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Llenado de Ficha Técnica de Proyectos de

Inversión Estándar en Educación


José Luis Acevedo
• Ing. Economista – UNI.
• Consultor en planeamiento, formulación y
evaluación en inversiones en el MEF.
• Maestria en gestión de proyectos sociales
UNMSM.
• Amplía experiencia en consultoría de
proyectos.
TÓPICOS PRELIMINARES
Marco Normativo
Invierte.pe
D.L. Nº 1252 (Invierte.pe) (01 diciembre 2016)
D.S. Nº 1252-2017-EF Reglamento Invierte.pe (22 de febrero 2017)
Directiva Nº 001-2017-EF/63.01 (07 Abril 2017
Directiva Nº 002-2017-EF/63.01 (20 de abril 2017)

Sector Educación
Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Educación Básica
Regular – Nivel Inicial (2011).
Documento de Trabajo: Normas técnicas para el diseño de locales de
Educación Básica Regular: Primaria – Secundaria (2009).
Lineamiento técnico - pedagógico Jornada Escolar Completo
Oficio Múltiple 026-2014-Minedu-VMGP-DIGBR-DEP Linean. Aulas Primaria
RM N° 451-2014-MINEDU MODELO JEC SECUNDARIA
RJ 338-INIED-83-MINEDU NT Diseño CE Urbanos Primaria-Secundaria
Oficio 1513-2015-DIGEBR Lineamientos Primaria y Secundaria
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
PROYECTOS EN EDUCACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PIP

I.1.1.
ALINEAMIENTO
CON LAS
BRECHAS

I.1.2.
I.1.3.
EVALUACION
SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
ALINEAMIENTO CON LAS
BRECHAS
ALINEAMIENTO CON LAS BRECHAS

Identificación de
Consistencia con los
Priorización y inversiones para
objetivos de brechas
Selección de lograr el alcance de
identificadas y
las las metas de
priorizadas por el sector
Inversiones producto e
en los 3 niveles de
del Sector. indicadores de
Gobierno.
resultado.
EVALUACIÓN SOCIAL
Evaluación Social
*Para Proyectos que no son de Alta complejidad:

Indicador
Línea de
Costo
Corte
efectividad
(en términos
=< establecida
por el Sector.
per cápita)
LINEAS DE CORTE
Líneas de Corte 1/

- Costos unitarios por recurso


- Costos por servicios
- Costos por usuario
1/ Línea corte establecida por el Sector en base a experiencia acumulada
en PIP viables registrados en el Banco de Proyectos (Ex-SNIP).

TÍTULO DE LA PONENCIA 12
Estructura Técnica de un PIP
Marco Metodológico

Esquema técnico de un Proyecto

REQUERIMIENTO DE ….
ANÁLISIS DE
OFERTA: 2

SOSTENIBILIDAD
CAUSAS Y RECURSOS (Infraestr. Equipam.,
Modificar (Servicios, proce- Altern. 1
capacidad sos, recursos) EFECTOS Demanda deR.H. etc.) Déficit de
productiva - Infraestructura recursos Recursos
(crear, - Equipamiento
2 S1 (i, e, rh…) S1 COSTOS
ampliar, - Mobiliario ENTORNO: S2 (i, e, rh…) Oferta de S2 Inversión 6
mejorar, - Capac.Humanas - Demanda S3 (i, e, rh…) Recursos S3 Oper.y
recuperar) - Intangibles - Marco instit. … S1 (i, e, rh…) …. Mant.
- Remunerac. - Cultural S2 (i, e, rh…) C/P y S/P
-Bienes y Serv. - Físico-geogr. S3 (i, e, rh…)
5 … 8
PIP´s:
EVALUACIÓN
Logro de PROBLEMA DEFINIR Demanda de Déficit de Costo-beneficio
beneficio Déficit social en SERVICIOS A Bs. y/o Ss. Bs. y/o Ss. Costo-efectividad
social -Cantidad INTERVENIR S1 S1
(satisfacción - Calidad ó S1 S2 S2 7
de necesidad - Eficiencia S2 S3 Oferta de S3
humana) Monetario
3 S3 … Bs. y/o Ss. ….
No Monetarios
1 … S1 s
S2 BENEFICIOS
S3
4 …
MEDICIÓN DEL DÉFICIT SOCIAL
CASO PRÁCTICO
I. DATOS GENERALES
1.1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

