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Decisin de precios

Capitulo 3

Mtodos de investigacin de precios

Juicios de expertos
Experimentos de precio
Anlisis de datos histricos
Mediciones explcitas
Mediciones derivadas (anlisis conjunto)
2

Juicios de expertos

Consiste en el desarrollo de entrevistas individuales a un grupo de personas


que el investigador considera como expertos del mercado que est estudiando.

Se recomienda usar una pauta de entrevista estndar y procurar entrevistar a


ms de 30 expertos.

Las ventaja del juicio experto es que es simple y barato.

La desventaja es que tiene dos sesgos asociados:

El investigador puede escoger o definir incorrectamente a alguien como experto.

Las personas elegidas pueden ser expertos en los aspectos tcnicos de la categora,
pero no necesariamente estar en sintona con lo que los consumidores piensan o
cmo se comportan.

Es apropiado cuando se trabaja con mercados pequeos o muy especficos.

Juicios de expertos
Ejemplo: se desea determinar el precio de lanzamiento de un nuevo
aparato mdico para hacer scanner al cerebro, el cual pretende
venderse a las mejores clnicas de tres pases europeos.

Se seleccionaron los siguientes expertos:

15 gerentes generales de las mejores clnicas de estos pases

10 mdicos especialistas en scanner al cerebro

5 investigadores especialistas en el desarrollo y venta de artculos mdicos de alta


tecnologa

Las pauta de entrevista est basada en tres puntos claves:

Cul sera el menor precio realista y el volumen de ventas que se tendra a un ao


del lanzamiento vendiendo a ese precio?

Cul sera el mayor precio realista y el volumen de ventas que se tendra a un ao


del lanzamiento vendiendo a ese precio?

Cul sera el precio intermedio y el volumen de ventas que se tendra a un ao del


lanzamiento vendiendo a ese precio?
4

Experimentos de precio

Consiste en el desarrollo de un experimento en el cual se intenta simular la


compra de un producto. Se conocen como tests de mercado.

En los test de mercado asociados a la investigacin de precio se usa:


Diferencias de precio entre tiendas, regiones o perodos de tiempo.
Descuentos, promociones.
Regiones geogrficas, cuyos medios publicitarios y canales de venta
puedan aislarse lo ms posible del resto de las regiones.
Marketing directo (catlogos, cupones, e-mail, televisin personalizada).

Ejemplo: Test de mercado de una empresa alemana de telfonos celulares:

Precio regular por telfono = 1200 euros

A este precio el 24% de la poblacin objetivo compr el telfono

Compaa vari los precios para 3 meses en 3 diferentes regiones

Los resultados fueron los siguientes

Experimento de precio para telfonos mviles

% de
compradores
50
45
40

45 (Region C)

41 (Region B)

35
30
26 (Region A)

25
Perodo de 3 meses antes del experimento = 24%

20
500

700

900

1100

1300
Precio (euros)

Anlisis de datos histricos

Consiste en analizar cmo los cambios en los precios relativos afectan


los volmenes de ventas y participaciones de mercado.

Se debe disponer de datos histricos que incluyan las variables


necesarias (precio, ventas, caractersticas del producto, etc) para
realizar un anlisis apropiado del efecto precio.

Las herramientas de anlisis por lo general provienen de la


econometra, data mining y el marketing cuantitativo avanzado.

Un clsico ejemplo es usar la informacin que se almacena de los


tickets de supermercados.

Anlisis de datos histricos

Al analizar datos histricos es importante:


Asegurarse de que las condiciones histricas, bajo las cuales se
originaron los datos, continuarn en el futuro.
Incluir todas las variables de marketing distintas al precio (como la
publicidad o posicin en la gndola) que puedan afectar la variable
dependiente (como demanda o ventas).

Es muy apropiado para productos de consumo masivo, los cuales se


venden junto a sus productos sustitutos y complementarios.

No es apropiado para productos nuevos.

Capitulo 3

Mediciones explcitas
Existen tres tipos de mediciones explcitas:
Aceptadores de precio
Diseo mondico rotado
Van Westendorp PSM

10

Mediciones explcitas
Aceptadores de precio

El entrevistado es expuesto a un producto descrito por sus cualidades


intrnsecas y un precio dado.

