Tendencias y perspectivas del

mercado mundial del Gas Natural

15 de Junio - 2012
DrillingInfo – Upstream
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S. Latin America, N Africa, SE Asia, S Asia, Australasia.

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Experts

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 Gas Energy – Downstream - Bases y Oficinas

GAS ENERGY S.A. es una

empresa brasilera de
consultoría y asesoría
empresarial, enfocada en las
áreas de petróleo, gas,
Lima
energía, química y
petroquímica, con actuación Santa Cruz de la Sierra

en toda América Latina. São Paulo Rio de Janeiro

Porto Alegre

Montevidéu
Son 30 colaboradores
Buenos Aires
dedicados integralmente
a la empresa con mas de
10 consultores asociados
en Brasil y en América
Latina.

4 LA EMPRESA
 Gas Energy - Áreas de Actuación

GAS NATURAL, INDUSTRIA QUÍMICA

PETRÓLEO Y ENERGIA Y PETROQUÍMICA

Materias-primas renovables y
Oferta, Demanda, Legislación,
no renovables, Mercado y
Precios y Optimización del
Competitividad sobre la
Uso: como combustibles y
óptica de la Cadena
fuentes de materias-primas.
Productiva Ampliada.

5 ACTIVIDADES
 Gas Energy - Clientes
Exploración y Producción Energía

Distribuidora

Industria

Instituiciones Financieras

Institutos y Asociaciones

6 CLIENTES
 Contenido

 Matriz Energética Mundial

 Impacto de los No Convencionales sobre la Energía

 Impacto Fukushima sobre la Energía

 Competitividad del Gas Natural

 Algunas Tendencias y Proyecciones

 Perú también Gira al Gas Natural?

7 Contenido
 Matriz Energética
Mundial
• Producción de Energía
• Demanda de Energía
• Evolución de Reservas Probadas
(Gas Natural Convencional)

8
 Evolución Producción – Energía – 1990 -2010

Renovables, 2000
Hidroenergía,
6.39%
0.55% Biocombustib
les, 0.10% Hidroenergía,
Biocombustibl
es, 0.49% Renovables,
2010
6.39% 1.31%
Energía
Nuclear, Energía
6.22% Nuclear, 5.16% Petroleo,
Petroleo,
32.22%
38.48%

Carbon,
25.06%
Carbon,
30.72%

Gas Natural, Gas Natural,

Biocombu 23.21% 23.72%
Hidroener stibles, 1990
gía, 5.96% 0.09% Renovable
Energía s, 0.34%
Nuclear,
5.52%
Petroleo,
38.65%
Carbon, 1990 2010
27.63%
Gas Natural 21,81 % 23,72 %

Gas
Petróleo 38,65 % 32,22 %
Natural, Carbon 27,63 % 30,72 %
21.81%
Fuente: Energy Outlooklet,BP Stadistical Review,2011. Gas Energy

9 Desarrollo del Gas Natural en el Mundo

 Evolución Demanda – Gas Natural – 1990 -2010
3500.0
Crecimiento promedio anual: Crecimiento Promedio anual Mundial: 3.07 %
• América del Norte : 1.62 %
3000.0 • Cent. y Sud América : 7.77 %
• Europa – Eurasia : 0.83 %
• Medio Oriente : 14.1 % 510.8
2500.0 • Africa : 8.23 %
• Asia Pacífico : 13.36 % 359.0 94.5
74.7 329.0
2000.0 261.7
251.3
MToe

52.6
191.4 168.1
139.1 42.7
35.7 128.1
1500.0 86.1
1023.5
886.8 1010.5
823.3
1000.0 877.2
132.9
86.4 110.6
67.6
52.0
500.0
673.8 720.7 705.0 767.4
579.3

0.0
1990 1995 2000 2005 2010
América del Norte Centro y Sud América Europa y Eurasia Medio Oriente Africa Asia del Pacífico
Fuente: BP Stadistical, 2012