TIPO DE
SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA INDICADOR 1
INTERVENCIÓN
Según indicadores de brechas propuesta por el sector para la Creación,
% de cobertura
programación multianual mejoramiento

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE
OBJETO LOCALIZACIÓN
INTERVENCIÓN
Centro Poblado Fuerabamba, distrito de
Institución Educativa Integrada Nivel
CREACION Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas,
Primaria N° 50651 y Nivel Secundaria
Departamento de Apurimac
1.2.1. Código(s) de Local(es) Educativo(s)

Inicial / Primaria / Si no se cuenta


Secundaria ¿El terreno del con partida Número de Partida
local educativo registral, indique el Registral u otro
Entidad que acredita la propiedad
Código Código(s) tiene inscripción tipo de documento documento que
Modular Local(es) registral? que acredita la ceritifca la propiedad
propiedad

M2 de terreno
(según partida
registral)
M2 de terreno
(según plano
actualizado)

TÍTULO DE LA PONENCIA 17
1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 22-Educación
División Funcional
047-Educación Básica
Grupo Funcional 0104: EDUCACIÓN PRIMARIA /
0105: EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector
Responsable Educación

1.4. UNIDAD FORMULADORA

Sector GOBIERNO REGIONAL


Pliego EDUCACION
Nombre de la UF (Unid.
Orgánica a la que pertenece) DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC
Responsable de la UF HUMBERTO MÁLAGA CHOQUE

TÍTULO DE LA PONENCIA 18
1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA
Sector GOBIERNO REGIONAL
Pliego EDUCACIÓN
Nombre de la UEI (Unid. Orgánica
a la que pertenece) GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA DREG
Responsable de la UEI

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento APURIMAC
Provincia
COTABAMBAS
Distrito
CHALLHUAHUACHO
Localidad CHALLHUAHUACHO
Coordenadas UTM - Cota
(X): 8441205.79 (Y): 790991.54 3,550
WGS84 y cota (msnm):
Zona Urbana/Rural

Región (Costa, Sierra, Sierra


Selva)

TÍTULO DE LA PONENCIA 19
II. IDENTIFICACIÓN

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO*

La Comunidad Campesina de Fuerabamba, cuyos servicios educativos de primaria y secundaria son materia del presente
estudio, será reubicada en el centro poblado Nueva Fuerabamba –en actual construcción, dentro del distrito de
Challhuahuacho- debido a que se encuentra asentada en un veta de mineral principalmente cuprífero, cuya explotación
está prevista de iniciarse en el año 2014. En tal sentido, se estudian los determinantes espaciales y socioeconómicos de
su actual ubicación, pero su área de influencia corresponderá a la ubicación prevista de acuerdo a la zonificación del
nuevo centro poblado.

Resumen de indicadores de la situación actual (6 máximo)

Valor Actual
Resumen de indicadores de la situación actual (6 máximo)
(%)
% de la infraestructura en mal estado 100%
% de equipamiento en mal estado 100%
% de personal con inadecuadas capacidades 100%

* Adjuntar croquis de ubicación del proyecto donde se señale el área de influencia y la Unidad Productora de Servicios en
caso de existir.
2.2. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%)


Población en edad escolar con limitado acceso a servicios educativos Tasa total de matrícula 70%

2.2.1.A. Causas Directas 2.2.1.B. Causas indirectas


Infraestructura no cumple con estándares normativos
Inadecuada oferta educativa Equipamiento educativo Inadecuado

Inadecuada gestión de la información institucional (inventario de equipos, mobiliario,


Inadecuada gestión de los
seguimiento desempeño pedagógico, otros)
servicios educativos

2.2.1.C. Efectos Directos 2.2.2.D. Efectos Indirectos


Reducido nivel de desempeño del alumno. Atraso escolar.
Ingreso tardío al servicio educativo según Aumento de la deserción escolar
nivel educativo. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