El entrevistado entrega un puntaje de disposicin a comprar.

Si el cliente se manifiesta favorable a la compra, se le muestra luego un


precio mayor.

Si el cliente se muestra desfavorable a la compra, se le muestra luego un


precio menor.

Se tiene un conjunto fijo de precios y el proceso se repite hasta que se


termina este conjunto.

11

Mediciones explcitas
Aceptadores de precio
Input:
Considere las siguientes caracteristicas para un televisor:

Marca:
Sony.
Tamao pantalla:
25 pulgadas.
Audio:
Stereo.
Control remoto:
Si.
Garantia:
24 meses.

Cun dispuesto est a comprar este televisor por $300.000?

Definitvamente comprara.

Probablemente no comprara.

Probablemente comprara.

Definitamente no comprara.
12

Mediciones explcitas
Aceptadores de precio
Input:
Considere las siguientes caracteristicas para un televisor:

Marca:
Sony.
Tamao pantalla:
25 pulgadas.
Audio:
Stereo.
Control remoto:
Si.
Garantia:
24 meses.

Cun dispuesto est a comprar este televisor por $250.000?

Definitvamente comprara.

Probablemente no comprara.

Probablemente comprara.

Definitamente no comprara.
13

Mediciones explcitas
Aceptadores de precio
Input:
Considere las siguientes caracteristicas para un televisor:

Marca:
Sony.
Tamao pantalla:
25 pulgadas.
Audio:
Stereo.
Control remoto:
Si.
Garantia:
24 meses.

Cun dispuesto est a comprar este televisor por $200.000?

Definitvamente comprara.

Probablemente no comprara.

Probablemente comprara.

Definitamente no comprara.
14

Mediciones explcitas
Aceptadores de precio
Input:
Considere las siguientes caracteristicas para un televisor:

Marca:
Sony.
Tamao pantalla:
25 pulgadas.
Audio:
Stereo.
Control remoto:
Si.
Garantia:
24 meses.

Cun dispuesto est a comprar este televisor por $150.000?

Definitvamente comprara.

Probablemente no comprara.

Probablemente comprara.

Definitamente no comprara.
15

Mediciones explcitas
Aceptadores de precio
Output:

Ejemplo: anlisis de CANON para cmaras instantneas entrega la


siguiente intencin de compra en una escala de 7 puntos.

16

Mediciones explcitas
Aceptadores de precio
Output:
Compradores [%]

50
45

47

40
35
30
25

19

20

15

15
10

11

5
0
0

50

100

150

200
Precio [$]

17

Caractersticas de aceptadores de precio

Costos: Barato.

Complejidad: Fcil de ejecutar.

Caractersticas del mtodo:


Genera ideas de la sensibilidad al precio de los consumidores.
No permite conocer la sensibilidad de los consumidores ante cambios
en el producto (se trabaja con productos fijos).
Hay efecto del contexto (los datos son sesgados por la evolucin de
los precios).
Dificultad en traducir la escala en una medida de comportamiento.

Es el mtodo mas fcil, pero el que presenta menos validez.


18

Mediciones explcitas
Diseo mondico rotado

El entrevistado es expuesto a un producto descrito por sus cualidades


intrnsecas y un precio dado.

El entrevistado entrega un puntaje de disposicin a comprar.

Diferentes subgrupos son expuestos a distintos precios.

Un precio es mostrado a cada subgrupo.

Numero de subgrupos es igual al numero de precios mostrados.

El entrevistado no se sesga por la evolucin de precios y enfrenta una


decisin ms similar a cuando realmente se enfrenta a una compra.

19

Caractersticas de diseo mondico rotado

Costos: Mayor que en aceptadores de precio.

Complejidad: Fcil de ejecutar.

