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Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Mapa del Retail Alimenticio


Amrica Latina

Argentina
Tel: (54-11) 4954-2001

Brasil
Tel: (55-11) 5686-8789

Colombia
Tel: (57-1) 622-4362 (Int 23)

2015
Mxico
Tel. : (52-55) 5525-5200
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Objetivos y metodologa de investigacin

Objetivos
11.723, la transferencia, copia, publicacin, exposicin en pblico, traduccin o adaptacin,
Este reporte es propiedad intelectual de ILACAD World Retail, por lo que, de acuerdo a la ley

Realizar un retrato de la distribucin alimenticia en Amrica Latina con particular foco en el canal
moderno de distribucin de productos de consumo masivo.

Destacar en cada pas las especificidades del sector y los puntos sobresalientes de su situacin.

Detallar para cada pas el Top 10 de las principales cadenas, reportando o estimando sus cifras
claves.
Metodologa
Reunir informacin del sector a travs de diferentes fuentes: Organizaciones gubernamentales,
est sujeta a la autorizacin previa de ILACAD World Retail.

asociaciones del sector, consultoras y datos de cadenas.

Realizar la sntesis de estas informaciones respetando la nomenclatura de cada pas en lo que hace
a la definicin de los canales y formatos.

Recopilar datos principales de cadenas por medio de datos publicados sobre stas, de respuesta a
nuestro Censo Anual dirigido a este sector o por estimaciones propias en base a proyecciones de
facturacin por metro cuadrado.

Habitantes Ingreso por ventas del canal moderno

PBI por habitante Porcentaje de canal moderno en el pas

Inflacin Ventas por metro cuadrado


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Panorama del Retail en la Regin


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Situacin Econmica de Amrica Latina 2014

49.633.000

121.835.000 U$S 7.831


U$S 10.307

202.956.000

U$S 11.208
30.994.000
U$S 6.661

17.889.000 42.119.000
U$S 15.732 U$S 14.715

Habitantes

PBI por habitante Fuente: ILACAD World Retail - Banco Mundial (base ao 2013)
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Datos de los principales pases de Amrica Latina en 2014

U$S 19.893,0
U$S 49.726,6 +1,60%
U$S 53.533,3
+1,75% U$S 6.368
U$S 3.459

U$S 102.261,9
U$S 6.065,6
+5,49%
+ 7,98%
U$S 10.491,8
U$S 6.831

U$S 14.578,1
U$S 21.319,7
+4,42%
Ventas totales del +2,70%
canal moderno U$S 5.894,9
U$S 6.837
(millones)
Evolucin de los metros cuadrados
Facturacin por metro cuadrado Fuente: ILACAD World Retail
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Nivel de concentracin del top 3 por pas en 2014

Walmart
Soriana 72,9%
Chedraui

xito
52,7% Olmpica
Cencosud

Cencosud
Supermercados Peruanos 61,7%
Tottus (Falabella) CBD
38,3% Carrefour
Walmart

Walmart Carrefour
Cencosud 86,0% Cencosud
Grupo SMU 44,4%
Coto

Fuente: ILACAD World Retail


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Share del canal tradicional vs. moderno (%)


Distribucin de la facturacin de productos de consumo masivo

Fuentes: Estimaciones de ILACAD World Retail 2008-2014 y datos de las cadenas


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Apertura de puntos de venta por pas

Pas 2012 2013 2014 Variacin 2013/2014

Argentina 1.885 2.057 2.226 169

Bolivia 76 85 95 10

Brasil 7.082 7.803 8.308 505

Chile 1.319 1.372 1.405 33

Colombia 1.053 1.254 1.342 88

Costa Rica 429 445 471 26

Ecuador 396 400 409 9

El Salvador 171 178 184 6

Guatemala 302 313 328 15

Honduras 121 132 147 15

Mxico 4.954 5.183 5.423 240

Nicaragua 101 101 103 2

Panam 163 177 184 7

Paraguay 99 100 118 18

Fuente: ILACAD World Retail


Per 284 339 402 63

Rep. Dominicana 114 114 124 10

Uruguay 240 257 271 14

Venezuela 398 410 413 3

Total 18.435 20.720 21.953 1.233


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Apertura de puntos de venta por formato

Formato 2013 2014 Variacin 2013/2014

Hipermercados 2.428 2.517 89

Supermercados + Proximidad 12.074 12.730 656


Supermercados 11.468 11.970 502
Tiendas de proximidad de cadenas - Top 10 606 760 154
Tiendas de Descuento 5.174 5.644 470
Maxi Descuento 1.004 1.055 51
Descuento 4.170 4.589 419
Descuento tiendas independientes* 285 700 285
Club de Precio + Cash & Carry 777 864 87

Total 20.453 21.755 1.302


Descuento: puntos de venta con superficie inferior a 800 metros cuadrados
Maxi Descuento: puntos de venta con superficie superior a los 801 metros cuadrados

Corresponde a las tiendas Aliados Surtimax del Grupo xito de Colombia


NOTA: No se contabilizan las tiendas de conveniencia Fuente: ILACAD World Retail
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Puntos de venta por pas 2009-2014

Fuente: Ilacad World Retail


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Habitantes por punto de venta

22.466
Mxico

36.984
Colombia

77.100
24.429
Per
Brasil

19.259
Argentina

12.732
Chile

Fuente: ILACAD World Retail


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Top 10 retailers alimenticios de Amrica Latina


La facturacin de cada grupo contempla el 100 % de la facturacin
de cada filial en las que participa cada cadena

Las variaciones interanuales negativas pueden estar influenciadas por las fluctuaciones cambiarias de cada pas.
El ranking incluye las cadenas de Hipermercados, Supermercados, Tiendas de Proximidad, Tiendas
de Descuento, Bodegas y Cash & Carry, y excluye las cadenas de tiendas de conveniencia

N Cadena 2013 2014 Variacin Pas de Origen

1 Walmart 52.341,1 49.208,5 -6,0% Estados Unidos

2 Grupo Casino 21.469,1 20.848,6 -2,9% Francia

3 Carrefour 19.564,0 18.060,9 -7,7% Francia

4 Cencosud 14.999,8 13.942,1 -7,1% Chile

5 Soriana 8.099,7 6.899,1 -14,8% Mxico


Cifras expresadas en dlares estadounidenses

6 Makro 8.055,6 8.772,8 8,9% Holanda

7 Da 3.736,3 3.643,6 -2,5% Espaa

Fuente: ILACAD World Retail


8 Chedraui 3.882,5 3.695,4 -4,8% Mxico

9 Comercial Mexicana 3.526,0 3.242,1 -8,1% Mxico

10 Grupo SMU 3.662,1 3.234,4 -11,7% Chile


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Fusiones y adquisiciones 2014/2015

Fecha Retailer Operacin Monto Pas

feb-14 Circulo K Tiendas Extra (878 sucursales) Mxico

mar-14 Euro 8 Super Ahorro y 1 Big Tienda 3,75 Colombia

100% Retaurantes VI PS (Walmart) 361


may-14 ALSEA 590,0 Mxico
locales
jul-14 Grupo SMU Supermercados Bigger 6,5 Chile

sep-14 Grupo xito Adquisicin 19 tiendas Sper I nter 80,7 Colombia

Maestro Homecenters (100% de 30


sep-14 Falabella 492,0 Per
sucursales)
Supermercados Topsy (30 sucursales Topsy
oct-14 La Annima 5,0 Argentina
y La Bomba)
46 Restaurantes California + 7 Beer Factory
nov -14 Grupo Gigante 75,0 Mxico
(Comercial Mexicana)

dic-14 Femsa Farmacias Farmacon (200 sucursales) 40,0 Mxico

dic-14 Carlos Slim 100% Banco Walmart 250,0 Mxico

dic-14 Grupo SMU Supermercados Montserrat (40% restante) 19,0 Chile


Fuente: ILACAD World Retail

dic-14 Abilio Diniz 10% participacin en Carrefour Brasil 700,0 Brasil

80% Comercial Mexicana (pendiente de


ene-15 Soriana 2.674,4 Mxico
aprobacin)

ene-15 Grupo SMU (Grupo Saieh) 13,88% de la participacin de Rendic 170 Chile

abr-15 Grupo xito 29 tiendas Sper I nter 137,2 Colombia


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Panorama del Retail por pas


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42.119 Principales Hechos de Argentina


millones
El sector minorista argentino present un decrecimiento de 0,89% en
19.521 el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
constantes. Mientras que en dlares, las ventas anuales aumentaron
U$S
5,05%.

38,5% La compleja situacin econmica que atraviesa Argentina,


especialmente en lo que refiere al aumento de alrededor de 10% de la
inflacin en relacin al 2013, contribuy al retroceso de las ventas
21.320 minoristas. En el 2014 se percibi una fuerte reduccin de la demanda
U$S millones interna, el consumo y la inversin, como as tambin una baja en las
exportaciones.

40,0% Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Argentina


se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2013,
Carrefour, Cencosud y Coto, que en conjunto renen el 44,4% de
6.837 market share.
U$S
El mercado minorista argentino contina en un estado de
crecimiento, con disponibilidad territorial para la expansin orgnica y
demanda por satisfacer.

Fuentes: ILACAD World Retail - INDEC CEPAL (2015)


Nota : La inflacin del pas corresponde a fuentes privadas
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El Canal Moderno en Argentina 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios Corrientes 131.710,10 180.790,76 37,26%

Ventas Anuales Precios Constantes 131.710,10 130.534,85 -0,89%

Ventas Anuales Dlares 20.294,31 21.319,67 5,05%

Total Metros Cuadrados 3.036.203 3.118.163 2,70%

Total Puntos de Venta 2.057 2.187 130

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Corrientes (en miles)
43.379,87 57.979,89 33,66%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Contantes (en miles)
43.379,87 41.862,74 -3,50%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
6.684,11 6.837,25 2,29%

NOTA: El total de Puntos de Venta y Metros Cuadrados incluye las principales 68 cadenas de Argentina que cuentan por lo menos con alguna
boca de expendio cuya superficie de ventas supere los 300 m2 (INDEC)
TC 2013 1 U$S - $6.49 / TC 2014 1 U$S - $8,48
Fuentes: ILACAD World Retail Datos de las cadenas - INDEC Cifras expresadas en pesos argentinos
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Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Argentina al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+14.3
%
+9.1
%

+24.7%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en pesos corrientes a moneda local.
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Ranking de Cadenas de Argentina Top 10

2013 2014 2015 2016


Pas En M $Ar En M U$S Share% * En M $Ar En M U$S Share%* En M $Ar En M $Ar

1 Carrefour 33.037,7 5.090,6 25,1% 36.600,0 4.316,0 20,2% 42.656,0 48.690,0

2 Cencosud 22.083,9 3.402,8 16,8% 25.375,6 2.992,4 14,0% 29.224,0 33.050,0

3 Coto 13.454,0 2.073,0 10,2% 18.460,0 2.176,9 10,2% 20.269,0 23.238,0

4 Walmart 13.191,0 2.032,5 10,0% 18.105,0 2.135,0 10,0% 20.031,0 23.026,0

5 La Annima 9.794,2 1.509,1 7,4% 13.422,2 1.582,8 7,4% 14.734,0 16.833,0

6 Da 9.402,1 1.448,7 7,1% 11.297,1 1.332,2 6,2% 13.597,0 15.821,0

7 Cooperativa Obrera 6.733,0 1.037,4 5,1% 9.239,0 1.089,5 5,1% 10.083,0 11.525,0

8 Makro 4.634,0 714,0 3,5% 6.361,0 750,1 3,5% 6.942,0 7.934,0

TC 2013 1 U$S - Ar$ 6,49


TC 2014 1 U$S - Ar$ 8.48
9 Casino 3.642,1 561,2 2,8% 4.999,2 589,5 2,8% 5.446,0 6.221,0

10 Atomo 2.222,0 342,4 1,7% 3.049,0 359,6 1,7% 3.328,0 3.803,0

TOTAL TOP 10 118.194,0 18.211,7 89,7% 146.907,9 17.324,1 81,3% 166.310,0 190.141,0

* El total del share del Ranking de Cadenas Top 10 es el resultado de la suma de la participacin de mercado de todas las empresas incluidas en ese listado.
La participacin de mercado de cada empresa est calculada en funcin de la facturacin total del canal moderno de supermercados de Argentina.