TÍTULO DE LA PONENCIA 21
2.3. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS

INVOLUCRADO ENTIDAD A LA
CARGO INTERESES CONTRIBUCIÓN
(NOMBRE) QUE PERTENECE
• Que se brinde adecuadas
condiciones de trabajo para el
docente
• Que los niños y adolescentes;
Plana docente de la Unidad de Gestión • Cumplir con las horas
puedan acceder a educación de
institución educativa Educativa Local Plana docente establecidas por el
calidad, con recursos idóneos
primaria y secundaria (UGEL) Ministerio de Educación.
(infraestructura, equipamiento y
material didáctico adecuados a
su edad y desarrollo).

• Que sus hijos puedan acceder


a una educación de mejor
calidad.
• Que se concrete la nueva • Difundir la importancia
Asociacion de
APAFA de la institucion infraestructura y equipamiento de la asistencia de los
APAFA Padres de
educativa de acuerdo a un clima como la niños a ambos niveles
Familia
zona. educativos en sus zonas
• Que se cuente con el nivel
secundario completo

TÍTULO DE LA PONENCIA 22
• Compromiso de lograr la
• Reubicación de los 13 Caseríos
viabilidad de los estudios de los
para iniciar con la programación
proyectos de inversión, a través
de su inversión respecto a la
Compañía Minera Sector del financiamiento de los
Sector Privado explotación del suelo, sin
Xstrata Copper Privado mismos.
perjuicio de los servicios básicos
• Compromiso al 100% de
a la población y de manera
financiamiento de la etapa de
sostenible.
inversión del estudio.
• Que las entidades públicas del
sector educación atiendan las
necesidades de educación • Brindar toda la información que
Autoridades de la Gobierno Gobernantes
primaria y secundaria. se requiera para que el estudio
Comunidad Campesina Local Locales
• Apoyar el mantenimiento de la logre su aprobación.
infraestructura educativa en su
jurisdicción.
• Aprobación del nivel secundario
como servicio público en la
localidad.
• Cumplimiento de objetivos • Convenio entre G.R. la C.C.
estratégicos en el ámbito social Fuerabamba y la empresa para
• Mejorar cobertura de servicios financiar la inversión.
Gobierno Regional de Gobierno Gobernadores
Que se cuente con las • Proveer información sobre
Apurimac Regional Regionales
autorizaciones respectivas y dar plazas docentes a nombrar.
inicio a la etapa de inversión. • Compromiso de operación y
mantenimiento de las
inversiones.
• Saneamiento físico legal de los
terrenos.

TÍTULO DE LA PONENCIA 23
2.4. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

A. Población Afectada
Tipo de población Cantidad Fuente de información
ENCUESTA DE CAMPO - ADJUNTAR A
Población Primaria y Secundaria matriculada 234
LA FICHA
B. Población Objetivo
Tipo de población Cantidad Fuente de información
ENCUESTA DE CAMPO - ADJUNTAR A
Población Primaria y Secundaria matriculada 110
LA FICHA
C. Características de la población objetivo

Número
Tipo de clasificación (edad o grupos de edad, género, grupos
de Fuente de información
étnico, población vulnerable)
Personas
Información estadística de la matrícula en las I.E. del área de
234 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
influencia ( I.E. primaria y secundaria)
Procedencia de la población matriculada según I.E. 110 INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TÍTULO DE LA PONENCIA 24
2.5. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL


Población en edad escolar con mayor acceso a servicios educativos.
Fuente de
Principales indicadores del Objetivo (máximo 3) U.Medida Meta
Verificación
INSTITUCIÓN
Tasa total de matrícula Porcentaje 100%
EDUCATIVA
- Porcentaje

2.5.2. Medios Fundamentales


Infraestructura cumple con estándares normativos
Equipamiento educativo adecuado

Adecuada gestión de la información institucional (inventario de equipos, mobiliario, seguimiento desempeño


pedagógico, otros)

TÍTULO DE LA PONENCIA 25
2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativa : Descripción
MEDIOS
Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4 Acción 5 Acción 6
FUNDAMENTALES
Infraestructura cumple Intervención en Intervención en Intervención de
con estándares ambientes ambientes ambientes
normativos pedagógicos administrativos complementarios

