Avances

Corte 15-agosto-2015

INTRODUCCIN
TESIPA est concebida como un empresa especializada
en el sector hidrocarburos en servicios de verificacin,
supervisin y auditoras tcnicas, seguridad industrial
y proteccin ambiental.
En este sentido consideramos pertinente realizar un
plan de negocios, que nos diera como mnimo
informacin
del
tamao
del
mercado,
los
competidores, los precios y los puntos importantes a
tomar en cuenta para el inicio de actividades.
Otra situacin importante a considerar es el andamiaje
tcnico normativo actual y el previsto en el futuro
inmediato, as como la participacin de la Comisin
Reguladora de Energa CRE y la Agencia Nacional de
Seguridad y Proteccin al Medio Ambiente ASEA.
La Seguridad Industrial es una especialidad adicional a
considerar y en particular el Sistema de Seguridad, Salud
y Proteccin Ambiental SSPA implementado en PEMEX.

INTRODUCCI
N (Cont.)
Con el anlisis realizado ya estamos en condiciones de
determinar con certeza con que especialidad tcnica
iniciaramos operaciones, perfil tcnico del personal a ser
contratado y estamos visualizando la inversin en
equipamiento requerida, entre otros.

A continuacin se exponen los resultados del anlisis

efectuado para los servicios en materia de transporte,
estaciones de servicio y almacenamiento.

TRANSPORT
E
4

TRANSPORTE
La siguiente grfica muestra el porcentaje de participacin del
medio de transporte de hidrocarburos en Mxico.
Ducto
Auto-tanque

Buque-tanque
Carro-tanque

1
6

1.3
6.4

1.8
6.9

2.8
6

3.4
6.4

30.2

30.3

32.1

33.3

31.6

62.7

62

59.3

57.9

58.6

2008

2009

2010

2011

2012

El transporte por ductos y auto-tanques representan el 65%

del transporte de hidrocarburos a nivel nacional y
normativamente estn mas desarrolladas por lo que de inicio
se seleccionaron estos dos servicios.

MERCADO
La infraestructura para transportacin por ducto y auto-tanques
es la siguiente:
DUCTOS:
PEMEX cuenta con una infraestructura de 37,651 kilmetros
de ductos operativos y 18,074 de produccin de pozos y
descarga.
Dentro de la normatividad de ductos, se incluyen 1,133
Plantas de
Distribucin de Gas, 2,835 estaciones de
carburacin y 6 Refineras.
AUTO-TANQUES:
La SENER tiene registrados 11,539 auto tanques, 2,801 pipas
y 14,574 camiones de reparto, para un total de 28,914
vehculos.
6

NORMATIVIDAD
La infraestructura en la materia (ductos y auto-tanques), est
sujeta a 9 normas relacionadas con el transporte y distribucin, de
las cuales 7 estn directamente relacionadas ductos y 2 con carrotanques.

NORMATIVIDAD

UV

UV

NOM-001-SECRE-2010
Especificaciones de Gas Natural
*Verificacin Anual Anual

=Unidad de Verificacin

NOM-012/5-SEDG-2003
Recipientes no porttiles
para vehculos que
transportan gas LP

UV

Previo y durante la Instalacin y en toda

la operacin conforme a programa

NOM-002-SECRE-2010
Instalaciones de
Aprovechamiento de Gas Natural

UV

*Verificacin Anual, Bianual, Quinquenal

NOM-003-SECRE-2011
Distribucin de Gas Natural y
Licuado de petrleo por ducto

UV

NOM-027-SESH-2010
Administracin de la
Integridad de Ductos de
Recoleccin y Transporte de
Hidrocarburos
*Verificacin
cada 5, 10 y 20 aos

NOM-013-SEDG-2002
Eval. de espesores por
medicin ultrasnica en
recipiente no porttil de Gas
LP, en uso

