FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS

UNA GUÍA PARA CREAR VALOR EN LOS PROYECTOS

1 Fernando Rivera Insignares MÓDULO 1

 Concepción de la Ingeniería

2
 INTRODUCCIÓN

La ingeniería para MIT

(Massachusetts Institute of Technology)

“La ingeniería es el desarrollo y aplicación del conocimiento científico y tecnológico

para satisfacer las necesidades de la sociedad, dentro de los condicionantes físicos,
económicos, humanos y culturales.”

Massachusets Institute of Technology, líder, mediante la iniciativa CDIO, en la mejora de la formación de los ingenieros, a
nivel mundial

3 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

La ingeniería para OECD

(Organization for Economic Co-operation and Development)

“La actividad primaria de un ingeniero es conceptualizar, diseñar,

implementar y operar soluciones, aparatos, procesos y sistemas
novedosos para mejorar la calidad de vida, responder a las
necesidades o problemas sociales y mejorar la competitividad y el
éxito comercial de la sociedad.”

OECD, A tuning-Ahelo Conceptual framework of expected/desired learning outcomes in engineering. 2009, OECD: Paris

4 Fernando Rivera Insignares

 Los Proyectos de Ingeniería

5
 INTRODUCCIÓN

Definición:

 Project: a planned piece of work that has a specific purpose and

that usually requires a lot of time.

 Proyecto: Unidad de trabajo planificada, que tiene un propósito

específico y que usualmente requiere una cantidad de tiempo
apreciable

Tomado del Webster dictionary

6 Fernando Rivera Insignares
 INTRODUCCIÓN

¿Qué es un proyecto de Ingeniería?

El Project Management Institute (PMI) lo define así:

“Un proyecto es un esfuerzo temporal orientado a la creación de un

único producto, servicio o resultado. La naturaleza temporal de los
proyectos implica un comienzo y un final definidos. El final es
alcanzado cuando los objetivos del proyecto han sido alcanzados.”

(Ver PMI.org)

7 Fernando Rivera Insignares

 Proyectos Vs. Operaciones

Se deben diferenciar las actividades que se desarrollan en una planta de

producción (operaciones) para gestionarla, de las actividades que se
realizan para gestionar un proyecto de Ingeniería.

8
 INTRODUCCIÓN

Comparación entre Operaciones y Proyecto

Componentes Operaciones Proyectos

Las empresas se crean a término

La duración de un proyecto de ingeniería es
indeterminado. Se pretende que sea
pactada, por lo tanto su duración no puede
1. Duración: trascendente en el tiempo. Las empresas
exceder lo acordado. En las licitaciones los
suelen exhibir su antigüedad como
plazos de ejecución se fijan explícitamente.
elemento diferenciador y de calidad.

La producción de bienes y servicios en El objeto de los proyectos técnicos se orienta

2. Objeto: masa, para mercados masivos es una a entregar un solo producto, así este sea
premisa de las empresas industriales. complejo y sofisticado.

Los recursos materiales de los proyectos

Los recursos en las empresas industriales
3. Recursos: técnicos son presupuestados y
son flexibles y crecen en el tiempo
necesariamente limitados.

Las empresas industriales implementan

Las especificaciones acerca de la calidad del
4. Calidad: estrategias de mejoramiento continuo de
producto a entregarle al cliente son prefijadas
sus productos y de sus procesos
y pactadas
productivos.

9 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

Comparación entre Operaciones y Proyecto

Componentes Operaciones Proyectos

El aporte de los socios, la recapitalización,

la reinversión y los créditos al sector
financiero constituyen las fuentes de
5. Capital:
capital de trabajo de las empresas
industriales, lo que lo hace
inherentemente variable.
Los ingresos (precio de venta) de un proyecto
técnico son fijos, lo que hace que los recursos
financieros disponibles sean limitados a causa
que han sido presupuestados.

El flujo de ingresos en el tiempo hace que

Es común que en un solo recaudo, al momento
el proyecto industrial sea rentable. La
6. Utilidades: del pago final del proyecto, se obtenga la
evaluación financiera da las herramientas
rentabilidad del mismo.
para cuantificarla.

La mayoría del personal es de planta y Se contrata el personal operativo y

7. Personal: queda incurso en procesos de administrativo sólo durante la vigencia del
mejoramiento personal y profesional. proyecto.

10 Fernando Rivera Insignares

 Tareas de
Ingenieros

 Son las actividades específicas de cada titulación de ingeniería, que deben

conocer los ingenieros.