10 Desarrollo del Gas Natural en el Mundo

 Gas Convencional: Reservas Probadas Mundiales de GN 2010

Reservas Probadas del Mundo: 187.1 TCF

Relación R/P de GN Convencional  59 Años
Fuente: IEA; World Energy Outlook 2011

11 Desarrollo del Gas Natural en el Mundo

 Impacto de los No
Convencionales
sobre la Energía
 Quiebre Tecnológico
 Recursos Técnicamente Recuperables
 R/P Gas Convencional + No
Convencional
 Beneficios USA y Desarrollo del
Mercado de Gas Natural

12
 Quiebre Tecnológico – No Convencionales

• Perforación Horizontal

• Fracturación Hidráulica

•Desarrollos Tecnológicos Intensivos

13
 Gas Natural Técnicamente Recuperables - Abundante

Gas Convencional: Reservas Probadas Mundial de GN 2010

Recursos de Gas No
Convencional Técnicamente
Recuperables (TPC)

Tight Gas  2,966

CBM  4,168
Shale Gas  7,204

Total 14,338

Relación R/P de GN Convencional  59 Años

Relación R/P de GN No Convencional  141 Años

Relación R/P TOTAL  200 Años

14
Producción en USA – Impacto HC’s No Convencionales

Mayor a Produccion de Petróleo

de Venezuela o México

Enero 2012: 3.15 BEP

Fuente: DI International

15
 Impacto – Gas No Convencional - USA
35 Se reactivan las economías, tras
salir de la recesión y ante la
Efecto Burbuja crisis de los programas nucleares
Dólares por Millon de BTU ($/MMBTU)

30 El precio del petróleo se y los movimientos Árabes el

incrementa ante la tensión precio del petróleo experimenta
Precios Horizontales de ataques terroristas y un alza aleatoria constante.
25 El precio mantuvo oscilaciones desastres naturales.
entre 2 y 6 US$/MMBTU, debido a la
oferta y demanda estacional. Recesión
20 Económica
2008

15
Efecto Gas No
10 Convencional.

5
Desacople de Precios
0
Sep 04, 2000

Sep 04, 2001

Sep 04, 2002

Sep 04, 2003

Sep 04, 2004

Sep 04, 2005

Sep 04, 2006

Sep 04, 2007

Sep 04, 2008

Sep 04, 2009

Sep 04, 2010

Sep 04, 2011

Jan 04, 2000

Jan 04, 2001

Jan 04, 2002

Jan 04, 2003

Jan 04, 2004

Jan 04, 2005

Jan 04, 2006

Jan 04, 2007

Jan 04, 2008

Jan 04, 2009

Jan 04, 2010

Jan 04, 2011

Jan 04, 2012

May 04, 2006
May 04, 2000

May 04, 2001

May 04, 2002

May 04, 2003

May 04, 2004

May 04, 2005

May 04, 2007

May 04, 2008

May 04, 2009

May 04, 2010

May 04, 2011

WTI HENRY HUB
Fuente: Statistical Report 2012

16
 Impacto – Gas No Convencional - USA
U.S.A. DE IMPORTADOR A EXPORTADOR DE GAS NATURAL

17 Tendencias de la Energía en el Mundo

 Impacto – Gas No Convencional - USA
GENERACION DE ENERGÍA ELECTRICA

18
 Impacto – Gas No Convencional - USA
Fuentes de materia prima
para la petroquímica:

• Biomasa
• Carbón
• Condensados
• Petróleo
• Gas Natural

Fuente: Elaboración Gas Energy

19 Realidad de la Energía y del Gas Natural en el Mundo

 Impacto – Gas No Convencional - USA

Sobre Oferta de
Gas Natural

Precios bajos de
gas natural y
liquidos
asociados

Los precios bajos y la sobreoferta de gas natural en Norte America

incentivará a la industria petroquímica afectando a todos los proyectos
petroquímicos en el mundo.
Fuente: EIA, Junio - 2012