*Verificacin Anual

NOM-EM-004-SECRE-2014
Transporte por ductos de GLP y
otros hidrocarburos

UV

*Verificacin Anual /Trienal/Decenal

UV
UV

NOM-007-SECRE-2010
Transporte de Gas Natural

*Verificacin durante construccin, conforme

programa en operacin y anual en vlvulas

NOM-007-SESH-2010
Seguridad en vehculos para
el transporte y distribucin
de Gas LP
*Verificacin anual y quinquenal

DEMANDA
Para estimar la demanda de los servicios de verificacin en
transporte y distribucin, se consider una verificacin por ao,
tomando como base lo establecido en las normas.
Por lo consiguiente se tienen:
28,914 verificaciones anuales para
vehculos que correspondera a
$11MP.
3,968 verificaciones anuales para
estaciones y plantas de gas que
correspondera a $555 MP.
37,257 kilmetros de ductos que
correspondera a $93 MP pesos,
considerando 372 segmentos.
6 verificaciones en ductos de
Refineras que correspondera a
$76 MP.

DEMANDA (Cont.).

28,914 verificaciones anuales a $400 pesos

cada una, para un total de $11.5 MP.
En
lo que corresponde a la Seguridad
Industrial responsabilidad de las ASEA, por lo
reciente de su creacin, no se cuenta con
informacin para determinar el tamao del
mercado y el aporte econmico.

10

COMPETIDORES
De conformidad con la normatividad actual
(emitida por la SENER) y el listado de Terceros
Autorizados
por
ste,
se
tienen
como
competidores a personas fsicas y morales, as
como Unidades de Verificacin Tipo A y Tipo
C.
Sin embargo, para la acreditacin de las normas
que emitir la ASEA y de conformidad con lo
comentado por la EMA y la Agencia, se pretende
que, en su momento, las Unidades de Verificacin
autorizadas por la Autoridad sean solamente
personas morales acreditadas como Tipo A
por la EMA, observndose lo siguiente:
11
NOTA: Como antecedente de lo establecido en el prrafo anterior, se tiene
que la CRE, solo tiene autorizadas a personas Morales Tipo A.

COMPETIDORES
Norma a Verificar
NOM-001-SECRE-2010
Especificaciones de Gas
Natural

NOM-002-SECRE-2010
Instalaciones de
Aprovechamiento de Gas
Natural

NOM-003-SECRE-2011
Distribucin de Gas Natural y
Licuado de petrleo por ducto

NOM-EM-004-SECRE-2014
Transporte por ductos de GLP
y otros hidrocarburos

EMA

CRE

SENER

14

14

22

22

0
12

NOM-007-SECRE-2010
Transporte de Gas Natural

16

16

COMPETIDORES
Norma a Verificar
NOM-013-SECRE-2012
Seguridad para la
operacin y
mantenimiento de
terminales de
almacenamiento de GNL

NOM-027-SESH-2010
Administracin de la
Integridad de Ductos de
Recoleccin y Transporte
de Hidrocarburos

NOM-013-SEDG-2002
Eval. de espesores por
medicin ultrasnica en
recipiente no porttil de
Gas LP, en uso

NOM-007-SESH-2010
Seguridad en vehculos
para el transporte y
distribucin de Gas LP

EMA

CRE

SENER

31

66

13

ESTACIONE
S
DE

14

ESTACIONES DE SERVICIO
Debido a la apertura en el sector de venta y
distribucin de gasolina, aprobada en la reforma
energtica, se tiene informacin que a partir del
2016 se iniciarn las verificaciones de las
gasolineras por parte de la ASEA.
A partir del 2017 se podrn establecerse gasolineras
con una marca distinta de la de PEMEX y
comercializar gasolina importada.