 Estos conocimientos, habilidades, destrezas y competencias deben ser el

resultado de la formación en pregrado y en postgrado, así como también
pueden ser fruto de la experiencia laboral

11
 INTRODUCCIÓN

LAS TAREAS DE LOS INGENIEROS

La iniciativa CDIO del MIT

(Massachusetts Institute of Technology)

El MIT (Massachussets Institute of Technology) haciendo eco de las solicitudes de ABET

(Acrediation Board for Engineering and Technology) acerca de la calidad en la formación
de los ingenieros en los Estados Unidos, propuso la INCIATIVA CDIO.

Esta describe cual son los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias que son
deseables en un ingeniero.

12 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

Competencias deseables en un Ingeniero,

según el MIT

Conceptualización

Diseño

Implementación

Operación

13 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

Conceptualización:

Es un proceso destinado a:

• Identificar el problema, necesidad o innovación que requiere una empresa

• Identificar y considerar las restricciones técnicas, legales, de recursos, de tiempo y de

dinero (alcance del proyecto)

• Generar una propuesta de solución que sea económica, pertinente y adecuada

Este proceso entrega, usualmente, dos documentos: Ingeniería Conceptual e Ingeniería de

requerimientos. Sirven como insumo a los procesos de diseño
Ver www.cdio.org

14 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

Diseño:

Es un proceso destinado a elaborar:

 Ingeniería Básica
 Ingeniería de Detalle
 Diseño Industrial

El entregable de esta fase es un documento que será utilizado para guiar los procesos de
Implementación o como parte de los términos de referencia que se usarán para recibir
ofertas de ingenieros contratistas.

Ver www.cdio.org

15 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

Implementación

Proceso orientado a:
• la construcción
• el montaje
• la puesta en operación

del dispositivo, sistema o proceso que resultó de los procesos de

conceptualización y de Diseño.

Ver www.cdio.org
16 Fernando Rivera Insignares
 INTRODUCCIÓN

Operación

Son las actividades orientadas a mantener en operación el dispositivo,

sistema o proceso implementado, asegurando la calidad de la solución y
retornándolo a operación en caso de fallas.

Ver www.cdio.org
17 Fernando Rivera Insignares
 Ciclo de vida del profesional de la ingeniería

Se aprende mantenimiento, soporte, servicio al

cliente

Operación

Se aprende montajes , pruebas de

equipos y pruebas de sistemas
Implementación

Se aprende a
producir Ing. de Diseño
detalle

Se aprende a producir Conceptualización

Ing. conceptual e Ing.
18 básica
 LAS TAREAS (PROYECTOS) DE INGENIERÍA

Identificando en la vida laboral los conceptos del CDIO, se pueden

enumerar proyectos de ingeniería tales como:

1.Desarrollo de producto
2.Implementación de solución
3.Integración de solución
4.Estudio de Factibilidad
5.Mantenimiento
6.Emprendimiento
7.Interventoría

Fernando Rivera Insignares

19
 Tareas de
Gestión

 Son las actividades transversales a la formación en ingeniería, que

deben conocer los ingenieros que trabajan en proyectos.

 Estos conocimientos, habilidades, destrezas y competencias son,

usualmente, obtenidos a nivel de postgrado, así como también pueden
ser fruto de la experiencia laboral

20
 INTRODUCCIÓN

Project Management

Gerencia de proyectos

Management:
 The art or science of directing, conducting and administering the work of others to
achieve defined objectives.
 El arte o ciencia de dirigir, conducir y administrar el trabajo de otros para conseguir un
objetivo definido.

El término “management” es traducido al español como: administración, dirección,

gerencia o gestión, en forma indiferente. Son sinónimos a pesar de los esfuerzos y
discusiones por diferenciarlos.

Tomado del Webster dictionary

21 Fernando Rivera Insignares
 PROJECT MANAGEMENT

Tareas de gestión
TG-1 TG-2 TG-3 TG-4

Tareas de ingeniería
TI-1 TI-2 TI-3 TI-4

Fernando Rivera Insignares

22
 Marcos de referencia para gestionar proyectos

23
 INTRODUCCIÓN

ISO 21500:

La norma UNE-ISO 21500:2012 "Orientación sobre la gestión de

proyectos", proporciona una guía para la gestión de proyectos y
puede ser utilizado por cualquier tipo de organización, incluidas
las organizaciones públicas, privadas u organizaciones
comunitarias, y para cualquier tipo de proyecto,
independientemente de la complejidad, tamaño o duración.