20 Tendencias – Petroquímica Mundial

 Impacto – Gas No Convencional - USA
OTROS – DESARROLLO DE TECNOLOGIA PARA EL USO DE GAS NATURAL

21
 Impacto – Gas No Convencional – Otros Países

Australia - Canadá – Argentina - China – Polonia - India

POLONIA

CHINA E
INDIA

ARGENTINA AUSTRALIA

22
 Argentina
Planes de Desarrollo de Recursos no Convencionales
 Potencial - 774 TC – Shale oil y gas
 Gran y creciente demanda interna
 Muy buena infraestructura
 Inusitado interes empresarial
 Problemas de precios y subsidios
 Sindicalismo extremo – huelgas, paros, bloqueos
 Problemas de logística
 Institucionalidad
 No hay facilidad para la explotación

Se pretende desarrollar las reservas de gas no

convencional, pese a la situación energética difícil
de argentina

Fuente: EIA (2011); World hale Gas Resources

23
Australia
CBM para LNG – 6 Proyectos

• Tiene gran potencial de shale gas y

CBM.

• Facilidad para realizar exploración.

• Similares condiciones geológicas e

industriales a USA y Canadá.

• Tiene condiciones para comercializar

(exportar) sus recursos de shale gas y
CBM a gran escala.

• Tiene infraestructura para

desarrollarse como un potencial
exportador mundial.

• Las principales cuencas sedimentarias de shale gas son Amadeus, Cooper y Georgina.
Fuente: Annual Energy Outlook 2011

24 Tendencias en el Desarrollo de Gas Convencional en el Mundo

India y China

India Existe potencial y demanda de energía China

CUENCA KRISHNA – GODAVARI CUENCA SICHUAN

DEMANDA INDIA CRECE A 5% ANUAL. Desarrollo conjunto Shell y PetroChina.
DEMANDA CHINA CRECE A 5,5 % ANUAL.

• Importadores de gas natural, gran demanda

• Facilidad para realizar explotación
Fuente: Annual Energy Outlook 2011

25 Tendencias en el Desarrollo de Gas Convencional en el Mundo

Polonia, Suecia, Francia y Noruega
Potencial a desarrollar a mediano y largo plazo

EXXON MOBIL, CONOCO PHILLIPS, MARATHON, TALISMAN,

CHEVRON ESTAN DISPUTANDO CONCESIONES E INVIRTIENDO EN
FUTURA EXPLOTACION EN POLONIA

ALREDEDOR DE 55 TMC DE RESERVAS DE GN NO CONVENCIONAL IN SITU

• Europa Importadorde gas natural y gran demanda

• Algunas complicaciones ambientales
Fuente: Schlumberger 2009

26 Tendencias en el Desarrollo de Gas Convencional en el Mundo

 Impacto
Fukushima sobre
la Energía
• Asia y Europa
• Energía Distribuida

27
 Energía Nuclear – Japon y Asia
ASIA

"Fukushima advierte: apagón nuclear ya"

28 Realidad de la Energía y del Gas Natural en el Mundo

 Energía Nuclear - Europa
EUROPA

Alta dependencia de Energía

Nuclear en Europa
Fukushima Marzo de 2011

Fuerte rechazo social

ante las fuentes
nucleares de energía

Principal Productor

Fuente: World Nuclear Association , AFP 10/03/2011

29 Realidad de la Energía y del Gas Natural en el Mundo

 Uso Eficiente Gas Natural – Generación Distribuida

 Generación Distribuida

 Energía, vapor y agua caliente

 Solar, eólica, biomasa

 Fuel cells

 Camino al hidrogeno vía gas natural

Fuente: Elaboración Gas Energy

30 Realidad de la Energía y del Gas Natural en el Mundo

 Competitividad
del Gas Natural
• Abundante y Mejor Distribuido
• Limpio
• Eficiente
• Económico
• Eficiente y Versátil
• Confiable y Seguro
• Generación Distribuida – H2

31
 Abundante y Mejor Distribuido

Relación Reservas Produccion: + 200 años

POLONIA

CHINA E
INDIA

ARGENTINA AUSTRALIA

32
 Limpio
 Produce menos oxido de nitrógeno
que el carbón y mas del 50%
menos de CO2.

 El gas natural no produce azufre ni

residuos sólidos.

