmente uvas sin semilla
(Flame Thompson). Los mejores precios se alcanzan en
noviembre y diciembre. ( larva mosca de la fruta. )
El mercado asitico (Irrigacin). Requiere uva roja
con semilla, y su mayor demanda se registra con
ocasin del Ao Nuevo Chino, en la primera semana de
Febrero. (cosechas de diciembre y enero). En la costa
peruana podemos producir uva de la variedad Red
Globe.

Exportacin Uva de Mesa

ARVEJA CHINA
Hortaliza culinaria China, conocida tambin como jo lan
tau o holantao, es una de las alternativas novedosas
para la campia y las irrigaciones de Arequipa.

Las exportaciones peruanas se dirigen mayoritariamente


a EE.UU. (93% de las exportaciones de los ltimos cuatro
aos), y en menor medida a Inglaterra (3%) y Holanda (3%).
La poca de exportacin se extiende de agosto a octubre

Exportacin Arveja China

H
I
D

PALTA
La palta es uno de los productos caractersticos del
boom agro exportador de los ltimos aos, La superficie
dedicada a su cultivo alcanza en la actualidad las 16,000
Has en todo el Per
La variedad que predomina en el mercado internacional
es la Hass, que se ha impuesto sobre la variedad Fuerte

Exportaciones de palta
El destino principal de nuestras exportaciones es
Europa, ya que no tenemos acceso al mercado de
EE.UU.
La presencia de palta peruana en Europa se extiende
de junio a octubre, tiempo durante el cual competimos
principalmente con la cosecha de Sudfrica.
El consumo europeo est creciendo consistentemente
a una tasa anual de 10% tomando (consumo percpita
de Francia (1.2 kg), Chile (3.5 kg), o Mxico (10 kg).

Exportaciones de palta

Destino de exportaciones de Palta

MUCHAS GRACIAS