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Kultur Dokumente
de Inversin Pblica a
Nivel Perfil
Sector Educacin
Ministerio de Economa Y Finanzas
Esquema de presentacin
Mdulo de Identificacin
Mdulo de Formulacin
Mdulo de Evaluacin
Sector Educacin
Qu es un Proyecto de Inversin
Pblica?
Mdulo I
Aspectos Generales del
proyecto
La entidad formuladora y
ejecutora del proyecto
Mdulo II
Identificacin del
proyecto
Mdulo II
Identificacin del proyecto
Diagnstico
de la
situacin
actual
Efectos
Fines
Problema
Central
Objetivo
central del
proyecto
Causas
Medios
Identificacin
de Alternativas
de solucin
NOTA
Para el desarrollo de los siguientes
mdulos, trabajaremos con un ejemplo
que se desarrolla en un Centro Educativo
de primaria de menores, ubicado en la
zona urbana del distrito de Santa,
provincia de Santa, departamento de
Ancash
Diagnstico de la situacin
actual
El diagnstico es el estudio mediante el cual
informacin necesaria para realizar una correcta
del problema central del proyecto
se recoge la
identificacin
Diagnstico de la situacin
actual
Qu tipo informacin se usa para
elaborar el diagnstico?
A nivel de perfil, el diagnstico utiliza informacin secundaria;
es decir, la informacin estadstica disponible en libros,
proyectos anteriores, documentos de trabajo, entre otros.
En el Sector Educacin es posible encontrar
informacin en:
La Unidad de Estadstica del Ministerio de Educacin
Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 1993
Encuestas de niveles de vida y de hogares
Unidades Administrativas del Sector Educacin
Centros Educativos, entre otros
Diagnstico de la situacin
actual
Qu debe contener un Diagnstico?
Antecedentes
Caractersticas
poblacin
de
la
Diagnstico de la situacin
actual
Qu debe contener un Diagnstico?
Identificacin del rea de influencia
Existen 8 CE en el
influencia, de los cuales:
rea
Primara: 3,000
4 solamente Primaria
Secundaria: 5,000
1 Primaria y Secundaria
1 slo Secundaria
de
Diagnstico de la situacin
actual
Qu debe contener un Diagnstico?
Problemas encontrados y
su gravedad
Relevancia
Grado de avance
Diagnstico de la situacin
actual
Qu debe contener un Diagnstico?
Rendimiento de los alumnos de 2 y 6 grado de primaria del C.E. San
Bartolom
2 grado de primaria
6 grado de primaria
Rendimient
o
Comunicacin
integral
Lgico
Matemtica
Comunicacin
integral
Lgico
Matemtica
Bajo
17%
12%
55%
27%
Bsico
50%
65%
25%
59%
Suficiente
33%
23%
20%
14%
6 grado de primaria
Rendimient
o
Comunicacin
integral
Lgico
Matemtica
Comunicacin
integral
Lgico
Matemtica
Bajo
60%
63%
60%
67%
Bsico
24%
27%
28%
35%
Suficiente
16%
10%
12%
8%
20
Diagnstico de la situacin
actual
Qu debe contener un Diagnstico?
Tasas de Aprobacin, desaprobacin y desercin en los tres primeros grados de
primaria del CE San Bartolom
Grado
Aprobacin %
Desaprobacin %
Desercin %
1
90.80%
0.38%
8.82%
grado
2
81.23%
13.07%
5.71%
grado
3
85.96%
9.29%
4.76%
grado
Tasas
de Aprobacin, desaprobacin y desercin en los tres primeros grados de
Grado
1
grado
2
grado
3
grado
Aprobacin %
Desaprobacin %
Desercin %
87.90%
0.60%
11.50%
76.30%
15.70%
8.00%
80.10%
12.70%
7.20%
Diagnstico de la situacin
actual
Qu debe contener un Diagnstico?
Anlisis de peligros en la
zona afectada
Pregunta
Si
Existencia
de
peligros
naturales que pueden afectar
la zona
3. Existe la probabilidad de
ocurrencia de peligros
Peligros
Frecuencia
naturales durante la vida til
Intensidad
del proyecto?
SISMO
Bajo
Alto
Estudios
tcnicos
documentos
Conocimiento local
Diagnstico de la situacin
actual
Qu debe contener un Diagnstico?
Intentos de soluciones
anteriores
tuvo
los
Intentos de soluciones
anteriores
Mdulo II
Identificacin del proyecto
Diagnstico
de la
situacin
actual
Efectos
Fines
Problema
Central
Objetivo
central del
proyecto
Causas
Medios
Identificacin
de Alternativas
de solucin
El Problema Central
El problema central es aquella situacin negativa que afecta
a un sector de la poblacin
Suficientement
e especfico
Suficientement
e general
El Problema Central
El problema central NO debe establecerse como la ausencia
de una solucin particular, pues as slo se encontrar una
solucin aparentemente nica.
Incorrectamente formulado
Ausencia de un programa curricular
en el establecimiento
Correctamente formulado
Contenidos educativos
desarticulados de la realidad socioeconmica de la zona
El Problema Central
En el Sector Educacin, los problemas pueden venir por el
lado de la oferta o por el lado de la demanda
Problemas de
COBERTURA
del servicio
Problemas
con la
CALIDAD de
los servicios
educativos
Demanda
Problemas con
los RECURSOS
educativos
disponibles en
hogares
LIMITACIONES
para poder
demandar
adecuadament
e servicios
educativos
El Problema Central
En el caso de estudio:
Luego de realizar el diagnstico, se ha encontrado
que el principal problema del CE San Bartolom es
la:
INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN LAS REAS
DE COMUNICACIN INTEGRAL Y LGICO
MATEMTICA DE LOS ALUMNOS DE LOS TRES
PRIMEROS GRADOS DE PRIMARIA DE MENORES
Recursos
fsicos
Problemas de
Oferta
Personal
docente
Personal
administrativo
Recursos humanos
Programa
curricular
Planificaci
n
Problemas de
Demanda
Valoracin de los
servicios educativos
Trabajo infantil
Causa
Indicador
Inadecuados
ambientes
Inadecuados
competencias de
los docentes
Insuficientes
recursos
educativos
disponibles en el
hogar
Notas de evaluaciones de
conocimientos
Notas de evaluaciones en
metodologas de la enseanza
33
CAUSAS INDIRECTAS
No actan
directamente sobre el
problema central, sino
a travs de una causa
directa o indirecta de
nivel superior.
Causa Directa:
Insuficientes e
inadecuados
materiales
educativos
Causa Directa:
Escasa disponibilidad
de adecuados
ambientes y recursos
fsicos
Causa Directa:
Deficiencia en la
gestin
educativa
Causa Indirecta:
Baja calificacin de
los docentes en
metodologas de
evaluacin y
diagnstico de los
alumnos
Causa Indirecta:
Deficiente seleccin
y elaboracin de
material de
enseanza de
clase.