 Vehículos a gas natural pueden

mejorar la calidad del aire y la
eficiencia energética en las grandes
ciudades
Fuente: Varios internet. Elaboración Gas Energy

33 Realidad de la Energía y del Gas Natural en el Mundo

 Económico
 Plantas de gas cuestan 50% menos que
una de carbón, 70% de una nuclear y
80% de una eólica

 Los precios del gas están desacoplados

del petróleo y tendientes a ser mas
bajos.
Decoupling de precios
25,00

20,00 19 $us/MMBtu

15,00
$us/MMBtu

15 $us/MMBtu
10,00

5,00

4 $us/MMBtu
0,00
Oct

Oct
Apr

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct

Oct
Apr

Apr

Apr

Apr

Oct

Apr

Apr

Apr

Oct

Apr

Apr

Apr

Apr
Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan
Jul

Jul

Jan

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaboración Gas Energy Henry Hub ($us/MMBtu) WTI ($us/MMBtul)

34 Realidad de la Energía y del Gas Natural en el Mundo

 Eficiente y Versátil

 Plantas eléctricas de ciclo combinado

modernas son 30 a 40% mas eficientes
que las plantas de carbón.

 Plantas de gas requieren menos tiempo

de construcción que las plantas
nucleares o de carbón y son rápidas de
arrancar.

 Las plantas de ciclo combinado tienen

factores de eficiencia de hasta 65%
Fuente: Elaboración Gas Energy

35 Realidad de la Energía y del Gas Natural en el Mundo

 Confiable y Seguro
 El gas esta fácilmente disponible por
gasoductos y es transportado en barcazas
en forma de GNL. Es casi un commodity

 El gas ya sirve como un socio flexible en la

generación de energía para las fuentes de
energía intermitentes como la eólica y la
solar, facilitando la inserción de las
energías renovables.

 El sector de gas natural tiene un excelente

record de seguridad en la industria, en
cuanto al suministro.

Fuente: Elaboración Gas Energy

36 Realidad de la Energía y del Gas Natural en el Mundo

 Generacion Distribuida – Camino al Hidrogeno

 Energía, vapor y agua

 Respaldo a energías renovables

intermitentes

 Fuel cells

 Camino al Hidrogeno

Fuente: Elaboración Gas Energy

37 Realidad de la Energía y del Gas Natural en el Mundo

 Algunas
Tendencias y
Proyecciones
• Energético del Siglo XXI
• Impacto de Precios Regionales
• Proyección Demanda de Gas
Natural

38
 Visión de Gas Natural - Gas Energy – IEA – 2011

Presentación – La hora del Gas

Junio - 2011 – Visión de Gas Energy

•IEA – Special Report – November 2011

The Golden Age of Gas

•IEA sets out the “Golden Rules”

needed to usher in a Golden Age of Gas
– 29 May 2012

39 Tendencias de la Energía en el Mundo

 Proyección – Demanda de Energía - 2035
El petróleo continua siendo
el combustible más
utilizado en el mundo,
seguido por el gas natural
que experimentará el
mayor crecimiento en la
demanda según la IEA.