Fuentes: Estimaciones 2014 son en base a metros cuadrados de la cadenas y facturacin por metro cuadrado a nivel nacional Datos de las cadenas - Las proyecciones de
facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector
entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.
NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pais
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Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual

2014
+14.1 %

2015
2016
+16.5 %

+13.1 %
+15.2 %

+14.6 %

+15.0 %
+9.8 %

+9.8 %

+14.2 %

+14.3 %
+16.4 %

+9.1 %

+14.2 %
+10.8 %

+20.4 %

+8.9 %

+14.3 %
+9.1 %
+14.3 %
+9.1 %

Fuentes: ILACAD World Retail


Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un calculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
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Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
NOTA 2: Se incluyen los puntos de venta correspondientes al Top 10
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Formatos y emblemas por cadena Top 10

Proporcin de
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
Formatos
1 Carrefour 435 439 556 578
Carrefour Hipermercados 74 74 74 95 13,3%
Carrefour Express Proximidad 232 235 350 371 62,9%
Carrefour M arket Supermercados 127 127 128 107 23,0%
Carrefour M axi Cash & Carry 2 3 4 5 0,7%
2 Cencosud 288 290 289 290
Jumbo Hipermercados 22 22 22 22 7,6%
Jumbo Supermercados 3 3 3 3 1,0%
Vea Supermercados 145 183 183 184 63,4%
Disco Supermercados 118 82 81 81 27,9%
3 Coto 116 118 120 120
Coto Supermercados 78 79 79 79 65,8%
Coto Hipermercados 28 29 31 31 25,8%
Coto Proximidad 10 10 10 10 8,3%
4 Walmart 92 105 109 110
Walmart Hipermercados 30 32 32 32 29,1%
Walmart Supermercados 2 6 6 6 5,5%
Changoms M ini Hipermercado 41 44 48 49 44,5%
Changoms Express Proximidad 10 14 14 14 12,7%
M i Changoms Supermercados 9 9 9 9 8,2%
5 La Annima 127 131 136 136
La Annima Supermercados 121 125 128 128 94,1%
Quijote Supermercados 6 6 8 8 5,9%
6 Da 559 643 724 724
Dia M arket Descuento 546 621 697 697 96,3%
Dia M axi M axi Descuento 13 22 27 27 3,7%
7 Cooperativa Obrera* 106 106 109 109
Hipermercado Hipermercados 5 5 2 2 1,8%
Supermercado Supermercados 49 49 45 45 41,3%
Autoserv icios Proximidad 33 33 26 26 FALSO
Supermercados I ntegrales Supermercados 19 19 36 36 33,0%
8 Makro 22 22 22 22
M akro Cash & Carry 20 20 20 20 90,9%
M amut Cash & Carry 2 2 2 2 9,1%
9 Casino 18 21 21 25
Libertad Hipermercados 15 15 15 15 60,0%
M ini Libertad Proximidad 3 6 6 10 40,0%
10 Atomo 109 139 140 140
Atomo Supermercados 109 139 140 140 100,0%

TOTAL TOP 10 1.872 2.014 2.226

Fuentes: ILACAD World Retail Datos de las cadenas * Puntos de Venta a Marzo 2015
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10.746 Principales Hechos de Bolivia


millones
El sector minorista boliviano creci un 1,7% en el 2014, considerando
5.602 las ventas anuales en moneda local a precios corrientes.
U$S
El 2014 fue un ao positivo para el retail alimenticio boliviano, que
mantuvo su tendencia de crecimiento, mientras aprovecha un
5,19% momento de oportunidades para el canal moderno de
supermercados.

438 La disminucin de la clase baja impuls el aumento de la clase


U$S millones media, que es la principal consumidora de productos en tiendas
formales. Frente a este panorama se espera una expansin de los
hipermercados, un crecimiento de ventas y un desarrollo de internet
8,0% aplicado al retail.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Bolivia se


mantuvo concentrado entre los tres principales actores del sector:
Hipermaxi, Fidalga y Ketal, que renen el 68,3% de market share.

El mercado minorista boliviano se encuentra en un estado de


crecimiento.

Fuentes: ILACAD World Retail - INE CEPAL (2015)


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Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


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Ranking de Cadenas de Bolivia

2013 2014 2015 2016


Pas Tiendas En M $Bo En M U$S Share% Tiendas En M $Bo En M U$S Share% En M $Bo En M $Bo

1 Hipermaxi 22 1.190,8 175,9 25,9% 28 1.211,0 179,1 40,9% 1232,0 1252,0

2 Fidalga 10 442,1 65,3 11,8% 10 450,0 66,6 15,2% 457,0 465,0

3 Ketal 8 353,5 52,2 9,4% 8 360,0 53,3 12,2% 366,0 372,0

4 Supermercados Max 5 220,9 32,6 5,9% 10 225,0 33,3 7,6% 229,0 232,0

5 Slan 3 13,2 2,0 3,5% 3 13,0 1,9 0,4% 14,0 14,0

6 Hiper Plaza 3 13,2 2,0 3,5% 3 13,0 1,9 0,4% 14,0 14,0

7 IC Norte 3 13,2 2,0 3,5% 3 13,0 1,9 0,4% 14,0 14,0

Resto 31 664,2 98,1 36,5% 30 675,9 100,0 22,8% 685,0 698,0

TOTAL 85 2.911,1 430,0 100% 95 2.960,9 438,0 100% 3.011,0 3.061,0


TC 2013 1 U$S Bo$ 6,77
TC 2014 1 U$S Bo$ 6,76

Fuentes: Estimaciones 2014 fueron realizadas en base a datos del sector Datos de las cadenas - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas
minoristas son estimadas en base a un calculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las
proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas
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Principales Hechos de Brasil

202.956 El sector minorista brasileo cay un 3,73% en el 2014, considerando las


millones ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en
dlares, las ventas anuales decrecieron un 5,03%.

12.995 La situacin econmica de Brasil fue poco alentadora en el 2014, con un


U$S
pronstico de crecimiento de la economa de 0,9% por parte del gobierno,
que finalmente alcanz el 0,1% y una inflacin que cerr el ao en 6,2%, la
6,2% ms alta desde el 2011. Tal entorno econmico hizo que al finalizar el primer
semestre Brasil entrara en recesin tcnica, pudiendo revertir finalmente esa
situacin pero con un imperceptible aumento.
102.262
U$S millones Adems, los factores que podran haber ayudado a recuperar la economa
brasilea no se concretaron, entre ellos, algunos programas de obras
(puertos, ferrovas), que impulsaran las inversiones, sufrieron atrasos; y la
51,0% esperada Copa del Mundo estimul el turismo pero prcticamente paraliz la
industria y las exportaciones.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Brasil se mantuvo


10.492 concentrado entre los mismos actores del sector del 2013: GPA, Carrefour y
U$S
Walmart, que renen el 43,1% de market share.

El mercado minorista brasileo se encuentra en un estado de crecimiento.

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - ABRAS CEPAL (2015)


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El Canal Moderno en Brasil 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios Corrientes 229.421,44 258.722,48 12,77%

Ventas Anuales Precios Constantes 229.421,44 243.618,15 6,19%

Ventas Anuales Dlares 97.626,14 102.261,85 4,75%

Total Metros Cuadrados 9.239.133 9.746.810 5,49%

Total Puntos de Venta 7.803 8.308 505

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Corrientes (en miles)
24.831,49 26.544,32 6,90%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Contantes (en miles)
24.831,49 24.994,66 0,66%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
10.566,59 10.491,83 -0,71%

TC 2013 1 U$S - $2,35 / TC 2014 1 U$S - $2,53


Fuentes: ILACAD World Retail Datos de las cadenas - ABRAS
Cifras expresadas en reales
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Brasil al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+9.3
%
+9.7
%

+19.9%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Brasil

2013 2014 2015 2016


Pas En M $R En M U$S Share% En M $R En M U$S Share% En M $R En M $R

1 Carrefour 34.012,6 14.473,4 14,8% 34.774,5 13.744,9 13,4% 37.523,0 40.146,0

2 Grupo Pao de Accar 34.339,7 14.612,6 15,0% 34.741,0 13.731,6 13,4% 37.886,0 40.199,0

3 Walmart 28.477,5 12.118,1 12,4% 29.647,4 11.718,4 11,5% 31.863,0 33.826,0

4 Cencosud 9.811,4 4.008,2 4,3% 9.795,2 3.871,6 3,8% 12.688,0 14.332,0

5 Dia 5.376,6 2.287,9 2,3% 5.847,9 2.311,4 2,3% 6.786,0 7.750,0

6 Zaffari 3.765,0 1.602,1 1,6% 4.215,0 1.666,0 1,6% 4.629,0 5.059,0

7 Irmaos Muffato & Ca Ltda. 3.111,5 1.324,1 1,4% 3.705,0 1.464,4 1,4% 4.179,0 4.616,0

8 Condor 3.190,8 1.357,8 1,4% 3.636,5 1.437,4 1,4% 4.125,0 4.612,0

9 BH 2.848,4 1.212,1 1,2% 3.408,4 1.347,2 1,3% 3.880,0 4.380,0

10 Sonda 2.639,4 1.123,2 1,2% 2.904,6 1.148,1 1,1% 3.306,0 3.660,0

Resto 101.848,6 43.339,8 44,4% 126.046,8 49.820,9 48,7% 136.996,0 151.579,0

TOTAL 229.421,4 97.626,1 100% 258.722,5 102.261,8 100% 283.861,0 310.159,0


TC 2013 1 U$S - Br$ 2,35
TC 2014 1 U$S - Br$ 2,53

Fuentes: Datos de las cadenas - ABRAS - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de
regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en
moneda local. NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas - NOTA 2: las ventas de Grupo Pao de Accar
corresponder a GPA Alimentar que incluyen las tiendas Grupo Pao de Accar , Extra y Assa.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual
+7.0 %

+6.1 %

2014
+9.1 %
+7.9 %

+6.2 %
2015
2016
+7.5 %

+13.0 %
+29.5 %

+14.3 %
+9.3 %

+12.8 %

+10.4 %

+12.9 %
+9.8 %

+9.1 %

+13.8 %

+10.7 %
+13.8 %
+14.2 %
+16.0 %

Fuentes: ILACAD World Retail


Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Proporcin de
Cadena Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Carrefour 237 233 257 305
Fuentes: ILACAD World Retail - NOTA: Los puntos de venta totales corresponden a las primeras 500

Carrefour Hipermercado 103 136 136 136 52,92%


Atacadao Club de Precios 92 55 62 110 24,12%
Carrefour Bairro Supermercado 41 41 55 55 21,40%
Carrefour Planet Hipermercado 1 1 1 1 0,39%
Carrefour Express Proximidad 0 0 2 2 0,66%
Supeco Cash & Carry 0 0 1 1 0,39%
2 Grupo Pao de Accar 676 734 865 881
Pao de Accar Supermercado 163 166 178 181 20,58%
Minuto Pao de Accar Proximidad 0 0 14 21 1,62%
Extra Hipermercado 138 138 137 137 15,84%
Extra Supermercado 207 209 211 206 24,39%
Extra Proximidad 107 152 241 249 27,86%
Assai Cash & Carry 61 69 84 87 9,71%
3 Walmart 537 540 544 544
Supercenter Hipermercado 53 58 59 59 10,85%
SamClub Club de Precios 27 27 27 27 4,96%
Todo Da Descuento 171 175 175 175 32,17%
Super Todo Dia Supermercado 0 3 3 3 0,55%
Hiper Todo Da Hipermercado 0 0 1 1 0,18%
cadenas que integran el ranking de ABRAS

