Anlisis de condiciones de

competencia en infraestructura
de transporte: Competencia en
carga en contenedores en el
Terminal Portuario del Callao
Melina Caldas Cabrera
07 de febrero de 2017
Contenido

1. Terminales portuarios concesionados

2. Anlisis de condiciones de competencia

2.1. Mercado relevante en la legislacin peruana
2.2. Definicin de mercado relevante
2.3. Condiciones de competencia en el sector portuario

3. Anlisis de condiciones de competencia en el Terminal Portuario del Callao

1. Terminales Portuarios Concesionados

3
Terminales portuarios concesionados

Terminal Portuario Terminal Portuario

de Paita de Yurimaguas

Terminal de Embarque de Minerales

Terminal Norte Multipropsito
Terminal Muelle Sur

Terminal Portuario
General San Martn

Terminal Portuario
de Matarani
Terminal Portuario del Callao
Terminal Portuario del Callao
Esquema de prestacin de servicios

Servicios Estndar:
o Prestacin obligatoria a todo Usuario que lo solicite
o Embarque: desde que la carga ingresa al terminal hasta que la Nave en que se
embarque sea desamarrada para zarpar.
o Descarga: desde el amarre de la Nave hasta el retiro de la carga por el Usuario.
o Incluyen una permanencia de la carga en el almacn.
o Regulacin tarifaria.

Servicios Especiales:
o Servicios distintos a los Servicios Estndar que la Sociedad Concesionaria est
facultada a prestar directamente o a travs de terceros.
o Regulacin tarifaria o precios no regulados, dependiendo de las condiciones de
competencia.
2. Anlisis de condiciones de competencia
 Anlisis de condiciones de
competencia

El primer paso para la determinacin de condiciones de competencia es la definicin

del mercado relevante.
El mercado relevante incluye todos los bienes o servicios que desde el punto de vista
del consumidor o usuario son sustituibles por sus caractersticas, precios o usos
(bienes o servicios que satisfacen las mismas necesidades en condiciones similares),
de manera que ejercen entre ellos una presin competitiva.

Mercado relevante
Mercado de Mercado
producto geogrfico
relevante relevante
Mercado relevante en la legislacin peruana
(art. 6 del D.L. 1034)

El mercado de producto relevante es, por lo general, el bien o

servicio materia de la conducta investigada y sus sustitutos.
Mercado de Para el anlisis de sustitucin, la autoridad de competencia
producto evaluar, entre otros factores, las preferencias de los clientes o
relevante consumidores; las caractersticas, usos y precios de los
posibles sustitutos; as como las posibilidades tecnolgicas y el
tiempo requerido para la sustitucin.

El mercado geogrfico relevante es el conjunto de zonas

Mercado geogrficas donde estn ubicadas las fuentes alternativas de
aprovisionamiento del producto relevante.
geogrfico Para determinar las alternativas de aprovisionamiento, la
relevante autoridad de competencia evaluar, entre otros factores, los
costos de transporte y las barreras al comercio existentes.
 Definicin de mercado relevante

Mercado relevante de producto

Elasticidad precio de la demanda
Elasticidad cruzada de la demanda
Anlisis de sensibilidad Test del 5% (SSNIP)
Correlacin de precios
Evidencia cualitativa
Sustituibilidad de oferta
 Definicin de mercado relevante

Mercado relevante geogrfico

Anlisis de sensibilidad Test del 5%
Correlacin de precios
Costos de transporte
Flujos comerciales inter-regionales (LIFO y LOFI)
Aspectos varios (preferencias de los consumidores, disponibilidad de infraestructura
de transporte, necesidad de inversin en publicidad, costos de cambio, acceso a
redes de distribucin, obstculos reglamentarios, condiciones geogrficas)
 Condiciones de competencia en el sector
portuario

La demanda por servicios portuarios es una demanda derivada de los servicios de

transporte martimo.

Tres niveles de competencia en el sector portuario:

i. Competencia intraportuaria: competencia en servicios brindados dentro de
un puerto.
ii. Competencia interportuaria: competencia que enfrenta el puerto con otros
puertos que participan en su zona de influencia.
iii. Competencia intermodal: competencia que enfrenta el puerto con otra
modalidad de transporte.
3. Condiciones de competencia en carga en
contenedores en el Terminal Portuario de
Callao
Determinacin del mercado relevante

a) Mercado de servicio relevante:

) Posibles servicios o conjunto de servicios sustitutos de los

Servicios Estndar.
) Para las lneas navieras, las actividades contenidas en los
Servicios Estndar son indispensables para completar el
servicio de transporte de mercancas por va martima, con lo
cual estos no pueden ser sustituidas por otro tipo de servicios.
) Para los consignatarios de carga, sustituir los Servicios
Estndar implicara sustituir el transporte martimo de carga.
Se verifica que no existe competencia intermodal entre las vas
martima y area (por el tipo de bienes transportados) ni entre
las vas martima y terrestre (por las distancias recorridas).

Mercado de servicio relevante: Servicios Estndar a la carga en

contenedores
Determinacin del mercado relevante

b) Mercado geogrfico relevante:

Fuentes alternativas de aprovisionamiento del servicio

relevante antes definido.
En el TPC existen dos operadores portuarios que manejan
carga en contenedores.
La competencia interportuaria es limitada debido a distancia
existente entre los dems terminales portuarios que pueden
movilizar contenedores y el TPC, la infraestructura y la
capacidad de movilizacin de contenedores.