Caractersticas del mtodo:


Genera ideas de la sensibilidad al precio de los consumidores.
No permite conocer la sensibilidad de los consumidores ante cambios
en el producto (se trabaja con productos fijos).
No hay efecto del contexto (los datos no son sesgados por la
evolucin de los precios).
Dificultad en traducir la escala en una medida de comportamiento.
Requiere un mayor tamao de muestra (ya que se debe cumplir con
una muestra mnima para cada subgrupo que permita obtener un
intervalo de confianza adecuado para cada uno de ellos).

Es un mtodo bastante sencillo, que presenta mayor validez,


pero que requiere mayor tamao de muestra.
20

Mediciones explcitas
Van Westendorp PSM

El entrevistado es expuesto a un producto descrito por sus cualidades


intrnsecas y un precio dado.

El entrevistado entrega 4 ( 6 en ciertos casos) percepciones de precio:

Se generan distribuciones de frecuencia para cada pregunta:

Muy caro.
Muy barato.
Caro.
Barato.
(No Caro).
(No barato).

Q1(p): porcentaje de las personas que piensan que el producto es muy caro a un
precio menor que p.
Lo mismo para: Q2(p), Q3(p), Q4(p) (Q5(p), Q6(p)).

Se grafica cada una de las curvas obtenidas en un plano precio versus


porcentaje de personas.
21

Mediciones explcitas
Van Westendorp PSM
Input:
Considere las siguientes caracteristicas para un televisor:

Marca:
Sony.
Tamao pantalla:
25 pulgadas.
Audio:
Stereo.
Control remoto:
Si.
Garantia:
24 meses.
A qu precio
_________
A qu precio
_________
A qu precio
_________
A qu precio
_________

considerara que este producto es muy caro?


considerara que este producto es muy barato?
considerara que este producto es caro?
considerara que este producto es barato?

22

Mediciones explcitas
Van Westendorp PSM
Output:

Porcentaje

Van Westendorp PSM


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
$100.0

$300.0

$500.0

$700.0

$900.0

Precio
Caro

Barato

Muy Caro

Muy Barato
23

Mediciones explcitas
Van Westendorp PSM
Interseccin de las curvas Caro y Barato denota el Punto de
Indiferencia en el Precio (IDP).
Punto de Indiferencia al Precio (IDP)

Porcentaje

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
$100.0

$300.0

$500.0

$700.0

$900.0

Precio
Caro

Barato

24

Mediciones explcitas
Van Westendorp PSM
Interseccin de las curvas Muy Caro y Muy Barato denota el Punto de
Precio ptimo (OPP).
Punto de Precio ptimo (OPP)

Porcentaje

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
$100.0

$300.0

$500.0

$700.0

$900.0

Precio
Muy Caro

Muy Barato

25

Mediciones explcitas
Van Westendorp PSM

La interseccin de las curvas muy barato y no barato definen el


punto de cheapness marginal.
La interseccin de las curvas muy caro y no caro definen el
punto de expensiveness marginal.

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Caractersticas de Van Westendorp PSM

Costos: Similar a aceptadores de precio.

Complejidad: Fcil de ejecutar.

Caractersticas del mtodo:


Es muy fcil de entender ya que genera puntos especficos de precio.
No genera ideas de la sensibilidad al precio de los consumidores.
No permite conocer la sensibilidad de los consumidores ante cambios en el
producto (se trabaja con productos fijos).
No hay efecto del contexto (los datos no son sesgados por precios dados).
Requiere el supuesto que cualquier producto o servicio llega a ser aceptable o
inaceptable en algn precio.

Es un mtodo bastante sencillo, con un adecuado nivel de validez,


que requiere tamaos de muestra menores.

27

Mediciones derivadas
Por qu usar medidas derivadas?

Las preguntas directas son poco realistas y pueden resultar forzadas.

Los consumidores consideran que todos los atributos de los productos o


servicios son importantes de alguna manera (tomamos decisiones de
manera multivariada).

En la vida real, los trade-offs que se generan entre atributos de un


producto o servicio (uno muy importante de ellos es el precio) son
complejos.

La tcnica de anlisis multivariante que se usa para incorporar varios


atributos del producto o servicio, al mismo tiempo, para encontrar la
importancia relativa entre ellos es anlisis conjunto.
28

Mediciones derivadas
Anlisis Conjunto

El anlisis conjunto es una tcnica de relacin que intenta determinar la


importancia relativa que los consumidores dan a los atributos de un
producto o servicio y las utilidades que entregan los niveles de estos
atributos.