Supermarket Supermercado 61 61 61 61 11,21%


Hypermarket Hipermercado 38 39 39 39 7,17%
Big Hipermercado 40 43 44 44 8,09%
Magazine Supermercado 0 0 1 1 0,18%

* Puntos de Venta a Marzo 2015


Nacional Supermercado 68 65 65 65 11,95%
Mercadorama Supermercado 21 20 20 20 3,68%
Maxxi Cash & Carry 58 49 49 49 9,01%
4 Cencosud 204 232 240 240
G. Barbosa Supermercado 51 56 57 57 23,75%
G. Barbosa Hipermercado 29 32 33 33 13,75%
Irmaos Bretas Hipermercado 8 8 8 8 3,33%
Irmaos Bretas Supermercado 70 86 91 91 37,92%
Super Familia Supermercado 4 4 4 4 1,67%
Mercantil Rodriguez Supermercado 7 6 7 7 2,92%
Prezunic Supermercado 31 31 31 31 12,92%
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena (continuacin)

Proporcin de
Cadena Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
5 Dia 635 667 799 799
Dia Descuento 635 667 799 799 100,00%

6 Zaffari 30 30 30 30
Zaffari Supermercado 30 30 30 30 100,00%

7 Irmaos Muffato & Ca Ltda. 44 48 50 50


Muffato Max Cash & Carry 3 7 7 7 14,00%

Super Muffato Supermercado 41 41 43 43 86,00%


8 Condor 35 36 39 40

Condor Supermercado 15 16 17 18 43,59%


Condor Hipermercado 20 20 22 22 56,41%

9 BH Supermercados 117 127 135 135


BH Supermercado 117 127 135 135 100,00%

10 Sonda 32 32 36 36
Sonda Supermercado 25 25 29 29 80,56%
Cobal Supermercado 7 7 7 7 19,44%

Resto 4.618 5.124 5.315

TOTAL 7.082 7.803 8.308

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail


NOTA: Los puntos de venta totales corresponden a las primeras 500 cadenas que integran el ranking de ABRAS * Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Principales Hechos de Chile


17.889
millones El sector minorista chileno creci un 3,27% en el 2014, considerando las
ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en
dlares, las ventas anuales se desaceleraron un 6,37%.
15.230
U$S Las cifras fueron inferiores a las registradas en el 2013, lo que coincidi con
el desempeo de la economa chilena a nivel general. Si bien Chile ha
crecido en los ltimos aos, desde el 2013 se observ una desaceleracin
4,6% gradual de su actividad econmica, llegando al cierre de 2014 con un
crecimiento de 1,9%, reflejo de la debilidad de la actividad, del retroceso en
el sector minero, de un declive en el consumo privado y un aumento del
14.578 desempleo, entre otros. En tanto, mientras la economa creci menos de lo
U$S millones
esperado, la inflacin se posicion por encima de lo previsto, cerrando el
2014 con 4,6%, situacin que se espera que se revierta en el 2015, llegando
al 3%.
63,0%
Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Chile se mantuvo
concentrado entre los tres principales actores del sector: Walmart,
5.895 Cencosud y SMU, que renen el 86% de market share.
U$S
El mercado minorista chileno se encuentra en un estado de madurez,
debido principalmente a la saturacin del espacio para instalar nuevas
tiendas.

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - INE CEPAL (2015)


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Chile 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios Corrientes 8.176.389,30 8.831.719,40 8,01%

Ventas Anuales Precios Constantes 8.176.174,40 8.443.326,39 3,27%

Ventas Anuales Dlares 15.569,89 14.578,05 -6,37%

Total Metros Cuadrados 2.368.317 2.473.002 4,42%

Total Puntos de Venta 1.372 1.405 33

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Corrientes (en miles)
3.452.404,94 3.571.254,45 3,44%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Contantes (en miles)
3.351.849,45 3.414.201,20 1,86%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
6.574,24 5.894,88 -10,33%

TC 2013 1 U$S - %Ch525,141 / TC 2014 1 U$S - $Ch605,823


Fuentes: ILACAD World Retail Datos de las cadenas - INE Cifras expresadas en pesos chilenos
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Chile al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+7.1
%
+7.9
%

+15.6%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Chile

2013 2014 2015 2016


Pas En M $Ch En M U$S Share% En M $Ch En M U$S Share% En M $Ch En M $Ch

1 Walmart 3.018.472,0 5.747,9 36,9% 3.303.522,0 5.452,9 37,4% 3.589.896,0 3.876.785,0

2 Cencosud 2.227.303,0 4.241,3 27,2% 2.354.805,0 3.887,0 26,7% 2.554.477,0 2.729.558,0

3 Grupo SMU 1.888.400,3 3.596,0 23,1% 1.937.422,0 3.198,0 21,9% 2.263.050,0 2.448.155,0

4 Falabella 536.169,0 1.021,0 6,6% 639.203,8 1.055,1 7,2% 693.857,0 766.387,0

Resto 505.830,1 963,2 6,2% 596.766,6 985,1 6,8% 428.315,0 388.575,0

TOTAL 8.176.174,4 15.569,5 100% 8.831.719,4 14.578,1 100% 9.529.595,0 10.209.460,0

TC 2013 1 U$S - $Ch525,14


TC 2014 1 U$S - $Ch605,82

Fuentes: Datos de las cadenas - INE - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal
para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local.
NOTA: la facturacin de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual

2014
+8.0 %

2015
+8.7 %

2016

+6.9 %
+8.5 %

+8.2 %
+16.8 %

+10.5 %
+9.8 %

+8.6 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y Emblemas por cadena de Chile

Proporcin de
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
Formatos

1 Walmart 327 337 380 383


Lder Hipermercados 72 75 80 80 20,9%

Express de Lder Supermercados 64 64 75 75 19,6%

Bodega A Cuenta Descuento 64 69 97 100 26,1%

Ekono Descuento 127 127 125 125 32,6%

Central Mayorista Cash & Carry 0 2 3 3 0,8%

2 Cencosud 214 224 231 238

Jumbo Hipermercados 39 37 43 43 18,1%

Jumbo Supermercados 4 4 4 4 1,7%

Santa I sabel Supermercados 171 183 184 191 80,3%

3 Grupo SMU 473 580 523 516

Unimarc Supermercados 338 313 292 291 56,4%

Mayorista 10/ Alv i Cash & Carry 94 103 101 101 19,6%

Maxi Ahorro Cash & Carry 9 9 0 0

Dipac Cash & Carry 31 29 0 0

Ok Market Conv eniencia 124 127 121 23,4%

Food Market Supermercados 1 2 3 3 0,6%

4 Falabella 43 48 52 52

Tottus Hipermercados 43 48 52 52 100,0%

Resto Supermercados 262 183 219

TOTAL 1.319 1.372 1.405

Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de la cadenas * Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

49.633 Principales Hechos de Colombia


millones
El sector minorista colombiano present un crecimiento de 9,2% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
8.025 constantes. Mientras que en dlares, las ventas anuales se incrementaron
U$S un 8,95%.

La economa colombiana mostr un avance en el 2014, con un


3,7% incremento de 4,6%, lo cual se considera un reflejo de gestiones polticas
como la disminucin del desempleo, un crecimiento del sistema
financiero, la construccin, los servicios sociales y comunales, como as
19.893 tambin el comercio y hoteles. En contrapartida, la inflacin colombiana
U$S millones
aument cerca de 3,7 puntos en el 2014.

Durante el 2014, el ranking de retailers registr modificaciones, con el


59,0% ingreso de PriceSmart en la dcima posicin y la salida de Comfandi.
Asimismo, tras la integracin del Grupo xito con Sper Inter, esta cadena
desaparecer del listado en el 2015. La concentracin del mercado
6.368 contina, de todas maneras, en manos del Grupo xito, Olmpica y
U$S Cencosud, que renen el 49,7% de market share.

El mercado minorista colombiano se encuentra en un estado de


crecimiento.

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - DANE CEPAL (2015)


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Colombia 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios Corrientes 35.147,29 39.800,00 13,24%

Ventas Anuales Precios Constantes 35.147,29 38.379,94 9,20%

Ventas Anuales Dlares 18.258,30 19.893,04 8,95%

Total Metros Cuadrados 3.074.900 3.124.000 1,60%

Total Puntos de Venta 1.254 1.342 88

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Corrientes (en miles)
11.430,39 12.740,08 11,46%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Contantes (en miles)
11.430,38 12.285,51 7,48%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
5.937,85 6.367,81 7,24%

Importante: La ampliacin de la cobertura de las estimaciones del comportamiento del comercio minorista a nivel regional (ahora
incluye Bogot, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medelln), realizada por DANE en 2014, gener ajustes a las cifras publicadas
anteriormente para el ao 2013.

TC 2013 1 U$S - $1.925 / TC 2012 1 U$S - $2.000,7


Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail Datos de las cadenas - DANE - FENALCO Cifras expresadas en pesos colombianos
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Colombia Top 10

2013 2014 2015 2016


Var.
Pas En M $Col En M U$S Share% En M $Col En M U$S Share% En M $Col En M $Col
2013/2014

1 Grupo xito * 9.166.246,0 4.761,7 39,2% 10.466.497,0 5.231,4 39,4% 14,2% 12.154.910,0 12.911.263,0

xito sin Superinter 8.346.656,0 4.335,9 91,1% 9.410.345,0 4.703,5 89,9% 12,7%

Superinter 819.590,0 425,8 8,9% 1.056.152,0 527,9 10,1% 28,9%

2 Olmpica 3.739.649,0 1.942,7 16,0% 4.247.683,0 2.123,1 16,0% 13,6% 4.516.508,0 4.856.909,0

3 Cencosud 3.685.027,5 1.914,3 15,8% 3.966.378,1 1.982,5 14,9% 7,6% 4.247.729,0 4.529.079,0

4 Alkosto 3.070.803,0 1.595,2 13,1% 3.535.072,0 1.766,9 13,3% 15,1% 3.864.165,0 4.240.054,0

5 Almacenes La 14 1.292.984,0 671,7 5,5% 1.348.999,0 674,3 5,1% 4,3% 1.450.373,0 1.527.912,0

6 Makro 868.174,0 451,0 3,7% 937.012,0 468,3 3,5% 7,9% 981.367,0 1.027.891,0

7 Colsubsidio 551.825,5 286,7 2,4% 590.577,0 295,2 2,2% 7,0% 624.734,0 658.890,0

8 Tiendas D1 298.844,0 155,2 1,3% 591.764,0 295,8 2,2% 98,0% 761.665,0 963.320,0

9 Pricesmart 339.282,0 176,3 1,5% 477.612,0 238,7 1,8% 40,8% 615.942,0 754.272,0

10 Comfandi 382.968,2 198,9 1,6% 402.652,0 201,3 1,5% 5,1% 423.023,0 443.394,0

TOTAL TOP 10 23.395.803 18.258,3 100% 26.564.246 19.247,9 100% 13,5% 29.640.416,0 31.912.984,0

Para 2014 se incluyen los ingresos por venta de la integracin de Superinter (nueve meses de actividad de Superinter y tres meses de actividad de xito) - En las
proyecciones de 2015 y 2016 de Grupo xito se tomaron en cuenta los ingresos futuros de Superinter - NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de
retail alimenticio en el pas.
Fuentes: Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas - DANE - Superintendencia de Sociedades - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las
cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las
proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. TC 2013 1 U$S - $1.925 /TC 2014 1 U$S - $2.000,7
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual
+6.4 %