Mercado geogrfico relevante: TPC

Condiciones de competencia en el TPC
Carga en contenedores

Niveles de desempeo: DPW presenta un desempeo superior al de APMT, en

particular en el nmero promedio de contenedores movilizados por hora.
Condiciones de competencia en el TPC
Carga en contenedores

Inelasticidad de la demanda: Los consignatarios de carga normalmente no deciden a

travs de qu terminal portuario sern embarcadas o descargadas sus mercancas. Las
lneas navieras eligen operar en un terminal portuario por la calidad y las oportunidades
de negocio, as como por las alianzas estratgicas a nivel mundial.
Tasa de ocupabilidad en el TPC: Alrededor del 75% (nivel ptimo: 70%), no hay
incentivos para reducir tarifas.
Nivel de concentracin: En 2015, DPW atendi a cerca del 68% del mercado.
Condiciones de competencia en el TPC
Carga en contenedores

Asimetras contractuales entre los operadores:

Aspecto Asimetra contractual

DPW retribuye al Estado el 3% de sus ingresos brutos mensuales.

Retribucin al
APMT retribuye al Estado el 3% de sus ingresos netos mensuales y a ENAPU el
Estado
17,01% de sus utilidades netas antes de impuestos.
Garantas no DPW cuenta con una garanta de demanda mnima anual de 300 000 TEU de
financieras importacin y exportacin y 100 000 TEU de transbordo durante los 10 primeros aos.

Tipo de carga DPW es un terminal especializado en contenedores.

movilizada APMT es un terminal multipropsito.
La mayora de los NSP son similares, excepto por el tiempo de atencin al usuario
Metas de
para el retiro de su mercanca: mximo de 20 minutos en DPW y mximo de 30
desempeo
minutos en APMT.
Tarifas de A diferencia de DPW, APMT debe seguir un procedimiento de aprobacin previa del
Servicios Regulador y anlisis de condiciones de competencia del INDECOPI para la prestacin
Especiales de nuevos Servicios Especiales.
Condiciones de competencia en el TPC
Carga en contenedores

No hay evidencia de que exista competencia efectiva en tarifas entre el TMS y

el TMN en la provisin de Servicios Estndar a la carga en contenedores al
interior del TPC
ndice de Hischman-Herfindahl
Condiciones de competencia en el TPC
Carga en contenedores

Proyeccin del movimiento de contenedores (TEU)

 Condiciones de competencia en el TPC
Carga en contenedores

Motta (2004): El poder de mercado es un concepto crucial en el razonamiento econmico de las leyes
de competencia. Se refiere a la habilidad de una firma para incrementar sus precios por encima de algn
nivel competitivo el precio de referencia de manera rentable.

Tarifa por uso o alquiler de amarradero

(USD por metro de eslora por hora)
Condiciones de competencia en el TPC
Carga en contenedores
Tarifa por embarque/descarga
de un contenedor de 20 pies (USD)

Tarifa por embarque/descarga

de un contenedor de 40 pies (USD)
Perspectivas de desarrollo de terminales
portuarios multipropsito
Perspectivas de desarrollo de terminales
portuarios multipropsito
En los prximos aos se consolidarn nuevos terminales portuarios que podran
representar alternativas al TPC.

La APN ha dado habilitaciones portuarias a dos terminales portuarios:

El Terminal Portuario de Pucallpa viene siendo operado desde noviembre de 2015
por la empresa Logstica Peruana del Oriente S.A.
El Terminal Portuario de Chancay, ubicado a 78 km al norte de Lima, ser operado
por la empresa Terminales Portuarios Chancay.
PROINVERSIN maneja algunas iniciativas privadas:
Terminal Portuario de Salaverry
Terminal Portuario de Ilo
Perspectivas de desarrollo de terminales
portuarios multipropsito
De los proyectos antes mencionados, los terminales portuarios de Pucallpa e Ilo no
representaran una amenaza competitiva para el TPC debido principalmente a factores
de localizacin.

En el caso del Terminal Portuario de Chancay, al igual que en el del TPGSM, es

necesario que la calidad de los servicios brindados sea lo suficientemente alta como
para atraer a lneas navieras y compensar el flete de transporte terrestre que debern
asumir los usuarios.

El Terminal Portuario de Salaverry podra representar una alternativa atractiva, pero su

zona de influencia estara ms enfocada en la zona norte del pas.
Conclusiones

No existe competencia efectiva entre el TMS y el TMN en la provisin de servicios a la

carga en contenedores al interior del TPC. Ello es resultado tanto de asimetras en el
desempeo de los operadores, como del propio diseo de los contratos de concesin.

La promocin de la competencia en carga en contenedores tiene como condicin

previa la homogeneidad de los servicios brindados por ambos operadores.

Existen proyectos para el desarrollo de terminales multipropsito alternativos al TPC,

pero el desarrollo de la competencia est supeditado a que la calidad de sus servicios
sea lo suficientemente alta como para atraer a lneas navieras y compensar el flete de
transporte terrestre.