15

MERCADO
La red de Distribucin y Comercializacin de Gasolinas y Disel,
se integra con 11,305 Estaciones (Fuente: PEMEX) y se espera
un crecimiento de al menos 5.8% entre 2015 y 2016.
12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

16
0

MERCADO (Cont.)
933
854
697
677
561
554
539
534
519
487
472
425
423
384
276
249
247
234
227
217
201
201
Informacin de
193
174
del 30 de junio
170
150
146
143
135
108
105
70

PEMEX
del 2015

17

NORMATIVIDAD
La normatividad aplicable a las estaciones de servicio
se encuentra incluida en la franquicia PEMEX,
organizada de la manera siguiente:
NOM-005-SCFI-2005,
relativa a los
instrumentos de
medicin-Sistema para
medicin y despacho de
gasolinas.

Manual de
Especificaciones Tcnicas
para Proyecto y
Construccin de
Estaciones de Servicio
emitido por PEMEX .

Manual de Operacin de
la Franquicia PEMEX.

18

NORMATIVIDAD
(Cont.)
El Manual de Especificaciones Tcnicas para
Proyecto y Construccin de Estaciones de Servicio
PEMEX y el Manual de Operacin de la Franquicia
PEMEX considera:

1
4
2
7
4
2

NOM Elctrica de la SENER.

NOMs ambientales de la SEMARNAT.
NOMs de Instrumentos y Software de la SE.
NOMs de STPS.
Normas Internacionales.
Normas de PEMEX.

19

DEMANDA
PEMEX REFINACION
Actualmente cuenta con un contrato con externos para
efectuar 4 verificaciones anuales por gasolinera, de las
cuales 3 son programadas y 1 al azar, a un precio de $700
pesos por verificacin, por 45,220 vistas anuales, nos da un
total de $33.9 MP.
PROFECO
Realiza verificaciones por medio de terceros. El costo
estimado de cada verificacin es de $250 pesos en
promedio, por manguera.
Para fines de estudio,
consideramos gasolineras con 4 dispensadores, es decir 16
mangueras para cada una, lo que nos da un importe de $4
mil pesos por 11, 305 gasolineras, teniendo un monto total
de $45.2 MP.
ASEA
Se tiene conocimiento que la ASEA pretende contratar para
el prximo ao la verificacin de gasolineras, estimado una
por ao, a un precio por verificacin de $3 mil pesos, por
11,305
gasolineras,
da un total
$33.9
MP. y ASEA.
NOTA: Informacin
obtenidanos
de conversaciones
conde
directivos
de PEMEX

20

COMPETIDORES

Existen 60
empresas de verificacin, autorizadas por
PROFECO y acreditadas
por EMA con la NOM-005-SCFI
Sistema de Medicin y despacho de gasolina y otros
combustibles.
Estas empresas se encuentran clasificadas principalmente
como Micro y Pequea Empresa.
Las empresas contratadas por PEMEX son:
Societ Gneral de Surveillance de Mxico que tiene 10
normas acreditadas por EMA de las cuales 7 estn aprobadas
por la SE y 3 por la SS.
Bureau Veritas de Mxico que tiene 5 normas acreditadas
por EMA, 2 aprobadas por la CRE, 1 por la SENER, 1 por SE y
1 por STPS.
DTP Consultores tiene 4 normas acreditadas por EMA y
aprobadas por la CRE.

21

ALMACENAMIENT
O
22

ALMACENAMIENTO

El almacenamiento es una actividad indispensable

en toda la cadena productiva del sector
hidrocarburos.

23
Anlisis abordado

MERCADO
La infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos en el Pas,
es la siguiente:

9 Centrales de Almacenamiento
1 Terminal Martima(PEP)
1 Plataforma Almacenamiento
77 Terminales de Almacenamiento y Reparto con 598 tanques
6 Refineras con 1,211 tanques
5 Terminales Martimas con 117 tanques (PR)
6 Complejos Petroqumicos con 338 tanques
9 Complejos Procesadores de Gas
12 Terminales de Gas LP

60 Estaciones de Combustible de turbosina

3 Terminales de Almacenamiento de Gas Natural Licuado con 6

tanques
28 Plantas de Depsito, suministro y distribucin de Gas LP con ms de
118 tanques
2,835 Estaciones de Carburacin de Gas LP
1,133 Plantas de Distribucin de Gas

