Essai dAnalyse stratgique

dATTIJARIWAFA BANK

Par :
Adil CHERKAOUI

Chercheur en Management des Entreprises

Universit Hassan II Ain Chock de Casablanca

Adil CHERKAOUI 1
 PREMIERE PARTIE:
PRESENTATION DU
GROUPE

Adil CHERKAOUI 2
Prsentation dattijariwafa bank
Le Groupe Attijariwafa bank, premier
groupe bancaire et financier du Maghreb,
avec plus de 5,5 millions de clients
et 14 686 collaborateurs, est une
multinationale panafricaine.

Adil CHERKAOUI 3
CHIFFRES CLES
14 686 collaborateurs;
1 791 agences au Maroc;
181 agences au Maghreb Arabe;
58 points de vente en Europe et au
Moyen-Orient;
279 agences en Afrique de lOuest;
43 agences en Afrique Centrale.

Adil CHERKAOUI 4
Domaines dactivit stratgique

Ple Banque de Dtail.

Ple Banque de Financement, des
Marchs & dInvestissement et
Filiales Financires.

Adil CHERKAOUI 5
Ple Banque de Dtail
La Banque de lEntreprise offre travers une entit
ddie au Financement de linvestissement PME une
panoplie de produits et services adapts aux oprateurs.

La Banque des Particuliers et des Professionnels

simpose comme le leader sur lensemble des segments du
march, que ce soit au niveau de la collecte des ressources,
de loctroi des crdits ou de la distribution des produits de la
bancassurance.

La Banque des Marocains sans Frontires ne cesse de

gagner de nouvelles parts de march grce la cohrence de
sa stratgie commerciale et ses actions de proximit en
faveur de la clientle cible.

Adil CHERKAOUI 6
Ple Banque de Financement, des Marchs &
dInvestissement et Filiales Financires
La Banque de Financement se positionne comme
linterlocuteur privilgi de la grande entreprise en
matire de financement de projets.

La Banque de Dtail lInternational est

structure autour dun rseau de banques locales
bases dans les pays du Maghreb et dAfrique sub-
saharienne, notamment Attijari bank Tunisie et Attijari
bank Sngal.

La Banque des Marchs et dInvestissement

favorise les synergies entre les diffrentes lignes de
mtiers.

Adil CHERKAOUI 7
 Ple Banque de Financement, des Marchs &
dInvestissement et Filiales Financires

Lentit Capital Market se distingue par une parfaite matrise

des mtiers lis au change, produits drivs, Trading, structuration
des prts et syndication de placement.

Lactivit Custody constitue lautre activit-phare de la

Banque des Marchs et dInvestissement pour laquelle Attijariwafa
bank dtient 42% de part de march.

travers la gestion dactifs, Wafa Gestion se distingue par sa

capacit danticipation des besoins de la clientle et sappuie sur la
synergie avec la Banque des Particuliers et des Professionnels pour
confirmer son leadership.

Adil CHERKAOUI 8
 Ple Banque de Financement, des Marchs &
dInvestissement et Filiales Financires
Le Corporate Finance qui relve dAttijari Finance Corp. affiche
de bonnes performances en matire de conseil en fusion-
acquisition.

Attijari Intermdiation se distingue par la ractivit

commerciale de ses quipes qui est lorigine dune croissance de
28% de son volume de transactions sur le march central de la
Bourse de Casablanca. De son ct, Attijari Invest, entit
spcialise dans le capital investissement, a cr trois fonds
sectoriels et un fonds rgional.

Les Services Financiers Spcialiss offrent la clientle du

Groupe Attijariwafa bank une gamme complte de produits et
services, grce un effort dinnovation continu et au
professionnalisme de leurs quipes respectives.

Adil CHERKAOUI 9
 Ple Banque de Financement, des Marchs &
dInvestissement et Filiales Financires

Ces services financiers sont assurs par

sept filiales leaders dans leurs mtiers
respectifs :
Wafa Assurance dans la bancassurance
Wafasalaf dans le crdit la consommation
Wafa Immobilier dans le crdit immobilier
Wafacash dans le transfert de fonds
Wafabail dans le crdit-bail mobilier
Wafa LLD dans la location longue dure
Attijari Factoring Maroc dans le Factoring

Adil CHERKAOUI 10
 Mission :
Proposer ses clients des produis
innovants, en adoptant une approche par
segment de clientle, et en sinvestissant
dans le march des capitaux avec la
cration de plusieurs filiales spcialises.

Adil CHERKAOUI 11
 Les VALEURS DAWB
Ethique;

Leadership;

Engagement;

Solidarit;

Citoyennet.
Adil CHERKAOUI 12
 MANAGEMENT
Lorganisation dAttijariwafa bank vise placer le client au
centre des proccupations du groupe, dans une optique de
cross-selling, et assurer un service conforme aux meilleurs
standards, grce une technologie la pointe de linnovation.