Causa
Indirecta:
Insuficiente e
inadecuada
infraestructu
ra
Causa
Indirecta:
Incumplimiento
de la jornada
escolar
establecida por
el MINEDU
Causa Indirecta:
Limitadas
capacidades de
programacin de la
secuencia de
contenidos del
currculo a alcanzar
en cada sesin de
clases
Causa Indirecta:
Escasa provisin
de material
educativo a los
alumnos
Causa
Indirecta:
Insuficiente
equipamient
oy
mobiliario
Causa Indirecta:
Ausencia de
monitoreo de los
avances en las
reas de
comunicacin
integral y lgico
matemtica por
parte de la
direccin del
centro educativo
Causa Indirecta:
Insuficiente conocimiento
del currculo y de las reas
de comunicacin integral
y lgico matemtica por
parte de los docentes
Causa Indirecta:
Mal estado de
conservacin y
obsolescencia del
mobiliario escolar
37
Efecto Indirecto:
Altos niveles de repeticin y
desercin escolar en primaria
Efecto Directo:
Incapacidad para leer y escribir
correctamente, as como para resolver
problemas numricos bsicos
Problema Central:
Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del
aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico
matemtica de los alumnos de los tres primeros grados
de primaria de menores
rbol de causaefecto
Es importante
realizar un anlisis
acerca de la
relacin entre
causas, efectos y
el problema
central, y justificar
por qu es que el
rbol planteado
tiene esta forma
Efecto Indirecto:
Significativos niveles de retraso de los
alumnos en el logro del aprendizaje en
las reas de comunicacin integral y
lgico matemtica en primaria
Efecto Indirecto:
Altos niveles de repeticin y desercin
escolar en primaria
Efecto Directo:
Incapacidad para leer y escribir
correctamente, as como para resolver
problemas numricos bsicos
Problema Central:
Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje
en las reas de comunicacin integral y lgico matemtica de los
alumnos de los tres primeros grados de primaria de menores
Causa Directa:
Insuficientes e
inadecuados
materiales
educativos
Causa Directa:
Escasa disponibilidad
de adecuados
ambientes y recursos
fsicos
Causa Directa:
Deficiencia en la
gestin
educativa
Causa Indirecta:
Baja calificacin de los
docentes en
metodologas de
evaluacin y
diagnstico de los
alumnos
Causa Indirecta:
Deficiente seleccin
y elaboracin de
material de
enseanza de clase.
Causa
Indirecta:
Insuficiente e
inadecuada
infraestructu
ra
Causa
Indirecta:
Incumplimiento
de la jornada
escolar
establecida por
el MINEDU
Causa Indirecta:
Limitadas
capacidades de
programacin de la
secuencia de
contenidos del
currculo a alcanzar en
cada sesin de clases
Causa Indirecta:
Escasa provisin de
material educativo
a los alumnos
Causa
Indirecta:
Insuficiente
equipamient
o y mobiliario
Causa Indirecta:
Ausencia de
monitoreo de los
avances en las
reas de
comunicacin
integral y lgico
matemtica por
parte de la
direccin del
centro educativo
Causa Directa:
Inadecuada plana
docente
Causa Indirecta:
Insuficiente conocimiento
del currculo y de las reas
de comunicacin integral y
lgico matemtica por
parte de los docentes
Causa Indirecta:
Mal estado de conservacin
y obsolescencia del
mobiliario escolar
42
Mdulo II
Identificacin del proyecto
Diagnstico
de la
situacin
actual
Efectos
Fines
Problema
Central
Objetivo
central del
proyecto
Causas
Medios
Identificacin
de Alternativas
de solucin
Objetivo Central:
Adecuada oferta de servicios
educativos para el logro del
aprendizaje en las reas de
comunicacin integral y
lgico matemtica de los
alumnos de los tres primeros
grados de primaria de
menores
Medio de primer
nivel
Causa Indirecta
Medio Fundamental
Medio de primer
nivel:
Suficientes y
adecuados
materiales
educativos
Medio de primer
nivel:
Eficiencia en la
gestin
educativa
Medio Fundamental:
Adecuada calificacin
de los docentes en
metodologas de
evaluacin y
diagnstico de los
alumnos
Medio
Fundamental:
Eficiente seleccin
y elaboracin de
material de
enseanza de
clase.
Medio
fundamental:
Suficiente y
adecuada
infraestructu
ra
Medio
fundamental:
Cumplimiento
de la jornada
escolar
establecida por
el MINEDU
Medio Fundamental:
Suficientes
capacidades de
programacin de la
secuencia de
contenidos del
currculo a alcanzar
en cada sesin de
clases
Medio
Fundamental:
Adecuada
provisin de
material educativo
a los alumnos
Medio Fundamental:
Suficiente conocimiento
del currculo y de las reas
de comunicacin integral
y lgico matemtica por
parte de los docentes
Medio
fundamental:
Suficiente
equipamient
oy
mobiliario
Medio
fundamental:
Monitoreo de los
avances en las
reas de
comunicacin
integral y lgico
matemtica por
parte de la
direccin del
centro educativo
Medio fundamental:
Buen estado de
conservacin y reposicin
oportuna del mobiliario
escolar
48
Efecto Directo
Fin Directo
Efecto Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecto:
Reduccin de los niveles de
repeticin y desercin escolar en
primaria
Fin Directo:
Capacidad para leer y escribir
correctamente, as como para resolver
problemas numricos bsicos
Objetivo Central:
Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del
aprendizaje en las reas de comunicacin integral y lgico
matemtica de los alumnos de los tres primeros grados
de primaria de menores
Fin Indirecto:
Significativos niveles de logro
del aprendizaje en las reas de
comunicacin integral y lgico
matemtica en primaria
Fin Indirecto:
Reduccin de los niveles de
repeticin y desercin escolar
en primaria
Fin Directo:
Capacidad para leer y escribir
correctamente, as como para
resolver problemas numricos
bsicos
rbol de
medios y
fines
Problema Central:
Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje en
las reas de comunicacin integral y lgico matemtica de los alumnos
de los tres primeros grados de primaria de menores
Medio de primer
nivel:
Suficientes y
adecuados
materiales
educativos
Medio de primer
nivel:
Eficiencia en la
gestin educativa
Medio Fundamental:
Adecuada calificacin
de los docentes en
metodologas de
evaluacin y
diagnstico de los
alumnos
Medio Fundamental:
Eficiente seleccin y
elaboracin de
material de
enseanza de clase.
Medio
fundamental:
Suficiente y
adecuada
infraestructur
a
Medio
fundamental:
Cumplimiento
de la jornada
escolar
establecida por
el MINEDU
Medio Fundamental:
Suficientes
capacidades de
programacin de la
secuencia de
contenidos del
currculo a alcanzar en
cada sesin de clases
Medio
Fundamental:
Adecuada provisin
de material
educativo a los
alumnos
Medio Fundamental:
Suficiente conocimiento del
currculo y de las reas de
comunicacin integral y
lgico matemtica por
parte de los docentes
Medio de primer
nivel:
Adecuada plana
docente
Medio
fundamental:
Suficiente
equipamiento
y mobiliario
Medio fundamental:
Buen estado de
conservacin y reposicin
oportuna del mobiliario
escolar
Medio
fundamental:
Monitoreo de los
avances en las
reas de
comunicacin
integral y lgico
matemtica por
parte de la
direccin del centro
educativo
52
Mdulo II
Identificacin del proyecto
Diagnstico
de la
situacin
actual
Efectos
Fines
Problema
Central
Objetivo
central del
proyecto
Causas
Medios
Identificacin
de Alternativas
de solucin
caso,
las
acciones
planteadas
son
las
Accin 3.1: Talleres de difusin, anlisis y evaluacin de los objetivos del currculo
oficial, y de aplicacin de sus contenidos al dictado regular de clases
Accin 10.2: Administrar una prueba anual de matemticas y lectura a los alumnos
de 3 grado de primaria de menores, analizar los resultados obtenidos, proponer las
medidas correctivas del caso y organizar actividades de seguimiento a los docentes.