Programa de
Implementación Implementación
Equipamiento educativo operación y
de equipamiento de equipamiento
adecuado mantenimiento
educativo administrativo
del equipamiento

Adecuada gestión de la
información institucional Protocolo de
(inventario de equipos, gestión de
mobiliario, seguimiento información
desempeño pedagógico, institucional
otros)

TÍTULO DE LA PONENCIA 26
2.7. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

Sus ambientes son ambientes prestados por la comunidad, asimismo desde que fueron construidos
dichos ambientes nunca fueron intervenidos por ninguna institución para su mantenimiento.

Actualmente este proyecto se propondrá su priorización en el ejercicio institucional 2012 y se


realizarán las gestiones pertinentes para conseguir su financiamiento. Por otro lado la DREA –
Apurímac, UGEL-Cotabambas, ha determinado la necesidad de intervenir en el local educativo, así
mismo la Dirección de la Institución Educativa. Estas son instituciones directamente involucradas
porque son conocedores del problema que aqueja a la Institución Educativa más importante del Centro
Poblado de Fuerabamba.

TÍTULO DE LA PONENCIA 27
III. FORMULACIÒN Y EVALUACIÒN

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Descripción Horizonte de inversión Horizonte de evaluación

Número de años 1 11

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO


3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1.1. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la
demanda
La estimación de la demanda se efectuará en base al registro de habitantes efectuado por el Censo Demográfico Socio Económico
en el año 2010. Dado que la tasa de crecimiento poblacional observada entre el 2007 (Censo INEI 2007) y el Censo efectuado el
2010, recoge un comportamiento inusual (tasa de crecimiento superior al 20% entre esos 3 años) que se explica por los bruscos
cambios en la dinámica económica y poblacional generados por la preparación de la explotación minera de los yacimientos
minerales y su próximos inicio de explotación. En tal sentido, se ha optado por asumir un crecimiento importante en los primeros
años, muy en especial el año 2014 en que se inician las operaciones mineras de producción. Para el resto del período se ha
asumido una tasa de 2% anual, superior a la de Apurímac (0.7% anual) y de Cotabambas (0.4% anual).

3.2.1.2. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda


Para la estimación de los grupos de edad entre 6 y 16 años, se ha tomado como referencia los resultados del Censo (grupos de
edad) y en los casos en que no se disponía del número exacto de niños o adolescentes por cada año se aplicó la estructura etárea
obtenida por el INEI en el Censo del 2007 para el distrito de Challhuahuacho, que entre otros poblados, incluye también a
Fuerabamba. La reubicación de la comunidad en Nuevo Fuerabamba permitirá concentrar la población de los 13 caseríos que
conforman la comunidad de modo que ello facilitará el acceso de los niños y adolescentes de todos los caseríos a la educación
primaria y secundaria, situación que hoy no se da.
3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva del Servicio Educativo

Población Unidad de
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar Medida
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años Alumno
4 años Alumno
5 años Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 35 35 36 37 37 38 39 40 41 41
2do grado Alumno 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
3er grado Alumno 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
4to grado Alumno 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47
5to grado Alumno 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49
6to grado Alumno 33 34 34 35 36 36 37 38 39 39
Sub Total 240 245 250 256 260 264 270 276 282 286
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63
2do grado Alumno 44 45 45 46 47 48 49 50 51 52
3er grado Alumno 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45
4to grado Alumno 31 31 32 33 33 34 35 35 36 37
5to grado Alumno 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33
Sub Total 192 196 199 204 207 211 216 219 225 230

Total PDE 432 441 449 460 467 475 486 495 507 516

TÍTULO DE LA PONENCIA 29
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.2.2.1. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo.

