Taller de

Granos Básicos

Ing. Marco Antonio Olivo Hernández

Curso “Comercialización de Granos Básicos
en la Zona Cuenca.
 Mapa general del Cluster de Maíz
SUPLIDORES

SEMILLA

INSUMOS CONSUMIDORES

PRODUCTORES DE INDUSTRIA
MAÍZ CONSUMO
MAQ. Y EQUIPOS HUMANO
PEQUEÑOS
DISTRIB.
INDUSTRIAS
FINANCIERAS MEDIANOS INTERM. FABRICA DE INDUSTRIA
BALANCEADO AVICOLA

GRANDES
MANO DE OBRA
CONSUMO
DIRECTO
TECNOLOGIA

MINSA, MASECA
TRANSPORTE Y GREMIOS INDUSTRIA
ALMACENAMIENTO MEXICO
CONASUPO
 Importancia
Producción de Maíz 594 mil TM
Importacion de Maíz 150 mil TM
Producción de carne de ave 140 mil TM
Producción de huevos 70 mil TM
PIB 2%
Crecimiento 9% anual
Inversión US$ 871 mill.
Trabajo 170 mil
Promedio salarial US$ 50
 Estructura de la producción

Tipo Area ha. Producc.tm Rend.tm/ha Costo/ha. Costo/tm.

Peq.(<10ha) 60% 22% 1.8 US$281 US$156
Med.(10-50ha) 30% 61% 4.0. US$511 US$128
Grand.(>50ha) 10% 17% 4.5 US$435 US$97
TOTAL 220.000 594.000 2.7 US$416 US$143
 México frente al mundo

Rendimientos TM/HA Costos $/TM

Ecuador 2.7 Ecuador 143

USA 8 90
USA
Argentina 4.5
Argentina 85
Brasil 2.4
2.2 Brasil 87
México
México 170
Cololombia 1.5

Media Int. 4 Colombia 165

0 2 4 6 8 0 50 100 150 200

Comercialización de Maíz en México

Canales internos

20%
directo
intermediario
80%
Comercialización de Maíz en México
Comercialización de Maíz en México
Comercialización de Maíz en México
 Análisis del Diamante de Porter
Estructura
del
Gobierno mercado

•Proyectos Fortalezas Debilidades

•Alianzas •Atomización
agro- •Bajo rend.
Factores
industriales•Alto costo
Demanda
•Debilidad
gremial
Fortal. Debilidades
•Bajo valor Fortalezas Debilidades
•Suelo •MO
•Clima •Crédito
agregado. •Demanda •Comercialización
•Calidad •Modelo productivo estable. •Mecanismo
Actividadas
•Semilla certificada. relacionadas •Usos diversosFormación precio
•Déficit de
Fortalezas Debilidades producción
•Información •Importación
de insumos
Azar
•Semilla certificada.
•Fenómeno de El Niño
•Asistencia técnica.
 Análisis del Diamante

Estructura
del mercado

Fortalezas: Debilidades:
•Nivel de •Protección
diferenciación por arancelaria en pollo.
marca y canales de
Factores •Proliferación de Demanda
distribución de las
actores al margen
grandes empresas.
•Competencia de la industria
Forta. Debilidades:
•Infraes- • Red vial avícolas med. y peq.
Fortalezas: Debilidades
tructura •Falta de Actividades •Crecimiento Consumo per
adecuada bio-seguridad relacionadas sostenido de cápita bajo
Fort.
pequ. y med.
• Competencia Debilidades la demanda en relación a
avícolas. interna de
empresas •Represen- la media
•F.Cadena pollo y del
insumos vete. tatividad internacional
de frío en el consumo
microelem. de las
faenamiento, per-cápita en
•Ind.balanceado industrias
transportación
sólida /calidad. de apoyo es relación a
distribución
•Gallinaza para deficiente. otras fuentes
med. y peq. de proteínas.
abonos orgánicos
 Clima de negocios
• La producción de maíz es no es muy rentable México ,
más que por productividad y costos, por su alta
protección arancelaria a los importadores.

• La fuerte demanda del mercado mundial contribuye al

sostenimiento e incremento del precio doméstico.

• La tendencia es la disminución de aranceles de

importación de Grano, que pone en evidencia las
debilidades de la producción agrícola.
Problemas prioritarios
• Baja productividad y altos costos.

• Carencia de crédito.

• Ineficiente comercialización.
 Problemática de la productividad

CAUSA SOLUCION

Bajo uso de Semilla Certificada

 Falta de control y  Fortalecer control.

certificación de la calidad  Estimular multiplicación y uso de
 Bajo disponibilidad y demanda semillas certificada a bajo costo
de semilla certificada sin dejar las semillas criollas.