24

MERCADO
Los permisos otorgados en materia de almacenamiento son:

6 Refineras de Pemex
995 Plantas de Distribucin de Gas LP
3 Bodegas de Distribucin de Gas LP
360 Estaciones de Carburacin para Gas LP de
Autoconsumo
2,400 Estaciones de Carburacin para Gas LP de
Comercial
6 Tanques para 3 Terminales de Almacenamiento de
Gas Natural Licuado
118 Tanques en 28 Plantas de Depsito, suministro y
distribucin de Gas LP

NOTA: El mercado total de tanques no porttiles, es de mas de 8,557,

considerando 1 tanque en las instalaciones en las que no se cuenta con la
informacin.

25

NORMATIVIDAD
Por lo que se refiere a Almacenamiento, existen 8
normas, 2 de las cuales estn orientadas
directamente a la certificacin de los recipientes de
almacenamiento, 1 norma a la verificacin de
espesores de stos, 3 en materia de verificacin de
condiciones de seguridad en plantas, bodegas y
estaciones de servicio y 2 en materia de seguridad en
la operacin y mantenimiento en terminales y
sistemas de almacenamiento, conforme a lo
siguiente:

26

NORMATIVIDAD

OC

=Organismo de Certificacin

UV

=Unidad de Verificacin
UV

OC

*Verificacin Trienal o por modif.

instal.

*Certificacin Anual /Trienal

UV

OC

Instalacin *Verificacin Anual

Instalacin *Certificacin Anual /Trienal

UV

UV

Previo y durante la Instalacin y en toda

la operacin conforme a programa

*Verificacin Anual /Trienal/Decenal

UV

27
Instalacin *Verificacin Anual
Previo y durante la Instalacin y en la operacin
conforme a programa incluye desmantelamiento

DEMANDA DE TRABAJO
Para estimar la demanda de verificaciones, se tomaron en cuenta los permisos en relacin
con la normatividad asociada en cuanto a temporalidad, por lo que no se incluye toda la
infraestructura mencionada en el apartado de mercado, obtenindose lo siguiente:
Facturacin
Observacion
Norma a Verificar
Universo Verificacin Estimada
es

2,40
3

Anual

+8,55*
7

Anual

+8,55*
7

995

Trienal

Trienal

Anual
Trienal
Decenal

Anual

ND

ND

ND

ND

*Considerando la infraestructura existente y en los casos en que no se cuenta con nmero de tanques se
consider 1

28

DEMANDA DE TRABAJO
Norma a Verificar

Facturacin
Universo Verificacin Estimada

2,40
3

Trienal

2,76
0

Anual

28

Observacion
es

ND

Previo y durante la
Instalacin y en toda
la operacin conforme
a programa

ND

ND

29
Previo y durante la
Instalacin y en toda
la operacin conforme
a programa incluyendo
desmantelamiento

$ 7.3 MP

COMPETIDORES
Norma a Verificar

Competidores
Autorizados

Tipo
A

Tipo
A

2*

2*

31

25/
3

6/2*

21

20/
3

1/1*

Observaciones
No se requiere autorizacin
por la SENER, se trata de un
organismo de certificacin
acreditado por la EMA (NMXEC-17065-IMNC-2014)
*Asociacin de Normalizacin
y Certificacin
*A&E Intertrade
No se requiere autorizacin
por la SENER, se trata de un
organismo de certificacin
acreditado por la EMA (NMXEC-17065-IMNC-2014)
*Asociacin de Normalizacin
y Certificacin
*A&E Intertrade
*Verificaciones UNIVER
*Betta