2014
+15.5 %

2015
2016
+7.5 %
+6.3 %

+7.1 %

+6.6 %

+9.7 %

+5.3 %
+9.3 %

+7.5 %

+28.7 %
+26.5 %

+22.5 %
+4.7 %
+4.7 %

+29.0 %
+5.0 %
+5.5 %

+5.1 %
+4.8 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior. Las ventas 2015 y 2016 de Superinter no fueron proyectadas
debido a que la cadena fue adquirida por el Grupo xito a fines de 2014. Las variaciones Grupo xito, incluyen las ventas de Superinter.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuente: ILACAD World Retail


NOTA: No se incluye en el formato Tiendas de Descuento las tiendas Aliados Surtimax del Grupo xito.
NOTA 2: Se incluye los puntos de venta correspondientes al Top 10
MOTA 3: la variacin de los hipermercados en el 2012/2013 se debe a la reestructuracin de las tiendas de Carrefour adquirdas por el Grupo Cencosud
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena Top 10

Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 xito 422 468 534 539
xito Hipermercado 158 162 164 164 30,7%
xito Express Proximidad / Conv eniencia 65 73 82 84 15,4%
NOTA: En el Grupo xito, no se incluyen los 850 (a marzo) puntos de venta Aliados Sutimax y el

Nota 2: A partir de Abril de 2015, el Grupo xito opera la totalidad de las tiendas de Superinter

Carulla Supermecado 65 68 71 71 13,3%


Carulla Express Proximidad / Conv eniencia 14 16 18 19 3,4%
Superinter Supermercado 0 0 46 52 8,6%
Surtimax Descuento 120 149 153 149 28,7%
2 Olmpica 219 240 263 263
emblema xito incluye los hipermercados xito, los xito super y los xito Vecino

Supertienda Supermecado 167 187 208 208 79,1%


Superdroguera Supermecado 26 26 26 26 9,9%
Superalmacenes Hipermercado 26 27 29 29 11,0%
3 Cencosud 89 100 100 101
Metro Hipermercado 0 44 44 44 43,6%
Metro Express Proximidad / Conv eniencia 13 21 21 21 20,8%
Jumbo Hipermercado 72 35 35 36 35,6%
Carrefour Maxi Cash & Carry 4 0 0 0 0,0%
4 Alkosto 12 12 12 12
Alkosto Cash & Carry 12 12 12 12 100,0%
5 Almacenes La 14 24 28 29 29
Almacenes La 14 Supermecado 24 28 29 29 100,0%
6 Makro 17 17 17 17
Makro Cash & Carry 17 17 17 17 100,0%
7 Superinter* 39 49 17 0
Superinter Supermecado 39 49 17 0
Fuente: ILACAD World Retail

8 Colsubsidio 57 57 63 64
Colsubsidio Supermecado 40 40 46 47 73,4%
La Tienda Proximidad / Conv eniencia 17 17 17 17 26,6%
9 Koba 143 230 308 326
Tiendas D1 Descuento 143 230 308 326 100,0%
10 Pricesmart 2 3 6 6
Pricesmart Club de Precios 2 3 6 6 100,0%
TOTAL TOP 10 1.024 1.204 1.349
* Puntos de Venta a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

4.978 Principales Hechos de Costa Rica


millones

El sector minorista costarricense present un decrecimiento de 9,3% en el


13.908 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
U$S constantes. Mientras que en dlares, las ventas anuales se redujeron un
2%.

5.13% La economa costarricense mostr un crecimiento de 3,5% en el 2014,


aunque la inflacin escal a 5,13% y el consumo mostr una contraccin,
tendencias que se vieron reflejadas en la baja de las ventas de los
3.032 supermercados del pas.
U$S millones
Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Costa Rica se
mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014:
54,0% Walmart, Megasper y Grupo Gessa, que renen el 84,2% de market share.

El mercado minorista costarricense se encuentra en un estado de


4.197 crecimiento.
U$S

Fuentes: LACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Costa Rica 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios Corrientes 1.636.585,55 1.559.396,58 -4,72%

Ventas Anuales Precios Constantes 1.636.585,55 1.483.303,13 -9,37%

Ventas Anuales Dlares 3.093,60 3.031,73 -2,00%

Total Metros Cuadrados 704.530 722.330 2,53%

Total Puntos de Venta 445 471 26

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Corrientes (en miles)
2.322.946,58 2.158.842,33 -7,06%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Contantes (en miles)
2.322.946,57 2.053.497,89 -11,60%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
4.391,01 4.197,15 -4,41%

TC 2013 U$S1 CRC 529.023 / TC 2014 1 U$S CRC 514.359


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Costa Rica al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+8.4
%
+17.2
%

+27.1%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en dlares.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Costa Rica

2013 2014 2015 2016


Pas Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S

1 Walmart 215 1.989,8 64,3% 216 1.909,3 63,0% 2277,0 2470,0

2 Megasuper 83 352,0 11,4% 83 346,0 11,4% 379,0 398,0

3 Grupo Gessa 63 304,0 9,8% 69 297,0 9,8% 330,0 348,0

4 Automercado 21 156,0 5,0% 29 152,0 5,0% 166,0 174,0

5 Pricesmart 6 131,0 4,2% 6 127,0 4,2% 143,0 152,0

6 Resto 57 160,3 5,2% 118 200,4 6,6% 260,0 310,0

TOTAL TOP 10 445 3.093,1 100% 521 3.031,7 100% 3555,0 3852,0
TC 2013 U$S1 CRC 529.023
TC 2014 U$S 1 CRC 514.359

Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la informacin suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dlares.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual

2014
+8.5 %

2015
+19.3 %

2016
+9.5 %

+4.9 %

+11.2 %

+5.5 %

+12.6 %
+9.4 %

+4.5 %

+6.1 %
Fuentes: ILACAD World Retail
La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Walmart 213 215 216 219
Supercenter Hipermercado 9 8 8 8 3,7%

Pali Descuento 151 151 151 151 69,9%


Mas x Menos Supermecado 29 30 29 30 13,4%
Maxi Pali Maxi descuento 24 26 28 30 13,0%

2 Megasuper 81 81 83 83
Megasuper Supermecado 81 81 83 83 100,0%
3 Grupo Gessa 63 63 69 67
Peri Supermercado 21 21 28 28 40,6%
Jumbo Supermercado 6 6 6 6 8,7%
Supercompro Supermercado 32 32 31 29 44,9%
Sarrettos Market Supermercado 1 1 1 1 1,4%
Turribsicos Supermercado 3 3 3 3 4,3%
4 Auto Mercado 20 21 23 23
Automercado Supermercado 14 15 17 17 73,9%
Vindi Proximidad 6 6 6 6 26,1%

5 Pricesmart 5 6 6 6
Pricesmart Club de Precios 5 6 6 6 100,0%
Resto Supermercado 47 59 74

TOTAL 429 445 471

Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

16.268 Principales Hechos de Ecuador


millones
El sector minorista ecuatoriano present un crecimiento de 8,36% en el
10.984 2014, considerando las ventas anuales en dlares.
U$S
La economa ecuatoriana mostr un crecimiento de 3,8% en el 2014, casi
imperceptiblemente por encima de la inflacin, que se ubic en 3,7%,
3,67% aunque en el pas fue considerada una buena tasa.

En medio de un sector cada vez ms competitivo, en el 2014 se lanz el


4.472 Manual de buenas prcticas comerciales para el sector de los
U$S millones supermercados y/o similares y sus proveedores, con el objetivo de regular
los precios de los productos y que las empresas no reduzcan los valores por
debajo de sus costos con el fin de eliminar a sus rivales minoristas.
30,0%
Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Ecuador se
mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: La
8.448 Favorita, Grupo El Rosado y Ta, que renen el 75,6% de market share.
U$S
El mercado minorista ecuatoriano se encuentra en un estado de
crecimiento.

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Ecuador 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Dlares 4.126,80 4.472,00 8,36%

Total Metros Cuadrados 486.149 529.349 8,89%

Total Puntos de Venta 400 424 24

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
8.488,76 8.448,11 -0,48%

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a datos del sector Datos de las cadenas - Cifras expresadas en dlares norteamericanos
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Ecuador al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+7.8
%
+8.5
%

+16.9%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Ecuador

2013 2014 205 2016


Pas Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S

1 La Favorita 98 1.647,0 39,9% 103 1.803,9 40,3% 1935,0 2071,0

2 Grupo el Rosado 42 984,0 23,8% 45 1.058,2 23,7% 1143,0 1206,0

3 Tia 157 479,0 11,6% 165 519,0 11,6% 645,0 697,0

4 Mega Santa Maria 15 300,0 7,3% 15 313,0 7,0% 319,0 346,0

Supermercados
5 7 73,0 1,8% 7 76,0 1,7% 99,0 115,0
Fernandez

6 Resto 81 643,8 15,6% 74 701,9 15,7% 709,0 794,0

TOTAL TOP 10 400 4.126,8 100% 409 4.472,0 100% 4850,0 5229,0

Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la informacin suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dlares.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual

2014
+7.0 %

2015
+7.2 %

2016

+5.5 %
+8.0 %

+8.6 %
+2.0 %
+8.0 %
+24.3 %

+15.8 %
+30.0 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 La Favorita 98 99 103 103
Supermaxi Supermercado 31 33 34 34 33,0%
Megamaxi Hipermercado 12 12 12 12 11,7%
Aki Supermercado 37 37 37 37 35,9%
Gran Aki Hipermercado 14 14 15 15 14,6%
Super Aki Supermercado 0 2 4 4 3,9%
Supersaldos Supermercado 4 1 1 1 1,0%
2 Grupo El Rosado 41 42 45 45
Mi Comisariato Supermercado 32 32 33 33 73,3%
Hipermarket Hipermercado 9 10 11 11 24,4%
Mini Proximidad 0 0 1 1
3 Tia 154 157 165 165
Tia Supermercado 94 95 97 97 58,8%
Super Tia Supermercado 26 26 26 26 15,8%
Multiahorro Supermercado 9 9 9 9 5,5%
Tia Express Proximidad 25 27 33 33 20,0%
4 Mega Santa Maria 14 15 15 15
Mega Santa Maria Supermercado 14 15 15 15 100,0%
5 Grupo Avicola Fernandez 7 7 7 7
Supermercados Fernandez Supermercado 7 7 7 7 100,0%
Resto Supermercado 82 80 89

TOTAL 396 400 424

Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

6.405 Principales Hechos de El Salvador


millones
El sector minorista salvadoreo present un leve crecimiento de 0,87% en
el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
7.892 constantes. Mientras que en dlares, las ventas anuales aumentaron tan
U$S solo un 0,33%.

La economa salvadorea no logr cumplir con las expectativas de


0.5% crecimiento, aunque de todas maneras avanz casi un 2% en 2014. El
aumento del consumo privado, como respuesta a un crecimiento del
salario de los habitantes salvadoreos y una baja tasa de inflacin, fue el
959 que permiti que las ventas de los supermercados mostraran cifras
U$S millones
positivas.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de El Salvador se


30,0% mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014: Grupo
Calleja, Walmart y Pricesmart, que renen el 98,1% de market share.

2.980 El mercado minorista salvadoreo se encuentra en un estado de


U$S crecimiento.