Son fonctionnement sarticule autour de 6 business units

autonomes et dotes de moyens propres, qui correspondent
aux principales activits du groupe.
Elle obit trois principes : renforcer le management et la
culture de la performance, augmenter la responsabilisation et
le niveau de dlgation et enfin, professionnaliser lexcution
en perfectionnant les procdures de gestion et les outils de
contrle.

Adil CHERKAOUI 13
 Une rpartition des pouvoirs
quilibre et objective
Le systme de gouvernance mis en place
respecte les principes gnraux du
gouvernement dentreprise. Ainsi, le conseil
dadministration sest dot dun rglement
intrieur et dune charte de ladministrateur.
Paralllement, trois organes de contrle de
gestion, issus du conseil dadministration ont
t mis en place : un comit stratgique, un
comit des rmunrations et un comit
d'audit des comptes.

Adil CHERKAOUI 14
 GOUVERNANCE dAWB
Le systme de gouvernance dAttijariwafa
bank a galement institu le principe de
collgialit des dcisions dans la gestion du
groupe :
un comit DG
un comit excutif dirige la banque sur le plan
oprationnel, organisationnel et administratif
des comits spcialiss prsids par le prsident
directeur gnral ou un membre de la direction
gnrale qui sajoutent aux organes de
gouvernance et compltent le dispositif.

Adil CHERKAOUI 15
DEUXIEME PARTIE:
DIAGNOSTIC
STRATEGIQUE

Adil CHERKAOUI 16
I. DIAGNOSTIC
INTERNE

Adil CHERKAOUI 17
 CHAINE DE VALEUR

GESTION DES
INFRASTRUCTURE STRATEGIE ET SYSTEMES
RESSOURCES
DE LA FIRME DEVELOPPEMENT DINFORMATION
HUMAINES

Activits de Support

Comit Comit des Services

Finance et
risques et Logistique
stratgique des comptes recouvrement clientle

Adil CHERKAOUI 18
Environnement interne
Au niveau de la finance:
Suite la fusion de la BCM et WAFABANK,
ATTIJARIWAFA bank dispose de moyens
financiers importants.
Lorganisation:
La communication et la transmission du
savoir et de l'information se font le plus
souvent par Internet, le courrier
lectronique, par la diffusion de brochures,
ou par la communication entre collgues

Adil CHERKAOUI 19
Environnement interne
La communication au personnel des
niveaux infrieurs laisse beaucoup
dsirer. Les changements sont plus
souvent imposs beaucoup dsirer.
Les changements sont plus souvent
imposs plutt que dcids en
commun. plutt que dcids en commun.

Adil CHERKAOUI 20
II. DIAGNOSTIC
EXTERNE

Adil CHERKAOUI 21
LEnvironnement
Global : lAnalyse
PESTEL

Adil CHERKAOUI 22
POLITIQUE
Le secteur bancaire est fortement
rglement, du fait quil est li troitement
lconomie nationale ainsi, il est surveill par
le ministre de finance et Bank Al Maghreb
qui est lautorit de tutelle.
Rforme du cadre rglementaire et
institutionnel travers la loi bancaire de
1993.
Le Maroc est pass d'une conomie
d'endettement aprs la PAS une conomie
de march .

Adil CHERKAOUI 23
POLITIQUE
Suite la disparition du rgime de
lencadrement, il y a eu tendance vers une
dspcialisation au niveau du
secteur bancaire ainsi quune libralisation
des taux.
Il y a une forte prsence des banques
trangres venant concurrencer les banques
locales sur certains marchs de la finance.
Cest un secteur o on remarque le
dsengagement progressif de la part de l'Etat
.

Adil CHERKAOUI 24
 LES PRINCIPAUX CRITERES
DE SURVEILLANCE
CRITERES TAUX

RATIO DE SOLVABILITE (OU RATIO COOKE) =>11.8%

COEFFICIENT MINIMUM DE LIQUIDITE =>100%

RATIO DE DIVISION DES RISQUES =>0.31%

RESERVE MONETAIRE =>16.5%

CREANCES EN SOUFFRANCE =>11.6%

*

Chiffres cls 2012 (site dattijariwafa bank)

Adil CHERKAOUI 25
ECONOMIQUE
La croissance mondiale devrait
rester soutenue cette anne mme si elle
accuse un lger repli par rapport l'an
dernier, mais elle reste vulnrable aux
risques que pourraient engendrer l'volution
des taux de changes et des prix ptroliers.
Le MAROC a connu une croissance de son
PIB ces dernires annes (avec un rythme de
croissance annuel moyen du PIB rel de
9.8% entre 2000 et 2010.

Adil CHERKAOUI 26
ECONOMIQUE

Adil CHERKAOUI 27
ECONOMIQUE
La libralisation du secteur bancaire
dune part et dautre part une politique
montaire expansionniste ont eu pour
effet de rduire significativement les taux
dintrt.
Les grandes banques prfrent opter
pour un assainissement et recentrage de
leurs stratgies.