*Verificaciones UNIVER

30

COMPETIDORES
Norma a Verificar

Competidores
Autorizados

Tipo
A

Tipo
A

Observaciones
*Verificaciones UNIVER

24

61

22/
2

2/1*

*Verificaciones UNIVER

58/
6

3/1*

2/2*

2/2*

*Grannemann Lobeira
*Lloyd Germnico de Mxico

Para operar no requieren de

acreditacin de la EMA.
*Terceros Especialistas para
la evaluacin de la NOM
Autorizados por la Autoridad
-Grannemann Lobeira
-Lloyd Germnico de Mxico

31

CONSIDERACIONES
GENERALES
Los datos para los clculos econmicos

obtenidos
son limitados y con la finalidad de tener una idea del
tamao del mercado se extrapolaron, considerando
la frecuencia indicada en las normas.
Para el caso especfico de las estaciones de servicio,
los datos del clculo econmico se obtuvieron de
entrevistas con personal directivo de PEMEX.
Otros
datos
econmicos
se
obtuvieron
de
cotizaciones solicitadas a empresas que dan
servicios similares, del INAI y de Internet.
Es interesante destacar que intentamos obtener
informacin de Compranet sin tener xito.

CONCLUSIONES
CLIENTES
Se observa que en la situacin actual, PEMEX tiene
contratos para llevar a cabo verificaciones a sus
instalaciones y hay un mnimo de verificaciones por
parte de la autoridad. Para el caso de las empresas
privadas las verificaciones se llevan a cabo
primordialmente por la autoridad.
Esperamos que para el prximo ao PEMEX contine
haciendo verificaciones por la seguridad operativa de
sus instalaciones y se incrementen las realizadas por la
CRE y la ASEA, sta ltima en materia de Seguridad
Industrial.
Para el caso de la iniciativa privada si la autoridad
endurece su postura esperaramos que contrataran el
servicio de verificacin para no correr el riesgo de ser
sancionados.

CONCLUSIONES (Cont.)
CLIENTES (Cont).
Es indudable que el
principal cliente, por la
magnitud de sus instalaciones es PEMEX y la
autoridad, seguido por las Gaseras.
En este sentido, es fundamental iniciar la operacin
de TESIPA para este ao y monitorear los
procedimientos
de contratacin y convocatorias
para autorizacin de terceros, a efecto de integrarse
en los mismos.

CONCLUSIONES (Cont.)
PERSONAL
La industria petrolera est clasificada como de alto
riesgo motivo por el cual la experiencia e historial
tcnico es de suma importancia para los clientes.
Por lo anterior estamos llevando a cabo el proceso de
bsqueda y seleccin de personal que cuente con un
mnimo de 10 aos de experiencia operativa y de
mantenimiento en instalaciones
Petroleras
y
conocimiento de las diferentes normas en materia de
ductos, almacenamiento, estaciones de servicio,
seguridad industrial y Gas.
Adicionalmente es importante contratar al personal
de ventas que inicie el cabildeo, el estudio de
oportunidades y el personal clave, en el inter que
TESIPA est en condiciones de iniciar su operacin.

CONCLUSIONES (Cont.)
PROCESOS
Para poder acreditar a TESIPA como tercero es
necesario inicialmente acreditarla por la EMA bajo la
norma 17020, adems de la normatividad tcnica
correspondiente, y acto seguido solicitar la
aprobacin como terceros de la CRE y en su caso de
la
ASEA.
Para ello es necesario elaborar los procesos tanto de
calidad como tcnicos correspondientes, as como
acreditar los exmenes tcnicos por el personal
operativo.

SIGUIENTES PASOS
Seleccin y contratacin del personal tcnico: 3 de
agosto al 4 de septiembre.
Acreditacin de EMA: 31 de agosto al 11 de
diciembre, e inicio de operaciones.
Personal a contratar.
3 Gerentes de Operaciones: Salario estimado:
$120,000 pesos ($40 mil por especialista).
1 Director Comercial: Salario estimado: $50,000
pesos.
Nota:
Es indispensable la contratacin del personal tcnico
para la acreditacin de la EMA y la asesora de un
experto de EMA.