A fin de llevar a cabo el anlisis conjunto adecuadamente se sugiere:


Slo incluir atributos relevantes.
Slo considerar niveles 'realistas' de los atributos.
Proporcionar una descripcin detallada de los atributos ms difciles
de describir.
La seleccin y entrenamiento de los entrevistadores son factores
crticos.
Lo ideal es administrar la encuesta en cara a cara.29

Anlisis Conjunto

A fin de llevar a cabo el anlisis conjunto adecuadamente se requiere un


cuidadoso trabajo de:

Eleccin de atributos.

Eleccin de niveles para cada atributo.

Construccin adecuada de estmulos.

30

Eleccin de atributos

Los atributos seleccionados deben ser sobresalientes en la influencia de


las preferencias y la eleccin del consumidor.
Ej: {precio, kilometraje por litro, espacio interior} es un mejor conjunto que
{color, aro ruedas, numero de parlantes}.

Los atributos deben ser justificables en trminos objetivos para poder


tomar decisiones con los resultados.
Ej: Atributos como deportivo o conveniente no debieran ser incluidos en un
estudio de anlisis conjunto.

Uso de juicio experto e investigacin cualitativa para la determinacin del


conjunto de atributos.

Un estudio de anlisis conjunto tpico no comprende ms de cinco o seis


atributos.

31

Eleccin de niveles

El nmero de niveles por atributo determina el numero de perfiles


generados y el nmero de parmetros que deben ser calculados.
Se recomienda limitar el nmero de niveles.

El nmero de niveles debe ser el mnimo que permita reflejar las funciones
de utilidad parcial en trminos de funciones lineales por tramos.

32

Eleccin de niveles

Si los niveles son discretos, se debiera incluir un nivel por tipo de caracterstica
relevante (Ej: pelota de cuero natural, cuero sinttico, goma).

Cuando se presume que las funciones de utilidad parcial para el atributo son lineales
puede bastar con dos niveles.

Cuando se presume que las funciones de utilidad parcial para el atributo NO son
lineales puede requerir ms de dos niveles.
Funcion de Utilidad Parcial

Funcion de Utilidad Parcial

Utilidad Parcial

Utilidad Parcial

20
15
10
5
0
0

500

1000
Nivel de Atributo

1500

2000

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

500

1000
Nivel de Atributo

33

1500

2000

Eleccin de niveles
Los niveles seleccionados afectan las evaluaciones.
Ejemplo: Precios de auto
3.50 MM$, 3.75MM$, 4.00 MM$. Precio ser poco importante.
2.00 MM$, 3.50MM$, 5.00 MM$. Precio ser ms importante.

Si solo se incluyen los rangos de mercado se pierde la oportunidad


de capturar nuevas oportunidades de producto, pero si se incluyen
rangos fuera de mercado se pierde credibilidad.
Ejemplo: Investigacin tamao bebidas individuales
300 cc, 330 cc, 350 cc Diferencias de utilidades muy pequeas.
50 cc, 300 cc, 1000 cc Aparecern perfiles poco crebles.

En general se recomienda rangos mayores que los prevalecientes


en el mercado, pero no tan amplios como para perder credibilidad.
34

Construccin de estmulos

Se refiere al formato y el ambiente general en el cual los productos o


servicios son presentados a los entrevistados.

El formato puede tomar un amplio rango de formas:

Descripcin escrita

Dibujos o fotografas

Videos

Prototipos

El contexto debe ser realista:

Cmo los consumidores toman las decisiones de compra respecto al producto


bajo anlisis?

Cmo entienden los costos del producto?


- Costo total del producto vs. Pagos mensuales
- Precio de compra vs. Precio de arriendo

Qu alternativas compiten con el producto?


- Es un producto estndar?
- Es un componente de un producto mayor?
35

Clasificacin de anlisis conjunto


Existe una gran cantidad de implementaciones de anlisis conjunto.
Las distintas versiones de anlisis conjunto difieren en:
La forma en que son generados los estmulos.
Los mtodos con que son calibradas las funciones de utilidad parcial.
El tipo de informacin que se usa en el anlisis.