Mutuamente
excluyentes
Independientes
Las
Las
Las
Las
Las
Las
Las
Las
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
acciones
Alternativas de solucin
De esta manera, se definen los proyectos alternativos que
sern posteriormente formulados y evaluados. Es
importante mencionar que ellos deben contener, por lo
menos, una accin cualitativamente diferente.
Adems, se debe tener en cuenta que dos acciones
mutuamente excluyentes no deben ir en una misma
alternativa de solucin.
Finalmente, debe describirse brevemente cada uno de estos
proyectos alternativos, considerando la informacin
recogida en los pasos previos de esta tarea.
Alternativas de solucin
En el caso planteado, se han definido dos Alternativas de Solucin:
Alternativa de Solucin 1:
Alternativas de solucin
Alternativa de Solucin 2:
63
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyecto
Programaci
n de
actividades
NOTA
En los siguientes mdulos nicamente
se desarrollar y analizar la Alternativa
1 propuesta en el Mdulo de
Identificacin. Sin embargo; es necesario
considerar en el Diseo del proyecto, el
desarrollo de todas las Alternativas de
Solucin planteadas
66
Horizonte de evaluacin
Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Idea
Pre-Inversin
(Estudios)
Inversin
(Expediente
tcnico y
ejecucin del
proyecto)
Post- Inversin
(Operacin
y Mantenimiento)
Fin
Retroalimentacin
(aprender del pasado)
Horizonte de evaluacin
El Horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo en
el que se desarrollan las etapas de inversin y postinversin
Es necesario evaluar en el tiempo si los insumos y
gastos en los que se va a incurrir son suficientes para
generar los beneficios deseados.
Adems, el horizonte de evaluacin permite proyectar
la demanda y oferta del bien o servicio pblico que se
desea brindar con el proyecto, elementos necesarios
para definir la envergadura y metas del proyecto.
Horizonte de evaluacin
Algunos criterios
evaluacin:
para
determinar
el
horizonte
de
Horizonte de evaluacin
Tambin se deben de tomar en cuenta los factores de riesgo
de la zona al momento de decidir la localizacin y el diseo
del proyecto. Se deben incluir mecanismos para evitar:
Horizonte de evaluacin
En nuestro caso de estudio:
El horizonte de evaluacin de la Alternativa 1 es de
10 aos, en donde:
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyecto
Programaci
n de
actividades
Anlisis de demanda
El anlisis de demanda consiste en identificar y proyectar a
lo largo del horizonte de evaluacin. A partir de:
A partir de:
Se
calcula:
La cantidad
la
demandada del
poblacin
servicio que se desea
demandan
te
brindar
Se busca responder a las preguntas:
Qu determina la demanda?
Qu factores influyen en la determinacin de la
demanda?
Cmo se comporta la demanda en el tiempo?
Anlisis de demanda
El Anlisis de Demanda consiste bsicamente
en el desarrollo de 6 puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
Educacin bsica:
Educacin regular
Educacin alternativa
Educacin especial
Origen
de
la
poblacin
matriculada
en
cada
establecimiento y el tiempo que demora en llegar a l
78
Proyeccin de la poblacin
referencial
La poblacin referencial es la poblacin total del rea de
influencia del proyecto asignada a los colegios pblicos
rea de
influencia
Poblaci
n
referenci
CE
al
Proyeccin de la poblacin
referencial
Para realizar la estimacin y proyeccin de la poblacin
referencial, es necesario tener informacin actualizada, o en
su defecto, una tasa de crecimiento anual que permita
hallar la poblacin de un ao determinado
Pob1993 (1+tasa
anual)
Pob2002 (1+tasa
anual)
Pob1994 (1+tasa
anual)
........
1993
1994
1995
2002
Pob1993 (1+tasa
anual)2
Pob1993 (1+tasa
anual)9
2003
Proyeccin de la poblacin
referencial
En nuestro caso:
% sobre la
poblacin total
(2002)
2.29
-0.04
2.29
0.15
2.28
0.35
2.26
0.55
2.25
0.74
10
2.23
0.94
11
2.21
1.16
crecimiento
anual
(1998-2003) %
Proyeccin de la poblacin
referencial
Con esta informacin se puede realizar la proyeccin de la
poblacin de referencia por edades:
Poblacin de referencia total y por edad, 2005-2015
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Poblacin
Referencial
13,666
13,859
14,054
14,251
14,452
14,655
14,861
15,070
15,282
15,497
15,715
5 aos
300
300
300
300
300
299
299
299
299
299
299
6 aos
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
305
7 aos
301
302
304
305
306
307
308
309
310
311
312
8 aos
301
303
305
306
308
310
312
313
315
317
318
9 aos
301
303
305
308
310
312
315
317
319
322
324
10 aos
300
303
306
309
312
315
318
321
324
327
330
11 aos
299
303
306
310
314
317
321
325
328
332
336
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Es la proporcin de la poblacin referencial que por su edad
o sus caractersticas especficas debera estar recibiendo los
servicios educativos involucrados con el problema
identificado, la cual incluye a la poblacin que accede al
servicio y a la poblacin que no accede
Accede al
servicio
No accede al
servicio
Poblacin
Demandante
Potencial
CE
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
En nuestro caso, se debe hallar:
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Para hallar los puntos 1. y 2:
Se utiliza la informacin estadstica acerca de la tasa de
Edad
(A)
5
aos
6
aos
7
aos
8
aos
9
aos
10
aos
11
aos
Tasa de
asistencia a
la educacin
primaria (B)
8.19%
64.7%
94.2%
97.6%
99.3%
97.7%
89.7%
Grados
(C)
Proporcin de matriculados en
primaria que asiste a cada grado
(D)
1 grado
99%
8%
2 grado
1%
0%
3 grado
0%
0%
1 grado
90%
58%
2 grado
10%
6%
3 grado
0%
0%
1 grado
20%
18%
2 grado
71%
67%
3 grado
9%
9%
1 grado
5%
5%
2 grado
29%
28%
3 grado
56%
55%
1 grado
2%
2%
2 grado
12%
12%
3 grado
28%
27%
1 grado
