EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADES

OFICOM CARIBE
Abril 2013
META: MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA
META: MERCADO
Oficom CARIBE 2013
Caribe
Información General del Mercado

CARICOM: 14 paises y 5 Asociados

Otros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St.
28 Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y
mercados Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y
Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)

Población 41 Millones apx. (2012) Residentes

Turistas: 29 Millones apx .(2012,

Población CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No
Flotante incluye Belice).

Diversidad Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe

Cultura
Información General del Mercado - Comparativo

Venezuela 28.047.938

Peru 29.549.517

Argentina 42.192.494

Colombia 45.239.079

Centro América 45.739.000

Islas del Caribe 41.565.815

+ 29.000.000 de población flotante
= 70.565.815
Fuente: Proexport
Información General del Mercado – Ingresos per Cápita

EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA

País Ingreso per cápita (US$/Año) País Ingreso per cápita (US$/Año)

Aruba y Curazao 25.300 Argentina 17,700

Chile 17,400
Barbados 23,700
Uruguay 15,300
Trinidad y Tobago 20,300
Panama 14,300
Puerto Rico 16,300
Venezuela 12,700
Republica Dominicana 9,400 Costa Rica 12,100
Jamaica 9,100 Brasil 11,900
Colombia 10,400
Peru 10,200
El Salvador 7,600
Guatemala 5,100

Fuente: Proexport
Información General del Mercado - Población

Población 41 Millones apx. (2012)

Cuba 11.075.244

Republica Dominicana 10.088.598

Haiti 9.801.664

Puerto Rico 3.690.923

Jamaica 2.889.187

Trinidad y Tobago 1.226.383

Fuente: Proexport
Información General del Mercado – Población Flotante

Turistas: 29 Millones aprox.

Población (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.
Flotante No incluye Belice).

Bahamas 5.199.972

Republica Dominicana 4.398.938

Jamaica 2.967.960

Cuba 2.557.183

ESTADOS UNIDOS Puerto Rico 1.815.698

CANADA
GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones
EUROPA
Fuente: Proexport
¿Que es lo que mas compra el Caribe?

¿Cuanto compran?
RELEVANCIA DEL CARIBE - Manufacturas

CARICOM: US$ 21.762.271.000

REPUBLICA DOMINICANA: US$ 13.577.097.000

PUERTO RICO: US$ 24.202.255.447

Fuente: Proexport
PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Manufacturas

BRASIL JAPON

COLOMBIA MEXICO

CHINA SINGAPUR

ESTADOS UNIDOS TRINIDAD Y TOBAGO

IRLANDA

Fuente: Proexport
Tamaño Mercado: CARICOM

IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 21.762.271.000

Posición Exportadores 2012

1 Estados Unidos de América 8,111,963,000

2 China 2,816,356,000

3 Brasil 2,138,810,000

4 Colombia 1,088,409,000

5 República de Corea 1,067,965,000

Fuente: Proexport
Tamaño Mercado: Republica Dominicana

IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 13.577.097.000

Posición Exportadores 2011

1 Estados Unidos de América 5,004,476,000
2 China 1,355,778,000
3 Venezuela 1,236,668,000
4 México 977,298,000
5 Trinidad y Tobago 830,601,000
6 Colombia 587,833,000

Fuente: Proexport
Tamaño Mercado: Puerto Rico

IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 24.202.255.447

Posición Exportadores 2012

1 Irlanda 7,650,428,990
2 Singapur 4,133,785,851
3 Japón 1,759,529,959
4 Brasil 1,394,508,722
5 Lituania 696,478,019
19 Colombia 256,816,719

Fuente: Proexport
 Colombia representa aproximadamente el
6% de las importaciones de manufacturas de
los mercados mas relevantes del Caribe.
META MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA
COMPETIDORES CARIBE 2013

Locales

Internacionales
COMPETIDORES MANUFACTURAS

Producción Local en CARICOM:

COMPETIDORES MANUFACTURA

Producción Local
Republica Dominicana: Puerto Rico:
COMPETIDORES CARIBE 2013

Locales

Internacionales
COMPETIDORES MANUFACTURAS

Marcas extranjeras en CARICOM

COMPETIDORES MANUFACTURAS

Marcas extranjeras en Republica Dominicana

COMPETIDORES MANUFACTURAS

Marcas extranjeras en Puerto Rico

 COMPETIDORES CARIBE 2013

Desde USA: 2-6 Dias Desde China: 27-31 Dias

TLC (CAFTA) Con Republica Dominicana No existe ningun acuerdo con el Caribe

Desde Colombia: 2-6 Dias

TLC Con Puerto Rico (USA),
META MERCADO CARIBE

COMPETIDORES

ESTRATEGIA
ESTRATEGIA CARIBE

CANAL DE DISTRIBUCION

PAPEL DEL DISTRIBUIDOR

ESTRUCTURA DE PRECIOS
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

• Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución

en PR. Útil para saber que contrato es
el adecuado para firmar con el
comprador, si se debe dar
exclusividad, etc.

• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución

de Republica Dominicana. Protección a
los Agentes Importadores de
Mercaderías y Productos.
ESTRATEGIA: PAPEL DEL DISTRIBUIDOR

¿Por que es estratégico un importador/distribuidor?

Llegar de manera acorde y eficiente al consumidor final.

Evita intermediarios y ser más competitivos en el precio.

Los supermercados y almacenes de cadena en Puerto Rico y Trinidad hacen

entre el 80% y el 90% de sus compras a traves de distribuidores.

Tienen experiencia en tramites y reglamentación local.

Conocen la cultura local y facilitan la adaptación del producto.

Mayor flexibilidad con cantidades

ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
SECTOR
Autopartes
Materiales de Construcción y
Metalmecánica
Instrumentos y aparatos eléctricos
Productos Químicos (Orgánicos y
Pinturas)
Farmacéutico
Cosméticos y Productos de Aseo
Artículos de Hogar
Empaques y Envases
Muebles de Oficina y Hogar
REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO
Coreca, Universal de repuestos, Autopartes SA, Bora Autopartes,
Unipiezas, Zorrilla Comercial, Plavica
Peravia Motors, Moparinsa
Manuel Corripio, Constructora Bisono, Metaldom, INCA, Grupo Estrella,
Dantzler, All Tools, Madeco, Grupo ACE
INDUCA, Indumeca
Eminsa, Procimel, Grupo Corripio. Codetel, Camtel, constucciones
Roger Electric, Warren del Caribe
electromecanicas
Brenntag, Pinturas y Accesorios, Pinturas Tucan, EYM Importadores,
General wholesale & Distributors
Apicasa, Colordepot, Acabados y Pinturas
Dr. Collado, Mallen Group, Mefasar, Oscar A Renta Negron.
Cathelli Pharma C7 Global, Puerto Rico Supplies, Romey Inc
La americana, La Iberica, carabela, Casa cuesta JYMV Corp, Insular Trading
Cartones del caribe, Astro, Sigmaplast, Plasticos del caribe, Nesplas Panamerican Grain
Ferreteria Maderas 3C, Madeco, Maderera
Conforama, Benigno Zapatero, Almacenes AJ, la curacao
Don Estevez
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES

SECTOR TRINIDAD BARBADOS GUYANA SURINAM

D. Rampersad Company Limited, Ramkisson & Sons Parts
Autopartes Percy King, Auto Parts
Express Ltd, Kamus

Roopnarine Commercial Centre, Anthony P Scott &

Carters, Williams
Company limited, T&Z Home improvement Centre, Home
Materiales de Construcción Trading, Barbados Steel
Store, Agostini Marketing, Prakash Auto & Hardware
y Metalmecánica Works, Suntrader,
Supplies ltd, Commercial Representations, Bhagwansingh
Company
Hardware and Steel Industries Limited