Golden Age of Gas

Scenario

El escenario proyectado en el informe

especial de la IEA estima un
crecimiento mucho mayor para el gas
natural.
Fuente: IEA; Golden Age Of Gas 2011

40 Tendencias de la Energía en el Mundo

 Regionalización de Precios

NBP National Balancing Point EUROPA

ESTADOS UNIDOS (UK) 9,31 US$/MMTBU

Algonquin (USA) ZB Zeebrugge Plattform

3,89 US$/MMBTU (Belgica ) 9,31 US$/MMTBU

Henry Hub (USA)

2,3 US$/MMBTU

LOS PRECIOS DE GAS

NATURAL SERAN POR JKM Japan Korea Marker (ASIA)
15,18 US$/MMTBU
REGIONES

ASIA

Fuente: Gas Energy - 2012

41 Tendencias – Precios Internacionales – Gas Natural

 Proyección – Producción de Gas Natural - 2035

Europa – Eurasia (Rusia)

Fuente: IEA; Golden Age Of Gas 2011

42 Tendencias de la Energía en el Mundo

 Proyección – Demanda de Gas Natural - 2030

Fuente: BP Stadistical 2012

43 Tendencias de la Energía en el Mundo

 Peru tambien Gira
al Gas Natural?
• Camisea y exportación consolidado
• Desarrollo de gas en el Sur
• Descubrimientos significativos
norte

44
Proyecto Consolidada Camisea

Antecedentes :

1983 • Shell descubre Reservas en Camisea

1998 • Shell Abandona el proyecto

• Licitación internacional para la explotación

1999

• Gobierno peruano adjudica la explotación de Camisea mediante un consorcio con Pluspetrol entre otras
2000

• Parker Drilling Co empieza con la perforacion de los pozos San Martin 1001 , 1002, 1003 y 1004
2002

• 2 de junio de 2004 se inicia el llenado de ductos, fecha de inicio de explotación de yacimientos Camisea
2004

• Inicia exportación de gas natural (GNL)

2010
Fuente: Gas Energy

45 Situación Actual de Gas Natural y Líquidos Asociados en Perú por Zona

 Desarrollo en el Sur – Anclar demanda

46 Situación Actual de Gas Natural y Líquidos Asociados en Perú por Zona

 Proyeccion Zona NorteGas Natural
LOTE TCF COMPAÑIA

LOTE 1 0,0076 GRAÑA Y MONTERO

LOTE XIII B 0,0036 PETROLERA MONTERRICO

LOTE Z 1

LOTE X
0,0160

0,1285
SAPET

PETROBRAS
+ Reservas
LOTE XIII 0,086 OLYMPIC

LOTE Z 2B 0,0938 SAVIA

LOTE Z 1 0,195 BPZ

TOTAL 0,5305 ZONA NORTE

LOTE TCF COMPAÑIA

LOTE 31 C 0,214 AGUAYTIA

TOTAL 0,214 ZONA SELVA CENTRO

LOTE TCF COMPAÑIA

LOTE 88 8,592 CONSORCIO CAMISEA

LOTE 56 2,349 CONSORCIO CAMISEA

LOTE 57 0,775 REPSOL

LOTE 58 1,7 PETROBRAS

TOTAL 13,416 ZONA SELVA SUR

TOTAL PERÚ: 14,1605 TCF

Fuente: Libro Anual de Reservas MINEM 2010

47 Situación Actual de Gas Natural y Líquidos Asociados en Perú por Zona

 Perú si Gira al Gas Natrual
Antes de Camisea (2003) Argentina, Holanda, Rusia:
50 – 53% gas natural

24% Peru 2010: 19 a 22%

69%
Situación 2005
7%
El 34 % en la matriz
energética representa el
27% crecimiento esperado del
consumo del Mercado
Interno de Perú para 2015
56%

17% Objetivo (Est 2015)

• Hidroenergía
Petróleo Gas Natural + LGN Energías Renovables
• Biocombustibles 33% 33%
• Energía no Convencionales: Eólica,
solar, geotérmica, biomasa, etc.

34%
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Energía y Minas, 2010

48 Matriz Energética en el Perú Actual y Proyectada Petróleo Gas Natural + LGN Energías Renovables
GRACIAS!
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