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en basa a datos del sector


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en El Salvador 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios Corrientes 8.223,32 8.270,03 0,57%

Ventas Anuales Precios Constantes 8.158,06 8.228,88 0,87%

Ventas Anuales Dlares 956,20 959,40 0,33%

Total Metros Cuadrados 309.200 322.000 4,14%

Total Puntos de Venta 178 184 6

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Corrientes (en miles)
26.595,50 25.683,32 -3,43%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Contantes (en miles)
26.384,40 25.555,54 -3,14%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
3.092,50 2.979,50 -3,65%

TC 2013 1 U$S SVC 8,60 / TC 2014 1 U$S SVC 8,62


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en El Salvador al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+4.3
+8.1 %
%

+13.2%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en dlares norteamericanos
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de El Salvador

2013 2014 2015 2016


Pas Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S

1 Grupo Calleja 93 451,0 47,2% 99 474,0 47,2% 466,0 471,0

2 Walmart 83 417,3 43,6% 83 400,4 41,7% 475,0 513,0

3 Pricesmart 2 88,0 9,2% 2 85,0 9,2% 96,0 102,0

TOTAL TOP 10 178 956,3 100% 184 959,4 98,1% 1037,0 1086,0
TC 2013 1 U$S SVC 8,60
TC 2014 1 U$S SVC 8,62

Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la informacin suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dlares.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual

2014

+8.1 %
+18.6 %
2015
+1.1 %
-1.7 %

2016

+12.5 %

+6.3 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Grupo Calleja 88 93 99 101
Super Selectos Supermercado 73 75 78 80 78,8%
De Todo Descuento 1 3 3 3 3,0%
Selectos Market Supermercado 14 15 18 18 18,2%
2 Walmart 81 83 83 89
Supercenter Hipermercado 2 3 4 4 4,8%
Despensa Don Juan Supermercado 26 25 24 20 28,9%
Despensa Familiar Descuento 51 52 52 59 62,7%
Maxi Despensa Maxi Descuento 2 3 3 6 3,6%
3 Pricesmart 2 2 2 2
Pricesmart Club de Precios 2 2 2 2 100,0%
TOTAL 171 178 184

Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

16.158 Principales Hechos de Guatemala


millones

El sector minorista guatemalteco present un decrecimiento de 2,64%


5.490 en el 2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
U$S constantes. Mientras que en dlares, las ventas anuales disminuyeron un
1,96%.

2,9% La economa guatemalteca logr un crecimiento de 4% en el 2014,


aunque los procesos electorales y la inestabilidad poltica del pas
pudieron incidir en las decisiones de ahorro y consumo de los habitantes
1.592 de Guatemala.
U$S millones
Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Guatemala se
mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2014:
32,0% Walmart, Unisper y Pricesmart, que renen el 93,7% de market share.

El mercado minorista guatemalteco se encuentra en un estado de


4.420 crecimiento.
U$S

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Guatemala 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios Corrientes 12.360,57 11.863,01 -4,03%

Ventas Anuales Precios Constantes 11.840,76 11.528,68 -2,64%

Ventas Anuales Dlares 1.624,25 1.592,35 -1,96%

Total Metros Cuadrados 351.500 360.300 2,50%

Total Puntos de Venta 313 328 15

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Corrientes (en miles)
35.165,21 32.925,36 -6,37%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Contantes (en miles)
33.686,37 31.997,44 -5,01%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
4.620,92 4.419,51 -4,36%

TC 2013 1 U$S GTQ 7,61 / TC 2014 1 U$S GTQ 7,45


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Guatemala al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+3.9
+8.4 %
%

+12.6%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en dlares norteamericanos
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Guatemala

2013 2014 2015 2016


Pas Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S

1 Walmart 179 1.181,6 72,7% 211 1.133,8 71,2% 1.212,0 1.242,0

2 Unisuper 53 187,0 11,5% 59 183,0 11,5% 204,0 215,0

3 Pricesmart 3 159,0 9,8% 3 175,3 11,0% 190,0 204,0

Resto 78 96,6 6,0% 55 100,3 6,3% 119,0 132,0

TOTAL 313 1.624,2 100% 328 1.592,4 100% 1.725,0 1.793,0


TC 2013 1 U$S GTQ 7,61
TC 2014 1 U$S GTQ 7,45

Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la informacin suministrada
por el sector - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para
pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas en dlares.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual

+2.5 %
2014
+6.9 %

2015
2016

+11.6 %

+7.4 %
+5.2 %

+8.3 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Walmart 205 210 211 217
Despensa Familiar Descuento 144 147 147 148 69,7%
Supercenter Hipermercado 7 7 7 9 3,3%
Maxi Despensa Maxi Descuento 23 24 25 28 11,8%
Paiz Supermercado 30 31 31 31 14,7%
Club Co Club de Precios 1 1 1 1 0,5%
2 Unisuper 49 55 59 61
La Torre Supermercado 41 47 51 53 86,4%
Econosuper Supermecado 8 8 8 8 13,6%
3 Pricesmart 3 3 3 3
Pricesmart Club de Precios 3 3 3 3 100,0%
Resto Supermercado 45 45 55

TOTAL 302 313 328

Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

8.378 Principales Hechos de Honduras


millones
El sector minorista hondureo present un crecimiento de 0,61% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
4.879 constantes. Mientras que en dlares, las ventas anuales disminuyeron un
U$S
1,96%.

5.82% La economa hondurea present un crecimiento de casi 4% en el ao


2014, impulsada por el avance de actividades como Agricultura,
Ganadera, Pesca, Industria Manufacturera y Comercio.
949
U$S millones Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Honduras, que
a diferencia de otros pases de Centroamrica contiene al menos 10
retailers, lo que ampla la competencia en el sector y descomprime la
23,0% concentracin, se mantuvo liderado por tres cadenas: Walmart, La
Colonia y Junior, que renen el 79,3% de market share.

El mercado minorista hondureo se encuentra en un estado de


4.766 crecimiento.
U$S

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a datos del sector


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Honduras 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios Corrientes 19.359,90 19.596,85 1,22%

Ventas Anuales Precios Constantes 18.406,45 18.519,04 0,61%

Ventas Anuales Dlares 968,00 949,00 -1,96%

Total Metros Cuadrados 185.800 199.100 7,16%

Total Puntos de Venta 132 147 15

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Corrientes (en miles)
104.197,52 98.427,17 -5,54%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Contantes (en miles)
99.065,93 93.013,77 -6,11%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
5.209,88 4.766,45 -8,51%

TC 2013 1 U$S HNL 20,00 / TC 2014 1 U$S HNL 20.65


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Honduras al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+4.4
+8.6 %
%

+13.4%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en dlares norteamericanos
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Honduras

2013 2014 2015 2016


Pas Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S

1 Walmart 76 372,3 38,5% 76 429,9 45,3% 440,0 467,0

2 La Colonia 29 270,0 27,9% 32 228,0 24,0% 266,0 275,0

3 Junior 2 106,0 11,0% 2 95,0 10,0% 103,0 105,0

4 Pricesmart 2 76,0 7,9% 3 84,0 8,9% 91,0 98,0

5 La Antorcha 9 70,0 7,2% 11 57,0 6,0% 64,0 64,0

6 Comisariato Los Andes 1 27,0 2,8% 1 19,0 2,0% 22,0 22,0

7 Colonial 2 26,0 2,7% 3 16,0 1,7% 20,0 18,0

8 La Econmica 2 8,0 0,8% 2 8,0 0,8% 10,0 11,0

9 Stock 2 7,0 0,7% 2 7,0 0,7% 5,0 2,0

10 YIP 1 4,4 0,5% 1 5,0 0,5% 5,0 5,0

Resto 6 1,3 0,1% 14 0,1 0,0% 4,0 9,1

TOTAL 132 968,0 100% 147 949,0 100% 1.030,3 1.076,1


TC 2013 1 U$S HNL 20,00
TC 2014 1 U$S HNL 20.65
Fuentes: Datos de las cadenas - Las estimaciones 2014 se realizaron en base a los metros cuadrados de las cadenas y a la informacin suministrada por el sector -
Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando
como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dlares.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual
+6.0 %
+2.4 %

2014
2015
2016
+3.4 %
+16.6 %

+11.9 %
+0.3 %
+8.9 %
+2.0 %

+16.7 %
+7.8 %

+5.4 %
-2.4 %

+21.1 %

+11.5 %
+8.6 %

+25.5 %

+10.5 %

+4.7 %
+8.6 %

+4.0 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Walmart 73 76 76 81

Despensa Familiar Descuento 53 54 55 56 72,4%

Supercenter Hipermercado 1 1 1 1 1,3%

Maxi Despensa Maxi Descuento 13 13 13 17 17,1%

Paiz Supermercado 6 8 7 7 9,2%

2 La Colonia 24 29 32 32

La Colonia Supermercado 24 24 29 29 90,6%

La Colonia Mega Hipermercado 0 5 3 3 9,4%

3 Junior Hipermercado 2 2 2 2 100,0%

4 Pricesmart Club de Precios 2 2 3 3 100,0%

5 La Antorcha Hipermercado 9 9 11 13 100,0%

6 Comisariato Los Andes Supermercado 1 1 1 1 100,0%

7 Colonial Supermercado 2 2 3 4 100,0%

8 La Econmica Supermercado 2 2 2 2 100,0%

9 Stock Supermercado 2 2 2 2 100,0%

10 YIP Supermercado 1 1 1 1 100,0%

Resto Supermercado 3 6 14

TOTAL 121 132 147

Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

121.835 Principales Hechos de Mxico


millones
El sector minorista mexicano creci un 4,9% a precios corrientes en el
9.940 2014, mientras que el crecimiento de las ventas a precios constantes solo
fue de 0,10%. En cuanto a las ventas por metro cuadrado a precios
U$S
constantes, las mismas cayeron un 1,62%.

4,8% Si bien el crecimiento del sector fue modesto, el desempeo super al


del 2013, lo que represent una leve evolucin. Asimismo, a pesar de una
dbil economa con impacto de los nuevos impuestos de la reforma
49.727 fiscal, la actividad mostr signos de recuperacin, cerrando el 2014 con
U$S millones un crecimiento de 2,1%, reflejado en mejoras en las exportaciones, el
gasto pblico y la demanda domstica.

42,0% Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Mxico se


mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2013,
Walmart, Soriana y Chedraui, que renen el 72,5% de market share;
3.459 destacndose la reciente adquisicin de Comercial Mexicana por parte
de Organizacin Soriana, que consolida su posicionamiento como
U$S
segundo retailer ms importante del sector de autoservicios del pas.

El mercado minorista mexicano se encuentra en un estado de


crecimiento, en cuanto apertura de puntos de venta.

Fuentes: ILACAD World Retail Datos de las cadenas - ANTAD CEPAL (2015)
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Mxico 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios Corrientes 699.679,80 733.964,11 4,90%

Ventas Anuales Precios Constantes 699.679,80 700.347,43 0,10%

Ventas Anuales Dlares 53.533,27 49.726,57 -7,11%

Total Metros Cuadrados 14.129.848 14.376.915 1,75%

Total Puntos de Venta 5.183 5.423 240

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


49.517,86 51.051,57 3,10%
Precios Corrientes (en miles)

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


49.517,86 48.713,33 -1,62%
Precios Contantes (en miles)

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


3.788,67 3.458,78 -8,71%
Dlares (en miles)

TC 2013 1 U$S - $13,07 / TC 2014 1 U$S - $14,76


Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail Datos de las cadenas - ANTAD
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Mxico al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+5.2
+6.5 %
%

+12.1%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuente: ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Mxico

2013 2014 2015 2016


Pas En M $Mx En M U$S Share% En M $Mx En M U$S Share% En M $Mx En M $Mx

1 Walmart 367.604,0 28.125,8 52,5% 378.778,0 25.662,5 51,6% 410.750,0 435.708,0

2 Soriana 105.863,0 8.099,7 15,1% 101.830,0 6.899,1 13,9% 146.576,0 158.533,0

3 Chedraui 50.744,0 3.882,5 7,3% 54.544,0 3.695,4 7,4% 57.354,0 60.201,0

4 Comercial Mexicana 46.089,8 3.526,4 6,6% 47.854,1 3.242,1 6,5% 9.865,0 10.186,0

5 Casa Ley 35.154,7 2.689,7 5,0% 33.970,0 2.301,5 4,6% 35.794,0 37.637,0

6 HEB 12.757,4 976,1 1,8% 16.845,0 1.141,3 2,3% 19.128,0 22.116,0

7 S-Mart 12.569,7 961,7 1,8% 12.339,0 836,0 1,7% 13.447,0 14.233,0

8 Waldos 12.441,1 951,9 1,8% 12.182,0 825,3 1,7% 13.600,0 14.319,0

9 Central Detallista 10.435,0 798,4 1,5% 10.161,0 688,4 1,4% 10.221,0 9.586,0

TC 2014 1 U$S - $14,76


TC 2013 1 U$S - $13,07
10 Tiendas Neto 5.267,0 403,0 0,8% 6.330,0 428,9 0,9% 7.392,0 8.455,0