Desde el punto de vista de la forma en que son generados los


estmulos, distinguimos 3 categoras:
Anlisis conjunto adaptativo.
Anlisis conjunto de perfil completo.
Anlisis conjunto basado en la eleccin.

36

Anlisis conjunto adaptativo

Los entrevistados son expuestos a un subconjunto de atributos del


producto en los cuales existe un trade-off entre uno y otro.

Nuevos estmulos (asociados a nuevos trade-offs) son generados


basados en las respuestas previas.

Desde el punto de vista del entrevistado, las encuestas realizadas son


sencillas y de una duracin razonable an para grandes conjuntos de
atributos.

37

Anlisis conjunto adaptativo


Cual de los siguientes vehculos usted estara mas
dispuesto a comprar?

Vehiculo B:

Vehiculo A:

Toyota Yaris
4 cilindros
$4.000.000

Opel Corsa
1200 cc
$3.500.000

Definitivamente
prefiero A

Definitivamente
prefiero B

Indiferencia

7
38

Anlisis conjunto adaptativo


Cual de los siguiente vehiculos usted estara mas
dispuesto a comprar?

Vehiculo B:

Vehiculo A:

Toyota Yaris
4 cilindros
$4.500.000

Opel Corsa
1200 cc
$3.500.000

Definitivamente
prefiero A

Definitivamente
prefiero B

Indiferencia

8
39

Caractersticas de anlisis conjunto adaptativo


Costos: Relativamente alto.
Complejidad: Moderada.
Alta complejidad de diseo y anlisis.
Requiere sofisticado apoyo computacional.
Permite manejar gran cantidad de atributos.

Caractersticas:
Produce curvas de sensibilidad al precio.
Permite evaluar versiones alternativas de los productos.
Simuladores de mercado permiten amplio rango de escenarios del tipo
Que pasa si...?.
Puede subestimar la importancia del precio en el modelo.
Cuando hay muchos atributos relevantes es una muy buena alternativa.

40

Anlisis conjunto de perfil completo


Los entrevistados son expuestos a un producto completo
definido por todos los atributos.
Pueden presentarse conceptos individuales o trade-offs como en
caso adaptativo.
Los entrevistados deben evaluar varios conceptos (un estudio
con 5 atributos de 3 niveles cada uno, puede requerir del orden de
22 a 33 evaluaciones).
Como los perfiles estn predeterminados, las entrevistas pueden
aplicarse en papel o Web.

41

Anlisis conjunto de perfil completo


Cuan dispuesto a comprar estara usted un computador con
las siguientes especificaciones?

Presario 700
Pentium III 900 Mhz
Monitor 14 pulgadas
256 Mb RAM
20 Gb Disco Duro
CDR-DVDR
$900.000
Definitivamente
No compraria

Definitivamente
comprara

Indiferencia

7
42

Anlisis conjunto de perfil completo


Cuan dispuesto a comprar estara usted un computador con
las siguientes especificaciones?

Dell 5000
Pentium III 800 Mhz
Monitor 15 pulgadas
128 Mb RAM
40 Gb Disco Duro
CDRW
$1.100.000
Definitivamente
No compraria

Definitivamente
comprara

Indiferencia

8
43

Anlisis conjunto de perfil completo


Cual de los siguiente computadores usted estara
mas dispuesto a comprar?

Computador A:

Computador B:

Presario 700
Pentium III 900 Mhz
Monitor 14 pulgadas
256 Mb RAM
20 Gb Disco Duro
CDR-DVDR
$900.000

Dell 5000
Pentium III 800 Mhz
Monitor 15 pulgadas
128 Mb RAM
40 Gb Disco Duro
CDRW
$1.100.000

Definitivamente
prefiero A

Definitivamente
prefiero B

Indiferencia

8
44

Anlisis conjunto de perfil completo


Costos: Relativamente alto.
Complejidad: Alta.
Alta complejidad de diseo y anlisis.
Las funciones de utilidad pueden ser derivadas manualmente.
Limitado nmero de atributos en un estudio manejable (~10).