1%
1%
2 grado
5%
5%
3 grado
14%
14%
1 grado
0%
0%
2 grado
3%
2%
3 grado
9%
8%
86
Grados
nios no
atendidos
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3 grado
0.0%
0.0%
1 grado
100.0%
35.3%
0.0%
0.0%
3 grado
0.0%
0.0%
1 grado
100.0%
5.8%
0.0%
0.0%
3 grado
0.0%
0.0%
1 grado
50.0%
1.2%
50.0%
1.2%
3 grado
0.0%
0.0%
1 grado
33.3%
0.2%
33.3%
0.2%
3 grado
33.3%
0.2%
1 grado
33.3%
0.8%
33.3%
0.8%
3 grado
33.3%
0.8%
1 grado
0.0%
0.0%
50.0%
5.2%
50.0%
5.2%
1 grado
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
2 grado
2 grado
2 grado
2 grado
2 grado
2 grado
2 grado
3 grado
91.8%
35.3%
5.8%
2.4%
0.7%
2.3%
10.3%
87
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Con esta informacin, es posible hallar la demanda
potencia para el ao 2005:
# Nios de i aos
que acceden al
= # Nios de i
grado n en el
aos
2005
% Nios de i
x aos
matriculados en
el grado n
# Nios de i aos
que no acceden = # Nios de i
al grado n en el
aos
2005
x % Nios de i
aos que no
Demanda
potencial para
el grado n en el
2005
11
aos que no
asisten al grado
n
11
# Nios de i
# Nios de i
+
aos que
aos que no
acceden al grado
acceden al grado
i=5
i=5
n en el 2005
n en el 2005
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Para el caso de primer grado:
Nios que asisten a primer grado =
# Nios de 5 Aos que
# Nios de5aos
2005
Asisten
a
1
grado
2005
% Nios de 5 aos
300 8% 24
matriculados en 1 grado
#
Nios
de
aos
6
# Nios de 11 aos
2005
Asisten
a
1
grado
2005
% Nios de 11 aos
299 0.0% 0
matriculados en 1 grado
89
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Para el caso de primer grado:
Nios que NO asisten a primer grado =
# Nios de 5 Aos que
% Nios de 5 aos
# Nios de5aos
que no asisten a
300 0% 0
2005
1 grado
no asisten a 1 grado 2005
#
Nios
de
aos
6
no asisten a
que no asisten a
301 35 % 106
2005
1 grado 2005
1 grado
# Nios de 11 aos
no asisten a
que no asisten a
299 0.0% 0
2005
1grado 2005
1 grado
90
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Luego de sumar los dos grupos (nios que actualmente
asisten + nios que actualmente no asisten), la demanda
potencial para primer grado = 407 nios
Este ejercicio se debe repetir para los grados restantes
La poblacin demandante potencial en el ao 2005 para
cada uno de los grados se presenta en el siguiente cuadro:
Grado
Matrcula estimada en
cada grado
(2005)
Total Demanda
potencial (2005)
1 grado
277
130
407
2 grado
331
22
353
3 grado
340
18
358
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Luego se debe hallar:
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Para hallar el punto 3:
Para proyectar la demanda potencial, se deben considerar
las tasas de aprobacin, repeticin y desercin:
Centros Educativos Pblicos (zona urbana)
Grado
Aprobacin
Desaprobacin
Desercin
90.80%
0.38%
8.82%
81.23%
13.07%
5.71%
85.96%
9.29%
4.76%
De modo que:
# Nios
matriculados en
el grado n en el
ao t
# Alumnos
# Alumnos
aprobados en
desaprobados
= el grado n-1 en + en el grado n
el ao t - 1
en el ao t-1
# Alumnos
retirados del
+ grado n en el
ao t-1
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Por ejemplo, para segundo grado:
Primero, se proyecta la matrcula estimada a partir de los
alumnos que lograron aprobar el grado anterior, los que
desaprobaron, y los que se retiraron del grado correspondiente.
Luego, a esta matrcula anual se le suma la cantidad de nios
que actualmente no asisten pero que deberan hacerlo.
Para el 2006:
Alumnos matriculados
Alumnos apr obados
Alumnos desaprobados
Alumnos ret irados
2 grado
2006 1 grado
2005 2 grado
2005 2 grado
314
277 90.8%
331 13.07%
2005
331 5.71%
94
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
Luego, se incluye el numero de nios que estando fuera del
sistema deberan asistir al 2 grado. Este dato ya fue obtenido en
pasos anteriores.
Nios que deberan asistir
2 grado
22
2006
Proyeccin de la poblacin
demandante potencial
As, la demanda potencial para todo el horizonte de
evaluacin sera:
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
1
grad
o
2
grad
o
3
grad
o
200
5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Matrcula
estimada
277
277
278
279
280
280
281
281
282
282
283
Nios que
deberan asistir
130
130
131
131
132
132
132
132
133
133
133
Total
407
408
409
410
411
411
413
413
415
415
415
Matrcula
estimada
331
314
311
311
311
312
313
314
314
315
315
Nios que
deberan asistir
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
Total
353
336
333
334
334
335
336
337
338
339
340
Matrcula
estimada
340
317
299
294
294
294
295
295
296
297
298
Nios que
deberan asistir
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
Total
358
335
318
313
313
314
315
315
316
317
318
1079
1060
1057
1059
1061
1064
1066
1069
1071
1073
Total Demanda
111
96
CE
Antonio
Raymondi
San
Jacinto
Atosaico
Huashcay
an
San
Bartolom
Total
Grad
o
2000
2001
2002
2003
2004
Promedio
2001-2004
Participacin relativa
de cada colegio en el
grado
32
33
32
31
32
32
12%
30
31
30
29
30
30
11%
28
29
30
29
28
29
11%
32
32
31
31
32
32
12%
31
30
30
31
31
31
11%
30
30
30
29
30
30
11%
39
40
39
38
39
39
14%
41
42
39
40
41
41
15%
37
38
36
37
37
37
14%
67
66
67
68
68
67
25%
68
69
68
69
69
69
25%
67
64
65
64
67
65
25%
96
101
99
100
100
99
37%
100
100
102
101
103
101
37%
98
101
100
100
101
100
38%
269
100%
271
100%
261
100%
99
102
Matrcula estimada
participacIn relativa
Area
de
inf
luencia
1
grado
De
SanBarto
lom
en
1
grado
2005
2005
277
37%
1
grado
rea de
influencia
del
proyecto
2
grado
3
grado
1
grado
San
Bartolom
2
grado
3
grado
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Matrcula
estimada
277
277
278
279
280
280
281
281
282
282
283
Matrcula
estimada
331
314
311
311
311
312
313
314