24 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

PRINCE:

Acrónimo de “Project in controlled Enviroment” (Proyectos en un

ambiente controlado). Fue originalmente desarrollado por la CCTA
(Central Computer and Telecomunications Agency) que actualmente
forma parte de la OGC (Office of Govermment Commerce).

Desde 1989 se viene usando como un estándar para la gestión de

proyectos sobre todo en el Reino Unido. Este método fue inicialmente
desarrollado únicamente para proyectos TIC, la última versión,
PRINCE2, es compatible con la gestión de todo tipo de proyectos

25 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

MARCO LÓGICO:

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el

proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de
proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la
orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la
comunicación entre las partes interesadas.

El Marco Lógico (Rosenberg & Posner, 1979) fue desarrollado por la

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

26 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

El PMI define la gestión

(administración) de un proyecto,
así:

“La gestión de un proyecto es la aplicación del conocimiento,

habilidades, herramientas y técnicas para proyectar actividades
dirigidas a cumplir los requerimientos de un proyecto”
En primera instancia, propone actividades comunes para cada
una de las tareas del proyecto, denominadas “procesos”:
www.pmi.org/

27 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

Grupos de procesos

La gestión del proyecto es desarrollada a través de la apropiada

aplicación e integración de cinco grupos de procesos, que son:

• Inicio
• Planeación
• Ejecución
• Monitoreo y control
• Cierre
28 Fernando Rivera Insignares
 INTRODUCCIÓN

Figura No. 1. Forma cómo se relacionan los grupos de procesos

Inicio

Planificación

Ejecución

Control

Cierre

29 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

Áreas de conocimiento

Las áreas de conocimiento detallan los conocimientos, habilidades,

herramientas y técnicas que se deben emplear en la gestión de proyectos.
Se agrupan en las siguientes acciones, que son:

• Gestión del recurso humano

• Gestión de la procura de los recursos materiales y su logística
• Gestión de los costos del proyecto
• Gestión de los aspectos normativos y legales
• Gestión de los riesgos del proyecto
• Gestión de la planificación y de los tiempos del proyecto
• Gestión de la calidad del proyecto
• Gestión de la comunicación y de la información en el proyecto

30 Fernando Rivera Insignares

 Grupo de Procesos de Grupo de Procesos de Grupo de Procesos de
Grupo de Procesos de Planificación Grupo de Procesos de Ejecución
Iniciación Seguimiento y Control Cierre

1.4 Monitorizar y Controlar el

1.1 Desarrollar el Acta
1. Gestión de la Integración 1.2 Desarrollar el Plan para la Dirección 1.3 Dirigir y Gestionar la ejecución trabajo del Proyecto 1.6 Cerrar Proyecto o
de Constitución del
del Proyecto del Proyecto del Proyecto 1.5 Realizar el Control Integrado Fase
Proyecto
de Cambios

2.1 Recopilar requisitos

2. Gestión del Alcance del 2.4 Verificar el Alcance
2.2 Definir el Alcance
Proyecto 2.5 Controlar el Alcance
2.3 Crear EDT

3.1 Definir las actividades

3.2 Secuenciar las actividades
3.3 Estimar los Recursos de las
3. Gestión del Tiempo del
Actividades 3.6 Controlar el Cronograma
Proyecto
3.4 Estimar la Duración de las
Actividades
3.5 Desarrollar el Cronograma

4. Gestión de los Costos del 4.1 Estimar los Costos

4.3 Controlar los Costos
Proyecto 4.2 Determinar el Presupuesto

5. Gestión de la Calidad del 5.2 Realizar el Aseguramiento de

5.1 Planificar la Calidad 5.3 Realizar el Control de Calidad
Proyecto Calidad

6.2 Adquirir el Equipo del Proyecto

6. Gestión de los Recursos 6.1 Desarrollar el Plan de Recursos 6.3 Desarrollar el Equipo del
Humanos del Proyecto Humanos Proyecto
6.4 Dirigir el Equipo del Proyecto

7. Gestión de las 7.1 Identificar a los 7.3 Distribuir la Información

Comunicaciones del Interesados 7.2 Planificar las Comunicaciones 7.4 Gestionar las expectativas de los 7.5 Informar el Desempeño
Proyecto (Stakeholders) interesados

8.1 Planificar la Gestión de Riesgos

8.2 Identificar los Riesgos
8.3 Realizar el Análisis Cualitativo de
8. Gestión de los Riesgos 8.6 Monitorizar y Controlar los
Riesgos
del Proyecto Riesgos
8.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de
Riesgos
8.5 Planificar la Respuesta a los riesgos