Caractersticas del mtodo:


Produce curvas de sensibilidad al precio.
Permite evaluar versiones alternativas de los productos.
Simuladores de mercado permiten amplio rango de escenarios del tipo
Que pasa si...?.
Funciona bien para el precio cuando no hay interacciones importantes
entre los atributos.

45

Anlisis conjunto basado en la eleccin

Los entrevistados son expuestos a varias alternativas de productos


constituidos por un conjunto de atributos. Ante cada conjunto de
alternativas, el entrevistados deben escoger la alternativa preferida.

Para cada eleccin, los perfiles son generados aleatoriamente.

Los entrevistados se enfrentan a varias decisiones de eleccin


(tipicamente de 9 a 12).

Se permite la opcin de agregar la alternativa Ninguno de los anteriores


en la eleccin.

Elecciones con alternativas fijas pueden ser realizadas en papel, pero se


reducen las posibilidades de anlisis.

46

Anlisis conjunto basado en la eleccin


Cual de los siguiente PC usted estara mas
dispuesto a comprar?

Computador A: Computador B: Computador C:


Presario 700
PII 400 Mhz
Monitor 14
64 Mb RAM
5 Gb Disco Duro
CDRW-DVDRW
$600.000

Presario 700
Dell 5000
PIII 900 Mhz
PIV 2 Ghz
Monitor 14
Monitor 21
256 Mb RAM
1 Gb RAM
20 Gb Disco Duro 120 Gb Disco Duro
CDR-DVDR
$900.000
$1.500.000

No comprara
ninguna de las
alternativas
ofrecidad.

4
47

Caractersticas de anlisis conjunto basado en la eleccin


Costos: Alto (se requieren muestras grandes para alcanzar validez
estadstica).
Complejidad: Muy Alta.
Mayor complejidad de diseo y anlisis.
Limitado numero de atributos en un estudio manejable (~6).

Caractersticas del mtodo:


Produce curvas de sensibilidad al precio.
Permite evaluar versiones alternativas de los productos.
Simuladores de mercado permiten amplio rango de escenarios del tipo
Que pasa si...?.
Provee la mejor medida del comportamiento real de compra.
Funciona bien para el precio an cuando hay interacciones importantes
entre los atributos.

48

Ejemplo Anlisis Conjunto


Hotel

49

ANLISIS CONJUNTO

Ejemplo:

Hotel

Se expresan preferecias entre pares de productos


125 cuartos, 2 pisos
600 cuartos, 12 pisos
lobby pequeo,
gran lobby
sin salas de reuniones
varias salas de reuniones
Piscina al aire libre, pequea Sin Piscina
Edificio moderno, atractivo
Edificio antiguo seorial, atractivo
Precio: $65 single, $80 doble Precio: $95 single, $110 doble

4------3------2------1------0------1------2------3------4

Prefiere
Fuertemente

Indiferente

Fuertemente

Prefiere

50

ANLISIS CONJUNTO

El modelo infiere las preferencias (utilidades) para varios


atributos para tres tipos de clientes (X,Y, Z).

51

ANLISIS CONJUNTO

Ejemplo: Hotel para cliente Z

Desarrollo de una escala para cada cliente en funcin de sus preferencias y relativice
respecto al precio:
Diferencia en Precio/Diferencia en Utilidad = Precio/Indice de Utilidad

La diferencia en
Precio es 30 US$ y
en Utilidad es .50.
30/.5=60

52

ANLISIS CONJUNTO

NIVEL DEL ATRIBUTO


Tamao:

chico
mediano
grande
Lobby grande: si
no
Sala reuniones: si
no
Piscina:
no
chica
grande
Edificio:
moderno
antiguo

PREMIUM ESTIMADO DE PRECIO ($)


X
Y
Z
13,85
0
25,8
8,31
13,24
0
0
18,53
30
0,92
15
24
0
0
0
0,46
1,76
42
0
0
0
0
0
0
5,08
20,29
8,4
0,46
26,03
13,2
0
22,94
0
11,8
0
6

53

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