314
315
315
Matrcula
estimada
340
317
299
294
294
294
295
295
296
297
298
Matrcula
estimada
102
102
103
103
103
103
104
104
104
104
104
Matrcula
estimada
124
117
116
116
116
117
117
117
117
118
118
Matrcula
estimada
130
121
115
113
113
113
113
113
114
114
114
Centro Educativo
2004
2003
2002
2001
2000
San Bartolom
592
589
586
590
578
1 grado
100
100
99
101
96
2 grado
103
101
102
100
100
3 grado
101
100
100
101
98
102
)
(101 96 )
5 . 21 %
96
TC 2001 2000
( Mat
TC 2002 2001
1 . 98 %
Mat 2001
101
TC
2003 2002
( Mat
2004 2003
( Mat
TC
2001
2000
Mat
Mat 2002
2003
Mat
Mat 2003
2004
2002
2003
99 )
)
(100
1 . 01 %
99
)
(100 100 ) 0 %
100
103
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 grado
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112
2 grado
104
105
105
106
107
108
109
109
110
111
112
3 grado
102
103
103
104
105
106
107
107
108
109
110
PIP
Accede al
servicio
No accede al
servicio
CE
Aprobacin
Desaprobacin
Desercin
96.39%
0.28%
3.33%
95.26%
2.26%
2.48%
95.83%
1.97%
2.19%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
90.80
%
91.36
%
91.92
%
92.47
%
93.03
%
93.59
%
94.15
%
94.71
%
95.27
%
95.83
%
96.39
%
Desaprobado
s
0.38%
0.37%
0.36%
0.35%
0.34%
0.33%
0.32%
0.31%
0.30%
0.29%
0.28%
Retirados
8.82%
8.27%
7.72%
7.17%
6.63%
6.08%
5.53%
4.98%
4.43%
3.88%
3.33%
Aprobados
81.23
%
82.63
%
84.03
%
85.44
%
86.84
%
88.24
%
89.65
%
91.05
%
92.46
%
93.86
%
95.26
%
Desaprobado
s
13.07
%
11.99
%
10.91
%
9.82%
8.74%
7.66%
6.58%
5.50%
4.42%
3.34%
2.26%
Retirados
5.71%
5.38%
5.06%
4.74%
4.42%
4.09%
3.77%
3.45%
3.13%
2.80%
2.48%
Aprobados
85.96
%
86.94
%
87.93
%
88.92
%
89.91
%
90.89
%
91.88
%
92.87
%
93.86
%
94.84
%
95.83
%
Desaprobado
s
9.29%
8.55%
7.82%
7.09%
6.36%
5.63%
4.90%
4.17%
3.44%
2.71%
1.97%
Retirados
4.76%
4.50%
4.24%
3.99%
3.73%
3.48%
3.22%
2.96%
2.71%
2.45%
2.19%
Aprobados
1
grad
o
2
grad
o
3
grad
o
2 grado
2006 1 grado
2005 2 grado
2005 2 grado
314
277 90.8%
331 13.07%
2005
331 5.71%
Para el 2007:
Alumnos matriculados
Alumnos apr obados
Alumnos desaprobados
Alumnos ret irados
2 grado
2007 1 grado
2006 2 grado
2006 2 grado
308
277 91.4%
314 11.99%
2006
314 5.38%
110
rea de
influencia
CE San
Bartolom
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
grado
277
277
278
279
280
280
281
281
282
282
283
2
grado
331
314
308
305
302
300
297
295
293
291
288
3
grado
340
317
300
295
293
292
291
290
289
288
288
1
grado
102
102
103
103
103
103
104
104
104
104
104
2
grado
124
117
115
114
113
112
111
110
109
109
108
3
grado
130
121
115
113
112
112
112
111
111
110
110
Total
356
341
333
330
328
327
326
325
324
323
322
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
grado
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112
2
grado
104
105
106
106
107
107
108
108
109
110
110
3
grado
102
94
95
96
98
99
100
102
103
104
106
Total
307
301
304
307
310
313
316
319
322
325
328
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyecto
Programaci
n de
actividades
Anlisis de Oferta
El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la
capacidad de con la que se cuenta actualmente para
brindar los servicios deseados.
En todo este anlisis se trabaja sobre la base de la oferta
optimizada
Anlisis de Oferta
El Anlisis de Oferta consiste en 4 puntos:
1.
2.
3.
4.
1. Diagnstico de la situacin
actual de la oferta de servicios
Para analizar la situacin actual de la oferta de servicios
educativos
educativos en el rea de influencia,
consideran los siguientes puntos:
usualmente
se
Los establecimientos
educativos pblicos que se
encuentran en el rea de
influencia del proyecto
1. Diagnstico de la situacin
actual de la oferta de servicios
educativos
Ao de
construccin
Estado de
conservacin
Va de
acceso
INFRAESTRUCTUR
A
Disposicin de
servicios
bsicos
Nmero de
aulas
Vida til
Seccin
Alumnos
Aula
Area del
aula m2
Indice
m2/alu
m
Estado del
aula
Recomendaci
n
34
A1
48
1.41
Operativo
Mantener
33
A2
48
1.45
Deteriorado
Sustituir
33
A3
48
1.45
Deteriorado
Rehabilitar
35
A4
48
1.37
Operativo
Mantener
34
A5
48
1.41
Deteriorado
Sustituir
34
A6
48
1.41
Deteriorado
Sustituir
34
A7
48
1.41
Operativo
Mantener
33
A8
48
1.45
Operativo
Mantener
34
A9
48
1.41
Deteriorado
Rehabilitar
Basado en el
infraestructura:
informe
tcnico
del
especialista
en
120
Condicin
laboral
RECURSOS
HUMANOS
Tamao de la
plana
administrativa
Competencias
en logro de
sus funciones
Nivel de
actualizacin
121
Cantidad
18
12
Docentes
Cargo
Nivel
Educativo
Condicin
Laboral
Horas
semanales
# Semanas
por semestre
Horas por
semestre
Tutor
Primaria
T. Completo
30
19
570
Cumple
(N
docentes
)
No
cumple
(N
docentes
)
03
06
Prueba docente
03
06
Revisin
por
parte
de
especialista de cuaderno de
los alumnos
03
06
Entrevista al docente
03
06
Revisin
por
parte
de
especialista de cuaderno de
los alumnos
03
06
parte
de
03
06
Revisin
por
especialista
Revisin
por
especialista
parte
de
03
06
Revisin
parte
de 123
Medio de verificacin
por
Nivel de
obsolescenci
a
MATERIALES Y
EQUIPO
Disponibilidad
de libros de
texto
Calidad de libros
de texto
124
# equipos
(RF)
9
Operativo
Deteriorado
u obsoleto
Horas
semanales
# Semanas
por
semestre
Horas por
semestre
30
19
570
30
19
570
Sets de materiales
educativos para
4
2
primaria
Algunos Criterios considerados para evaluar el
cumplimiento de estndares en los libros de texto de
comunicacin integral y lgico matemtica.
Cumple
No
cumple
Medio de verificacin
Infraestructura
Competencias de
los docentes
Notas de evaluaciones de
conocimientos
Notas de evaluaciones en
metodologas de la enseanza
4. Identificacin y proyeccin de
la oferta optimizada
A partir de la informacin de los recursos fsicos y
humanos disponibles, se procede a identificar la oferta
optimizada.