La Comunidad de Fuerabamba del Distrito de Challhuahuacho, presenta actualmente un problema de atención urgente y
prioritaria en los servicios educativos de primaria y secundaria, dado el pronto traslado de la población a Nueva
Fuerabamba. A continuación se estudia la situación de los servicios educativos en Fuerabamba. La institución educativa
No. 50651 según las resoluciones respectivas, es reconocida para brindar el servicio educativo en el nivel primaria, lo
cual está distribuido con niños de 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años, el ambiente es de material de adobe, con una cobertura de
calamina, piso madera, ventanas metálicas y de vidrio, sus condiciones de seguridad y estabilidad estructural no son las
mejores, funciona en el turno de la mañana. Su inicio de labores data del año 1996.

3.2.2.2. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la oferta


La producción de servicios de la escuela primaria (pública) registrada en el Scale del Ministerio de Educación, registra
una matrícula de 234 estudiantes, distribuidos según la tabla adjunta. Ese servicio se efectúa a través de 8 secciones. El
servicio, como se mostró en el diagnóstico no corresponde a los estándares mínimos de atención requeridos por el sector
educación y además enfrenta la próxima reubicación del centro poblado.

3.2.2.3. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta


El Nivel Primario: Capacidad de docentes (alumnos) = No. de docentes x máximo No. de alumnos por sección

En el Nivel secundario : No. horas docentes = No. docentes x No. horas por docente
No. de secciones = No. horas docentes / 35 horas

TÍTULO DE LA PONENCIA 30
3.2.2.4. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años Alumno
4 años Alumno
5 años Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de
Nivel Primaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Servicio Educativo de
Nivel Secundaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TÍTULO DE LA PONENCIA 31
3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Población Unidad de
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar Medida
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno -35 -35 -36 -37 -37 -38 -39 -40 -41 -41
2do grado Alumno -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54
3er grado Alumno -47 -48 -49 -50 -51 -52 -53 -54 -55 -56
4to grado Alumno -39 -40 -41 -42 -43 -43 -44 -45 -46 -47
5to grado Alumno -41 -42 -43 -44 -44 -45 -46 -47 -48 -49
6to grado Alumno -33 -34 -34 -35 -36 -36 -37 -38 -39 -39
Sub Total -240 -245 -250 -256 -260 -264 -270 -276 -282 -286
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno -53 -54 -55 -56 -57 -58 -59 -60 -62 -63
2do grado Alumno -44 -45 -45 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52
3er grado Alumno -37 -38 -39 -40 -40 -41 -42 -43 -44 -45
4to grado Alumno -31 -31 -32 -33 -33 -34 -35 -35 -36 -37
5to grado Alumno -27 -28 -28 -29 -30 -30 -31 -31 -32 -33
Sub Total -192 -196 -199 -204 -207 -211 -216 -219 -225 -230

Total -432 -441 -449 -460 -467 -475 -486 -495 -507 -516

TÍTULO DE LA PONENCIA 32
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO
3.3.1. ANÁLISIS DE TAMAÑO DEL PROYECTO
Brecha de Infraestructura: Se requiera varias aulas pedagógicas por contar por más de 287 en el nivel primario y
196 en el Nivel Secundario
Brecha de Recursos: 02 docentes en Primaria / un equipo de profesionales ( 01 Director, 01 Auxiliar de servicio y 09
docentes de nivel secundaria)
Brecha de Equipamiento:
Nivel Primario: 310 Módulos: 1 mesa + silla / Mobiliario profesor: 12 mesas+ 12 sillas
Nivel Secundario: 249 Módulos: 1 mesa + silla / Mobiliario profesor: 10 mesas+ 10 sillas
3.3.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN
Como se ha mencionado, hacia el 2014, al iniciarse la explotación minera deberá reubicarse el conjunto de población
de la comunidad de Fuerabamba, lo que determina la necesidad de instalar la Institución Educativa Integrada en su
nueva localización. Es necesario solucionar el problema educativo antes descrito y las consecuencias que se esperan
alcanzar con ello; considerando sobre todo razones vinculadas con las condiciones educativas, como con las de salud
(por tener tierra en todas partes) y de seguridad (ante la eventualidad de sismos o el paso de vientos fuertes).
La localización del proyecto son en ZONAS SIERRA, con las siguientes características:
Clima: Zonas lluviosas por lo que se toma en cuenta techos inclinados en los anteproyectos.
Suelo: Como son zonas aledañas a la parte urbana, cuya actividad principal es la Minería, la primera capa que se
identificó es suelo agrícola, por lo que se realizará un corte de terreno
3.3.3. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA
De acuerdo al reglamento nacional de construcciones y al sistema constructivo mas utilizado en la zona con fines de
proteger la infraestructura de la lluvia y los vientos fuertes, se plantea:
Sistema de la estructura: De concreto armado, con zapatas, columnas, vigas y losa macisas inclinadas para contrarestar
las lluvias. Algunas consideraciones adicionales:
Zapatas de concreto preferentemente F'c= 210 kg/cm2,
Columnas de concreto armado F'c= 210 kg/cm2,
Vigas de concreto armado F'c= 210 kg/cm2 y
Losa macisa de concreto armado F'c= 200 kg/cm2.