Modelo Productivo inadecuado

Baja densidad de siembra

Implementar la siembra directa o


 Ineficiente uso de agroquímicos similares
 Alianzas industrias-productores
 MODELO PRODUCTIVO
VARIABLES MÉXICO BRASIL DIF
(Auto Consumo) (Siembra Directa) %
Costo/ha 281 USD/ha 306 USD/HA 9
Rendim. 1.8 TM/ha 3.5 TM/ha 94
Costo/TM 156 USD/TM 87 USD/TM -44
•Los costos/ha de siembra directa o cero labranza conlleva un incremento de 9% en los
costos vs el tradicional.
•Pero genera un incremento del 94% en rendimiento/ha.
•Reflejando una disminución del 44% en los costos de producción /TM
•La siembra directa, a diferencia del cultivo tradicional, incluye:
• uso de semilla certificada
• fertilización en base a análisis de suelo
• asistencia técnica permanente
 Problemática del Crédito
CAUSA
Falta de crédito
 Crisis del sistema financiero
 Falta de productos financieros
Baja capacidad de administración
 Escasa formación
Falta de organización empresarial
en el agro
SOLUCION
 Alianzas estrategicas industrias-
agricultores-banca-empresas de
insumos
 Promover asistencia técnica para
respaldar el crédito.( ONG´s)
 Proyectos para peq. productores con
fondos internacionales
 Interrelacionar crédito con
asistencia técnica, modelo productivo
y comercialización directa.
 Capacitación al productor
 Estimular asociaciones de
productores con administración
profesional
Modelo de Crédito vía Empresas
 Problemática de comercialización
CAUSA
Alta intermediación
 Necesidad de fomento
Deficiente manejo post-cosecha
 Falta de capacidad de de secado
y almacenamiento a nivel de
campo
 Inapropiada vialidad
SOLUCION
 Formación de asociaciones de
productores para comercializar
 Compras directas
 Facilitar tecnología apropiada
para los pequeños productores.
 Asociación de productores para
servicios de secado y
almacenamiento
 Alianzas con agroindustrias.
 Problemática de comercialización
CAUSA SOLUCION
Determinación del precio

 Acordar un mecanismo que

 Distorsiones en el mercado relacione precio domestico
interno a costo de importación.
 Reducción gradual de
aranceles ligado a
incremento de
Deficiente mecanismos de pago productividad

 Lentitud en el pago por parte  Agilizar trámites

de la industria.  Crear un fondo de
 Poco flujo de recursos comercialización
económicos  Retomar con mas controles
el sistema de CD
 Formación de precio del
mercado brasileño del maíz
Precio Oferta doméstica de maíz

Precio CIF

P(e)

Precio FOB
Demanda doméstica de maíz
O D
C (e)
Cantidad
 Organización de los productores
México Brasil

 Funciones de gestión ante  Productores tienden a

el estado en los renglones
de importaciones, fijación
de aranceles, acuerdos
comerciales, etc.
 Sin recursos económicos
 Con recursos económicos
organizarse en cooperativas
siendo sus funciones:
 comercialización de maíz
 actividades logísticas
 compra de insumos
 servicio de mecanización
 certificación del crédito
 capacitación e
información
 Consumo per capita de proteínas
animal kilos/año
MEXICO BRASIL
AVES 13.1 24
HUEVOS 6.6 5.4
LECHE 121.4 133.3
RES 13 36
CERDO 8.2 9.2
OTROS 1.2 3.4
TOTAL 163.5 211.3

•En Brasil se consume

47.8kg/capita de
140
120
100
80
proteínas animal mas
60 ECUADOR que en Ecuador.
40 BRASIL
20
0
•En Brasil se consume
CERDO
RES
AVES

HUEVOS

LECHE

OTROS

10.9kg/capita de aves
mas que en Ecuador.
Conclusiones y Propuestas (1)
•Para una eficiente producción agrícola se
requiere :
– Semilla de calidad --> sistema público
privado de control/ mulitplicadores
privados asociados a INIFAP
(DIVULGACIÓN)
– Siembra directa ---> Introducción de equipo
y tecnología apropiada
– Comercialización directa ---> Contratos
formales, alianzas agricultores - industria,
mecanismo de sustentación de precio
 Conclusiones y Propuestas (2)
•Para una eficiente producción agrícola se
requiere (continuacion)...:
– Credito ligado a asistencia técnica y parametros de
manejo de los recursos naturales
• Incrementar Producción de maíz en el mercado
local, Regional y Nacional:
– Promoción de productos industriales para cambiar
hábitos de consumo (campaña promocional)
– Salir del Deficit producciendo más maíz blanco
– Estimular Economicamente a los productores en
con apoyos a insumos a bajo costo y manejar
nuevamente un precio de Garantía.
 Conclusiones y Propuestas
•Diversificar producción de maíz, hacia
maíz blanco y maíz amarillo (semola y
grits) para comercializar inicialmente
a nivel Interno y retomar la
independencia alimentaria, esto es :
– Mejores precios
– Mayor valor agregado
• Importaciones de Productos Para el
Campo a mas bajo Precio que permitan
bajar los costos de producción.
Ventajas con la nueva estrategia
PRODUCTORES CONSUMIDORES

 Producir grano de calidad  Posibilidad de importar

para un mercado de menos maíz Blanco.
demanda creciente.  Costos menores elevarían
 Sobreprecio de 10-15% sus ventajas competitivas.
con respecto al maíz.  Disminuiría tensiones entre
 Debe propiciar inversión industria y productores
foránea en industrias de generando un entorno de
mayor valor agregado ganar-ganar