4.1. Oferta optimizada de ambientes
Oferta Optimizada de Ambientes
Aula
Estado del
aula
Area del
aula m2
Indice
m2/alud
Oferta optimizada
(#alumnos)
Oferta optimizada
(#secciones)
A1
Operativo
48
1.3
36
A2
Deteriorado
48
1.3
A3
Deteriorado
48
1.3
A4
Operativo
48
1.3
36
A5
Deteriorado
48
1.3
A6
Deteriorado
48
1.3
A7
Operativo
48
1.3
36
A8
Operativo
48
1.3
36
A9
Deteriorado
48
1.3
Total
144
4. Identificacin y proyeccin de
la oferta optimizada
4.2. Oferta optimizada de recursos humanos
Oferta Optimizada de Recursos Humanos
Recurso
s
Humano
s
Cantida
d
(RH)
Horas
semanale
s
#
Semanas
por
semestr
e
Horas
semestral
es (HRH)
#Horas
necesaria
s por
grado
(HG)
# mx
alumno
s por
aula
(AG)
Oferta
optimizad
a
(alumnos)
Oferta
optimizad
a
(secciones
)
Docentes
30
19
570
570
36
324
Docente
s Aptos
30
19
570
570
36
108
4. Identificacin y proyeccin de
la oferta optimizada
4.3. Oferta optimizada de recursos fsicos
Oferta Optimizada de Recursos Fsicos
Recursos
Fsicos
Cantida
d
(RF)
Horas
semanale
s
#
Semanas
por
semestre
Horas
semestrales
(HRF)
#Horas
necesaria
s por
grado
(HG)
# mx
alumnos
por aula
(AG)
Oferta
optimizad
a
(alumnos)
Oferta
optimizad
a
(secciones
)
Mdulos de
mobiliario
para aulas de
primaria
30
19
570
570
36
180
Sets de
materiales
educativos
para primaria
30
19
570
570
36
72
72
4. Identificacin y proyeccin de
la oferta optimizada
4.4. Oferta optimizada total
Oferta Optimizada del Centro Educativo
Recurso
Oferta optimizada
(# alumnos)
Oferta optimizada
(# secciones)
Ambientes
144
Recursos Humanos
324
108
Recursos Fsicos
72
Total
72
4. Identificacin y proyeccin de
la oferta optimizada
Seguidamente,
Para
Esto
4. Identificacin y proyeccin de
la oferta optimizada
Adicionalmente, es necesario calcular la capacidad ociosa
para el resto de CE. As, se calcula la oferta optimizada de
los dems CE:
Oferta optimizada (capacidad mxima de atencin) del resto de centros educativos del rea de
influencia
Centro educativo
Antonio Raymondi
San Jacinto
Atosaico
Huashcayan
Grado
Secciones
Area (m2)
Mx alumnos
43
33
41
31
40
30
41
31
41
31
41
31
50
38
54
41
47
36
48
72
48
72
45
68
230
174
232
175
218
165
132
4. Identificacin y proyeccin de
la oferta optimizada
Luego, utilizando la matrcula histrica y las tasas de
crecimiento, se calcula la proyeccin de la poblacin de los
dems CE.
Centro
Educativo
Antonio
Raymondi
San Jacinto
Atosaico
Huashcayan
Grado
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
68
69
69
69
69
70
70
70
70
71
71
69
70
70
70
70
71
71
71
71
72
72
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
133
4. Identificacin y proyeccin de
la oferta optimizada
Finalmente, agrupando a todos los alumnos de todos los
colegios, se calcula la capacidad ociosa en cada uno del
grados. En el siguiente cuadro se observa la informacin
requerida.
Cupos disponibles del resto de centros educativos
1 grado
2 grado
3 grado
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Oferta
optimizada
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
Matrcula
proyectada
171
172
172
172
172
173
173
173
174
174
174
Cupos
disponibles
Oferta
optimizada
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
Matrcula
proyectada
171
172
172
172
173
173
173
174
174
174
175
Cupos
disponibles
Oferta
optimizada
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
Matrcula
proyectada
162
162
162
162
162
163
163
163
163
163
163
Cupos
disponibles
134
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyecto
Programaci
n de
actividades
2.
3.
4.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Demanda
Con proyecto
307
301
304
307
310
313
316
319
322
325
328
Oferta
optimizada
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
# alumnos que
demandarn
servicios de los
proyectos
235
229
232
234
238
241
244
248
250
254
256
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
229
232
234
238
241
244
248
250
254
256
Cupos disponibles en el
resto de colegios del rea de
influencia
221
224
226
231
236
239
244
247
251
254
NOTA
La cantidad de servicios que sern ofrecidos es slo
referencial, ya que no muestra los requerimientos
especficos sino solamente la cantidad de servicios
necesarios
(por ejemplo, algunos necesitarn solo
infraestructura, otros infraestructura y equipo, etc)
140
Infraestructura:
Se debe tener en cuenta: a) El tamao,
considerando la demanda efectiva y los parmetros
establecidos; y b) caractersticas y funcionalidad de
las instalaciones
C .E . SanBartolom
2006
conproyect o ( alumnos )
102 2 100
Resto de col egios
2006
# secciones2006
Demanda efectiva
CESanBartolom (alumnos)
# Mximo alumnos
por seccion
2006
100 2.78 3
36
142
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1 grado
2 grado
3 grado
Total
10
11
11
Oferta
optimizada
ambientes
Brecha
ambientes
b.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Requerimiento
reparacin de
aulas
Requerimiento
sustitucin de
aulas
Requerimiento
de
construccin
de nuevas
aulas
144
Recursos Humanos:
De la misma manera que la brecha en ambientes,
se calcular la brecha de recursos humanos.
Los requerimientos se definirn de acuerdo con el
total de alumnos que se piensa atender, los niveles
y grados educativos que se ofrecer en cada caso,
as como las especialidades del personal a contratar.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Secciones
requeridas
10
11
11
Oferta
optimizada
rrhh
Brecha rrhh
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Secciones
requeridas
10
11
11
Oferta
optimizada
rrhh con
competencias
docentes
Brecha rrhh
con
competencias
docentes
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10
11
11
Oferta optimizada
rrff mobiliario
Brecha rrff
mobiliario
Secciones
requeridas
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Requerimientos
compra mobiliario
Requerimientos
compra materiales
Requerimiento de set
de Libros de Texto
10
11
11
149
Requerimiento de
Sistema de Gestin
Pedaggico
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyecto
Programaci
n de
actividades
Programacin de actividades
Es necesario identificar las actividades para la
realizacin de cada una de las etapas de las
alternativas de solucin. Para ello ayudar formularse
las siguientes preguntas:
Cules son las actividades necesarias para cumplir
cada una de estas etapas y cul es su duracin
aproximada (considerando las unidades de tiempo
ya definidas)?
Programacin de actividades
En el siguiente cuadro se detallan las acciones 2, 7 y 13 de
la Alternativa de Solucin 1:
Accin 2: Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes que se encuentren inoperativos
Descripcin de Actividades
Duracin
Fase de Inversin
1.
2 meses
2. Bsqueda, seleccin y contratacin de la firma que llevar a cabo las obras de habilitacin y
acondicionamiento de los ambientes.