TÍTULO DE LA PONENCIA 33
3.4. COSTOS DEL PROYECTO
3.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN*
* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final).
Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.
Capacidad de
Producto Unidad de subproducto
subproducto Costo Costo
Unidad de Subproducto Unidad de Unidad de unitario subtotal
Nombre del Inversión Magnitud Magnitud
medida Cantidad medida medida (soles) (soles)
producto total (Unidad) (m2 AT)
representativa (UM) (UM)

Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no Sub total costo de inversión
son subproductos y deberían formar parte de Gestión del proyecto
los items que correspondan. Ver detalle en el
Inversión total a (Precios Privados)
Anexo 4.
AT: Area Techada.
Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere
costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

TÍTULO DE LA PONENCIA 34
3.4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Cronograma (Meses)
Fecha de Fecha de
Costo
inicio término
Producto Subproducto subtotal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
(DD/MM/A (DD/MM/A
(soles)
AAA) AAA)

Costo Total

TÍTULO DE LA PONENCIA 35
3.4.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Cronograma (Meses)
UM y Metas Fecha de Fecha de
(asociada a inicio término
Producto Subproducto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
la unidad de (DD/MM/A (DD/MM/A
subproducto) AAA) AAA)

TÍTULO DE LA PONENCIA 36
3.4.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO

Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 232329 232329 232329 232329 232329 232329 232329 232329 232329 232329
Personal 223524 223524 223524 223524 223524 223524 223,524 223524 223524 223524
Bienes 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Sin
Servicios 7080 7080 7080 7080 7080 7080 7,080 7080 7080 7080
Proyecto
Otros 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825
MANTENIMIENTO 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
Actividades* 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
OPERACIÓN 391892.4 391892.4 391892.4 391892.4 391892.4 391892.4 391892.4 391892.4 391892.4 391892.4
Personal 365432.4 365432.4 365432.4 365432.4 365432.4 365432.4 365432.4 365432.4 365432.4 365432.4
Bienes 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Con
Servicios 20760 20760 20760 20760 20760 20760 20760 20760 20760 20760
Proyecto
Otros 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
MANTENIMIENTO 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
Actividades* 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
OPERACIÓN 159563.4 159563.4 159563.4 159563.4 159563.4 159563.4 159563.4 159563.4 159563.4 159563.4
Incremental
MANTENIMIENTO 29600 29600 29600 29600 29600 29600 29600 29600 29600 29600

* Actividades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario).

3.4.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO 0

TÍTULO DE LA PONENCIA 37
3.5. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

_ Dotar del servicio educativo con estándares de calidad a 4,729 alumnos de nivel primaria y secundaria en
toda la etapa de operación del proyecto.
_ Mejoramiento en calidad - equidad y pertinencia de la educación primaria y secundaria del ámbito rural.
_ Garantizar la seguridad física de la población escolar y personal docente.
_ Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al acceso de un adecuado servicio educativo.

3.5.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 4728

3.6. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN


Nota: Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reúna
los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y
evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión establecidos
para la tipología del proyecto.

Alternativa
Tipo Criterio de elección
Única
Valor Actual de los Costos (VAC)
Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de producción
Costo por beneficiario directo
* A precios sociales

TÍTULO DE LA PONENCIA 38
3.7. SOSTENIBILIDAD
3.7.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

La Dirección Regional de Educación de Apurímac (DREA) es la responsable de determinar un


presupuesto para la operación y mantenimiento de cada una de la institución educativa.
Sin embargo también existe el compromiso de los Gobiernos Locales (Municipalidad distrital de
Challhuahuacho) y la APAFA.