Resto 40.754,2 3.118,1 5,8% 59.131,0 4.006,2 8,1% 57.750,0 51.464,0

TOTAL 699.679,8 53.533,3 100% 733.964,1 49.726,6 100% 781.877,0 822.438,0

Fuentes: Datos de las cadenas - ANTAD Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturacin por metro cuadrado del sector - Las proyecciones
de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un calculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del
sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. Para las proyecciones 2015 y 2016 de Soriana se tuvieron en cuenta los
ingresos futuros proveniente de la incorporacin de las tiendas adquiridas a Comercial Mexicana. Para las proyecciones 2015 y 2016 de Comercial Mexicana se tuvieron en
cuenta los ingresos correspondientes a las tiendas que conserv la cadena. NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el
pais - NOTA 2: Las bases comparativas (cifras 2013) se modificaron debido a la aplicacin del ajuste de la metodologa.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual

2014
+6.1 %
+8.4 %

2015
2016
+5.9 %
+8.2 %

+5.0 %
+5.2 %

+5.2 %
+5.4 %

+15.6 %
+13.6 %

+11.6 %
+0.6 %

+5.8 %

+5.3 %

+16.8 %
+14.4 %
-79.4 %
+3.3 %

-6.2 %

+9.0 %

Fuentes: ILACAD World Retail


Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un calculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Proporcin de
Cadena Formato 2012 2013 2014 2015
fomatos
1 Walmart 1.882 2.080 2.162 2.169
Bodega Aurrer Bodega (Maxi Decuento) 412 435 461 462 21,3%
Mi Bodega Aurrer Bodega (Maxi Decuento) 256 290 308 309 14,2%
Bodega Aurrer Express Mini Bodega (Descuento) 755 864 890 895 41,2%
Sam Club Cash & Carry 142 156 159 159 7,4%
Walmart Hipermercado 227 243 251 251 11,6%
Superama Supermercado 90 92 93 93 4,3%
2 Soriana 606 659 674 674
Soriana Hiper Hipermercado 249 261 270 270 40,1%
Soriana Super Supermercado 105 122 126 126 18,7%
Mercado Soriana Bodega (Maxi Decuento) 147 140 139 139 20,6%
Soriana Express Supermercado 72 103 105 105 15,6%
City Club Cash & Carry 33 33 34 34 5,0%
3 Chedraui 198 211 216 220
Chedraui Hipermercado 154 161 164 168 75,9%
Super Chedraui Supermercado 44 50 52 52 24,1%
4 C omecial Mexicana 197 208 199 197
Comercial Mexicana Supermercado 52 58 50 50 25,1%
Bodega CM Bodega (Maxi Decuento) 42 42 39 38 19,6%
Mega Hipermercado 82 83 84 82 42,2%
Sumesa Supermercado 12 12 12 12 6,0%
Tiendas de Descuento
Al Precio 5 5 4 4 2,0%
(Descuento)
City Market Supermercado 3 5 5 6 2,5%
Fresko Supermercado 1 3 5 5 2,5%

* Puntos de Venta a Marzo 2015 Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de las cadenas - ANTAD
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena (continuacin)

Proporcin de
Cadena Formato 2012 2013 2014 2015
fomatos
5 Casa Ley 188 201 210 213
Ley Hipermercado 73 73 74 74 35,2%
Super Ley Supermercado 16 17 19 19 9,0%
Tiendas de Descuento
Super Ley Express 7 19 22 25 10,5%
(Descuento)
Tiendas de Descuento
Ley Express 70 70 72 72 34,3%
(Descuento)
Mayoreos Cash & Carry 12 12 12 12 5,7%
Super Mayoreos Cash & Carry 10 10 11 11 5,2%
6 HEB 43 46 61 62
HEB Hipermercado 37 40 52 53 85,2%
Tiendas de Descuento
Mi Tienda del Ahorro 6 6 9 9 14,8%
(Descuento)
7 S-Mart 53 58 61 61
S-Mart Supermercado 53 58 61 61 100,0%
8 Waldos 309 260 300 305
Tiendas de Descuento
Waldos 309 260 300 305 100,0%
(Descuento)
9 Central Detallista 96 108 109 109
Calimax Supermercado 94 106 107 107 98,2%
Calimax Bodegn Cash & Carry 2 2 2 2 1,8%
10 Tiendas Neto 103 530 537 544
Tiendas de Descuento
Tiendas Neto 103 530 537 544 100,0%
(Descuento)
Resto Supermercado 1.279 820 891

TOTAL 4.954 5.183 5.423

* Puntos de Venta a Marzo 2015 Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de las cadenas - ANTAD
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

6.236 Principales Hechos de Nicaragua


millones
El sector minorista nicaragense present un crecimiento de 8,23% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
4.850 constantes. Mientras que en dlares, las ventas anuales aumentaron casi
U$S un 5%.

La estabilidad econmica lograda por Nicaragua en los ltimos aos,


6.43% ayudada por la mejora macroeconmica, contribuyeron a la positiva
variacin de las ventas del sector minorista de alimentos en el pas en
2014.
513
U$S millones
Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Nicaragua se
mantuvo estable, liderado por las tres cadenas que manejan el sector:
Walmart, La Colonia y Pricesmart.
23,0%
El mercado minorista nicaragense se encuentra en un estado de
crecimiento.
5.471
U$S

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Nicaragua 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios Corrientes 12.244,32 13.363,65 9,14%

Ventas Anuales Precios Constantes 11.601,59 12.556,28 8,23%

Ventas Anuales Dlares 488,60 513,00 4,99%

Total Metros Cuadrados 91.410 93.760 2,57%

Total Puntos de Venta 101 103 2

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Corrientes (en miles)
133.949,50 142.530,40 6,41%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Contantes (en miles)
126.918,20 133.919,38 5,52%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
5.345,10 5.471,42 2,36%

TC 2013 1 U$S NIO 25.06 / TC 2014 1 U$S NIO 26.05


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Nicaragua al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+6.6
+9.2 %
%

+16.4%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en dlares norteamericanos
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Nicaragua

2013 2014 2015 2016


Pas Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S

1 Walmart 80 355,8 72,8% 81 366,3 71,4% 418,0 453,0

2 La Colonia 20 107,0 21,9% 21 118,0 23,0% 111,0 110,0

3 Pricesmart 1 26,0 5,3% 1 28,7 5,6% 31,0 34,0

TOTAL 101 488,6 100% 103 513,0 100% 560,0 597,0


TC 2013 1 U$S NIO 25.06
TC 2014 1 U$S NIO 26.05

Fuentes: Datos de las cadenas Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturacin por metro cuadrado del sector - Las
proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando
como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas en dlares norteamericanos.
NOTA: La facturacin de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual

+8.4 %
+14.1 %

2014
2015
2016

+8.6 %
+9.5 %
-6.3 %

-0.3 %

Fuentes: ILACAD World Retail


Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

2014 1 26 1 75

2013 1 25 1 74

2012 1 25 1 74

2011 1 24 1 67

2010 22 53

2009 19 49

Hipermercados Supermercados Club de Precios Tiendas de descuento

Fuentes: ILACAD World Retail


NOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Walmart 80 80 81 86

La Unin Supermercado 8 8 8 9 9,9%

Pali Descuento 63 63 64 64 79,0%

Maxi Pali Maxi Descuento 9 9 9 13 11,1%

2 La Colonia 20 20 21 21

La Colonia Supermercado 17 17 18 18 85,7%

La Colonia Descuento 2 2 2 2 9,5%

La Colonia Hipermercado 1 1 1 1 4,8%

3 Pricesmart 1 1 1 1

Pricesmart Club de Precios 1 1 1 1 100,0%

TOTAL 101 101 103

Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

3.989 Principales Hechos de Panam


millones
El sector minorista panameo present un crecimiento de 8,29% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
18.257 constantes. Mientras que en dlares, las ventas anuales aumentaron un
U$S 5%.

La economa panamea fue considerada una de las que mejores


2,6% desempeos present en toda Amrica Latina, fundamentada en
fortalezas como su economa abierta y dolarizada, la estabilidad poltica,
el crecimiento de su sector financiero, entre otros. En ese contexto, las
2.160 ventas de retail alimenticio acompaaron el desarrollo y crecieron
U$S millones
fuertemente.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Panam, el


66,0% nico en el que no est presente Walmart, se mantuvo estable, liderado
por las cadenas Supermercados Rey, Sper 99 y El Machetazo, que renen
el 78,1% de market share.
7.142
U$S El mercado minorista panameo se encuentra en un estado de
crecimiento.

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Panam 2014

2013 millones 2014 millones Variacin

Ventas Anuales Precios Corrientes 2.015,90 2.159,85 7,14%

Ventas Anuales Precios Constantes 1.943,97 2.105,12 8,29%

Ventas Anuales Dlares 2.057,00 2.159,85 5,00%

Total Metros Cuadrados 293.400 302.400 3,07%

Total Puntos de Venta 177 184 7

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Corrientes (en miles)
6.870,82 7.142,36 3,95%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Contantes (en miles)
6.625,67 6.961,37 5,07%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
7.010,91 7.142,36 1,87%

TC 2013 1 U$S PAB 0,97 / TC 2014 1 U$S PAB 1,00


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Panam al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+9.1
%
+12.7
%

+23.0%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estnexpresadas en dlares norteamericanos.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Panam

2013 2014 2015 216


Pas Tiendas En M U$S Share% Tiendas En M U$S Share% En M U$S En M U$S

1 Supermercados Rey 43 655,0 31,8% 43 712,8 33,0% 815,0 905,0

2 Super 99 39 552,0 26,8% 39 575,0 26,6% 627,0 679,0

3 El Machetazo 14 381,0 18,5% 14 400,0 18,5% 460,0 500,0

4 Super Xtra 10 301,0 14,6% 10 330,0 15,3% 354,0 377,0

5 Pricesmart 4 66,0 3,2% 4 76,0 3,5% 81,0 87,0

Resto 67 102,0 5,0% 74 66,1 3,1% 97,0 109,0

TOTAL 177 2.057,0 68% 184 2.159,9 100% 2.434,0 2.657,0

Fuentes: Datos de las cadenas Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturacin por metro cuadrado del sector - Las
proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando
como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dlares
NOTA: La facturacin de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual
+11.0 %

2014
+14.3 %

2015
2016

+8.3 %
+9.0 %

+8.7 %
+15.1 %

+6.7 %
+7.2 %

+7.1 %
+7.7 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Supermercados Rey 41 42 44 45

Super Rey Supermercado 22 23 24 24 54,5%

Mr. Precio Descuento 9 9 10 11 22,7%

Super Romero Supermercado 10 10 10 10 22,7%

2 Super 99 36 39 42 43

Super 99 Supermercado 36 39 42 43 100,0%

3 El Machetazo Supermercado 10 14 14 14 100,0%

4 Super Xtra Supermercado 10 10 10 11 100,0%

5 Pricesmart Club de Precios 1 4 4 4 100,0%

Resto Supermercado 65 68 70

TOTAL 163 177 184

Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

6.993 Principales Hechos de Paraguay


millones
El sector minorista paraguayo present una cada de 6,11% en el 2014,
considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes.
7.099 Mientras que en dlares, las ventas anuales disminuyeron un 5,72%.
U$S
Si bien la economa paraguaya alcanz un crecimiento de entre 4% y
5%, hubo diferentes factores que afectaron del desarrollo del sector
4,2% comercial del pas. Principalmente fue influenciada por el
desenvolvimiento desfavorable de algunas ramas comerciales y por una
reduccin de los ingresos reales, lo que redujo la capacidad de compra
2.166 de bienes y servicios.
U$S millones
Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Paraguay se
mantuvo liderado por las mismas cadenas: Superseis Stock, Espaa y
40,0% Luisito, que renen el 66,9% de market share, aunque la novedad fue la
aparicin de la cadena City Market, que est presente en el pas desde
junio de 2014 y cerr el ao con 15 tiendas del formato de proximidad.
6.179
U$S A pesar del desempeo puntual de 2014, el mercado minorista
paraguayo se encuentra en un estado general de crecimiento, lo que
significa que an tiene posibilidades de avanzar.