Adil CHERKAOUI 28
ECONOMIQUE
Dveloppement du systme
dintermdiation ainsi que le paysage
concurrentiel.
On remarque une tendance nergtique
vers le renforcement du partenariat avec
les compagnies d'assurances dun ct, et
une importante orientation tudie vers
de nouveaux mtiers de la banque et
la finance.

Adil CHERKAOUI 29
Social et Dmographique
Le taux de croissance dmographique est
denviron 4% selon le
dernier recensement.
En plus, les marocains contractent de plus
en plus des crdits, et sont de plus en
plus bancariss.
Lomniprsence de ladministration dans
la vie conomique a entran le
dveloppement de pratiques de
corruption et de concurrence dloyale.
Adil CHERKAOUI 30
 LES 5 FORCES DE PORTER
Menace
dentrants
potentiels

Position de Rivalit Position de

force des du force des
fournisseurs secteur clients

Menace
darrive des
produits
substituts Adil CHERKAOUI 31
 Rivalit du secteur :
Concurrents
Taille & forces: 12 grandes structures ayant une
grande prsence sur le march.
Importance des cots fixes ; Bank Al Maghreb fixe
auparavant les fourchettes de prix proposer
Nature des produits ;
Existence denjeux stratgiques ; liaison troite
lconomie nationale fait du secteur un domaine
stratgique.
Nature discrte des investissements:
multiplication des investissements grce au
programme de promotion des investissements,

Adil CHERKAOUI 32
Menace de concurrents ou
entrants potentiels

Existence de barrire lentre: il sagit

dun secteur fortement rglement, avec
de fortes barrires lentre.

Adil CHERKAOUI 33
Menace de produits de
substitution
Fonction des produits de substitutions,
quasi absence de ces produits.

Usage des produits de substitution:

usage exceptionnel.

Adil CHERKAOUI 34
Position de force des clients

Degr de concentration ;
Importance des achats par rapport aux
cots totaux ;
Cot de passage dun fournisseur un
autre;
Menace dintgration verticale en amont.

Adil CHERKAOUI 35
 Position de force des
fournisseurs

Nombre de fournisseurs limits: Il sagit

de Bank Almaghreb et Dar Sekka, et les
autres concurrents, tousces fournisseurs
ont un fort impact sur le lentreprise

Adil CHERKAOUI 36
FACTEURS CLES DE
SUCCES

Adil CHERKAOUI 37
Qualit des personnes
Membres de la direction :comptence,
rigueur
quipe de la production :spcialisation,
matrise de la technique
Personnel dagence: il est de 14 686
personnes et il se caractrise par la
courtoisie, lcoute, et des aptitudes de bon
communicateur
Personnel de bureau :discrtion, ponctualit

Adil CHERKAOUI 38
Qualit du marketing
Services :
Les activits para bancaires;
Les mtiers de la banque daffaires
La banque off-shore
Rseaux de distribution:
un rseau propre lentreprise cest les agences
bancaires
Part de march clientle:
Dpts clientle : 218.8 Milliards de DH(+9%)
Crdits clientle : 230.7 Milliards de DH (+15%)

Adil CHERKAOUI 39
Qualit de la production:
Sources dapprovisionnement:Bank
ElMaghrib; Dar Sekka; Banques
concurrente
Locaux: sige social et les agences de
points de vente spcialiss, amnags en
espaces de vente et de conseil, et
privilgiant une gestion cible de la
relation lient.

Adil CHERKAOUI 40
Qualit des finances:
Niveau dendettement :17 % des
dpenses totales.
Niveau de rentabilit: les rserves de
devises reprsentant actuellement
environ 22 mois du service de la dette
extrieure.

Adil CHERKAOUI 41
MATRICE BCG

Adil CHERKAOUI 42
ANALYSE SWOT
FORCES
1. Situation financire saine
2. Spcialisation des filiales
3. Partenariat avec les instances
europennes
4. Notorit
5. Offre multi produits
OPPORTUNITES
1. March en croissance
(concentration)
2. Libralisation du march
3. Programme de promotion des
investissements
4. Augmentation des salaires
5. Clientle varie
FAIBLESSES
1. Mauvaise coordination entre
loprationnel et le fonctionnel
2. Manque de coordination
3. Manque de communication avec le
personnel au niveau infrieur
MENACES
1. Concurrence rude
2. Taux de pauvret de 50%
3. Cadre rglementaire contraignant
Adil CHERKAOUI 43
ANALYSE SWOT
Lentreprise doit profiter de sa grande
notorit ainsi que de sa sant financire
pour acqurir de nouvelles cibles.
Les principales faiblesses de lentreprise
rsident dans le manque de
communication en interne ce quelle doit
faire afin de motiver son personnel afin
dexploiter les opportunits de march.

Adil CHERKAOUI 44
ANALYSE SWOT
La forte position de la banque diminuera
limpact de la concurrence, toutefois les
conditions sociales influencent
ngativement le secteur.
Afin de faire face ces menaces, la banque
devra fusionner avec dautres entits.

Adil CHERKAOUI 45
MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

Adil CHERKAOUI 46