3.7.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?

NO

Entidad /
Documento Compromiso de mantenimiento
Documentos que sustentan los Organización
acuerdos institucionales u otros
que garantizan el financiamiento
de los gastos de operación y
mantenimiento.

TÍTULO DE LA PONENCIA 39
3.7.3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de Impacto (bajo,


Descripción Medidas de
contexto de cambio climático, ocurrencia* moderado,
del riesgo mitigación
mercado, financiero, legal, …) (baja, media, alta) mayor)

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del
riesgo afecte el desempeño del proyecto. Ver documentos de ayuda en Anexos de la Ficha.

3.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS

TÍTULO DE LA PONENCIA 40
3.9. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medida de Mitigación Costo (S/.)


Riego con agua en todas las superficies de actuación
Alteración de la calidad del aire de forma interdiaria para evitar la concentración de
polvo
Alteración de la calidad del agua Control de vertimientos de residuos líquidos o sólidos
Localización de una zona (botadero) para depósito
Generación de malos olores
de material excedente
Cumplimiento de las normas del personal,
Alteración de la calidad del suelo
construcción, ambientales y sanitarias

TÍTULO DE LA PONENCIA 41
IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

INDICADOR MEDIOS DE
ÍTEM OBJETIVOS SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO VERIFICACION
Incremento de logros de
objetivo de aprendizaje en Estadística de la
al finalizar el 6to grado de 40% 2022 Calidad Educativa
Contribución al
primaria y el 5to año de anual – ESCALE
logro de
FIN

secundaria.
aprendizaje de los Los temas
% de jóvenes que
alumnos Estadística de la educativos
egresan de secundaria en
20% 2022 Calidad Educativa continúan
Fuerabamba que ingresan
anual – ESCALE siendo una
a educación superior
Resultados del prioridad.
PROPOSITO

Población en edad Tasa total de matrícula en 70% 2022 informe de


escolar con mayor inicial (cobertura) evaluación
acceso a servicios
Tasa total de matrícula en
educativos. 100% 2022 ESCALE
primaria (cobertura)
Tasa total de matrícula en
100%
secundaria (cobertura)
Infraestructura cumple
con estándares 100% 2022 La motivación de los
normativos padres para enviar a
Equipamiento sus hijos al colegio no
100% 2022
COMPONENTES

educativo adecuado sufre cambios


Informe de
significativos.
Adecuada gestión de evaluación de
la información espacios físicos
Los agentes
institucional (inventario y mobiliario
implicados
de equipos, mobiliario, 100% 2022 (autoridades,
seguimiento profesores y padres)
desempeño participan activamente
pedagógico,otros) en el proyecto.

TÍTULO DE LA PONENCIA 43
Elaboración y Elaboración del 01 expediente
aprobación del Técnico: S/.
expediente técnico.( 1,204,399
Registro de
Infraestructura)
publicación de
Contratación de la obra por
TdRs y
Contrata para la ejecución de
convocatoria.
Ejecución de Obra Infraestructura por: S/.
31,796,143

Supervisión y Registro de Existen proveedores


Liquidación revisión y de los bienes y
Contratación de adquisición de : entrega de servicios precisos
Adquisición de
ACTIVIDADES

Mobiliario Escolar y equipamiento expedientes para el proyecto y


mobiliario educativo.
y equipamiento por: S/. 1,183,652 técnicos son capaces de
Adquisición de Informe de suministrarlos en
material educativo supervisión de tiempo oportuno.
Elaboración y obras con
Aprobación de bases periodicidad Disponibilidad
para la supervisión. indicada oportuna de los
Contratación de empresa recursos financieros.
Ejecución de prestadora de servicios en temas:
Constancia de
capacitación Capacitación Docente por: S/.
entrega de
100,000
infraestructura,
Contratación de 01 Supervisión Y
mobiliario la
Liquidación:
Supervisión entidad
S/. 685,684
encargada de
prestar el servicio
MONTO DE INVERSION TOTAL:
S/. 34,969,878
TÍTULO DE LA PONENCIA 44
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
El servicio de educación primaria y secundaria que se brinda a la población de Fuerabamba
deberá ser reubicado junto con el resto de pobladores y servicios, en el centro poblado Nueva
Fuerabamba. Actualmente, dicho servicio presenta gruesas deficiencias de calidad y escaso
acceso, debido a la dispersión de los caseríos en que habitan los integrantes de la Comunidad.
De esta forma está comprometida la continuidad del servicio lo cual amerita una solución
urgente a dicha problemática.