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Paraguay 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios


Corrientes
10.386,60 9.798,68 -5,66%

Ventas Anuales Precios


Constantes
10.016,00 9.403,72 -6,11%

Ventas Anuales Dlares (U$S) 2.297,16 2.165,69 -5,72%

Total Metros Cuadrados 340.900 350.500 2,82%

Total Puntos de Venta 100 118 18

Ventas Anuales por Metro


Cuadrado a Precios Corrientes
30.468,16 27.956,29 -8,24%

Ventas Anuales por Metro


Cuadrado a Precios Contantes
29.381,06 26.829,45 -8,68%

Ventas Anuales por Metro


Cuadrado en Dlares (U$S)
6.738,52 6.178,86 -8,31%

TC 2013 1 U$S PYG 4.512.,50 / TC 2014 1 U$S PYG 4.524,51


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Paraguay al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+7.1
%
+13.3
%

+21.4%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estnexpresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Paraguay

2013 2014 2015 2016


Pas Tiendas En M $Pyg En M U$S Share% Tiendas En M $Pyg En M U$S Share% En M $Pyg En M $Pyg

1 Superseis - Stock 38 2.898,0 642,2 27,9% 38 2.733,8 604,2 27,9% 3.098,0 3.319,0

2 Espaa 11 2.711,0 600,8 26,1% 11 2.548,0 563,2 26,0% 2.890,0 3.095,0

3 Luisito 5 1.350,0 299,2 13,0% 6 1.274,0 281,6 13,0% 1.443,0 1.546,0

4 Real 5 384,0 85,1 3,7% 6 363,0 80,2 3,7% 411,0 441,0

5 Salemna 4 290,0 64,3 2,8% 4 274,0 60,6 2,8% 311,0 334,0

6 City Market 0 0,0 0,0 0,0% 15 91,0 20,0 0,9% 103,0 115,0

Resto 37 2.753,6 605,6 26,5% 38 2.514,8 687,4 25,7% 2.845,9 3.043,2

TOTAL 100 10.386,6 2.297,2 100% 118 9.798,7 2.297,2 100% 11.101,9 11.893,2
TC 2013 1 U$S PYG 4.512,50
TC 2014 1 U$S PYG 4.524,51

Fuentes: Datos de las cadenas CAPASU - Estimaciones 2014 en base a metros cuadrados de las cadenas y facturacin por metro cuadrado del sector - Las
proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando
como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en dlares
Las ventas correspondientes a City Market corresponden al perodo iniciado en junio de 2014, fecha en la que comenz a operar la cadena en el pas.
NOTA: La facturacin de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Propocin
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Superseis - Stock 38 38 38 43

Superseis Supermercado 14 14 14 14 36,8%

St ock Supermercado 22 22 22 27 57,9%

Mini St ock Proximidad 2 2 2 2 5,3%

2 Espaa Hipermercado 10 11 11 11 100,0%

3 Luisito Hipermercado 5 5 6 6 100,0%

4 Real Supermercado 5 5 6 6 100,0%

5 Salemma Supermercado 3 4 4 4 100,0%

6 City Market Proximidad 0 0 15 15 100,0%

Resto Supermercado 38 37 38

TOTAL 99 100 118

Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

30.994 Principales Hechos de Per


millones
El sector minorista peruano creci un 4,38% en el 2014, considerando las
6.390 ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en
dlares, las ventas anuales crecieron un 1,47%.
U$S

En el 2014 la economa peruana observ una importante desaceleracin


3,2% con respecto a 2013, pasando de un crecimiento de ms de 5% a uno de
2,35%. Su inflacin, en cambio, aument levemente de 3,08% a 3,2%,
reflejando principalmente alzas en los precios de alimentos y tarifas
6.066 elctricas. La merma en la actividad econmica peruana responde a un
U$S millones menor crecimiento del consumo y la inversin, y a factores de oferta
transitorios como efectos climticos sobre las producciones.

30,0% Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Per se


mantuvo concentrado entre los tres principales retailers del pas Cencosud,
Supermercados Peruanos y Tottus de Falabella, que renen el 61,7% de
6.831 market share.
U$S
El mercado minorista peruano se encuentra en un estado de crecimiento.

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - INEI CEPAL (2015)


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Per 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios Corrientes 16.497,92 17.772,10 7,72%

Ventas Anuales Precios Constantes 16.497,92 17.221,03 4,38%

Ventas Anuales Dlares 5.977,51 6.065,56 1,47%

Total Metros Cuadrados 822.350 888.000 7,98%

Total Puntos de Venta 339 402 63

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Corrientes (en miles)
20.061,92 20.013,63 -0,24%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado a


Precios Contantes (en miles)
20.061,92 19.393,05 -3,33%

Ventas Anuales por Metro Cuadrado en


Dlares (en miles)
7.268,81 6.830,59 -6,03%

Fuentes: ILACAD World Retail Datos de las cadenas - INE TC 2013 1 U$S S/$ 2,76 / TC 2014 1 U$S S/$ 2,93
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Per al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+9.1
%
+11.4
%

+21.5%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Per

2015 2016
Pas En M S/$ En M U$S Share% En M S/$ En M U$S Share% En M S/$ En M S/$

1 Cencosud 3.955,5 1.433,2 24,4% 4.068,0 1.388,4 23,0% 4.410,0 4.647,0

Supermercados
2 3.288,3 1.191,4 20,2% 3.731,5 1.273,6 21,1% 4.022,0 4.344,0
Peruanos

3 Falabella 2.642,5 957,4 16,3% 3.105,5 1.059,9 17,6% 3.560,0 4.012,0

4 Makro 1.424,9 516,3 8,8% 1.546,4 527,8 8,8% 1.858,0 2.082,0

5 Grupo SMU 182,4 66,1 1,1% 106,7 36,4 0,6% 198,0 217,0

Resto 4.748,4 1.720,4 29,2% 5.102,9 1.741,6 28,9% 5.619,3 6.159,7

TOTAL 16.242,0 5.884,8 100% 17.661,0 6.027,6 100% 19.667,3 21.461,7

TC 2013 1 U$S S/$ 2,76


TC 2014 1 U$S S/$2,93

Fuentes: Datos de las cadenas - PRODUCE - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un clculo de
regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios corrientes en
moneda local. NOTA: la facturacin de cada cadenas corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual

+5.4 %

2014

+8.0 %
+9.0 %

+12.7 %
2015
+7.1 % 2016

+14.6 %

+12.0 %
+21.1 %

+27.4 %

+9.5 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y Emblemas por cadena de Per

Proporcin de
Cadena Formato 2012 2013 2014 2015
Formatos

1 Cencosud 87 87 87 87

Wong Supermercados 19 19 19 19 21,8%

Metro Hipermercados 14 14 14 14 16,1%

Metro Supermercados 54 54 54 54 62,1%

2 Supermercados Peruanos 86 87 101 103

Plaza Vea Hipermercados 49 59 61 62 60,4%

Viv anda Supermercados 8 8 8 8 7,9%

Plaza Vea Super Supermercados 17 10 27 28 26,7%

Mass Descuento 8 8 3 3 3,0%

Economax Supermercados 4 2 2 2 2,0%

3 Falabella 33 40 49 51

Tottus Hipermercados 33 40 47 49 95,9%

Hiperbodega Precio Uno Descuento 0 0 2 2 4,1%

4 Makro 9 10 10 11

Makro Cash & Carry 9 10 10 11 100,0%

5 Grupo SMU 21 21 21 21

Maxi Bodega Cash & Carry 1 1 1 1 4,8%

Maxi Ahorro Cash & Carry 11 11 11 13 52,4%

Mayorsa Cash & Carry 9 9 9 7 42,9%

Resto Supermercados 48 94 134

TOTAL 284 339 402


Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de la cadenas * Los Puntos de Venta son a Marzo 2015
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

10.539 Principales Hechos de Repblica Dominicana


millones
El sector minorista dominicano present un crecimiento de 9,12% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios
10.202 constantes. Mientras que en dlares, las ventas anuales aumentaron un
U$S 2,79%.

La economa dominicana fue considerada una de las que mejores


1,58% desempeos present en la regin latinoamericana, al registrar un
crecimiento superior a 7%. La alta tasa de crecimiento econmico con la
baja tasa de inflacin (1,58%) favorecieron el desempeo de casi todos los
2.695 sectores comerciales del pas, en el que el sector minorista alimenticio no
U$S millones
fue la excepcin.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Repblica


46,0% Dominicana se mantuvo estable, liderado por las cadenas minoristas
Grupo Ramos, Centro Cuesta Nacional y Plaza Lama, que renen el 65,5%
de market share.

El mercado minorista dominicano se encuentra en un estado de


desarrollo y crecimiento.

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Repblica Dominicana 2014

2013 2014
millones millones
Variacin

Ventas Anuales Precios


110.915,20 118.346,50 6,70%
Corrientes

Ventas Anuales Precios


106.772,43 116.505,71 9,12%
Constantes

Ventas Anuales Dlares (U$S) 2.622,11 2.695,21 2,79%

Total Metros Cuadrados S/D S/D 0,00%

Total Puntos de Venta 114 124 10

Ventas Anuales por Metro


S/D S/D S/D
Cuadrado a Precios Corrientes

Ventas Anuales por Metro


S/D S/D S/D
Cuadrado a Precios Contantes

Ventas Anuales por Metro


S/D S/D S/D
Cuadrado en Dlares (U$S)

TC 2031 1 U$S DOP 40,7 / TC 2014 1 U$S DOP 43,91


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Repblica Dominicana al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+9.1
%
+12.5
%