9. Gestión de las 9.4 Cerrar las

9.1 Planificar las Adquisiciones 9.2 Efectuar las Adquisiciones 9.3 Administrar las Adquisiciones
Adquisiciones del Proyecto Adquisiciones
 Metodologías para gestionar proyectos

32
 INTRODUCCIÓN

Metodologías para gestionar proyectos

BEST MANAGEMENT PRACTICES

Las “mejores prácticas de gerencia” son colecciones de recomendaciones organizadas para optimizar procesos y/o
servicios. La organización “BUENAS PRÁCTICAS GERENCIALES” difunde buenas prácticas gerenciales mediante varias
publicaciones. Es una metodología similar a la de PMI para la formulación y gestión de proyectos técnicos. A continuación
se presentan las más importantes:

ITIL: La Information Technology Infrastructure Library (ITIL), es un conjunto de prácticas que se enfoca en alinear
los servicios de IT con las necesidades del negocio. Las librerías de ITIL describen procedimientos, tareas y
listas de verificación para establecer un nivel mínimo de competencia que le permita a la organización los
procesos de planeación, implementación y medición de sus servicios.

MSP: Managing Successful Programmes. Programas de Gerencia exitosa.

M-O-R: Management of Risk. Manejo de riesgos.

P3M3: Portafolio, Programme & Project Management Maturity Model. Modelo de madurez (Maturity Model).

P3O: Portfolio, Programme and Project Offices. Portafolio, programas y oficina de proyectos.

MOV: Management of Value. Gestión de valor (Creación de valor en un proyecto)

MOP: Management of Portfolios. Gestión de portafolios de proyectos

TOC: Theory of constrains. Teoría de restricciones. “Una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil”
proyecto de Ingeniería.
33 Fernando Rivera Insignares
 Herramientas para la gestión de proyectos

- PRIMAVERA: En una herramienta (Software) para gestionar proyectos técnicos.

Es propiedad de la multinacional ORACLE y es usado en especial por grandes
empresas que se dedican a las obras de infraestructura. No es una metodología
para la gestión de proyectos en cuando no formula normas o guías específicas. Sin
embargo, el conocimiento y la capacidad de manejo de la herramienta lleva a que,
en forma implícita, se haga uso de buenas prácticas para la gestión de proyectos.

- MSPROJECT: En una herramienta (Software) para gestionar proyectos técnicos.

Es propiedad de la multinacional MICROSOFT. No es una metodología para la
gestión de proyectos en cuanto no formula normas o guías específicas. Sin
embargo, el conocimiento y la capacidad de manejo de la herramienta lleva a que,
en forma implícita, se haga uso de buenas prácticas para la gestión de proyectos.
34
 Gestión de un proyecto

Gerencia Formulación

Evaluación

35
 INTRODUCCIÓN

GESTIÓN DE UN PROYECTO

CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

El ciclo de vida de los proyectos técnicos se ha considerado compuesta por

tres momentos, que son tareas de gestión:

1. Formulación del proyecto

2. Evaluación financiera y económica del proyecto

3. Gerencia del proyecto

36 Fernando Rivera Insignares
 INTRODUCCIÓN

Formulación:

En esta fase, en el escritorio, se concibe el proyecto:

Basándose en la ingeniería: Conceptual, de Requerimientos, Básica, de Detalle y el

Diseño Industrial:

• se identifican y se jerarquizan las tareas del proyecto, WBS

• se determina la duración de las tareas y del proyecto, se hace el cronograma
• se cuantifican recursos: Humanos, materiales, insumos
• se estiman los riesgos
• se establecen indicadores de calidad
• se determinan costos
• se prepara la propuesta técnica y económica

37 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

Evaluación

En esta fase, en el escritorio, se hace:

• la evaluación económica
• la evaluación financiera del proyecto

Un resultado positivo de este proceso conlleva la producción, en firme de la

propuesta de negocios y el inicio de la negociación y la contratación.
Esta fase implica la aplicación de buenas prácticas para realizarla.

38 Fernando Rivera Insignares

 INTRODUCCIÓN

Gerencia

En esta fase, en el campo, se implementa el proyecto, se ejecutan las tareas de

Ingeniero, con apego a marcos de referencia y a metodologías de uso particular de
cada empresa.

El recibo del proyecto, operando y a satisfacción por parte del cliente constituye el
cierre del proyecto técnico.

39 Fernando Rivera Insignares