La información recopilada y analizada por el estudio, señala con claridad la magnitud de la


población no atendida o deficientemente atendida y describe en extenso la actual provisión de
recursos de infraestructura, equipo, mobiliario, recursos humanos y de gestión que dan cuenta
de un deficiente servicio a la población escolar.

La estimación efectuada por el estudio alcanza una inversión de S/. 34,969,878, que incluye los
costos de obra civil (S/. 31,796,143), expediente técnico por S/.1,204,399, equipamiento y
mobiliario por S/. 1,183,143, un componente de Programas de Capacitación en gestión
pedagógica y administrativa por S/. 100,000 y costos de supervisión por S/. 685,684. Los costos
de operación y mantenimiento totales ascenderían a S/. 426,892 anuales, lo cual incrementa en
S/. 189,163 los costos actuales.
Bajo esos estimados, la evaluación social del proyecto tendría un costo económico anual de S/.
6,517.30 (US$ 2,172.43) por alumno atendido. No obstante, si se considera el aporte social de la
empresa Xstrata-Las Bambas, al asumir los costos de inversión, dichos indicadores se reducen
a S/. 250.64 anuales (US$ 83.55) por alumno atendido. El aporte de inversión sería muy
importante para el cumplimiento de las responsabilidades y competencias públicas del Gobierno
Regional, que aseguraría que la población beneficiaria llegue en condiciones óptimas al proceso
educativo de primaria y secundaria, lo cual apoyaría de manera importante la mejora del
rendimiento escolar y en general, a la calidad educativa.

Dichos indicadores, evidencia la conveniencia social de la ejecución del Proyecto. De las dos
alternativas consideradas la alternativa 1 tiene menores costos de inversión (menor costo de la
capacitación grupal a la asistencia personalizada), aunque similares costos de operación y
mantenimiento.

5.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda la aprobación del presente estudio a nivel de perfil y se solicita a la Oficina de


Programación e Inversiones del Gobierno Regional de Apurímac su aprobación de acuerdo a la
normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.

TÍTULO DE LA PONENCIA 46
VI. ANEXOS
LISTA DE ANEXOS

I. Aspectos Generales
1.1. Documentos de priorización del proyecto en el Presupuesto Participativo
1.2. Acta de Acuerdos entre Xstrata, Comunidad Campesina Fuerabamba y Gobierno Regional Apurímac.
1.3. Programas Sociales que requieren mejorar su implementación en Fuerabamba

II. Identificación
2.1. Censo Demográfico Socio-Económico
2.2. Informe de la encuesta a Hogares de Fuerabamba. Educación.
2.3. Información estadística.
2.4. Plano de ubicación

III. Formulación - Evaluación


3.1. Documentos que acreditan la propiedad
3.2. Plano del Terreno
3.3. Estudio de suelos
3.4. Planos. Zonificación.
3.5. Planos de distribución.
3.6. Análisis de costos unitarios de la obra civil
3.7. Cotizaciones de materiales de construcción
3.8. Cotizaciones y costos desagregados de equipamiento
3.9. Medidas de mitigación para reducir riesgos y desastres
3.10. Acta de compromiso de operación y mantenimiento (APAFA)
3.11. Presupuesto Anual Estimado de Gastos de Mantenimiento de la Institución Educativa Integrada.

TÍTULO DE LA PONENCIA 47
FIRMAS Y SELLOS Fecha de Culminación:

Responsable de la Formulación y Evaluación Responsable de la Unidad Formuladora

TÍTULO DE LA PONENCIA 48