Instrumentos y aparatos
Hadco, Modern Electrical Supplies, ECM Limited, T&TEC
eléctricos
Productos Químicos
Caribbean Chemical Didco
(Orgánicos y Pinturas)
Manrique Capriles
Farmacéutico AMCO, Marketing and Distribution
Surinam
DeSinco Trading
Cosméticos y Productos de Oscar Francois, Micon Marketing Limited, Anthony P. Scott
Facey Commodity Limited, Sings Firgos Surinam N.V
Aseo & Company Limited
Confectironary
Cave Shepherd, Har
Artículos de Hogar I am and Co, Excelent Stores, Courts DeSinco Trading Limited Lucky Store
Trading
Vemco, RHS Marketing, Associated Brands, Holiday Pinehill, Roberts Twins Manufacturing
Empaques y Envases
Snacks, National Canners, Flavorite Supreme Manufacturing Chemists
American Store, Roopnarine Commercial Centre, MDCUM, Designer Décor,
Muebles de Oficina y Hogar Decorama
Courts, Bewil Dacosta Mannings
ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS

Puerto Rico Republica Dominicana Trinidad y Tobago

.
Distribuidor alrededor de Distribuidor/Importador: Distribuidores 27%
un 25% al 30%. entre 25% y 35%. aproximadamente.

Importador Detallista: Importador Detallista

entre 20% y 25%. 30% hasta el 35%.

Fuente: Proexport
GANADORES: MERCADO CARIBE
GANADORES CARIBE 2013

FACTORES DE EXITO:

Preparación

Estudio de la competencia

Estudio de precios

Producto adaptado

Persistencia

Respuestas rápidas

Idioma

Evaluemos diferentes estrategias de

entrada
TESTIMONIALES

“Lo más importante para que un producto eléctrico tenga éxito en el mercado local es
que primero que todo tenga la certificación UL, segundo que tenga un precio
competitivo frente a la competencia y tercero es que se recomienda estar aprobado
por la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico para así poder participar en las subastas
públicas a través del socio local.”
Angel Luis Rodriguez, VP de Roger Electric, Puerto Rico

“Es importante que tanto el empaque como las instrucciones de los productos vengan
en ingles al igual que la respuesta a las comunicaciones debe ser pronta.”
Marcus Raffoul, ABC Distributors, Trinidad y Tobago

“Debe de tener Atención, seguimiento a las necesidades que se identifiquen, Mercado

de venta potencial, Objetivos y metas especificas a alcanzar por la marca, Crear un
plan de mercadeo especifico, Valor agregado que lo diferencie de las demás marcas y
lo haga un producto exclusivo.”
AMCO, Republica Dominicana
PAPEL DE PROEXPORT

Apoyo Proexport:

Sondeo de mercado

Agenda comercial

Información comercial

Trabajo de campo

Participación en ferias

Misiones comerciales

Generación Free Press

Eventos y Ferias de manufacturas 2013

Misión Dotación Asonahores a Punta Cana. Ferias en Colombia:

Macrorueda Cúcuta, Abril
Misión Exportadores Eléctricos Trinidad y
Republica Dominicana, Agosto Expoartesano Medellín Abril

Misión Exportadores Envases y Empaques Expoconstruccion Bogota Mayo

Caribe, Octubre Andigrafica, Bogota Junio

Pabellón Colombia en FIME – Miami, Agosto Construferia, Barranquilla Julio

Pabellón Colombia en HD Américas- Miami, Salud & Belleza, Bogota Agosto

Septiembre
Andinapack, Bogota Noviembre
Macrorueda Miami, Mayo
FISE Medellín Noviembre

Exporatesanias, Bogota Diciembre

Casos de Éxito Manufacturas

Puerto Rico
Productos: Transformadores
Importador/Distribuidor: PREPA (Autoridad Eléctrica
de Puerto Rico)
Estrategia: Sondeo, Agendas
Resultado: Certificación de homologación para
subastas publicas

Mercado: Bahamas
Productos: Farmacéuticos para Neonatos
Importador/Distribuidor: Common Wealth Drugs and
Medical Supplies
Estrategia: Sondeo, Agenda, Eventos locales
Resultado: El producto es utilizado en las unidades
neonatales del hospital en la isla.
¿PREGUNTAS?
Diversificación