2 meses
3 meses
Duracin
2 meses
2 meses
Fase de Inversin
10 aos
Programacin de actividades
Accin 13: Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemtica y otro de lectura, y capacitacin al docente en su uso
durante una semana cada ao
Descripcin de Actividades
Duracin
Fase de Inversin
1. Contratacin de personal calificado para capacitar a los docentes en el uso de los manuales.
2 meses
10 aos
10 aos
4. Capacitacin de los docentes en el uso de los manuales durante una semana al ao.
10 aos
Programacin de actividades
El cronograma de las acciones 2, 7 y 13 de la Alternativa de Solucin
1 sera el siguiente:
155
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de
oferta
Anlisis
de
demand
a
Balance
oferta demand
a
Horizonte
de
evaluaci
n
Costos
del
proyecto
Programaci
n de
actividades
Infraestructura
Recursos Humanos
Materiales y equipos
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Personal y Mano de obra
Tipo
Descripcin
Servicio
7,000
Aulas
52,272
Aulas
15,682
Periodos
Tipo
Cantidad
Tipo
Descripcin
Costo
unitario por
periodo
(soles
2005))
Paquete
Mes
200
Personas
7 (entre el
ao 1 y 7)
Aos
150
10
Personas
1 (en el ao
8)
Aos
150
11
Personas
2
(en los
aos 9 y 10)
Aos
150
Remuneraciones
3
Personas
Meses
2,000
Persona
Aos
13,200
Persona
Aos
13,200
Costos
variables
Costos fijos
Fases de operacin y
mantenimiento
S/.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
301,934
10
10
10
67,913
67,915
-3,353
195,179
52,272
52,272
Implementacin
de
programa
mantenimiento de infraestructura
5,775
5,775
de
1,500
33,000
Implementacin
de
programa
de
mantenimiento y de equipos y mobiliario
1,000
Talleres de
currcula
1,700
750
20,070
980
10
10
10
1,159
1,161
-3,353
Gastos generales
[ 10% * ( B + C + D + E + F + G + H + I ) ]
26,170
5,805
5,805
13,085
2,902
2,902
trabajo
para
revisin
de
8,500
161
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
13,517
13,603
13,661
13,805
13,94
8
14,03
5
14,17
8
30,16
9
46,18
9
46,27
5
2,079
2,079
2,079
2,079
2,079
2,079
2,079
2,409
2,739
2,739
Implementacin
de
programa
mantenimiento de infraestructura
Implementacin de programa de
mantenimiento
y
de
equipos
y
mobiliario
600
600
600
600
600
600
600
750
900
900
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
14,70
0
28,05
0
28,05
0
5,625
5,700
5,750
5,875
6,000
6,075
6,200
6,275
6,375
6,450
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Gastos generales
[ 10% * ( N + O + P + Q + R + S + T ) ]
1,175
1,183
1,188
1,200
1,213
1,220
1,233
2,623
4,016
4,024
588
591
594
600
606
610
616
1,312
2,008
2,012
de
2006
Mdulo IV
Evaluacin del proyecto
Mdulo IV
Evaluacin del proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n social
Anlisis de
sensibilida
d
Anlisis
de
impacto
ambiental
Anlisis de
sostenibilid
ad
3.
20% de los padres no paga la cuota de APAFA. Sin embargo, esto no impide su
matrcula
Beneficios a
precios de
mercado
Volumen que
se atender en X
el ao t
Proporcin de
alumnos que
pueden pagar
la cuota de
APAFA
Incremento en
X la cuota
168
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
301
304
307
310
313
316
319
322
325
328
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
1,204
1,216
1,228
1,240
1,252
1,264
1,276
1,288
1,300
1,312
3. Incremento en el pago
promedio (S/.)
169
Flujo de beneficios
Flujo de costos de
preinversin,
inversin y valores de
rescate
Flujo de costos de
operacin y
mantenimiento
Flujo de costos y
beneficios a precios
de mercado
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1,204
1,216
1,228
1,240
1,252
1,264
1,276
1,288
1,300
1,312
301,93
3
-6
-4
-10
-10
-6
-10
67,91
3
67,91
5
-6
3,353
13,51
7
-13,603
13,66
1
13,80
5
13,94
8
14,03
5
14,17
8
30,16
9
46,18
9
46,27
5
301,93
3
12,31
9
-12,392
12,44
3
12,57
5
12,70
3
12,78
1
80,81
5
96,79
6
44,89
5
41,61
0
170
FCP
t
VANP
t
t 0 1 TD
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n social
Anlisis de
sensibilida
d
Anlisis
de
impacto
ambiental
Anlisis de
sostenibilid
ad
es
de
Costos a
precios de
mercado
Factor de
correccin
Fcorrecci n ( BN )
Fcorrecci n ( BI )
1
(1 Imp . indirectos )
1
Fcorrecci n (divisa )
1 Aranceles (1 Imp. indirectos )
Fcorreccin (MO)
1
(1 Imp. directos )
En el ejemplo:
Costos Sociales
Totales
Beneficios de la entidad
ejecutora a precios
sociales
NOTA:
El2011
signo
de los
costos
es2015
2012
2013
2014
positivo,
mientras
que el
de
11,80
82,84
39,59
36,77
69,01
6
1es negativo
1
6
los3 beneficios
Aos
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Flujo
de
costos
sociales totales
253,72
6
11,36
4
11,435
11,48
8
11,60
9
11,72
7
1,204
-1,216
1,228
1,240
1,252
1,264
1,276
1,288
1,300
1,312
253,72
6
10,16
0
10,219
10,26
0
10,36
9
10,47
5
10,53
9
67,74
0
81,55
3
38,29
1
35,46
4
Flujo
de
generados
proyecto
ingresos
por
el
Flujo
de
costos
sociales netos
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n social
Anlisis de
sensibilida
d
Anlisis
de
impacto
ambiental
Anlisis de
sostenibilid
ad
Evaluacin social
La evaluacin econmica a precios sociales o
evaluacin social
permite determinar cul es el
beneficio o costo financiero para la sociedad en su
conjunto de llevar a cabo cada proyecto alternativo.
Este anlisis comprende:
1.
2.
b.
Metodologas de evaluacin
La Evaluacin social del proyecto se puede desarrollar
de dos maneras:
Costo - Beneficio
Costo - Efectividad
Cuando no es posible
expresar los
beneficios sociales en
trminos monetarios,
o su medicin es muy
compleja
Metodologa Costo-Beneficio
Costo - Beneficio
La metodologa Costo Beneficio consiste en la
comparacin de los Costos Sociales Netos y los Beneficios
Sociales del proyecto
El indicador de rentabilidad que se utiliza es el Valor Actual
Neto Social (VANS)
En este caso, la tasa de descuento a utilizar es la Tasa de
Descuento Social (TSD) que, segn la normatividad del SNIP
FLUJO DE BENEFICIOS
FLUJO DE COSTOS
FLUJO DE BENEFICIOS
es
de 14%
SOCIALES
SOCIALES TOTALES
NETOS SOCIALES
(FBNS)
VALOR ACTUAL
NETO SOCIAL
183
184
b) Reforma curricular.
d) Equipamiento y amueblado.
f) Reformas administrativas y de
gestin.
De eficacia
De efectividad
a) De corto plazo
Tasa de logro de competencias (matemticas,
comprensin lectora, etc.) segn prueba
estandarizada para el grado o nivel.
Tasa de asistencia a tiempo: nmero de nios que
asiste a tiempo a un grado (que tienen la edad
normativa o menos)/ matrcula total del grado.
Tasa de repitencia: probabilidad de cursar el ao
siguiente el mismo grado que en el presente, dado
que se concluy el ao escolar.
Tasa de desercin: probabilidad de salir del
sistema educativo en un ao, dado que se
matricul al inicio del ao anterior.
Puntaje obtenido en pruebas especficas de
medicin de logro
b) De mediano plazo
Aos de escolarizacin de la poblacin de 16 22
aos.
Tasa de alfabetizacin lectora de la poblacin entre
16 y 22 aos, segn prueba estandarizada.