+22.7%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Repblica Dominicana

2013 2014 2015 2016


Pas En M $DOP En M U$S Share% En M $DOP En M U$S Share% En M $DOP En M $DOP

1 Grupo Ramos 38.931,0 920,4 35,1% 41.539,6 946,0 35,1% 46.751,0 51.002,0

2 Centro Cuesta Nacional 24.734,0 584,7 22,3% 26.272,9 598,3 22,2% 29.574,0 32.233,0

3 Plaza Lama 9.095,0 215,0 8,2% 9.704,4 221,0 8,2% 10.906,0 11.890,0

4 Pricesmart 7.542,0 178,3 6,8% 8.047,6 183,3 6,8% 9.050,0 9.869,0

5 Bravo 6.322,0 149,5 5,7% 6.745,8 153,6 5,7% 7.586,0 8.273,0

6 Almacenes Iberia 5.546,0 131,1 5,0% 5.917,3 134,8 5,0% 6.646,0 7.243,0

7 La Cadena 5.435,0 128,5 4,9% 5.799,0 132,1 4,9% 6.505,0 7.086,0

8 Ol 4.880,0 115,4 4,4% 4.733,9 107,8 4,0% 5.386,0 5.776,0

9 Carrefour 2.218,0 52,4 2,0% 2.485,3 56,6 2,1% 2.787,0 3.068,0

10 Orense 1.886,0 44,6 1,7% 2.011,9 45,8 1,7% 2.269,0 2.478,0

Resto 4.326,2 102,3 3,9% 5.088,9 115,9 4,3% 5.709,0 6.346,0

TOTAL 110.915,2 2.622,1 100% 118.346,5 2.695,2 100% 133.169,0 145.264,0


TC 2013 1 U$S DOP 40,70
TC 2014 1 U$S DOP 43,91
Fuentes: Datos de las cadenas - Banco Central Dominicano - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas minoristas son estimadas en base a un
clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las proyecciones son realizadas a precios
corrientes en moneda local. NOTA: la facturacin de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Proporcin de
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Grupo Ramos 36 37 39 42
Multicentro La Sirena Hipermercado 24 24 24 24 61,5%
Super Pola Supermercado 5 5 6 7 15,4%
Aprezio Proximidad 7 8 9 11 23,1%
2 Centro Cuesta Nacional 27 26 27 27
Nacional Supermercado 13 13 13 13 48,1%
Jumbo Express Proximidad 7 6 7 7 25,9%
Jumbo Hipermercado 7 7 7 7 25,9%
3 Plaza Lama Supermercado 9 7 7 7 100,0%
4 Pricesmart Club de Precios 3 3 3 3 100,0%
5 Supermercados Bravo Supermercado 6 6 7 7 100,0%
6 Almacenes Iberia Proximidad 4 5 5 5 100,0%
7 La Cadena Supermercado 8 9 9 9 100,0%
8 Ol Supermercado 10 11 13 14
Ol Hipermercados Hipermercado 8 8 8 9 61,5%
Ol Supermercados Supermercado 2 3 5 5 38,5%
9 Carrefour Hipermercado 1 1 1 1 100,0%
10 Orense Hipermercado 2 2 2 2 100,0%
Resto Supermercados 8 7 11

TOTAL 114 114 124

Fuentes: ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

3.430 Principales Hechos de Uruguay


millones
El sector minorista uruguayo present un crecimiento de 3,12% en el 2014,
considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes.
17.681 Mientras que en dlares, las ventas anuales disminuyeron un 1,67%.
U$S
La economa uruguaya present un crecimiento de 3,5% en el ao 2014,
8,3% aunque con una marcada inflacin de 8,3%. No obstante, sus niveles de
pobreza se redujeron y el impacto local de la economa externa an no es
lo suficientemente fuerte.
2.341 Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Uruguay se
U$S millones
mantuvo estable, liderado por las cadenas minoristas Grupo xito, que
contina operando las banderas Gant, Disco y Devoto, Ta-Ta y Tienda
45,0% Inglesa, que renen el 72,5% de market share.

El mercado minorista uruguayo se encuentra en un estado de


crecimiento.
5.826
U$S

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Uruguay 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios


49.590,00 55.362,30 11,64%
Corrientes

Ventas Anuales Precios


49.590,00 51.138,28 3,12%
Constantes

Ventas Anuales Dlares 2.380,70 2.340,90 -1,67%

Total Metros Cuadrados 374.258 401.818 7,36%

Total Puntos de Venta 257 271 14

Ventas Anuales por Metro


132.502,18 137.779,54 3,98%
Cuadrado a Precios Corrientes

Ventas Anuales por Metro


132.502,18 127.267,27 -3,95%
Cuadrado a Precios Contantes

Ventas Anuales por Metro


6.361,12 5.825,77 -8,42%
Cuadrado en Dlares

TC 2013 1 U$S Uy$ 20,83 / TC 2014 1 U$S Uy$ 23,65


Fuentes: ILACAD World Retail
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Uruguay al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+9.3
%
+6.8
%

+16.7%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Uruguay

2013 2014 2015 2016


Pas En M $Uyu En M U$S Share% En M $Uyu En M U$S Share% En M $Uyu En M $Uyu

1 Grupo xito 15.381,0 738,4 31,0% 19.376,8 819,3 35,0% 20.290,0 21.978,0

2 Ta-Ta 11.353,0 545,0 22,9% 12.180,0 515,0 22,0% 15.689,0 17.975,0

3 Tienda Inglesa 7.690,0 369,2 15,5% 8.581,0 362,8 15,5% 8.902,0 9.365,0

4 El Dorado 1.831,0 87,9 3,7% 2.048,0 86,6 3,7% 2.266,0 2.483,0

Resto 13.335,0 835,6 26,9% 13.176,5 557,1 23,8% 11.954,0 12.780,0

TOTAL 49.590,0 2.576,1 100% 55.362,3 2.340,9 100% 59.101,0 64.581,0


TC 2013 1 U$S Uyu$ 20,83
TC 2014 1 U$S Uyu$ 23,65

Fuentes: Datos de las cadenas - Sector de Promocin de Inversiones y Exportaciones de Uruguay - Las proyecciones de facturacin 2015 y 2016 de las cadenas
minoristas son estimadas en base a un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014. Las
proyecciones son realizadas a precios corrientes en moneda local. NOTA: la facturacin de cada cadena corresponde a los ingresos de retail alimenticio en el pas.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de Ventas del Top 10 al 2016


Variacin Interanual

2014
+8.3 %

2015
+4.7 %

2016

+3.5 %
+2.6 %

+5.2 %
+9.8 %

+3.7 %

+9.6 %
+10.6 %
Fuentes: ILACAD World Retail
Las ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas del sector entre 2010 y 2014.
Las variaciones interanuales son la comparacin de las ventas con el mismo periodo del ao anterior.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Proporcin de
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Grupo xito 52 54 54 54
Geant Hipermercado 1 2 2 2 3,7%
Dev oto Hipermercado 24 24 24 24 44,4%
Disco Supermercado 27 28 28 28 51,9%
2 Ta-Ta 89 94 95 102
Multiahorro Supermercado 33 33 33 33 34,7%
Multiahorro Express Descuento 13 13 13 13 13,7%
Ta-Ta Hipermercado 10 10 10 11 10,5%
Ta-Ta Supermercado 33 38 39 45 41,1%
3 Tienda Inglesa 10 10 10 10
Tienda I nglesa Hipermercado 10 10 10 10 100,0%
4 El Dorado S/D 41 41 49
El Dorado Supermercado 41 41 49 100,0%
Resto Supermercado 89 58 71

TOTAL 240 257 271

Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

31.267 Principales Hechos de Venezuela


millones El sector minorista venezolano present una abrupta cada de 36,77% en el
2014, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes.
13.997 Mientras que en dlares, las ventas anuales aumentaron un 6,54%.
U$S
Venezuela atraviesa una fuerte crisis poltica nacional e internacional como
social, a la que se suma un complejo sistema cambiario y una total
68,5% inestabilidad de consumo afectado por el desabastecimiento, contrabando y
corrupcin, entre otros.

12.495 En este contexto, con un nivel inflacionario de casi 70%, las ventas del sector
U$S millones minorista alimenticio, liderado por la cadena de supermercados Abastos
Bicentenario del gobierno nacional, cay fuertemente, a pesar del intenso
control y regulacin estatal y de la implementacin de estrictas medidas para
40,0% asegurar el acceso al consumo.

Durante el 2014, el canal moderno de supermercados de Venezuela se


8.805 mantuvo liderado por las mismas cadenas minoristas: Abastos Bicentenario
(operada por el estado nacional), Central Madeirense y Makro que renen el
U$S
28,9% de market share.

El mercado minorista venezolano se encuentra en un estado de


estancamiento, principalmente por la fuerte crisis poltica.

Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

El Canal Moderno en Venezuela 2014

2013 2014
Variacin
millones millones

Ventas Anuales Precios


73.764,84 78.590,50 6,54%
Corrientes

Ventas Anuales Precios


73.764,84 46.641,25 -36,77%
Constantes

11.727,3 12,494,51 6,54%


Ventas Anuales Dlares
(VEF paralelo 1.178,35) (VEF paralelo 263,55) (VEF paralelo 77,6%)

Total Metros Cuadrados 1.397.150 1.418.950 1,56%

Total Puntos de Venta 410 410 0

Ventas Anuales por Metro


52.796,65 55.386,38 4,91%
Cuadrado a Precios Corrientes

Ventas Anuales por Metro


52.796,65 32.870,25 -37,74%
Cuadrado a Precios Contantes

Ventas Anuales por Metro


8.380,42 8.805,46 5,07%
Cuadrado en Dlares

Paralelo TC 2014 1 U$S $ 298.2 / BCV TC 2014 1 U$S VEF$ 6,29


Paralelo TC 2013 1 U$S $ 62,6 / BCV TC 2013 1U$S VEF$ 6,29
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Proyeccin de la Evolucin Canal Moderno en Venezuela al 2016


Precios Corrientes en Moneda Local

+8.1
%
+12.8
%

+21.3%

Fuentes: ILACAD World Retail


La proyeccin de ventas 2015 y 2016 son estimadas utilizando un clculo de regresin lineal para pronosticar el valor tomando como rango las ventas
del sector entre 2010 y 2014. Las cifras estn expresadas en pesos corrientes a moneda local.
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Ranking de Cadenas de Venezuela

2013 2014 2015 2016

Pas En M $VEF En M U$S Share% En M $VEF En M U$S Share% En M $VEF En M $VEF

1 Abasto Bicentenario 8.795,0 1.396,0 11,9% 9.509,5 1.509,4 12,1% 11.140,0 12.174,0

2 Central Madeirense 7.694,0 1.221,3 10,4% 7.938,0 1.260,0 10,1% 9.745,0 10.650,0

3 Makro 4.977,0 790,0 6,7% 5.266,0 835,9 6,7% 6.304,0 6.889,0

4 Unicasa 4.732,0 751,1 6,4% 5.030,0 798,4 6,4% 5.993,0 6.550,0

5 Excelsior Gama 2.415,0 383,3 3,3% 2.594,0 411,7 3,3% 3.059,0 3.343,0

Resto 45.151,8 7.167,0 61,2% 48.253,0 7.659,2 61,0% 56.895,0 61.911,0

TOTAL 73.764,8 11.708,7 100% 78.590,5 12.474,7 100% 93.136,0 101.517,0

(e ) Estimaciones proyectadas con base en proyeccin de ventas/M2, proyeccin sujeta a los puntos de venta de las cadenas afiliadas al ANSA y las ventas
del sector proyectadas bajo el llamado ndice de valor de ventas para el rubro Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido
compuesto, principalmente de alimentos, bebidas y tabaco que publica el Banco Central Venezolano.

Paralelo TC 2014 1 U$S $ 298.2 / BCV TC 2014 1 U$S VEF$ 6,29


Paralelo TC 2013 1 U$S $ 62,6 / BCV TC 2013 1U$S VEF$ 6,29
Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Evolucin de Puntos de Venta por Formato

Fuentes: ILACAD World Retail


Mapa del Retail Alimenticio Amrica Latina 2015

Formatos y emblemas por cadena

Proporcin de
Pas Formato 2012 2013 2014 2015
formatos
1 Abasto Bicentenario 43 40 40 40
Gran Abasto Bidentenario Hipermercado 8 7 7 7 17,5%
Abasto Bidentenario Supermercado 35 33 33 33 82,5%
2 Central Madeirense 52 56 51 51
Central Madeirense Hipermercado 5 5 5 5 9,8%
Central Madeirense Supermercado 40 46 41 41 80,4%
Central Madeirense Proximidad 7 5 5 5 9,8%
3 Makro 51 51 56 56
Makro Cash & Carry 37 37 37 37 66,1%
Mikro Supermercado 14 14 19 19 33,9%
4 Unicasa 29 29 30 30
Unicasa Supermercado 29 29 30 30 100,0%
5 Excelsior Gama 24 24 24 24
Excelsior Gama Supermercado 7 7 7 7 29,2%
Excelsior Gama Plus Hipermercado 2 2 2 2 8,3%
Excelsior Gama Express Proximidad 15 15 15 15 62,5%
Resto Supermercado 199 210 212

TOTAL 398 410 413

Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Marzo 2015