Capítulo 10 y 11

Personalización de gráficos y
paneles
Objetivos
• Crear y modificar gráficos personales y de sistema.
• Seleccionar un tipo de gráfico y opciones
relacionadas.
• Agregar series y categorías a los gráficos.
• Exportar e importar gráficos como archivos XML.
• Crear y modificar paneles personales y de Sistema,
agregar modificar componentes.
• Controlar el acceso a paneles usando roles de
seguridad.
Criterios de diseño de gráficos
• Seleccionar la entidad que tiene los datos que
necesita.
• Seleccionar los campos que quiere sumarizar como
series.
• Cómo quiere sumarizar los datos en cada serie, por
ejemplo sumando o contando (SUM o COUNT).
• Seleccionar los campos que agrupan los datos en
categorías.
• Seleccionar el tipo de gráfico que permitirá mostrar
un claro entendimiento de los datos.
• Seleccionar una vista para ayudarle a visualizer el
gráfico.
• Esto no es guardado como parte de la definición.
 Comparación entre gráficos de Sistema y personales
Sistema
• Creados por personalizadores del
sistema.
• Puede ser incluidos en una
solución.
• Puede ser incluidos en paneles
personales o de sistema.
• Disponible para todos los
usuarios.
• Puede ser exportado como un
archive XML o importado desde
uno.
Personal
• Creados por cualquier usuario.
• No puede ser incluidos en una
solución.
• Pueden ser incluidos en paneles
personales, no en paneles de
sistema.
• Puede ser compartidos con
Usuarios y Equipos.
• Pueden ser exportados como un
archive XML o importados desde
uno.
Combinando tipos de gráficos
Tipo de gráfico Combinaciones disponibles

Columna Todas las columnas, área y líneas de gráficos

Área Todas las columnas, área y líneas de gráficos

Línea Todas las columnas, área y líneas de gráficos

Barra Sólo otros tipo de barras de cualquier tipo

Torta No – los gráficos de torta sólo soporta una serie

Embudo No – los gráficos de embudo sólo soportan una serie

Funciones de agregación de series
Método Descripción Tipo de datos

Count:All Número de registros Todos

Número de registros que tiene valor
Count:Non-empty Todos
en el campo indicado
Avg Promedio de los valores del campo Numéricos

Max El mayor valor del campo Numéricos

Min El menor valor del campo Numéricos

Sum Suma de los valores del campo Numéricos

Opciones de agrupamiento de fechas
• Día
• Semana
• Mes
• Trimestre
• Año
• Período Fiscal
• Año Fiscal
Ordenamiento del gráfico
• Campos de texto - alfabéticamente.
• Campos numéricos – ascendente por valor.
• Campos de fecha – por fecha y siempre
agrupados.
• Campos de conjuntos de opciones – por los
valores de los ítems, no por la etiquetas.
• Campos de búsqueda – por el GUID del registro
padre, aunque se use el campo primario para
etiquetas.
DEMO
• Crear un gráfico personalizado
Exportar un gráfico
• Entre las razones para exportar un gráfico
tenemos:
• Hacer un backup antes de modificar un gráfico.
• Exportar el gráfico personal para importarlo como un
gráfico de sistema.
• Exportar un gráfico de sistema e importarlo como
personal que pueda ser modificado por un pequeño
grupo de usuarios.
• Implementar el gráfico en otro Sistema sin una
solución.
Importar un gráfico
• Importe un gráfico exportado desde otra versión.
• EL XML es verificado en la importación para
determinar si tiene una sintaxis correcta.
• Si el GUID coincide con un gráfico de Sistema
existente se preguntará si se reemplaza o si
mantienen los 2.
• Cuando se exporta un gráfico personal y se importa
como uno de sistema no se pregunta nada y se
conservan los dos.
• Cuando se exporta un gráfico de sistema como un
gráfico personal, no se puede reemplazar.
• Si se mantienen ambos gráficos, la exportación creará un
Nuevo GUID.
Contenidos exportados en el archivo XML
• El GUID que identifica el gráfico unívocamente en la
organización.
• El nombre y la descripción del gráfico.
• La entidad que el gráfico muestra, los campos usados
en las series, categorías y criterios de filtrado y
ordenamiento.
• Los tipos de gráficos relacionados a las propiedades
de las series, incluyendo colores y propiedades de
puntos de datos.
• Distribución del gráfico, incluyendo propiedades,
etiquetas y formatos de visualización de cada eje y
leyendas.
Paneles
• Muesta varios components en una sola panalla que
prove la información que los usuarios necesitan.
• Incluye Gráficos, Listas, IFrames, Recursos Web
• Se puede crear nuevos o crear copias de uno panel
existente.
• Se puede establecer el panel por defecto de cada ára del
sistema modificando el archive Sitemap.xml de la bara
de navegación.
• El cliente de CRM para Tablets usa el Panel de Ventas.
• Los usuarios no pueden cambiar los paneles en el cliente para
tablets.
• El Panel de Ventas puede ser renombrado y personalizado.
 Comparación de paneles de sistema y personalizados
Sistema
• Creados por el personalizador del
sistema.
• Pueden ser incluidos en una
solución.
• Pueden usar solo vistas públicas y
gráficos de sistema.
• Disponibles para todos los
usuarios.
• El acceso puede ser controlado
por roles de seguridad.
• El cliente de CRM para Tablets usa
el Panel de Ventas.
Personal
• Creados por cualquier usuario.
• No puede ser incluidos en
soluciones.
• Pueden incluir vistas y gráficos
personales y de sistema.
• Se pueden compartir con otros
usuarios o equipos.
• Si se comparten, todos los
componentes incluidos debe ser
compartidos o ser de sistema.
• No disponibles en los clientes
móviles.
Distribución de los paneles
• Estructura similar a las secciones en los formularios
• Las pestañas puede ser expandidas o colapsadas.
• Los componentes puede ocupar varias columnas y filas.
• El diseño responsible mueve las columnas desde la
derecha.
• Mover y cambiar el tamaño de los componentes
• Pueden ser movidas arrastrando o usando las teclas de
dirección del teclado y pueden ser cambiados de tamaño
con los botones o con accedes directos del teclado.
• Los demás componentes se mueven para hacer espacio.
Elegir la distribución de un nuevo panel

Nombre Construcción
3-Columnas Regulares Un tab de tres columnas
3-Columnas multi foco Un tab de cuatro columnas
Dos tabs de cuatro columnas cada
4-Columnas
uno
2-Columnas regulares Un tab de cuatro columnas
Dos tabs de tres columnas cada
3 Columnas
uno
3-Columas enfocadas Un tab de cuatro columnas