185
186
Impacto
probable en el
rendimiento
acadmico
2.6%
Impacto
probable en
el
rendimiento
acadmico
6.3%
8.6%
12.1%
3.0%
7.4%
Fuente: La opinin de expertos como instrumento para evaluar la inversin en educacin primaria, Schiefelbein, Wolf y Schiefelbein, 2000.
VACSN
CE
IE
Este ratio indica el costo social promedio, en valores
actuales, de una unidad de beneficio no monetario
Alternativa 1
Alternativa 2
2,373
2,373
370,809
381,743
156
161
CE - Indicador de Eficiencia
Alternativa 1
Alternativa 2
8.6%
12.1%
370,809
381,743
43,117
31,549
190
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n social
Anlisis de
sensibilida
d
Anlisis
de
impacto
ambiental
Anlisis de
sostenibilid
ad
Anlisis de Sensibilidad
El Anlisis de Sensibilidad estima los cambios que se
producirn en el valor actual neto social (VANS), o en el
ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en
variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige
un proyecto alternativo u otro
Se debe realizar debido a que los proyectos de inversin
estn expuestos a riesgos que no necesariamente son
controlables por los ejecutores u operadores del proyecto
Estos riesgos pueden afectar el funcionamiento normal del
proyecto a lo largo del horizonte, y por ende, afectar la
rentabilidad
La metodologa consiste en determinar posibles variaciones
(hacia arriba y hacia abajo) de los valores de las variables
Anlisis de Sensibilidad
En el ejemplo planteado:
Se calcula la variacin del Ratio de Efectividad ante
cambios en los costos de reparacin y construccin de aulas
Sensibilidad del CE ante cambios en los costos de construccin y reparacin de aulas
% variacin de la
variable incierta
Proyecto Alternativo 1
Proyecto Alternativo 2
VACSN PY 1
CE PY 1
VACSN PY 2
CE PY 2
-10%
348,158
40,483
359,092
29,677
-5%
359,483
41,800
370,417
30,613
0%
370,809
43,117
381,743
31,549
5%
382,135
44,434
393,069
32,485
10%
393,461
45,751
404,394
33,421
elige
otro
proyecto?
se
espera
que
dichas
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n social
Anlisis de
sensibilida
d
Anlisis
de
impacto
ambiental
Anlisis de
sostenibilid
ad
Anlisis de Sostenibilidad
Busca determinar la capacidad del proyecto alternativo
elegido para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de
evaluacin.
Para ello, se debe:
IDENTIFICAR LAS
PRINCIAPALES FUENTES
DE INGRESO
ESTIMAR LA PROPORCION
QUE NO ES CUBIERTA POR
LOS INGRESOS
ESPERADOS
ANALIZAR LAS CAPACIDAD
DE COBERTURA CON
PRESUPUESTO PBLICO
Anlisis de Sostenibilidad
En nuestro caso
Capacidad de cobertura de los Costos de Operacin del Proyecto
2006
2007
2008
2009
...
.
2015
1,905,76
8
2,023,92
5
2,149,40
9
2,282,67
2
.....
3,274,84
4
Presupuesto 2004
(B)
1,689,74
4
1,689,74
4
1,689,74
4
1,689,74
4
....
1,689,74
4
Flujo Incremental
(A-B)
216,024
334,181
459,665
592,928
....
..
1,585,10
0
10,801
16,709
22,983
29,646
....
79,255
14,038
14,112
14,158
14,290
....
46,688
Capacidad de cobertura
76.9%
100.0%
100.0%
100.0%
....
100.0%
Aos
198
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Estimaci
n de
costos
sociales
Evaluacin
econmica
a precios
de
mercado
Evaluaci
n social
Anlisis de
sensibilida
d
Anlisis
de
impacto
ambiental
Anlisis de
sostenibilid
ad
2.
Caracterizar
el
impacto
ambiental:
temporalidad, espacio, magnitud
3.
Tipo,
PERMANENTES
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
REGIONAL
NACIONAL
LEVES
MODERAD
FUERTES
MAGNITUD
NEUTRO
ESPACIALES
NEGATIVO
TEMPORALIDAD
POSITIVO
EFECTO
MEDI O F SI CO NATURAL
2. Generacin de ruido
MEDI O BI OLGI CO
No se registran impactos
MEDI O SOCI AL
VARIABLES
DE INCIDENCIA
1. I ncremento en Productividad
2. Nivel cultural
3. Bienestar
TRANSITORIOS
202
Causa /
Efecto
Resumen de
objetivos
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
Fin
Resumen de
objetivos del Fin
Medios de Verificacin
del Fin
Propsito
Resumen de
objetivos del
Propsito
Indicadores del
Propsito
Medios de Verificacin
del Propsito
Supuestos del
Propsito
Componentes o
resultados
Resumen de
objetivos de los
Componentes
Indicadores de los
Componentes
Medios de Verificacin
de los Componentes
Supuestos de los
Componentes
Acciones
Resumen de
objetivos de las
Acciones
Indicadores de las
Acciones
Medios de Verificacin
de las Acciones
Supuestos de las
Acciones
Fin (1)
Causa/Efect
o
Indicadores
Medios de verificacin
Fin
Mejora en el nivel de
logro de las competencias
de la educacin primaria.
Supuestos
*Hay una revisin
permanente de las
polticas que se
requieren
implementar para
mejorar la calidad
de la educacin
bsica.
Propsito
(2)
Causa/Efect
o
Indicadores
Propsito
Adecuada oferta de
servicios educativos para
el logro del aprendizaje
en las reas de
comunicacin integral y
lgico matemtica de
los alumnos de los tres
primeros grados de
primaria de menores
Medios de
verificacin
Fuente 04: Guas de
observacin de aula de
medicin del
desempeo docente en
aula
Fuente 05: Guas de
observacin de aula de
medicin del tiempo
efectivo del aprendizaje
acadmico
Supuestos
*Hay coherencia
entre los diferentes
contenidos
curriculares de la
educcin bsica.
Resumen de objetivos
Indicadores
Medios de
verificacin
Supuestos
* Los docentes siguen
activamente
recomendaciones de
Director y Asistencia
Tcnica
*La Direccin Regional
de Educacin adopta
medidas administrativas
en relacin con los
docentes sobre la base
de las
recomendaciones del
director del centro
educativo
La Direccin Regional de
Educacin asegura la
distribucin oportuna de
libros de texto y
materiales a los centros
educativos
Acciones (4)
Indicadores
Medios de
verificacin
Supuestos
A3.2 Implementacin de un
programa de mantenimiento de
la infraestructura escolar
207
Acciones (4)
Resumen de objetivos
Indicadores
Medios de
verificacin
Supuestos
A3.4 Implementacin de un
programa de
mantenimiento y
reposicin de equipos
y mobiliario escolar
*La Direccin
Regional de
Educacin del Santa
asigna en el
presupuesto anual los
recursos necesarios
para financiar la
operacin y
mantenimiento
* La Direccin
Regional de Educacin
adopta medidas
administrativas en
relacin con los
docentes sobre la
base de las
recomendaciones del
director del centro
educativo
*Los docentes
implementan las
medidas correctivas
pertinentes
propuestas por el
Director de acuerdo
con los resultados de
las evaluaciones.
208
Formulacin de Proyectos
de Inversin Pblica a
Nivel Perfil
Sector Educacin
Ministerio de Economa Y Finanzas